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LATINOAMÉRICA

desafío

20 20 PARTE II

Entorno para reducir la brecha digital


Tabla de contenido Resumen ejecutivo  .............................................................................................................................................................  5   Antecedentes  ......................................................................................................................................................................  9   Los  niveles  de  penetración  de  banda  ancha  en  2015  ...................................................................................................  10  

I.  

Desafío 2020,  etapa  II.  Entorno  para  reducir  la  brecha  digital  .............................................................................  14  

II.

Eje I:  Diálogo  público  /privado  ............................................................................................................................  16  

II.1.

Dimensión -­  Planes  nacionales  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  ................................  17   Argentina  ..............................................................................................................................................................  20   Bolivia  ...................................................................................................................................................................  25   Brasil  ....................................................................................................................................................................  27   Chile  .....................................................................................................................................................................  29   Colombia  ..............................................................................................................................................................  31   Ecuador  ................................................................................................................................................................  33   México  ..................................................................................................................................................................  35   Paraguay  ..............................................................................................................................................................  37   Perú  ......................................................................................................................................................................  39   Uruguay  –  Caso  especial  .....................................................................................................................................  41   Venezuela  ............................................................................................................................................................  43  

II.2

Datos clave  Planes  TIC  ........................................................................................................................................  44   Oportunidades  de  mejora  ..................................................................................................................................  45   Prácticas  imitables  .............................................................................................................................................  45  

II.3

Dimensión Servicio  Universal  .............................................................................................................................  47   Argentina  ..............................................................................................................................................................  48   Bolivia  ...................................................................................................................................................................  49   Brasil  ....................................................................................................................................................................  50   Chile  .....................................................................................................................................................................  51   Colombia  ..............................................................................................................................................................  51   Ecuador  ................................................................................................................................................................  52   México  -­  Caso  especial  ........................................................................................................................................  52   Paraguay  ..............................................................................................................................................................  53   Perú  ......................................................................................................................................................................  53   Uruguay  -­  Caso  especial  ......................................................................................................................................  54   Venezuela  ............................................................................................................................................................  54  

II.4

Datos clave  Servicio  Universal  ...........................................................................................................................  54  

II.5

Oportunidades de  mejora  Servicio  Universal  ....................................................................................................  56  

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II.6

La importancia  de  la  banda  ancha  satelital  .......................................................................................................  56  

II.7

Conclusiones y  resultados  Eje  I:  Diálogo  Público/privado  ..............................................................................  59  

III.

Eje II:    Certidumbre  ...............................................................................................................................................  61  

III.1. Certidumbre  contextual  ...........................................................................................................................................  64   Percepción  de  certidumbre  de  las  personas  ........................................................................................................  67   Percepción  de  certidumbre  de  los  empresarios  ...................................................................................................  67   Acuerdos  internacionales  de  defensa  de  las  inversiones  ....................................................................................  68   Resultados  dimensión  certidumbre  contextual  .....................................................................................................  68  

III.2.  

Certidumbre Sectorial  I  ....................................................................................................................................  70   Entorno  regulatorio  general  ..............................................................................................................................  75   Percepción  de  los  empresarios  sobre  la  regulación  ......................................................................................  79   Regulación  convergente  ....................................................................................................................................  80   Argentina  ................................................................................................................................................  81   México  ....................................................................................................................................................  82   Paraguay  ................................................................................................................................................  83   Uruguay  ..................................................................................................................................................  84   Modos  de  selección  de  autoridades  regulatorias  ...........................................................................................  85   Contenido  de  las  normas  y  procesos  de  reforma  ...........................................................................................  87   Argentina  ................................................................................................................................................  88   Bolivia  .....................................................................................................................................................  90   Brasil  ......................................................................................................................................................  91   Chile  .......................................................................................................................................................  94   Colombia  ................................................................................................................................................  97   Ecuador  ..................................................................................................................................................  98   México  ....................................................................................................................................................  99   Paraguay  ..............................................................................................................................................  101   Perú  ......................................................................................................................................................  102   Uruguay  –  caso  especial  ......................................................................................................................  103   Venezuela  ............................................................................................................................................  103   Resultados  certidumbre  sectorial  I  ................................................................................................................  104  

III.2.  

Certidumbre Sectorial  II:  Espectro  ...............................................................................................................  105   Argentina  ............................................................................................................................................................  109   Bolivia  .................................................................................................................................................................  113   Brasil  ..................................................................................................................................................................  114   Chile  ...................................................................................................................................................................  117   Colombia  ............................................................................................................................................................  119  

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Ecuador ..............................................................................................................................................................  121   México  ................................................................................................................................................................  123   Paraguay  ............................................................................................................................................................  125   Perú  ....................................................................................................................................................................  127   Uruguay  ..............................................................................................................................................................  129   Venezuela  ..........................................................................................................................................................  130   Datos  clave  espectro  ..........................................................................................................................................  131   Resultados  del  índice  de  espectro  .....................................................................................................................  132   Conclusiones  y  recomendaciones  espectro  .......................................................................................................  133   III.3  

Conclusión regional  eje  certidumbre  ...........................................................................................................  135  

IV.   IV.1  

Eje tributación  .....................................................................................................................................................  137   Análisis  eje  tributación  ..................................................................................................................................  141   Argentina  ............................................................................................................................................................  141   Bolivia  .................................................................................................................................................................  143   Brasil  ..................................................................................................................................................................  144   Chile  ...................................................................................................................................................................  147   Colombia  ............................................................................................................................................................  148   Ecuador  ..............................................................................................................................................................  150   México  ................................................................................................................................................................  152   Paraguay  ............................................................................................................................................................  153   Perú  ....................................................................................................................................................................  154  

IV.2

Resultados Eje  tributación  ............................................................................................................................  155  

IV.3

La nueva  agenda  impositiva  .........................................................................................................................  157  

V.  Conclusiones  Desafío  2020,  etapa  II.  ..........................................................................................................................  159  

Anexo  metodológico  .........................................................................................................................................................  167        

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Resumen ejecutivo El Informe  ¨Latinoamérica  Desafío  2020.  Etapa  II:  Entorno  para  reducir  la  brecha  digital¨  es  complementario   del   reporte   publicado   en   el   año   2013   ¨Latinoamérica   Desafío   2020.   Etapa   I:   Inversiones   para   reducir   la   brecha  digital¨.   El  informe  de  2013  –Desafío  2020.  Inversiones  para  reducir  la  brecha  digital-­  tuvo  como  objetivo  estimar  las   inversiones  en  redes  fijas  y  móviles  necesarias  para  reducir  la  brecha  digital  que  separa  a  la  región  de  los   países  más  conectados.     La  etapa  II  del  Desafío  2020  es  un  informe  cualitativo  cuyo  objetivo  es  ordenar  el  acontecer  de  las  políticas   públicas   y   regulaciones   para   comparar   los   distintos   países   frente   a   un   escenario   facilitador   del   cierre   de   brecha  y,  de  ese  modo,  identificar  oportunidades  de  mejora.   Para   permitir   la   comparación   se   utilizó   como   herramienta   el   establecimiento   de   un   índice.   Se   utilizaron   indicadores   basados   en   prácticas   comunes   de   la   industria,   consensos   y   necesidades   desde   el   punto   de   vista   de   entornos   que   faciliten   las   decisiones   de   inversión.   Se   seleccionaron   un   número   limitado   de   indicadores   sobre   un   conjunto   de   muchos   otros   indicadores   posibles.   Los   indicadores   seleccionados   consideraron  como  suficientes  para  cumplir  con  el  objetivo  del  informe.   El  propósito  es  organizar  una  realidad  compleja  para  identificar  eventuales  nudos  de  conflicto.  Bajo  ningún   punto  de  vista  debe  entenderse  como  un  juicio  de  valor  sobre  los  paradigmas  que  subyacen  a  la  utilización   de  determinados  instrumentos  de  políticas  públicas.   El  informe  presenta  una  introducción  al  planteo  y  el  modelo  de  análisis  para  luego  resumir  las  conclusiones   principales.     En  cada  capítulo  se  analizan  cada  uno  de  los  tres  ejes  que  dan  forma  al  ¨Índice  Entorno  de  Reducción  de   Brecha  Digital¨  y  se  explican  cada  una  de  las  dimensiones  componentes  e  indicadores  que  conforman  los   ejes.     Dado   que   la   población   de   estudio   se   limita   a   once   países,   los   resultados   son   principalmente   una   herramienta   de   comparación   entre   ellos.   La   misma   herramienta   podría   utilizarse   para   comparar   a   estos   once  países  con  otros  mercados.   Se  espera  que  ¨Desafío  2020,  etapa  II¨  sea  de  utilidad  como  un  monitor  o  tablero  de  comando  para  ordenar   los   debates   y   las   posiciones   entre   sector   público   y   privado   a   la   hora   de   abordar   el   desafío   del   cierre   de   brecha.   La  principal  conclusión  del  ¨Desafío  2020  Parte  II.  Entorno  para  reducir  la  brecha  digital  en  Latinoamérica¨   es  que  existe  un  alto  compromiso  del  sector  público  y  del  sector  privado  en  universalizar  las  TIC.     El   principal   signo   del   compromiso   del   sector   público   son   los   Planes   de   Tecnología   de   Información   y   Comunicación   (Planes   TIC).   Los   once   países   del   informe   cuentan   con   algún   plan   en   curso,   aunque   los   alcances,  avances,  formas,  organizaciones  y  niveles  de  transversalidad  con  otros  sectores  son  variopintos.     El   compromiso   del   sector   privado   se   observa   principalmente   a   través   de   las   inversiones   en   espectro   y   en   expansión   de   redes   que   no   se   han   detenido   ni   siquiera   en   los   países   que   presentan   contextos   de   mayor   incertidumbre  en  la  situación  política  y  económica.      

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La evolución   hacia   redes   móviles   y   fijas   totalmente   IP   requiere,   además   de   las   inversiones   en   redes,   un   profundo   cambio   en   los   sistemas   de   operación   y   facturación   para   poder   desarrollar   nuevos   modelos.   Por   otra  parte,  esa  inversión  se  está  dando  en  un  contexto  de  cambio,  consecuencia  de  los  mismos  planes  TIC   que,  en  general,  operan  como  las  guías  de  las  intensas  modificaciones  regulatorias  que  se  observan  en  la   mayoría  de  los  países.     Se   podría   decir   que   el   último   lustro   (2010-­2015)   ha   sido   el   del   ¨hacer¨   en   un   estadio   que   podría   definirse   como  ¨alistamiento  digital¨  para  la  mayoría  de  los  países,  con  excepción  de  Uruguay  y  Chile.  En  éstos  dos   últimos,  sin  considerar  los  niveles  de  penetración  de  servicios,  sus  planes  de  acción  de  reducción  de  brecha   digital   se   enfocan   en   temas   en   cierto   modo   más   avanzados   sobre   el   desarrollo   TIC   y   muestran   períodos   más  largos  de  continuidad  en  sus  políticas.   En  relación  con  los  Planes  TIC,  a  la  mayoría  de  los  países  les  llega  ¨la  hora  del  impacto¨  en  lo  que  se  refiere   a  medir  y  tener  la  habilidad  de  corregir  rumbos  si  eso  fuera  necesario.  Algunos  países  están  finalizando  sus   primeros  planes  rectores  de  TIC  y  deberán  definir  la  continuidad  de  los  mismos.  Lo  más  probable  es  que,   incluso  en  países  con  cambios  de  signo  político  en  los  gobiernos,  las  políticas  futuras  tengan  algún  lazo  de   continuidad  con  las  ya  implementadas.   Del  análisis  de  los  Planes  TIC  surge,  en  la  mayoría  de  los  casos,  la  necesidad  de  definiciones  más  precisas   o  mensurables  en  las  metas  establecidas,  así  como  la  mejora  en  la  comunicación  de  los  resultados  de  las   acciones  implementadas.   La  participación  formal  del  sector  privado  en  la  elaboración  de  los  Planes  TIC  o  en  las  discusiones  sobre  las   implementaciones   de   los   cambios   es   de   distintos   niveles   de   profundidad.   En   sus   enunciados,   todos   los   planes  rectores  promueven  la  competencia  y  consideran  el  peso  del  sector  privado  en  el  cierre  de  brecha   digital.  Sin  embargo,  también  es  cierto  que,  con  excepción  de  Chile  y  Perú,  todos  los  países  han  quedado   conformados  con  un  sector  de  operadores  en  el  que  conviven  empresas  privadas  y  estatales.   Si   la   concientización   de   la   importancia   del   desarrollo   TIC   ha   llevado   a   la   elaboración   de   planes   de   banda   ancha  y  agendas  digitales,  son  estas  últimas  las  que  han  dado  lugar  a  una  intensa  actividad  regulatoria.  Lo   que   se   podría   definir   como   incertidumbre   regulatoria   en   los   países   analizados   es,   salvo   excepciones,   consecuencia  característica  de  un  proceso  de  cambio.  En  cierto  modo,  es  una  incertidumbre  ¨positiva¨  que   sólo   se   canalizará   en   la   dirección   adecuada   con   un   mayor   nivel   de   diálogo   y   confianza   mutua   entre   las   autoridades  regulatorias  y  las  empresas.   Por   otra   parte,   México   y   Ecuador   han   modificado   sus   leyes   de   telecomunicaciones,   Paraguay   finalizó   su   proceso  de  consulta  pública  para  la  modificación  de  la  Ley  y  se  espera  que  durante  2017  el  Poder  Ejecutivo   envíe  el  proyecto  al  parlamento.  En  tanto,  Argentina  durante  los  últimos  años  modificó  sus  leyes,  las  volvió  a   modificar  mediante  dos  decretos  y  deberá  enviar  en  2017  un  nuevo  proyecto  de  Ley  al  congreso.  En  cada   caso,   los   cambios   de   las   leyes   se   han   realizado   bajo   distintos   niveles   de   debate   y   en   algunos   casos   han   establecido  parámetros  que  generan  incertidumbre  en  algunos  de  los  stakeholders.   En  muchas  ocasiones,  las  discusiones  de  las  leyes  han  dejado  de  manifiesto  la  necesidad  de  que  el  ámbito   legislativo  aumente  sus  niveles  de  información  sobre  la  complejidad  y  necesidades  del  sector  TIC.   Las  medidas  para  facilitar  el  despliegue  de  infraestructuras  siguen  siendo  tema  de  discusión.  Este  es  uno  de   los   puntos   que,   en   la   mayoría   de   los   países,   aún   requiere   esfuerzos   más   decisivos,   especialmente   en   lo   concerniente   a   la   instalación   de   antenas.   Y   es   en   este   último   caso   donde   se   observa   uno   de   los   desafíos   más   importantes,   tanto   para   los   entes   que   establecen   las   políticas   TIC   nacionales   como   para   el   sector   privado.   Es   necesario   un   trabajo   en   conjunto   con   los   municipios,   lo   que   implica   incorporar   y   sensibilizar   a   este  actor  en  la  importancia  y  externalidades  positivas  derivadas  del  despliegue  de  antenas.    

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La concientización   sobre   la   necesidad   de   espectro   parece   que   es   ya   una   realidad.   Los   gobiernos   han   mostrado   el   compromiso   con   viabilizar   espectro   y   buscar   armonización.   Sin   embargo,   quedan   temas   de   ajuste   como   duración   de   licencias,   exigencias   de   cobertura,   precios   del   espectro   y   eliminación   de   topes,   entre  otros.  Seis  países  (Argentina,  Brasil,  Ecuador,  Bolivia,  Perú  y  Chile)  de  los  once  han  licitado  la  banda   del  dividendo  digital  y  la  mayoría  del  resto  tiene  esa  banda  en  sus  planes.  Por  otra  parte,  no  se  observan   todavía    lineamientos  de  más  largo  plazo  con  respecto  al  espectro.     Al   cierre   de   este   estudio   (31   de   diciembre   2016),   los   países   tenían   en   promedio   365   MHz   de   espectro   asignado  a  servicios  móviles,  aún  lejos  de  países  avanzados  que  llegan  a  los  600  MHz  y  todavía  más  lejos   de   las   recomendaciones   de   la   UIT,   que   pronostican   la   necesidad   de   más   de   1000   MHz   de   espectro   para   2020  en  áreas  de  alta  demanda.   Lo   más   probable   es   que   en   el   transcurso   de   los   próximos   dos   años,   de   concretarse   los   concursos   planificados  en  la  banda  de  700  MHz,  la  limpieza  de  la  banda  de  2600  MHz  -­en  curso  en  varios  países-­,  y  la   disponibilidad   de   los   segmentos   disponibles   en   otras   bandas   desiertas   en   licitaciones   anteriores,   el   promedio  regional  alcance  alrededor  de  500  MHz  por  país.     Hasta   el   momento,   el   diseño   de   los   concursos   de   espectro   ha   tenido   foco   en   obligaciones   de   cobertura,   expectativas   sobre   el   ingreso   de   nuevos   operadores   y,   en   la   mayorías   de   los   casos   un   enfoque   recaudatorio,   aún   cuando   se   basen   en   buenas   prácticas   como   los   concursos   objetivos.   Mantener   un   enfoque   basado   en   el   aspecto   recaudatorio   en   próximas   asignaciones,   en   lugar   de   orientarse   hacia   el   aumento  de  las  capacidades  y  una  Internet  más  robusta  y  convergente,  iría  en  contra  de  la  universalización   de  los  servicios,  lo  que  perjudicaría  inversiones  y  precios  finales  para  los  usuarios.     El  abordaje  de  mejora  de  asequibilidad  de  los  servicios  es  más  complejo.  Se  observa  una  alerta  en  cuanto  a   la  cantidad  de  acciones  para  promover  la  baja  del  precio  de  los  servicios  de  telecomunicaciones  en  toda  la   cadena   de   valor,   ya   que   aunque   deseable,   puede   no   ser   sostenible   en   un   entorno   de   necesidad   de   altas   inversiones.  Sin  duda,  reducir  los  precios  y  al  mismo  tiempo  garantizar  un  entorno  para  la  evolución  de  las   redes   es   el   mayor   desafío   que   enfrentan   los   hacedores   de   políticas   públicas,   en   un   entorno   en   el   cual   el   ARPU  de  la  región  es  bajo  (US$  10  aproximadamente  en  2016).   La  tributación  es  un  tema  en  general  pendiente.  En  Brasil,  los  niveles  tributarios  son  demasiado  altos  (Ver   capítulo  de  Tributación).  En  otros  países,  las  telecomunicaciones  están  gravadas  con  impuestos  al  ¨lujo¨  y  a   estos   problemas   se   suma   el   desbalance   entre   la   carga   impositiva   de   los   Over   the   Top   (OTT)   y   los   operadores  tradicionales.     El  tema  tributario  ha  tenido  pocos  cambios  y  medidas  positivas,  de  carácter  temporal.  Una  visión  de  largo   plazo  permitiría  una  serie  de  revisiones  en  la  tributación  para  mejorar  la  asequibilidad  y  facilitar  una  mayor   inclusión  digital  de  los  sectores  con  menores  recursos.     Los     fondos   de   servicio   universal   tienen   bajos   niveles   de   utilización   en   algunos   países,   como   por   ejemplo   Argentina  y  Brasil,  aunque  al  cierre  de  este  estudio  Argentina  dictaba  un  nuevo  reglamento  y  activaba  el  uso   de  los  recursos.  En  una  primera  etapa,  se  destinarán  US$  22,5  millones  para  brindar  banda  ancha  en  “áreas   con   necesidades   insatisfechas”.   Además,   el   operador   estatal   Arsat   recibió   US$   89   millones   del   fondo   de   servicio   universal   para   continuar   con   el   Plan   Federal   de   Internet   que   prevé   conectar   a   1300   localidades   hasta  2018.   En   los   Planes   TIC   se   observan   multiplicidad   de   acciones   de   estímulo   a   la   demanda   a   veces   en   planes   integrales   (por   ejemplo   en   el   caso   de   México   y   su   Estrategia   Digital   Nacional   o   el   Plan   Vive   Digital   de   Colombia)  y  en  la  mayoría  de  los  casos  a  través  de  distintos  planes.  La  abundancia    de  acciones  hace  difícil   rastrear   cuántos   recursos   están   asignando   los   Estados   a   la   transformación   en   la   economía   digital,   cuáles   son  sus  niveles  de  ejecución,  sus  resultados  y  sus  desvíos.      

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En síntesis,  lo  que  se  observa  es  un  alto  nivel  de  actividad  en  las  acciones  simultáneas  de  política  pública  y   regulación   con   el   fin   de   cerrar   la   brecha,   lo   que   implica   una   complejidad   a   la   hora   de   comparar   países   y   donde  en  todos  los  casos  se  observan  oportunidades  de  mayor  diálogo  público-­privado.   Los  nuevos  desafíos   Como  surge  de  lo  anterior,  hay  una  mitad  del  vaso  completa  que  no  se  debe  desdeñar  y  que  aún  necesita   ajustes  finos.     Sin  embargo,  surgen  nuevos  desafíos.  Se  podría  decir  que  como  consecuencia  de  los  procesos  históricos  y   económicos,  Latinoamérica  llegó  un  poco  tarde  a  la  regulación  de  la  convergencia  y  al  establecimiento  de   políticas  para  el  despliegue  de  infraestructura  de  banda  ancha.  Pero  en  el  lustro  comprendido  entre  2010  y   2015,  se  puso  en  carrera  con  los  debates  y  cambios.   En  los  próximos  tres  años,  Latinoamérica  tendrá  que  implementar  sus  políticas  públicas  a  dos  velocidades.   En  primer  lugar,  sostener  el  camino  recorrido  y  corregir  rumbos  cuando  sea  necesario.  En  segundo  lugar,   resolver   temas   a   los   cuales   también   se   enfrentan   los   países   desarrollados   como   la   privacidad,   el   uso   del   análisis   de   datos   (big   data),   seguridad   cibernética,   y   un   entorno   que   pueda   facilitar   el   desarrollo   de   la   comunicación  entre  objetos  para  mejorar  la  calidad  de  vida  y  transformar  la  matriz  productiva.  Deberá  mutar   de   una   era   de   las   TIC   como   instrumentos   de   entretenimiento   e   información   a   otra   de   las   TIC   como   revolución  tecnológica.     Las   políticas   públicas   del   último   lustro   tuvieron   énfasis   en   fortalecer   al   usuario   frente   a   la   contratación   de   servicios  y  accesos  de  telecomunicaciones  y  es  probable  que  los  próximos  años  necesiten  más  fortalecer  y   capacitar  al  usuario  en  cuanto  al  uso  de  nuevos  servicios  digitales.       El  contexto  macroeconómico  sumará  complejidad  ya  que    los  tres  años  que  restan  hasta  2020  responden  a   un   ciclo   de   crecimientos   moderados.   Por   ejemplo,   de   acuerdo   a   la   Comisión   Económica   para   América   Latina   y   el   Caribe   (CEPAL),   América   Latina   y   el   Caribe   tendrá   en   2017   un   modesto   crecimiento   de   1,3%,   luego  de  dos  años  de  contracción.     Otro  aspecto  será  la  discusión  sobre  la  tributación,  con  dos  nuevos  ejes  de  análisis  y  debates.  El  primero  es   que  así  como  se  aplican  impuestos  a  servicios  y  dispositivos  también  se  plantea  qué  cargas  impositivas  son   susceptibles  de  aplicar  a  contenidos  y  aplicaciones.  El  segundo  es  cómo  balancear  el  terreno  de  las  cargas   impositivas  que  deben  aplicarse  a  los  operadores  de  redes  y  a  nuevos  actores,  como  los  OTT.     En   este   sentido,   existen   casos,   como   el   de   de   España,   donde   el   fisco   modificó   una   ley   sobre   el   IVA   que   incorpora   directivas   de   la   Unión   Europea   con   respecto   a   las   reglas   de   la   localización   de   los   servicios,   al   establecer  que    en  la  localización  será  el  Estado  en  el  que  se  establece  el  destinatario,  en  lugar  del  Estado   del   proveedor   del   servicio.   Todos   los   servicios   de   TIC   son   gravados   en   el   Estado   miembro   en   el   que   se   establece   o   tiene   su   domicilio   o   residencia   el   receptor,   ya   sea   una   empresa   o   un   consumidor   final,   sin   importar   dónde   se   establezca   el   proveedor   de   dichos   servicios,   ni   si   el   proveedor   del   servicio   es   una   empresa  establecida  en  la  UE.     Con  ese  criterio,  en  Argentina,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  pretendió  establecer  en   2014  el  impuesto  a  los  Ingresos  Brutos  a  los  “servicios  de  suscripción  online  para  acceder  a  películas,  TV  y   otros   tipos   de   entretenimiento   audiovisual”.   El   ente   recaudador   estableció   una   alícuota   del   3%   sobre   el   precio  final  del  servicio.  Se  preveía  que  este  porcentaje  fuera  retenido  a  las  entidades  emisoras  de  tarjetas   de  crédito,  débito  y  compra  con  las  cuales  el  cliente  paga  los  servicios  y  que  luego  transfieren  los  fondos  al   exterior  en  el  caso  de  los  OTT  extranjeros.  La  medida  no  prosperó,  justamente  por  el  vacío  legal  y  jurídico   que  no  contempla  el  cobro  del  impuesto  a  los  Ingresos  Brutos  a  firmas  que  no  estén  radicadas  en  el  país.        

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En el   proceso   de   cambio   simultáneo   será   relevante   no   caer   en   la   tentación   de   la   sobrerregulación   de   la   economía  digital  y  a  su  vez  favorecer  un  escenario  más  equitativo  entre  los  distintos  actores  del  ecosistema   que   genere   posibilidades   de   participación   en   la   economía   digital   para   todos   los   países.   Discusión   de   alcance  global  en  la  que  Latinoamérica  deberá  estar  a  la  altura  de  las  circunstancias.  

Antecedentes En el   año   2013   ASIET   presentó   el   informe   ¨Latinoamérica.   Desafío   2020.   Inversiones   para   reducir   la   1 2 brecha   digital¨ ,   cuyo   fin   era   estimar   el   valor   de   las   inversiones   en   redes   fijas   y   móviles   para   que   once   países  de  la  región  redujeran  al  máximo  la  distancia  que  los  separaba  de  los  países  más  desarrollados,  en   términos  de  penetración  de  servicios  de  comunicaciones.   3

Dicho informe   proyectaba   que,   en   promedio,   25   países   europeos   alcanzarían   en   2020   el   75%   de   penetración  de  banda  ancha  fija  en  hogares  y  el  95%  de  penetración  de  banda  ancha  móvil  en  la  población.   Y,  mediante  un  modelo  matemático,  calculaba  que  para  los  once  países  del  informe  serían  necesarios  entre   2013   y   2020   aproximadamente   350.000   millones   de   dólares   de   inversión   en   redes   fijas   y   móviles.   Extrapolando   los   resultados   del   informe   para   once   países,   la   cifra   de   inversiones   necesaria   para   cerrar   la   brecha  digital  en  el  conjunto  de  la  región  sería  del  orden  de  los  400.000  millones  de  dólares,  entre  2013  y   2020.     ILUSTRACIÓN - DESAFÍO 2020. ETAPA I. PROYECCIONES CIERRE DE BRECHA

                                                                                                                  1

Disponible  en:  http://cet.la/blog/course/resumen-­ejecutivo/  

2

Argentina,  Brasil,  México,  Chile,  Colombia,  Venezuela,  Perú,  Ecuador,  Bolivia,  Paraguay,  Uruguay.  

3

España,   Suecia,   Suiza,   Turkía,   Reino   Unido,   Austria,   Bélgica,   República   Checa,   Dinamarca,   Estonia,   Finlandia,   Francia,   Alemania,   Grecia,  Hungría,  Islandia,  Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,  Holanda,  Noruega,  Polonia,  Portugal,  República  Eslovaca  y  Eslovenia.  

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El estudio  concluía  que  para  generar  un  entorno  que  viabilizara  sumas  de  esos  órdenes  de  magnitud  eran   necesarios:     1.   Un  marco  regulatorio  estable  y  propicio   2.   Seguridad  jurídica  y  un  clima  de  confianza  que  promueva  la  cooperación  público-­privada   3.   Niveles  tributarios  simples  y  moderados   4.   Medidas  que  faciliten  el  despliegue  de  infraestructura   5.   Un  horizonte  planificado,  previsible  y  razonable  de  asignaciones  de  espectro    

Los niveles de penetración de banda ancha en 2015 Transcurridos tres   años   de   realizadas   las   proyecciones   y   los   cálculos   de   inversión,   resulta   recomendable   comparar   los   indicadores   de   penetración   de   banda   ancha   fija   y   móvil   de   ambas   regiones   en   función   de   la   meta  de  penetración  proyectada  para  2020.     En  la  comparación  surge  que  en  promedio  los  25  países  europeos  alcanzaba  en  diciembre  de  2015  el  81%   de  penetración  de  banda  ancha  móvil.  Pero,  ocho  de  ellos  (Finlandia,  Suecia,  Dinamarca,  Estonia,  Noruega,   Suiza,  Irlanda  e  Islandia)  ya  habían  alcanzado  y/o  superado  el  objetivo  que  se  proyectaba  para  2020  de  95   suscripciones   de   banda   ancha   móvil   cada   100   habitantes.   En   tanto   Reino   Unido   estaba   muy   próximo   a   alcanzarla.   Tal  como  ha  ocurrido  en  la  historia  de  la  telefonía  móvil,  las  proyecciones  siempre  han  sido  superadas  por  la   realidad,   por   lo   que   es   de   esperar   que   en   2020   la   penetración   promedio   de   los   25   países   supere   el   95%   proyectado  en  2012.     ILUSTRACIÓN– PENETRACIÓN BANDA ANCHA MÓVIL – EUROPA DICIEMBRE 2015 140% 120%

135% 121% 118%

100% 80% 60%

110%

99% 99% 97% 95% 90%

84% 84% 83%

95% 77% 74% 74% 72% 68% 68% 66% 62%

81% 53% 51% 50% 47%

40%

40% 20% 0%

Fuente:  OCDE  

 

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En cuanto   a   la   banda   ancha   fija,   15   (Suiza,   Luxemburgo,   Islandia,   Holanda,   Francia,   Reino   Unido,   Dinamarca,   Noruega,   Bélgica,   Grecia,   España,   Portugal,   Suecia,   Irlanda   y   Alemania)   de   los   25   países   europeos   igualaban   y/o   superaban   en   promedio   la   proyección   de   penetración   en   hogares   para   2020   del   75%   que   se   establecía   como   objetivo   proyectado   en   el   informe   Desafío   2020   –   etapa   1   y   otros   tres   (Eslovenia,  Hungría,  República  Checa)  estaban  muy  próxima  a  lograrla.   ILUSTRACIÓN – PENETRACIÓN BANDA ANCHA FIJA – EUROPA JUNIO 2015 140%

124%

120% 100% 80%

95% 93% 92% 90% 90% 86% 86% 86% 82% 79% 77% 77% 77% 75% 72% 71% 70% 67% 67% 66% 66%

60%

78% 75% 59%

52% 48%

40% 20% 0%

Fuente:  Análisis  Convergencia  Research  en  base  a  datos  de  accesos  de  banda  ancha  fija  OCDE  y    estimación  de  hogares  totales.  

En  Latinoamérica,  la  adopción  de  la  banda  ancha  móvil  también  ha  sido  exponencial.  En  promedio,  para  los   4 once  países  existían  a  diciembre  de  2015  55  suscripciones  de  banda  ancha  móvil  cada  100  habitantes.     Sin   embargo,   es   importante   mencionar   que   en   Latinoamérica   los   entes   reguladores   no   utilizan   criterios   comparables   entre   sí   a   la   hora   de   medir   la   banda   ancha   móvil   razón   por   la   cual   tanto   las   comparaciones   entre  países,  como  el  análisis  de  los  niveles  de  penetración  en  cada  uno  de  ellos  deben  ser  cautelosas.   A   los   fines   de   este   estudio   las   cifras   del   regulador,   cuando   las   reporta,   se   consideran   siempre   las   más   confiables  existentes  y  son  las  que  se  utilizan  en  este  informe.     Llama  la  atención  Brasil  dónde  en  diciembre  de  2015  existían  88  suscripciones  de  banda  ancha  móvil  cada   100   habitantes,   bastante   por   encima   del   resto   de   los   países.   En   el   caso   de   Brasil     forma   de   medición,   a   través   de   generaciones   de   dispositivos,   ejemplifica   que   la   falta   de   estandarización   en   las   métricas   en   la   región  no  permite  hacer  comparaciones  exactas  sino  sólo  orientativas.   La   evolución   hasta   2015   sostiene   lo   planteado   en   el   estudio   original,   que   países   como   Argentina,   Brasil,   México,   Chile,   Colombia   y   Uruguay   estarán   muy   cercanos   al   objetivo   de   95%   de   penetración   de   banda   ancha  móvil  en  2020,  si  se  genera  el  entorno  apropiado.    

                                                                                                              4

Un  factor  importante  a  tener  en  cuenta  en  relación  a  la  penetración  de  banda  ancha  móvil  y  de  telefónia  móvil  es  la  característica  de   la   región   con   fuerte   prepago   dónde   además   del   churn,   la   existencia   de   múltiples   líneas   en   manos   de   un   usuario   distorsiona   la   penetración  real,  es  decir  suscripciones  únicas,  que  puede  ser  la  mitad  de  la  estimada  calculando  el  total  de  líneas.  

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ILUSTRACIÓN – PENETRACIÓN BANDA ANCHA MÓVIL – LATINOAMÉRICA DICIEMBRE 2015 95%

100% 85%

90%

77%

80% 70% 60%

58%

57% 50%

50%

43%

43%

50%

49%

55%

53%

35%

40% 30% 20% 10% 0% Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia Ecuador Paraguay

Perú

Uruguay Venezuela México Promedio DesafíoM 2020

Fuente: Análisis  Convergencia  Research  en  base  a  reguladores,  excepto  Argentina  calculado  por  Convergencia  Research  

  En   la   banda   ancha   fija   la   brecha   con   Europa   se   sigue   ampliando   para   la   mayoría   de   los   países.   En   su   conjunto  en  las  once  geografías  analizadas,  38  de  cada  100  hogares  contaban  con  una  conexión  de  banda   ancha  fija  en  2015.   El  país  que  sobresale  es  Uruguay  que  ya  ha  logrado  la  penetración  de  banda  ancha  fija  cada  100  hogares   que   se   establecía   como   objetivo   2020.   Su   penetración   está   en   el   rango   de   las   s   de   los   países   más   avanzados  del  conjunto  europeo.   Las   cifras   muestran   que   para   América   Latina   existe   un   esfuerzo   adicional   en   la   política   pública   que   es   comprender  en  profundidad  los  efectos  de  sustitución  y  complementariedad  entre  banda  ancha  fija  y  móvil   para  promover  entornos  propicios  que  los  maximicen.       ILUSTRACIÓN – PENETRACIÓN BANDA ANCHA FIJA – LATINOAMÉRICA DICIEMBRE 2015 100% 90% 76%

80%

75%

70% 60%

53%

50%

50%

41%

40%

40%

46% 27%

30% 20%

12%

7%

10%

38%

34%

34%

0% Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia Ecuador Paraguay

Perú

Uruguay Venezuela México Promedio DesafíoM 2020

Fuente: Análisis  Convergencia  Research  en  base  a  reguladores,  excepto  Argentina  calculado  por  Convergencia  Research    

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Entre 2013  y  2015,  para  el  conjunto  de  los  once  países  y  teniendo  en  cuenta  tanto  redes  fijas  como  móviles   se   han   invertido   USD   80.000   millones   incluyendo   las   adquisiciones   de   espectro,   siendo   estas   últimas   en   muchos  casos  onerosas  ya  que  han  perseguido  fines  recaudatorios.     Si   se   mantienen   los   supuestos   del   modelo   utilizado   en   el   informe   de   2013,   serán   necesarios,   sin   incluir   espectro,  aproximadamente  USD  200.000  millones  de  inversión  en  redes,  entre  2016  y  2020.  Es  decir,    se   demandará   una   inversión   menor   a   la   prevista   en   el   estudio   original.   Esto   se   debe   a   que   la   demanda   de   banda   ancha   móvil   ha   respondido   a   la   inversión   tendencial   de   modo   más   acelerado   que   el   esperado   inicialmente,  replicando  lo  ya  expresado  en  párrafos  anteriores  que  en  la  adopción  móvil,  históricamente,  la   realidad  supera  a  las  proyecciones.  No  ocurre  lo  mismo  en  el  caso  de  la  banda  ancha  fija.     En   síntesis,   cómo   generar   un   entorno   propicio   para   el   desarrollo   de   esa   inversión   sigue   siendo   el   factor   clave  para  el  cierre  de  brecha  de  conectividad  en  2020.      

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I. Desafío 2020, etapa II. Entorno para reducir la brecha digital El   presente   informe,   denominado   ¨Desafío   2020,   etapa   II.   Entorno   para   reducir   la   brecha   digital¨   tiene   como   objetivo   comparar   y   describir   de   qué   forma,   los   once   países   del   informe   están   avanzando   con   esas   cinco  recomendaciones.   Para   este   análisis,   de   tipo   cualitativo   y   comparativo,   se   optó   por   elaborar   un   índice   en   base   a   variables   cualitativas  compuesto  por  tres  ejes  o  subíndices:     1.   Diálogo  público-­privado  (en  adelante  denominado  “Diálogo¨)   2.   Entorno  jurídico  y  regulatorio  (en  adelante  denominado  ¨Certidumbre¨)   3.   Niveles  tributarios  (en  adelante  denominado  ¨Tributación¨).         ILUSTRACIÓN    –  DESAFÍO  2020,  ETAPA  II.  TRES  EJES  DE  ANÁLISIS    

  Cada   eje   es   un   subíndice   formado   por   un   conjunto   de   indicadores,   que   dependiendo   del   caso   pueden   agruparse   en   diferentes   dimensiones   y/o   componentes.   De   esta   manera   surgen   diferentes   niveles   de   análisis:   por   subíndice,   por   dimensión,   por   componente,   a   los   que   se   suma   la   interpretación   de   las   puntuaciones.   Finalmente   los   subíndices/ejes   se   ponderan   para   permitir   el   análisis   sobre   el   grado   de   avance   y   los   aspectos   de   mejora   de   cada   uno   de   los   once   países   para   generar   un   entorno   facilitador   para   lograr   el   objetivo  del  cierre  de  brecha  digital.   Dentro  de  cada  eje  se  utiliza  una  combinación  de  indicadores  que  se  desprenden  de  variables  cualitativas,   índices  de  terceros,  encuestas  de  opinión  y  variables  cuantitativas.  

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El diagrama  de  la  siguiente  página  muestra  la  composición  del  índice  total,  los  ejes  y  sus  ponderaciones,  las   dimensiones,  componentes  y  cantidad  de  indicadores  que  dan  forma  a  cada  eje.     ILUSTRACIÓN – DESAFÍO 2020, ETAPA II. ESQUEMA SÍNTESIS: EJES Y PONDERACIONES

CERTIDUMBRE 45

45

DIÁLOGO

PUNTOS

PUNTOS

Entorno general

Entorno negocios

Indicadores: 3

Indicadores: 4

Sectorial (TIC

Indicadores: 4 + (1 compuesto Regulatory Tracker UIT)

A.2

Planificación

Oferta e infraestructura

Indicadores: 4

Indicadores: 7

Estímulo Demanda

Ejecución

A.3

A.4

Indicadores: 7

Componetes 2 A.1

Complejidad

Políticas de Espectro

B

Servicio Universal

Indicadores: 2

Indicadores: 3

Componetes 2 A.1

A.3

Complejidad

Indicadores: 1

Indicadores: 5

Carga

Dispositivos

B

Indicadores: 2

A.3

Indicadores: 1

Carga

Indicadores: 3

Servicios

B

B=30 PUNTOS

B

A.1

A = 35 PUNTOS

A.2

B=35 PUNTOS

A = 80 PUNTOS

A.1

Operadores

A

Componetes 4

PUNTOS

Dimensiones A+B+C =100 puntos

Planes TIC

A

Componentes: 2

C

C = 50 PUNTOS

Contextual (País)

= 100

PUNTOS

Dimensiones A+B =100 puntos

B=20 PUNTOS

B=35 PUNTOS

A=15 PUNTOS

Dimensiones: A+B+C = 100 puntos A

10

TRIBUTACIÓN

Componetes 2 A.1

A.3

Activación

Indicadores: 2

Uso

Indicadores:2

Este documento  explica  cómo  se  analizan  cada  uno  de  los  ejes,  los  datos  principales  utilizados  para   dicho   análisis   y   finalmente   los   resultados   obtenidos   a   través   de   la   modelización   de   los   datos   para   que  tomen  la  forma  de  índice.    

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II. Eje I: Diálogo público /privado El   ¨Eje   diálogo   público/privado¨   está   compuesto   por   dos   dimensiones:   Servicio   Universal   y   Planes   de   Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC).     El   propósito   de   este   eje   es   comprender   el   nivel   de   actividad   de   las   acciones   para   el   cierre   de   brecha,   sin   entrar  en  debates  sobre  cuáles  son  más  apropiadas  que  otras  frente  a  una  determinada  realidad.     La  dimensión  Planes  TIC  incluye  los  planes  gubernamentales  de  orden  nacional  (federal)  que  tienen  como   fin  la  definición  de  políticas  y  la  ejecución  de  acciones  con  el  objetivo  de  cerrar  la  brecha  digital.     Se   optó   por   una   definición   general   de   Planes   TIC   ya   que   no   son   tantos   los   países   que   tienen   Planes   Nacionales  de  Banda  Ancha,  pero  son  más  los  que  tienen  Planes  que  incluyen  a  la  universalización  de  la   banda   ancha.   La   distinción   no   es   menor   ya   que   de   enmarcar   solamente   los   planes   de   banda   ancha   las   acciones  de  varios  países  quedarían  fuera  de  la  medición  en  forma  poco  justa.     Dentro   de   estos   Planes   Nacionales   TIC   se   pueden   observar   acciones   concretas   que   podrían   enmarcarse   dentro   de   lo   que   se   conoce   como   Asociaciones   Público   Privadas;;   distintos   niveles   de   diálogo,   consulta   y   participación  formal  de  la  industria  a  la  hora  de  elaborar  esos  planes;;  y  distintos  grados  de  involucramiento   en  las  acciones  previstas  en  esos  planes.   La  dimensión  Planes  TIC,  a  su  vez  se  explica  a  través  de  cuatro  componentes:     1.  

Planificación

2.

Acciones para  promover  la  oferta/infraestructura  TIC  

3.

Acciones para  promover  la  demanda    

4.

Grado de  ejecución  y  comunicación  de  los  objetivos  planteados  

Cada componente   está   formado   por   un   grupo   de   indicadores,   estos   indicadores   son   una   selección   de   los   que   suelen   estar   contemplados   en   los   Planes   Nacionales   de   Banda   Ancha   y/o   Agendas   Digitales   y   se   consideran   suficientes   para   describir   el   fenómeno   de   promoción   de   las   TIC   y   cierre   de   brecha.   Son   una   selección  finita  sobre  un  número  mucho  más  amplio  de  posibles  indicadores,  que  se  consideran  suficientes   para   permitir   comparaciones   entre   países.   Más   adelante   en   este   capítulo   se   analizan   cada   una   de   las   dimensiones,  componentes  e  indicadores.   El  establecimiento  de  fondos  de  acceso  y  servicio  universal  ha  sido  uno  de  los  instrumentos  más  extendidos   a   través   de   los   cuales   toma   forma   la   colaboración   pública-­privada   para   la   inclusión.   Por   otra   parte,   los   fondos   como   mecanismo   para   lograr   la   universalización   se   encuentran   en   un   proceso   de   revisión   y   transformación  dado  que  no  en  todos  los  casos  han  dado  los  resultados  esperados.    

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II.1. Dimensión

-

Planes

nacionales

Tecnologías

de

Información

y

Comunicación (TIC) La Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones   (UIT),   a   través   de   la   Broadband   Commision,   señala   en   su   informe  ¨The  State  of  Broadband  2014.  Broadband  for  all¨  que  en  el  año  2014,  sobre  un  total  de  196  países,   140  contaban  con  un  plan  nacional  de  banda  ancha  o  similar.  Y  que  desde  2009  en  adelante,  la  cantidad  de   países  implementando  este  tipo  de  prácticas  ha  crecido  en  forma  acelerada.   Cada  país,  en  función  de  su  contexto  de  mercado,  marco  regulatorio  y  perspectiva  política,  ha  interpretado   las   recomendaciones   de   la   Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones   (UIT)   y   otros   organismos   internacionales  sobre  la  necesidad  de  contar  con  un  plan  nacional  de  banda  ancha  de  diferentes  formas  y   en   consecuencia   existe   una   vasta   terminología   y   modo   de   organización   administrativa   a   la   hora   de   dar   forma  a  estos  planes.     Para  este  informe  se  tomó  como  regla  analizar  los  planes  en  ejecución  desde  el  año  2010  hasta  2014  aun   cuando  estos  hubieran  comenzado  antes  de  2010  o  finalizaran  después  de  2014.  En  los  casos  de  Argentina   (cuyo  plan  terminaba  en  2015  y  coincidió  con  un  cambio  de  gobierno),  Paraguay  (que  en  febrero  de  2016   anunció  un  nuevo  plan),  Chile  (que  en  2015  anunció  una  nueva  Agenda  Digital),  Ecuador  (que  anunció  Plan   Nacional  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  Información  del  Ecuador  2016-­2021)  y  Brasil  (anunció  el   Plan   Brasil   Inteligente   como   continuidad   del   Plan   Nacional   de   Banda   Ancha   2010-­2014)   se   actualizan   algunos  datos  en  función  de  los  nuevos  planes  anunciados.   Se  consideró  que  los  Planes  TIC  deben  abarcar  aspectos  relacionados  con  la  oferta  (infraestructura)  y  con   la  demanda.  Se  seleccionaron  esos  aspectos  y  se  consideró  positiva  su  existencia  aun  cuando  fueran  parte   de   otros   planes   gubernamentales   vinculados   o   no   al   plan   general   de   banda   ancha.   De   este   modo   se   equiparan   países   con   un   plan   integral   y/o   transversal   que   aglutina   oferta   y   demanda   con   otros   que   han   optado  por  una  multiplicidad  de  planes.   Esta  equiparación  es  necesaria  puesto  que  no  existe  evidencia  suficiente  para  determinar  si  un  plan  integral   tiene   más   probabilidades   de   ser   exitoso   que   la   suma   de   planes   individuales,   aun   cuando   el   sentido   de   la   eficiencia  haría  suponer  que  la  centralización  podría  derivar  en  una  alineación  más  acertada  de  los  objetivos   y  una  asignación  más  eficiente  de  los  recursos.   Los  once  países  estudiados  cuentan  con  un  plan  rector  que  incluye  acciones  que  podrían  agruparse   dentro  de  un  plan  nacional  de  banda  ancha.     La  terminología  con  la  que  se  denominan  estos  programas  es  variopinta.  En  varios  casos  no  se  trata  ni  más   ni  menos  que  del  plan  rector  del  sector  telecomunicaciones  -­que  es  establecido  como  obligación  dentro  de   las   instituciones   que   administran   el   sector-­.   Esto,   en   muchos   casos,   hace   que   bajo   su   plan   institucional   algunos  países  indiquen,  además  de  acciones,  la  intención  de  un  plan  específico  de  banda  ancha.  Por  esa   razón  a  los  fines  de  este  estudio  se  prefirió  llamarlos  Planes  TIC  y  a  partir  del  plan  rector  principal,  incluir  en   la  evaluación  acciones  que  son  buenas  prácticas  para  el  cierre  de  brecha  en  lugar  de  buscar  la  existencia   de  un  plan  específico  que  abarque  todo.     Los  planes  rectores  principales  (Planes  TIC)  que  se  consideraron  en  cada  país  son:     1.   Argentina:  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  2010-­2015,  Argentina  Conectada  y  Plan  de   Internet  Federal  (anunciado  en  2016).  

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2. Bolivia:  Plan  Nacional  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  y  Programa  Nacional  de   Telecomunicaciones  de  Inclusión  Digital,  PRONTIS.   3.   Brasil:  Plano  Nacional  de  Banda  Ancha  (Programa  Nacional  de  Banda  Larga  –PNBL),  2010-­2014  y   Plan  Brasil  Inteligente.   4.   Chile:  Agenda  Digital  2020.   5.   Colombia:  Plan  Vive  Digital  I,  2010-­2014  y  Plan  Vive  Digital  II,  2014-­2018.   6.   Ecuador:  Estrategia  Ecuador  Digital  2.0.  Si  bien  técnicamente  este  plan  no  especifica  con  claridad   su  duración,  tiene  establecidos  objetivos  hasta  2017,  razón  por  la  cual  se  complementa  con  el  Plan   Nacional  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  Información  del  Ecuador  2016-­2021.   7.   México:  Estrategia  Digital  Nacional  2013-­2018.   8.   Paraguay:  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones,  2011-­2015  y  Plan  Nacional  de   Telecomunicaciones  2016-­2020   9.   Perú:  Plan  Nacional  para  el  Desarrollo  de  la  Banda  Ancha,  2011-­2016.   10.   Uruguay:  Agenda  Digital  Uruguay  (ADU),  2011-­2015.   11.   Venezuela:  Plan  Nacional  de  telecomunicaciones,  tecnologías  de  información  y  servicios  postales,   2007-­2013  y  2014-­2019.     Estos   se   complementan   con   los   planes   de   gobierno   electrónico   y   otras   políticas,   acciones   y   planes   de   acción,   conexos.   A   través   de   la   lectura   de   los   planes   enunciados   en   los   listados   anteriores   se   relevan   20   indicadores  agrupados  en  cuatro  componentes:     Componente:  Planificación     1.   Existencia  de  un  plan  rector  principal  de  desarrollo  del  país   2.   Establecimiento  de  objetivos  e  indicadores  mensurables  dentro  del  plan  rector  principal   3.   Nivel  de  participación  ¨formal¨  (establecido  en  los  enunciados)  del  sector  privado  en  la  discusión  del   plan  y/o  en  acciones  que  derivan  de  su  ejecución.   4.   Existencia  de  continuidad  total  o  parcial  con  planes  anteriores  o  posteriores.   Componente:  Oferta  e  Infraestructura     1.   Planes  de  extensión  /  mejora  de  redes  troncales  de  fibra  óptica   2.   Políticas  de  conectividad  satelital     3.   Programas  de  fomento  de  Puntos  de  Intercambio  de  tráfico   4.   Existencia  de  un  plan  de  migración  de  televisión  digital  terrestre  en  proceso   5.   Acciones  de  estímulo  al  despliegue  de  infraestructura:  créditos,  beneficios  impositivos  u  otros.   6.   Acciones   para   facilitar   despliegue   general   de   infraestructura   y/o   coordinación   con   otras   infraestructuras    

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7. Acciones  de  coordinación  para  instalación  de  antenas.   Componente:  Demanda  de  servicios  digitales     1.   Plan  de  e-­gobierno  (servicios  a  nivel  federal).   2.   Planes  de  inclusión  digital.   3.   Estímulo  a  Pymes  para  incorporación  de  TIC.   4.   Promoción   de   Software,   desarrollo   de   aplicaciones,   contenidos,   atracción   y   beneficios   para   el   desarrollo  de  las  empresas  de  todos  los  tamaños  del  sector  TIC.     5.   Plan  de  incorporación  de  TIC  en  educación.   6.   Plan  de  incorporación  de  TIC  en  salud.   7.   Estímulos  fiscales  (para  adquisición  de  dispositivos  y/o  servicios  de  conectividad)  y/o  subsidio  a   la  demanda.   Componente:  Ejecución     1.   Estado  de  avance  en  función  de  los  objetivos  mensurables  definidos  en  cada  Plan  (limitado  al   plan  principal  por  cuestiones  de  alcance  del  informe).   2.   Comunicación  periódica  y  formal  de  los  resultados  de  avance.      

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Argentina El plan  rector  hasta  2015  fue  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  2010-­2015,  Argentina  Conectada.  Su   ejecución   estuvo   a   cargo   del   entonces   Ministerio   de   Planificación   Federal   Inversión   Pública   y   Servicios   (Minplan).     En   diciembre   de   2015   asumió   un   nuevo   gobierno   (Ver   Recuadro)   y   al   cierre   de   este   estudio   no   se   había   anunciado  un  nuevo  plan,  pero  sí  la  continuidad  de  algunas  acciones.  Por  tal  razón,  para  la  valoración  del   índice   se   tuvo   en   cuenta   el   Plan   Argentina   Conectada   y   se   realizaron   ajustes   sólo   en   caso   de   que   se   hubieran  incorporado  indicadores  que  antes  no  se  incluían  en  el  plan.   Argentina   Conectada   es   un   plan   con   fuerte   inversión   e   intervención   estatal,   a   través   de   la   creación   del   operador   Arsat   que   lleva   adelante   la   Red   Federal   de   Fibra   Óptica   (REFEFO),   operación   de   satélites   (construidos  por  el  INVAP)  y  la  Red  de  Televisión  Digital  Terrestre.     Si  bien,  el  Plan  Argentina  Conectada,  junto  con  los  planes  de  Brasil  y  México,  retoma  a  partir  del  objetivo  de   cierre  de  brecha  la  idea  de  un  operador  estatal  mayorista  como  articulador,  no  deja  de  lado  la  idea  de  un   entorno  de  competencia  y  lo  hace  en  forma  expresa  en  sus  enunciados.     El  índice  de  Planes  TIC  da  una  puntuación  favorable  a  la  existencia  de  planes  de  expansión  de  troncales  de   fibra,  a  la  existencia  de  una  política  satelital  (independientemente  de  quien  la  ejecuta)  y  a  la  existencia  de  un   plan  de  migración  hacia  el  apagón  analógico.  Sin  embargo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  planes  con   fuerte  intervención  estatal  tienen  el  riesgo  del  desplazamiento  de  la  inversión  privada.     En   el   caso   particular   de   Argentina,   si   bien   estos   planes   tienen   una   valoración   positiva   en   cuanto   a   su   intención   de   promover   las   infraestructuras   necesarias   para   el   cierre   de   brecha,   también   son   ejemplos   de   casos  que  generan  incertidumbres  y  alertas  de  mediano  y  largo  plazo.   En   primer   lugar,   las   tres   acciones   (REFEFO;;   operación   de   satélites   y   Red   de   Televisión   Digital   Terrestre)   están   sostenidas   en   la   inversión   estatal,   lo   que   genera   una   posibilidad   de   desplazamiento   de   la   inversión   privada.     En   segundo   lugar,   la   ejecución   de   estos   planes   bajo   la   órbita   de   ARSAT   se   ha   visto   impactada   negativamente  por  reducciones  presupuestarias,  cambios  en  las  conducciones  políticas  y  la  falta  de  claridad   regulatoria  sobre  los  objetivos  del  operador  estatal  (inicialmente  planteado  como  mayorista,  luego  existió  la   intención  de  convertirlo  en  un  OMV  y  finalmente  se  le  reservó  espectro  al  dar  por  caída  la  oferta  de  uno  de   los  participantes  de  la  última  licitación,  entre  otras  cuestiones).   En   tercer   lugar,   los   planes   no   dejan   de   estar   teñidos   por   cuestiones   políticas   que   no   se   condicen   con   las   mejores  prácticas.  El  plan  original  de  la  REFEFO  suponía  que  el  Estado  intervendría  dónde  no  había  interés   para   el   privado   y   que   se   intercambiarían   pelos   de   fibra   en   las   diferentes   rutas.   El   plan   de   iluminación   se   demoró  y  se  extendió  en  magnitud,  con  su  consiguiente  generación  de  incertidumbre.   El  plan  de  la  Red  de  Televisión  Digital  Terrestre  se  solapó  con  la  pelea  entre  la  administración  anterior  y  los   principales  grupo  de  medios  formadores  de  opinión  pública,  con  la  reglamentación  y  vigencia  de  la  Ley  de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual,   con   la   propia   instrumentación   de   la   red   y   con   la   suspensión   de   concursos  para  nuevos  canales  de  televisión,  generando  nuevamente  un  entorno  de  baja  certidumbre.   Quizás  el  aspecto  menos  cuestionado  dentro  de  los  planes  de  fomento  estatal  ha  sido  el  rol  del  INVAP,  una   sociedad  del  Estado  creada  en  1970,  como  catalizador  de  innovación  en  el  sector  espacial  que  en  general    

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es bien   vista   por   la   comunidad   científica.   Su   rol   es   el   de   construir   los   satélites   que   forman   parte   del   programa  satelital.  La  operación  de  los  satélites  está  bajo  la  órbita  de  Arsat.   En  la  puntuación  del  índice  (ver  metodología)  tanto  en  este  como  en  los  otros  países  se  decidió  no  tener  en   cuenta  los  aspectos  de  incertidumbre  y  dejarlos  sólo  a  modo  cualitativo  por  dos  razones.  La  primera  es  que   en  pos  del  cierre  de  brecha  no  se  pueden  desdeñar  las  inversiones  estatales,  la  segunda  es  que  son  una   decisión  soberana,  incluso  cuando  entra  en  conflicto  con  posiciones  del  sector  privado.   En   síntesis,   los   riesgos   de   estas   iniciativas   con   fuerte   participación   estatal   son   la   falta   de   diálogo   con   el   privado,   sus   efectos   sobre   el   desplazamiento   de   la   inversión,   la   viabilidad   a   largo   plazo,   los   desvíos   presupuestarios  y  los  riesgos  de  falta  de  transparencia  y  discrecionalidad  en  sus  ejecuciones.     Iniciativas  como  las  de  Argentina  Conectada  necesitarían,  entre  otros  aspectos,  compromisos  muy  sólidos   de   transparencia,   rendición   de   cuentas   y   análisis   de   impactos.   El   nuevo   gobierno   dio   algunas   señales   de   avanzar  en  ese  sentido.  En  mayo  de  2016  anunció  el  desarrollo  de  políticas  de  transparencia  en  conjunto   con  la  ONG  “Poder  Ciudadano”,  que  controlará  y  auditará  los  procesos  de  contratación  de  ARSAT.       RECUADRO - ARGENTINA: SITUACIÓN DEL PLAN A 2016 El  Gobierno  del  presidente  Mauricio  Macri  asumió  en  diciembre  de  2015  y  entre  sus  primeras  medidas  creó  el  Ministerio   de  Comunicaciones  (Mincom),  que  se  encuentra  en  proceso  de  revisión  de  todas  las  políticas  para  el  sector  iniciadas   por   el   gobierno   anterior.   Eso   incluye   la   revisión   del   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   2010-­2015,   Argentina   Conectada,   elaborado   por   el   Ministerio   de   Planificación   Federal   Inversión   Pública   y   Servicios   (Minplan)   del   gobierno   anterior.   Dicho   ministerio   fue   disuelto   por   el   actual   gobierno   a   fin   de   2015   y   las   atribuciones   correspondientes   al   plan   pasaron  a  estar  bajo  el  Mincom.     El  tendido  de  la  Red  Federal  de  Fibra  Óptica  (REFEFO)  y  la  operación  de  satélites  quedaron  bajo  la  órbita  del  Mincom.   El  nuevo  gobierno  todavía  no  presentó  un  plan  integral  de  TIC  pero  garantizó  la  continuidad  de  algunas  de  las  políticas   de  Argentina  Conectada  a  través  del  lanzamiento  del  Plan  Federal  de  Internet  (PFI).   El   PFI   presupone   recuperar   en   parte   el   plan   original   de   la   Refefo,   en   el   cual   el   Estado   intervendría   dónde   no   había   interés  para  el  privado  y  que  se  intercambiarían  pelos  de  fibra  en  las  diferentes  rutas  y  que  se  vio  demorado  durante  los   últimos  dos  años.     El  principal  objetivo  del  PFI  es  brindar  conexión  de  banda  ancha  a  1.300  localidades  atravesadas  por  la  red  troncal  de  la   Refefo.   El   objetivo   es   que   localidades   de   zonas   rurales   y   semiurbanas   acceda   de   la   misma   forma   que   en   una   gran   ciudad   a   la   conectividad.   Arsat   espera   vender   su   conectividad   mayorista   a   US$18   por   Mbps,   en   todo   el   país,   y   a   un   precio  inferior  para  los  revendedores.  La  mayoría  de  las  localidades,  604,  ya  pueden  conectarse;;  156  deberían  quedar   listas  en  2016  y  387,  en  2017.  Para  ello  se  utilizarán  enlaces  de  fibra  y  a  través  de  espectro  radioeléctrico  (para  lo  cual   se  están  estudiando  diversas  bandas).   El  Plan  para  extender  la  Red  de  Televisión  Digital  Terrestre  (TDT)  quedó  bajo  la  órbita  del  Sistema  Federal  de  Medios  y   Contenidos  Públicos  (SFMyCP).  El  objetivo  durante  2017  es  ampliar  la  cobertura  de  la  TDT  del  82%  al  90%  del  territorio   nacional     El   nuevo   gobierno   también   creó   el   Ministerio   de   Modernización   y   la   Secretaría   País   Digital   cuyo   fin   será   articular   las   políticas  de  incorporación  de  tecnología  en  el  estado.  

  Componente  planificación    

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Continuidad: Argentina  Conectada  podría  considerarse  como  ¨el  primer  plan  rector  de  la  era  de  la  banda   ancha¨  razón  por  la  cual  no  guarda  una  continuidad  con  planes  anteriores.     El   Plan   Federal   de   Internet   (PFI),   anunciado   por   la   nueva   administración   en   mayo   de   2016   supone   una   continuidad   de   algunas   de   las   iniciativas   aunque   presupone   la   revisión   de   los   grupos   de   trabajo   pre-­ existentes  en  diferentes  departamentos  gubernamentales  de  jurisdicción  nacional.     Medición.   Son   pocos   los   enunciados   del   plan   que   se   pueden   medir   de   alguna   manera,   por   lo   menos   los   que  se  desprendía  de  los  documentos  públicos  existentes  en  las  páginas  web  del  Minplan,  consultados  para   esta  investigación  por  última  vez  en  el  mes  de  mayo  de  2015.     En  general  el  plan  establece  en  forma  detallada  las  estrategias,  los  responsables,  las  áreas  ejecutoras,  los   grupos  de  trabajo  y  los  productos,  pero  no  es  específico  en  el  establecimiento  de  metas,  fechas  o  hechos   que  permiten  comprobar  su  realización.  En  muchos  casos,  la  tarea  o  meta  en  sí  es  un  relevamiento  de  la   situación.   El   plan   de   la   Red   Federal   de   Fibra   óptica   (REFEFO),   que   requiere   de   una   alta   inversión   estatal   y   los   Núcleos  de  Acceso  al  Conocimiento,  sí  están  definidos  de  modo  tal  que  puedan  monitorearse.  No  ocurre  lo   mismo   con   enunciados   como   el   reordenamiento   del   espectro   que   no   especificaban   en   el   plan   inicial   o   en   documentos   públicos   de   los   órganos   vinculados   al   sector   las   fechas   u   objetivos   de   ese   re-­ordenamiento.   Aún  así,  la  subasta  de  4G  realizada  en  2014  puede  considerarse  como  un  hecho  que  avala  el  cumplimiento   parcial  del  objetivo  de  reordenamiento  de  espectro.     Participación.   El   Plan   Argentina   Conectada,   en   la   página   15   establece   entre   sus   objetivos   específicos   ¨Dotar   de   transparencia   y   participación   multisectorial   a   las   acciones   implementadas   en   el   marco   del   Plan   Argentina  Conectada¨,  y  en  su  capítulo  IV,  apartado  8  ¨Integración  de  Políticas  públicas  nacionales¨  (página   67),  enuncia:  ¨Mayor  nivel  de  diálogo  e  intercambio  de  propuestas  y  relevamiento  de  necesidades  con  los   operadores   privados   del   sector   de   las   telecomunicaciones,   en   vistas   de   asegurar   el   rol   de   equidad   y   eficiencia  en  las  políticas  e  iniciativas  del  Plan  Argentina  Conectada¨.   El  mecanismo  de  participación  que  establece  el  plan  es  el  Foro  Consultivo  Argentina  Conectada  (página  31)   bajo   la   órbita   de   la   Comisión   de   Planificación   y   Coordinación   Estratégica   del   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   Argentina   Conectada.   Ese   foro   está   integrado   por   representantes   ministeriales,   provinciales,   municipales,   legislativos,   sindicales,   de   operadores,   de   desarrolladores   de   software   y   contenido,  de  defensa  de  la  competencia,  de  usuarios  y  de  organizaciones  sociales.     El   sector   privado   participa   como   Miembro   Adherente,   el   mismo   estatus   de   las   instituciones   académicas,   sindicatos   y   ONG.   También   pueden   ser   miembros   invitados   convocados   por   la   Comisión   o   los   Grupos   de   Trabajo.   Cuando   el   plan   fue   presentado,   circularon   versiones   de   la   participación   y   consulta   al   sector   privado:   sin   embargo,  no  hay  documentación  que  indique  cuáles  son  los  niveles  de  participación.  Lo  mismo  ocurre  con   las   otras   organizaciones   mencionadas.   Por   lo   tanto,   durante   la   ejecución   del   plan   lo   que   se   observó   en   el   sector   TIC   es   una   posición   oscilante   entre   quienes   sostenían   que   existía   un   buen   nivel   de   diálogo   y   participación  y  quienes  indicaban  lo  contrario.   Componente  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   ¨dimensión   oferta/infraestructura¨,   el   plan   Argentina   Conectada   contempla   seis:   desarrollo   de   redes   troncales   de   fibra   óptica,   proyecto   satelital,   puntos   de   intercambio   de  

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5 tráfico, plan   de   TDT   en   curso,   créditos   para   el   despliegue ,   acciones   para   facilitar   el   despliegue   y   coordinación  con  otras  infraestructuras.     El  séptimo  indicador  -­coordinación  para  la  instalación  de  antenas  de  telefonía  móvil-­  no  estaba  contemplado   en   el   plan.   Sin   embargo,   el   nuevo   gobierno   estableció   por   decreto   798/2016   el   Plan   Nacional   para   el   Desarrollo   de   Condiciones   de   Competitividad   y   Calidad   de   los   Servicios   de   Comunicaciones   Móviles”   que   otorgará  a  las  empresas  acceso  a  planta  o  sector  de  inmuebles  del  Estado  Nacional  que  resulten  aptos  para   la  instalación  de  estructuras  portantes  de  antenas,  equipos  e  instalaciones  asociadas  a  los  servicios.     El  plan  establece  no  cobrar  alquiler  por  el  plazo  de  un  año  por  el  uso  de  los  inmuebles  estatales  en  los  que   se  instalen  radio  bases  dentro  de  los  tres  meses  de  publicado  el  Decreto  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  o   dentro  de  los  seis  meses  en  el  resto  del  país.  El  beneficio  de  exención  de  pago  de  alquiler  se  extenderá  a   tres  años  cuando  la  infraestructura  se  comparta  entre  dos  licenciatarios  de  servicios  móviles  y  a  cuatro  años   cuando  se  comparta  entre  más.     Componente  Demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  el  Plan  Argentina  Conectada,  articulado  con   planes   preexistentes   de   otras   áreas,   contemplaba   seis:   E-­gobierno,   Inclusión   digital   (NACs   y   otras),   estímulo  a  pymes  para  incorporación  de  TIC  (dependiente  de  Sepyme,  Ministerio  de  Industria),  promoción   de   software   y   desarrollo   de   aplicaciones   (Ley   de   promoción   de   Software,   Plan   nacional   de   Ciencia   y   tecnología  y  otros),  incorporación  de  TIC  en  Educación  (Conectar  Igualdad  y  otros),  incorporación  de  TIC  en   Salud  (Plan  Nacional  de  Cibersalud).     El  plan  no  contemplaba    estímulos  fiscales  para  la  adquisición  de  dispositivos  u  otras  formas  de  subsidio  a   la   demanda.   La   política   de   dispositivos   de   Argentina   estaba   orientada   a   la   producción   nacional   en   el   polo   industrial   de   Tierra   del   Fuego,   pero   la   carga   impositiva   de   los   dispositivos   está   entre   las   más   altas   de   la   región  (ver  capítulo  tributación).     El  Gobierno  que  asumió  a  fines  de  2015  anunció  a  principios  de  2016  el  desarrollo  de  un  “plan  canje”  por  el   cual   se   preveía   migrar   a   10   millones   de   usuarios   de   3G   y   2G   a   planes   de   4G   mediante   el   subsidio   del   terminal.  Sin  embargo,  recién  en  julio  presentó  una  propuesta  mucho  más  moderada:  el  plan  canje  no  fue  tal   sino  que  se  puso  en  marcha  el  “Programa  de  Acceso  a  Internet  Móvil”,  con  venta  de  terminales  4G  a  menos   de  US$  147,85  y  financiados  en  12  cuotas  El  gobierno  acordó  con  los  fabricantes  de  equipos  para  que  éstos   incrementen   su   producción   de   diez   dispositivos   de   gama   media   que   ya   ofertaban   en   el   mercado.   Los   equipos  son  distribuidos  y  comercializados  por  los  operadores,  que  no  recargan  un  porcentaje  (de  alrededor   del  5%)  por  su  comercialización       Este   plan   no   se   considera   una   medida   de   política   pública   enmarcada   dentro   de   un   plan   rector   sino   una   medida  de  coyuntura  orientada,  en  la  práctica,  a  amortiguar  la  caída  en  la  venta  de  dispositivos  que  produjo   la   devaluación   de   fines   de   2015.   Si   bien,   la   medida   fue   exitosa   logrando   que   se   vendieran   500.000   terminales  en  los  primeros  dos  meses  de  implementación  y  el  modelo  fue  prorrogado,  no  se  lo  considera  en   la  puntuación  por  no  estar  enmarcado  bajo  ningún  plan  rector.     Los   estímulos   fiscales   para   contratación   de   servicios   tampoco   son   una   herramienta   utilizada   en   este   plan,   como  por  ejemplo  reducción  impositiva  para  el  operador  para  oferta  de  un  plan  de  velocidad  mínima  como   existe   en   Brasil.   De   todos   modos,   entre   los   once   países   analizados,   esas   herramientas   sólo   han   sido   utilizadas  en  Brasil.                                                                                                                   5

Inicialmente  estaban  previstos  en  el  enunciado  de  Argentina  Conectada,  pero  su  nivel  de  ejecución  fue  bajo.  Más  recientemente,  en   2016   el   nuevo   gobierno   estableció   un   programa   de   líneas   de   crédito   para   renovación   de   redes   en   ciudades   de   menos   de   20.000   habitantes  mediante  fondos  del  servicio  universal.  

