Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

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TOURS

Chiffres clefs 2012 ANALYSE ET TENDANCES Le marché de l’immobilier d’entreprise Bureaux et locaux d’activités 1er RÉSEAU PARTENAIRE ARTHUR LOYD

UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE


SOMMAIRE m

Édito ........................................................ P. 3

m

En bref ..................................................... P. 3

m

Cartographie des secteurs .......................... P. 4

m

Le marché des bureaux Évolution des transactions ........................... P. 5 Chiffres 2012 ............................................ P. 6 - 7

m

Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions ........................... P. 8 Chiffres 2012 ............................................ P. 9 - 10

m

Les activités d’Arthur Loyd ........................... P. 11

Immeuble de l’opération des Lions d’Azur Quartier des Deux Lions - 37 - Tours

Quartier des Deux Lions - 37 - Tours

ARTHUR LOYD EN 2012 58 AGENCES PARTENAIRES 300 COLLABORATEURS 28 500 000 E DE CHIFFRE D’AFFAIRES 3 000 TRANSACTIONS + DE 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

P. 2


en bref TOURS

ÉDITO

L’année 2012 se présente comme un bon cru, après trois années difficiles. Toutefois, cette apparence est à relativiser en matière de bureaux, alors que pour les locaux d’activité les transactions sont importantes en volume et stables en quantité : Pour les bureaux, le volume (30 000 m2) est supérieur aux trois dernières années. Toutefois, ce chiffre est réalisé, pour 30 %, par deux ventes importantes. Pour la première fois en 25 ans, la vente supplante en volume la location avec 54,3 %. De même, le nombre de transactions est en baisse de près de 30 % par rapport à l’année 2011 et bien plus par rapport au milieu des années 2000. Le stock des bureaux neufs est faible et 1’offre restreinte, même si de nombreux projets sont conçus. L’année 2013 confirmera ou non ces fortes évolutions. Pour les locaux d’activité, le marché est très équilibré, tant entre la location (80 %) et la vente (20 %), que dans la recherche des surfaces et le nombre des demandes. L’offre neuve est quasi inexistante. Pour le commerce, il souffre en subissant à la fois un contexte économique difficile, l’évolution des habitudes de consommation et les travaux de réalisation du tramway à Tours. De manière générale, le marché de l’immobilier d’entreprise reste complexe. L’Equipe Arthur Loyd est là pour vous accompagner dans vos réflexions ou projets.

9 Démographie Tours ville : 138 588 habitants Tour(s) Plus* : 277 804 habitants Pôle urbain de Tours (36 communes) : 346 105 habitants Indre et Loire : 605 819 habitants Habitants de moins de 20 ans : 24,2 % Habitants de 20 à 59 ans : 52,1 % Habitants de 60 ans et plus : 23,7 %

9

Développement

économique en Indre-et-Loire

244 000 emplois dont : 3 % dans l’agriculture, 23 % dans l’industrie et la construction, 74 % dans le commerce et les services. 39 500 établissements privés et publics 27 000 étudiants 4 pôles de compétitivité 2 500 chercheurs Salaire moyen brut annuel : 28 272 E

9

Les liaisons

rail-avion-route

Air : Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00 Tours - Porto en 1 h 00 TGV Atlantique : PARIS à 55’ BORDEAUX en 2 h 20 Autoroutes : A10 (Axe Paris-Tours-Espagne) A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon) A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

François BOILLE

*Communes de Tour(s) Plus : Ballan-Miré / Berthenay / Chambray-lès-Tours / Druye / Fondettes / Joué-lès-Tours / La Membrolle-sur-Choisille / La Riche / Luynes / Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-de-Chigny / Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

