De gasolinazos y autos rendidores: refranero para la industria automotriz mexicana

Elaboración del Documento Verónica Garibay Con la colaboración de Stephan Brodziak Diseño Editorial Sandra M. Platas Icons by Freepik from www.flaticon.com Revisión Denise Rojas Junio, 2015

Índice

¡No es lo duro, sino lo tupido!

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Candil de la calle, oscuridad de su casa

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Ojos que no ven… bolsillo que no siente

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Pero… ¡Más vale tarde que nunca!

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De la vista nace el amor

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De lengua me como un taco

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Para muestra, cinco botones

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Apéndices

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Referencias

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litro de Magna casi al doble de lo que se vendía cuando empezó la escalada de precios. A partir de este año, la SHCP establecerá precios máximos del combustible que aumentarán de acuerdo a la inflación; a partir de 2016 podrán entrar al país empresas extranjeras para vender combustibles y en 2018 los precios se liberarán definitivamente quedando a merced de los vaivenes del mercado, para bien o para mal de los consumidores.1,2,3

L

a gasolina cuesta más. Con los famosos “gasolinazos” vimos aumentos consecutivos en los precios de los combustibles desde el 2009. En enero de este año se dio el más reciente (y el último en el 2015, según prometió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), lo que situó al

Ante esta realidad, urge conseguir un auto más rendidor. Pero cuando se trata de comprar un auto nuevo entran en juego el precio, el tamaño, el espacio interior, el color y el diseño, la confianza en la marca, el valor de reventa. El rendimiento del combustible está frecuentemente en último lugar, pero tiene un impacto importante en la economía individual o familiar porque determina qué proporción de nuestros ingresos tendrá que destinarse para el nuevo “miembro” de la familia.

Incremento en el precio de la gasolina Premium. Precio 2015 hasta 42% más que en el 2010.

Fuente, gráfica página 5 y gráfica página 6: El Poder del Consumidor con datos de Pemex. Indicadores petroleros. Precio al público de petrolíferos. http://ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epublico_esp.pdf

1 2 3

Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, A.C., “Noveno incremento gasolinas y diesel superan los 13 pesos.”

Gobierno de la República, “Reforma Energética - Preguntas Frecuentes.”

Torres, “20 claves para entender cómo quedó la reforma energética.”

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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Esta situación está cambiando en muchos países.

En Estados Unidos, por ejemplo, los compradores que antes preferían modelos grandes, potentes, sin considerar el gasto de gasolina, ahora toman en cuenta el rendimiento del combustible y prefieren -cada vez más-, autos de cuatro cilindros que consumen menos gasolina. En una encuesta levantada en 2013 por la Federación de Consumidores de Estados Unidos, nueve de cada diez encuestados respondieron que el rendimiento de combustible es un factor importante a considerar, cuando compran un vehículo.4 En muchos casos, este cambio en las preferencias se debe a las fluctuaciones que el precio de la gasolina ha sufrido en años anteriores y al hecho de que ahora hay una mayor oferta de modelos más rendidores.

Varios países han adoptado normas para impulsar el desarrollo de vehículos que utilicen cada vez menos combustible por kilómetro recorrido, no sólo para beneficiar la economía de los consumidores, sino también para reducir el gasto público en

importación y refinación de combustibles y ayudar en la lucha contra el cambio climático. En respuesta a esta situación, los fabricantes ofrecen una variedad creciente de modelos más rendidores e invierten en el desarrollo de tecnologías y materiales para mejorar cada vez más, la eficiencia tanto de motores como de vehículos. En 2009, en Estados Unidos, Toyota, Mercedes-Benz, Mazda, Nissan, Chrysler, General Motors, Honda, Ford, Volkswagen y BMW, apoyaron una norma para que el rendimiento de combustible de los autos se incrementara gradualmente hasta llegar a 16.1 km/l (en promedio) en el 2016.

Dos años después el Presidente Barack Obama, con el respaldo de esas mismas empresas, anunció una nueva y muy ambiciosa meta de rendimiento: 24 km/l en el 2025.5 En otras regiones ha pasado algo similar. En Europa, la meta para el 2020 es que los autos alcancen 26 km/l; en Japón será de 23.4 km/l para ese mismo año y China está a punto de publicar una norma de rendimiento con 21.4 km/l como meta para 2020.6

Incremento en el precio de la gasolina Magna. Precio 2015 hasta 55% más que en el 2010.

4 5 6

Gillis and Cooper, On the Road to 54 MPG: A Progress Report on Achievability - Buscar Con Google.

Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards,” 6.

ICCT, “Global Passenger Vehicle Standards.”

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

meta más ambiciosa para el 2025, equiparable a la estadounidense, en un futuro cercano.

S

in embargo, a pesar de que las grandes empresas fabricantes de autos apoyan estas metas y llevan ya varios años desarrollando tecnologías para cumplirlas, sus filiales en México se muestran renuentes a seguir esta pauta en el mercado nacional. Hay que recordar que nuestro país es el cuarto exportador mundial de autos: nueve de cada diez vehículos producidos en México se exportan a otros mercados, principalmente a Estados Unidos y Canadá.7 No obstante, fue hasta junio del 2013 que, después de más de cuatro años de discusiones y con mucha resistencia por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), se publicó la norma 163 con una meta de rendimiento promedio de 16.7 km/l para el 2016.

Armadoras y gobierno prometieron establecer una

Pero… del dicho al hecho hay mucho trecho.

La AMIA ha utilizado varios argumentos técnicos y económicos para resistirse a cumplir una meta ambiciosa, equivalente a las de Estados Unidos, Europa o Japón. Según la industria mexicana, son siete los principales impedimentos para que los consumidores de este país no podamos aspirar a tener autos y camionetas tan rendidores como en otros países. A continuación se exponen brevemente estos argumentos y sus respectivos contra argumentos; para más detalle se puede consultar en la sección De lengua me como un taco en la página 17:

I. “La altitud y la orografía de México exigen más potencia y eso obliga a modificar los motores, haciéndolos inherentemente menos eficientes” Los mercados a los que se exportan los vehículos que se fabrican en nuestro país exigen, en promedio, más potencia y allá cumplen normas más estrictas de rendimiento. La potencia y eficiencia de un motor no son mutuamente excluyentes. En otros países, para cumplir con normas de rendimiento más estrictas, las armadoras recurren a motores turbocargados y otras tecnologías que aumentan la potencia (aún en pendientes pronunciadas) y mejoran la eficiencia energética al mismo tiempo.

II. “Una norma exigente hace indispensable introducir tecnología avanzada, muy cara e inaccesible para el mercado mexicano”

Foto: David Zalubowski, AP 7

No es necesario inventar el hilo negro para tener autos más rendidores en México. Desde hace varios años, las armadoras en todo el mundo recurren a una gran variedad de tecnologías para incrementar el rendimiento de combustible con el menor costo posible. Estas tecnologías ya

KPMG en México, Evaluando una inversión en la industria automotriz mexicana, 11; ProMexico, “Mexico’s automotive industry - speeding in the fast lane.”

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se fabrican en nuestro país para los autos que se venden en los mercados más grandes del mundo, que cumplen con normas más estrictas.

Con la ventaja de varios años de experiencia podría aumentarse hasta 40% el rendimiento de combustible, a un tercio de lo que costaba hace cinco años. Por lo tanto, es poco probable que los costos de incorporar esta tecnología a los modelos mexicanos sean muy altos. La industria automotriz mundial utiliza las mismas plataformas en el mayor número de vehículos posible, de manera que sólo sea necesario modificar algunos de los atributos de los vehículos de acuerdo con el mercado al que se destinan. Esto, necesariamente, reduce los costos tecnológicos pues se prorratean entre un mayor número de vehículos.

