Global konkurrenskraft för europeisk ytbehandlingsteknik

Global konkurrenskraft för europeisk ytbehandlingsteknik

Under årtionden har stora produktionsvolymer flyttats till lågkostnadsländer. Stora delar av produktionen har gått till Asien men det finns också en rörelse inom Europa, från väst till öst. Förutom för att sänka kostnaderna har denna rörelse också drivits av önskan att ha produktion närmare de marknader där kunderna finns. Under senare år är det inte bara kostnadsjakten som driver utvecklingen, utan länder som Kina och Indien har stora mängder välutbildad arbetskraft. Kostnaderna i dessa länder ökar dock på grund av en kraftigare löneutveckling än i Europa. I Kina stiger lönerna med cirka 7 % per år och för experter är utvecklingen högre än så.

Under senare tid har också produktion tagits tillbaka till Europa. Drivkrafter för detta är att kostnadsfördelarna minskar och att man i vissa falla anser att kvalitetsutfallet är sämre. Andra argument är begränsningar i flexibilitet och längre ledtider. Även rädsla för att tappa kompetens och negativ påverkan på varumärket spelar in. En studie av tysk industri visar att utflyttning av produktion nådde sin topp i slutet av 90-talet. Därefter var det en lokal peak East, European Academy of Surface Technology, har tagit fram en rapport med syfte att ge A specific study focuses on relocation trends in the German manufacturing industry after the rekommendationer för europeisk ytbehandlingsindustri global economic crisis 2008-2009 (Kinkel and Zanker 2013). It concludes that cost-based advantages of outsourcing to low-wage countries decline. Offshoring of production from för att förbli relevant och konkurrenskraftig samt Germany has decreased after peaking in the late 1990s followed by a local peak around the EU enlargement to the East in 2004. It is stated that about one sixth of offshored production is stimulera till fortsatt utveckling. Rapporten baseras på backshored within a period of a few years. Figure 2 illustrates this development for the metal and en analys av det nuvarande läget för branschen. Nedan electrical industry, which is important for the surface finishing sector. Thus, in Figure 2, the 2% backshoring experienced in the period up to 2012 is one sixth (17%) of the 12% offshoring seen presenteras en sammanfattning av rapporten. in the previous period. The main reasons for offshoring are labour cost (but with weakening trend), and proximity to markets and other relocated production capacity. The target regions for offshoring of production is in order of importance: EUnew12, China, Asia outside China, and

EUold15 (see Table 2). The main reasons for backshoring are lack of flexibility and quality. Loss of know-how is not a dominant, but a rising reason for backshoring. The source regions for backshoring are in order of importance: EUnew12, Asia outside China, EUold15 and China.

Relocation of production to and from Asia outside China has a significant increasing trend, mot östra Europa i samband med EU-ut- högst andel robotar per anställd och ligger whereas relocation of production to and from Eastern European countries outside the EU is very vidgningen 2004. limited. högt jämfört med många andra industrilän-

Ökad automatisering och även digitali- der (Bild 1). Absolut högst ligger Sydkorea. A study on Italian manufacturing industry (Calia and Pacei 2017) found a significant negative seringen av produktion gör att offshoring Kina är det land där den procentuella effect of outsourcing (either within the home country or to a foreign country) on productivity, at till lågkostnadsländer blir mindre intres- ökningen mellan 2011 och 2017 har varit least in the short-run, and a non-significant effect on profitability. sant. Europeiska företag med hög använd- högst även om det totala antalet robotar Furthermore, transportation is still very cheap, but it is likely that transportation soon will be ning av robotar är mindre angelägna om per anställda är lågt. Anmärkningsvärt taxed much harder to reflect the real load of transport on the environment, e.g. CO2 tax. This will att flytta ut produktion. Tyskland, Sverige är den tillbakagång som Japan visar. Det favour nearshoring over offshoring; at least for products manufactured for the European market. och Danmark är de europeiska länder med kan också noteras att Storbritannien 2017 Industrial robots per 10,000 employees

