REPORTE DE CONCESIONES | JULIO 2015 ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
COPS/\ Infraestructura para las personas
DIRECTOR
Juan Eduardo Saldivia M. COORDINACIÓN EDITORIAL
Marcela Allué N. Diseño
Ximena Milosevic D. Impresión
Marca Digital
Copsa Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública Av. Nueva Costanera 3832 Oficina 11 Vitacura +56 2 2228 7770 www.copsa.cl Publicación Trimestral Año 2015
Contenido Resumen Informe RC julio 2015 ....................................................................................................................4 I.
Introducción. .........................................................................................................................................7
II.
Actividad de Concesiones de Rutas Interurbanas .................................................................................9 A.
Flujo Total de Vehículos. ...................................................................................................................9
B.
Flujo Neto de vehículos. ................................................................................................................. 11
C.
Tráfico Equivalente de Vehículos. .................................................................................................. 15
D.
Intensidad Media Diaria. ................................................................................................................ 18
E.
Accidentes. ..................................................................................................................................... 21
III.
Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas .............................................................................. 24
A.
Flujo Total de Vehículos. ................................................................................................................ 24
B.
Crecimiento del Flujo Neto............................................................................................................. 26
C.
Tráfico Equivalente de Vehículos. .................................................................................................. 28
D.
Accidentes ...................................................................................................................................... 30
IV.
V.
Actividad de Aeropuertos Concesionados ..................................................................................... 33
A.
Aeropuertos concesionados. .......................................................................................................... 33
B.
Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga. ..................................................................... 34
C.
Flujo de Pasajeros........................................................................................................................... 36
D.
Flujo de Carga. ................................................................................................................................ 38 Consideraciones Finales. .................................................................................................................... 40
3
Resumen Informe RC julio 2015 Cifras rutas interurbanas y aeropuertos a abril 2015. Cifras autopistas urbanas a marzo 2015. Rutas interurbanas El Flujo Bruto de vehículos creció 3,7% en el primer cuatrimestre de 2015 respecto de igual período de 2014. Este crecimiento es inferior en 2 puntos porcentuales respecto al experimentado entre los años 2014 y 2013 para los mismos meses. La tasa de crecimiento de Flujos Netos entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2014 es igual a la tasa de crecimiento de Flujos Brutos (3,7%), dado que no se incorporaron nuevas plazas de peaje en la base de datos. El mencionado crecimiento es 1,3 puntos porcentuales menor al observado entre 2013 y 2014 1. La disminución en la tasa de crecimiento se origina en la contracción en el flujo neto de vehículos pesados tanto en 2014 como en 2015. En el primer cuatrimestre de 2015, el indicador de Tráfico Equivalente presenta un crecimiento moderado de 0,7%. Esta cifra equivale al 31,5% (la tercera parte) del crecimiento experimentado para igual de período entre 2014 y 2013. El crecimiento en el indicador de Tráfico Equivalente es distinto entre la Ruta 5 y las rutas transversales. El flujo de vehículos en la Ruta 5 se mantiene prácticamente estable, mientras que en las rutas transversales presenta una expansión de 9,7%. Un rasgo característico del flujo vehicular en las rutas interurbanas es el mayor tráfico en los primeros meses del año: enero, febrero y marzo. Sin perjuicio de ello, en el primer cuatrimestre de 2015, el flujo total de vehículos presentó una tendencia global de menor crecimiento a la observada en años anteriores. Ello se ve reflejado en el Indicador de Intensidad Media Diaria (IMD), que mide el flujo vehicular en un día promedio del mes. Éste registró un decrecimiento de 3,1% en el primer cuatrimestre de 2015 respecto de igual período en 2014. En términos del tipo de vehículo, el IMD de los vehículos livianos tuvo una disminución de 0,3%, mientras que el de los vehículos pesados cae en 12,0% Entre 2011 y 2014, el número de fallecidos y el número de lesionados presentaron una tendencia a la baja. En 2011 fallecieron 25 personas más que en 2014 y hubo 312 lesionados más que en 2014.
Entre 2013 y 2014, las diferencias entre Flujos Brutos y Netos obedecen a la salida de Ruta de la Madera. Las rutas inter urbanas que obtuvieron su Puesta en Servicio Definitiva (PSD) con posterioridad a abril 2014 serán incorporadas en las estadísticas de Copsa durante el segundo semestre de 2015. Al no estar incorporados los flujos de estas autopistas no existen diferencias entre Flujos Netos y Flujos Brutos. Las autopistas con PSD no incluidas corresponden a: Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar - Caldera (PSD 04-05-12); Ruta 5, Tramo Puerto Montt – Pargua (PSD 11-11-2014); Autopistas de la Región de Antofagasta (PSD 31-12-2014) y Ruta 160, Tramo Coronel – Tres Pinos (PSD 02-03-2015).
1
4
Entre 2011 y 2014, los índices de accidentabilidad dan cuenta de un nivel estable de “Peligrosidad”, salvo 2012 que registra una cifra significativamente mayor. El índice de “Peligrosidad” pondera el número de accidentes diarios por el flujo vehicular y los kilómetros de ruta y está calculado tomando como año de referencia el 2011. Los índices asociados a los accidentes con resultado de muerte – “Mortalidad” y “Severidad”- presentan una tendencia decreciente
Autopistas urbanas El año 2014 ingresan a operar 7 nuevos pórticos 2, de los cuáles 4 están orientados a hacer un uso más eficiente de la infraestructura. Los otros 3 están asociados a las Obras Etapa I del Programa Santiago Centro Oriente. Cabe destacar que 2 de los nuevos pórticos no implican un incremento en el costo por kilómetro recorrido por los usuarios, sino que corresponden a la subdivisión de un tramo que antes era cobrado en un punto y que ahora pasa a ser cobrado en 2 puntos. La incorporación de estos nuevos pórticos explica las diferencias de crecimiento entre Flujos Brutos y Flujos Netos. Los Flujos Brutos del primer trimestre de 2015 crecen un 8,4% en relación a igual período de 2014, Los Flujos Netos lo hacen en 4,3%. El crecimiento del Flujo Neto de vehículos livianos fue de 4,5% entre el primer trimestre de 2014 y de 2015, mientras que el crecimiento del tráfico neto de los vehículos pesados fue de 2,5% en el mismo período. Los vehículos livianos dan cuenta del 89,2% de los usuarios de autopistas urbanas durante el primer trimestre de 2015. El indicador de Tráfico Equivalente tuvo un crecimiento de 8,4% entre el primer trimestre de 2014 y el de 2015. Esta cifra es mayor a la observada entre el primer trimestre de 2013 y el de 2014. El flujo vehicular en las rutas urbanas tiene en los meses de febrero y septiembre una estacionalidad. Estos meses son los que registran los menores flujos vehiculares en cada año. En febrero de este año el flujo vehicular disminuyó en 13,9% respecto de enero, esta cifra está dentro del promedio de variación entre estos meses para los últimos 4 años y que corresponde a 14,4%. En el primer trimestre de 2015 hubo 800 accidentes en las autopistas urbanas concesionadas, de los cuáles 339 dejaron a personas lesionadas. Los índices de accidentes indican que entre 2011 y 2014 existe una disminución en la peligrosidad y mortalidad de las autopistas. En 2014 el índice de “Peligrosidad” fue 3,4 puntos menor al registrado en 2011 y el de mortalidad, 21,5.