III. “Una norma exigente ocasionaría que se perdieran empleos en las armadoras mexicanas” Por el contrario, la experiencia en Estados Unidos y Europa muestra que exigir a la industria vehículos más eficientes influye en la creación de empleos porque aumentan las ventas de autos más eficientes; aumenta la producción local de autopartes y accesorios que antes se importaban; al renovarse la tecnología se requieren capacitación y mano de obra más calificada, lo que favorece la competitividad de las empresas y, por tanto, mejoran ventas y ganancias. En Estados Unidos se calcula que las ganancias de la industria automotriz aumentarán 5% al intentar cumplir con la meta que el gobierno estableció para el 2025. En Europa se estima que para cumplir con su meta para el 2030, se crearán entre 660 mil y 1.1 millón de empleos, incluso a pesar de que el mercado europeo está estancado.

que controlan sus emisiones contaminantes pero eso es, como se dice, harina de otro costal. En segundo lugar, es cierto que los vehículos que funcionan con diésel son más rendidores que los que usan gasolina, sin embargo los fabricantes han desarrollado muy rápidamente tecnologías que hacen que estos últimos sean tanto o más rendidores que los de diésel. Además, el precio y el mantenimiento de los vehículos de diésel son más altos y no se espera que muchos consumidores opten por estos vehículos en el futuro. En tercer lugar, PEMEX anunció que en el 2017 todo el diésel que se venda en México tendrá bajo contenido de azufre, con lo que se acabará este pretexto.

V. “Algunos fabricantes saldrían del mercado o se instalarían en otros países si se aprueba una norma exigente en México” La importancia de nuestro país como destino de inversión para la industria automotriz se debe a su proximidad con Estados Unidos, sus bajos costos de operación, los tratados de libre comercio que tiene con varios países y regiones, la mano de obra calificada y su alta integración con el mercado norteamericano. En los últimos tres o cuatro años las fábricas Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, VW, Infiniti, Mercedes Benz, KIA y Hyundai, anunciaron grandes inversiones para iniciar operaciones o incrementar su producción en México. Estas inversiones también impactarían positivamente a cientos de empresas de autopartes instaladas en nuestro país. Así, es poco probable que estas empresas se retiren de México porque se les exija fabricar los mismos vehículos que ya se fabrican aquí para otros mercados.

IV. “La calidad del diésel mexicano hace imposible cumplir con una norma exigente”

VI. “Los precios de los vehículos aumentarían significativamente y los consumidores mexicanos no estarían dispuestos a pagarlos”

En primer lugar, el azufre que contiene el diésel mexicano no afecta el rendimiento de los vehículos.

Tiene impactos importantes en las tecnologías

Hay muchos factores que influyen en el precio de los vehículos. Si bien puede aumentar el costo de fabricación de autos más rendidores, dicho aumento

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

no se transfiere necesariamente a los consumidores por medio del precio, porque entran en juego muchos otros factores, como el entorno económico, la competencia entre marcas y las preferencias de los consumidores. En Holanda, por ejemplo, se observó que en vez de aumentar el precio de los vehículos se redujo por la implementación de las nuevas normas de rendimiento. Sin embargo, aun cuando todo el aumento en el costo se tradujera en aumentos a los precios, los beneficios en ahorros de combustible serían tales que el incremento en el precio se pagaría por sí solo. Ya que las armadoras invierten gran cantidad de recursos en mercadotecnia, podrían incentivar la compra de vehículos más rendidores destacando los beneficios para los bolsillos de los consumidores. Si esta información se resaltara en publicidad, folletos, carteles y etiquetas, aumentaría la probabilidad de que los compradores potenciales de automóviles consideraran este aspecto en su proceso de compra. Por esto, es muy importante que la información sobre el rendimiento del combustible esté disponible y sea accesible y fácil de comprender. La norma de rendimiento debe, pues, incluir reglas para el etiquetado de los vehículos, en beneficio de los consumidores y las armadoras.

Y ya entrados en el tema, no se puede pasar por alto que en México las bolsas de aire, los cinturones de seguridad de tres puntos, los sistemas de sujeción para sillas de bebés, y otros dispositivos que han salvado decenas de miles de vidas en otros países, no se exigen a los fabricantes de los vehículos vendidos en México. En contraste, los que se exportan deben contar con bolsas de aire (de seis a diez) y control electrónico de estabilidad (para evitar volcaduras al maniobrar en caminos resbaladizos o inestables), así como sistemas y dispositivos especiales para los asientos de seguridad para niños.8 Y para comprobarlo, véanse en la sección Para muestra cinco botones, los cinco modelos más vendidos en México que están reprobados en este aspecto si se les compara con sus pares fabricados aquí y que son exportados a otros mercados.

VII. “Hacer vehículos más eficientes compromete sus atributos de seguridad” Anteriormente se consideraba que un auto más grande y más pesado era más seguro que uno pequeño y ligero. Ahora se sabe que lo que más influye en la seguridad de un vehículo son el comportamiento del conductor y su diseño.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales es posible mejorar el rendimiento sin sacrificar la seguridad de los vehículos y viceversa, precisamente porque se han desarrollado para los mercados en los que se exige a los fabricantes cumplir con normas de seguridad y de rendimiento, al mismo tiempo.

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Gómez Licón, “Mexico’s booming car industry selling unsafe cars.”

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“El rendimiento de combustible sigue siendo uno de los factores de compra más importantes entre los consumidores y estamos muy complacidos con la respuesta que han tenido los productos Toyota.”

“[La norma para el 2025] será un gran impulso para la industria. Es como entrar a una tienda de juguetes y que te dejen usar los juguetes que quieras para lograr el objetivo.”

“It will be a huge boost for the industry.

It’s like walking into a toy store, and you can use any toy off the shelf to get you there.”

- Sergio Marchionne, Chief Executive Officer, Chrysler y Fiat.11

ESTADOS UNIDOS

“Fuel economy remains a top purchase consideration among consumers, and we are pleased with the continuedresponse to Toyota’s lineup.” - Bob Carter, Vice Presidente de ventas en Estados Unidos, Toyota Motor Corporation (en entrevista por el récord de ventas que logró el Prius en E.U. en marzo de 2012).10

“Estamos totalmente comprometidos con la mejora continua de la eficiencia de combustibles de todos nuestros vehículos. Apoyamos el acuerdo de hoy sobre un programa nacional para el rendimiento del combustible y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero para los años modelo 2017-2025.

Estamos muy complacidos por haber trabajado con todos los interesados para ser parte de una solución que beneficia al medio ambiente y a la vez protege los empleos y da a nuestros clientes toda una gama de opciones de vehículos a precios accesibles.”

“We are absolutely committed to continuously improving the fuel efficiency of all of our vehicles. We support today’s agreement in principle on one national program for fuel economy and greenhouse gas emissions for the 2017-2025 model years. We are pleased to have worked together with all the stakeholders to be a part of a solution that benefits the environment while protecting jobs and providing customers with a full range of affordable vehicle choices.”

- Alan Mulally, Presidente y Chief Executive Officer, Ford Motor Company.12

Rosagel, “AMIA confirma suspensión de NOM-163.”

Ohnsman, “Toyota Sets Prius Sales Record on Bigger Lineup, Gas Prices.”

11 Barkholz, “54.5 mpg.”

12 Ford, “Ford CEO joins industry, government leaders for fuel economy standards framework.”

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10

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

Toyota, Nissan, Ford, Chrysler, Volkswagen y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) promovieron un juicio de nulidad que logró detener, por varios meses, la publicación de la NOM-163 de rendimiento de combustible.9

ESTADOS UNIDOS

Declaraciones de armadoras en México vs. Estados Unidos

tecnologías que desarrollan y obtener ganancias a partir de las inversiones realizadas en investigación y desarrollo.

