Etude de marché 2012 de l'immobilier de bureaux à Nantes

NANTES

Chiffres

clefs ÉDITION 2013

ÉTUDE DE MARCHÉ 2012 DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX À NANTES

ARTHUR LOYD

UNE MARQUE NATIONALE

ANALYSE ET TENDANCES

LE MARCHÉ DES BUREAUX LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS 1er RÉSEAU PARTENAIRE

ARTHUR LOYD NANTES © 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données.

Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

2

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - E-mail : nantes@arthur-loyd.com

www.arthur-loyd-nantes.com

Chiffres

clefs

le Point

DE VUE

Yvan QUILLEC

Directeur Arthur Loyd Nantes Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2013 de notre étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités.

Ces deux dernières années, le marché Nantais affiche d’importantes variations. Après une année record en 2011, l’ensemble des indicateurs a basculé dans le rouge en 2012. Le contexte chahuté de l’économie nationale a bien évidemment des effets sur nos marchés !

Il est alors encore déterminant de prendre du temps pour analyser et mieux comprendre les indicateurs fondamentaux de notre marché.

Aussi, avec ce document, nous souhaitons apporter notre contribution à la compréhension détaillée de nos marchés et offrir un outil objectif et fiable aux différents acteurs économiques et politiques.

Bien évidemment, il s’agit également pour nous de vous proposer un support d’échange.

Nous aurons, mon équipe ou moi même, le plaisir de le commenter ensemble et accueillerons vos questions ou observations.

SOMMAIRE POINT DE VUE PAR YVAN QUILLEC.......................... P.3 NOTRE MÉTIER ................................................................... P.4-5 NANTES MÉTROPOLE ..................................................... P.6 LE MARCHÉ DES BUREAUX ......................................... P.7 Évolution des volumes depuis 2003.................................. P.8 Répartition des transactions location/vente .................. P.8 Répartition des transactions nombre/surface .............. P.9 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.9 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.10 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.10 Focus par secteur .................................................................. P.12-13 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013.... P.14 Le stock disponible au 1er janvier 2013 ............................ P.14 Projet neuf en livraison 12 mois ........................................ P.15 Classification de l’état de la seconde main .................... P.15 Part du stock neuf et seconde main ................................. P.15 Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.16 Évolution comparative stock/volume sur 5 ans ............ P.16

LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS ................ P.17 Évolution des volumes des transactions......................... P.18 Répartition des surfaces neuf/seconde main ................ P.18 Répartition location/vente selon les secteurs ............... P.18 Répartition des transactions nombre/surface .............. P.19 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.19 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.20 Comparatif 2011-2012 en volume et par secteur ......... P.20 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013.... P.21 Le stock disponible 1er janvier 2013.................................. P.21 Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.22 Étude des valeurs sur 10 zones de la métropole.......... P.22 Quelques références 2012 .................................................. P.23

3

ARTHUR LOYD NANTES i Notre métier

Chiffres

clefs

UN RÉSEAU PARTENAIRE

+ DE 55 AGENCES PARTOUT EN FRANCE 1ER COMMERCIALISATEUR EN RÉGION EN 2012, ARTHUR LOYD A RÉALISÉ : • 28,5 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES • PLUS DE 3 000 TRANSACTIONS

L’AGENCE DE NANTES • L’AGENCE DE NANTES EST UNE FILIALE DU GROUPE ARTHUR LOYD • ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ NANTAIS DEPUIS PLUS DE 20 ANS • UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES AUX VALEURS FORTES : - PROFESSIONNALISME - ETHIQUE - EXPERTISE • PLUS DE 90 TRANSACTIONS RÉALISÉES PAR AN DANS LES 4 DOMAINES DE NOTRE ACTIVITÉ : - BUREAUX - LOCAUX D’ACTIVITÉS - COMMERCE - INVESTISSEMENT

NOTRE ÉQUIPE Guillaume de la MÉNARDIÈRE

Locaux d’activités & Entrepôts

Yvan QUILLEC

Direction & Investissements

Sandrine BARTEAU

Pascaline SEGURA

Locaux d’activités & Entrepôts

Assistante Transactions Bureaux

Gonzague de LÉPINAY Transactions Bureaux

Christine GOURHEL

Chargée des transactions commerce

4

Samuel DEEKE

Transactions Bureaux

AR THU R L OY D NA N T E S

Caroline BAIZEAU

Assistante Locaux d’activités & Entrepôts

DU CONSEIL À LA TRANSACTION

i ANALYSER Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale.

Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition.

Les Chiffres Clefs

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Précieuse base de données des tendances du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque segment de marché.

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i ÉCLAIRER Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires : • Rapport de commercialisation • Présentation des produits disponibles • Prospection de site • Assistance à la négociation • Mise en oeuvre des stratégies • Accompagnement marketing et commercial d’implantation • Compte-rendu de visite

! Rapport de commercialisation " Étude de valeurs Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché et établit une préconisation).

i COMMUNIQUER & PROMOUVOIR Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation.

Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.

NANT

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AU P ART

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3

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Elle reprend les transcations effectuées chaque mois.

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Permet de communiquer auprès de 9 000 sociétés issues de notre fichier.

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permet de retrouver une sélection de biens disponibles.

C HIF F RE S CL EFS 2 0 1 3

5

Chiffres

CARTOGRAPHIE i Nantes Métropole

clefs

Erd re

CARTOGRAPHIE

Er dr e

ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries) ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)

FICHE D’IDENTITÉ

ZONES COMMERCIALES

i DÉMOGRAPHIE 6e ville de France • Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants • Aire urbaine : 785 400 habitants • 3 500 nouveaux habitants chaque année • 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans • Revenu moyen annuel : 33 515 €

par ménage

6

i ENTREPRISES & EMPLOIS 26 707 entreprises I 51 000 étudiants • 218 501 emplois salariés dans

le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction • 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest • 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs

AR THU R L OY D NA N T E S

i LES LIAISONS RAIL - AVION - ROUTE

Aéroport International TGV Atlantique - Réseau routier

• 6e aéroport régional français

15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct • TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon • Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…

Bureaux les

i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES

i L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE i L’ÉTAT DE L’OFFRE

C HIF F R ES CL EFS 2 0 1 3

7

ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2003 (M2) 2nde main

Neuf

97 950 m2

97 500 m2 84 903 m2

51 500

87 405 m2

51 934

83 554 m2

87 707 m2

48 959

33 403

35 471

34 595

2003

2004

2005

91 168 m2

87 844 m2

86 272 m2 80 531 m2

60 860

26 847 2006

60 294

48 511

51 101

39 333

37 206

40 067

2007

2008

2009

49 388

39 016

moyenne

38 551

47 256

48 562

2010

2011

49 380

37 981

41 980

2012

bon à savoir Après un record historique en 2011 (score paradoxal au regard de la conjoncture économique morose), la demande placée à Nantes baisse en 2012 de presque 20 %. C’est en particulier en raison de la faiblesse du second semestre que le score annuel se place en dessous de la moyenne décennale qui est de 87 000 m2. La quantité de neuf est à son niveau le plus bas, mais correspond finalement à la relative étroitesse du stock disponible que nous constations en début d’année. Au delà de la morosité économique, il convient de chercher une part de cette baisse dans un effet de calendrier particulièrement défavorable dans les transactions réalisées entre fin 2011 et début 2012.

i Répartition des transactions en Location et Vente (m2) Locations

90 000 M2

Ventes

!"#$%&#'%$()*+#'% *,(*,#'%-%&#%$./00,#% ,#$(,1%1#%234%444%)5% 1#%5422%#'+%&(/67

bon à savoir Avec le score élevé de 25 000 m2, le niveau de la demande placée sur des ventes exprime d’une part la volonté de gestion patrimoniale et d’autre part le niveau historiquement bas du coût de l’argent.