Aeropuertos Durante el primer cuatrimestre de 2015, los aeropuertos concesionados superaron los 6,2 millones de usuarios transportados, experimentando un alza del 4,2% con respecto a igual período de 2014. En el 2
Estos corresponden a: Concesión Vespucio Norte: Pórticos: Santa Helena – Ruta 68 y Los Mares – Ruta 78 Concesión Costanera Norte: Pórticos: Entrada Vivaceta, Entrada Purísima, Salida Bellavista, Centenario – Gran Vía y Gran Vía –Centenario.
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mismo periodo, la carga transportada fue de poco más de 91 mil toneladas, cifra que implica un decrecimiento de 14,9% respecto de igual período del año anterior. Entre marzo y abril, el tráfico nacional de pasajeros en aeropuertos concesionados alcanzó 3.477.464 usuarios, experimentando una caída de 0,2% respecto de igual período del año anterior. Por el contrario, el tráfico internacional de pasajeros sumó 2.762.644 usuarios y un alza de 10.2% respecto del mismo periodo de 2014. En el primer cuatrimestre, el tráfico nacional de carga en aeropuertos concesionados fue de 8.062 toneladas, experimentando un decrecimiento de 2,5 respecto de igual período del año anterior. El tráfico internacional de carga en aeropuertos concesionados alcanzó 83.502 toneladas, lo que significó una baja de 15,9% comparado con el año anterior Desde 2010, la participación de los aeropuertos concesionado es sobre el 99% del total de los pasajeros y carga transportada en vuelos comerciales.
Consideraciones de contexto Los indicadores de tráfico en rutas interurbanas y aeropuertos analizados en este documento, dan cuenta de que la economía doméstica todavía no recupera el nivel experimentado hasta 2013, cuando el Imacec superaba el 4%. En las rutas interurbanas, la importante caída en el flujo de vehículos pesados refleja el menor dinamismo económico general. Se están generando menos traslados de mercaderías dentro del territorio. Hasta fines del 2014 habíamos visto solamente disminuciones en la tasa de crecimiento, pero las cifras de este primer cuatrimestre reflejan una importante caída. En la misma línea, las tasas de crecimiento del flujo total también dan cuenta de la menor actividad, toda vez que las tasas de crecimiento de los meses de mayor actividad en estas rutas (enero a marzo) han caído sistemáticamente desde 2010. En los aeropuertos concesionados, la caída en la carga transportada es muy importante y viene reflejando una menor actividad desde 2013. En pasajeros, el menor dinamismo se observa en el ámbito nacional. Dentro de Chile, en lo que va del año, las personas se han desplazado menos que el 2014. En contraste, las rutas urbanas evidencian aumentos de actividad, dando cuenta que dentro de Santiago, el flujo vehicular – tanto de vehículos livianos como de vehículos de carga – crece a tasas positivas y similares a las del 2014.
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I.
Introducción.
Este reporte aborda la evolución de la actividad de las rutas interurbanas concesionadas, las autopistas urbanas concesionadas y los aeropuertos concesionados. La siguiente es la definición de los indicadores utilizados en este documento: •
Flujo total: corresponde a la suma del número de vehículos que pagan en las plazas de peaje. Este flujo se incrementa por un mayor número de vehículos o por un incremento en las plazas de peaje o pórticos.
•
Variación porcentual de flujo neto: corresponde a la tasa de crecimiento en el flujo de plazas de peaje vigentes en los dos periodos de comparación. Luego, no incluye el flujo en una plaza de peaje que comenzó o cesó su funcionamiento en el periodo medido inicial o finalmente.
•
Tráfico equivalente: corresponde a la suma ponderada de los vehículos según tamaño (moto, auto o camioneta, auto o camioneta con remolque, camión, camión de dos ejes o más; bus, bus de dos ejes o más) y tipo de plaza de peaje que cruzan (lateral o troncal).
•
Intensidad media diaria: corresponde al promedio diario de tráfico por kilómetro de ruta.
•
Índice de peligrosidad: indica el número de accidentes por cada 100 millones de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
•
Índice de morbilidad: indica el número de accidentes que generaron alguna víctima por cada 100 millones de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
•
Índice de mortalidad: Indica el número de accidentes que generaron muertes por cada 100 millones de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
Modificaciones metodológicas respecto a RC marzo 2015 Este número incorpora mejoras metodológicas con la finalidad de generar mayor precisión en los indicadores. A continuación se detallan estas mejoras, e indican las tablas en las que se ven reflejadas. Tráfico equivalente: Los ponderadores aplicados a cada tipo de vehículos son específicos a cada ruta inter urbana. En número anterior de RC fueron aplicados los mismos ponderadores a todas las rutas. (Actuales Tablas 5 y 6; Tablas 3 y 4 RC marzo). Intensidad Media Diaria: Este indicador es calculado en dos etapas. En una primera etapa es calculado entre plazas de peaje y se obtiene una IMD entre plaza de peaje. En una segunda etapa es efectuada la suma ponderada de estos IMD (Actuales Tablas 7, 8 y Gráfico 12; Tablas 5, 6 y gráfico 9 RC marzo). El cambio en este indicador afecta así mismo los indicadores de accidentes, dado que es usado en su cálculo (Actual Tabla 11; Tabla 9 RC marzo).
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Uso de serie “Accidentes con lesionados”: Modifica serie de “Accidentes con víctimas” por serie de “Accidentes con lesionados”. Esta serie es de carácter provisional, dado que existen algunas diferencias entre sistemas de registros. (Actual Tabla 9; Tabla 7 RC marzo). Modificación de año base: En tablas asociadas a accidentes fue modificado el año base de cálculo. (Actuales Tablas 11 y 17; Tablas 9 y 18 RC marzo) Incorporación de totalidad de pórticos en autopistas urbana y extensión de la serie. La serie de Autopistas Urbanas incorpora la totalidad de los pórticos que han entrado y salido de servicio entre enero 2010 y marzo 2015.
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II.
Actividad de Concesiones de Rutas Interurbanas
A.
Flujo Total de Vehículos.
