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INSIDE YOUR BUSINESS. TODAY.

freitag, 8. märz 2013 – 35

© EPA

Die Emerging Markets werden wohl­haben­ der, der Nachholbedarf ist groß Seite 37

27. Februar–6. März 2013

2506,43

Wochentop Wochenflop

Der neue Alpin Global Ethic Fonds setzt auf objektiven Selektionsprozess Seite 38

coface kurs auf mehr ­ertrag gesetzt

Pflicht-Versicherungen für Vermögensberater

ATX

ATX (6.3.)

alpine nachhaltigkeit © Schiketanz

healthcare spielt in asien

© Panthermedia.net/ Walter Zerla

financenet 2,96%

Rosenbauer 3,07% Zumtobel -17,40%

Top 5 ATX Prime Rosenbauer International Raiffeisen Bank International Century Casinos Flughafen Wien Schoeller-Bleckmann

3,07% 2,54% 2,19% 2,07% 1,73%

Flop 5 ATX Prime Zumtobel -17,40% AT&S -4,72% Uniqa -2,73% Intercell -1,88% Lenzing -1,59%

DAX

DAX (6.3.)

7919,33

Wochentop Wochenflop

© Pi Consulting/Zimmermann; WKO/Martina Draper; Panthermedia.net/Danny Auenmüller

27. Februar–6. März 2013

3,17%

SAP 6,61% Dt. Bank -2,77%

Top 5 DAX SAP

Muenchener Rück Bayer

Allianz Continental

6,61% 6,14% 5,92% 5,21% 5,08%

Deckungspflicht rollt an Vermögensberater brauchen ab 1. April 2013 eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, sonst droht ihnen ­Lizenzentzug. Anbieter wie Peter Kiesinger von Pi Consulting (re.) haben spezielle Produkte lanciert.

FV-Geschäftsführer Philipp Bohrn sieht neben Kosten auch Vorteile.

Seite 36

Flop 5 DAX Deutsche Bank -2,77% ThyssenKrupp -1,56% Fresenius Medical Care -0,59% K+S 0,45% Deutsche Telekom 0,62%

Dividende wird von 55 auf 60 Cent erhöht Jahresergebnis 2012 durch Sondereffekte um 12,6 Prozent gedrückt

inhalt

Verbund: Türkei-Exit soll Aktionäre freuen

Capital:Markets > Zumtobel enttäuscht mit schwachen Zahlen 36 > Kontrollbank will für Kunden zugänglicher werden 36

Banking > ING-DiBa hat jetzt 514.000 Kunden in Österreich 39 > Analysten mögen neue ­Zahlen der Erste Group 39 Insurance:Watch > Allianz Österreich steigert das Ergebnis

40

© APA/Hans Klaus Techt

Fonds:Park > Schiffspleite trifft Emissions­ haus König & Cie. 37

Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber: EBITDA bei 1,234 Mrd. Euro.

Wien. Der börsennotierte Stromkon­ zern Verbund hat 2012 den Umsatz um 4,8 Prozent auf 3,17 Mrd. Euro erhöht und unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg um 9,4 Prozent auf 389,3 Mio. Euro, teilt das Unternehmen mit.

Das operative Ergebnis sank um 12,6 Prozent auf 900,2 Mio. Euro.

Das EBITDA stieg vor allem wegen der überdurchschnittlichen Was­ serführung der Laufkraftwerke um 15,4 Prozent auf 1,234 Mrd. Euro.

Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten: Für das abge­ laufene Geschäftsjahr 2012 wird der Hauptversammlung eine Divi­

dende von 60 Cent je Aktie vorge­ schlagen, nach 55 Cent für 2011.

Die Ausschüttungsrate betrage somit 53,5 Prozent.

Ertrag durch Ausstieg Für 2013 will der Verbund die Aktionäre am Verkauf der TürkeiAktivitäten teilhaben lassen: „Unter der Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses des im Dezember 2012 veröffentlichten Asset Swaps plant Verbund eine außerordentliche Erhöhung der Dividende auf 1 Euro/Aktie”, heißt es im Ausblick. Aus dem operativen

Geschäft wird für 2013 auf Basis einer durchschnittlichen Eigener­ zeugung aus Wasserkraft ein EBIT­ DA von rund 1 Mrd. Euro erwartet.

Grund für den Rückgang des ope­ rativen Ergebnisses im Jahr 2012 waren laut Verbund-Mitteilung in erster Linie Werthaltigkeitsprü­ fungen von Kraftwerken im Jahr zuvor, die sich saldiert im opera­ tiven Ergebnis des Jahres 2011 mit insgesamt plus 202,2 Mio. Euro niedergeschlagen hätten. 2012 hät­ ten Werthaltigkeitsprüfungen einen negativen Effekt auf das operative Ergebnis im Ausmaß von 55,8 Mio. Euro gehabt. (red/ag)

f i n an c e : c ov e r

36 – financenet

Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

Vermögensberater Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Anlehnung an Deckung für Versicherungsvermittler

kolumne

Deckungspflicht ab April

Forscher finden ­Börse-Weisheit

Übergangsfrist endet am 1. April 2013. Entzug der Gewerbeberechtung bei Verzug möglich.

gerald stefan

M

anchmal erinnern neue Erkenntnisse über das Verhalten der Menschen in Risikosituationen – wie etwa auf den Finanzmärkten – frappant an alte Weisheiten.

So sind laut einer neuen Studie des deutschen WZBInstituts Menschen in armen Ländern (derzeit?) risikobereiter als die Einwohner reicherer Staaten. Konkret haben die Forscher das Risikoverhalten in 30 Ländern mittels Lotterie-Experiment untersucht (über 3.000 Teilnehmer). Am risikofreudigsten waren die Menschen in Äthiopien, Nicaragua und Vietnam; das superreiche Deutschland war Schlusslicht. Bisherige Studien zum Risikoverhalten ergaben dagegen laut WZB, dass Menschen mit hohem Einkommen risikobereiter sind. Doch nun heiße es: Je höher das Pro-KopfEinkommen, desto geringer die Risikobereitschaft. Das erinnert doch frappant an den legendären Börsenguru André Kostolany: „Wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren.“ Ob man es dann auch tut, hängt wohl von den Chancen ab, die man auf den Märkten sieht. Und da sind die vielzitierten Emerging Markets vielleicht nicht der schlechteste Ort; die Zeit ist, so könnte man meinen, bei ihnen aufseiten der Investoren. Ein Glauben, den wir in Sachen Europa derzeit ein bisschen missen lassen.

6.000 Personen betroffen Der Umstand, dass diese Deckung ab April Pflicht ist, dürfte aber noch nicht allen bekannt sein, vor allem auf Seiten der Kunden nicht, die ab dann ein Recht auf Nachweis der abgeschlossenen Versicherung haben. Wird sie rechtzeitig polizziert sind beide Parteien

13. März Palais Ferstel

batte an. Die Deckung könne beliebig erweitert werden.

Gewerbliche Vermögensberater und Versicherungsvermittler sollten überprüfen, ob die in ihrem Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme nach wie vor den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Passt die Deckungssumme?

P. Bohrn, Fachverbandsgeschäftsführer: „Breites Verständnis in der Branche“.

sozusagen auf der sicheren Seite.

Schlimmer noch: Kann bis zum Stichtag keine Deckungsbestätigung vorgelegt werden, droht der Entzug der Gewerbeberechtigung.

Die Neuerung betrifft in Summe rund 6.000 Personen „Juristisch gesehen ist die Vermögensschadenhaftpflicht eine komplexe Versicherung“, erklärt Peter Kleisinger, Geschäftsführer von Pi Consulting. Es sei empfehlenswert, auf ein in Österreich entwickeltes Produkt und einen im Inland ansässigen Anbieter zurückzugreifen. Bei ausländischen Anbietern könne die Rechtsdurchsetzung aufgrund von unvertrauter Judikatur, Prozessrecht und Rechtsbrauch und der damit verbundenen umständlichen Kommunikationswege kostspielig und kompliziert werden.

