รายงานกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551
ส
ารบัญ
หนา
สาสนจากบริษัทจัดการ
1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ
2
รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว
5
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน
6
รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
7
รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
8
รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม
9
ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
11
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
12
ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน
13
รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน
16
รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน
17
ขอมูลบริษัทจัดการ
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ ชื่อยอ “TU-PF” บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนํา เงิน ที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ เชา เชาชวง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาและ/ หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทํา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือ มีไว รวมทั้งใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อ มุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด การลงทุนของกองทุน การลงทุนครั้งแรก : กองทุ น มี แ ผนการที่ จ ะระดมเงิ น ทุ น เพื่ อ นํ า ไปลงทุ น ในโครงการหอพั ก นั ก ศึ ก ษาและเซอร วิ ส อพารทเมนท ซึ่งกําลังจะกอสรางขึ้นบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนเจาของ เมื่อโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวแลวเสร็จ กองทุนจะดําเนินการเชา ทรั พ ย สิ น ที่ เ ช า จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โดยมี อ ายุ ก ารเช า ประมาณ 30 ป เพื่ อ นํ า มาจั ด หา ผลประโยชน โดยใหเชาชวงและบริการกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งใน เบื้องตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนผูบริหารทรัพยสินในสวนของหอพักและเซอรวิสอพารทเมนท ดังกลาวนี้ใหกับกองทุน และกองทุนอาจแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายอื่นมาดําเนินการบริหาร จัดการในสวนพื้นที่เพื่อการคา ที่เปนรานคารวมผสม และพื้นที่สันทนาการ (ถามี) อาทิเชน รานคาปลีก ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร โรงภาพยนตร หรือโรงโบวลิ่ง (ถามี)ฯลฯ
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 3 ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไป ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตามที่เห็นสมควร (โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ) นโยบายการจายเงินปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไม นอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร สะสมได ทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวม รายการดังตอไปนี้ 1.
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินของกองทุนรวม
2.
รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอ ๆ ไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอ การตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดป บัญชีหรืองวดการดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปน ผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงิน ปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 4
จํานวนเงินทุนของโครงการ
:
1,065,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบหาลานบาท)
จํานวนหนวยลงทุน
:
106,500,000 หนวย (หนึ่งรอยหกลานหาแสนหนวย)
ประเภทของหนวยลงทุน
:
ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน
ผูดูแลผลประโยชน
:
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
:
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึกษา
:
ไมมี
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
:
สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอินเตอรโซน เลขที่ 99 หมู 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท (02) 151-2999
บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือชี้ชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสิน ที่กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตาง ๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ทราบ โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.ingfunds.co.th ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะ เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 5
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการทรัพยสิน
1. เงินฝากธนาคาร 2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ ตั๋วสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง รวม 3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวม 4. สินทรัพยอื่น ดอกเบี้ยคางรับ คาใชจายรอตัดบัญชี สินทรัพยอื่นๆ-สุทธิ รวม รวมมูลคาทรัพยสิน 5. หนี้สินอื่น คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย คาเชารับลวงหนา เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย หนี้สินอื่นๆ รวมมูลคาหนี้สิน มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน จํานวนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุน
มูลคาตามบัญชี / มูลคาตามราคาตลาด (บาท)
รอยละ ของมูลคา ทรัพยสินสุทธิ
14,589,057.00
1.40%
-
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,007,446,137.00 1,007,446,137.00
0.00% 96.98% 96.98%
61,483.33 17,202,188.59 11,936,498.33 29,200,170.25 1,051,235,364.25
0.01% 1.66% 1.15% 2.82% 101.20%
(918,059.94) (4,953,400.00) (6,145,800.00) (408,131.78) (12,425,391.72) 1,038,809,972.53
-0.09% -0.48% -0.59% -0.04% -1.20% 100.00%
104,229,800.0000 9.9665