El Flujo Total de vehículos creció 3,7% en el primer cuatrimestre de 2015 respecto de igual período en 2014. Este crecimiento es inferior en 2 puntos porcentuales en comparación con el experimentado en los mismos mese entre los años 2014 y 2013. La Tasa de Crecimiento Total para el primer cuatrimestre de 2015 respecto de 2014 fue dispar entre los distintos tipos de vehículos. El flujo de vehículos livianos presenta una tasa de crecimiento positiva de 6,3% y el flujo de vehículos pesados tuvo una reducción de 7,8% (ver Tabla 1 y Gráfico 1). Tabla 1: Concesiones viales interurbanas: Flujo Total por tipo de vehículo. Flujo Vehicular
Variación Anual (%)
Año
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2007
110.379.173
38.583.617
148.962.790
2008
121.271.003
39.583.001
2009
131.608.106
2010 2011
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
160.854.004
9,9%
2,6%
8,0%
38.312.558
169.920.664
8,5%
-3,2%
5,6%
142.080.033
40.786.239
182.866.272
8,0%
6,5%
7,6%
161.461.558
44.532.046
205.993.604
13,6%
9,2%
12,6%
2012
182.001.387
47.779.705
229.781.092
12,7%
7,3%
11,5%
2013
201.792.581
49.405.005
251.197.586
10,9%
3,4%
9,3%
2014
219.475.861
50.554.928
270.030.789
8,8%
2,3%
7,5%
2014 E-A
77.850.861
17.736.968
95.587.829
7,0%
0,1%
5,7%
2015 E-A
82.785.598
16.351.963
99.137.561
6,3%
-7,8%
3,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 1: Concesiones viales interurbanas: Flujo Total de vehículos por tipo de vehículo. 250.000.000
Flujo Vehicular
200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0
2007
2008 2009 2010 Vehículos Livianos
2011 2012 2013 Vehículos Pesados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
9
2014
2014 E- 2015 EA A
La tasa de crecimiento entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2014 presenta diferencias entre la Ruta 5 y las rutas transversales. El flujo de vehículos en la Ruta 5 se mantiene prácticamente estable, mientras que en las rutas transversales tuvo una expansión de 9,7%. Este comportamiento de la Ruta 5 contrasta con los resultados comparados entre el primer cuatrimestre de 2013 y 2014, que fue de 6,0%, y con la trayectoria de crecimiento interanual de 8,2% (ver Tabla 2 y Gráfico 2). Tabla 2: Concesiones viales interurbanas: Flujo Total por tipo de ruta. Flujo Vehicular Año
Variación Anual (%)
Ruta 5
Rutas Transversales
Total
Ruta 5
Rutas Transversales
Total
2007
86.632.629
62.330.161
148.962.790
2008
91.258.184
69.595.820
160.854.004
5,3%
11,7%
8,0%
2009
96.090.247
73.830.417
169.920.664
5,3%
6,1%
5,6%
2010
105.319.045
77.547.227
182.866.272
9,6%
5,0%
7,6%
2011
121.874.097
84.119.507
205.993.604
15,7%
8,5%
12,6%
2012
138.376.154
91.404.938
229.781.092
13,5%
8,7%
11,5%
2013
150.327.044
100.870.542
251.197.586
8,6%
10,4%
9,3%
2014
162.643.251
107.387.538
270.030.789
8,2%
6,5%
7,5%
2014 E-A
58.891.164
36.696.665
95.587.829
6,0%
5,1%
5,7%
2015 E-A
58.894.107
40.243.454
99.137.561
0,0%
9,7%
3,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 2: Concesiones viales interurbanas: Flujo Total de vehículos por tipo de ruta. 180.000.000 160.000.000
Flujo Vehicular
140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Ruta 5
2012
2013
2014
Rutas Transversales
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
10
2014 E- 2015 EA A
Un rasgo característico del flujo vehicular en las rutas interurbanas es el mayor tráfico en los primeros meses del año: enero, febrero y marzo. Sin perjuicio de ello, en el Gráfico 3 se puede verificar una menor tasa de crecimiento en el aumento del flujo, lo que se aprecia desde 2012 a la fecha. Gráfico 3: Concesiones viales interurbanas: Evolución del Flujo Total vehicular por mes. 30.000.000 25.000.000 20.000.000
21,5% -4,4%
7,9%
7,8%
15.000.000
Flujo vehicular
F. vehicular promedio enero -abril
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
5.000.000
jul-07
10.000.000
ene-07
Flujo vehicular
9,2%
13,4%
3,7%
5,7%
Media móvil Pr. enero-abril
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
B.
Flujo Neto de vehículos.
El primer cuatrimestre de 2015 respecto de igual período de 2014 presentó un crecimiento de Flujos Netos de 3,7%. Esta cifra es 1,3 puntos porcentuales menor a la observada entre 2013 y 2014 3. La disminución en la tasa de crecimiento se origina en la contracción en el Flujo Neto de vehículos pesados tanto en 2014 como en 2015 (ver Tabla 3 y Gráfico 4). El crecimiento del Flujo Neto de vehículos en el primer cuatrimestre de 2015 respecto de igual período de 2014 es igual al crecimiento de Flujos Brutos. Ello obedece a que no se han incorporado, en la base de cálculos, nuevas rutas o plazas de peaje entre estos períodos. Entre 2013 y 2014, las diferencias entre Flujos Brutos y Netos obedecen a la salida de Ruta de la Madera. Las rutas interurbanas que obtuvieron su Puesta en Servicio Definitiva (PSD) con posterioridad a abril de 2014 serán incorporadas en las estadísticas de Copsa durante el segundo semestre de 2015. Al no estar incorporados los flujos de estas autopistas no existen diferencias entre Flujos Netos y Flujos Brutos. Las autopistas con PSD no incluidas corresponden a: Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar - Caldera (PSD 04-05-12); Ruta 5, Tramo Puerto Montt – Pargua (PSD 11-11-2014); Autopistas de la Región de Antofagasta (PSD 31-12-2014) y Ruta 160, Tramo Coronel – Tres Pinos (PSD 02-03-2015).
3
11
Tabla 3: Concesiones viales interurbanas: Variación de Flujo Neto por yipo de vehículo. Variación Anual (%) Período
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2007 – 2008
7,7%
1,3%
6,1%
2008 – 2009
7,1%
-4,1%
4,4%
2009 – 2010
5,5%
7,6%
6,0%
2010 – 2011
11,1%
7,4%
10,2%
2011 – 2012
12,4%
7,1%
11,3%
2012 – 2013
10,8%
3,4%
9,2%
2013 – 2014
8,0%
2,2%
6,9%
2013 E-A - 2014 E-A
6,3%
-0,1%
5,0%
2014 E-A - 2015 E-A
6,3%
-7,8%
3,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 4: Concesiones viales interurbanas: variación de Flujo Neto por tipo de vehículo.
Variación Anual Flujo Vehicular Neto
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
Vehículos Livianos
2012 2013
2013 - 2013 E-A - 2014 E-A 2014 2014 E-A 2015 E-A
Vehículos Pesados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
En el primer cuatrimestre de 2015, las rutas transversales lideraron el crecimiento del Flujo Neto vehicular con una tasa de 9,7%. Esta cifra contrasta con el resultado de un crecimiento prácticamente nulo en la Ruta 5. Entre 2013 y 2014, la Ruta 5 lideró la expansión del Flujo Neto a nivel anual y en el primer cuatrimestre (ver Tabla 4 y Gráfico 5). 12
Tabla 4: Concesiones viales interurbanas: variación en Flujo Neto por tipo de ruta. Variación Anual (%) Período
Ruta 5
Rutas Transversales
Total
2009 - 2010
6,6%
5,2%
6,0%
2010 - 2011
11,7%
8,3%
10,2%
2011 - 2012
13,5%
8,0%
11,3%
2012 - 2013
8,6%
10,2%
9,2%
2013 - 2014
8,2%
4,9%
6,9%
2013 E-A - 2014 E-A
6,0%
3,5%
5,0%
2014 E-A - 2015 E-A
0,0%
9,7%
3,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 5: Concesiones viales interurbanas: variación de Flujo Neto por tipo de ruta Variación Anual Flujo Vehicular Neto(%)
16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 Ruta 5
2013 E-A 2014 E-A
2014 E-A 2015 E-A
Rutas Transversales
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Desde octubre de 2013 a abril de 2015, la tasa de crecimiento del Flujo Neto en 12 meses se ha mantenido en rangos entre 2% y 10%. Estos rangos son normales. Las tasas de crecimiento observadas tras el terremoto de 2010 (mayo 2010- septiembre 2013) son anormales y durante ese período varían entre 10% y 30%. Los niveles actuales de crecimiento en Flujos Netos son similares a los observados entre 2008 y febrero de 2010 (ver Gráfico 6: Concesiones viales interurbanas: evolución de la variación mensual en Flujo Neto).