P. 3

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise


Cartographie des secteurs Cartographie TOURS & Agglomération

Département Indre-et-Loire 37

A28

ard Vaillant S

Direction : LE MANS CHÂTEAU DU LOIR

7 750 750 Direction : LA FLÈCHE LAVAL CHÂTEAU LA VALLIERE

N138

Direction : CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Mettray

59

ZA Les Gaudières

ZA La Choisille 38 D9

D6

Aéroport TOURS VAL DE LOIRE

38

Rochecorbon AV DE

Tours 0

Fondettes

AV A. MALRAUX

IONALE

Tours Centre

ZA n°2 de La Grande Noue

BD

ER BÉRANG

BD HEU

ZA Espace Gare 29

EVAR D

MONT

BOUL

THIER

S

ZAC des Minimes 25 Pôle commercial La Riche Soleil ZA Saint-François BOULE

VARD

LOUIS

XI

ZA N°1 Gutenberg

Ballan-Miré

22

1

1

Zone Artisanale de Joué

Pôle commercial

Grand Sud

Joué-lès-Tours

A85

A85

E604

VIERZON LYON

Direction : AZAY LE RIDEAU CHINON

3

La Papoterie Les Barillers hé r

N143

e iqu

Direction : CHÂTEAUROUX LOCHES

ZA Les Renardières

E60

ANGERS NANTES

94

érip rd p Bouleva

A28

ZA de la Liodière

A10

E05

POITIERS BORDEAUX

Direction : BOURGES BLÉRÉ

26Aubuis Les Jean Perrin (ZA N°1 de Chambray) D

24

ZA Carrefour en Touraine

Larçay

ZA Les Brosses

Chambraylès-Tours ZAC de la Vrillonnerie

D86

D75

Saint-Avertin 23

ZA N°2 Cugnot

ZA La châtaigneraie 1

A85

Direction : MONTRICHARD CHENONCEAU

N76

D976

des Granges Galand

N10

D910

Savonnières

Montlouissur-Loire

r

D75

Direction : AVOINE SAUMUR

ZA de Conneuil

le Che

ZA de la gare

D7

Fougerolles

ZA Les Yvaudières

Parc Tertiaire 27

Quartier des 2 lions Pôle commercial L’heure Tranquille

ZA de la Gare

ZA Nord (La Morinerie)

La Ville-auxZAC des Dames

ZA du ZA Bois de Plantes 33des Grands D140 Mortiers ZAC de Marché de Gros Rochepinard Pôle commercial Les Atlantes

GRAM

ZA Saint-Cosme

E DE

ZA ZA Le Plessis 22 Giraudeau

La Riche

ire

SaintGenouph

Direction : LANGEAIS SAUMUR

Saint-Pierredes-Corps

21

RTELOUP

AVENU

D952

la Lo

D751

RUE NAT

UDHON

AV PRO

N152

vers :PARIS

NCHEE

LA TRA

ZA Les Deux Croix

Luynes

Direction : BLOIS

20

A1

ZA n°114 Les Pins

Vouvray

ZA de Chatenay

D9 1

D9

La Chevalerie

ZA de l’Etang Vignon

37 commercial Pôle Tours Synergie

0

Equatop Le Clos de la Lande

ZA La Haute Limougère 7

ZA La Fosse Neuve

Parçay-Meslay

Europarc Aéronef ZA Pôle Nord Industries

Pôle commercial

Saint-Cyrsur-Loire

ZA Les Landes de Cassantin

D47

D3

Direction : MONNAIE

19

ZA de l'Arche d'Oé I Equatop

ZA n°3 Le Chapelet

8

ZA N°1 Le Papillon

La Membrollesur-Choisille

E60

ORLÉANS PARIS

A2

N10 ZA La Coudrière ZA du Haut Chemin

18

D9

Direction : PARIS CHÂTEAU-RENAULT A10

Notre-Damed'Oé

D29

750 908 t@arthurloyd-tours.com yd-tours.com yd.com

n

E502

LE MANS ROUEN

D142

Tours

A28

Paris

Direction : CHÂTELLERAULT MONTBAZON

Direction : MONTS

vers : BORDEAUX

0

2

4 Km

Sources : FIPARC / OE2T. Cartographie : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2010