800

700

600

500

400

300

200

100

0 2011

2017

qualified skills in diverse areas such as integration in costumers’ product development, logistics, process and quality control, legislation compliance, etc. Modern production is complex and demands a proportion of skilled and educated employees. People in production are becoming better educated, but it is a slow trend. Whether this critical size limit is 10 employees, as suggested, or higher, is not clear at present but it should be noted that at the low sizes quoted above a lot of companies, and indeed regional sectors, would struggle to take the next technological step up. The whole East Europe sector averages only about 7 employees/firm

Although little research has been done in the surface finishing sector on the relationship between firm size and technological development, Figure 9 shows the difference between UK and German sub-contract zinc and nickel electroplaters in the amount of production processing which is estimated by the firms to be automated. The differences are noteworthy and should be seen in the Figure context of the average size of German platers being significantly greater (about 50%) than UK 8: Average number of employees at surface finishing sub-contractors 2017 Genomsnittligt antal anställda i legoytbehandlingsföretag år 2017 i olika länder. ligger under medelvärdet för hela världen. Generellt har Europa en stark position när det gäller automatiserad produktion och utvecklingen är positiv med tanke på bland annat Industri 4.0. För mindre och medelstora företag är utvecklingen svagare men med tanke på att robotar blir mindre, billigare och mer användarvänliga kan en positiv utveckling förväntas. något mindre än 4 %. Eurostat exkluderar både ytbehandling av andra material än metaller och in-house-produktion. Det finns olika uppskattningar av omfattningen av ytbehandling in-house som varierar från att vara av samma storleksordning som legoytbehandling men också till att vara betydligt större. En studie från Storbritannien från 1992, som omfattar kemisk och elektrolytisk har legat relativt stabilt mellan elva och tolv anställda. Det är dock en tydlig skillnad mellan den västra och östra delen av Europa där den första nämnda i genomsnitt har tolv anställda mot sju för de östra delarna av Europa (Bild 2). En studie från 2019 visade att mycket av massproduktion av mönsterkort, reelto-reel plating och förzinkning av enkla komponenter i stort sett har försvunnit platers. It may also be that the German emphasis on technology (‘Technik’) and known differences in national culture play a part in early adaptation of new technology (Larson 2000 2001). Figure 10 using data from the same study indicates that the electroplating sub-contract sector in each country shows clearly the trend of greater company size leading to more automation, but with the extent of this being greater in Germany than in the UK, even in the same size range, showing cultural differences playing their part. Even though this comparison is decades old the recent development in application of industrial robots (Figure 3) confirms that this large difference in automation between Germany and the UK remains and might even have grown. Overall, surface treatment production systems have the qualities to be or become a reconfigurable calculated from Eurostat data. In a recent study of the Nordic surface finishing industry (Leisner and Nielsen 2019), it was revealed that mass-production of printed circuit boards, reel-to-reel plating of electronic parts and galvanising of simple components have in principle vanished. Most of the surviving firms are relatively advanced, even though many are small. A large fraction of the firms experiences backshoring mainly due to quality issues, but also due to lack of confidentiality, logistics EUROPEISK YTBEHANDLING ytbehandling, värmebehandling samt våt- från de nordiska länderna. Huvuddelen av production system. Components contributing to reconfigurability in plating could e.g. problems, and demand on environmental friendliness. Key factors for the future are access to be Även om Europa har en lång tradition av och pulverlackering, uppskattar att lego de kvarvarande legoytbehandlingsföreta-adjustable anode configuration, and pulse plating supported by computer modellingskilled employees and high degree of flexibility. Surprisingly, automation is not highlighted as a , and vetenskaplig och industriell innovation inom ytbehandlingsområdet är ytbehandlingsindustrin helt beroende av övrig svarar för en tredjedel och in-house två tredjedelar. Den senaste uppskattningen är att den totala europeiska ytbehandlingsingen är förhållandevis avancerade. Förvånansvärt var att automatisering inte lyftes fram som en nyckelfaktor vilket kan bero simulation of the process. In addition, broadly the same equipment and production line can often be used if an alternative process is installed e.g. replacement of hexavalent Cr for legislation compliance reasons by trivalent Cr or another electrolytic process. key factor, maybe because most of the firms are small. Firm size is a concern and it is suggested that there is a lower critical limit in size of number of employees to be able to meet demand on tillverkning. Ytbehandling görs som lego dustrin sysselsätter 900 tusen människor på att företagen var små. Det har hittills eller in-house, som ett led av tillverknings- och omsätter nära 100 miljarder euro. gjorts lite för att fastställa relationen mellan flöde. Det innebär att diskussionen kring offshoring och backshoring primärt styrs av var produktionen av de detaljer som ska 15 ytbehandlas läggs. Genom att vara en integrerad del av tillverkningen av produkter är den europeiska ytbehandlingsindustrin under stark press från lågkostnadsländer. Deras kompetens är idag i många fall jämförbar med den som återfinns i Europa. Processleverantörer är verksamma globalt och alla ytbehandlare i hela världen har i princip tillgång till samma kemi, utrustning och processer.