13
Período final Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
14
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0%
ene-08
Variación anual flujo vehicular (%)
Gráfico 6: Concesiones viales interurbanas: evolución de la variación mensual en Flujo Neto.
C.
Tráfico Equivalente de Vehículos.
En el primer cuatrimestre de 2015, el indicador de Tráfico Equivalente presenta un crecimiento moderado de 0,7%. Esta cifra es igual a la tercera parte del crecimiento experimentado durante el mismo período entre 2014 y 2013. El Tráfico Equivalente de vehículos pesados registra una tasa negativa del orden del 4% en el primer cuatrimestre de 2014 y 2015. En 2015, el indicador Tráfico Equivalente de los vehículos livianos pierde dinamismo, pasando de una tasa de crecimiento de 6,7% en 2014, a 3,8% en el primer cuatrimestre de 2015 (ver Tabla 5 y Gráfico 7). Tabla 5: Concesiones viales interurbanas: Flujo Equivalente por tipo de vehículo. Flujo Vehicular
Variación Anual (%)
Año
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E-A 2015 E-A
80.922.821 88.422.077 96.243.136 101.290.829 114.084.907 127.466.969 136.868.408 148.171.107 54.750.887 56.829.893
78.011.828 81.096.254 77.459.227 83.655.206 92.154.322 97.892.060 91.360.032 100.198.083 34.090.624 32.644.380
158.934.649 169.518.331 173.702.362 184.946.035 206.239.229 225.359.029 228.228.440 248.369.190 88.841.512 89.474.273
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
9,3% 8,8% 5,2% 12,6% 11,7% 7,4% 8,3% 6,7% 3,8%
4,0% -4,5% 8,0% 10,2% 6,2% -6,7% 9,7% -4,1% -4,2%
6,7% 2,5% 6,5% 11,5% 9,3% 1,3% 8,8% 2,3% 0,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 7: Concesiones viales interurbanas: Flujo Equivalente de vehículos por tipo de vehículo. 160.000.000
Flujo Equivalente
140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Vehículos Livianos
2012
2013
2014 2014 E-A2015 E-A
Vehículos Pesados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
15
En el primer cuatrimestre de 2015, el indicador de Flujo Equivalente presenta un comportamiento dispar entre la Ruta 5 y las rutas transversales. El Flujo Equivalente tuvo un decrecimiento de 4,2% en la Ruta 5 y un crecimiento de 9,6% de las rutas transversales. Estas cifras implican una diferencia entre ambas rutas de 13,8 puntos porcentuales en este indicador, situación semejante a la experimentada en 2013 (ver Tabla 6 y Gráfico 8). Tabla 6: Concesiones viales interurbanas: Flujo Equivalente por tipo de ruta. Flujo Vehicular
Variación Anual (%)
Año
Ruta 5
Rutas Transversales
Total
Ruta 5
Rutas Transversales
Total
2007
101.056.165
57.878.485
158.934.649
2008
106.116.789
63.401.542
169.518.331
5,0%
9,5%
6,7%
2009
108.178.408
65.523.954
173.702.362
1,9%
3,3%
2,5%
2010
115.743.801
69.202.234
184.946.035
7,0%
5,6%
6,5%
2011
130.543.755
75.695.474
206.239.229
12,8%
9,4%
11,5%
2012
142.929.378
82.429.651
225.359.029
9,5%
8,9%
9,3%
2013
140.550.721
87.677.719
228.228.440
-1,7%
6,4%
1,3%
2014
156.634.773
91.734.417
248.369.190
11,4%
4,6%
8,8%
2014 E-A
57.052.388
31.789.123
88.841.512
2,5%
1,8%
2,3%
2015 E-A
54.640.504
34.833.769
89.474.273
-4,2%
9,6%
0,7%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Gráfico 8: Concesiones viales interurbanas: Flujo Equivalente de vehículos Ruta 5 y rutas transversales 180.000.000
Flujo Vehicular Equivalente
160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Ruta 5
2012
2013
2014 2014 E-A2015 E-A
Rutas Transversales
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
16
El indicador de Flujo Equivalente presenta una trayectoria creciente, así como estacionalidad. Tiene sus mayores valores en los meses de diciembre a febrero, y los menores, entre mayo y julio de cada año. Este indicador permite dimensionar el impacto que generó el terremoto de 2010, con una disminución en el tráfico entre febrero y marzo de 2010 de 40,2% y de 28,9% entre marzo 2010 y marzo 2011 (ver Gráfico 9). Gráfico 9: Concesiones viales interurbanas: evolución del Flujo Equivalente total en el año. 30.000.000 25.000.000
15.000.000 10.000.000
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
17
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
0
jul-07
5.000.000 ene-07
Flujo vehicular
20.000.000
D.
Intensidad Media Diaria.
El Indicador de Intensidad Media Diaria (IMD), que mide el flujo vehicular en un día promedio del período, registró un decrecimiento de 3,1% en el primer cuatrimestre de 2015 respecto a igual período de 2014. En términos del tipo de vehículo, el IMD de los vehículos livianos tuvo una disminución de 0,3%, mientras que el de los vehículos pesados cayó en 12,0% (ver Tabla 7 y Gráfico 10). Tabla 7: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Vehículo. Año Flujo Vehicular Variación Anual (%) Vehículos Vehículos Total Vehículos Vehículos Livianos Pesados Livianos Pesados 2007 6.801 3.085 9.886 2008 7.179 3.111 10.290 5,6% 0,9% 2009 7.875 2.968 10.843 9,7% -4,6% 2010 7.984 3.137 11.121 1,4% 5,7% 2011 8.843 3.448 12.291 10,8% 9,9% 2012 9.722 3.580 13.302 9,9% 3,8% 2013 10.871 3.814 14.685 11,8% 6,5% 2014 11.640 3.910 15.550 7,1% 2,5% 2014 E-A 13.584 4.251 17.835 12,2% 7,2% 2015 E-A 13.544 3.740 17.284 -0,3% -12,0% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Total 4,1% 5,4% 2,6% 10,5% 8,2% 10,4% 5,9% 10,9% -3,1%
Gráfico 10: Concesiones viales interurbanas: Intensidad Media Diaria por tipo de vehículo. 16.000
Intensidad Media Diaria.
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
2007
2008
2009 2010 Vehículos Livianos
2011
2012
2013 2014 2014 E-A 2015 E-A Vehículos Pesados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP.
