Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012
V Junta Ordinaria de Accionistas de Australis Seafoods S.A. • Mesa Principal: Presidente: Rodrigo Arriagada Astrosa Director y Gerente Legal: Luis Felipe Correa González (secretario de la junta) Gerente General: Andrés Saint Jean Hernández
Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI
7
Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
7 8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Presentaci贸n Resultados 2011
1
Resumen del 2011
2
Principales indicadores Financieros y Productivos
3
Benchmark Industria
4
Mercado y Tendencias
Hechos relevantes Se aumentó en 82.5% las toneladas de ventas de materia prima, con respecto al del año anterior, pasando de 15.593 a 28.456.
5
Obtención de Certificación Global GAP para potenciar entrada a nuevos mercados.
6
2
-Ventas FOB de MMUSD 163,6, subiendo un 94% respecto a MMUSD 84,4 de 2010 - Ebitda de 42,7 MMUSD, subiendo un 104% respecto a los MMUSD 20,9 de 2010 - Utilidad de MMUSD 27,4, subiendo un 58% respecto a los MMUSD 17,4 de 2011.
Se concretó la compra del 50% de “True Salmon Pacific Holding” (TSP) el 9/Dic/2011, la segunda comercializadora de peces y productos de mar en USA medido en volumen de ventas, según cifras de 2010.
3
Se consolidó cuarto lugar a nivel nacional en exportación de Salar de acuerdo a Ranking Infotrade a Diciembre 2011.
7
Exitoso proceso de apertura en la bolsa que permitió recaudar aprox. MMUSD 71 para financiar el plan de crecimiento de la compañía.
1
Solida posición financiera, reflejada en:
4
• Deuda Neta/EBITDA: 0,7x • Cobertura gastos financieros: 17.9x 8
Presentaci贸n Resultados 2011
1
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
2
Principales indicadores Financieros y Productivos
3
Benchmark Industria
4
Mercado y Tendencias
Resumen VALORES EN M DE US$ Concepto
A単o 2010
A単o 2011
Var (%)
Ingresos
84.401
163.664
94%
EBIT
19.620
40.007
104%
Marg EBIT (%)
23,2%
24,4%
5%
EBITDA
20.920
42.778
104%
Marg EBITDA (%)
24,8%
26,1%
5%
Utilidad
17.377
27.429
58%
Ton Vendidas
15.593
28.456
82%
EBIT/Kg (US$/Kg)
1,26
1,41
12%
EBITDA/Kg (US$/Kg)
1,34
1,50
12%
Fuente: Australis Seafoods S.A. en valores IFRS con efecto fair value
10
Resumen por especie VALORES EN M DE US$ (Año 2011)
Concepto
Atlántico
Trucha
Coho
Ingresos operacionales
126.579
17.128
19.249
Margen Bruto
46.902
3.258
4.291
Resultado Operacional
33.065
2.666
3.748
EBITDA
34.643
2.788
3.981
Ton Vendidas
20.569
3.684
4.203
1,68
0,76
0,95
EBITDA Unitario (US$/Kg)
Fuente: Valores calculados en base a AMSA PCGA.
11
Australis Landcatch PRODUCCIĂ“N OVAS SALAR 2011 (MILES DE UNIDADES)
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Total 2011
Ovas propias
8.200
12.127
2.523
3.600
26.450
Ovas terceros
12.671
5.100
20.942
2.240
40.953
Ovas producidas
20.871
17.227
23.465
5.840
67.403
22,5 MM de Ovas de Verano
Fuente: Australis Seafoods S.A.
12
Presentaci贸n Resultados 2011
1
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
2
Principales indicadores Financieros y Productivos
3
Benchmark Industria
4
Mercado y Tendencias
Evolución ranking exportaciones VALORES EN MM US$ (1) N°
Empresa
Enero - Diciembre 2011 Atlántico
Coho
Trucha
Otros
Total
% Exp
1
AQUACHILE S.A.
64,5
101,7
129,5
0,0
295,7
10%
2
MAINSTREAM CHILE S A
96,1
100,4
50,6
0,0
247,1
8%
3
SALMONES MULTIEXPORT S.A.
179,0
0,0
40,9
0,1
220,0
8%
4
LOS FIORDOS LIMITADA
112,5
49,9
32,1
0,0
194,5
7%
5
SALMONES ANTARTICA S A
0,2
0,0
156,2
0,0
156,4
5%
6
TRUSAL S A
4,9
27,3
110,8
5,6
148,7
5%
7
AUSTRALIS MAR S.A.
104,5
26,0
16,6
0,2
147,2
5%
8
MARINE HARVEST CHILE S A
144,3
0,0
0,0
0,0
144,3
5%
9
GRUPO ACUINOVA CHILE
65,9
49,7
27,8
0,0
143,4
5%
10
GRANJA MARINA TORNAGALEONES
11,1
83,9
26,2
0,0
121,2
4%
to 4 Cuarto lugar en exportación de salmón Atlántico de Chile.
(1) Considera salmoneras y exportadoras Fuente: www.infotrade.cl al 31/12/11
14
Presentaci贸n Resultados 2011
1
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
2
Principales indicadores Financieros y Productivos
3
Benchmark Industria
4
Mercado y Tendencias
Mercado y tendencias
Mercado y tendencias DESTINO EXPORTACIONES CHILENAS POR PRODUCTO AÑO 2011 Destino de las exportaciones chilenas de Salmón Atlántico en 2011 (Miles de toneladas WFE)
China 2% Unión Europea 8% Japón 3%
Otros 18%
Destino de las exportaciones chilenas Trucha en 2011 (Miles de toneladas WFE) Unión Europea 1% Rusia 8%
USA 48%
USA 9% Brasil 21%
Otros 14%
Japón 59%
84
Tailandia 9%
Destino de las exportaciones chilenas Coho en 2011 (Miles de toneladas WFE) Otros 10%
Unión Europea 1%
China 4%
Japón 85% Fuente: Kontali / Australis Seafoods S.A.