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Con el   cambio   de   gobierno   en   diciembre   de   2015   se   confirmó   la   continuidad   del   plan   Conectar   Igualdad   (educación)   bajo   las   revisiones   pertinentes   de   la   nueva   administración,   en   tanto   los   planes   de   gobierno   digital  serán  llevados  adelante  a  través  del  Ministerio  de  Modernización.  Por  otra  parte,  el  Gobierno  estudia   una   eliminación   del   arancel   del   35%   para   la   importación   de   PC,   Notebooks   y   tablets.   La   medida   iba   a   implementarse  en  enero  de  2017  pero  ante  la  presión  de  las  cámaras  de  fabricantes  locales  se  suspendió  al   menos  hasta  marzo.     Componente  Ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puesto  como   mensurables  en  el  plan,  según  su  estado  de  cumplimiento.     En  el  caso  de  Argentina  Conectada,  el  plan  hasta  fines  de  2015  tuvo  un  nivel  de  cumplimiento   fue  parcial   para  el  caso  de  aquellos  objetivos  que  se  podían  medir.   En  cuanto  a  la  comunicación  de  las  metas  del  plan,  en  general  se  comunicaban  de  un  modo  no  sistemático.   Se  reportaban  con  una  frecuencia  aleatoria  los  resultados  de  aspectos  como  REFEFO,  TDA,  NAC,  ARSAT,   Conectar  Igualdad,  no  así  con  otras  metas  establecidas  en  el  plan.      

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Bolivia Bolivia resulta  un  caso  complejo  a  la  hora  de  seleccionar  el  plan  rector  del  sector.  Por  un  lado,  a  partir  de  la   Ley   de   Telecomunicaciones   164   el   viceministerio   de   comunicaciones   definiría   un   Plan   TIC   que   daría   los   6 lineamientos   el   Comité   Plurinacional   de   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   (COPLUTIC)   para   coordinar   líneas   de   acción   entre   diferentes   actores   involucrados   del   ámbito   de   la   salud,   educación,   gobierno,  etc.,  para  promover  las  TIC.  El  Plan  TIC  tendría  vigencia  hasta  2025  con  el  objetivo  de  mantenerlo   actualizado  periódicamente  y  practicar  ajustes  y  mejoras  en  su  ejecución  con  foco  en  el  largo  plazo.   Por  otra  parte,  Bolivia  también  definió  la  necesidad  de  la  elaboración  de  un  Plan  Nacional  de  Banda  Ancha   articulado  con  el  Plan  TIC.  Sin  embargo  ninguno  de  los  dos  planes  se  encuentra  disponible  a  través  de  la   web,   por   lo   que   no   es   posible   analizar   su   contenido.   Por   tal   razón,   para   elaborar   el   índice   se   tuvieron   en   cuenta  las  pocas  referencias  de  las  definiciones  generales  de  esos  planes  que  se  pudieron  encontrar  y  el   Programa  Nacional  de  Telecomunicaciones  e  Inclusión  Digital  (PRONTIS),  2015-­2025  cuyo  fin  es  gestionar   los   programas   de   acceso   universal   para   áreas   rurales   y   de   internet   social   y   otros   conexos   como   el   de   gobierno  electrónico.     El   PRONTIS   se   encuentra   alineado   con   el   Plan   Nacional   de   Desarrollo   -­   Agenda   Patriótica   2025.   La   inclusión   de   los   planes   para   cierre   de   brecha   dentro   del   marco   del   programa   de   un   gobierno   le   otorga   un   mayor   peso   al   compromiso   con   la   economía   digital,   que   cuando   los   planes   no   forman   parte   de   una   visión   rectora  o  de  orden  general.   Una  característica  de  este  plan  es  un  fuerte  énfasis  en  la  educación  y  además  pone  en  agenda  el  tema  del   equilibrio   entre   las   TIC   y   la   naturaleza.   Algo   que   sólo   se   observa   en   los   planes   de   Bolivia   y   Ecuador   (Estrategia  Digital).   Componente  planificación     En  primer  lugar,  el  PRONTIS  no  es  necesariamente  un  plan  nacional  de  banda  ancha,  sino  más  bien  una   nueva  forma  de  aproximación  a  las  políticas  para  lograr  el  acceso  universal.   Existe   cierto   nivel   de   confusión   y   no   están   claros,   al   menos   mediante   lo   que   surge   de   las   páginas   web   oficiales,  los  grados  de  coordinación  con  otros  planes  vinculados.     En  general  se  observa  que  Bolivia  al  partir  de  un  desarrollo  menor  de  penetración  de  servicios  TIC  define  su   problema  más  que  como  de  infraestructura  como  de  un  orden  social.   Continuidad.  En  el  caso  de  Bolivia  se  observa  cierta  continuidad  con  el  Plan  Nacional  de  Inclusión  Digital   2007-­2010  pero  no  es  del  todo  específica.     Medición.   La   redacción   del   plan   es   de   orden   conceptual   y   establece   sólo   unos   pocos   indicadores   específicos  que  puedan  monitorearse,  constituyendo  este  un  aspecto  de  mejora.   Participación.   No   menciona   al   sector   privado   como   partícipe   de   las   discusiones   de   su   elaboración   ni   establece   un   mecanismo   formal   para   ello   (aunque   en   la   página   web   del   Viceministerio   se     menciona   la                                                                                                                  

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Fuente:   https://www.oopp.gob.bo/vmtel/index.php/informacion_institucional/Plan-­Nacional-­de-­TIC,1026.html   -­   Consultado   por   última   vez  10/07/2016  

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necesidad de   contar   con   el   apoyo   del   sector   privado   para   el   Plan   Nacional   de   Banda   Ancha   en   la   página   7 web) .  En  tanto  sí  establece  formalmente  la  participación  de  distintos  niveles  de  la  administración  pública.   En  cuanto  a  la  participación,  en  el  caso  Bolivia  es  importante  tener  en  cuenta  la  configuración  del  mercado.   Los   servicios   de   televisión   por   suscripción   y   de   telefonía   y   banda   ancha   fija,   son   a   nivel   local   (ciudades,   regiones)   prestados   por   cooperativas.   La   participación   del   privado   es   mayormente   en   la   televisión,   en   los   servicios  móviles  y  más  recientemente  en  la  televisión  paga.     Componente  oferta/Infraestructura   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  ¨dimensión  oferta/infraestructura¨  el  PRONTIS  (y  planes  conexos   8 analizados )  contempla  cinco:  redes  troncales,  proyecto  satelital,  puntos  de  intercambio  de  tráfico,  plan  de   TDT  en  curso,  acciones  para  facilitar  el  despliegue  y  coordinación  con  otras  infraestructuras.   En   términos   de   infraestructuras   el   eje   de   Bolivia   es   el   satélite   Tupac   Katari   que   apuesta   a   la   conectividad   satelital  para  resolver  la  carencia  de  infraestructuras  terrestres  y  de  salidas  internacional.   En   cuanto   a   las   troncales,   el   eje   de   desarrollo   de   troncales   está   bajo   la   órbita   de   la   operadora   estatal.   También  contempla  la  idea  de  mejorar  el  acceso  a  los  países  que  tienen  salida  al  mar.   Los  dos  indicadores  no  contemplados  son  estímulos  fiscales  o  créditos  para  despliegue  de  infraestructuras   y  la  coordinación  para  la  instalación  de  antenas.     Componente  Demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  los  enunciados  de  la  Ley  164  que  determina   9 el  alcance  del  PRONTIS  incluye  cinco:  desarrollo  de  aplicaciones,  inclusión  digital,  educación,  salud,  pero   no  existe  mayor  especificidad  sobre  los  tipos  de  acciones  que  se  implementa.  A  los  cinco  indicadores  se  le   suma  el  e-­gobierno  mediante  el  Plan  Nacional  de  Gobierno  Electrónico.     Componente  Ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     Al   tener   pocos   objetivos   mensurables   en   la   definición   de   acciones,   analizar   el   cumplimiento   resulta   difícil.   Por  otra  parte,  no  hay  mecanismos  formales  periódicos  de  información  sobre  el  avance.     Aun  así,  debe  considerarse  que  Bolivia  ha  mejorado  mucho  su  sistema  de  estadísticas  TIC  tanto  en  número   de  indicadores  como  en  frecuencia  de  publicación.   Si  bien  la  evolución  de  estos  indicadores  muestra  importantes  avances  en  Bolivia,  al  igual  que  en  los  otros   países,  lo  que  se  evaluó  no  es  cómo  evolucionan  los  indicadores  o  con  qué  frecuencia  se  comunican,  sino   cómo  evoluciona  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  plan.                                                                                                                  

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Disponible  en:  https://www.oopp.gob.bo/vmtel/index.php/informacion_institucional/Plan-­Nacional-­de-­Banda-­Ancha,1025.html  

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Los   planes   de   promoción   de   TIC   en   Bolivia,   son   según   lo   definido   por   la   normativa   Plan   Nacional   de   Banda   Ancha,   Programa   Nacional  de  Telecomunicaciones,  Plan  Nacional  TIC,  Plan  Nacional  de  Televisión  Digital  y  El  Plan  Nacional  de  Gobierno  Electrónico     9  La  Ley  de  2011  Artículo  68°.-­  (Articulación)  El  Ministerio  de  Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda  coordinará  la  articulación  del  Plan  de   Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  con  los  planes  de  salud,  educación,  culturas,  comunicación  y  demás  planes  sectoriales,   que  permitan  la  optimización  de  recursos,  promoviendo  el  desarrollo  de  aplicaciones  y  la  conectividad  en  todo  el  territorio  del  Estado.    

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Brasil En  Brasil  se  considera  como  plan  rector  al  ¨Plano  Nacional  de  Banda  Larga  2010-­2015  (PNBL).  Este  podría   clasificarse  como  un  plan  integral  de  banda  ancha.  Fue  en  cierto  modo  el  que  dio  el  puntapié  inicial  en  la   región  para  que  otros  países  establecieran  sus  programas  de  conectividad.   Su   origen   se   relaciona   con   una   visión   del   gobierno   central   de   Lula   da   Silva,   quien   al   asumir   su   segundo   mandato  propuso  que  todos  los  brasileños  accedieran  a  Internet.  No  obstante,  este  plan  tuvo  vigencia  en  el   gobierno  de  Dilma  Rousseff,  su  sucesora.   El   plan   está   vinculado   a   las   metas   de   otros   planes   como   los   de   ciencia   y   tecnología,   e-­gobierno   y   educación,  entre  otros.   El   9   de   mayo   de   2016   el   Ministerio   de   Comunicaciones   de   Brasil   anunció   formalmente   el   plan   Brasil   Inteligente  que  sucede  al  PNBL  finalizado  en  2015.  El  anuncio  del  proyecto  se  vio  demorado  por  la  situación   económica  y  el  juicio  político  a  la  presidenta  del  país,  finalmente  destituida.   Para  la  puntuación  del  índice  se  tiene  en  cuenta  como  positivo  para  el  cierre  de  brecha  digital  que  exista  un   plan  que  anuncia  la  continuidad  del  anterior.  No  obstante,  vale  la  pena  señalar  un  aspecto  de  coyuntura:  el   nuevo  gobierno  inició  una  revisión  integral  del  plan  Brasil  Inteligente,  entre  cuyos  objetivos  se  encuentran:   ampliar   del   57%   actual   al   70%   los   municipios   cubiertos   por   redes   de   fibra   óptica   para   2019,   incentivar   el   desarrollo  de  5G  e  Internet  de  las  Cosas  (IoT),  conectar  30.000  escuelas  con  banda  ancha  de  alta  velocidad   para  2019,  continúa  con  el  plan  de  mejorar  la  conectividad  submarina  y  satelital,  entre  otros.   Entre   los   mecanismos   de   financiamiento   del   plan,   el   Ministerio   prevé   el   aporte   de   aproximadamente   USD   115   millones   hasta   2019   a   través   del   Fondo   de   Garantía   de   Infraestructura,   con   el   fin   de   promover   la   construcción  de  redes  de  fibra  de  pequeños  y  medianos  proveedores  de  Internet.     Dado  que  el  Plan  Brasil  Inteligente  al  cierre  de  este  informe  llevaba  unos  pocos  meses  de  anunciado  (mayo   de  2016)  y  además  tuvo  revisiones,  las  puntuaciones  para  el  índice  se  realizan  en  base  al  PNBL  finalizado   en  2014.   Componente  planificación   En  la  dimensión  planificación  el  PNBL  de  Brasil  contempla  todos  los  aspectos  analizados:  existencia  de  un   plan  principal,  objetivos  e  indicadores  mensurables,  participación  del  sector  privado.   Continuidad.   En   el   caso   de   Brasil   no   están   ultimados   los   detalles   del   plan   aún   pero   sí   la   continuidad   de   algunas  medidas  mediante  Brasil  Inteligente  que  tendrá  vigencia  entre  2015  y  2020.   Medición.  La  redacción  del  plan  especifica  metas  mensurables.     Participación.  La  participación  del  sector  privado  está  esbozada  en  la  redacción  del  plan  (PNBL)  a  través   de   consultas   y   en   su   ejecución   a   través   de   los   amplios   procesos   de   consulta   pública   que   surgen   de   modificaciones   regulatorias   alineadas   con   los   objetivos   del   Plan   TIC.   Sin   embargo   no   establece   un   instrumento  de  participación  formal.     En   los   hechos,   los   actores   privados   nucleados   en   TeleBrasil   y   otras   organizaciones   hacen   un   importante   aporte   a   la   discusión:   incluso   en   2014,   antes   del   cambio   de   gobierno,   esta   organización   presentó   un   documento  con  propuestas  de  cómo  debería  ser  una  estrategia  digital  de  Brasil.    

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Componente oferta/Infraestructura   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  ¨dimensión  oferta/infraestructura¨  el  Plan  Nacional  de  Banda  Larga   y  acciones  conexas  contempla  todos.  El  más  reciente  es  la  Ley  para  facilitar  el  despliegue  de  antenas  que  si   bien  no  es  un  objetivo  del  plan  se  puede  entender  como  una  consecuencia,  aunque  al  cierre  de  este  informe   la  ley  estaba  en  aún  en  proceso  de  consulta  pública.     Se  podría  decir  que  el  plan  de  Brasil  tiene  fuerte  impronta  en  la  infraestructura  como  aspecto  central  para  la   reducción   de   brecha,   lo   que   podría   estar   explicado,   entre   otras   cuestiones,   por   el   dispar   desarrollo   en   la   geografía  más  amplia  de  la  región.     Uno   de   los   ejes   ha   sido   la   red   troncal   de   fibra   a   través   de   la   activación   de   la   estatal   Terebras.   El   plan   de   Telebras   tiene   fuerte   dependencia   de   la   inversión   estatal   lo   que   ha   derivado   en   ciertas   restricciones   presupuestarias.  Este  es  un  alerta  importante  para  todos  los  países  que  están  contemplando  el  modelo  de   operadores   estatales   en   el   mercado   mayorista.   También   ha   sido   cuestionado   porque   parte   de   las   redes   administradas  están  en  zonas  de  alta  competencia  con  riesgo  de  desplazamiento  de  la  inversión  privada.   A   las   troncales   nacionales,   Brasil   le   se   suma   el   empuje   a   la   interconexión   regional   y   mejora   de   la   conectividad  submarina  a  través  de  cables  que  habiliten  otra  lógica  de  conectividad  más  hacia  Europa  y  el   Sur  del  planeta,  que  hacia  Estados  Unidos.   En  tanto,  en  el  ámbito  satelital  (Brasil  es  el  mercado  más  importante  de  demanda  de  capacidad  satelital  en   la   región),   se   apoya   más   en   la   actividad   privada   que   en   la   estatal.   Brasil   no   apuesta   como   Argentina   o   Bolivia  a  la  construcción  y  operación  de  satélites  por  parte  del  Estado.   Brasil   también   ha   apostado   a   estímulos   fiscales   temporarios   para   el   despliegue   de   fibra,   a   promover   acciones  para  el  despliegue  de  infraestructura  y  compartición.   Componente  demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda  el  PNBL  contempla  todos.  Aunque  se  podría   decir  que  está  más  orientado  a  la  infraestructura.   Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     El  cumplimiento  de  los  objetivos  no  ha  sido  total  pero  sí  avanzado.  Presenta  desvíos  razonables  sobre  todo   teniendo  en  cuenta  que  los  objetivos  eran  muy  ambiciosos.      

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Chile En Chile  se  considera  como  plan  rector  la  Agenda  Digital  Chile  2020  anunciada  en  2015.  Sin  embargo,  es   importante  mencionar  que  su  anterior  Agenda  Digital  finalizó  en  2013,  momento  en  el  cuál  fue  anunciada  la   ¨Agenda  Digital  Imagina  Chile  2013-­2020¨  de  la  cual  nunca  fue  claro  su  estado  de  actividad.   Chile   es   uno   de   los   países   con   mejores   niveles   de   adopción   de   TIC.   En   su   agenda,   si   bien   se   observan   aspectos   comunes   a   otros   países,   también   prevalecen   objetivos   que   demuestran   que   su   cierre   de   brecha   está   en   un   estadio   superior,   por   ejemplo   en   el   rol   que   ocupan   entre   los   objetivos   la   adecuación   de   la   legislación  de  protección  de  datos  personales,  los  objetivos  de  banda  ancha  de  redes  de  alta  velocidad,  de   zonas  de  WiFI  público  en  las  comunas  con  metas  de  velocidad  incluida,  etc.   La   Agenda   Digital   tiene   como   fin   ¨…aprovechar   todo   el   potencial   de   las   tecnologías   y   expandirlo   a   cada   sector  y  territorio,  difundiendo  y  potenciando  las  agendas  sectoriales,  ya  sea  de  Conectividad  liderada  por  la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones,   de   Productividad,   Innovación   y   Crecimiento,   liderada   por   el   Ministerio   de   Economía,   la   de   Gobierno   Electrónico   y   Transparencia   que   lidera   el   Ministerio   Secretaría   General   de   la   Presidencia,   además   de   las   iniciativas   que   realizan   los   ministerios   de   Salud,   Educación,   10 Trabajo,  y  Hacienda¨,  según  indica  en  sus  enunciados .   Componente  planificación   En   la   dimensión   planificación   Chile   contempla   todos   los   aspectos   analizados:   existencia   de   un   plan   principal,  objetivos  e  indicadores  mensurables,  participación  del  sector  privado.   Continuidad.  La  agenda  muestra  continuidad  con  las  Agendas  digitales  ejecutadas  desde  el  año  2000.   Vale   mencionar   que   cuando   se   estableció   la   primera   Agenda   Digital   de   Chile,   varios   países   contaban   con   iniciativas  (Brasil  con  su  “libro  verde”  o  Argentina,  su  agenda  de  la  sociedad  de  la  información,  por  nombrar   algunos).   Sin   embargo,   Chile   fue   el   único   que   prosperó   en   esa   primera   era   de   aproximación   a   la   banda   ancha.     Medición.  La  redacción  de  la  agenda  se  basa  en  definición  de  objetivos  mensurables.     Participación.  La  participación  del  privado  está  esbozada  a  través  de  distintas  mesas  de  trabajo  en  forma   11 conjunta  con  la  academia  y  otro  stakeholders .   Componente  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   ¨dimensión   oferta/infraestructura¨   la   Agenda   Digital   Chile   2020,   contempla   cuatro.   No   contempla   proyecto   satelital,   promoción   de   puntos   de   intercambio   de   tráfico,   ni   mecanismos  de  coordinación  para  el  despliegue  de  antenas.     En  cuanto  al  estímulo  (fiscal  o  crédito)  al  despliegue  de  infraestructura  se  puede  mencionar  el  desarrollo  de   fibra  en  la  última  milla  a  través  del  FDT.   En  cuanto  a  la  coordinación  para  la  instalación  de  antenas,  Chile  tiene  una  ley  vigente  que  como  se  explica   en  el  apartado  regulatorio  no  tuvo  en  la  práctica  un  efecto  facilitador  sino  todo  lo  contrario.   Componente  demanda                                                                                                                   10

http://www.agendadigital.gob.cl/#/  -­  Página  6    Fuente:  http://tecno.americaeconomia.com/articulos/agenda-­digital-­2020-­la-­llave-­maestra-­de-­chile-­hacia-­el-­desarrollo-­tecnologico  

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De los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  la  Agenda  Digital  de  Chile  contempla  seis.  El   único   que   no   contempla   es   estímulos   fiscales   a   dispositivos   y/o   subido   a   la   demanda.   Debe   tenerse   en   cuenta  que  Chile  es  uno  de  los  países  con  menor  tributación  en  dispositivos,  entre  los  once  analizados.   Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puesto  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     La  nueva  Agenda  Digital  prevé  un  mecanismo  de  monitoreo  continuo  de  sus  metas  publicado  en  su  página   web.      

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Colombia En Colombia   se   analiza   el   Plan   Vive   Digital   2010-­2014   y,   al   igual   que   en   los   otros   casos,   se   tienen   en   cuenta   los   planes   conexos.   En   2015   se   anunció   la   continuidad   de   dicho   programa   mediante   el   Plan   Vive   Digital  II,  este  último  sólo  se  utiliza  en  el  cómputo  del  índice  en  los  casos  donde  suma  nuevos  indicadores   que  no  estaban  contemplados  en  el  primer  plan.   Si  Brasil  despertó  a  la  región  en  cuanto  a  la  importancia  de  contar  con  planes  nacionales  de  banda  ancha,   el   Plan   Vive   Digital   hizo   lo   propio   con   otro   modelo   de   gestión   e   intervención   abarcando   bajo   un   plan   coordinador  los  aspectos  de  oferta  y  demanda  que  engloben  al  ecosistema  digital  en  su  conjunto.  Se  podría   ubicar  en  línea  con  estos  planes  centralizados  a  iniciativas  como  Estrategia  Digital  Nacional,  de  México.     El   Plan   Vive   Digital   II   además   de   establecer   nuevas   metas   sobre   cada   una   de   sus   líneas   de   acción   (infraestructura,   aplicaciones,   servicios   y   usuarios)   pone   énfasis   en   el   movimiento   hacia   redes   de   banda   ancha   de   alta   velocidad,   el   uso   de   quioscos   digitales   para   abordar   la   apropiación   TIC   en   zonas   rurales,   subsidios  al  pago  de  servicios  para  los  estratos  socioeconómicos  más  bajos,  la  promoción  del  teletrabajo,  la   profundización  del  gobierno  digital,  entre  otros.   Dimensión  planificación   En   la   dimensión   planificación,   Colombia   contempla   todos   los   aspectos   analizados:   existencia   de   un   plan   principal,  objetivos  e  indicadores  mensurables,  participación  del  sector  privado.   Continuidad.  En  el  caso  de  Colombia  no  existe  un  plan  antecesor  de  la  envergadura  del  Plan  Vive  Digital,   pero  sí  existen  partes  como  la  de  e-­gobierno  que  se  integraron  y  tuvieron  cierta  continuidad.   La  continuidad  se  da  por  el  Plan  Vive  Digital  II,  vigente  a  partir  de  2015.  Es  positiva  la  continuidad,  que  se   da  en  el  marco  de  un  gobierno  que  mismo  signo  político  que  el  anterior.   Medición.  La  redacción  del  plan  especifica  metas  mensurables.  Es,  entre  todos  los  planes,  uno  de  los  más   orientados  a  definir  metas  que  puedan  ser  monitoreadas.   Participación.  No  hay  un  mecanismo  formal  en  la  discusión  de  las  necesidades,  pero  hay  intensa  consulta   pública   en   la   modificación   de   reglas   que   surgen   como   consecuencia   del   plan   o   de   las   acciones   que   se   establecen  para  cumplir  con  los  objetivos.   Componente  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   ¨dimensión   oferta/infraestructura¨   el   Plan   Vive   Digital   contempla   cuatro.   El  plan  no  contempla  un  proyecto  satelital  y  se  centró  en  la  cobertura  por  fibra  llegando  a  la  mayor  cantidad   posible   de   municipios.   Tampoco   utiliza   herramientas   como   estímulos   fiscales   al   despliegue   de   infraestructura  o  coordinación  para  instalación  de  antenas,  o  promoción  de  puntos  de  intercambio  de  tráfico.   Se  podría  decir  que  el  enfoque  de  la  infraestructura  que  tuvo  el  Plan  Vive  Digital  I  estuvo  más  orientado  a   facilitar   el   espectro   como   recurso   esencial   para   el   avance   móvil   y   en   el   efecto   que   la   promoción   de   la   competencia   pudiera   tener   sobre   el   despliegue,   que   en   las   necesidades   de   articular   medidas   para   facilitar   ese  despliegue.    

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Por otra   parte   en   relación   a   las   troncales   de   fibra   óptica   optó   por   modelos   de   APP   en   lugar   de   la   intervención  directa  del  estado  como  en  los  casos  de  Argentina,  Brasil  y  México  que  decidieron  la  creación   de  operadores  estatales  mayoristas.   Componente  demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  el  Plan  Vive  Digital  contempla  todos.     Hay   dos   que   resultan,   en   cierto   modo,   características   diferenciales   de   los   otros   países,   uno   es   el   fuerte   énfasis   que   puso   el   Plan   Vive   Digital   en   estimular   el   desarrollo   de   aplicaciones   móviles   a   partir   de   la   iniciativa  app.com,  y  otras  acciones  para  promover  el  contenido.  El  otro  el  subsidio  a  la  compra  de  equipos  y   pago  de  servicios  de  Internet  para  los  estratos  socioeconómicos  más  bajos.   Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     Como  se  explicó  antes  en  este  apartado,  este  plan  definía  sus  metas  con  precisión.  Por  ende  su  monitoreo   es  accesible.  Si  hay  algo  que  es  imitable,  por  parte  de  otros  países,  es  el  reporte  anual  del  Plan  Vive  Digital   que   comunicaba   la   evolución   de   dicho   programa.   Por   otra   parte   al   ser   un   plan   terminado,   hay   un   alto   cumplimiento  de  los  objetivos.     El   modelo   de   comunicación   de   avances   del   Plan   Vive   digital   podría   considerarse   un   ejemplo   de   buena   práctica  por  otros  planes  en  curso.    

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Ecuador En Ecuador,  para  establecer  el  índice  que  compara  los  planes  TIC  entre  países,  se  utilizaron  datos  de  dos   planes  rectores:  la  Estrategia  Ecuador  Digital  2.0,  lanzada  en  2011  que  contiene  objetivos  enunciados  hasta   2017,  y  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  Información  del  Ecuador  (PNTTI)  2016-­ 2021  que  es  el  instrumento  de  planificación  y  gestión  del  sector  de  telecomunicaciones  y  tecnologías  de  la   información   y   comunicación   que   articula   las   políticas   de   desarrollo   sectorial   e   intersectorial   en   materia   de   Tecnologías   de   la   Información   y   Comunicación,   anunciado   en   2015.   También   se   consideraron   algunos   planes  conexos,  como  el  Plan  de  Gobierno  Electrónico.   El  plan  Ecuador  Digital  2.0  está  alineado  con  el  plan  guía  del  Gobierno  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir,  lo  que   le  da  un  estatus  que  se  encuentra  dentro  de  las  recomendaciones  de  UIT  y  es  que   las  TIC  estén  en  línea   con  la  estrategia  general  de  desarrollo  del  país.     Dimensión  planificación   En   la   dimensión   planificación   Ecuador   contempla   todos   los   aspectos   analizados:   existencia   de   un   plan   principal,  objetivos  e  indicadores  mensurables,  participación  del  sector  privado.   Continuidad.   En   el   caso   de   Ecuador,   existe   una   continuidad   con   planes   anteriores   y   posteriores.   El   plan   anterior  tenía  los  objetivos  de  inclusión  dentro  del  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  2007-­2012.  El  plan   que  prosigue  a  la  estrategia  Ecuador  Digital  2.0  es  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías   de   la   Información   Ecuador   para   el   período   2016-­2021   y   refuerza   los   principios   enunciados   en   el   plan   analizado.   Medición.   En   relación   con   la   Estrategia   Digital   2.0   se   observa   una   mejora   en   el   Plan   2016-­2021   en   la   especificación  de  metas  e  indicadores  monitoreables  que  en  el  segundo  están  definidos  con  más  precisión   que  en  el  primero.   Participación.  El  plan  contempla  el  apoyo  de  consultas  al  sector  privado  en  la  elaboración,  pero  no  lo  hace   a  través  de  mecanismos  formales.     Dimensión  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   ¨dimensión   oferta/infraestructura¨,   Ecuador   contempla   tres:   troncales  de  fibra  para  llegar  a  todas  las  parroquias,  centrado  en  los  despliegues  de  la  empresa  estatal.  No   apunta  a  Asociaciones  Público  Privadas    para  redes  troncales  abiertas  operadas  por  el  Estado  (como  en  los   casos    de  Brasil  y  Argentina).     Tiene   un   Plan   de   TDT   en   curso,     menciona   la   promoción   de   puntos   de   intercambio   de   tráfico   en   la   Estrategia  Digital  2.0,  pero  luego  no  lo  menciona  en  el  Plan  Nacional  2016-­2021.    Enuncia  la  promoción  de   acciones  generales  para  plantear  el  despliegue  de  infraestructura  en  coordinación  conjunto  otros  actores  y   promover  la  compartición  sin  regularla.   No   contempla   un   proyecto   o   política   satelital   (aunque   esta   es   utilizada   ampliamente   para   abastecer   a   los   telecentros),  ni  acciones  de  beneficios  fiscales  para  el  despliegue  de  infraestructura,  ni  coordinación  para  el   despliegue  de  antenas.   Dimensión  demanda  

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De los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  Ecuador  los  contempla  a  todos,  Al  igual  que   Bolivia  están  fuertemente  enfocados  en  la  inclusión  digital  con  particular  énfasis  en  la  educación.     El  estímulo  a  pymes  se  encuentra  más  vagamente  definido  aunque  existe  una  serie  de  medidas  destinadas   12 a   la   capacitación   para     incorporación   de   las   TIC   en   pymes .   Se   encontró   un   plan   de   desarrollo   de   aplicaciones  o  de  software,  aunque  sí  proyectos  para  facilitar  la  creación  de  empresas  de  software.     En  cuanto  a  la  elaboración  de  un  plan  de  subsidios  a  la  demanda,  el  PNTTI  incluye  una  serie  de  iniciativas   relacionadas  como  la  reducción  de  cargas  impositivas  para  computadoras  de  bajo  costo  y  la  eliminación  de   barreras  arancelarias  para  la  importación  de  teléfonos  y  dispositivos  móviles.     Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     El  cumplimiento  de  los  objetivos  definidos  se  encuentra  a  mitad  de  camino  y  la  comunicación  aunque  no  es   sistemática,  puede  recolectarse  a  través  de  distintos  documentos.      

                                                                                                             

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Estrategia  Digital  2.0  

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México En México  se  toma  como  plan  rector  la  Estrategia  Digital  Nacional  (EDN).  Este  Plan,    al  igual  que  el  Plan   Vive   Digital   de   Colombia,   un   programa   que   apuesta   a   una   coordinación   central   y   que   cumple   con   la   recomendación  de  UIT  de  estar  asociado  a  objetivos  macro  de  desarrollo  del  país.   Tiene   al   menos   dos   particularidades.   Una   del   orden   de   la   organización,   donde   muchos   de   los   indicadores   relevados  constituyen  planes  en  sí  mismos  por  ejemplo  los  relacionados  con  la  inclusión  digital  bajo  la  órbita   del  programa  México  Conectado.  y  otra  de  orden  contextual.     La   de   orden   contextual   es   que   este   plan   es   consecuencia   de   las   reformas   promovidas   por   el   Pacto   por   México,  que  derivaron  en  la  Reforma  Constitucional  en  materia  de  Telecomunicaciones.  Al  plan  lo  precede   una   profunda   reforma   regulatoria   que   intenta   cambiar   la   configuración   de   competencia   de   mercado   y   la   autonomía  de  las  instituciones  encargadas  de  la  regulación.   Esto  lo  constituye  como  uno  de  los  planes  más  complejos  porque  corren  en  paralelo  reformas  regulatorias   de  orden  constitucional  y  los  planes  TIC  en  sí  mismos.   Dimensión  planificación   En   la   dimensión   planificación   México   contempla   todos   los   aspectos   analizados:   existencia   de   un   plan   principal,  objetivos  e  indicadores  mensurables,  participación  del  sector  privado.   Continuidad.  En  el  caso  de  México  la  envergadura  de  la  EDN  es  tal,  que  no  existe  una  continuidad  con  un   plan  similar,  lo  que  sí  existe  es  continuidad  con  cambio  de  tácticas  en  algunos  programas  como  por  ejemplo   México  Conectado  y  su  antecesor  e-­México,  con  modificaciones  en  las  herramientas  utilizadas.   Medición.   Las   metas   están   establecidas   con   claridad   de   modo   mensurables   y   por   la   envergadura   del   cambio  regulatorio  hasta  están  definidos  en  muchos  casos  por  la  misma  reforma  constitucional.     Una  herramienta  interesante  es  que  tanto  la  EDN  como  el  programa  de  inclusión  México  Conectado  tienen   en  sus  páginas  web  comunicación  de  la  evolución  de  los  objetivos.   Participación.   En   cuanto   a   la   participación   del   privado   en   la   elaboración   del   plan   sólo   se   expresa   en   los   enunciados   y   no   hay   mecanismos   formales.   Sin   embargo   la   participación   toma   forma   en   los   procesos   de   consulta  pública  de  cambios  regulatorios  que  están  vinculados  a  los  objetivos  del  plan.  Es,  en  este  sentido,   similar  a  Colombia  y  a  Brasil.   Componente  oferta/Infraestructura   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  ¨dimensión  oferta/infraestructura¨,  México  contempla  cinco.     No   están   definidos   los   estímulos   fiscales   a   despliegues   de   infraestructura   y   plan   de   coordinación   de   antenas.  Pero  se  la  SCT  en  coordinación  con  el  Instituto  de  Administración  y  Avalúos  de  Bienes  Nacionales   13 (Indaabi)   dieron   a   conocer   en   abril   de   2016   una   propuesta   para   que   los   operadores   puedan   solicitar   el   arrendamiento   de   de   edificios   públicos   y   desplegar   infraestructura   como   torres,   antenas   y   fibra   en   13.000   inmuebles,  en  una  primera  etapa.  

                                                                                                              13

http://www.milenio.com/negocios/Torres-­antenas-­telecomunicaciones-­antenas_edificios_publicos_0_718128468.html  

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En los   temas   de   infraestructura   apuesta   a   las   asociaciones   público   privadas   pero   también   da   fuerte   rol   al   estado   al   enmarcar   el   proyecto   de   despliegue   de   troncales   de   fibra   y   el   plan   satelital   bajo   la   órbita   del   operador  estatal  Telecom  México.     Uno  de  los  proyectos  de  más  riesgo  en  cuanto  a  infraestructura  es  el  modelo  de  red  compartida  mayorista   de  700  MHz,  dónde  el  Estado,  mediante  el  modelo  APP,  planea  el  despliegue  de  una  red  que  utilice  dichas   bandas.  La  licitación  de  esta  banda  se  concretó  en  el  último  trimestre  de  2016.  La  incertidumbre  que  genera     la   modalidad   de   red   mayorista,   se   penaliza   en   el   índice   de   espectro,   en   el   indicador   de   factores   de   incertidumbre.   Componente  demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  México  contempla  seis.  El  menos  definido  es   el  de  estímulo  para  la  incorporación  de  TIC  en  Pymes.   No  contempla  la  reducción  de  impuestos  para  dispositivos  o  servicios  aunque  México  es  uno  de  los  pocos   países  que  sostiene  un  impuesto  al  lujo  en  los  servicios  (ver  apartado  tributación).   México   tiene   fuerte   foco   en   el   estímulo   a   la   demanda.   Los   planes   de   gobierno   son   ambiciosos   y   es   destacable  el  de  salud  así  como  el  de  inclusión  a  través  de  los  puntos  de  México  Conectado  que  además  de   conectar   puntos   públicos,   se   propone   experimentar   con   formas   de   aprendizaje   como   cursos   de   robótica,   para   luego   articularlas   con   el   sector   de   educación   (también   en   proceso   de   Reforma   a   partir   del   Pacto   por   México).     El  desafío  más  grande  de  México  es  que  después  de  este  sexenio  los  planes  tengan  continuidad.     Componente  ejecución   En   la   dimensión   ejecución   se   contempla   el   cumplimiento   de   aquellos   objetivos   que   se   definido   como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     El  cumplimiento  es  parcial,  porque  el  plan  está  en  curso,  pero  dentro  de  los  objetivos  definidos  los  desvíos   son  aceptables.  Esto  tan  importante  como  que  el  avance  en  el  cumplimiento  los  ejes  básicos  se  comunican   en  forma  periódica  y  sistemática  en  las  páginas  web  de  la  EDN  y  México  Conectado.    

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Paraguay En Paraguay,   para   el   cálculo   del   índice   se   tomaron   dos   planes   rectores:   El   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones  2011-­2015  y  su  continuación  mediante  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  (PNT)   2016-­2020  anunciado  en  febrero  de  2016,  por  ser  este  último  demasiado  reciente.   En  ambos  casos  se  trata  del  instrumento  institucional  de  desarrollo  del  sector  y  no  de  un  plan  nacional  de   banda  ancha  en  sí  mismo.   Entre  un  plan  y  otro  se  observa  una  importante  mejora  en  la  definición  de  metas  y  coordinación  de  acciones.   Componente  planificación   En  la  dimensión  planificación,  Paraguay  contempla  en  la  redacción  de  su  plan,  cuatro  de  los  indicadores.     El  plan  se  encuadra  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Paraguay  2030,  en  particular  en  tres  ejes:   1)  Reducción  de  la  pobreza,  con  el  desarrollo  de  infraestructura  TIC  para  salud  y  educación,  2)  crecimiento   inclusivo,  con  la  meta  de  incrementar  al  80%  la  población  con  acceso  a  la  banda  ancha,  y  3)  inserción  de   Paraguay  en  el  mundo:  con  el  desarrollo  del  sector  exportador  de  TIC.     Continuidad.  Existe  una  reformulación  del  plan  a  partir  de  las  metas  no  cumplidas  en  el  anterior  PNT  2011-­ 2015,   principalmente   en   la   penetración   de   banda   ancha   fija   (10%)   y   móvil   (26%),   que   se   ubicaron   por   debajo  del  50%  proyectado  para  ambos  segmentos.     Medición.  En  la  redacción  original  hay  buena  cantidad  de  metas  definidas  en  forma  mensurable,  a  partir  de   la  estructuración  del  plan  en  Ejes  de  Desarrollo,  Programas  Estratégicos  y  Proyectos  Estructurales.     Participación.  Existió  participación  del  privado  en  la  elaboración  del  plan  a  través  de  consultas  públicas  y   está   planteada,   a   modo   propositivo,   la   ejecución   de   rondas   de   consultas   públicas   sobre   las   etapas   de   implementación.   Componente  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   dimensión   ¨oferta/infraestructura¨,   Paraguay   contempla   cinco.   Al   igual   que   en   el   PNT   2011-­2015,   no   define   una   política   satelital,   ni   estímulos   fiscales   al   despliegue   de   infraestructura.   En   cambio,   si   plantea   la   necesidad   de   elaborar   mecanismos   de   coordinación   para   la   instalación  de  antenas,  aunque  sin  mayores  definiciones.   Componente  demanda   A   diferencia   del   plan   anterior,   Paraguay   contempla   los   siete   indicadores   analizados   en   la   dimensión   demanda.  Se  incorporan  TIC  en  Salud  y  reducción  de  impuestos.  En  cuanto  a  las  empresas  establece  una   meta  de  70%  de  empresas  conectadas  e  identifica  del  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  como  un  área  de   oportunidad.   Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que   se  hayan  puesto  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.  Como  el  plan  recién  se  anuncia,  no  resulta  posible   este  monitoreo.  Es  destacable  que  el  plan  comienza  analizando  y  comunicando  el  cumplimiento  de  metas   del  Plan  anterior,  fomentando  de  ese  modo  la  transparencia.    

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Resulta positivo   que   el   PNT   incluya   una   serie   de   definiciones   para   estructurar   la   información   de   los   indicadores   y   un   “roadmap”   que   define   prioridades   de   implantación   de   acciones,   según   su   impacto   y   la   complejidad   de   su   ejecución.   Es   el   único   plan   que   incluye   formalmente   en   su   redacción   la   referencia   a   la   necesidad  de  herramientas  de  Análisis  de  Impacto  Regulatorio.      

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Perú En Perú  se  toma  como  plan  rector  el  Plan  Nacional  para  el  Desarrollo  de  Banda  Ancha,  discutido  en  2011  y   aprobado  en  2012,  con  vigencia  aparente  hasta  2016  y  planes  conexos  como  los  de  gobierno  electrónico.     Componente  planificación   En   la   dimensión   planificación   Perú   contempla   en   la   redacción   de   su   plan   cuatro   de   los   cinco   indicadores   relevados.   Continuidad.   No   existe   continuidad   con   planes   anteriores   porque   no   existía   plan   de   esta   envergadura,   lo   que  existe  es  continuidad  en  planes  como  el  de  gobierno  electrónico.  Perú  ha  trabajado  consistentemente   desde  más  de  una  década  en  el  estímulo  al  gobierno  electrónico,  aún  con  indicadores  de  acceso  a  TIC  que   obstaculizaban  su  desarrollo.   Medición.  En  la  redacción  original  hay  buena  cantidad  de  metas  definidas  en  forma  mensurable.     Participación.  En  cuanto  a  la  participación  del  privado  en  la  elaboración  del  plan  establece  un  mecanismo   formal,   y   además   es   uno   de   los   pocos   planes   donde   las   organizaciones   participantes   en   la   elaboración   están  detalladas.  Esto  debería  ser  imitable  por  el  resto  de  los  países  para  promover  la  transparencia.   Componente  oferta/Infraestructura   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   ¨dimensión   oferta/infraestructura¨,   Perú   contempla   cinco.   Únicamente  no  contempla  planes  de  estímulos  fiscales  al  despliegue  y  política  satelital.   Un  aspecto  destacado  consecuencia  del  plan  es  la  Ley  de  Antenas  aprobada  en  2014  y  reglamentada  en   2015.  La  norma  tenía  características  positivas  y  apuntaba  a  resolver  un  déficit  de  30.000  antenas  que  tiene   el   país.   Sin   embargo,   en   la   práctica   sus   resultados   han   sido   relativos.   En   julio   de   2015,   el   Ministerio   de   Transportes   y   Comunicaciones   (MTC)   reconoció   que   el   90%   de   los   municipios   seguía   sin   cumplir   la   normativa   vigente.   Recién   a   principios   de   2016,   el   Instituto   Nacional   de   Defensa   de   la   Competencia   (INDECOPI)   sancionó   a   25   municipios   por   el   incumplimiento   de   la   ley   y   estableció   resoluciones   administrativas   para   facilitar   la   aplicación   de   la   norma,   que   comenzaron   a   ser   implementadas   en   los   principales  municipios  del  país.     La  Ley  de  Antenas  de  Perú  es  un  buen  ejemplo  de  problemas  que  suelen  existir  en  la  región.  Muchas  veces   se  aprueban  normativas,  como  la  mencionada,  que  cumplen  con  criterios  de  buenas  prácticas  pero  luego  se   detectan  obstáculos  en  la  implementación.   Para   el   despliegue   de   troncales   de   fibra,   Perú   apuesta   a   la   modalidad   de   APP,   financiada   mediante   los   fondos  de  servicio  universal  y  cuyos  concursos  son  llevados  adelante  a  través  de  la  agencia  de  promoción   de  inversiones  Pro  Inversión.   Si  bien  el  plan  tiene  entre  sus  objetivos  medidas  para  favorecer  el  despliegue,  aún  persisten  inconvenientes   en   el   despliegue   de   la   infraestructura   alámbrica   donde   los   municipios   suelen   imponer   barreras   al   despliegue.      

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Componente demanda   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   dimensión   demanda,   Perú   los   contempla   a   todos.   Sin   embargo   hay  planes  como  el  desarrollo  de  soft  o  los  estímulos  de  TIC  en  Pymes  que  están  definidos  de  una  manera   más  laxa.     Componente  ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     Si   bien   al   definirse   objetivos   mensurables   se   puede   realizar   un   monitoreo,   por   lo   pronto   no   existe   comunicación  periódica  del  estado  del  plan.      

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Uruguay – Caso especial En Uruguay  se  toma  como  plan  rector  Agenda  Digital  Uruguay  (ADU)  2011-­2015  y  planes  conexos.     Antes   de   proceder   al   análisis,   es   importante   contemplar   que   Uruguay,   por   sus   características   sociodemográficas   y   geográficas   y   por   la   continuidad   que   ha   dado   a   sus   políticas,   es   uno   de   los   países   mejor  conectados  y  el  que  seguramente  cerca  de  2020  cerrará  la  brecha  con  países  más  desarrollados,  al   menos  en  términos  de  indicadores  de  penetración  absolutos.  De  hecho,  al  cierre  de  este  estudio,  varios  de   sus   indicadores   de   penetración   se   asemejaban   a   los   de   países   europeos,   e   incluso   las   velocidades   de   banda  ancha.   Su   caso   no   parece   replicable   en   el   resto   de   la   región   porque   se   podría   decir   que   está   en   un   estadio   superior,  más  aún  que  Chile,  que  por  su  territorio  tiene  aún  cuestiones  de  infraestructura  que  resolver.     Por   eso,   llamará   la   atención   que   algunos   indicadores   analizados   presentes   en   la   mayoría   de   los   otros   países  no  se  encuentran  en  contemplados  en  esta  agenda.  Y  esto  da  cuenta  de  la  importancia  de  entender   las   realidades   latinoamericanas   a   la   hora   de   analizar   los   resultados   de   los   índices.   El   bajo   puntaje,   en   relación  a  sus  pares,  no  implica  que  no  está  haciendo  lo  suficiente  sino  que  ya  ha  pasado  etapas.     Componente  planificación   En  la  dimensión  planificación  Uruguay  contempla  en  la  redacción  de  su  plan  cuatro  de  los  cinco  indicadores.   Continuidad.  Muestra  continuidad  con  ADUs  anteriores  y  con  otros  planes  de  universalización  de  TIC.   Medición.  En  la  redacción  original  hay  definición  de  objetivos  mensurables.   Participación.   No   contempla   participación   del   sector   privado   en   la   elaboración   y   esto   podría   estar   influenciado  por  la  estructura  de  mercado  con  un  operador  estatal  monopólico  en  banda  ancha  y  telefonía   fija,   un   mercado   de   servicios   móviles   en   competencia   y   un   mercado   de   televisión   paga   y   radiodifusión   altamente  concentrado.   Componente  oferta/Infraestructura   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  ¨dimensión  oferta/infraestructura¨,  Uruguay  contempla  sólo  el  plan   de   TDT   en   curso   y   es   probable   que   los   otros   no   los   contemple   porque   no   los   identifica   como   necesarios,   dado   que   es   un   país   en   un   estadio   de   inclusión   digital   más   avanzado   que   el   resto   de   la   región   o   porque   forman  parte  de  acciones  de  infraestructura  llevadas  adelante  por  el  operador  estatal.   Si  bien  no  contempla  troncales  para  mejorar  la  conectividad  del  país,  está  haciendo  una  inversión  en  cables   para   mejorar   la   posición   de   conectividad   internacional,   esto   fuertemente   vinculado   a   la   estrategia   de   su   operadora  estatal  de  convertirse  en  proveedor  -­en  lugar  de  cliente-­  de  conectividad  internacional  a  partir  del   acuerdo   firmado   con   Google   para   desplegar   en   conjunto   un   cable   submarino   entre   Montevideo,   Santos   (Brasil)  y  Miami.   Componente  demanda   De   los   siete   indicadores   analizados   en   la   dimensión   demanda,   Uruguay   contempla   seis.   Sólo   no   incluye   estímulos  fiscales  y/  subsidio  a  la  demanda.      

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Componente ejecución   En  la  dimensión  ejecución  se  contempla  el  cumplimiento  de  aquellos  objetivos  que  se  hayan  puestos  como   mensurables  en  el  plan  con  su  estado  de  cumplimiento.     El  plan  de  Uruguay  define  metas  mensurables  y  las  comunica  de  forma  sistemática  a  través  de  la  Agencia   para  el  Desarrollo  del  Gobierno  Electrónico  (AGESIC).      

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Venezuela En Venezuela   se   toman   como   planes   rectores   el   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones,   Tecnologías   de   Información   y   Servicios   Postales   2007-­2013   y   el   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones,   Tecnologías   de   Información   y   Servicios   Postales   2014-­2019,   ya   que   de   este   último   existe   poca   información   disponible   a   través  de  las  páginas  web  oficiales.  No  es  en  sí  un  plan  de  banda  ancha  sino  el  plan  gubernamental  para  el   sector.   Venezuela  es  un  caso  particular  su  estructura  institucional  es  bastante  particular,  ya  que  las  TIC  dependen   de  ciencia,  tecnología  e  innovación  y  educación,  una  configuración  difícil  de  encontrar  en  otros  países.   Por  otra  parte,  toda  actividad  está  fuertemente  ligada  a  la  inversión  estatal.  Aun  así,  con  altas  restricciones   en  las  divisas  para  el  sector  privado,  suele  tener  menos  presiones  sobre  este  sector  a  la  hora  de  elaborar   políticas  como,  entre  otras,  las  de  espectro  (Ver  apartado  respectivo).   Componente  planificación   En  la  dimensión  planificación,  Venezuela  contempla  cuatro  de  los  cinco  indicadores  pero  con  bajos  niveles   de   precisión,   su   redacción   toma   más   la   forma   de   declaraciones   políticas   del   plan   que   de   acciones   específicas.   Continuidad.  Aparentemente  es  continuidad  del  plan  anterior  pero  no  está  expresado  con  claridad.   Medición.  Son  objetivos  conceptuales  con  poca  precisión  que  permita  la  medición  de  avance.   Participación.  El  Plan  contempla  a  la  participación  en  su  enunciado,  e  incluso  fue  presentado  en  conjunto   con  el  sector  privado.  Pero  no  se  establecen  mecanismos  formales  para  dicho  diálogo.     Componente  oferta/Infraestructura   El  plan  contempla  cuatro  de  los  siete  indicadores,  en  general  en  base  a  financiación  estatal.   La  idea  de  troncales  de  fibra  óptica  está  expresada  con  poca  definición  y  llevada  adelante  por  la  empresa   estatal.   Así   como   Albatel   lleva   adelante   la   idea   de   conectividad   intrarregional.   Los   indicadores   que   no   contempla   son   los   relacionados   con   el   despliegue   de   infraestructuras,   estímulos   fiscales/crédito   y   coordinación  para  la  instalación  de  antenas.   Por  otra  parte  hace  fuerte  énfasis  en  la  política  satelital  como  herramienta  de  conectividad.   Componente  demanda   De  los  siete  indicadores  analizados  en  la  dimensión  demanda,  Venezuela  contempla  seis.     No   tiene   en   cuenta   estímulos   fiscales   para   dispositivos   o   estímulo   a   la   demanda,   pero   el   Plan   2007-­2013   establecía  la  necesidad  de  acciones  para  la  promoción  de  dispositivos  asequibles.  El  indicador  definido  con   menos  precisión  es,  al  igual  que  en  los  otros  países,  el  relacionado  con  la  incorporación  de  TIC  en  pymes.   Componente  ejecución    

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Por la  forma  de  su  redacción  y  por  su  actividad  comunicacional  no  existe  manera  de  monitorear  la  ejecución   del  plan.  

II.2

Datos clave Planes TIC

A continuación  se  sintetizan  los  datos  clave  que  surgen  del  análisis  de  los  planes  rectores  TIC  de  cada  país.   1.   Componente  planificación   a.   Los   once   países   durante   2010   y   el   cierre   de   este   estudio   elaboraron   Planes   Nacionales   TIC,   sean   estos   integrales,   enfocados   o   simplemente   se   trate   de   los   instrumentos   rectores   de   los   ministerios   o   secretarías   sectoriales.   En   todos   los   casos   sus   enunciados   plantean   la   universalización  del  acceso  a  las  TIC.  Además  existen  otros  planes  como  gobierno  electrónico  y   acciones  de  políticas  públicas  conexas  que  los  complementan.   b.   Ocho  (Brasil,  Chile,  Colombia,  Ecuador,  México,  Paraguay,  Perú  y  Uruguay)  de  los  once  países   definen   con   especificidad   indicadores   y   objetivos   mensurables.   En   el   resto   predomina   la   formulación  de  objetivos  a  modo  conceptual.   c.   Sólo   tres   países   (Chile,   Perú   y   Paraguay)   contemplan   en   la   elaboración   de   los   planes   instrumentos  o  consultas  formales  al  sector  privado.  Un  cuarto  país  sería  Argentina  con  su  Plan   Argentina  Conectada  que  finalizó  en  2015  y  por  el  momento  no  existe  un  nuevo  plan  rector.   d.   Seis   (Brasil,   Chile,   Colombia,   Ecuador,   Paraguay   y   Uruguay)   de   los   once   países   guardan   expresamente  continuidad  con  planes  anteriores.  El  resto  de  los  países  guarda  continuidad  sólo   en  algunas  líneas  de  acción  y/o  fueron  el  primer  plan  en  su  tipo  y  aún  no  están  definidos  planes   sucesorios     2.   Componente  ejecución   a.   Colombia,  Chile,  Uruguay  y  México  son  los  países  que  comunican  asiduamente  los  resultados   de  avance  de  sus  planes.     3.   Componente  oferta  e  infraestructura   a.   Todos   los   países   tienen   un   plan   de   Televisión   Digital   Terrestre   en   curso.   Estos   resultan   relevantes  para  planificar  la  asignación  de  nuevas  bandas.     b.   Siete   (Argentina,   Brasil,   Chile,   Colombia,   México,   Paraguay   y   Perú)   de   los   once   países   establecen   entre   sus   planes   líneas   de   acción   para   fomentar   nuevas   redes   troncales   de   fibra   óptica  que  permitan  conectar  la  mayor  parte  de  sus  geografías.  En  el  resto,  generalmente  esto   está  dentro  de  las  funciones  del  operador  estatal  de  servicios  fijos.   c.   Cinco   países   (Argentina,   Bolivia,   Brasil,   México,   Venezuela)   contemplan   o   en   su   plan   rector   o   en   planes   conexos   una   política   satelital   (lanzamiento   de   satélites   estatales   o   adjudicación   de   posiciones  orbitales).   d.   Ocho   países   (Argentina,   Bolivia,   Brasil,  Ecuador,   México,   Paraguay,   Perú   y   Venezuela)   tenían   en  los  planes  y  acciones  relevados  para  este  informe,  el  desarrollo  de  Puntos  de  Intercambio  de   tráfico   para   promover   el   intercambio   de   contenidos   locales   sin   necesidad   de   recurrir   a   las   salidas  internacionales,  aunque  no  en  todos  los  casos  se  ha  avanzado  en  acciones.     e.   Tres   de   los   once   países,   Brasil,   Argentina   y     Chile   contemplan   planes   que   incluyen   acciones   como   estímulos   fiscales   al   despliegue   de   infraestructura   (Brasil)   o   créditos   (Argentina   a   través   del  Fondo  de  Servicio  Universal  Chile  a  través  de  FDT).     f.   Nueve   de   los   once   países   tienen   en   los   enunciados   de   sus   planes   la   idea   de   facilitar   la   coordinación   de   despliegue   de   infraestructuras   TIC   con   otras   infraestructuras,   independientemente  de  los  grados  de  avances.     g.   La  coordinación  de  acciones  para  la  instalación  de  antenas  sólo  está  enunciada  en  los  planes   rectores   o   mediante   acciones   complementarias   en   Argentina,   Paraguay,   Perú   y   México.   Brasil    

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tenía en   discusión   una     Ley   de   antenas   y   Ecuador   menciona   la   reducción   de   barreras   municipales.     4.   Componente  demanda  de  servicios  digitales   a.   Todos  los  países  ya  sea  como  parte  de  su  plan  rector  TIC  o  como  planes  aislados  contemplan   e-­gobierno,   inclusión   digital   de   orden   general,   inclusión   en   educación   y   salud   aunque   con   distinto  grado  de    profundidad.     b.   Los   once   países   implementan   enuncian   y/o   tienen   medidas   para   la   promoción   de   software   y   desarrollo  de  aplicaciones  aunque  con  distintos  grados  de  profundidad  y  avance.   c.   Las  políticas  de  estímulo  a  la  incorporación  de  TIC  en  pymes  son  más  difusas.  Chile,  Colombia,   y  México  las  enuncian  con  más  especificidad  y  el  resto  de  los  países  parcialmente,  ya  se  en  el   plan  rector  o  en  los  conexos.     d.   Herramientas   como   estímulos   fiscales   para   la   contratación   de   dispositivos   y/o   servicios   y   subsidios   a   la   demanda,   son   menos   utilizadas.   Se   pueden   mencionar:   Brasil   (reducciones   impositivas   para   el   plan   de   banda   ancha   popular),   Colombia   (subsidio   a   estratos   sociales   de   menor   poder   adquisitivo   para   la   contratación   de   internet),   Ecuador   (planea   modificar   la   regulación  para  dispositivos  y  promover  mayor  penetración  de  Smartphones)  y  Venezuela  que   en   su   PNT   2007-­2013   enunciaba   la   necesidad   de   desarrollar   un   mercado   de   computadoras   asequibles.      

Oportunidades de mejora En líneas   generales   las   oportunidades   de   mejora   en   los   Planes   TIC   están   en   la   definición   de   objetivos   mensurables,  el  monitoreo  de  cumplimiento  y  la  comunicación  sistemática  y  periódica  de  los  avances  y  en  lo   posible  los  impactos  con  el  fin  de  fomentar  la  transparencia  y  corregir  desvíos.  Es  destacable  en  todos  los   países  la  cantidad  de  iniciativas,  pero  sin  medición  de  sus  impactos  podrían  derivar  en  uso  no  eficiente  de   los  recursos  del  Estado.   En  cuanto  a  las  herramientas  específicas  para  el  desarrollo  de  la  oferta    se  observan  oportunidades  de  uso   en   la   inclusión   de   políticas   satelitales   integrales   (no   sólo   limitadas   al   lanzamiento   de   satélites),   estímulos   fiscales  y/o  créditos  para  el  despliegue  de  infraestructura  y  acciones  de  coordinación  para  la  instalación  de   antenas.       En  relación  a  la  demanda  las  oportunidades  de  mejora  están  en  planes  que  promuevan  la  incorporación  de   tecnología  en  Pymes,  estímulos  fiscales  (adquisición  de  dispositivos  y/o  servicios)  y  subsidios  a  la  demanda.   Los   Planes   TIC   también   podrían   mejorar   con   mayor   diálogo   y   participación   formal   del   sector   privado   en   consultas  a  la  hora  de  la  elaboración.    

Prácticas imitables A partir   del   análisis   de   los   Planes   TIC   se   pueden   mencionar   algunas   buenas   prácticas   a   ser   imitables   por   otros  países  como  por  ejemplo:   La   descripción   de   objetivos   mensurables   de   los   planes:   Vive   Digital   (Colombia),   Plan   Nacional   de   Banda   Larga  (Brasil),  Estrategia  Digital  Nacional  (México)  y  Agenda  Digital  Chile  2020.    

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La comunicación   sistemática   y   periódica   de   los   resultados   como   en   los   planes:   Vive   Digital   (Colombia),   Agenda  Digital  Uruguay  y  Estrategia  Digital  Nacional  (México).   La   continuidad   expresa   con   planes   anteriores   como   en   el   caso   de   Plan   Vive   Digital   II   de   Colombia,   Plan   Brasil   Inteligente,   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   2016-­2020   Paraguay,     Agenda   Digital   Chile,   Agenda  Digital  Uruguay  y  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  Ecuador.         El   establecimiento   de   mecanismos   formales   de   diálogo   con   el   sector   privado   para   la   elaboración   del   plan   como  las  mesas  sectoriales  de  la  Agenda  Chile  2020,  por  ejemplo.   La   mención   a   las   organizaciones   y   empresas   que   participaron   en   consultas   sobre   la   elaboración   del   plan   como  en  el  caso  del  Plan  Nacional  de  Banda  Ancha  de  Perú.     Las  recomendaciones  de  mediciones  de  Análisis  de  Impacto  Regulatorio  como  en  el  caso  del    Plan  Nacional   de  Telecomunicaciones  2016-­2020,  Paraguay.       La  definición  de  objetivos  más  alineados  con  el  nuevo  entorno  de  la  economía  digital  como  la  Agenda  Digital   Uruguay  y    la  Agenda  Digital  Chile  2020.    

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II.3

Dimensión Servicio Universal

El establecimiento  de  fondos  de  acceso  y  servicio  universal  ha  sido  uno  de  los  instrumentos  más  extendidos   a  través  de  los  cuales  toma  forma  la  colaboración  pública-­privada  para  la  inclusión.     Los  procesos  de  privatización  y  liberalización  de  los  mercados  de  telecomunicaciones  que  tuvieron  lugar  a   fines   del   siglo   pasado   trajeron   consigo   la   necesidad   de   que   los   estados   establecieran   herramientas   para   facilitar   el   acceso   y/o   servicio   universal   entendiendo   que   estos   serían   necesarios   para   llegar   con   las   comunicaciones  a  sectores  que  resultaban  no  rentables  para  el  sector  privado.   Entre   los   instrumentos   utilizados   en   el   momento   de   las   privatizaciones   estuvieron   las   obligaciones   y   compromisos   de   cobertura,   teléfonos   públicos,   telecentros   y   los   Fondos   de   Servicio   Universal  (FSU).  Este   último   instrumento,   en   sus   orígenes,   estuvo   concebido   para   garantizar   y   mantener   el   acceso   al   servicio   telefónico.     De   los   once   países   que   forman   parte   del   Desafío   2020,   todos,   excepto   Uruguay,   establecieron   en   algún   momento   mecanismos   de   financiamiento   de   fondos   del   servicio   universal.   Posteriormente,   alrededor   de   fines  de  la  primera  década  de  este  siglo,  algunos  países  ampliaron  el  objeto  de  estos  fondos  para  incluir  su   utilización  en  los  planes  de  universalización  de  la  banda  ancha,  e  incluso  los  eliminaron  (caso  México).   Las  políticas  para  promover  el  acceso  y/o  servicio  universal  actualmente  entrelazan  los  Fondos  de  Acceso  y   Servicio  Universal  (FASU)  y  diferentes  herramientas  utilizadas  por  los  Planes  TIC  analizados  en  el  apartado   anterior.  Debido  a  ese  entrelazamiento  y  con  el  fin  de  evitar  duplicaciones  en  la  medición  de  esta  dimensión.   Se  ha  decidido  utilizar  dos  indicadores:  el  nivel  de  ejecución  de  los  Fondos  de  Servicio  Universal  (FASU)  y   constatar   que   sus   definiciones,   hayan   sido   modificadas   de   modo   tal   de   incluir   el   acceso   a   Internet   y   adopción  de  servicios  TIC.     Los  Fondos  de  Acceso  y  Servicio  Universal  (FASU)  han  tenido  resultados  diversos.  La  crítica  más  sostenida   es   que   en   varios   casos   no   se   encuentran   activos,   existen   demoras   y   burocracias   para   la   utilización   de   fondos,  o  los  mismos  son  utilizados  como  recurso  de  fondos  generales  para  los  tesoros  nacionales,  en  lugar   de  para  los  fines  para  los  que  fueron  creados.  Y  por  esta  razón  se  consideró  importante  relevar  su  actividad.   Se  considera  que  para  corresponderse  con  las  buenas  prácticas  los  FASU  deben:     ●   Tener   objetivos   concretos   y   límites   temporales,   y   administrarse   con   transparencia,   habiendo   un   control  sobre  el  destino  de  esos  fondos.   ●   La   adjudicación   de   los   fondos   de   servicio   universal   debe   realizarse   mediante   procesos   abiertos   y   competitivos,  con  imparcialidad  técnica  y  en  consulta  con  la  industria,  en  base  a  los  fines  para  los   cuales  fueron  creados.     ●   Debe  evitarse  que  los  fondos  de  servicio  universal  generen  efectos  contraproducentes,  en  tanto  se   termina   trasladando   el   costo   a   los   clientes   de   los   servicios   de   telecomunicaciones,   incluyendo   a   quienes  se  encuentran  en  las  áreas  remotas  a  los  que  se  pretende  ayudar.      