Respecto del tipo de ruta, el IMD presentó un decrecimiento de 7,8% en la Ruta 5 y un crecimiento de 11,3% en las rutas transversales (ver Tabla 8 y
18
Grรกfico 11). Estos datos son consistentes con el menor dinamismo registrado por la Ruta 5, en relaciรณn a las rutas transversales, en Trรกfico Equivalente, Flujos Brutos y Netos. Tabla 8: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Ruta. Aรฑo Flujo Vehicular Variaciรณn Anual (%) Ruta 5 Rutas Total Ruta 5 Rutas Transversales Transversales 2007 9.509 12.685 9.886 2008 10.319 13.393 10.290 8,5% 5,6% 2009 10.768 13.714 10.843 4,4% 2,4% 2010 11.350 14.633 11.121 5,4% 6,7% 2011 12.112 15.421 12.291 6,7% 5,4% 2012 12.718 16.600 13.302 5,0% 7,6% 2013 12.818 21.110 14.685 0,8% 27,2% 2014 14.583 22.674 15.550 13,8% 7,4% 2014 E-A 13.169 19.181 17.835 16,8% 26,9% 2015 E-A 12.143 21.354 17.284 -7,8% 11,3% Fuente: Elaboraciรณn propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP
Total 4,1% 5,4% 2,6% 10,5% 8,2% 10,4% 5,9% 10,9% -3,1%
Grรกfico 11: Concesiones viales interurbanas: Intensidad Media Diaria por tipo de ruta.
Intensidad Media Diaria.
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Ruta 5
2012
2013
2014 2014 E-A2015 E-A
Rutas Transversales
Fuente: Elaboraciรณn propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP
La trayectoria de IMD de la Ruta 5 y de las rutas transversales es creciente. Las rutas transversales presentan mayores tasas de crecimiento. La distancia de la evoluciรณn del IMD entre ambas rutas se acrecienta desde septiembre de 2013. Ello obedece, parcialmente, a la salida de la Ruta de la Madera. Previo a este evento la distancia entre ambos tipos de rutas era de 3.500 autos por kilรณmetro diario y luego sube a 6.200 autos por kilรณmetro diario. En abril de 2015, la diferencia entra ambas rutas es de 8.600 autos por kilรณmetro diario (ver Grรกfico 12).
19
Gr谩fico 12: Concesiones viales interurbanas: evoluci贸n de la Intensidad Media Diaria por tipo de ruta. 30.000
20.000 15.000 10.000
Ruta 5
Rutas Transversales
Fuente: Elaboraci贸n propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP
20
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
0
jul-07
5.000
ene-07
Intensidad media diaria
25.000
E.
Accidentes.
Entre enero y abril de 2015 el registro de accidentes fue de 2.330. En 975 hubo lesionados. Estas cifras equivalen al 37,7% de los accidentes totales y al 41,3% de los accidentes con lesionados, registrados en 2014 (Tabla 9 y Gráfico 13). Tabla 9: Concesiones viales interurbanas: número de accidentes totales y con lesionados
Año
Accidentes Variación Anual (%) Total Accidentes Accidentes con Lesionados Total Accidentes Accidentes con Lesionados
2010 2011 2012 2013 2014 2015 E-A
4.619 5.304 6.074 6.259 6.177 2.330
1.461 2.052 2.169 2.338 2.358 975
14,8% 14,5% 3,0% -1,3%
40,5% 5,7% 7,8% 0,9%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias.
Gráfico 13: Concesiones viales interurbanas: número de accidentes totales y con lesionados 7.000
Número de Accidentes.
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2010
2011
Total Accidentes
2012
2013
2014
Accidentes con Lesionados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias.
21
2015 E-A
Entre 2011 y 2014, el número de fallecidos y el número de lesionados presentan una tendencia a la baja (ver Tabla 10 y Gráfico 14). En 2011 fallecieron 25 personas más que en 2014 y hubo 312 lesionados más que en 2014. Tabla 10: Concesiones viales interurbanas: número de fallecidos y lesionados.
Año
Numero Fallecidos 226 219 238 201
2011 2012 2013 2014
Lesionados 4.129 4.748 4.065 3.827
Variación Anual (%) Fallecidos Lesionados -3,1% 8,7% -15,5%
15,0% -14,4% -5,9%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias
Gráfico 14: Concesiones viales interurbanas: número de fallecidos y lesionados en accidentes. 5.000
250
4.500 4.000
230
3.500 3.000
220
2.500 210
2.000 1.500
200
Número de Lesionados
Número de Fallecidos
240
1.000
190
500
180
2011
2012 Fallecidos
2013 Lesionados
2014
0
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias
Entre 2011 y 2014, los índices de accidentabilidad dan cuenta de un nivel estable de “Peligrosidad”, salvo el 2012 que registra una cifra significativamente mayor. El Índice de Peligrosidad pondera el número de accidentes diarios por el flujo vehicular y los kilómetros de ruta y está calculado tomando como año de referencia el 2011. Los índices asociados a las consecuencias con resultado de muerte en los accidentes – “Mortalidad” y “Severidad”- presentaron una tendencia decreciente (ver Tabla 11 y Gráfico 15).
22
Tabla 11: Concesiones viales interurbanas: índices de accidentalidad.
Año
Índices de accidentabilidad. 2010=100
Índices de accidentabilidad. Variación respecto a año base Peligrosidad Mortalidad Morbilidad Severidad Peligrosidad Mortalidad Morbilidad Severidad 100,0 100,0 100,0 100,0 105,5 89,3 100,4 84,6 5,5% -10,7% 0,4% -15,4% 98,8 88,1 83,4 89,2 -1,2% -11,9% -16,6% -10,8% 97,1 74,1 79,6 76,4 -2,9% -25,9% -20,4% -23,6%
2011 2012 2013 2014 Nota: Índices de Peligrosidad y Mortalidad calculados respecto a IMD (Intensidad Media Diaria). Índice de Peligrosidad: accidentes por cada 100 millones de vehículos en kilómetro de ruta. Índice de Mortalidad: fallecidos por cada 100 millones de vehículos en kilómetro de ruta. Índice de Morbilidad: lesionados por cada 100 accidentes. Índice de Severidad: fallecidos por cada 100 accidentes.
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias
Gráfico 15: Concesiones viales interurbanas: índices de accidentalidad.
Índices de Accidentabilidad (2010=100)
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Peligrosidad
Mortalidad 2011
2012
Morbilidad 2013
2014
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias
23
Severidad
III.
Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas
A.
Flujo Total de Vehículos.