Der Versicherungsmakler Pi Consulting bietet speziell für kleinere Vermögensberater mit Umsätzen

bis zu 240.000 Euro gemeinsam mit der deutschen R+V Versicherung eine maßgeschneiderte Lösung an, heißt es. Wobei Underwriting, Schadensabwicklung sowie das Betreuungsteam in Österreich ansässig seien. Das Unternehmen gewähre bis zu 15 % Individualrabatt auf den Tarif der R+V Österreich und biete bei Bedarf Gruppenra-

anbieter vermögensschadenhaftpflicht Allcura über Infinco Ins. & Fin. Consulting Email: office@infinco.com Homepage: www.infinco.com Tel: +43 512 588 580 Lloyds über Höher Insurance Services Homepage: www.hoeher.info Email: office@hoeher.info, Tel.: +43 2236 43 44 6 Allcura, Dual, R+V über Ratzke & Ratzke Homepage: www.vsh-makler.at Email:info@rrvm.de Tel.: +49 351-41388-0

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Zahlen Aktie gab nach

Vereinfachungen für Unternehmen Hilfen für Export werden leichter zugänglich

Makler: Der 11. Infotag

Zumtobel mit halbem Ertrag

Neuer Kurs für die Kontrollbank als sie sich auf bis zu 12,316 Mrd. Euro (2007) belaufen hatten.

Das gesamte Haftungsobligo belief sich per Ende 2012 auf 34,852 Mrd. Euro. Die Schadenszahlungen betrugen 154 Mio. Euro, nach 135 Mio. Euro 2011. Davon entfielen die größten Brocken auf die Elfenbeinküste (62 Mio. Euro), den Iran (33 Mio.), Libyen (20 Mio. Euro) und die Ukraine (16 Mio. Euro). Unterm Strich blieb der Republik ein Über-

© OeKB/C. Häusler

Viele hohe Gäste

Kontrollbank-Chef Rudolf Scholten: Heuer kommen weitere Reformschritte.

schuss von 140 Mio. Euro nach 139 Mio. Euro im Jahr davor.

Wien. Die Aktie des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel ist an der Börse infolge der schwachen Bilanz für die ersten 9 Monate 2012/13 deutlich abgerutscht. Das Periodenergebnis von Zumtobel halbierte sich fast auf 9,7 nach 18,9 Mio. Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) ging um 34% auf 22,5 Mio. Euro zurück. Man hofft auf konjunkturelle Verbesserung. (APA)

Klare Anlaufstellen Bei der Reform der Exportfinanzierungen und -versicherungen, die in einigen Monaten stehen soll, wolle man ähnlich vorgehen wie bei der Umstellung bei den kurzfristigen Rahmenfinanzierungen: Seit Ende des Vorjahrs wenden sich KMU hier ausschließlich an den Exportfonds, große Unternehmen an die OeKB. „Hier ist das System schon einfacher geworden”, so Scholten. Auch die Exportfinanzierungen und -versicherungen sollen künftig einfacher abgewickelt werden, „obwohl Unternehmen, die diese schon länger nutzen, sehr zufrieden sind. Aber für Unternehmen, die sie erstmals nutzen wollen, ist das vielleicht nicht so.”

Wesentlich sei, dass die Anträge noch unkomplizierter werden, die Zeit zwischen Erstkontakt und endgültiger Garantie noch kürzer werde, und Unternehmen rascher Einblick erhalten, was in ihrem Fall konkret möglich ist. (red/APA)

© APA/Hans Klaus Techt

Wien. Die Kontrollbank (OeKB) will laut Vorstand Rudolf Scholten ihren Unternehmenskunden den Zugang zu den Exporthilfen weiter vereinfachen. Dabei will sich die OeKB gleichsam „selbst überholen“, so Scholten. Die neuen Exporthaftungen der OeKB sind 2012 gestiegen: Sie liegen mit 5,135 Mrd. Euro um knapp eine halbe Milliarde Euro höher als 2011 – aber noch weit unter den Vorkrisenwerten,

Wien. Die Wiener Versicherungsmakler veranstalten am 13. März ihren „11. Informationstag“ im Palais Ferstel. Der Wiener Fachgruppenobmann Helmut Mojescick und seine Kollegen haben honorige Keynotespeaker wie Philipp Riederle mit dem Thema „Kommunikation mit Zukunftsfaktor Jugend” und Harald Welzer mit seinem Vortrag „Wirtschaftswerte neu definiert” gewonnen.

Den Ehrenschutz der Veranstaltung hat Wiens Bürgermeister Michael Häupl; auch Minister und Entscheidungsträger der österreichischen Versicherer werden erwartet. Der für die Branche bedeutsame „Hammurabi-Preis“ wird ebenfalls im Rahmen dieses Events verliehen. Bei diesem Award werden jährlich Abschlussarbeiten mit wirtschaftlicher Relevanz rund um das Versicherungswesen prämiert. (red)

In Anlehnung an die Bestimmungen für Versicherungsvermittler hat der Gesetzgeber auch für Gewerbliche Vermögensberater ein so genanntes Wertsicherungsprocedere übernommen. D.h. die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungssumme wird alle fünf Jahre an den Europäischen Verbraucherpreisindex angepasst. Die Mindestversicherungssumme wurde somit auf rund 1,3 Mio. Euro pro Schadensfall beziehungsweise 1,9 Mio. Euro für alle Schadensfälle pro Jahr erhöht, macht R+V Österreich aufmerksam. Vermögensberater könnten entscheiden, ob sie die Vermittlung von Lebensund Unfallversicherungen mitversichern wollen. Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei R+V lasse sich weiters um eine Büro- und Betriebshaftpflichtversicherung ergänzen.

Auch Mehrfachagenten und vertraglich gebundene Vermittler könnten sich versichern. (lk)

© WKO/Martina Draper

Wien. Durch die Novelle des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 sowie der Gewerbeordnung 1994 für Finanzdienstleister hat man im vergangenen Jahr den „Wertpapiervermittler“ in Österreich eingeführt. Dieser hat im Herbst als qualifizierter und mit Weiterbildungsverpflichtung ausgestatteter Beruf den Finanzdienstleistungsassistenten abgelöst. „Gleichzeitig hat man insbesondere auf Wunsch der Konsumentenschützer eine verpflichtende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Gewerbliche Vermögensberater eingeführt“, erklärt Philipp H. Bohrn, Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer.

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Gewerbetreibenden der Gewerblichen Vermögensberatung, die bereits vor dem 1.9.2012 über eine aufrechte Gewerbeberechtigung verfügten, bis spätestens 1.4.2013 diese Versicherung abgeschlossen haben müssen. Die rechtlichen Grundlagen sowie die Versicherungshöhen entsprechen dabei dem obligatorischen Versicherungsschutz für die Versicherungsvermittlung. „Für die Einführung dieser Pflichtversicherung herrscht im Großen und Ganzen Verständnis in der Branche, selbst wenn sie freilich einen Kostenposten darstellt“, erklärt Bohrn. Sie diene ja nicht nur den Interessen der Kunden, sondern helfe Vermögensberatern bei der Abwehr eventueller unberechtigterweise gestellter Forderungen durch Kunden.

