Cluster del Salmon Cultivado en Chile

Clúster del Salmón Cultivado en Chile Junio, 2009 Garikoitz Agote Amaia Azpiazu Nerea Basurto Eva Pérez de Arenaza Clúster del Salmón Cultivado en Chile

1.

2.

3.

3.

4.

3.

ÍNDICE

Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región I. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país II. Productividad y competitividad del País III. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile IV. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región V. Tecnología e Innovación VI. Estructura sectorial y clústeres Análisis del entorno empresarial y político.

I. Legado (Social y cultural, político, económico).

II. Posición geográfica y división político-administrativa.

III. Diamante de Chile. Fortalezas IV. Diamante de Chile. Debilidades El Clúster del Salmón en Chile.

I. Cultivo del salmón.

II. Cadena de valor: a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industrias relacionadas y clientes. b. Distribución regional c. Logística y distribución d. Estructura.

III. Mapa Clúster: instituciones políticas, académicas, financieras, …

IV. Instituciones para la colaboración.

V. Tamaño y datos cuantitativos del clúster VI. Comparativa con países líderes en exportación VII. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida VIII.El diamante Clúster Recomendaciones para el clúster del salmón en chile Conclusiones.

I. Aspectos clave II. Mapa de acción Fuentes de información

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

2

1.

1. Desempeño Desempeño económico económico yy composición composición en en clústeres clústeres

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES 1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país Indicadores Clave (2007).

Población (millones)……………………………

Fuerza laboral (millones)……………………

Tasa de desempleo………………………………

PIB (billones de $USA)………………………

Crecimiento real anual…………………………

PIB per capita (ppp)……………………………

Deuda externa (% PIB)………………… …

Intensidad esfuerzo I+D……………………

Tasa de Inflación …………………………………

Valor 16,6 6,4 7,7% 163,8 4,1% 14.673 $ 32,9% 0,67% PIB Fuente: OCDE 3,4%

RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE Índice de Competitividad Global 08: IDH: PIB per cápita: Índice GINI: (1) (2)

28 (1) 40 50 55% (2)

País más competitivo de Latinoamerica (México 60, Argentina 88) Indicador de desigualdad. Su valor ha disminuido en 0,02 desde 1990

Fuentes: Informe Mundial sobre Dº humano, World Economic Forum, Gobierno de Chile

Fuente: The Gobal Competitiviness Report. World Economic Forum, 2008

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MINERIA: El norte es la región minera por excelencia

INDUSTRIA DE ALIMENTOS: La zona central concentra fruticultura y viticultura de clase mundial INDUSTRIA FORESTAL: En la zona centro-sur y sur se ubican los bosques y celulosa del país ACUICULTURA: En el sur la industria del salmón es una de las más dinámicas de la economía

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.2. Productividad y competitividad FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

(De 1 a 7)

Índice de Competitividad Global:

4,7

Requerimientos básicos

5,1

Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Educación y salud primaria

4,7 4,6 5,9 5,4

Agregadores de eficiencia: Educación y formación más elevada Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticación del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado

4,6 4,3 4,9 4,9 5,1 4,0 4,3

Factores innovadores y de sofisticación: Sofisticación de los negocios Innovación

4,0 4,7 3,3

Principales fortalezas: -Estabilidad Macroeconómica -Comercio, inversión extranjera Principales debilidades: - Investig., Desarrollo e Innovación - Educación y formación elevada Fuente: Productividad en Chile: determinantes y desempeño. Rodrigo Vergara

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Fuente: The Global Competitiveness Report 2008-2009

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS LAGOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE SALMÓN DE CHILE

11º 3º

5º

1º

11º 6º

9º

Fuente: INE 2008  El Índice de Competitividad Regional ubica a Los Lagos en octavo lugar entre las regiones de Chile; constituye el rango de regiones intermedias en competitividad.  El bajo índice alcanzado por Los Lagos en RESULTADOS ECONÓMICOS se debe a los bajos niveles de ingreso per cápita, distribución del ingreso (coeficiente Gini del 0,52), y crecimiento del producto.  El bajo índice alcanzado en el factor PERSONAS refleja la mala situación en términos de educación, capacitación de la fuerza laboral y la salud.

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PARADOJA DEL CRECIMIENTO

1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE

1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región Ocupados por rama de actividad. 2007

Agricultura, caza, pesca Minas y canteras Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Comercio Transporte, Almac. Y Comun.

Servicios financieros Serv. comunales, soc. y pers.

Total

Total Miles de trab.

740,1 94,7 847,6 44,9 545,3 1.256,7 506,4 579,0 1.777,1 6.391,8

% total 11,6% 1,5% 13,3% 0,7% 8,5% 19,7% 7,9% 9,1% 27,8% 100,0%

Chile cuenta con casi 6,4 millones de ocupados y una tasa de desempleo del 7,7%. Por regiones, las regiones con mayor tasa de desempleo son Maule (11,2%) y Valparaíso (8,9%), mientras que Aysén (3,5%), Magallanes (3,6%) y Lagos (5,1%) son las regiones con una mayor tasa de ocupación La tasa de participación laboral de Chile es del 54,6% 38,8% en mujeres y 71,0% en hombres

Evolución del desempleo nacional en Chile. 1998-2007

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1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.5. Tecnología e Innovación

Ciencia e Innovación: Perfil de Chile Lainversión inversión La empresarialen en empresarial I+Des es I+D especialmente especialmente baja,su suactividad actividad baja, principalse secentra centra principal ensectores sectoresno no en intensivosen enI+D I+D intensivos

Intensidad I+D, 2006

Laintensidad intensidadde de La Chileen enI+D I+D(0,67% (0,67% Chile delPIB) PIB)es esinferior inferioraa del untercio terciode delala un mediade delos lospaíses países media delalaOCDE OCDE(2,26%) (2,26%) de

pesarde delos los AApesar esfuerzos esfuerzos realizadosen en realizados educación,elelnivel nivel educación, detitulados tituladosde de de tercergrado gradoes es tercer bajo(13,2% (13,2%de delala bajo poblaciónentre entre población 25-64años) años) 25-64

Elbajo bajonúmero númerode de El patentesyy patentes publicaciones publicaciones científicasreflejan reflejan científicas faltade de lalafalta incentivos incentivos existentesen enelel existentes Sistemade deCiencia Ciencia Sistema Innovación eeInnovación Chilenos Chilenos

Fuente: OCDE 2008

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1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.6. Estructura sectorial y clústeres PIB por sector económico, 2007 (Participación, %)

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos UN, Orkestra) Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile

 En Chile, destacan los sectores “Metales y Manufactura” (COBRE) y “Pesca” (SALMÓN).  Ambos cuentan con una cuota mundial y un crecimiento de exportaciones similar, si bien y como se deriva del tamaño de la bola, destaca el cobre y, con clara diferencia respecto al resto, por su importancia en términos absolutos, con respecto a las exportaciones totales de Chile.  Hoy la industria del salmón aporta el 5 % a las exportaciones totales del país.  A su vez representa el 56% de las exportaciones pesqueras.

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1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.6. Estructura sectorial y clústeres

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN, Orkestra

Del análisis comparativo de los subclústeres existentes en Pesca (Mariscos Procesados y Pesca), tanto en Chile como en Noruega, se derivan las siguientes conclusiones: Mariscos procesados Se aprecia claramente que Chile tiene un porcentaje menor que Noruega de exportación. Aunque en Chile hay un crecimiento de las exportaciones mientras en Noruega hay un descenso importante.

Pesca Presentan datos bastante similares Noruega abarca una cuota ligeramente superior de exportaciones, aunque el crecimiento de las exportación en Chile es ligeramente mayor que la de Noruega.

El tamaño de las bolas indica que, en ambos casos, la importancia regional de las exportaciones del Subclúster de Pesca es más importante que la del marisco.

10 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

2.