A

un cuando la industria cumpliera su promesa, no sería suficiente con actualizar la norma 163 y establecer una meta como la de Estados Unidos. Desde hace casi cuarenta años, exportamos vehículos a Estados Unidos que llevan etiquetas de rendimiento de combustible, porque así lo requiere la ley de ese país.13 Desde el 2001, también lo hacemos para el mercado europeo.14 En este último, además, el rendimiento debe resaltarse en todo el material de información promocional (anuncios en medios de comunicación: periódicos, revistas, folletos y posters), de manera que sea fácil de leer, comprensible y no menos notorio que el resto de la información que se muestre sobre el vehículo, so pena de sanciones económicas para las compañías que incumplan.15 En Japón, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Chile, también se obliga a etiquetar los autos con esta información; la India y Brasil tienen programas voluntarios.16 En todos los casos, el objetivo es que los consumidores tomen decisiones con base en mayor información y los fabricantes, por su lado, puedan promover los vehículos más rendidores, vender las nuevas

Pero ¿cuándo fue la última vez que usted vio una calcomanía en el parabrisas de un auto mexicano señalando su rendimiento de combustible? ¡Cuidado! la respuesta a esta pregunta revela inevitablemente su edad. A fines de 1981, en el umbral de la crisis petrolera, el entonces presidente José López Portillo publicó un Programa de Energía que impulsaba a “racionalizar el consumo de combustible y diversificar las fuentes primarias de energía aprovechando y desarrollando nuevas tecnologías” y, en consecuencia, emitió un decreto para establecer rendimientos mínimos de combustible y, además, se requería que todos los vehículos (a partir del modelo 1982) incorporaran una calcomanía en el parabrisas con el rendimiento de combustible combinado (ciudad-carretera).17

El impulso duró poco. En retrospectiva, es difícil determinar cuándo y por qué se dejó de cumplir con este decreto, pero desde hace muchos años las calcomanías ya no se ven en los autos, ni siquiera en los más antiguos que circulan en las calles. A excepción de los automóviles híbridos,

Office of Transportation and Air Quality, “New Fuel Economy and Environment Labels for a New Generation of Vehicles.”

European Union, “Europa - Summaries of EU legislation.”

15 VCA, “Enforcement on Advertising.”

16 TransportPolicy.net, “Global Comparison: Fuel Efficiency Labeling - Transportpolicy.net”; Ministerio de Energía - Gobierno de Chile, “Etiqueta de consumo energético para vehículos livianos”; EECA: Energy Efficiency and Conservation Authority, “Information for traders, manufacturers and importers | EECA: Energy Efficiency and Conservation Authority.”

17 Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, “Decreto que establece rendimientos mínimos de combustible para automóviles” 5.

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sobre los que se despliegan carteles, pancartas y folletos en los que se destaca su extraordinario rendimiento, esta información está generalmente escondida en folletos promocionales entre una serie de sofisticados datos técnicos, muchos de los cuales son irrelevantes y difíciles de entender para el consumidor. Los cibernautas más experimentados utilizan, desde el 2009, el portal Ecovehículos,18 que se creó a pesar de mucha resistencia de las empresas armadoras, para que el público conozca y compare los rendimientos de distintos modelos y calcule su gasto anual en combustible. Actualmente, el sitio cuenta con 2,500 visitas diarias y cada mes aumenta el número de usuarios19 y es el único recurso con el que cuentan los compradores potenciales para conocer el rendimiento de combustible de distintas marcas y modelos.

El etiquetado también sirve para crear conciencia sobre los efectos que tiene el rendimiento de combustible, en el bolsillo de los consumidores, y en el medio ambiente. Al paso del tiempo, el público se va familiarizando con los conceptos, va adquiriendo confianza en la información y la utiliza en la práctica para comparar entre distintas opciones y tomar sus decisiones de compra.22 Más adelante, el apartado De la vista nace el amor contiene datos y sugerencias específicos sobre este tema.

Los consumidores subestimamos mucho el costo futuro de mantener un vehículo en el momento de la compra. Por lo tanto, podemos tomar decisiones que conllevan consecuencias indeseables al comprar vehículos más baratos pero menos rendidores, lo cual implica costos de operación más altos a lo largo del tiempo.20 Ya que las armadoras invierten una gran cantidad de recursos en mercadotecnia, podrían incentivar la compra de vehículos más rendidores si resaltaran los beneficios para el bolsillo de los consumidores. De esta manera aumentaría la probabilidad de que el rendimiento se tomara en cuenta en el proceso de compra. Existen estudios sobre este tema que demuestran que los consumidores normalmente toman en cuenta la información que les puede traer beneficios. Así que, si se destaca la información sobre los futuros costos de operación de vehículos rendidores versus los menos rendidores en distintos medios, (televisión, internet, folletos, etiquetado, agencias), hay más probabilidades de que los consumidores la consideren en el proceso de compra.21

http://www.ecovehiculos.gob.mx/index.php Islas Cortés, Comunicación personal.

20 BEUC, Good for the environment and good for your pocket: Consumer benefits of CO2 emissions targets for passenger vehicles - Long version, 7.

21 Policy Studies Institute, Designing policy to influence consumers: consumer behaviour relating to the purchasing of environmentally preferable goods.

22 Codagnone, Bogliacino, and Veltri, Testing CO2/Car labelling options and consumer information - Final report, 9–11; International Energy Agency, Improving the fuel economy of road vehicles - A policy package, 152.

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14 ejemplos de compactos con precio de venta entre 150 mil y 250 mil pesos (gasto anual de combustible y rendimiento en ciudad)

Fuente: Verónica Garibay Bravo con datos de www.autocosmos.com.mx y del Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares www.ecovehiculos.gob.mx

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mercados, en la medida de lo posible. A escala global, los consumidores tienen más opciones para adquirir autos rendidores y más acceso a la información de rendimiento.

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n los hogares mexicanos el gasto en transporte ocupa el segundo lugar después del gasto en alimentación, según la Encuesta Nacional de Ingreso - Gasto 2012. Dentro de este rubro, gastamos lo mismo en comprar y mantener un vehículo que en salud, vestido y calzado juntos.23 A crédito o de contado, la tajada en el presupuesto es grande.

El gobierno federal dio un paso importante con la norma 163, pero es necesario establecer una meta ambiciosa, equivalente a la estadounidense, para el 2025. Es urgente definir esta meta por dos razones principales: para dar certidumbre a la industria automotriz y que pueda, igual que en otros países, prepararse con tiempo para cumplir y, también, para que las opciones más rendidoras estén ya a disposición de los consumidores mexicanos.

El rezago histórico en que está sumido el mercado automotriz mexicano en lo que se refiere a la normatividad ambiental y de seguridad, rendimiento e información al consumidor, no conviene a la industria automotriz ni a los consumidores.

Hoy más que nunca, las tendencias mundiales en manufactura apuntan a tener plataformas de productos integradas para reducir costos, y a vender productos de igual calidad en todos los

23

Es incongruente –casi esquizofrénico–, que las mismas empresas que apoyan las metas de rendimiento y se muestran entusiasmadas por los nuevos desarrollos tecnológicos en otros países, sean tan reticentes a cooperar amparándose, incluso, contra las normas, impidiendo que en México se materialicen los beneficios que esas mismas metas traerían a la economía familiar, a la economía del país –por la reducción de importaciones de gasolina– y a la propia industria, por la generación de empleos y el aumento en la competitividad.