หนวย บาท
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 6
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทําเลที่ตั้ง ลักษณะโครงการ ที่ดิน ประเภทการใชงาน พื้นที่ของโครงการและ พื้นที่กองทุนลงทุน
ถนนเชียงราก ตําบลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนอาคารพักอาศัย 4 อาคาร ไดแก อาคาร เซอรวิส อพารทเมนท สูง 10 ชั้น พรอมชั้นใตดิน จํานวน 1 อาคาร อาคารหอพักนักศึกษา สูง 9 ชั้น พรอมชั้นใตดิน จํานวน 3 อาคาร โฉนดเลขที่ 1388 เนื้อที่ประมาณ 12-2-50 ไร หอพัก, เซอรวิส อพารทเมนท และ ศูนยการคา อาคาร เซอรวิส อพารทเมนท ชั้นใตดิน - พื้นที่จอดรถ ชั้น 1 - พื้นที่รานคาและหองน้ํา ชั้น 2 - ใชเปนพื้นที่หองประชุมใหญ และหองออกกําลังกาย และหองพัก ชั้น 3 - ใชเปนรานคา/สํานักงาน และหองพัก ชั้น 3A - ใชเปนหองพัก จํานวน 20 หอง ชั้น 4 - ใชเปนสระวายน้ําและหองพัก ชั้น 5-10 - ใชเปนหองพัก รวมมีหองพักทั้งสิ้น 240 หอง อาคาร Dormitory 1-2
อาคาร Dormitory 3
อายุการเชา ราคาประเมินกอนการ ลงทุน เงินลงทุน รายได ภาระผูกพัน
ชั้นใตดิน ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3-9
-
ใชเปนที่จอดรถ ใชเปนรานคา ใชเปนรานคาและหองอาหาร ใชเปนหองพักรวม 784 หอง
ชั้นใตดิน - ใชเปนที่จอดรถ ชั้นที่ 1 - ใชเปนพื้นที่รานคา ชั้นที่ 2-9 - ใชเปนหองพักรวม 448 หอง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2581 (ประมาณ 30 ป) 1. บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 : 1,170,000,000 บาท 2. บริษัท เรียลเอสเตท แอพเพรซัล จํากัด จํากัด ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 : 1,188,200,000 บาท โดยวิธีพิจารณารายได 1,007,446,137 บาท (มูลคาสิทธิการเชาใชราคาทุน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากเปนการคํานวณมูลคาทรัพยสินครั้งแรก กอนครบกําหนดประเมินราคา) 619,599.10 บาท (วันที่ 26 - 31 ธันวาคม 2551) ไมมี
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 7
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 อสังหาริมทรัพยที่ลงทุน สิทธิการเชา ที่ดินพรอมอาคารพักอาศัย 4 อาคาร ไดแก อาคาร เซอรวิส อพารทเมนท สูง 10 ชั้น พรอ มชั ้น ใตด ิน จํ า นวน 1 อาคาร อาคารหอพัก นัก ศึก ษา สูง 9 ชั้ น พรอ มชั ้น ใตด ิน จํ า นวน 3 อาคาร 26 ธันวาคม 2551 วันที่โอนสิทธิการเชา คาตอบแทนทรัพยที่เชา แบงเปน 3 สวน คือ
ผูโอนสิทธิการเชา ราคาประเมิน
1. สิทธิการเชาที่ดิน อายุการเชา 30 ป เปนจํานวนเงิน 25,000,000 บาท 2. สิทธิการเชาสิ่งปลูกสราง อายุการเชา 30 ป เปนจํานวนเงิน 960,000,000 บาท 3. คาเชารายป อัตราปละ 3,000,000 บาท โดยจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ทุก ๆ 3 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - 1,170,000,000 บาท ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดย บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด - 1,188,200,000 บาท ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 โดย บริษัท เรียลเอสเตท แอพเพรซัล จํากัด
คาใชจายที่เกี่ยวกับ การเชา
เหตุผลที่เชา
วิธีที่ใชในการประเมิน คือ วิธีรายได (Income Approach) คาใชจายในการรับโอนสิทธิการเชามีรายละเอียดดังนี้คือ 1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชาและคาอากรแสตมป 12,087,687 บาท 2. คาประเมินคาทรัพยสิน 358,450 บาท 3. คาปรับปรุงพื้นที่พลาซา 10,000,000 บาท รวม 22,446,137 บาท จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและ ผูถือหนวยลงทุน
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 8
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 รายการ
(พันบาท)
การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไมมี
หัก ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย
ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการจําหนายอสังหาริมทรัพย กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไมมี ไมมี
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 9
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน เนื่องจากปจจุบันความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษายังมีความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเจริญเติบโตของ สังคมและจํ านวนประชากรที่มีก ารขยายตั วเพิ่ม ขึ้น อี กทั้ งยัง รวมถึง นโยบายพั ฒนาการศึ กษาของรั ฐ บาลที่ได ให ก าร สนับสนุนดานการศึกษาในโครงการตางๆ มากมาย ดังนั้นจะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ จะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นกวา 32,134 คน เมื่อเทียบกับของจํานวนนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในป การศึกษา 2551 จาก 298,051 คน เปน 330,185 คน ขอมูลนักเรียนทั่วประเทศ
ปการศึกษา 2551 (คน)
มัธยมศึกษาปที่ 6
298,051
มัธยมศึกษาปที่ 5
330,185
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.info.bopp.moe.go.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่กล าวไดวาเปนมหาวิทยาลัย ชั้นนําของประเทศ และมีจํานวน นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับตนๆของประเทศ และปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษารวม ทั้งสิ้น 28,667 คน (ขอมูล ณ 1 เมษายน 2552 ) โดยสามารถแบงเปนประกาศนียบัตร จํานวน 247 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 21,910 คน ปริญญาโทจํานวน 6,250 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 260 คน นอกจากนี้ ในปการศึกษา พ.ศ. 2552 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยคาดวาจะเปดรับนักศึกษาใหมอีกกวา 8,091 คน ในระดับ ปริญญาตรี และ กวา 3,015 คน ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซึ่งจะเห็นวาจํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆป ระดับชั้นการศึกษา ปการศึกษา 2551 ปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คน) 21,910
ประกาศนียบัตร
247
ปริญญาโท
6,250
ปริญญาเอก
260
ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณ 1 เมษายน 2552
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 10 ในดานของการแขงขันทางการตลาดหอพักนักศึกษาใหเชา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและพื้นที่ใกลเคียงนั้น พบวามีอัตรา การเชาที่พักของนักศึกษาสูงมาก เนื่องจากไมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปได โดยอัตราคาเชา เฉลี่ยของหอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 2,000 บาท ตอคนตอเดือน และอพารท เมนทบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 3,000 –10,000 บาท ตอหองตอเดือน จากการสํารวจหอพักนักศึกษาในบริเวณใกลเคียงนั้น พบวามีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 28 หลัง ซึ่งสามารถ รองรับนักศึกษาไดเพียงประมาณ 9,000 คน ซึ่งหอพักทั้งหมดมีนักศึกษาพักอาศัยเต็ม นอกจากหอพักนักศึกษาของทาง มหาวิทยาลัยแลวยังมีหอพักบริเวณรอบ ๆ อีกจํานวน ประมาณ 7 – 8 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาไดประมาณ 2,000 – 2,500 คน นอกจากนี้ ยังมีหอพัก หองเชา และบานเชาอื่น ๆ ที่ไมไดประกอบธุรกิจอยางเปนทางการอีกจํานวนหนึ่ง โดย หอพักเกือบทั้งหมดมีอัตราคาเชาตอเดือนสูงและไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเหมือนกับที่หอพักของโครงการ อาทิเชน สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย รวมทั้งมีโทรทัศน เครื่องทําน้ําอุน เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพทและระบบ อินเตอรเน็ตภายในหองพักในทุกๆ หอง
ชื่อที่พักบริเวณใกลเคียง
ประเภทหอง อัตราคาเชา / หอง/ เดือน
คาประกัน
1. นครา อพารทเมนท
ปรับอากาศ
4,400
7,500 บาท ลวงหนา 1 เดือน
2. ชาโตรอพารทเมนท
ปรับอากาศ
6,200
12,000 บาท ลวงหนา 1 เดือน
3. Zoom place อพารทเมนท
ปรับอากาศ
5,500
ลวงหนา 2 เดือน
4. หนา ม. แมนชั่น
ปรับอากาศ
5,000
10,000 บาท สัญญา 1 ป จายลวงหนา 1 เดือน
5. ยู – พลัส แมนชั่น
ปรับอากาศ
7,900
เงินประกัน 3 เดือน สัญญา 1 ป
6. หอพักวรารินทร แมนชั่น
ปรับอากาศ
6,000
เงินประกัน 3 เดือน สัญญา 1 ป
7. สวนปาลม อพารทเมนท
ปรับอากาศ
3,400
4,000 บาท ลวงหนา 1 เดือน
ที่มา : บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จํากัด
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทหอพักนักศึกษาและอพารทเมนทใหเชาสําหรับนักศึกษานั้น ยังคงเติบโต ในเกณฑดีตออยางตอเนื่องและมีราคาคาเชาสูงมาก ดังจะเห็นไดจากปริมาณความตองการที่พักอาศัยที่แปรผันตรงกับ จํานวนนักศึกษาที่เรียนตอในชั้นอุดมศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการที่รัฐบาลไดใหการสนับสนุนทางดาน การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศไทย
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 11
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คาธรรมเนียมการจัดการ*
จํานวนเงิน หนวย : พันบาท
รอยละของ มูลคาทรัพยสินสุทธิ
5,568.57
0.54
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน*
419.76
0.04
คาธรรมเนียมนายทะเบียน*
668.23
0.06
37.38
0.00
คาใชจายจัดตั้งกองทุนตัดจาย*
6,215.20
0.60
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี*
202.60
0.02
คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย*
465.35
0.04
คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย*
107.15
0.01
ตนทุนการเชาและบริการ*
230.21
0.02
คาเบี้ยประกันภัย*
293.47
0.03
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ*
132.03
0.01
35.51
0.00
14,375.46
1.38
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
คาใชจายในการดําเนินงาน* รวมคาใชจายทั้งหมด** หมายเหตุ * คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย
** ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 12
รายงานรายชือ่ ของบุคคลที่เกีย่ วของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ลําดับที่
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
1
กองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
2
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินรอยละสิบของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดของกองทุนรวมและเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
“ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)”
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 13
ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปนประโยชนใน การตัดสินใจในการลงทุน การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับ ประเด็นดังกลาวโดยตรง เชน นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงลึกประกอบการ ตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถใหขอมูลในฐานะ ผูประกอบการอยางแทจริง รายชื่อบุคคลผูใหบริการที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 14 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด แอน เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 15 ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น เอ. ธนาคาร คาลิยง ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคาร ดอยซแบงก ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคกิ้ง คอรปอเรชั่น ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย บริษัทอื่นๆ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประวัติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็ม มูลคา ไดรับ ใบอนุ ญ าตการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการจั ด การกองทุ น รวมจากกระทรวงการคลั ง ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2546 ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการ จัดการลงทุนทั่วโลก สถานที่ตั้งสํานักงาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น จี และอาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 15 และ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 www.ingfunds.co.th