Zumtobel-Chef Harald Sommerer: Umstellung auf LED-Technik läuft.

f o n d s : pa r k

Freitag, 8. März 2013

financenet – 37

financenet@medianet.at

Lacuna Der deutsche Investment-Spezialist bietet drei Fonds mit Schwerpunkt Biotechnologie beziehungsweise Gesundheitssektor an

Asien: bei Healthcare der Treiber Wien/Regensburg/Zürich. Der Gesundheitssektor zählt zu den weltweit am stärksten wachsenden Branchen. Innovationen und die gesteigerte Nachfrage aus den Emerging Markets machen Healthcare für Anleger zum spannenden Zielinvestment. Der Healthcare-Spezialist Lacuna, Regensburg, hat drei Produkte aus dem Gesundheitsbereich im Köcher, die alle von Adamant Biomedical Investments Zürich gemanagt werden. Es sind dies der Lacuna – Biotech, der Lacuna – Adamant Asia Pacific Health sowie der Lacuna – Adamant Global Healthcare.

Asien sei nach wie vor der stärkste Motor im internationalen Gesundheitsbereich, so Cyrill Zimmermann, CEO von Adamant Biomedical Investments. In den stetig wachsenden Volkswirtschaften der Emerging Markets (EM) erhöht sich mit dem gesteigerten Wohlstand und zusätzlich mit der damit einhergehenden längeren Lebenserwartung auch der Bedarf nach besserer Gesundheitsversorgung substanziell. Bisweilen geben die Regierungen in Ländern wie China und Indien erst etwa fünf beziehungsweise vier Prozent des Bruttosozialprodukts für diesen Bereich aus. In den USA beispielsweise liegt der Anteil der Gesundheitskosten an der Wirtschaftsleistung bei knappen 18%.

Taiwan, Vietnam dynamisch Doch nicht nur die Märkte in China und Indien sind – schon allein wegen ihrer Größe – spannend. In Thailand etwa verspricht der Dienstleistungssektor den Investoren gute Renditen. „Bumrungrad, ein hypermodernes Spital in Bangkok, das über 60 Prozent seiner Umsätze mit ausländischen Patienten – etwa aus den Emiraten oder den USA – erwirtschaftet, und eine Auslastung von etwa 80 Prozent vorweisen kann, ist seit Jahren einer unserer Lieblingswerte“,

erklärt Zimmermann. Taiwan wiederum profitiere enorm von seiner Nähe zu China. „Made in Taiwan“ habe sich dort heute zum renommierten Gütesiegel gemausert.

Das taiwanesische Unternehmen Ginko kontrolliert beispielsweise bereits rund 41% des chinesischen Tages-Kontaktlinsen-Markts. Dieser sollte in den kommenden Jahren jedoch noch enorm wachsen, erwartet Zimmermann. Denn für chinesische Männer sei es derzeit noch ein „No-go“, Kontaktlinsen zu tragen, doch im Zuge der Verwestlichung des Landes werde sich dies ändern. Auch Vietnam sei ein sehr dynamisches Land, die an der Bör-

se notierten Titel seien jedoch selten liquide.

Der 2006 aufgelegte Lacuna – Adamant Asia Pacific Health machte den Angaben zufolge in 2012, bei einer Volatilität von unter zehn, mehr als 20% Performance.

100 Prozent in fünf Jahren Der global anlegende Lacuna – Adamant Global Healthcare wurde Ende 2012 als „Spiegelportfolio“ des schon seit Jahren existierenden gleichen Schweizer Fonds Austro-Anlegern zur Verfügung gestellt. Aus den Gesundheitsmärkten Westeuropa, Nordamerika,

EM und Japan/Australien finden anhand einer auf diversen qualitativen und quantitativen Kriterien aufgebauten Matrix jeweils zehn Konzerne Eingang in den Fonds.

An der Einzeltitelauswahl orientiert sich im Folgenden auch die Gewichtung der vier Gesundheitsmärkte. Mit diesem StockpickingAnsatz generierte die AdamantStrategie seit Auflage im Jahr 2007 eine Rendite von über 103%.

Dies stelle eine deutliche Outperformance sowohl gegenüber dem MSCI World-, als auch gegenüber dem MSCI World Healthcare Index, dar, so die Lacuna- und AdamantStrategen. (lk)

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Die Emerging Markets haben wegen des zunehmenden Wohlstands starken Aufholbedarf.

Asien: Die Regierungen geben erst einen kleinen Teil des BIP für Gesundheit aus.

Manche Wünsche werden mit der Zeit größer.

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König & Cie. King Robert

Schiffspleite

Hamburg/Wien. König & Cie., deutscher Initiator von Schiffsfonds, hat mit einer Pleite zu kämpfen: Betroffen ist der Fonds des Frachters MS King Robert, der Geschlossene Fonds wurde auch in Österreich verkauft. Das Emissionshaus hat am 20. Februar beim Amtsgericht Hamburg den Insolvenzantrag gestellt. Zuvor scheiterte ein Sanierungskonzept, das eine „umfassende Umstrukturierung der Finanzierung“ vorsah, an der Zustimmung der finanzierenden Bank.

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Pleite der Reederei Sanko-Line in 2012 zog das Massengutschiff mit hinunter.

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Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

Neuer Nachhaltigkeitsfonds Schiketanz Capital Advisors als Manager, Semper Constandia Invest als KAG

short

Systematisch gemanagt

VB Investments mit neuem Bonus-Zertifikat

Beim Alpin Global Ethic Fonds setzt man auf einen streng objektiven Selektionsprozess.

VB Investments setzt auf Zertifikate, die auf dem EuroStoxx 50 basieren.

Wien. Volksbank Investments hat das Europa Bonus Performer XIII-Zertifikat lanciert, der auf dem Euro Stoxx 50 Index basiert. Wenn der Index während der Laufzeit die Barriere von 50% weder berührt noch durchbricht, erhält der Anleger – neben dem 100% Kapitalschutz am Ende der Laufzeit – mindestens einen Bonus in Höhe von 30%. Notiert der Index am Ende der Laufzeit, verglichen zu seinem Startwert, über dem Bonuslevel, so partizipiert der Anleger zu 100%.

Wird die Barriere während der Laufzeit berührt oder durchbrochen, entfällt der Bonus und der Anleger partizipiert an der tatsächlichen IndexEntwicklung. (lk)

Die erforderlichen Basisdaten bezieht man von Thomson Reuters, einem renommierten, externen Datenanbieter. Dadurch wird ein streng objektiver und leicht nachvollziehbarer Selektionsprozess gewährleistet, der auf vier Säulen beruht: Systematischer Investmentansatz, Umweltrelevante Aspekte, Sozialfaktoren und Soziale sowie ethische Management-Verantwortung. (lk)

Puntillo verfolgt einen aktiven Anlageansatz, gestützt auf hauseigenes Research.

Frankfurt. Swiss & Global Asset Management erweitert mit der Lancierung des JB Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (ISIN: LU0854727632) das Spektrum an Fonds, die in Schwellenländeranleihen investieren. Mit dem Fonds können Anleger ihren festverzinslichen Anteil im Depot mit einer geografisch breit gestreuten Palette von Hartwährungsanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-Rating) von Emerging Markets-Emittenten diversifizieren. Benchmark für den Fonds ist der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade. „Schwellenländeranleihen sind ein interessantes diversifizierendes Element in einem traditionellen

Studie 50.000 Euro ausgeben oder eben anlegen

Studie GAIA-Plattform um US-Aktienfonds ergänzt

Wien. Die Mehrheit der Österreicher würde frei verfügbare 50.000 € ausgeben, lautet das Ergebnis einer aktuellen bevölkerungsrepräsentativen Studie, die AXA Investment Managers (AXA IM) mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest durchgeführt hat.

Vor allem die Generation der 18bis 39-Jährigen (69%) würde das zusätzliche Geld beispielsweise für Reisen, Kleidung oder größere Anschaffungen wie etwa Autos nutzen.

