6
Банковский сектор в России 3
Центральный банк Российской Федерации
4
World Cellular Information Service
5
Frank Research Group
Банковский сектор в России
Банковская отрасль в России оказывает непосредственное влияние на планирование действий и развитие всех банков в стране. Значительная часть активов Альфа-Банка находится в Российской Федерации, поэтому экономические условия в стране напрямую влияют на деятельность банка. В связи с этим, рассматривая деятельность и структуру активов Альфа-Банка, важно проанализировать экономическую среду, в которой он оперирует. Банковский рынок в России близок к сверхконкурентному, особенно в крупных городах: множество банков предлагают своим клиентам широкий ассортимент розничных продуктов. В 2013 году количество банков значительно сократилось. На 14 февраля 2014 года в России 913 действующих коммерческих банков3. Не больше половины из всех действующих банков можно отнести к крупным. В 2013 году в России реальные располагаемые денежные доходы населения, которое составляет около 143,3 млн человек, увеличились незначительно — всего на 3,6 %. Такой незаметный рост можно отчасти объяснить довольно низким на данный момент по сравнению с развитыми странами ВВП на душу населения и уровнем личного
дохода. Например, в 2012 году ВВП на душу населения в России составлял 14 210 долларов (для сравнения, в США — 49 959 долларов, в Германии — 41 622 доллара, в Великобритании — 39 229 евро). Общий ВВП в России также значительно ниже, чем в развитых странах: в 2012 году этот показатель составлял всего 9885 долларов (для сравнения, в США — 46 960 долларов, в Великобритании — 36 446 евро). Из этого следует, что у России есть большой потенциал роста, который на данном этапе активно реализуется. Формируются благоприятные условия для развития розничного сектора, распространения мобильных сервисов и Интернета, а также быстрого роста современных технологий в финансовом секторе. Образовательный индекс HDI в 2012 году в России составил 0,788 (для сравнения, в Бразилии — 0,73, в Китае — 0,699, в Индии — 0,554). Важным фактором роста российской экономики является уровень чистого дохода, личного потребления и использования финансовых продуктов. В России относительно высоко распространены онлайн- и мобильные технологии: уровень проникновения Интернета в 2012 году в стране составил 52 %, превышая показате-
ли в Китае и Бразилии. В 2012 году уровень проникновения мобильных телефонов составил 165 %, что выше, чем практически во всех развитых и развивающихся экономиках4. Сочетание низкого уровня проникновения на рынок и больших возможностей для роста финансовых услуг с широкой распространенностью онлайн- и мобильных технологий означает огромный потенциал для такого инновационного, сфокусированного на IT провайдера розничных финансовых услуг, как Альфа-Банк. Особенно перспективным направление представляется в свете того, что Альфа-Банк фокусируется на позиции лидера в сегменте выпуска кредитных карт. Это наиболее динамично растущий сегмент розничных финансовых услуг, где количество активных выданных кредитных карт (включая пластиковые карты с возможностью овердрафта) вырастет с 2012 по 2015 год на 11,2 %5. Однако если рост ВВП России в 2013 году составил 3,6 %, то прогнозы на 2014 год менее оптимистичны и были сокращены на несколько процентов. Самые оптимистичные сценарии прогнозируют максимальный рост на уровне 2,5–3 % в 2014 году и не более 2,8 % в 2015 году. По официальным прогно-