8

Types

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Moyenne sur 10 années

Locations

58 978

48 882

63 205

73 591

60 317

81 797

74 738

65 510

80 650

56 032

66 242

Ventes

25 925

38 523

20 349

14 116

27 527

15 703

16 430

20 762

17 300

24 498

21 119

TOTAL

84 903

87 405

83 554

87 707

87 844

97 500

91 168

86 272

97 950

80 530

87 362

A RT HU R L OY D NA N T E S

BUREAUX i Le marché des transactions

Chiffres

clefs

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE i Nombre de transactions selon la surface

i Répartition des m2

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 200

126

56 %

- 200

12 951

16 %

200 à 499

62

28 %

200 à 499

18 794

23 %

500 à 999

19

8%

500 à 999

14 599

18 %

+ de 1 000

17

8%

+ de 1 000

34 186

42 %

TOTAL

224

100 %

TOTAL

80 530

100 %

≥

17

12 951 m2

+ de 1000 m

2

≥ <18 794 m2

- de 200 m2

8% 19>

500 à 999 m

2

8%

16 %

200 à 499 m2

23 %

56 % 42 %

28 %

18 %

62≥

≤14 599 m2

200 à 499 m2

≤126

500 à 999 m2

34 186 m2 ≥

- de 200 m2

+ de 1000 m2

bon à savoir La segmentation du marché Nantais reste sensiblement la même et concerne très majoritairement des surfaces de moins de 500 m2.

En comparaison de 2011, tous les segments sont en recul avec une résistance plus importante de la tranche 200 / 500 (19 000 m2). Juste reflet de l’économie, on note la part de plus en plus importante que prennent en région Nantaise les mutations sur des entreprises issues des TIC. i Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2 M

2

-16 40 000

84 %

%

1#'%+,!6'!$+/(6'% '(6+%0!/+#'%'8,%1#'% '8,0!$#'%/609,/#8,#'% :%344%)5%;

30 000

-33

%

-9 %

-15

%

20 000

10 000

Années 2011 2012

2011 2012

2011 2012

- 200

500 à 999

200 à 499

+ de 1 000

2011 2012

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

9

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012 INDICATION DES VALEURS (HT/M2/AN)

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

Périphérique Sud-Ouest

> 6 075 m2 Nantes (centre-ville)

Périphérique Sud-Est

> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes

Neuf : 160 - 170 € / 2nde main : 120 - 150 €

Périphérique Nord-Ouest

Directio CHOLET POITIER

Neuf : 155 - 190 € / 2nde main : 120 - 140 €

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

Périphérique Sud-Ouest

> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est

10

Périphérique Sud-Est

> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est

Neuf : 115 - 125 € / 2nde main : 90 - 120 €

i Comparatif 2011-2012

Directio CHOLET POITIER

Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €

Secteurs

2011

2012

Nantes Centre

13 293

6 075

Euronantes et Îles de Nantes

15 631

13 528

Nord-Ouest

35 117

33 300

Nord-Est

22 028

24 427

Sud-Est

8 744

2 038

Sud-Ouest

3 137

1 162

TOTAL

97 950

80 530

A RT HU R L OY D NA N T E S

BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières

Périphérique Nord-Ouest

Chiffres

clefs

Périphérique Nord-Est

bon à savoir

Direction CHOLET POITIERS

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Dans un marché en recul, les valeurs sont en baisse lorsque l’offre ne présente pas toutes les garanties de commercialisation rapide ; elles sont parfois agrémentées de mesures d’accompagnement très significatives.

En revanche, les valeurs faciales sont stables sur les immeubles de qualité.

Périphérique Sud-Est

> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Neuf : 125 - 145 € / 2nde main : 90 - 130 €

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

42 %

1#'%+,!6'!$+/(6'% #6,#</'+,9#'% 1!6'%&#%'#$+#8,%(8#'+7 Direction CHOLET POITIERS

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

LE DÉPLACEMENT DU « CENTRE DE GRAVITÉ TERTIAIRE » DE L’AGGLOMÉRATION SE POURSUIT.

> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest

Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €

bon à savoir Les constats faits depuis quelques années demeurent.

L’Ouest de l’agglomération ainsi que Euronantes / Île de Nantes restent les secteurs les plus attractifs.

Ces deux secteurs concentrent à eux seuls presque 60 % des mutation en 2012. Les programmes en cours de construction devraient encore consolider ce constat.

Au delà du volume de transactions, cet attrait s’illustre également par des écarts de plus en plus importants entre les secteurs sur les valeurs et sur la durée de vacance.

