Page 1

TOURS

Chiffres clefs 2016 ANALYSE ET TENDANCES Le marché de l’Immobilier d’Entreprise Bureaux - Locaux d’activités - Commerces 1er RÉSEAU PARTENAIRE

img 001

ARTHUR LOYD

UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE

Perspective du haut de la rue nationale, Source : SET


SOMMAIRE 

Édito..............................................................................................P.3



En bref ..........................................................................................P.3



Cartographie des secteurs................................................................P.4

  

Le marché des bureaux Évolution des transactions ..............................................................P.5 Chiffres 2016 ..................................................................................P.6 - 7 Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions ..............................................................P.8 Chiffres 2016 ..................................................................................P.9 - 10 Le marché du Commerce..................................................................P.11

ARTHUR LOYD EN 2016 70 AGENCES PARTENAIRES + DE 330 COLLABORATEURS + DE 3 000 TRANSACTIONS + DE 1 600 000 M2 COMMERCIALISÉS

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

2


en bref TOURS

ÉDITO

 Démographie

En matière de bureaux, notre cabinet réalise 11 857 m2 de bureaux pour les ¾ à la vente. Notamment une opération de vente d’un ensemble tertiaire, destiné à un changement de destination vers l’habitat. Contrairement à 2015, nous n’avons pas réalisé de vente importante à investisseur par manque de preneur de grandes surfaces. Le marché est en équilibre avec un chiffre légèrement supérieur à l’an passé. Pour les locaux d’activités, avec plus de 28 000 m2, nous réalisons, la meilleure commercialisation depuis plus de 10 ans. Le volume du marché s’élève à plus de 87 000 m2 dont 74 817 hors compte propre : C’est plus de deux fois le volume qu’en 2015, avec des transactions importantes à la vente. Enfin, le commerce c’est réveillé, avec aussi bien l’investissement que par les utilisateurs, en centre-ville comme en périphérie. L’année 2016, a confirmé une certaine reprise et un équilibre entre bureaux – locaux d’activités et commerce. Le nombre des transactions s’est accru de façon significative dans les trois domaines. Nous espérons une année 2017 dans cette même dynamique.

François Boille



Développement économique en Indre-et-Loire

247 000 emplois dont : 2,9 % dans l’agriculture, 21,3 % dans l’industrie et la construction, 75,7 % dans le commerce et les services. 40 660 établissements privés et publics 33 153 étudiants et apprentis 4 pôles de compétitivité 1 cluster 2 526 chercheurs Salaire moyen brut annuel : 28 715 €



Les liaisons rail-avion-route

Air : Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00 Tours - Porto en 1 h 00 TGV Atlantique : PARIS à 55’ BORDEAUX en 2 h 20 Autoroutes : A10 (Axe Paris-Tours-Espagne) A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon) A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

*Les 22 communes de Tour(s) Plus : Ballan-Miré / Berthenay / Chambray-lès-Tours / Chanceaux-sur-Choisille / Druye / Fondettes / Joué-lès-Tours / La Membrolle-sur-Choisille / La Riche / Luynes / Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Parçay Meslay / Rochecorbon / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-deChigny / Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

3

Chiffres clefs du marché de l’immobilier Chiffres clefs 20162015 du marché de l’immobilier d’entreprise d’entreprise

Sources : INSEE RP2012 Etat Civil OE2T ; Université François Rabelais INRA CEA INPI-IPI

2016 est marquée par l’équilibre de la commercialisation des bureaux et le boum des locaux d’activités et stockage.

Tours ville : 138 323 habitants Tour(s) Plus* : 296 506 habitants Pôle urbain de Tours (36 communes) : 349 430 habitants Indre et Loire : 612 305 habitants : Habitants de moins de 20 ans : 24,1 % Habitants de 20 à 59 ans : 51,1 % Habitants de 60 ans et plus : 24,8 %


Cartographie des secteurs Paris

Tours

Source cartographie : OE2T

Département Indre-et-Loire 37

Cartographie TOURS & Agglomération

Légende Autoroutes Périphérique Routes principales Voie ferrée Gare

Agglomération Zone d’Activités Zone Tertiaires Zone Commerciales

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

4


Le marché des bureaux



LA SUPERFICIE 2012 Surfaces

Qté

Surfaces

2014

2015

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Année 2016 Qté

Surfaces

Qté

1 429 m2

26

2 045 m2

34

1 157 m2

17

2 476 m2

34

2 008 m2

29

de 100 m² à 199 m²

3 216 m2

24

2 950 m2

22

3 303 m2

24

3 825 m2

28

4 009 m2

29

de 200 m² à 499 m²

3 293 m2

12

6 677 m2

21

5 419 m2

19

8 758 m2

28

6 896 m2

23

de 500 m² à 999 m²

7 900 m2

12

5 864 m2

8

4 736 m2

7

5 307 m2

8

5 178 m2

8

1 000 m² et plus

14 438 m2

6

7 286 m2

6

13 430 m2

5

9 718 m2

4

12 475 m2

4

moins de 100 m²

Source cartographie : OE2T

2013

TOTAL

30 276 m2 80

24 822 m2 91

28 045 m2 72

30 084 m2 102 30 556 m2 93

Avec un peu plus de 30 566 m² de bureaux transactés, 2016 reste stable dans la continuité de 2015.

