OMZET BOUWMACHINES EUROPA VRIJWEL GELIJK

De omzet in bouwmaterieel in Europa is in 2022 slechts 0,6 procent gedaald. Als de Russische markt niet wordt meegerekend, steeg de omzet zelfs met bijna 3 procent. De markt in Rusland daalde met 37 procent, mede als gevolg van de Westerse sancties.

Volgens CECE - Committee of European Construction Equipment – zou er zelfs sprake zijn geweest van groei als er minder stagnaties in de toelevering geweest zouden zijn. CECE was bij de presentatie van de cijfers over 2022 en de vooruitblik naar 2023 dan ook redelijk positief. Met alle disclaimers vandien, want voorspellingen doen is in de huidige wereldomstandigheden erg lastig en puur koffiedik kijken. De verwachtingen van de Europese bedrijven in bouwmaterieel zijn echter positief. De ‘zakenklimaatindex’ van CECE vertoonde in de loop van vorig jaar een lichte daling, maar is sinds de Bauma vanaf november weer stijgende.

Gevulde orderboeken

De problemen die er waren in de toeleveringsketen, zorgen er nu wel voor dat de orderboeken nog steeds goed gevuld zijn. De levertijden komen weer op een wat normaler niveau, maar zijn in bijna 40 procent van de gevallen nog zes maanden of langer. In november 2022 was dat echter nog ruim 50 procent. Daarbij is ook de intake van nieuwe orders stabiel, met een lichte daling op de Europese markt en een lichte stijging op de niet-Europese markten.

Sebastian Popp van CECE gaf in zijn terugblik op 2022 aan dat de uitdagingen in dat jaar ongedacht waren. Een jaar geleden brak de oorlog in Oekraïne uit en was alles onzeker. Toch deed de markt het zeer goed, met slechts minimale terugval. De dip door Covid was in 2020 relatief gering en kort, en daarna is de markt weer gegroeid. Tot die nu bijna weer op het topniveau van 2007 is.

Er zijn wel grote verschillen, zowel in kwartalen als in regio’s. Het Verenigd Koninkrijk daalde in zijn geheel (5 tot 8%), maar dat was na een heel sterk 2021. Duitsland begon met een slecht eerste kwartaal (-5%) maar eindigde met een heel sterk vierde kwartaal (+9%). In Frankrijk lag de dip juist in het tweede kwartaal (-8%) en de piek in het derde kwartaal (+13%).

Italië kende drie heel sterke kwartalen (+20, +19 en +10%) maar eindigde in het vierde kwartaal met -3 procent.

De Italiaanse markt is hiermee nu vierde op de ranglijst met 9 procent van de omzet in bouwmaterieel. Koploper is Duits- land met 23 procent, gevolgd door UK en Frankrijk met elk 13 procent. Nederland behoort tot een grotere groep landen die allemaal circa 3 procent van de markt beslaan. Uitschieters op de markt waren Rusland en Turkije. Na het eerste kwartaal ging de omzet in Rusland met 50 procent omlaag. In Turkije zat juist een enorme groei, tot 85 procent in het vierde kwartaal. Overigens is Rusland ook niet een heel belangrijke markt voor de Europese bouwmaterieelfabrikanten. Het vormde slechts 4 procent van de markt en afbouw was al langere tijd bezig. Voorheen waren de verwachtingen echter juist wel dat deze markt zou gaan groeien.

Sectoren

De marktontwikkelingen verschillen sterk per sector. Zo is er eigenlijk alleen groei in materieel voor verdichting. Wegenbouw en betontrilmaterieel kenden de sterkste afname: -6 en -9,5 procent. Een afname zat er ook in de sector grondverzet. Bij zwaar grondverzet bleef die afname beperkt tot 0,5 procent, bij licht grondverzet was dat -2 procent.

Marco Guariglia ging in op het specifieke segment van torenkranen. Opvallend is dat dat een ‘lokale’ markt is: Europese kranen worden voor 64 procent binnen de EU en nog eens voor 16 procent aan andere Europese landen verkocht. Er gaat 8 procent naar Noord-Amerika. De markten Azië, Afrika en Midden-Oosten zijn klein maar wel stabiel. De eerste drie kwartalen waren lastig voor torenkranen, met name door tekorten aan onderdelen. De verwachting voor de toekomst is een stabiele heel lichte groei, die vooral te danken is aan de civiele sector. De woningbouw krijgt het naar verwachting moeilijk in Europa, door prijsstijgingen en inflatie. CECE heeft de belangrijkste resultaten verwerkt in een animatie. Zie www.youtube.com/watch?v=3Hl-5vFNwmU

GJ Brinkman specialiseert verder op kleine spoorverhuurmarkt