Légende Autoroutes Périphérique Routes principales Voie ferrée Gare

Agglomération Zone d’Activités Zone Tertiaires Zone Commerciales

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

P. 4


Le marché des bureaux

9

Évolution des transactions

selon LA SUPERFICIE Année 2009

Année 2010

Année 2012

Année 2011

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

2 871 m2

47

3 285 m2

53

3 250 m2

51

3 087 m2

53

1 429 m2

26

de 100 m² à 199 m²

5 016 m2

38

3 406 m2

26

4 098 m2

30

3 235 m2

26

3 216 m2

24

de 200 m² à 499 m²

7 867 m2

27

6 700 m2

22

7 565 m2

23

6 044 m2

20

3 293 m2

12

de 500 m² à 999 m²

7 539 m2

10

4 589 m2

7

3 236 m2

5

5 545 m2

9

7 900 m2

12

16 086 m2

7

6 822 m2

5

5 516 m2

3

9 630 m2

5

14 438 m2

6

39 379 m2

129

moins de 100 m²

1 000 m² et plus TOTAL

24 802 m2 113 23 665 m2 112 27 541 m2

113 30 276 m2

80

2012 est marquée par un nombre plus important de transactions supérieures à 500 m2. 6 transactions représentent près de la moitié des surfaces commercialisées et près de 75 % du marché est constitué de transactions pour des surfaces de 500 m2 et plus.

selon LE TYPE DE

selon LA NATURE

LA TRANSACTION 35 000 m2

DE L’OPÉRATION 25 000 m2

Location

2nde main

30 000 m

2

20 000 m2 25 000 m

2

15 000 m2

20 000 m2 15 000 m2

10 000 m2

10 000 m2

Vente

Neuf

5 000 m2

5 000 m2 0

0

2008

2009

2010

2011

2012

Pour la première fois, depuis que le marché de l’immobilier de bureaux est étudié, la vente est majoritaire (54,30 % du marché) par rapport à la location. De plus, le neuf compte pour 36,40 % dans ce chiffre. Ce marché de la transaction de bureaux a été tiré par 3 ventes représentant plus d’un tiers du volume total commercialisé.

P. 5

2008

2009

2010

La part du neuf, 42 % du marché et plus de 50 % dans la transaction à la vente, est remarquable. Inversement, les bureaux de seconde main qui représentaient 80 %, ne représentent plus que 58 % des transactions. Quelques transactions importantes dans le neuf tirent cette tendance.

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

2011

2012

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2013.

Année 2008


9

Le marché des bureaux

2012

Transactions selon LA SUPERFICIE 1 429 m2 14 438 m

2

3 216 m2

4,7 %

47,7 %

moins de 100 m²

10,6 %

Quantité 4 26 (32,5 %)

de 100 m² à 199 m² 4 24 (30,0 %) 10,9 %

26,1 %

3 293 m2

7 900 m2

30 276 m2

de 200 m² à 499 m² 4 12 (15,0 %) de 500 m² à 999 m² 4 12 (15,0 %) 1 000 m² et plus

4 6

I 80 (100,0 %)

(7,5 %)

Phénomène nouveau : 6 transactions sur 80 portent sur des surfaces de 1 000 m2 et plus et absorbent presque 48 % des surfaces commercialisées. Cela s’explique par quelques transactions exceptionnelles : Harmonie à la gare de Saint-Pierre-des-Corps (5 000 m2), La Caisse d’Epargne Loire Centre dans le quartier des 2 Lions (4 200 m2).

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 295 m2

1%

2 998 m2

50,5 %

15 323 m2

9,9 %

4 015 m2 13,3 %

9,9 %

2 990 m2

15,4 %

4 655 m2

30 276 m2

Quantité SCOT de l’agglo de Tours 4 3 (3,7 %) Autres secteurs Tour(s) plus 4

18 (22,4 %)

Saint-Avertin (Granges Galand) 4

15 (18,8 %)

Tours Nord

4

13 (16,3 %)

Tours centre

4

25 (31,3 %)

Tours Sud

4

6

I 80 (100,0 %)

(7,5 %)

En nombre, deux secteurs dominent : Saint-Avertin et Tours Nord, en dehors de Tours centre qui reste traditionnellement le lieu qui suscite le plus de demandes. Toutefois, le nombre de transactions réalisées n’est pas révélateur de l’importance des surfaces.