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

11

FOCUS PAR SECTEUR ≥ 30

Périphérique Nord-Ouest

<7

- de 200 m2

Périphérique Nord-Est

200 à 499 m2

36 % 55 % 9%

≤1

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

500 à 999 m2

Périphérique Sud-Est

> 6 075 m2 Nantes (centre-ville) Volume de transaction 6 075

Nombre de transactions 30 7 1 0 38

Surfaces (m2)

Neuf : 160 - 170 € / 2nde main : 120 - 150 € Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

4 370

1 705

209

5 867

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

Répartion en m2 3 355 2 171 550 0 6 076

≥ 5

- de 200 m2

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

<17

5%

Périphérique Sud-Ouest

17 %

3≥

≤3

+ de 1000 m2

500 à 999 m2

Périphérique Sud-Est

> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes

Surfaces (m2)

Neuf : 155 - 190 € / 2nde main : 120 - 140 €

Volume de transaction 13 528

200 à 499 m2

34 %

44 % Direction CHOLET POITIERS

% du nombre de transactions 55 % 36 % 9% 0% 100 %

Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

8 513

5 014

8 573

4 955

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

Nombre de transactions 5 17 3 3 28

Répartion en m2 580 4 658 2 337 5 952 13 527

% du nombre de transactions 5% 34 % 17 % 44 % 100 %

<41

13 %

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

- de 200 m2

58 %

<18

17 %

200 à 499 m2

12 % Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

Surfaces (m2)

Neuf : 125 - 145 € / 2nde main : 90 - 130 €

12

500 à 999 m2

+ de 1000 m2

> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Volume de transaction 32 796

≤6

10≥

Direction CHOLET POITIERS

Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

21 236

11 809

19 539

13 506

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

A RT HU R L OY D NA N T E S

Nombre de transactions 41 18 6 10 75

Répartion en m2 4 065 5 711 4 124 19 144 33 044

% du nombre de transactions 13 % 17 % 12 % 58 % 100 %

BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières

Chiffres

clefs

≥ 39

- de 200 m2 Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

<15

17 %

18 %

28 %

37 % 4≥

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

≤8

+ de 1000 m2

500 à 999 m2

Périphérique Sud-Est

> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est

Surfaces (m2)

Neuf : 115 - 125 € / 2nde main : 90 - 120 €

Volume de transaction 24 509

200 à 499 m2

Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

19 496

5 013

8 952

15 557

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

Nombre de transactions 39 15 8 4 66

Répartion en m2 3 987 4 509 6 924 9 089 24 509

≥ 8

Périphérique Nord-Ouest

<2

- de 200 m2

Périphérique Nord-Est

% du nombre de transactions 17 % 18 % 28 % 37 % 100 %

200 à 499 m2

34 %

33 %

33 % ≤1

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

500 à 999 m2

Périphérique Sud-Est

> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est

Surfaces (m2)

Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €

Volume de transaction 2 038

Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

1 503

535

1 278

761

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

Nombre de transactions 8 2 1 0 11

Répartion en m2 708 667 663 0 2 038

≥ 3

<3

- de 200 m2

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

% du nombre de transactions 34 % 33 % 33 % 0% 100 %

200 à 499 m2

22 %

78 % Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest

Surfaces (m2)

Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €

Volume de transaction 1 162

Location

Vente

Neuf (m2)

2nde main (m2)

1 162

0

0

1 162

- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

Nombre de transactions 3 3 0 0 6

Répartion en m2 257 905 0 0 1 162

% du nombre de transactions 22 % 78 % 0% 0% 100 %

13

LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013 Nantes Centre

Nord-Est

Euronantes et ﾃ四es de Nantes

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Sud-Est

Neuf 2e main 6 322 m2 27 030 m2

1 028 m2 29 580 m2

7 071 m2 35 662 m2

2 786 m2 11 134 m2

2 804 m2 1 683 m2

4 811 m2 3 010 m2

i Le stock disponible au 1er janvier 2013

14

Secteurs

2nde main (m2)

Neuf (m2)

Total (m2)