17
Mercado y tendencias PRECIO MERCADO DEL FILETE FRESCO SALMÓN ATLÁNTICO, USA. 6,5 6,0 5,5 5,0
USD / LBS MIAMI FOB
4,5
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2009
2010
2011
2012
Fuente: Urner Barry.
18
Mercado y tendencias PRECIO AUSTRALIS DEL SALMÓN ATLÁNTICO ENTERO FRESCO, BRASIL.
8,50
US$/kg FOB
7,50
6,50
5,50
4,50
ene-12
ene-11
ene-10
ene-09
3,50
Fuente: Australis Seafoods e Infotrade
19
Mercado y tendencias PRECIO DE MERCADO COHO Y TRUCHA, JAPÓN (YEN).
Precios Coho y Trucha Japón (Yen/Kg Tokyo) 750 700 650
Yen/Kg Tokyo
600 550 500 450 400 350 300 ene-12
ene-11
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
250
Mes-Año Coho
Trucha
Fuente: FIS / Australis Seafood S.A.
20
Mercado y tendencias PRECIO DE VENTA DEL SALMÓN ENTERO FRESCO NORUEGO. MERCADO EUROPEO 2011 – Ene/Feb 2012.
50,00 45,00
NOK/ kg FCA Oslo
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
ene
feb
mar
abr
may
jun 2011
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
2012
Fuente: Depto Noruego de Estadísticas.
21
Mercado y tendencias PRODUCCIÓN MUNDIAL SALMÓN ATLÁNTICO 2010 - 2011 (M TON WFE).
2010
Noruega
945
1.006
6,5%
Chile
130
221
70,0%
UK
142
158
10,9%
Canadá
118
114
-3,4%
Islas Faroe
42
57
34,5%
Irlanda
18
16
-12,2%
Otros
51
48
-6,9%
Total
1.446
1.618
Var anual (%)
2011
Var 11/10 (%)
País
11,9%
Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods.
22
Mercado y tendencias PRODUCCIÓN CHILENA DE SALMONÍDEOS (M TON WFE). 900 800
Miles de toneladas
700
600 500 400 300 200 100
2012E
2011E
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods. / Larraín Vial
23
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
7 8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Distribuci贸n de Utilidades y Reparto de Dividendo
Pago de dividendo => US$ 8.243.085 Correspondiente a USD 0,005888 x acci贸n
Fecha pago 22 de Mayo de 2012
*
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
7 8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Nombramiento Directorio Ejercicio 2012 • Candidatos 1. Isidoro Quiroga Moreno; 2. Rodrigo Arriagada Astrosa; 3. Federico Rodríguez Marty;
4. Martín Guiloff Salvador; 5. Luis Felipe Correa González; 6. Jorge Rodríguez Grossi;
7. Rafael Fernández Morandé; y 8. Joaquín Villarino Herrera
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
7 8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Remuneración Directorio 2012
• El señor Presidente propone fijar las remuneraciones de los señores Directores en $2.000.000 (dos millones de pesos) por cada sesión de Directorio a la que asistan.
Gastos Directorio 2011
• Se hace presente que las remuneraciones pagadas a los directores de la sociedad al 31/12/2011 ascendieron a la cantidad total de $28.000.000 (veintiocho millones de pesos), no existiendo otros gastos efectuados por el Directorio durante el ejercicio 2011.
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI
7
Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Designación Auditores Externos 2012 • Se recibieron propuestas de las siguientes empresas auditoras: o o o o
Price Waterhouse Coopers KPMG Deloitte E&Y
• Los criterios utilizados para comparar ofertas fueron: o o o o
Experiencia con Industria Salmonera Trabajos de Auditoría previos con la Sociedad o filiales Sucursales en Puerto Montt Económico
Designación Auditores Externos 2012 • En base a los criterios mencionados anteriormente se propone a:
• Fundamentos: a) Empresa con la mayor experiencia en Industria Salmonera. b) Ha acompañado a la Sociedad en importantes procesos tales como: Migración PCGA a IFRS, Inscripción de acciones en registros SVS y colocación inicial de acciones. c) Ha asistido periódicamente a sesiones de Directorio. d) PWC ha trabajado con la SVS para homogeneizar sistemas de presentación de la información financiera.
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
7 8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Acuerdos Directorio
No hay acuerdos del Directorio que informar conforme al tĂtulo XVI de la Ley Nro. 18.406
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI
7
Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Remuneración y presupuesto de gastos Comité Directores • Se hace presente que de acuerdo a la Ley Nro. 18.046, la remuneración de los directores que sean miembros del Comité no podrá ser inferior a la remuneración prevista para los directores, incrementada en 1/3. • Propuesta dieta: $ 600.000 (seiscientos mil pesos) por sesión asistida.
• Propuesta presupuesto Comité: Equivalente a la suma remuneraciones anuales de los directores miembros del comité.
de
las
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011
2
Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo
3
Elección de Directorio Ejercicio 2012
4
Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio 2011
5
Designación Auditores Externos Ejercicio 2012
6
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046, Título XVI
7
Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012
8
Otras materias de Interés de la Sociedad
Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012