I Mexico City skriver en ung mor om sin tid i New York og hvor opptatt hun var av den obskure poeten Gilberto Owen. Grensene mellom henne og det hun skriver om begynner å hviskes ut. Samtidig som hun ikke får den ensomme mannen i Harlem ut av tankene, er han på sin side plaget av synet av en ung kvinne som reiser med undergrunnen.