El Flujo Total de las autopistas urbanas registró un aumento de 8,4% entre el primer trimestre de 2014 y 2015. Esta cifra se compara positivamente con el crecimiento del Flujo Total observado entre 2013 y 2014 y que fue de 7,1%. Respecto del tipo de vehículo, el flujo de vehículos livianos entre el primer trimestre de 2014 y 2015 creció un 8,5%; mientras que el flujo de los vehículos pesados aumentó un 7,5% (ver Tabla 12 y Gráfico 16). Cabe señalar que el incremento en el registro de Flujos Brutos entre 2010 y 2011 obedece, esencialmente, al efecto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Tabla 12: Concesiones viales urbanas: Flujo Total por tipo de vehículo. Flujo Vehicular
Variación Anual (%)
Año
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2010
726.471.671
90.087.040
816.558.711
2011
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
879.517.051 106.639.207 986.156.258
21,1%
18,4%
20,8%
2012
909.514.179 134.262.414 1.043.776.593
3,4%
25,9%
5,8%
2013
991.518.051 120.449.089 1.111.967.140
9,0%
-10,3%
6,5%
2014
1.082.049.954 127.670.467 1.209.720.421
9,1%
6,0%
8,8%
2014 E-M
248.056.712
30.367.976
278.424.688
7,8%
1,4%
7,1%
2015 E-M
269.175.268
32.637.045
301.812.313
8,5%
7,5%
8,4%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
Gráfico 16: Concesiones viales urbanas: Flujo Total de vehículos por tipo de vehículo. 1.200.000.000
Flujo Vehicular
1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0
2010
2011 2012 Vehículos Livianos
2013 2014 Vehículos Pesados
2014 E-M
2015 E-M
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
El flujo vehicular en las rutas urbanas registra una estacionalidad en los meses de febrero y septiembre. Estos meses son los que presentan los menores flujos vehiculares en cada año, lo que está directamente 24
relacionado con las vacaciones que toma la población de la Región Metropolitana. En febrero de este año el flujo vehicular disminuyó en 13,9% respecto a enero, esta cifra está dentro del promedio de variación entre estos meses para los últimos 4 años y que corresponde a 14,4% (ver Gráfico 17). Gráfico 17: Concesiones viales urbanas: evolución del Flujo Total vehicular por mes. 120.000.000
Flujo vehicular
100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000
Flujo_Bruto Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
25
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
0
B.
Crecimiento del Flujo Neto.
El indicador de Flujo Neto tuvo un crecimiento total de 4,3% entre el primer trimestre de 2014 y de 2015, valor inferior al crecimiento observado entre el primer trimestre de 2013 y 2014, que fue de 5,6%. El Flujo Neto de vehículos livianos creció un 4,5% entre el primer trimestre de 2014 y de 2015, mientras que el de los vehículos pesados fue de 2,5% (ver Tabla 13 y Gráfico 18). Tabla 13: Autopistas urbanas: Flujo Neto por tipo de vehículo. Año Variación Anual (%) Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2010- 2011
13,2%
11,6%
13,1%
2011 -2012
2,1%
24,4%
4,5%
2012 -2013
8,1%
-10,9%
5,7%
2013 -2014
4,3%
1,8%
4,0%
2013 E-M -2014 E-M
6,2%
0,7%
5,6%
2014 E-M -2015 E-M
4,5%
2,5%
4,3%
Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
Variación Anual Flujo Vehicular Neto (%)
Gráfico 18: Autopistas urbanas: Flujo Neto por tipo de vehículo. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0%
2010- 2011
2011 -2012
2012 -2013
Vehículos Livianos
2013 -2014
Vehículos Pesados
2013 E-M 2014 E-M
2014 E-M 2015 E-M
Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
La evolución de la tasa de crecimiento en 12 meses de los Flujos Netos en 2011 permite visualizar el impacto del terremoto de 2010 y la relevancia del sistema de rutas urbanas. El crecimiento del Flujo Neto vehicular en 2011 – esto es comparando los mismos pórticos operativos – respecto de 2010, supera el 10% en cada uno de los meses. Estas tasas toman valores menores en los años siguientes, inferiores al 10%. En los últimos 12 meses (abril 2014 a marzo 2015) la tasa de crecimiento de Flujos Netos toma un valor promedio de 3,7%. Esta cifra es menor a la observada en los penúltimos 12 meses (marzo 2013 a marzo 2014), de 6,2% (ver Gráfico 19). 26
Grรกfico 19: Autopistas urbanas: Flujo Neto. Tasa de variaciรณn.
Tasa de Variaciรณn enFlujo Neto
40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0%
Variaciรณn en flujo netos (%) Fuente: Elaboraciรณn propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
27
mar-15
ene-15
nov-14
sep-14
jul-14
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
nov-11
ene-12
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
-20,0%
C.
Tráfico Equivalente de Vehículos.
El indicador de Tráfico Equivalente tuvo un crecimiento de 8,4% entre el primer trimestre de 2014 y de 2015. Esta cifra es mayor a la observada entre el primer trimestre de 2013 y 2014. Los vehículos pesados son los que presentan el mayor crecimiento en su tasa, entre ambos períodos. Estos vehículos pasan de una tasa negativa de 0,4% a una tasa positiva de 8,0%. Los vehículos livianos crecen en el primer trimestre de 2015 respecto al primer trimestre de 2014, en 8,5% (ver Tabla 14 y Gráfico 20 ). Tabla 14: Autopistas urbanas: Flujo Equivalente total. Año Flujo Vehicular
Variación Anual (%)
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
Vehículos Livianos
Vehículos Pesados
Total
2010
726.442.643
192.740.001
919.182.645
2011
879.483.935
229.660.240
1.109.144.175
21,1%
19,2%
20,7%
2012
909.475.783
290.429.546
1.199.905.329
3,4%
26,5%
8,2%
2013
991.470.212
260.241.215
1.251.711.428
9,0%
-10,4%
4,3%
2014
1.081.993.025
274.678.875
1.356.671.900
9,1%
5,5%
8,4%
2014 E-M
248.040.840
65.222.235
313.263.075
7,8%
-0,4%
6,0%
2015 E-M
269.157.299
70.431.040
339.588.339
8,5%
8,0%
8,4%
Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
Gráfico 20: Concesiones viales urbanas: Flujo Equivalente de vehículos.
Flujo Vehiculos Equivalentes
1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0
2010
2011
2012
Vehículos Livianos
2013
2014
2014 E-M
2015 E-M
Vehículos Pesados
Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
El Flujo Equivalente de vehículos presenta la misma estacionalidad que los Flujos Brutos en los meses de febrero y septiembre, aunque de magnitud levemente inferior. En febrero de este año el Flujo 28
Equivalente vehicular disminuyó en 13,2% respecto a enero. Esta cifra es levemente menor a la observada en Flujos Brutos, que fue de 13,9% (ver Gráfico 21).
Gráfico 21: Concesiones viales urbanas: Flujo Equivalente total de vehículo. 140.000.000
Flujo Vehicular Equivalente
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000
Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP.
29
ene-15
oct-14
jul-14
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
Flujo equivalente
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
0
D.
Accidentes
Durante el 2014 se registraron 3.545 accidentes, de los cuáles 1.728 tuvieron lesionados. Durante el primer trimestre de 2015, el número de accidentes disminuye en 5,9% respecto a igual período de 2014. Sin embargo, el número de lesionado aumentó en 9,4% (ver Tabla 15 y Gráfico 22). Tabla 15: Autopistas urbanas: número de accidentes totales y con lesionados
Año
Número de Accidentes Variación Anual (%) Total Accidentes Accidentes con Lesionados Total Accidentes Accidentes con Lesionados
2011 2012 2013 2014 2014 1T 2015 1T
2.998 3.200 3.540 3.545 850 800
1.169 1.189 1.299 1.378 310 339
6,7% 10,6% 0,1%
1,7% 9,3% 6,1%
-5,9%
9,4%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
Gráfico 22: Autopistas urbanas: número de accidentes totales y con lesionados 4.000
Número de Accidentes.