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Argentina 14

La resolución  18.971  de  1999  aprobó  la  creación  del  Reglamento  General  del  Servicio  Universal  (RGSU)   para  regir  el  órgano  administrativo,  económico  y  legislativo  encargado  de  implementar  el  Fondo  de  Servicio   Universal  (FSU).     El  fondo  se  constituye  con  el  1%  de  los  ingresos  de  todos  los  operadores.  Estos  últimos  pueden  contribuir   pagando   el   1%   o   demostrando   que   instalan   servicios   en   zonas   insuficientemente   atendidas.   Entre   el   año   2001   y   2007,   debido   a   que   el   Estado   no   estableció   los   mecanismos   de   recaudación   adecuados,   los   operadores  no  contribuyeron  al  fondo.   En   2008,   se   aprobó   un   nuevo   Reglamento   de   Servicio   Universal,   introduciendo   modificaciones   al   mecanismos  anterior  (dispuesto  por  el  Decreto  764/100).  Entre  las  modificaciones  realizadas  estuvieron  la   definición  de  servicios  universales,  que  desde  entonces  incluye  Internet,  la  gestión  del  fondo,  los  servicios   subvencionados  por  el  fondo  y  los  programas  a  implementar.  A  partir  de  ese  decreto  también  cambiaron  los   responsables   de   la   instrumentación,   quedando   a   cargo   de   la   Secretaría   de   Comunicaciones   (Secom)   dependiente  del  Ministerio  de  Planificación  federal,  Inversión  Pública  y  Servicios.   Desde  2008  hasta  2016,  la  actividad  del  Fondo  Fiduciario  del  Servicio  Universal  fue  sido  casi  nula,  no  hubo   reportes  del  estado  de  utilización  del  fondo  y  de  los  proyectos  que  eran  contados  con  menos  de  los  dedos   de  una  mano.  En  ese  período  el  gobierno  no  aprobó  los  proyectos  presentados  por  los  prestadores  bajo  ese   régimen   y   sólo   pareciera   haberse   ejecutado   un   proyecto   dedicado   al   suministro   de   Internet   para   escuelas   (Res.  147/210).     El   informe   Universal   Service   Fund   Study,   realizado   por   Ladcomm   corporation   para   GSMA   en   2013,   estimaba  que  el  Fondo  habría  recibido  desde  1998  contribuciones  mensuales  de  alrededor  de  5-­6  millones   de   dólares   por   parte   de   los   operadores.   Sobre   la   base   de   estos   cálculos   a   fines   de   2014   los   fondos   recolectados  deberían  ser  cercanos  a  los  US$  350  millones.   En   2016,   Enacom   aprobó   el   nuevo   reglamento   del   Servicio   Universal.   Luego   de   la   medida,   el   regulador   instrumentó  el  Proyecto  de  Acceso  a  Servicios  TIC  mediante  el  cual  se  le  destinaron  US$  89,6  millones  al   operador  estatal  ARSAT  para  poner  en  marcha  120  nodos  de  distribución  de  la  REFEFO.   Por  otro  lado,  Enacom  instrumentó  la  ampliación  del  uso  de  fondos  del  Servicio  Universal  para  la  expansión   de  la  banda  ancha.  En  diciembre  de  2016  convocó  a  concursos  para  el  Programa  “Conectividad”,  que  tiene   como   objetivo   favorecer   la   implementación   de   proyectos   para   la   universalización   y   mejora   de   la   infraestructura  de  las  redes  para  la  prestación  del  servicio  fijo  de  acceso  a  Internet  de  banda  ancha  en  áreas   con  necesidades  insatisfechas.     En  una  primera  etapa,  la  iniciativa  estará  dirigida  a  las  localidades  que  no  se  encuentran  priorizadas  en  los   planes  de  expansión  de  redes  y  servicios  de  la  oferta  privada  que  se  centren  en  localidades  de  hasta  2.500   habitantes  o  sin  servicio  de  hasta  500  habitantes.  El  concurso  se  financiará  hasta  un  80%,  mediante  aportes   no   reembolsables,   las   inversiones   de   los   proyectos   presentados,   con   un   máximo   de   US$   128.000   para   proyectos   de   una   localidad   y   hasta   US$   193.000   para   los   que   abarquen   dos   localidades   o   más.   El   monto   total  asignado  al  Concurso  será  de  hasta  US$  22,5  millones.     Según  el  proyecto,  podrán  concursar  todos  los  licenciatarios  de  TIC  y  el  programa  solo  financiará  proyectos   que   no   tengan   viabilidad   comercial.   Los   prestadores   deberán   garantizar   la   neutralidad   tecnológica,                                                                                                                  

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Estudio   sobre   los   fondos   del   Servicio   Universal   y   la   Integración   Digital   Universal,   Septiembre   2013.   Sector   de   Desarrollo   de   las   Telecomunicaciones,  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones,  página  103.  

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arquitectura abierta,   escalabilidad   y   transparencia   y   ofrecer   servicios   comparables,   tanto   en   velocidades   como  en  precios,  a  los  de  los  principales  centros  urbanos  del  país.     Con   los   cambios   introducidos   durante   2016   el   estado   de   actividad   de   los   FSU   pasa   de   inactivo   a   activo.   Aunque   persisten   contradicciones   como   si   constituye   una   buena   práctica   que   los   fondos   se   asignen   al   desarrollo  de  un  carrier  estatal  en  lugar  de  ser  concursables  en  su  totalidad.       ARGENTINA: NUEVO REGLAMENTO DE SERVICIO UNIVERSAL (2016) En   mayo   de   2016,   Enacom   aprobó   un   nuevo   Reglamento   General   del   Servicio   Universal   que   incorpora   entre   otras   cuestiones,  la  posibilidad  a  cooperativas  y  Pymes  de  financiar  la  conexión  a  la  REFEFO,  conectividad  para  instituciones   públicas,   y   para   grupos   o   sectores   de   usuarios   que   tengan   limitaciones   de   acceso,   independientemente   de   su   localización  geográfica.  También  establece  mecanismos  de  asignación  directa,  además  de  las  licitaciones.  Y  considera   causal  de  caducidad  de  licencia  a  las  empresas  que  no  realicen  aportes.   En  junio  de  2016,  el  decreto  presidencial  798/16  estableció  el  otorgamiento  de  prioridad  "para  considerar  elegibles  en   programas  con  Fondos  del  Servicio  Universal  a  proyectos  a  desarrollarse  en  aquellos  municipios  que  hayan  adoptado  la   normativa   propuesta   en   el   Código   de   Buenas   Prácticas   para   el   Despliegue   de   Redes   de   Comunicaciones   Móviles   elaborado  por  la  Federación  Argentina  de  Municipios  y  los  Operadores  de  Comunicaciones  Móviles,  y  auspiciado  por  la   ex   Secretaría   de   Comunicaciones   del   Ex   Ministerio   de   Planificación   Federal,   Inversión   Pública   y   Servicios   el   20   de   agosto   de   2009   o   contemplen   normativa   de   similares   características"   que   no   impidan   de   hecho   o   de   derecho   el   despliegue  de  infraestructura  

 

Bolivia Inicialmente, a   través   de   la   Ley   de   Telecomunicaciones   1632   de   1996   Bolivia   había   optado   como   instrumento   por   el   establecimiento   de   compromisos   de   servicio   universal   a   través   de   obligaciones   de   15 cobertura  a  cargo  de  las  concesionarias  para  los  servicios  de  telefonía .     En  2011  se  modificó  la  Ley,  siendo  sustituida  por  la  Ley  164,  en  función  de  los  preceptos  constitucionales   establecidos   en   2009.   A   partir   de   ese   entonces   se   estableció   que   todos   los   operadores   (cooperativas,   telefónicas,   operadores   privados,   propietarios   de   redes   privadas   y   otros)   deberían   aportar   el   2%   de   sus   16 ingresos  brutos  desde  de  enero  de  2012  para  el  PRONTIS  (Programa  Nacional  de  Telecomunicaciones  e   Inclusión  Social).  Dicho  programa  tiene  como  gestor  de  los  fondos  a  la  Unidad  de  Ejecución  de  Proyectos.   Además   del   porcentaje   de   ingresos   brutos   mencionado,   el   FSU   se   complementa   con   otras   de   financiamiento  como  licencias,  pago  de  multas,  cánones  de  frecuencias,  ayudas  externas  y  la  cooperación   17 internacional,  entre  otras.   El   uso   del   PRONTIS   incluye   inversión   en   infraestructura   y   redes   de   telecomunicaciones,   tecnologías   de   información   y   comunicación,   desarrollo   de   contenido   y   aplicaciones   de   e-­gobierno,   educación,   salud   y   desarrollo  productivo  para  lograr  acceso  universal  en  zonas  rurales  y  de  interés  social.                                                                                                                   15

Acceso  Universal  en  Latinoamérica:  Situación  y  Desafíos,  BDT;;  UIT;;  2006  

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Establecido  mediante  el  Decreto  Superno  1391  

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Estudio   sobre   los   fondos   del   Servicio   Universal   y   la   Integración   Digital   Universal,   Septiembre   2013.   Sector   de   Desarrollo   de   las   Telecomunicaciones,  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones,  página  103.  

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El viceministerio  de  Telecomunicaciones  es  quien  atribuye  los  fondos  y  firma  los  contratos  con  operadores   en  los  cuales  el  Estado  tiene  participación  mayoritaria,  en  primera  instancia  o  mediante  licitación  pública  de   la  que  pueden  participar  los  otros  operadores  establecidos  en  Bolivia,  cuando  la  empresa  estatal  no  puede   llevar   a   cabo   los   proyectos.   Durante   2015,   el   viceministerio   transfirió   montos   por   US$   190   millones   para   financiar  proyectos  del  PRONTIS.   La   particularidad   geográfica   llevó   a   implementar   como   proyecto   central   del   PRONTIS   el   proyecto   “Telecentros  Satelitales  Integrales”,  destinado  brindar  acceso  a  los  servicios  de  Internet,  telefonía  pública  y   televisión  satelital  en  unidades  educativas  y  centros  de  salud  de  1004  poblaciones  rurales  de  todo  el  país   con  limitado  o  ningún  acceso  a  estos  servicios.  La  primera  fase  se  completó  en  2015  y  la  segunda  fase  se   encuentra  en  ejecución  por  el  operador  ENTEL  y  prevé  la  instalación  de  1500  Telecentros  a  nivel  nacional,   en  Unidades  Educativas  de  zonas  rurales  y  de  interés  social.   Si  bien  el  fondo  se  encuentra  activo,  con  varios  proyectos  de  telecentros  en  curso,  los  operadores  privados   reclaman  una  mayor  transparencia  en  la  gestión  y  que  se  garantice  que  los  fondos  asignados  a  la  estatal  se   utilicen  en  proyectos  de  inclusión,  según  lo  previsto  al  constituirse  las  obligaciones  de  FSU.    

Brasil La Ley   9.998   de   agosto   de   2000   estableció   el   Fondo   de   Universalización   de   servicios   de   Telecomunicaciones  (FUST)  y  a  Anatel  como  el  organismo  encargado  de  su  administración.     La   contribución   se   estableció   como   el   1%   de   los   ingresos   operacionales   brutos   de   los   proveedores   de   servicios,   generados   por   la   prestación   de   servicios   de   telecomunicaciones   y   fondos   adicionales   provenientes  de  concesiones,  licencias,  autorizaciones  de  servicios  entre  otros.   Originalmente  los  fondos  pueden  utilizarse  en  servicios  de  línea  fija  y  desde  2010  se  intenta  transformar  la   18 legislación  para  permitir  el  despliegue  de  banda  ancha.   El   informe   Universal   Service   Fund   Study,   realizado   por   Ladcomm   corporation   para   GSMA   en   2013,   estimaba   que   el   FUST   tenía   acumulados   al   año   2010   aproximadamente   US$   5.000   millones.   Más   recientemente,  ANATEL  reconoció  que  el  FUST  acumuló  hasta  2015  US$  6.100  millones  (19,500  millones   19 de   reales)   .   Con   niveles   de   actividad   casi   nulos   debido   a   las   controversias   jurídicas   y   políticas   sobre   el   objeto,  estructura  y  utilización  del  fondo.  Es  decir  el  FUST  no  está  siendo  revertido  para  el  sector.  

                                                                                                             

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Estudio   sobre   los   fondos   del   Servicio   Universal   y   la   Integración   Digital   Universal,   Septiembre   2013.   Sector   de   Desarrollo   de   las   Telecomunicaciones,  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones,  página  103.  

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http://www.telesintese.com.br/fistel-­e-­fust-­arrecadaram-­quase-­r-­72-­bi-­em-­2015/  

 

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Chile La Ley  de  Telecomunicaciones  18.168  de  1982  y  sus  modificaciones  de  1987  y  1994  establecieron  el  Fondo   de   Desarrollo   de   las   telecomunicaciones   (FDT),   que   es   administrado   por   un   Consejo   nombrado   por   el   Presidente  de  la  República  y  se  establece  mediante  presupuesto  público.   El  objetivo  inicial  fue  proveer  telefonía  pública  a  6000  localidades  y  se  cumplió  en  1999.  Desde  entonces  se   utiliza  para  telecentros,  redes  troncales  de  banda  ancha  y  la  expansión  de  la  red  móvil.  Incluye  telefonía  e   Internet.   El   fondo   paga   subsidios   en   dos   partes,   cuando   el   proyecto   está   listo   para   entrar   al   servicio   y   un   año   más   tarde,  mientras  que  los  operadores  financian  con  sus  propios  fondos  los  costos  de  sus  proyectos.  Su  nivel   de  actividad  es  alto.   La  nueva  Agenda  Digital  Chile  2020  establece  que     ¨  La  masificación  del  acceso  para  todos  los  chilenos  y  chilenas  requiere  combinar  distintos  modelos   de   conectividad   de   “última   milla”.   A   través   del   Fondo   de   Desarrollo   de   las   Telecomunicaciones   se   entregarán  subsidios  para  redes  de  acceso  para  usuarios  y  usuarias  finales,  priorizando  proyectos   que   requieran   de   conectividad   de   telecomunicaciones   y   de   acceso   a   Internet.   Los   esfuerzos   se   focalizarán   en   comunidades   organizadas   indígenas,   rurales   y   vulnerables   en   sectores   urbanos,   priorizando   más   de   7.000   localidades   y   zonas   a   nivel   nacional   que   cuentan   con   nula   o   baja   cobertura  de  servicios.   Además,   se   abordarán   estudios   de   brecha   digital   comunal   para   planificación   sectorial   y   se   evaluarán   nuevos   modelos   de   desarrollo   de   capilaridad   de   “última   milla”   en   complemento   con   políticas  de  subsidio  que  aceleren  la  penetración  de  banda  ancha  en  el  país.  Por  último,  dentro  de   las   áreas   de   desarrollo   emergente   se   encuentra   el   sector   espacial,   respecto   del   cual   se   incluyen   20 soluciones  de  conectividad  de  datos  vía  satélite.¨   Por   otra   parte,   la   Agenda   propone   dotar   de   una   nueva   institucionalidad   al   Fondo   de   Desarrollo   de   las   Telecomunicaciones   con   el   fin   de   contar   con   un   instrumento   de   fomento   moderno   y   flexible   para   la   reducción  de  la  brecha  digital,  ampliando  el  alcance  del  FDT  para  posibilitar  la  entrega  de  nuevas  líneas  de   subsidio  acordes  a  las  necesidades  del  país.    

Colombia Colombia creó   en   1999   el   Fondo   de   Comunicaciones   (FCM),   constituido   por   fondos   públicos   y   privados   y   destinado  a  telefonía  e  Internet.   En  2009,  con  las  modificaciones  impuestas  por  la  Ley  1341  (Ley  TIC),  el  fondo  pasó  a  llamarse  Fondo  de   las   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   (FonTIC)   y   se   modificó   su   objeto   para   permitir   financiar   planes,   programas   y   proyectos   para   facilitar   prioritariamente   el   acceso   al   servicio   universal   y   del   servicio   universal,   a   todos   los   habitantes   del   territorio.   Se   administra   mediante   una   Unidad   Administrativa   especial   con  entidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  adscripta  al  Ministerio  TIC.  

                                                                                                              20  Fuente:  Agenda  Digital  Chile  2020,  página  25.  Disponible  en:  http://www.agendadigital.gob.cl/#/    

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Se conforma   mediante   el   2,2%   de   los   ingresos   brutos   generados   por   los   servicios   de   larga   distancia,   móviles  nacionales  e  internacionales  y  un  porcentaje  de  los  ingresos  netos  generados  por  la  telefonía  fija,   servicios  de  valor  agregado  y  concentración  de  enlaces.   Parte  de  los  proyectos  son  llevados  adelante  por  el  Plan  Compartel  que,  a  través  de  subastas  públicas  a  la   baja,   concede   recursos   para   instalar   operar   y   mantener   infraestructura   durante   la   vida   útil   del   proyecto   y   ejecuta  programas  de  Telefonía  Rural  comunitaria,  Internet  social  y  Conectividad  en  instituciones  públicas.   También   se   aplica   a   los   planes   bianuales   de   reposición   de   líneas   para   población   de   estratos   más   bajos.   Además,  de  acuerdo  al  Plan  Vive  Digital  II  se  ampliaron  sus  funciones  para  aplicarlo  a  formación  de  talento   digital,   calidad   educativa,   investigación   y   emprendimiento   digital   y   el   fortalecimiento   de   la   red   de   emergencias.   Se  trata  de  un  fondo  con  altos  niveles  de  actividad  entre  todos  los  países  analizados.    

Ecuador Inicialmente Ecuador   estableció   en   el   año   2000   el   Fondo   para   el   Desarrollo   de   las   telecomunicaciones   (FODETEL),   formado   por   el   1%   de   la   facturación   de   los   operadores   y   destinado   a   telefonía   e   Internet   en   áreas  rurales  y  urbanas  marginales.   Los   recursos   se   obtienen   del   1%   de   los   ingresos   de   los   operadores,   fondos   provistos   por   el   Ministerio   de   Telecomunicaciones  y  Sociedad  de  la  Información  (MINTEL)  -­provenientes  de  los  excedentes  por  concepto   de   pago   de   tarifas   por   uso   de   frecuencias   y     derechos     de   concesión,   luego   de   cubrir   las   necesidades   presupuestarias   de   ARCOTEL   y   SENATEL-­,   fondos   provenientes   del   Ministerio   de   Finanzas   así   como   créditos  ocasionales  públicos.   Es   un   fondo   activo,   enfocado   en   la   creación   de   telecentros   comunitarios   y   centros   docentes   así   como   sistemas  e  infraestructuras  de  Internet  para  brindar  conectividad  a  escuelas  públicas,  centros  estatales  de   atención  médica,  organismos  de  desarrollo  social  sin  fines  de  lucro.     Los   proyectos   que   financia   el   fondo   incluyen   la   adquisición   de   equipos,   materiales   y   accesorios,   obras   civiles,  instalación,  pruebas,  seguros  y  transporte.  Los  recursos  del  FODETEL  también  podrán  ser  utilizados   para  la  realización  de  estudios  de  ingeniería,  fiscalización  y  consultoría  para  programas  y  proyectos.      

México - Caso especial México estableció   en   2002   el   Fondo   de   Cobertura   Social   de   Telecomunicaciones   (FCST)   originalmente   destinado   a   Telefonía   pública   y   residencial   sobre   redes   de   transmisión   de   datos   y   financiado   mediante   fondos  públicos.     Se  trataba  de  un  fondo  fiduciario  con  recursos  procedentes  del  Gobierno  Federal  que  financió  proyectos  de   telefonía  en  zonas  rurales  y  centros  comunicativos  digitales.   Posteriormente,  el  fondo  fue  reemplazado  por  la  Coordinación  Nacional  de  la  Sociedad  de  la  Información  y   el  Conocimiento  (CNSIC).  

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Actualmente, las   políticas   de   universalización   son   abordadas   por   el   programa   México   Conectado   cuyas   acciones  se  clasificaron  entre  los  indicadores  de  Planes  TIC.     De   todos   modos,   a   los   fines   de   los   indicadores   establecidos   para   analizar   el   Servicio   Universal,   México   obtiene   una   puntuación   nula   y   constituye   un   caso   especial.   Que   no   haya   establecido   mecanismos   como   fondos   de   servicio   universal,   no   significa,   que   no   esté   llevando   adelante   proyectos   en   ese   sentido.   Los   proyectos   de   universalización   fueron   analizados   en   la   dimensión   Planes   TIC   a   través   de   las   acciones   del   Plan  México  Conectado.      

Paraguay Paraguay estableció   en   1995   su   ¨Fondo   de   servicios   Universales¨   en   la   Ley   de   Telecomunicaciones.   Inicialmente   constituido   por   el   40%   de   las   tasas   comerciales   de   operación   de   los   operadores,   orientado   a   telefonía  e  Internet,  era  administrado  por  la  Comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones  (Conatel)   Posteriormente,  la  contribución  al  fondo  se  estableció  en  el  impuesto  de  sociedades  del  20%  pagado  por  los   operadores.     Es   un   fondo   activo,   que   comprende   telefonía,   acceso   a   Internet   para   escuelas   y   el   sistema   nacional   e   llamadas   de   emergencias   y   desde   2013   incluye   apoyo   al   Plan   Paraguay   Conectado   para   dar   acceso   a   telefonía  e  Internet  en  todos  los  municipios  del  país.    

Perú En 1993   estableció   el   Fondo   de   Inversión   en   Telecomunicaciones   (FITEL),   conformado   por   el   1%   de   los   ingresos   brutos   facturados   y   percibidos   por   los   operadores   de   telecomunicaciones   y   televisión   y   asignaciones  especiales  de  fondos  públicos,  para  telefonía  e  Internet.   Desde  2007,  el  FITEL  es  administrado  por  un  organismo  independiente  que  gestiona  sus  propios  fondos  y   está   integrado   para   por   la   secretaría   Técnica   nombra   por   el   Consejo   de   Ministros   y   seis   profesionales   nombrados  por  el  Ministerio  de  Transporte  y  Comunicaciones  (MTC).   Actualmente,   el   fondo   se   constituye   por   el   1%   de   los   ingresos   brutos   de   todos   los   operadores   de   telecomunicaciones,  televisión  por  cable,  un  porcentaje  de  todos  los  importes  recaudados  por  el  MTC  por  la   utilización   de   espectro   en   servicios   telecomunicaciones   que   es   determinado   año   a   año   pero   nunca   puede   ser  inferior  al  20%,  fondos  del  presupuesto  federal  y  los  importes  que  el  FITEL  pueda  generar  en  el  marco   de  sus  funciones.   Se  trata  de  un  fondo  activo  en  mejorar  la  conectividad  en  sectores  rurales  y  el  desarrollo  de  las  troncales  de   fibra  óptica.    

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Uruguay - Caso especial Uruguay, que  optó  por  no  privatizar  a  su  empresa  incumbente  de  telecomunicaciones,  adoptó  una  política   de  acceso  y  servicio  universal  dentro  de  la  estrategia  del  operador  estatal  Antel.     Como   ocurrió   en   el   análisis   de   los   otros   ejes,   Uruguay   constituye   un   caso   especial,   dentro   de   los   once   países  de  estudio.   Si  bien  no  tiene  un  fondo  y  por  ende  en  la  dimensión  Servicio  Universal  su  puntuación  es  nula,  al  igual  que   México,   esto   no   significa   la   ausencia   de   una   política   de   acceso   universal,   sino   que   los   mecanismos   analizados  no  son  los  utilizados.  

Venezuela En el   año   2000,   Venezuela   estableció   el   Fondo   de   Servicio   Universal   (FSU)   como   el   1%   de   los   ingresos   brutos   de   los   operadores   con   foco   en   telefonía   e   Internet.   Es   gestionado   por   una   unidad   dependiente   con   activos  separados  de  la  Comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones  (Conatel).   Está  orientado  a  la  instalación  de  telecentros  en  áreas  rurales  y  oficinas  públicas  y  a  la  mejora  de  redes  de   transporte  y  acceso  (desde  el  año  2008).   Según  la  información  disponible  en  la  página  de  CONATEL  se  han  financiado  nueve  proyectos.  No  obstante   no  se  prestan  informes  anuales  desde  2011.  Si  bien  se  lo  considera  un  fondo  activo,  sería  importante  que   se  actualizara  la  comunicación  del  estado  de  los  planes  para  fomentar  la  transparencia.    

II.4 •

•  

Datos clave Servicio Universal

Nueve de   los   once   países   (Argentina,   Brasil,   Bolivia,   Colombia,   Ecuador,   Paraguay,   Perú,   Chile   y   Venezuela)   tienen   activos   sus   fondos,   aunque   con   distintos   grados   e   implementación,   y   otros   dos     (México  y  Uruguay)  han  optado  por  mecanismos  distintos  a  los  FASU  para  financiar  sus  programas  de   inclusión  digital.     Excepto   Brasil,   el   esto   de   los   países   aplica   los   FASU   a   la   universalización   del   acceso   a   Internet.   El   patrón   más   común   de   aplicación   para   el   acceso   a   Internet   es   mediante   centros   comunitarios   de   inclusión  o  limitados  a  la  provisión  a  escuelas  y  dependencias.         Uruguay   y   México   son   dos   casos   especiales   en   los   cuales   la   universalización   digital   se   financia   mediante   mecanismos   distintos   a   los   FASU.   Uruguay,   cuya   política   de   universalización   es   llevada   adelante  por  el  operador  estatal,  nunca  constituyó  instrumentos  categorizados  como  fondos  de  servicio   universal;;   y   México   eliminó   su   fondo   y   para   reemplazarlo   por   planes   específicos   como   México   Conectado.       Colombia,   Perú   y   Chile   pueden   destacarse   por   sus   niveles   de   actividad   en   ejecución   de   fondos,   sus   enfoques  amplios  en  cuanto  a  las  actividades  de  inclusión  a  las  que  pueden  ser  asignados  los  fondos,   sus   niveles   de   reporte   frecuente   del   estado   de   aplicación   y   la   revisión   periódica   de   sus   fines   (Chile   y   Colombia).       Argentina  activó  su  fondo  en  2016,  que  desde  su  constitución  en  el  año  2000  no  había  sido  utilizado.  

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ILUSTRACIÓN : EJE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO. RESULTADOS DIMENSIÓN SERVICIO UNIVERSAL

 

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II.5

Oportunidades de mejora Servicio Universal

•  

II.6

Colombia (2,2%   de   los   ingresos   brutos),   junto   con   Bolivia   (2%)   son   los   países   con   mayor   alícuota   dentro  de  los  once  analizados.  A  los  ojos  de  los  inversores  valores  superiores  al  1%  de  los  ingresos   resultan  desalentadores.         Ecuador,  Paraguay  y  Venezuela  tienen  oportunidades  de  mejora  en  la  comunicación  del  estado  de   aplicación  y  avance  de  los  proyectos  en  los  que  fueron  utilizados  los  fondos.         Bolivia   aplica   los   FASU   a   través   del   PRONTIS   pero   tiene   oportunidades   de   mejora   ya   que   ha   recibido  algunos  cuestionamientos  (ver  certidumbre,)  en  cuanto  a  la  transparencia  en  la  asignación   de   fondos.       Brasil   aún   tiene   fondos   acumulados   sin   revertirse   al   sector   y   el   FUST   no   contempla   acceso   a   Internet.  Al  cierre  de  este  estudio  se  discutía  el  futuro  de  ese  fondo.  

La importancia de la banda ancha satelital

Para cumplir   con   el   objetivo   de   cierre   de   brecha   digital   serán   necesarias   multiplicidad   de   tecnologías   de   acceso  que  permitan  llegar  del  modo    más  costo-­eficiente  a  distintos  segmentos  poblacionales  y  geografías,   entre  ellas  las  tecnologías  de  acceso  satelital.  Como  en  general,  estas  tecnologías  tienen  menos  visibilidad   en   las   políticas   públicas   de   cierre   de   brecha,   resulta   importante   destacar   algunas   de   las   principales   conclusiones   a   las   que   se   llega   en   el   estudio   ¨Conectividad   de   banda   ancha   mediante   satélites   de   nueva   generación   y   su   contribución   al   desarrollo   digital   de   América   Latina¨,   realizado   por   Luis   Castejón   para   21 Cet.la .   Al  igual  que  las  redes  fijas  y  móviles,  la  tecnología  satelital  ha  evolucionado.  Existe  una  nueva  generación   de   satélites,   denominada   satélites  de   alto   rendimiento   (High   Throughput   Satellite  -­   HTS).   El   estudio   citado   indica   que   estos   satélites   funcionan   el   base   al   concepto   de   sistemas   radiantes   multihaz   puntuales.   Los   haces   o   ¨spots¨   radian   hacia   una   zona   de   cobertura   geográfica   que   puede   ser   de   pocos   a   decenas   de   kilómetros.  En  el  área  cubierta  se  concentra  una  importante  cantidad  de  ancho  de  banda  disponible  para  los   usuarios  allí  ubicados  y  los  satélites  pueden  crear  múltiples  zonas  de  cobertura.   Las  características  de  estos  satélites  permiten  cubrir  una  región  continental  siendo  útiles  para  cubrir  zonas   de   baja   densidad   distribuyendo   el   ancho   de   banda   en   toda   el   área   de   cobertura.   También   son   aptos   para   dar   servicio   en   zonas   pobladas   pero   con   desarrollo   insuficiente   de   redes   terrestres   (sean   estas   redes   de   acceso  fijas  o  móviles),  es  decir  zonas  ¨sub  atendidas¨.   Los   satélites   de   comunicaciones   operan   en   las   bandas:   C,   correspondiente   a   4   GHz   para   el   enlace   descendente   y   6   GHz   para   el   enlace   ascendente;;   Ku,   correspondiente   a   10   GHz   para   el   enlace   descendente   y   14   GHz   para   el   enlace   ascendente   y   Ka,   correspondiente   a   20   GHz   para   el   enlace   descendente  y  30  GHz  para  el  enlace  ascendente.   En  los  últimos    años  la  banda  Ka  se  ha  tornado  de  interés  para  descongestionar  la  banda  Ku.  En  banda  Ka   se  pueden  ofrecer  servicios  de  acceso  a  Internet  de  mayor  velocidad  que  en  banda  Ku  y  sus  antenas  son  de                                                                                                                   21

Disponible  para  su  descarga  en:  http://cet.la/estudios/conectividad-­de-­banda-­ancha-­mediante-­satelites-­de-­nueva-­generacion/  

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menor tamaño,  lo  que  favorece  la  instalación  en  distintos  tipos  de  usuarios  les.  Los  satélites  HTS  permiten   ofrecer   servicios   de   banda   ancha   a   usuarios   finales   mediante   velocidades   de   entre   10   y   30   Mbps   que   permiten  dar  servicio  tanto  en  áreas  periurbanas  como  en  otras  de  baja  densidad  poblacional.  Más  aún,  se   espera   que   la   nueva   generación   de   satélites   HTS   en   banda   Ka   cuente   con   capacidades   superiores   a   500   Gbps  por  satélite  y  permita  ofrecer  anda  ancha  de  100  Mbps,  según  versa  el  estudio  citado.   El   estudio   de   Cet.la   proyecta,   en   base   a   datos   de   la   consultora   NSR   que   en   2020   existirán   en   América   Latina   837.000   accesos     de   banda   ancha   satelital   en   comparación   con   465,000   en   2015,   evidenciando   la   contribución,  medida  en  accesos,  de  la  tecnología  satelital  para  lograr  el  cierre  de  brecha  digital.     La  importancia  de  incluir  las  tecnologías  satelitales  dentro  de  los  Planes  TIC,  es  identificada  en  el  informe   mediante  las  siguientes  aplicaciones:     •  

Reducción de   brecha   de   acceso:   Provisión   de   conectividad   en   zonas   no   servidas   y   de   baja   densidad  poblacional,  mediante  satélites  en  banda  Ku  (velocidades  de  entre  1Mbps  y  2  Mbps)  o  en   banda  C  (velocidades  de  centenares  de  Kbps),  cobertura  regional  universal.         Reducción   de   brecha   de   mercado:   Provisión   de   conectividad   en   zonas   periurbanas   que   rodean   las  grandes  metrópolis  latinoamericanas  con  insuficiente  cobertura  de  banda  ancha  (xDSL,  cable  o   3G).   Son   áreas   con   población   no   cubierta   pero   donde   existe   demanda   insatisfecha   y   poder     adquisitivo  pero  su  rápido  crecimiento  urbano  impide  la  planificación  de  otro  tipo  de  redes.  En  este   caso  se  perfila  como  solución  la  Banda  Ka.  

El informe  calcula  que  para  Chile,  Colombia,  Ecuador,  México  y  Perú,  en  2020  el  desarrollo  de  la  banda   ancha   satelital   podría   llegar   hasta   219,042   accesos   que   permitirían   el   uso   de   banda   ancha   para   2,34   millones   de   usuarios   combinando   usos   individuales   y   colectivos.   Esto   equivaldría   a   un   0,64%   de   las   líneas  de  banda  ancha  fija  previstas  para  2020  para  ese  conjunto  de  países  y  demandaría  una  inversión   de   967,2   millones   de   dólares   que   generarían   ingresos   por   USD   3.176   millones   y   contribuciones   al   Estado  (impuestos  y  aranceles)  por  US  749,4  millones.   Según   concluye   el   reporte,   para   que   se   pueda   desarrollar   el   segmento   satelital   es   importante     la   neutralidad   tecnológica,   las   inversiones   eficientes   en   innovación,   la   prevención   de   interferencias   y   uso   eficiente   del   espectro,   el   cumplimiento   del   Reglamento   de   Radiocomunicaciones   de   la   UIT,   facilitar   el   acceso   mediante   políticas   de   ¨cielos   abiertos¨   y   la   confinación   de   equipamiento   para   el   usuario   final   mediante  cheques  o  vouchers  recibidos  por  los  usuarios  finales  quienes  los  usan  eligiendo  el  operador   de  banda  ancha  satelital  que  instalará  el  equipamiento  y  prestará  el  servicio,  entre  otras.     Como   complemento   a   dicho   estudio,   en   el   Desafío   2020   parte   II,   se   observa   que   Argentina,   Brasil,   Bolivia,   México   y   Venezuela   tienen   una   política   satelital   orientada   al   lanzamiento   de   satélites,   sean   estos   estatales   o   privados.   En   Brasil   y   Argentina,   ya   se   observan   algunos   modelos   comerciales   para   áreas   periurbanas   como   los   identificados   en   el   estudio,   en   tanto   el   uso   de   la   tecnología   de   acceso   satelital   ha   estado   incluido   en   distintos   proyectos   de   inclusión   colectiva   en   Colombia,   México   y   Brasil,   entre  otros.     Por   otra   parte   de   acuerdo   al   Mapa   de   Satélites   en   Latinoamérica   2016,   publicado   por   Convergencialatina,   en   los   próximos   años   se   proyectan   16   lanzamientos   de   satélites   con   pisada   en   la   región  que  aumentará  la  capacidad  disponible.  De  estos  satélites  siete  (7)  serán  HTS  y  otros  siete  (7)   ampliarán   la   capacidad   en   banda   Ka.   Ya   existen   varios   satélites   con   banda   Ka,   en   operación   en   la   región.   Razón   por   la   cual   existirá   una   oferta   de   capacidad   que,   mediante   las   políticas   públicas   adecuadas,  permitirá  satisfacer  las  necesidades  de  demanda  identificadas  en  el  estudio  mencionado  y   publicado  por  cet.la.    

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ILUSTRACIÓN – SATÉLITES EN BANDA KA CON PISADA EN LATINOAMÉRICA - 2016

 

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II.7

Conclusiones y resultados Eje I: Diálogo Público/privado

La información  descripta  en  este  apartado  se  modeliza  en  indicadores  para  tomar  la  forma  de  un  índice  (ver   metodología)  y  sintetizar  las  comparaciones  entre  países.     Por  la  manera  en  la  que  está  construido  este  índice,  se  trata  principalmente  de  un  monitoreo  de  actividades.   Un   país   con   mayor   puntaje   tiene   más   actividad   o   más   acciones   en   curso   y   mayor   nivel   de   logro   de   sus   objetivos  medibles  formulados  en  el  proyecto.     Los  resultados  de  este  índice  deben  entenderse  como  más  o  menos  actividad  con  mayor  o  menor  nivel  de   interacción  entre  el  sector  público  y  privado,  como  mayor  o  menor  definición  de  objetivos  mensurables  y  con   mayor  o  menor  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  especificados  y  una  mejor  o  peor  comunicación  del   avance  de  los  planes.   22

La suma   máxima   ¨Eje   diálogo   público/privado ¨   equivale   a   100   puntos.   Dado   el   tamaño   reducido   de   la   muestra,  resulta  pertinente  hacer  dos  análisis.     Los   once   países   obtienen   un   promedio   de   67,53/100   puntos,   es   decir   están   promoviendo   acciones   que   requieren  de  recursos  del  estado  y  del  privado  para  cerrar  la  brecha,  que  como  se  verá  más  adelante  en  el   Eje  Certidumbre,  transcurren  en  entornos  regulatorios  con  oportunidades  de  mejoras.   Todos   los   países   muestran   intensidad   en   la   elaboración   de   planes,   simultaneidad   de   objetivos   y   multiplicidad  de  líneas  de  acción.  Se  observa  cierta  polarización  entre  el  puntaje  obtenido  por  cada  país  que   en   algunos   casos   se   debe   a   características   especiales   como   el   caso   de   Uruguay   y   en   otros   a   cuestiones   relativas  a  la  elaboración  del  índice  como  en  el  caso  de  México.   Por   ejemplo,   el   país   que   mayor   puntuación   obtiene   es   Colombia,   indicando   esto   que   es   el   más   activo   y   diversificado   en   sus   acciones   con   buenos   niveles   de   cumplimiento   de   objetivos   y   comunicación   de   los   mismos.  En  el  otro  extremo  se  encuentra  Uruguay,  pero  este  puntaje  no  significa  una  realidad  negativa,  sino   lo  contrario.  En  el  caso  particular  de  Uruguay,  su  menor  actividad  no  indica  un  menor  compromiso  sino  que   es  un  país  con  ciertas  particularidades.  Parte  de  un  nivel  de  penetración  de  adopción  de  TIC  históricamente   mayor  al  del  resto  de  la  región,  tiene  una  particularidad  geográfica  y  social  que  lo  diferencia  del  resto  de  los   países  de  la  región  y  más  continuidad  en  sus  políticas  TIC-­   En   las   puntuaciones   altas   e   intermedias   la   lectura   es   relativamente   lineal,   se   trata   de   países   desplegando   gran  cantidad  de  las  acciones  de  cierre  de  brechas  evaluadas  y  con  mejores  performance  en  participación   del  sector  privado  y/o  la  ejecución.     En   las   puntuaciones   más   bajas,   en   cambio,   la   lectura   debe   ser   más   prudente   y   complementarse   con   la   compresión  de  las  realidades  TIC  y  generales  de  cada  uno  de  los  países,  como  se  indicó  para  el  caso  de   Uruguay.   Por  ejemplo,  en  el  caso  de  México  hay  amplia  cantidad  de  acciones  en  los  planes  de  promoción  pero  dado   que   el   país   reemplazó   el   mecanismo   de   FASU   por   la   estrategia   de   universalización   a   través   de   México   Conectado,  su  puntuación  para  el  estado  de  los  FASU  es  nula.  La  puntuación  nula  no  es  negativa  sino  que   implica  otra  aproximación  al  problema.  

                                                                                                              22

Suma  los  puntajes  obtenidos  en  Planes  TIC  y  Servicio  Universal,  ponderando  el  primero  80%y  el  Segundo  20%.  

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La participación  del  sector  privado  es  mayor  cuando  hay  mecanismos  formales,  por  ejemplo  la  elaboración   del  Plan  Nacional  de  Banda  Ancha  de  Perú,  y/o  se  hace  un  uso  intensivo  de  las  consultas  en  los  proceso  de   cambio  regulatorio  que  derivan  de  los  objetivos  del  plan.   En  el  caso  de  Bolivia  también  es  importante  una  lectura  contextual.  Desde  2011  con  su  nueva  Ley,  el  país   ha  hecho  grandes  avances  en  materia  de  penetración  de  los  servicios  TIC.  Los  planes  de  Bolivia  parten  de   un  piso  muy  bajo  en  cuanto  a  niveles  de  penetración  TIC  (lo  opuesto  a  Uruguay)  por  lo  que  los  recursos  y   las  acciones  parecen  estar  menos  diversificados  y  más  enfocados  en  las  poblaciones  vulnerables  y  en  las   actividades   de   inclusión.   Su   baja   puntuación   más   que   un   aspecto   negativo   explicaría   una   consecuencia   evolutiva.   En  Venezuela,  Bolivia  y  Uruguay,  con  operadores  estatales,  también  se  hace  más  difícil  vislumbrar  ciertas   metas  en  tanto  algunas  son  llevadas  adelante  por  el  operador  estatal  y  no  están  identificadas  en  los  planes   nacionales  de  corte  general  que  son  los  que  se  analizan  este  informe.     Argentina   y   Brasil   son   países   con   numerosas   acciones   de   cierre   de   brecha.   Brasil   tiene   programas   más   integrados  y  plantea  la  continuación  de  su  Plan  Nacional  de  Banda  Larga.  En  tanto  Argentina,  que  en  2015   cambió  de  gobierno  ha  continuado,  con  cambios  en  algunas  acciones,  y  aún  no  tiene  un  Plan  TIC  sucesor.   En  este  último  caso  es  importante,  la  activación  de  los  fondos  de  servicio  universal  a  partir  de  2016.   ILUSTRACIÓN – EJE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO– RESULTADO FINAL TODAS LAS DIMENSIONES - PUNTAJES   EJE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

EJE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

Puntuación total

Porcentaje de países según clasificación Argentina

Venezuela

Bolivia

36% 18%

Brasil

S

CA

SP.

IN T

AD O

Chile

Perú

.E

E R M ED I O

27%

O

AN Z AV

Uruguay Caso especial

México caso especial

Ecuador

IN I CI A L

Colombia

Paraguay

18%

 

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III. Eje II: Certidumbre Si  la  concientización  de  la  importancia  del   desarrollo  TIC  ha  llevado  a  la    elaboración  de  planes  de  banda   ancha  y  agendas  digitales,  son  estos  últimos  los  que  han  dado  lugar  a  una  intensa  actividad  regulatoria  y  en   consecuencia  una  incertidumbre  que,  salvo  excepciones,  es  consecuencia  de  un  proceso  cambio.  En  cierto   modo   es   una   incertidumbre   ¨positiva¨     que   necesita   como   amortiguación   buenos   niveles   de   diálogo   que   permitan  que  los  cambios  lleguen  a  buen  puerto.   Como   marco   para   las   acciones   que   llevan   adelante   los   gobiernos   con   el   fin   de   cerrar   la   brecha   digital,   es   importante   medir   el   grado   de   certidumbre   que   enfrentan   los   operadores   al   momento   de   invertir.   Esto   no   significa   calcular   el   riesgo   de   las   inversiones   sino   determinar   cuáles   escenarios   son   susceptibles   a   sufrir   cambios  en  las  reglas  de  juego.  Esto  depende  en  gran  medida  del  margen  de  discrecionalidad  con  el  que   cuentan  los  gobiernos  para  tomar  decisiones  relacionadas  con  el  sector.     23

La certidumbre   se   define   como   el   “conocimiento   seguro   y   claro   de   algo” ,   mientras   que   su   opuesto,   la   24 incertidumbre,  es  la  “falta  de  conocimiento  seguro  o  fiable” .     Todas  las  decisiones,  sin  importar  en  qué  ámbito  se  tomen,  se  llevan  a  cabo  en  contextos  de  información   incompleta;;  esto  es,  desconociendo  el  desempeño  o  comportamiento  de  ciertas  variables.  Esta  información   incompleta  hace  que  los  resultados  de  dichas  decisiones  sean  poco  previsibles.     Para   suplir   este   déficit   de   información   que   modela   la   imprevisibilidad   de   los   acontecimientos,   se   crean   las   instituciones   que,   al   establecer   las   reglas   de   juego,   reducen   el   nivel   de   incertidumbre   limitando   las   alternativas   de   acción   de   los   actores.   Por   esto,   las   instituciones   reducen   la   incertidumbre   propia   de   todo   proceso   de   toma   de   decisión   porque   definen   las   posibilidades   del   accionar   de   los   actores,   ampliando   la   información  disponible  para  el  tomador  de  decisiones.     Los   actores   de   la   cadena   de   valor   de   las   TIC,   como   operadores,   proveedores   de   equipamiento   de   red,   dispositivos,  aplicaciones,  etc.  enfrentan  diversos  tipos  de  incertidumbre.     Uno   de   esos   tipos   se   podría   denominar   ¨contextual¨   y   responde   a   la   situación   política-­económica,   e   independencia  de  la  justicia    propia  de  cada  país,  entre  otros  aspectos.     Otro  tipo  de  incertidumbre  es  la  propia  del  sector  y  se  refiere  a  la  discrecionalidad  de  el  gobierno  para  tomar   decisiones   en   el   ámbito   de   las   TIC,   provocando   que   los   cursos   de   acción   no   se   puedan   prever.   En   este   último  caso,  se  entiende  a  la  incertidumbre  como  la  posibilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  que  no  se  apega   a  las  leyes  o  que  cambia  las  reglas  específicas  del  sector.   Las  leyes  que  regulan  la  actividad  de  la  industria  TIC  pueden  ser  más  o  menos  aceptadas  por  los  regulados   así  como  las  medidas  que  toman  los  gobiernos  pueden  ser  contrarias  a  los  postulados  de  los  regulados  y  no   obstante  apegarse  a  la  legalidad.  La  incertidumbre  que  se  observa  aquí  se  refiere  al  margen  de  maniobra   político,  económico  e  institucional  propio  del  sector  de  las  telecomunicaciones.     De  la  definición  anterior  se  desprende  que  en  una  primera  instancia,  la  incertidumbre  no  se  relaciona  con  el   contenido  específico  de  las  políticas  públicas  o  las  decisiones  de  los  gobiernos,  sino  con  la  posibilidad  de   que  los  gobiernos  se  comporten  de  manera  oportunista  y  discrecional  al  decidir  sobre  el  sector.                                                                                                                     23

Real  Academia  Española.  http://lema.rae.es/drae/?val=certidumbre  

24

Real  Academia  Española.  http://lema.rae.es/drae/?val=incertidumbre  

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En una  segunda  instancia  existe  un  nivel  de  incertidumbre  dado  por  el  contenido  específico  de  una  norma  o   una  determinada  política  pública,  o  por  los  procesos  que  llevan  a  la  modificación  o  establecimiento  de  una   determinada   norma.   En   el   eje   ¨Certidumbre¨   se   analizan   algunos   contenidos   específicos   de   normas   de   orden  general  que  generan  incertidumbre  y  se  resumen  más  adelante.   El   grado   de   certidumbre   es   fundamental   en   la   industria   de   las   telecomunicaciones   dadas   las   cuantiosas   inversiones   que   deben   afrontar   las   operadoras,   como   costos   de   entrada,   despliegue   de   infraestructura,   mantenimiento,  upgrades,  etc.  para  poder  brindar  un  servicio.  La  discrecionalidad  con  la  que  podrían  tomar   decisiones   los   gobiernos   afecta   la   garantía   de   las   inversiones   de   las   empresas,   impidiendo   el   óptimo   desarrollo  de  las  mismas.     Hipótesis  de  la  certidumbre   Cuanto   menor   es   la   discrecionalidad   con   la   que   los   gobiernos   pueden   tomar   decisiones   en   el   sector   de   telecomunicaciones,  mayor  es  la  certidumbre  de  los  actores  respecto  de  la  garantía  de  sus  inversiones.  Por   esto,   conforme   aumenta   la   incertidumbre   de   los   actores   del   sector,   disminuyen   las   posibilidades   de   desarrollo  de  las  inversiones.     ¿Cuándo  hablamos  de  un  gobierno  con  mayor  discrecionalidad?     ●   Cuando  el  contexto  económico  motiva  la  toma  de  decisiones  respaldadas  únicamente  en  la  “urgencia  y   emergencia”.       ●   Cuando  ciudadanos  y  empresarios  no  perciben  como  estable  la  seguridad  jurídica.   ●   Cuando  los  gobiernos  no  desarrollan  casos  de  estudio  y  fuentes  de  información  confiables  específicas   del  sector  y  toman  decisiones  arbitrarias  que  no  están  debidamente  fundamentadas.   ●   Cuando   por   su   diseño,   las   instituciones   no   gozan   de   independencia   y   son   susceptibles   de   ser   influenciadas  por  el  poder  político.   ●   Cuando   no   se   suscriben   acuerdos   internacionales   de   protección   de   las   inversiones   y,   por   lo   tanto,   los   gobiernos   no   enfrentan   la   amenaza   de   ser   sancionados   por   un   tribunal   internacional   cuando   se   comportan  de  manera  discrecional.       ¿Cómo  se  mide  la  certidumbre?   La   certidumbre   jurídica   es   esencial   para   la   confianza   de   los   inversores.   Es   la   condición   necesaria   para   el   desarrollo  de  las  naciones,  sus  individuos  y  organizaciones  y  representa  la  garantía  de  la  aplicación  objetiva   de  la  Ley.  Este  concepto  está  en  la  base  del  orden  de  los  países.   En   la   práctica   es   necesario   que   las   instituciones   y   autoridades   ejecuten   las   medidas   y   formas   necesarias   para  que  esa  certidumbre  se  considere  ¨real¨.  Como  consecuencia  de  ello,  a  la  hora  de  decidir  inversiones   la  certidumbre  pasa  a  tener  un  alto  componente  de  ¨percepción/valoración¨.   Esa  percepción/valoración,  excede  a  lo  específico  del  ámbito  de  las  telecomunicaciones  e  incluso  al  grado   de  certidumbre  jurídica  desde  el  punto  de  vista  técnico  (del  derecho)  que  pueda  tener  la  redacción  de  una   norma  o  ley.  

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También existe  un  aspecto  más  concreto  para  comprender  la  incertidumbre  cuando  una  determinada  Ley,   diseño  institucional  o  norma  se  aleja  de  las  mejores  prácticas  internacionales.   25

La Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones   (UIT)   establece   lineamientos   de   mejores   prácticas   tales   como  contar  con  un  regulador  con  independencia  estructural  de  otras  entidades  de  gobierno  y  empresas  del   sector,   y   que   cuente   con   autoridad,   jurisdicción,   responsabilidad   y   capacidad   para   asegurar   la   implementación   de   las   regulaciones;;   una   normativa   que   garantice   el   acceso   simplificado   a   licencias   y   no   establezca   barreras   legales   a   la   entrada   de   competidores;;   un   sistema   de   transparencia   en   la   información   sobre  servicios  y  tarifas  para  el  usuario  final;;  políticas  públicas  para  facilitar  el  desarrollo  de  infraestructuras;;   gestión  eficiente  y  armonizada  del  espectro  radioeléctrico,  entre  otras.     Por  último,  el  sector  TIC  tiene  una  dinámica  particular.  En  general,  la  tecnología  y  la  adopción  de  servicios   avanzan   a   un   ritmo   más   acelerado   que   la   capacidad   para   adaptar   normas   y   regulaciones.   Debido   a   lo   anterior   es   frecuente   observar   períodos   de   grandes   cambios   regulatorios   a   los   que   siguen   otros   más   estáticos.   Cuando   esos   períodos   de   cambio   trascienden   sin   diálogos   fluidos   con   la   cadena   de   valor   o   se   producen  de  forma  intempestiva,  se  generan  entornos  de  incertidumbre.   Como   consecuencia   de   lo   explicado   anteriormente,   existe   un   alto   grado   de   complejidad   para   elaborar   un   modelo   que   contemple   todos   los   factores   que   influyen   en   un   entorno   de   mayor   o   menor   certidumbre.   Por   esta   razón,   se   estableció   como   metodología   dividir   el   eje   en   dimensiones   y   utilizar   una   combinación   de   distintas  fuentes  para  comprender  el  contexto  de  cada  país  analizado.     El   ¨Eje   Certidumbre¨   está   compuesto   por   tres   dimensiones:   certidumbre   contextual,   certidumbre   sectorial  y  certidumbre  de  las  políticas  de  espectro.   ILUSTRACIÓN – EJE CERTIDUMBRE: DIMENSIONES Y COMPONENTES

 

                                                                                                             

25

Fuente:  “Telecommunications  Regulatory  Handbook10th  Anniversary  Edition,  2011”  (World  Bank,  ITU)  

 

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III.1. Certidumbre contextual Los factores  clasificados  dentro  de  la  dimensión  certidumbre  jurídica  o  contextual  son  aquellos  en  los  que   las  políticas  del  sector  tienen  poco  margen  de  acción,  son  los  que  definen  el  contexto  país  y  son  relevantes   a  la  hora  de  decidir  los  aspectos  generales  de  la  inversión.   Para   medir   lo   que   este   estudio   definió   como   ¨certidumbre   contextual¨   se   seleccionaron   por   un   lado   indicadores  relativos  a  la  percepción  de  seguridad  jurídica  y  la  economía  por  parte  de  los  individuos  y  por   otro   indicadores   que   dieran   cuenta   de   la   percepción   de   seguridad   jurídica   por   parte   de   los   empresarios   (inversores).   Para   los   indicadores   para   evaluar   la   percepción   de   las   personas     se   seleccionó   como   fuente   principal   el   estudio   de   opinión   pública   Latinobarómetro   que   desarrolla   la   Corporación   Latinobarómetro,   una   organización  sin  fines  de  lucro  situada  en  Santiago  de  Chile  que  anualmente  realiza  un  reporte  de  cerca  de   20.000  entrevistas  en  dieciocho  países  de  América  latina.  Este  estudio  constituye  el  reporte  más  importante   y  confiable  que  se  desarrolla  en  la  región  sobre  temas  de  democracia,  economía  y  sociedad.     26

La última   versión   disponible   al   cierre   del   ¨Desafío   2020,   etapa   II¨   era   la   correspondiente   al   año   2015 .   Si   bien  para  el  caso  de  ciertos  países  algunos  datos  pueden  haber  variado,  se  tomó  la  decisión  metodológica   de   contar   con   una   misma   fuente   y   de   igual   prestigio   para   todos   los   países   analizados,   en   detrimento   de   tener  un  dato  más  actualizado.   Para  medir  el  grado  de  certidumbre  con  el  entorno  de  negocios  se  utiliza  como  fuente  principal  la  opinión  de   los   empresarios   mediante   una   selección   de   preguntas   que   componen   la   encuesta   que   da   forma   al   Global   Competitiveness   Index   incluida   en   el   Global   Competitiveness   Report   (GCR)   2015-­2016   publicado   por   el   27 World  Economic  Forum  (WEF) .   La  certidumbre  contextual  se  analiza  mediante  siete    (7)    indicadores     1.   La   confianza   de   los   ciudadanos   en   el   poder   judicial   utilizando   como   fuente   datos   del   informe   28 Latinobarómetro  2015 .       2.   La   satisfacción   de   las   personas   con   la   economía   actual,   medida   a   través   del   informe   Latinobarómetro   29 2015 .                                                                                                                     26   Base   datos   Latinomarómetro   2015,   Herramienta   de   Análisis   on   line   disponible   en:   http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp,   consultada   por   última   vez   el   8/07/2016.   Vale   aclarar   que   el   2   de   septiembre   de   2016   se   publicó   el   reporte   Latinobarómetro   2016   disponible  en:  http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp.  Pero  al  31  de  diciembre  de  2016  no  se  encontraban  aún  publicados  los   datos  de  la  herramienta  análisis  on  line,  que  es  la  que  contempla  datos  desagregados  por  país  para  las  tres  preguntas  utilizadas  en  la   medición  del  índice.  

27

Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf   -­   Consultado   por   última  vez  08/07/2016   28

Pregunta:   "   Por   favor,   mire   esta   tarjeta   y   dígame,   para   cada   uno   de   los   grupos,   instituciones   o   personas   de   la   lista.   ¿Cuánta   confianza  tiene  usted  en  ellas?.  Poder  judicial".  Sumatoria  de  las  respuestas  ¨Mucha¨  y  ¨Algo¨.  Fuente:  Base  de  datos  Latinobarómetro   2015,   Herramienta   de   Análisis   on   line   disponible   en:   http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp,   consultada   por   última   vez   el   8/07/2016.    

29

Pregunta:   En   general,   ¿Diría   Ud.   que   está   muy   satisfecho,   más   bien   satisfecho,   no   muy   satisfecho   o   nada   satisfecho   con   el   funcionamiento  de  la  economía  en  (país)?  *  Suma  de  las  respuestas  ‘Muy  Satisfecho’  más  ‘Más  bien  satisfecho’  Fuente:  Corporación   Latinobarómetro,  Informe  2015.  Disponible  en:  http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.  Consultado  por  última  vez  el  08/07/2016.    

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3. La   expectativa   de   las   personas   con   la   situación   económica   de   largo   plazo,   medida   a   través   de   30 Latinobarómetro  2015 .   4.   La  percepción  de  los  empresarios  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  propiedad,  medida  en  base  a   datos   del   informe   Global   Competitiveness   Report   (GCR)   2015-­2016   publicado   por   el   World   Economic   31 Forum  (WEF ).   5.   La   percepción   de   los   empresarios   sobre   la   existencia   de   favoritismos,   medida   en   base   a   datos   del   32 informe  Global  Competitiveness  Report  (GCR)  2015-­2016 .     6.   La  percepción  de  los  empresarios  sobre    la  independencia  del  sistema  judicial,  medida  en  base  a  datos   33 del  informe  Global  Competitiveness  Report  (GCR)  2015-­2016 .   7.   La  existencia  de  protección  internacional  de  las  inversiones  si  el  país  mantiene  acuerdos  con  el  CIADI.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30   Pregunta:   En   general,   ¿Diría   Ud.   que   está   muy   satisfecho,   más   bien   satisfecho,   no   muy   satisfecho   o   nada   satisfecho   con   el   funcionamiento  de  la  economía  en  (país)?  *  Suma  de  las  respuestas  ‘Muy  Satisfecho’  más  ‘Más  bien  satisfecho’  Fuente:  Corporación   Latinobarómetro,  Informe  2015.  Disponible  en:  http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.  Consultado  por  última  vez  el  08/07/2016.  

31

Pregunta  Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016    [1  =  not  at  all;;  7  =  to  a  great  extent]  –  En  su  País,  en  qué  medida  están  protegidos  los  derechos  de  propiedad,  incluidos  los  activos   financieros.   (1   =nada   en   absoluto,   7   en   gran   medida).   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­ 2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016    

32

Pregunta:   In   your   country,   to   what   extent   do   government   officials   show   favoritism   to   well-­connected   firms   and   individuals   when   deciding   upon   policies   and   contracts?   [1   =   show   favoritism   to   a   great   extent;;   7   =   do   not   show   favoritism   at   all]  –   En   su   país,   en   qué   medida  los  oficiales  de  gobierno  muestran  favoritismos  hacia  determinadas  compañías  o  individuos  cuando  deciden  sobre  políticas  y   contratos?   (1=muestran   favoritismos   en   su   mayoría;;   7=   no   muestran   ningún   tipo   de   favoritismos.   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016    

33

Pregunta:   In   your   country,   to   what   extent   do   government   officials   show   favoritism   to   well-­connected   firms   and   individuals   when   deciding   upon   policies   and   contracts?   [1   =   show   favoritism   to   a   great   extent;;   7   =   do   not   show   favoritism   at   all]  –   En   su   país,   en   qué   medida  los  oficiales  de  gobierno  muestran  favoritismos  hacia  determinadas  compañías  o  individuos  cuando  deciden  sobre  políticas  y   contratos?   (1=muestran   favoritismos   en   su   mayoría;;   7=   no   muestran   ningún   tipo   de   favoritismos.   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016      

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ILUSTRACIÓN – INDICADORES DIMENSIÓN CERTIDUMBRE CONTEXTUAL DIMENSIÓN

CERTIDUMBRE CONTEXTUAL - COMPONENTE ENTORNO NEGOCIOS

Grupo

1

Percepción de las Personas

2

Percepción de los Empresarios

Garantía de Derechos de propiedad (7 más garantía - 0 menos garantía) GCR-WEF (3)

Percepción de independencia de la justicia (7 más independiente - 0 menos indepediente) GCR-WEF (3)

28%

2,88

2,44

1,73

39%

28%

3,44

2,56

2,91

11%

26%

32%

3,91

3,38

1,99

CHILE

29%

33%

23%

5,08

5,03

3,56

COLOMBIA

19%

40%

23%

4,05

2,69

2,39

ECUADOR

45%

34%

40%

3,93

2,11

2,32

PARAGUAY

13%

33%

33%

3,62

1,95

2,15

PERÚ

20%

35%

21%

3,75

2,80

2,50

VENEZUELA

18%

29%

26%

1,59

1,13

1,41

URUGUAY

52%

44%

51%

5,13

5,69

4,08

MÉXICO

13%

26%

24%

4,00

3,17

2,36

Países / Indicador

Satisfacción con la economía (% respuestas) Latinobarómetro (1)

Situación Económica a largo plazo (% respuestas) Latinobarómetro (2)

ARGENTINA

29

29%

BOLIVIA

42%

BRASIL

Informe Latinobarómetro 2015(1) Pregunta: "Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas de la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas?. Poder judicial". Sumatoria de las respuestas ¨Mucha¨ y ¨Algo¨.

Percepción de existencia de favoritismos en las decisiones de gobierno (7 más favoritismo - 0 menos favoritismo) GCR-WEF (3)

Protección internacional de las inversiones extranjeras Adherencia al CIADI (Sí = 1), (No = 0)

NO

SI

Análisis Convergencia Research (1) Fuente: Corporación Latinobarómetro, Informe 2015 - Pregunta, En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la economía en (país)? * Suma de las respuestas ‘Muy Satisfecho’ más ‘Más bien satisfecho’ (2) Pregunta "¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la situación económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que ahora?"? Resultado equivalente a la suma de las opciones de respuestas ¨mucho mejor¨ y ¨un poco mejor¨. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Consultado por última vez 08/07/2016. (3) Fuente: GCR WEF 2015-2016 - Pregunta: En su País, en qué medida están protegidos los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros. (1 =nada en absoluto, 7 en gran medida). (4) (4) Pregunta:En su país, cuán independiente es el sistema judicial de la influencia del gobierno, individuos y compañías? (1= no es independiente para nada; 7= es enteramente independiente). (5) Pregunta: En su país, en qué medida los oficiales de gobierno muestran favoritismos hacia determinadas compañías o individuos cuando deciden sobre políticas y contratos? (1=muestran favoritismos en su mayoría; 7= no muestran ningún tipo de favoritismos. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf - Consultado por última vez 08/07/2016

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Percepción de certidumbre de las personas De acuerdo   a   los   resultados   del   informe   Latinobarómetro   2015,   en   promedio,   entre   los   once   países   analizados  el  30%  de  las  personas  encuestadas  tienen  mucha  o  algo  de  confianza  en  el  poder  judicial  de  su   34 país .   Uruguay   (51%),   Ecuador   (40%)   y   Paraguay   (33%)   son   de   acuerdo   con   el   informe   mencionado   los   países   con   mayor   proporción   de   personas   con   mucha   o   algo   de   confianza   en   su   poder   judicial.   En   el   extremo   opuesto  se  encuentran  Perú  (21%),  Chile  (23%)  y  Colombia  (23%).   De   acuerdo   al   mismo   informe,   para   el   conjunto   de   los   once   países   el   26%   de   los   encuestados   se   35 encontraba   muy   satisfecho   o   más   bien   satisfecho   con   el   funcionamiento   de   la   economía .   El   país   con   mayor  porcentaje  de  encuestados  muy  satisfechos  o  más  bien  satisfechos  era  Uruguay  (52%)  y  el  de  menor   porcentaje  Brasil  (11%).       36

En cuanto  al  futuro  de  la  economía    para  el  conjunto  de  los  once  países  el  34%  de  los  encuestados,  de   acuerdo  con  los  resultados  del  informe  Latinobarómetro  2015,  consideraba  que  en  la  situación  económica   del   país   sería   mucho   mejor   o   un   poco   mejor.     Uruguay   era   el   país   cuyos   habitantes   tienen   mejores   expectativas  sobre  la  economía  futura  (44%  opinó  que  sería  mucho  mejor  o  un  poco  mejor),  en  el  extremo   opuesto  se  encontraba  México  (26%).  

Percepción de certidumbre de los empresarios La percepción   de   los   empresarios   sobre   la   protección   de   los   derechos   de   propiedad,   medida   en   base   a   datos  del  informe  Global  Competitiveness  Report  (GCR)  2015-­2016  publicado  por  el  World  Economic  Forum   37 (WEF )  indica  que  en  una  valoración  de  1  (nada  protegidos  en  absoluto)  a  7  (en  gran  medida  protegidos),   en  promedio  los  once  países  asignan  una  valoración  de  3,76  puntos  mientras  que  a  nivel  global  la  media  es   de  4,35.     La  percepción  de  los  empresarios  sobre  la  existencia  de  favoritismos,  medida  en  base  a  datos  del  informe   38 Global   Competitiveness   Report   (GCR)   2015-­2016   indica   que   en   una   valoración   de   1   (se   muestran                                                                                                                   34  Pregunta:  "Por  favor,  mire  esta  tarjeta  y  dígame,  para  cada  uno  de  los  grupos,  instituciones  o  personas  de  la  lista  ¿cuánta  confianza   tiene   usted   en   ellas:   mucha   (1),   algo   (2),   poca   (3)   o   ninguna   (4)   confianza   en...?   el   poder   Judicial".   Sumatoria   de   las   respuestas   ¨Mucha¨   y   ¨Algo¨.   Fuente:   Base   de   datos   Latinobarómetro   2015,   Herramienta   de   Análisis   on   line   disponible   en:   http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp,  consultada  por  última  vez  el  8/07/2016.  

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Pregunta:   En   general,   ¿Diría   Ud.   que   está   muy   satisfecho,   más   bien   satisfecho,   no   muy   satisfecho   o   nada   satisfecho   con   el   funcionamiento  de  la  economía  en  (país)?  *  Suma  de  las  respuestas  ‘Muy  Satisfecho’  más  ‘Más  bien  satisfecho’  Fuente:  Corporación   Latinobarómetro,  Informe  2015.  Disponible  en:  http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.  Consultado  por  última  vez  el  08/07/2016.    

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Pregunta  "¿Y  en  los  próximos  doce  meses  cree  Ud.  que,  en  general,  la  situación  económica  del  país  será  mucho  mejor,  un  poco   mejor,  igual,  un  poco  peor,  o  mucho  peor  que  ahora?"?  Resultado  equivalente  a  la  suma  de  las  opciones  de  respuestas  ¨mucho  mejor¨   y   ¨un   poco   mejor¨.   Fuente:   Corporación   Latinobarómetro,   Informe   2015   Disponible   en:   http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.   Consultado  por  última  vez  08/07/2016.   37  Pregunta  Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016    [1  =  not  at  all;;  7  =  to  a  great  extent]  –  En  su  País,  en  qué  medida  están  protegidos  los  derechos  de  propiedad,  incluidos  los  activos   financieros.   (1   =nada   en   absoluto,   7   en   gran   medida).   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­ 2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016    

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Pregunta:   In   your   country,   to   what   extent   do   government   officials   show   favoritism   to   well-­connected   firms   and   individuals   when   deciding   upon   policies   and   contracts?   [1   =   show   favoritism   to   a   great   extent;;   7   =   do   not   show   favoritism   at   all]  –   En   su   país,   en   qué   medida  los  oficiales  de  gobierno  muestran  favoritismos  hacia  determinadas  compañías  o  individuos  cuando  deciden  sobre  políticas  y    

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favoritismos en   gran   media)   a   7   (no   muestran   ningún   tipo   de   favoritismo),   en   promedio   los   once   países   asignan  una  valoración  de  2,49  puntos  mientras  que  a  nivel  global  la  media  es  de  3,24.     La  percepción  de  los  empresarios  sobre    la  independencia  del  sistema  judicial,  medida  en  base  a  datos  del   39 informe   Global   Competitiveness   Report   (GCR)   2015-­2016   muestra   que   en   una   escala   de   1(no   es   independiente   para   nada)   a   7   (es   enteramente   independiente),   los   once   países   en   promedio   asignan   una   valoración  de  3  puntos,  mientras  que  a  nivel  global  la  media  es  de  3,98.    

