Marzo 2016

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Prudentes sĂ­, pero a veces algo alocados El consumidor poscrisis es precavido, aunque se da algunas alegrĂ­as... salvo el que se estĂĄ quedando rezagado JUAN FERRARI

L

a era poscrisis, como empieza a ser conocida esta etapa, deja un consumidor distinto al de 2008. Para empezar, los expertos no dudan en decir que la etapa econĂłmicamente negra ha quedado atrĂĄs, aunque este aĂąo se presenta lleno de claroscuros, especialmente para una parte de la ciudadanĂ­a que se ha quedado rezagada. Este aĂąo, que apunta tambiĂŠn bien, estĂĄ cubierto por incĂłgnitas que se reflejan en las estadĂ­sticas tanto de Nielsen como de Cetelem sobre la confianza del consumidor.

El pasado aĂąo fue considerado bueno o muy bueno para el consumo. Los datos macro, que meten a todos en el mismo saco, lo apuntan claramente. Nielsen, empresa dedicada a la gestiĂłn de informaciĂłn que proporciona una radiografĂ­a sobre lo que ve y compra el consumidor, calcula que los espaĂąoles compraron en 2015, en el gran consumo (alimentaciĂłn y cuidado del hogar y personal), unos

Compras mĂĄs humanas El e-commerce es imparable, pero no lo es todo. El estudio Mikroscopia 2016 descubre que el 34% de los compradores echa en falta el contacto humano (del vendedor) a la hora de informarse y comprar. Son personas de mediana edad. Sin embargo, lo relevante es que el 31% de los jĂłvenes tambiĂŠn valora el papel del dependiente.

71.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,7% respecto a 2014. Cifra que durante la crisis solo se rozĂł en 2011 (1,5%) y no se superaba desde 2008 (4,6%). En un plano internacional, EspaĂąa se colocĂł a la cabeza de los grandes paĂ­ses europeos. Esta vez, descontando los alimentos frescos, que suponen un tercio de la cesta de la compra de los espaĂąoles, el crecimiento alcanzĂł un 2,7%, a distancia de Francia y Alemania, que aumentaron sus com- SIGUE EN PĂ G. 2 >

FALTA DE CONTACTO HUMANO EN LA COMPRA ONLINE Productos en cuya compra se echa de menos el contacto; en % del total de encuestados

AlimentaciĂłn y bebidas Cuidado personal Servicios para el hogar Ropa, calzado y complementos TecnologĂ­a Productos ďŹ nancieros FUENTE: MIKROSCOPIA 2016

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LUIS F. SANZ

Cuidado del hogar Servicios y productos de entretenimiento

2 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

$0/46.0 1&3'*- %&- $0/46.*%03 AHORRO FAMILIAR

POR QUÉ SE COMPRA MARCA BLANCA

PERCEPCIĂ“N DE LA SITUACIĂ“N GENERAL

En % del total de las unidades familiares encuestadas

En % del total de los encuestados. Datos de 2015

En los prĂłximos 12 meses; % del total de los encuestados

40,8 39,4 34,8 35,6 35,2

33,8

35,2 34,6 32,2

29,6

29

27,8 28

27,4

23,4

32,8

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30,2

31

33,2 29,8

29,4

27

27

Ene

Feb

50,8 48,8

Tiene buena relaciĂłn calidad-precio

25,6

23,4

Nov Dic 2014

39,2

38,4

30,8

29,2 29,6

MejorarĂĄ 49

Es mĂĄs barata

42,6

Abr

May Jun Jul 2015

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb 2016

49,4 50

48

Su calidad es tan buena como la de las marcas conocidas

39 31,2 29

Su calidad estĂĄ mejorando 5

Por recomendaciĂłn

Mar

PermanecerĂĄ estable

53,8

Productos que sĂłlo encuentro en marca blanca

2

No compro marca blanca

3

34,8 33,4

27,2

26,6

22

20 19,6

Nov Dic 2014

55,2

Ene

50,2 51 48,8

34 28,4

EmpeorarĂĄ

30,8

33,2

18,2 18 15,8 16,6 16,4 15,8

Feb

Mar

Abr May Jun Jul 2015

54 54,2 53,6 51,8 50

33,2

30,6

27,4

26

20,8

19,8 15,4

Ago

46,8 46,6

31,4 31,4 31

21,8 22,4 18,6

13,2 Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb 2016

FUENTE: OBSERVATORIO CETELEM, NIELSEN 360Âş (ALL AWARE OF PRIVATE LABEL, 2013)

pras un 1,5%; Italia, un 1,4%; Portugal, un 0,9%, y el Reino Unido, que decreciĂł un 0,5%.

Pero Nielsen aporta una desagregaciĂłn interesante, pues separa el crecimiento dependiendo de si se ha producido por el aumento de los kilos y litros de productos comprados o por efecto de la subida de los precios, que tira igualmente del dinero gastado en el conjunto del aĂąo.

Volviendo a los productos en su conjunto (frescos y envasados), el aumento del 1,7% de las compras del pasado aùo se desgrana en un 1% por la subida en el volumen de las compras –cifra desconocida desde 2010– y un 0,7% en el aumento del precio. Alfonso Delgado, responsable del informe de Nielsen, aclara que este incremento de precios se debe fundamentalmente al tirón del aceite de oliva. AunVIENE DE Pà G. 1 >

EF MPT IPHBSFT QMBOJGJDB MB DPNQSB QFSP TJFNQSF TF EB BMHÕO DBQSJDIP &T FM OVFWP †DPOTVNJEPS CJQPMBS– Entre un 35 y un 40% de las familias espaùolas declara que solo compra lo que es imprescindible, sin poder darse caprichos.

que tambiĂŠn se explica porque se compraron productos de mĂĄs calidad que, de media, encarecen la cestaÂť.

La radiografĂ­a del consumo de Nielsen desvela que el pasado aĂąo volviĂł a aumentar el nĂşmero de actos de compra, es decir, el nĂşmero de veces que acude una familia media espaĂąola a algĂşn tipo de establecimiento para llenar la cesta de la compra.

Concretamente, un 1,6% mĂĄs que en 2015. Lo que refuerza dos tendencias que se vienen produciendo durante la crisis, segĂşn explica el responsable del estudio de Nielsen.

Por un lado, aumenta el control sobre lo que se compra, pues a mayor compra, mĂĄs posibilidades de incurrir en gastos adicionales. Por lĂłgica, al incrementarse el nĂşmero de veces que se hace la

‘E-COMMERCE’ PARA TODO Y PARA TODOS La venta por internet sigue imparable. Cada vez son mĂĄs las personas que se suman y los productos que se adquieren MAYOR EDAD. La compra por internet ya no es cosa de jĂłvenes. SegĂşn Cetelem, los nuevos compradores tienen entre 45 y 50 aĂąos. Los jĂłvenes estĂĄn ya enganchados.

LA CRISIS LE SIENTA BIEN. En 2015, las ventas por internet crecieron en EspaĂąa un 22,5%, frente al 20,1% de la media de la UE, segĂşn Cetelem. Este canal ha sido el Ăşnico que ha crecido durante la crisis: dos dĂ­gitos anuales.

CON RETRASO. No obstante, segĂşn Nielsen, EspaĂąa estĂĄ a la cola en la cesta de la compra virtual del sĂşper. Sobre el total de ventas, se realizĂł por internet el 0,8% en EspaĂąa,

frente al 6,2% en el Reino Unido; 6,4% en Francia, pero por encima de Italia (0,7%) y Alemania (0,6%).

TODO TIPO DE PRODUCTOS. Como explica Liliana MarsĂĄn, de Cetelem, hoy se vende de todo por internet. Hace ocho aĂąos era impensable adquirir ciertos productos, ya que el consumidor querĂ­a verlos o probĂĄrselos como muebles, ropa y calzado. El pasado aĂąo el 20% de los encuestados habĂ­a comprado por internet muebles y hoy la ropa y el calzado es lo mĂĄs vendido.

Incluso la alimentaciĂłn, especialmente los no frescos, ha ganado adeptos en la red.

compra disminuye el gasto en cada una de ellas. La otra gran tendencia que se ha gestado durante la crisis es la elecciĂłn de establecimientos de cercanĂ­a. De hecho, entre los cinco atributos que muestran los espaĂąoles para elegir establecimiento, el pasado aĂąo se colocĂł en cabeza por primera vez ÂŤelegir un lugar donde es fĂĄcil y rĂĄpido encontrar lo que se necesitaÂť, desbancando la ÂŤbuena relaciĂłn calidad precioÂť que imperĂł en los dos aĂąos anteriores.

Pero hay mĂĄs datos que explican cĂłmo se estĂĄ comportando el consumidor de poscrisis. Nielsen ha confirmado un hĂĄbito que ya se detectĂł el pasado aĂąo. Surge con fuerza el comportamiento bipolar de una buena parte del espectro de consumidores. Es decir, convive con fuerza el

La marca blanca sigue al alza Aunque se conoce como ‘marca blanca’, el sector la llama ‘marca de distribuciĂłn’.

Nielsen ha detectado que en 2015 tuvo un repunte al crecer un 0,4% (frente al 0,1% de 2014) y suma el 39,5% de las ventas de productos envasados. El precio es su mayor atractivo, con una diferencia del 39% sobre la marca de fabricante.

deseo de control y la bĂşsqueda de productos baratos y las ÂŤalegrĂ­asÂť de la cesta de la compra. Nielsen detecta que el 71% de las familias declaran que ÂŤplanifican lo que van a comprar previamenteÂť; sin embargo, el 66% (prĂĄcticamente los mismos) recono-

GTRES

cen que se saltan la lista y normalmente acaban ÂŤcomprando artĂ­culos adicionales a los que tenĂ­an previstosÂť.

Es lo que Gustavo Núùez, director de Nielsen, llama el consumidor bipolar: Planifica la compra, busca el ahorro, y al mismo tiempo, es capaz de gastarse mås en productos de mås valor, como aquellos que percibe como saludables, y que le proporcionan un bienestar que echaba en falta estos último aùos.

Algo que queda patente tambiĂŠn en los datos de Asnef, la asociaciĂłn que agrupa a las entidades de crĂŠdito especializadas en prĂŠstamos al consumo. El pasado aĂąo estas financieras dieron crĂŠditos para la adquisiciĂłn de bienes de consumo duradero por valor de 23.615 millones de euros, un SIGUE EN PĂ G. 4 >

H. DE PEDRO

Tienen intenciĂłn de seguir ahorrando

Han ahorrado en el Ăşltimo mes

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 3

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4 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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7.500

5.000

H. DE PEDRO

2.500

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FUENTE: NIELSEN 360Âş

cos, electrĂłnica-informĂĄtica) se buscan a golpe de descuentoÂť, explica MarsĂĄn. ÂŤLas ventas especiales como los dĂ­as sin IVA o los black friday o black monday se han adoptado en EspaĂąa y muchos compradores retrasan la

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compra de determinados productos siempre que puedan esperar. Porque cuando se rompe la nevera hay que reponerla de urgenciaÂť.

Sin embargo, como en toda media, alguien se come

dos pollos y otro ninguno. BelĂŠn Barreiro, sociĂłloga que presidiĂł el CIS y creadora del estudio Mikroscopia sobre microtendencias y hĂĄbitos emergentes de vida, consumo y compra, ha profundizado en la exclusiĂłn de una parte de la sociedad espaĂąola que se estĂĄ quedando atrĂĄs en la recuperaciĂłn econĂłmica. Barreiro declara que el 34% de la poblaciĂłn se ve obligada a comprar las marcas mĂĄs baratas. Es un nuevo tipo de consumidor que ha bautizado como el ÂŤconsumidor ahogadoÂť. El estudio Nielsen tambiĂŠn los detecta, pues el 40% de su muestra declara tener ÂŤun presupuesto muy ajustado para la compra de alimentaciĂłn y compran lo que necesitanÂť. ÂŤEl 52% de los espaĂąoles declara que ha caĂ­do de cla-

MIBOLSILLO MI BOLSILLO

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se social durante la crisisÂť, declara Barreiro, que matiza ÂŤque puede no ser cierto, pues es una percepciĂłn subjetiva, pero hace que aquellos que se ven asĂ­ reduzcan su compraÂť. Algo que debe ser tenido en cuenta por las tiendas a la hora de satisfacer a una parte muy importante del mercado.

De todas formas, los hĂĄbitos restrictivos no se limitan al ÂŤconsumidor ahogadoÂť. SegĂşn el informe Mikroscopia, el 56% de los espaĂąoles ahorra en la compra comparando precios, el 70% no compra ropa cara y un preocupante 35% de los encuestados declara no poner la calefacciĂłn al no poder afrontar el consumo. Barreiro adelanta el resultado de un estudio sobre jĂłvenes: son la ÂŤgeneraciĂłn austeraÂť. Son el futuro.

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Ell medio di d de economĂ­a Ă­ d de 220minutos 0minutos NĂşmero

30 Febrero de 2016

Londres, la escapada favorita

Aumentan las gasolineras â&#x20AC;&#x2DC;low costâ&#x20AC;&#x2122;

Es el destino preferido por los espaĂąoles fuera de nuestro paĂ­s. 10

Van a mĂĄs en EspaĂąa y fuerzan a bajar precios a la competencia. 12

Entrevista a GermĂĄn Grada

ÂżQuĂŠ valores son mĂĄs rentables por dividendo?

Director general de ForĂŠtica (AsociaciĂłn de Responsabilidad Social Empresarial). 6

La rentabilidad de Repsol o Santander ya supera el 8%. 14

EXTRA TELEFONĂ?A EL FIN DE LA LARGA CRISIS: POR PRIMERA VEZ DESDE 2008 AUMENTAN LOS INGRESOS DEBIDO A UN MAYOR CONSUMO. I a VIII

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LUIS F. SANZ

13% mĂĄs que en 2014. Y esta cifra supone el 40% del total de los crĂŠditos al consumo, el resto lo prestan los bancos generalistas. El automĂłvil se llevĂł cerca de 8.500 millones, con un aumento del 26%.

Liliana MarsĂĄn, responsable del Observatorio del Consumo de Cetelem, entidad de Asnef, explica que los ÂŤhĂĄbitos de control adquiridos en la crisis vienen para quedarse, aunque segĂşn mejora la economĂ­a se van adquiriendo productos de mĂĄs categorĂ­a, aquellos para los que se acude a un crĂŠditoÂť. Algo que queda patente con la evoluciĂłn de los prĂŠstamos concedidos en 2015 y 2014. ÂŤPero la compra de estos productos financiados de mĂĄs valor (viajes, automĂłviles, muebles, electrodomĂŠstiVIENE DE PĂ G. 2 >

El gancho de las comisiones s bancarias El sector ha centrado la estrategia comercial en la eliminaciĂłn de los costes mĂĄs habituales, como en las cuentas o tarjetas.