Boston/Frankfurt/Wien. Der britische Vermögensverwalter Schroders hat seine bereits 2009 gegründete GAIA-Plattform (GAIA steht für Global Alternative Investor Access) für UCITS-konforme alternative Anlagestrategien um einen neuen US Aktienfonds ergänzt. Der Schroder GAIA Sirios US Equity Fonds ist ab sofort in Deutschland und Österreich zugelassen. Er ist ein auf fundamentalen Analysen basierender Long/Short-Fonds, der vorwiegend in Aktien großer oder mittelgroßer US-Unternehmen investiert. Dabei kann er ohne Indexbindung sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. „Long“ wird in attraktiv bewertete, wachstumsorientierte Unternehmen investiert. Auf der Shortseite stehen Firmen, die schwache Bilanzen haben oder deren Fundamentaltrends sich verschlechtern.

Auch Positionen in Anleihen sind unter den UCITS Richtlinien möglich, wenn dabei aktienähnliche Erträge mit geringeren Risiken erzielbar sind, vor allem in ausgeprägten Schwächephasen an den Aktienmärkten.

Sparbuch und Altersvorsorge Doch auch die Bereitschaft, das Geld anzulegen, ist deutlich gestiegen. Während im Vorjahr nur knapp ein Drittel der Befragten die 50.000 € angelegt hätten, sind es nun 54%. „Die Österreicher sind zwiegespalten: Einerseits zeigen sie Anzeichen von Krisenmüdigkeit und möchten sich wieder etwas gönnen, andererseits wirkt die Verunsicherung durch die letzten Jahre nach, sodass sie sich auch ein finanzielles Polster für unsichere Zeiten schaffen wollen“, erklärt Karin Kleinemas, Head of

50.000 Euro ließen sich locker aus­ geben, z.B. für ein neues Auto.

Anleihenportfolio. Der Fonds eignet sich vor allem für Anleger, die in Länder mit gesunden Fundamentaldaten und niedrigem Verschuldungsgrad investieren, aber gleichzeitig den Fokus auf qualitativ hochwertige Anlagen legen möchten“, sagt Enzo Puntillo, Leiter des Bereichs Fixed Income EM und Leadmanager des Fonds.

Das Universum der InvestmentGrade-Schwellenländeranleihen ist enorm gewachsen, da sich die Kredit-Ratings infolge guter finanzieller Fundamentaldaten weiter verbessern. Derzeit weisen bis zu 60% des traditionellen Anleihenuniversums in Schwellenländern, gemessen am JP Morgan EMBI Global Index, ein InvestmentGrade-Rating auf. (lk)

Neuer Schroders-Alternative-Fonds Verwaltet wird der Fonds von der US-Fondsboutique Sirios Capital. Die Strategie des Schroder GAIA Fonds basiert auf dem Sirios US Equity Long/Short, der seit Auflage im Juli 1999 bis Ende 2012 bei einer Volatilität von weniger als 10% einen Nettoertrag von 214,23% erzielte, während der S&P 500 Index nur eine Wertentwicklung von 33,44% aufwies, wird betont; die historische Korrelation zum S&P 500 Index sei mit 0,38 niedrig. (lk)

© EPA

Hamburg. Die Semper Constantia Privatbank AG (Semper Constantia) hat das Management des von Warburg Invest als KAG betreuten Publikumsfonds RP Global Absolute Return Bond (ISIN DE000A0MS7N7) übernommen. Der Wechsel erfolgte zum 1. Februar in enger Abstimmung mit dem Fondsinitiator RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP), die zuletzt das Fondsmanagement stellte. Semper Constantia wurde aus über 30 Bewerbern für das Mandat gewählt, heißt es.

Der als defensives Basisinvestment konzipierte RP Global Absolute Return Bond verfolgt weiter eine Absolute-ReturnStrategie über jeden rollierenden 12-Monats-Zeitraum. In den letzten fünf Jahren erzielte der RP Global Absolute Return einen Ertrag von 4,69% p.a. bei einer Volatilität von 3,22%.

Marketing bei AXA IM. Bei ihrer Geldanlage setzen die Österreicher nach wie vor vor allem auf Sicherheit: 38% würden das Geld auf das klassische Sparbuch einzahlen, 13% würden es in die Altersvorsorge investieren.

In Investmentfonds würden in erster Linie diejenigen investieren, die sich bereits sehr gut mit Finanzthemen auskennen (12%), sowie diejenigen, die bereits Fonds besitzen (10%). (lk)

© EPA

© Ing Diba Austria

Anlagebereitschaft gestiegen Semper Constantia wurde wegen Ex­ pertise bei globalen Bonds gewählt.

Wolfgang Schiketanz: „Wir wollen Nachhaltigkeit und Rendite in Einklang bringen.“

EM Bond-Fonds mit Investment Grade-Fokus

© Swiss&Global/Oli Rust

Semper Constantia managt RP-Fonds

Vier Säulen

Swiss & Global Asset Management Anleihen im neuen Fonds aus Mittel- und Osteuropa derzeit übergewichtet

Risikobereitschaft hoch wie vor 20 Monaten Frankfurt. Die Investoren haben sich im Februar deutlich offensiver positioniert als im Vormonat und damit den UBS Investor Sentiment Index auf den höchsten Stand seit 20 Monaten gehoben. Der Index misst die Risikobereitschaft der Käufer von UBS DiskontZertifikaten auf den DAX. Längerfristig abzuwarten bleibe allerdings, wie sich das Patt bei der Parlamentswahl in Italien weiter auswirkt, so die UBS AG.

Mischfonds: Im Alpin Global Ethic (ISIN AT0000A0ZJ88) werden systematisches Handeln mit objektiven Kriterien der Nachhaltigkeit verbunden. Auf Basis der systematischen Auswertung von Environmental, Social und Corporate Governance-Daten wird geprüft, wie nachhaltig ein Zielinvestment ist“, so der Fondsmanager Wolfgang Schiketanz.

© Schiketanz Capital Advisors

© APA/Heribert Neubauer

Wien. Nachhaltiges Investieren liegt im Trend, weiter im Trend, meinen Rainer Schönfelder und Thomas Schmid, neue Partner der Schiketanz Capital Advisors GmbH (SCA). Sie lancieren den neuen Alpin Global Ethic Fonds, der seit 1.3.2013 zur Zeichnung aufliegt.

Die neue Partnerschaft mit dem Fondsinitiator, der You Will Like It Investments GmbH, umfasse auch eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung, heißt es Mit der Schiketanz Capital Advisors GmbH als Fondsmanager und der Semper Constantia Invest GmbH als Fondsgesellschaft habe man sich kompetente und erfahrene Partner mit ins Boot geholt. „‚Wo arbeitet mein Geld und wie werden die Gewinne erzielt?‘, sind heute die entscheidenden und relevanten Fragen für Investoren“, sagt You Will Like It Investments Geschäftsführer Thomas Schmid.

Das Besondere bei dem neuen

Schroders stellt einen Alternative-Invest­ ment-Fonds mit Fokus USA bereit.

banking

Freitag, 8. März 2013

financenet – 39

financenet@medianet.at

2012 leicht gewachsen Niedriges Zinsniveau drückt auf die Erträge, bei den Kunden legt der Riese in Österreich zu

short

ING-DiBa: 514.000 Kunden

Uncle Sam verdonnert älteste Schweizer Bank

Wien. Die ING-DiBa Direktbank Austria ist im Vorjahr weiter gewachsen und hat hierzulande nun mehr als eine halbe Mio. Kunden. 2012 sei die Kundenzahl von 490.000 auf 514.000 gewachsen und damit die 500.000er-Marke überstiegen worden, teilte das Institut mit.

Die „Retail Balances” – die Summe aus Privatkundeneinlagen und -krediten sowie verwaltetem Depotvolumen – seien von 6,9 auf 7,3 Mrd. € gestiegen. Die Zahl der Kreditkunden sei um 18% gewachsen. Auch die Mitarbeiterzahl erhöhte sich von 130 auf 140 Beschäftigte.

forderndes Umfeld ein. „Der Gewinn steht unter Druck, wir werden nicht das Risiko erhöhen, um den Gewinn zu steigern”, sagte der Vorstandsvorsitzende Roland Boekhout. „Das heißt aber nicht, dass wir einen Rückgang erwarten.

