Puertas abiertas para los exportadores de Agroindustria a Reino Unido Agosto 2015
Patricia Tovar Directora Ejecutiva - Cรกmara Colombo Britรกnica Vicepresidente Eurocรกmaras
Contenido 1. 2. 3. 4.
Acuerdo Comercial con UE Exportaciones de Colombia a UK y UE Investigaci贸n mercados previa exportaci贸n Condiciones acceso al mercado - Requisitos Sanitarios y fitosanitarios - British Retail Consortium - Global Standards - Etiquetado 5. Oportunidades para Cali 6. Log铆stica de Exportaci贸n 7. Conclusiones
Acuerdo Comercial Colombia y Uni贸n Europea
La Unión Europea
• 28 Estados Miembros • 505 millones de habitantes • 7% población mundial (64 Millones en UK) PIB UE per cápita: USD 28.14 PIB COL per cápita: USD 6.35
Fuente: Banco Mundial
La Unión Europea • Potencia comercial • 20% del comercio mundial – líder IED • Mayor importador productos agrícolas que AUS, Canadá, JAP, NZ y EEUU juntos • Principal donante de Ayuda al Desarrollo, más del 50%
Relaciones Comerciales
• Desde 1990: SPG Sistema Generalizado de Preferencias • 2007 - 2010: Concluyen negociaciones Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia y Perú • 2013: Entrada en vigor del acuerdo a partir del 01 de Agosto
Fuente: Texto del Acuerdo - http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
Contenido del Acuerdo Comercial
Acceso de mercancías
Temas transversales
• Acceso a Mercados Productos Agrícolas Productos Industriales y pesca • Reglas de Origen • Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Obstáculos Técnicos al Comercio
• • • • • •
Medidas Defensa Comercial Política de Competencia Propiedad intelectual Desarrollo sostenible Cooperación al Comercio Solución de Diferencias
CLÁUSULA ESENCIAL DERECHOS HUMANOS
Exportaciones de Colombia a Uni贸n Europea y Reino Unido
Exportaciones de Colombia hacia Europa 19% 26% 8%
EspaĂąa PaĂses Bajos Reino Unido
9%
Alemania Italia 13%
Fuente: MinComercio
25%
Otros
Composición exportaciones hacia la UE (sin incluir el sector petrolero)
Banano: 44% Aceite y grasas: 9% Flores frescas: 9% Derivados del café: 5% Metalurgia: 4% Metales preciosos: 4%
Confecciones: 4% Frutas 3% Cueros: 3% Plástico y caucho: 2% Crustáceos y moluscos: 1% Fuente: ProColombia
Banano mayoría de exportaciones (no mineras) hacia UE
Socios Comerciales del Reino Unido
Colombia es el 3 paĂs que mas exporta bienes a Reino Unido en LatinoamĂŠrica
Fuente: Legiscomex.com
Investigaci贸n previa Exportaci贸n
Etapas antes de exportar de 4 productos PlĂĄtano seco Mezcla de frutos secos Camarones CafĂŠ
Etapas proceso exportaci贸n 1.
Estudio del pa铆s
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el c贸digo TARIC del producto
3. Buscar el código TARIC del producto 1.
Ingresar a la página de la Comisión Europea
2.
Buscar el producto en su categoría • Ejemplo con Plátanos Secos
3. Códigos TARIC de nuestros productos Plátano Seco: 0803109000
Mezcla de frutos secos: 08135012 Camarones: 0306171000 Café tostado sin descafeinar: 0901210000
Etapas proceso exportaci贸n 1.
Estudio del pa铆s
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el c贸digo TARIC del producto
4.
Buscar arancel por producto
4. Buscar arancel por producto 1.
Ingresar a Market Access Database
2.
Seleccionar el pa铆s de origen y el c贸digo del producto exportado
4. Buscar arancel por producto
• • • •
Plátanos Secos: 0% Mezcla de frutos secos: 0% Camarones: 0% Café tostado sin descafeinar: 0%
Etapas proceso exportaci贸n 1.