selon LE TYPE DE

selon LA NATURE

LA TRANSACTION

DE L’OPÉRATION

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine, janvier 2017.

selon

Évolution des transactions

25 000 m2

35 000 m2

2nde main 30 000 m

2

24 874 m2 20 000 m2

25 000 m2

Location

15 000 m2

20 000 m2

16 720 m2

15 000 m2

10 000 m2 13 846 m 2

5 692 m 2

10 000 m2

5 000 m2

5 000 m2

Vente

Neuf

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

La location ne représente que 54,7% des surfaces suite à la vente de 4 surfaces de plus de 1. 000 m².

5

2012

2013

2014

2015

2016

La part du neuf est de nouveau en baisse et a été divisée par deux en termes de surface par rapport à 2015. Les opérations des bureaux de seconde main représentent 81,4% du volume total d’opérations.

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise




Le marché des bureaux

2016

Transactions selon LA SUPERFICIE 4 009 m2

6 896 m2 13,1%

moins de 100 m²

22,5 %

2 008 m

2

6,5 %

de 100 m² à 199 m²  29

(27,5 %)

de 200 m² à 499 m²  23

(27,5 %)

de 500 m² à 999 m² 

8

( 7,8 %)



4

( 3,9 %)

1 000 m² et plus 16,9 %

Quantité  29 (33,3 %)

 93

(100,0 %)

5 178 m

2

40,8 %

Les transactions portent majoritairement sur des petites surfaces, avec 58 opérations de moins de 200 m². Ce chiffre est de 87,1% pour des surfaces de moins de 500 m².

12 475 m2

30 566 m 2

Transactions selon Localisation

En 2016, 4 transactions de bureaux dépassent 1 000 m².

LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE %

Surface

%

93

100,0 %

30 566

100,0 %

dont Tour(s) plus

89

95,7 %

20 840

68,2 %

dont Tours

59

63,4 %

13 029

42,6 %

Tours Nord

15

16,1 %

3 145

10,3 %

Tours Centre

34

36,6 %

7 275

23,8 %

Tours Sud

12

12,9 %

12 127

39,7 %

93

100 %

30 566

100 %

SCOT de l’agglomération de Tours

Total

Nombre

63,4% des surfaces placées sont situées sur la commune de Tours, dont une majorité à Tours Centre.

LE BORDEAUX : Bureaux du Conseil Régional

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

6




Le marché des bureaux

2016

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION 

Quantité 15 (16,1%)



61

neuf



0

seconde main



17

Location neuf

5 692 m 2 13 846 m 2

seconde main

14,3 % 18,6 %

(65,6 %)

Vente

0 m2 0%

 93

(0 %) (18,3 %) (100,0 %)

36,1 %

11 028 m2

30 566 m 2

Quantité

Comme traditionnellement la location représente plus de 80% du marché de la transaction.

Surface

Bureaux neufs

15

5 692 m 2

Bureaux «seconde main»

78

24 874 m2

Maintien des valeurs dans le neuf ou les bureaux récents. Un certain tassement des valeurs dans les bureaux de seconde main en raison d’une offre importante.

Prix de vente HT le m

2

Prix de location le m

2

/an

Tours Centre

Agglomération

ToursPrix Centre de location Agglomération le m 2 /an

Neuf

2 000 € - 2 300 €

1 800 € - 2 000 €

140 € - 150 €

125 € - 140 €

Seconde Main

1 100 € - 2 700 €

800 € - 1 500 €

100 € - 145 €

80 € - 125 €

Tours Centre

(1) Prix en Euros Hors Taxes, Charges Hors Droitsou parHors m Droits2 . Valeurs à titre indicatif.àCes prix sont (1) Prixexprimés exprimés en Euros HorsHors Taxes, HorsouCharhes par m2données . Valeurs données titre indicatif. susceptibles de varier en fonction la particularité et de la des locaux, de de leur la situation, Ces prix sont susceptibles dedevarier en fonction desurface la particularité etleur desituation, la surface desdisposition locaux, et dedeleur qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE). de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Sogarep - Zone de la Boitardière 37 Amboise

7

Bureaux SOGAREP livraison 2016

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016. T - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016. Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