Part du stock disponible/secteur

Nantes Centre

29 580

1 028

30 608

23 %

Euronantes et ﾃ四es de Nantes

11 134

2 786

13 920

10 %

Nord-Ouest

35 662

7 071

42 733

32 %

Nord-Est

27 030

6 322

33 352

25 %

Sud-Ouest

3 010

4 811

7821

6%

Sud-Est

1 683

2 804

4 487

3%

TOTAL

108 098

24 822

132 920

100 %

A RT HU R L OY D NA N T E S

BUREAUX i L’évolution de l’offre

Chiffres

clefs

i Projets neuf en livraison 12 mois

Secteurs

Neuf (m2)

Nantes Centre

3 958

Euronantes et Îles de Nantes

25 262

Nord-Ouest

5 351

Nord-Est

3 663

Sud-Ouest

-

Sud-Est

2 500

TOTAL

38 234

i Classification de l’état de la seconde main

État d’usage

Part état d’usage

Rénovés (refait à neuf)

Part rénovés

Très bon état

Part très bon état

TOTAL

(peu performant)

Part à révover

Nantes Centre

7 606

30 %

13 472

25 %

7 646

35 %

859

11 %

29 583

Euronantes et Îles de Nantes

1 808

7%

6 788

13 %

967

4%

1 570

20 %

11 133

Nord-Ouest

8 538

34 %

15 541

29 %

8 834

41 %

2 748

36 %

35 661

Nord-Est

6 889

27 %

15 008

28 %

4 053

19 %

1 542

20 %

27 030

Sud-Ouest

-

0%

2 270

4%

277

1%

462

6%

3 009

Sud-Est

439

2%

690

1%

-

0%

553

7%

1 682

TOTAL

25 280

23 %

53 769

50 %

21 777

20 %

7 734

7%

108 098

Secteurs

À renover

(en l’état)

bon à savoir L’offre de bureaux de seconde main immédiatement disponible affiche une hausse d’environ 30 %.

En revanche le disponible neuf est significativement inférieur à une année de production. La relative pénurie de neuf déjà constatée début 2012 a sans doute un peu affectée les volumes de 2012 et devrait reproduire les même effets en 2013. À noter un grand nombre de projets programmé pour le début 2014 et un stock neuf qui sera significativement alimenté par + de 20 000 m2 dans le secteur Euronantes.

i Part du stock neuf et du seconde main Répartition 2nde main

Neuf

20 %

2nde main

7%

50 %

19 %

23 %

Part à révover Part état d’usage Part très bon état Part rénovés

24 822 m2 >

81 % ≤108 098 m2

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

15

BUREAUX i L’état de l’offre

Chiffres

clefs

M2

i Évolution de la répartition du stock sur 5 ans

100 000

Neuf

80 000

2nde main

60 000

Types

2009

2010

2011

2012

2013

2nde main (m2)

64 900

77 900

67 700

82 598

108 098

Neuf (m )

75 400

71 200

60 801

36 560

24 822

2

TOTAL

140 300 149 100 128 501 119 158 132 920

40 000

20 000 2009

2010

2011

2012

2013 Années

M2

150 000

i Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 5 ans

120 000 M2 commercialisés Stock disponible

Types

2008

2009

2010

2011

2012

M2 commercialisés

77 500

91 168

86 272

97 950

80 530

Stock disponible

140 300 149 100 128 501 119 158 132 920

90 000

60 000 2008

2009

2010

2011

2012 Années

conclusion & perspectives Si nous anticipons un niveau d’activité dans le prolongement de 2012, nous devrions constater : > D’un coté des volumes toujours affectés par un certain attentisme et de nombreuses renégociations ; mais par ailleurs une activité soutenue par quelques demandes d’extension ou d’optimisation de surfaces. > Une part de neuf bridée par l’étroitesse de l’offre disponible immédiatement avec néanmoins l’avancée de recherche pouvant se concrétiser sur des bâtiments livrés en 2014. > Des valeurs dont les écarts en seconde main devraient se creuser au regard de la qualité disparate des immeubles.