Acuerdos internacionales de defensa de las inversiones Las inversiones   extranjeras   tienen,   en   principio,   un   riesgo   mayor   que   las   locales   por   carecer   de   conocimientos  más  certeros  sobre  los  contextos  social,  económico  y  político,  al  tiempo  que  sus  vínculos  son   más  débiles.  Para  la  protección  de  las  inversiones  y  la  resolución  de  conflictos  existe  el  Centro  Internacional   de  Arreglo  de  Diferencias  Relativas  a  las  Inversiones  (CIADI),  el  tribunal  del  Banco  Mundial  creado  a  partir   del   Convenio   de   Washington   en   1966.   Esta   es   una   institución   dedicada   a   dar   un   mayor   respaldo   a   las   inversiones  extranjeras,  incrementando  de  esta  manera  la  seguridad  jurídica.  Parte  de  la  seguridad  jurídica   que   brinda   la   capacidad   de   recurrir   al   arbitraje   del   CIADI   es   que   sus   decisiones   son   inapelables   e   irrevisables.     Cuando   los   países   suscriben   al   Convenio   de   Washington   y,   por   ende,   las   empresas   cuentan   con   la   capacidad   de   presentar   demandas   ante   el   CIADI,   los   costos   que   enfrentan   los   gobiernos   por   afectar   la   propiedad  privada  son  mayores,  y  por  lo  tanto,  menor  la  incertidumbre  de  sus  comportamientos.   Entre   los   once   países   analizados,   siete   suscriben   al   CIADI.   Bolivia,   Ecuador   y   Venezuela   no   adhieren   al   tribunal  razón  por  la  cual,  bajo  la  hipótesis  del  informe  explicada  anteriormente,  las  inversiones  extranjeras   .   están  menos  protegidas

Resultados dimensión certidumbre contextual En base  a  las  dos  encuetas  mencionadas  se  puede  resumir  que  Uruguay  es  el  país  con  mejor  percepción   de  la  economía  por  parte  de  sus  habitantes  y  del  entorno  de  negocios  por  parte  de  los  empresarios.     Chile,   en   cambio,   suele   tener   alta   valoración   del   entorno   por   parte   de   los   empresarios,   pero   menos   confianza  en  la  economía  por  parte  de  sus  habitantes.  Algo  similar  ocurre  con  Perú.   Ecuador  tiene  la  población  con  confianza  en  su  economía,  en  tanto  los  empresarios  tienen  una  percepción   de   menor   certidumbre   en   el   entorno   de   negocios,   principalmente   en   lo   concerniente   a   derechos   de   propiedad  e  independencia  de  la  justicia.   Brasil,   Colombia   y   México   tienen   una   población   con   baja   confianza   en   su   economía,   en   tanto   los   empresarios   califican   el   entorno   de   negocios   como   medianamente   certero.   En   ambos   países,   el   indicador   que  agrega  más  incertidumbre  es  el  ejercicio  de  favoritismos  por  parte  del  gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   contratos?   (1=muestran   favoritismos   en   su   mayoría;;   7=   no   muestran   ningún   tipo   de   favoritismos.   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016  

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Pregunta:  In  your  country,  how  independent  is  the  judicial  system  from  influences  of  the  government,  individuals,  or  companies?  [1  =   not  independent  at  all;;  7  =  entirely  independent)  –  En  su  país,  cuán  independiente  es  el  sistema  judicial  de  la  influencia  del  gobierno,   individuos   y   compañías?   (1=   no   es   independiente   para   nada;;   7=   es   enteramente   independiente).   Disponible   en:   http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-­2016/Global_Competitiveness_Report_2015-­2016.pdf  -­  Consultado  por  última  vez  08/07/2016      

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Venezuela y  Argentina  son  los  países  percibidos  como  más  inciertos  por  habitantes  y  por  los  empresarios.     Bolivia  muestra  una  mayor  confianza  de  las  personas  en  su  economía  y  una  baja  percepción  de  certidumbre   de  los  empresarios  en  lo  concerniente  a  independencia  de  la  justicia  y  ejercicio  de  favoritismos.   Considerados   todos   los   indicadores   y   modelizados   a   través   de   un   índice     el   país   que   mejor   se   posiciona   entre  sus  pares  en  la  dimensión  certidumbre  contextual,  ponderando  (ver  metodología)  tanto  la  percepción   de  las  personas  como  de  los  empresarios  es  Uruguay,  seguido  por  Chile  y  Perú.     Los   países   que   tienen   un   contexto   percibido   como   más   incierto   son   Venezuela,   Ecuador   y   Bolivia,   respectivamente.     Esta   dimensión   da   cuenta   del   contexto   y   de   aquellas   variables   que   no   son   administrables   por   las   autoridades   TIC   pero   que   impactan   en   las   decisiones   de   inversión.   Lo   que   implica   que   para   atraer   inversiones  no  sólo  es  necesario  un  entorno  TIC  favorable  sino  tener  en  cuenta  el  contexto  general  de  cada   país  y  que  la  región  aún  necesita  ganar  confianza  en  sus  sistema  judicial  y  protección  de  inversiones.     ILUSTRACIÓN – EJE CERTIDUMBRE – RESULTADO FINAL SUBÍNDICE CERTIDUMBRE CONTEXTUAL +@CERTIDUMBRE CONTEXTUAL

I CERTIDUMBRE CONTEXTUAL

Uruguay

Chile

Perú

México

Brasil

Colombia

Paraguay

Argentina

Bolivia

Ecuador

Venezuela

   

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III.2. Certidumbre Sectorial I En la  dimensión  certidumbre  sectorial  I,  lo  que  se  busca  es  comprender  los  aspectos  que  impactan  en  forma   directa  al  sector  TIC  y  satelital  sobre  los  cuales  el  sector  público  y  privado  tienen  capacidad  de  intervención   para  la  mejora  de  variables  e  indicadores.     En   esta   dimensión   se   analizan   las   normas   y   procesos   de   modificación   que   se   alejan   de   las   mejores   prácticas  y  en  consecuencia  generan  menor  certidumbre.    La  misma  lógica  se  utiliza  para  evaluar  los  temas   de  espectro,  que  es  la  tercera  dimensión  del  eje  certidumbre.  A  los  temas  de  espectro  se  los  ha  considerado   una   dimensión   en   sí   misma   por   su   importancia   en   el   cierre   de   brecha   digital   y   su   impacto   directo   en   la   inversión.   El  concepto  de  “mejores  prácticas”  es  tomado  de  la  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  (UIT)  que   utiliza  el  término  en  sus  recomendaciones  para  denominar  un  conjunto  de  principios,  objetivos,  acciones  y   procedimientos  que  considera  aconsejables  y  apropiados  para  el  desarrollo  del  sector  TIC,  ya  sea  a  partir   de   una   perspectiva   normativa   consensuada   o   bien   a   partir   de   experiencias   que   han   dado   resultados   positivos  en  cuanto  a  eficacia  y  utilidad  en  un  contexto  concreto.   En   el   marco   de   los   aspectos   que   se   evalúan   en   este   capítulo   y   tomando   como   referencia   el   manual   “Telecommunications   Regulatory   Handbook   -­   10th   Anniversary   Edition,   2011”   de   la   UIT,   un   listado   de   buenas  prácticas  incluiría,  entre  otras:     1)   Medidas  para  garantizar  un  ambiente  competitivo,  tales  como:     a)   Que  el  proceso  licencias  sea  simple  y  sin  barreras  legales  a  la  entrada  de  nuevos  competidores.     b)   Que  se  disponga  de  acceso  a  tarifas  de  mercado  razonables  para  la  interconexión  internacional.     c)   Información  transparente  al  usuario  final  respecto  de  tarifas  y  servicios.       2)   Un  Regulador  especializado,  efectivo  e  independiente:   a)   Con  presupuesto  propio  e  independencia  estructural  de  otras  entidades  de  gobierno  y  empresas   del  sector.     b)   Con  autoridad,  jurisdicción,  responsabilidad  y  capacidad  para  implementar  la  normativa  vigente.     c)   Con   herramientas   para   intervenir   ante   comportamientos   anticompetitivos   y   en   defensa   del   usuario     3)   Políticas  y  prácticas  para  fomentar  la  infraestructura:     a)   Facilidades   para   desplegar   y   compartir   infraestructura,   acceso   eficiente   a   los   derechos   de   vía   públicos  y  a  la  zonificación  de  torres.     b)   Posibilidad   de   coordinar   con   otros   proyectos   de   infraestructura   y   facilidades   para   compartir   recursos  como  la  red  troncal,  ductos,  infraestructura  pasiva  de  torres.   c)   Garantizar  inversión  pública  en  infraestructura  donde  sea  necesario,  cuidando  que  el  acceso  a   la  capacidad  instalada  se  realice  de  forma  no  discriminatoria     4)   Una  gestión  efectiva  del  espectro:     a)   Que  garantice  disponibilidad  y  uso  eficientes.     b)   Que  cuente  con  mecanismos  de  asignación  transparentes   c)   Que  armonice  con  estándares  mundiales.     d)   Que  mantenga  la  neutralidad  tecnológica  y  de  servicios  que  permita  su  uso  flexible.     5)   Un  sistema  tributario:     a)   Con  impuestos  o  aranceles  comparables  a  los  de  los  bienes  y  servicios  básicos.      

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b) Que   no   tenga   impuestos   de   lujo   o   aranceles   aduaneros   excesivos   sobre   bienes   y   servicios,   incluyendo  equipamiento     c)   Que   cuente   con   un   un   Fondo   Universal   para   el   Servicio   Universal   efectivo,   con   metas   bien   definidas,  y  con  un  monitoreo  de  su  efectividad  y  del  impacto  de  sus  programas  y  proyectos.     40 En   el   caso   del   sector   satelital ,   las   mejores   prácticas   regulatorias,   de   acuerdo   al   Manual   Regulatorio   de   Asiet  son:  la  adopción  por  parte  de  las  administraciones  de  una  política  de  cielos  abiertos,  entendida  como   trato   similar   y   no   discriminatorio   de   los   operadores   extranjeros   frente   a   los   nacionales.   Este   enfoque   garantiza  la  libre  competencia  en  beneficio  de  los  usuarios  finales.  Algunas  de  las  prácticas  que  representan   un   avance   en   este   sentido   son   la   eliminación   de   licencias   para   la   provisión   de   capacidad   espacial,   eliminación   del   requisito   de   presencia   local,   suprimir   los   trámites   innecesarios   para   coordinación   de   frecuencias  y  facilitación  del  despliegue  de  los  equipos  de  usuario.     Bajo  el  capítulo  ¨certidumbre  sectorial  I¨  se  analizan  cinco  indicadores,  se  luego  se  combinan  en  un  índice   (Ver   metodología)   para   ordenar   comparaciones.   Los   indicadores   seleccionados   tienen   como   fin   balancear   componentes   relacionados   con   las   percepciones   y   opiniones   sobre   el   entorno   con   algunos   aspectos   concretos   (observables)   de   las   normas,   procesos   de   modificación   y   formas   de   organización   de   las   41 autoridades  del  sector  (observables) .     1.   De  organización  regulatoria:  Utiliza  el  informe  Regulatory  Tracker  de  la  UIT  con  algunos  ajustes  (Ver   análisis).   El  Regulatory  Tracker  es  un  índice  realizado  a  partir  de  una  encuesta  anual  a  los  representantes  de  los   distintos   países   miembros,   en   el   cual   la   UIT   compara   las   características   principales   del   entorno   regulatorio  en  cada  país.   2.   Indicadores   de   percepción:   Utiliza   algunos   datos   de   la   encuesta   anual   del   World   Economic   Forum   (WEF)  que  explican  la  percepción  de  los  empresarios  del  sector  TIC  sobre  la  regulación  de  dicho  sector.   La  encuesta  de  opinión  captura  el  componente  de  percepción  vinculado  a  la  certidumbre  y  complementa   los   otros   indicadores   seleccionados   bajo   el   método   de   observación   de   aspectos   específicos   que   se   utiliza  en  este  informe.   3.   Indicadores   de   discrecionalidad   institucional:   analiza   hasta   si   el   criterio   de   selección   de   las   42 autoridades  regulatorias  fomenta  la  independencia .   4.   Indicadores   de   adecuación   a   la   convergencia:   apunta   a   describir   si   el   marco   y   las   normas   están   43 estructurados  de  forma  tal  de  facilitar  la  convergencia .     5.   De  previsibilidad  regulatoria  o  contenido  de  las  normas:  Este  indicador  observa  las  características   de  las  normas,  su  relación  con  las  mejores  prácticas  y  en  los  países  en  los  que  se  suceden  cambios  de   normativas  el  contexto  y  los  procesos,  exceptuando  los  temas  de  espectro  que  se  tratan  en  un  apartado                                                                                                                     Las   mejores   prácticas   en   el   sector   satelital   se   mencionan   a   título   orientativo,   pero   no   se   utilizan   en   la   puntuación  del  índice  por  cuestiones  de  alcance  del  informe.  

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Para  más  detalles  ver  anexo  metodológico  

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Determinado   a   través   de   la   observación   de   los   analistas   que   realizan   este   estudio   de   un   conjunto   de   aspectos   que   se   desarrollan   más  adelante  en  este  apartado.     43   Determinado   a   través   de   la   observación   de   los   analistas   que   realizan   este   estudio   de   un   conjunto   de   aspectos   que   se   desarrollan   más  adelante  en  este  apartado.  

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específico. Apunta   a   responder   a   la   pregunta   ¿Cuáles   son   los   hechos   concretos   que   generan   incertidumbre  desde  la  óptica  del  inversor?   Los  Planes  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  analizados  en  el  apartado  anterior  son  en   gran   parte   el   origen   de   los   cambios   regulatorios   que   se   produjeron   entre   2010-­2015   y   que   probablemente   continúen  hasta  el  fin  de  la  década.     En   Latinoamérica,   la   intensidad   regulatoria   en   el   sector   TIC   toma   al   menos   tres   formas:   modificaciones   previas  de  leyes  que  generan  el  marco  para  lanzamiento  de  los  planes  TIC,  como  en  el  caso  de  Colombia  y   México.   Modificaciones   de   normas   que   surgen   como   parte   de   la   implementación   de   los   planes   TIC   (por   ejemplo   Perú,   Colombia,   Chile)   y   otras   que   aparecen   como   acciones   no   programáticas   (por   ejemplo   Argentina).   No   es   el   caso   del   sector   de   satélites,   cuyo   desarrollo   normativo   no   siempre   se   encuentra   encuadrado  en  los  planes  TIC  y  puede  ser  más  aleatorio.   En   los   dos   primeros   patrones   mencionados   en   el   párrafo   anterior,   el   cambio   de   leyes   y   normas,   si   bien   genera   incertidumbre,   al   estar   enmarcado   en   un   ¨plan¨   gana   en   previsibilidad.   Dentro   de   este   grupo   se   valora  positivamente  aquellos  países  que  utilizan  mecanismos  inclusivos  y  participativos  en  las  reformas.  No   obstante,  no  en  todos  los  casos  las  leyes  y  normas  implementadas,  aún  con  su  debido  proceso  y  legitimidad   (en   los   casos   de   alta   participación   de   los   actores   de   la   cadena   de   valor)   generan   las   condiciones   más   adecuadas.  Algunos  ejemplos  se  van  detallando  en  el  análisis  de  cada  país.   Si   bien   los   Planes   TIC   han   estado   enfocados   en   la   inclusión   digital   y   la   mejora   en   infraestructura,   las   modificaciones  de  normativa  y  legislación  de  los  últimos  cinco  años  han  estado  orientadas  principalmente  a   medidas   que   impactan   sobre   los   ya   conectados,   como   por   ejemplo   reglamentos   de   calidad   de   servicio,   portabilidad,  la  reglamentación  de  operadores  móviles  virtuales  con  el  fin  de  generar  más  competencia,  ente   otros.     Entre   los   aspectos   normativos   menos   discutidos,   e   incluso   menos   desarrollados   están   los   referentes   a   mejorar  los  marcos  que  generen  condiciones  para  fomentar  inversiones  y  el  despliegue  de  infraestructuras.   Es   probable   que   las   modificaciones   hacia   entornos   convergentes,   derechos   de   los   usuarios     y   fortalecimiento  de  la  competencia  comiencen  a  cerrar  un  ciclo  a  partir  de  2016.  Y  de  forma  deseable,  pasen   a  ocupar  un  lugar  más  destacado  en  la  agenda  las  medidas  para  facilitar  el  despliegue  de  infraestructura  y   favorecer   la   inclusión   de   nuevos   conectados,   en   un   ciclo   virtuoso   que   permita   encarar   una   nueva   era   y   demanda  de  conectividad.   En  forma  complementaria,  al  cierre  de  brecha  digital  en  términos  de  adopción  se  le  adicionará  una  agenda   de  temas  vinculados  con  la  generación  de  un  sector  digital  sustentable  que  permita  a  Latinoamérica  ocupar   un   lugar   destacado   en   la   economía   digital   global.   Temas   como   privacidad,   impuestos,   equiparación   del   terreno  legal  entre  operadores  y  productos  sustitutos  sobre  la  red,  Internet  de  las  cosas,  dinero  móvil,  ciber-­ seguridad,   y   la   posibilidad   de   promover   un   mercado   común   digital   en   Latinoamérica,   entre   otros   temas,   formarán  parte  de  una  agenda  de  cambios  de  aquí  a  2020.       Al   momento   de   analizar   la   certidumbre   regulatoria   surgen   conjuntos   de   factores   heterogéneos,   que   se   podrían  resumir  en  el  siguiente  listado.   a)   Factores  relacionados  con  el  diseño  institucional:  Por  ejemplo  cuando  no  existe  independencia   del  ente  regulador;;  cuando  la  máxima  autoridad  del  regulador  es  política  y  no  técnica  (o  no  existe  un   mecanismo   objetivo   de   la   selección   de   sus   funcionarios);;   cuando   la   autoridad   no   cuenta   con   recursos   para   su   gestión;;   cuando   los   procesos   de   decisiones   entran   en   conflicto   con   procesos   de   decisiones  de  otras  autoridades,  entre  otros.    

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b) Factores  específicos  relacionados  con  las  leyes  y  normas.  Por  ejemplo,  leyes  y  normas  que  no   se  ajustan  a  la  evolución  tecnológica  y  de  mercado  o  se  basan  en  un  conocimiento  insuficiente  de   los   aspectos   operativos   de   determinadas   tecnologías,   como   ocasionalmente   ocurre   en   el   caso   de   satélites,   esquemas   de   concesiones   que   puedan   haber   quedado   obsoletos,   y/o   aspectos   que   generan   un   vacío   legal.   También,   procesos   de   modificación   de   normas   de   alto   impacto   que   se   realizan  de  forma  intempestiva  sin  discusiones  y/o  anuncios  de  eventual  modificación  expuestos  en   los  planes  de  gestión  del  sector  (autoridades  políticas),  o  exigencias  excesivas  de  difícil  aplicación,   entre  otros.     c)   Factores   relacionados   con   los   procesos   de   monitoreo   y   cumplimiento   de   normas.   Cuando   existe   excesiva   burocracia   que   dificulta   el   proceso   de   permisos,   cumplimientos,   o   cuando   el   monitoreo  de  cumplimiento  no  es  ejecutado  por  las  autoridades  o  lo  es  de  modo  discrecional,  entre   otros.   d)   Factores   relacionados   con   la   percepción.   Del   mismo   modo   que   en   la   certidumbre   contextual,   existe  un  componente  del  orden  de  la  percepción,  que  muchas  veces  está  fundamentado  en  hechos   fácticos  como  los  explicados  en  los  ítems  anteriores.  En  otras  ocasiones  surge  de  la  diferencia  de   paradigmas  entre  actores,  aun  cuando  las  leyes  y  normativas  estén  encuadradas  dentro  del  marco   constitucional  de  un  país  y  hayan  sido  establecidos  con  su  debido  proceso.   Como  se  puede  observar,  la  heterogeneidad  de  los  factores  hace  complejo  el  análisis  porque  por  ejemplo,   hay  países  donde  el  diseño  institucional  puede  ser  ajustado  a  las  mejores  prácticas.  Sin  embargo,  las  leyes   no   están   adecuadas   al   estado   del   arte   tecnológico   y   a   la   realidad   de   mercado,   o   la   burocracia   dificulta   la   aplicación  de  las  normas,  o  la  interpretación  de  la  ley  genera  que  determinado  actor  o  grupo  de  actores  se   auto  considere  en  una  posición  desventajosa,  etc.     Por  esta  razón,  como  en  el  caso  de  certidumbre  contextual,  por  sustentar  los  aspectos  que  pueden   ser  opinables,  se  optó  por  una  combinación  de  fuentes  externas  y  observación  de  casos  concretos  a   modo  de  lograr  un  balance.    

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ILUSTRACIÓN – INDICADORES DE LA DIMENSIÓN CERTIDUMBRE SECTORIAL TIPO DE CERTIDUMBRE

SECTORIAL

DIMENSIÓN

SECTORIAL I

Variable

Puntaje ICT ITU Regulatory Tracker

Regulación que promueve la convergencia

0 ARGENTINA

85,50

BOLIVIA

50

BRASIL

92,50

CHILE

89

COLOMBIA

76

ECUADOR

87

PARAGUAY

77

PERÚ

83

VENEZUELA URUGUAY MÉXICO

0.5

3

Orientación de la regulación política o técnica

Previsibilidad regulatoria

0

0.5

1

3,1 3,7 4,5 4,1 4 2,8 3,4 2,7

79.5

4

59,33 68

1

Percepción de adecuación de la regulación

0,75

3,9

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Entorno regulatorio general   Este  indicador  se  establece  sumando  los  puntajes  que  cada  país  obtiene  en  el  ICT  Regulatory  Tracker  de  la   44 45 Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones   (UIT)   2013   excepto   para   Bolivia   cuya   información   no   está   disponible   en   dicho   informe   y   fue   calculada   por   Convergencia   Research   con   base   en   las   definiciones   de   dicho  informe.     El   ICT   Regulatory   Tracker   es   una   herramienta   desarrollada   por   el   Bureau   de   Desarrollo   de   la   UIT   para   monitorear   y   medir   los   cambios   que   tienen   lugar   en   el   entorno   regulatorio   de   las   telecomunicaciones   y   tecnologías  de  información  y  comunicación  (TIC)  y  facilita  la  comparación  y  benchmarking  de  las  tendencias   46 evolutivas  de  la  regulación .   Los   resultados   de   la   UIT   son   en   cierto   modo   una   mirada   estructural   basada   sobre   diseños   y   responsabilidades  de  los  reguladores  que  están  descritas  en  las  leyes.     Brasil   (92,5/100),   Chile   (89/100)   y   Ecuador   (87/100)   obtienen   los   mejores   puntajes.   Sin   embargo,   esta   mirada  estructural  no  resulta  suficiente  para  comprender  las  percepciones  de  incertidumbre.   En   los   hechos,   como   se   explicó   en   los   supuestos   de   esta   dimensión,   la   gestión,   las   formas   en   que   se   ejecutan   y   aplican   las   normas   suelen   generar   otro   conjunto   adicional   de   problemáticas,   por   eso   se   incorporaron  los  indicadores  de  criterios  de  selección  de  la  autoridad  máxima  del  regulador  y  previsibilidad   regulatoria,  puesto  que  balancean  el  análisis.     ILUSTRACIÓN – ICT REGULATORY TRACKER UIT – SUMATORIA PUNTAJES CUATRO CLUSTERS Suma puntajes de los clúster de RegulatoryTracker 2013 (Excepto Bolivia, análisis Convergencia Research)

92.50

89.00

87.00

85.50

83.00 77.00

76.00 68.00

68.00 59.33 50.00

Brasil

Chile

Ecuador

Argentina

Perú

Paraguay

Colombia

México

Venezuela

Uruguay

Bolivia

                                                                                                                44

Disponible  en:  http://www.itu.int/en/ITU-­D/Regulatory-­Market/tracker/Pages/default.aspx  -­  Consultado  por  última  vez  el  2  de  Febrero   de  2017.  Si  bien  el  archivo  descargado  dice  Revisión  Noviembre  2014  en  la  columna  año  de  dicho  archivo  el  último  dato  disponible  es   de  2013.  La  misma  página  también  indica  que  en  noviembre  de  2016  estar;;ia  disponible  una  nueva  versión  pero  el  archivo  de  descarga   no  se  encontraba  publicado  a  la  fecha  de  consulta.   45  Fuentes:  Ver  fuentes  utilizadas  para  completar  datos  de  Bolivia  en  Anexo  metodológico  

46 Fuente:  descripción  de  página  web  de  UIT,  disponible  en  http://www.itu.int/en/ITU-­D/Regulatory-­Market/tracker/Pages/default.aspx  

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ILUSTRACIÓN – CONCEPTOS, CLUSTERS Y PUNTUACIONES POR PAÍS REGULATORY TRACKER47

Año 2013 2016 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Porcentaje de fondos diversificados

Consulta pública mandatorio antes de la toma de decisiones

Poder de aplicación

Sanciones y penalidades impuestas por el regulador

Mecanismo de resolución de disputas

Apelación de las decisiones

4

5

6

7

8

9

Total clúster 1

Presupuesto / rendición de cuentas 3

Existencia de autoridad de competencia

Autonomía en la toma de decisiones 2

10

División entre operador / autoridad política /Regulador TIC

1. Autoridad regulatoria

1

País

Puntaje máximo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 categorí Argentina 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bolivia* 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 Brasil 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Chile 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Colombia 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 Ecuador 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 México 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Paraguay 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Perú 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 Uruguay 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 Venezuela 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Fuentes: ICT Regulatory Tracker REV2014 - Excepto Bolivia: Análisis Convergencia Research

2.0

20.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

18.0 10.0 18.0 15.0 15.0 19.0 17.0 17.0 18.0 17.0 19.0

                                                                                                              47

Descripciones   de   los   conceptos,   preguntas,   benchmarking   y   datos   metodológicos   de   Regulatory   Tracker   disponibles   http://www.itu.int/en/ITU-­D/Regulatory-­Market/tracker/Pages/default.aspx  

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Nuevo mandado: Entidad encargada de radiodifusión (transmisión de radio y TV)

Nuevo mandato: Entidad encargada de contenidos de radiodifusión

17

18

Total Clúster 2

Entidad encargada del servicio/acceso universal 16

Aspectos del Consumidor: Entidad responsable por la comparación de tarifas, educación del consumidor y manejo de quejas de usuarios

Entidad encargada del monitoreo de espectro y cumplimiento 15

21

Espectro: Entidad encargada de la asignación y estudio del espectro 14

Nuevo mandato: entidad encargada de IT

Mandato tradicional: Entidad encarga de tarifas de interconexión y regulación de precios. 13

Nuevo mandato: Entidad encargadas de contenido de Internet

Mandato tradicional: Entidad encargada de licenciamientos

20

2013 2016 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Puntaje máximo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 categorí Argentina 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bolivia* 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Brasil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 Chile 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Colombia 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ecuador 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 México 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 Paraguay 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Perú 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 Uruguay 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 Venezuela 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Fuentes: ICT Regulatory Tracker 2013 - Excepto Bolivia: Análisis Convergencia Research

19

Año

12

2. Mandato regulatorio

Mandato tradicional: Entidad encargada de las 11 obligaciones e calidad de servicio, mediciones y monitoreo de calidad

País

2.0

2.0

2.0

22.0

0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1.5 2.0 1.5 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.5

18.5 20.0 19.5 22.0 12.0 20.0 11.0 18.0 14.0 17.0 19.5

Desagregación del bucle local requerida

29

30

2.0

2.0

30.0

0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0

2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0

1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0

2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

21.0 7.0 27.0 24.0 22.0 23.0 20.0 16.0 23.0 18.0 18.0

2.0

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Total Clúster 3

Co-locación y compartición de sitios mandatorio

28

Plan Nacional que incluye Banda Ancha

Compartición de infraestructura mandatorio

27

2.0

36

Compartición de infraestructura para operadores móviles es permitida

Los usuarios individuales 35 pueden utilizar servicios de VoIp

Monitoreo de calidad de servicio requerido 26

Portabilidad numérica disponible para consumidores y requerida para operadores de líneas fijas Portabilidad Numérica disponible para los 34 consumidores y requerida para los operadores móviles

Precios de Interconexión públicos. 25

2.0

33

Los operadores requieren la publicación de ofertas de Referencia (RIO) 24

2.0

Migración de bandas permitida

Excepción de licencias 23

2.0

Transacciones des espectro secundarias permitidas

Tipo de licencias provistas

32

2013 2016 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Puntaje máximo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 categorí Argentina 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 Bolivia* 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Brasil 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Chile 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 Colombia 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Ecuador 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 México 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Paraguay 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 Perú 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Uruguay 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 Venezuela 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 Fuentes: ICT Regulatory Tracker REV2014 - Excepto Bolivia: Análisis Convergencia Research

31

Año

22

3. Régimen Regulatorio

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Estado del principal operador de líneas fijas.

Concepto legal de dominancia o poder sustancial de mercado (SMP). Criterio utilizado para determinar dominancia o SMP Participación / propiedad extranjera en operadores basados ​en instalaciones

42

43

44

45

50

Nivel de competencia en Gateway internacionales.

41

49

Nivel de competencia en arrendamiento de líneas

40

48

Nivel de competencia en cable módem, DSL y banda ancha fija inalámbrica

39

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Total Clúster 4

Participación extranjera en proveedores de servicios de valor agregado

Participación extranjera en Proveedores de Internet (ISPs)

Participación extranjera en a propiedad de Operadores servicios de internacionales

Participación extranjera en la propiedad de operadores locales/de larga distancia.

Participación extranjera en propiedad de operadores basados en espectro

Nivel de competencia en IMG (3G, 4G, etc.)

38

47

Puntaje FALSO máximo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 categorí 2013 Argentina 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2016 Bolivia* 1.0 2.0 1.0 ND ND 0.0 2.0 1.0 1.0 2013 Brasil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2013 Chile 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2013 Colombia 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2013 Ecuador 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2013 México 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2013 Paraguay 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2013 Perú 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2013 Uruguay 0.7 2.0 0.7 0.0 0.0 2.0 2.0 2013 Venezuela 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 Fuentes: ICT Regulatory Tracker REV2014 - Excepto Bolivia: Análisis Convergencia Research

46

Nivel de competencia en telefonía local y de larga distancia (doméstica e internacionales) servicios de líneas fijas

37

   

4.Contexto competitivo

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 28.0

2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

28.0 13.0 28.0 28.0 27.0 25.0 20.0 26.0 28.0 7.3 23.0


Percepción de los empresarios sobre la regulación Esta  variable  da  cuenta  de  cuán  adecuado  creen  los  empresarios  que  es  el  marco  que  regula  las  TIC  bajo  la   hipótesis  de  que  cuánto  más  adecuadas  sean  percibidas  las  leyes  relacionadas  con  las  telecomunicaciones,   mayor  será  el  grado  de  certidumbre  en  el  sector  y  en  consecuencia  la  voluntad  de  desplegar  inversiones.   La   selección   de   este   indicador   apunta   a   describir   ese   conjunto   heterogéneo   de   factores   que   son   más   difíciles  de  relevar  en  términos  empíricos.   La   percepción   de   los   empresarios   sobre   el   estado   de   adecuación   de   la   regulación   para   promover   el   desarrollo   TIC   se   obtiene   de   las   respuestas   que   aquellos   han   dado   en   la   encuesta   anual   que   realiza   el   World   Economic   Forum   (WEF)   para   su   reporte   Global   Networked   Index   (NRI).   Los   datos   utilizados   corresponden  el  último  informe  publicado  en  2016,  que  evalúa  el  año  2015.   Este   indicador   se   establece   utilizando   la   puntuación   obtenida   en   cada   país   para   dicho   estudio   en   la   pregunta:¿Cuán   desarrollado   está   su   país   en   las   leyes   relacionadas   con   el   uso   de   TIC   (ej.   comercio   electrónico,  firma  digital,  protección  del  consumidor,  etc.)?  Los  encuestados  evalúan  con  una  puntuación  de   1   (menos   adecuada)   a   7   (más   adecuada),   la   regulación   de   sus   países   y   la   puntuación   obtenida   es   el   48 promedio  ponderado  de  las  encuestas  de  los  últimos  dos  años .   Para   la   muestra   de   143   países   que   componen   el   NRI,   la   puntuación   media   es   de   3,9.   Esto   indica   que   la   opinión  de  los  encuestados  es  que  la  regulación  de  TIC  en  sus  países  está  poco  más  que  medianamente   desarrollada.   Para  los  once  países  de  América  Latina,  la  percepción  es  un  poco  más  negativa  que  a  nivel  global,  puesto   que,  en  promedio,  las  valoraciones  alcanzan  3,56  puntos  de  un  total  de  7.   Desde   la   óptica   de   los   ejecutivos,   Venezuela     y   Paraguay     son   los   países   percibidos   con   mayor   incertidumbre  regulatoria.  Obtienen  2,70  y  2,8  puntos  respectivamente  sobre  un  total  de  7.  A  estos  dos  les   sigue  Argentina  con  3  puntos  y  Bolivia  (3,10)   Los   países   con   mayor   valoración   son   Chile   (4,50/7),   Colombia   (4,10/7),   Ecuador   y   Uruguay   (4,00/7),   seguidos  por  México  (3,9/7)  y  Brasil  (3,70/7)   Un   elemento   a   señalar   es   que   la   percepción   de   los   empresarios   sobre   las   regulaciones   de   sus   países   no   siempre  coincide  con  lo  que  podría  ser  una  categorización  más  técnica  sobre  la  organización  institucional,   mandatos  y  regímenes  regulatorios  (según  el  criterio  de  la  UIT  analizado  anteriormente),  o  la  previsibilidad   regulatoria,  analizada  más  adelante  en  este  capítulo.  

                                                                                                             

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Fuente:  World  Econmic  Forum,  The  Global  Information  Technology  Report  2015  -­  World  Economic  Forum,  Excexutive  Oinion  Survey   2013  and  2014  editions,  Página  269  –  Disponible  en:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf  Consultado  por   última  ves  5  de  octubre  2015.  

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Regulación convergente Existen diferentes   definiciones   de   convergencia   e   incluso   en   los   últimos   años   la   realidad   tecnológica   ha   llevado  a  que  aumenten  los  aspectos  del  ecosistema  TIC  en  los  que  se  puede  hablar  de  convergencia,  lo   que  desencadena  distintos  posicionamientos  legales  y  regulatorios.   El   término   convergencia   alude   a   la   posibilidad   de   que   sobre   una   red   se   presten   múltiples   servicios,   pero   también   a   que   un   mismo   servicio   funcione   a   través   de   distintas   plataformas   (algunos   de   estos   servicios   pueden  ser  sustitutos  disruptivos,  como  WhatsApp);;  a  la  posibilidad  de  que  diferentes  servicios/plataformas   se   integren   dentro   del   mismo   paquete   (n-­play);;   a   la   unificación   de   soportes   de   producción   o   distribución   digitales;;  entre  otras.     En   este   informe   se   analiza   si   el   andamiaje   regulatorio   permite   la   posibilidad   de   que   todos   los   operadores   presten  todos  los  servicios  respetando  el  principio  de  neutralidad  tecnológica.   No   se   analiza   la   reglamentación   a   partir   del   impacto   de   la   sustitución   entre   servicios   OTT   y   servicios   de   telecomunicaciones   puesto   que   la   discusión   es   incipiente   y   en   proceso,   lo   que   dificulta   la   posibilidad   de   parametrización  en  un  índice.     Este   indicador   se   establece   como   respuesta   a   la   pregunta:   ¿Existe   un   marco   regulatorio   que   permite   que   todos  los  operadores  fijos,  móviles  y  de  televisión  por  suscripción  puedan  prestar  servicios  de  voz,  datos  y   video?     Habilitar   la   prestación   de   múltiples   servicios   para   todos   los   operadores   es   el   primer   paso   hacia   una   regulación   convergente   de   nueva   generación   que   contemple   además   otros   aspectos   como   los   efectos   de   sustitución  de  los  OTT.   Siete   de   los   once   países   permiten   que   los   distintos   operadores   presten   servicios   de   voz,   datos   y   video   (Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Ecuador,  Perú  y  Venezuela).     En  estos  siete  países  los  marcos,  procesos  de  obtención  de  licencias  y  permisos  pueden  ser  más  o  menos   burocráticos   (regímenes   de   licencias)   o   flexibles   (autorizaciones   únicas   o   registros   únicos)   pero   en   los   49 hechos   todos   cuentan   con   prestadores   de   tv   por   suscripción   que   dan   servicios   de   datos   y   voz   fija   y   con   prestadores   de   telecomunicaciones   que   dan   servicios   de   tv   por   suscripción   además   de   servicios   de   voz   y   datos.     Ahora   bien,   en   la   mayoría   de   los   países,   aun   cuando   está   resuelta   una   primera   instancia   de   la   convergencia,   que   es   la   habilitación   a   los   diferentes   tipos   de   operadores   para   brindar   múltiples   servicios   TIC,   en   general   coexisten   regulaciones   de   telecomunicaciones   y   medios,   y   entes   regulatorios   que   no   son   totalmente  convergentes  puesto  que  en  general  el  segmento  radiodifusión  se  mantiene  total  o  parcialmente   separado  en  sus  instituciones.   Uruguay   es   el   único   país,   entre   los   once   en   el   cual   no   hay   un   marco   convergente.     Argentina,   México   y   Paraguay   están   en   procesos   de   transición   de   distinto   grado   hacia   entornos   que   faciliten   la   convergencia,   aunque   con   mayores   restricciones   en   el   caso   de   Argentina,   donde   los   operadores   de   telecomunicaciones   siguen  teniendo  prohibido  brindar  servicios  de  TV  paga  al  menos  hasta  2018  y  cuando  lo  hagan  no  podrán   utilizar   tecnologías   satelitales   (se   aleja   del   principio   de   neutralidad   tecnológica   que   es   considerado   una   buena  práctica)  y  en  una  primera  etapa  sólo  podrán  hacerlo  en  un  número  limitado  de  ciudades.                                                                                                                   49

 IP  o  conmutada  según  el  tipo  de  operador.  

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Argentina En el  caso  de  Argentina,  una  de  las  primeras  medidas  que  tomó  Mauricio  Macri  al  asumir  la  presidencia  en   diciembre  de  2015  fue  intervenir  los  organismos  de  política  y  control  de  las  comunicaciones.     El   nuevo   gobierno   ordenó,   por   decreto,   la   intervención   de   la   Autoridad   Federal   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (AFSCA)   y   la   Autoridad   Federal   de   Tecnologías   de   la   Información   y   las   Comunicaciones  (AFTIC).  Y  los  primeros  días  de  enero  de  2016,  el  Ejecutivo  dio  a  conocer  un  Decreto  de   Necesidad  y  Urgencia  Nro.  267  (DNU  267)  que  modificó  parcialmente  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación   Audiovisual  (Ley  26.522  del  año  2009)  y  la  ley  de  TIC  Argentina  Digital  (ley  27.078  del  año  2014).  La  norma   eliminó   ambos   organismos   reguladores   y   los   unió   en   el   Ente   Nacional   de   Comunicaciones   (Enacom),   que   depende  del  nuevo  Ministerio  de  Comunicaciones.   La   Ley   Argentina   Digital   habilitaba   a   los   operadores   de   telecomunicaciones   que   soliciten   una   licencia   TIC   (licencia  única)  a  prestar  servicios  de  TV  por  suscripción,  excluyendo  el  DTH.    Bajo  los  supuestos  de  este   estudio,  la  Ley  Argentina  Digital  generaba  limitaciones  hacia  una  convergencia  plena  porque  no  consideraba   la   neutralidad   tecnológica   para   todos   los   actores   y   porque   una   vez   obtenida   la   licencia   debía   aplicar   a   un   50 proceso  de  autorización  en  la  entonces  AFSCA .   Esta  ley  generó  incertidumbre  para  el  caso  específico  de  los  servicios  de  video  por  suscripción,  al  quedar   dos   marcos   regulatorios   y   dos   leyes.   Por   un   lado   la   Autoridad   Federal   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (AFSCA)   y   por   otro   la   Autoridad   Federal   de   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   (AFTIC),   y   la   Ley   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   para   radiodifusión   y   la   Ley   Argentina   Digital   para  servicios  TIC   51

Con los  cambios  introducidos  por  el  DNU  267  los  cable-­operadores  pueden  extenderse  a  todo  el  territorio   sin  ningún  tipo  de  restricción  (en  la  LSCA  tenían  restricciones  de  cantidad  de  licencias  y  market  share,  entre   otras);;   quita   cualquier   límite   a   la   concentración   de   las   empresas   audiovisuales   y   elimina   la   utilización   de   redes   por   terceros,   salvo   en   el   caso   de   las   cooperativas,   que   deberán   ceder   su   infraestructura   a   los   entrantes.     El  DNU  impide  a  determinados  operadores  de  telecomunicaciones  prestar  servicios  de  TV  por  suscripción   por  el  lapso  de  dos  años  que  podrían  extenderse  a  uno  más  (total  tres)  y  mantiene  también  la  aplicación  de   dos  leyes,  dado  que,  al  igual  que  en  la  Ley  Argentina  Digital,  de  permitirse  la  prestación  deberán  regirse  por   los  trámites  y  autorizaciones  previstos  en  la  LSCA.  En  conclusión,  no  brinda  certidumbre  sobre  el  plazo  en   el  que  se  eliminará  la  restricción  a  brindar  servicios  convergentes.   Por  otra  parte,  el  Gobierno  creó  una  comisión  que  redactará  la  nueva  ley  convergente,  que  unificará  la  ley   de  comunicación  audiovisual  y  la  ley  TIC.  La  comisión  está  formada  por  seis  personas  de  las  cuales  dos  son   directores   de   Enacom   (Silvana   Giudici   y   Alejandro   Pereira),   otro   es   el   Secretario   de   TIC,   Héctor   Huici,   dependiente  del  Ministerio  de  Comunicaciones  y  un  cuarto  es  el  vicepresidente  de  la  empresa  estatal  Arsat,   Henoch  Aguiar,  el  filósofo  Santiago  Kovadloff  y  el  constitucionalista  Andrés  Gil  Domínguez  .  Sin  embargo,  la   comisión   no   cumplió   el   plazo   para   entregar   el   anteproyecto   de   ley   en   septiembre   de   2016.   El   gobierno   prorrogó  el  funcionamiento  de  la  comisión  hasta  marzo  de  2017  pero  al  mismo  tiempo  aprobó,  el  último  día   hábil  de  2016,  un  nuevo  decreto  con  temas  puntuales  para  avanzar  en  una  regulación  convergente.                                                                                                                       50

¨Los   licenciatarios   de   los   servicios   previstos   en   esta   ley   podrán   brindar   servicios   de   comunicación   audiovisual,   con   excepción   de   aquellos  brindados  a  través  de  vínculo  satelital,  debiendo  tramitar  la  licencia  correspondiente  ante  la  autoridad  competente.  Asimismo,   los   licenciatarios   de   servicios   de   comunicación   audiovisual   podrán   brindar   Servicios   de   TIC,   debiendo   tramitar   la   licencia   correspondiente  ante  la  Autoridad  de  Aplicación  de  la  presente  ley¨.   51

DNU  267/2015,  disponible  en:  https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1107572/null  

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La situación   se   complejizó   en   diciembre   de   2016   cuando   se   dictó   el   decreto   1340/16   que   sostiene   la   prohibición   de   brindar   televisión   satelital   para   determinados   operadores,   entre   otras   definiciones   que   generan  incertidumbre  (ver  próximo  apartado).   Por  lo  tanto,  aunque  el  marco  de  Argentina  parezca  tener  la  intención  de  orientarse  hacia  la  convergencia,   sigue   siendo   poco   claro,   porque   está   pendiente   la   redacción   de   una   nueva   ley   TIC   y   por   la   factibilidad   de   aplicación  de  los  artículos  de  las  leyes  que  aún  continúan  vigentes,  algunos  de  cuyos  aspectos  se  analizan   más   adelante   en   este   estudio.   A   los   fines   de   la   puntuación   para   el   índice   se   lo   considera   un   mercado   en   transición  pero  alejado  de  las  buenas  prácticas.    

México En el   caso   de   México,   la   Reforma   Constitucional   en   materia   de   Telecomunicaciones   aprobada   en   2013   promueve  una  ley  convergente  y  un  regulador  con  competencia  en  telecomunicaciones  (telefonía  fija,  móvil,   internet,  televisión  paga  por  cable  o  satelital)  y  radiodifusión  (radio  y  televisión  abierta).  El  nuevo  regulador   es  el  Instituto  Federal  de  Telecomunicaciones  (IFT).   La   Reforma   establece   la   posibilidad   de   cuatro   tipos   de   concesiones   únicas   para   brindar   servicios   públicos   de   telecomunicaciones   y   de   radiodifusión   a   través   de   una   red   pública   de   telecomunicaciones.   Los   cuatro   tipos  de  concesiones  son:  comercial,  de  uso  público,  de  uso  privado  y  de  uso  social.     Sin   embargo,   mantiene   separados   los   sectores   de   radiodifusión   y   telecomunicaciones   al   momento   de   aplicar   las   reglas   de   preponderancia.   Las   medidas   de   preponderancia   aplican   a   aquellos   prestadores   de   52 telecomunicaciones   y   radiodifusión   que   ostenten   más   del   50%   de   participación   de   mercado   en   su   respectivo  sector  y  se  extinguen  cuando  el  IFT  determine  que  existe  competencia  efectiva  en  el  sector  de   que  se  trate.  El  regulador  está  facultado  para  revisas  los  indicadores  periódicamente.  Por  ejemplo,    al  cierre   de  este  estudio  la  próxima  revisión  estaba  prevista  para  febrero  de  2017.   La   decisión   de   definir   la   preponderancia   sectorialmente   en   lugar   de   por   mercados   o   servicios   la   Preponderancia   generó   un   intenso   debate   y   críticas,   sobre   todo   porque   el   prestador   preponderante   en   radiodifusión  (Televisa)  es  también  el  prestador  con  mayor  participación  de  mercado  en  tv  por  suscripción.     La   Ley   prevé   que   a   nivel   de   mercados   se   aplica   el   concepto   de   Poder   Sustancial   de   Mercado   (PSM)   de   conformidad   con   la   Ley   Federal   de   Competencia   Económica   y   el   IFT   es   quien   establece   las   obligaciones   para  los  operadores  con  PSM.  Un  agente  económico  preponderante  también  puede  ser  declarado  con  PSM   en  un  determinado  mercado.     Mientras  que  determinar  el  PSM  se  requiere  de  un  estudio  más  profundo  y  largo  mientras  que  la  aplicación   de   la   preponderancia   es   más   inmediata,   una   crítica   que   surgió   tanto   desde   el   ámbito   de   la   radiodifusión   como  de  las  telecomunicaciones  es  que  al  aplicar  el  PSM  a  la  televisión  de  pago,  Televisa  (preponderante   en   radiodifusión)   pudo   y   puede   seguir   creciendo   en   el   ámbito   de   TV   por   suscripción   a   través   de   nuevas   adquisiciones  de  cable-­operadores,  hasta  que  el  IFT  determine  si  tiene  PSM.     En  febrero  de  2016  el  IFT  determinó  que  Televisa  si  bien  tiene  una  importante  participación  de  mercado,  no   ostenta  PSM  según  los  criterios  que  se  desprenden  de  la  Ley  Federal  de  Competencia  Económica.                                                                                                                   52

La   participación   de   mercado   para   declarar   preponderancia   puede   ser   medida   por   usuarios,   suscriptores,   audiencia,   tráfico   en   las   redes,  capacidad  utilizada  o  los  datos  que  disponga  el  IFT.    

 

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● La   Autoridad   Investigadora   (AI)   del   IFT   había   iniciado   en   abril   de   2015  una   investigación   para   determinar  la  existencia  de  agentes  económicos  con  poder  sustancial  en  el  o  los  mercados  de  redes   de   telecomunicaciones   que   presten   servicios   de   voz,   datos   o   video,   a   nivel   nacional,   estatal,   regional  y/o  local.  En  septiembre  de  ese  año  2015,  se  emitió  un  dictamen  preliminar,  donde  el  ente   concluía  que  Grupo  Televisa  adquirió  o  incrementó  su  Poder  Sustancial  en  63  mercados  relevantes   en  la  provisión  de  servicios  de  televisión  y  audios  restringidos  (STAR).     ●   El  29  de  febrero,  el  pleno  del  IFT  determinó,  sin  embargo,  “que  no  existen  elementos  suficientes  en   éste  que  permitan  concluir  que  Grupo  Televisa  puede  fijar  precios  de  manera  unilateral  o  restringir   el  abasto  en  los  mercados  analizados  sin  que  sus  competidores  puedan  contrarrestar  dicho  poder".   El  regulador  consideró  que,  por  más  que  Grupo  Televisa  tenga  la  mayor  participación  en  términos   de   suscriptores,   "este   elemento   no   basta   para   declararlo   con   poder   sustancial.   Es   decir,   una   alta   participación   de   mercado   no   se   traduce   en   la   capacidad   unilateral   de   fijar   precios   o   restringir   el   abasto   dentro   de   un   mercado.   Asimismo,   sus   competidores   han   crecido   e   incrementado   su   participación  en  el  periodo  analizado".  En  efecto,  entre  septiembre  de  2013  y  septiembre  de  2015,   Dish  aumentó  su  participación  de  14,3%  a  16,8%,  y  Megacable  pasó  de  14,9%  a  15,2%;;  a  la  par,   todas  las  empresas  de  Grupo  Televisa  disminuyeron  su  cuota  del  64,2%  a  61,1%.     Por  otra  parte,  el  incumbente  en  telefonía  fija  (Telmex)  y  principal  prestador  de  banda  ancha  fija,  no  puede   participar   en   el   mercado   de   radiodifusión,   por   razones   varias   como   su   título   de   concesión   y   la   propia   preponderancia  en  su  sector.     La  situación  de  preponderancia  es,  en  consonancia  con  las  mejores  prácticas,  revisada  por  las  autoridades   con  una  frecuencia  específica.     Si  bien  la  ley  en  sí  tiene  la  intención  de  promover  un  marco  de  convergencia,  aún  genera  dudas  sobre  cómo   se   concretará   en   un   escenario   donde   eventualmente   no   existieran   preponderantes   por   sector,   cuándo   ocurrirá   esto   y   si   las   medidas   establecidas   generarán   los   efectos   deseados   de   un   mercado   con   más   competencia.     En   síntesis,   en   México,   aun   cuando   tiene   una   Ley   convergente,   y   se   tienen   en   cuenta   algunas   mejores   prácticas   (como   por   ejemplo   las   revisiones   periódicas   de   las   medidas   de   preponderancia   o   PSM   y   la   existencia   de   un   regulador   y   ley   convergente)   todavía   es,   para   los   criterios   de   este   estudio,   un   país   en   transición   hacia   la   convergencia   plena,   aunque   con   un   grado   de   previsibilidad   mayor   que,   por   ejemplo,   Argentina.    

Paraguay En el  caso  de  Paraguay,  el  marco  vigente  habilita  que  distintos  tipos  de  prestadores  presten  video,  banda   ancha  y  voz  móvil.  El  caso  de  la  voz  fija,  el  régimen  de  concesiones  vigente  permite  que  cualquier  empresa   aplique   para   obtener   la   licencia   correspondiente.   Sin   embargo,   esta   última   debe   ser   aprobada   por   el   Parlamento.   No   estaría   en   línea   con   las   recomendaciones   de   simplificar   la   obtención   de   licencias   para   promover  la  convergencia.   La   telefónica   estatal   Copaco   presta   servicios   de   IPTV,   telefonía   fija,   banda   ancha   y   a   través   de   su   participada   Vox,   banda   ancha   móvil   y   fija.   Tigo   brinda   servicios   de   CATV   (a   través   de   la   adquisición   de   Cablevisión)   cable   módem,   voz   y   banda   ancha   móvil.   Personal   (Núcleo)   brinda   sólo   servicios   de   telefonía   móvil,  banda  ancha  móvil  y  DTH.  Claro  (América  Móvil)  brinda  voz,  banda  ancha  móvil  y  televisión  mediante   DTH.      

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En 2014,  Paraguay  anunció  la  intención  de  modificar  su  Ley  de  Telecomunicaciones  N°  642/95  con  el  fin  de   generar  un  entorno  que  promueva  la  convergencia.     Ajustándose   a   lo   que   se   consideran   mejores   prácticas   de   la   UIT,   la   Comisión   Nacional   de   Telecomunicaciones  (CONATEL)  sometió  a  consulta  pública  el  anteproyecto  de  Ley.  El  proceso  de  consulta   pública   terminó   en   octubre   de   2015   pero   para   diciembre   de   2016   el   anteproyecto   aún   no   había   sido   modificado  por  CONATEL  con  la  incorporación  de  las  propuestas  y  el  análisis  de  las  sugerencias  realizadas   en  la  consulta  pública.     Se   espera   que   CONATEL   eleve   el   nuevo   proyecto   al   Poder   Ejecutivo   en   el   inicio   del   primer   trimestre   de   2017  para  que  se  envíe  al  Parlamento  durante  el  transcurso  del  próximo  año.  Por  lo  tanto  se  considera  que   Paraguay   está   en   un   proceso   de   transición   hacia   un   marco   más   amigable   para   el   desarrollo   de   la   convergencia.      

Uruguay En Uruguay  los  operadores  de  TV  por  suscripción  no  pueden  brindar  servicios  de  banda  ancha,  ni  de  voz,   sobre  sus  propias  redes.     En   diciembre   de   2014,   la   Cámara   de   Diputados   aprobó   la   Ley   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (LSCA  19.307)  que  luego  recibió  más  de  una  docena  de  recursos  por  inconstitucionalidad  y  al  cierre  de  este   estudio   aún   se   esperaba   que   la   Corte   Suprema   de   Justicia   respondiera   todas   las   presentaciones   para   avanzar   con   la   reglamentación.   Hasta   abril   de   2016,   la   Corte   se   había   expedido   sobre   los   recursos   presentados  por  DirecTV     Esta   nueva   Ley   mantiene   la   imposibilidad   de   brindar   servicios   de   telefonía   y   banda   ancha   para   los   prestadores  de  comunicación  audiovisual,  entre  los  que  se  encuentran  los  de  TV  por  suscripción,  en  tanto   que  los  servicios  audiovisuales  a  través  de  internet  no  se  ven  sujetos  a  esta  prohibición  y  existen  demoras   en  la  obtención  de  licencias  para  dar  servicios  de  DTH.   La  Corte  ya  impugnó  el  artículo  de  la  ley  que  establece  que  las  empresas  de  TV  por  suscripción  no  podrán   tener  más  de  25%  de  participación  del  mercado  de  hogares  que  contratan  TV  paga  a  nivel  nacional  y  limita   al  35%  la  participación  de  mercado  de  un  operador  en  cada  territorio  donde  existen  otras  autorizaciones  o   licencias  de  menor  alcance.     Los   topes   máximos   a   la   participación   de   mercado   no   están   comprendidos   entre   lo   que   se   conoce   como   ¨mejores  prácticas¨.  Lo  que  se  recomienda  es  el  análisis  de  si  existe  poder  sustancial  de  mercado  y  en  caso   de  que  existiera  se  suele  apelar  a  herramientas  específicas  para  evitar  que  ese  poder  sustancial  derive  en   prácticas  anticompetitivas.        

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Modos de selección de autoridades regulatorias Cuando el   ente   regulador   es   autónomo,   mayor   va   a   ser   la   certidumbre   de   los   actores.   Contrariamente,   cuanto  más  dependiente  de  lo  político  sea  el  ente  regulador,  menor  van  a  ser  la  certidumbre  y  confianza  de   los   actores   en   él.   Por   eso   se   utilizó   como   indicador   si   la   forma   de   selección   de   la   autoridad   máxima   del   regulador   es   técnica   (de   carrera),   política,   si   se   establecen   mecanismos   de   balanceo   entre   uno   y   otro   aspecto.   Se   considera   que   existe   mayor   certidumbre   cuando   la   autoridad   máxima   del   regulador   es   seleccionada   mediante   algún   proceso   que   tome   en   cuenta   sus   calificaciones   técnicas   y/o   no   pueden   ser   removidos   arbitrariamente.   Un   nivel   intermedio   es     cuando   son   nombrados   por   el   poder   ejecutivo   pero   la   entidad   es   autónoma   y   existe   un   consejo   y/o   estructura   que   otorga   un   perfil   técnico   y/o   no   pueden   ser   removidas   arbitrariamente;;   y   no   es   positivo   cuando   son   nombradas   por   el   presidente   y/o   ministros   del   sector,   o   la   presidencia  es  ejercida  por  este  último  y/o  no  son  obligatorios  criterios  de  selección  técnicos.   Bajo  estos  criterios,  Brasil,  México  y  Perú  tienen  criterios  de  selección  que  promueven  la  certidumbre.  En  el   caso   de   México,   uno   de   los   principales   emergentes   de   la   Reforma   Constitucional   en   materia   de   Telecomunicaciones  fue  fortalecer  a  la  autoridad  de  aplicación  a  través  de  la  creación  del  IFT,  una  entidad   autónoma  cuyos  miembros  deben  concursar  por  sus  cargos.     En  Perú,  Osiptel  es  un  organismo  autónomo  y  autárquico  adscripto  al  Consejo  de  Ministros  y  el  director  es   seleccionado  por  concurso  público  y  designado  por  el  Poder  Ejecutivo.   En   Brasil,   Anatel   es   administrativamente   independiente   y   financieramente   autónoma,   no   subordinada   jerárquicamente   a   ninguna   agencia   del   gobierno,   cuenta   con   cinco   directores   elegidos   por   el   Poder   Ejecutivo  y  ratificados  por  el  Senado.  Tienen  un  mandato  estable  de  cinco  años.  No  se  los  puede  remover   en  forma  arbitraria.   En   Chile   el   regulador   es   Subtel,   una   sub-­secretaría   de   Estado   dependiente   del   Ministerio   de   Transporte   y   Telecomunicaciones.  El  subsecretario  es  designado  por  el  poder  Ejecutivo  y  es  de  libre  remoción.   En   Uruguay   URSEC   depende   administrativamente   del   Ministerio   de   Industria,   Energía   y   Minería.   Tiene   autonomía   técnica   y   regulatoria.   Está   dirigida   por   tres   miembros   (un   presidente   y   dos   vocales)   por   el   Presidente,  duran  seis  años  en  su  cargo  y  pueden  ser  reelectos  por  una  sola  vez.   En  Colombia  la  CRC  es  una  unidad  administrativa  del  MintIc  (sin  personería  jurídica)  y  no  tiene  autonomía,   el   ministro   es   la   máxima   autoridad   del   regulador   y   los   comisionados   de   la   CRC   son   elegidos   por   el   poder   ejecutivo,   duran   tres   años   en   su   cargo   pueden   ser   abogados,   ingenieros   electrónicos,   o   de   telecomunicaciones  o  economistas  y  al  menos  uno  debe  ser  ingeniero.   En  Ecuador,  Arcotel  es  un  ente  dependiente  del  Ministerio  de  las  Telecomunicaciones  y  la  Sociedad  de  la   Información   con   autonomía   administrativa,   técnica,   económica   y   financiera.   El   ministro   del   sector   es   la   autoridad   máxima   del   regulador.   Los   otros   dos   directores   son   el   Secretario   Nacional   de   Planificación   y   Desarrollo   y   un   miembro   designado   por   el   Poder   Ejecutivo.     Tiene   un   director   Ejecutivo   que   actúa   como   Secretario  del  Directorio,  con  voz  pero  sin  voto  y  debe  acreditar  idoneidad  técnica  y  profesional  en  el  sector   de  las  telecomunicaciones.  El  cargo  es  de  libre  nombramiento  y  remoción.   En  Venezuela  desde  2013  Conatel  es  un  órgano  autónomo  bajo  la  órbita  del  Ministerio  del  Poder  Popular   para  la  Comunicación  y  la  Información  (MIppCI)  su  consejo  directivo  es  nombrado  por  el  presidente  y  es  de   libre  remoción.    

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En Bolivia,   la   ATT,   depende   del   Viceministerio   de   Telecomunicaciones   del   Ministerio   de   Obras   Públicas,   Servicios   y   Vivienda,   con   personalidad   jurídica   y   patrimonio   propio   y   autonomía   técnica.   Tiene   un   consejo   compuesto  por  el  Ministro  de  Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda,  el  Viceministro  de  Telecomunicaciones;;   el  Viceministro  de  Transportes,  y  dos  (2)  representantes  de  organizaciones  sociales  y/o  usuarios.  El  Director   Ejecutivo  de  ATT  es  nombrado  por  el  presidente  de  la  República  y  el  cargo  es  de  libre  remoción.   En   Paraguay   CONATEL   es   una   entidad   autárquica   con   personería   jurídica   que   depende   del   Ministerio   de   Obras   Públicas   y   Comunicaciones.   Su   directorio   está   compuesto   por   un   presidente   y   cuatro   directores   designados  por  el  Poder  Ejecutivo.  Los  directores  duran  cinco  años  en  su  cargo  pero  el  Presidente  cambia   en  coincidencia  con  el  cambio  de  mandato  del  Presidente  de  la  República.  Se  requiere  idoneidad  técnica  y   no  pueden  ser  removidos  arbitrariamente.   En   el   caso   de   Argentina,   el   Decreto   de   Necesidad   y   Urgencia   (DNU   267/15)   que   modifica   la   Ley   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (Ley   26.522   del   año   2009)   y   la   Ley   de   TIC   Argentina   Digital   (ley   27.078   del   año   2014)   unificó   los   entes   reguladores   AFSCA   y   AFTIC   y   los   unió   en   el   Ente   Nacional   de   Comunicaciones  (ENACOM),  que  depende  del  Ministerio  de  Comunicaciones.       El  Directorio  del  ENACOM  está  compuesto  por  siete  directores,  de  los  cuales  cuatro  son  nombrados  por  el   Poder   Ejecutivo   y   los   otros   tres   corresponden   a   las   tres   primeras   minorías   parlamentarias.   Duran   cuatro   años   en   el   cargo   (coincidentes   con   el   recambio   presidencial),   no   se   establecen   criterios   de   selección   y   pueden  ser  removidos  por  el  Poder  Ejecutivo  en  forma  directa  y  sin  expresión  de  causa.       En   conclusión,   en   la   mayoría   de   los   países   coexiste   una   orientación   técnica   y   política   de   los   criterios   de   selección   de   autoridades   regulatorias,   por   lo   que   para   la   mayoría   de   los   países   existe   oportunidad   de   criterios  de  selección  que  promuevan  un  entorno  de  mayor  independencia  y  en  consecuencia  certidumbre,   desde  la  óptica  del  inversor.      

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Contenido de las normas y procesos de reforma El análisis   de   este   apartado   se   realiza   intentando   responder   a   la   siguiente   pregunta:   ¿Cuáles   son   los   hechos  concretos  que  generan  incertidumbre  desde  la  óptica  del  inversor?     El   indicador   de   previsibilidad   (ver   metodología)   analiza   si   la   forma   en   la   que   fueron   implementados   los   últimos   cambios   de   leyes   o   normativas   de   impacto,   fue   previsible   y   participativa;;   considera   a   su   vez   si   en   vistas   a   las   demandas   de   los   inversores   y   las   mejores   prácticas   existen   aspectos   aún   cuestionables,   y/o   demandas  de  modificación  de  las  leyes,  o  normas  que  se  alejan  de  las  mejores  prácticas.     Argentina,   Ecuador,   Paraguay,   Uruguay   y   México   presentan   oportunidad   de   mejora   en   cuanto   a   la   previsibilidad  regulatoria,  en  todos  los  casos  esto  se  corresponde  con  distintos  contextos  que  se  explican  en   el  apartado  correspondiente  a  cada  país.     Colombia  y  Chile  si  bien  tienen  un  entorno  de  cambio  con  procesos  ordenados,  pero  han  tomado  algunas   medidas  que  generan  incertidumbres  y  que  por  su  impacto  vale  la  pena  tener  en  cuenta.   Bolivia   (el   periodo   de   análisis   es   desde   2009   en   adelante),   Brasil,   Perú   y   Venezuela   presentan   niveles   administrables  de  previsibilidad  regulatoria.  Con  esto  se  quiere  decir  o  bien  que  ha  habido  menos  cambios   regulatorios  y  a  su  vez  no  hay  una  demanda  urgente  de  modificaciones  de  alto  impacto  o  que  los  procesos   de  cambio  se  llevan  adelante  conforme  a  un  plan  con  procesos  y  tiempos  predecibles.  No  obstante  esto  no   quiere   decir   que   no   existan   debates   o   no   hayan   existido   diferencias   entre   decisiones   legítimas   de   los   gobiernos  y  la  perspectiva  de  los  inversores.   Dicho   esto,   a   continuación   se   explican   algunos   ejemplos   que   generan   incertidumbre   en   el   caso   de   los   países  con  cambios  más  drásticos;;  en  tanto  en  los  países  se  conforman  como  con  un  nivel  de  incertidumbre   manejable  se  explican  ciertos  aspectos  negativos  y  positivos  del  contexto  de  cambio.     De   los   ejemplos   que   ilustran   la   previsibilidad   si   bien   se   mencionan   los   concernientes   a   aspectos   relacionados   con   la   convergencia   y   con   el   espectro,   no   se   utilizan   en   la   puntuación   del   indicador   (ver   metodología),   puesto   que   el   primero   es   un   indicador   en   sí   mismo   y   el   segundo   es   una   dimensión   propia   dada  su  relevancia  en  las  inversiones  necesarias  para  el  cierre  de  brecha  digital.      

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Argentina El gobierno  que  asumió  en  2015  encaró  un  proceso  de  reformas  a  la  regulación  del  sector  que  por  un  lado   genera  expectativas  y  por  otro  abre  interrogantes  sobre  la  previsibilidad  regulatoria  a  partir  de  la  coyuntura  y   las  normas  transitorias,  cuyos  contenidos  dejan  algunos  aspectos  abiertos  a  interpretaciones  al  tiempo  que   otros   se   alejan   de   algunas   mejores   prácticas,   tales   como   la   orientación   política   por   sobre   la   técnica   en   la   forma  de  selección  de  las  autoridades  regulatorias.       En  diciembre  de  2015  la  creación  del  Enacom,  nueva  autoridad  regulatoria  que  asumió  las  funciones  de  la   Autoridad   Federal   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (AFSCA)   y   la   Autoridad   Federal   de   Tecnologías   de   la   Información   y   las   Comunicaciones   (AFTIC)   se   realizó   por   Decreto   de   Necesidad   y   Urgencia   (DNU),   sin   un   marco   de   consulta   y   diálogo   con   el   sector.   Lo   mismo   ocurrió   con   el   DNU   267   anteriormente   citado,   que   modifica   la   Ley   de   Servicios   de   Comunicación   Audiovisual   (LSCA)   y   la   ley   Argentina  Digital  (ley  TIC).       A  principios  de  2016,  el  gobierno  creó  una  comisión  que  redactará  la  nueva  ley  convergente,  que  unificará  la   ley   de   comunicación   audiovisual   y   la   ley   TIC.   La   comisión   realizó   reuniones   y   audiencias   con   empresas,   cámaras,   gremios   y   asociaciones   ligadas   al   sector,   que   presentaron   sus   propuestas   para   la   redacción   del   proyecto.   Esas   instancias   participativas   no   son   vinculantes.   Será   la   comisión   la   encargada   de   redactar   la   nueva  ley.       Sin  embargo,  el  proceso  de  redacción  de  la  ley  se  retrasó:  el  DNU  267/15  establecía  que  en  septiembre  de   2016   debía   presentarse   un   borrador,   pero   el   Gobierno   prorrogó   el   trabajo   de   la   comisión   hasta   marzo   de   2017.  A  su  vez,  se  dictó  un  nuevo  decreto,  el  1340/16  en  diciembre  de  2016  que  pretende  atender  y  corregir   cuestiones  que  el  DNU  267  no  pudo  resolver.       El  nuevo  Decreto  1340/16  incrementa  las  asimetrías  y  otorga  mayor  discrecionalidad  a  las  autoridades  para   definir   temas   como   la   re-­atribución   servicios   de   bandas   de   frecuencias   y   la   autorización   al   ENACOM   para   otorgar  frecuencias  a  demanda  y  sin  licitación  previa  (como  se  detalla  en  el  apartado  de  espectro).     El  decreto  es  particularmente  restrictivo  con  el  ingreso  de  los  operadores  de  telecomunicaciones  al  mercado   de   TV   paga.   Fija   una   prohibición   explícita   hasta   el   1°   de   enero   de   2018   en   las   Área   Metropolitana   de   Buenos   Aires   (Ciudad   de   Buenos   Aires   y   distritos   aledaños)   y   las   ciudades   de   Córdoba,   de   la   provincia   homónima,  y  Rosario,  de  la  provincia  de  Santa  Fe.  Se  trata  de  las  tres  principales  áreas  urbanas  del  país,   que  concentran  el  40%  de  la  población.  En  el  resto  del  país,  el  Decreto  1340/16  deja  a  criterio  del  Enacom   la  posibilidad  de  que  los  operadores  puedan  brindar  TV  paga.     Cabe  aclarar  que  en  ambos  casos,  se  trata  de  TV  paga  por  “vínculo  físico”  (cable)  o  “vínculo  radioeléctrico”   (TV   codificada,   que   actualmente   se   brinda   en   las   bandas   de   700   MHz   y   600   MHz).   En   ningún   caso,   los   operadores  de  telecomunicaciones  podrán  brindar  el  servicio  mediante  DTH,  en  otra  medida  que  se  aleja  de   las  buenas  prácticas  regulatorias  al  no  garantizar  la  neutralidad  tecnológica.       En   los   indicadores   anteriores   ya   se   analizó   la   falta   de   un   verdadero   marco   convergente   y   de   criterios   técnicos  para  el  nombramiento  de  las  autoridades  principales  y  en  el  apartado  de  espectro  se  analizan  las   incertidumbres  sobre  este  tópico.     Algunas   medidas   de   la   ley   TIC   no   fueron   derogadas   de   las   leyes   anteriores,   como   la   obligación   de   desagregación   de   la   última   milla.   Esta   medida   es   una   tendencia   global,   pero   la   forma   en   la   que   se   materialice   la   reglamentación   de   la   desagregación   definirá   si   esto   resulta   incentivo   o   desincentivo   a   la   inversión.  Por  su  parte,  en  el  Decreto  1340/16  se  establece  que  los  operadores  que  desplieguen  redes  NGN   estarán  eximidos  de  las  obligaciones  de  desagregar  el  bucle  local  por  quince  años.  Pero  no  queda  claro  qué    

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ocurrirá con   los   operadores   que   tendieron   fibra   al   hogar   antes   del   decreto,   si   quedan   incorporados   a   la   protección  o  no.     Por   otra   parte   durante   2016   se   aprobó   un   nuevo   reglamento   de   operadores   móviles   virtuales,   en   un   contexto  en  dónde  no  se  sabía  que  pasaría  con  la    banda  de  700  MHz,  que  no  había  sido  entregada  y    en   un   mercado   dónde   el   principal   prestador   de   radiodifusión   y   televisión   paga   estaba   en   proceso   de   expansión  mediante  adquisiciones  de  empresas  que  tenían  espectro  atribuido  a  otros  de  datos  fijos  (Ver   apartado  espectro).     Si  bien  podrían  enumerarse  otros  artículos  de  la  normativa  actual  que  contribuyen  a  la  incertidumbre,  el   problema   real   es   que   con   el   DNU   267/15   se   planteaba   un   marco   transitorio   hasta   que   se   definiera   la   nueva   ley.   Pero   el   nuevo   Decreto   1340/16   abre   interrogantes   sobre   si   efectivamente   se   definirá   una   nueva  ley  o  el  actual  gobierno  seguirá  rigiendo  los  destinos  del  sector  por  decreto.       Aunque  las  opiniones  de  las  organizaciones  convocadas  a  las  reuniones  de  la  comisión  redactora  no  son   ni  vinculantes,  se  observa  una  tendencia  al  diálogo  por  parte  de  las  autoridades.  Sin  embargo,  el  Decreto   1340/16  no  fue  públicamente  consensuado.  Aunque  su  redacción  incluyó  consultas  al  sector,  su  versión   final  generó  disconformidad  en  los  operadores  de  telecomunicaciones.     Por   lo   expuesto   se   considera   que   a   fin   de   evaluar   si   se   está   generando   un   entorno   de   previsibilidad   regulatoria  para  afrontar  las  inversiones  del  cierre  de  brecha  digital,  Argentina  todavía  tiene  una  situación   de  baja  previsibilidad  aun  cuando  sus  indicadores  TIC  y  sus  tasas  de  crecimiento,  en  la  proyección  del   Desafío   2020   Parte   I   lo   posicionaban   como   un   país   con   alto   potencial   para   cerrar   la   brecha   móvil   y   disminuir  altamente  la  fija.    