LES PROJETS TOURS Nord

TOURS centre

TOURS Sud

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

• AERONEF : Immeubles K - L - M

• LA NEF : Livraison début 2014

• Léonard de Vinci : Quartier des Deux Lions

• CAP 55 - Tranche Ill : Quartier de la gare

• LE NOBEL A : Site Pierre et Marie Curie

• Ecoparq : Chambray-lès-Tours

• Le FORUM MELlES : Site Métro

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

P. 6


9

2012

Le marché des bureaux

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION 1 697 m2

5 397 m2 17,8 %

Location neuf

5,6 %

Quantité 4 4 (5,0 %)

seconde main

4

59 (73,8 %)

4

3

Vente neuf

12 149 m2

40,1 %

seconde main 4

14 (17,5 %)

80 (100,0 %)

La vente devient majoritaire dans le volume transacté avec seulement trois opérations dans le neuf qui totalisent à elles seules 11 033 m2. Ces chiffres ont tiré le volume de commercialisation, plaçant 2012 dans les quatre meilleurs résultats de la décennie.

11 033 m2

30 276 m2

Bureaux neufs Bureaux «seconde main»

PRIX MOYENS(1)/M2

I

Année 2012 Location

Vente

Bureaux neufs en centre ville

150 € - 170 €

Bureaux neufs en agglomération

120 € - 145 €

1 700 € - 2 000 €

Bureaux «seconde main» en centre ville

110 € - 140 €

1 200 € - 2 200 €

Bureaux «seconde main» en agglomération

80 € - 120 €

800 € - 1 500 €

Quantité

Surface

7

12 730 m2

73

17 546 m2

Les valeurs

FINANCIÈRES Les valeurs sont stables pour la deuxième année consécutive. Les différences de coût tiennent en grande partie au stationnement compris ou non dans le loyer. Egalement à la qualité de la construction : les immeubles neufs ayant des coûts de consommation d’énergie très inférieurs.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Immeuble de l’Aéronef - Centre d’affaire 37 - Tours Nord

P. 7

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2013.

36,4 %

(3,8 %)


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

9

Évolution des transactions

selon LA SUPERFICIE Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

3 179 m2

19

2 387 m2

14

767 m2

5

945 m2

6

1 133 m2

8

de 250 m² à 499 m²

4 782 m2

13

2 355 m2

7

3 738 m2

11

3 615 m2

10

3 652 m2

10

de 500 m² à 999 m²

9 541 m2

14

8 108 m2

11

9 374 m2

14

14 006 m2

20

8 082 m2

11

14

15 150 m2

9

11 574 m2

8

14 253 m2

10

18 711 m2

11

11 448 m2

3

0 m2

0

11 000 m2

3

12 608 m2

3

20 340 m2

5

51 918 m2

63

28 000 m2

41

36 453 m2

41

45 427 m2

49

51 918 m2

45

moins de 250 m²

de 1000 m² à 2999 m² 22 968 m2 3000 m² et plus TOTAL

Les deux extrêmes, les petites surfaces de 250 m2 et les surfaces de plus de 3 000 m2, enregistrent le moins de transactions, soit 20 % du marché. La répartition des transactions réalisées par tranche demeure très équilibrée en 2012.

selon LE TYPE DE

selon LA NATURE

LA TRANSACTION

DE L’OPÉRATION

45 000 m2

40 000 m2

Location

50 000 m2

2nde main

35 000 m2 40 000 m2

30 000 m2

25 000 m2

30 000 m2

20 000 m2 20 000 m2 15 000 m2

Vente 10 000 m2

10 000 m2

Neuf

0

5 000 m2

2008

2009

2010

2011

2012

Comme d’usage, ces répartitions tournent autour de 20 % à la vente et 80 % à la location. Le volume des locations est le plus important depuis plus de quatre ans. Le volume à la vente est identique au chiffre de 2009, de l’ordre de 9 000 m2.

2008

2009

2010

2011

La part du neuf, contrairement au constat pour les bureaux, est très faible. Une seule opération, pour une surface de 570 m2, soit environ 1 % du volume transacté, contre près de 10 000 m2 en 2011.