2. Análisis Análisis del del entorno entorno empresarial empresarial yy político político

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POLÍTICO

2. Análisis del entorno empresarial y político 2.1. Legado SXIX SXVI

SOCIOCULTURAL

ECONÓMICO

• Conquista Chile

SXVIII

• Expulsión Jesuitas

1811-1856

SXX

1857-1891

Golpe de Estado Tratado Tantauco Inicio anarquía Primer Presidente Constitución Liberal • Revolución • Independencia por España • • • •

1904-1932

SXX

1943-1979

1980-1998

• Tratado Paz • Ruptura Bolivia relaciones Japón • Tratado con Perú y Alemania • Golpe de Estado. • Gran República reorganización Socialista política y administrativa

• Código Civil • Guerra Civil

• Viraje institucional: • Procesamiento Pinochet.

Escuela Chicago Sobreseimiento • Atentado frustrado caso contra Pinochet • Bachelet nueva • Transición a Presidenta Chile Democracia • Fallecimiento • Arresto Pinochet Pinochet

SXX 1909 • Inauguración Ferrocarril Transandino

1925

1939-1943

• Banco Central

• Creación de CORFO • Empresa Nacional Electricidad

1962-1971 • Primera Ley Reforma Agraria • Nacionalización Gran Minería del Cobre

2001-2008

SXXI 1973

1975-1981

1996-1998

• Colapso • Política económica económico Neoliberalismo (Chicago Boys).

• Abandono Pacto Andino • Nuevo Sistema Previsional

SXIX

• Ingreso en MERCOSUR • Tratado Libre Comercio Canadá • Crisis económica

2003

• Tratado Libre Comercio con UE, EE.UU.y Corea Sur

SXX

1812-1813

1843

• Institución Nacional • Biblioteca nacional • Primer Periódico (Aurora Chile)

• Fundación Universidad de Chile

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1900

1920

• Creación Diario • Ley Instrucción El Mercurio Primaria

1928

• Universidad Católica Valparaiso

1947

• Universidad Técnica del Estado

1979 • Fuertes cambios en Universidades.

Reorganización Administrativa

2. Análisis del entorno empresarial y político 2.2. Posición geográfica y división político-administrativa.

Ubicado en el Sur-Oeste de Sudamérica.

Limita en el Norte con Perú, en el Este con Bolivia y Argentina y en el Oeste y Sur con el Océano Pacífico.

El territorio nacional incluye varias islas en el Océano Pacífico: la Isla de Pascua (Rapa Nui), conocida por sus Moai, esculturas milenarias que protegen la isla, el Archipiélago Juan Fernández, las islas de San Félix, San Ambrosio y Sala y Gómez.

Es el país más largo del mundo (4.329 km) de longitud que equivalen a la décima parte de la circunferencia de la Tierra y a la vez uno de los más angostos, con una anchura promedio de sólo 180 km. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más de 8000 km.

Es una nación de contrastes climáticos y geográficos. A lo largo de su inmensa extensión se manifiesta la variedad casi completa de climas del plantea, a excepción del tropical.

Al extremo Norte se extiende el desierto de Atacama, el más árido del mundo y hacia el extremo sur, Chile vuelve a erigirse, esta vez, en el último lugar del mundo: Antártica.

División Político Administrativa De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en 15 regiones –de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena–, 53 provincias y 346 comunas.

13 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO 2.3. Diamante de Chile. Fortalezas ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE LOS FACTORES  Gestión macroeconómica ejemplar: superávit fiscal y reducción de deuda  Estabilidad política y social.  Buena dotación de recursos naturales forestales, hidrológicas y mineras.  Solidez del sistema financiero.

 País atractivo para la inversión nacional y extranjera debido a su estabilidad.  País mejor posicionado del entorno en el Índice de Competitividad IMD.  Apertura comercial y no discriminación a inversiones extranjeras.  Estricto manejo del riesgo en el sistema financiero.  Primer país del mundo en número de acuerdos comerciales firmados.  Resistencia de la economía a ciclos económicos.  Buen posicionamiento en términos de riesgo-país.  Costes de establecimiento reducidos.

INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS

CONDICIONES DE LA DEMANDA  Influencia positiva del turismo como factor complementario al consumo local.  Accesibilidad a los mercados de los países vecinos.  Bajo coste de vida relativo



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Importante red de asociaciones de apoyo sectoriales y de exportación.  Programas territoriales integrados (PTI) que integran la acción de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y de otras instituciones de fomento público y privado, mejorando la competitividad de empresas con potencial económico (21 programas).

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2. Análisis del entorno empresarial y político 2.4. Diamante de Chile. Debilidades ESTRATEGIA Y RIVALIDAD 

CONDICIONES DE LOS FACTORES

 Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67% PIB)  Capital Humano poco cualificado y baja participación femenina en la fuerza laboral  Bajo nivel educativo, especialmente en lo referente a tercer ciclo. Ausencia de centros tecnológicos y de investigación punteros.  Sistema bancario muy rígido.  Suministro de energía no garantizada suficientemente.  Marco regulatorio ambiental insuficiente

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Bajo nivel de sofisticación de las exportaciones.  Alta informalidad en el mercado laboral y en el sector empresarial.  Regulación laboral restrictiva.  Baja productividad.  Alta burocratización e ineficiencia de los trámites administrativos en general.  Baja disponibilidad de capital riesgo.  Evolución insuficiente de los sistemas de gestión empresarial  Baja inversión empresarial en I+D.

INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS  Debilidad en organismos para el fomento y la trasmisión de conocimiento e innovación al tejido empresarial

CONDICIONES DE LA DEMANDA  Mala distribución de la riqueza.

Grandes diferencias sociales y entre regiones.  Tamaño de mercado reducido (16 millones).  Mercado nacional poco sofisticado.  Poco desarrollo de marketing (imagen país).  Mercado local disperso geográficamente.

15

3.

3. El El Clúster Clúster del del Salmón Salmón Cultivado Cultivado

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Desarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 años 1921-1974

• Introducción de primeros salmones (coho o plateado) Impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) • Implementación de las tecnologías pioneras traídas desde el extranjero para el cultivo de especies acuícolas invitación a Chile de expertos internacionales para transmitir sus conocimientos

1974-1980 • Desarrollo iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura.

1974

1976

1977

1978

1980

• Inicio del cultivo de trucha arco iris

• Construcción de primeras jaulas para alevines

• Inicio de cultivo de circuito abierto y alimentación de más de 200.000 alevines de salmón Coho en lago Popetán y 170.00 alevines de salmón Chinook en Curaco de Vélez.

• Creación de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

• Apuesta por reducido grupo de empresarios por un incierto y desconocido negocio (cultivo del salmón)

1985

1986

1990

1998

2009

• Existían 36 centros de cultivo.

Producción total de 1.200 Tn.

• Auge de la salmonicultura.

La producción superaba las 2.100 Tn anuales.

• Consolidación definitiva de la industria con la creación de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de chile A.G. (hoy Salmonchile).

• Desarrollo de la producción y primeras Ovas nacionales de salmón Coho.

• Mejora importante en alimentos para salmones, aumento de volúmenes que permitió la profesionalización de la industria.

• Avances en técnicas de cultivo.

• Impacto por Crisis asiáticas caída de precios en Japón Sobreproducción a nivel mundial.

• Cuarto sector exportador del país.

• Genera más de 45.000 empleos directos e indirectos.

• Segundo productor de salmones del mundo

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Fases de producción

1

3

PRODUCCIÓN DE OVAS

1 2 2008: 80% producidas en Chile 20% importadas Fuente: Salmon Chile, 2009

3

2 FASE CRECIMIENTO PEZ

ESPECIES DISTINTAS: mercados y precios distintos A) Ova B) Alevín (15/17gr.)

C) Smolt (80gr.)

D) Salmoc (3/4 kg.)

