Arthur Loyd - chiffres clés 2014

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TOURS

Chiffres clefs 2014 ANALYSE ET TENDANCES Le marché de l’immobilier d’entreprise Bureaux et locaux d’activités 1er RÉSEAU PARTENAIRE ARTHUR LOYD

UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE


SOMMAIRE m

Édito ........................................................ P. 3

m

En bref ..................................................... P. 3

m

Cartographie des secteurs .......................... P. 4

m

Le marché des bureaux Évolution des transactions ........................... P. 5 Chiffres 2014 ............................................ P. 6 - 7

m

Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions ........................... P. 8 Chiffres 2014 ............................................ P. 9 - 10

m

Les activités d’Arthur Loyd ........................... P. 11

ARTHUR LOYD EN 2014 63 AGENCES PARTENAIRES + de 300 COLLABORATEURS + de 3 000 TRANSACTIONS + DE 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

2


en bref TOURS

ÉDITO

9 Démographie

Pour notre cabinet, elle est même bonne avec 17 000 m² de bureaux commercialisés et 4 500 m² pour les locaux d’activité.

Tours ville : 138 323 habitants Tour(s) Plus* : 296 506 habitants Pôle urbain de Tours (36 communes) : 349 430 habitants Indre et Loire : 612 305 habitants : Habitants de moins de 20 ans : 24,1 % Habitants de 20 à 59 ans : 51,1 % Habitants de 60 ans et plus : 24,8 %

Notre marché avec 14 322 m² de bureaux neufs a démontré son attractivité et dynamisme.

9

L’offre neuve à un an est très faible, nous l’estimons à ce jour inférieur à 3 000 m². Cette bonne santé suscite une forte activité d’investisseurs locaux et nationaux. Les bureaux de seconde main (et plus) subissent un recul et notamment pour les petites surfaces. En volume, ils passent derrière les bureaux neufs. Ce constat traduit, sans doute, une mutation de la demande, dont l’origine est l’évolution technique et thermique du neuf, avec comme corollaire un faible coût d’exploitation. Le marché de seconde main devra lui aussi évoluer, se qualifier ou disparaître pour partie. Pour les locaux d’activité, le volume augmente de 49,20 % par rapport à 2013, avec une part significative du neuf (30 %), qui s’explique par une certaine obsolescence de l’offre existante. La transaction porte largement sur des surfaces inférieures à 1 000 m². L’année 2014 se situe dans la moyenne décennale, avec un dynamisme que l’on n’avait pas connu depuis plusieurs années. En bureaux, quelques dossiers importants ont tiré le marché, notamment pour notre cabinet, le transfert Orange dans le quartier des Deux Lions et Sogarep dans la zone de la Boitardière à Amboise. Nous pouvons espérer une année 2015 dans cette continuité. François BOILLE

Développement

économique en Indre-et-Loire

247 000 emplois dont : 2,9 % dans l’agriculture, 21,3 % dans l’industrie et la construction, 75,7 % dans le commerce et les services. 40 660 établissements privés et publics 33 153 étudiants et apprentis 4 pôles de compétitivité 1 cluster 2 526 chercheurs Salaire moyen brut annuel : 28 715 €

9

Les liaisons

rail-avion-route

Air : Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00 Tours - Porto en 1 h 00 TGV Atlantique : PARIS à 55’ BORDEAUX en 2 h 20 Autoroutes : A10 (Axe Paris-Tours-Espagne) A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon) A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

*Les 22 communes de Tour(s) Plus : Ballan-Miré / Berthenay / Chambray-lès-Tours / Chanceaux-sur-Choisille / Druye / Fondettes / Joué-lès-Tours / La Membrolle-sur-Choisille / La Riche / Luynes / Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Parçay Meslay / Rochecorbon / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-deChigny / Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

3

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : INSEE RP2012 Etat Civil OE2T ; Université François Rabelais INRA CEA INPI-IPI

2014 est globalement une année satisfaisante compte tenu du contexte économique.


Cartographie des secteurs Paris

Tours

Source cartographie : OE2T

Département Indre-et-Loire 37

Cartographie TOURS & Agglomération

Légende Autoroutes Périphérique Routes principales Voie ferrée Gare

Agglomération Zone d’Activités Zone Tertiaires Zone Commerciales

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

4


Le marché des bureaux

9

LA SUPERFICIE 2010

2011

2012

Année 2014

2013

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

3 250 m2

51

3 087 m2

53

1 429 m2

26

2 045 m2

34

1 157 m2

17

de 100 m² à 199 m²

4 098 m2

30

3 235 m2

26

3 216 m2

24

2 950 m2

22

3 303 m2

24

de 200 m² à 499 m²

7 565 m2

23

6 044 m2

20

3 293 m2

12

6 677 m2

21

5 419 m2

19

de 500 m² à 999 m²

3 236 m2

5

5 545 m2

9

7 900 m2

12

5 864 m2

8

4 736 m2

7

1 000 m² et plus

5 516 m2

3

9 630 m2

5

14 438 m2

6

7 286 m2

6

13 430 m2

5

23 665 m2

112

80

24 822 m2

91

28 045 m2

72

moins de 100 m²

TOTAL

27 541 m2 113 30 276 m2

Le chiffre de 2014 de 28 000 m² de bureaux se situe dans la moyenne de la décennale. Toutefois, le nombre de transactions est en recul, même si le volume en raison d’opérations importantes, est en hausse de 13 % par rapport à 2013.