Wir haben eine sehr solide Kostenstruktur, mit der wir auch im aktuellen Zinsumfeld eine gute Marge machen können.”

Im vergangenen Jahr machte die 100%-Tochter der niederländischen Großbank ING trotz zusätzlicher Kunden und eines kräftigen Einlagenwachstums weniger Gewinn als ein Jahr zuvor. Der Vorsteuergewinn sank nach vorläufigen Zahlen auf 485 (Vorjahr: 660) Mio. €, der Überschuss auf 324 (449) Mio. €. Man habe den Kunden trotz historisch niedriger Zinsen im Euroraum bessere Konditionen geboten als viele Wettbewerber, heißt es bei der ING-DiBa in Frankfurt. (red/APA)

© Ing-Diba Austria

„Solide Strukturen“

ING-DiBa Austria-Chef Roel Huisman: Kredite legten um 18 Prozent zu.

Die ING-DiBa Austria ist eine Niederlassung der ING-DiBa AG Deutschland. Diese stellt sich nach einem Gewinnrückgang 2012 auch im laufenden Jahr auf ein heraus-

© EPA

Zahl der Kunden kletterte 2012 von 490.000 auf 514.000, Volumen erreichte 7,3 Milliarden Euro.

New Yorker Gericht verurteilte Bank Wegelin & Co zur Strafzahlung.

New York. Das älteste Schweizer Geldhaus Bank Wegelin & Co. ist von einem New Yorker Gericht wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt und zur Zahlung von 58 Mio. USD verdonnert worden. Zusammen mit zuvor eingezogenen 16 Mio. USD muss die Bank insgesamt 74 Mio. USD (56,89 Mio. €) zahlen. Die Bank hat sich bereits schuldig bekannt, ihren Kunden geholfen zu haben, mehr als 1,2 Mrd. USD vor dem US-Fiskus zu verstecken.

Es sei das erste Mal, dass eine ausländische Bank wegen eines solchen Falls in den USA verurteilt worden sei, teilte die Bundesstaatsanwaltschaft von Manhattan mit. Die 1741 gegründete Privatbank hat aus Furcht vor einer existenzbedrohenden Strafe den unkritischen, größeren Teil ihres Geschäfts mit vermögenden Privatkunden vorsorglich verkauft.

(APA)

J.P. Morgan bestätigt „Overweight“ Trotz Verlust im 4. Quartal mit Kurs der Bank zufrieden, netto gut unterwegs

Erste Group: Analysten mögen neue Zahlen Zudem befinde sich das Kreditinstitut in einer besseren Position, um die Rückzahlung des Partizipationskapitals zu beginnen, so die Experten.

Standard Chartered brilliert beim Gewinn

Verluste in Rumänien

Erste Group-Chef Andreas Treichl heimst u.a. für Sparkassen-Kapitaldecke Lob ein.

Starkes Jahr 2012 Privat Bank AG der RLB OÖ wächst

direktanlage.at holt Vontobel dazu

Privat Bank: 13,5% Ergebnisplus

Wien. Der österreichische Online Broker „direktanlage.at“ hat die Wertpapiere der Privatbank-Gruppe Vontobel in sein StarpartnerProgramm aufgenommen.

Für Anleger bringe der Wertpapierhandel mit den direktanlage. at-Starpartnern (dazu zählen auch Commerzbank, BNP Paribas und die Royal Bank of Scotland) neben der günstigen Pauschale von 5,45 € weitere Vorteile. U.a. werden Kauf- und Verkaufsorders zum

Linz/Wien. Die Privat Bank AG ist mit dem Jahr 2012 zufrieden: „Trotz der sehr herausfordernden Jahre seit 2008 konnten wir in jedem Jahr eine deutliche Steigerung unseres Ergebnisses erreichen.

Und diese positive Entwicklung hat sich auch 2012 fortgesetzt“, so Helmut Praniess, CEO der Privat Bank AG. Erwartet werde ein Anstieg des EGT um rund 13,5 Prozent auf 9,2 Mio. € sowie eine Steigerung des Betriebsergebnisses um rund 12 Prozent auf 9,8 Mio. €.

angezeigten Preis sofort ausgeführt. direktanlage.at-Vorstandsmitglied Paul Reitinger: „Vontobel bietet eine breite Produktauswahl aus mehr als 70.000 Finanzinstrumenten.”

Heiko Geiger, Head Public Distribution Deutschland & Österreich Vontobel Investment Banking: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft, weil es ein weiterer Meilenstein ist, unser Geschäft in Österreich voranzutreiben.“ (red)

Beratung stehen die Umsetzung maßgeschneiderter Veranlagungen und Finanzierungsstrategien für die Kunden.

Um eine nachhaltige Absicherung des Vermögens zu gewährleisten, gleichzeitig Flexibilität in der Veranlagung sicherzustellen und die Chance auf attraktive Renditen zu bieten, setzen die Spezialisten der Bank laut eigenen Angaben auf ein uneingeschränkt offenes Produktuniversum. (red)

Getragen wird dieses Ergebnis durch eine Ausweitung des Finanzierungsgeschäfts um rund 6,5 Prozent sowie von einer signifikanten Steigerung des WertpapierKundenbesitzes. Die Privat Bank zählt mit einem betreuten Volumen von rund 4,5 Mrd. € und einer Bilanzsumme von rund 1,65 Mrd. € zu den führenden Privatbanken Österreichs.

Die Privat Bank AG der Raiffeisenlandesbank OÖ hat den Fokus ausschließlich auf Privatkunden und Stiftungen. Im Zentrum der

© medianet

© direktanlage.at

Offenes Produktuniversum

direktanlage.at-Vorstand Paul Reitinger: „Zahlreiche neue Produkte“.

Banco Popolare mit hohem Verlust 2012

Privat Bank-CEO Helmut Praniess: „Fokus Privatkunden und Stiftungen“.

© Gil Mnogueira/Wikimedia

Partnerprogramm Rund 70.000 Finanzinstrumente

London. Die britische Bank Standard Chartered hat trotz einer hohen Strafzahlung an die USBehörden den zehnten Rekordgewinn in Folge eingefahren.

Das Vorsteuerergebnis kletterte 2012 um ein Prozent auf 6,9 Mrd. USD (5,3 Mrd. €). Seit vielen Jahren profitiert die Bank von hohen Wachstumsraten in Asien und mittlerweile auch Afrika.

(APA)

Ihre Analystenkollegen von Keefe, Bruyette & Wooods sowie Nomura haben unterdessen das Kursziel für die Erste angehoben.

Die Erste hat 2012 einen Nettogewinn von 483,5 Mio. € geschrieben; 2011 hatte es noch einen Verlust von 718,9 Mio. € gegeben. Das Schlussquartal war neuerlich u.a. von Abschreibungen auf die defizitäre rumänische Tochter geprägt und endete mit einem Verlust von 113,8 Mio. €. (red/ag)

© Erste Bank/Andi Bruckner

Wien. Die Erste Group hat auf ihr Ergebnis 2012 freundliche Analystenreaktionen erhalten. So hat JP Morgan die Kaufempfehlung „Overweight” bestätigt. Das Kursziel wurde auf 32 € belassen.

Der Viertquartalsverlust der Ersten lag unter den JP MorganErwartungen, während die operativen Ergebnisse schwächer als erwartet ausfielen. Der um die Abschreibungen in Rumänien und Verluste in der Ukraine bereinigte Nettogewinn konnte die Erwartungen übertreffen, heißt es. Die Analysten sehen auch eine weitere Verbesserung der Kapitalstruktur, nachdem die Bank ihre Sparkassen-Anteile nach grünem Licht aus Brüssel weiter auf das Eigenkapital anrechnen darf.