Les valeurs FINANCIÈRES


Le marché des locaux d’activités et entrepôts



selon

Évolution des transactions

LA SUPERFICIE 2012 Surfaces

2013

2014

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

1 133 m2

8

2 507 m2

18

1 581 m2

9

1 766 m2

de 250 m² à 499 m²

3 652 m2

10

4 472 m2

14

4 554 m2

13

de 500 m² à 999 m²

8 082 m2

11

5 977 m2

9

8 687 m2

11

11 666 m2

6

20 340 m2

5

9 700 m2

51 918 m2

45

34 322 m2

moins de 250 m²

de 1000 m² à 2999 m² 18 711 m2 3000 m² et plus TOTAL

Année 2016

2015 Qté

Surfaces

Qté

10

2 092 m2

12

7 371 m2

20

8 470 m2

24

14

11 305 m2

18

15 271 m2

21

17 864 m2

11

10 629 m2

7

18 781 m2

13

3

18 535 m2

2

3 486 m2

1

30 203 m2

3

50

51 221 m2

49

34 557 m2

56

74 817 m2

73

Augmentation significative du volume transacté ainsi que du nombre de transactions (73). Le marché porte toujours sur des petites surfaces mais est aussi tiré par des opérations de plus de 1 000 m², dont 3 de plus de 3 000 m².

selon LA NATURE

selon LE TYPE DE

DE L’OPÉRATION 2

70 000 m

LA TRANSACTION

69 804 m2

45 000 m2

2

60 000 m 43 088 m2

40 000 m2 50 000 m2 35 000 m2 40 000 m2 30 000 m2 31 729 m2 25 000 m2

Location

2nde main 30 000 m2

20 000 m2 20 000 m2 15 000 m

2

10 000 m2

10 000 m2

Neuf

Vente

5 013 m2

0

5 000 m2

2012

2013

2014

2015

2016

La vente est en forte hausse, représentant 57,6% du volume des transactions.

2012

2013

2014

2015

2016

Comme en 2015, le neuf reste minoritaire avec 6,7% des surfaces transactées. La seconde main conserve plus de 90% (93,3%) du volume en surface. La surface totale a été multipliée par plus de 2 par rapport au volume de 2015.

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

8




Le marché des locaux d’activités et entrepôts

2016

Transactions selon LA SUPERFICIE 30 203 m2

4,1 %

2 092 m2

16,4 %

8 470 m

2

32,9 %

moins de 250 m²



de 250 m² à 499 m²



24

(32,9 %)

de 500 m² à 999 m²



21

(28,8 %)

de 1 000 m² à 2 999 m² 

13

(17,8 %)



3

(4,1 %)



73

(100,0 %)

3 000 m² et plus

17,8 %

3 opérations représentent 40,4% de la surface placée. Globalement, le volume placé a été multiplié par plus de 2 par rapport à l’année 2015.

28,8 %

18 781 m2

Quantité 12 (16,4 %)

74 817 m 2

15 271 m2

11,5 %

Localisation

Nombre

%

Surface

73

100,0 %

74 817

100,0 %

dont Tour(s) plus

49

67,1 %

59 614

79,7 %

dont CCET

13

17,8 %

8 139

10,9 %

11

15,1 %

7 064

9,4 %

73

100 %

74 817

100 %

SCOT de l’agglomération de Tours

dont CCVI

78,3 %

Total

%

L’essentiel des transactions se réalise toujours dans l’agglomération de TOUR(S) PLUS.

Clé en main : CSO La Riche

9

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE


Le marché des locaux d’activités et entrepôts Transactions selon

2016

LA NATURE DE L’OPÉRATION

4 263 m2 

Quantité 7 (9,6 %)



34

neuf



2

seconde main



30

(41,1 %)



73

(100 %)

Location neuf

9,6 %

42 338 m 2



seconde main

41,6 %

(46,6 %)

Vente

750 m2 2,7 %

(2,7 %)

46,6 % 2

74 817 m2 L’écart continue de se creuser entre le neuf et la seconde main.

Quantité

Surface

Neufs

9

5 013 m2

«Seconde main»

64

69 804 m2

Les valeurs FINANCIÈRES Année 2016 Location Location

Vente

Locaux neufs en agglomération

50 € - 60 €

500 € - 800 €

Locaux “Seconde Main” enenagglomération agglomération

30 € - 50 €

150 € - 600 €

(1) Prixexprimés exprimés en Euros Hors Hors Taxes, HorsouCharhes oupar Hors m2.données Valeursà titre données à Ces titreprix indicatif. (1) Prix en Euros Hors Taxes, Charges Hors Droits m Droits2 .par Valeurs indicatif. sont susceptibles de varier en fonction la particularité et de de la surface des locaux, de de leur et de la situation, Ces prix sont susceptibles dede varier en fonction la particularité et leur de situation, la surface des disposition locaux, de leur qualité prestationsetproposées (notamment pour les normes BBC et HQE). de leur des disposition de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

FARMAN : Joué-les-Tours - Bâtiment d’activité / production

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

10

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

27 466m




2016

Le marché du Commerce



Le Réveil du Commerce Après plusieurs années de recul, 2016 marque le réveil du commerce tant en centre ville qu’en périphérie.