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

P. 8

2012


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

9

2012

Transactions selon LA SUPERFICIE 1 133 m2

3 652 m2

2,2 %

8 082 m

2

7,0 % 15,6 %

moins de 250 m²

Quantité 4 8 (17,8 %)

de 250 m² à 499 m²

4 10 (22,2 %)

de 500 m² à 999 m²

4 11 (24,4 %)

de 1 000 m² à 2 999 m² 4 11 (24,4 %)

39,2 %

36,0 %

20 340 m

18 711 m2

2

51 918 m2

3 000 m² et plus

4 5

I 45 (100,0 %)

(11,2 %)

Très grand équilibre dans la répartition des surfaces transactées. Seules les surfaces supérieures à 3 000 m2 correspondent à moins de 12 % de la recherche et pèsent près de 40 % du volume transacté.

11 942 m2

1 934 m2 0,6 % 300 m2

Tour(s) plus

Quantité 4 33 (73,3 %)

CC du Val de l’Indre

4

8

(17,8 %)

CC du Vouvrillon

4

3

(6,7 %)

CC de l’Est Tourangeau

4

1

(2,2 %)

3,7 %

23,0 %

SCOT de l’agglomération de Tours I 45 (100,0 %)

72,7 %

37 742 m

2

51 918 m2

P. 9

L’agglomération de TOURS PLUS concentre comme l’an dernier, 73 % des transactions, représentant près de 73 % de la demande placée. Là encore, la répartition est comparable à 1’année 2011.

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2013.

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

9

2012

Transactions selon LA NATURE DE L’OPÉRATION 1,1 %

570 m2

Location neuf

4

Quantité 0 (0,0 %)

4

36 (80,0 %)

4

1

(2,2 %)

seconde main 4

8

(17,8 %)

45 (100,0 %)

seconde main neuf 16,4 %

82,5 %

8 534 m2

L’offre neuve représente 1 % par une vente. Le marché des locaux d’activité porte comme toujours sur un marché de seconde main. Le neuf porte sur des investisseurs utilisateurs.

42 814 m2

51 918 m2

Neufs «Seconde main»

PRIX MOYENS(1)/M2

I

Année 2012 Location

Vente

Locaux neufs en agglomération

50 € - 65 €

600 € - 1 100 €

Locaux «seconde main» en agglomération

25 € - 50 €

150 € - 500 €

Entrepôts neufs en agglomération

40 € - 50 €

500 € - 700 €

Entrepôts «seconde main» en agglomération

15 € - 30 €

150 € - 350 €

Quantité

Surface

1

570 m2

44

51 348 m2

Les valeurs

FINANCIÈRES Stabilité des prix, mais grande disparité dans la qualité des bâtiments, des bureaux d’accompagnement, de même que dans l’importance de taille du foncier d’assiette de l’immeuble.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Notre Dame 37 - Tours

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise

P. 10

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2013.

Vente


Bureaux

+

Commerces

+ Bâtiments Industriels Locaux d’activités Entrepôts

+

Location Vente Investissement Conseil Étude Expertise Montage d’opération

m

Immeuble de l’opération CAP 55 Gare Saint-Pierre-des-Corps - 37

P. 11

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise


La PUISSANCE d’un réseau national alliée à la CONNAISSANCE LOCALE

Lille

Valenciennes

Le Havre Brest Laval Rennes

Chartres Le Mans Blois

Angers

Tours

Nantes

La Martinique Le Lamentin

Cayenne

La Guyane

La Rochelle

Vichy

Poitiers

La Réunion Bordeaux Biarritz Pau

Limoges

Clermont Ferrand

Périgueux Agen

Toulouse Tarbes

Lyon Vienne

Avignon Nîmes Montpellier Perpignan

TOURS BOILLE Immobilier 47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750 Fax : 02 47 750 908

Email : contact@arthurloyd-tours.com

www.boille-immobilier.fr

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com

Roanne

Niort

Angoulême Saint Denis

Compiègne Soissons Metz Reims Paris Melun Sénart Fontainebleau Nancy Orléans Dijon Bourges Chalon sur Saône

Rouen

Annecy Grenoble Aix en Provence

Marseille

Nice Fréjus

Toulon

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Crédit photos droits réservés, Boille Immobilier, Agence J-Y BARRIER architecte . Mars 2013 . Création / réalisation : electricdog.fr

Amiens


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