Det är svårt att göra en korrekt uppskattning av ytbehandlingsmarknaden eftersom ytbehandling sker både på lego och in-house. Enligt data från Eurostat Figure 9: Difference in % processing automated between UK and German zinc and nickel Skillnad i automatiseringsgrad hos legoytbehandlare i Storbritannien och Tyskland med förzinkning och för 2017 omfattar legomarknaden för sub-contractor electroplaters in 1999 (förnickling år 1999. Larson 2000; 2001). ytbehandling 283 000 anställda i 25 400 Andelen medarbetare på ytbehand- företagsstorlek och den tekniska nivån. Ett företag som har en sammanlagd omsätt- lingsföretag som arbetar med forskning exempel är dock en studie av företag med ning på 31 miljarder euro. Under första och utveckling är liten och minskar med elektrolytisk ytbehandling med zink och årtiondet under 2 000-talet var tillväxten den minskade storleken på företagen. Det nickel i Tyskland och Storbritannien. Den 7 % per år. I samband med finanskrisen har funnits en strävan att företagen ska bli visar att de tyska företagen har en betydligt sjönk omsättningen med 22 % för att större men det har knappast skett under större automatiseringsgrad (Bild 3). Tyska därefter uppvisa en årlig tillväxttakt på de senaste 20 åren. Medelantalet anställda legoytbehandlare är generellt större än de

är förhållandevis små innebär det en och industrialisering. Den fjärde faktorn är innovation där det gäller att kunna visa det ett europeiskt behov av koordinering