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SALMON COHO (Oncorhynchus kisutch)

Japón +barato

SALMON ATLÁNTICO (Salmón salar)

EE.UU. +caro

Condiciones hidrográficas FAVORABLES 18

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.a. Cadena de Valor

Laboratorios, insumos químicos y farmacéuticos, servicios veterinarios

PRODUCCIÓN DE OVAS E IMPORTACIÓN FERTILIZACIÓN E INCUBACIÓN ALEVINAJE

Plantas de alimentos

ESMOLTIFICACIÓN 1

Estructuras, equipos e instalaciones

PISCICULTURAS PISCICULTURAS(ESTUARIO) (ESTUARIO) ESMOLTIFICACIÓN 2

Oxígeno, petróleo, gas Buceo, mantenimiento de redes, balsas y jaulas

Welllboat

CENTROS CENTROSDE DEENGORDA ENGORDA(AGUA (AGUADE DEMAR) MAR)

Aéreo/Terrestre / Welllboat

Ovas y alevines

PISCICULTURAS PISCICULTURAS(AGUA (AGUADULCE DULCE))

3% Coste

ENGORDA

Transporte (tierra, mar) Servicios generales (consultorías ambientales, recogida de residuos, TIC, personal, formación, desinfección camiones, seguros,etc.)

ACOPIO Y COSECHA

Coste

PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO

Envases y embalajes

RECEPCIÓN PLANTA

Laboratorios, insumos químicos y farmacéuticos

FILETEADO

Logística y transporte Servicios generales (consult. ambiental, recogida desechos y subproductos, personal, etc.

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

51,6%

PORCIONES PRODUCTOS

Terrestre / Welllboat

Equipos, insumos e instalaciones

ACOPIO ACOPIOYWelllboat YCOSECHA COSECHA

MERCADO MERCADOGLOBAL GLOBAL CANAL MINORISTA DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN

•Exportadores (locales) •Importadores (país destino) •Traders •Brokers •Canales directos

••Reprocesadores: Reprocesadores: -Primarios -Primarios -Secundarios -Secundarios • •Servicios Serviciosdede alimentación alimentación (restaurantes, (restaurantes, hoteles, hoteles, instituciones) instituciones) • •Retailers Retailers

TRANSPORTE • Aéreo • Marítimo • Terrestre

EMPAQUE

85% V.A.

75 % internacional 25% nacional

CANAL MAYORISTA ALIMENTACIÓN

PROVEEDORES

18,5% Coste

Componentes del coste de producción: Resto: 8% Admón. y finanzas

FRIGORÍFICO

18,9% Coste

(Fuente. Salmonchile 2003) Tipo de transporte

19

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional 75 % en REGIÓN LOS LAGOS (X) El 75% de las empresas inscritas en la Asociación de Productores de salmón Salmonchile se ubican en la X Región de Los Lagos:  La mayoría de esas empresas son productoras de salmón.  En el caso de empresas procesadoras se produce una mayor dispersión de localización.

NECESIDAD DE AMPLIAR A OTRAS REGIONES

EMPLAZAMIENTOS DE CENTROS PRODUCTIVOS APROBADOS POR REGIÓN (1991-2006)

El impacto ambiental negativo causado por el empleo indiscriminado de productos químicos y farmacéuticos, los escapes masivos de salmónidos y la limitación del número de concesiones en la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a la zona Sur Austral (regiones XI y XII).

CRISIS BIOSANITARIA  Alta densidad en los centros de cultivo.  Empleo abusivo de fungicidas (verde malaquita) y farmacéuticos (antibióticos).

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

LOGÍSTICA (interna/externa)

Crecimiento +60 concesionado

INVERSIÓN TECNOLÓGICA

 Control de condiciones biosanitarias y  Grandes distancias. ambientales de factores, producto y  Complejidad: tierra, mar, aire.  Transmisión de enfermedades (mar). entorno.  Eficiencia: conversión de alimentos, 20 actividades producción.

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución CHILE 50% operadores integrales: a) Chilenos ámbito internacional b) Internacionales c) Chilenas ámbito nacional

País con mayor número de acuerdos comerciales del mundo. Gran peso exportador. Requiere logística internacional rápida y eficiente. 4.300 Kms. de costa.  SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB. Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo).

PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE:  Salmón y trucha: 0,9% (Tm./año) y 5,3% ( FOB $)  Harina de pescado: 1,5 % (Tm./Año) y 1,5% (FOB $).

DEBILIDADES  Falta mentalidad de pequeñas empresas productoras (no acostumbradas a subcontratar).  Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en Pymes.  Escasa oferta de operadores de soluciones integrales (extranjeras ubicadas en Chile).  Baja inversión del Gobierno en infraestructuras.  Bajo nivel tecnológico.  Estructura administrativa del Gobierno no coordinada y ralentiza procesos.  Infraestructuras a mejorar.

PUERTOS (3 en zona SUR)  36 puertos comerciales: 26 privados y 10 estatales.  Autonomía de gestión.  Objeto de desarrollo para MERCOSUR. Valoración usuarios: 5,5/7.  Estándares competitivos a nivel mundial.

50/300 concentran 80%-90% operaciones

Muy atomizada

MAYOR VALOR PROVIENE DEL TRANSPORTE FOB MOVIDO EN EXPORTACIONES (2004)

MARÍTIMO CARRETERA AÉREA FERROVIARIA OLEODUCTO POSTAL OTROS

Fuente. El sector logístico en Chile (ICEX 2006)

CARRETERAS  Bajo nivel pavimentación en el país (5%).  Conectividad en la zona sur austral a mejorar.  Carretera Panamericana: norte-sur, Región X con Perú y Argentina.  Eje Mercosur-Chile (Brasil, Argentina)

AEROPUERTOS (2 en zona SUR)  330 aeropuertos: 7 servicios completos (con policía internacional, aduana y Servicio Agrícola y Ganadero).  295 gestión privada y 35 pública.

21 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura.

Grado de integración de las empresas productoras del salmón

ASOCIADAS A SALMONCHILE: 40 / 46 GRANDES MULTINACIONALES (GLOBAL PLAYERS)

RESTO EMPRESAS

 N=6  Plantas productoras ubicadas en hemisferio norte y sur (completar producción durante todo el año)  Alto grado de integración vertical hacia atrás y hacia delante (control calidad y costes).  Alto grado de I+D y tecnología productiva disponible.

 N=34  Plantas productoras ubicadas en Chile.  Bajo grado de integración vertical. Colaboración (horizontal) para incrementar su poder de negociación.  Bajo grado de I+D y de tecnología productiva disponible.

Fuente de información: Estudio de la Cadena Productiva del Salmón, a través de un análisis estratégico de Costos. Jorge Fernández C. Luis E. Briones. C.

Distribución del origen del capital

Fuente: Salmon Chile, 2008

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

SALMONCHILE NÚMERO PORCENTAJE TIPO DE COMPAÑÍAS COMPAÑÍAS EXPORTACIONES TOTAL 40 100% Origen Capital Nacional Chileno 31 62% Internacional 9 38% Nivel de globalización: 6 27% Global Players Nivel Ventas >100 millones US$ 1 12% 50-100 millones 4 30% US$ 10-50 millones US$ 14 42% 0-10 millones US$ 21 16%

22

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura: estrategia principales empresas EMPRESA

PRINCIPALES MERCADOS

• Fundamentalmente EE.UU. Y Japón.

AGUACHILE S.A.

MULTIEXPORTS FOODS

MARINE HARVEST

• Cuenta con su propia compañía de distribución para mercado norteamericano

• • • • • •

USA: 53% LATIONAMÉRICA: 18% JAPÓN: 10% ASIA: 3% RUSIA: 9% UE:7%

• Europa constituye el principal mercado destino de Marine Harvest.

Incrementando su posición respecto a 2007.

• La principal producción de salmónidos (2008) se concentra en MH Noruega (52%), seguido a bastante distancia por MH Chile (23%).

MAINSTREAM

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS

• Ingresos de explotación 2006-2007: caída de un 3,5%.

• Costos de explotación: incremento 16,5%

ESTRATEGIA • Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con sus filiales, ha integrado completamente toda la cadena de producción del salmón, desde la producción de ovas hasta el área comercial y la distribución.