El objetivo es atraer a futuros compradores de productos

BEATRIZ P. GALDĂ&#x201C;N

H

ace apenas una semana que el comparador de productos financieros Bankimia publicaba un informe sobre la actitud de los consumidores ante las comisiones bancarias. La conclusiĂłn es determinante determinan y desvela el grado de desa desacuerdo que impera en la sociedad sobre el cobro de los servicios que presta el sector.

Bankimia realizĂł una encuesta en colaboraciĂłn con el instituto de investigaciĂłn de

mercados Target-Empirica.

En ella, el 52% de 2.508 usuarios manifestĂł que tendrĂ­a en cuenta este aspecto ante un posible cambio de entidad.

Desde que el comparador comenzara a realizar este tipo de estudios en 2012 sobre hĂĄbitos bancarios, las comisiones han sido el principal argumento esgrimido para cancelar una cuenta. Sin embargo, la tendencia estĂĄ variando. En el Ăşltimo aĂąo, los clientes han dado una puntuaciĂłn de 5,9 puntos sobre 10 a los costes que aplica la banca, frente a

una calificaciĂłn de 5,1 que obtuvieron hace 4 aĂąos.

Esta mejora de percepciĂłn obedece a la polĂ­tica, agresiva en muchos casos, que el sector estĂĄ llevando a cabo para captar y fidelizar clientes. ÂŤNo es el Ăşnico elemento para conseguir clientes, pero es destacable en cualquier polĂ­tica o acciĂłn que se realice en ese sentidoÂť, comentan desde Banco Mediolanum a MiBolsillo. ÂŤLa eliminaciĂłn o ausencia de costes para el usuario (sobre todo las menos aceptadas) SIGUE EN PĂ G. 2 >

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l aĂąo que viene cumpliremos un decenio desde que comenzĂł la crisis. En 7"--4 este tiempo, algo ha $BUFESË&#x201D;UJDP &4"%& permanecido incĂłlume y #VTJOFTT -BX 4DIPPM bastantes cosas han ingresado para no marchar.

Los compradores quieren productos low cost, buscĂĄn&T JOGJFM B DBTJ UPEP dolos en cualquier canal.

FYDFQUP B MB JOOPWBDJĂ&#x17D;O Redactan listas previas para MP QFDVMJBS MP BVUĂ&#x201E;OUJDP ajustarse al presupuesto, incluso en productos caros. Y MP RVF MF TBUJTGBDF seleccionan las marcas segĂşn una serie de atributos; tanto da si son de distribuidor o de fabricante, baratas o caras, o en un formato de gran superficie o de tienda de proximidad.

Mientras tanto, la crisis ha acelerado una serie de actitudes que configuran los perfiles contemporĂĄneos de los compradores. Tales como, colocar el valor del producto por encima de todo; el consumidor se dice: ÂŤQuiero ese contenido, esos atributos, esas cualidadesâ&#x20AC;ŚÂť, eso sĂ­, a un precio ajustado. No tener miedo a comprar en la red; al contrario, combinarlo con la presencial, exigiendo cada vez mĂĄs la multicanalidad, es decir, comprar en internet y recibir la mercancĂ­a en casa o recogerla en la tienda. Adoptar crecientemente valores colaborativos: compartir, intercambiar, alquilar, en vez de comprar. Implantar la soberanĂ­a social en los actos de consumo, revisando la trazabilidad de los productos, el respeto al entorno, al factor trabajo, al medioambiente y a lo local, decantĂĄndose por los productos verdes, los de kilĂłmetro 0, los ecolĂłgicos. Exigir la experiencia de compra en todos los casos, tanto vĂ­a presencial como virtual; dentro de ella, la hospitalidad en el trato se ha convertido en un factor determinante de la elecciĂłn de la tienda.

El consumidor de los prĂłximos aĂąos no es esclavo de nada.

Adopta posiciones de compra cotidiana, pero es capaz de decantarse por el impulso. Goza de sus marcas favoritas, pero se muestra muy atento al valor de lo novedoso; por eso, es infiel a casi todo, excepto a la innovaciĂłn, a lo peculiar, a lo autĂŠntico, a lo que le resulta satisfactorio. El nuevo escenario de ingresos econĂłmicos le coloca ante la tesitura de un fondo de armario mĂĄs limitado, de una despensa menos densa que la anterior a la crisis, pero con un toque casual, saludable, deportivo y ĂŠtnico. Finalmente, ha redescubierto el hogar como lugar social: cuando antes de la crisis vivĂ­a una carrera desesperada por consumir fuera, ahora gasta mĂĄs en casa.

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JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 5

6 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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Carlos Cruzado, en una cĂŠntrica calle de Madrid momentos despuĂŠs de realizar la entrevista con MiBolsillo.

JORGE PARĂ?S

ÂŤLa reforma favorece a las rentas altasÂť $"3-04 $36;"%0 1SFTJEFOUF EF (FTUIB 5Ă&#x201E;DOJDPT EFM .JOJTUFSJP EF )BDJFOEB JUAN FERRARI

C

arlos Cruzado es claro en sus respuestas. Ataca el nivel del fraude, critica a Hacienda por no investigar a los grandes contribuyentes y grandes empresas y considera que no se pueden bajar los impuestos si se quiere mantener las prestaciones sociales que garanticen el estado del bienestar.

QuĂŠ consejos da al contribuyente, dentro de la legalidad, para

sacar partido a la legislaciĂłn.

El principal consejo es asesorarse, pues el desconocimiento puede pasar malas pasadas. Aquellos que no tienen asesores fiscales al menos deben informarse y la Agencia Tributaria tiene un servicio.

Cuando llega la campaĂąa de la renta, desde Gestha hacemos hincapiĂŠ en las deducciones, sobre todo autonĂłmicas. Hay que comprobar los borradores de Hacienda para ver que no se quedan algunas deducciones fuera.

HabrĂĄ quien se pregunte si nos podemos fiar del asesoramiento de Hacienda.

Hay quejas a veces de los contribuyentes de que no estĂĄn atendidos en condiciones. Nosotros creemos que el servicio es mejorable. Mu-

chas veces se externaliza y esa atenciĂłn del contribuyente no es la deseable. Hay que mejorar en todo lo que es informaciĂłn a los contribuyentes y todo lo que es pedagogĂ­a, pedagogĂ­a de los impuestos y pedagogĂ­a en los colegios sobre el valor de los impuestos. ÂżDe quĂŠ se queja el contribuyente espaĂąol?

Fundamentalmente, de que no todo el mundo paga sus impuestos y que no se pagan justamente, pues no paga mĂĄs el que mĂĄs tiene. Y si comprobamos todas las posibilidades de elusiĂłn de los grandes contribuyentes mĂĄs favorecidos y los niveles de fraude, pues desgraciadamente vemos que esto es asĂ­.

Es una realidad, y no solo por

la normativa, sino tambiĂŠn por el funcionamiento de la Agencia Tributaria. ÂżA quiĂŠn cree usted que favorece la reforma fiscal del PP?

Favorece a las rentas mĂĄs altas comprendidas en los tramos superiores, a pesar de que pueda dar la sensaciĂłn segĂşn los porcentajes de rebaja de que las mĂĄs favorecidas sean las mĂĄs bajas. Antes de la reforma, los contribuyentes de menos de 12.000 euros prĂĄcticamente ya no tributaban, por lo que el beneficio serĂ­a solo a partir de esa cifra. ÂżEl Gobierno dice que beneficia mĂĄs a las rentas mĂĄs bajas?

En porcentaje, se reducen mĂĄs puntos a las rentas mĂĄs bajas si lo comparamos con los impuestos que se pagaban anteriormente. Pero si lo

comparamos en tĂŠrminos absolutos [el dinero que deja de pagar cada contribuyente], el ahorro es mucho mayor para las mĂĄs altas. No es lo mismo un 5% sobre una renta de 600.000 euros [30.000 euros de ahorro] que para una renta de 15.000 euros [750 euros].

Luego es correcto, como dice el Gobierno, que se beneficia a las clases mĂĄs bajas.

SĂ­, en porcentaje es mayor para los tramos mĂĄs bajos.

Pero eso daĂąa la progresividad del impuesto [el principio fiscal de que deben tributar porcentualmente mĂĄs los que mĂĄs ingresos tienen], como tambiĂŠn la daĂąa la reducciĂłn de tramos. La Ăşltima reforma se queda en 60.000 euros, por lo que se

grava igual al que gana 60.001 euros que al que ingresa 600.000.

Para dejarlo, entonces, claro: Âża quiĂŠn beneficia la reforma?

Se ha favorecido a los que mĂĄs tienen. Pero es que ademĂĄs se ha perjudicado a todos. Esos seis mil y pico millones de euros que el Gobierno estimĂł que iba a dejar de recaudar con la rebaja del IRPF, junto con otros 3.000 millones del impuesto de sociedades, nos pone en estos momentos en una situaciĂłn en la que Bruselas estĂĄ exigiendo a EspaĂąa esos 9.000/10.000 millones de euros de ajustes. En definitiva, reducir impuestos en estos momentos conllevarĂĄ un recorte de gastos para equilibrar el dĂŠficit.

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 7

Se ha modificado totalmente, con una ley nueva, no como con el IRPF, que ha sido una modificaciĂłn. Tiene un aspecto positivo al limar la posibilidad de deducciones en el caso de los intereses y los gastos financieros. Pero no nos parece acertada la bajada de tipos, el recorte entre la diferencia que habĂ­a entre las pymes y las grandes empresas. Se habla de equiparar el tipo nominal [al que debe pagar una empresa] a los tipos efectivos [al que realmente paga una vez aplicadas las diversas deducciones] que son muy bajos. Para nosotros realmente deberĂ­an equipararse el nominal y los efectivos. Y, en este sentido, la bajada del nominal al 25% no la consideramos oportuna. A pesar de lo que se estĂĄ diciendo, el nuevo impuesto de sociedades no estĂĄ en lĂ­nea con los de otros paĂ­ses de Europa y de EE UU, donde el tipo nominal estĂĄ muy por encima del espaĂąol. ÂżLos tipos efectivos de las pymes y de las grandes empresas son similares?

EVOLUCIĂ&#x201C;N DE LA RECAUDACIĂ&#x201C;N DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS EN LOS DOS Ă&#x161;LTIMOS AĂ&#x2018;OS En millones de â&#x201A;Ź

IRPF (I. sobre la renta de las personas fĂ­sicas)

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MĂĄximo

X

MĂ­nimo

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9.051

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3.000 1.500 0 -1.500

394

-10

-3.000 Ene

Feb

Mar

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA

Abr

May

Jun

Jul

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Sep

Oct

Nov

Dic

1.981

-3.423

1.170 Ene

2014

Feb

Mar

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Jun

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2015

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ÂŤLas pymes pagan 14,9% en impuestos; las grandes empresas, el 6%Âť

ÂŤPaga mĂĄs en impuestos el ciudadano que las grandes empresasÂť

ÂŤSegĂşn un informe de Gestha, estĂĄ en el 24,6% del PIB espaĂąolÂť

ÂŤEl sistema fiscal no aporta lo suficiente para mantener las prestacionesÂť

ÂŤLa corrupciĂłn explica en parte el alto nivel de fraude fiscal en EspaĂąaÂť

Paga mucho mĂĄs, aunque no solo sucede aquĂ­. De todas formas aquĂ­ estĂĄ a la cola de recaudaciĂłn fiscal de Europa, muy por debajo de la media. Estamos recaudando cerca de 60.000 millones de euros menos que la media europea.

conjunto, como he apuntado por la comparaciĂłn de la presiĂłn fiscal y por el nivel de dĂŠficit al que todavĂ­a estamos, y a pesar de que la economĂ­a estĂŠ creciendo al 3%, nos revela que el sistema tributario no estĂĄ aportando la suficiente liquidez para mantener el estado del bienestar. Hablar de bajar impuestos en los programas polĂ­ticos deberĂ­a conllevar otra explicaciĂłn. DifĂ­cilmente se puede mantener el estado del bienestar, y si se asume que hay que recortarlo, encajarĂ­an este tipo de propuestas de bajadas. Si queremos mantener las prestaciones sociales del bienestar, hay que subir impuestos o recaudar mĂĄs.

peraron los 2.000 expedientes que se llevaron a los tribunales, y en 2014, no llegan a 400.

los procedimientos. En muchas ocasiones se estĂĄ contemplando mĂĄs la cantidad que la calidad en ese afĂĄn recaudatorio. La cantidad de liquidaciones tumbadas por falta de calidad es una muestra.

ÂżCĂłmo valorarĂ­a la fiscalidad espaĂąola en comparaciĂłn con nuestros vecinos?

El dato de presiĂłn fiscal, en definitiva, la recaudaciĂłn tributaria en relaciĂłn con el PIB, arroja este dato de que estamos muy por debajo.

Estamos recaudando porcentualmente menos que Grecia e Italia, estamos en un 34%.

Sin embargo, Âżuna persona que gana 20.000 euros, de cada 100 euros paga unos 20?

ÂżPaga mucho mĂĄs en impuestos el ciudadano que las empresas?

Resto

12.000

Efectivamente.

AdemĂĄs se da la paradoja de que muchas veces tampoco pagan fuera porque utilizan paraĂ­sos fiscales o zonas de muy baja fiscalidad o acuerdos con paĂ­ses como Luxemburgo, donde pagan el 1%.

IS (I. de sociedades) 13.602

Entonces, por ejemplo, Âżde cada 100 euros que gana una gran empresa, solo abona 6 a Hacienda?

En EE UU, los beneficios de sus empresas tributan en ese paĂ­sâ&#x20AC;Ś

IIEE (Impuestos especiales)

13.500

Según los datos de la Agencia Tributaria, mientras que el tipo efectivo sobre el beneficio contable estå en el 14,9% para las pymes y las grandes compaùías que no forman parte de un grupo, en el caso de los grupos corporativos, digamos las empresas muy grandes, estå en el 6%. Una diferencia considerable.

Algo menos, pues una vez aplicadas las deducciones del IRPF tambiĂŠn baja el tipo efectivo. Pero duplica ese 6% que pagan las grandes empresas [alrededor del 12%].

Y, desde luego, hay mucha diferencia respecto a las pymes que estĂĄn pagando ese 14,9% de sus beneficios. DeberĂ­a equipararse el tipo efectivo de las grandes y las pequeĂąas.