16

AR THU R L OY D NA N T E S

Locaux d’activités les

i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES

i L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

C HIF F R ES CL EFS 2 0 1 3

17

ÉVOLUTION DES VOLUMES DES TRANSACTIONS (M2)

150 000

=,#'>8#%?4%444%)5%

120 000

1#%6#80%1(6+%5?%444%)5% '8,%86#%'#8&#%(*9,!+/(6%

90 000

60 000

Années 2007

2008

2009

2010

2011

2007

TOTAL

2012

2008

132 000 110 950

2009

2010

2011

2012

80 387

110 796

79 746

102 505

bon à savoir Dans le contexte d’une activité économique quelque peu chahutée en 2012, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes affiche une belle performance.

Dans le détail, il convient d’observer qu’une transaction très significative tire le score vers le niveau constaté en 2008.

i Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m2) Neuf

2

nde

main

i Répartition de la location et de la vente selon les secteurs

Secteurs

Location

Vente

Nord-Ouest

11 415

15 694

Nord-Est

43 929

11 077

Sud-Ouest

5 796

7 745

Sud-Est

5 187

105

TOTAL

66 327

34 621

bon à savoir L’expression de la demande reste forte à l’acquisition en particulier sur des petites surfaces (même si le marché est sous offreur).

0

Types

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2nde main (m2)

125 700

98 950

69 691

95 023

74 138

72 162

Neuf (m )

6 300

12 000

10 696

15 773

5 608

28 787

TOTAL

132 000

110 950

80 387

110 796

79 746

100 949

2

18

A RT AR THU HU R L OY D NA N T E S

Pour des surfaces supérieures les entreprises privilégient souvent les constructions clé en mains, non recensées en tant que transaction.

LOCAUX D’ACTIVITÉS i Le marché des transactions

Chiffres

clefs

RÉPARTITION TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE i Nombre de transactions selon la surface

i Répartition des m2

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

Surfaces (m2)

m2

% de la surface totale

- 500

49

51 %

- 500

12 287

12 %

500 à 1 499

33

34 %

500 à 1 499

25 436

25 %

1 500 à 2 999

9

9%

1 500 à 2 999

19 472

19 %

+ de 3 000

6

6%

+ de 3 000

43 754

43 %

TOTAL

97

100 %

TOTAL

100 949

100 %

≥

+ de 3 000 m2

43 754 m2

1 500 à 2 999 m

≥

12 287 m2

≥

6

≥ 9

- de 500 m2

+ de 3 000 m

2

6%

9%

2

43 % 51 %

34 %

12 %

25 % 19 %

33≥

≤49

500 à 1 499 m

19 472 m ≥

- de 500 m

2

≤25 436 m2

2

1 500 à 2 999 m

2

500 à 1 499 m2

2

bon à savoir Le nombre de transactions est relativement stable sur un marché sur lequel nous avons constaté une réduction de l’expression de la demande. La répartition des volumes par segment reproduit les résultats de 2012 à la nuance importante suivante : la tranche des grandes surfaces fait bouger le marché en une opération. i Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2 M2

90 +1

%

40 000

-12

30 000

% -5

20 000

-21

@3%A% 1#%+,!6'!$+/(6'% '8,%1#'%'8,0!$#'% % 5 /609,/#8,#'%:%344%)

%

%

10 000

Années 2011 2012

2011 2012

2011 2012

- 500

1 500 à 2 999

500 à 1 499

+ de 3 000

2011 2012

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

19

RÉPARTITION DES M2 TRANSACTÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Est

Périphérique Sud-Ouest

> 27 109 m2 Périphérique Nord-Ouest

> 55 006 m2 Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Sud-Est

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Direction CHOLET POITIERS

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

> 13 542 m2 Périphérique Sud-Ouest

> 5 292 m2 Périphérique Sud-Est

bon à savoir

i Comparatif par 2011-2012 en volume et par secteur

20

Périphérique Sud-Est

Le secteur de l’Est bénéficie pleinement de la zone de logistique construite route de Paris.

Secteurs

2011

2012

Nord-Ouest

26 552

27 109

Nord-Est

28 478

55 006

Sud-Ouest

22 561

13 542

Sud-Est

2 155

5 292

TOTAL

79 746

100 949

La partie Ouest de l’agglomération reste toutefois toujours aussi attractive en particulier sur les zones de Saint-Herblain, et les hauts de Couëron dont la 3e tranche démarre.