• Alianza estratégica con Alitec-Provimi (líder mundial en nutrición animal). Controlan la planta de producción de alimentos Alitec Pargua: producción de 120.000 Tn de alimentos al año.

•VENTAS POR PRODUCTOS: •FILETES: 42% •ENTERO y/o HG: 27% •AHUMADO:12% •PORCIONES: 18% •Importante incremento de los costos de explotación no acompañados por una subida de los ingresos posiblemente derivado de una bajada de los precios de venta.

•% Margen EBITDA ha caído de forma espectacular en el primer cuatrimestre de 2009.

• Marina Harvest Chile presenta un EBITDA (indicador que mide rentabilidad operativa) negativo en 2008, a diferencia de los resultados obtenidos por la empresa en Noruega.

• Los resultados operativos de Marine Harvest Noruega doblan los de Chile mientras que el número de empleados a diciembre de 2008 son ampliamente superiores en este segundo caso.

• 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X, XI y XII. • 53 centros de agua salada en X y XI Región • Plantas de procesamiento en Calbuco y Chiloé, Puerto Montt y Santiago • Oficinas centrales en Puerto Montt

• Produce cerca de 120.000 toneladas que le sitúa como segundo gran productor a nivel mundial.

• El grupo Mainstream pertenece al Holding Noruego CERMAQ.

23

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.3. Mapa Clúster EMPRESAS DE PRODUCCIÓN N=500 PROVEEDORES ESPECIALIZADOS

PISCICULTURAS (reproducción, fertilización e incubación)

OVAS

N=46

PRODUCTORAS DE ALEVINES (lago)

SUBPRODUCTOS Y DESECHOS • Orgánicos • Inorgánicos

PROVEEDORES DE FACTORES PRODUCTIVOS GENÉRICOS

PRODUCTORAS DE SMOLTS (estuario)

N=700 CENTROS DE ENGORDA (mar)

N=32

CENTROS DE ACOPIO Y COSECHA

N=4

N=11 ASOCIACIONES GREMIALES

EMPRESAS PROCESADORAS

CENTROS DE FORMACIÓN ACUÍCOLA N>20 ASOCIACIONES ECOLOGISTAS

Exportadores Traders Canales directos Brokers Mayoristas

SMOLT

• • • • •

COMPRADORES Reprocesadores Institucionales Restaurantes Hoteles Supermercados

N=45

SECTORES RELACIONADOS Agricultura Industria alimentaria Gastronomía Infraestructura Medioambiente (reciclaje) Minería (cobre) Pesca tradicional Deporte (pesca deportiva) Publicaciones Salud Turismo

PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO: Salmón congelado, fresco, ahumado, conservas, salado, seco salado.

Entero, sin cabeza, filetes, trozos, ovas.

Grageas omega 3.

ENTIDADES PARA LA COLABORACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN N=5

ALEVÍN

INTERMEDIARIOS COMERCIO

SALMÓN FRESCO • Con o sin cabeza • Eviscerado o no

EMPRESAS PROCESADORAS PTI

N>100

PRODUCTORAS/ IMPORTADORAS DE OVAS

N>20

CONSORCIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA N<10

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES REGULADORAS N=4

INSTITUCIONES DE COFINANCIACIÓN

N=12

ORGANISMOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL

24 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN ASOCIACIONES GREMIALES Productores de salmón Ha tenido un papel motriz en la evolución del sector: mejora de eficiencia productiva, concienciación sobre producción limpia, lobby de presión frente a la administración, defensa general del sector en la crisis en USA (artículo sobre problemas biosanitarios en New York Times), defensa ante acusaciones de dumping, comunicación, desarrollo mercados,etc.

Defiende únicamente los intereses de los productores y proveedores. Careciendo de una perspectiva más global (según apreciaciones del PTI Cluster del Salmón).

Otros (proveedores): Agrupan a proveedores especializados. Éstos nacen de las primeras empresas productoras, multinacionales, con vocación de subcontratar determinados servicios.

SALMONCHILE  Creada en 1986.  78 socios: agrupa a 47 empresas productoras (corresponden a 40 grupos empresariales) de salmón y trucha (pisciculturas y productoras) y 31 proveedores.  Los socios productores suponen el 90% de las exportaciones de salmonicultura.  Posee un Instituto de Investigación Tecnológica (INTESAL).

MISIÓN Trabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los avances del sector y promocionar sus productos en el exterior considerando como fundamentales aspectos de producción limpia, inserción en la comunidad local y producción de un bien de calidad superior.

LÍNEAS DE TRABAJO  Acceso y desarrollo de mercados.  Regulación interna de la actividad.  Sostenibilidad ambiental y productiva.  Relación con la comunidad.

ARASEMAR (transporte marítimo), ADEB (buceo), ATARED (mantenimiento de redes), ALAVET (laboratorios veterinarios), ARMASUR (empresas marítimas), ATRA (mantenimiento de redes).

SEGURIDAD: ACHS, MUTUAL DE SEGUROS, IST, INP.

25 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN CENTROS DE FORMACIÓN ACUÍCOLA Si bien son numerosos, no alcanzan el nivel de otros países, como Noruega (al contrario).

CENTROS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSORCIOS PRIVADOS Si bien son numerosos, no alcanzan ni la referencialidad ni la credibilidad que en otros países, como Noruega, poseen.

No existe un alineamiento con las necesidades reales de la industria.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

UNIVERSIDADES CON FORMACIÓN EN ACUICULTURA: ANDRES BELLO, ARTURO PRAT, AUSTRAL CHILE, CATÓLICA DEL NORTE, CATÓLICA DE TEMUCO, CATÓLICA DE VALPARAÍSO, DE CONCEPCIÓN, DE ANTOFAGASTA, DE CHILE, DE LOS LAGOS, DEL MAR, DE VALPARAÍSO, SANTO TOMÁS OTRAS INSTITUCIONES CON FORMACIÓN ACUÍCOLA: LICEO LAS AMÉRICAS DE PUYEHUE, BOSQUE NATIVO P..MOTT, HORNOPIRÉN, NACIONES UNIDAS PUERTO.MONTT, POLITÉCNICO DE CALBUCO, CAP. DE FRAGATA MALLÍN, REMEHUE, SEMINRIOCONCILIAR ANCUD, INSTITUTO DEL MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC, INACAP. CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: INTESAL-PTI, IFOP, CIEN AUSTRAL, INSTITUO PROFESIONAL LA ARAUCANA, FUNDACIÓN CHILE, FUNDACIÓN CHINQUIHUE, CT VALPARAISO, CIEP. I+D CONSORCIOS PRIVADOS: CIEN AUSTRAL AQUAINNOVO (Universidad) CIEP CONA EWOS INNOVATION CT-OOA (Consorcio Tecnológico de acuicultura en zonas expuestas)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TECHNOPRESS, VISIÓN ACUÍCOLA, PERIÓDICO DE LA ACUICULTURA, MUNDO ACUÍCOLA, INTRAFISH.

26 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL SALMÓN

 CORFO (Gobierno Chile)

Cooperación público privada : rol articulador, coordinador y gestor

 INTESAL (Inst. Tecn. De Salmonchile A.G.)

2005-2010

 GREMIOS CLUSTER CORFO Dirección Regional

Consejo Asesor PTI

(ARASEMAR, ATARED, ADEB, ALAVET, SALMONCHILE)

INTESAL (Organismo Técnico Asesor)

CODEPROVAL (Organismo Administrador)

MISIÓN PTI  Condiciones o acciones  Cooperación e integración en toda la cadena (no sólo núcleo): administración, financiero, industria, servicios complementarios.  Puntos críticos de la cadena de valor de la industria del salmón. ÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADAS

Director Ejecutivo

Secretaria Administrativa

Hatchery Agua Dulce

Agua Mar Engorda

Normativa

Planta Proceso

Normativa

Comunicaciones •

– – – –

Profesional Apoyo • • •

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Genética Conversión Enfermedades Pigmentos Proteínas

Transporte Recirculación Benchmark

• • • • • • • • •

Alimentos Salud de Peces Redes Balsas Jaulas Buceo Fondeo y Fondos Transporte Lab. referencia

• • • • • • •

Post-Cosecha Calidad e inocuidad Subproductos Sistemas de Información Sistemas de gestión Transporte Generación Energía

27

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL SALMÓN Ha conseguido introducir un enfoque multidisciplinar, fomentando los espacios de diálogo en el que participan agentes involucrados en la cadena de valor.