La explicaciĂłn es que las grandes empresas ya estĂĄn tributando en otros paĂ­ses por su actividad exterior, pero lo cierto es que en muchos casos no se estĂĄ pagando ni dentro ni fuera.

IVA (I. sobre el valor aĂąadido)

Es decir, que de cara al fisco, Âżlos espaĂąoles vivimos mejor que la media de la UE?

"#0("%0 : '6/$*0/"3*0 MadrileĂąo, naciĂł en 1958, es el presidente de los TĂŠcnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) desde 2005.

Abogado de formaciĂłn y funcionario del Ministerio de Hacienda desde hace 30 aĂąos, ha trabajado en dos organismos de control tan esenciales como la IntervenciĂłn General de la AdministraciĂłn del Estado (IGAE) y el Instituto de Contabilidad y AuditorĂ­a de Cuentas (ICAC). Como cabeza visible de Gestha, Cruzado defiende un sistema fiscal mĂĄs eficiente y justo que mantenga unos niveles de ingreso para sostener el estado del bienestar.

Eso hay que matizarlo, porque dentro de los espaĂąoles hay un grupo de personas fĂ­sicas o empresas que pagan muy poco, o incluso no pagan, usando mecanismos legales que el sistema tributario brinda, pero tambiĂŠn incurriendo en ilegalidad.

Por desgracia, en fraude fiscal estamos entre los paĂ­ses punteros, pero para algo malo. SegĂşn un informe de Gestha, la economĂ­a sumergida estĂĄ en el 24,6% del PIB y nos coloca entre los dos o tres primeros paĂ­ses junto con Grecia e Italia. ÂżCree que hay que subir o bajar los impuestos en EspaĂąa?

Conviene matizar. Hay impuestos que habrĂĄ que subir y seguramente otros que se podrĂĄn bajar. Pero en su

Desde Gestha se denuncia el nivel de fraude. ÂżHay mucho?

Cuando hablamos de recaudar mĂĄs, hay que reducir el fraude y la economĂ­a sumergida. Para eso hay que dotar de los medios y los mecanismos de actuaciĂłn. La Agencia Tributaria se centra en pequeĂąas discrepancias en las declaraciones y no se estĂĄ haciendo un esfuerzo en investigaciĂłn. Hay grandes sectores que estĂĄn incurriendo en fraude, aunque no hablamos de quĂŠ sectores en el Ăşltimo informe. Pero en anteriores decĂ­amos que estaba centrado en grandes contribuyentes y grandes empresas. Es preocupante la estrepitosa bajada de denuncias de la Agencia Tributaria ante la FiscalĂ­a por delito fiscal. En 2011, su-

ÂżA quĂŠ se debe? ÂżNos hemos vuelto mĂĄs honrados?

No cuadra con los datos de economĂ­a sumergida. AdemĂĄs, mientras no se lucha contra los paraĂ­sos fiscales y las posibilidades de planificaciĂłn agresiva de los grandes contribuyentes, siempre tendrĂĄn esa opciĂłn legal. PrĂĄcticamente todas las empresas del IBEX tienen filiales en paraĂ­sos fiscales. Se dan demasiadas facilidades. Incluso si estĂĄs acusado de delito fiscal, pagando la deuda se puede reducir la sanciĂłn y la pena. ÂżHay mucha gente que cuando se la investiga dice eso de: ÂŤCon quĂŠ cara me investiga Hacienda con todos los corruptos que defraudanÂť?

SĂ­, es asĂ­. La corrupciĂłn explica en parte el alto nivel de fraude fiscal en EspaĂąa. Los espaĂąoles tienen una baja conciencia fiscal. La guinda es ver que el que fue superministro de Hacienda, Rodrigo Rato, parece ser que de alguna manera se estĂĄ probando o se puede llegar a probar que siendo ministro tenĂ­a algunas sociedades opacas. Hay muchos casos. ÂżEl contribuyente espaĂąol estĂĄ bien defendido?

Si vemos las liquidaciones de Hacienda recurridas ante los Tribunales EconĂłmico Administrativo y los de Justicia, casi en un 40% de los casos se da la razĂłn al contribuyente. Hay que mejorar

El Defensor del Contribuyente de Hacienda alega que son mĂ­nimas las liquidaciones que se recurren ante los tribunales.

Este argumento se vuelve en contra, pues estarĂ­an mĂĄs indefensos los que no tienen la posibilidad de asesorarse y de acudir a los tribunales, que supone un coste. Sin duda, el pequeĂąo contribuyente reclama menos; las grandes empresas que cuentan con departamentos de asesorĂ­a jurĂ­dica y fiscal prĂĄcticamente lo recurren todo.

EstĂĄ pendiente una segunda vuelta de tuerca de la reforma fiscal. ÂżQuĂŠ tributos considera mĂĄs necesarios cambiar?

La mayorĂ­a de los expertos fiscales coincidimos en que es necesaria una reforma integral. Incluso el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos habla de fiscalidad, de la necesidad de esta reforma integral. En este sentido, la financiaciĂłn autonĂłmica, que se ha ido parcheando, requerirĂ­a de un acuerdo. Esta reforma deberĂ­a ser mediante un gran consenso, no solo polĂ­tico, sino tambiĂŠn social. Muchas veces se modifican los impuestos sin tener clara cuĂĄl es la dimensiĂłn de estado que se quiere.

Si se determina quĂŠ estado del bienestar se quiere, se podrĂĄ determinar el sistema.

H. DE PEDRO

ÂżCĂłmo valora los cambios en el impuesto de sociedades?

8 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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El 3D ya ha muerto, es el turno del HDR Lo Ăşltimo en televisores se llama HDR y llega para ofrecer una imagen de calidad fotogrĂĄfica con mĂĄs matices en las sombras y las luces JUAN CASTROMIL / CLIPSET

A

Ăąo tras aĂąo, los fabricantes de televisores han ido incorporando avances tecnolĂłgicos a sus paneles. Desde que son planos hemos evolucionado del HD ready al FullHD y ahora 4K. Desde la iluminaciĂłn de tubos hasta el sideLED o LED con local dimming. Desde los paneles de plasma, los LCD y los OLED, o el fallido 3D, o los estilosos paneles curvos. Ahora es el turno del HDR (High Dynamic Range); en espaĂąol: alto rango dinĂĄmico.

Se trata de un tratamiento de la imagen procedente del mundo de la fotografĂ­a capaz de mejorar los detalles y las texturas en las zonas mĂĄs luminosas y mĂĄs oscuras de la escena, que muestra matices donde antes no era posible y eso genera una imagen mucho mĂĄs impactante gracias a la tecnologĂ­a digital. Para esto hace falta un procesador rĂĄpido y potente, y un panel con un alto brillo y gran nivel de control de contraste. Puede que no se aprecie en un telediario, pero en una pelĂ­cula los resultados son evidentes.

Esta nueva tecnologĂ­a es solo la guinda del conjunto de prestaciones que ya ofrecen las nuevas pantallas, conoci-

La expansiĂłn de las SmartTV En 2015 cerca de 486 millones de televisores estaban conectados a internet, y en 3 aĂąos se espera que casi se duplique esa cifra, segĂşn Digital TV Research. Esto consolida una adopciĂłn constante de los televisores inteligentes desde el aĂąo 2010 si bien no queda claro cuĂĄl es el sistema dominante.

das como smartTV. ParadĂłjicamente los mismos televisores inteligentes que van de la mano para promocionar el HDR tienen en su interior cerebros muy diferentes. Porque la â&#x20AC;&#x2DC;inteligenciaâ&#x20AC;&#x2122; de esta nueva generaciĂłn puede estar basada en diferentes sistemas operativos: Android, Firefox, Tizen o WebOS. Por desgracia las apps no son compatibles entre ellas, igual que ocurre con los mĂłviles, asĂ­ que conocer la oferta de apps en cada sistema es otro de los puntos importantes antes de decidirse por un sistema u otro. De momento, el HDR se reserva a las gamas mĂĄs altas de cada fabricante, pero no habrĂĄ que esperar mucho mĂĄs de un aĂąo para poder disfrutarlo.

La revoluciĂłn de las televisiones inteligentes en el hogar nos permite disfrutar de la pequeĂąa pantalla como nunca antes.

PANASONIC

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10

20

30

50

60

40

70

VIVIENDA

AUTOMĂ&#x201C;VILES

73,96

81,44 81,77

83,09

82,60 90,96

17,51

81,45

TOTAL

66,91

76,78

31,29

TOTAL

48,74

75,84

29,28

81,33

6,80 35,93

47,97

12,24 17,35

19,02

4,88 45,02

40,10

19,92

8,47

40,22 36,09

16,77

51,87

12,46

35,19

65,41

66,91

TOTAL

39,90

50,52

54,32

73,78

1,89 9,17

50,38

16,56

TOTAL

53,78

12,60 66,12

9,67

1,40

16,80

12,61

* Seguro contratado independientemente, no la cobertura de esta naturaleza que suele ir incluĂ­da en las pĂłlizas de vivienda

17,61

FUENTE: UNESPA (ENCUESTA PRESUPUESTOS FAMILIARES)

BEATRIZ P. GALDĂ&#x201C;N

E

l cambio a un ciclo mĂĄs favorable que esperaba el sector asegurador para 2015 se ha materializado en los resultados globales. La mejora de la economĂ­a ha impulsado la renta disponible de las familias espaĂąolas a casi 503.000 millones de euros, cerca del rĂŠcord, segĂşn la Ăşltima estadĂ­stica elaborada por el INE. Por tanto, una sociedad con mayores recursos tiene mĂĄs capacidad para el consumo y el ahorro.

Por primera vez desde el inicio de la crisis se han regis-

trado saldos positivos en las grandes ĂĄreas de actividad del seguro.

Los datos de la asociaciĂłn del sector ICEA (InvestigaciĂłn Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) indican que el volumen de primas emitidas alcanzĂł en el ejercicio pasado los 56.833 millones de euros, un 2,06% mĂĄs.

La de mayor crecimiento fue el ramo de no vida, del 2,40%, mientras que la de vida y las provisiones de vida (ahorro gestionado a travĂŠs del seguro) tuvieron ascensos del 1,65 y 0,77%, respectivamente.

El seguro del ramo de la salud creciĂł un 3,13% en 2015.

30,83

36,57

RESPONSABILIDAD CIVIL*

52,58 49,33

37,67

12,75

15,13

60,92

DECESOS

61,98

23,75

44,17

76,91

68,42

70,59

81,24

45,98

67,94

76,37

84,53

81,64

TOTAL

83,64

82,65

34,15 26,92

82,65

82,14

24,83

28,38

16,26

78,10 76,41

81,63 86,74

30,41 37,29

16,41 81,99

76,02

77,95

100 %

85,20

64,23 80,76

78,01

90

SALUD

76,50

81,82

80

GTRES

SegĂşn la patronal del sector, Unespa, la mejora de la actividad de no vida se fundamenta en varios factores: el incremento de los ingresos por automĂłvil, 10.046 millones (+1,69%); una mayor demanda de productos para la salud y multirriesgos, que repuntan un 3,13 y 1,72%, y tambiĂŠn por el aumento de la contrataciĂłn de las pĂłlizas de protecciĂłn para accidentes, crĂŠdito, decesos e incendios, entre otros, que aumentaron una media del 3,27%.

Las cinco primeras posiciones del ranking de entidades por facturaciĂłn las ocupan Vidacaixa, Mapfre, Grupo Mutua MadrileĂąa, Zurich y Allianz. Su negocio conjunto representa el 45% del total de la cuota de negocio de este mercado.

Aunque 2015 se salda con un balance positivo en lĂ­neas generales, hay diferencias en los resultados individuales (ver cuadro adjunto). Para Vidacaixa ha sido un aĂąo excelente, ya que ha conseguido situarse como lĂ­der tras sobrepasar la lĂ­nea de los 4 millones de clientes, casi un 8% mĂĄs.

Tras el bache de la crisis, la industria mira ahora hacia el futuro; pero al futuro mĂĄs inmediato, porque ya se ha puesto en marcha una transformaciĂłn que revolucionarĂĄ la forma de ofertar y demandar seguros.

Pilar GonzĂĄlez de Frutos, presidenta de Unespa, hablĂł

Con el ojo puesto en la rentabilidad Las rentabilidades del negocio estån siendo muy dispares para las compaùías según la rama de actividad, y las de peor evolución son vida y autos. La presidenta de Unespa advirtió en la presentación de los resultados del sector que este aspecto va a ser clave durante el ejercicio.

NJMMPOFT GVF FM WPMVNFO EF QSJNBT FNJUJEBT FO RVF SFGMFKB VO DSFDJNJFOUP EFM

de previsiones ÂŤoptimistasÂť en su intervenciĂłn en la Semana del Seguro que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Pero, al mismo tiempo, seĂąalĂł algunos retos importantes a los que deberĂĄ enfrentarse el sector en 2016, como son la adecuaciĂłn de la nueva normativa europea, que le dotarĂĄ de mayor transparencia y solvencia; la adaptaciĂłn del nuevo baremo de indemnizaciones para accidentes de auto; o el aumento de la esperanza de vida, una situaciĂłn que, a su juicio, hace necesario el ahorro a largo plazo, asĂ­ como su fomento SIGUE EN PĂ G. II >

II | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

EXTRA SEGUROS EVOLUCIĂ&#x201C;N DEL SECTOR ASEGURADOR

k3"/,*/(l %& "4&(63"%03"4 &/

En millones de â&#x201A;Ź

PRIMAS EMITIDAS SEGURO DIRECTO (â&#x201A;Ź)

31.337,8 30.589,3

VOLUMEN ESTIMADO DE PRIMAS EMITIDAS DE SEGURO DIRECTO NO VIDA 2014

VIDA 2015

VariaciĂłn (%)

25.110,4

25.566,7

21.601 21.793

+1,69%

+3,23%

+1,64%

+3,46%

+2,45%

+0,91%

+7,55%

+1,82%

9.878,2 10.045,3 7.138,3 7.368,9

6.551,3 6.658,7

7.021,6 7.264,9 3.509,4 3.773,8

AutomĂłviles

Salud

Multirriesgos

Resto no vida

TOTAL no vida

Ahorro

Riesgo

TOTAL vida

FUENTE: ICEA

Las aseguradoras pagan mĂĄs de 300 millones al aĂąo para atender los siniestros en comercios.

en la sociedad para evitar en lo posible las desigualdades entre las personas de mayor y menor poder adquisitivo.