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Bolivia En el  año  2011  se  aprobó  la  Ley  de  Telecomunicaciones,  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (Ley   164)   con   el   propósito   de   adaptar   la   norma   a   un   entorno   convergente   y   garantizar   los   derechos   de   los   usuarios  al  acceso  a  las  TIC.   La   Autoridad   de   aplicación   es   la   Autoridad   de   Regulación   y   Fiscalización   de   Telecomunicaciones   y   Transporte  (TTT)  que  tiene  competencias  sobre  el  ámbito  radiodifusión  y  telecomunicaciones.     El  proceso  de  reglamentación  ha  tenido  un  curso  previsible  y  no  se  observan  grandes  puntos  de  conflicto.   Las  críticas  del  mercado  están  en  torno  al  cálculo  del  aporte  al  Programa  Nacional  de  Telecomunicaciones   de  Inclusión  Social  (PRONTIS)  y  la  transparencia  en  la  asignación  de  los  fondos  para  los  fines  para  los  que   fueron  constituidos.     Desde  2012,  operadores  privados,  cooperativas,  proveedores  de  larga  distancia  y  empresas  de  transmisión   de  datos,  deben  aportar  de  forma  obligatoria  un  2%  de  sus  ingresos  brutos  para  financiar  proyectos  rurales   del  PRONTIS.  Esto  se  suma  al  1%  que  ya  se  entrega  por  la  tasa  de  fiscalización  y  regulación.   Al   PRONTIS   se   transfiere,   además,   el   dinero   recaudado   a   través   del   Fondo   Nacional   de   Desarrollo   Regional.   Una   de   las   críticas   de   distintos   actores   del   sector   fue   que   se   haya   exceptuado   del   pago   a   los   radiodifusores.     Los   principales   cuestionamientos   a   la   Ley   164   provinieron   de   las   cooperativas,   que   consideran   que   la   normativa   tiene   un   sesgo   pro   estatal   y   a   la   vez   apoya   a   las   empresas   privadas   pero   perjudica   a   las   cooperativas  porque  no  las  habilitan  para  obtener  licencias  de  telefonía  móvil,  ni  tampoco  se  permite  brindar   telefonía   fija   inalámbrica.   La   Federación   de   Cooperativas   Telefónicas   (Fecotel)   criticó   que   no   se   hayan   tomado  en  cuenta  los  pedidos  para  calcular  en  forma  diferenciada  los  cargos  de  interconexión  y  para  que   los  aportes  al  PRONTIS  sean  menores,  del  1,2%,  en  el  caso  de  las  cooperativas.     También   se   cuestionó   que   el   Presupuesto   General   del   Estado   (PGE)   en   los   años   2014   y   2015   otorgara   transferencias  extraordinarias  del  PRONTIS  hacia  el  operador  estatal  Entel  y  al  Ministerio  de  Comunicación,   cuando   el   destino   manifiesto   de   esos   fondos   es   ser   invertidos   para   expandir   la   cobertura   de   servicios   en   zonas  rurales.  

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Brasil Brasil, por  sus  dimensiones,  suele  ser  un  país  activo  en  sus  políticas  públicas  y  también  en  sus  normativas.   Sin   embargo   en   términos   generales   los   cambios   guardan   una   lógica,   y   los   procesos   suelen   incluir   el   mecanismo  de  consultas  públicas.  (Temas  de  espectro  ver  apartado  respectivo).   Hay  también  una  intensa  actividad  de  cámaras  y  organizaciones,  lo  que  facilita  la  diseminación  de  suficiente   información  para  el  debate  desde  distintos  ángulos.     Puede   que   a   veces   los   procesos   de   discusión   sean   más   largos   que   los   esperados.   Tal   es   el   caso   del   denominado  Proyecto  de  Ley  de  Cámara  116  (PLC116/10),  aprobado  en  2011.  La  normativa  creó  un  nuevo   marco  legal  para  la  TV  paga  con  la  unificación  de  las  reglas  para  distintos  tipos  de  tecnología  y  la  apertura   al  capital  extranjero  en  el  segmento,  además  de  permitir  el  ingreso  al  mercado  de  video  a  los  operadores  de   telecomunicaciones   y   establecer   cuotas   de   contenido   nacional   en   la   programación;;   y   de   la   transformación   de   la   Ley   12.485   de   Servicio   de   Acceso   Condicionado   (SeAC),   definido   como   un   servicio   de   telecomunicaciones   para   el   suministro   de   contenido   electrónico   a   los   abonados   a   través   de   la   oferta   de   paquetes  o  canales,  mediante  el  uso  de  cualquier  tecnología  electrónica  que  fue  reglamentado  en  2012.   El   SeAC   permitió   el   ingreso   al   mercado   de   TV   paga   de   todos   los   operadores   de   telecomunicaciones,   que   anteriormente  solo  podían  brindar  DTH.   Las  compañías  de  telecomunicaciones  no  pueden  tener  más  50%  del  capital  de  empresas  de  radiodifusión,   productoras  y  programadoras.  A  su  vez,  los  radiodifusores  no  pueden  tener  más  del  30%  del  capital  de  las   empresas  de  telecomunicaciones.   El   SeAC   estableció   además   cuotas   obligatorias   de   producción   de   contenido   nacional   y   restricciones   a   la   distribución  por  parte  de  las  productoras,  como  la  obligatoria  participación  de  distribuidoras  nacionales  .Un   punto   que   generó   discusión   y   distintas   posiciones   presentadas   en   la   consulta   pública   para   su   reglamentación.   Por  otra  parte,  Brasil  ha  sido  uno  de  los  países  con  más  intensidad  regulatoria  en  el  último  tiempo.  Sólo  por   mencionar  algunos  cambios:   ●   En   2012   entraron   en   vigencia   nuevos   parámetros   de   calidad   de   servicio   para   banda   ancha   fija   y   móvil  establecidos  por  ANATEL.   ●   En   ese   mismo   año,   se   aprobó   el   Plan   General   de   Metas   de   Competición   (PGMC)   entre   cuyas   medidas   se   encuentra   una   gradual   reducción   de   las   tarifas   de   interconexión   y   la   obligación   de   compartir  infraestructura  pasiva  con  empresas  de  menor  envergadura.   En   la   telefonía   fija   se   estableció   que   los   operadores   que   poseen   Poder   de   Mercado   Significativo   (PMS),  estarán  obligados  a  abrir  sus  redes  de  transporte  (EILD,  Backbone  y  Backhaul)  y  de  acceso   (bistream  y  “full  unbundling”)  para  el  ingreso  de  sus  competidores.     Complementariamente   al   PGMC   se   estableció   el   denominado   “feriado   regulatorio”,   por   el   cual   las   empresas   con   PMS   tendrán   un   plazo   de   9   años   en   los   cuales   podrán   invertir   en   redes   de   acceso   más  modernas  –como  las  de  fibra  óptica-­,  sin  tener  la  obligatoriedad  de  abrirlas  a  sus  competidores.   En   el   caso   de   redes   de   cable   coaxial,   el   “feriado   regulatorio”   es   de   5   años.   La   medida   también   incluye  a  las  “fibras  apagadas”.  

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La norma   estableció   que   cada   dos   años   la   ANATEL   revisará   la   clasificación   de   los   grupos   que   poseen  PMS  y  cada  cuatro  años  verificará  la  situación  de  los  mercados  relevantes  y  analizará  si  las   medidas  adoptadas  sirvieron  para  corregir  las  fallas  de  los  mercados.   ●   En   el   marco   de   la   búsqueda   de   establecimiento   de   un   modelo   de   costos,   se   realizó   la   consulta   pública  para  la  definición  de  la  Metodología  para  la  Evaluación  de  la  Replicabilidad  (MAR,  por  sus   siglas  en  portugués).  La  consulta  finalizará  en  enero  de  2017,  luego  de  lo  cual  ANATEL  definirá  si   establece  la  MAR,  la  cual  define  el  criterio  que  se  aplicará  para  la  homologación  de  las  ofertas  de   referencia  que  deberán  presentar  los  operadores  con  PMS.     Uno   de   los   temas   que   ha   generado   incertidumbre   en   Brasil   es   el   Marco   Civil   de   Internet.   En   2009   Brasil   inició   el   camino   para   establecer   el   denominado   “Marco   Civil   de   Internet”.   Se   trata   de   una   ley   destinada   a   regular   los   servicios   de   Internet,   bajo   la   premisa   básica   de   la   neutralidad   de   la   red,   la   defensa   de   los   derechos   de   los   consumidores,   la   protección   de   la   libertad   de   expresión   y   el   acceso   transparente   a   la   información  pública.     Las  demoras  en  el  tratamiento  del  Marco  Civil  de  Internet  se  debieron,  en  gran  parte,  a  su  sometimiento  a   consultas  públicas  en  la  sociedad  civil  (con  especial  participación  de  la  Fundación  Getulio  Vargas).     En  2013  a  raíz  de  las  denuncias  de  espionaje  que  realizó  Edward  Snowden,  a  mediados  de  ese  año  y  a  que   se  descubrieron  actividades  de  espionaje  al  gobierno  y  ciudadanos  brasileños,  la  entonces  Presidenta  Dilma   Rousseff  ordenó  reformular  el  proyecto  original  de  Marco  Civil  de  Internet,  en  el  cual  se  incluirían  unos  20   puntos   adicionales   con   los   cuales   se   buscaba   legislar   en   el   tema   e   imponer   restricciones   al   espionaje   internacional.     Finalmente   en   2014   se   aprobó   la   Ley   12.965   que   establece   normativas   sobre   libertad   de   expresión,   privacidad  y  neutralidad  de  redes.  En  2016,  se  dictó  el  decreto  8.771/16  que  reglamenta  el  Marco  Civil  de   Internet.  La  principal  novedad  es  un  artículo  que  prohíbe  acuerdos  que  “comprometan  el  carácter  público  e   irrestricto  de  acceso  a  Internet  y  los  fundamentos,  los  principios  y  los  objetivos  de  uso  de  Internet”,  algo  que   puede   ser   interpretado   como   una   posibilidad   de   limitación   al   Zero-­rating,   dependiendo   de   cómo   sea   interpretado  el  concepto  de  Internet  irrestricta  y  abierta,  y  por  quién  (en  el  decreto  no  deja  en  claro  si  será  la   Anatel).   Un  aspecto  positivo  es  que  las  autoridades  de  competencia  han  permitido  la  consolidación  de  operadores,   aun   cuando   muchas   medidas   habían   estado   orientadas   a   favorecer   el   ingreso   de   nuevas   empresas.   La   tendencia  a  permitir  la  consolidación,  sin  descuidar  la  defensa  de  la  competencia,  muestra  un  entendimiento   del  contexto  global  por  el  que  transitan  los  operadores  de  telecomunicaciones.   Un   tema   que   genera   incertidumbre   es   la   actualización   del   Plan   General   de   Metas   de   Universalización   (PGMU)  que  impactan  sobre  los  contratos  de  Concesión  de  Servicio  Telefónico  Fijo  Conmutado  (STFC)  que   son  revisados  cada  cinco  años  y  tendrán  vigencia  para  el  período  2016-­2020.   Esta   discusión   pone   en   eje   la   obsolescencia   de   ciertas   medidas   frente   a   los   cambios   de   hábitos   de   los   usuarios.  Por  ejemplo,  reducir  las  metas  de  cobertura  de  un  servicio  como  la  telefonía  fija  cuyo  uso  y  tarifas   están   en   decrecimiento,   o   la   instalación   de   teléfonos   públicos,   entre   otras   y   eventualmente   reemplazarlas   por  la  construcción  de  backhauls  de  alta  capacidad.     El  punto  más  álgido  de  la  discusión  es  la  revisión  de  la  reversibilidad  de  los  activos  de  red  de  los  servicios   en  régimen  de  concesión.  Esta  obligación  fue  establecida  en  Brasil  y  algunos  otros  países  al  momento  de  la   privatización   con   el   fin   de   garantizar   la   continuidad   de   los   servicios.   La   condición   de   reversibilidad   puede    

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significar condiciones   para   que   los   operadores   accedan   al   financiamiento,   entre   otros   elementos   que   restringen  la  inversión.     El   debate   llevó   a   retrasar   la   votación   del   PGMU   y   el   año   2016   se   inició   con   una   serie   de   propuestas   del   Poder  Ejecutivo  y  la  Agencia  Nacional  de  Telecomunicaciones  (ANATEL)  para  modificar  el  Plan  General  de   Concesiones  (PGO,  por  sus  siglas  en  portugués),  el  PGMU  y  de  los  contratos  de  concesión.  La  destitución   de  la  presidenta  Dilma  Rousseff  dejó  los  planes  en  suspenso.  A  mediados  de  abril,  ANATEL  anunció  que  la   revisión  del  PGMU  se  concretaría  recién  en  julio.     Sin  embargo,  recién  en  diciembre,  ANATEL  aprobó  la  revisión  del  PGMU  para  los  años  2016  a  2020  e  inició   una   consulta   pública   para   modificar   el   Plan   General   de   Concesiones   (PGO,   por   sus   siglas   en   portugués).   Las  nuevas  reglamentaciones  incluyen  compromisos  de  inversión  de  las  empresas.  Entre  las  obligaciones   de   los   operadores   estará   la   expansión   de   la   fibra   óptica   para   la   masificación   de   la   banda   ancha.   En   los   contratos   de   concesión   serán   establecidos   cambios   puntales   para   adaptarlos   al   nuevo   PGMU.   Como,   por   ejemplo,  la  reducción  del  número  de  teléfonos  públicos,  por  la  caída  en  su  utilización  a  lo  largo  de  los  años.       Por   otra   parte,   se   encuentra   frenado   en   el   Congreso   el   PLC79/2016,   el   proyecto   permite   que   las   concesiones   de   telefonía   fija   sean   transformadas   en   autorizaciones,   mediante   el   pedido   de   las   empresas.   Para  ello,  las  concesionarias  deberán  asumir  compromisos  de  garantía  de  prestación  de  servicio  en  áreas   donde  no  hay  competencia  y  también  su  continuidad.     Además,  permite  que    el  saldo  de  los  bienes  reversibles  de  la  concesión  de  telefonía  se  convierta  o  traduzca   –   (o   se   compense   con   un   monto   equivalente)   en   nuevas   inversiones   en   redes   de   banda   ancha.   Ese   patrimonio,  conformado  por  predios  e  infraestructura  de  concesión,  debía  ser  devuelto  al  Estado  al  término   del  contrato,  en  2025,  pero  con  el  nuevo  proyecto  quedará  en  manos  de  las  empresas.  El  proyecto  modifica   también  las  reglas  para  la  ocupación  de  frecuencias  y  de  posición  orbital  brasilera,  que  pasa  a  ser  perpetua.   Además,  se  estableció  que  los  fondos  de  Universalización  de  las  Telecomunicaciones  (Fust),  Fiscalización   de   Servicios   de   Telecomunicaciones   (Fistel)   y   para   el   Desarrollo   Tecnológico   de   las   Telecomunicaciones   (Funttel)   deben   ser   exclusivos   para   uso   del   sector   por   lo   que   el   Podes     Ejecutivo   no   puede   disponer   de   estos  fondos  para  financiar  otras  políticas  públicas,  como  ocurrió.     El   proyecto   fue   aprobado   por   once   votos   a   favor   –sin   votos   en   contra   ni   abstenciones-­   por   la   Comisión   Especial   de   Desarrollo   Nacional   (CEDN)   del   Senado,   sin   pasar   por   el   plenario   porque   fue   aprobado   en   carácter  terminante.  Se  espera  que  el  Ejecutivo  lo  apruebe  en  enero.       En  definitiva  el  contexto  de  Brasil  es  intensivo  en  términos  regulatorios  y  producto  de  esa  actividad  pueden   generarse   incertidumbres,   pero   se   resuelven   con   cierto   orden,   dentro   de   lo   que   se   consideran   mejores   prácticas  y  con  participación  a  través  de  las  consultas  públicas,  aun  cuando  algunas  medidas  puedan  tener   cuestionamientos.    

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Chile Chile,   al   igual   que   Brasil,   es   un   país   activo   en   sus   evoluciones   regulatorias.   Sin   embargo   se   trata   de   diálogos   más   abiertos   y   que   guardan   lógicas   y   procedimientos   aceptables,   en   la   mayoría   de   los   casos.   Aunque  no  está  exento  de  factores  de  incertidumbre.   En  el  caso  de  la  Ley  de  Televisión  Digital,  esta  ha  tenido  un  largo  proceso  de  debate  y  actores  del  sector   han  cuestionado  su  proceso  de  reglamentación  por  sorpresivo.     Una   normativa   conflictiva   fue   la   Ley   de   Antenas,   cuyo   contenido   ha   sido   fuertemente   criticado   por   organizaciones  del  sector.       La   ley   entró   en   vigencia   en   2012   y,   entre   otros   puntos,   limitó   la   instalación   de   torres   por   parte   de   las   empresas   ante   el   riesgo   que   podría   generar   a   la   salud   de   ciudadanos   y   el   impacto   urbanístico   de   las   infraestructuras.   Luego   de   aprobada   la   ley,   la   instalación   de   antenas   presentaba   demoras   de   hasta   18   meses,  en  caso  de  ser  aprobada  por  el  regulador.     La   normativa   establece   que   la   norma   de   control   de   emisiones   se   dicta   bajo   la   Ley   de   Medio   Ambiente   y   siguiendo   las   recomendaciones   de   la   Organización   Mundial   de   la   Salud.   Asimismo,   fija   un   límite   de   12   metros  de  altura  para  el  emplazamiento  de  torres  cerca  de  áreas  sensibles  como  hospitales  y  escuelas.  La   medida  puede  ser  considerada  un  contrasentido  debido  a  que  disminuir  la  altura  de  la  torre  deja  una  menor   distancia  respecto  de  la  fuente  radiante.  En  otro  orden,  la  normativa  de  antenas  favorece  la  compartición  de   Infraestructura   o   co-­localización,   la   mimetización   de   los   soportes   y   la   instalación   de   antenas   de   menor   tamaño.     El   punto   polémico   de   la   ley   fue   el   principio   de   retroactividad,   lo   que   obligaba   a   reinstalar   antenas   que   se   encontraban  afectadas  por  la  normativa.  Los  operadores  calcularon  que  la  ley  obligaba  a  reubicar  al  menos   53 2.000   torres   en   todo   el   país   para   cumplir   con   la   ley   en   el   caso   de   “áreas   sensibles ”   y   de   “bosques   de   antenas”.   Pero   el   Tribunal   Constitucional   falló   a   favor   de   la   normativa   al   considerar   que   no   se   infringía   “ninguna   norma   de   la   Carta   Fundamental,   ni   tampoco   se   ha   explicitado   la   forma   en   que   se   produciría   la   infracción  de  la  Constitución”.     La  otra  discusión  con  los  operadores  se  dio  en  torno  a  las  medidas  para  eliminar  los  denominados  “bosques   de   antenas”.   La   ley   define   que   un   territorio   urbano   se   considera   saturado   de   torres   soporte   de   antenas   “cuando   se   pretenda   instalar   una   torre   nueva   donde   ya   existan   dos   o   más   torres   -­de   12   metros   o   más   de   altura-­   dentro   de   un   radio   de   100   metros   a   la   redonda   medido   desde   el   eje   vertical   de   cualquiera   de   las   torres  preexistentes.       Además,   limita   a   las   empresas   a   instalar   las   torres   incluidas   en   el   catálogo   publicado   por   el   Ministerio   de   Vivienda  y  Urbanismo  (MINVU)  con  distintos  modelos  o  diseños  elaborados  para  armonizar  con  el  entorno   urbano  o  natural.  Un  operador  puede,  si  lo  requiere,  instalar  un  diseño  de  torre  distinto  a  los  establecidos  en   el  catálogo  del  MINVU.  Pero  para  eso  debe  acreditar  ante  la  Dirección  de  Obras  Municipales  (DOM)  de  la                                                                                                                  

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Las  zonas  sensibles  son  definidas  como  aquellas  donde  la  potencia  acumulada  de  las  antenas  supera  el  límite  máximo  de  densidad   de  potencia  permitido  (100  µW/cm2)  en  la  normativa  vigente  desde  2008,  límite  que,  según  Subtel  “para  el  caso  de  establecimientos   hospitalarios,  asilos  de  ancianos,  salas  cuna,  jardines  infantiles  y  establecimientos  educacionales  de  enseñanza  básica  y  media,  entre   otros   lugares   sensibles,   es   menor   aún   (10   µW/cm2).   Cuando   se   esté   ante   un   caso   de   saturación,   las   compañías   tienen   que   implementar  un  plan  de  mitigación  que  ajuste  la  potencia  de  sus  antenas  para  cumplir  con  el  límite  máximo  permitido”.  

 

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comuna correspondiente   que   el   modelo   de   torre   escogido   cumple   con   el   estándar   adecuado   para   la   armonización  con  el  entorno.       Al  cierre  de  este  informe  uno  de  los  factores  de  incertidumbre  era  la  Ley  de  Velocidad  Mínima  que  implica  la   modificación  de  la  Ley  General  de  Telecomunicaciones.  En  junio  de  2015  el  Senado  aprobó  dicha  norma  y   en   julio   fue   presentada   ante   la   Comisión   de   Obras   Públicas,   Transporte   y   Telecomunicaciones   de   Diputados.     El   proyecto   fue   aprobado   por   la   Comisión   y   pasó   a   la   Comisión   de   Ciencias   y   Tecnologías   de   la   cámara   baja,  que  también  lo  aprobó  en  marzo  de  2016,  con  modificaciones.  En  abril  fue  aprobado  por  el  pleno,  pero   como   se   le   realizaron   modificaciones,   el   proyecto   volvió   al   Senado.   Este   último   volvió   a   proponer   nuevas   modificaciones  y  rechazó  algunas  de  las  propuestas  por  Diputados.  Por  lo  tanto,  se  propuso  la  formación  de   una  Comisión  Mixta  que  deberá  proponer  la  forma  y  el  modo  de  resolver  las  divergencias  suscitadas  entre   ambas  Cámaras,  conforme  lo  establece  el  artículo  71  de  la  Constitución.  Para  los  operadores  se  incrementa   la   incertidumbre   porque   argumentan   que   si   la   iniciativa   se   aprueba   generará   un   aumento   de   barreras   de   entrada  y  disminución  de  competitividad.     54 Las  características  del  proyecto  según  la  información  oficial  del  Congreso  son:   Obliga   a   las   concesionarias   de   servicio   público   de   telecomunicaciones,   que   presten   servicio   a   los   proveedores  de  acceso  a  Internet,  a  garantizar  un  porcentaje  mínimo  de  la  velocidad  de  acceso  a   internet  ofrecido  en  sus  distintos  planes  comerciales.   En  los  contratos  entre  un  proveedor  de  acceso  a  Internet  y  un  usuario,  deberá  quedar  establecida   cuál  será  la  velocidad  de  acceso,  tanto  de  las  conexiones  nacionales  como  de  las  internacionales.   Además,  las  concesionarias  deberán  poner  a  disposición  de  los  usuarios  un  sistema  de  medición  de   dichas  velocidades.   Los   proveedores   de   acceso   a   Internet   deberán   cumplir   con   los   niveles   de   calidad   de   servicio,   metodología  y  periodicidad  de  las  mediciones,  los  valores  mínimos  y  demás  características  técnicas   que  permitan  comercializar  servicios  de  acceso  a  Internet  bajo  la  denominación  de  banda  ancha,  de   acuerdo   a   las   normas   que   sobre   la   materia   establezca   el   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones.   Todas  estas  medidas  están  encuadradas  en  lo  que  la  UIT  y  la  Alianza  para  una  Internet  Asequible  (A4AI,   por   sus   siglas   en   inglés)   señalan   como   buenas   prácticas   ,   tanto   en   las   cuestiones   relacionadas   con   la   divulgación  de  manera  transparente  a  los  usuarios  finales  las  opciones  de  precios  y  servicios,  como  en  la  de   garantizar  una  estructura  de  mercado  competitivo.     Los   cuestionamientos   a   esta   norma   están   dados   por   el   modo   de   cálculo   de   la   velocidad   y   porque   estas   iniciativas   pueden   resultar   desincentivos   a   la   competencia   y   a   la   inversión   orientada   al   aumento   de   velocidades   efectivas,   desconociendo   la   naturaleza   de   la   arquitectura   del   servicio   de   Internet,   el   cual   se   basa  en  el  principio  de  best  effort,  el  que  no  permite  garantizar  velocidades  individuales  dado  su  carácter.       Las   empresas   argumentan   que   la   Ley   de   Neutralidad   de   Internet   aprobada   en   2010   es   suficiente   para   regular   el   tema.   Otra   crítica   a   la   ley   es   que   lo   que   se   requiere   es   garantizar   mayor   transparencia,   que   el   usuario  tenga  plena  información  del  servicio  que  se  le  está  vendiendo,  y  que  Subtel  fiscalice  que  la  calidad   ofrecida  corresponde  a  la  calidad  entregada,  porque  la  mayoría  de  los  usuarios  no  pueden  verificar  eso  por                                                                                                                   54

Disponible en:   http://www.senado.cl/internet-­lento-­proyecto-­que-­garantiza-­velocidad-­minima-­a-­segundo-­ tramite/prontus_senado/2015-­06-­17/200127.html    

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sí mismos.  Y  se  corre  el  riesgo  de  que  las  empresas  bajen  al  mínimo  la  velocidad  ofrecida  de  manera  de  no   correr  riesgos  de  sanción.     Como  parte  de  la  normativa,  se  pondrá  a  disposición  de  los  usuarios  un  sistema  o  aplicación  que  permita  la   medición   de   las   velocidades   y   parámetros   técnicos   asociados.   Esas   mediciones   serán   ejecutadas   por   un   organismo  técnico  independiente,  a  ser  designado  por  licitación  pública.  Esta  es  una  de  las  críticas  de  los   operadores,   dado   que   el   proyecto   no   revisa   la   facultad   que   tiene   la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones   (Subtel)   de   efectuar   sus   propias   mediciones.   Por   lo   que   reclaman   que   exista   una   única   vía   de   control   y   mediciones.     Por   otra   parte,   el   proyecto   de   ley   dispone   que,   en   los   casos   que   el   acceso   se   ofrezca   a   través   de   conectividad  fija,  el  porcentaje  garantizado  será  de  un  70%  respecto  de  la  conexión  nacional  y  de  un  50%   cuando   ésta   sea   internacional.  Tratándose   de   acceso   ofrecido   a   través   de   conectividad   móvil   (celulares),   estos   porcentajes   serán   de   60%   y   40%,   respectivamente.   Para   las   empresas,   la   distinción   entre   enlaces   nacionales   e   internacionales   no   es   del   todo   correcta   en   tanto   existen   distintos   tipos   de   tecnología   en   las   cuales  la  distinción  entre  enlace  nacional  o  internacional  no  es  relevante,  lo  cual,  asimismo,  desde  el  punto   de  vista  del  usuario  del  servicio,  es  indiferente.  En  su  exposición  ante  el  Senado,  el  propio  Pedro  Huichalaf,   Subsecretario   de   esa   época,   reconoció   que   los   “servicios   no   son   proporcionados   ni   garantizados   en   un   100%   debido   a   que   el   sistema   como   tal   opera   bajo   un   método   probabilístico,   por   lo   que   si   bien   existen   elementos  de  los  cuales  son  responsables  las  empresas,  hay  otros  que  escapan  a  la  esfera  de  control  de   estas  últimas”.     Las   empresas   móviles   agrupadas   en   Atelmo   señalaron   que   se   requiere   mayor   precisión   en   algunos   aspectos,   tales   como   si   las   mediciones   reemplazarán   al   actual   mecanismo   de   medición   establecido   por   la   ley   de   neutralidad   de   redes.   En   cuanto   a   las   mediciones   efectuadas   por   los   clientes,   demandaron   que   los   instrumentos   entregados   a   los   clientes   para   tal   efecto   estén   debidamente   homologados   para   prevenir   fraudes  y  mal  uso.  Atelmo  manifestó  que  la  exigencia  de  una  concesión  constituye  una  barrera  de  entrada   para  ISP  pequeños  que  hoy  prestan  servicios  en  distintos  lugares  del  país  y  propone  incorporar  el  permiso   de  servicio  limitado  que  ya  se  usa  para  la  TV  por  cable  como  una  herramienta  eficaz,  flexible  y  que  otorga   las  herramientas  suficientes  de  fiscalización     También  propusieron  incorporar  en  la  normativa  la  definición  de  los  umbrales  de  velocidad  mínima  de  la  red,   por   considerar   que   el   desempeño   de   las   redes   es   variable,   incluso   cuando   se   miden   promedios.   Por   ese   motivo,   no   se   puede   fijar   un   valor   absoluto   sino   un   rango   dentro   de   un   periodo,   lo   cual   se   traduce   en   un   porcentaje  respecto  del  valor  ofrecido,  consignado  por  ejemplo  en  que  el  “nivel  mínimo”  será  un  porcentaje   respecto  del  valor  ofrecido.   En  cuanto  a  la  propuesta  que  establece  nuevas  multas,  las  empresas  señalan  que  puede  inducir  a  errores  y   dobles  sanciones,  ya  que  establece  un  mecanismo  especial  de  “compensación”  que  opera  solo  en  casos  de   incumplimiento  de  velocidad,  pero  que  sin  embargo  desconoce  el  funcionamiento  del  mecanismo  general  de   descuentos  e  indemnizaciones,  establecido  en  el  artículo  27  de  la  Ley  General  de  Telecomunicaciones  y  en   el   Decreto   18   del   Ministerio   de   Transporte   y   Telecomunicaciones   que   aprueba   el   Reglamento   de   Servicio   Telefónico.   Aunque  se  trate  de  un  país  con  alta  intensidad  en  la  regulación  y  aunque  se  presenten  antecedentes  como   las   leyes   y   normas   mencionadas,   el   país   encuadra   en   aquellos   que   abordan   los   cambios   con   una   previsibilidad  razonable.  Por  ejemplo,  se  considera  positivo  que  los  aspectos  regulatorios  a  modificar  forman   parte  de  los  enunciados  de  la  Agenda  Digital  Chile  2020.    

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Colombia En 2009   Colombia   promulgó   la   Ley   1341   de   2009   (Ley   de   TIC).   Dicha   ley   habilitó   el   camino   hacia   la   convergencia,   realizó   las   modificaciones   tendientes   a   fortalecer   al   regulador,   la   competencia,   el   usuario,   corregir  subsidios  cruzados  bajo  los  que  se  regían  los  operadores  regionales  de  telecomunicaciones,  entre   otros   cambios.   Fundamentalmente,   estableció   un   marco   más   amplio   que   el   específico   de   las   Telecomunicaciones.     Esta  Ley  fue  la  base  que  posibilitó  las  propuestas  y  consiguientes  acciones  y  modificaciones  derivadas  del   Plan  Vive  Digital.   De  todos  modos,  en  2014  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  publicó  el   55 ¨Estudio  de  la  OCDE  sobre  políticas  y  regulación  de  telecomunicaciones  en  Colombia¨  que  desarrolla  un   profundo  análisis  del  país,  reconoce  las  mejoras  derivadas  de  la  Ley,  así  como  ciertos  aspectos  positivos,   aunque  considera  la  necesidad  de  algunos  cambios.     Además,   las   recomendaciones   de   la   OCDE   motivaron   nuevos   debates   para   plantear   la   oportunidad   de   avanzar   hacia   un   regulador   totalmente   independiente   y   convergente.   En   mayo   de   2016,   el   Departamento   Nacional  de  Planeación  (DPN),  que  depende  directamente  del  presidente,  presentó  una  nueva  propuesta  de   reforma  regulatoria.     El   organismo   propone   “una   política   pública   de   contenidos   enmarcada   dentro   de   la   política   pública   TIC;;   la   derogatoria  de  leyes  anteriores,  con  creación  de  nueva  institucionalidad  y  un  único  fondo  de  promoción;;  un   único   regulador   de   TIC   convergente,   con   la   actual   Comisión   de   Regulación   en   Comunicaciones   (CRC)   fortalecida   y   la   transformación   de   la   actual   Autoridad   Nacional   de   Televisión   (ANTV)   con   competencias   exclusivas  en  contenidos.       El  DPN  también  propone  incluir  los  temas  de  espectro,  actualmente  en  la  órbita  de  la  Agencia  Nacional  de   Espectro  (ANE)  como  parte  de  la  agenda  del  regulador  TIC  convergente,  e  incluir  un  enfoque  flexible  en  las   cargas  regulatorias  para  los  modelos  tradicionales  e  incentivo  la  innovación.       Se  puede  concluir  que  si  bien  Colombia  tiene  aspectos  de  mejora  que  plantean  niveles  de  incertidumbre,  los   procesos  de  cambio  suelen  manejarse  en  base  a  criterios  razonables  en  su  forma  de  discusión,  estudio  y   abordaje.   Son   positivos,   por   ejemplo,   el   nivel   de   profundidad   de   los   estudios   realizados   por   CRC   para   la   toma  de  sus  decisiones,  la  diseminación  de  información  tanto  de  la  CRC  como  de  la  ANE  y  los  procesos  de   consulta   pública,   en   lo   que   se   refiere   a   la   modificación   de   normas,   que   se   han   registrado   en   los   últimos   años.      

                                                                                                             

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Disponible   en:   http://www.oecd-­ilibrary.org/science-­and-­technology/estudio-­de-­la-­ocde-­sobre-­politicas-­y-­regulacion-­de-­ telecomunicaciones-­en-­colombia_9789264209558-­es  -­  Consultado  por  última  vez  5  de  Octubre  2015  

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Ecuador 56

A comienzos  de  2015  se  aprobó  la  nueva  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  (LOC) ,  en  reemplazo  de   la   que   estaba   vigente   desde   1992.   La   nueva   Ley   se   propuso   reconocer   los   derechos   de   los   usuarios   y   ordenó  un  andamiaje  legal  disperso.  También  reemplazó  a  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  por   la  Agencia  de  Regulación  y  Control  de  Telecomunicaciones  (ARCOTEL).   Al   crear   ARCOTEL   se   fusionó   la   estructura   y   personal   del   Consejo   Nacional   de   Telecomunicaciones   (CONATEL),   la   Superintendencia   de   telecomunicaciones   (SUPERTEL)   y   la   Secretaría   Nacional   de   de   Telecomunicaciones.   Una  evolución  del    proceso  de  reformas  ecuatoriano  podría  ser  el  camino  hacia  una  ley  convergente  para   evitar  dos  marcos  regulatorios:  la  Ley  de  Comunicación  (también  conocida  como  Ley  de  Medios,  aprobada   en   2013)   y   la   Ley   de   Telecomunicaciones   (LOC).   Además,   en   la   Ley   de   Comunicación   se   observa   una   tendencia  hacia  la  sobre-­regulación  que  dificulta  el  operar  cotidiano  de  los  medios  de  comunicación.   Bajo  la  órbita  de  la  LOC  quedan  las  telecomunicaciones  y  el  espectro,  y  en  modo  más  amplio  el  desarrollo   de  productos  y  servicios  TIC.     La   LOC   enfatiza   sobre   derechos   de   usuarios,   promoción   de   despliegue   de   infraestructura,   neutralidad   tecnológica  y  de  red  así  como  la  simplificación  en  el  otorgamiento  de  títulos  habilitantes;;  adhiere  al  principio   de  redes  públicas  abiertas,  entre  otros,  y  fue  reglamentada  durante  2016.   La   mayor   incertidumbre   aparece   en   el   impuesto   en   función   de   la   participación   de   mercado   del   operador   establecido  en  la  LOC.    No  existen  antecedentes  en  medidas  como  esta.  La  ley  establece  que  las  empresas   que  superen  una  participación  en  el  mercado  del  30%  deberán  pagar  un  gravamen  trimestral  del  0,5%  de  su   facturación.         A  medida  que  aumenta  su  participación  en  el  mercado  se  incrementa  el  monto  que  deben  desembolsar  las   empresas,  hasta  llegar  a  un  impuesto  equivalente  al  9%  de  la  facturación  para  aquellas  que  detenten  una   participación  mayor  al  75%.       Si   bien   podrían   utilizarse   otros   ejemplos,   el   impuesto   a   las   participaciones   de   mercado,   al   alejarse   de   las   buenas  prácticas,  eleva  el  nivel  de  incertidumbre  de  Ecuador.    

                                                                                                              56  148  artículos,  4  disposiciones  generales,  8  transitorias,  2  derogatorias  y  5  finales.        

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México En 2012   fue   elegido   presidente   Enrique   Peña   Nieto.   Al   tiempo   de   su   asunción,   se   firmó   un   acuerdo   entre   partidos   políticos,   denominado   Pacto   por   México,   que   apuntaba   a   mostrar   consensos   en   una   serie   de   reformas  estructurales  para  mejorar  la  situación  económica,  social  y  competitiva  de  México.     Como   consecuencia   de   ese   pacto,   en   junio   de   2013   se   firmó   el   decreto   de   la   Reforma   Constitucional   en   Materia  de  Telecomunicaciones,  Radiodifusión  y  Competencia  Económica.     Los   ejes   de   esa   reforma   fueron   el   fortalecimiento   de   los   derechos   fundamentales   como   acceso   a   la   información   y   derechos   de   los   usuarios,   la   actualización   del   marco   legal   del   sector   y   el   fortalecimiento   del   marco  institucional.   Se  trata  de  una  reforma  particular  porque  algunos  principios  rectores  de  las  políticas  de  telecomunicaciones   y   radiodifusión   se   encontraban   establecidos   en   la   Constitución.   Por   lo   tanto,   fue   necesaria   una   reforma   constitucional   para   modificar   la   regulación   del   sector.   Esa   reforma   estableció   en   la   carta   magna   detalles   minuciosos  sobre  la  reglamentación  y  las  políticas  de  inclusión  TIC.       Por  ende,  se  generó  un  entorno  favorable,  aunque  con  algunas  ambigüedades:  las  reformas  tienen  el  peso   de  estar  establecidas  en  la  Constitución,  lo  que  da  un  marco  de  previsibilidad.  Pero  es  por  esa  misma  razón   que   pueden   darse   algunas   dificultades   para   flexibilizar   procedimientos   y   plazos   con   respecto   a   lo   establecido  en  la  Constitución.   Entre   otras   cosas,   la   ¨Reforma¨   apuntaba   principalmente   a   promover   un   diseño   institucional   pro   competencia  así  como  a  garantizar  la  autonomía  del  regulador.   De  la  reforma  se  han  valorado  cambios  como  la  apertura  a  la  inversión  extranjera  directa,  hasta  100%  en   telecomunicaciones   y   hasta   49%   en   radiodifusión   (antes   de   la   reforma,   el   sector   de   radiodifusión   estaba   cerrado   al   capital   extranjero   y   el   de   telecomunicaciones   estaba   limitado   al   49%,   con   excepción   de   la   telefonía  móvil,  que  tenía  una  apertura  total);;  la  posibilidad  de  que  los  concesionarios  presten  todo  tipo  de   servicios   bajo   un   esquema   de   concesión   única,   el   adelantamiento   de   la   transición   a   la   Televisión   Digital   Terrestre  (TDT)  para  diciembre  de  2015;;  el  fortalecimiento  del  regulador,  entre  otros.   Sin  embargo,  siguen  sin  generar  la  suficiente  confianza  cuestiones  como:  la  decisión  de  un  ente  y  una  ley   convergente  y  al  mismo  tiempo  el  establecimiento  de  preponderancia  por  sectores,  en  lugar  de  por  servicios   o  mercados.  A  esta  decisión,  lo  que  se  le  critica  es  que  deja  sin  analizar,  entre  otros  aspectos,  el  mercado   de   televisión   por   suscripción   dónde   hay   una   fuerte   concentración.   Esta   última   queda   sujeta   al   poder   sustancial   de   mercado.   Por   otro   lado,   quienes   defienden   la   preponderancia   por   sector   utilizan,   entre   otros   argumentos,  el  hecho  de  que  el  establecimiento  de  reglas  de  preponderancia  por  servicio  hubiera  afectado   a  servicios  como  el  trunking,  dónde  un  solo  proveedor  tiene  más  del  90%  del  mercado  y  al  mismo  tiempo  es   un  servicio  con  alto  nivel  de  sustitución.   Independientemente   de   cuán   a   favor   o   en   contra   se   encuentre   cada   actor   respecto   de   los   argumentos,   lo   que  ocurre  es  que  las  reformas  siguen  generando  niveles  de  incertidumbre.   En   cuanto   a   la   preponderancia,   también   existen   debates   en   torno   a   cómo   funcionarán   las   reglas   establecidas   y   cómo   será   el   proceso   de   monitoreo   ex   post   para   flexibilizar   las   medidas   luego   de   que   se   cumplan  los  objetivos.   Por  otra  parte,  para  los  proceso  de  reglamentación  se  hace  un  uso  intensivo  de  la  consulta  pública,  lo  que   contribuye  al  diálogo.    

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Uno de   los   aspectos   más   destacados   de   esta   reforma   es   el   fortalecimiento   del   IFT   y   los   mecanismos   estipulados  para  garantizar  su  autonomía.   Podrían   destacarse   tanto   otros   aspectos   positivos   que   contribuyen   a   la   certidumbre   como   otros   que   no.   Pero,   en   síntesis,   este   país   debe   probar   que   su   reforma   puede   terminar   de   implementarse   y     lograr   sus   objetivos.  

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Paraguay En el   caso   de   Paraguay,   el   principal   factor   de   incertidumbre   es   la   nueva   Ley.   Luego   de   un   proceso   de   consulta   pública   sobre   el   anteproyecto   de   Ley   (procedimiento   considerado   positivo   para   fomentar   la   participación),  aún  está  pendiente  el  envío  del  nuevo  texto  al  Parlamento.     El   proceso   de   consulta   es   positivo   porque   transparenta   y   contribuye   al   intercambio   de   conocimientos   y   opiniones  entre  el  regulador,  el  gobierno  y  las  empresas.     Los  principales  reclamos  presentados  por  los  operadores  móviles  en  la  consulta  pública  y  que  modificaron   el   texto   de   la   ley   son   la   licencia   única   y   la   unificación   del   plazo   de   licencias   a   quince   años   (actualmente,   para  el  servicio  móvil  es  de  cinco  años,  y  para  radiodifusión,  diez).  Se  busca  así  generar  previsibilidad  en  la   inversión  y  modernizar  la  regulación  con  vistas  a  la  convergencia.     Además,   los   comentarios   vertidos   en   la   consulta   pública   del   anteproyecto   de   ley   también   contribuyeron   a   reelaborar   el   proyecto   de   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   (PNT)   para   el   periodo   2016-­2020   que   acompaña  a  la  propuesta  de  Ley  para  el  sector.  El  PNT  también  fue  puesto  a  consulta  pública.     La   Cámara   de   Teledifusores   del   Paraguay   (Catelpar)   y   la   Cámara   de   la   Industria   Paraguaya   del   Software   denunciaron  que  la  nueva  ley  le  otorga  a  Conatel  facultades  que  le  corresponden  a  la  Comisión  Nacional  de   la  Competencia  (Conacom).  En  general,  las  empresas  del  sector  estuvieron  de  acuerdo  con  la  licencia  única   y  reclamaron  más  especificaciones  en  los  casos  en  que  se  asigne  espectro.     Lo   que   los   operadores   cuestionaron   fueron   los   términos   propuestos   para   la   neutralidad   de   redes   y   reclamaron  que  se  incluyan  la  posibilidad  de  cobrar  tasas  a  los  OTT,  pero  Conatel  no  modificó  el  texto  en   este  sentido,  por  lo  que  este  debate  se  trasladará  al  Parlamento.  Lo  mismo  ocurrió  con  las  observaciones   realizadas   a   la   propuesta   de   “promocionar“   la   compartición   de   infraestructura.   Según   los   operadores,   el   texto   es   ambiguo   y   favorece   que   el   regulador   interprete   que   cuenta   con   facultades   para   obligar   a   los   operadores  a  compartir  infraestructura.     Los  principales  ejes  del  PNT  son  impulsar  y  reglamentar  la  televisión  digital,  proponer  nuevos  procesos  de   asignación  de  espectro,  fomentar  la  universalización  de  servicios  de  banda  ancha  con  acceso  en  escuelas,   centros   de   salud,   empresas   e   instituciones   públicas,   expandir   las   redes   fijas   y   garantizar   la   presencia   de   equipos  para  la  conexión  de  Internet.  También  busca  fomentar  el  teletrabajo  y  poner  a  disposición  cursos  y   estudios   para   el   acercamiento   de   las   personas   a   las   nuevas   tecnologías,   entre   otros   puntos.   Es   decir,   proyecta  un  mayor  entorno  de  previsibilidad  a  futuro.     Lo  relevante  en  Paraguay  es  la  posibilidad  de  que  la  modificación  de  la  Ley  pueda  servir  para  generar  un   entorno  propicio  para  el  cierre  de  brecha  digital  sin  demoras,  y  para  ordenar  el  campo  de  juego.  Se  ganaría     certidumbre  si  no  continuaran  dilatándose  los  plazos  de  tratamiento  de  la  Ley.  

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Perú Las últimas  regulaciones  relevantes  han  sido  la  Ley  de  Promoción  de  Banda  ancha  y  la  Ley  29022  (Ley  de   Antenas),  aprobada  en  2014  y  reglamentada  en  Julio  de  2015.   La   Ley   de   Antenas   ha   tenido   buena   receptividad   por   parte   de   los   inversores   en   infraestructura   como   instrumento  para  facilitar  el  despliegue.  No  obstante,  a  julio  de  2015  más  del  90%  de  los  municipios  limeños   aún  no  cumplía  con  la  Ley,  en  parte  porque  las  autoridades  ediles  aún  no  habían  adecuado  su  Texto  Único   57 de  Procedimientos  Administrativos  (TUPA)  a  la  reglamentación  aprobada  en  2014 .   Por   otra   parte,   en   los   últimos   años   ha   habido   un   intenso   cambio   normativo,   en   general   alineado   con   principios   vertidos   en   el   Plan   Nacional   de   Promoción   de   la   Banda   Ancha.   Es   decir   se   ha   planificado   la   modificación   de   las   normas,   aunque   pueden   existir   disidencias   con   su   contenido.   Por   esta   razón   se   considera  que  existe  una  previsibilidad  razonable.   Entre   los   cambios   realizados   está   la   comercialización   de   equipos   desbloqueados,   reglamento   de   operadores  móviles  virtuales,  un  nuevo  reglamento  de  portabilidad  y  el  nuevo  reglamento  de  calidad.   En  los  últimos  tres  años,  diversos  actores  del  sector  han  reclamado  la  necesidad  de  una  actualización  de  la   Ley,   puesto   que   la   que   está   vigente   lleva   más   de   20   años.   Entre   los   aspectos   que   se   critican   está   la   clasificación  de  los  servicios.     En   los   hechos,   el   Plan   Nacional   de   Banda   Ancha   considera   la   revisión   de   la   clasificación   de   servicios   públicos  en  un  entorno  de  convergencia,  con  el  fin  de  que  los  nuevos  servicios  (Voz  sobre  IP,  IPTV,  y  otros)   redunden   en   una   regulación   transparente   y   predecible   que   facilite   las   inversiones   y   cuyo   tratamiento   se   encuadre  en  principios  de  libre  y  leal  competencia,  neutralidad,  no  discriminación  y  garantía  de  derechos  de   los  usuarios.   En  el  caso  de  Perú  y  específicamente  aplicado  al  sector  TIC  hay  un  hecho  que  constituye  un  antecedente   fáctico   de   incertidumbre   que   es   el   de   la   renovación   de   las   licencias   de   Telefónica.   Un   proceso   que   llevó   aproximadamente  dos  años.     En   2013,   Telefónica   renovó   su   contrato   de   concesión   de   telefonía   móvil,   firmado   en   1992.   El   proceso   demandó  más  de  un  año  de  negociaciones  con  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (MTC).  En   2016,   un   tribunal   de   primera   instancia   en   lo   contencioso   administrativo   declaró   nula   la   renovación   del   contrato.   El   tribunal   admitió   una   presentación   realizada   por   el   Consejo   Nacional   de   Asociaciones   de   Consumidores  y  Usuarios  del  Perú.  La  entidad  había  pedido  la  nulidad  del  contrato  por  considerar  que  los   contratos  de  concesión  de  telefonía  móvil  firmados  en  1991  y  1992  no  tenían  calidad  de  renovables  porque   no  se  estableció  en  el  texto  una  cláusula  que  así  lo  disponga.  Telefónica  tiene  dos  instancias  para  apelar  el   fallo   y   hasta   que   no   se   dicte   una   sentencia   definitiva,   seguirá   ofreciendo   el   servicio   en   condiciones   normales.     Es   importante   para   el   sector   público   y   privado   revertir   la   imagen   negativa   que   genera   este   antecedente,   esclareciendo  el  proceder  en  las  renovaciones  de  futuras  licencias:  de  acuerdo  con  el  calendario  del  MTC,   los  principales  operadores  deberán  renovar  sus  licencias  entre  2024  y  2033.  Es  decir,  existe  un  plazo  para   revisar   una   metodología   de   renovación   de   concesiones   basada   en   criterios   con   una   excesiva   carga   de   penalizaciones   y   con   una   metodología   desfasada   en   el   tiempo,   lo   que   constituyen   factores   que   generan   incertidumbre.                                                                                                                  

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Fuente:http://www.convergencialatina.com/Nota-­Desarrollo/165251-­12-­25-­ El_90_de_los_municipios_limenos_no_cumple_con_la_ley_sobre_instalacion_de_antenas

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De lo  expuesto  se  puede  concluir  que  Perú  tiene  previsibilidad  intermedia  porque  combina  buenas  prácticas   con   puntos   de   mejora.   Es   positivo   que   la   Ley   de   Promoción   de   Banda   Ancha   y   el   Plan   Nacional   de   Desarrollo  de  la  Banda  Ancha,  identifican  los  aspectos  que  se  desean  modificar.  Las  formas  y  los  tiempos   son   factores   que   exigen   diálogo   entre   el   sector   público   y   privado   y   las   renovaciones   de   licencias   el   tema   más  controvertido.    

Uruguay – caso especial Uruguay ha  tenido  un  entorno  más  estable  que  el  resto  de  los  países  en  cuanto  a  la  actividad  regulatoria.   No  se  observan  cuestiones  de  inestabilidad  más  allá  de  los  aspectos  relacionados  con  la  convergencia  por   lo  que  se  considera  un  país  con  un  entorno  regulatorio  estable,  en  comparación  con  el  resto  de  los  análisis.  

Venezuela 58

La Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  (LOTEL  39.610)  data  de  2010  y  tuvo  su  última  modificación  en   febrero  de  2011.  En  ese  entonces  se  buscaba  el  ordenamiento  del  sector  y  el  estímulo  a  la  industria  y  una   de  las  modificaciones  relevantes  fue  el  marco  normativo  para  el  uso  de  los  satélites.   Tanto  en  2000  como  en  2011  se  realizaron  consultas  públicas.  En  su  momento  se  criticó  que  los  servicios   de  telecomunicaciones  dejaran  de  ser  de  interés  general  para  convertirse  en  servicios  públicos  debido  a  que   eso  dejaba  abierta  la  posibilidad  de  que  el  Estado  regule  tarifas.   Por   otra   parte,   en   2010   la   Ley   de   Responsabilidad   Social   de   Radio   y   Televisión   (Ley   Resorte),   sí   tuvo   mayores  cuestionamientos  y  efectos  de  incertidumbre.     En  cuanto  a  telecomunicaciones,  un  aspecto  cuestionable  es  el  de  las  políticas  de  control  de  precios  como   el  Precio  de  Venta  Justo,  que  ordena  que  todas  las  actividades  deben  tener  un  margen  de  ganancia  que  no   supere  el  30%  de  la  estructura  de  costos  y  obliga  a  los  operadores  a  difundir  en  los  diarios  de  mayor  tirada   los  precios  máximos  de  sus  servicios  con  15  días  de  anticipación  a  su  entrada  en  vigencia.   En   este   país,   la   incertidumbre   proviene   principalmente   del   contexto   político   económico     más   que   del   específico  de  las  normas  que  aplican  al  sector  TIC.  

                                                                                                             

58

El  carácter  de  orgánico  se  establece  porque  defiende  los  principios  constitucionales  como  el  derecho  a  la  comunicación  y  acceso  a   la  información.  

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Resultados certidumbre sectorial I Una vez   modelizados   en   indicadores   y   ponderados   (Ver   metodología)   para   dar   forma   al   subíndice   certidumbre  sectorial  I,  que  contempla  la  organización  institucional,  la  percepción  de  los  empresarios  sobre   la  regulación  y  los  aspectos  de  coyuntura  que  generan  mayor  o  menor  certidumbre.  Es  decir  se  contemplan   distintos   puntos   de   vista   en   el   análisis,   surge   que   a   la   fecha   de   este   estudio   los     países   percibidos   como   más   inciertos   eran   Paraguay   y   Argentina,   ambos   atravesando   un   proceso   de   cambio   de   sus   leyes   de   telecomunicaciones.     Brasil,  principalmente  apalancado  en  la  puntuación  del    ITU  Regulatory  Tracker,  en  los  criterios  de  selección   de   su   autoridad   regulatoria,   entre   otros   es   percibido   como   más   certero   aún   cuando   existen   temas   de   abiertos  como  las  condiciones  de  las  concesiones.  En  segundo  lugar  se  encuentra  Chile  y  en  tercero  Perú.     ILUSTRACIÓN – EJE CERTIDUMBRE – RESULTADO FINAL SUBÍNDICE CERTIDUMBRE SECTORIAL I Certidumbre?Sectorial?I +"CERTIDUMBRE SECTORIAL I

0 CERTIDUMBRE SECTORIAL"I

Brasil

Chile

Perú

México

Bolivia

Ecuador

Colombia Venezuela Uruguay

Paraguay Argentina

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III.2. Certidumbre Sectorial II: Espectro La dimensión   ¨certidumbre   de   las   políticas   de   espectro¨   tiene   como   objetivo   organizar   los   factores   relevantes   de   la   temática   del   espectro   desde   la   óptica   de   los   inversores.   Se   analiza   a   través   de   cinco   indicadores:   1.   Cantidad  de  espectro  licenciado  para  servicios  móviles:  Se  mide  a  través  del  indicador  porcentaje   de   espectro   licenciado   en   comparación   con   el   promedio   entre   áreas   de   alta   demanda   y   de   baja   demanda   que   surge   de   la   recomendación   ITU-­R   M.2078   para   2020   de   la   Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones  (UIT).         Se  contabiliza  el  espectro  licenciado  hasta  diciembre  2016  para  servicios  móviles  y/o  IMT  comprendido   59 entre    700MHz  y  2600  MHz .       Se  considera  espectro  licenciado  a  aquel  que  habiendo  sido  adquirido  y/o  asignado  en  forma  directa  por   los   operadores   aún   no   está   en   uso   por   razones   de   diversa   índole.     No   se   incluye   espectro   licenciado   para   servicios   de   trunking.   Cuanto   más   cerca   esté   un   país   de   llegar   a   los   valores   promedio   de   la   recomendación  UIT  más  certidumbre.       60 2.   Indicador  de  límites  de  espectro  .  En  este  sentido  se  valora  positivamente  la  ausencia  de  límites  de   espectro  (porque  es  lo  que  los  inversores  prefieren)  o  en  su  defecto  su  flexibilidad  o  monto  total  del  tope   (ya  que  la  herramienta  de  topes  es  una  decisión  soberana  de  los  gobiernos).  Por  ejemplo,  si  un  país  no   tiene  límites  de  espectro  para  ninguna  de  la  bandas  asignadas  generará  un  entorno  más  favorable.  En   tanto   si   existen   topes   por   banda   o   por   operador,   facilitará   las   inversiones   cuanto   más   altos   y   más   flexibles  sean.  Se  analiza  por  banda  o  concurso.     En   particular,   durante   la   historia   de   las   comunicaciones   móviles   de   voz,   estos   límites   se   han   utilizado   para   evitar   el   acaparamiento   y   fomentar   la   competencia.   Sin   embargo,   la   nueva   realidad   del   consumo   de   datos   móviles   hace   relevante   pensar   si   estos   instrumentos   son   los   apropiados   o   no   para   el   estado   actual   del   arte.       Discusiones  al  respecto  se  encuentran  en  la  literatura  regulatoria.  En  el  caso  de  este  informe  se  prefirió   no   analizar   cuándo   estos   instrumentos   son   apropiados   o   no,   sino   partir   de   un   requerimiento   de   los   inversores   (operadores   sean   estos   privados   o   públicos)   que   consensuan   que   estos   límites   deben   ser   removidos.       En   los   países   donde   se   aplican   topes   de   espectro   la   contrapartida   lógica   sería   la   existencia   de   un   mercado   secundario   de   espectro,   con   reglas   claras   y   flexibles   que   aseguren   la   transparencia   y   el   uso   del  espectro  comercializado.      

                                                                                                              59

Por   ejemplo,   si   un   país   no   ha   licenciado   la   banda   de   700   MHz,   el   valor   en   la   sumatoria   será   igual   a   cero   para   dicha   banda.   Las   bandas  analizadas  son:  700  MHz    850,  1900,  AWS,  2600,  1900-­2010  MHz     60  Los  topes  de  espectro  pueden  ser  más  o  menos  flexibles.  Por  ejemplo,  se  domina  ¨topes  duros¨  a  aquellos  que  establecen  un  límite   ¨absoluto¨;;   ¨topes   suaves¨   cuando   al   exceder   el   límite   se   aplican   otras   condiciones   a   la   licencia:   ¨topes   sueltos¨   cuando   tienen   un   impacto  limitado  por  el  uso  de  espectro  por  parte  de  un  operador  para  prevenir  la  concentración;;  ¨tope  por  banda  específica¨  cuando  se   restringe   a   una   determinada   banda,   etc.   Fuente:   ¨Topes   a   la   asignación   del   espectro   radioeléctrico   para   prestar   servicios   públicos   móviles,  Resolución  Ministerial  015212MTC/03,  Ministerio  de  Comunicaciones  de  Perú.  

 

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Sin embargo,   en   Latinoamérica   y   Caribe   sólo   México,   El   Salvador   y   recientemente   Brasil   tienen   mercado  secundario  de  espectro  (aprobado  en  octubre  de  2016),  mientras  que  Chile  y  Colombia  están   en  proceso  de  evaluación.       En   México,   el   denominado   “Lineamiento   de   arrendamiento”   es   simple.   Las   bandas   que   podrán   ser   alquiladas  son  todas  las  calificadas  para  usos  comerciales  o  privados  y  no  se  puede  subarrendar.     En   Chile   desde   2014   se   discute   un   proyecto   legislativo   para   fomentar   el   mercado   secundario   de   espectro  que  cuenta  con  el  visto  bueno  del  Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia  y  de  los  operadores.     3.   Indicador  de  duración  de  las  licencias.  La  duración  de  la  licencia  resulta  clave  para  las  decisiones  de   inversión  ya  que  establece  el  horizonte  de  recupero  de  esta  última.  En  este  sentido,  el  consenso  de  la   industria  es  que  el  mínimo  óptimo  de  duración  de  una  licencia  sería  de  20  años.  Los  países  que  tienten   una   duración   de   20   años   o   superior   tienen   un   entorno   de   inversión   más   amigable   .   Se   calcula   por   bandas/concursos,   ya   que   en   algunos   países   las   bandas   estudiadas   no   tienen   en   todos   los   casos   la   misma  duración.     4.   Indicador   de   plan   de   asignaciones   de   espectro.   Se   considera   que   un   elemento   de   certidumbre   es   que  los  países  cuenten  con  un  plan  de  asignaciones  de  espectro  que  resulte  explicitado.  Los  países  que   cuentan   con   él   se   consideran   facilitadores   del   entorno   de   inversión.   Ahora   bien,   como   en   la   mayoría   delos   países   no   existe   un   plan   pero   se   suelen   hacer   anuncios   de   intenciones   por   banda   (siempre   en   relación  a  las  bandas  analizadas),  por  lo  que  se  consideran  mejores  promotores  de  inversión  a  los  que   al  menos  anuncian  bandas  próximas  a  licitar.   Si  bien  los  países  de  la  región  han  realizado  en  los  últimos  años  nuevas  asignaciones  y  la  mayoría  ha   tomado   decisiones   sobre   la   banda   de   700   MHz   (dividendo   digital)   en   los   países   estudiados   todavía   faltará   asignar   espectro   para   llegar   a   las   recomendaciones   de   la   UIT,   por   ende   resulta   necesaria   la   existencia  de  un  plan  de  asignaciones.     En  cuanto  a  las  recomendaciones  de  UIT  es  importante  destacar  que  casi  ningún  país  en  el  mundo  ha   asignado  actualmente  la  cantidad  de  espectro  recomendada  para  2015  y  menos  aun  la  que  surge  de  las   recomendaciones  para  2020.     Los   países   más   desarrollados   rondan   alrededor   de   600   MHz   para   servicios   móviles.   Entre   los   once   países  estudiados,  el  promedio  licenciado  es  de  alrededor  de  365MHz,  incluyendo  bandas  y  segmentos   que  por  diversas  razones  aún  o  están  en  uso.       5.   Indicadores   de   ausencia   de   certidumbre.   Este   indicador   se   pregunta:   ¿Existieron   factores   que   hicieron   más   inciertas   la   últimos   proceso   licitatorios   desde   el   año   2010   hasta   el   cierre   del   estudio?.  En  este  caso  los  países  obtienen  menor  puntuación  si  se  observan  factores  de  incertidumbre   en   los   procesos   licitatorios   realizados   entre   el   año   2010   y   el   cierre   de   este   estudio,   en   los   anuncios   realizados   de   futuros   concursos   (limitado   a   las   bandas   especificadas)   y   cuestiones   vinculadas   a   las   características  de  renovación  de  las  licencias.       Como   la   ausencia   de   certidumbre   puede   aplicar   a   múltiples   factores,   en   este   apartado   se   limitó   a   las   siguientes  preguntas:       •   Los   últimos   concursos,     ¿Se   concretaron   en   forma   y   en   tiempo   tal   como   estaban   previstos   en   su   cronograma?  (sí  más  certidumbre,  no  menor  certidumbre).                                                                                                                   61

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/911-­resolu%C3%A7%C3%A3o-­671  

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El  espectro  licenciado,  para  cada  una  de  las  bandas  ¿Se  encuentra  en  uso?  (sí  mayor  certidumbre,   no  menor  certidumbre).       Las  condiciones  de  renovación  de  licencias  para  cada  una  de  las  bandas  ¿Son  previsibles  o  tienen   margen  de  discrecionalidad?  (sí  mayor  certidumbre,  no  menor  certidumbre).       En  los  concursos  realizados  entre  2010  y  el  cierre  de  este  estudio.  ¿Existieron  críticas  sobre  metas   de  cobertura  o  contraprestaciones  excesivas?  (no  mayor  certidumbre,  si  menor  certidumbre).         ¿Se   observan   otros   aspectos   de   discrecionalidad   en   la   asignación   de   espectro?   (sí   mayor   certidumbre,  no  menor  certidumbre).  

El fin  del  análisis  de  esta  indicador  es  dar  cuenta  de  que  no  sólo  la  disponibilidad  de  espectro  es  importante   sino   los   procesos   de   selección   y   las   exigencias   de   los   concursos.   Apunta   a   ordenar   las   discusiones   para   que  en  futuros  procesos  se  puedan  revisar  esos  puntos.     Los   factores   que   se   consideran   como   mejores   prácticas   son   la   existencia   de   procesos   de   selección   objetivos,  transparentes  y  en  igualdad  de  condiciones.     Algunos  inversores  consideran  que  los  procesos  competitivos  denominados  Concursos  de  Belleza  (Beauty   Contest)   serían   los   más   apropiados   para   una   región   como   Latinoamérica   que   necesita   privilegiar   la   inversión  en  cobertura  y  capacidad  por  sobre  otras  variables  (Ver  recuadro).   En  Latinoamérica,  en  general  los  países  optan  por  subastas  con  exigencias  de  cobertura.  Y  es  aquí  donde   se   genera   gran   parte   del   debate   puesto   que   la   mayoría   de   los   países   decide   maximizar   el   precio   de   las   frecuencias  y  al  mismo  tiempo  establece  fuertes  obligaciones  y  metas  para  los  despliegues.   El  precio  del  espectro  siempre  es  un  aspecto  de  debate.  Está  fuera  del  alcance  de  este  estudio  determinar   si   el   precio   del   espectro   es   adecuado   o   no   ya   que   eso   requeriría   de   un   estudio   caso   por   caso   para   determinar  el  valor  ideal  o  al  menos  atractivo  para  los  inversores.  Por  tal  razón  no  aplica  en  la  puntuación   ninguna   cuestión   relativa   el   precio   del   espectro.   No   obstante   en   el   análisis   cualitativo   se   indica   en   cuáles   países   el   precio   ha   sido   una   limitante   para   un   mayor   numero   de   oferentes   o   los   operadores   involucrados   consideran  que  es  excesivo.   Se  consideran  como  prácticas  que  generan  entornos  más  inciertos:  las  asignaciones  directas,  las  reservas   de   bloques   a   nuevos   entrantes,   las   redes   mayoristas   y   los   concursos   de   bandas   que   no   se   encuentran   limpias  en  su  totalidad  al  momento  de  licitarlas  y  no  se  establece  un  mecanismo  certero  de  limpieza  y/o  su   uso  está  previsto  para  tiempos  muy  posteriores  a  la  realización  del  concurso,  las  condiciones  de  renovación   poco  previsibles  otros  aspectos  de  discrecionalidad.   A  partir  del  índice,  entonces  se  pueden  comparar  los  países  contra  un  estado  de  situación  ideal,  en  el  que  el   espectro   otorgado   correspondería   al   recomendado   por   la   UIT,   las   licencias   fueran   siempre   iguales   o   mayores  a  20  años,  no  existieran  los  límites  de  espectro  y  tampoco  incertidumbre  en  los  procesos  y  cada   país  contara  con  un  plan  de  espectro.      