Los consumidores mexicanos demandamos: una norma que obligue a los fabricantes a darnos vehículos más rendidores, con opciones tecnológicas diversas equivalentes a las que ya venden en Estados Unidos, Europa o Asia; que el rendimiento y el costo anual de combustible de cada modelo esté a la vista y fácilmente disponible para consultarlo, como ocurre en Estados Unidos y Europa; que los vehículos que se fabrican para México sean menos contaminantes y tan seguros como los que se fabrican para la exportación.

No hay pretextos que valgan. La industria automotriz mexicana está más que lista para producir y vender dentro del país los autos más rendidores, no contaminantes y seguros que produce en México y vende en otros mercados.

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH). Nueva construcción. Tabulados básicos.”

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

Gasto del hogar por segmento en 2012 Alimentos, bebidas y tabaco Transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para vehículos Educación y esparcimiento Vivienda, conservación, energía eléctrica y combustibles Cuidados y efectos personales Limpieza hogar, blancos, utensilios domésticos Vestido y calzado Transferencias de gasto Salud

18.5% 8.9% 7.3% 13.8% 6.1% 5.1%

3.9%

34%

2.5%

Fuente: El Poder del Consumidor con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. INEGI.

Destino de autos con alto y bajo estándar en seguridad en 2012 Total de autos producidos en México: 2,915,684

64% (Alto estándar)

7%

5% 19%

52%

36% (Bajo estándar) 13% 2% 1%

Alto estándar Estados Unidos Europa Canadá

1%

Bajo estándar Latinoamérica Asia África Otros México

Fuente: El Poder del Consumidor con datos de Cluster Industrial: Enlazando negocios: “Mexico’s Automotive Industry”. http://clusterindustrial.com.mx/medicos-automotive-industry/

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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más fácil comparar distintos artículos cuando se muestran en una escala, sobre todo si se usan colores llamativos. La escala puede ir por ejemplo, de menos a más rendimiento (de la A a la E, de 1 a 5 estrellas, de rojo a verde…) y la etiqueta mostraría en qué lugar se sitúa el vehículo que nos interesa.

Son parte de una política de educación al consumidor sostenida a través de los años, para que los compradores potenciales se acostumbren a consultarlas y utilizarlas en sus futuras decisiones de compra.

INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMIDOR

L

a experiencia en los países que ya cuentan con esquemas de información al consumidor sobre el rendimiento de los automóviles, indica que hay más probabilidades de que el público acepte la información si:24 Es claramente visible y accesible a través de los medios de información y de las publicaciones de promoción sobre venta de vehículos: la calcomanía en el parabrisas es muy útil en el espacio de venta, pero considerando que cada vez un mayor número de consumidores hace su propia investigación sobre marcas, modelos, costos y características del vehículo antes de llegar a la agencia (en internet, el periódico o con amigos y familiares), siempre será indispensable en todos los medios; Muestran el gasto en combustible a través del tiempo: por ejemplo, miles de pesos al año o durante los próximos cinco años. Como se calcula suponiendo un mismo recorrido, esto permite comparar el impacto en la economía familiar que tendrían distintos vehículos.

Mediante un gráfico la clasificación del vehículo en una escala: los estudios indican que es

24

Codagnone, Bogliacino, and Veltri, Testing CO2/Car labelling options and consumer information - Final report, 9–11.

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

fricción aerodinámica, especialmente a grandes velocidades.25 Para cumplir con una norma de rendimiento más estricta, las armadoras tienen varias opciones tecnológicas en la transmisión que de hecho, mejoran la eficiencia en pendientes pronunciadas, y en motores turbocargados aumentan la potencia y mejoran la eficiencia energética al mismo tiempo.26

RESPUESTAS A LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA

I. “La altitud y la orografía de México exigen más potencia y eso obliga a modificar los motores, haciéndolos inherentemente menos eficientes” Este fue un argumento utilizado por la industria para hacer la NOM-163 actual más laxa que la estadounidense. Pero el hecho es que, en promedio, el mercado de Estados Unidos demanda más potencia en los motores que el mercado mexicano (17% más en el 2008) y en ese país, la industria avaló una norma más estricta que la mexicana. Las estadísticas de venta de ese país muestran que, en promedio, la potencia de los autos vendidos en Estados Unidos es mayor que la de los que se venden en México.

Ahora bien, existe una relación entre la potencia y la altitud. La altitud elevada puede ocasionar que se reduzca la potencia de los motores, pero hace que aumente la eficiencia de combustión (y el rendimiento de combustible) porque el aire es más liviano lo que ocasiona menos pérdidas en el sistema de válvulas reguladoras y se reduzca la

II. “Una norma exigente hace indispensable introducir tecnología avanzada, muy cara e inaccesible para el mercado mexicano” Que México cuente con una norma de rendimiento más exigente que la actual, no implica el desarrollo de nueva tecnología. Las tecnologías más avanzadas se diseñan desde hace varios años para China, Europa, Estados Unidos y Japón, los mercados más grandes del mundo, cuyas normas requieren que el rendimiento de combustible aumente entre 50 y 100% en comparación con los niveles actuales. En el caso de General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi y BMW respondieron rápidamente a las nuevas normas estadounidenses e incrementaron la penetración de nuevas tecnologías desde el 2006, con lo que el rendimiento de combustible de algunos modelos se incrementó más de 40%. El motor eco-boost de 1.0 litro de Ford, por ejemplo, ha ganado el premio al motor internacional del año en tres ocasiones consecutivas. Este motor hace que el Ford Focus 1.0 que se vende en Europa sea 50% más rendidor que sus versiones anteriores e incluso más eficiente que varios modelos híbridos, y ha sido determinante para aumentar las ventas de Ford en esa región.27 Al menos nueve de cada diez vehículos que se fabrican en el país se exportan a mercados con estándares más exigentes que los mexicanos.

25 Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards”; Blumberg, “Comentarios a la PROY-NOM-163-SEMARNAT-SENERSCFI-2012.”

26 Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards.”

27 Ibid.

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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México es el cuarto exportador y el octavo productor de vehículos del mundo.28 Pero como no tenemos una norma que lo exija, los vehículos hechos para el país no tienen las tecnologías que se instalan en los autos de exportación. En realidad, es poco probable que los costos de incorporar esta tecnología en los modelos mexicanos sean muy altos. La industria automotriz mundial utiliza las mismas plataformas en el mayor número de vehículos posible, de manera que sólo es necesario modificar algunos de los atributos de los vehículos de acuerdo con el mercado al que se destinan. Esto necesariamente reduce los costos tecnológicos, pues se prorratean entre un mayor número de vehículos.29 Las armadoras en todo el mundo recurren a una gran variedad de tecnologías para incrementar el rendimiento de combustible, con el menor costo posible. Los autos híbridos y eléctricos no son ya la opción más socorrida. Hay muchas opciones para motores convencionales de combustión interna: los turbocargadores, las modificaciones en la transmisión, los dispositivos stop-start, materiales más ligeros en la carrocería, reducción de la fricción en las llantas, el diseño de carrocerías más aerodinámicas y el aumento en la eficiencia energética de accesorios, pueden mejorar el rendimiento de combustible más de 20% sin necesidad de recurrir a motores híbridos o eléctricos.30 Una encuesta realizada por la firma consultora KPMG para ejecutivos de empresas automotrices en todo el mundo, apunta que las empresas van a invertir una gran cantidad de recursos en los próximos cinco años para reducir el tamaño y optimizar los motores de combustión interna. En Japón, por ejemplo, donde se cumplirá con la misma meta que en Estados Unidos con cinco años de anticipación, 9 de cada 10 encuestados contestaron que su prioridad es la optimización de los motores de combustión interna y no tanto

el desarrollo de más motores híbridos o plug-ins, cuando menos, en el corto plazo.31 Además de lograr objetivos de rendimiento, estas tecnologías tienen costos muy atractivos que conforme pasa el tiempo, se van reduciendo.