Da un paso más en las relaciones entre los agentes y promueve la búsqueda de soluciones más allá de los intereses de productores y proveedores.

ÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDAS  Genética (Producción y salud de peces)  Desarrollo de vacunas y fármacos  Optimización logística en toda la cadena de valor  Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación)  Control y aplicación de normativas ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTES ARASEMAR ADEB

14 Empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats .

8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000 artesanales).

Ha conseguido aunar los espacios público y privado.

ATARED

14 Talleres de redes formales (39 no asociados).

ALAVET

18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al cluster

Ha realizado un trabajo de mantener una perspectiva estratégica.

ARMASUR

A nuestro juicio, ha sido positiva su actuación.

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

SALMONCHILE

10 Empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII. 26 Empresas productoras; 32 empresas proveedoras.

28

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster PRODUCCIONES EN TONELADAS. CHILE COMPARADO CON EL MUNDO PRODUCCIÓN DE SALMÓN La producción mundial de salmón se ha duplicado en los últimos diez años. Noruega es la primera productora de salmón (43%), seguida de cerca por Chile (36%) Entre Chile y Noruega abarcan el 79% de producción mundial del salmón. En términos de cuota de producción, Noruega

no

destacando,

ha sin

variado embargo,

su la

posición evolución

experimentada por Chile (26,8% en 1997 a 34,4% en 2008), en detrimento de otros países productores (Reino Unido, Canadá).

Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

29 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SALMÓN Evolución hasta 2004

SITUACIÓN LABORAL (2007)

45 38,4

40

35,0

35

31,5 28,5

30

24,8 22,4

25 17,4

20

18,0

20,0

19,0

14,5 12,0

15 10 5

8,0

2,4

1992

1993

14,3

15,0

2002

2003

2004

9,6

8,5

2,2

13,5

4,1

4,9

5,1

5,3

5,6

1994

1995

1996

1997

1998

6,3

0

Directa

1999

2000

2001

Indirecta

Fuente: Salmonchile A.G.

EMPLEO TOTAL ACUICULTURA: 45.000 aprox.

EMPLEO DIRECTO: 28.368.

EMPLEO DIRECTO SIN PROCESADORES: 9.443 MODELO LABORAL:  Tipo contratación: Fijos: 90%.  Distribución: 63% en plantas de proceso.  Nivel educación: 87% básica y media.  Educación técnica: en plantas de proceso (47%).  Esquema modelo agroexportador:  bajos sueldos y primas.  malas condiciones en seguridad laboral  prácticas antisindicales, etc.

Comparación de remuneraciones brutas promedio por tipo de función, 2005, en $ Remuneración Bruta Promedio a nivel de país (fuente INE) industria del salmón (fuente univ.Chile) diferencia % Administrativos 203.354 466.928 130% Operarios 185.589 260.676 40% Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

EMPLEO Empleo directo (no incluido procesadores) (2007) Coste mano de obra directa(2005)

Los empleados de la industria tienen una retribución bruta superior que la media del país.

CHILE

NORUEGA

9443

3800

41

132 30

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Inversión en I+D CHILE

Comparación I+D con NORUEGA

Fuente: PTI Cluster Salmón

 La inversión en I+D de la salmonicultura en Chile está creciendo, con ayuda de institutos y programas tecnológicos.  Aún así la inversión comparada con Noruega es muy pequeña.  Las inversiones se han centrado principalmente en: SALUD PECES, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO PRODUCTIVO.  Mesas de diálogo, consorcios de investigación y seminarios especializados.

Inversión privada (1990-2006):  Chile 28%  Noruega 44%

2007

CHILE

NORUEGA

69,35

207,63

PRODUCTIVIDAD Productividad (Tm. / persona/año)

Fuente: elaboración propia

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

31

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Evolución de las Exportaciones de Salmón con Valor Agregado Período 1998-2008  Fuerte incremento de volumen de exportaciones hasta 2005.  Fuerte incremento en el valor de las ventas de exportación hasta 2006.  Tendencia cada vez a productos con mayor valor agregado.  Otros factores están afectando al precio: virus ISA, sobreoferta mundial, ineficiencias productivas…

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES POR DESTINO (Tm)

Exportaciones acuicultura: 75% producción

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero)

32 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EXPORTACIONES POR ESPECIES La especie de mayor precio es el Salmón Atlántico: ha aumentado su cantidad exportada pero el valor del mismo ha disminuido. Ha bajado el precio.

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero

33 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.6. Comparativa con países líderes en exportación SALMONICULTURA

PESCA (tradicional y acuícola) SALMON CULTIVADO Comparativa

Unidad

Año de inicio de salmonicultura PRODUCCIÓN (cultivo) Nº concesiones

2008

Disponibilidad espacios para crecimiento Producción salmones (no trucha)

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN,Orkestra)

Miles Tm. 2007

1974

1970

1960

2672

1038 Limitación al crecimiento

452 Limitación al crecimiento

789

139

655

2

1

3

75%

90%

80%

%

61%

50%

40%

EE.UU., Japón

Europa

EE.UU, Francia, Alemania

Salmón procesado primario y moluscos

Salmón fresco

Salmón y trucha frescas y moluscos

9444

3800

1338

41

132

-

69

208

104

1,3

1,19

nd

Principales mercados destino

EMPLEO

La salmonicultura está impulsando el posicionamiento de Chile en el mundo:

Empleo directo en centros de cultivo

Nº 2007 personas

Coste mano de obra directa

Costes total/inp ut

 17ª potencia alimentaria  6º exportación pesca  2º exportador salmón cultivado (casi a la par que Noruega)

PRODUCTIVIDAD Productividad Tasa de conversión alimentos

Tm/empl eado Kgr.

I+D €/Tm I+D / Producción 20 150 % I+D Privado 28% 44% Fuente: Salmonchile A.G., PTI, fuentes gubernamentales y elaboración Centros de investigación especializados 11 17

propia

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

ESCOCIA

%

Principales productos

Chile: impacto salmonicultura

NORUEGA

Mejor posición

EXPORTACIONES Ranking (Tm) Exportación (Tm) / Producción (Tm) Exportación salmonicultura (Tm) / exportación pesca (Tm)

CHILE Año

34

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.7. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida

Período

Aprendizaje inicial

Formación y Maduración

Desarrollo

Consolidación

1978--1985

1986-1995

1996-2002

2002-2009

Producción

900 Toneladas

1350-143.000 Toneladas

150.000-300.000 Toneladas

487.900Toneladas

Hitos

Pisciculturas experimentales y know how en engorda Transferencia y adaptación tecnológica. Operaciones demostrativas y experimentales

Aumento escala a nivel comercial (concentraciones: integración vertical y horizontal)

Crisis asiática. Acusación de dumping. Fusiones e integraciones. Encadenamiento futuro. Control del ciclo del salmón. Nuevas regulaciones

Principal desafío

Impulso inicial y supervivencia

Asociatividad y especialización. Creación de un Instituto Técnico INTESAL

Diversificación y penetración de mercados y productos.

Cooperación público-privada

Aumentar el valor de la cadena productiva. Establecer alianzas con proveedores clave.

Factor competitivo empresarial

Producción: conseguir y producir

Calidad: unificación estándares. Encadenamiento hacia atrás. Refuerzo I+D

Eficiencia: costo del salmón cultivado

Innovación tecnológica e I+D en genética, desarrollo de vacunas, logística.

