Copper Branch investeringsbrochure

OD

PL

O

AN

TB

AS

ED PO

R WE

F

Restaurants in Utrecht, Rotterdam & Almere Uitbreiding met nieuwe restaurants

Converteerbare obligatie tot 7,6% vaste rente

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Investeer in een milieubewuste restaurantketen Voor u ligt de investeringsbrochure van Copper Branch Nederland. Copper Branch is een internationale restaurantketen die de nadruk legt op heerlijke, gezonde, plantaardige gerechten.

Wij hebben de franchiserechten van Copper Branch voor heel Nederland aangekocht. Sinds 2021, hebben wij, mede dankzij onze angel investors, drie restaurants geopend, in Utrecht, Rotterdam en Almere. In deze brochure leest u dat nu de tijd is aangebroken voor een grote uitrol in eigen restaurants en in franchise restaurants. Wij vragen u om te participeren vanaf € 10.000,- of een veelvoud hiervan, in onze converteerbare obligatie. Deze obligatie biedt u tussen de 6% en 7,6% vaste rente, afhankelijk van de hoogte van uw inleg en de mogelijkheid om over drie jaar uw lening om te zetten tegen Certificaten van Aandelen in Copper Branch. Als u besluit te converteren wordt u mede-eigenaar van alle eigen restaurants en het Copper Branch franchise concept voor heel Nederland. U kunt ook over drie jaar besluiten dat u liever afgelost wilt worden.

Als u besluit te investeren in Copper Branch investeert u niet alleen voor uw eigen portemonnee maar u helpt tegelijkertijd ook mee aan het behalen van (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Natuurlijk vinden wij het geen probleem als u het alleen voor uw portemonnee of het klimaat doet! In ieder geval verwachten wij op termijn een langdurig rendement van minimaal 15% per jaar.

In deze brochure vertellen we een beetje over de geschiedenis, een beetje over het heden maar voornamelijk over waar we in de toekomst naar toe gaan groeien. Veel leesplezier, voor vragen en opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar.

Stephen Nieuwenhuis Founder & CEO

2

Copper Branch Copper Branch komt uit Canada en is in 2014 ontwikkeld en gestart door Rio Infantino.

Rio werkte in de jaren 90 en 00 bij McDonalds. Hij leerde hier heel veel en leerde onder andere ook dat wat je eet van grote invloed is op de eigen gezondheid maar ook op die van het milieu. Rio wilde anders en Rio wilde beter. Na een periode als franchisenemer bij Subways (16 restaurants) nam hij het besluit om zijn eigen concept neer te zetten. Dit concept moest vooral erg lekker, duurzaam en zoveel mogelijk gezond zijn. Hij creëerde een klein team om zich heen met daarin een chef-kok, een diëtiste en een marketingspecialist. De diëtiste kwam terug met een aantal ‘eisen’ die noodzakelijk waren om duurzaam en gezond te zijn:

• zo min mogelijk zout toevoegen • 100% plantaardig • zo min mogelijk suiker toevoegen • niet frituren • lokaal inkopen Met deze voorwaarden ging de chef-kok aan de slag en creëerde een menu waar de Canadezen heel blij van werden. Weet dat Canada net als de USA een land is met vele nationaliteiten waar de eetculturen zijn samen gesmolten tot een fusion keuken met diverse wereldgerechten. En dit zien we terug op de menukaart. Onze gerechten vinden hun oorsprong in vele landen en ook hierdoor is het leuk om meerdere keren bij ons te komen eten.

Iedere keer weer kunt u een ander bijzonder lekker gerecht eten. Er zijn inmiddels meer dan 60 restaurants in Canada.

3

Copper Branch Nederland In Nederland zijn wij 2021, in de staart van Corona, begonnen. Ons eerste restaurant openden we in oktober 2021 en bevindt zich aan de Steenweg, één van de oudste en drukste straten in Utrecht.

Ons terras daar heeft uitzicht op de Dom en een steeds groter deel van de Utrechtse inwoners weet ons te vinden.

duurzame materialen in de opbouw van de restaurants. Zo is het suède van de ´leren´ banken gemaakt van gerecycled petfles krasvrij materiaal en goedkoper dan suèdeleer en komen onze planten van Sprinkler, de leverancier in Nederland op het gebied van biologische planten.