Para GonzĂĄlez de Frutos, 2016 serĂĄ un ÂŤaĂąo nada fĂĄcilÂť ante la profundidad de los cambios que ya se estĂĄn produciendo y que son evidentes. AdemĂĄs de los inherentes a la sociedad â&#x20AC;&#x201C;menos nacimientos y mayor esperanza de vidaâ&#x20AC;&#x201C;, se une la fuerza de la tecnologĂ­a. Un par de datos reveladores en este sentido: las primas vendidas a travĂŠs de internet superan ya en EspaĂąa los 500 millones, y unos 2.000 conductores han utilizado su mĂłvil para presentar partes amistosos tras un accidente desde septiembre de 2015, momento en el

VIENE DE PĂ G. I >

que se desarrollĂł la aplicaciĂłn DeclaraciĂłn iDEA para los dispositivos; en total ya se han ejecutado 48.000 descargas del programa.

AdemĂĄs, a los seguros tambiĂŠn ha llegado el fenĂłmeno Fintech, un tĂŠrmino que engloba a ÂŤaquellas empresas o servicios financieros que usan la tecnologĂ­a de vanguardia para crear servicios innovadoresÂť, en palabras de Catalana Occidente.

El objetivo es hacer una gestiĂłn mĂĄs eficaz, y de menor coste para el cliente.

Al mismo tiempo, se estĂĄ produciendo un cambio generacional con un perfil de consumidor que nada tiene que ver con el tradicional.

Los millennials son aquellos jĂłvenes que alcanzaron la

F. SIMĂ&#x201C;N

MĂĄs ocio y ropa que seguros Los Ăşltimos datos de Unespa, recogidos en la memoria de 2014, indican que cada espaĂąol gastĂł una media de 1.191 euros en seguros en el ejercicio. Dicho gasto supone un 3,6% del total de las familias, por debajo de lo que se destina a ocio o cultura (5,7%); hostelerĂ­a (8,3%) o ropa (5%), por ejemplo.

DPOEVDUPSFT IBO VUJMJ[BEP FM UFMĂ&#x201E;GPOP NĂ&#x17D;WJM QBSB QSFTFOUBS QBSUFT BNJTUPTPT B USBWĂ&#x201E;T EF MB BQMJDBDJĂ&#x17D;O %FDMBSBDJĂ&#x17D;O J%&"

edad adulta con el cambio de siglo y utilizan la tecnologĂ­a en casi todos los aspectos de su vida.

El informe World Insurance Report 2016 de Capgemini desvela que, a nivel mundial, estos clientes interactĂşan con sus aseguradoras mucho mĂĄs que el resto, especialmente a travĂŠs de los canales digitales. En particular, contactan hasta 2,5 veces mĂĄs a travĂŠs de las redes sociales, y dos veces mĂĄs por el mĂłvil.

En el sector de seguros tambiĂŠn influye la inestabilidad polĂ­tica, asĂ­ como el curso de la economĂ­a. Los tipos de interĂŠs al 0% hacen cada vez mĂĄs difĂ­cil encontrar rentabilidades en los productos de ahorro a largo plazo referenciados a la renta fija.

De acuerdo con el panorama presente y futuro del sector, parece que el precio dejarĂĄ de ser el principal reclamo para conseguir clientes. Las empresas tienen por delante el desafĂ­o de transformar su modelo, no solo para competir, sino por supervivencia; y, al mismo tiempo, tienen que conseguir que su negocio sea rentable.

En opiniĂłn de la consultora Deloitte, ÂŤ(...) la lucha sigue centrada en arrebatar un pedazo de tarta al competidor y mantener la propia, o en recurrir a las operaciones corporativas para ganar volumen. El sector ha demostrado su capacidad de resistencia durante esta crisis y tiene la fortaleza y el talento suficientes para liderar un nuevo proceso de adaptaciĂłn progresivo a estas nuevas realidadesÂť.

CRECIMIENTO CUOTA MERCADO

Vidacaixa

7.189.294.497,62

29,81%

12,65%

Mapfre

6.416.094.459,25

â&#x20AC;&#x201C;11,70%

11,29%

Grupo Mutua MadrileĂąa

4.333.425.899,97

4,03%

7,62%

Zurich

4.069.384.239,47

62,33%

7,16%

Allianz

3.526.213.988,60

7,28%

6,20%

Grupo Catalana Occidente

2.866.525.662,52

32,56%

5,04%

Grupo Axa

2.501.689.170,67

â&#x20AC;&#x201C;5,85%

4,40%

Generali

2.305.859.896,72

2,07%

4,06%

BBVA Seguros

2.084.922.349,46

â&#x20AC;&#x201C;0,14%

3,67%

SantalucĂ­a

1.287.487.884,64

2,66%

2,27%

Grupo Caser

1.281.868.706,44

â&#x20AC;&#x201C;11,11%

2,26%

Sanitas

1.164.838.592,00

0,42%

2,05%

Asisa (1)

1,86%

1.055.882.145,88

4,18%

Grupo Ibercaja

989.981.928,08

â&#x20AC;&#x201C;11,86%

1,74%

Ocaso

908.298.821,27

1,46%

1,60%

Reale

815.570.777,30

3,61%

1,44%

Grupo Liberty

778.045.083,78

7,77%

1,37%

Seguros RGA

757.907.053,71

23,49%

1,33%

Santander Seguros

695.681.599,36

â&#x20AC;&#x201C;63,49%

1,22%

LĂ­nea Directa

679.665.693,71

4,46%

1,20%

Aviva

630.189.192,61

â&#x20AC;&#x201C;42,01%

1,11%

Grupo DKV Seguros

603.917.091,92

5,13%

1,06%

Mutualidad de la AbogacĂ­a

531.112.659,54

2,63%

0,93%

FIATC

499.473.466,15

2,09%

0,88%

Nationale Nederlanden

466.468.684,23

â&#x20AC;&#x201C;4,97%

0,82%

Pelayo

417.707.451,14

4,02%

0,73%

Aegon

366.143.905,33

â&#x20AC;&#x201C;14,93%

0,64%

Helvetia Seguros

345.628.676,63

0,45%

0,61%

MGS Seguros

272.569.820,96

2,77%

0,48%

HNA

262.897.769,33

9,12%

0,46%

Grupo March

245.349.229,69

34,94%

0,43%

PrevisiĂłn Sanitaria Nacional

232.896.983,35

8,39%

0,41%

IMQ

228.358.905,59

3,10%

0,40%

Grupo AgrupaciĂł AMCI

216.165.548,83

5,47%

0,38%

BNP Paribas Cardif

193.705.100,26

14,41%

0,34%

MediterrĂĄneo Vida

188.198.316,08

â&#x20AC;&#x201C;27,89%

0,33%

Asistencia Sanitaria Colegial

186.640.297,98

1,58%

0,33%

Lagun Aro

172.993.804,68

â&#x20AC;&#x201C;2,03%

0,30%

AMA Ag. Mutual Aseguradora

161.483.295,33

â&#x20AC;&#x201C;2,06%

0,28%

CNP

161.360.526,57

â&#x20AC;&#x201C;32,75%

0,28%

Grupo Kutxabank

160.619.986,17

4,20%

0,28%

Seguros El Corte InglĂŠs

156.058.099,28

4,56%

0,27%

ACE European Group Limited

152.355.944,00

2,20%

0,27%

Antares

130.807.258,15

2,18%

0,23%

Cesce

114.036.156,02

â&#x20AC;&#x201C;17,56%

0,20%

RACC Seguros

109.234.839,76

3,46%

0,19%

Grupo Metlife

107.752.149,00

â&#x20AC;&#x201C;2,52%

0,19%

GES Seguros

105.710.097,01

0,73%

0,19%

92.917.812,49

â&#x20AC;&#x201C;2,36%

0,16%

Preventiva Solunion Seguros

92.777.213,00

3,47%

0,16%

Almudena

87.703.862,25

2,62%

0,15%

Grupo Abanca

86.086.611,95

67,83%

0,15%

Mutual MĂŠdica

85.025.038,67

3,39%

0,15%

Arag

83.956.750,00

9,34%

0,15%

Cigna Life (1)

79.091.875,02

2,08%

0,14%

Mutua de Propietarios

74.191.853,43

â&#x20AC;&#x201C;0,10%

0,13%

Agromutua

68.144.942,68

3,96%

0,12%

Mutua General de Catalunya (1)

64.340.584,82

2,67%

0,11%

Patria Hispana

54.833.314,51

â&#x20AC;&#x201C;4,13%

0,10%

Caja de Ingenieros Vida

52.627.053,71

98,23%

0,09%

Asefa

49.669.953,14

â&#x20AC;&#x201C;17,84%

0,09%

Meridiano

47.922.776,52

3,70%

0,08%

MMT seguros

46.592.437,42

2,42%

0,08%

Fosun Insurance Group

42.968.943,22

10,13%

0,08%

Premaat

42.139.801,90

7,63%

0,07%

La UniĂłn Alcoyana

41.469.369,54

6,00%

0,07%

Caja Duero

38.176.569,71

0,26%

0,07%

La PrevisiĂłn Mallorquina

37.564.110,69

2,08%

0,07%

Mutua TinerfeĂąa

35.849.785,67

6,50%

0,06%

IMQ de Asturias

32.599.145,05

â&#x20AC;&#x201C;11,58%

0,06%

Barclays Vida y Pensiones

32.309.990,76

ERV

32.105.608,35

7,68%

Acunsa

31.417.018,00

1,95%

0,06%

Soliss

30.512.848,34

7,43%

0,05%

Atocha

24.136.106,91

1,51%

0,04%

Mutualidad de Levante

21.083.229,45

5,19%

0,04%

Legalitas

21.077.607,70

27,42%

0,04%

0,06% 0,06%

Euro Insurances Limited

21.012.041,13

9,73%

0,04%

Murimar

18.942.499,56

2,26%

0,03%

(1) DATOS NO VIDA

FUENTE: ICEA, SERVICIO DE ESTADĂ?STICAS Y ESTUDIOS DEL SECTOR DE SEGUROS

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | III

IV | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

EXTRA SEGUROS

6/ /&(0$*0 .ČŽ4 $&3$"/0 " -" 3&"-*%"% &M DMJFOUF FT FM DFOUSP EF MB FTUSBUFHJB DPNFSDJBM Z MB UFDOPMPHĚ&#x2020;B FT MB IFSSBNJFOUB NË&#x201D;T FGJDB[ QFSP UBNCJË­O IBZ RVF BEBQUBSTF B MB OPSNBUJWB

BEATRIZ P. GALDĂ&#x201C;N

H

ay dos aspectos en los que coinciden las aseguradoras como retos mås importantes a afrontar este aùo: la adaptación de la nueva normativa europea, que exige a las compaùías mayores niveles de solvencia, y la entrada en vigor del nuevo baremo por accidentes. En ambos casos supondrå un esfuerzo estratÊgico y en costes para las compaùías, especialmente para la actividad de automoción.

La entrada en vigor del nuevo baremo de accidentes implica mayores indemnizaciones para el asegurado. Esto, unido a una previsiĂłn de un aumento de la siniestralidad por el repunte del uso del coche ante la caĂ­da de los carburantes y la mejora de la economĂ­a, hacen mĂĄs que previsible que en 2016 suban las tarifas. ÂŤEn 2015 se produjo un aumento global del 6,9%.

Este ajuste al alza probablemente se extenderå a lo largo del 2016, explica para MiBolsillo Fernando Summers, CEO de Rastreator.com Estos dos factores se unen al desafío de la tecnología, que estå transformando las relaciones entre el cliente y la compaùía, y las características de la oferta y la demanda. El tipo de cliente es cada vez mås diverso y heterogÊneo, y tiene mayor conocimiento e inquietud de información y mås medios o canales para contactar con la compaùía, comentan en Mapfre.

En este sentido, desde Mutua Madrileùa, seùalan que la digitalización no significa vender mås pólizas a travÊs de internet, sino transformar todos los procesos de la compaùía. Contemplamos la utilización de todas las capacidades digitales, no solo en la contratación de pólizas, sino desde el momento de la búsqueda de un cliente hasta el de prestar un servicio. Este enfoque nos invita a sofisticarnos a la hora de analizar a nuestros clientes potenciales,

Temor a los nuevos â&#x20AC;&#x2DC;playersâ&#x20AC;&#x2122; El Ăşltimo informe de Capgemini sobre el sector, basado en una encuesta realizada a mĂĄs de 15.000 participantes de 30 paĂ­ses, seĂąala que uno de los principales temores que tienen las aseguradoras es la apariciĂłn de nuevos competidores, por ejemplo Google y Amazon, como comparadores. Google ya estĂĄ ofreciendo este tipo de servicios en algunos paĂ­ses, como en Estados Unidos.

segmentar mercados y fijar precios no de manera uniforme, sino cada vez de forma mĂĄs personalizadaÂť, explican.

La relaciĂłn de las aseguradoras con los clientes a travĂŠs de canales como el mĂłvil, internet o las redes sociales, asĂ­ como la facilidad para la contrataciĂłn de productos, son una oportunidad de crecimiento, pero tambiĂŠn responden al interĂŠs de la sociedad. ÂŤEl hecho de no ofrecer un compromiso que se adecĂşe al perfil mĂĄs digital conlleva el riesgo de que este se dirija hacia los competidores entrantes en el mercado, alejados del modelo de negocio tradicional y mĂĄs avanzados tecnolĂłgicamenteÂť, asegurĂł LucĂ­a GonzĂĄlez, vicepresidenta y responsable del ĂĄrea de seguros en Capgemini EspaĂąa, en la reciente presentaciĂłn del informe World Insurance Report 2016.

Otro de los aspectos donde las aseguradoras estĂĄn poniendo mayor ĂŠnfasis es en la captaciĂłn del ahorro a largo plazo, con vistas a la jubilaciĂłn, ante las dudas existentes sobre la sostenibilidad del sistema pĂşblico de pensiones y el aumento de la esperanza de vida. ÂŤPor ello, resulta mĂĄs necesario que nunca innovar en productos con mayor personalizaciĂłn y en funciĂłn de cada necesidadÂť, seĂąala JosĂŠ Manuel JimĂŠnez, director de Marketing de Aviva EspaĂąa.

El negocio de las aseguradoras evoluciona hacia productos que ofrezcan mayores garantĂ­as y prestaciones, el ahorro a largo plazo con vistas a la jubilaciĂłn y el uso de diferentes canales tecnolĂłgicos que aporten valor a la relaciĂłn con el cliente y la comercializaciĂłn. GTRES

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JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | V

VI | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

EXTRA SEGUROS

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H

oy es fĂĄcil contratar un seguro. La oferta es extensa, las promociones son habituales y los canales se han ampliado con la incorporaciĂłn de la tecnologĂ­a.