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RECUADRO – POTENCIALES VENTAJAS DEL BEAUTY CONTEST PARA LATINOAMÉRICA En los   concursos   de   asignación   de   espectro   denominados   ¨Concursos   de   Belleza¨   (Beauty   Contest)   los   contrincantes   compiten   a   través   de   aspectos   técnicos   y   económicos   en   función   de   determinados   objetivos   como   pueden   ser   cobertura,  tecnología  y  otros.  Comparado  con  los  concursos  de  modalidad  subasta,  en  el  Beauty  Contest,  en  términos   conceptuales,  tiene  más  peso  el  uso  que  se  dará  al  espectro  que  el  precio  intrínseco  asignado  a  las  frecuencias.   En   un   contexto   de   consolidación   de   operadores,   aumento   de   la   demanda   de   datos   móviles   por   parte   de   los   consumidores,   tendencias   a   la   incorporación   de   nuevos   dispositivos   conectados   y   necesidad   de   infraestructuras   convergentes  robustas  y  de  ampliación  de  cobertura,  la  modalidad  ¨Beauty  Contest¨  supondría  algunas  ventajas,  como   por  ejemplo:     ●  

Que el   inversor   destine   una   porción   mayor   de   recursos   financieros   al   despliegue   y   calidad   de   redes   en   lugar  de  distribuir  dichos  recursos  entre  el  precio  de  las  frecuencias  y  el  despliegue.  Esto  podría  beneficiar   a  los  usuarios  finales  con  aceleración  de  la  cobertura  y  la  capacidad.    

Contribuir a  la  transformación  de  los  modelos  de  negocios  de  los  operadores  que  resultan  necesarios  para   la  prestación  de  servicios  digitales.  Se  reduce  el  estrés  financiero  del  prestador,  dado  que  se  supone  que  a   un  despliegue  más  acelerador  y  con  redes  de  más  calidad  de  acelera  la  posibilidad  de  comercialización  y  la   obtención  de  ingresos  recurrentes  que  permitan  recuperar  la  inversión.    

Contribuir a   la   existencia   de   opciones   de   oferentes   para   el   usuario   final.   Al   estresar   menos   los   recursos   financieros   de   los   inversores,   prestadores   que   podrían   concentrarse   optarían   por   permanecer   independientes.  

Se podrían   enumerar   otras   ventajas   pero   las   seleccionadas   resultan   un   ejemplo   sintético   aplicado   a   los   contextos   actuales  de  la  región.  

RECUADRO – EL PROBLEMA DEL PRECIO El  precio  de  las  frecuencias  en  las  subastas  suele  ser  uno  de  los  aspectos  más  debatidos.  Puede  parecer  extraño  que   un   índice   que   evalúa   las   características   de   las   políticas   de   espectro   frente   al   objetivo   de   cierre   de   brecha   digital   no   asigne   un   indicador   específico   al   precio   del   espectro   y   solamente   tenga   en   cuenta   si   el   precio   fue   o   no   motivo   de   incertidumbre   en   los   procesos   de   adjudicación   en   el   período   2010-­2016   (15   de   Junio).   Pero   esto   tiene   una   razón   metodológica:   La  determinación  del  precio  de  las  frecuencias  es  un  tema  que  requiere  el  estudio  en  profundidad  de  múltiples  variables   para  cada  uno  de  los  casos  y  este  nivel  de  detalle  está  fuera  del  alcance  del  estudio.  Sin  embargo,  es  importante  dejar   mencionado   que   el   establecimiento   de   los   valores   de   las   frecuencias   debe   siempre   estar   sustentado   en   modelos   cuantitativos   que   se   basen   en   parámetros   objetivos   alineados   con   los   modelos   de   negocios   que   se   espera   se   desarrollen  sobre  las  bandas  a  concursar  y  no  en  objetivos  netamente  recaudatorios  

     

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Argentina 62

Cantidad de   espectro   licenciado :   En   relación   al   resto   de   los   once   países   se   encuentra   en   torno   al   promedio  (365  MHz)  de  espectro  licenciado  para  servicios  móviles  dentro  del  rango  comprendido  entre  las   bandas     700   MHz   y   hasta   2600   MHz,   y   sin   contar   lo   asignado   a   servicios   de   trunking.   En   esa   porción   Argentina  tenía  asignados  350  MHz,  hasta  junio  de  2016.   63

Es el   sexto   país   con   mayor   cantidad   de   espectro   licenciado   a   servicios   móviles   después   de   Brasil   (595   64 MHz),  Chile  (450  MHz),  Colombia  (410Mz),  México  (404  MHz)  y  Perú  (395  MHz ).   Uno  de  los  aspectos  positivos  en  cuanto  a  la  cantidad  de  espectro  asignado  ha  sido  la  licitación  de  la  banda   de  700  MHz  en  el  año  2014.  Sin  embargo,  una  porción  importante  del  espectro  adjudicado  no  está  siendo   utilizada.  Esto  se  penaliza  en  en  el  indicador  de  incertidumbre,  explicado  más  adelante.   Por  otra  parte,  la  banda  de  2600  MHz  estaba  atribuida  a  servicios  de  datos  fijos  y  se  constituyó  en  2016  en   el   principal   foco   de   incertidumbre.   El   30   de   diciembre   de   2016,   mediante   el   decreto   1340/16   la   banda   fue   habilitada  para  servicios  móviles.  No  se  contempla  el  espectro  en  2600  MHz  dentro  del  cálculo  puesto  que   al  cierre  de  este  estudio  todavía  faltaban  normativas  para  considerar  ese  espectro  como  licenciado  a  algún   operador  y  esta  normativa  constituía  uno  de  los  principales  factores  de  incertidumbre  (ver  más  adelante).   Duración   de   las   licencias:   En   cuanto   a   la   duración   de   las   licencias   se   destaca   como   positivo,   desde   la   óptica  de  un  inversor  que  los  permisos  de  2G  y  3G,  otorgados  a  fines  de  los  años  noventa,  tienen  duración   ilimitada,  un  caso  particular  que  resalta  como  una  buena  práctica.     Sin  embargo,  en  el  último  proceso  de  las  bandas  AWS  y  700  MHz  optó  por  limitar  la  duración  a  15  años,  por   lo  que  se  sitúa  por  debajo  de  las  preferencias  de  los  inversores  que  consideran  que  el  valor  óptimo  sería  de   20  años.     Topes   de   espectro:   Establece   topes   de   espectro   de   50   MHz   por   operador     por   área   de   servicio   entre   el   espectro   asignado   para   PCS,   servicio   de   radiocomunicación     móvil   celular   (SRMC)   y   servicio   de   telefonía   móvil   (STM)   y   el   servicio   radioeléctrico   de   concentración   de   enlaces   (SRCE).   Los   topes   fueron   ampliados   para   la   licitación   Servicios   de   Comunicaciones   Móviles   Avanzadas   en   cuyo   caso   son   de   60   MHz   por   operador.     Factores  de  incertidumbre:  Los  factores  que  contribuyeron  a  generar  un  entorno  de  incertidumbre  en  los   concursos  llevados  adelante  entre  2009  y  2015  fueron:  las  demoras  en  el  concurso  de  AWS  que  habiendo   sido  anunciado  en  2011  recién  se  concretó  en  2014,  el  precio  del  espectro,  las  condiciones  de  cobertura,  las   restricciones  existentes  hasta  2015  en  el  acceso  a  divisas  extranjeras,  la  reserva  de  bloques  para  entrantes.   Y   más   recientemente,   de   cada   a   futuras   asignaciones,   el   manejo   discrecional   para   entregar   bandas   otorgado  al  Enacom  en  el  Decreto  1340/16  aprobado  el  30  de  diciembre  de  2016,  entre  otras.         Por  otra  parte  el  precio  base  del  concurso  de  AWS  estuvo  entre  los  más  onerosos  de  la  región  y  el  concurso   se  realizó  en  un  contexto  económico  en  el  que  existían  limitaciones  a  la  obtención  de  dividas.  Aún  con  las                                                                                                                   62

Licenciado   se   refiere   al   espectro   concursado   o   asignado   en   forma   directa   para   explotación   de   los   operadores   sobre   bandas   atribuidas  a  servicios  móviles  y/o  IMT.  Asignado  y  licenciado  se  utilizan  como  sinónimos  para  facilitar  la  lectura.     63  El  total  de  Brasil  no  incluye  banda  de  450  MHz  ya  que  esta  banda  se  excluyó  del  alcance  del  estudio.  Tampoco  incluye  Trunking  

64

El  total  no  incluye  el  espectro  utilizado  para  Wimax  por  Olo  en  2600  MHz.  

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restricciones macroeconómicas,  el  despliegue  de  LTE  en  Argentina  ha  sido  uno  de  los  más  acelerados  de  la   región,  lo  que  demuestra  el  compromiso  de  los  inversores.     Al  cierre  de  este  informe  la  incertidumbre  alrededor  de  los  temas  de  espectro  se  reflejaba  en:   ●   Los  segmentos  de  700  MHz  en  algunas  áreas  tienen  interferencias.  Esas  frecuencias  deberán  ser   entregadas   totalmente   liberadas   el   18   de   julio   de   2016.   Durante   2016   ENACOM   dictó   dos   resoluciones  con  el  fin  de  organizar  la  limpieza  de  esta  banda.     Finalmente   mediante   decreto   1340/16   determinó   que   que   se   computará   el   plazo   de   las   autorizaciones   de   uso   de   frecuencia   para   los   operadores   que   ganaron   la   licitación   de   la   banda   de   700  MHz  “a  partir  de  la  efectiva  migración  de  los  servicios  actualmente  operando  en  dichas  bandas   en   el   ámbito   del   Área   2   (Gran   Buenos   Aires)”.   De   este   modo   resolvió   la   incertidumbre   sobre   la   contabilización  de  plazos  de  cobertura  mientras  la  banda  siga  sin  ser  entregada  en  algunas  áreas,   pero  no  resolvió  concretamente  cuál  será  la  fecha  de  entrega  de  las  mismas.       ●   Los  bloques  reservados  a  entrantes  fueron  ganados  por  el  operador  Arlink,  este  último  argumentó   que  debido  a  las  restricciones  para  obtener  divisas  que  existieron  hasta  diciembre  de  2015  no  pudo   dar  cumplimiento  a  sus  obligaciones.  El  gobierno  dio  por  caída  su  oferta  y  ¨reservó¨  las  bandas  para   el   operador   mayorista   estatal   Arsat.   Arlink   presentó   una   medida   cautelar   ante   un   juzgado   de   Mendoza.       Por  tal  razón,  40  MHz  a  nivel  nacional  y   20  MHz  a  nivel  de  regiones,  no  están  siendo  utilizados  y   permanecen   judicializados.   El   actual   gobierno   e   encuentran   dialogando   con   las   empresas   para   poder  hacer  habilitar  el  uso  de  este  espectro.       Otra  de  las  cuestiones  objetables  del  caso  Argentino  es  la  Decisión  Administrativa  1234/14,  que  modificó  la   distribución   del   presupuesto   del   año   2014   para   incorporar   los   ingresos   provenientes   de   las   operaciones   derivadas  de  la  adjudicación  de  frecuencias  destinadas  a  Comunicaciones  Móviles.  Por  una  porción  de  ese   espectro,  Personal,  Claro  y  Movistar  pagaron  US$901  millones  ($7.450  millones).   Parte   de   lo   recaudado   se   utilizó   para   adecuar   el   presupuesto   de   la   Dirección   de   Ayuda   Social   para   el   Personal  del  Congreso  de  la  Nación;;  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  (gastos  de  personal  e   inversión   del   Instituto   Universitario   Nacional   de   Derechos   Humanos   “Madres   de   Plaza   de   Mayo”);;   de   la   Fábrica   Argentina   de   Aviones   “Brigadier   San   Martín”;;   del   Fondo   Nacional   para   el   Desarrollo   y   Fortalecimiento  de  la  Pymes;;  créditos  para  la  Comisión  Nacional  Protectora  de  Bibliotecas  Populares;;  para   los  planes  de  la  Andes  (asignación  familiares  y  jubilación),  Fútbol  para  Todos,  y  créditos  necesarios  para  la   atención   de   los   Regímenes   de   Compensaciones   a   los   Productores   de   “Petróleo   Plus”   y   “Refinación   Plus”,   entre  otros.     Estas   redistribuciones   de   lo   recaudado   hacia   otros   rubros   presupuestarios   distintos   a   los   explicitados   originalmente   y   a   los   que   forman   parte   del   sector   TIC   no   constituye   una   buena   práctica,   puesto   que   la   expectativa   es   que   los   recursos   obtenidos   por   el   espectro   se   vuelquen   nuevamente   al   ecosistema   para   promover  su  crecimiento.     Si   bien   podrían   enunciarse   otros   aspectos   que   fueron   objeto   de   controversias,   los   mencionados   son   suficientes  para  identificar  factores  de  mejora.     Algunas   oportunidades   de   mejora   para   el   caso   de   Argentina   son:   el   establecimiento   de   un   plan   de   asignaciones   de   espectro,   la   flexibilización   de   los   topes   de   espectro,   la   extensión   de   la   duración   de   las   licencias,   la   comunicación   de   los   planes,   el   equilibrio   entre   precio   y   obligaciones   de   cobertura   en   los   modelos  de  subastas  y  en  términos  de  coyuntura  la  limpieza  de  la  banda  de  700  MHz  y  la  entrega  efectiva   del  espectro  que  hoy  está  sin  utilizar.      

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO ARGENTINA Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  Valores  en  amarillo  intermedios  

ARGENTINA

Cantidad de espectro licenciado

Existencia de plan de asignaciones

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Duración de la licencia

Límite de espectro

Total

350 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 1900 MHz AWS

90 50 120 90

Topes de espectro SCMA SRMC/STM/SRCE

60 MHz 50 MHz

Duración licencias SCMA 2G/3G

20 años ilimitada

  RECUADRO – CRONOLOGÍA DE LA INCERTIDUMBRE DE ESPECTRO EN ARGENTINA La  incertidumbre  en  el  caso  de  Argentina  se  explica  por  lo  siguiente:   1.   En  el  año  2010  se  lanzó  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  2010-­2015  Argentina  Conectada,  bajo  la  órbita   del   Ministerio   de   Planificación   Federal,   Inversión   Pública   y   Servicios.   En   los   enunciados   de   dicho   plan   se   hacía   65 referencia  a  la  necesidad  del  ordenamiento  del  espectro  y  nuevas  asignaciones  como  parte  de  los  objetivos .     2.   En  2011  se  anunció  la  intención  de  subastar  la  banda  de  AWS  y  segmentos  de  850  y  1900  MHz,  correspondientes   al   espectro   que   Movistar   tuvo   que   devolver   al   adquirir   Bellsouth   en   2004   para   no   sobrepasar   los   límites   de   espectro.   La   subasta   fue   suspendida   después   de   varias   postergaciones.   Y   el   espectro   AWS   fue   atribuido   al   operador  mayorista  estatal  Arsat  con  un  anuncio  posterior  de  la  intención  de  lanzar  un  MVNO.     3.   La   función   móvil   de   Arsat   llamada   Libre.ar,   anunciada   a   fines   de   2012   no   prosperó.   A   comienzos   de   2013   cambiaron  las  autoridades  de  la  entonces  Secretaría  de  Comunicaciones  (Secom)  y  de  la  dirección  de  Arsat.   4.   Durante  2013  se  dictaron  los  reglamentos  de  calidad  de  servicio  y  se  debatieron  los  derechos  de  usuarios.  Pero  la   subasta  seguía  sin  anuncios.     5.   En  mayo  de  2014  se  anunció  la  licitación  como  un  hecho  aislado,  sin  un  plan  de  espectro  formal.     6.   El  anuncio  fue  bien  recibido  y  tuvo  la  sorpresa  del  concurso  conjunto  de  las  bandas  de  700  y  AWS,  convirtiendo  a   Argentina,  junto  con  Chile  y  Brasil  en  uno  de  los  primeros  países  en  anunciar  el  proceso  para  las  frecuencias  del   dividendo  digital.     7.   Inicialmente   se   habían   anunciado   210   MHz   incluyendo   la   banda   AWS   extendida.   Posteriormente   y   dado   que   la  

                                                                                                              65

La  CNC  se  encontraba  intervenida  desde  2004,  después  del  escándalo  del  caso  Thales  sobre  el  espectro.  

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RECUADRO – CRONOLOGÍA DE LA INCERTIDUMBRE DE ESPECTRO EN ARGENTINA parte extendida   de   la   banda   se   encontraba   ocupada   por   otros   sistemas,   después   de   comunicar   oficialmente   la   cantidad  de  espectro  a  concursar,  las  autoridades  tuvieron  que  corregir  el  anuncio,  excluyendo  dicha  porción.   8.   Luego  de  anunciarse  los  ganadores  de  la  subasta,  durante  el  último  trimestre  de  2014,  se  envió  al  Congreso  la  Ley   Argentina  Digital,  un  hecho  sorpresivo  para  el  sector  pues  no  había  indicios  de  planes  de  cambio  de  Ley.  Por  lo  que   el   cambio   de   Ley   ocurrido   una   vez   que   el   concurso   había   finalizado   generó   una   incertidumbre   adicional   sobre   el   marco  regulatorio  a  aplicar  en  las  nuevas  inversiones.   9.   El  concurso  reservó  espectro  para  entrantes.  El  entrante  ganador  fue  Arlink,  el  prestador  de  banda  ancha  vinculado   al  operador  de  cable  Supercanal  y  el  Grupo  Uno  Medios,  con  fuerte  participación  de  mercado  de  tv  por  suscripción   en  las  regiones  andina,  centro  norte  y  Patagonia.  En  las  procesos  competitivos  de  2011  se  había  presentado  este   mismo  grupo  empresario  y  las  autoridades  consideraron  que  no  cumplían  con  las  garantías.     10.   Por  lo  tanto  el  hecho  de  que  ganaran  el  espectro  reservado  a  entrantes  generó  dudas  sobre  la  capacidad  de  que  el   grupo  tuviera  las  espaldas  financieras  suficientes  para  afrontar  el  despliegue  de  red.     11.   Las  frecuencias  AWS  fueron  entregadas  a  fines  de  2014  para  los  operadores  establecidos  y  en  Junio  de  2015  se   entregaron   las   de   700   MHz   y   las   frecuencias   al   operador   entrante   (Arlink).   Los   plazos   de   entrega   de   frecuencias   presentaron   desvíos   respecto   de   lo   establecido   pliego   de   licitación.   Hecho   que   según   algunas   interpretaciones   podría  haber  dejado  la  puerta  abierta  a  eventuales  judicializaciones.     12.   En   septiembre   de   2015,   la   autoridad   de   aplicación   (AFTIC)   dio   por   caída   la   licitación   de   Arlink,   puesto   que   no   habían  cumplido  con  el  pago.  Arlink  por  su  parte  anunció  que  recurriría  a  la  justicia  aduciendo  que  el  pago  no  se   había  realizado  debido  a  las  restricciones  al  acceso  a  divisas  extranjeras  que  existían  en  el  país.   13.   Durante  el  mes  de  septiembre  2015  (un  mes  antes  de  las  elecciones  presidenciales)  se  envió  al  Congreso  la  Ley   Argentina   Satelital.   Dicha   Ley   fue   aprobada   y   estableció   que   las   frecuencias   resultantes   de   dar   por   caída   la   licitación  de  Arlink,  pasarían  a  manos  del  operador  estatal  Arsat.   14.   Sobre  esa  decisión  hubo  distintas  opiniones,  una  fue  que  se  encuadraba  dentro  de  la  disputa  entre  el  gobierno  y   Grupo   Clarín   principal   prestador   de   TV   paga   (con   cerca   del   50%   del   mercado   de   CATV   y   40%   del   mercado   total   incluido   DTH)   y   banda   ancha   en   cable   modem   (primer   prestador   en   market   share   si   se   consideran   todas   las   tecnologías  fijas)  que  siempre  manifestó  su  intención  de  ingresar  al  mercado  móvil  y  días  antes  había  anunciado  la   adquisición  de  Nextel  Argentina.   15.   Para   avanzar   en   la   limpieza   de   la   banda   de   700   MHz,   en   julio   de   2016,   el   Enacom   emitió   una   resolución   que   pretendía  enviar  a  los  prestadores  de  entre  698  -­  806  MHz  hacia  la  banda  de  destino  entre  12,2  -­  12,7  GHz.  Ante   los  reclamos  de  los  prestadores  que  ocupan  esa  banda,  emitió  una  nueva  resolución  que  establece  migrarlos  a  la   banda  entre  512-­698  MHz  por  cuatro  años.     16.   El  Decreto  1340/16,  en  el  inciso  3)  del  artículo  4°,  se  establece  que  se  computará  el  plazo  de  las  autorizaciones  de   uso   de   frecuencia   para   los   operadores   que   ganaron   la   licitación   de   la   banda   de   700   MHz   “a   partir   de   la   efectiva   migración  de  los  servicios  actualmente  operando  en  dichas  bandas  en  el  ámbito  del  Área  2  (Gran  Buenos  Aires).   17.   El   Decreto   1340/16   autoriza   la   re   atribución   de   frecuencias   (refarming)   “con   compensación   económica   y   uso   compartido”   a   licenciatarios   TIC   que   soliciten   reutilizarlas   para   prestar   servicios   fijo   o   móvil   con   LTE.   Pero   no   establece   cuáles   serán   esas   metas   económicas,   sino   que   deja   en   manos   del   Enacom   establecerlas,   así   como   imponer   metas   específicas   y   obligaciones   de   cobertura).   Tampoco   plantea   los   alcances   del   refarming.   La   medida   beneficia   en   la   práctica   a   Nextel,   que   cuenta   con   licencias   para   brindar   servicios   fijos   en   2,6   GHz   pero   podría   alcanzar  otras  bandas.   18.   El   Decreto   faculta   al   Enacom   a   entregar   “a   demanda”   frecuencias   en   distintas   bandas,   también   poniendo   condiciones  de  cobertura  y  metas.  Además,  Enacom  tendrá  seis  meses  para  identificar  y  licitar  nuevas  bandas  para  

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RECUADRO – CRONOLOGÍA DE LA INCERTIDUMBRE DE ESPECTRO EN ARGENTINA servicios móviles.  

Bolivia Cantidad de   espectro   licenciado:   Tiene   sólo   254   MHz   para   servicios   móviles   (entre   las   bandas   de   700   MHz   y   2600   MHz),   es   el   país   con   menor   cantidad   de   espectro   asignado.   Este   es   su   principal   aspecto   de   mejora.   Topes  de  espectro:  Un  aspecto  que  colabora  positivamente  en  su  contexto  promoción  de  inversiones  es  la   inexistencia  de  límites  de  espectro.     Duración  de  las  licencias:  La  duración  de  sus  licencias  (15  años)  es  un  aspecto  mejorable  pero  difícil  de   corregir   ya   que   requeriría   una   modificación   de   la   Ley.   Esta   última   fue   modificada   en   2011.   Resulta   poco   probable  una  nueva  modificación  durante  los  años  que  quedan  hasta  el  2020  (horizonte  de  análisis  para  el   cierre  de  brecha).   Planificación:  Si  bien  tiene  un  plan  de  espectro  y  bandas  por  licitar,  la  previsibilidad  inicial  bajo  el  plan  de   espectro   anunciado   en   2012   parece   haber   quedado   adormecida   ya   que   desde   2013   no   se   han   realizado   nuevos  concursos.     Factores   de   incertidumbre:   los   últimos   procesos   (AWS   y   700   MHz)   han   estado   basados   en   un   plan   formalmente   anunciado   y   no   han   acarreado   mayores   discusiones   sobre   sus   exigencias.   Los   aspectos   que   han   generado   incertidumbre   en   el   caso   de   Bolivia   son:   La   utilización   de   la   canalización   USA  para  la  banda  de  700  MHz.  Dado  que  la  mayoría  de  la  región  ha  optado  por  la  canalización  APT;;  El   anuncio   de   segmentos   para   licitación   cuyos   procesos   luego   no   se   ejecutaron;;   la   asignación   directa   a   la   operadora   estatal   de   700   MHz   con   antelación   a   la   licitación   de   espectro   para   el   resto   de   los   prestadores   privados  existentes  en  el  país.   ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO BOLIVIA Valores  en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

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Cantidad de espectro licenciado

BOLIVIA

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

254 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 1900 MHz AWS

44 50 100 60

Topes de espectro Sin topes Duración licencias 15 años Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

Brasil Los aspectos   positivos   están   relacionados   con   la   cantidad   de   espectro   asignado   y   la   existencia   de   planes   con  cierto  nivel  de  formalidad  para  seguir  viabilizando  espectro.     66

Cantidad de   espectro   licenciado:   Es   el   país   con   mayor   cantidad   de   espectro   licenciado   (595   MHz )   dentro  de  las  bandas  analizadas  (700  MHz  a  2600  MHz).     Duración  de  licencias:  es  un  aspecto  mejorable  la  duración  de  las  licencias  establecida  en  15  años.   Topes   de   espectro:   Si   bien   tiene   topes   los   ha   ido   variando   los   límites   en   función   de   las   nuevas   asignaciones.  Para  las  bandas  800/900/1800  y  1900/2100  MHz  tenía  un  tope  de  50  MHz  por  operador  con   límites  de  25  MHz  para  la  banda  de  800  MHZ,  5  MHz  para  la  banda  de  900  MHz,  30  MHz  para  la  banda  de   1900  MHz    y  5  MHz  para  el  espectro  TDD  en  1900  MHz.     En  la  subasta  de  3G  (1900/2100)  se  amplió  el  tope  a  80  MHz  por  prestador  por  región.  Y  posteriormente  se   a  85  MHz  cuando  fueron  licitadas  las  sub-­bandas  de  extensión  de  TDD  de  1900  MHz.  En  tanto  en  la  banda   de  2600  MHz  el  tope  es  de  60  MHz  por  operador  por  región  geográfica  para  FDD  y  50  MHz  para  TDD.   Planificación:   Planeaba   asignar   remanentes   de   700   MHz,   1800   MHz   durante   2016   y   finalmente   fue   pospuesto  para  2017.   Factores   de   incertidumbre:   Los   aspectos   negativos   están   en   el   curso   de   los   procesos.   Es   común   ver   dilaciones,   discusiones   sobre   las   exigencias   y   más   recientemente   en   el   caso   de   la   banda   de   700   MHz   el   precio  y  las  disponibilidad  no  inmediata  de  la  banda  en  zonas  de  alta  demanda  resultó  un  des-­incentivo  para   la  participación  de  algunos  operadores  de  envergadura.   En   la   subasta   de   700   MHz   el   precio   ofició   como   barrera   y   uno   de   los   operadores   establecidos   decidió   no   presentarse  al  concurso.                                                                                                                   66

El  cálculo  no  incluye  450  MHz,  dónde  tiene  asignados  14  MHz,  ni  el  espectro  para  trunking.  

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También generó  debate   que   los   operadores   debieran   pagar   por   la   limpieza   de   la   banda   de   700   MHz,   que   está  condicionada  al  apagón  analógico  y  que  no  estará  disponible  hasta  2017-­2018.    

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO BRASIL Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios

Cantidad de espectro licenciado

BRASIL

Existencia de plan de asignaciones

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Duración de la licencia

Límite de espectro

Total

595 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 900 1700/1800 MHz 1900 MHz 1900/2100 2600

80 50 20 140 10 140 155

Topes de espectro 3G 2600

85 MHz 60 MHz

Duración licencias 15 años

   

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Chile Uno de  las  características  más  positivas  de  este  país  es  su  costumbre  de  utilizar  los  procesos  de  Concursos   de  Belleza  (Beauty  Contest)  como  mecanismo  para  la  asignación  de  espectro.   Cantidad  de  espectro  licenciada:  Es  el  segundo  país  con  mayor  cantidad  de  espectro  asignado  (450  MHz)   entre  las  bandas  de  700  MHz  y  2600  MHz.   Duración  de  las  licencias:  Es  de  30  años,  superando  el  mínimo  de  20  que  solicitan  los  inversores.     Topes  de  espectro:  Está  ubicado  a  la  par  de  los  otros  países  en  cuanto  al  empleo  de  límites  de  espectro.   No  existe  una  regulación  específica  pero  una  resolución  del  Tribunal  de  Defensa  de  la  Libre  Competencia   de  2005  que  estableció  un  tope  de  60  MHz  para  los  operadores  en  la  banda  de  800  MHz  y  1.900  MHz;;  y  un   fallo   de   la   Corte   Suprema   de   2009   que   ratifica   este   tope   en   la   subasta   de   AWS,   que   establecen   jurisprudencia.     Planificación:  El  aspecto  de  mejora  es  establecer  un  plan  de  espectro.  Cierto  es  que  Chile  ha  licitado  las   bandas   más   demandadas   como   2600   MHz,   AWS   y   700   MHz,   pero   hasta   diciembre   de   2016   no   había   anunciado  formalmente  planes  para  los  próximos  años.     Factores   de   incertidumbre:   Entre   las   discusiones   generadas   durante   los   últimos   procesos,   se   encuentra   en   el   caso   de   la   bandas   de   3G   (AWS)   la   exclusión   de   los   operadores   establecidos   debido   a   los   topes   de   espectro  y  la  reserva  para  entrantes,  así  como  durante  el  último  proceso  (700  MHz)  las  cuestiones  judiciales   provenientes   de   las   asociaciones   de   consumidores   y   algunas   empresas   que   demoraron   la   entrega   de   bandas.     Chile   muestra   un   antecedente   negativo   en   su   concurso   de   AWS.   Nextel   y   VTR,   los   dos   operadores   entrantes   resultantes   del   concurso,   llegaron   a   participaciones   que   rondaban   el   1%   con   demoras   en   sus   lanzamientos   que   además   se   complicaron   por   la   Ley   de   Antenas.   Finalmente   Nextel   fue   vendida   y   relanzada  recientemente  bajo  la  marca  WOM,  en  tanto  VTR  decidió  constituirse  como  operador  virtual  y  el   espectro  adquirido  originalmente  no  está  en  uso.   Esto  último  fue  uno  de  los  disparadores  para  que  se  debatiera  el  proyecto  de  reglamentación  del  mercado   secundario  de  espectro  que  quedaría  en  manos  del  Congreso.  Es  decir,  hay  una  voluntad  de  corrección  de   políticas  en  función  de  la  evolución  del  contexto,  lo  que  se  valora  como  positivo.      

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO CHILE

Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

Cantidad de espectro licenciado

CHILE

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

450 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 1900 MHz AWS 2600

70 50 120 90 120

Topes de espectro 2G/3G

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

60 MHz

Duración licencias 30 años

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Colombia Cantidad de  espectro  licenciado:  Es  el  tercer  país  con  mayor  cantidad  de  espectro  asignado  (410  MHz)   entre  las  bandas  de  700  MHz  y  2600  MHz.   Duración  de  las  licencias:  El  aspecto  de  mejora  más  importante  es  la  duración  de  las  licencias  que  es  de   10  años,  frente  al  óptimo  de  la  industria  que  es  de  20.   Topes  de  espectro:  Colombia  emplea  un  tope  por  bandas  bajas  (30  MHz  en  las  bandas  inferiores  a  1  GHz)   y  otro  por  bandas  altas  (85  MHz  de  más  de  1  GHz)  pero  establece  la  posibilidad  de  revisiones.  Realiza  un   uso  de  esta  herramienta  moderado  que  se  ha  ido  modificando  con  el  curso  de  las  necesidades.   Planificación:   Cuenta   con   un   plan   de   nuevas   asignaciones   para   el   mediano   plazo   aunque   se   ha   visto   demorada  la  licitación  de  700  MHz.  De  todos  modos  es  junto  con  México  y  Brasil  uno  de  los  dos  países  que   se  puede  decir  que  planifican  la  gestión  del  espectro.       El   plan   incluía   licitar   en   2016   la   banda   de   700   MHz,   que   si   bien   en   algún   momento   habían   anunciado   la   intención   de   licitarlo   en   2014,   encontraron   ciertas   dificultades   en   la   limpieza   de   la   banda.   Finalmente   las   intenciones  de  concursar  esta  banda  quedaron  previstas  para  el  primer  trimestre  de  2017.   Factores   de   incertidumbre:   Entre   las   controversias   generadas   durante   los   últimos   procesos   está   el   caso   de   la   licitación   de   4G   con   discusiones   en   torno   a   los   topes   de   espectro   que   demoraron   el   concurso,   las   condiciones  de  cobertura  y  las  reservas  a  entrantes.   Otro  aspecto  mejorable  es  las  condiciones  de  las  renovaciones  de  las  licencias,  que  no  están  establecidas  a   priori.  En  las  renovaciones  anteriores,  el  MINTIC  evaluó  como  condiciones  o  haber  hecho  un  uso  eficiente   del   espectro,   cumplido   metas   de   expansión   y   condiciones   técnicas   de   uso   y   explotación   del   espectro   radioeléctrico,  y  no  estar  inhabilitado  para  acceder  a  los  permisos,  entre  otras  cuestiones.   De  las  últimas  licitaciones  también  se  cuestionó  la  obligación  de  entrega  de  tabletas  y  las  altas  exigencias   condiciones  de  cobertura.     Colombia   desató   una   tendencia   en   incluir   la   entrega   de   tabletas   como   parte   de   las   exigencias   de   los   concursos.  Este  tipo  de  exigencias  abre  el  debate  sobre  si  corresponde  al  operador  articular  con  el  Estado   la  prestación  de  dispositivos  o  si  el  prestador  debería  concentrarse  en  la  cobertura  y  operación  de  las  redes   y   la   diseminación   de   dispositivos   debería   ser   una   política   complementaria   articulada   con   una   política   educativa  de  adopción  de  TIC  para  el  aprendizaje.                

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO COLOMBIA

Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

Cantidad de espectro licenciado

COLOMBIA

Existencia de plan de asignaciones ECUADOR

Duración de la licencia

Total

410MHz

Banda

MHz Licenciados

850 MHz 1900 MHz AWS 2600

50 120 90 150

Topes de espectro <1Ghz >1Ghz

Límite de espectro

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

30 MHz 85 MHz

Duración licencias 10 años

     

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Ecuador Cantidad de   espectro   licenciado:   Ecuador   tiene   licenciados   280   MHz,   por   debajo   del   promedio   regional   (365  MHz)  de  espectro  si  se  cuentan  los  recientes  acuerdos  con  Claro  y  Movistar  por  las  bandas  de  1900   MHz  y  AWS.  En  este  último  caso  se  trató  de  una  asignación  directa.  Claro  pagó  US$  180  millones  por  40   MHz   en   la   banda   de   AWS   y   20   MHz   en   la   banda   de   1.900   MHz,   en   tanto   Movistar   desembolsó   US$   150   millones  por  50  MHz  en  la  banda  de  1.900  MHz.     Los   contratos   de   concesión   de   Claro   y   Movistar,   suscriptos   en   2008,   incorporaron   así   una   adenda   con   relación  al  nuevo  espectro,  y  se  extendieron  hasta  2023.  Las  empresas  deberán  garantizar  cobertura  de  en   990  km  de  carreteras.  Además,  asumieron  el  cumplimiento  de  los  nuevos  parámetros  de  calidad,  aprobados   en   2015,   que   establecen,   entre   otras   cuestiones,   un   tope   de   2%   para   llamadas   caídas   o   mensajes   no   enviados,   que   los   SMS   cortos   tarden   como   máximo   20   segundos   en   enviarse   y   que   los   problemas   reportados  por  los  usuarios  deberán  ser  resueltos  en  menos  de  120  horas.     Duración  de  licencias:  Es  de  15  años,  lo  que  constituye  un  aspecto  mejorable.     Topes   de   espectro:   Los   prestadores   privados   tienen   topes   de   espectro   de   65   MHz   mientras   el   operador   estatal  no,  lo  que  constituye  una  característica  distintiva  del  país  entre  los  once  estudiados.  El  tope  no  aplica   para  las    bandas  de  AWS  y  700  MHz.     Planificación:  Ecuador  anunció  que  durante  el  primer  trimestre  de  2017  se  darán  a  conocer  los  planes  para   licitar   los   bloques   de   frecuencias   disponibles   en   las   bandas   de   700   MHz   y   2.600   MHz.   De   acuerdo   a   la   Secretaría   Nacional   de   Telecomunicaciones   (Senatel)   existen   190   MHz   disponibles   en   la   banda   de   2.600   MHz  y  otros  60  MHz  disponibles  en  la  banda  de  700  MHz.     Factores  de  incertidumbre:  Las  asignaciones  directas,  tal  los  supuestos  de  este  informe  no  se  consideran   dentro  de  las  mejores  prácticas.     En  cuanto  a  las  últimas  asignaciones,  se  destaca  la  asignación  prioritaria  a  la  empresa  estatal    CNT  en  700   MHz  y  en  AWS  para  luego  viabilizar  espectro  para  los  privados.     Un   aspecto   a   destacar   es   que,   por   la   entrada   en   vigor   de   la   nueva   Ley   de   Telecomunicaciones,   ya   no   se   realizarán   adjudicaciones   directas   y   las   nuevas   frecuencias   deberán   ser   adjudicadas   mediante   una   licitación.  Por  otra  parte,  el  Ministerio  de  Telecomunicaciones  promoverá  el  ingreso  de  un  cuarto  operador   móvil  y  podría  poner  condiciones  preferenciales  en  el  concurso  para  beneficiar  a  los  potenciales  entrantes.     En   vistas   a   futuro,   viabilizar   más   espectro   es   el   principal   punto   de   mejora,   junto   con   la   duración   de   las   licencias.    

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO ECUADOR Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios    

Cantidad de espectro licenciado

ECUADOR

Duración de la licencia

Existencia de plan de asignaciones

Total

280 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 1900 MHz AWS

30 50 120 80

Topes de espectro Privados 2G/3G

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

65 MHz

Duración licencias 15 años

 

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México Cantidad de   espectro   licenciado:   Uno   de   sus   aspectos   más   positivos   es   la   cantidad   de   espectro   licenciada   para   para   servicios   móviles   entre   las   bandas   comprendidas   entre   los   700   MHz   y   los   2600   MHz   incluyendo  la  decisión  de  destinar  la  banda  de  700  MHz  a  una  red  compartida  mayorista.    Se  trata  de  404   MHz.  Dicha  cantidad  de  espectro  ubica  a  México  por  encima  del  promedio  regional  (365  MHz)  y  en  cuarto   en  el  ranking,  después  de  Brasil  (595  MHz),  Chile  (450  MHz)  y  Colombia  (410  MHz).  Es  el  único  país,  entre   los  once,  que  ha  licitado  la  denominada  banda  AWS  3  (durante  2016)   Se   decidió   contar   la   banda   de   700   MHz   como   asignado   puesto   que   la   decisión   está   establecida   por   la   Reforma  Constitucional  de  2013,  aunque  la  misma  no  tenga  previsto  el  inicio  de  operación  hasta  2018  (en   este   caso   Brasil   en   algunas   áreas,   está   en   condiciones   similares   puesto   que   las   bandas   no   estarán   despejadas  sino  hasta  esa  fecha).   La   decisión   de   optar   por   una   red   mayorista   para   una   frecuencia   de   alto   valor   como   es   la   de   700   MHz   es   considerada   una   práctica   que   genera   incertidumbre   y   se   penaliza   en   la   puntuación   correspondiente   a   Factores  de  Incertidumbre,  más  adelante  en  esta  página.   Duración   de   las   licencias:   Uno   de   los   aspectos   positivos   del   entorno   de   espectro   es   la   duración   de   las   licencias  establecida  en  20  años  que  es  el  mínimo  preferido  por  los  inversores.   Topes   de   espectro:   En   cuanto   a   límites   de   espectro,   México   está   posicionado   como   el   promedio   de   la   región,  es  decir  con  modificaciones  graduales  de  los  topes  pero  sin  vistas  a  una  eliminación.  Establece  un   tope   de   65   MHz   para   las   bandas   de   850   y   1900   MHz   (en   conjunto   por   región   por   operador)   y   de   80   MHz   para  AWS.   Factores  de  incertidumbre:    La  decisión  de  reservar  700  MHz  a  una  red  mayorista  siendo  ese  un  espectro   de  alto  valor  para  los  operadores  privados  que  ya  brindan  servicios,  rompe  con  el  estatus  quo  generando  el   mayor  factor  de  incertidumbre  en  cuanto  a  la  política  de  espectro  de  México.     El  modelo  de  Asociación  Pública  Privada  para  la  red  de  700  MHz  red  fue  sometido  a  un  proceso  de  consulta   pública  con  alta  participación  del  sector.  En  noviembre  de  2016  se  realizó  la  licitación  de  la  red  mayorista  en   700   MHz,   que   fue   adjudicada   al   consorcio   Altán,   integrado   por   inversionistas   como   Morgan   Stanley   y   operadores  fijos  locales  como  Axtel  y  Maxcom,  entre  otros  accionistas.     Altán   firmará   una   Asociación   Público   Privada   con   la   Secretaría   de   Comunicaciones   y   Transportes   (SCT)   para  prestar  servicios  mayoristas  con  los  90  MHz  adjudicados  en  la  banda.  La  empresa  debe  garantizar  una   cobertura  del  30%  del  territorio  nacional  en  marzo  de  2018  hasta  alcanzar  un  92%  del  total  en  2025   Los  proyectos  como  el  de  la  red  compartida  mayorista  de  México  tienen  altos  niveles  de  riesgo,  entre  ellos   el  de  reducir  la  competencia  en  redes  y  desplazar  la  inversión  privada.     Planificación:  Un  aspecto  positivo  de  México  es  la  existencia  de  un  plan  anunciado  para  viabilizar  nuevas   frecuencias  como  los  remanentes  en  AWS  (ya  concursados  al  cierre  de  este  informe)  y  la  banda  de  2600   MHz.      

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En diciembre   de   2016,   el   Instituto   Federal   de   Telecomunicaciones   (IFT)   acordó   con   Megacable   la   devolución   de   los   166   MHz   en   la   banda   de   2600   MHz   concesionadas   originalmente   por   Megacable   en   varias  localidades  del  estado  de  Chihuahua.     De   esta   manera   llega   a   su   fin   un   proceso   que   se   inició   en   2012,   cuando   el   Gobierno   mexicano   emitió   un   decreto  que  disponía  rescatar  los  190  MHz  que  componen  el  espectro  en  la  banda  de  los  2,600  MHz,  desde   la  década  del  ’90  en  manos  de  operadores  de  TV  vía  MMDS,  para  destinarlo  a  servicios  móviles  4G-­LTE.     También   es   valorable   el   mecanismo   de   consultas   públicas.   Esto   último   habla   de   un   compromiso   con   la   participación  formal  de  los  sectores.     En  vistas  a  los  procesos  realizados  entre  2010-­2015,  se  observa  un  camino  hacia  una  mayor  certidumbre.   Por   ejemplo,   mientras   que   en   la   subasta   realizada   en   2010   hubo   dilaciones,   críticas   sobre   la   reserva   a   entrantes  (determinada  por  los  topes)  la  segmentación  y  el  precio,    el  último  proceso  (2016)  del  remanente   de  la  banda  AWS1  y  la  banda  AWS  3  se  realizó  dentro  de  lo  previsto  y  sin  mayores  discusiones.       ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO MÉXICO Valores  en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios   Cantidad de espectro licenciado

MÉXICO

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

404 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 800 Mhz 850 MHz 1900 MHz AWS

90 22 42 120 130

Topes de espectro 850/1900 65 MHz AWS 60 MHz Límite de espectro

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Duración licencias 20 años

   

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Paraguay 67

Cantidad de   espectro   licenciado:   A   Junio   de   2016   tenía   licenciados   296   MHz   de   espectro.   Se   sitúa   levemente  por  debajo  del  promedio  regional  (365  MHz)   No   se   tiene   en   cuenta   el   espectro   en   2.600   MHz   que   Tigo   obtuvo   a   partir   de   la   compra   de   Cablevisión   y   porque  no  se  utiliza  para  servicios  móviles.       Duración  de  las  licencias:  Una  mención  particular  merece  la  duración  de  las  licencias  que  es  de  5  años,   aunque  el  proceso  de  renovación  no  repara  mayores  inconvenientes.  Si  bien  estos  plazos  no  se  modificaron   para   el   concurso   de   AWS,   48   horas   luego   de   la   presentación   del   pliego   definitivo,   la   titular   de   la   Conatel   manifestó  que  el  ente  estaría  dispuesto  a  buscar  una  modificación  del  plazo  de  las  licencias  para  telefonía   móvil  e  Internet,  para  llevarlo  a  por  lo  menos  10  años.  No  obstante,  como  esto  está  en  la  Ley  N°  642/95  de   telecomunicaciones,   no   es   algo   que   dependa   enteramente   de   la   voluntad   del   regulador   ya   que   necesariamente  tendrá  que  ir  al  Congreso,  donde  los  tiempos  y  decisiones  son  distintos.   Planificación:  No  cuenta  con  un  plan  de  espectro  de  largo  pazo  pero  Conatel  tenía  previsto  licitar    espectro   de  700  MHz  y  2,6  GHz  en  2016,  pero  retrasó  el  concurso  al  primer  trimestre  de  2017.  Los  antecedentes  con   AWS  indican  que  los  anuncios  suelen  no  concretarse  a  tiempo.   Topes  de  espectro:  Un  aspecto  positivo  es  que  no  existen  límites  de  espectro.     Factores   de   incertidumbre:   Año   a   año   desde   2012,   momento   en   el   cual   se   asignó   en   forma   directa   a   Copaco,   la   operadora   de   capitales   estatales   locales,   una   porción   de   la   banda   AWS,   se   comunicó   que   se   licitaría  la  banda  pero  luego  los  anuncios  no  se  concretaron.  Finalmente,  en  octubre  de  2015  y  luego  de  un   proceso  de  consulta  pública  se  publicaron  las  bases  para  el  concurso  de  AWS.     Se  licitaron  60  MHz  en  bloques  de  5  +  5  MHz.  La  decisión  de  esta  segmentación  para  completar  los  60  MHz   a  subastar  demandó  que  el  regulador  retirara  10  MHz  a  Vox  (Copaco)  y  en  compensación,  el  ente  otorgó  al   operador   estatal   la   misma   cantidad   de   espectro   en   700   MHz.   Esta   decisión   se   aleja   de   las   mejores   prácticas.     A   pesar   de   las   distintas   recomendaciones   y   argumentaciones   presentadas   por   operadores   interesados   en   adquirir  las  frecuencias  de  1.700-­2.100  MHz  para  dar  4G,  y  por  entidades  representativas  de  la  industria;;  la   Comisión   Nacional   de   Telecomunicaciones   (Conatel)   de   Paraguay   decidió   publicar   el   pliego   de   bases   y   condiciones  para  la  subasta  de  espectro  en  AWS  (6  sub-­bandas  de  5  +  5  MHz)  sin  modificar  el  precio  de   cada   sub-­banda   (US$   15   millones)   y   el   plazo   de   despliegue   y   cobertura.   Ambas   disposiciones   representaban   las   principales   preocupaciones   de   los   distintos   actores   de   la   industria,   además   de   otras   inquietudes  como  la  poca  claridad  sobre  los  costos  que  deberían  asumir  los  licenciatarios  para  extender  sus   permisos.   Finalmente,   en   diciembre   de   2015   Claro   y   Tigo   se   adjudicaron   cada   una   tres   bloques   de   10   MHz   en   la   banda  1700-­2100  MHz  por  las  cuales  cada  operador  pagó  US$  45  millones.     Conatel  fijó  un  período  de  ocho  meses  luego  de  la  concesión  (agosto  2016)  para  que  4G  esté  activo  en  gran   parte  del  país.                                                                                                                     67

Incluye  espectro  en  la  banda  de  900  MHZ  entregado  a  Rieder  (26  MHz)  que  no  está  en  uso  y  10  MHz  de  Copaco.  

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Por otra  parte,  si  bien  Conatel  no  modificó  ni  el  precio  de  cada  sub-­banda  ni  el  plazo  de  los  permisos  en  el   PBC   definitivo,   sí   atendió   otras   sugerencias   de   los   operadores   fue   eliminada   la   cobertura   en   las   rutas.   Además,   sólo   el   operador   con   mayor   participación   de   mercado   (en   este   caso   Tigo)   tendrá   obligaciones   diferentes   y   mayores   que   los   demás,   tanto   en   exigencias   sociales   (el   doble   que   las   establecidas   para   el   resto)  como  en  el  plazo  para  su  cumplimiento  (6  meses  menos).     Como  consecuencia  del  análisis  surgen  oportunidades  de  mejora  para  Paraguay  como  la  modificación  de  la   duración  de  las  licencias,  la  elaboración  de  un  plan  de  espectro  de  más  largo  plazo  y  la  no  dilación  de  los   anuncios  que  se  realizan.  

ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO PARAGUAY Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios   Cantidad de espectro licenciado

PARAGUAY

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

296 MHz

Banda

MHz Licenciados

850 MHz 900 MHz 1900 MHz AWS

50 36 120 90

Topes de espectro No tiene Duración licencias 5 años

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

 

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Perú Cantidad de  espectro  licenciado:  A  Junio  de  2016  tenía  395  MHz  de  espectro  licenciado  entre  700  y  2600   MHz.  Ha  sido  uno  de  los  países  más  activos  en  viabilizar  nuevo  espectro  pero  con  diferentes  lineamientos   políticos,  lo  que  dio  lugar  a  incertidumbres.     Duración  de  licencias:  La  duración  de  las  licencias  es  de  20  años,  siendo  este  un  aspecto  positivo.     Topes  de  espectro:  En  cuanto  a  las  políticas  de  límites  de  espectro  muestra  como  el  resto  de  los  países   una  tendencia  a  ir  aumentándolos  a  medida  que  asigna  nueva  bandas.  Establece  un  tope  por  operador  de   60MHz  para  las  bandas  de  800/900  y  1900  y  de  40  MHz  en  AWS.   Planificación:  No  tiene  plan  anunciado,  pero  al  igual  que  Chile,  ha  licitado  las  bandas  más  importantes.   Factores   de   incertidumbre:   Los   últimos   procesos   de   asignación   de   espectro   han   sido   bien   diferentes,   mientras   que   la   banda   de   1900   MHz   persiguió   la   búsqueda   de   entrantes,   la   banda   de   AWS   persiguió   el   despliegue   de   LTE.   Lo   que   balancea   su   incertidumbre.   Además   en   esta   última,   las   condiciones   de   despliegue  mantuvieron  lógicas  coherentes  con  los  prácticas  comerciales  (por  ejemplo  desplegar  primero  en   áreas  de  más  densidad,  entre  otras).     Perú  anunció  en  2014  que  licitaría  la  banda  de  700  MHz.  El  anuncio  se  vio  demorado  y  finalmente  las  bases   se  publicaron  durante  2015  y  la  licitación  se  realizó  en  mayo  de  2016.       América  Móvil,  Movistar  y  Entel  se  adjudicaron  30  MHz  cada  una.  La  filial  de  América  Móvil  obtuvo  el  bloque   B   (718-­733   MHz   /   773-­788   MHz),   el   más   limpio   de   los   tres   que   se   licitaban,   por   el   que   pagaron   US$   306   millones;;  Movistar,  el  bloque  C  (733-­748  MHz  /  788-­803  MHz),  por  un  valor  de  US$  315  millones;;  y  Entel,  el     bloque  A  (703-­718  MHz  /  758-­773  MHz),  por  US$  290  millones.     Los   precios   pagados   por   la   banda   de   700   MHz   fueron   de   los   más   altos   de   la   región   motivados   por   un   enfoque  recaudador.    En  otros  países  como  Chile,    en  cambio,  los  operadores  pagaron  alrededor  de  US$  20   millones  para  acceder  al  espectro  pero  deben  cumplir  metas  de  cobertura  e  inversión  en  redes  por  más  de   US$  500  millones.   Las  bases  de  la  licitación  no  fijan  plazos  para  iniciar  operaciones  ni  metas  de  cobertura  por  lo  que  la  fecha   concreta  de  inicio  de  comercialización  de  servicios  sobre  700  MHz  dependerá  del  acuerdo  inicial  entre  los   adjudicatarios  sobre  las  tareas  de  migración  de  los  ocupantes  en  la  banda:  los  operadores  tenían  un  plazo   de   40   días   hábiles   –   hasta   el   22   de   julio   de   2016-­     para   conformar   un   fideicomiso   que   se   encargue   de   la   limpieza  de  la  banda.   Se   necesitarán   US$   10   millones   de   inversión   de   parte   de   los   operadores   adjudicatarios   para   limpiar   la   banda.   En   comparación,   el   uso   de   la   banda   de   900   MHz   en   el   país   requirió   US$   30   millones,   ya   que   192   operadores  de  radiodifusión  la  ocupaban.  Actualmente,  existen  alrededor  de  40  operadores  en  700  MHz,  e   incluso  la  banda  no  está  interferida  en  todo  el  territorio  nacional,  por  lo  que  en  determinadas  zonas  podrían   iniciarse  pruebas  de  servicios  a  la  brevedad.   Los  factores  de  mejora  en  Perú  residen  en  tener  un  nuevo  plan  de  espectro  para  asignaciones  futuras  y  en   las  condiciones  de  renovación  de  las  licencias,  tal  se  explicó  en  el  capítulo  certidumbre  sectorial  I.    

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ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO PERÚ

Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

Cantidad de espectro licenciado

PERÚ

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

395 MHz

Banda

MHz Licenciados

700 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 MHz AWS

90 50 58 117 80

Topes de espectro 850/1900 AWS Límite de espectro

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

60 MHz 40 MHz

Duración licencias 20 años

     

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Uruguay Cantidad de  espectro  asignado:  Es  el  segundo  país  con  menor  cantidad  de  espectro  asignado  a  servicios   móviles  después  de  Bolivia.  Sólo  tiene  270  MHz.  Razón  por  la  cual  este  es  su  principal  aspecto  de  mejora.   Duración  de  las  licencias:  La  duración  de  las  licencias  20  años,  es  un  aspecto  que  aporta  certidumbre  ya   que  coincide  con  el  mínimo  óptimo  desde  la  perspectiva  del  inversor.     Topes  de  espectro:  Un  aspecto  positivo  es  que  no  tiene  topes  de  espectro.   Planificación:   Si   bien   Uruguay   ha   anunciado   su   intención   de   licitar   700   MHz   no   ha   establecido   un   plazo   formal.     En  el  plan  previsto  por  el  gobierno  se  incluye  una  reserva  de  20  MHz  para  el  operador  estatal  ANTEL,  que   será  entregada  luego  de  que  finalice  la  licitación,  lo  que  se  aleja  de  las  buenas  prácticas  regulatorias.     Factores   de   incertidumbre:   Las   controversias   en   los   últimos   procesos   se   reducen   a   que   la   operadora   estatal   obtuvo   espectro   en   forma   anticipada   al   resto   de   los   prestadores,   es   decir   no   ha   habido   mayores   discusiones   en   torno   a   cobertura,   participantes,   diseño   de   las   segmentaciones   (aún   considerando   que   Uruguay  tiene  en  algunas  segmentaciones  atípicas).     Por  ende  sus  aspectos  de  mejora  se  reducen  a  la  necesidad  de  contar  con  un  plan  de  asignaciones  para  los   próximos   dos   o   tres   años   años   con   énfasis   en   la   banda   de   700   MHz.     La   duración   de   las   licencias   y   la   ausencia  de  topes  equilibran  la  baja  cantidad  de  MHz  asignados.       ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO URUGUAY

Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

Cantidad de espectro licenciado

URUGUAY

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

27 0MHz

Banda

MHz Licenciados

850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz AWS 1900/2100

50 10 40 100 60 30

Topes de espectro No tiene

Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

Duración licencias 20 años

   

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Venezuela Cantidad de   espectro   asignado:   Desde   2010   Venezuela   ha   sido   un   país   activo   en   cuanto   a   las   68 asignaciones  de  espectro  aunque  el  total  asignado  para  servicios  móviles  se  encuentra  en  335  MHz  por   debajo  del  promedio,  por  otra  parte  el    país  tiene  una  canalización  de  bandas  atípica.   Duración  de  las  licencias:  Un  punto  a  mejorar  es  la  duración  de  las  licencias  establecida  en  15  años.   Topes  de  espectro:  No  existen  límites  de  espectro.   Planificación:   En   2016   finalizó   la   consulta   pública   iniciada   en   febrero   de   2015   para   reformar   del   Cuadro   Nacional   de   Atribución   de   Bandas   de   frecuencia   (CUNABAF)   con   vistas   a   destinar   700   MHZ   a   servicios   móviles.   Con   lo   que   una   vez   que   establezca   un   horizonte   planificado   para   esta   banda   podría   igualar   a   alguno  de  los  líderes,  aunque  por  el  momento  no  hay  plan  de  asignaciones  de  espectro  de  largo  plazo.   Factores   de   incertidumbre:   Los   concursos   de   bandas   han   sido   bastante   simples   y   no   se   han   generado   grandes   controversias.   Las   dilaciones,   que   las   hubo,   han   estado   en   el   rango   medio   en   comparación   con   otros  países.   El  aspecto  principal  de  mejora  está  en  la  existencia  de  un  plan  de  espectro  y  la  asignación  de  más  cantidad   de  MHz.     ILUSTRACIÓN – PERFIL DE LA DIMENSIÓN ESPECTRO VENEZUELA

Valores en  rojo  aspectos  a  mejorar  –  Valores  en  Azul  aspectos  positivos  -­  valores  en  amarillo  intermedios  

Cantidad de espectro licenciado

VENEZUELA

Existencia de plan de asignaciones

Duración de la licencia

Total

334 MHz

Banda

MHz Licenciados

850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz AWS 2600

50 24 40 100 60 80

Topes de espectro No tiene Cerdidumbre en los procesos 2010-2016

Límite de espectro

Duración licencias 15 años

   

                                                                                                              68

Incluye  espectro  TDD.  

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######

     

Datos clave espectro 69

En promedio  a  diciembre  de  2016  los  once  países  estudiados  tenían  entregados  365  MHz ,  lejos  de   los  600  MHz  que  suelen  disponerse  en  los  países  desarrollados    y  las  recomendaciones    UIT.   ILUSTRACIÓN – ESPECTRO LICENCIADO POR BANDA POR PAÍS Banda

700

800

850

900

1800

1900

AWS

Argentina

90

50

120

90

Bolivia

44

50

100

60

Brasil Chile

80 70

50 50

Colombia Ecuador México

30 90

22

Paraguay

20

140

10 120

50 50 42

Total 350 254

90

155 120

595 450

120

90

150

410

120 120

80 130

280 404 296

36

120

90

50

58

117

80

Uruguay

50

10

20

100

60

Venezuela

50

24

40

100

40

90

2600

140

50

Perú

1900/2100

395 30

270 80

334

La ausencia  de  planes  de  espectro  genera  incertidumbre.  México,  Colombia  y  Brasil  son  los  países  que   suelen  contar  con  un  plan  de  espectro  formal.  Bolivia  estableció  un  plan  en  2012  que  después  de  algunos   concursos  no  ha  tenido  actividad.     El   resto   de   los   países   suele   hacer   anuncios   puntuales   por   bandas   pero   no   formalizan   la   planificación   mediante  un  horizonte  temporal  de  mediano/largo  plazo.    De  todos  modos,  existen  los  siguientes  planes  de   nuevo  espectro:  Brasil  (remanentes),  México  (2600  MHz),  Argentina  (refarming  y  varias  bandas  identificadas   por   la   UIT   para   servicios   móviles),   Ecuador   (2600   MHz,   AWS   y   700   MHz),   Paraguay   (AWS   y   700   MHz),   Uruguay   (700   MHz).   De   concretarse   estos   concursos   los   países   podrían   llegar   a   los   500   MHz   antes   de   2020.     La  cantidad  de  espectro  no  es  el  único  factor  relevante  para  el  inversor.  La  duración  de  las  licencias   impacta   en   el   horizonte   de   recupero   de   la   inversión.   Las   empresas   consideran   un   óptimo   de   20   años.   Sin   embargo,  sólo  cinco  de  los  once  países  igualen  o  superan  esa  duración.  Estos  países  son:    Chile,  México,   70 Perú  y  Uruguay .   Los   topes   de   espectro   se   mantienen   pero   se   flexibilizan   gradualmente.     La   mayoría   de   los   países   mantiene  topes  por  banda  pero  los  flexibiliza  a  medida  que  asigna  nuevo  espectro.  Sólo  Bolivia,  Venezuela   y  Uruguay  no  aplican  límites  de  espectro.   Factores   de   coyuntura   que   suman   incertidumbre.     En   los   concursos   realizados   desde   2010   hasta   la   fecha  los  factores  más  comunes  de  incertidumbre  son:  dilación  en  las  fechas  previstas  para  los  concursos,                                                                                                                  

69

Considera  las  bandas  entre  700  MHz  y  2600  MHz,  a  saber:    700  MHz,  850  MHz,  800  MHZ,  900  MHz,  1900  MHz,  1800  MHz,  AWS,   1900/2100  MHZ,  2600  MHz.  Espectro  FDD  y  TDD.  No  considera  trunking,  banda  de  450  MHz,  espectro  para  Wimax  en  Perú.    En  todos   los  países  se  incluye  en  el  cálculo  el  espectro  que  habiendo  sido  adquirido  y  o  asignado  en  forma  directa  a  un  operador  no  está  en  uso   (casos  Brasil  700  MHz,  México  red  compartida,  Argentina  frecuencias  reservadas  a  Arsat  y  banda  de  700  MHz  sin  entregar  en  algunas   zonas,  Perú  banda  de  700  MHz  en  proceso  de  limpieza,  Paraguay  espectro  en  900  MHz  de  Rieder,  entre  otras).     70    Argentina  constituye  un  caso  especial  puesto  que  las  frecuencias  de  2G/3G  fueron  entregadas  por  tiempo  ilimitado  pero  en  el  último   concurso  (AWS/700  MHz)  realizado  en  2014  se  estableció  una  duración  de  15  años.  

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precio del   espectro   y   fines   recaudatorios,   condiciones   de   cobertura,   reservas   para   entrantes,   limpieza   de   bandas   ocupadas   (en   especial   la   de   700   MHz)   a   los   que   se   suman   las   condiciones   de   renovación   de   las   licencias  ó  proyectos  como  la  red  mayorista  de  México.  

Resultados del índice de espectro A partir  del  índice,  entonces  se  pueden  comparar  los  países  contra  un  estado  de  situación  ideal,  en  el  que  el   espectro   otorgado   correspondería   al   recomendado   por   la   UIT,   las   licencias   fueran   siempre   iguales   o   mayores  a  20  años,  no  existieran  los  límites  de  espectro  y  tampoco  incertidumbre  en  los  procesos  y  cada   país  contara  con  un  plan  de  espectro.     Otro   análisis   que   se   realiza   es   la   clasificación   de   países   comparando   la   muestra   contra   su   promedio   de   puntaje,  puesto  que  es  una  muestra  pequeña.  En  base  a  los  parámetros  explicados  (ver  metodología)  para   calcular  el  índice  de  esta  dimensión,  los  países  se  clasifican  dentro  de  tres  tipos:   Entorno   favorable   para   acelerar   el   cierre   de   brecha   digital:   Son   aquellos   países   que,     tienen   más   espectro   asignado,   planificación   y   han   tenido   menos   factores   de   incertidumbre   en   los   procesos   de   asignación,   tienen   más   duración   en   las   licencias   y/o   topes   más   flexibles.   El   36.4%   entra   dentro   de   esta   categoría:  Brasil,  Chile,  Colombia  y  México.   Entorno  aceptable  para  acelerar  el  cierre  de  brecha  digital:  Se  trata  de  países  que  si  bien  pueden  tener   buena   cantidad   de   espectro   asignada     tienen   factores   de   incertidumbre   en   sus   procesos,   en   la   duración,   renovación  de  las  licencias,  entre  otros.  O  que  como  en  el  caso  de  Bolivia  y  Uruguay  aún  con  baja  cantidad   de   espectro   asignada,   tienen   procesos   o   condiciones   más   favorables   como   la   duración   de   las   licencias,   entre  otros.  El  36.4%  clasifica  este  rango:  Perú,  Venezuela  Uruguay  y  Bolivia.   Entorno  mejorable  para  acelerar  el  cierre  de  brecha  digital:  Son  aquellos  que  tienen  más  aspectos  de   incertidumbre   en   sus   procesos,   planificación   y/o   cantidad   de   espectro   asignado.   El   27.7%   se   agrupa   bajo   esta  calificación:  Argentina,  Ecuador  y  Paraguay.     ILUSTRACIÓN – RESULTADOS SUBÍNDICE DIMENSIÓN ESPECTRO DIMENSIÓN ESPECTRO - Subíndice

RESULTADOS: SUBÍNDICE DIMENSIÓN ESPECTRO

Porcentaje de países según clasificación

Argentina Venezuela

36,4% FAVOR

50

Bolivia

40 30

AB

Uruguay

L

Brasil

BL

E

E

20

ME J O R A

0

Perú

Chile

AC

EP

27,7%

10

36,4%

Colombia

Paraguay

LE TAB

México

Ecuador

   

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Conclusiones y recomendaciones espectro En función   de   los   resultados   del   sub-­índice   de   la   dimensión   espectro   se   establecen   las   siguientes   conclusiones   y   recomendaciones   para   que   el   sector   TIC   mejore   su   entorno   de   certidumbre   sobre   las   políticas  de  espectro  en  función  del  objetivo  del  cierre  de  brecha  digital.   Madurez.  La  región  ha  madurado  mucho  en  los  últimos  cinco  años  en  lo  que  respecta  a  la  concientización   sobre  la  disponibilidad  de  espectro  para  el  cierre  de  brecha  digital.  Esto  se  evidencia  principalmente  en  el   compromiso  con  la  banda  del  dividendo  digital  (700  MHz)  y  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  los  países  haya   optado   por   la   canalización   APT   (Asia-­Pacífico).   Sin   embargo,   los   precios   de   las   frecuencias,   la   disponibilidad  de  bandas  y  las  condiciones  de  los  concursos,  muestran  que  aún  es  necesario  un  ajuste  más   fino  entre  los  actores  para  cumplir  la  meta  de  cierre  de  brecha.   Recurrencia.  Falta  aún  la  práctica  de  sostener  y  comunicar  políticas  de  espectro  de  largo  plazo.  A  los  ojos   del   análisis   de   este   estudio,   sólo   Brasil,   México   y   Colombia   tienen   institucionalmente   organizado   y   comunicado  un  plan  de  espectro  de  más  largo  plazo.  Por  ejemplo,  Brasil  ya  analiza  nuevas  bandas  –como   las   de   1,5   GHz   y   3,5   GHz-­   mientras   que   Colombia   considera   hasta   cuestiones   vinculadas   con   el   M2M,   y   también   analiza   la   banda   de   1,5   GHz.     México,   en   el   corto   plazo   licitará   frecuencias   en   la   banda   de   2600   MHz  y  considera  factibles  393  MHz  adicionales  en  el  largo  plazo  con  segmentos  de  las  bandas  de  850  MHz,   AWS,  PCS  y  las  bandas  de  600  MHz,  3,3  GHz,  2,3  GHz,  y  Banda  L.    En  tanto,  el  resto  de  los  países  no  se   pronuncian  de  modo  planificado  más  allá  de  las  asignaciones  pendientes  de  2600  MHz  y  700  MHz.       Es   probable   que   nuevos   países   adopten   posturas   más   holísticas   como   las   de   Colombia,   principalmente   teniendo   en   cuenta   la   intensidad   de   discusión   promovida   en   la   Conferencia   Mundial   de   Radiocomunicaciones   2015   (CMR-­15)   de   la   Unión   Internacional   de   Telecomunicaciones,   realizada   en   noviembre  de  2015.  En  la  CMR-­15  Identificaron  alrededor  de  400  MHz  adicionales  para  servicios  móviles:  la   banda  L  (1427-­1518  MHz)  y  200  MHz  en  la  banda  C  (3.4-­3.6  GHz  y  la  porción  (694-­790  MHz)  en  la  banda   de  700  MHz  pero  se  postergó  para  la  CMR-­19  el  análisis  de  nuevas  bandas  por  encima  de  los  24  GHz  para   servicios  móviles.     Discordancias.   Se   observan   discordancias   entre   el   objetivo   recaudatorio   y   el   cierre   de   brecha.   Algunos   ejemplos  de  este  accionar  pueden  observarse  en  los  procesos  de  Argentina  y  Brasil  para  la  banda  de  700   MHz,   que   han   sido   explícitamente   recaudatorios.   Para   asignaciones   futuras,   podrían   ser   facilitadores   procesos  del  tipo  Concurso  de  Belleza  como  los  que  se  aplican  en  Chile.   Es   necesario   encontrar   el   equilibrio   entre   el   interés   de   los   Estados   por   obtener   una   mayor   recaudación   a   corto   plazo   con   las   licitaciones   de   espectro   y   las   posibilidades   de   inversión   que   tienen   las   empresas   para   desplegar  redes.  No  se  puede  perder  de  vista  que  el  foco  es  la  prestación  y  uso  de  los  servicios.  El  espectro   tiene   valor   si   se   despliegan   redes,   por   su   potencial   de   generar   un   alto   impacto   en   la   sociedad   en   su   conjunto,   incluyendo   la   recaudación   que   pueda   hacer   el   Estado   a   través   de   las   tasas   y   gravámenes   correspondientes  a  los  servicios  prestados.       Retroalimentación.  Los  operadores  reclaman  que  el  dinero  destinado  al  espectro  retorne  el  sector  TIC.  El   tema   es   el   cómo.   Esto   último   no   resulta   tan   claro,   por   lo   que   es   necesario   identificar   los   aspectos   de   derrame   de   más   impacto   social   y   económico   para   determinar   dónde   los   Estados   pueden   invertir   el   dinero   recaudado  para  estimular  el  progreso  digital.   Los  países  que  aún  no  han  licitado  700  MHz,  así  como  los  que  aborden  nuevas  bandas  a  licitar,  deberían   revisar  las  duraciones  de  las  licencias  intentando  llevarlas  al  óptimo  de  20  años.     En   las   condiciones   de   cobertura   hace   falta   un   mayor   conocimiento   de   las   opciones   tecnológicas   de   compartición  para  promoverlas  sin  regularlas.    