In juni 2022 opende we Copper Branch Rotterdam, ook weer op een superlocatie, namelijk De Korte Hoogstraat, de zijstraat van de Hoogstraat op een horecaplein en vlakbij De Bijenkorf op de Coolsingel. Deze locatie is groter dan onze Utrechtse locatie, heeft een vide en een groot terras. En dan wordt het nog beter, namelijk ons derde geopende restaurant in Almere. Dit bevindt zich ook weer in hartje centrum aan het marktplein, ook met een groot terras en veel zitplaatsen binnen.

Het is bij weinig mensen bekend, maar Albert Heijn heeft McDonalds in 1971 naar Nederland gehaald en was destijds zelfs medeaandeelhouder. Nog minder bekend is dat McDonalds een zodanig vernieuwend concept had dat het in de eerste jaren moeite had met groei. Zodanig zelfs dat Albert Heijn er in 1975 mee stopte. In eerste instantie dacht Albert Heijn dat de Nederlander net zo enthousiast zou zijn als de Amerikaan. Dat was een fout vonden ze.

Alle aandelen gingen terug naar Mc Donalds en het concept ging naar een andere Nederlander, Jan Sybesma. De rest van het verhaal kennen veel mensen; Jan is er schatrijk mee geworden.

De restaurants worden wel eens door onze gasten beschreven als een gezellige groene huiskamer. En dat vinden we een passende omschrijving. We gebruiken zoveel mogelijk

4

Bij Copper Branch zien we een soortgelijk verhaal, veel mensen denken dat een plantaardige hamburger weinig smaak heeft. Het tegendeel is waar (zie onze reviews bijvoorbeeld) en daarom dagen wij iedereen uit om er een bij ons te komen eten . Oordeel zelf. Wij zien onze kantenkring gestaag groeien, maar het is nog net niet voldoende om break even te draaien. Dit gaat wel gebeuren.

We hebben nog iets onderschat. We dachten concurrent te zijn van fastfood met onze burgers en wraps. Maar dat is helemaal niet zo. Onze producten zijn van veel betere kwaliteit en worden bovendien allemaal vers bereid. Hierdoor is onze inkoop duurder en de personeelskosten per eenheid product zijn ook hoger. Wij voeren inmiddels een upgrade door van de fastfood gedachte naar een restaurant concept.

Ons eerste restaurant is nu meer dan twee jaar open en we hebben geleerd dat onze (potentiële) fans komen voor de combinatie van smaak, milieu en gezondheid en dat prijs veel minder belangrijk is. Dat is goed nieuws. We weten allemaal dat de prijzen de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen. Marges zijn naast omzet (als gevolg van blije gasten) superbelangrijk.

We positioneren ons meer en meer als een casual food restaurant waarbij mensen aan de hand van onze menukaart eten bestellen.

Mensen voelen zich prettig in ons aantrekkelijke ambiance en worden uitgenodigd om een maaltijd te bestellen. De bezoekduur is niet lang (stoelrotatie) omdat we snel zijn in onze keukens (receptkaart-werkmethodiek van Rio Infantino).

Over de founder Stephen Nieuwenhuis heeft een zeer succesvolle carrière achter de rug in de retail.

Zijn laatste baan was algemeen directeur van de winkelketen Holland&Barrett.

Een keten die zich toelegt op het vergroten van gezondheid en wellness van haar klanten.

Stephen heeft daar, gedurende zijn werk periode van ruim 12 jaar, de keten laten groeien van 67 naar meer dan 200 winkels in Nederland en België. Hij zal zijn competenties ten volle benutten en inzetten om Copper Branch tot de meest succesvolle speler van de komende tien jaar in de branche te laten zijn.

5

Casual dining Copper Branch werkt volgens het principe van casual dining. De definitie die google daarvan heeft is de volgende:

We doen niet alleen dining, we hebben ook een ontbijt assortiment (all day breakfast), lunch assortiment en natuurlijk ook een diner assortiment. Wat we veel zien is dat er in het

6

weekend al vroeg warm wordt gegeten.

We zien dan rond de lunch veel burgers en bowls naar de tafels gaan. Met onze complete menukaart maximaliseren we onze doelgroep-momenten. We zijn er voor iedereen, op elk moment van de dag en hebben voor ieder wat wils.