selon LE TYPE DE

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine, janvier 2015.

selon

Évolution des transactions

selon LA NATURE

LA TRANSACTION

DE L’OPÉRATION

25 000 m2

35 000 m2

2nde main

30 000 m2 20 000 m2 25 000 m2

Location

20 000 m

2

14 322 m2

15 000 m2

13 723 m2

19 962 m2

15 000 m2

10 000 m2

10 000 m2 8 083 m2

Vente

5 000 m

2

0

Neuf

5 000 m2

0

2010

2011

2012

2013

2014

La location représente 67 % des transactions, comme traditionnellement. La vente représente un peu moins de 33 % des transactions.

5

2010

2011

2012

2013

2014

Pour la première fois, les opérations des bureaux neufs dépassent en volume les opérations de seconde main avec 51.10 %.

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise


9

Le marché des bureaux

2014

Transactions selon LA SUPERFICIE 5 419 m

moins de 100 m²

2

3 303 m2

de 100 m² à 199 m² 4 24 (33,3 %)

19,3 %

de 200 m² à 499 m² 4 19 (26,4 %)

11,8 %

1 157 m

Quantité 4 17 (23,6 %)

2

4,1 %

16,9 %

4 736 m2

28 045 m2

Transactions selon Localisation

( 9,7 %)

1 000 m² et plus

4 5

( 6,9 %)

I 72 (100,0 %)

2014 est marqué par la réalisation de quelques opérations importantes (+ de 1 000 m2) représentant 48 % de la surface placée contre 29 % l’année précédente. Nous constatons un recul de la demande, notamment pour les petites surfaces.

47,9 %

13 430 m2

de 500 m² à 999 m² 4 7

LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Nombre

%

Surface

%

SCOT de l’agglomération de Tours

69

95,8 %

25 964

92,1 %

dont Tour(s) plus

68

94,4 %

26 395

93,6 %

42

58,3 %

18 295

64,9 %

Tours Nord

11

15,3 %

2 312

8,2 %

Tours Centre

28

38,9 %

6 496

23 %

3

4,2 %

9 487

33,6%

72

100 %

28 045

100 %

dont Tours

Tours Sud Total

58,3 % des surfaces placées sont situées sur la commune de Tours et la moitié sur le seul quartier des Deux Lions avec des opérations de bureaux neuves pour l’essentiel.

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

6


9

2014

Le marché des bureaux

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION 2 923 m2 10,4 % 32,7 %

5 160 m2

9 162 m2

Location neuf

Quantité 4 10 (13,9 %)

seconde main

4

50 (69,4 %)

4

3 ( 4,2 %)

seconde main 4

9 (12,5 %)

Vente neuf 38,5 %

10 800 m2

I

72 (100,0 %)

Comme d’usage la location représente plus de 80% du marché de la transaction et les 2/3 du volume de surface.

28 045 m2

Quantité

Surface

Bureaux neufs

13

14 322 m2

Bureaux «seconde main»

59

13 723 m2

Les valeurs FINANCIÈRES Maintien des valeurs dans le neuf ou les bureaux récents. Un certain tassement des valeurs dans les bureaux de seconde main en raison d’une offre importante.

Prix de vente HT le m2

Prix de location le m2/an

Tours Centre

Agglomération

Tours Centre

Agglomération

Neuf

2 000 € - 2 300 €

1 800 € - 2 000 €

140 € - 150 €

125 € - 140 €

Seconde Main

1 100 € - 2 700 €

800 € - 1 500 €

100 € - 145 €

80 € - 125 €

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Sogarep - Zone de la Boitardière 37 Amboise

7

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2015.