Estudio del pa铆s
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el c贸digo TARIC del producto
4. Buscar arancel por producto
5. Buscar reglamentaci贸n por producto
6. Buscar reglamentación • Ingrese a Export Help Desk – Normas sanitarias – Requisitos como exportador – Certificados exigidos …
Condiciones Acceso al Mercado
Condiciones acceso al Mercado Comercio justo, certificados orgรกnicos, agricultura sostenible
NICHO DE MERCADO
Calidad (ISO 9000) Seguridad y Salud (BRC Global Standards , Global G.A.P., ISO 900)
REQUISITOS COMUNES
Principios HACCP: Contaminaciรณn alimentaria Ley General de Alimentos: Control de seguridad alimentaria Contenido mรกximo de residuos: LMR Trazabilidad Fuente: CBI Foreign Affairs
OBLIGATORIO
Condiciones Acceso al Mercado Regulaciones • Ley general de alimentos de la UE • Principio de trazabilidad • Principios HACCP • Alimentos genéticamente modificados (GM) y Novel Food • Requisitos que se aplican a la exportación, control e importación de productos de origen animal. (Acuícola y Pesquero)
Condiciones Acceso al Mercado REQUISITOS
• No usar materiales que al entrar en contacto con los alimentos migren elementos que afecten la salud • Controlar niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Incluyendo radioactividad)
• Controlar límites máximos de nitrógeno. (Acuícola y Pesquero) • Establecimiento autorizado por la Comisión Europea en Colombia (Acuícola y Pesquero) • Niveles máximos de residuos de medicamentos veterinarios, hormonas, esteroides y contaminantes en productos alimenticios de origen animal. (Acuícola y Pesquero)
BRC Global Standards: ¿Qué son? • BRC Global Standards es el programa principal certificación de seguridad y de calidad • Garantía calidad, seguridad, legal y de protección del consumidor Categorías: – – – – –
Alimentos Embalaje Almacenaje y la distribución Agentes e intermediarios Artículos de consumo
Nombre del Producto
Contenido Neto
Lista de Ingredientes
Uso y Condiciones Especiales
Fecha de Vencimiento
Lote Marcado
Nombre Comercial
Lugar, direcci贸n contacto UE
Etiquetado
Norma de etiquetado Información obligatoria
• Los alergenos: 14 grupos de ingredientes importantes Cereales que contienen gluten Soya
Mostaza
Huevos
Crustáceos
Pescados
Maní
Nueces
Leche y productos lácteos
Derivados de frutos secos
Apio
Semillas de ajonjolí y el sulfito
Moluscos
Altramuz (Lupinus Albus)
Norma de etiquetado Aditivos • Deben ser designados por el nombre de su categoría, seguido de su nombre específico o el número E Color
Preservantes
Anti-oxidantes
Emulsificantes
Espesantes
Agentes gelificantes
Estabilizadores
Potenciadores de sabor
Ácidos
Reguladores de acidez
Agentes antiaglomerantes
Almidones modificados
Edulcorantes, levaduras
Agentes antiespuma
Agentes de glaseado
Sales emulsificantes
Agentes de tratamiento de la harina
Agentes afirmantes
Humectantes
Aglutinante
Gas propelente
Informaciรณn Nutricional
En 100 gr. del producto
Azucares
Grasas
Sal
Saturadas
ALTO
Mรกs 15 gr.
Mรกs 20 gr.
Mรกs 1.5g
Mรกs 5 gr.
MEDIO
Entre 5 gr. 15 gr.
Entre 3gr. 20 gr.
Entre 0.3 gr. y 1.5gr.
Entre 1.5 gr. y 5 gr.