kreativitet och ömsesidig inspiration. Denna kombination av gemenskap och mångfald kan skapa mervärde genom att dra nytta av specialistkompetens som härrör från olika regioner. För europeiska företag är det mer värdefullt att prioritera nya högteknologiska produkter med högt mervärde och avancerad produktionsteknik än att kämpa för att få "gammal" högvolymsproduktion tillbaka med backshoring. Detta kommer att kräva ökat fokus på specialisering, till exempel inom nanoteknik, miljövänlig teknik, samt produkter i Storbritannien vilket skulle indikera på betydelsen av storleken. Det skiljer mycket och utökning av utbildningsinsatser på alla nivåer. Ytbehandlare i Europa måste till nuvarande och kommande kundkrav. Branschen bör vara redo att dra nytta av förändringar i samhället och tekniska skiften där helt nya användningsFigure 11: Market share for sub-contractors of process types for some European states in 2017 based on Eurostat Prodcom data (Larson 2019). Marknadsandel för legoföretag för olika processtyper för några europeiska länder (2017). mellan utbudet av legoytbehandlingstjäns- efterfölja europeisk, nationell och många områden för ytbehandlingsteknik kan ter mellan olika europeiska länder (Bild 4). gånger också lokala lagar och förordningar. uppstå. Det kan till exempel gälla 3D-prinDessa förhållanden är relativt konstanta Det är komplext att förstå och möta alla de tade komponenter som behöver specialöver tid. krav som ställs. Det gäller speciellt för de anpassad ytbehandling. Detta är särskilt mindre företagen som inte kan hålla sig fallet inom området för nya och alternativa UTMANINGAR FÖR EUROPEISK med egna experter på området. ECHA (the energisystem. Nya beläggningsprocesser YTBEHANDLINGSINDUSTRI European Chemicals Agency) arbetar med kan användas, till exempel, för avsättning Mycket produktion har flyttats till lågkost- strategier för att byta ut riskfyllda kemiska av katalytiska material och skyddande skikt nadsländer och det finns fortfarande hot produkter. Olyckligtvis behandlas inte för bränsleceller eller för att producera om att det kommer att fortsätta. Troligen frågan kring import av produkter som vid tredimensionella elektrodstrukturer för är det knappast rimligt att investera i att tillverkningen använt just de kemikalier applikationer i nya batterisystem genom försöka hämta hem ytbehandling tillbaka som bedömts som riskfyllda i Europa. 17 användning av elektroformningsprocesser. till Europa. Det är större möjligheter till Detta innebär en ojämn konkurrenssitu- En annan fördel med företag inom framgång genom att arbeta för att behålla ation eftersom europeiska företag måste ytbehandlingsområdet är att de har speciell existerande produktion i Europa. Det är investera i nya och många gånger dyrare kompetens inom tillämpningen av kemiska också viktigt att arbeta för att utveckla nya och mer svårstyrda processer. Samtidigt processer och de kan skapa helt nya affärer produkter och produktionsmetoder. har inga risker för hälsa och miljö minskat inom produktion och lagring av alternativ

Rapporten tar upp de sex viktigaste utan bara flyttats till länder utanför Europa energi såsom väteelektrolys eller energilagförsäljningsargumenten. Priset är förstås där hanteringen många gånger är sämre än ring genom medel för redoxflödesceller. viktigt och påverkas av bland annat perso- här. Den sjätte faktorn är kopplat till varu- Detta är bara några exempel på att även nalkostnaderna. En hög automatiserings- märket. Förutom en stabil ekonomi är det under tekniska förändringar kan nya möjgrad minskar lönekostnadens betydelse. viktigt att ta socialt ansvar och bidra till ett ligheter för en framgångsrik anpassning av Men med tanke på att legoföretagen ofta hållbart samhälle. företagets strategi uppstå. svårighet att klara kompetens och inves- FRAMTIDA UTVECKLING AV Den fullständiga rapporten kommer att teringskostnader som en hög automatise- EUROPEISK YTBEHANDLING göras tillgänglig på www.east-site.net. ringsgrad innebär. Kvalitet och ledtider är Europa har en gemensam grund i kultur också viktiga faktorer. Det gäller inte bara och lagstiftning, men fortfarande med löpande produktion utan också utveckling en tradition av mångfald som stimulerar förmåga till utveckling av nya processer European Academy of Surface Technology, East och produktionsmetoder. Rapporten lyfter East är en internationell ideell organisation som har det övergripande målet att främja vetenskap, forskäven problemet med att utbildningsutbuning, och utbildning inom områdena ytbehandlingsteknik och relaterade områden i hela Europa. Målen ska nås genom genomförandet av vetenskapliga event samt genom stöd, samordning och marknadsfödet inom området är mycket diversifierat ring av forskningsprojekt. Nästan alla europeiska länder representeras av en eller två personer som i sitt och att kapaciteten inte motsvarar tillflödet land erkänns som ledande specialister inom området. Organisationen har sitt säte i Schwäbisch Gmünd i av nya anställda till industrin. Där finns Tyskland. Den 30-åriga organisationens nuvarande ordförande är Peter Leisner, professor vid Jönköpings Tekniska Högskola. med hög grad av anpassning