18,4 %


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

9

selon

Évolution des transactions

LA SUPERFICIE 2010

2011

2012

Année 2014

2013

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

767 m2

5

945 m2

6

1 133 m2

8

2 507 m2

18

1 581 m2

9

de 250 m² à 499 m²

3 738 m2

11

3 615 m2

10

3 652 m2

10

4 472 m2

14

4 554 m2

13

de 500 m² à 999 m²

9 374 m2

14

14 006 m2

20

8 082 m2

11

5 977 m2

9

8 687 m2

14

de 1000 m² à 2999 m² 11 574 m2

8

14 253 m2

10

18 711 m2

11

11 666 m2

6

17 864 m2

11

3000 m² et plus

11 000 m2

3

12 608 m2

3

20 340 m2

5

9 700 m2

3

18 535 m2

2

36 453 m2

41

45 427 m2

49

51 918 m2

45

34 322 m2

50

51 221 m2

49

moins de 250 m²

TOTAL

2014, comme en matière tertiaire, le volume transacté est en net augmentation. Comme pour le bureau, le marché a été tiré par quelques opérations importantes. Le nombre de transactions est constant.

selon LE TYPE DE

selon LA NATURE

LA TRANSACTION

DE L’OPÉRATION

45 000 m

2

40 000 m2 50 000 m2 35 000 m2

2nde main

Location

40 000 m2

30 000 m2 26 334 m2 25 000 m2

36 543 m2 30 000 m2

24 887 m2 20 000 m2

15 000 m2

20 000 m2

Vente

Neuf

14 678 m2

10 000 m

2

10 000 m2

0

5 000 m2

2010

2011

2012

2013

2014

Après la chute spectaculaire de 2013, la location est repartie. Toutefois, la vente est importante avec la moitié du volume des transactions.

2010

2011

2012

2013

2014

On peut estimer que le neuf représente la moitié du volume de transactions, si l’on considère la transaction réalisée à Sorigny d’un immeuble logistique (12 000 m2), de plus de cinq ans, qui connaît sa première occupation pour partie.

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

8


9

Le marché des locaux d’activités et entrepôts

2014

Transactions selon LA SUPERFICIE 1 581 m2 4 554 m2

18 535 m2

8,9 %

8 687 m2

36,2 %

de 250 m² à 499 m²

4 13 (26,5 %)

de 500 m² à 999 m²

4

14

(28,6 %)

de 1 000 m² à 2 999 m² 4 11 (22,4 %)

17 %

34,9 %

17 864 m2

moins de 250 m²

51 221 m2

3 000 m² et plus

4 2 ( 4,1 %)

I

49 (100,0 %)

Deux opérations représentent 36,20 % de la surface placée. L’augmentation du volume placée globale a pratiquement doublé par rapport à l’année précédente.

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 19 978 m2 39 %

CA Tour(s) plus

4 600 m2 9% 2%

1 026 m2

Quantité (71,4 %) 4 35

CC de l’Est tourangeau 4

6

(12,2 %)

CC du Val de l’Indre

4

6

(12,2 %)

CC du Vouvrillon

4

2

( 4,1 %)

SCOT de l’agglomération de Tours I

50 %

25 617 m2

51 221 m2

9

49 (100,0 %)

La zone de Sorigny- Isoparc capte 39 % de la demande placée en raison de deux opérations importantes. Dans l’’agglomération de TOUR(S) PLUS se réalise toujours l’essentiel des transactions.

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2015.

3,1 %

Quantité 4 9 (18,4 %)


Le marché des locaux d’activités et entrepôts Transactions selon

9

2014

LA NATURE DE L’OPÉRATION

7 058 m2 13,8 %

18 714 m

Location neuf

seconde main

2

4

Quantité 3 ( 6,1 %)

4

28 (57,1 %)

4

8

Vente neuf 34,8 %

17 829 m2 14,9 %

7 620 m2

(16,3 %)

seconde main 4

10 (20,4 %)

49 (100 %)

I

Il existe en 2014 un quasi équilibre dans le neuf entre la vente et la location.

51 221 m2

Quantité

Surface

Neufs

11

14 678 m2

«Seconde main»

38

36 543 m2

Les valeurs FINANCIÈRES Année 2014 Location

Vente

Locaux neufs en agglomération

50 € - 60 €

500 € - 800 €

Locaux “Seconde Main” en agglomération

30 € - 50 €

150 € - 600 €

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

10

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2015.

36,5 %


Bureaux

+

Commerces

+ Bâtiments Industriels Locaux d’activités Entrepôts

=

CONSEIL LOCATION VENTE

Investissement Étude Expertise Montage d’opération


La PUISSANCE d’un réseau national alliée à la CONNAISSANCE LOCALE Le Havre Caen Brest Lorient

Valenciennes Amiens Rouen Compiègne Soissons Paris

La Rochelle La Guadeloupe

La Martinique Le Lamentin La Guyane Cayenne

Châteauroux

Vichy

Metz Nancy

Besançon

Chalon-sur-Saône

Annecy Roanne Lyon Clermont-Ferrand Vienne Angoulême St-Etienne Grenoble Périgueux Valence Bordeaux Agen Nice Nîmes Avignon Aix Biarritz Toulon Fréjus Montpellier Toulouse Marseille Pau Tarbes Perpignan Niort

Limoges

Saint Denis La Réunion

TOURS BOILLE Immobilier 47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750 Fax : 02 47 750 908

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