Faits marquants 2016 Ouverture en Avril 2016 du Centre Commercial « Ma Petite Madeleine » à Chambray-lès-Tours, avec près de 30 000 m² de surface commerciale et des enseignes comme Zodio, Orchestra, Chaussea, Tati, Action et l’arrivée prochaine de Truffaut et de la restauration. Cette ouverture a créé des opportunités sur la zone commerciale, avec des arrivées d’enseignes comme Biocoop, le Roi du Matelas ou encore Grand Frais. Le centre ville de Tours est dynamique avec l’arrivée d’enseignes comme Hema, Nespresso ou encore Starbucks. L’enseigne Pizza Hut a quitté le haut de la rue Nationale pour s’installer Avenue de Grammont.

Centre Ville N°1

Valeurs Loc 2016 Loyer annuel € / m2 /an HT HC

Evolution 2015/2016

700 / 1000

=

Identification des rues CC / Boites à vendre / Retail parks / Zone Ccial Premium Nationale, Halles, Bordeaux

(grandes enseignes, marques)

Emplacement 1 bis /2

100 / 500

Centre Commerciaux

400 / 600

Boite à vendre

110 / 130

Retail Parks

120 / 140

Zones Ccial Premium

110 / 130

Charles Gille, Marceau... =

Auchan Petite Arche, galerie Nationale Tours Nord, chambray-les-Tours

=

Chambray-Les-Tours, Leader Price, cultura,Tours / Nord : Le pôle de la maison Tours Nord, Chambray-les-Tours

(avec locomotives aliment. hypermarchés)

Centre Ville N°1

Emplacement 1bis / 2

Evolution du Stock à 6 mois à fin 2016

=

=

0

Equilibre Offre Demande à fin 2016

Sous offre

Equilibré

Equilibré

Surface (en m2)

Ville Secteur

40 000

Chambray-les-Tours

Programme Nom du Centre La Petite Madaleine

Centres Commerciaux

Date d’ouverture prévisionnelle

Périphérie

Sous offre

Premières enseignes annoncées (si disponible)

Avril 2016

Perspectives 2017 Démarrage des travaux pour le projet du haut de la rue Nationale, qui prévoit la construction, en supplément du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, de 2 Hôtels et près de 20 000 m² de surface commerciale. Début des travaux Avril 2017 pour une livraison en 2019. Démarrage des travaux pour le projet Forum Méliès d’Icade, qui prévoit sur l’ancien site Metro à Tours Nord, la construction d’un cinéma multiplex de 9 salles, un hotel, une résidence sénior, des logements, des bureaux et des surfaces commerciales destinées à la restauration. Début des travaux Mars 2017 pour une livraison à l’été 2018. La municipalité porte un projet d’envergure concernant la revitalisation de l’Avenue de Grammont. Les premiers aménagements devraient voir le jour en 2017.

11 9

Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

Zodio, Nike, Orchestra


La PUISSANCE d’un réseau national alliée à la CONNAISSANCE LOCALE

Dunkerque Lille

Caen Brest Lorient

Paris

Poitiers La Rochelle Niort

Châteauroux

La Martinique

Périgueux Bordeaux

Vichy

Cayenne

Roanne Annecy Lyon Clermont-Ferrand Vienne St-Etienne Brive Grenoble Valence Romans-sur-Isère

Agen

Montélimar

Nice Avignon Aix Biarritz Montpellier Marseille Toulouse Fréjus Pau La Ciotat Toulon Tarbes Perpignan

Saint Denis La Réunion

TOURS BOILLE Immobilier 47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750 Fax : 02 47 750 908 Email : contact@arthurloyd-tours.com

www.arthur-loyd-tours.com

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com

Besançon

Chalon-sur-Saône

Nîmes

La Guyane

Metz Nancy

Limoges

Angoulême

Le Lamentin

Reims

Melun

Chartres Troyes Rennes Laval Fontainebleau Le Mans Blois Orléans Nantes Angers Dijon Bourges Tours

Bale Mahaul La Guadeloupe

Valenciennes Amiens Compiègne Soissons Document non contractuel. Informations données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Crédit photos droits réservés, Boille Immobilier, Léonard de Serres . Avril 2016 © ACIDULÉ, Conseils & Créations Graphiques pour electricdog.fr

Le Havre

Rouen

Arthur Loyd - Boille Immobilier - Chiffres clefs 2016  
Arthur Loyd - Boille Immobilier - Chiffres clefs 2016  
Advertisement