Capital humano

Emprendedores: MO no cualificada

Industriales, gerentes y mano de obra semi-cualificada

Ingenieros de sistemas, operadores, mano de obra cualificada, investigación y expertos

Certificadores de procesos, certificación de competencias laborales

Capital social

Cooperación público-privada internacional

Asociatividad entre productores

Sistema productivo inserto en cadena global de producción y comercialización

Cooperación público-privada local. Fortalecimiento del capital social

SIGES, Sistemas de Vigilancia de la Industria APL, PTI Clúster salmón

35 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE LOS FACTORES • Hidrografía y condiciones físicas ambientales de alta calidad.

• Concentración geográfica de las concesiones en la zona costera.

• Disponibilidad de insumos.

• Bajo nivel de investigación aplicada y desarrollo tecnológico (investigación biotecnológica) • Impacto ambiental negativo.

• Falta de infraestructuras en zonas donde hay que expandir las concesiones.

• Bajo nivel educativo a nivel secundario y terciario.

• Regulación gubernamental inadecuada en el ámbito laboral, ambiental y sanitario.

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

• Alto grado de competencia entre empresas.

Competencia mundial.

• Gran tamaño e integración vertical que logra economías de escala y controlar la calidad.

• Estrategia local basada en costes. Tendencia al desarrollo de un mayor valor agregado.

• Impulso de enfoque cluster por parte del Gobierno (PTI).

• Alta burocratización. (ralentiza).

• RSC débil (medioambiente, social) • Baja inversión empresarial en I+D. • Retraso de ciertos eslabones e industrias de la cadena: inversiones, desarrollo tecnológico, formación recursos humanos,…

• Ubicación lejana de mercados destino (conocimientomarketing).

INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS • Asociacionismo y cooperación entre compañías a través de asociaciones gremiales locales.

• Amplia red local para la provisión de insumos y materiales (menos en servicios y maquinaria).

• Desarrollo histórico del sector pesquero.

• Interacción creciente pero incipiente con las industrias del cobre y el turismo.

• Problemas con sector sanitario no resueltos.

• Gestión y organización de la logística y transporte de distribución mejorable.

CONDICIONES DE LA DEMANDA • Demanda externa creciente.

• Tendencia hábitos saludables (omega 3).

• Baja demanda local (consumo pescado).

• Ausencia de imagen país “salmonero”.

• Actitud pasiva marketing de productores.

36

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster CONDICIONES DE LOS FACTORES FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Sus condiciones hidrográficas son de mejor calidad para el cultivo rápido y eficiente del salmón, en comparación a noruegos, británicos y canadienses (temperatura más estable).

• Estacionalidad inversa.

• Condiciones ambientales favorables: lejanía respecto a centros poblados, aguas no contaminadas y disponibilidad de luz natural incluso en invierno.

• Concentración geográfica: las concesiones para acuicultura, así como el resto de los elementos de la cadena de valor se concentran en una longitud de costa muy pequeña (300 kms.), en comparación a otros países, como Noruega (1.700 Kms.).

• Coste de la mano de obra entre los más bajos del mundo en comparación a competidores a nivel internacional.

• Dispone de centros de formación especializados en materia acuícola y atrae a profesionales medianamente especializados (nivel universitario y profesional).

• Mano de Obra no cualificada pero familiarizada con la actividad pesquera en las zonas rurales (país con tradición pesquera).

• Capacidades competitivas adquiridas: aprendizaje tecnológico –por condiciones favorables, inversión pública y captación de know how externo-, trasladadas al conjunto de la cadena de valor.

• Disponibilidad y coste competitivo de insumos derivados críticos (harina y aceites de pescado para la elaboración de alimentos para peces).

• Extensión del territorio, geografía y geomorfología compleja: dificulta y encarece el desarrollo de infraestructuras de comunicación terrestre, marítima y aérea.

• Impacto ambiental negativo causado por el empleo indiscriminado de productos químicos y farmacéuticos (poca capacidad de regeneración de aguas interiores, harina de pescado, combustible) y escapes masivos de salmónidos. La contaminación y la saturación de la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a la zona Sur Austral.

• Falta de infraestructura (comunicaciones, servicios auxiliares,…) en la zona sur austral de cara al crecimiento planificado del cluster hacia la misma.

• Problemas sanitarios a consecuencia del uso abusivo de antibióticos y fungicidas (verde malaquita). Presencia de zoonosis.

• Control gubernamental insuficiente en materia ambiental (limitada a la fase de concesión de licencias) y biosanitaria e intervención tardía.

• Bajo nivel tecnológico en los centros de cultivo y de engorda, que no favorece la sostenibilidad ni la bioseguridad en relación a la alimentación, la circulación del agua y el hábitat espacial mínimo.

• Tecnología importada (hardware y software) y sin servicio postventa en Chile.

• Problemas laborales: alta tasa de accidentabilidad y siniestralidad (PRL).

• La paradoja del crecimiento: no se ha repartido la riqueza. De todo el valor agregado monetario que genera el modelo sólo una parte pequeña (20-30%) se difunde al territorio.

• Falta de capacidad de innovación en energías (más limpias y de menor coste): alta dependencia del petróleo como fuente energética.

Aumento del costo de producción: aumento del precio de combustible (impacto en empresas de transporte), aumento de precio de insumos acuícolas.

• Dificultad en el acceso a información especializada.

37 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster ESTRATEGIA Y RIVALIDAD FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Programa Territorial Integrado (PTI) impulsado por CORFO con el propósito de apoyar la coordinación y articulación de proyectos vinculados al cluster del salmón.

• Empresas con un alto grado de integración vertical -incluyendo, actividades de I+D- que elevan el nivel de exigencia y de competitividad del sector y trasladan, a su vez, su nivel de exigencia a otras agentes del cluster (industrias auxiliares,…)

• Plantas procesadoras especializadas que permiten una sofisticación de los productos. Refleja una fuerte orientación hacia la demanda.

• Inversión –todavía incipiente- en tecnologías de mejora de la productividad de la industria (automatización de procesos de poco valor e intensivos en mano de obra y mejora de planificación en fases de siembra de ejemplares, superación de la estacionalidad del ciclo de producción).

• Búsqueda de fórmulas de colaboración en las empresas del sector para mejorar su competitividad (volumen de compras, comercialización…) aunque todavía mejorable.

• Búsqueda iniciada (I+D) de elaboración de nuevos productos (hamburguesas, salchichas...) derivados del salmón.

• Falta de una estructura organizada (Asociación Cluster) que aglutine el conjunto de agentes del cluster.

• Falta de transparencia informativa por parte de las empresas productoras.

RSC • Industria poco respetuosa con el medio ambiente. RSC. Poca concienciación medioambiental de los empresarios que repercute negativamente en el coste y capacidad de producción.

• Deterioro de la imagen de la industria en la comunidad. Duro cuestionamiento por parte de ONGs y ecologistas.

• Excesiva burocratización y lentitud de procedimientos administrativos y regulatorios (laboral, sanitario, comercial, etc.).

• Estándares de calidad y control alimentario no adaptados a requerimientos de normativas internacionales.

• Control sanitario y sistema de aseguramiento de la calidad deficiente y predominantemente controlado por el sector privado (protocolos biosanitarios para el control y la erradicación del virus ISA).

• Concesiones naturales idóneas limitadas y están explotadas (obstáculo para alcanzar economías de escala y afecta al coste de producción).

• Dimensiones actuales de la salmonicultura nacional descompensada: retraso de ciertos eslabones de la cadena: inversiones, desarrollo tecnológico, normativas inadecuadas y anticuadas, formación recursos humanos, carencias de infraestructuras.

• Bajo poder de negociación ante intermediarios en mercados destino.

• Falta de conocimiento y aplicación de estrategias de marketing en el cluster para poder diferenciar el producto (naturaleza del salmón como un producto commodity). Noruega diferencia su marca.

• Ubicación lejana de los mercados destino (coste, tiempo y conocimiento de demanda-distribución).

• Dificultad de acceso por parte de empresas de menor tamaño a la financiación (reducida capacidad de endeudamiento).

• Escasa inversión privada en I+D de empresas nacionales frente a grandes consorcios internacionales.