En el caso de los autos modelo 2016 se calculaba aumentar 35% el rendimiento con un costo de entre mil y 3 mil dólares por unidad. En comparación, para el 2020 existen tecnologías de este tipo que aumentan el rendimiento 40% con un costo de mil dólares por unidad.32 También los costos de los híbridos se han ido reduciendo: para los vehículos modelo 2016, en el 2009 se calculó que los híbridos podrían aumentar 35% el rendimiento, con un incremento de costo entre 3 mil y 6 mil dólares por unidad. Sólo dos años después, los expertos opinan que con los híbridos podrían obtenerse incrementos de entre 50 y 60% en el rendimiento, pero a un costo 20% menor: entre 2,500 y 4,500 dólares por unidad.33

III. “Una norma exigente ocasionaría que se perdieran empleos en las armadoras mexicanas” La industria automotriz mexicana es una fuente de trabajo para miles de personas y, contrario a lo que argumentan las armadoras mexicanas, aumentar el rendimiento de combustible contribuiría a generar más empleos dentro y fuera del sector, de acuerdo con, al menos, dos estudios que se llevaron a cabo en Estados Unidos y Europa.

En Estados Unidos, el estudio afirma que las normas de rendimiento de combustible que entraron en vigor en el 2009 contribuyeron a generar parte de los 165 mil empleos que se han registrado desde entonces en ese sector, por tres razones:34

Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards.”

KPMG en México, Evaluando una inversión en la industria automotriz mexicana.

29 Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards.”

30 Ibid.

31 KPMG International, KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014.

32 German and Blumberg, “Mexico in the global context.”

33 Ibid.

27 28

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

a) La industria invirtió en el desarrollo de tecnologías más eficientes (que incluyen muchos productos de alto volumen de producción para mejorar la eficiencia de vehículos a gasolina de todo tipo, desde transmisiones de 8 velocidades hasta turbocargadores, dirección eléctrica y acero más ligero) y en la modificación de sus procesos para cumplir con las nuevas normas. Esto generó empleos para ingenieros y diseñadores calificados, así como mano de obra para cubrir la demanda de productos de alto volumen de producción. b) Al aumentar el rendimiento de combustible se elevaron las ventas, lo cual generó más empleos. Debido al aumento del precio de los combustibles en ese país, su rendimiento es cada vez más importante para los consumidores y, por tanto, en el 2012 aumentaron las ventas de los modelos más eficientes. c) Toda la cadena de suministro de la industria automotriz tuvo que producir un volumen mayor de nuevas tecnologías más eficientes, lo que justificó producir localmente los componentes que anteriormente se importaban de otros

países. Por ejemplo, Toyota y Honda decidieron producir sus vehículos híbridos en Indiana, y Ford decidió empezar a producir transmisiones híbridas en Michigan, en vez de importarlas de Japón. Es decir, el país se convirtió en productor y en mercado para las tecnologías más eficientes y esto generó también más empleos.

Además, se estima que con la publicación de la meta al 2025, la industria automotriz en general podría aumentar sus ganancias hasta 5% y sus ventas hasta 4% en el 2020, en comparación con lo que se había proyectado sin considerar esta meta.35 Por otra parte, en Europa se estima que cumplir con la nueva norma de rendimiento ayudará a crear entre 660 mil y 1.1 millón de empleos hasta el año 2030, la mitad de los cuales se concentrarían en toda la cadena de producción de vehículos y la otra mitad en diversos sectores de la economía. Estos beneficios se dan incluso en un entorno adverso, pues el mercado automotriz en Europa está estancado (a diferencia del mercado norteamericano que sigue creciendo), la región tiene un exceso de capacidad de producción, y la competitividad de otras regiones está aumentando y amenaza a los productores europeos. El estudio concluyó que, lejos de perderse empleos, las nuevas normas de rendimiento contribuyen a aumentar la competitividad de los fabricantes europeos, explotando el liderazgo tecnológico que han demostrado y en el futuro, cuando empiecen a penetrar los híbridos avanzados, eléctricos y de celdas de hidrógeno, se requerirá contratar gente más capacitada, con nuevas habilidades, lo que promueve la capacitación y el empleo de fuerza de trabajo altamente capacitada.36 A escala global, los ejecutivos de la industria automotriz reconocen esta preferencia y consideran que el rendimiento de combustible es prioritario en

34 35 36

Hwang and Messern, How fuel efficiency is driving job growth in the US auto industry.

Michaeli, Reenock, and Kapoor, “Fuel economy focus: industry perspectives on 2020.”

Cambridge Econometrics et al., Fuelling EUROPE’S Future. How auto innovation leads to EU jobs.

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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la decisión de compra de sus clientes, más que otros atributos como acceso móvil a internet o reconocimiento de voz.37

IV. “La calidad del diésel mexicano hace imposible cumplir con una norma exigente” Actualmente, el porcentaje de vehículos diésel que se venden en el mercado mexicano es muy bajo en comparación con Europa.

Los fabricantes argumentan que para poder incrementar significativamente el promedio del rendimiento de los vehículos que venden, es necesario incrementar también la venta de vehículos diésel, que son inherentemente más eficientes que sus pares a gasolina. Y según la industria, esto es imposible porque el diésel mexicano tiene un alto contenido de azufre.

Es importante aclarar tres puntos. En primera instancia, el contenido de azufre que tiene el diésel mexicano tiene impactos importantes en las tecnologías de control de emisiones contaminantes, pero no afecta el rendimiento del combustible de los vehículos a diésel.38 En segundo lugar, existe una variedad muy amplia de estrategias para incrementar el promedio del rendimiento de combustible de los vehículos que venden las armadoras. Incluso, algunos desarrollos recientes en tecnologías para vehículos a gasolina apuntan que éstos pueden llegar a ser tanto o más eficientes que los de diésel. Hasta en Europa, donde son dominantes los motores a diésel, los estudios muestran que las estrategias más socorridas en los próximos años para cumplir con su norma de rendimiento de combustible, serán la reducción del tamaño del motor, en combinación con el uso de motores turbo y supercargados y el uso de inyección directa en motores a gasolina.39

En Estados Unidos, que tiene una relación diésel/ gasolina similar a la nuestra, el porcentaje de vehículos diésel aumentó significativamente aunque no llega a más de 3%; esto se debe a que el diésel es más caro que la gasolina en ese país y también a que el costo de los vehículos a diésel es más alto porque requieren sistemas de control de emisiones muy sofisticados para que cumplan con las estrictas normas ambientales estadounidenses.40 En tercer lugar, el gobierno federal anunció que en el 2015, 6 de cada 10 litros de diésel que se vendan en México, serán de bajo contenido de azufre y, para el 2017, todo el diésel tendrá esta calidad.41 Es muy importante que el país cuente con diésel de bajo contenido de azufre y con normas ambientales tan estrictas como las estadounidenses para evitar que, con el pretexto de mejorar el rendimiento, los fabricantes introduzcan al mercado mexicano vehículos diésel que no cuenten con controles de emisiones y, por tanto, sean más baratos que sus pares a gasolina. Con lo expuesto aquí, no hay motivos que impidan actualizar las normas ambientales de los vehículos para que sean tan eficientes en nuestro país, como los que aquí se fabrican para exportarse.