De toekomst is belangrijk. We hebben geleerd van het verleden. Inmiddels hebben we alle handboeken geschreven en we hebben eigen trainingen voor het personeel ontwikkeld, allemaal investeringen die tijd en geld hebben gekost, maar ze zijn er nu en kunnen volledig ingezet worden ten gunste van de groei van Copper Branch Nederland.

We hebben een te lage prijs gehanteerd voor onze gerechten en onze service. Daarom gaan wij langzaam onze prijzen verhogen terwijl onze klantenbase op een natuurlijke manier verder groeit.

Marketing We begonnen met een naamsbekendheid van nul-komma-nul en merken nu dat op beurzen menigeen van ons gehoord heeft en/of al bij ons gegeten heeft. En dat is natuurlijk goed nieuws. Op dit moment werken vooral aan lokale naamsbekendheid en aan de groei van onze fanbase. We willen een loved-brand worden, we willen een loved-brand zijn. Een merk waar mensen achter staan en graag naar toe komen om te eten. Fans nodigen vrienden en familie uit, die ook weer fan worden en zo gaat de bal steeds sneller rollen.

We werken met een jaarlijks marketing-communicatie plan en hebben zodoende al stappen gezet in het behalen van onze doelstelling. We hebben een professioneel Instagram- en Facebook account, een geheel vernieuwde website, een loyalty programma en november jongstleden is onze Tiktok account gelanceerd.

Hiernaast doen we ook veel aan andere marketingactiviteiten. Zo zorgen we voor free publicity, we hebben meerdere malen in de krant gestaan. We zijn op het RTL4 halfacht journaal geweest en we worden betrokken bij allerlei lokale gemeentelijke activiteiten.

7

Prijsstelling Alle ingrediënten zijn, waar dit kan, ECO gecertificeerd en Fairtrade. Ook op deze manier zijn we duurzaam bezig. Heel belangrijk, we willen als gezonde en duurzame fastfoodketen niet duur zijn. Gelukkig kunnen we een eerlijke en competitieve prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Van der Valk Backyard

Copper Branch

VJFB

De Beren

Bowl / salad

€ 15,90

-

€ 18,50

€ 16,50

€ 14,95

€ 16,25

Burger

€ 13,90

€ 14,00

€ 17,50

€ 20,50

€ 13,50

€ 15,75

Fries (medium)

€ 4,90

€ 4,25

€ 5,00

-

€ 5,50

€ 5,00

Mayonaise

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

-

-

€ 1,00

Icecream + siroop

€ 5,90

€ 5,95

€ 9,00

€ 9,50

-

-

Smoothie

€ 6,90

€ 5,50

€ 6,50

-

€ 10,95

€ 11,00

Sandwich/belegd brood

€ 9,90

-

€ 14,00

€ 12,50

-

€ 15,75

Coffee (Americano)

€ 3,40

€ 3,50

nb

€ 2,80

€ 3,20

€ 3,50

Espresso

€ 2,40

€ 3,50

nb

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

Cappuccino

€ 3,90

€ 4,20

nb

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,90

Cola

€ 3,90

€ 3,50

nb

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,10

Bier

€ 4,90

€ 3,50

nb

€ 4,90

€ 4,90

€ 5,50

Wijn

€ 6,70

€ 5,50

nb

€ 5,75

€ 5,75

€ 7,20

Als Copper Branch Nederland bepalen we zelf de verkoopprijs. We kijken goed naar de concurrentie en bewaken de marge. Voor een plantaardig restaurant is deze extra belangrijk om scherp op te zijn omdat het nog steeds zo is dat plantaardige ingrediënten meer kosten dan het gemiddelde ‘non-vegan’ ingrediënt. Gelukkig hebben we een mooie afspraak qua inkoop kunnen maken met groothandel Hanos en met verschillende gespecialiseerde product leveranciers.

8

Happyfood andhealy

Prijsvergelijk

De locaties Aangezien we heel Nederland blij willen maken met dit vernieuwende en aantrekkelijke concept willen we zichtbaar zijn in de grote Nederlandse steden. We hebben hiervoor een locatieplan gemaakt waarbij we ons richten op de 31 steden met een verzorgingsgebied met meer dan 100.000 inwoners. Binnen de steden zullen we op zoek gaan naar zogenaamde A- locaties, vlakbij of in winkelgebieden zodat er veel aanloop en naambekendheid zal ontstaan. We gaan onze volgende restaurants openen in Amsterdam en Den Haag. Vervolgens openen we ook restaurants in steden als bijvoorbeeld Leiden, Delft en Eindhoven.