Au Sud le marché plus modeste en taille reste à son niveau.

La future implantation du MIN devrait stimuler l’activité.

A RT HU R L OY D NA N T E S

LOCAUX D’ACTIVITÉS i Le marché des transactions et les valeurs financières

Chiffres

clefs

LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013 Nord-Ouest

Sud-Ouest

Nord-Est

Sud-Est

Neuf 2e main

650 m2 67 619 m2

927 m2 78 230 m2

1 300 m2 29 498 m2

2 724 m2 12 976 m2

i Le stock disponible au 1er janvier 2013

Secteurs

2nde main (m2)

Part du 2nde main

Neuf (m2)

Part du neuf

Total (m2)

Nord-Ouest

78 230

42 %

927

17 %

79 157

Nord-Est

67 619

36 %

650

12 %

68 269

Sud-Ouest

12 976

7%

2 724

49 %

15 700

Sud-Est

29 498

16 %

1 300

23 %

30 798

TOTAL

188 322

100 %

5 601

100 %

193 923

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

21

i Évolution de la répartition du stock sur 5 ans M2

200 000

bon à savoir

150 000

Au regard d’une activité morose dans certains segments de l’économie, le stock augmente en particulier sur la deuxième partie de l’année. La part de neuf demeure excessivement faible.

100 000

50 000 Neuf 0

2nde main

Années 2009

2010

2011

Types

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2nde main (m2)

171 000

145 200

187 708

174 052

188 322

Neuf (m )

45 400

32 700

28 972

11 141

5 601

TOTAL

216 400

177 900

216 680

185 193

193 923

2

i Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropole

Neuf

2nde main

Locaux d’activité

Locaux d’activité

Secteurs

Bureaux

Activité

Bureaux

Activité

Tendance

Saint-Herblain

100

55

85

42

+

La Chapelle-sur-Erdre

95

50

80

40

-

Treillières / Ragon

100

55

85

40

=

Carquefou

100

55

85

40

=

Nantes-Est

100

55

85

42

=

Thouaré / Sainte-Luce

90

50

80

38

-

Bouguenais (Aéroport)

100

55

82

40

=

Les Sorinières

95

50

80

40

+

bon à savoir En seconde main, les valeurs présentent une certaine érosion.

C’est en particulier le cas sur des bâtiments qui présentent des caractéristiques d’obsolescence.

Sur les offres plus récentes et/ou bien placées on constate quelques hausses ponctuelles.

* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.

conclusion & perspectives Le début de l’année 2013 nous propose une conjoncture avec une lisibilité très mesurée.

Néanmoins nous pouvons anticiper les éléments suivants: > Un marché des locaux d’activité qui devrait se maintenir à un niveau identique à celui constaté en 2012 (hors opération exceptionnelle). > Une part de neuf toujours aussi faible. > Une offre foncière disponible (Hauts de Coueron 3 et Haute forêt) qui devraient permettre le développement de clés en main.

22

A RT HU R L OY D NA N T E S

Arthur Loyd Nantes en 2012 i + de 90 transactions

Chiffres

clefs

BUREAUX

> VORWERK Clé en main : construction de 3 400 m2

> PICHET IMMOBILIER (Immeuble Arbor Jovis)

> CFC Location : 925 m2

Location : 257 m2

> SDAEP

> KFC

(Le Riveur-20/30 rue Chevreul-Nantes)

(dans Pôle Services bâtiment emblématique de la ZAC ARMOR de 3 500 m2) :

Vente : 783 m2

Vente : 185 m2 À noter : 6 transactions au total réalisées dans cet immeuble, 3 plateaux de bureaux et 3 commerces

LOCAUX D’ACTIVITÉ

> TURPEAU

(rue des Compagnons St-Herblain) :

> BANQUE ALIMENTAIRE

(rue René Fonck St-Herblain) :

Vente : 3 372 m2

Vente : 1 873 m2

C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3

> ARCELORMITTAL TRACTION LEVAGE Location : 1 170 m2

23

ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUXEMBOURG

Reims

Rennes

Port-Louis

Ile Maurice

NANTES

Nantes - www.agence-latitude.fr - 0773/12-02_2013

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com

EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com

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