V. “Algunos fabricantes saldrían del mercado o se instalarían en otros países si se aprueba una norma exigente en México” México es y seguirá siendo un destino de inversión muy importante para la industria automotriz mundial, principalmente porque los fabricantes instalados en México producen, en su mayoría, vehículos que se venden en otros países. Casi nueve de cada diez vehículos fabricados en México durante 2013 se exportaron a otros mercados. De ellos, tres de cada cuatro (más de 2.5 millones) se vendieron en Estados Unidos y Canadá, y se espera que

KPMG International, KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014, 7.

Blumberg, “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards.”

39 Cambridge Econometrics et al., Fuelling EUROPE’S Future. How auto innovation leads to EU jobs, 20.

40 De Paula, “Diesel Boom?”

41 Petróleos Mexicanos, “Suscribe Pemex contratos para desarrollar el Proyecto de Calidad de Combustibles fase Diesel”.

37 38

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

las exportaciones en el 2015 lleguen a 3 millones de vehículos. La industria de autopartes también debe considerarse: nuestro país fue el proveedor más importante de autopartes para el mercado estadounidense en el 2013 y ochenta y nueve de las cien empresas más importantes de autopartes en el mundo están en México.42 De acuerdo con la firma Pricewaterhouse Coopers, la vocación de manufactura automotriz de México es muy sólida, debido a los bajos costos de operación, su ubicación geográfica cercana a Estados Unidos, los salarios bajos, las ventajas que ofrece el TLCAN y también por su larga tradición industrial y la calidad de la mano de obra -no sólo en la industria terminal-, sino también en las cientos de empresas proveedoras para esta industria que operan con la más alta calidad y con altos niveles de productividad. Este sector ha ganado numerosos premios, incluyendo el prestigioso premio Shingo, que es el equivalente al Premio Nobel de manufactura. La proximidad de México con Estados Unidos (el segundo mercado mundial de autos) y su alta integración con el mercado norteamericano, son muy atractivas para las empresas automotrices.43 Además, de acuerdo con la encuesta anual que aplica KPMG a ejecutivos de la industria automotriz en todo el mundo, México sigue siendo la elección preferida para instalarse y entrar al mercado de Estados Unidos, a pesar de algunas limitaciones en infraestructura y de la falta de confiabilidad de algunas empresas proveedoras.

México tiene acuerdos comerciales con China y otras naciones BRIC, lo que lo hace atractivo como destino de inversión desde los últimos años.44 En el 2011 Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, VW y proveedores de

autopartes anunciaron inversiones para iniciar operaciones e incrementar su producción en México.45 Más recientemente, Infiniti y MercedesBenz anunciaron grandes inversiones en Aguascalientes; KIA y Hyundai publicaron el inicio de sus operaciones en Nuevo León.46 En los últimos cinco años la mayor parte de las armadoras automotrices y muchas de las empresas de autopartes, han realizado importantes inversiones para expandir su capacidad de producción, y para modernizar y automatizar sus plantas en México.47 Al menos cinco autos de clase mundial se fabrican en México y se exportan: Ford Fusion (todas las versiones, inclusive la híbrida); Jetta (a EUA y Canadá); Nissan Sentra (se exporta a 23 países, entre otros, EUA, Canadá, Brasil y Argentina); Nissan Versa (a EUA), Ford Fiesta (a EUA, Canadá, Colombia, Argentina y Brasil).48 Contrario a lo que manifiesta la AMIA, si México contara con una norma exigente de rendimiento de combustible, el impacto en los planes de inversión de las armadoras cambiaría poco, pues atienden principalmente al mercado externo, en particular Estados Unidos, donde cuentan con normas más estrictas.

VI. “Los precios de los vehículos aumentarían significativamente y los consumidores mexicanos no estarían dispuestos a pagarlos” Las armadoras argumentan que incorporar tecnología más eficiente encarece la producción de los vehículos y, por tanto, incrementaría su precio de venta. La realidad es que los precios de venta de los vehículos se establecen con base en diversos factores además de los costos de producción,

KPMG en México, Evaluando una inversión en la industria automotriz mexicana, 11; ProMexico, “Mexico’s automotive industry - speeding in the fast lane.”

PricewaterhouseCoopers S.C., “Doing business in Mexico - Automotive industry.”

44 KPMG International, KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014, 36–38.

45 KPMG en México, Evaluando una inversión en la industria automotriz mexicana, 12–13.

46 Blanco, “Infiniti y Mercedes-Benz fabricarán en México”; Dinero en Imagen, “KIA construirá planta en México”; Redacción Atracción 360, “Hyundai abrirá planta en México.”

47 PricewaterhouseCoopers S.C., “Doing business in Mexico - Automotive industry.”

48 Redacción Atracción 360, “Cinco autos de clase mundial hechos en México.”

42 43

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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como el entorno financiero y económico, la competencia entre marcas y entre países y los cambios en las preferencias de los consumidores.

Muchos estudios han demostrado que los costos de cumplir con normas de eficiencia no se transfieren necesariamente a los consumidores aumentando los precios. Por ejemplo, en Holanda en el 2006 se calculó que incrementar el rendimiento de los autos llevaría a un incremento en los precios de mil doscientos euros por vehículo.

Sin embargo, en la práctica ocurrió lo opuesto: los precios de los vehículos se redujeron 3.1% en el 2008; 0.6% en el 2009 y 2.5% en el 2010.49 Por otro lado, aún si ocurriera lo contrario y todo el costo de producción se transfiriera a los consumidores (aumentando el precio), los beneficios en ahorros de combustible serían tales que el incremento en el precio se pagaría por sí solo. Un análisis elaborado por una organización de consumidores de Estados Unidos muestra que producir autos más rendidores que cumplan con las normas de 2017-2025 de ese país podría costar, en promedio, menos de 2 mil dólares. Ahora bien, al comprar un auto más rendidor, los consumidores ahorrarían cerca de 700 dólares al año, así que, el incremento en el costo se pagaría solo en tres años, si el auto se paga de contado. En el caso de los autos adquiridos mediante financiamiento, los ahorros comienzan desde el primer mes, porque los ahorros en gasolina sobrepasan los costos incrementales de los préstamos, y aumentan sus ahorros a lo largo de la vida de los vehículos. Y si aumenta el precio de los combustibles en el futuro, el costo se recupera más rápido.50

uso del vehículo.51 Sin embargo, hay que reconocer que en la realidad los consumidores subestiman mucho el costo futuro de mantener un vehículo en el momento de la compra. Por lo tanto, los consumidores potenciales pueden tomar decisiones equivocadas y comprar vehículos más baratos pero menos rendidores, lo cual implica costos de operación más altos a lo largo del tiempo.52 Ya que las armadoras invierten una gran cantidad de recursos en mercadotecnia, podrían incentivar la compra de vehículos más rendidores si resaltaran los beneficios para los bolsillos de los consumidores.

Si se utilizaran, por ejemplo, etiquetas vistosas y fáciles de entender, aumentaría la probabilidad de que lo consideraran en su proceso de compra.

Hay estudios sobre este tema que muestran que los consumidores normalmente toman en cuenta la información que les puede traer un beneficio. Así que si se resalta la información sobre los costos de operación futuros de vehículos rendidores vs los no tan rendidores en distintos medios (televisión, internet, folletos, etiquetado, agencias), hay más probabilidades de que los consumidores la tomen en cuenta.53 Por esto, es muy importante que la información sobre el rendimiento de combustible esté fácilmente disponible y sea accesible y entendible. Una razón para que las personas tomen la decisión equivocada es que es difícil para ellos discernir los beneficios económicos de comprar un auto más

En encuestas en Estados Unidos, ocho de cada diez consumidores prefieren autos más rendidores, apoyan las normas más estrictas y estarían dispuestos a pagar más por ello si se recupera el sobreprecio dentro de los primeros cinco años de BEUC, Good for the environment and good for your pocket: Consumer benefits of CO2 emissions targets for passenger vehicles - Long version.