Nadat we zichtbaar zijn in de grote steden, gaan we kijken naar meerdere locaties in de grote steden. Er kunnen zeker 40 Copper Branch restaurants in Nederland worden geopend maar

de verwachting is dat we uiteindelijk een veel groter aantal restaurants zullen hebben, onze droom is 100 restaurants te openen.

Subfranchises

Op het moment dat we het concept compleet goed hebben draaien en dat ieder eigen restaurant winstgevend is gaan we twee franchise restaurants per jaar erbij openen.

Potentiële horeca ondernemers kunnen voor ons kiezen om franchisenemer te worden. Dit zullen zij doen omdat de plantaardige cultuur alleen maar zal groeien de komende jaren. Zij zullen een bepaalde fee voeren. Deze extra omzetgroei zal bovenop de groei van onze eigen restaurants komen.

Zoals we eerder ook bij McDonalds gezien hebben, neemt het een noodzakelijke hoeveelheid tijd om een restaurantketen winstgevend te krijgen. Eenmaal winstgevend is de waarde van een dergelijke formule, naam en keten van restaurants enorm. witte vlekkenplan Copper Branch Nederland

9

OD

PL

O

AN

TB

Het aanbod

AS

ED POWE

R

F

Om de tweede fase van een gezonder Nederland in te leiden doen wij een plaatsing van een converteerbare obligatie. De obligatie is 3.5 miljoen euro groot en de start is iedere 1e van een nieuwe maand en de looptijd is voor iedere deelnemer 36 maanden. Het rentepercentage is afhankelijk van de hoogte van de storting.

10.000 - 40.000

rente per kwartaal 1,5%

rente per jaar 6%

50.000 - 90.000

rente per kwartaal 1,6%

rente per jaar 6,4%

100.000 - 240.000

rente per kwartaal 1,7%

rente per jaar 6,8%

250.000 en meer

rente per kwartaal 1,9%

rente per jaar 7,6%

Na 36 maanden heeft u de mogelijkheid om uw lening om te zetten in certificaten van aandelen in Copper Branch. Hierdoor wordt u mede-eigenaar. De conversiekoers van de certificaten is € 12,50 per certificaat.

Rekenvoorbeeld

Stel u investeert € 100.000,- u ontvangt dan drie jaar lang rente 6,8% per jaar, ieder kwartaal uitgekeerd. U heeft dan na drie jaar € 20.400,- aan rente ontvangen. U beslist op dat moment of u wilt converteren naar certificaten van aandelen of dat u afgelost wilt worden. Als u besluit om te converteren ontvangt u 8.000 certificaten van aandelen. De waarde van Copper Branch is op dat moment ca 13 miljoen euro (8 x EBITDA + Saldo Bank).

v.l.n.r. team .... en team Rotterdam

10

Jaar

Aantal restaurants

Franchise restaurants (cum.)

Totaal

2023

3

3

2024

5

5

2025

7

2

9

2026

9

4

13

2027

10

6

16

2028

11

8

19

De cijfers Copper Branch Nederland Netto omzet Inkoopwaarde van de goederen Franchisee fee