BAJO
5 gr. o menos
3 gr. o menos
0.3 gr. o menos
1.5 gr. o menos
Certificaciones – Un valor agregado Sello de comercio justo: Apoya el desarrollo de las comunidades de los productores en los países del Sur • Registrarse en línea AQUÍ
Certificación orgánica más importante del mundo • Calle 61 # 3A-26 Bogota D.C. • Tel.: (0057) (1) 212 75 35 / Fax: (0057) (1) 212 75 45 email : office.colombia@ecocert.com
ONG certificando las buenas prácticas agrícolas • Baje documentos del grupo de certificación en Colombia en ICONTEC y agenda una cita
Certificaciones – Un valor agregado Certificación respeto al medio ambiente e implicación para la conservación de la biodiversidad • Registrarse en línea en AQUÍ (página en inglés)
Certificación de agricultura sostenible • Lista de documentos para certificación en AQUÍ (página en inglés)
Certificación Orgánica de la Comisión Europea • Comunicarse con un organismo de certificación autorizado por la Comisión Europea, en el Anexo IV AQUÍ
Sello Denominación de Origen • Signo para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación derivadas de su lugar de origen. • Indicador de calidad. • Sombreros: – – –
Cañaflecha Sandoná Aguadeño
• Tejedurías: – – –
Zenú San Jacinto Wayuu
• Cerámicas: – –
Carmen del Viboral Ráquira
• Quesos: – –
Paipa Del Caquetá
• Cafés – –
De Colombia De Nariño
• Flores – – –
Rosa Clavel Crisantemos
• Cestería en rollo de Guacamayas • Bizcocho de Achira de Huila • Cholupa de Huila • Mopa mopa barniz de Pasto
18 productos en Colombia
Oportunidades para CALI
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Diversificación de Productos PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO OPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES
MANUFACTURAS • • • • • • • • •
Ropa interior Confección Vestidos de baño Jeans Cuero Calzado Bisutería Cosméticos Farmacéuticos
AGROINDUSTRIA • • • • • • • • • • • •
Orgánicos y Naturales Frutas frescas (Exóticas) Frutas procesadas Pulpa y concentrado Frutos deshidratados Flores procesadas Filetes pescado Congelados Aceites y grasas Cafés Especiales Cacao Te
SERVICIOS • Industria gráfica editorial • Salud • BPO • Software • Animación • Videojuegos • Aplicaciones móviles
Oportunidades y compradores Surya Foods UK Sea Food Limited Covent Garden Market Dees Imports
LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN
Circuito de Comercialización País en desarrollo
Productor pequeña escala
Mercado Europeo
Exportador
Importador y mayorista
Segmentos de mercado
Tiendas especializadas
Hoteles Cafés y Restaurantes
Productor y exportador gran escala
Importador gran escala
Supermercados
Canales de DistribuciĂłn Importadores
Distribuidores y representantes
Supermercados, mayoristas y minoristas • No se acostumbran a hacer pedidos pequeùos a bajos precios y con franjas de tiempo muy cortas
Acceso Aéreo • 33 aeropuertos habilitados por aduana • Aeropuertos Principales: Belfast, Birmingham, Londres, Manchester, Liverpool y Stansted • Vuelos desde Colombia - diarios
Acceso MarĂtimo Colombia
Fuente: Legiscomex.com
Reino Unido
Rutas marĂtimas
Fuente: Legiscomex.com
Tiempos y Costos Procedimiento
Duración (días)
Coste (US$)
Preparación de documentos
3
175
Autorización de aduana y control técnico
1
75
Puertos y manejo terminal
2
205
Transporte interior y manejo
2
550
Total
8
1.005
Indicadores Documentos para exportar (número) Tiempo para exportar (días) Costo de exportación (por contenedor)
Fuente Doing Business
4 8,0 US$ 1.005,0
Documentos NECESARIOS • Factura comercial original + 3 copias • Lista de Empaque
• Certificados de Origen o de Exportación • Certificado Fitosanitario (plantas vivas, arbustos, arboles, semillas, frutas y papas) • Documentos de tránsito para la Unión Europea
NATURAL & ORGANIC
Conclusiones
Relación Exportador/Importador Cultura Europea de Negocios • • • • • • • • •
Contacto personal Visita anual Cumplir con fechas Cumplir con volumen Código del artículo Estudiar la competencia Buscar nichos en el mercado Cumplir con normas Certificaciones
CONCLUSIONES Oportunidades para Colombia 1.
Acceso a un mercado con más de 500 millones de consumidores y a la economía más grande del mundo
2.
Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no arancelarias – mejores precios y mayores opciones para productores y consumidores
3.
Productos con valor agregado
4.
Nuevas tendencias de consumo: Exótico, saludable y orgánico
5.
Impacto en empleo y valor de la cadena productiva
6.
Iguales condiciones con competidores
7.
Un entorno más transparente para las inversiones
Para ampliar detalles de esta informaciรณn, no dude en contactarnos
Patricia Tovar Directora Ejecutiva Cรกmara Colombo Britรกnica Vicepresidente Eurocรกmaras Calle 104 No. 14 A -45 Of 301 britanica@colombobritanica.com
www.colombritanica.com