• Elevada tasa de accidentabilidad (condiciones físicas, exposición a temperaturas extremas, etc. que repercute en la imagen, productividad, …). 38

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster CONDICIONES DE LA DEMANDA FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Demanda externa exigente (países demandantes con altos requerimientos en cuanto a calidad, sanidad y medioambiente).

• Incremento de la demanda y consumo de pescado y proteínas de origen animal en el mundo y especialmente en los países industrializados. Relacionado con hábitos saludables y el posicionamiento del salmón como fuente de omega 3.

• Demanda interna muy débil, reflejada en el bajo consumo de pescado en el país en comparación a estándares internacionales.

• Actitud pasiva de la industria hacia la demanda doméstica.

• Falta de una “imagen país” asociada al producto.

• Imagen internacionalmente mermada debido a la utilización indiscriminada de antibióticos, que causan daños ambientales y a la salud humana.

• Bajo potencial de consumo interno incapaz de absorber producción total.

• FERIAS (profesionales): AQUASUR y AQUANORD.

39 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Proveedores de insumos y materiales: empresas relacionadas que producen un fuerte impacto en el entorno competitivo del cluster. Existe una masa crítica de empresas que representan el 85% de las provisiones necesarias para la industria y que mostraron ser competitivas a nivel internacional. Especialmente, en lo relativo a alimentos especializados.

• Capacidad de fabricantes nacionales de balsas-jaula de reproducir y adaptar los modelos a los requerimientos de la industria.

• Capacidad de organización colectiva del sector auxiliar (Asociaciones).

• País con una industria pesquera estable: facilidad para la provisión de alimentos para peces (harinas y aceites de pescado).

Factor crítico en cuanto al coste de producción.

• Aumento de relaciones de la actividad con el Cobre.

• Reducido número de empresas proveedoras de insumos críticos (alimentos), servicios (área comercial, financiera, certificación y transporte) y de equipamiento en la región donde se concentra la industria.

• Oferta insuficiente de vacunas que obliga a tratamientos de tipo correctivo (antibióticos).

• Transporte y logística: desarrollo tecnológico insuficiente y necesidad de mejorar prácticas de gestión.

• Bajo nivel de los laboratorios y de la investigación biotecnológica • No existe una investigación aplicada y orientada a las necesidades reales de la industria. Distanciamiento entre universidad, centros tecnológicos y realidad de la salmonicultura.

• Débil apoyo del sistema financiero.

40 Clúster del Salmón Cultivado en Chile

4.Recomendaciones 4.Recomendaciones para para el el clúster clúster del del salmón salmón en en Chile Chile

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS NUCLEARES

ELEVAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MEJORAR EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA DE LA INDUSTRIA

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CLUSTER MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDUSTRIA BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS MUTUO CON INDUSTRIAS RELACIONADAS

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

IMPULSO DE UNA INDUSTRIA AMBIENTAL SOSTENIBLE

MEJORAR LA IMAGEN DEL SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA

4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CLUSTER Tratará de mejorar la competitividad de los agentes y empresas implicadas en el cluster del salmón cultivado en Chile.

Deberá desarrollar las bases sentadas por el PTI, implicar de forma activa a todos los agentes del mismo y fomentar la identificación de sinergias, la creación de espacios de colaboración y el impulso de proyectos de cooperación. Cuenta, entre otros, con el reto de impulsar estrategias y líneas de actuación que potencien el desarrollo de industrias y regiones consolidadas y de otras nuevas en expansión y proyección, siendo fundamental, en estas últimas, impulsar un desarrollo de servicios e infraestructuras suficientes.

2

ELEVAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ORIENTARLA A LAS NECESIDADES REALES DE LA INDUSTRIA ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Diseñar- de forma conjunta entre industria y los agentes científico-tecnológicos (universidad, Centros tecnológicos, …)- una oferta tecnológica de servicios de I+D a las empresas e impulsar el desarrollo conjunto de proyectos de investigación

CONDICIONES DE LOS FACTORES

3

Crear un centro de investigación en ingeniería avanzada en acuicultura.

Promover la colaboración con universidades especializadas de otros países (Noruega, Canadá, Escocia,…).

Liderado Lideradopor por Industria y Agentes CientíficoTecnológicos Gobierno y Universidad

MEJORAR EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA DE LA INDUSTRIA

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Realizar un diagnóstico de necesidades y un plan de formación global adaptados a las necesidades de la industria de la industria que integren tanto materias de tipo técnico-productivo, así como otras relacionadas con el desarrollo y adquisición de habilidades y conocimientos de gestión, calidad, medioambiente, etc. .

Universidades y Cluster

Desarrollar un Postgrado específico en Acuicultura.

Universidades

Configurar un equipo de expertos que, de forma rotatoria, asesore y dinamice grupos de trabajo en las Empresas del sector y, especialmente aquellas de menor dimensión.

Cluster

ESTRATEGIA Y Realizar acciones de sensibilización de empresarios con el objeto de implementar RIVALIDAD políticas de desarrollo de recursos humanos.

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Cluster

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS NUCLEARES DEL CLUSTER

4

CONDICIONES DE LA DEMANDA

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

5 CONDICIONES DE LOS FACTORES

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Liderado Lideradopor por

Analizar ámbitos de desarrollo necesario (infraestructura, servicios) en zonas de nueva expansión de la industria. Promover contactos con el gobierno

Gobierno y Cluster

Diseñar y desarrollar una oferta de producto adaptada a las preferencias y nivel adquisitivo de los diferentes mercados destino (interior y exportación).

Empresas del sector

Abordar un proceso de reflexión estratégica con participación de agentes del cluster.

Cluster

Mejorar esfuerzos e inversión en I+D por parte de las empresas.

Empresas del sector Gobierno

Potenciar el desarrollo de nuevos productos de mayor valor agregado.

Empresas del sector

Crear el “Observatorio del Salmón” que desarrolle una labor de vigilancia de los mercados a los que se dirige.

Cluster

Desarrollar ventajas especialización en fases del proyecto (ovas, vacunas, servicios).

Empresas del sector

Crear una plataforma o central comercial entre las empresas de menor tamaño

Empresas del sector

Fomentar visitas de intercambio con empresas productoras de otros países.

Empresas del sector

Simplificación de los trámites de concesión y creación de una Ventanilla Única que facilite el proceso de autorizaciones y concesiones

Gobierno

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS DEL SECTOR Implicar al gobierno en la promoción de una línea específica de ayudas y subvenciones para profesionales autónomos y PYMES.

Liderado Lideradopor por Gobierno y Empresas del sector

Crear un Fondo de Garantía para Crédito Acuícola/Promover y financiar pymes a través de fondos de capital semilla para emprendedores.

Gobierno

Promover ayudas públicas a inversiones en I+D para optimización de procesos productivos y de comercialización.

Gobierno

Promover un acercamiento a entidades financieras y sociedades de garantía recíproca para facilitar el acceso a crédito.

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Empresas del sector

MEJORAR LA IMAGEN DEL SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA

6 CONDICIONES DE LA DEMANDA

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD CONDICIONES DE LOS FACTORES

7

Liderado Lideradopor por

Promover la creación de una Denominación de Origen “salmón chileno”

Cluster y Gobierno

Acercar la industria a la sociedad: visitas a centros de cultivo y procesadoras y en especial, de colegios y universidades

Cluster y Universidades y Centros Formación

Implicar al gobierno en la organización de campañas y eventos de promoción y ferias

Gobierno y Cluster

Crear el Club “Amigo del Salmón” propiciando una mayor interacción con la sociedad

Empresas del sector

Crear foros y mesas de discusión con ONGs y ecologistas

Cluster

Cursos de formación específicos para empresarios y trabajadores sobre seguridad y salud laboral con el objeto de reducir la siniestralidad

Cluster

Realizar un Plan de Comunicación Externa que promueva la transparencia en la difusión de la información incluyendo creación de página web del Salmón

Cluster

BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS MUTUO CON INDUSTRIAS RELACIONADAS Liderado Lideradopor por INDUSTRIAS RELACIONADAS

Promover contactos y foros con la industria acuícola y de alimentos (horticultura,…) para identificar necesidades y posibles sinergias (packaging, transporte,…)

Impulsar una mayor utilización del cobre en la fabricación de jaulas y análisis de nuevas aplicaciones: empleo en estanques de pisciculturas, etc.