Usar internet para formalizar una pĂłliza para nuestro coche, moto o vivienda se ha convertido en una prĂĄctica muy habitual; incluso hay casos donde las campaĂąas se dirigen en exclusiva a los clientes online.

Ahorro de mĂĄs del 40%; regalos en efectivo, tarjetas para gastar en determinados establecimientos, gasolina mĂĄs barata, pĂłlizas por un euro, seguros gratis al contratar un primero... son algunas de las opciones que se pueden encontrar en este momento en el mercado.

MĂĄs opciones en ciberseguridad Mapfre organizĂł unas jornadas recientes para valorar las oportunidades que ofrece el coche autĂłnomo, y concluyĂł que la ÂŤciberseguridad serĂĄ imprescindible para prevenir o evitar ataques remotos por parte de hackers al sistema operativo, desde los que ya se puede controlar el navegador, el acelerador o los frenosÂť.

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TASA DE FRAUDE EN ESPAĂ&#x2018;A Datos de 2015

2,17 %

2%

0,99 % 1,22 %

1,64 % 1,26 %

1,31 % 1,15 %

MEDIA NACIONAL 1,37 % por encima de la media por debajo de la media

1,16 %

0,55 %

1,25 %

1,64 %

2,11 %

1,51 % 1,14 % 1,75 %

1,78 % 6,30 % 2,55 % FUENTE: AXA

A la hora de elegir, lo primero es comprobar la cobertura que se ofrece y el precio. En este sentido, los comparadores han tenido un importante auge en EspaĂąa.

SegĂşn Fernando Summers, consejero delegado de Rastreator.com, ÂŤdepende mucho del perfil de cada uno y de los productos contratados, pero, a grandes rasgos, un usuario que compruebe y cambie de proveedor de todos sus seguros, asĂ­ como telefonĂ­a, viajes y/o energĂ­a, puede llegar a ahorrarse mĂĄs de 1.500 euros anualesÂť.

La compaùía y el prestigio de la misma es otro de los

factores determinantes en la selecciĂłn. ÂŤEn la elecciĂłn del mejor seguro tambiĂŠn influye la aseguradora que lo ofrece. Cada una tiene una serie de asociados, ya sean talleres, empresas de reparaciĂłn o cerrajerĂ­a, clĂ­nicas veterinarias y centros mĂŠdicos privados, entre otros. Cuando se elige la pĂłliza tambiĂŠn se estĂĄn seleccionando los servicios que esta trae consigo, por lo que es esencial tener en cuenta el abanico de prestaciones que la aseguradora ofrece en el marco geogrĂĄfico, ademĂĄs de la calidad de las mismasÂť, explican desde Rastreator. Es imprescindible

que la aseguradora genere confianza al usuario.

Por supuesto, ÂŤtener un conjunto de seguros que resulten Ăştiles es muy importante, pero su conveniencia viene determinada por las caracterĂ­sticas de cada asegurado en concretoÂť, aĂąade el comparador. Por ejemplo, tenemos la opciĂłn de asegurar la vivienda o no â&#x20AC;&#x201C;en caso de que no haya compromiso por crĂŠdito bancarioâ&#x20AC;&#x201C; y la forma de hacerlo.

El asegurado debe ser cuidadoso a la hora de elegir su póliza en beneficio propio. Pero tambiÊn debe tener en cuenta que adquiere una serie de compromisos con la compaùía que lo expide, y casi el mås importante es hacer un correcto uso del mismo.

El fraude es una prĂĄctica que sigue estando presente en el sector asegurador; la intenciĂłn es conseguir indemnizaciones fingiendo daĂąos corporales o exagerĂĄndolos.

El III Mapa del Fraude en EspaĂąa elaborado por AXA concluye que en 2015 dicha prĂĄctica se incrementĂł un 15% con respecto al ejercicio precedente, situando la tasa media en el 1,37%. SegĂşn el informe, el importe del engaĂąo realizado sobre una lesiĂłn personal es 600 euros superior a cuando se refiere a lo material; es decir, 14.000 frente a 1.800 euros.

La patronal Unespa calcula que las entidades detectan cada aĂąo unas 435.000 tentativas de actividad delictiva. Estas reclamaciones falsas o exageradas suponen una valoraciĂłn conjunta de 2.000 millones de euros. Los ramos mĂĄs afectados son automociĂłn y multirriesgo, y dentro de este, la cobertura de robo.

El uso de las nuevas tecnologĂ­as permitiĂł el Ăşltimo aĂąo detectar tramas organizadas en este sentido, ya que permiten manejar grandes cantidades de informaciĂłn, de acuerdo con las conclusiones de AXA. Por su parte, Unespa y la Guardia Civil firmaron un acuerdo de colaboraciĂłn el pasado mes de noviembre para la prevenciĂłn del fraude en el sector de seguros.

El contrato de un seguro debe ajustarse a las necesidades de cada cliente.

GTRES

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VIII | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

EXTRA SEGUROS el pasado ejercicio fue el de seguros para menores. De acuerdo con un estudio de Rastreator.com, repuntĂł un 19%, y el destinado para bebĂŠs fue el mĂĄs destacado, con un ascenso del 24,4%. Esta mejora se produce al hilo de la recuperaciĂłn econĂłmica y el regreso del interĂŠs por parte del cliente, ya que de acuerdo al comparador, el 43,4% de los espaĂąoles dio de baja algĂşn seguro en los aĂąos de crisis. La prima media mensual para el seguro de salud, que subiĂł un 3,13% en 2015, para una familia de 4 miembros se sitĂşa en 158 euros.

El pasado aĂąo fue igualmente importante para uno de los productos mĂĄs novedosos: El Plan Ahorro 5, un vehĂ­culo de inversiĂłn que trata de fomentar el ahorro a largo plazo con ventajas fiscales y que se conoce tambiĂŠn como seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP).

FT FM BĂ&#x152;P FO RVF TF GFDIB FM QSJNFS TFHVSP EF MB IJTUPSJB FO &VSPQB FSB NBSĂ&#x2C6;UJNP Z DVCSĂ&#x2C6;B IBTUB BTBMUPT EF QJSBUBT El seguro del automĂłvil es el mĂĄs contratado en EspaĂąa por su obligatoriedad. La recuperaciĂłn econĂłmica impulsĂł el Ăşltimo aĂąo otros como el de salud.

GTRES

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LOS SEGUROS MĂ S NOVEDOSOS

E

l seguro es uno de los productos con mĂĄs tradiciĂłn.

SegĂşn el libro Historia del seguro en EspaĂąa, publicado por FundaciĂłn Mapfre, el primer sistema de aseguramiento moderno documentado surgiĂł en Europa en la Edad Media; era marĂ­timo y data de 1347. Fue redactado por un notario genovĂŠs y cubrĂ­a los posibles accidentes, naufragios o asaltos piratas en el viaje entre GĂŠnova y Mallorca de un navĂ­o mercante. En esa ĂŠpoca tambiĂŠn se aseguraban pasajeros, marinos o esclavos en singladuras.

En la actualidad, el seguro del automĂłvil es el mĂĄs extendido porque es obligatorio; mĂĄs del 80% de la contrataciĂłn de los productos se refiere a esta rama. Con el tiempo, han ido adquiriendo peso otros como los seguros de la vivienda â&#x20AC;&#x201C;normalmente se exigen cuando se solicita un prĂŠstamo hipotecarioâ&#x20AC;&#x201C;, de la salud, de vida, de viajes,

DRONES. Exigen la contrataciĂłn de un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a la ley aprobada el pasado aĂąo. Cubre daĂąos que pueda ocasionar a terceros. El precio de la pĂłliza varĂ­a en funciĂłn del peso de la aeronave.

â&#x20AC;&#x2DC;RUNNINGâ&#x20AC;&#x2122;. El coste de inscripciĂłn en una carrera organizada suele incluir un seguro bĂĄsico para cada participante. Pero algunas compaùías del sector tambiĂŠn disponen de pĂłlizas especĂ­ficas para deportistas y atletas en los seguros mĂŠdicos.

para mascotas... la lista se ha ido ampliando y se ha creado un catĂĄlogo que recoge opciones impensables hace apenas unos aĂąos, como el aseguramiento de drones.

Y todo indica que esto no acabarĂĄ aquĂ­. Las aseguradoras estĂĄn respondiendo a la realidad econĂłmica, social

y personal del cliente. El cambio climĂĄtico, la irrupciĂłn de internet, el uso de la tecnologĂ­a, el problema del sistema pĂşblico de las pensiones.... son muchos los factores que influyen en el nuevo concepto de negocio.

Uno de los segmentos que mejor comportamiento tuvo

AUD�FONOS. Las compaùías que comercializan este tipo de dispositivos recogen garantías por mås de un aùo. Pero las aseguradoras ofrecen una cobertura mås amplia. En la mayoría de los casos se incluye en la póliza del seguro de la vivienda.

INTERNET. Los seguros ofrecen cobertura tĂŠcnica informĂĄtica, recuperaciĂłn de datos, bloqueo de acceso a determinadas webs (indicado en el caso de niĂąos), geolocalizaciĂłn en caso de pĂŠrdida o robo... Se incluye en la pĂłliza de la vivienda.

PĂłlizas â&#x20AC;&#x2DC;low costâ&#x20AC;&#x2122; y por horas Balumba y Verti son una referencia del low cost en seguros, pero la primera solo vende pĂłlizas para coches y motos, y la segunda lo extiende a vivienda. Este tipo de compaùías ofrecen precios mĂĄs bajos porque operan por internet o telĂŠfono, aunque hay que fijarse en las coberturas. Para conductores noveles pueden resultar atractivas, segĂşn la OCU. Hay otras modalidades en el sector, como los microseguros y los que se contratan por horas.

Este producto ha captado casi 900 millones de euros en su primer aĂąo; 284.126 personas lo han solicitado. Las aseguradoras gestionaban al cierre de diciembre 207 millones de sus clientes, un 2,25% mĂĄs, entre productos de seguro y planes de pensiones.

Las temperaturas inusuales de este invierno que se estĂĄn registrando en EspaĂąa y la escasez de lluvias en los dos Ăşltimos aĂąos estĂĄ asimismo revolucionando la rama de los seguros agrarios. De acuerdo con los datos de Agroseguro, la contrataciĂłn subiĂł un 5,4% en 2015.

Las perspectivas para 2016 discurren bajo el mismo tĂŠrmino. Un dato revelador: se han suscrito ya casi 47.000 pĂłlizas para cultivos herbĂĄceos extensivos para la actual cosecha, y de las mĂĄs de 7,3 millones de toneladas aseguradas, 6,7 millones corresponden a cereales de invierno, una cifra no alcanzada en las Ăşltimas 15 cosechas recogidas en la serie histĂłrica de Agroseguros.

El Ministerio de Agricultura, AlimentaciĂłn y Medio Ambiente, a travĂŠs de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), cuenta con un presupuesto para la subvenciĂłn de seguros en el aĂąo 2016 de 211,27 millones, lo que supone un incremento del 6,1%.

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 9

$0/46.0 tĂŠcnicas de los chefs de la cocina de vanguardia, el kit de Gourmentun harĂĄ las delicias de los mĂĄs atrevidos. Gracias al DVD con 50 recetas podrĂĄs darles una vuelta a las cenas mĂĄs tradicionales. El pack incluye aditivos, pipetas y otros instrumentos para dar rienda suelta a la creatividad gastronĂłmica. A la venta por 49 euros en gourmentum.com

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8 de

senta una ediciĂłn limitada de 1.750 unidades de cofres de experiencias con dos productos de Rituals: la crema corporal y la espuma de ducha.

Los cofres pertenecientes a este pack son Spa y masaje para dos (49,90 euros), Escapadas con encanto (59,90 euros) y Deliciosa evasiĂłn (79,90 euros). De venta en El Corte InglĂŠs a partir del 1 de abril.

BOLSO DE MANO ESTAMPADO. The Hip Tee estĂĄ hecho de cuero

9 El clutch de la colecciĂłn primavera verano de

y forma parte de la lĂ­nea inspirada en la costa y los festivales, por lo que las prendas tienen un toque bohemio.

Precio: 72 euros en thehiptee.com o en El Corte InglĂŠs.

GAMA BRAUN STYLING.

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on la cercanĂ­a de la primavera se acaban los dĂ­as de estar metidos en casa. Estos productos son perfectos para sentirse bien y disfrutar del buen tiempo.

GAFAS DE SOL DE MADERA.

1Las gafas de madera de

Glenmorangie y Finlay & Co

son las primeras diseĂąadas a partir de barricas. Esta ediciĂłn limitada, que se puede

personalizar, es un homenaje a las barricas de madera de roble utilizadas en la maduraciĂłn del whisky. Venta en Espacio IsolĂŠe de Madrid por 390 euros. Incluyen una botella de Glenmorangie Original.

COLONIA HAPPY MOMENTS. Tous

2 La nueva fragancia de tiene notas de salida de clementina y piĂąa fresca combinadas con toques de palomitas de maĂ­z o chocolate blanco. El azul elegido para el frasco es el color de la armo-

nĂ­a y el optimismo. EstĂĄ decorado con una margarita dorada en cuyo centro se encuentra el caracterĂ­stico oso de la marca. A la venta en perfumerĂ­as y grandes superficies. Consultar precio.

FRAGANCIA ONE SUMMER.

3 El aroma de la nueva colonia de combina el Calvin Klein

mojito de lima y la guayaba, dando paso a notas de madera de cedro. La fragancia, tanto para hombre como para mujer, estĂĄ inspirada en la inmensidad de la jungla. El frasco de 100 ml se encuentra a la venta por 54,90 euros en perfumerĂ­as y grandes superficies comerciales.

LABIAL SOUFFLE DE VELVET. Bourjois apuesta esta pri-

4

mavera por los labiales Rouge Edition. El acabado mate de labios sonrojados es discreto y elegante. AdemĂĄs, su fĂłrmula de hidrataciĂłn dura hasta 10 horas gracias a su textura ligera. EstĂĄ perfumado con notas de arĂĄndano y violeta en 8 tonos. Precio aproximado: 13,90 euros y estĂĄ a la venta en los puntos habituales.

ACEITE DE ABEDUL ANTICELULĂ?TICO. El aceite de abeWeleda aprovecha este

5 dul de

activo biolĂłgico para estimular el drenaje de los lĂ­quidos retenidos activando el metabolismo de la piel. Junto a una alimentaciĂłn equilibrada y ejercicio fĂ­sico, el aceite de Weleda es el aliado perfecto para despedirse de la piel

de naranja. El aceite estĂĄ compuesto de hojas de abedul, romero y rusco. Precio de venta del bote de 100 ml: 21,90 euros en los puntos habituales de venta.