2023

2024

2025

Personeelskosten Verkoopkosten

2028

2029

3.636.500

5.293.000

7.150.000

8.475.000

9.180.000

352.581

531.734

981.855

1.429.110

1.930.500

2.288.250

2.478.600

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Monthly fee

Huisvestingskosten

2027

1.933.578

Entree fee

20.725

74.000

136.400

198.800

261.z200

822.688

1.401.844

2.715.370

3.977.890

5.395.900

6.425.550

7.002.600

70,0%

72,5%

74,7%

75,2%

75,5%

75,8%

76,3%

Huur

208.050

280.612

440.612

560.000

600.000

700.000

720.000

Kosten energieverbruik

36.442

65.000

106.600

158.790

214.500

254.250

275.400

Brutowinst Hoofdgroep

2026

1.175.268

Subgroep

Overige huisvestingskosten

40.144

50.000

82.000

105.860

143.000

169.500

183.600

Personeelskosten

901.101

1.252.000

1.905.000

2.018.410

2.419.500

2.856.750

2.905.800

Verkoopkosten

14.878

22.000

40.000

52.930

71.500

84.750

91.800

Franchise royalties

81.596

38.672

72.730

105.860

143.000

169.500

183.600

Administratie & Algemene kosten

70.210

64.250

90.250

105.860

143.000

169.500

183.600

Contributies lidmaatschappen heffingen

8.111

6.234

11.334

15.879

21.450

25.425

27.540

Exploitatiekosten

49.856

54.500

83.500

105.860

143.000

169.500

183.600

1.410.388

1.833.268

2.832.026

3.229.449

3.898.950

4.599.175

4.754.940

EBITDA

-587.700

-431.423

-116.656

748.441

1.496.950

1.826.375

2.247.660

Algemene kosten

Exploitatiekosten Totaal kosten

Afschrijvingen

185.192

239.315

431.804

593.503

615.178

624.695

501.666

Bankkosten

1.868

1.200

1.200

2.000

2.500

2.500

2.500

Rente

1.500

182.649

239.976

240.000

240.000

-789.636

-87.062

639.272

1.199.180

1.743.494

Afsluitkosten financiering Resultaat

333.000 -776.260

-1.187.587

• vanaf 2025 wordt de omzet versterkt met twee franchise restaurants per jaar erbij • Break even maandomzet wordt gerealiseerd halverwege 2026 • Een exitwaarde in 2029 van 8x EBITDA + banksaldo ca. 18,5 miljoen euro

11

Wat u als obligatiehouder van ons mag verwachten Naast de kwartaalrente die u ontvangt, krijgt u van ons ook ieder kwartaal een nieuwsbrief. U mag ook verwachten dat wij het geld juist investeren in een groene toekomst. Dat betekent dat wij op het gebied van voedselvoorziening een belangrijke bijdrage gaan leveren, niet alleen via het serveren van plantaardige maaltijden, maar ook op het gebied van educatie.

Deze groene doelstelling staat een mooi financieel perspectief niet in de weg.

We zullen ervoor gaan zorgen dat u op het moment van aflossing wellicht toch liever aandeel/certificaathouder wordt, omdat er dan inmiddels een prachtige restaurantketen staat met een sterke landelijke spreiding.

Deze brochure geeft een samenvatting weer. Voor een meer complete weergave dient u uw beslissing te baseren op het Informatie Memorandum.

Deze kunt u downloaden op onze website www.cbnederland.nl. Het wachtwoord dat u hier gebruikt is: lekkerenduurzaam2024

12

Meedoen is eenvoudig 1. U bepaalt hoeveel obligaties u wilt in veelvouden van € 10.000,2. U vult het formulier in op www.cbnederland.nl wachtwoord: lekkerenduurzaam2024 3. U ontvangt van ons een bevestiging met het verzoek uw deelnamebedrag te storten op onze rekening.

4. U stort de gelden op onze rekening 5. Op de 27e van iedere maand is de maandafsluiting 6. Bedragen voor of op die dag door ons ontvangen, doen mee met de obligatie van de komende maand 7. U ontvangt een certificaat van deelname 8. Op de laatste dag van het kwartaal waarin uw obligatie start, ontvangt u uw rente en hierna ontvangt u uw kwartaalvervolgrenten 9. Na 36 maanden ontvangt u van ons het voorstel om uw inleg om te ruilen tegen certificaten van aandelen. U bepaalt zelf of u afgelost wilt worden of dat u mede-eigenaar wordt. U ontvangt hier tijdig bericht over Reserveer nu uw obligatielening via het emailadres: reserveren@copperbranchnederland.nl

PL

OD

Copper Branch Nederland Waardsedijk 4, 3448HV Woerden KVK 80251013 Email reserveren@copperbranchnederland.nl Tel: 020-8545632 O

AN

TF STAK Copper Branch BA SED PO WER

Stephen Nieuwenhuis voorzitter bestuur

Rens van Oostrum lid bestuur

Bert Oosterloo lid bestuur

copperbranchnederland.nl 13

14

Notities

15

OD

PL

O

AN

TB

AS

ED POW

ER

F

CB Nederland B.V. Waardsedijk 4 3448 HV Woerden

copperbranchnederland.nl

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

16