Valorar la posibilidad de crear un almacén regulador y logístico que optimice la distribución y transporte del producto.

Crear una cultura culinaria en torno al salmón: promover celebración de festivales gastronómicos, organizar visitas y encuentros con canal HORECA para promover un mayor consumo del salmón en cartas y menús , contactar con cocineros de prestigio en la elaboración de un recetario del salón, concurso de recetas del salmón y publicar las propiedades del salmón (omega-, ácido poli insaturado).

Impulsar la creación de laboratorios de referencia Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Cluster e Industrias relacionadas Empresas del sector e Industrias relacionadas Empresas del sector e Industrias relacionadas Cluster e Industrias relacionadas Industrias relacionadas

IMPULSO DE UNA INDUSTRIA AMBIENTAL SOSTENIBLE

8 CONDICIONES DE LOS FACTORES

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Liderado Lideradopor por

Promover foros de discusión con el Gobierno con el fin de consensuar una visión compartida de sustentabilidad para el sector.

Gobierno

Fomentar la investigación sobre nuevas especies para evitar el desequilibrio ambiental que produce la producción del salmón en particular.

Centros Tecnológicos y Empresas del sector

Promocionar el cumplimiento y aplicación de normas medioambientales por parte del sector, integrándolo en su gestión. Implicar al gobierno en ayudas dirigidas a la obtención de certificaciones.

Gobierno y Empresas del sector

Optimizar e implementar mecanismos de control ambiental de la industria

Gobierno

Abordar proyectos de análisis sobre métodos y formas de explotación que reduzcan el impacto ambiental negativo.

Empresas del Sector

Diseñar un Panel de Indicadores de impacto ambiental que permitan controlar el grado de sustentabilidad de la industria. Difundir el mismo (página web).

Empresas del Sector

MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDUSTRIA

9 ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE LOS FACTORES INDUSTRIAS RELACIONADAS

Implementar y fortalecer sistemas de trazabilidad de la cadena productiva –cultivo, procesamiento, transporte, comercialización- para asegurar la inocuidad de los productos, el control de enfermedades y el mantenimiento de la cadena de frio.

Empresas del sector

Generar un sistema de certificaciones propias de la industria.

Gobierno y Empresas del sector

Impulsar una participación de los agentes del sector en la elaboración de auditorías internas de calidad y de normativa técnica de productos.

Gobierno, sector y empresas relacionadas

Impulsar una línea de investigación para la mejora de los envases y embalajes con el fin de asegurar la cadena del frio.

Empresas del Sector y Centros Tecnológicos

Impulsar la creación de un Centro de Investigación del Packaging.

Empresas del Sector y Gobierno

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

5.

5. Conclusiones.

Conclusiones.

Cl煤ster del Salm贸n Cultivado en Chile

5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 5.1. Aspectos clave Estadio cluster: CONSOLIDACIÓN

VENTAJAS  Condiciones hidrográficas mejores: temperatura, pureza.  Costes menores: agua, mano de obra.  Know-how en base a experiencia (DUI)  Producción complementaria al hemisferio norte (principales competidores).  Alimento para peces (factor crítico): cantidad, precio.  Recursos agrícolas (potencial sustituto en alimentación peces).  Apertura comercial (TLC).

AMENAZAS  SOSTENIBILIDAD:  Contaminación de aguas: escapes, antibióticos, fungicidas.  Agotamiento recursos marinos: afecciones sanitarias, provisión alimentos para acuicultura.  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPETIDORES:  Que sustituya necesidad de mano de obra en fase procesamiento.  DESIGUALDADES SOCIALES CRECIENTES: no reparto de la riqueza (condiciones laborales, actividades cadena de valor).

SUPERAR ESTADIO CLUSTER

DESVENTAJAS  Ubicación lejana de principales consumidores productos con valor añadido (EE.UU, EU).  Bajo nivel y aplicación del conocimiento especializado (STI).  Cadena de valor: distribución y reprocesamiento (no primario) se realizan fuera del país.  Bajo nivel tecnológico.  Acceso financiación a Pymes.  Grado de desarrollo de logística e infraestructuras de transporte y comunicación.

OPORTUNIDADES  INCREMENTO DEMANDA MUNDIAL DE ESPECIES ACUÍCOLAS: peces, miticultura.

Se trata de un cluster exportador

DESARROLLAR NÚCLEO DE LA CADENA DE VALOR HACIA PROCESAMIENTO MEJORAR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DESARROLLAR INTERACCIONES CON OTROS CLÚSTERES

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 5.2. Mapa de acción

Desarrollo infraestructura y logística

Desarrollo marketing y comercialización

I+D+I

Desarrollo industria auxiliar (equipamiento industrial)

Relaciones con industria alimentaria

Conectividad terrestre

Conocimiento mercados destino (demanda y distribución)

Incrementar fondos (públicos y privados) y orientación aplicada

Regulación y fiscalización

Financiación

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Estrategias conjuntas con otros sectores agroalimentarios

Escala y especialización de operadores

Diversificación hacia especies acuícolas de mayor valor agregado

Sostenibilidad y seguridad biosanitaria

Elevar regulación a estándares de países desarrollados

Imagen país (hacia el interior y exterior)

Eficiencia productiva

Mayor fiscalización

Desarrollar instrumentos financieros (capital riesgo) adaptados a la actividad

Nuevas fuentes alimentos

Asegurar control biosanitario (público)

Conocimiento especializado (gstión y procesos productivos)

Favorecer actividades de procesamiento de mayor valor agregado

6.

6. Fuentes Fuentes de de informaci贸n. informaci贸n.

Cl煤ster del Salm贸n Cultivado en Chile

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Fuentes de información Asociación gremial de productores de Salmón: SalmonChile. www.salmonchile.cl Programa Territorial Integrado del Clúster del Salmón. PTI www.clustersalmon.cl/ Fortalecimiento del Clúster del Salmón en la Zona Sur Austral de Chile. Quito Año Etapa de Operación. Dirección Regional CORFO. Región de Los Lagos. Marzo de 2009 Universidad de Los Lagos The Global Cometitiviness Report. World Economic Forum Banco Central de Chile Estudios Económico de Chile, 2007. OCDE CSR Report Marine Harvest, 2007.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile Informe Chile 2009. Instituto Valenciano de la Exportación. Generalitat de Valencia Informe Índice de Competitividad Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Gobierno de Chile.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.

Estudio de Competitividad en Clústeres de la Economía Chilena. Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

The Economist Intelligence Unit Limited 2008. www.eiu.com Revista Bussines Chile.

Formación y desarrollo de un cluster globalizado: el caso del salmón en Chile. Cepal-Serie Desarrollo Productivo (nº145).

Universidad de Canadá. The great salmon run: competition betwin wild and farmed salmon. Traffic North America.

Chapter X. Cadena logística. Artículo Crece inversión portuaria en el sur de Chile. 28-02-2008. www.bcn.cl Bibilioteca del Congreso Nacional de Chile www.regiondeloslagos.cl Gobierno regional de Los LAgos www.cinver.cl Comité de inversiones extranjeras de Chile. www.ine.cl Instituto Nacional de Estadística de Chile www.amchanchile.cl Cámara Chileno norteamericana de comercio Journal Bussines Research 2006 The case of the chilean salmon industry”.

“El sector logístico en Chile” ICEX septiembre 2006 “Facts abouts fisheries and aquaculture” Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”.

Statistics about aquaculture. Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”. http://orkestra.deusto.es/cluster/login Graficas de distribución regional clusteres. 2007.

Agradecimientos: - Gonzalo Romero Muñoz. Gerente PTI Cluster Salmon - Mario Núñez Arancibia. PTI Cluster Salmón - Asier Murciego y Carlos Osorio, ORKESTRA

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