EXFOLIANTE BRITISH ROSE. The Body Shop

6La lĂ­neaseBritish Rose de inspira en las rosas cultivadas por la marca en la campiĂąa inglesa, donde son recolectadas a mano. El exfoliante de la gama tiene una textura en gel con pĂŠtalos de rosa que se extiende fĂĄcilmente por la piel, eliminando las cĂŠlulas muertas. Su precio es de 17 euros y estĂĄ a la venta en tiendas The Body Shop o thebodyshop.es KIT GASTRONOMĂ?A MOLECULAR. Para conocer las

7

10 El rediseĂąo de la gama Styling de ha sido penBraun

sado para hombres que desean tener un control completo de su look pudiendo conseguir el estilo preciso que quieran. De 22,49 a 99,99 euros en braun.com o puntos de venta habituales.

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10 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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A pesar del aumento espectacular de las ventas ilegales por internet, la venta fĂ­sica en la calle no ha descendido en los Ăşltimos aĂąos.

JORGE PARĂ?S

PiraterĂ­a, delito de altos vuelos Las falsificaciones, una actividad mĂĄs de los grandes grupos del crimen organizado, crecen debido a su rentabilidad y al poco riesgo comparado con otro tipo de delitos JUAN FERRARI

L

as Ăşltimas estadĂ­sticas sobre piraterĂ­a industrial en EspaĂąa, correspondientes al aĂąo 2014 y aportadas por la Oficina de Patentes y Marcas, pueden llevar a engaĂąo. El dato dice que ese aĂąo se requisĂł material por valor de 177 millones de euros, cuando en 2013 se alcanzaron los 812 millones, lo que implica una reducciĂłn del 78%. Se podrĂ­an inferir dos cosas bien distintas: una, que la actividad de los falsificadores se ha reducido drĂĄsticamente en EspaĂąa y, otra, que los poderes pĂşblicos se han relajado.

Pero ni una cosa ni la otra.

MĂłnica Dopico, inspectora jefe de la PolicĂ­a Nacional responsable de la SecciĂłn de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, aclara que el nĂşmero de detenidos no se ha reducido tanto.

AdemĂĄs, recalca que en aĂąos anteriores hubo suerte con las operaciones. Pero, sobre todo, Dopico explica que los grupos del crimen organizado que controlan el negocio de las falsificaciones han cambiado su modus operandi respondiendo a la presiĂłn policial. ÂŤAntes incautĂĄbamos un contenedor con un millĂłn de unidades falsas, pero ahora los envĂ­os no son tan voluminosos para minimizar

el riesgo. En vez de una remesa de un millĂłn, realizan 10 de 100.000 unidadesÂť.

Dopico no deja margen a la duda: la piraterĂ­a estĂĄ en manos del crimen organizado. ÂŤFuncionan como una gran multinacional, con ramificaciones en distintos delitos. Se meten en diversas actividades en funciĂłn de las oportunidadesÂť, dice. En el fondo, conocen bien las redes de transporte y las formas de introducir cualquier mercancĂ­a. ÂŤSi encuentran un comprador para la mercancĂ­a ilegal, sea la que sea, se meten en el negocioÂť, aclara la responsable de luchar contra la piraterĂ­a en EspaĂąa.

A veces nos engaĂąan con timos Un fenĂłmeno, minoritario pero creciente, es la copia de pĂĄginas web de importantes empresas para hacer creer que el producto que se compra es el original. Para evitar estos timos, conviene fijarse muy bien en el nombre de la pĂĄgina y cerciorarse de que es la corporativa. Por lo general suelen tener el nombre de la empresa con algo mĂĄs. Se montan para un timo concreto de poco tiempo, pues las empresas dedican personal a detectar estas suplantaciones. Sobre todo, desconfĂ­e de los chollos.

QFSTPOBT GVFSPO EFUFOJEBT QPS GBMTJGJDBDJĂ&#x17D;O FO MP RVF OP JNQMJDB RVF UPEPT BDBCBTFO FO MB DÂźSDFM

AdemĂĄs, la entrada de estos grupos internacionales del crimen en el mundo de la falsificaciĂłn estĂĄ amparada en la alta rentabilidad y el bajo riesgo respecto a otras actividades delictivas. ÂŤHace un par de aĂąos presentamos un informe explicando que las

condenas se basaban en 2 o 3 artĂ­culos del CĂłdigo Penal, que no hacĂ­a muchas distinciones. Se trataba por igual al mantero y al falsificador que al vendedor de algunas tiendas donde se confiscaba material falsificado. Con unas penas entre 6 y 2 aĂąosÂť. Producto de ese informe se cambiĂł el CĂłdigo Penal endureciendo y escalonando las penas en funciĂłn del papel jugado dentro de la cadena del delito. ÂŤAhora sĂ­ metemos a gente en la cĂĄrcelÂť, matiza.

Sin embargo, en muchas ocasiones la pena no se deriva tanto de la falsificaciĂłn, sino de delitos adyacentes. Estas organizaciones del crimen no

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 11

INTERVENCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NĂ&#x161;MERO DE DELITOS DETECTADOS POR LA POLICĂ?A

TIPOLOGĂ?A DE OBJETOS FALSIFICADOS INCAUTADOS

NĂ&#x161;MERO DE OBJETOS FALSIFICADOS INCAUTADOS En miles de unidades

2013

2014

VariaciĂłn (%)

2013

805

Otros

Textil

633.161 (37,4 %)

619.567 (36,6 %)

2014

626

TOTAL ESPAĂ&#x2018;A

TOTAL ESPAĂ&#x2018;A

Hardware e informĂĄtica

2.434 1.957

5.094,5 1.693

65 (0 %)

( -19,6 %)

2.978,8

VariaciĂłn (%)

( -66,8 %)

Juguetes

455

143.531 (8,5 %) PerfumerĂ­a y cosmĂŠticos

5.675 (0,3 %) ElectrĂłnica y maquinaria

243

231

44

-21,2 %

-12,6 %

-26,6 %

-22,2 %

C. Valenciana

CataluĂąa

Madrid

AndalucĂ­a

854,7

-27,5 %

475,1

Bebidas y comida

16.985 (1 %) Cds, dvds y anĂĄlogos

Joyas y relojes

30.749 (1,8 %)

47.587 (2,8 %)

344,2

237,6

51.100 (3,0 %)

52

AragĂłn

+9 %

127.928 (7,6 %)

Calzado +18,2 %

-9,1 %

MarroquinerĂ­a

16.518 (1 %)

182

218 3,2

401,7 -53 %

383,4 -87,1 %

2,9

AragĂłn

CataluĂąa

C. Valenciana

AndalucĂ­a

Madrid

FUENTE: OFICINA ESPAĂ&#x2018;OLA DE PATENTES Y MARCAS

ropeas pierden 40.000 millones de euros al aĂąo, se destruyen medio millĂłn de puestos de trabajo y se reduce la recaudaciĂłn fiscalÂť, explica.

Sin embargo, en un informe realizado por la OAMI en 2013, que se repetirĂĄ a finales de este aĂąo, el 34% de los encuestados consideraban inteligente comprar falsificaciones dado el precio de los originales. Berenguer aclara que la piraterĂ­a estĂĄ relacionada directamente con el volumen de las compras de un paĂ­s: ÂŤUn paĂ­s grande tiene mĂĄs piraterĂ­a que uno pequeĂąo, y aunque puede existir algo mĂĄs en los paĂ­ses del sur de Europa, las diferencias no son nada exageradasÂť.

Fuentes de la Oficina de Patentes y Marcas espaĂąola declaran que los efectos para aquellos establecimientos a los que les han cogido vendiendo productos falsos son variables, ya que depende de las ramificaciones del caso. ÂŤNormalmente la clausura se decreta por peligrosidad del establecimiento asociado a circunstancias tales como trabajadores ilegales, peligrosidad de las mercancĂ­as incautadas, etc.Âť. E insisten en que este delito suele ir asociado a otros como el blanqueo de dinero, trĂĄfico de personas o financiaciĂłn de actividades del crimen organizado.

JosĂŠ Manuel Marihuenda, director corporativo de marcas del despacho Clarke&Modet, especializado en defensa de la propiedad industrial e intelectual, incide en la tesis de la laxitud de la legislaciĂłn espaĂąola en esta materia. ÂŤLas empresas estĂĄn actuando con lo que tienen a su alcance para defender sus marcas. Registran todos sus derechos, piden la actuaciĂłn de Aduanas y la PolicĂ­a, monitorizan las pĂĄgi-

CLAVES PARA DETECTAR SI UNA WEB VENDE MEDICAMENTOS DE FORMA ILEGAL La norma es no adquirir medicamentos fuera del canal oficial de las farmacias.

Sanidad informa ademĂĄs:

1

Venden medicamentos no autorizados en EspaĂąa: puedes consultar cuĂĄles son los medicamentos autorizados en EspaĂąa en www.aemps.gob.es/cima DestrucciĂłn de falsificaciones de pelĂ­culas y CD.

2

FIRMA

En otros casos, los medicamentos que venden estas webs son falsificaciones, de forma que imitan al medicamento original autorizado, por lo que no son fĂĄcilmente distinguibles.

COMPORTAMIENTO DE COMPRADORES ON LINE QUE DESCUBRIERON QUE EL PRODUCTO ERA FALSO En % sobre el total de los encuestados

Continuaron la compra 0-5% 5,1 - 10 % 10,1 - 15 % 15,1 - 20 % 20,1 - 25 % Suecia > 25 % 22 Reino Unido 25

Buscaron producto en otro lugar 55 -60 % 60,1 - 65 % 65,1 - 70 % 70,1 - 75 % 75,1 - 80 % Suecia 80,1 - 85 % 63 > 85 %

Dinamarca 11

Holanda 35

Reino Unido 72

3

Ofertan medicamentos que requieren receta mĂŠdica, lo que estĂĄ expresamente prohibido en EspaĂąa: si quieres conocer si un medicamento requiere o no receta, lo puedes averiguar en www.aemps.gob.es/cima

Dinamarca Alemania 75 90

4

No se corresponden con oficinas de farmacia legalmente autorizadas.

Holanda 56 Alemania 0

Francia 13

EspaĂąa Italia 16 11

Francia 80

5

EspaĂąa Italia 82 86

FUENTE: MARKMONITOR@ONLINE BAROMETER

nas webs para que no les pirateen y emprenden acciones judiciales cuando descubren que estĂĄn falsificando sus productosÂť, indica.

Aunque reconoce que una persona que compra en un top manta un bolso falsificado no se comprarĂ­a el origi-

nal, el daĂąo va mĂĄs allĂĄ. ÂŤEstos productos de lujo se basan en su exclusividad y cuando hay miles de copias pierden ese encanto y dejan de comprarseÂť. Y alerta de las compras en internet: ÂŤMuchas de esas pĂĄginas duplican las tarjetas de crĂŠditoÂť.

H. DE PEDRO

desprecian ningĂşn negocio ilegal si es lucrativo. Por eso, detrĂĄs de una operaciĂłn con falsificaciones hay otros delitos aparejados como blanqueo de capitales, falsedad de facturas, pero tambiĂŠn trĂĄfico de drogas, de medicinas u otros. ÂŤUna operaciĂłn de falsificaciĂłn de champĂş, que se fabricaba en EspaĂąa, la iniciamos por trĂĄfico de armasÂť, declara la inspectora jefe. Y pone como ejemplo de cĂłmo actĂşan estos grupos criminales la operaciĂłn Prima, en noviembre de 2014: ademĂĄs de falsificaciones, la red blanqueaba dinero de sus propias actividades, aunque tambiĂŠn de terceros â&#x20AC;&#x201C;todos, de nacionalidad chinaâ&#x20AC;&#x201C; a cambio de un 4% de comisiĂłn, trĂĄfico de drogas (cristal y Kamagra), medicamentos falsos, falsificaciĂłn de facturas, creaciĂłn de un entramado de empresas trucha para blanquear... ÂŤAhora ya no nos limitamos a operaciones pequeĂąas en las que detenemos al vendedor; esta operaciĂłn llevĂł 3 aĂąos de investigaciĂłnÂť, dice Dopico.

La inspectora jefe considera que la mejor forma de combatir la piraterĂ­a pasa por sancionar al comprador, ÂŤcomo sucede en FranciaÂť, matiza. ÂŤLa lucha empieza concienciando desde el colegio a los futuros compradoresÂť.

Luis Barenguer, portavoz de la Oficina de ArmonizaciĂłn del Mercado Interior (OAMI), el organismo de la UE encargado de luchar contra la piraterĂ­a, incide en la coordinaciĂłn existente con las policĂ­as nacionales y la Europol. Sin embargo, su lĂ­nea de actuaciĂłn para combatir este delito es concienciar a los ciudadanos europeos de los efectos perniciosos que acarrea para la sociedad en su conjunto. ÂŤLas empresas eu-

No informan de quiĂŠn es el propietario, el farmacĂŠutico responsable de la misma y no hay una direcciĂłn fĂ­sica de la oficina de farmacia o identificaciĂłn sobre la misma.

Filtros para centrales nucleares o tacos de pared Uno de los cambios principales que se ha producido en la piraterĂ­a en los Ăşltimos aĂąos es su introducciĂłn en cualquier mercado. Hoy todo producto se piratea, segĂşn explica la inspectora Jefe MĂłnica Dopico. ÂŤEn los aĂąos ochenta solo se falsificaban productos deportivos. Hoy nos encontramos cualquier material.

QuizĂĄ lo mĂĄs peculiar con lo que nos hemos encontrado son filtros para centrales nucleares, aunque tambiĂŠn hay productos tan cotidianos como tacos para colgar cuadros en las paredes o rodamientos para cualquier mĂĄquinaÂť, explica la responsable de la lucha contra la falsificaciĂłn industrial e intelectual de la PolicĂ­a Nacional. Quede pues descartado el mito de que la piraterĂ­a solo se fija en los sectores del lujo y los productos con glamour. ÂŤEl objetivo del crimen organizado es introducirse en la cadena legal, haciĂŠndose pasar por un distribuidor mĂĄsÂť, segĂşn Dopico. Por este motivo, es muy importante estar muy alerta ante cualquier chollo, sin importar el sector o el producto.