Rezession in Italien drückt auf die viertgrößte Bank des Landes.

Milano. Die Rezession hat dem viertgrößten italienischen Geldhaus Banco Popolare einen überraschend hohen Verlust eingebrockt: Der Fehlbetrag für 2012 werde bei 330 Mio. € liegen, so die Bank am Dienstag.

Analysten hatten nur mit einem Minus von 46 Mio. € gerechnet.

An der Börse verloren die Aktien des genossenschaftlichen Kreditinstituts zeitweise rund fünf Prozent. Banco Popolare musste im Schlussquartal 2012 ihre Risikovorsorge für faule Kredite deutlich aufstocken. Zudem gibt es Probleme mit der Beteiligung an Agos­Ducato, einem Spezialisten für ­Verbraucherkredite, an dem die Credit Agricole die Mehrheit hält.

(APA)

I n s u r a n c e : Watc h

40 – financenet

Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

Coface Trotz der Krise das Ergebnis 2012 verbessert; angetrieben von Schwellenmärkten, stiegen Prämien um 3,1%

short

Starkes Gewinnwachstum

Pensionskassen legten 2012 deutlich zu

Operativer Gewinn wächst um 62%; Reingewinn um satte 80% ohne Restrukturierungskosten 2011.

Die Pensionskassen schafften 2012 rund 8,4 Prozent Ertrag.

Wien. Zuwächse gab es 2012 in der betrieblichen Altersvorsorge. Die Zahl der Begünstigten bei den österreichischen Pensionskassen lag zu Jahresende bei 820.000, geht aus dem Bericht der Finanzmarktaufsicht (FMA) zum vierten Quartal hervor. Ende 2011 waren es rund 792.000 Anwartschaftsund Leistungsberechtigte. Der Veranlagungsertrag lag im Vorjahr bei durchschnittlich plus 8,4 Prozent. Von den rund 820.000 Pensionskassen-Begünstigten haben rund 76.500 oder 9,3 Prozent eine Pension bezogen. Ende 2011 waren es 71.300 Pensionsbezieher.

22,2% aller unselbstständig Erwerbstätigen hatten 2011 eine Anwartschaft auf eine Pensionskassenpension. Das verwaltete Vermögen bei den Pensionskassen betrug Ende des Vorjahres 16,2 Mrd. €, um 9,5 Prozent mehr als Ende des vierten Quartals 2011. Das von den Versicherungen im Rahmen der betrieblichen Kollektivversicherung verwaltete Vermögen betrug 563,6 Mio. €, das ist im Jahresvergleich ein Plus von 10,5 Prozent.

(APA)

Lediglich Nordeuropa verzeichnete einen Rückgang (-11,8% und -2,5%, ausgenommen einmalige Wertberichtigungen): Die Geschäftstätigkeit in Deutschland wurde durch die bewusste vorübergehende Reduktionspolitik beim Factoring – als Teil des finanziellen Autonomieprogramms – gedämpft.

Rentabilität und Wachstum „Es ist uns gelungen, in einem schwierigen Kontext, mit Europa nach wie vor in der Krise, Rentabilität und Wachstum zu verbinden. Unsere Schäden und Kosten sind unter Kontrolle. Die Unterstützung, die wir unseren Versicherungsnehmern bieten, war der Treiber unserer wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir werden Geschäfte durch innovative Lösungen weiter sicherer machen“, sagt Jean-Marc Pillu, CEO von Coface. (rk

© Coface

© sxc/Ricardo Santeugini

Wien. Die Coface-Gruppe, einer der weltweit führenden Kreditversicherer, legt herausragende Zahlen für das Geschäftsjahr 2012 vor.

So wurde der Umsatz auf 1.571 Mio. € gesteigert (+1,4%). Die netto Combined Ratio der Rückversicherung verbesserte sich auf 82,2% (2011: 82,7%).

Dank starker Vertriebsimpulse stiegen die Prämien insgesamt um 3,1% – trotz eines schwachen Wachstums der Kundenaktivitäten. Die Schwellenmärkte trugen besonders zu diesem Ergebnis bei: vor allem Asien und der pazifische Raum (+20,1%) sowie Lateinamerika (+18,5%), wo Coface jeweils Marktführer ist.

In den USA stiegen die Prämien ebenfalls deutlich um 14,2% an.

Das Wachstum in Westeuropa (+2,4%) und Zentraleuropa (+14,9%) blieb positiv, trotz der dramatischen Verschlechterung der Wirtschaftslage in diesen Regionen.

Jean-Marc Pillu, CEO Coface: „Wir werden Geschäfte weiter sicherer machen.“

Reformen Finanzsektor

Allianz Österreich EGT plus 30 Prozent – Investmentergebnis plus 82,4 Prozent

Spanien laut IWF stärker

Das Ergebnis klar gesteigert

© D.A.S.

D.A.S.-Studie und Namensänderung

Madrid/Washington. Der spanische Bankensektor setzt seinen Weg aus der Krise nach Einschätzung des IWF erfolgreich fort. „Es wurden deutliche Fortschritte beim Umsetzen der Reformen gemacht”, heißt es im IWF-Quartalsbericht.

Kapitalschwache Banken seien aufgepäppelt und wichtige Umbaumaßnahmen im Finanzwesen abgeschlossen oder vorbereitet worden.

Ein Großteil des Programms zur Stärkung des Sektors sei bereits erfolgreich abgeschlossen worden.

Die Rekapitalisierung könnte das Vertrauen in das System stärken.

Es sei nun auch für steigende Kreditausfälle wegen der Rezession gewappnet; laufende Kontrolle sei aber auch weiterhin nötig. (APA)

© Allianz

Wien.Die Allianz in Österreich konnte 2012 ihr Ergebnis verbessern und rund 20.000 Kunden sowie Marktanteile in den Personensparten gewinnen. Die abgegrenzten Bruttoprämien legten von 861,5 Millionen Euro auf 885,4 Millionen Euro (+2,8 Prozent) zu.

Die Kfz-Kaskoversicherung wuchs um 5,8 Prozent auf 170,8 Millionen Euro. In der Krankenversicherung stiegen die Prämien von 49,6 um 6,9 Prozent auf 53,0 Millionen Euro und übertrafen den Markt um 3,5 Prozentpunkte. Über alle Geschäftsbereiche gerechnet, wurde mit einer abgegrenzten Bruttoprämie von 1.345,8 Millionen Euro (2011: 1.331,3) um 1,1 Prozent mehr eingenommen als im Vorjahr. (red)

Wolfram Littich, CEO Allianz Gruppe in Österreich: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

OÖ Versicherung Plus

Ergo Neues Kfz-Produkt mit Innovationen – erste Kfz-Versicherung mit Haustierschutz

alle Fahrzeuge der Haushaltsmitglieder. Ein spezieller Versicherungsschutz für umweltbewusste Autofahrer gilt sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein erweitertes Schutzpaket gibt’s für Vielfahrer im In- und Ausland.

Lifestyle-Pakete und mehr Bei diesem Kfz-Versicherungsangebot wählt der Kunde selbst an

Hand seiner Bedürfnisse und Motive, welche Risken er absichern möchte.

Bei der Neugestaltung wurden für drei Zielgruppen spezielle Pakete (Familie, Mobilität und Umwelt) geschnürt. Die Vorteile liegen in günstigen Paketprämien und besonders relevanten und zum Teil neuartigen Versicherungsleistungen am Markt.

Für emotionale Käufer

Von Kfz-Pflichtversicherung zum emotionalen Käuferprodukt: Johannes Hajek, Ergo.