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En políticas  de  espectro  los  reguladores  de  Latinoamérica  tienen  la  oportunidad  de  ser  innovadores  mirando   a   la   alternativa   como   espacios   blancos,   entre   otras.   Y   esta   innovación   se   debe   construir   de   la   mano   del   sector  privado.   Después  de  700  MHz,  la  premura  será  otra.  Si  bien  la  industria  está  de  acuerdo  con  que  será  necesario   más  espectro  y  que  es  necesario  planificarlo,  es  probable  que  a  medida  que  los  países  definan  concursos   para  AWS,  2600  MHz  y  700  MHz,  lo  que  en  la  mayoría  de  los  casos  les  permitiría  llegar  hasta  los  600  MHz   promedio  (cercad  de  la  mitad  de  lo  que  surge  de  las  recomendaciones  de  la    UIT  para  2020  y  el  promedio   de  lo  que  tiene  asignado  algunos  países  desarrollados),  la  premura  por  el  espectro  cambie.  Lo  que  se  licite   luego  tendrá  más  que  ver  con  nuevas  formas  de  asignar  que  con  cantidad  y  precio  del  espectro.      

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III.3 Conclusión regional eje certidumbre Una vez   modelizados   en   indicadores   todos   los   aspectos   analizados   en   las   tres   dimensiones   del   ¨Eje   certidumbre   ¨     se   obtiene   un   índice   (ver   metodología)     que   tienen   como   fin   ordenar   parámetros   pero   no   deben   entenderse   como   juicios   de   valor,   sino   como   una   herramienta   para   identificar   oportunidades   de   consensos  e  iniciativas.  

DIMENSIONES EJE CERTIDUMBRE !"#$%&"'%$&()$*+"!,#-*$

ESPECTRO

SECTORIAL I

CONTEXTUAL

Chile

Brasil

Uruguay

Brasil

Chile

Chile

México

Perú

Perú

Colombia

México

México

Perú

Bolivia

Brasil

Venezuela

Ecuador

Colombia

Uruguay

Colombia

Paraguay

Bolivia

Venezuela

Argentina

Argentina

Uruguay

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Ecuador

Paraguay

Argentina

Venezuela

Rojo = > Incertidumbre // Verde > Certidumbre Clasificación en base a puntajes sub-índices dimensiones Eje Certidumbre

Se  observa  que  no  existen  correlaciones  fuertes  entre  ninguno  de  los  indicadores  analizados,  lo  que  vuelve   a   explicar   por   qué   al   final   del   día   la   certidumbre   regulatoria   tiene   un   componente   de   subjetividad   y   lo   que   debería   ocurrir   es   que   los   países   monitoreen   con   efectividad   si   las   regulaciones   se   cumplen   y   si   llevan   a   conseguir  los  objetivos  previstos  o  si  necesitan  adaptarse.   Esto   lleva   a   la   necesidad   de   un   mayor   diálogo   con   el   sector   privado,   corrección   de   asimetrías   de   información,  debates  transparentes  y  fundamentados  sobre  los  escenarios  que  se  pueden  suceder  frente  a   un  cambio  regulatorio.   Finalmente   en   el   cómputo   de   las   dimensiones   del     ¨Eje   Certidumbre¨   el   país   que   mejor   se   posiciona   es   Brasil  y  el  que  tiene  más  incertidumbre  es  Paraguay  (en  proceso  de  envío  al  parlamento  de  un  proyecto  de    

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Ley). La  explicación  de  estas  posiciones  se  entiende  al  analizar  una  por  una  las  tres  dimensiones  de  este   eje  y  los  indicadores  de  cada  dimensión.     ILUSTRACIÓN – EJE CERTIDUMBRE. RESULTADOS EJE CERTIDUMBRE

PUNTUACIÓN POR PAÍS

Porcentaje de países según clasificación

Sectorial + Espectro + Contextual

>CERTIDUMBRE

36% ACEP

TA B

100

L

0

Paraguay

Argentina

Ecuador

Venezuela

Uruguay

Bolivia

Colombia

México

Perú

Chile

M

< CERTIDUMBRE

OD

ER

ADA

28%

Brasil

ME

JO R

ABL E

E

36%

Sin  embargo,  para  comprender  mejor  las  situaciones  valen  la  pena  dos  comparaciones.  Si  analizamos  los   países  en  función  del  ideal  de  100  puntos,  el  hecho  de  que  el  promedio  se  encuentre  en  45,57  puntos  está   indicando   antes   que   un   contexto   negativo,   un   contexto   de   cambio   e   intensa   actividad   propiciada   por   las   políticas  TIC  analizadas  en  el  ¨Eje  diálogo  público/privado¨  con  el  fin  de  lograr  el  cierre  de  brecha  digital.  Por   otra   parte,   da   cuenta   de   que   la   región   tiene   aún   que   arbitrar   consensos   para   mejorar   la   percepción   de   certidumbre  y  facilitar  el  contexto  de  negocios  digitales.     Una  lectura  más  justa,  dado  que  la  muestra  se  circunscribe  a  once  países,  es  comparar  a  los  países  contra   el  promedio  de  la  región.  De  este  modo  podemos  clasificarlos  en  tres  grupos:  Certidumbre  aceptable  (mayor   al  10%  del  puntaje  promedio  de  los  once  países),  Moderada  (+/-­  10%  del  promedio),  Mejorable  (inferior  al   10%  del  puntaje  promedio).     Bajo   esta   categorización,   Brasil,   Chile   Perú   y   México   (36%   de   los   países)   tienen   un   nivel   de   certidumbre   aceptable.   Colombia,   Bolivia   y   Uruguay   se   ubican   en   el   entorno   de   certidumbre   moderada   (27%   de   los   países);;   en   tanto   Venezuela,   Ecuador,     Argentina   y   Paraguay     (36%   de   los   países)   tienen   un   entorno   mejorable.   Los   dos   último   países   tienen   en   proceso   discusiones   sobre   sus   leyes   sectoriales,   que   incrementan  la  inestabilidad  en  las  decisiones  de  inversión,  entre  otros  factores.            

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IV.

Eje tributación

El ¨Eje   tributación¨   es   uno   de   los   tres   subíndices   que   dan   forma   al   análisis   del   entorno   para   reducción   de   brecha   digital.   El   subíndice   de   tributación   se   mide   a   través   de   doce   indicadores   agrupados   en   dos   dimensiones:   complejidad   y   carga   impositiva;;   y   tres   componentes:   operadores,   servicios   y   dispositivos.     La  información  de  los  indicadores  y  la  construcción  del  índice  se  basa  en  los  datos  y  conceptos  expresados   71 en  el  informe  Tributación  y  Telecomunicaciones  en  Latinoamérica  elaborado  por  Deloitte  para  ASIET  y  la   actualización  de  datos  allí  donde  se  hubieran  identificado  cambios.  En  los  casos  de  países  incluidos  en  el   ¨Desafío   2020   etapa   II¨   que   no   forman   parte   del   informe   de   Tributación   Deloitte-­ASIET,   la   información   se   obtuvo  a  partir  de  diferentes  fuentes  oficiales.   El  informe  Tributación  y  Telecomunicaciones  en  Latinoamérica  elaborado  por  Deloitte  para  ASIET  concluyó   que  “El  consumo  de  servicios  TIC  en  Latinoamérica  está  sujeto  a  numerosos  impuestos  propios  del  sector   que   afectan   de   manera   más   considerable   que   a   otros   servicios”.   Esto   se   debe   a   que,   además   de   los   impuestos   al   que   afectan   a   todas   las   adquisiciones   de   bienes   y   servicios,   como   el   impuesto   al   valor   agregado,  en  varios  países  de  la  región  se  castiga  al  consumo  de  TIC  con  impuestos  específicos,  como  por   ejemplo  el  gravamen  por  producto  de  lujo  o  los  derechos  de  aduana  sobre  las  importaciones.¨     Los  principales  impactos  de  los  impuestos  sobre  el  consumo  de  TIC  indicados  en  el  informe  Deloitte-­ASIET   se  resumen  en  el  próximo  cuadro.   ILUSTRACIÓN: PRINCIPALES IMPACTOS DE LOS IMPUESTOS TIC

                                                                                                              71

Disponible  en:  http://cet.la/blog/course/tributacion-­y-­telecomunicaciones-­en-­latinoamerica/  

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Fuente: Tributación  y  Telecomunicaciones  en  Latinoamérica  elaborado  por  Deloitte  para  ASIET  

En el   análisis   del   ¨Eje   Diálogo   Público   –   Privado¨   y   en   las   asignaciones   de   espectro   se   observa   intensa   actividad  de  los  sectores  público  y  privado  en  cuanto  al  compromiso  con  el  cierre  de  la  brecha  digital.  Sin   embargo,  en  el  plano  de  la  tributación  pareciera  no  asomar  una  voluntad  de  cambio,  ya  que  las  reducciones   tributarias  como  política  de  largo  plazo,  en  la  mayoría  de  los  casos,  no  traspasan  la  barrera  de  la  mesa  de   discusión  hacia  los  objetivos  de  los  planes  rectores.     No  obstante,  como  se  verá  más  adelante  en  este  capítulo,  algunos  países  como  Brasil  han  implementado   medidas   temporales   de   reducción   impositiva   para   el   despliegue   de   infraestructura   o   para   la   oferta   planes   básicos   o   de   entrada   en   el   segmento   banda   ancha.   En   contrapartida,   los   cambios   de   coyunturas   económicas   suelen   volver   a   poner   eje   en   una   mayor   presión   tributaria   hacia   bienes   y   servicios   TIC.   Poniendo  nuevamente  como  ejemplo  a  Brasil,  en  mayo  de  2015  se  encontraba  en  discusión  la  posibilidad   de  un  aumento  del  189%  del  Fondo  de  Fiscalización  de  las  Telecomunicaciones  (Fistel).   Finalmente,  los  operadores  de  telecomunicaciones  y  Anatel  lograron  detener  la  intención  del  Ministerio  de   Hacienda   para   ajustar   la   tasa   Fistel   explicando   que   un   ajuste   de   esa   magnitud   afectaría   principalmente   población   de   bajos   ingresos,   que   tiene   en   el   móvil   de   prepago   su   principal   medio   de   comunicación   con   el   72 mundo .     Definir   un   escenario   de   tributaciones   simples   y   moderadas   cobrará   más   importancia   cuanto   mayor   sea   la   penetración   de   los   servicios   dado   que   la   necesidad   de   inversión   será   mayor   cuando   se   trate   de   conectar   áreas   geográficas   más   complejas   o   de   menor   poder   adquisitivo   y   para   su   recupero   (en   el   caso   del   sector   privado)  o  sostenibilidad  (en  el  caso  del  sector  público)  será  necesario  reducir  las  barreras  de  asequibilidad.     El  derrame  que  supone  la  adopción  de  TIC  necesitará  transitar  de  los  objetivos  de  porcentaje  de  población   conectada   hacia   una   nueva   dinámica   de   mayor   uso   y   tasas   más   rápidas   de   renovación   de   dispositivos   y   tecnologías  de  redes.  Ese  efecto  deberá  perdurar  en  el  largo  plazo,  para  favorecer  la  transformación  hacia   una  economía  digital  productiva  y  no  se  concretará  si  no  comienza  a  comprenderse  que  la  madurez  de  los   modelos   de   negocios   que   sostienen   la   conectividad   ejecutados   hasta   la   fecha   necesita   de   otro   tipo   de   políticas   para   adaptarse   a   los   cambios   y   los   efectos   de   sustitución   por   aplicaciones   digitales,   como   por   ejemplo  la  sustitución  de  mensajes  de  texto  por  mensajería  instantánea  OTT  o  la  de  telefonía  tradicional  por   servicios  IP  como  Skype,  entre  otros.   Existe  abundante  literatura  que  plantea  que  una  menor  tributación  al  fomentar  la  conectividad  y  ampliar  la   base  de  usuarios  puede  incluso  incrementar  la  recaudación  fiscal  en  lugar  de  establecer  impuestos  directos   diferenciados   para   dispositivos.   Algunos   ejemplos   corroboran   la   teoría,   como   por   ejemplo   el   caso   de   Colombia,   que   en   2007   eliminó   el   impuesto   al   valor   agregado   sobre   las   PC   lo   que   derivó   en   un   100%   de   incremento  en  las  ventas  de  PC  en  comparación  al  año  2006  y  un  83%  de  ingresos  impositivos  entre  2007  y   2009  debido  al  estímulo  a  las  adquisiciones  de  computadoras  y  servicios  complementarios,  según  cálculos   de  la  firma  IDC.   Nueva  agenda  de  debate  tributario   Como   se   explica   al   final   de   este   capítulo,   a   las   cuestiones   tributarias   ligadas   a   dispositivos,   servicios   y   despliegue   de   infraestructuras,   se   le   sumará   una   nueva   agenda   tributaria   digital   de   orden   transversal   o   adyacente,  que  además  de  políticas  específicas  de  cada  país  requiere  de  consensos  internacionales  y  es  la   nivelación  de  carga  tributaria  entre  servicios  OTT  que  pueden  ser  sustitutos  de  los  servicios  tradicionales  de   telecomunicaciones  y  otros  aspectos  impositivos.                                                                                                                   72

Fuente:   Telesintese.   Disponible   en:   http://www.telesintese.com.br/telecom-­nao-­escapa-­reajuste-­e-­fistel-­para-­condecine-­aumenta-­ 285/.  Consultado  por  última  vez  30  de  octubre  2015.  

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La nivelación  de  la  carga  tributaria  y  de  obligaciones  entre  OTT  y  operadores  no  forma  parte  del  alcance  de   este  informe,    pero  es  importante  mencionar  que  ninguno  de  los  países  analizados  ha  avanzado  sobre  una   política  para  nivelar  tributariamente  (ni  en  cuanto  a  otras  obligaciones)  el  campo  de  juego  entre  operadores   y  prestadores  de  servicios  digitales  (OTT).   Dentro   de   los   países   analizados   Brasil   es   el   país   con   mayor   intensidad   en   las   discusiones   relacionadas   a   equilibrar  el  campo  de  juego  entre  OTT  y  operadores,  sin  embargo  no  existe  una  posición  definitiva.   CASO    -­  BRASIL:  DISCUSIÓN  SOBRE  NIVELACIÓN  TRIBUTARIA  ENTRE  OTT  Y  OPERADORES     En   2015   el   gobierno   de   Brasil   había   planteado   el   debate   sobre   la   relación   entre   operadores   de   red   y   OTT,   entendiendo   que   estos   últimos   son   importantes   porque   se   trata   de   prestaciones   innovadoras   y   atractivas   para   estimular  el  acceso  a  banda  ancha  móvil  y  a  nuevos  dispositivos  inteligentes.  Pero  solamente  en  2014,  el  gobierno   recaudó   más   de   US$   15.000   millones   en   impuestos   vinculados   a   las   operadoras   de   telecomunicaciones,   en   contraste,  el  aporte  de  los  OTT  fue  prácticamente  nulo.     No  obstante,  Anatel,  plantea  que  interferir  en  el  plano  regulatorio  en  esta  relación  entre  los  OTT  y  los  operadores  no   es   una   medida   adecuada.   La   línea   de   actuación   de   la   Agencia   ha   sido   la   de   “eliminar   barreras   e   incentivar   la   competencia”,  sostuvo  su  presidente  Joao  Rezende,  aunque  a  fin  de  2015  el  gobierno  brasileño  había  establecido  un   plazo  para  que  Ancine  (la  agencia  de  promoción  del  cine  local)  y  Anatel  elaboraran  un  nuevo  modelo  impositivo  que   incluyera  a  las  OTT  de  video.  Además,  la  propuesta  del  gobierno  era  evaluar  la  posibilidad  de  aplicar  a  los  OTT  el   cumplimiento  de  una  cuota  de  contenidos  nacionales  en  su  oferta.   La   iniciativa   del   gobierno   surgió   por   parte   de   los   operadores   de   TV,   que   denunciaron   que   Netflix   y   otras   OTTs   no   deben   tributar   la   Contribución   al   Desarrollo   de   la   Industria   Cinematográfica   Nacional   (Condecine),   que   consiste   en   una   tasa   por   título   disponible   de   casi   US$   86   así   como   tampoco   pagan   impuestos   locales   sobre   los   compras   efectuadas  al  OTT  desde  jurisdicción  brasileña.     Pero  con  el  cambio  de  gobierno  en  2016,  los  impuestos  al  sector  pasaron  a  ser  auditados  por  el  Tribunal  de  Cuentas   de   la   Unión   (TCU).   La   nueva   administración   decidió   que   el   TCU   auditaría   la   recaudación   de   los   operadores   de   telecomunicaciones   para   el   Condecine,   el   Fust   y   el   Fistel,   con   el   fin   de   determinar   cuánto   de   esos   recursos   fueron   aplicados  y  en  qué  programas,  lo  que  frenó  la  discusión  sobre  la  modificación  de  los  impuestos.     En  octubre  de  2016,  el  ministerio  de  Ciencia,  Tecnología,  Innovación  y  Comunicaciones  ratificó  que  el  gobierno  no   piensa  en  gravar  Internet  o  los  OTT,  pero  tampoco  prevé  un  escenario  de  “level  playing  field”  con  una  reducción  de   los  impuestos  sobre  los  servicios  de  telecomunicaciones.       No   obstante,   comenzaron   a   a   estudiar   los   impactos   de   las   asimetrías   entre   las   empresas   de   Internet   –los   tradicionales  OTT  como  Facebook,  Google  o  WhatsApp-­  y  los  operadores  de  telecomunicaciones,  en  lo  que  respecta   a  impuestos,  regulación  y  obligaciones  entre  ambos  segmentos.     Las   posiciones   son   encontradas.   Mientras   que   Anatel   defiende   la   simplificación   de   la   regulación   del   sector   de   telecomunicaciones   en   vez   de   regular   a   los   OTT,   desde   os   ministerios   del   sector   y   de   Hacienda   consideran   la   posibilidad  de  implementar  gravámenes  a  los  OTT  a  partir  de  2017.    

   

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Para elaborar   el   subíndice   del   ¨Eje   Tributación¨   se   tuvieron   en   cuenta   tres   dimensiones:   los   impuestos   que   gravan   los   servicios,   los   que   gravan   a   la   adquisición   de   los   dispositivos   y   los   que   aplican  a  las  empresas  operadoras.   Para   cada   una   de   estas   dimensiones   se   seleccionaron   indicadores   agrupados   en   dos   componentes:   complejidad  y  carga  tributaria.     Para   el   caso   de   la   tributación   de   dispositivos   se   analizó   la   complejidad,   medida   como   la   cantidad   de   gravámenes   (impuestos,   derechos   y   tasas)   que   afectan   a   estos   bienes   y   la   carga   impositiva   en   sí   misma   compuesta  por  los  impuestos  al  valor  agregado  (impuesto  de  ventas),  derechos  de  aduana  e  impuestos  a   los  bienes  suntuarios  medida  en  porcentaje  del  costo  de  adquisición  del  bien.     En  el  caso  de  la  tributación  de  los  servicios,  se  consideró  la  carga  impositiva  directa  al  usuario,  clasificada   en  dos  dimensiones:  la  activación  y  el  uso,  y  cada  una  de  estas  se  mensuró  en  función  de  dos  indicadores:   el  impuesto  al  valor  agregado  y  a  servicios  de  lujos  que  pueden  aplicar  sobre  los  servicios  TIC  (voz  y  datos).     La   tributación   de   operadores   evalúa   la   complejidad   (cantidad   de   impuestos   que   aplican)   y   la   carga   impositiva   teniendo   en   cuenta   el   impuesto   a   las   ganancias,   aporte   al   servicio   universal   y   derechos   de   aduana  para  equipos  TIC.     En  todos  los  casos  se  trata  de  gravámenes  existentes  a  nivel  nacional.  Es  importante  mencionar  que   en  el  caso  de  los  operadores  la  complejidad  y  la  carga  aumentarían  radicalmente  si  el  índice  tuviera   en  cuenta  tributos  de  orden  municipal.  Por  cuestiones  de  alcance  de  este  informe  los  gravámenes  de   orden   municipal   o   estadual   no   se   analizan,   pero   son   sin   duda   los   que   en   general   afectan   el   despliegue   de   redes,   por   lo   tanto   son   un   aspecto   que   requiere   profundización   del   nivel   de   diálogo   para  abordar  una  solución  que  promueva  el  cierre  de  brecha.   Las   dimensiones   e   indicadores   son   ponderados   para   dar   formato   al   subíndice   del   Eje   Tributación   con   los   criterios  que  se  ilustran  en  el  próximo  cuadro.   ILUSTRACIÓN: EJE TRIBUTACIÓN. DIMENSIONES, INDICADORES Y PONDERACIONES DEL SUBÍNDICE TRIBUTACIÓN

 

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IV.1 Análisis eje tributación Argentina De acuerdo   a   los   indicadores   analizados,   Argentina   es   el   país   de   la   región   con   mayor   presión   impositiva   para  las  TIC.  Esto  se  debe  principalmente  a:   Dispositivos:  Los  dispositivos  soportan  una  carga  tributaria  del  21%  de  IVA  sobre  venta,  16%  de  derechos   aduaneros  (dispositivos  importados)  y  un  7%  a  bienes  suntuarios  (contemplando  la  carga  de  los  dispositivos   ensamblados  localmente,  los  importados  tienen  una  carga  del  20%).     Argentina  es  el  país  con  mayor  carga  tributaria  sobre  dispositivos,  comparado  con  el  resto  de  los  países  de   la  región.  Asimismo,  es  el  único  país  que  considera  a  los  dispositivos  como  bienes  suntuosos.   Los  valores  del  impuesto  al  valor  agregado  (valor  básico  del  IVA  que  es  el  que  se  utiliza  para  el  cómputo)  y   los   derechos   aduaneros,   también   son   de   los   más   altos   de   la   región,   21%   y   16%   respectivamente.   Comparados  contra  un  promedio  regional  del  17%  y  el  8,6  %  respectivamente.   En  el  caso  particular  del  7%  a  bienes  suntuarios  para  el  ensamblado  local  frente  al  20%  del  equipamiento   importado,   la   justificación   ha   estado   basada   en   una   política   implementada   por   los   gobiernos   del   período   2003-­2015  para  sustituir  importaciones  que  lleva  ya  un  lustro.     Hasta  el  año  2013  la  política  de  sustitución  de  importaciones  logró  abastecer  la  demanda  de  13  millones  de   dispositivos  móviles  al  año.  Sin  embargo,  más  allá  de  este  hecho,  no  se  han  realizado  otros  análisis  como  si   los   dispositivos   (móviles   y   otros   como   computadoras   y   televisores)   mantienen   estándares   los   suficientemente   actualizados   y   si   la   política   no   está   generando   un   parque   semi-­obsoleto.   Tampoco   se   ha   discutido  una  verdadera  política  industrial  electrónica  con  otras  herramientas  que  no  sean  la  discriminación   tributaria,   o   cómo   mejoraría   la   asequibilidad   si   se   eliminara   el   impuesto   a   bienes   suntuarios   (7%   al   ensamblado  local  y  20%  a  los  importados).   Adicionalmente   desde   el   año   2011   hasta   diciembre   de   2015   el   gobierno   tuvo   un   rígido   control   de   la   disponibilidad   de   dólares   para   evitar   la   caída   de   las   reservas   y   el   flujo   de   dólares   hacia   el   exterior.   Esta   coyuntura   tuvo   un   impacto   negativo   a   partir   de   2014   y   durante   el   primer   trimestre   de   2015   ya   que   el   ensamblado   local   no   pudo   abastecer   la   demanda   de   Smartphone.   Sobre   la   segunda   mitad   de   2016   en   Argentina   se   tomaron   ciertas   medidas   en   relación   a   la   simplificación   de   impuestos   para   las   computadoras   con  el  objetivo  de  lograr  arancel  cero,  que  podrían  implementarse  a  partir  de  marzo  de  2017  .   Servicios:  El  uso  de  los  servicios  tiene  una  carga  tributaria  al  usuario  final  constituida  por  un  21%  de  IVA   (una   de   las   tasas   más   altas   de   la   región,   después   de   Uruguay   con   un   22%)   y   un   5,2%   adicional   de   diferentes  conceptos  que,  por  cuestiones  de  simplificación  se  agrupó  bajo  la  clasificación  de  tributos  como   servicios  suntuarios.  México  y  Argentina  son  los  únicos  países  que  aplican  este  gravamen,  pero  en  México   asciende  sólo  a  un  3%.   En  contrapartida,  la  activación  tiene  un  IVA  reducido  (11%  en  lugar  del  estándar  21%)  y  no  aplican  alícuotas   clasificadas  como  servicios  suntuarios.   Operadores:  En  lo  que  se  refiere  a  tributación  de  operadores,  el  nivel  de  complejidad  está  en  línea  con  el   de  la  mayoría  de  los  países  de  la  región  sólo  que  la  carga  tributaria  nacional  está  compuesta  por  un  35%  de   impuesto   a   las   ganancias,   1%   de   aporte   para   el   fondo   de   servicio   universal   y   un   16%   de   derechos   de    

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aduana para   la   importación   de   equipos   de   redes.   La   carga   y   complejidad   tributaria   a   operadores   en   Argentina,  sólo  es  superada  por  Brasil.   El  único  valor  que  parece  alineado  con  lo  que  los  inversores  consideran  adecuado  es  el  de  valor  del  servicio   universal,   cuya   contrapartida   es   que   después   estuvieron   sin   uso   durante   15   años   y   recién   en   2016   se   activaron.   ILUSTRACIÓN – ARGENTINA: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación8 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Indicador

Peso

Puntaje8 Ideal

Complejidad

30%

Q8Gravámenes

100%

0,525

2

0,210

Ventas/IVA

30%

0,368

21,00%

1

0,074

D8Aduana

30%

0,368

16,00%

2

0,147

40%

0,490

7,00%

4

0,392

Carga8 Impositiva

70%

Bs8Suntuarios Subtotal

35% Uso

50%

100% 60%

0,525

10,50%

3

0,315

Bs8Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

21,00%

1

0,105

Bs8Suntuarios

40%

0,350

5,20%

3

21,00%

Subtotal

0,875

Subtotal8Servicios

1,750

% Complejidad

Tributación8 operadores

30%

3

Puntaje

Ventas/IVA Subtotal Tributación8 Servicios

)

Calific.

1,750

% 50%

Argentina

1,225

Subtotal8Dispositivos

Activación

! Medición

100%

30%

Q8Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

35,00%

1

0,126

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

16,00%

2

0,084

SU

Carga8 Impositiva

D8Aduana Subtotal Subtotal8Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados)Eje)Tributación

2,3605

Normalizaci ón)100)

47,21

 

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Bolivia Bolivia es  uno  de  los  países  de  la  región  con  un  régimen  impositivo  más  favorable  para  el  desarrollo  de  las   TIC.  Esto  se  explica  porque:   Dispositivos:  Los  dispositivos  soportan  una  alícuota  del  13%  de  IVA  sobre  ventas  y  un  10%  de  derechos   aduaneros,  y  no  existe  mayor  complejidad.     Servicios:  En  los  gravámenes  sobre  uso  de  servicios  soportados  por  los  usuarios  finales,  Bolivia  tiene  una   carga   impositiva   menor   al   promedio   regional   de   este   componente.   La   alícuota   del   impuesto   al   valor   agregado  es  del  13%.  En  ambos  casos  se  encuentra  por  debajo  del  promedio  regional  que  es  de  15,27  y   17,27%  respectivamente.   Operadores:  En  lo  que  se  refiere  a  tributación  de  operadores,  está  compuesta  por  un  25%  de  impuesto  a   las  ganancias  y  un  10%  de  derechos  de  aduana  para  la  importación  de  equipos  de  redes.     El   aporte   al   servicio   universal   es   del   2%   de   los   ingresos   de   los   operadores   y   es   un   aspecto   mejorable   ya   que  desde  el  punto  de  vista  del  inversor,  valores  del  1%  resultan  más  razonables.   ILUSTRACIÓN – BOLIVIA: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN. Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación8 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Indicador

Peso

Puntaje8 Ideal

Complejidad

30%

Q8Gravámenes

100%

0,525

2

0,210

Ventas/IVA

30%

0,368

21,00%

1

0,074

D8Aduana

30%

0,368

16,00%

2

0,147

40%

0,490

7,00%

4

0,392

Carga8 Impositiva

70%

Bs8Suntuarios Subtotal

35% Uso

50%

100% 60%

0,525

10,50%

3

0,315

Bs8Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

21,00%

1

0,105

Bs8Suntuarios

40%

0,350

5,20%

3

21,00%

Subtotal

0,875

Subtotal8Servicios

1,750

% Complejidad

Tributación8 operadores

30%

3

Puntaje

Ventas/IVA Subtotal Tributación8 Servicios

)

Calific.

1,750

% 50%

Argentina

1,225

Subtotal8Dispositivos

Activación

! Medición

100%

30%

Q8Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

35,00%

1

0,126

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

16,00%

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0,084

SU

Carga8 Impositiva

D8Aduana Subtotal Subtotal8Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados)Eje)Tributación

2,3605

Normalizaci ón)100)

47,21

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Brasil Considerando los   indicadores   utilizados   para   el   modelo   de   análisis,   Brasil   es   el   segundo   país   con   mayor   presión  tributaria  TIC,  después  de  Argentina.  Esto  se  explica  porque:   Dispositivos:   Los   dispositivos   soportan   una   carga   tributaria   compuesta   por   un   27%   de   Impuesto   sobre   73 Circulación  de  Mercancías  y  Servicios  (ICMS)  sobre  ventas.  La  alícuota  del  ICMS  aplicada  a  los  servicios   de  telecomunicaciones  es  superior  a  la  que  aplica  al  resto  de  la  economía  que  tiene  un  valor  de  17%.  Los   derechos   aduaneros   resultan   en   una   carga   tributaria   del   20%.   No   existen   tributos   adicionales   que   puedan   clasificarse  bajo  la  categoría  bienes  suntuarios.     De  todos  modos  vale  destacar  algunas  medidas  como  la  desgravación  impositiva  (9,75%).  dispuesta  por  el   gobierno  a  fines  del  primer  trimestre  de  2013  para  los  Smartphone  fabricados  localmente,  que  provocó  que   el   precio   promedio   de   los   equipos,   que   en   el   primer   trimestre   de   ese   año   era   de   US$   316   cayera   en   el   segundo   trimestre   a   US$   240,   lo   cual   favoreció   la   venta   de   ese   tipo   de   aparatos,   con   un   alza   del   110%   comparado  con  el  segundo  trimestre  de  2012.  A  pesar  del  éxito  de  la  medida  y  que  se  preveía  su  extensión   hasta  2018,  la  misma  fue  eliminada  en  2015.     La   medida   también   estableció   que   a   partir   de   octubre   de   2013,   los   Smartphone   producidos   localmente   y   desgravados   deberían   llevar,   obligatoriamente,   cinco   aplicaciones   producidas   en   el   país,   volumen   que   iría   aumentando  gradualmente  hasta  llegar  a  50  aplicaciones  a  fines  de  2014.   Servicios:   La   carga   tributaria   sobre   el   uso   de   servicios,   que   es   soportada   por   el   usuario   final   muestra   su   mayor   peso   en   la   alícuota   del   impuesto   al   valor   agregado   del   27%,   la   más   altas   de   la   región   y   lo   mismo   ocurre  con  el  17%  correspondiente  a  la  activación  de  servicios.   Operadores:  En  lo  que  se  refiere  a  tributación  de  operadores  el  impuesto  a  las  ganancias  es  del  34%,  uno   de   los   más   altos   de   la   región   y   la   importación   de   equipos   de   redes   se   grava   con   20%   de   derechos   de   aduana,  el  valor  más  alto  de  la  región.   En  tanto,  los  aportes  del  servicio  universal  son  del  1%  en  línea  con  los  valores  sugeridos  por  los  inversores   como  razonables.  En  este  sentido  el  mayor  problema  es  que  el  uso  de  estos  fondos  ha  estado  casi  inactivo   desde  su  creación  por  discrepancias  en  su  instrumentación.   Otros  aspectos  impositivos:  Aunque  Brasil  es  uno  de  los  países  con  mayor  carga  y  complejidad  tributaria,   ha  implementado  algunas  medidas  en  el  marco  de  su  Plan  Nacional  de  Banda  Ancha  (ver  recuadro:  Caso.   Estímulos   fiscales   del   plan   nacional   de   banda   ancha)   como   la   reducción   temporal   de   impuestos   para   el   despliegue   de   fibra,   para   la   prestación   de   planes   de   entrada   de   banda   ancha   (Plan   de   banda   Larga   Popular),   fomento   de   las   comunicaciones   máquina   a   máquina   (M2M   -­   ver   recuadro:   Caso.   Reducción   de   impuestos  a  dispositivos  M2M  ),  entre  otros.     Sin   embargo,   esas   políticas   específicas   suelen   entrar   en   contradicción   en   tiempos   de   crisis   de   recursos   generales,   como   ocurrió   en   2015   con   el   potencial   incremento   del   Fondo   de   Fiscalización   de   Telecomunicaciones  (FISTEL)  para  cuyo  escenario  las  organizaciones  de  la  industria  explicaron  el  impacto                                                                                                                  

73

Por  razones  de  simplificación  se  lo  equipara  a  IVA,  ya  que  es  un  impuesto  a  las  ventas.  Según  explica  el  citado  informe  de  Delloite-­ Asiet  sobre  tributación  en  la  nota  al  pie  de  su  página  27:  ¨En  Brasil  ,  el  ICMS  (Imposto  sobre  a  Circulación  de  Mercaderías  y  Servicios   de  Transporte  Intermunicipal,  Interestadual  y  comunicación)  se  cobra  a  una  tasa  promedio  de  17%.  La  forma  en  que  se  calcula  el  ICMS   en  Brasil  significa  que  este  impuesto  no  se  aplica  además  del  importe  facturable  ,  sino  que  se  resta  de  la  cantidad  total.  Así  pues  ,  el   ICMS   representa   el   37%   de   los   ingresos   netos   de   los   operadores   móviles.   Por   1   BRL   que   pagan   los   consumidores,   el   ingreso   neto   después   de   ICMS   para   los   operador   es   es   de   BRL   0,73,   mientras   que   el   ingreso   por   el   impuesto   ICMS   para   el   gobierno   es   de   BRL   0,27.¨  

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negativo sobre   la   recaudación   de   otros   impuestos   y   el   crecimiento   de   la   base   de   abonados   poniendo   de   manifiesto   el   delicado   equilibro   que   existe   en   un   escenario   impositivo   complejo   como   es   el   del   caso   de   Brasil.  Finalmente,  luego  de  varios  meses  de  discusión  el  FISTEL  no  fue  incrementado  durante  2015.   Por   otra   parte,   el   estudio   ¨Digital   inclusión   and   mobile   sector   transaction   in   Brazil¨,   publicado   en   2016   por   74 GSMA  y  realizado  por  Deloitte ,  detalla  la  complejidad  impositiva  a  la  que  están  expuestos  los  operadores   de   Brasil,   que   además   de   los   impuestos   analizados   para   el   índice,   lleva     a   que   por   ejemplo   la   carga   impositiva  de  Brasil  para  2014  fuera  equivalente  al  48%  de  las  ventas  del  sector  móvil  para  dicho  año.  Lo   que  constituye  la  presión  impositiva  más  alta  de  Latinoamérica.     ILUSTRACIÓN – BRASIL: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo).  Aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Indicador

Peso

Puntaje7 Ideal

Complejidad

30%

Q7Gravámenes

100%

0,525

3

0,315

Ventas/IVA

30%

0,368

27,00%

0

0,000

D7Aduana

30%

0,368

20,00%

2

0,147

40%

0,490

0,00%

5

0,490

Carga7 Impositiva

70%

Bs7Suntuarios Subtotal

100%

Ventas/IVA

60%

0,525

17,00%

2

0,210

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal Tributación7 Servicios

35% Uso

50%

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

27,00%

0

0,000

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875

Subtotal7Servicios

1,750

% Complejidad

Tributación7 operadores

30%

2

100%

30%

Q7Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

34,00%

1

0,126

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

20,00%

2

0,084

SU

Carga7 Impositiva

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados!Eje!Tributación

! Puntaje

1,750

% 50%

Brasil Calificación

1,225

Subtotal7Dispositivos

Activación

! Medición

2,420

Normalizaci ón!100!

48,40

                                                                                                             

74

Disponible  para  descarga  en:  http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-­content/uploads/2016/06/Report_Digital-­Inclusion-­and-­ Mobile-­Sector-­Taxation-­in-­Brazil.pdf  

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CASO. BRASIL: ESTÍMULOS FISCALES DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA Eximición   del   pago   del   FUST   (Fondo   de   Universalización   de   las   Telecomunicaciones)   para   todos   los   operadores   que   opten  por  incorporarse.  Se  estima  que  esto  tendrá  un  costo  fiscal  de  US$  6,1  millones  hasta  el  año  2014.   Eximición   del   pago   del   impuesto   PIS/Cofins   (Alícuota   del   9,25%)   para   todos   los   módems   para   3G.   El   costo   fiscal   fue   estimado  en  US$  412,3  millones.   Descuento  del  100%  del  IPI  (Impuesto  al  Producto  Industrializado)  sobre  los  equipamientos  de  telecomunicaciones  de   tecnología  nacional.   A   partir   de   octubre   de   2011,   todos   los   concesionarios   de   telefonía   fija   comenzaron   a   ofrecer   sus   planes   de   ¨banda   ancha  popular¨  a  una  velocidad  de  1  Mbps  y  a  un  valor  de  35  reales  (US$  15,8)  mensuales,  o  de  29  reales  (US$  13,1)   mensuales   en   aquellos   estados   donde   el   servicio   esté   exceptuado   del   pago   del   impuesto   ICMS   (Impuesto   sobre   la   Circulación  de  Mercaderías  y  Servicios).  

A  principios  de  2013  el  gobierno  federal  puso  en  marcha  el  Régimen  especial  de  tributación  de  Banda  Ancha  (REPNBL,   por   sus   siglas   en   portugués)   que   dispone   la   reducción   de   los   impuestos   PIS/Cofins   y   el   IPI,   para   las   inversiones   en   equipamientos  de  redes.  El  objetivo  de  esta  es  que  los  operadores  adelanten  sus  inversiones  en  cobertura  y  calidad.  

  CASO . BRASIL: REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A DISPOSITIVOS M2M   En  2012  se  estableció  la  reducción  del  79%  en  el  pago  del  Fondo  de  Fiscalización  de  las  Telecomunicaciones  (Fistel)   para  dispositivos  M2M.  La  decisión  demoró  casi  dos  años  en  reglamentarse.  Finalmente,  sus  normas  fueron  escritas  en   mayo   de   2014.   Con   la   reducción   los   dispositivos   M2M   comenzaron   a   pagar   US$   2,54   por   la   habilitación   de   cada   dispositivo  y  US$  0,84  anuales  para  su  mantenimiento.   La   reducción   impositiva   entró   en   vigencia   en   septiembre   de   2014   y   se   vendieron   40.000   dispositivos   M2M   a   los   que   aplicó  el  régimen  de  reducción  impositiva.  Para  2016,  el  Ministerio  de  Comunicaciones  (Minicom)  espera  que  haya  en  el   país  23  millones  de  estos  terminales.  

   

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Chile En base  a  los  indicadores  analizados  Chile  se  ubica  cercano  al  promedio  de  los  once  países  en  cuanto  a   presión  tributaria.   Dispositivos:  Sobre  los  dispositivos  aplican  dos  tipos  de  impuestos  de  orden  nacional:    el  impuesto  al  valor   75 agregado  de  19%  y  derechos  de  aduana  del  6% .     Servicios:  El  IVA  a  la  activación  es  del  19%  y  al  uso  de  18%.   76

Operadores. El  impuesto  a  las  ganancias  tiene  una  alícuota  del  24%  (para  2016)  y  6,20%  de  derechos  de   aduana  para  importación  de  equipos  de  red.   ILUSTRACIÓN – CHILE: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Indicador

Peso

Puntaje7 Ideal

Complejidad

30%

Q7Gravámenes

100%

0,525

3

0,315

Ventas/IVA

30%

0,368

27,00%

0

0,000

D7Aduana

30%

0,368

20,00%

2

0,147

40%

0,490

0,00%

5

0,490

Carga7 Impositiva

70%

Bs7Suntuarios Subtotal

100%

Ventas/IVA

60%

0,525

17,00%

2

0,210

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal Tributación7 Servicios

35% Uso

50%

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

27,00%

0

0,000

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875

Subtotal7Servicios

1,750

% Complejidad

Tributación7 operadores

30%

2

! Puntaje

1,750

% 50%

Brasil Calificación

1,225

Subtotal7Dispositivos

Activación

! Medición

100%

30%

Q7Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

34,00%

1

0,126

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

20,00%

2

0,084

SU

Carga7 Impositiva

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados!Eje!Tributación

2,420

Normalizaci ón!100!

48,40

                                                                                                             

75

Impuesto  de  internación  Ad  valorem  del  6%  sobre  el  valor  CIF    Ultima  reforma  tributaria  del  gobierno  de  Michelle  Bachelet  alícuota  para  el  Impuesto  de  Primera  Categoría  

76

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Colombia En base  a  los  indicadores  analizados  Colombia  se  encuentra  entre  los  países  con  tributaciones  mejorables   a   la   hora   de   favorecer   al   cierre   de   brecha.   Luego   de   algunas   acciones   exitosas   de   desgravaciones   impositivas,   durante   el   último   año   se   empezaron   a   discutir   medidas   que     podrían   generar   impactos   negativos  tal  se  explica  más  adelante  en  esta  página.   Dispositivos:  Aplica  un  impuesto  al  valor  agregado  con  una  alícuota  del  16%  a  los  Smartphone  y  ningún   otro   impuesto   adicional.   Este   impuesto   se   mantiene   aun   cuando   en   2007   la   eliminación   del   IVA   a   las   computadoras  tuvo  excelentes  resultados,  explicados  al  inicio  de  este  capítulo.  Por  el  contrario,  a  partir  de   enero   de   2017,   los   Smartphone   de   más   de   US$   220   pagarán   IVA   del   19%,   de   acuerdo   a   la   reforma   tributaria   aprobada   en   diciembre   de   2016.   (Para   la   puntuación   del   valor   del   índice   se   mantiene   el   16%,   puesto  que  la  fecha  de  cierre  del  estudio  es  diciembre  de  2016).   Servicios:   En   lo   que   hace   a   tributación   de   servicios,   se   grava   con   impuesto   al   valor   agregado   tanto   a   la   activación  como  al  uso  con  alícuotas  del  16%  de  IVA  y  20%  a  los  servicios  de  voz.    Como  en  Brasil  la  tasa   de  IVA  del  uso  de  servicios  es  mayor  que  la  tasa  estándar  para  el  resto  de  las  actividades  económicas.   Más  aún,  desde  2017,  los  planes  de  datos  pagarán,  además  del  IVA  del  19%,  un  impuesto  al  consumo  del   4%   que   no   se   aplicará   para   planes   de   datos   de   menos   de   US$   15.   (Para   las   puntuaciones   del   índice   se   mantienen  los  valores  de  2016)   Operadores:   Se   aplica   un   impuesto   a   las   ganancias   del   33%   y   un   2,2%   de   aporte   a   servicio   universal   (operadores  móviles)  ,  siendo  este  último  valor  el  más  alto  de  la  región,  a  pesar  de  haber  sido  reducido  en   los  últimos  años  desde  el  5,5%  hasta  el  actual  2,2%.   No  aplican  derechos  aduaneros  para  los  equipos  de  redes  según  lo  relevado,  lo  que  constituye  un  aspecto   positivo.   En  dispositivos  y  servicios  se  observa  que  con  las  modificaciones  mencionadas  para  2017,  no  computadas   en  el  informe  puesto  que  el  cierre  de  datos  es  a  diciembre  2016,  empeorará  el  índice  en  lo  relativo  a  carga   impositiva   de   dispositivos.   Algo   poco   recomendable   a   la   hora   de   alinear   los   objetivos   de   cierre   de   brecha   digital.   Otros  aspectos  impositivos:    De  acuerdo  con  el  informe  Mobile  Taxation  in  Colombia,  realizado  por  GSMA   en  2016,  existen  otros  aspectos  tributarios  en  Colombia  que  incrementan  la  presión  tributaria  como  que  los   servicios  móviles  tienen  mayores  cargas  tributarias  que  servicios  similares  ofrecidos  a  través  de  redes  fijas   que  están  exentos  del  pago  de  IVA,  los  operadores  pagan  otras  tasas  regulatorias  como  la    de  la  comisión   de   regulación   y   las   tasas   recurrentes   de   uso   de   espectro,   destinadas   a   cubrir   el   costo   del   regulador   y   la   gestión   de   espectro,   respectivamente,   y   algunas   empresas   aportan   hasta   el   5%   de   sus   ingresos   para   el   FONTIC.     Como  ya  se  explicó  en  otros  países  por  razones  de  alcance,  estos  impuestos  no  se  utilizan  para  computar   el  índice  que  da  forma  al  eje  tributación.    

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ILUSTRACIÓN – COLOMBIA: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Complejidad

30%

Carga7 Impositiva

Indicador Q7Gravámenes

70%

Peso

Puntaje7 Ideal 0,525

4

0,420

30%

0,368

16,00%

2

0,147

D7Aduana

30%

0,368

0,00%

5

0,368

40%

0,490

0,00%

5

0,490

1,750

%

100%

Ventas/IVA

60%

0,525

16,00%

2

0,210

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal 35% Uso

50%

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

20,00%

2

0,210

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875

Subtotal7Servicios

1,750

% Complejidad

30%

Q7Gravámenes

70% Tributación7 operadores

30%

Ganancias SU

Carga7 Impositiva

1

1,225

Subtotal7Dispositivos

Tributación7 Servicios

! Puntaje

100%

Bs7Suntuarios

50%

Colombia Calificación

Ventas/IVA

Subtotal

Activación

! Medición

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

100% 100%

0,450

3

0,270

60%

0,630

33,00%

2

1

0,126

20%

0,210

2,20%

2

0,084

20%

0,210

0,00%

5

0,210

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados!Eje!Tributación

3,235

Normalizaci ón!100!

64,69

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Ecuador Ecuador, de  acuerdo  a  los  indicadores  utilizados  es  uno  de  los  países  un  entorno  tributario  TIC  mejorable.   Es   el   tercer   país   mejor   posicionado   después   de   Paraguay   y   Bolivia   y   sin   tener   en   cuenta   el   impuesto   al   market  share  que  computa  negativamente  en  el  apartado  regulatorio.   Dispositivos:   En   la   tributación   de   dispositivos,   sólo   aplican   dos   impuestos   que   totalizan   una   carga   77 impositiva  del  29%,  compuesta  por  un  14%  de  alícuota  por  impuesto  al  valor  agregado  (IVA) ,  y  derechos   aduaneros  con  una  alícuota  del  15%,  estos  últimos  entre  los  más  altos  de  la  región.   Como  contrapartida  a  alícuotas  razonables,  el  ingreso  de  dispositivos  por  parte  de  las  personas  está  sujeto   a  cuotas  de  importación  a  través  del  Comité  de  Comercio  Exterior  (COMEX).  Para  2016,  la  cuota  impuesta   por   COMEX   equivale   a   US$   250   millones   en   valor   FOB,   que   no   podrá   superar   el   total   de   2.663.762   dispositivos.   Ésta   se   considera   una   práctica   negativa   puesto   que   obstaculiza   la   competencia   y   la   aceleración   en   el   recambio  de  dispositivos  de  conectividad.  No  obstante,  se  pueden  señalar  dos  aspectos  complementarios.   Por  un  lado,  COMEX  flexibilizó  la  importación  de  dispositivos  por  parte  de  personas  naturales,  que  podrán   ingresar  o  adquirir  vía  Courier  un  equipo  pagando  el  respectivo  IVA  y  arancel  (14%  y  15%).  Por  otro,  redujo   del  3%  al  1%  el  arancel  a  la  importación  de  partes  y  componentes  de  teléfonos  celulares,  con  el  objetivo  de   promover  la  producción  local.   Servicios:   En   lo   que   se   refiere   a   tributación   de   servicios,   el   impuesto   al   valor   agregado   –   único   impuesto   que  se  aplica  –  tiene  una  alícuota  del  14%  desde  junio  de  2016,  en  el  rango  más  bajo  entre  los  once  países   estudiados.   Operadores:  Se  aplican  todos  los  impuestos  /  gravámenes  que  consideran  para  este  componente  con  un   1%  de  aporte  al  fondo  de  servicio  universal,  derechos  de  aduana  con  una  alícuota  del  1%  e  impuesto  a  las   ganancias  con  un  23%.     Otros  aspectos  impositivos:  Adicionalmente  a  la  medición,  Ecuador  muestra  algunas  contradicciones  en   cuanto  a  las  herramientas  fiscales  en  el  ámbito  TIC.     En  2013  el  gobierno  había  anunciado  la  intención  de  analizar  medidas  como  la  deducción  de  impuesto  a  la   renta  y  el  pago  de  anticipos  a  empresas  que  realizaran  inversiones  relacionadas  con  TIC  tales  como  Data   Centers,   sistemas   de   computación   en   la   nube   y   aplicaciones,   la   eliminación   del   Impuesto   a   la   Salida   de   Divisas  (ISD)  para  la  fibra  óptica,  entre  otros  (Inversión  Productiva)     Por  otra  parte  el  artículo  34  de  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones,  modificada  en  2016,  establece  el   pago  por  concentración  de  mercado:  los  operadores  de  servicios  de  telecomunicaciones  y  por  suscripción,   que   concentren   más   del   30%   de   cuota,   deberán   abonar   al   Estado   entre   el   0,5%   y   el   9%   de   sus   ingresos   totales   anuales.   Una   medida,   excepcional   que   no   se   ajusta   a   las   mejores   prácticas   en   materia   de   competencia  y  que  resulta  un  antecedente  muy  negativo.   Esta   medida   fue   puntuada   negativamente   en   el   Eje   Certidumbre   por   ende   no   impacta   en   los   indicadores   utilizados  para  el  Eje  tributación  para  no  calificar  dos  veces  el  mismo  atributo.                                                                                                                   77   La  alícuota  del  IVA  es  del  12%.  El  primero  de  junio  de  2016,  el  Congreso  ecuatoriano  aprobó  el  incremento  del  IVA  al  14%  por  un   plazo   de   un   año.   La   medida   forma   parte   de   la   Ley   Solidaria,   destinada   a   incrementar   la   recaudación   para   financiar   los   gastos   ocasionados  por  el  terremoto  que  afectó  al  país  el  16  de  abril.  

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Otros impuesto  que  por  cuestiones  de  alcance  no  forman  parte  de  la  medición  y    comparación  entre  países,   pero   que   resulta   de   interés   mencionar   es   el   15%   del   ICE   para   servicios   de   audio   y   video     por   suscripción   desde  mayo  de  2016.       ILUSTRACIÓN – ECUADOR: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Peso

Complejidad

30%

Q7Gravámenes

100%

0,525

3

0,315

Ventas/IVA

30%

0,368

14,00%

3

0,221

D7Aduana

30%

0,368

15,00%

3

0,221

40%

0,490

0,00%

5

0,490

70%

Bs7Suntuarios Subtotal

Activación

50%

Uso

50%

100% 60%

0,525

14,00%

3

0,315

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

14,00%

3

0,315

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875 1,750

%

30%

2

Puntaje

Ventas/IVA

Subtotal7Servicios Complejidad

Calificación

1,750

Subtotal 35%

Medición

1,225

%

Tributación7 operadores

!

Indicador

Subtotal7Dispositivos

Tributación7 Servicios

Ecuador

Peso

Carga7 Impositiva

Puntaje7Ideal

!

Dimensión

100%

30%

Q7Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

23,00%

3

0,378

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

1,00%

5

0,210

SU

Carga7 Impositiva

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados!Eje!Tributación

3,512

Normalización! 100!Puntos

70,24

 

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México México, de  acuerdo  a  los  indicadores  analizados,  tiene  un  entorno  tributario  TIC  mejorable,  que  se  explica   porque:   Dispositivos:  En  relación  a  dispositivos,  es  el  componente  en  el  que  obtiene  mejor  calificación  por  aplicar   únicamente   el   impuesto   al   valor   agregado,   con   una   alícuota   del   16%.   No   aplican   derechos   aduaneros   ni   impuesto  de  lujo.   Servicios:  La  activación  y  el  uso  de  servicios  tienen  una  alícuota  del  16%  de  IVA.    Pero  además  se  aplica  el   impuesto   específico   del   3%   (Impuesto   Especial   sobre   Producción   y   Servicios   –   IEPS),   tanto   en   activación   como  uso  además.     Operadores:   Los   operadores   tienen   una   carga   impositiva   del   30%   aplicada   sobre   las   ganancias.   No   se   establecen  obligaciones  de  aporte  al  fondo  de  servicio  universal  ni  derechos  aduaneros  para  equipamiento   de  redes.     ILUSTRACIÓN – MÉXICO: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Peso

Complejidad

30%

Q7Gravámenes

100%

0,525

3

0,315

Ventas/IVA

30%

0,368

14,00%

3

0,221

D7Aduana

30%

0,368

15,00%

3

0,221

40%

0,490

0,00%

5

0,490

70%

Bs7Suntuarios Subtotal

Activación

50%

Uso

50%

100% 60%

0,525

14,00%

3

0,315

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

14,00%

3

0,315

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875 1,750

%

30%

2

Puntaje

Ventas/IVA

Subtotal7Servicios Complejidad

Calificación

1,750

Subtotal 35%

Medición

1,225

%

Tributación7 operadores

!

Indicador

Subtotal7Dispositivos

Tributación7 Servicios

Ecuador

Peso

Carga7 Impositiva

Puntaje7Ideal

!

Dimensión

100%

30%

Q7Gravámenes

100%

0,450

2

0,180

70%

Ganancias

60%

0,630

23,00%

3

0,378

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

1,00%

5

0,210

SU

Carga7 Impositiva

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

3

1,050 1,500 100% 5,000

Resultados!Eje!Tributación

3,512

Normalización! 100!Puntos

70,24

 

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Paraguay Paraguay, de   acuerdo   a   los   indicadores   analizados   tiene   el   entorno   tributario   TIC   más   favorable   entre   los   once  países  estudiados.   Dispositivos:  El  país  aplica  una  alícuota  de    10%    para  el  IVA  y  del  2%  para  los  derechos  de  aduana.  En   ambos  casos  se  encuentran  entre  las  más  bajas  de  la  región.   Servicios:  La  activación  y  el  uso  de  servicios  sólo  es  gravada  por  el  IVA  del  10%.     Operadores:  Los  operadores  tributan  el  15%  por  Impuesto  a  las  ganancias  y  2%  de  derechos  de  aduana   sobre  los  equipos  de  red.  En  ambos  casos  entre  las  alícuotas  más  bajas  de  la  región.   La   obligación   de   aporte   al   fondo   de   servicio   universal   se   calcula   en   aproximadamente   el   1%   de   la   facturación  de  los  operadores.   ILUSTRACIÓN – PARAGUAY: MEDICIÓN EJE TRIBUTACIÓN Aspectos  mejorables  (rojo),  aspectos  con  mejor  performance  en  relación  al  promedio  de  los  11  países  (verde)   Componente

Tributación7 Dispositivos

Peso

35%

Dimensión

Peso

Complejidad

30%

Carga7 Impositiva

Indicador Q7Gravámenes

70%

Peso

0,525

3

0,315

0,368

10,00%

4

0,294

D7Aduana

30%

0,368

2,00%

5

0,368

40%

0,490

0,00%

5

0,490

1,750 100%

Ventas/IVA

60%

0,525

10,00%

4

0,420

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

Uso

50%

0,875

Ventas/IVA

60%

0,525

10,00%

4

0,420

Bs7Suntuarios

40%

0,350

0,00%

5

0,350

Subtotal

0,875

Subtotal7Servicios

1,750

% Complejidad

30%

Q7Gravámenes

70% Tributación7 operadores

30%

Ganancias SU

Carga7 Impositiva

D7Aduana Subtotal Subtotal7Operadores %

Resultados!Eje!Tributación

2

1,225

%

35%

! Puntaje

30%

Subtotal7Dispositivos

Tributación7 Servicios

Paraguay Calificación

100%

Bs7Suntuarios

50%

! Medición

Ventas/IVA

Subtotal

Activación

Puntaje7Ideal

100% 100%

0,450

2

0,180

60%

0,630

15,00%

3

5

0,630

20%

0,210

1,00%

4

0,168

20%

0,210

2,00%

5

0,210

1,050 1,500 100% 5,000

4,195

Normalización! 100!Puntos

83,89

   

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Perú Perú se   encuentra   dentro   de   los   países   que   tienen   un   entorno   tributario   TIC   mejorable   que   se   explica   porque:   Dispositivos:  La  alícuota  de  IVA  es  del  18%  y  no  aplican  gravámenes  a  bienes  suntuarios  ni  derechos  de   aduana.     Servicios:  Para  los  servicios,  activación  y  uso,  se  aplica  únicamente  el  impuesto  al  valor  agregado  con  una   alícuota  del  18%  y  17%,  respectivamente.  No  se  aplica  el  impuesto  al  lujo.   Operadores:   Los   operadores   tributan   un   30%   en   concepto   de   ganancias   y   aportan   un   1%   al   fondo   de   servicio  universal,  en  línea  esta  última  obligación  con  la  requerida  por  los  demás  países  de  la  región.     Otros   aspectos   impositivos:   Aunque,   por   razones   de   alcance   del   informe,     no   forman   parte   de   los   impuestos   utilizados   para   el   cálculo   del   índice,     es   importante   mencionar   otras   situaciones   en   torno   a   los   tributos:   •  

Además del  servicio  universal,  los  operadores  aportan  un  1%  adicional  correspondiente  a  dos  tasas  que   pagan   todas   las   empresas   de   telecomunicaciones:   la   tasa   por   “explotación   comercial   de   servicios   públicos   de   telecomunicaciones”,   que   corresponde   al   0,5%   de   los   ingresos   brutos,   y   un   aporte   igual   (0,5%   de   los   ingresos   brutos)   correspondiente   a   financiar   el   funcionamiento   de   los   organismos   regulatorios.       En  Perú,  además,  los  operadores  pagan  un  canon  anual  por  el  uso  del  espectro  radioeléctrico,  que  está   siendo  revisado  por  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones.  La  revisión  se  inició  luego  de  que   en   febrero   de   2016,   la   Comisión   de   Eliminación   de   Barreras   Burocráticas   del   Instituto   Nacional   de   Defensa  de  la  Competencia  y  la  Propiedad  Intelectual  (Indecopi)  calificó  como  “una  barrera  burocrática   ilegal   y/o   carente   de   razonabilidad   consistente   a   la   metodología   de   cálculo   del   canon”.       Cabe  aclarar  que  ni  las  empresas  ni  el  Indecopi  cuestionaron  la  legitimidad  del  pago  del  canon  sino  la   metodología   elaborada   y   utilizada   por   el   MTC   para   calcular   dicho   pago,   que   se   determina   en   función   a  “la  cantidad  de  terminales  móviles  activados,  declarados  al  31  de  diciembre  del  año  anterior”.  

Los  planes  para  promover  la  adopción  de  TIC  han  iniciado  la  discusión  sobre  otras  reducciones  impositivas.   Por  ejemplo,  en  2014  se  presentó  ante  el  Congreso  un  proyecto  de  ley  que  establece  que  la  infraestructura,   los   servicios   brindados   y   las   actividades   de   cesión   de   capacidad   derivadas   de   este   tipo   de   backbone   no   constituyan  un  bien  gravable  en  el  país.      

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IV.2 Resultados Eje tributación Modelizados a   través   de   un   índice   (ver   metodología)     y   teniendo   en   cuenta   sólo   los   impuestos   que   dan   forma  al  índice,  y  las  ponderaciones  de  la  estructura  de  gravámenes  vigentes  en  cada  uno  de  los  países,  se   obtuvieron  los  siguientes  resultados:   a)   Paraguay   y   Bolivia   tienen   un   entornos   tributarios   favorables,   siendo   entre   los   once   países   analizados,   los  dos  de  menor  presión  tributaria.   b)   Argentina  y  Brasil  son  los  países  con  mayor  presión  impositiva  que  se  considera  no  favorable  al  cierre   de  brecha.   c)   Chile,  Colombia,  Ecuador,  México,  Perú,  Uruguay  y  Venezuela  tiene  un  entorno  mejorable.   d)   Para   el   caso   de   Ecuador,   si   bien   con   base   en   los   indicadores   del   índice   tiene   un   entorno   mejorable,   tiene  algunos  particularidades  como  el  ¨impuesto  al  market  share¨  (ver  Ecuador)  que  no  se  encuadran   dentro   de   las   mejores   prácticas   (la   puntuación   para   este   impuesto   se   toma   en   cuenta   en   el   eje   certidumbre   regulatoria,   ya   que   este   tipo   de   impuestos   no   forma   pare   de   los   que   se   toman   como   indicadores  para  calcular  el  índice  de  tributación).   La  calificación  surge  de  la  comparación  con  el  promedio  de  la  puntuación  de  los  once  países.  Esto  es  así   porque  la  muestra  es  de  tamaño  reducido.     En  los  resultados  llama  la  atención  que  dos  de  los  países  con  menor  desarrollo  TIC  en  la  región  -­como  son   Bolivia  y  Paraguay-­  tengan  los  entornos  tributarios  más  favorables.  Esto  podría  estar  indicando  la  necesidad   de  una  mayor  articulación  con  el  resto  de  las  políticas  TIC  para  aprovechar  la  ventaja  relativa  de  una  menor   presión  tributaria.  A  grandes  rasgos,  el  cierre  de  brecha  no  se  logrará  solo  con  inversión  o  solo  con  niveles   tributarios  moderados  sino  con  la  búsqueda  de  equilibrios  entre  los  factores.     Otra  interpretación,  para  estos  dos  países,  es  que  si  bien  los  niveles  tributarios  resultan  moderados  pueden   estar  lejos  de  lo  que  significaría  un  entorno  impositivo  que  tenga  efecto  sobre  los  precios  finales  que  logren   mayor   asequibilidad.   Debe   recordarse   que   estos   dos   países   mediterráneos   encuentran   una   de   sus   principales   barreras   al   desarrollo   en   las   troncales   de   fibra   que   permitan   una   salida   a   la   conectividad   internacional  que  resulte  competitiva.   Por  otra  parte,  el  desempeño  de  Paraguay  y  Bolivia  en  los  últimos  años  ha  sido  sustancialmente  diferente   en   cuanto   al   ordenamiento   y   ejecución   de   políticas   TIC   como   se   pudo   ver   en   los   apartados   de   regulación   (Eje   Certidumbre)   y   Planes   TIC   (Eje   diálogo).   A   modo   ilustrativo   mientras   Paraguay   está   discutiendo   la   reforma  de  su  Ley  de  Telecomunicaciones,  Bolivia  realizó  la  modificación  de  su  ley  en  2011  y  esa  ha  sido  la   base  de  los  planes  luego  implementados.  Sin  evaluar  si  las  modificaciones  de  leyes  fueron  las  apropiadas  o   no  lo  que  sí  se  observa  es  un  nivel  diferente  de  intensidad  y  planificación  las  políticas  de  promoción  de  la   banda  ancha.   En  la  comparación  intrarregional,  teniendo  en  cuenta  sólo  los  impuestos  que  dan  forma  al  índice,  el  64%  de   los  países  (siete)  tiene  aspectos  tributarios  mejorables,  el  18%  (dos  países)  aspectos  favorables  y  otro  18%   (2   países)   una   alta   presión   tributaria   que   no   favorece   la   generación   de   un   contexto   propicio   para   para   el   cierre  de  brecha  digital.    