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2011
2012
2013
Total Accidentes
2014
2014 1T
2015 1T
Accidentes con Lesionados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
El número de fallecidos y lesionados por accidentes en las rutas urbanas, presentan tendencias distintas. Mientras los lesionados tienen una tendencia de crecimiento moderado, el número de fallecidos fluctúa en torno a un promedio anual de 27 personas. 30
Tabla 16: Autopistas urbanas: número de fallecidos y lesionados.
Año
Numero Fallecidos Lesionados 27 1.798 26 1.703 29 1.890 26 1.982
2011 2012 2013 2014
Variación Anual (%) Fallecidos Lesionados 42,1% 63,9% -3,7% -5,3% 11,5% 11,0% -10,3% 4,9%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
Gráfico 23: Autopistas urbanas: número de fallecidos y lesionados en accidentes. 2.050
35
2.000 1.950
25
1.900 1.850
20
1.800 15
1.750 1.700
10
1.650
5
1.600
0
2011
2012 Fallecidos
2013 Lesionados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
31
2014
1.550
Número de Lesionados
Número de Fallecidos
30
Los índices de accidentes muestran que entre 2011 y 2014 existe una disminución en la “Peligrosidad” y “Mortalidad” en las autopistas. En 2014 el índice de “Peligrosidad” fue 3,4 puntos menor al registrado en 2011, y el de mortalidad 21,5 (ver Tabla 17 y Gráfico 24). Tabla 17: Autopistas Urbanas: Índices de Accidentalidad.
Año
2011 2012 2013 2014
Índices de accidentabilidad. 2010=100 Peligrosidad Mortalidad Morbilidad 100,0 100,0 100,0 100,8 91,0 88,7 104,7 95,3 89,0 96,4 78,5 93,2
Índices de accidentabilidad. Variación respecto a año base Severidad Peligrosidad Mortalidad Morbilidad Severidad 100,0 90,2 0,8% -9,0% -11,3% -9,8% 91,0 4,7% -4,7% -11,0% -9,0% 81,4 -3,6% -21,5% -6,8% -18,6%
Nota: Índice de Peligrosidad y Mortalidad calculado respecto a TMDA (Tráfico Medio Diario) Índice de Peligrosidad: accidentes por cada 100 millones de vehículos en kilómetro de ruta Índice de Mortalidad: fallecidos por cada 100 millones de vehículos en kilómetro de ruta Índice de Morbilidad: lesionados por cada 100 accidentes Índice de Severidad: fallecidos por cada 100 accidentes Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP.
Gráfico 24: Autopistas urbanas: índices de accidentalidad.
Índices de Accidentabilidad (2010=100)
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Peligrosidad
Mortalidad 2011
2012
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP
32
Morbilidad 2013
2014
Severidad
IV.
Actividad de Aeropuertos Concesionados
A.
Aeropuertos concesionados.
A abril de 2015, los aeropuertos concesionados son 11 y entregan servicios en 10 de las 15 regiones del país. La agenda de gobierno contempla que en el cuarto trimestre de 2017 se inicie el proceso de licitación del aeropuerto de Balmaceda y con ello el sistema de concesiones aeroportuarias entregaría servicios en una nueva región. En promedio, cada aeropuerto concesionado ha sido sujeto a la administración de 2 sociedades concesionarias y, a la fecha, se han desarrollado 20 procesos de adjudicación exitosos, considerando la reciente adjudicación de AMB (ver Tabla 18). Tabla 18: Aeropuertos concesionados:
Nombre
Código Año inicio Número de Región OACI operación 1° veces concesión concesionado
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique (Ex Chucutama)(a) Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (b) Aeropuerto La Florida de La Serena Aeropuerto El Loa de Calama Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta Aeropuerto Carriel Sur de Concepción (c) Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas Aeropuerto Chacalluta de Arica Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama Nuevo Aeropuerto Región de La Araucanía
SCDA
1997
3
1
SCTE SCEL SCSE SCCF SCFA SCIE SCCI SCAR SCAT SCQP
1997 1998 1998 1999 2000 2000 2002 2004 2005 2014
3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
10 13 4 2 2 8 12 15 3 9
Nota: a) La actual concesión del Aeropuerto Diego Aracena termina el 31 de diciembre de 2016. El llamado para su cuarta licitación está programado para el tercer trimestre de 2015 b) La actual concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez finaliza el 30 de septiembre de 2015. Su segunda licitación fue adjudicada al grupo Nuevo Pudahuel conformado por " Vinci Aiports S.A.S." y "Aéroports de Paris Management Société Anonyme". La nueva sociedad concesionaria tomará pleno control desde el 1 de octubre de 2015 y con ello este aeropuerto inicia su 2° concesión. c) La actual concesión del Aeropuerto Carriel Sur termina el 23 de octubre 2016. El llamado para su segunda licitación está programado para el tercer trimestre de 2015 Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.), sobre la base información MOP.
33
B.
Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga.
El tráfico total de pasajeros durante el primer cuatrimestre de 2015 alcanzó 6.207.179 usuarios, experimentando un alza de 4,2% respecto de 2014. El transporte total de carga en el mismo periodo fue de 91.564 toneladas, con un decrecimiento de 14,9% en relación al año anterior (ver Tabla 19 y
Gráfico 25). Tabla 19: Aeropuertos concesionados: cifras globales de transporte de pasajeros y carga.
Año
Flujo en Aeropuertos Concesionados Pasajeros Carga transportada transportados (Tn.) 8.990.718 316.920 9.683.760 310.395 9.685.003 262.026 11.044.781 295.836 12.969.198 298.358 15.198.628 317.980 16.465.366 299.080 17.223.864 295.281 5.959.772 107.551 6.207.179 91.564
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Variación anual% Pasajeros Carga transportada transportados 18,9% 13,2% 7,7% -2,1% 0,0% -15,6% 14,0% 12,9% 17,4% 0,9% 17,2% 6,6% 8,3% -5,9% 4,6% -1,3% 4,0% -4,8% 4,2% -14,9%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
Gráfico 25: Aeropuertos concesionados: cifras globales de transporte de pasajeros y carga. 350.000
20.000.000 18.000.000
250.000
Trasnporte de pasajeros
14.000.000 12.000.000
200.000
10.000.000 150.000
8.000.000 6.000.000
100.000
4.000.000
50.000
2.000.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Transporte de pasajeros Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
34
2012
2013
2014
2014 2015 EE_A A
Transporte de carga
0
Transporte de Carga (Tn.)
300.000
16.000.000
Tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga, la participación de los aeropuertos concesionados superó el 99% (ver Tabla 20). Tabla 20: Aeropuertos concesionados: participación aeropuertos concesionados
Año
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Aeropuertos Concesionados
Participación de Aeropuertos Concesionados Pasajeros Carga Pasajeros Carga Pasajeros Carga transportados transportada transportados transportada transportados transportada (Tn.) (Tn.) (Tn.) 8.990.718 9.683.760 9.685.003 11.044.781 12.969.198 15.198.628 16.465.366 17.223.864 5.959.772 6.207.179
316.920 310.395 262.026 295.836 298.358 317.980 299.080 295.281 107.551 91.564
Total Aeropuertos
9.010.979 9.709.025 9.711.882 11.064.487 12.989.318 15.233.980 16.476.447 17.231.970 5.962.371 6.211.087
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
35
316.936 310.411 262.053 295.844 298.474 318.224 299.248 295.378 107.582 91.600
99,8% 99,7% 99,7% 99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
C.