Zur Auswahl stehen einfache Basispakete in den Sparten Haftpflicht, Kasko, Assistance oder Rechtsschutz sowie drei neue Lifestyle-Pakete. Zu diesen sind je nach Bedarf zusätzliche Leistungen frei wählbar. „Wir möchten uns von der Kfz-Pflichtversicherung hin zu einem emotionalen Käuferprodukt bewegen. So wie sich der Kunde vor einem Autokauf mit frei wählbaren Sonderausstattungen sein Wunschauto zusammenstellt, soll er dies auch bei seiner Versicherung können“, erklärt Johannes Hajek, Vorstandsmitglied der ERGO Versicherung AG. (red)

© OÖ Versicherung

Wien. Die Ergo bietet ab sofort eine Kfz-Versicherung an, die sich an individuellen Lebensstilen orientiert: Mitfahrende Haustiere sind auch bei einem selbst verschuldeten Unfall des Versicherten geschützt. Man richtet sich damit speziell an die 2,2 Mio. Haustierbesitzer.

Familien profitieren von einem Familien Assistancepaket und erhalten Rechtsschutzleistungen für

© Ergo

Wien. Der Rechtsschutzspezialist D.A.S. erreichte bei einer aktuellen Erhebung ihrer Kundenzufriedenheit überdurchschnittlich gute Werte. Die im Drei-Jahres-Rhythmus erstellte Studie bestätigt dem Rechtsschutzversicherer umfassende Beratungskompetenz und hohe Produktqualität. Besonders hervorgehoben wurde das profunde Service-Angebot und das soziale Engagement. Die neuesten Umfragewerte bestätigen, dass Kunden kompetente Zusatzleistungen neben der Kernaufgabe des Rechtsschutzversicherers als überaus positiv bewerten, heißt es.

Demnach geht aus der jüngsten Erhebung hervor, dass zwei Drittel aller D.A.S.-Kunden die angebotenen Mehrleistungen im „RechtsService“, wie etwa den 24-Stunden-Notruf oder das „RechtsService Ausland“, besonders schätzen. Um nach eigenen Angaben den Dienstleistungscharakter im Rechtsschutzbereich zu verdeutlichen, ändert man den Namen in „D.A.S. Rechtsschutz AG“. (red)

Beim Leben mit Wachstum 2012

An Lebensstilen orientieren

83 Prozent der Kunden sehr zufrieden: Johannes Loinger, D.A.S.

OÖV-Chef Josef Stockinger: besonderer Vertrauensbeweis der Kunden.

Linz. Im Gegensatz zum allgemeinen Markttrend, der sich in der Gesamtbilanz der österreichischen Versicherungswirtschaft zeigte, konnte die OÖ Versicherung im abgelaufenen Versicherungsjahr beim Verkauf von Vorsorgeprodukten mit laufender Prämie mit einer Steigerung von 3,9 Prozent stark an Vertrauen gewinnen, während österreichweit die Prämien in diesem Bereich um 3,7 Prozent zurückgegangen sind. (red)

medianet

INSIDE YOUR BUSINESS. TODAY.

Freitag, 8. märz 2013 – 41

us-baufinanzierer bald ganz neu © EPA

Die Institute Freddie Mac und Fannie Mae werden vom Staat für die neuen Zeiten umgebaut Seite 43

www.ehl.at

leistbarer wohnraum knapper

Berater EHL und Wohnungsriese Buwog fordern mehr Bauland, raschere Bau-Zulassungen in Wien Seite 44

Wir leben Immobilien.

Erste Immobilienfonds peilt die stabile Mitte an

EIGENTUMSWOHNUNGEN WIEN Bezirk Wien 1.

Wien 7.

Wien 4.

Wien 8.

Wien 19.

Wien 9.

Wien 6.

Wien 18.

Wien 13.

© panthermedia.net

real:estate

Top Büros Wohnungen Anlageimmobilien

€/m² Wfl. 6.495 4.932 4.732 4.730 4.695 4.597 4.486 4.475 4.284 Quelle:

IMMO-AGS 27. Februar 2013–6. März 2013

IATX (6.3.)

177,67

Wochentop CA Immo Wochenflop Atrium CA Immobilien Anlagen Warimpex S Immobilien AG Immofinanz conwert Atrium

0,78% 2,87% -0,92% 2,87% 1,66% 1,10% -0,22% -0,79% -0,92%

IMMO-FONDS 1-Monats-Performance (per 6.3.)

Top 5 Immofonds FF - Asia Pacific Proper BNPP L1 Real Estate ESPA Stock Asia-Pacific Sarasin Sustainable Equ. Meinl Global Property Flop 5 Immofonds DWS Immoflex AI - Global Real Estate RP Global Real Estate iShares FTSE EPRA/NAREIT USB (D) 3 Sector R.E.

7,98% 7,77% 7,45% 6,38% 6,29% -0,59% -0,55% -0,45% -0,30% -0,21%

27. Februar 2013–6. März 2013

CERX (6.3.)

472,16

0,99%

inhalt Immo:Capital > Alpine entkommt der drohenden Pleite > conwert hält über 75% an deutscher KWG Immo:Markets > Umstrittene Elbphil­ harmonie kommt doch

42 42

44

Law&Order/People&Dates > DLA berät US-Hoteldeal 45 > Neue Spekulationslust 46

© Erste Immobilien KAG; BKK3

Monatstop FF Asia Pacific 7,98% Monatsflop DWS Immoflex -0,59%

Anleger suchen Sicherheit Peter Karl, Chef der Erste Immobilien KAG, hat schon über 540 Millionen Euro hereingeholt: „Die Stimmung ist weiterhin sehr günstig.“ Investiert wird in mittlere, stabile Marktsegmente. Auch nach der Krise werden Immofonds ein Fixpunkt im Anlegerportfolio bleiben, hofft Karl. Seite 42

i m m o : c ov e r

42 – financenetreal:estate

Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

short

Keine Immobilienblase, so ImmobilienScout24

Weiter starke Zuwächse Vermögen in Immofonds von Erste Bank und Sparkassen steuert auf 600 Mio. Euro zu

Erste Immobilienfonds setzt auf stabile Lagen

Die geeigneten Objekte

© EHL Immobilien

EHL mit zwei neuen Großvermietungen

EHL-Gewerbeexpertin Alexandra Ehrenberger: neue Transaktionen.

Wien. EHL Immobilien startet mit zwei neuen Großvermietungen ins Jahr 2013: Der Personaldienstleister Manpower mietet im Green Worx in der Lassallestraße im 2. Wiener Gemeindebezirk 2.600 m� Büroflächen an und wird seine Österreich-Zentrale dorthin übersiedeln. Your Office, Anbieter von servicierten Büros, mietet 1.900 m� hochwertige Büroflächen im Stadtpalais Albertgasse im 8. Bezirk. Das im Eigentum der Palmers AG stehende Gebäude erreiche damit Vollvermietung. Your Office wird an dem Standort ein neuartiges Konzept realisieren und ein exklusives Konferenzzentrum mit servicierten High-End-Büros einrichten. EHL war bei beiden Transaktionen beratend tätig. „Das Jahr hat für uns sehr gut begonnen. Da wir uns mit weiteren Interessenten im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium befinden, sind wir trotz des schwierigen Marktumfelds sehr zuversichtlich“, so Alexandra Ehrenberger, Leiterin der Gewerbeabteilung von EHL Immobilien. (red)

So werden im Wiener Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern 13 Gebäude mit 330 Wohnungen errichtet. Auch zwei Wohnhausprojekte in Graz sind jetzt in der Umsetzung. „Wir kaufen Immobilien, um sie langfristig zu halten. Neuwertige Immobilien sind attraktiv, sie haben am Anfang geringe Erhaltungskosten und vor allem auch

„Vermieten in mittleren Preislagen ist für die Investoren am attraktivsten, weil die Leerstände niedrig sind.“ peter karl, erste immo kag

Für das Anlageprodukt Immobilienfonds ist die Zeit derzeit günstig, glaubt Karl, nicht zuletzt wegen des allgemein niedrigen Zinsniveaus, das die Immofonds mit Renditen zwischen 3 und 4 Prozent sogar beim Ertrag konkurrenzfähig sein lässt: „Wir freuen uns, dass auch Konkurrenzprodukte in anderen Banken nun wieder kommen; das tut dem Produkt ‚Immobilienfonds‘ gut.“ Es werden zwar auch wieder weniger günstige Zeiten kommen, so Karl, „aber es ist meine Hoffnung, dass wir das Instrument dauerhaft als Portfolio-Bestandteil etablieren können“. (gst)

Erste Immobilienfonds-Chef Peter Karl: Die Zeit für Immobilienfonds ist weiterhin günstig, das Instrument gewinnt am Markt an Stellenwert.

einen niedrigen Energieverbrauch.“ Das macht die Wohnungen für die Mieter, die natürlich auf die Gesamtmiete inklusive Heizung schauen, attraktiv.