No obstante, de los 177 millones de euros de productos incautados en 2014, el 32,8% correspondiĂł a productos textiles, seguido de joyas y relojes, con un 27,6%, y marroquinerĂ­a, con un 23,2%, sectores que concentraron las tres cuartas partes de las falsificaciones. J. F.

H. DE PEDRO

334 278

12 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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FVSPT FT FM QSFDJP NFEJP EF VOBT [BQBUJMMBT BQSPQJBEBT QBSB DPSSFS &M WBMPS EF MB SPQB FT EF FVSPT

FVSPT FT FM DPTUF EF VO EPSTBM FO VOB NBSBUĂ&#x17D;O 1BSB NFEJB NBSBUĂ&#x17D;O TF QBHB FOUSF Z FVSPT Z QBSB LN FOUSF Z FVSPT

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Las ventas de zapatillas para â&#x20AC;&#x2DC;runningâ&#x20AC;&#x2122; se han multiplicado por 2,2 en 5 aĂąos. En 2015, el 26% de los pares fueron para mujeres.

Salir a correr es barato, pero genera millones El â&#x20AC;&#x2DC;runningâ&#x20AC;&#x2122; ha tenido un â&#x20AC;&#x2DC;boomâ&#x20AC;&#x2122; espectacular en EspaĂąa, con el beneficio saludable para quien lo practica y de fuertes ingresos para la industria: en 2015 facturĂł casi 400 millones

GTRES

BEATRIZ P. GALDĂ&#x201C;N

P

rimero fue el jogging, luego el footing y ahora es el running. Pero, en definitiva, se trata de lo mismo, de correr.

Esta prĂĄctica deportiva estĂĄ mĂĄs de moda que nunca en EspaĂąa. La crisis ha sido un factor revulsivo, puesto que tiene un coste mĂ­nimo; solo requiere de unas zapatillas y ropa adecuada, que pueden encontrarse a muchos precios, y no hay que pagar cuotas mensuales o anuales como en un gimnasio. En los Ăşltimos aĂąos, ademĂĄs, se ha ido

FVSPT QVFEF DPTUBS JS B MB NBSBUĂ&#x17D;O EF /VFWB :PSL DPO VOB TFNBOB FO IPUFM EF FTUSFMMBT

El protagonismo de la mujer La incorporaciĂłn de la mujer ha dado un impulso importante al running, ya que consigue arrastrar al resto de la familia, como los hijos. SegĂşn datos de Sportpanel, el 26% de las zapatillas que se vendieron en 2015 eran modelo femenino y un 22,36% de niĂąo. En cuanto a la ropa, la mujer supone el 42,24% del total de las ventas en running, y el 4,21% en accesorios. En la actualidad se organizan carreras exclusivas.

incrementado el nĂşmero de maratones y carreras organizadas, lo que ha contribuido tambiĂŠn significativamente al impuso de este deporte. ÂŤExisten mĂĄs de 500 carreras. Solamente en Madrid hay unas 130 al aĂąo. La evoluciĂłn es de continuo crecimiento, al igual que las inscripciones. La moda del running ha llegado para quedarse. PodrĂĄn desaparecer algunas carreras, pero siempre vendrĂĄn otras nuevasÂť, explica RaĂşl Fuentes, director de comunicaciĂłn de Last Lap, empresa organizadora de la San Silvestre Vallecana.

El running es una de las modalidades deportivas mĂĄs practicadas en la actualidad.

SegĂşn la encuesta de hĂĄbitos deportivos realizada por el Ministerio de EducaciĂłn, Cultura y Deporte, en 2015 un 38,7% de los participantes en el sondeo declarĂł que practicaba ciclismo; un 38,5%, nataciĂłn; un 31,9%, senderismo, y el 30,4%, carrera a pie o running. En 2010, el entonces footing o jogging ocupaba el puesto 11 sobre un total de 21 categorĂ­as deportivas y Ăşnicamente lo practicaba el 1,29%.

Correr, ademĂĄs de estar de moda, genera grandes beneficios para la salud, como el fortalecimiento de los huesos, la pĂŠrdida de grasa, el control del peso, la mejora del sistema cardiovascular y respiratorio, mejora la autoestima y libera el estrĂŠs.

Estas son algunas de las ventajas que existen para el corredor. Pero tambiĂŠn las hay para el empresario, para la industria paralela a este deporte. Concretamente, el aĂąo pasado se vendieron en EspaĂąa 378 millones de euros entre calzado, textil y accesorios para el running, cifra que refleja un crecimiento del 4,5%, segĂşn datos proporcionados por Sportpanel a MiBolsillo.

Solo en zapatillas se hicieron casi 300 millones, un 7% mĂĄs. ÂŤLas ventas del running representan ya el 10,44% de la facturaciĂłn total de los productos deportivosÂť, aseguran desde la firma. En los Ăşltimos 5 aĂąos, las unidades del cazado tĂŠcnico se han multiplicado por 2,8, y su valor, por 2,33. El precio medio de unas zapatillas se sitĂşa sobre los 63 euros, mientras que el de la ropa, sobre los 30,26 euros.

Sportpanel calcula que existen unos 5 millones de corredores, de los cuales 3 millones se consideran practicantes habituales. ÂŤEsta fiebre por el running no solo se ha dado en EspaĂąa, tambiĂŠn se ha producido a nivel internacional.

Incluso ha tenido su repercusiĂłn a la hora de comprar zapatillas para un look ca-

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 13

VENTAS DE ARTĂ?CULOS DE â&#x20AC;&#x2DC;RUNNINGâ&#x20AC;&#x2122; UNIDADES VENDIDAS (2015)

VALOR DE LAS VENTAS (2015)

VENTAS DE CALZADO POR TIPOLOGĂ?A

Precio medio

Precio medio

Trail 0,63 M unid.

61,66 M â&#x201A;Ź 97,23 â&#x201A;Ź

Accesorios

Accesorios Calzado

1.240.789

4.669.560

15,51 %

Calzado 5,33

20.130.094 â&#x201A;Ź

294.322.367 â&#x201A;Ź

%

16,22 â&#x201A;Ź

63,03 â&#x201A;Ź

16,74%

26,12 %

58,37

44,88 â&#x201A;Ź

TĂŠcnico 4,67 M unid.

294,32 M â&#x201A;Ź

6,08 %

63,03 â&#x201A;Ź

20,75%

77,93

%

45,07%

%

Textil

28,08%

Textil 63.222.846 â&#x201A;Ź 2.089.582

VersĂĄtil / entrenamiento 2,15 M unid.

96,51 M â&#x201A;Ź

Retro 2,91 M unid.

179,13 M â&#x201A;Ź 61,56 â&#x201A;Ź

30,26 â&#x201A;Ź

FIRMA

sual, ya que la tendencia ha ido encaminada a la adquisiciĂłn de zapatillas con un estilo runningÂť, comentan desde la consultora NPD. AsĂ­, Nike vendiĂł el pasado ejercicio en el mundo un 8% mĂĄs en calzado y ropa; Adidas, un 26% mĂĄs y 11% mĂĄs, respectivamente, en los 9 primeros meses, y Asics, un 15% y 7% mĂĄs al finalizar el pasado ejercicio.

Relevant es tambiĂŠn la industria de viajes que se ha configurado en paralelo al running. ÂŤLa incorporaciĂłn de la mujer arrastra a la familia hacia maratonesÂť, explica Fernando Pineda, de Travel Running. Asegura que el maratĂłn de Nueva York es el que genera mĂĄs interĂŠs entre los corredores a nivel mundial.

DespuĂŠs estĂĄn BerlĂ­n y Londres. ÂŤLo relevante de estos viajes organizados es que te aseguras el dorsal, algo que en ocasiones es difĂ­cil conseguir por sĂ­ mismoÂť, asegura.

CĂŠsar Corral, de Running Travel, comenta: ÂŤHace 5 aĂąos, solamente 4 agencias en EspaĂąa ofrecĂ­amos este viaje. Ahora somos mĂĄs de 10Âť.

Su producto estrella es el maratĂłn de BerlĂ­n, aunque estĂĄ creciendo el interĂŠs por Praga, Roma, Ă msterdam y Atenas.

FUENTE: SPORT PANEL

CONSEJOS PARA UN CORRECTO EQUIPAMIENTO ZAPATILLAS. Es la primera elecciĂłn que se debe hacer bien. La talla ha de ser correcta; los dedos no deben tocar la punta, lo ideal es que quede un centĂ­metro, segĂşn la tienda especializada Decathlon. AdemĂĄs, cada corredor tiene su pisada. Si el desgaste de las zapatillas estĂĄ en el medio de la parte

delantera del pie, por ejemplo, se recomienda utilizar un modelo universal.

ROPA. Con el tiempo cĂĄlido, los tejidos deben ser transpirables. Si hace frĂ­o, las prendas han de actuar como aislante de las bajas temperaturas. Cuando llueve y hace viento, lo ideal es utilizar camisetas o pantalones

repelentes del agua y cortavientos, y en verano, gorra y gafas de sol.

RELOJ. Puede medir la actividad fĂ­sica y analizar las sesiones de entrenamiento para progresar. Se debe elegir en funciĂłn de la frecuencia con la que se practica: ocasional, regular o intensiva.

CALCETINES. Deben ser sintĂŠticos como el nailon o el poliĂŠster, ya que los de algodĂłn empapan el pie y aumentan las posibilidades de tener ampollas. Es importante

que no tengan costuras y que se ajusten bien al pie.

MOCHILAS. Ligeras e ideales para una correcta hidrataciĂłn. Pueden llevar agua o bebidas isotĂłnicas, hipotĂłnicas o hipertĂłnicas. Se deben elegir en funciĂłn del tipo y la intensidad de la carrera.

14 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

M

A

M

J

J

A

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O

N

D

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F

M

A

2014

M

J

J

A

S

O

N

D

2015

8.461

8.816

9.544

10.387

10.361

9.559

10.259

11.180

10.769

11.218

11.385

11.521

11.178

10.403

10.279

10.770

10.477

10.825

10.729

10.707

ÂźĆ?Ę&#x201E;ĹśĆ?Ę&#x201E;Šȼü̜ŹÍ&#x161;Ĺ&#x2C6;ËŠĹ&#x2C6;Ě&#x2022;Í&#x17E;Î&#x2020;Ę&#x201E;ȼŜüŜĆ?̜ŹÍ&#x161;Ě&#x2022;Ć?Ĺ Ĺ&#x2C6;ÉľĆ?Ę&#x201E;ŜüŠȼĹ&#x2C6;Ę&#x201E;Ć?̜ˡˡˡ 10.923

10.799

10.459

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10.340

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E

F

2016

Una mujer observa la publicidad de una promociĂłn de viviendas.

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JORGE PARĂ?S

Nuevo cĂĄlculo para hipotecas Los paĂ­ses de la zona euro estrenarĂĄn eurĂ­bor el prĂłximo mes de julio. La principal novedad es que el sistema se basarĂĄ en operaciones reales y no en estimaciones como hasta ahora BEATRIZ P. GALDĂ&#x201C;N

E

urĂ­bor plus. AsĂ­ parece que se llamarĂĄ el nuevo eurĂ­bor para la zona euro que prepara el EMMI (Instituto Europeo de Mercados Monetarios), el organismo encargado de gestionar este modelo y que trabaja sobre ello desde hace mĂĄs de dos aĂąos. EstĂĄ previsto que comience un periodo de pruebas el prĂłximo julio y que se mantenga hasta finales del ejercicio. Durante esta fase convivirĂĄ con el Ă­ndice actual.

Esta reforma pretende simplificar y dotar de transparencia al eurĂ­bor. Parece que

se eliminarĂĄn los referentes a periodos mĂĄs cortos, como el de semanas, y se cambiarĂĄ el mĂŠtodo de cĂĄlculo para el de 12 meses. Esta decisiĂłn es realmente importante para EspaĂąa, ya que la mayorĂ­a de los prĂŠstamos hipotecarios estĂĄn referenciados al tipo que registra este Ă­ndice.

AĂşn se desconoce la metodologĂ­a exacta que se seguirĂĄ.

Pero lo que sĂ­ ha trascendido es que el cĂĄlculo se efectuarĂĄ mediante operaciones reales y no con base en estimaciones. Es decir, ahora se realiza una previsiĂłn de los intereses a los cuales las entidades financieras estĂĄn dis-

EVOLUCIĂ&#x201C;N DEL EURĂ­BOR A 12 MESES

ÂżA quiĂŠn afecta el cambio?

Datos correspondientes al Ăşltimo dĂ­a del mes, en %

0,198

0,171 0,171

0,16 0,164 0,167 0,16

0,142 0,107 0,06 0,015

0,048

-0,024 Mar

Abr

May

Jun

Jul Ago 2015

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb 2016

FUENTE: BANCO DE ESPAĂ&#x2018;A

NJMMPOFT EF NVMUB EFDJEJĂ&#x17D; QPOFS MB $& B HSBOEFT CBODPT QPS NBOJQVMBDJĂ&#x17D;O EFM FVSĂ&#x2C6;CPS FO 'VF VOB TBODJĂ&#x17D;O SĂ&#x201E;DPSE

En primer lugar, a todos aquellos que hayan solicitado un prĂŠstamo y cuyo interĂŠs estĂŠ referenciado al eurĂ­bor.

En EspaĂąa, la mayorĂ­a de las hipotecas utilizan el de 12 meses para fijar el interĂŠs.

El nuevo sistema no supondrĂĄ legalmente un cambio de referencia, por lo que se aplicarĂĄ a las hipotecas firmadas a partir del prĂłximo mes de julio y a quienes se encuentren ya hipotecados sin modificaciĂłn alguna de contrato.

5FD 3FVOJEBT r ` #BOLJB r ` .BQGSF r ` # 4BCBEFMM r ` 'FSSPWJBM r ` # 1PQVMBS r ` (BT /BUVSBM r `

puestas a prestarse dinero entre ellas y de ahĂ­ se calcula el eurĂ­bor. Esto ya no serĂĄ asĂ­.

SegĂşn el EMMI, el nuevo eurĂ­bor serĂĄ mĂĄs fiable, ya que el principal objetivo serĂĄ impedir su manipulaciĂłn.

Precisamente, la creaciĂłn del eurĂ­bor plus se determinĂł una vez que se detectaron casos de fraude en el Reino Unido y en la zona euro entre 2005 y 2013. La ComisiĂłn Europea interpuso una multa histĂłrica de 1.700 millones de euros a un grupo de 6 entidades que utilizaron el eurĂ­bor en beneficio propio.