Consumer Reports, A review of consumer benefits from Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards.

51 Consumer Reports News, “Survey.”

52 BEUC, Good for the environment and good for your pocket: Consumer benefits of CO2 emissions targets for passenger vehicles - Long version, 7.

53 Policy Studies Institute, Designing policy to influence consumers: consumer behaviour relating to the purchasing of environmentally preferable goods.

49 50

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

rendidor cuando la información se presenta en unidades físicas (km/lt) o demasiada información para su toma de decisiones, o incertidumbre sobre los precios de los combustibles o sobre el tiempo que van a conservar su auto.54 En Estados Unidos, la norma de rendimiento incluye que los fabricantes utilicen etiquetas que califican a los autos en una escala de 1 a 10 con respecto a su rendimiento y su desempeño ambiental y presentan el costo anual del combustible. Así, los consumidores que piensan comprar vehículos más rendidores que los que tienen actualmente, pueden elegirlos con más facilidad y se promueve la competencia entre los fabricantes.55

VII. “Hacer vehículos más eficientes compromete sus atributos de seguridad”

un auto sea más rendidor, hay muchas opciones tecnológicas, de materiales y de diseño que mejoran el rendimiento de combustible y que no afectan la seguridad. Se pueden utilizar materiales ligeros pero resistentes a la vez, como aluminio, magnesio, aceros ligeros y resinas compuestas de carbono para reducir el peso de los vehículos sin comprometer su seguridad. También hay muchas tecnologías, materiales y diseños que hacen a los vehículos más seguros sin afectar su rendimiento de combustible. Por ejemplo, las bolsas de aire de cortina, el control electrónico de estabilidad, las defensas más bajas, techos más resistentes, alarmas de cinturones de seguridad en todos los asientos, etc.58 Estos desarrollos tecnológicos surgieron precisamente en los mercados que cuentan con normas de seguridad y de rendimiento muy estrictas para los vehículos.

Esta inferencia se basa en la creencia popular de que un auto más grande es más pesado y más seguro que uno más pequeño. Como los autos más pesados generalmente son menos rendidores, se deduce entonces que para hacerlos más rendidores, los vehículos deben ser más pequeños y, por ende, inseguros. En 2002, con este argumento, el entonces senador por el estado de Missouri Christopher Bond en Estados Unidos dijo que, si se quería incrementar el rendimiento de combustible de los autos nuevos, los estadounidenses acabarían conduciendo carritos de golf porque sería el fin de las minivans, las SUVs y las camionetas pick-up.56 La verdad es que los vehículos más pesados, de todos los tamaños, no sólo consumen más combustible, también tienen problemas de seguridad: pueden tener problemas de estabilidad y volcarse fácilmente, son más difíciles de maniobrar y frenar para evitar una colisión y pueden llegar a ser más peligrosos para otros, pues causan daños más severos a autos más ligeros.57 Además, para que BEUC, Good for the environment and good for your pocket: Consumer benefits of CO2 emissions targets for passenger vehicles - Long version, 7.

Gillis and Cooper, On the Road to 54 MPG: A Progress Report on Achievability - Buscar Con Google.

56 Congreso de Estados Unidos, Congressional Record, V. 148, PT. 3, March 11, 2002 to April 10, 2002, 2916.

57 Gordon et al., Sipping fuel and saving lives: increasing fuel economy without sacrificing safety.

58 Ibid.

54 55

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tiene sólo doble bolsa de aire frontal y no tiene frenos ABS.60 Nissan Versa. Este es el tercer modelo más vendido en México y se fabrica en Aguascalientes. El que se exporta a Estados Unidos tiene seis bolsas de aire al frente, a los lados y en el techo y cuenta con control electrónico de estabilidad. Para el mercado mexicano se fabrica con sólo dos bolsas de aire y sin control electrónico de estabilidad.61

LOS CINCO MODELOS MÁS VENDIDOS EN MÉXICO, REPROBADOS EN SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS Para comprender la magnitud y las posibles consecuencias de la falta de normatividad en lo que respecta a la seguridad de los vehículos, tómense los cinco autos más vendidos en México: Chevrolet Aveo. Fabricado en San Luis Potosí, fue el auto más vendido en México en 2012 y 2013 (más de 65 mil unidades al año). En Estados Unidos fue rebautizado como Sonic y tiene hasta diez bolsas de aire, frenos ABS y control de tracción.

En México, las cuatro versiones más económicas de este modelo no cuentan con bolsas de aire ni frenos ABS.59 Volkswagen Clásico. Esta versión básica del popular Jetta, fabricada en Puebla, fue el segundo auto más vendido en el país (más de 54 mil unidades).

En Estados Unidos y Europa, esta versión no está disponible en el mercado. En México, el Clasico

Nissan Tsuru, el otrora primer lugar en ventas, ha perdido terreno frente a otros subcompactos, pero todavía alcanzó 46 mil unidades anuales en 2013 y se ubica en cuarto lugar nacional.62 Este auto, de manufactura morelense, no se comercializa en Estados Unidos y en México se utiliza en muchas ciudades para servicio de taxi y en flotillas empresariales y cuenta con menos atributos de seguridad que cualquiera de los otros modelos aquí descritos. Para empezar, ninguna de sus versiones cuenta con bolsas de aire. En lo que respecta a cinturones de seguridad, las dos versiones más económicas tienen cinturones estáticos de dos puntos en los asientos trasero.63 Estos cinturones se desfasaron en Estados Unidos desde 1991 y las autoridades de ese país concluyeron que aunque reducen el riesgo de heridas en la cabeza, aumentan el riesgo de sufrir lesiones abdominales en comparación con una situación sin cinturones de seguridad.64 El Latin NCAP, el recientemente formado programa de evaluación de autos nuevos para América Latina y el Caribe, comenzó a hacer pruebas de seguridad de modelos vendidos en la región en 2010. El organismo elabora una ficha completa con la respuesta de los autos en pruebas de impacto controladas. Se reporta qué tanto se compromete la seguridad de los pasajeros en la

CNN Expansión, “Los autos más vendidos en México en 2013 - Negocios - CNNExpansion.com,” 1; General Motors de México, S. de R.L. de C.V., “Aveo 2015 - Especificaciones Técnicas | Auto | Chevrolet México,” 1; Gómez Licón, “Mexico’s booming car industry selling unsafe cars,” 1.

CNN Expansión, “Los autos más vendidos en México en 2013 - Negocios - CNNExpansion.com,” 1; Gómez Licón, “Mexico’s booming car industry selling unsafe cars,” 1; Volkswagen, “Versiones | Auto Clasico,” 1.

61 CNN Expansión, “Los autos más vendidos en México en 2013 - Negocios - CNNExpansion.com”; Gómez Licón, “Mexico’s booming car industry selling unsafe cars”; Nissan Mexicana S.A. de C.V., “Versa » Ficha Técnica | Nissan Mexicana.”

62 CNN Expansión, “Los autos más vendidos en México en 2013 - Negocios - CNNExpansion.com.”

63 Nissan Mexicana S.A. de C.V., “Nissan Tsuru 2015.”

64 National Highway Traffic Safety Administration, Effectiveness of Lap/Shoulder Belts in the back Outboard Seating Positions, ix, xii.