Flujo de Pasajeros.
El tráfico nacional de pasajeros en aeropuertos concesionados durante el primer cuatrimestre de 2015 alcanzó 3.477.464 usuarios, experimentando una caída de -0,2% respecto de igual período del año anterior. El decrecimiento en el primer cuatrimestre 2015-2014 se compara negativamente con el crecimiento en 2013-2014, de 6,8% (ver Tabla 21 y Gráfico 26). El tráfico de pasajeros nacionales presenta tasas negativas de crecimiento en los meses de enero, febrero y marzo de 2015en relación a los mismos meses de 2015. Tabla 21: Aeropuertos concesionados: transporte nacional de pasajeros.
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Pasajeros transportados 4.091.147 4.760.017 5.046.026 5.968.725 7.020.237 8.332.893 9.472.871 9.813.563 3.454.563 3.447.464
Variación anual 22,2% 16,3% 6,0% 18,3% 17,6% 18,7% 13,7% 3,6% 6,8% -0,2%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
12.000.000
25,0%
10.000.000
20,0%
8.000.000
15,0%
6.000.000
10,0%
4.000.000
5,0%
2.000.000
0,0%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pasajeros transportados
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
36
2013
2014
2014 2015 EE_A A
Variación anual
-5,0%
Variación Anual (%)
Pasajeros Transportados
Gráfico 26: Aeropuertos concesionados: transporte nacional de pasajeros.
El tráfico internacional de pasajeros en aeropuertos concesionados durante el primer cuatrimestre de 2015 alcanzó a 2.762.644 usuarios, experimentando una alza de 10.2% en relación a igual período del año anterior, porcentaje que se compara positivamente con el crecimiento observado entre 2013-2014 (ver Tabla 22 y Gráfico 27). Tabla 22: Aeropuertos concesionados: transporte internacional de pasajeros.
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Pasajeros Transportados 4.899.571 4.923.743 4.638.977 5.076.056 5.948.961 6.865.735 6.992.495 7.410.301 2.507.781 2.762.644
Variación anual 16,2% 0,5% -5,8% 9,4% 17,2% 15,4% 1,8% 6,0% 0,3% 10,2%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
Gráfico 27: Aeropuertos concesionados: transporte internacional de pasajeros. 8.000.000
20,0%
7.000.000
Pasajeros Trasnportados
6.000.000 10,0%
5.000.000 4.000.000
5,0%
3.000.000
0,0%
2.000.000 -5,0%
1.000.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pasajeros transportados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
37
2013
2014
2014 2015 EE_A A
Variación anual
-10,0%
Variación Anual (%)
15,0%
D.
Flujo de Carga.
El tráfico nacional de carga en aeropuertos concesionados durante el primer cuatrimestre de 2015 alcanzó 8.062 toneladas, experimentando un decrecimiento de 2,5% respecto de igual período del año anterior (ver Tabla 23 y Gráfico 28). Aunque existió una disminución de la carga transportada a nivel nacional, la variación observada se compara positivamente con el primer cuatrimestre 2013-2014, que fue de -18,4%. En los primeros meses de 2015, si bien se registra una tendencia decreciente en la tasa interanual de crecimiento, esta es de menor magnitud que la registrada en los mismos meses de 2014. En el mes de febrero de 2015 existe un aumento, situación que en 2014 se registró a partir de agosto. Tabla 23: Aeropuertos concesionados: transporte nacional de carga.
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Carga Transportada (Tn.) 29.651 27.919 27.295 29.201 30.975 30.993 28.461 26.741 8.267 8.062
Variación anual -3,2% -5,8% -2,2% 7,0% 6,1% 0,1% -8,2% -6,0% -18,4% -2,5%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
35.000
10,0%
30.000
5,0%
25.000
0,0%
20.000
-5,0%
15.000
-10,0%
10.000
-15,0%
5.000 0
Variación Anual (%)
Carga Transportada(Tn.)
Gráfico 28: Aeropuertos concesionados: transporte nacional de carga.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Carga Transportada Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
38
2013
2014
2014 2015 EE_A A Variación anual
-20,0%
En el primer cuatrimestre 2015, el tráfico internacional de carga en aeropuertos concesionados alcanzó 83.502 toneladas, experimentando una baja de 15,9% respecto del año anterior (ver Tabla 24 y Gráfico 29). En cada uno de los meses del primer trimestre de 2015 existe un decrecimiento en la carga internacional transportada en relación a igual mes del año 2014. Por lo tanto, existe un período de 6 meses durante los cuales la carga internacional transportada decrece. Tabla 24: Aeropuertos concesionados: transporte internacional de carga.
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 E_A 2015 E-A
Carga Transportada (Tn.) 287.269 282.476 234.731 266.636 267.383 286.987 270.619 268.540 99.284 83.502
Variación anual 15,2% -1,7% -16,9% 13,6% 0,3% 7,3% -5,7% -0,8% -3,4% -15,9%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
350.000
20,0%
300.000
15,0% 10,0%
Carga Transportada(Tn.)
250.000
5,0%
200.000
0,0% 150.000
-5,0%
100.000
-10,0%
50.000 0
-15,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Carga Transportada (Tn.) Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC.
39
2013
2014
2014 E_A
Variación anual
2015 EA
-20,0%
Variación Anual (%)
Gráfico 29: Aeropuertos concesionados: transporte internacional de carga.
V.
Consideraciones Finales.
Los primeros meses del año 2015 dan cuenta de una contracción en el transporte de carga y en el uso de rutas interurbanas por parte de los vehículos pesados. Luego, la actividad vial a lo largo del país sigue deteriorándose respecto del nivel alcanzado hasta 2013, cuando el Imacec superaba el 4%. Al mismo tiempo existe una contracción en el transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional y una importante caída tanto en la carga aérea nacional como internacional, dando cuenta del menor dinamismo de la economía nacional. En todos estos casos las tasas de crecimiento del primer trimestre de 2015 respecto a igual período de 2014, son negativas (ver Tabla 25). Tabla 25: Tasa de crecimiento en variables seleccionadas
Indicador: Tasa de crecimiento
Período 2014 E_A -18,4% -3,4% -4,8% 6,8% -0,1%
Carga aérea nacional Carga aérea internacional Carga aérea total Transporte aéreo de pasajeros nacional Flujo neto vehículos pesados rutas interurbanas
2015 E-A -2,5% -15,9% -14,9% -0,2% -7,8%
Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias, MOP JAC.
Por su parte, las rutas urbanas continúan mostrando crecimiento en los flujos vehiculares – tanto livianos como pesados – poniendo en evidencia que esta actividad no se ha visto afectada por el menor dinamismo de la economía general. Las rutas y autopistas concesionadas efectúan una contribución importante a la seguridad vial. En las autopistas urbanas el Índice de Peligrosidad es el que presenta las mayores disminuciones desde 2011 y en las rutas interurbanas son los Índices de Mortalidad y Severidad. En las rutas interurbanas, los índices asociados a los accidentes con resultado de muerte– “Mortalidad” y “Severidad”- presentan una tendencia decreciente.
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