A pesar de que el sistema se basarĂĄ en una metodologĂ­a mĂĄs transparente y real, la polĂŠmica ya estĂĄ servida. En primer lugar, porque la noticia se conoce en un momento en el que el Ă­ndice estĂĄ en tasas negativas, y en segundo, porque el mercado, los actores del mismo y los consumidores no se fĂ­an. Hay quienes piensan que perjudicarĂĄ a los hipotecados pero tambiĂŠn los que opinan todo lo contrario.

En este sentido, el ministro de EconomĂ­a en funciones, Luis de Guindos, ha manifestado que ÂŤlas pruebas que se estĂĄn realizando ponen de manifiesto que el nuevo Ă­ndice estarĂ­a en un nivel incluso inferior al actualÂť.

Mientras, la OrganizaciĂłn de Consumidores y Usuarios (OCU) contempla ÂŤmuchos interrogantesÂť. ÂŤAunque, en principio el cambio de metodologĂ­a no deberĂ­a afectar mucho al Ă­ndice, se tiene que respetar el derecho a la informaciĂłn de los consumidores para evitar que se puedan producir perjuicios a los mismosÂť, advirtiĂł en un comunicado hace una semana.

El comparador financiero HelpMyCash explica que la ÂŤrelaciĂłn entre hipotecas y eurĂ­bor es directa, pero actualmente es imposible estimar si la modificaciĂłn provocarĂĄ o no un aumento en la cotizaciĂłn del tipo de interĂŠs, porque este factor tambiĂŠn dependerĂĄ de otras variantes como, por ejemplo, el precio del dinero, que actualmente se sitĂşa al 0,00%Âť.

Francisco MarĂ­n, presidente del comitĂŠ de servicios asociados de EFPA EspaĂąa, espera que ÂŤlas modificaciones sean mĂ­nimas, de tal forma que los hipotecados apenas noten diferencia algunaÂť.

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | 15

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El domicilio marca la diferencia El nuevo Gobierno deberĂĄ afrontar la reforma del sistema fiscal autonĂłmico, donde se producen grandes diferencias en funciĂłn del lugar de residencia

E

l nuevo Gobierno â&#x20AC;&#x201C;sea del color que seaâ&#x20AC;&#x201C; arrancarĂĄ con la encomienda de redefinir el sistema fiscal espaĂąol en su conjunto. En la anterior legislatura, el deseo del Gobierno de Mariano Rajoy fue, a priori, la reforma global de los impuestos que componen el entramado tributario espaĂąol. No solo se hablaba de modificar la mayorĂ­a de las figuras impositivas actuales, sino de suprimir otras y crear nuevas con un marcado talante medioambiental.

Pero las comunidades autĂłnomas exigieron una negociaciĂłn en profundidad que iba mĂĄs allĂĄ de cambios en los impuestos: se trata de abordar el sistema de financiaciĂłn autonĂłmica y quizĂĄ municipal. Ante tamaĂąa empresa, el ministro de Hacienda, CristĂłbal Montoro, reculĂł y se tuvo que conformar con modificaciones en dos de los impuestos estatales: el IRPF, con retoques parciales especialmente en la reducciĂłn de tipos, y el impuesto de sociedades, con cambios de mayor calado. Al margen se quedaron el IVA y los impuestos especiales, los dos grandes tributos indirectos de ĂĄmbito estatal.

Actualmente, el sistema impositivo espaĂąol se compone de figuras estatales, autonĂłmicas y municipales.

Aunque la regulaciĂłn del sistema tributario depende del Estado, a la hora de su aplicaciĂłn existe mucha discrecionalidad, por lo que se estĂĄn produciendo grandes diferencias dependiendo de la comunidad donde se reside.

AdemĂĄs, comunidades autĂłnomas y ayuntamientos tienen la potestad de crear impuestos (tasas en el caso de los municipios ), convirtiendo el entramado espaĂąol en una jungla de difĂ­cil comprensiĂłn. A ello se suma que el PaĂ­s Vasco y Navarra, aunque tienen el mismo sistema

En patrimonio y donaciones El Colegio de Economistas concluye que dentro de los tributos autonĂłmicos cedidos, las desigualdades de tributaciĂłn son muy importantes en el impuestos sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Exceptuando Navarra y Euskadi, en Madrid y Canarias es donde menos se paga en caso de donaciones.

Trabajadores de Ford en la planta de Almussafes (Valencia). El impuesto de matriculaciĂłn varĂ­a en funciĂłn de la Comunidad AutĂłnoma.

INGRESOS IMPOSITIVOS DE LAS COMUNIDADES AUTĂ&#x201C;NOMAS EN ESPAĂ&#x2018;A En millones de â&#x201A;Ź

IMPUESTOS DIRECTOS IRPF 40.000

ISD

IRPF: I. s. la renta de las personas fĂ­sicas ISD: I. s. sucesiones y donaciones IP: I. s. el patrimonio

Ingresos totales por i. directos de cada aĂąo

X 35.000

IMPUESTOS INDIRECTOS IVA

IP

TPO

AJD

X

II EE

IVA: I. s. el valor aĂąadido TPO: I. s. transmisiones patrimoniales onerosas AJD: I. de actos jurĂ­dicos documentados II EE: Impuestos especiales

X

Ingresos totales de cada aĂąo

Ingresos totales por i. indirectos de cada aĂąo

32.366,8 46.074,3

30.000

EF MPT JOHSFTPT EF MBT $$ "" QSPWJFOF EF JNQVFTUPT FTUBUBMFT *31' *7"

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impositivo, su recaudaciĂłn es autĂłctona gracias el rĂŠgimen foral del que disfrutan. Por su parte, Canarias tiene un sistema fiscal diferenciado.

El Registro de Asesores Fiscales (REAF), dependiente del Colegio de Economistas, ha realizado un estudio de las diferencias por comunidades autĂłnomas y sus conclusiones son reveladoras de cĂłmo anda el panorama este aĂąo.

El IRPF tiene un fuerte componente autonĂłmico, pues la mitad de la tarifa la establecen las comunidades, aplicĂĄndose a las rentas generadas en sus territorios.

Igualmente, tienen potestad de aplicar deducciones especĂ­ficas. Esta es la primera gran diferencia entre contribuyentes en funciĂłn de su lugar de empadronamiento. El REAF concluye que 7 CC AA han aprobado nuevas escalas este aĂąo, acercĂĄndose a los tipos estatales, sobre todo reduciendo el mĂ­nimo. AsĂ­, las escalas mĂĄs elevadas estĂĄn en las regiones forales: Navarra, con un 52%, y el PaĂ­s Vas-

25.000

26.723,7

45.108,9 38.181,9

31.879,9

57.108,8

46.523

20.000

15.000

13.410,6 10.000 33.726,4

33,723

29.646,6

39.074,1

47.419

36.131,5

3.522

5.000

2.053,1 1.420,2 1.190,6

0 2008 82.745,4

2009 78.833,3

2010 65.826

2011 88.782,7

2012 108.153,4

2013 86.203,7

TIPOS DE GRAVAMEN DE LOS IMPUESTOS PERSONALES EN LA UE Datos de 2015

ISLANDIA

46,2

NORUEGA 39

FINLANDIA 51,6

DINAMARCA 55,8

ESTONIA 20

PAĂ?SES BAJOS 52

LETONIA 23

BĂ&#x2030;LGICA 53,8

LITUANIA 15 POLONIA 32

REINO UNIDO 45

SUECIA

R. CHECA 22

57

IRLANDA

ESLOVAQUIA 25

48 LUXEMBURGO 43,6

AUSTRIA 50 ALEMANIA

HUNGRĂ?A 16

47,5

FRANCIA

50,3

0 -10 % 10,1 - 20 % 20,1 - 30 % 30,1 - 40 % 40,1 - 50 % 50,1 - 60 %

ESLOVENIA 50 ESPAĂ&#x2018;A

46 56,5

BULGARIA 10

47,2

PORTUGAL FUENTE: M. DE ECONOMĂ?A Y HACIENDA / EUROSTAT

RUMANĂ?A 16

CROACIA ITALIA

48,9

*

GRECIA

CHIPRE

46

35

* MALTA 35

H. DE PEDRO

JUAN FERRARI

EFE

co, con un 49%, sumando el tramo estatal (22,5% para toda EspaĂąa) y el autonĂłmico (que varĂ­a segĂşn regiĂłn). Del resto, el tipo mĂĄximo se sitĂşa en el 48% en AndalucĂ­a, Asturias, Cantabria, CataluĂąa y La Rioja. Madrid disfruta del tipo mĂĄximo mĂĄs bajo, un 43,5%, seguido de Castilla y LeĂłn, con un 44%. AragĂłn y Baleares, con un 47,5%.

Otra gran diferencia fiscal proviene de los impuestos propios (creados por las CC AA al margen de la regulaciĂłn establecida para todas) y que suman en total 79 impuestos, aunque en conjunto solo aportan el 2,4% de los ingresos tributarios de los gobiernos regionales. En cambio, el REAF denuncia que conllevan muchos conflictos legales con el Gobierno central. CataluĂąa es la comunidad que cuenta con mĂĄs impuestos propios, 14, frente a Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y LeĂłn, con 2. AndalucĂ­a, 8; Asturias, 7; AragĂłn, Canarias y Murcia, 6; Extremadura, Galicia y La Rioja, 5; Madrid y la Comunidad Valenciana, 4; y Cantabria, 3.

Junto a estos impuestos propios y la parte que reciben de los estatales, especialmente IRPF e IVA, las comunidades se nutren de impuestos cedidos. Por volumen de recaudaciĂłn, estĂĄn el impuesto sobre patrimonio (IP), el de sucesiones y donaciones (ISD) y el de transmisiones patrimoniales y actos jurĂ­dicos documentados (ITP y AJD), al que se suma alguno menor como el impuesto de matriculaciĂłn de vehĂ­culos a motor y embarcaciones de recreo, muy polĂŠmico.

En todos ellos, las diferencias son importantes y Madrid, una vez mĂĄs, es la mĂĄs laxa a la hora de cobrarlos.

16 | 20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

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Con el patrocinio de

MĂĄs precisiĂłn: inteligencia en tu contador Los contadores inteligentes permiten la lectura horaria del consumo, eliminan estimaciones en la factura y potencian un gasto energĂŠtico mĂĄs eficiente PND

T

odo el sistema elĂŠctrico espaĂąol deberĂĄ disponer de nuevos contadores de la luz inteligentes e integrados en el sistema de telegestiĂłn antes del aĂąo 2019.

Esto significa que si su compaùía distribuidora todavía no ha cambiado el suyo, pronto lo harå. Los contadores analógicos estån siendo sustituidos por dispositivos inteligentes, es decir, equipos con capacidad de telemedida y telegestión integrados en los correspondientes sistemas. Estos equipos recogen los datos energÊticos de la vivienda, los trasmiten a los sistemas de información de la compaùía y permiten al usuario conocer su consumo para adecuarlo a sus necesidades.

Los nuevos dispositivos permiten la lectura horaria del consumo, por lo que eliminan las estimaciones en la factura y potencian un gasto energĂŠtico mĂĄs eficiente.

La CNMC (ComisiĂłn Nacional de los Mercados y la Competencia) estima que a finales de 2015 el 57% de los hogares espaĂąoles contaba ya con un contador inteligente. Los nuevos contadores estĂĄn conectados con las

Sistema elĂŠctrico bidireccional Nuestra sociedad demanda hoy soluciones energĂŠticas eficaces, seguras y sostenibles, y el usuario quiere ser partĂ­cipe. Por eso la nueva estructura elĂŠctrica evoluciona hacia las redes inteligentes, un sistema de datos bidireccional de flujos continuos que permite controlar el consumo, registrar posibles incidencias, reducir pĂŠrdidas y minimizar las emisiones de CO2.

EF MPT IPHBSFT FTQBĂ&#x152;PMFT EJTQPOĂ&#x2C6;B EF VO DPOUBEPS JOUFMJHFOUF B GJOBMFT EF TFHĂ&#x2022;O MB $/.$

principales fuentes de consumo de nuestros hogares, electrodomĂŠsticos e iluminaciĂłn, para potenciar la reducciĂłn del coste econĂłmico y medioambiental.

Por otra parte, ayudan a mejorar el servicio que ofrecen las compaùías distribuidoras, ya que gestiones como altas, bajas o reconexiones podrån realizarse a distancia, sin necesidad de

Laboratorio de redes inteligentes Linter de Gas Natural Fenosa.

desplazar personal tĂŠcnico al domicilio del usuario.

El nuevo dispositivo recoge con precisiĂłn los datos de consumo del cliente y los transmite, a travĂŠs del propio cable elĂŠctrico con tecnologĂ­a PLC (Power Line Communications), hasta un concentrador situado en el centro de transformaciĂłn.

Este concentrador, con tecnología inalåmbrica, envía la información recopilada a los sistemas de la compaùía distribuidora. La distribuidora facilita la información a la comercializadora del cliente para su facturación y la pone a disposición del usuario.

El cambio al contador inteligente es sencillo. Los clientes reciben una carta de su distribuidora en la que se les informa de que se va a proceder a implantar el nuevo equipo. El cliente puede optar por instalar un contador de su propiedad o alquilarlo a la distribuidora.

Si decide alquilar, un operario autorizado por la compaùía acudirå a su domicilio para retirar el contador antiguo e instalar el nuevo.

Durante el proceso, el suministro elĂŠctrico se interrumpirĂĄ de forma breve y el nuevo contador comenzarĂĄ a funcionar de manera automĂĄtica.

GAS NATURAL FENOSA

Una nueva â&#x20AC;&#x2DC;appâ&#x20AC;&#x2122; para saber cĂłmo consumes tu energĂ­a Mi Consumo es una aplicaciĂłn gratuita que UniĂłn Fenosa DistribuciĂłn, filial distribuidora de electricidad de Gas Natural Fenosa, ofrece a los usuarios domĂŠsticos de su red para que consulten su consumo elĂŠctrico.

Esta app para dispositivos mĂłviles estĂĄ disponible en Google Play, en App Store y en Windows Market para sistemas Android, iOS y Windows.

Pero tambiÊn se accede a ella a travÊs de la web de la compaùía distribuidora.

La aplicaciĂłn permite a los hogares conocer cĂłmo utilizan su energĂ­a de una forma muy sencilla. Tras un proceso de registro en el sistema, el usuario tiene acceso a una grĂĄfica y completa informaciĂłn sobre su comportamiento energĂŠtico en el intervalo de tiempo que seleccione: horario, diario, mensual... Cada dĂ­a, el usuario tiene a su disposiciĂłn la curva de carga horaria de la jornada anterior. Eso sĂ­, debe disponer de un contador inteligente instalado y telegestionado.