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Brasil y   Argentina,   ambos   con   el   Estado   invirtiendo   importantes   sumas   en   troncales   y   herramientas   como   entrega  de  dispositivos  a  la  comunidad  educativa,  no  logran  poner  en  agenda  la  reducción  impositiva  como   instrumento   de   planificación   a   largo   plazo   para   la   disminución   de   brecha   digital   (excepto   medidas   coyunturales   positivas,   en   el   caso   de   Brasil   y   sobre   la   segunda   mitad   de   2016   en   Argentina   se   tomaron   ciertas   medidas   en   relación   a   los   impuestos   de   las   computadoras   que   podrían   implementarse   a   partir   de   marzo  de  2017  ).   ILUSTRACIÓN – EJE TRIBUTACIÓN – PUNTAJES POR PAÍS Y CLASIFICACIÓN   EJE TRIBUTACIÓN Porcentaje de países según clasificación

Resultados índice tributación por país

18% R

100

< PRESIÓN

BL

TRIBUTARIA

Argentina

Brasil

Uruguay

Venezuela

Colombia

Promedio

Chile

México

Perú

M E JO R AB L E

0

Ecuador

>PRESIÓN TRIBUTARIA

Bolivia

64%

Paraguay

NO

VO

E FAVOR AB L A

E

FA

18%

     

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IV.3 La nueva agenda impositiva Además de   los   temas   impositivos   tradicionales   analizados   en   este   informe   a   través   del   subíndice   del   Eje   Tributación,  existen  algunos  desafíos  en  materia  tributaria  como  producto  de  la  nueva  economía  digital  que,   a  criterio  de  los  autores  de  este  informe,  deberían  formar  parte  de  la  agenda  de  debate  de  los  gobiernos  de   la  región  durante  el  presente  lustro.   Desde   el   2013,   la   OECD   y   los   países   del   G20   están   trabajando   para   abordar   la   erosión   de   la   base   impositiva  y  el  desplazamiento  de  lucro,  como  una  de  las  principales  prioridades  de  los  gobiernos  de  todo  el   mundo  para  garantizar  que  los  beneficios  se  gravan  en  donde  se  realizan  las  actividades  económicas  que   generan  los  beneficios  y  dónde  se  crea  valor.     78

El informe  ¨Adrressing  the  Tax  Challenges  of  the  Digital  Economy¨  entiende  que  la  economía  digital  y  sus   modelos   de   negocio   presentan   algunas   de   las   características   desafiantes   desde   el   punto   de   vista   de   la   política   fiscal,   como   la   movilidad   (con   respecto   a   los   intangibles,   usuarios   y   funciones   de   negocios),   la   confianza  en  los  datos,  los  efectos  de  red,  los  modelos  de  negocio,  la  consolidación  de  las  cadenas  de  valor   globales,  entre  otros     La   OCDE   están   buscando   armonizar   los   impuestos   a   las   actividades   económicas   y   a   la   creación   de   valor   para  lo  cual  identifica  la  necesidad  de  analizar:   ▪   Presencia   física   para   establecer   el   vínculo   con   la   generación   de   valor.   El   continuo   aumento   en   el   potencial  de  las  tecnologías  digitales  y  la  reducción  de  la  necesidad  en  muchos  casos  de  gran  presencia   física,   con   el   fin   de   ejercer   una   actividad   en   una   jurisdicción,   combinado   con   el   creciente   papel   de   los   efectos  de  red  generados  por  interacciones  con  los  clientes,  plantea  interrogantes  acerca  de  si  las  reglas   que  ajustan  a  la  presencia  física  siguen  siendo  apropiadas.   ▪   La  importancia  de  los  intangibles,  la  utilización  de  los  datos,  y  la  difusión  de  las  cadenas  de  valor   global   y   su   impacto   sobre   los   precios   de   transferencia.   La   asignación   adecuada   de   los   ingresos   imponibles  entre  los  lugares  en  los  que  las  actividades  económicas  tienen  lugar  y    valor  es  creado  puede   no  ser  siempre  clara  en  la  economía  digital,  en  particular,  en  los  casos  en  que  los  usuarios  y  clientes  se   convierten  en  un  componente  importante  de  la  cadena  de  valor.  Las  tecnologías  de  la  información  han   permitido  que  las  empresas  de  la  economía  digital  puedan  recopilar  y  utilizar  información  en  un  grado  sin   precedentes.   Esto   plantea,   por   ejemplo,   la   cuestión   de   cómo   atribuir   el   valor   creado   a   partir   de   la   generación   de   datos   a   través   de   productos   y   servicios   digitales.   Asimismo,   el   desarrollo   de   nuevos   modelos   de   negocio   plantea   preguntas   acerca   de   la   caracterización   de   los   ingresos.     El   desarrollo   de   nuevos   productos   digitales   o   medios   de   hacer   la   entrega   de   los   servicios   crea   incertidumbres   en   relación   con   la   caracterización   adecuada   de   los   pagos   efectuados   en   el   marco   de   nuevos  modelos  de  negocio,  especialmente  los  productos  en  la  nube.  Además,  en  la  medida  en  que  la   impresión  3D  se  vuelve  cada  vez  más  frecuente,  la  fabricación  directa  con  entrega  física  de  un  producto,   podría   evolucionar   de   manera   efectiva   en   la   concesión   de   licencias   de   diseños   para   la   impresión   a   distancia  directamente  por  los  consumidores.   ▪   La   posible   necesidad   de   adaptar   las   normas   de   las   compañías   controladas   en   el   exterior   a   la   economía  digital,  debido  a  la  integración  de  la  cadena  de  valor.     ▪   El  comercio  de  bienes,  servicios  e  intangibles  crea  desafíos  para  la  recaudación  del  impuesto  al   valor   agregado,   en   particular   cuando   dichos   productos   son   adquiridos   por   los   consumidores   privados  a  proveedores  en  el  extranjero.  Para  los  gobiernos,  existe  el  riesgo  de  pérdida  de  ingresos  y                                                                                                                   78  Fuente:  http://www.oecd-­ilibrary.org/taxation/addressing-­the-­tax-­challenges-­of-­the-­digital-­economy_9789264218789-­en    

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la distorsión   comercio,   y   el   desafío   de   la   gestión   de   los   pasivos   por   impuestos   generados   por   un   alto   volumen   de   transacciones   de   bajo   valor,   que   puede   crear   una   carga   administrativa   significativa   con   ingresos  marginales.   Estos   temas   estaban   siendo   abordados   con   una   agenda   de   trabajo   participativa,   con   una   expectativa   de   contar  con  las  primeras  resoluciones  durante  el  año  2015.     La   complejidad   de   este   nuevo   esquema   hace   urgente   la   necesidad   de   definir   una   agenda   de   trabajo   que   permita   adaptar   el   esquema   impositivo   de   los   países   de   la   región   a   la   nueva   economía   definida   por   el   avance  de  las  TIC.     CASO. ARGENTINA: LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANEABA COBRAR IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS A NETFLIX   Un   ejemplo   de   las   nuevas   situaciones   impositivas   que   se   generan   a   partir   de   los   servicios   OTT,   es   la   decisión   del   gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  Argentina  de  empezar  a  cobrar  –  a  partir  de  noviembre  de  2014  –   una  tasa  de  3%  sobre  todo  pago  que  los  usuarios  realicen  a  la  empresa  Netflix  o  prestadores  similares.   El  cobro  será  realizado  en  concepto  de  Ingresos  Brutos  y  alcanzará  también  a  todas  las  suscripciones  "para  comprar   y/o   alquilar   contenidos   digitales   relacionados   con   música,   juegos,   videos   o   similares",   según   se   publicó   en   el   Boletín   Oficial  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.     La   Resolución   593   de   la   Administración   Gubernamental   de   Ingresos   Públicos   (AGIP)   establece   que   la   tasa   de   3%   aplicará   sobre   "el   precio   neto   de   la   operación",   por   lo   que   no   regirá   sobre   el   35%   que   la   Administración   Federal   de   Ingresos   Públicos   (AFIP)   cobra   a   todas   las   operaciones   con   tarjeta   de   crédito   en   el   exterior,   dentro   de   las   cuales   se   incluiría  el  pago  a  todos  los  OTT  que  facturan  con  empresas  cuya  sede  está  en  el  exterior   La   resolución   de   AGIP   versa:   "Corresponde   prever   que   las   transacciones   que   se   realizan   a   través   del   comercio   electrónico  no  socaven  la  capacidad  del  Estado  para  recaudar  los  ingresos  públicos  vía  tributación”.  Este  impuesto  será   cobrado   sólo   por   servicios   que   se   facturan   en   el   exterior   para   igualar   la   competitividad   con   las   empresas   locales.   La   AGIP  determinó  que  las  entidades  emisoras  de  tarjetas  de  crédito  y  débito  actúen  como  agentes  de  retención  antes  de   girar  el  pago  al  exterior,  para  asegurar  el  cobro.     La  medida  no  prosperó,  justamente  por  el  vacío  legal  y  jurídico  que  no  contempla  el  cobro  del  impuesto  a  los  Ingresos   Brutos  a  firmas  que  no  estén  radicadas  en  el  país.      

 

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V. Conclusiones Desafío 2020, etapa II. Los gobiernos   de   los   once   países   analizados   han   tomado   registro   de   la   importancia   de   la   reducción   de   brecha  digital  y  esta  concientización  ha  derivado  en  un  intenso  proceso  de  cambio  a  partir  del  año  2010.  En   forma   paralela,   el   sector   privado,   aún   en   los   casos   en   los   que   las   coyunturas   políticas   y/o   económicas   no   son  las  mejores,  ha  mantenido  o  aumentado  la  inversión,  tanto  en  redes  como  en  espectro.  Por  ejemplo,  en   los  últimos  cinco  años,  se  destinaron  aproximadamente  USD  12.000  millones  a  la  adquisición  de  espectro   para  tercera  y  cuarta  generación  móvil.   Más   aún,   en   el   caso   de   los   operadores,   el   compromiso   con   la   economía   digital   suele   extenderse   a   actividades   que   están   más   allá   de   la   inversión   en   infraestructuras.   Por   ejemplo,   el   desarrollo   y   financiamiento  de  talentos  y  emprendimientos  digitales  a  partir  de  diversas  acciones  como  capitales  semillas   y   aceleradoras   de   empresas   que   pertenecen   a   los   principales   grupos   de   telecomunicaciones.   Así   como   también   acciones   sistemáticas   de   inclusión   digital   de   distinta   envergadura   vinculadas   a   las   fundaciones   o   brazos  de  responsabilidad  social  de  las  empresas.   Las   políticas   públicas   para   el   cierre   de   brecha   toman   distintas   formas,   desde   planes   nacionales   de   banda   ancha   con   foco   en   infraestructura,   hasta   estrategias   digitales   más   integrales   que   tienen   bajo   su   órbita   aspectos   como   el   desarrollo   del   gobierno   electrónico,   otras   enmarcadas   en   los   documentos   rectores   tales   como   planes   nacionales   de   telecomunicaciones   que   constituyen   la   guía   habitual   de   los   ministerios   o   secretarías  del  sector  pero  cuyo  plan  de  acción  se  revitaliza  con  foco  en  la  promoción  de  la  banda  ancha.     Además  de  estos  planes  rectores  orientados,  en  muchos  casos,  a  objetivos  relacionados  con  la  oferta  como   incremento   de   infraestructura   y   adecuación   regulatoria,   la   mayoría   de   los   países   contempla   directa   o   indirectamente   programas   de   orden   federal   que   incluyen   la   promoción   de   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   (TIC)   en   ámbitos   como   la   educación,   la   administración   pública,   u   otros   segmentos   (demanda).     En  este  informe,  al  conjunto  de  las  herramientas  utilizadas  por  los  distintos  programas  gubernamentales  se   los  denomina  Planes  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (Planes  TIC).  Los  once  países  tienen   Planes   TIC,   seis   de   ellos   del   tipo   integrado,   y   cinco   toman   la   forma   de   Planes   Nacionales   de   Telecomunicaciones  (PNT)  enfocados  en  banda  ancha.     Los   Planes   TIC   son   el   centro   alrededor   del   cual   gravita   la   concientización   de   los   gobiernos   sobre   la   importancia  del  cierre  de  brecha.  Esto  tiene  al  menos  tres  derivaciones  con  distintos  tipos  de  impacto.     Un   impacto   positivo   se   cristaliza   cuando   el   Estado   destina   recursos   a   los   distintos   planes   como   inclusión,   dispositivos   en   escuelas,   mayor   adopción   de   e-­gobierno,   mejoras   en   la   conectividad   de   instituciones   de   salud,  entre  otras.     Un  segundo  impacto,  más  delicado,  surge  cuando  el  Estado  decide  invertir  en  forma  directa  en  conectividad   por   ejemplo   en   backbones,   operaciones   satelitales   y   otros   usualmente   brindados   por   privados,   ya   que   en   ciertos  casos  en  los  que  no  se  establecen  condiciones  igualitarias  con  el  sector  privado  y/o  no  se  adhiere  al   principio   de   redes   abiertas,   la   inversión   estatal   puede   generar   un   efecto   negativo   de   quita   estímulo   a   la   inversión  privada,  que  es  en  la  mayoría  de  los  países  analizados  la  que  sustenta  las  redes  más  importantes   de  los  países  y  consecuentemente  garantiza  los  servicios  de  conectividad.    

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ILUSTRACIÓN - TIPOLOGÍA DE PLANES TIC País Argentina   Bolivia   Brasil   Chile   Colombia   Ecuador   Paraguay   Perú   México   Uruguay   Venezuela  

Nombre del  Plan   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   2010/2015.   Argentina   Conectada   +   Plan   Federal  De  Internet  PFI  (2016)   Prontis  (Caso  especial)   Plan   Nacional   de   Banda   Larga   y   Plan   Brasil   Inteligente     Agenda  Digital  Chile  2020   Plan  Vive  Digital  I  y  II   Ecuador  Digital  y  PNTI  2016-­2021   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   2016-­ 2020   Plan  Nacional  de  desarrollo  de  Banda  Ancha   del  Perú   Estrategia  Digital  Nacional   Agenda  Digital  Uruguaya   Plan   Nacional   de   Telecomunicaciones   de   Informática    2007-­2013  //  2010-­2014  

Tipo de  Plan   PNT  –  Enfocado   PNT-­  Enfocado   Integrado   Integrado   Integrado   PNT  –  Enfocado   PNT  –  Enfocado   Integrado   Integrado   Integrado   PNT  –  Enfocado  

Una   tercer   efecto   es   el   intenso   proceso   de   cambio   en   normas,   planes   y   hasta   leyes   que   deriva   de   la   intención  de  cumplir  el   objetivo  de  cierre  de  brecha  enmarcado  en  los  Planes  TIC.  Estos  cambios  pueden   desestabilizar   los   supuestos   sobre   las   decisiones   de   inversión   ya   que   no   siempre   coinciden   con   lo   que   el   sector  inversor  (privado  o  estatal)  considera  como  más  conveniente.   Es  decir  que  este  proceso  de  tránsito  hacia  el  cierre  de  brecha  se  está  dando  en  paralelo  con  un  cambio  de   reglas   y   reorganización   de   instituciones   sectoriales   en   Latinoamérica.   En   el   cambio,   podría   no   haber   certidumbre.     Ahora  bien,  podría  hablarse  de  una  certidumbre  ¨positiva  o  razonable¨  producto  de  todo  proceso  de  cambio   y  de  una  incertidumbre  ¨negativa  o  que  excede  el  límite  de  tolerancia  al  riesgo  del  inversor  promedio¨.   En  este  sentido,  el  estudio  considera  que  no  hay  certidumbre  cuando  la  norma  se  modifica,  aun  cuando  sea   necesaria   su   modificación,   sin   un   anuncio,   planificación,   debates   previos   (incluidas   las   instancias   de   consultas  públicas),  y/o  se  aleja  de  las  mejores  prácticas,  y/o  resulta  excesiva  o  de  dudosa  aplicación.   Los   Planes   TIC   muchas   veces   enuncian   explícitamente   o   pre   anuncian   el   cambio   de   una   norma.   Hay   también  cuestiones  que  dan  mayor  certidumbre,  como  que  las  modificaciones  de  leyes  generales  TIC  hayan   sido  realizadas  antes  del  plan  o  como  consecuencia  del  mismo  plan  pero  nunca  de  modo  intempestivo.     Esto   merece   otras   salvedades.   La   mayoría   de   las   leyes   de   telecomunicaciones   de   los   once   países   fueron   modificadas   por   última   vez   al   momento   de   las   privatizaciones,   sea   por   modificación   de   la   ley   misma   o   mediante  decretos  y  en  su  mayoría  no  se  trataba  de  marcos  convergentes.     Por  lo  que  a  partir  de  2005  en  adelante,  con  los  mercados  en  competencia  comenzó  un  nuevo  debate,  que   continúa  hasta  el  día  de  hoy  con  el  fin  de  movilizarse  hacia  marcos  regulatorios  convergentes.   Seis   de   los   once   países   han   modificado   sus   leyes   que   afectan   telecomunicaciones   y   radiodifusión   en   los   últimos  cinco  años.  Estos  son:  Argentina  (radiodifusión  en  2009,  telecomunicaciones  en  2014  modificada  en   2015   y   2016   mediante   decretos   y   un   proceso   en   curso   de   redacción   de   una   nueva   Ley),   Bolivia   (telecomunicaciones),   Colombia   (radiodifusión   y   telecomunicaciones),   Ecuador   (radiodifusión   y   telecomunicaciones)   y   México   (radiodifusión   y   telecomunicaciones),   Venezuela   (LOTE   2011   y   Ley   de   radiodifusión).      

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Paraguay, luego  de  un  proceso  de  consulta  pública  se  encuentra  en  el  paso  previo  para  envío  del  proyecto   de   Ley   al   Congreso   y   Uruguay   ha   modificado   su   marco   de   radiodifusión   mediante   la   Ley   de   Medios,   actualmente  judicializada.   Brasil   no   modificó   su   marco   pero   sí   la   norma   de   Servicio   de   Acceso   Condicionado   (2011)   que   ordena   la   convergencia   de   servicios.   Al   cierre   de   este   informe   se   discutía   la   modificación   de   las   concesiones   de   telefonía  fija.     Por   otra   parte,   estas   leyes   no   en   todos   los   casos   dieron   lugares   a   marcos   convergentes   completos:   servicios,   autoridades,   regulaciones.   Otro   factor   es   su   proceso   de   discusión.   En   el   marco   teórico   de   este   estudio   se   considera   positivo   que   hayan   existido   procesos   de   consulta   con   el   sector   privado   mediante   mecanismos  de  público  conocimiento.     Un  segundo  factor  de  incertidumbre  surge  del  contenido  de  las  leyes,  por  ejemplo  en  casos  como  Ecuador   con   el   impuesto   a   la   participación   de   mercado,   o   en   Argentina   con   el   impedimento   a   los   operadores   de   telecomunicaciones  para  prestar  servicios  de  televisión  por  suscripción  mediante  DTH,  entre  otras.  En  tanto   en   México,   dónde   muchas   reglas   están   establecidas   a   nivel   constitucional,   una   de   las   principales   incertidumbres  surge  por  la  magnitud  de  sus  reformas,    y  la  de  la  red  mayorista  compartida  en  700  MHz  ya   licitada  sigue  despertando  las  incógnitas  sobre  su  viabilidad.   En   siete   (Colombia,   Ecuador,   México,   Venezuela,   Bolivia,   Perú,   Chile)   de   los   once   países,   las   modificaciones   de   leyes   y/o   normas   han   generado   debates   sobre   la   certidumbre   a   la   hora   de   invertir   y   desarrollar  el  negocio,  en  tanto  en  otros  dos  países  (Paraguay  y  Argentina)  las  leyes  están  en  proceso  de   discusión,  aumentando  la  imprevisibilidad,  algo  similar  ocurre  con  Uruguay  en  relación  a  su  Ley  de  Medios   que   está   judicializada.   Mención   aparte   merece   el   caso   de   Brasil   con   su   revisión   de   los   contratos   de   concesión   de   telefonía   fija   en   actualmente   en   curso,   aunque   el   gobierno   se   ha   manifestado   abierto   a   modificaciones  sugeridas  por  los  operadores.   Esto   es   relevante   porque   el   año   2020   está   muy   cercano   y   es   bajo   las   reglas   definidas   en   estas   leyes   y/o   normas   de   algo   impacto   (como   la   renovación   de   concesiones   mencionada   para   Brasil)   que   se   tienen   que   conformar  los  planes  de  inversión.   Además  de  los  planes  TIC  y  modificaciones  de  leyes  y  las  relaciones  entre  estos  dos  aspectos,  la  mayoría   de   los   países   durante   este   proceso   de   cambio   ha   transitado   modificaciones   que   generan   intensidad   reglamentaria   mediante   cambios   a   anteriores   normas   o   el   establecimiento   de   algunas   que   no   existían:   portabilidad,   reglamento   de   usuario,   reglamento   de   calidad   de   servicio,   desbloqueo   de   terminales,   venta   desatada,  eliminación  de  la  larga  distancia  nacional,  reglamentos  de  operadores  virtuales,  las  obligaciones   de   roaming   nacional   y   otras   destinadas   a   evitar   conductas   que   eventualmente   pudieran   generar   restricciones  a  la  competencia  por  parte  de  operadores  con  una  gran  porción  de  participación  de  mercado,   entre  otras.   Los  reglamentos  de  usuarios,  de  calidad  de  servicios  y  ventas  desatadas,  en  algunos  casos  encarecen  los   servicios   y   reducen   las   posibilidades   de   elección   de   los   clientes.   Esto   podría   llevar   a   pensar   en   que   los   efectos  de  este  tipo  de  medidas  deben  tener  un  sistema  de  monitoreo  que  permita  eventuales  correcciones   de  las  políticas  en  función  de  cómo  evoluciona  el  mercado.   Es   decir,   el   proceso   de   inversión   para   cerrar   la   brecha   se   da   en   un   contexto   de   cambio   de   normas   muy   activo   y   con   aspectos   cuestionables   desde   la   óptica   del   inversor   y/o   desde   su   alineación   con   las   mejores   prácticas.  Por  otra  parte  muchas  de  las  medidas  regulatorias  tienen  el  foco  en  los  usuarios  ya  conectados,   perdiendo  de  vista  una  regulación  orientada  a  quienes  aún  no  acceden  a  las  TIC.   Un  aspecto  positivo  es  que  los  gobiernos  se  han  concientizado  de  la  importancia  de  asignar  más  espectro.      

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El promedio   de   espectro   asignado   (en   las   bandas   comprendidas   entre   los     700   MHz   y   2600   MHz)   hasta   2016  para  los  once  países  alcanzaba  365  MHz.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  los  casos  no  hay  un  plan  de   largo   plazo,   hay   planes   para   algunas   bandas,   generalmente   700   MHz,   2600   MHz   y   algunos   tramos   que   quedaron  desiertos  en  licitaciones  anteriores,  pero  falta  una  visión  más  integral  y  de  largo  plazo.   También   se   observa   cierta   armonización   de   las   bandas,   pero   en   paralelo   hay   factores   que   generan   incertidumbre,  como  la  dualidad  de  optimizar,  desde  el  punto  de  vista  del  Estado,  mayor  cobertura  y  mayor   recaudación    (precio)  de  las  frecuencias  en  los  procesos  competitivos  de  asignación.     En   muchos   casos,   la   asignación   de   espectro   ha   estado   motivada   por   la   idea   de   ingresar   nuevos   competidores   al   mercado.   Algo   que   en   vistas   al   proceso   de   consolidación   es   al   menos   riesgoso   debido   al   exceso  de  expectativas  de  nuevos  jugadores  que  en  muchos  casos  no  han  tenido  los  resultados  esperados,   o  se  han  demorado  los  lanzamientos.     En  el  terreno  de  las  troncales  de  fibra  óptica  varios  países  han  optado  por  la  intervención  directa  del  Estado   (Argentina,  Brasil)  y  otros  por  APP  (Perú,  Colombia  y  México).  Como  se  mencionó  antes,  los  proyectos  de   inversión   directa   estatal   en   este   tipo   de   redes   suelen   generar   incertidumbre   por   su   impacto   en   el   desplazamiento  de  la  inversión  privada.   La   mayor   divergencia   que   se   observa   entre   los   planes   TIC,   las   reglamentaciones   y   la   asignación   de   espectro,  es  que  las  políticas  de  promoción  de  despliegue  e  infraestructura  son  al  menos  débiles  o  menos   precisas.  Recién  en  los  últimos  dos  años,  los  gobiernos  están  acelerando  acciones  y  estudios  para  fomentar   despliegue  y  compartición,  pero  muchas  veces,  en  los  Planes  TIC  no  se  definían  instrumentos  específicos   para  lograrlo.   El  aspecto  más  paradigmático  de  la  necesidad  de  un  mejor  foco  en  facilitar  el  despliegue  (para  cumplir  con   las  metas  de  las  concesiones)  se  observa  principalmente  en  el  tema  de  las  antenas,  donde  los  municipios   guardan  sus  propias  reglas  y  donde,  por  ejemplo  Perú  ya  ha  reglamentado  su  Ley  de  Antenas  y  Brasil  tiene   una  en  proceso.  Chile  intentó  una  ley  que  no  ha  tenido  los  resultados  previstos  y  al  cierre  de  este  estudio   las  autoridades  argentinas  anunciaron  medidas  para  facilitar  el  despliegue.   Más   enfocadas   son   las   políticas   de   estímulo   a   la   inclusión   digital   en   el   ámbito   educativo,   aunque   se   encuadren  fuera  de  los  planes  nacionales  de  banda  ancha.  Dar  conectividad  a  las  escuelas,  dispositivos  a   la  comunidad  educativa  suele  estar  siempre  en  las  prioridades  de  las  políticas  de  promoción  TIC.     En   las   políticas   que   tienden   a   estimular   la   demanda   TIC   es   escasa   la   información   sobre   la   medición   del   impacto  y  la  posibilidad  de  corrección  de  desvíos.     En   otros   casos,   como   los   programas   de   inclusión   digital   que   se   basan   en   centros   comunitarios,   será   relevante   buscar   modelos   auto   sostenibles   y   mecanismos   de   transparencia,   porque   se   observan   casos   dónde  los  vaivenes  presupuestarios  del  Estado  afectan  la  continuidad.   El  tema  de  los  dispositivos  es  uno  de  los  menos  precisos  entre  los  temas  vinculados  a  estimular  la  demanda   TIC.   No   se   trabaja   una   visión   de   largo   plazo   sobre   cuál   sería   la   rotación   de   cambio   tecnológico   que   se   espera.  Esto  es  importante  porque  el  parque  debe  estar  a  la  altura  de  aplicaciones  y  redes,  de  lo  contrario  el   círculo  virtuoso  de  crecimiento  en  la  adopción  tecnológica,  corre  peligro.     En   el   caso   de   los   dispositivos   móviles,   los   sectores   de   poder   adquisitivo   medio-­bajo   a   veces   realizan   esfuerzos  importantes  para  adquirir  el  terminal,  pero  el  precio  de  los  dispositivos  sigue  siendo  excesivo  en   varios  países  por  efecto  de  los  impuestos.    

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El sector  dispositivos  también  está  más  maduro,  la  innovación  ya  no  está  sólo  centrada  en  el  Smartphone   sino  también  en  otros  objetos  como  relojes,  pulseras,  y  otros  que  están  por  venir,  etc.   Vale   mencionar   el   caso   de   los   precios   de   las   computadoras   que   siguen   siendo   la   herramienta   de   oficina   necesaria.   Computadoras   obsoletas   generan   costos   innecesarios   de   mantenimiento.   En   este   sentido,   la   renovación  resulta  importante  para  el  ámbito  productivo,  en  especial  las  pequeñas  y  medianas  empresas.   Una  política  orientada  hacia  la  renovación  de  dispositivos  también  podría  significar  oportunidades  para  una   nueva  industria  electrónica  si  se  mira  el  mundo  de  los  nuevos  objetos  conectados  con  una  perspectiva  de   largo  plazo.  No  se  debe  olvidar  que  parte  del  éxito  de  la  telefonía  móvil  ha  sido  el  subsidio  al  terminal  y  esas   políticas   están   cambiando   tanto   desde   el   punto   de   vista   del   operador   como   desde   el   punto   de   vista   de   la   regulación  que  apunta  al  dispositivo  liberado  para  dar  poder  al  usuario  a  la  hora  de  contratar  el  servicio.     Un  caso  positivo  es  el  de  Colombia  y  su  política  de  eliminación  de  aranceles  de  importación  para  productos   tecnológicos   en   el   año   2011,   y   anteriormente   la   eliminación   del   IVA   a   las   computadoras.   Sin   embargo,   al   cierre  de  este  estudio  determinaba  el  incremento  las  alícuotas  para  dispositivos,  generando  fuertes  críticas   de  toda  la  cadena  de  valor.   Las  políticas  de  Fondos  de  Acceso  del  Servicio  Universal  (FASU)  aún  guardan  temas  a  resolver.  Brasil  casi   no   han   utilizado   los   fondos,   Argentina   los   ha   activado   recientemente   y   en   otros   países   caso,   como   el   de   Venezuela,  es  limitad  la  información  sobre  su  estado  de  actividad.   El  último  punto  analizado  en  este  informe  es  el  de  los  impuestos.  Las  reducciones  impositivas  encuadradas   en  una  política  de  largo  plazo  no  logran  permear  en  la  agenda  de  discusión.     En  algunos  países  se  establecieron  medidas  coyunturales  positivas  y  necesarias  para  reducir  la  barrera  de   acceso  a  servicios  en  los  sectores  de  más  bajos  recursos.  Pero  se  sigue  sin  prestar  atención  a  los  efectos   de  los  impuestos  sobre  el  total  del  ecosistema.  Y  este  debe  ser  un  tema  a  resolver  en  el  futuro  próximo.  Por   ejemplo,   suponiendo   que   se   cerrara   la   brecha   en   cuanto   a   penetración   de   servicios   móviles   y   con   un   escenario  de  empresas  más  maduras,  será  necesario  revisar  las  cargas  tributarias  para  generar  un  entorno   capaz  de  estimular  el  consumo  de  servicios  en  usuarios  de  bajo  uso.   Por   otra   parte,   en   general   los   Planes   TIC   son   políticas   públicas   y   no   política   de   Estado   de   largo   plazo,   lo   que  deriva,  en  que  con  los  cambios  de  gobierno,  se  discontinúen  acciones.  Si  se  quiere  que  la  reducción  de   brecha  sea  trasformadora,  deberá  ser  importante  la  incursión  en  políticas  de  Estado  o  al  menos  consensos   para  la  continuidad  de  aspectos  de  los  planes  que  obtienen  resultados  positivos.  Para  eso  es  necesaria  una   evaluación  del  punto  al  que  se  ha  llegado  y  sus  impactos.  Algo  que  muchas  veces  no  está  como  práctica  de   seguimiento  de  los  programas  TIC.     En  el  caso  de  los  ¨Planes  TIC¨    solo  algunos  establecen  mecanismos  formales  de  participación  y  consultas   con  el  sector  privado.   Esto   trae   aparejadas   al   menos   dos   problemáticas.   La   primera   es   reducir   la   credibilidad   de   todos   los   stakeholders   sobre   la   efectividad   de   los   mecanismos   de   participación.   Contribuyendo   de   esta   manera   a   incrementar   la   incertidumbres   sectorial   y   estructural   (país).   La   segunda   es   desestimar   la   reducción   de   asimetrías  de  información  entre  los  hacedores  de  políticas  públicas  y  los  prestadores  de  servicios  como  un   proceso  para  generar  mayor  conocimiento  en  pos  de  mecanismos  de  reducción  de  brecha  digital  que  sirvan   para   las   políticas   públicas   actuales   y   las   futuras,   e   indirectamente   y   difícil   de   estimar,   su   impacto   en   la   reducción  de  la  inversión  en  el  corto  plazo.  

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En síntesis,  para  llegar  al  2020  con  un  escenario  que  permita  cerrar  significativamente  la  brecha  digital  con   una  proyección  transformacional  de  largo  plazo,  donde  la  tecnología  sea  el  medio  para  una  transformación   socio-­económico,  y  no  el  fin  en  sí  mismo,  hacen  falta:   ●   Alineación   de   objetivos   de   políticas   públicas   y   la   evolución   regulatoria,   siempre   manteniendo   la   independencia  de  la  autoridad  de  aplicación.   ●   Alineación  de  los  intereses  y  confianza  mutua  entre  el  sector  privado  y  público.   ●   Análisis  de  las  secuencias  lógicas  para  implementar  cambios.   ●   Análisis  de  los  impactos  de  las  medidas.   ●   Decisiones   y   justificaciones   para   niveles   de   coordinación   centralizados   o   descentralizados   de   las   acciones  de  promoción  TIC.   ●   Continuidad  y  preferentemente  políticas  de  Estado  (largo  plazo).   ●   Auto-­sostenibilidad  de  las  políticas  de  inclusión  digital.   Los  resultados  del  Desafío  2020,  etapa  II.  Entorno  para  reducir  la  brecha  digital¨,  compuestos  por  los  tres   ejes  de  análisis:  Certidumbre,  Diálogo  y  Tributación  y  combinados  en  un  índice  con  puntaje  máximo  100.  Se   utilizaron   para   comparar   a   los   países   entre   sí   e   independientemente   de   los   grados   de   penetración   de   los   servicios.    En  función  de  las  puntuaciones  se  los  clasifica  en  Avanzados  (promedio  puntaje  once  países  +/-­ 10%),  encaminados  (+10%  del  promedio),  mejorables  (inferiores  al  90%  del  puntaje  promedio  de  los  once   países)  y  un  caso  especial:  Uruguay,  que  se  explica  más  adelante  en  este  capítulo.   ILUSTRACIÓN - TIPOLOGÍA DE PLANES TIC RESULTADO FINAL

PUNTUACIONES DEL INDICE - Máximo 100

Porcentaje de países según clasificación

Tres ejes: Certidumbre, diálogo, tributación Argentina

37%

9% . ESP.

AV A NZ

BL

Uruguay

Brasil

50

OS

ME J O R A

AD

18%

Bolivia

75

E

C

O AS

Venezuela

100

25 0

Chile

Perú EN

36%

Paraguay

Colombia

CA

M IN

ADOS

México

Ecuador

     

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Cuatro (4)   de   los   once   (11)   países   se   encuentran   mejor   posicionados   en   cuanto   al   balance   de   estos   tres   ejes  para  afrontar  el  cierre  de  brecha,  otros  cuatro    tienen  un  entorno  con  amplia  cantidad  de  acciones  para   cierre  de  brecha  pero  con  aspectos  de  mejora:  y  uno,  Uruguay,  constituye  un  caso  especial.     Chile,   Perú,   Brasil   y   Colombia     se   encuentran   entre   los   países   del   primer   grupo.   Es   decir   aquellos   que   tienen   más   balanceados   los   tres   ejes   analizados.   Sin   embargo,   esto   no   significa   que   no   hayan   tomado   decisiones  que  fomentan  la  incertidumbre  desde  la  perspectiva  del  inversor.     ●   Las   razones   que   permiten   considerar   a   Chile   con   un   entorno   más   balanceado   son   la   cantidad   de   espectro  asignado,  el  mecanismo  de  beauty  contest  para  asignación  de  espectro,  la  carga  tributaria   (aunque   ha   aumentado   recientemente)   y   la   continuidad   en   sus   Agendas   Digitales.   Tiene   también   una  mayor  percepción  de  certidumbre  jurídica  por  parte  de  los  empresarios.   ●   En  Perú,  la  cantidad  de  espectro  asignado,  la  duración  de  las  licencias  (20  años),  el  uso  activo  de   fondos   de   servicio   universal,   la   participación   formal   del     sector   privado   en   la   elaboración   del   Plan   Nacional  de  Banda  Ancha,  contribuyen  a  un  escenario  más  favorable  al  cierre  de  brecha.  En  cambio   las  renovaciones  de  licencias  y  el  precio  del  espectro  generan  oportunidades  de  mejora.   ●   Las   razones   que   permiten   considerar   a   Brasil   en   un   entorno   más   balanceado   son   la   cantidad   de   espectro  asignado,  las  acciones  del  Plan  Nacional  de  Banda  Larga  y  los  grados  de  participación  en   los  debates  regulatorios  principalmente  a  través  de  las  consultas  públicas.  Así  como  la  apertura  al   diálogo   para   nuevos   cambios   necesarios   como   la   renovación   de   concesiones   y   el   debate   sobre   nivelar   el   campo   de   juego   entre   operadores   de   red   y   OTT.   Uno   de   los   puntos   de   resolución   pendientes  es  la  excesiva  carga  impositiva.   ●   Las   medidas   que   llevan   a   Colombia   a   un   entorno   más   balanceado   son   la   cantidad   de   espectro   asignada,  el  abordaje  integral  de  su  Plan  Vive  Digital,  el  uso  de  mecanismos  de  participación  como   la   consulta   pública,   la   planificación   sobre   temas   de   espectro.   Sus   puntos   pendientes   están   en   la   independencia  regulatoria,  duración  y  condiciones  de  renovación  de  las  licencias,  entre  otras.     Ecuador,   México   y   Paraguay     forman   parte   de   países   con   gran   cantidad   de   cambios   en   curso   desde   el   punto  de  vista  regulatorio  y  de  sus  planes  TIC  y  tienen  mayores  grados  de  incertidumbre  debido  a  algunas   cuestiones  particulares.     ●   En  Ecuador  la  cantidad  de  espectro  asignado,  la  modalidad  de  asignaciones  directas,  el  impuesto  al   market   share   (medida   que   no   tiene   antecedentes),   las   cuotas   a   la   importación   de   dispositivos,   contribuyen  a  un  entorno  menos  propicio.   ●   En  Paraguay,  uno  de  los  problemas  pendientes  es  la  asignación  de  más  espectro  y  la  duración  de   las  licencias.  La  modificación  de  la  Ley  también  contribuye  a  un  entorno  más  incierto.  En  tanto,  la   participación   mediante   las   consultas   públicas   balancea   los   aspectos   de   incertidumbre.   También   impacta   positivamente   la   baja   carga   tributaria,   en   en   comparación   con   el   resto   de   los   países   es   menor,    y  los  alcances  del  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  2016-­2020.   ●   En  México  la  incertidumbre  es  alta  por  la  magnitud  de  la  Reforma  Constitucional,  la  decisión  de  una   APP   para   la   banda   de   700   MHz,   y   las   expectativas   sobre   la   efectividad   de   las   distintas   normas   modificadas  como  parte  de  la  Reforma.     Argentina,   Bolivia   y   Venezuela   aparecen   como   los   países   que   están   generando   un   entorno   para   el   cierre  de  brecha  menos  propicio.    

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● Argentina  ingresa  si  bien  es  activo  en  acciones  para  el  cierre  de  brecha  tiene  muchos  factores  de   incertidumbre.     Entre   ellos:   la   existencia   de   espectro   licitado   que   aún   no   se   puede   utilizar   en   la   banda   de   700   MHz.   Las   modificaciones   de   leyes   (LSCA,   Argentina   Digital)   reemplazadas   por   un   Decreto   de   Necesidad   y   Urgencia   (2015),   un   nuevo   decreto   de   fines   de   2016   que   modificó   nuevamente   las   condiciones   para   brindar   servicios   de   cuádruple   play,   un   proceso   de   discusión   de   una  nueva  ley  paralelo  a  los  decretos.  El  impedimento  a  los  operadores  de  telecomunicaciones  para   brindar   televisión   satelital,   entre   otros.   Impactan   a   su   favor   la   diversidad   de   acciones   que   tenia   el   Plan   Argentina   Conectada   (continuadas   parcialmente   por   el   nuevo   gobierno   bajo   otras   formas   y   denominaciones),   la   duración   de   las   licencias   de   2G   y   3G,   la   reciente   activación   del   servicio   Universal.     ●   En   Bolivia   la   cantidad   de   espectro   asignada,   las   asignaciones   directas   a   la   empresa   estatal   con   antelación   a   los   privados,   la   elección   de   la   canalización   de   la   banda   de   700   MHz   y   los   cuestionamientos  al  PRONTIS  empujan  un  contexto  menos  propicio,  así  como  las  percepciones  de   empresarios  sobre  el  entorno  de  negocios.   ●   En   Venezuela   el   factor   principal   de   incertidumbre   es   el   contexto   político   y   económico   y   las   restricciones   para   obtener   divisas.   También   influye   la   poca   comunicación   sobre   sus   planes   TIC.   Como  positivo  este  país  ha  estado  viabilizando  espectro  gradualmente  desde  2010,  aunque  no  se   encuentra  entre  los  países  con  mayor  cantidad  de  espectro  asignado.   Uruguay  constituye  un  caso  especial,  es  uno  de  los  países  con  mejores  niveles  de  adopción,  continuidad  en   sus  planes  TIC  y  ya  ha  recorrido  un  camino  importante  en  función  del  cierre  de  brecha.  En  sus  planes  TIC   utiliza   menos   herramientas   que   los   otros   países,   a   su   vez   se   mantiene   alejado   de   un   entorno   de   convergencia   dado   que   existen   restricciones   para   la   prestación   de   servicios   de   banda   ancha   y   video   por   suscripción,  tiene  tributaciones  altas  y  una  oportunidad  de  mejora  en  la  cantidad  de  espectro  asignada.   Las   comparaciones   entre   los   países   muestran   que   aunque   algunos   tienen   más   balanceados   que   otros   los   tres   ejes   (regulatorio,   colaboración   público-­privada   y   tributación)   entre   sí,   todos   tienen   oportunidades  de  mejora  que  requieren  de  niveles  más  profundos  de  diálogo  público  privado.     En   el   período   que   queda   hasta   2020   se   sumarán   otros   debates   como   el   rol   que   cada   país   quiera   asumir   en   la   economía   digital   la   necesidad   de   interacción   con   otros   sectores   de   la   economía,   sus   políticas  y  sus  regulaciones.        

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Anexo metodológico Tipo   de   estudio:   Cualitativo.   Descriptivo/comparativo,   no   pretende   conclusiones   taxativas   ni   prospectivas.   Se  basa  fundamentalmente  en  el  análisis  de  información  pública.     Fecha  de  realización:  Entre  abril  2014  y  Diciembre  2016.   Niveles  de  actualización  de  la  información:   •  

Hechos relevantes  de  información  sobre  acontecer  regulatorio  hasta  el  30-­12-­2016.  

Cantidad de  espectro  licenciado  hasta  el  30  de  diciembre  de  2016.    

Indicadores de  penetración  por  servicio  hasta  el  30  de  diciembre  de  2015.   o   Fuentes:  Países  Europeos:  OCDE   o   Países  de  Latinoamérica:  reguladores,  excepto  Argentina  (Fuente  Convergencia  Research)  

Planes Nacionales  de  banda  ancha:   o   Los   vigentes   hasta   2014.   En   los   casos   que   hubo   nuevos   planes   con   o   sin   continuidad   posteriores  a  2015  se  incorporaron  los  indicadores  que  estuvieran  disponibles  públicamente     y  estuvieran  comprendidos  dentro  del  alcance  de  este  estudio.   o   Se  contemplaron  además  Planes  Nacionales  de  Telecomunicaciones  que  sin  ser  planes  de   banda  ancha  particulares,  incluyen  objetivos  y  acciones  para  el  cierre  de  brecha.     o   Se  analizaron  además  otros  planes  específicos  como  de  e-­gobierno,  telesalud  o  educación   de  orden  nacional,  estuvieran  o  no  integrados  al  plan  rector  principal  así  como  acciones  y   medidas    que  se  desprenden  de  leyes  y/o  los  mismos  planes.    

Fuentes secundarias  principales:   o   Latinobarómetro:   última   edición   disponible   a   través   de   la   herramienta   de   análisis   on   line   correspondiente  a  2015   o   Global  Competitiveness  Report  (GCR)  2015-­2016  publicado  por  el  World  Economic  Forum   (WEF)  .  UIT  Regulatory  tracker:  última  edición  disponible  correspondiente  a  2013:   o   Capítulo  tributario:     §  

Tributación y   Telecomunicaciones   en   Latinoamérica   elaborado   por   Deloitte   para   ASIET  

§

UC&CS América  

§

Negocios en  Paragua,  Ministerio  de  industria  y  Comercio  

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§

ITU Acceso  Universal  en  Latinoamérica,  situación  y  desafíos  

o UIT  ICT  Regulatory  Tracker  REV  2014  (datos  a  2013).  Excepto  Bolivia   §  

Fuentes utilizadas  para  completar  datos  de  Bolivia:   •  

Ley 164/2011-­  Ley  General  de  Telecomunicaciones  

Decreto 1391/2012  –  Reglamento  General  

Resolución Ministerial  13/13  –  PRONTIS  

Decreto 26011/2000  –  Reglamento  de  Interconexión  

Página web  de  la  ATT      

Aclaración pregunta   2,   clúster   1.Autoridad   regulatoria:   La   ley   164/11   le   otorga  esas  facultades  al  ATT  a  pesar  de  ser  un  organismo  dependiente  del   Viceministerio  de  Telecomunicaciones.  

Aclaración pregunta   34   y   35,   clúster   3.Régimen   regulatorio:   El   Decreto   3004/16  establece  la  portabilidad  pero  portabilidad  entra  vigencia  en  2017  

o   ¨Conectividad  de  banda  ancha  mediante  satélites  de  nueva  generación  y  su  contribución  al   desarrollo  digital  de  América  Latina¨,  realizado  por  Luis  Castejón  para  Cet.la     Enfoque  metodológico:  Desarrollo  del  índice   Con  el  fin  de  modelizar  aspectos  cualitativos  complejos  y  de  permitir  comparaciones  entre  diferentes  países,   se  elaboró  un  índice  compuesto.     En  total  se  relevan  51  indicadores  en  tres  subíndices  o  ejes:  Regulación,  Diálogo  y  Tributación.     Cada   subíndice   o   eje   tiene   un   peso   específico   dentro   del   índice   total   (100   puntos):   Eje   Certidumbre   (45   puntos),  Eje  diálogo  (45  puntos).  Eje  Tributación  (10  puntos).   La   cantidad   de   indicadores   por   eje   es:   Certidumbre   contextual:   7.   Certidumbre   sectorial   I:   5.   Certidumbre   sectorial  II  (Espectro):  5.  Planes  TIC:  20.  Servicio  Universal:  2.  Tributación:  12   Los  pesos  de  cada  subíndice  fueron  una  decisión  metodológica  en  función  de:   •  

La cantidad  de  aspectos  explicados  en  cada  subíndice  (modelizados  a  través  de  variables).  Ejes  con   más  variables  estudiadas  tienen  más  peso.  

Las características  de  las  variables  analizadas.  Menos  peso  a  los  que  no  son  específicos  del  sector   TIC,   más   peso   a   los   que   son   específicos   del   sector   TIC.   Menos   pesos   a   las   que   se   componen   de  

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datos provenientes   de   fuentes   segundarias,     más   peso   a   las   que   surgen   de   la   observación   de   hechos  concretos  por  parte  de  los  analistas  que  realizaron  el  estudio.   •  

El tipo  de  indicadores.    Datos  provenientes  de  fuentes  secundarias  como  por  ejemplo  encuestas  de   opinión  tienen  menos  peso  que  datos  observables  por  el  investigador.  

Definiciones, valores  ideales  y  ponderaciones     Certidumbre  Contextual     Los  indicadores  provenientes  de  las  encuestas  de  WEF  se  normalizan  al  valor  máximo  que  puede  tener  la   respuesta   positiva   determinada   en   dicha   encuesta   (7).   Los   valores   de   Latinobarómetro   corresponden   al   porcentaje  de  encuestados  para  cada  una  de  las  preguntas  seleccionadas  y  se  normalizan  a  un  valor  ideal   de  100%  (ej.  100%  está  satisfecho  con  la  economía).       El  indicador  de  protección  de  inversiones  adquiere  el  valor  1  si  el  país  adhiere  al  CIADI  y  0  Si  no  adhiere.     Los   valores   se   ponderan   dentro   de   la   dimensión   con   los   criterios   explicados   en   la   siguiente   tabla.   Se   normalizan  a  valor  100  y  luego  se  ponderan  dentro  del  Eje  certidumbre  (15%).       Tipo%de%Certidumbre

Contextual

Variable

Percepción% de%las% persona

Indicador)/)Definición

Índice)de) confianza) en)el) gobierno:) Latino) barómetro) 2015

Valor)Ideal Ponderación

 

Percepción% de%los% empresario s

Satisfacció n)con)la) economía) 2015

100% 15,00%

100% 14,00%

Situación) Económica) a)largo) plazo)2015

100% 14,00%

Derechos) de) propiedad) P

Protección% de% inversiones

7 14,00%

Favoritism o)en)las) decisiones) del) gobierno

Independe ncia)del) sistema) judicial

7 14,00%

Adherencia) al)CIADI:)si) o)no

7

1

14,00%

15,00%

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Certidumbre Sectorial  (1)     El   indicador   regulación   convergente   adquiere   valore   de   0   si   existen   limitaciones   para   que   algunos   operadores  den  todos  los  servicios  (voz,  datos  y  video)  con  neutralidad  tecnológica  y/o  existe  un  proceso  de   cambio  en  curso  que  mantiene  asimetrías,  1  si  está  permitido,  y  0,5  /  0,75  si  hay  un  proceso  de  cambio  en   curso  con  el  fin  de  evitar  asimetrías.       El  indicador  percepción  de  empresarios,  tiene  como  puntaje  ideal  7,  que  es  el  asignado  por  la  encuesta  de   WEF  para  las  valoraciones  positivas  de  su  encuestas.     El  indicador  de  criterios  de  selección  de  la  autoridad  regulatoria  adquiere  el  valor  0  si  es  netamente  político   y  no  hay  independencia  de  operador  /  ministerio  y/o  puede  ser  removido  sin  causa,  1  si  es  independiente  y   prevalecen  criterios  técnicos,  0,5  si  es  mixto.     El   indicador   de   coyuntura   se   establece   con   valores   1,   0   y   0,5   si   bajo   el   juicio   experto   del   analista   hay   modificaciones   de   leyes   y   o   normas   que   se   alejan   de   las   mejores   prácticas   y/o   son   cuestionadas   por   generar  incertidumbre.     El  indicador  del  Regulatory  Tracker  es  la  sumatoria  de  los  clústeres  que  lo  componen  (ver  más  adelante  en   este  apartado.     Los   valores   se   ponderan   dentro   de   la   dimensión   con   los   criterios   explicados   en   la   siguiente   tabla.   Se   normalizan  a  valor  100  y  luego  se  ponderan  dentro  del  Eje  certidumbre  (35%).         Tipo%de%Certidumbre Dimensión

Sectorial*I Institucional

Variable

Regulación% Convergente

Indicador%/%Definición

Valor%ideal Ponderación

 

Coyuntural Percepción%de% adecuación%de%la% regulación%2016

Todos%los%actores% pueden%dar%todos%los% servicios?

1 17%

Orientación%de%la% regulación%política%o% técnica

Percepción%de%los% empresarios%respecto% de%la%regulación%del% sector%(WEFGITR% 2015O2016)

7 18%

Indicador:%Criterio%de% selección%de% autoridades%político% (0)%Técnico%(1)

1 15%

Puntaje%ITU%Tracker% Regulatory%tracker% total%

Previsibilidad% regulatoria

Puntaje%ITU%Tracker% Regulatory%Sumatoria% de%4%Clúster

Indicador:%Las% últimas% modificaciones%de% leyes%del%ámbito% radiodifusión%y% telecomunicacione s%han%sido%parte%de% un%plan% previamente% anunciado%y/o% están% reglamentadas?% Hay%normas%que%

100 20%

1 30%

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Certidumbre Sectorial  (2)  Espectro     Los   valores   obtenidos   según   las   definiciones   y   criterios   de   la   siguiente   tabla   se   utilizan   para   la   dimensión   Espectro.  Los  valores  obtenidos  luego  se  ponderan  en  un  50%  del  valor  del  Eje  certidumbre.      

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Medición:)Eje)Certidumbre)Jurídica)y)Regulatoria MEDICIÓN)SUBÍNDICE:)ESPECTRO COMPONENTES

PONDERACIÓN

PUNTAJE0MÁXIMO0 POR0COMPONENTE

1

Cantidad0de0espectro0licenciado0por0país0para0Servicios0móviles0e0IMT0en0distintas0bandas0comprendidas0entre07000MHz0y026000MHz0L0No0 incluye0Trunking

60%

60

2

Duración0de0las0licencias0otorgadas0Servicios0Móviles0e0IMT0Servicios0móviles0e0IMT0entre07000MHz0y026000MHz0L0No0incluye0Trunking

15%

15

3

Aplicación0de0límites0de0espectro

5%

5

4

Inexistencia0de0controversias0o0exigencias0que0generan0incertidumbre0en0las0políticas0de0espectro0y0procesos0de0licenciamiento0realizados0 desde020100hasta020150(Mayor0puntaje0menos0incertidumbre,0menor0puntaje0más0incertidumbre)

10%

10

5

Plan0de0espectro0anunciado0para0los0próximos0tres0años

10%

10

PUNTAJE0SUBÍNDICE0ESPECTRO

1

100

Cantidad0de0espectro0licenciado0por0país0para0Servicios0móviles0e0IMT0en0distintas0bandas0comprendidas0entre07000MHz0y026000MHz0L0No0 incluye0Trunking El0puntaje0se0obtiene0calculando0el0porcentaje0de0espectro0licenciado0en0función0del0promedio0para0áreas0de0alta0y0baja0densidad0de0la0recomendación0ITU0para02020

2

Duración0de0las0licencias0otorgadas0Servicios0Móviles0e0IMT0Servicios0móviles0e0IMT0entre07000MHz0y026000MHz0L0No0incluye0Trunking El0puntaje0se0obtiene0normalizando0la0duración0promedio0de0las0licencias0otorgadas0a0un0valor0óptimo0de0un0mínimo0de0200años0de0duración

3

Aplicación0de0límites0de0espectro La0puntuación0se0obtiene0aplicando0la0siguiente0categorización 1000=0Países0que0no0tienen0topes0de0espectro 500=0Topes0por0banda0por0área0que0sumadas0las0bandas0asignadas0son0iguales0o0mayores0a01000MHz 250=Topes0por0banda0por0área0que0sumadas0todas0las0bandas0son0inferiores0a0100 00=0Los0topes0no0aplican0a0algunos0operadores0pero0a0otros0sí

4

Inexistencia0de0controversias0o0exigencias0que0generan0incertidumbre0en0las0políticas0de0espectro0y0procesos0de0licenciamiento0realizados0 desde020100hasta020150(Mayor0puntaje0menos0incertidumbre,0menor0puntaje0más0incertidumbre) El0objetivo0es0ordenar0una0serie0de0cuestio0nes0cualitativas0que0tienen0posiciones0controversiales0y/o0riesgos0desde0la0perspectiva0del0inversor00en0función0de0los0concursos0realizados0 desde020090hasta0el0cierre0del0estudio Se0asigna0un0puntaje0en0función0de: 0=0Proceso0con0muy0alta0incertidumbre0o0cuestionamientos 250=0Procesos0con0alta0incertidumbre0 500=Procesos0con0mediana0incertidumbre0 75=0Proceso0con0baja0incertidumbre 100=0Procesos0sin0incertidumbre0

5

Plan0de0espectro0anunciado0para0los0próximos0tres0años Se0tuvo0en0cuenta0la0existencia0de0planes0anunciados0con0distintos0grados0de0formalidad0desde0el0inicio0de0la0modificación0del0cuadro0de0atribución,0hasta0anuncios0con0fechas0pero0sin0 documentos0formales0de0respaldo0y0planes0en0proceso0o0con0fechas0documentadas,0para0período0de0los0próximos02L30años0y0en0función0de0los0MHz0ya0asignados Puntaje0=000No0tiene0anunciado0un0plan0 Puntaje=0500Tiene0más0de03000MHz0y0tiene0anunciadas0intenciones0pero0sin0fechas0formales Puntaje0=0500Tiene0menos0de02000MHz0y0tiene0un0plan0con0fecha0estimada Puntaje=250Tiene0menso0de03000y00plan0sin0fecha0estimada Puntaje0=01000Tiene0más0de03000MHZ0y0tiene0un0plan0con0fecha

Planes  TIC     En   todos   los   casos   los   países   obtienen   para   el   indicador   una   puntuación   de   1   si   el   indicador   está   especificado   en   el   plan,   0,5   o   0,25   dependiendo   de   si   su   existencia/utilización   es   parcial   y   0   si   no   está    

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contemplado. Luego   se   ponderan   según   la   tabla,   para   dar   el   puntaje   del   componente   y   finalmente   se   normalizan  a  valor  100.     Es   importante   tener   en   cuenta   que   el   puntaje   evalúa   la   cantidad   de   acciones,   planificación   y   evolución   de   los  planes  y  no  los  indicadores  de  penetración  totales  del  país,  sino  sólo  los  que  se  incluyen  como  objetivo   del  plan.       EJE#DIÁLOGO#*#COMPONENTE#PLANES#TIC#*INDICADORES Dimensión

Planificación#*#Plan#Principal Objetivos)e) indicadores) mensurables

Plan)Nacional) Indicador)/)Definición (Principal) PONDERACIÓN) DIMENSIÓN PONDERACIÓN) INDICADOR

10% 25%

25%

25%

50%

50%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Lineamientos#Oferta#*#Planes#principales#y##planes#específicos#coordinados#o#no#con#el#Plan#TIC#Principal

PONDERACIÓN) DIMENSIÓN PONDERACIÓN) INDICADOR Valor)Ideal

Proyecto)Satelital

Puntos)de) Intercambio)de) tráfico

Plan)TDT)en)curso

Acciones)para) Estímulos)fiscales) facilitar)despliegue) Coordinación)para) despliegue)de) general))y/o) la)instalación)de) infraestructura)/)yPo) coordinación)con) antenas Crédito otras)

40%

0%

20%

10%

10%

10%

15%

15%

20%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Lineamientos#Demanda#Planes#principales#y#planes#específicos#*#Coordinados#o#no#con#el#Plan#TIC#principal

Indicador)/)Definición EPgobierno

PONDERACIÓN) DIMENSIÓN PONDERACIÓN) INDICADOR Valor)Ideal

Continuidad

Comunicación) periódica)y) sistemática)de)) resultados)de) avance

25%

Indicador)/)Definición Redes)troncales

Dimensión

Estado)de)avance) en)función)de)los) objetivos) mensurables

10%

Valor)Ideal Dimensión

Ejecución Participación) Privado) (elaboración)del) plan)inicial))y) seguimientos

Promoción)de) software)y) desarrollo)de) Estímulo)a)Pymes) aplicaciones) para)incorporación) (generación)de) de)TIC empresas)y) crecimiento)de)las) existentes)

Inclusión)Digital

Educación

Estímulos)fiscales) (Dispositivos)y/o)) Servicios))y/o) Subsidio)a)la) demanda

Salud

40% 10%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

1,00   Servicio  Universal   El  indicador  nivel  de  ejecución  adquiere  valores  1  (activo),  0,5  o  0,25  si  está  parcialmente  activo  o  0  si  no   tiene  actividad.  El  de  inclusión  de  internet  dentro  de  los  FASU  adquiere  valor  0  si  no  está  incluido  y  valor  1  si   lo  está.  Luego  se  ponderan  según  la  tabla,  para  dar  el  puntaje  del  componente  y  finalmente  se  normalizan  a   valor  100.     1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

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EJE#DIÁLOGO#*#componente#servicio#universal País#/#Dimensión

Planificación

Puntaje#FASU

Nivel)de)ejecución)1=)activo)o)=)No)activo) Indicador)/)Definición 0,5)con)bajo)nivel)de)actividad)o)recién) iniciado PONDERACIÓN) INDICADOR

Contempla)Banda)Ancha)1)=)si)0)=)no)y) 0,5)bajo)condiciones)especiales 70%

30%

  Tributación   Los   valores   indicados   en   la   siguiente   tabla   luego   se   normalizan   a   100   para   dar   la   puntuación   del   eje,   y   posteriormente  se  ponderan  para  dar  el  resultado  final  del  índice.    

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Eje

Sub'eje

Ponderación

Variable

Complejidad

Ponderaci ón

30%

Indicador

Cantidad$de$ impuestos/der echos/tasas

Definición Cantidad$de$ impuestos/derech os/tasas,$que$ gravan$la$venta$de$ dispositivos.$$Se$ incluyen$en$este$ indicador$los$ vigentes$a$nivel$ nacional$T.

Elemento8a8 medir

Ponderac ión

Criterio

1$impuesto Cantidad$de$ Gravámenes

100%

2$impuestos 3$impuestos 4$impuestos

35%

Carga$ Impositiva

70%

Posición$en$ función$de$los$ promedios$del$ Estudio$de$ Deloitte

Carga$impositiva$ que$grava$la$venta$ de$dispositivos,$ medida$en$ porcentaje.$$Para$ la$medición$se$ utilizara$el$ impuesto$sobre$las$ ventas$o$IVA,$los$ derechos$de$ aduana$aplicados$ a$los$dispositivos$ importados,$y$el$ impuesto$sobre$los$ bienes$suntuarios$ aplicado$a$los$ dispositivos.

30%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25%

30%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25%

40%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25%

50%

Posición$en$ función$de$los$ promedios$del$ Estudio$de$ Deloitte

Tributació n$ Servicios Tributación$ Razonable

35%

Carga$ impositiva$ directa$al$ usuario

60%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25% mas$de$25% de$1$a$3%

40%

de$4$a$6% de$7$a$9% de$9$a$12%

30%

Posición$en$ función$de$los$ promedios$del$ Estudio$de$ Deloitte

Cantidad$de$ impuestos/der echos/tasas

Carga$impositiva$ que$grava$el$uso$ de$servicios$TIC,$ medida$en$ porcentaje.$$$Para$ la$medición$se$ utilizara$el$ impuesto$a$las$ ventas$o$IVA,$y$el$ impuesto$sobre$los$ bienes$suntuarios$ aplicado$al$uso$de$ los$servicios$ mencionados. Cantidad$de$ impuestos/derech os/tasas$que$ gravan$a$las$ empresas$ operadoras$de$ servicios$TIC.$$Se$ incluyen$en$este$ indicador$los$

Impuesto$a$ las$ Ventas/IVA

60%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25%

40%

de$4$a$6% de$7$a$9% de$9$a$12%

100%

2$impuestos 3$impuestos 4$impuestos

Tributació n$ operadore s

30%

Carga$ Impositiva

70%

Posición$en$ función$de$los$ promedios$del$ Estudio$de$ Deloitte

Carga$impositiva$ que$grava$a$las$ empresas$ operadoras$de$ servicios$TIC,$ medida$en$ porcentaje.$$Para$ la$medición$se$ utilizara$el$ impuesto$a$las$ ganancias,$las$ tarifas$de$aporte$al$ fondo$de$servicio$ universal$y$los$ derechos$de$ aduana$aplicados$ al$equipamiento$ importado.

60%

de$20$a$25% de$25$a$30% de$30$a$35%

20%

2% 3% 4%

20%

de$10$a$15% de$15$a$20% de$20$a$25% mas$de$25%

1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1 5

A$menor$ tasa$del$ aporte,$ mayor$ puntaje

4 3 2 1 0

de$0$al$5% de$5$a$10%

2

0

mas$de$4%

Derechos$de$ Aduana$a$ Equipos$TIC

3

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

0% Aportes$al$ Servicio$ Universal

4

0

mas$de$35% 1%

1

5 A$menor$ cantidad$de$ gravámenes,$ mayor$ puntaje

de$0$al$15%

Impuesto$a$ las$Ganancias

2

0

Mas$de$4$impuestos de$15$a$20%

3

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

Sin$impuestos

Cantidad$de$ Gravámenes

4

0

mas$de$12% 1$impuesto

1

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

0% de$1$a$3%

2

0

mas$de$25%

Impuesto$a$ los$Bienes$ Suntuarios

3

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

mas$de$12% de$5$a$10%

4

0

0% Impuesto$a$ los$Bienes$ Suntuarios

1

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

de$0$al$5%

50%

Complejidad

de$5$a$10%

2

0

de$0$al$5% Impuesto$a$ las$ Ventas/IVA

3

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

mas$de$25% Carga$impositiva$ que$grava$la$ activación$de$ servicios$TIC,$ medida$en$ porcentaje.$$$Para$ la$medición$se$ utilizara$el$ impuesto$a$las$ ventas$o$IVA,$y$el$ impuesto$sobre$los$ bienes$suntuarios$ aplicado$al$acceso$ de$los$servicios$ mencionados.

4

0

de$0$al$5% Impuesto$a$ los$Bienes$ Suntuarios

1

5 A$menor$ tasa$del$ derecho,$ mayor$ puntaje

mas$de$25% de$5$a$10%

2

0

de$0$al$5%

Derechos$de$ Aduana

3

5 A$menor$ tasa$del$ impuesto,$ mayor$ puntaje

mas$de$25% de$5$a$10%

4

0

de$0$al$5% Impuesto$a$ las$ Ventas/IVA

Puntaje 5

A$menor$ cantidad$de$ gravámenes,$ mayor$ puntaje

Mas$de$4$impuestos de$5$a$10%

Tributació n$ Dispositiv os

Definición

Sin$impuestos

5 A$menor$ tasa$del$ derecho,$ mayor$ puntaje

4 3 2 1 0

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Bolívar 547 Piso 3 Oficina 3 – Buenos Aires – Argentina – www.convergencia.com – research@convergencia.com – 54 114345-3036 (Extensión 501)


Sobre cet.la ASIET es  la  Asociación  Interamericana  de  Empresas  de  Telecomunicaciones,  nació  en  1982  con  el  nombre   de  AHCIET  y  está  conformada  por  empresas  (públicas  y  privadas)  del  sector  de  las  telecomunicaciones  que   operan  en  los  países  del  continente  americano.  Trabajamos  por  el  desarrollo  de  las  telecomunicaciones  y  la   Sociedad   de   la   Información   en   nuestra   región   a   través   del   diálogo   público-­privado   promoviendo   el   crecimiento   de   la   industria   y   favoreciendo   el   intercambio   de   conocimiento   y   de   buenas   prácticas,   velando   por  los  intereses  comunes  de  nuestros  asociados  y  de  la  industria..   Actúa  como  facilitador  de  la  cooperación  público-­privada  promoviendo  políticas  que  favorezcan  el  desarrollo   de   las   telecomunicaciones,   buscando   posicionar   a   la   industria   como   aliado   estratégico   de   los   gobiernos,   fomentando  el  diálogo  multi-­skateholder  sobre  las  políticas  públicas  de  telecomunicaciones  que  impulsen  el   desarrollo  sectorial,  fortaleciendo  la  capacidad  de  análisis  técnico  de  la  industria,  apoyando  el  desarrollo  del   ecosistema  digital  y  la  innovación  e  impulsando  la  colaboración  intra-­industrial.   A  mediados  de  2014  Como  una  manera  de  contribuir  activamente  al  diálogo  público  privado  y  al  desarrollo   de  políticas  públicas  través  de  estudios  y  publicaciones  que  destaquen  el  valor  de  las  telecomunicaciones   en   desarrollo   digital   de   la   región,   la   Asociación   Interamericana   de   Empresas   de   Telecomunicaciones   (ASIET),  anunció  el  lanzamiento  del  Centro  de  Estudios  de  Telecomunicaciones  de  América  Latina  (cet.la).   El  Centro  de  Estudios  de  Telecomunicaciones  de  América  Latina  (Cet.la)  enfoca  sus  objetivos  en  el  diseño   de   análisis   y   publicaciones   que   aporten   un   valor   agregado   a   las   políticas   públicas,   regulación   sectorial,   desarrollo  tecnológico  de  las  telecomunicaciones  y  la  Sociedad  de  la  Información  en  América  Latina.    

Sobre Convergencia Research Convergencia Research  es  el  área  de  investigación  e  inteligencia  de  mercado  de  Grupo  Convergencia,  una   compañía   independiente   fundada   en   1995,   especializada   en   proveer   información   del   negocio   de   telecomunicaciones  y  tecnologías  de  la  Información  en  América  latina  y  el  Caribe.     Desde  el  año  1998,  Convergencia  Research  realiza  estudios  multi-­cliente  y  reportes  ad-­hoc  para  empresas   y  organizaciones  del  sector  telecomunicaciones  en  América  latina  y  el  Caribe.   Su   equipo   de   trabajo   está   formado   por   especialistas   en   telecomunicaciones,   profesionales   de   distintos   ámbitos   como   analistas,   periodistas,   expertos   regulatorios,   expertos   en   marketing   e   investigación   de   mercado,  economistas,  sociólogos  y  expertos  en  finanzas.     Grupo  Convergencia  tiene  otras  dos  unidades  de  negocios.  La  unidad  de  negocios  editorial  que  produce  los   contenidos   del   sitio   www.convergencialatina.com,   los   Mapas   de   Convergencia,   Convergencia   Telemática,   Documentos   de   Convergencia,   Tele   salud,   entre   otras   publicaciones.   Convergencia   Eventos   organiza   conferencias  de  negocios  y  capacitación  sobre  el  sector  TIC.   Datos  de  contacto:  Grupo  Convergencia  –  Convergencialatina  –  Convergencia  Research:  Bolívar  547    -­  Piso   3  –  Oficina  3  -­  C1066AAK  Buenos  Aires  –  Argentina  -­  Telefax:  +54  11  4345  3036               176  

Bolívar  547  -­  Piso  3  Oficina  3  -­  C1066AAK  -­  Buenos  Aires,  Argentina.     T.  +541143453036    //  +541143423740     info@convergencia.com    //  research@convergencia.com  //    www.convergencia.com      

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