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60

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

parte frontal y trasera, incluso los niños, y califica a los autos con estrellas (de una a cinco) de acuerdo con los resultados. En estas pruebas, el Tsuru no obtuvo ni una estrella y, además, el NCAP de Latinoamérica no lo consideró seguro para transportar niños en la parte trasera, porque los sistemas de retención infantil no pueden asirse a cinturones de dos puntos.65 Volkswagen Jetta. El llamado Nuevo Jetta, es el quinto auto más vendido en México (más de 36 mil unidades en 2013). En Estados Unidos y Europa se vende con seis bolsas de aire y frenos ABS. En México, las tres versiones más económicas sólo cuentan con bolsas de aire frontales y la más económica no tiene frenos ABS. Sólo dos de las cinco versiones de este modelo cuentan con bolsas de aire frontales y laterales.66

65 66

Secretaría Latin NCAP, “Latin NCAP.” CNN Expansión, “Los autos más vendidos en México en 2013 - Negocios - CNNExpansion.com”; Volkswagen, “Versiones | Jetta, con mucho estilo.”

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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Apéndices La metodología de estos análisis se basa en los datos ofrecidos por el portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Para ello se tomaron como referencia los modelos 2014 y 2015 que se ofertan en el mercado.

Se tomó como referencia el segmento de autos compactos (sedanes), por ser la categoría de automóviles más solicitados por los consumidores.

Se excluyó a los tres modelos diésel y a los autos híbridos por ser poco representativos de la tendencia de los consumidores y para no alterar los promedios ponderados por eficiencia y emisiones.

En cuanto al rendimiento se tomó como referencia el rendimiento en ciudad por ser el que más impacto tiene en la economía del consumidor, al igual que en el medio ambiente.

Apéndice A: Características de la flota vehicular Dado el incremento en el parque vehicular particular, es fundamental contar con la mejor tecnología en control de emisiones y rendimiento.

Crecimiento del transporte particular, público y de carga a nivel nacional Período 1980 - 2013 25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13

0

Fuente: El Poder del Consumidor con datos del INEGI: Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación.

26

EL PODER DEL CONSUMIDOR

Composición de la flota vehicular en 2013 Total de vehículos: 36,742,180 Pasajeros 1% Vehículos ligeros73%

Particulares 66%

Carga 26% Público y oficial 2% Motos 5%

Fuente: El Poder del Consumidor con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de México 2014. INEGI.

Emisiones de efecto invernadero del sector transporte a nivel nacional 2010 Total de emisiones de CO2 equivalente: 748,614,600 toneladas

Fuente: El Poder del Consumidor con datos de México Quinta Comunicación Nacional ante la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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Participación por segmento del sector transporte en las emisiones equivalentes de CO2 en 2010 Total de emisiones del sector transporte: 166,192,441.2 toneladas de CO2

Fuente: El Poder del Consumidor con datos de México Quinta Comunicación Nacional ante la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Apéndice B: Economía del consumidor, rendimiento y emisiones Si se consideran los costos anuales en gasolina, entonces resalta la necesidad de contar con información clara acerca del rendimiento. En cuanto a las emisiones contaminantes se toman en cuenta tanto el bióxido de carbono (CO2 anual) como los óxidos de nitrógeno (NOx) asociados al rendimiento.

Rendimiento en ciudad: Comparación del costo anual

Fuente: El Poder del Consumidor con datos de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares Ecovehículos: www.ecovehiculos.gob.mx

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

Rendimiento en ciudad: Comparación del gasto por km recorrido

Gasto de gasolina en 5 años a precios de 2015 (75 mil kilómetros)

Fuente para ambas gráficas: El Poder del Consumidor con datos de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares Ecovehículos: www.ecovehiculos.gob.mx

DE GASOLINAZOS Y AUTOS RENDIDORES: REFRANERO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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Comparación de emisiones anuales de bióxido de carbono (CO2 Ton/15mil km)

Comparación de emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (NOX Kg/15mil km)

Fuente para ambas gráficas: El Poder del Consumidor con datos de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares Ecovehículos: www.ecovehiculos.gob.mx

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

Relación entre el rendimiento y el precio de venta entre los segmentos de autos compactos y SUV/crossovers 7 ejemplos de autos compactos con precio de venta entre 215 mil y 245 mil pesos (gasto anual en combustible y rendimiento en ciudad)

Ejemplos de SUVs y Crossovers con precio de venta entre 250 mil y 350 mil pesos (rendimiento y gasto anual en combustible)

Fuente para ambas gráficas: Verónica Garibay Bravo con datos de www.autocosmos.com.mx y del Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares www.ecovehiculos.gob.mx

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Apéndice C: Etiquetado

Chile

Brasil y Singapore

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

Etiqueta EPA de Estados Unidos, obligatoria para todo vehículo nuevo expuesto en piso de venta de concesionario.67

1. Eficiencia vehicular. Estimado de millas por galón.

2. Eficiencia vehicular comparada. Dónde se ubica dentro del segmento correspondiente el rendimiento del coche analizado (i.e. subcompactos, compactos, SUV’s, etc.).

3. Consumo de combustible. Cuánto combustible toma viajar 100 millas en rendimiento combinado (ciudad/carretera).

A diferencia de las millas por galón, el consumo de combustible muestra la relación directa del combustible usado y por lo tanto el costo del mismo.

4. Calificación de eficiencia vehicular y gases de efecto invernadero. Calificación 1-10 que compara la eficiencia vehicular y las emisiones de CO2 con aquellas del resto de los vehículos nuevos.

67

5. Emisiones de CO2. Medidas en gramos por milla, en rendimiento combinado ciudad/ carretera. Se incluye el auto disponible en el mercado que menos emisiones de CO2 libera.

6. Calificación de Smog. Calificación 1-10 basada en las emisiones contaminantes que contribuyen al deterioro de la calidad del aire.

7. Costo de combustible. Estimado de cuánto más o cuánto menos costaría en un período de 5 años en comparación con un vehículo nuevo promedio.

8. Código bidimensional QR. Código de barras que puede ser escaneado por un smartphone para conocer información adicional en línea.

http://www.fueleconomy.gov/feg/ratingsNewSticker.shtml

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En México se han hecho ejercicios de propuestas de un etiquetado. A continuación se muestra el ejemplo de un etiquetado hecho por el ingeniero Luis Iván Ruíz Cruz de la UNAM. (Nótese que no se incluye un comparativo que explique en qué ranking se encuentra el auto como en la etiqueta EPA de EEUU).

Propuesta etiquetado, México

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EL PODER DEL CONSUMIDOR

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• Blumberg, Kate. “Comentarios a la PROY-NOM-163-SEMARNATSENER-SCFI-2012,” September 7, 2012.

• ———. “MEXICO FACT SHEET: Proposed fuel economy/CO2 emission standards,” 2012.

• Cambridge Econometrics, Ricardo-AEA, CLEPA, Eurelectric, Eurobat, European Aluminium Association, IndustriAll, et al.

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Bruselas, Bélgica: Cambridge Econometrics, June 24, 2013. http://www.camecon.com/Libraries/Downloadable_Files/Fuelling_ Europe_s_Future-_How_auto_innovation_leads_to_EU_jobs.sflb. ashx.

• CNN Expansión. “Los autos más vendidos en México en 2013 Negocios - CNNExpansion.com.” CNN Expansión, de enero de 2014. http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/01/08/losautos-mas-vendidos-en-mexico-en-2013.

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Testing CO2/Car labelling options and consumer information - Final report. Prepared by the LSE & Partner Consortium for the European Commission. LSE & Partners Consortium, June 21, 2013. http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/ labelling/docs/report_car_labelling_en.pdf.

• Congreso de Estados Unidos. Congressional Record, V. 148, PT. 3, March 11, 2002 to April 10, 2002. Government Printing Office, 2006.

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