Regional investiert Karl neben Wien in den größeren österreichischen Städten sowie an ausgewählten deutschen Standorten – konkret in Hamburg. In Öster-reich

Anteil aufgestockt Hamburger Immobilienunternehmen

Pleite abgewendet Frisches Kapital, neuer Chef in Sicht

Wien. Die im österreichischen ATX gehandelte conwert Immobilien Invest SE erhöht ihren Anteil an der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten KWG Kommunale Wohnen AG mit Sitz in Hamburg, auf insgesamt 75,7%.

Wien. Nach der Gläubiger-Einigung auf einen Kreditschuldennachlass über 150 Mio. € ist eine Pleite des angeschlagenen Baukonzerns Alpine erst einmal vom Tisch. Über den Berg ist der Konzern zwar noch nicht; mit der Einigung von Banken und Bund ist ein Zusammenbruch aber vorerst abgewendet. Die Alpine braucht nun freilich auch neues Geld. Der spanische Mutterkonzern FCC muss nochmals tief in die Tasche greifen.

conwert hält über 75% an KWG

um rund 66% auf knapp 24.500 Einheiten erweitert. Vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung der conwert hin zum Bestandsmanager verfügt die KWG mit einem eigenen Assetund Property Management über umfangreiche Expertise im deutschen Markt und Kompetenz in der langfristigen Wertsteigerung von Wohnimmobilien. Die KWG wird im ersten Quartal 2013 vollständig konsolidiert. (red)

Weiter ausgebaut Im Dezember 2012 hatte conwert bereits einen Mehrheitsanteil von rund 60% an der KWG übernommen. Seitdem wurde der Anteil in mehreren Tranchen sukzessive aufgestockt. Der durchschnittliche Kaufpreis der insgesamt 15,7% liege nahe am derzeitigen Aktienkurs der KWG und entspreche einem Abschlag von rund 40% zum erwarteten NAV des Unternehmens für 2012. Damit liegt der Preis für die zusätzlichen Anteile auch deutlich unter dem Erwerbspreis des ursprünglichen Mehrheitspakets, wodurch sich der implizite Yield insgesamt von 8,4 auf 8,8% erhöht, heißt es. conwert hat durch die Mehrheitsbeteiligung an der KWG ihr bisheriges Deutschlandportfolio

Alpine weiter auf Sanierungskurs

der Bund über die staatlichen Exportkredithaftungen mit 150 Mio. € weiter im Risiko.

Fix ist der neue Chef: Arnold Schiefer, derzeit Vorstand bei Rail Cargo Austria (RCA), wird ab Anfang April neuer CEO der Alpine.

Er löst in dieser Funktion den deutschen Sanierer Josef Schultheis ab, der Ende 2012 als Restrukturierungsmanager geholt worden war und in der Alpine-Chefetage bleiben soll. (red/APA)

FCC, Banken und Bund

conwert-Direktor Stavros Efremidis kommt aus dem KWG-Vorstand.

Zur Finanzierung des Alpine-Restrukturierungsprogramms muss der spanische Eigentümer FCC selber 150 Mio. € Eigenkapital einschießen, außerdem müssen 100 Mio. € an Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital gewandelt werden.

Die an dem insgesamt 30%igen Kreditverzicht für Alpine beteiligten Banken haben seit Anfang November stillgehalten und dem Unternehmen nichts fällig gestellt.

Anders als die Banken, die mit dem teilweisen Schuldenverzicht einen Teil des Risikos schon aus den Büchern streichen können, bleibt

© Alpine

Wien. Die Immobilienpreise in österreichischen Ballungszentren sind zwar teilweise stark gestiegen und in einigen Landeshauptstädten sogar überhöht – von einer Immobilienblase kann jedoch keine Rede sein, so das Online-Portal „ImmobilienScout24“. „Für die Bildung einer Blase bedarf es unterschiedlicher Voraussetzungen; nicht alle dafür sind in Österreich gegenwärtig gegeben”, erklärte Patrick Schenner, Geschäftsführer von ImmobilienScout24 in Österreich. Neben einem Konjunkturhoch müssten für eine Blasenbildung die Eigentumspreise steigen und sich von den Mietpreisen entkoppeln, bei sinkender Nachfrage.

Außerdem würden Blasen vor allem in Märkten entstehen, wo der Eigenmittelanteil bei der Finanzierung relativ gering sei.

ImmobilienScout24 hat die Entwicklung der Miet- und Eigentumspreise der Landeshauptstädte 2007 bis 2012 analysiert.

Dabei wurde nur in Salzburg, Linz und Eisenstadt ein Auseinanderdriften der Immopreise und Mieten festgestellt. (red/ag)

wurde zuletzt Bregenz als neuer Standort gewonnen, weitere Landeshauptstädte sollen folgen.

Was das Preisniveau betrifft, so zielt der Fonds auf mittlere Preise ab; die durchschnittliche Miete beträgt 8 € pro m�; sehr viel höhere Mieten lassen sich oft nicht auf lange Sicht durchhalten, weil man immer wieder mit Leerständen zu kämpfen hätte, fürchtet Karl.

Vor allem die städtischen Lagen mit mittlerem Preisniveau haben es ihm angetan; so sind in Wien die Stadtentwicklungsgebiete interessant.

© Erste Immobilien KAG

Schenner: nicht alle Voraussetzungen für Blasenbildung gegeben.

Wien. Zwar erholt sich die Wirtschaft, in der Finanz- und Schuldenkrise ist aber noch viel Nervosität vorhanden – und das scheint die Lust der Anleger auf Immobilien-Investments weiter zu schüren.

Erste Immobilien KAG-Chef Peter Karl sieht „weiterhin ausgezeichnete Rahmenbedingungen“: Um den Jahreswechsel, eine traditionell gute Zeit, habe sich der Vertrieb noch einmal verstärkt. Zum Jahresultimo hielt sein Fonds, der fast ausschließlich über die Erste Bank und Sparkassen vertrieben wird und in Wohnimmobilien investiert, bei 485 Mio. € an hereingeholtem Anlegergeld; Ende Februar waren es bereits 540 Mio. €.

Im Gesamtjahr 2013 hatte man sich ursprünglich einen Zuwachs von 100 Mio. € beim Fondsvolumen vorgenommen; weil man nun aber bereits bei einem Zufluss von 55 Mio. hält, wird jetzt die Latte von 150 Mio. € bis Jahresende angepeilt. „Die Zuflüsse sind weiterhin sehr hoch. Das fordert uns auch auf der Aktivseite, wir wollen ja diese Mittel auch vernünftig investieren. Zum Glück haben wir eine ganze Menge Immobilienprojekte in der Pipeline. Ich hoffe, dass wir bis Anfang April rund 80 Millionen Euro investiert haben werden“, sagt Karl.

© KWG

© ImmobilienScout24

Investiert wird in Wohnimmobilien in Wien, den großen österreichischen Städten sowie in Hamburg.

Arnold Schiefer ist neuer Alpine-Chef, Sanierer Josef Schultheis bleibt CFO.

immo:markets

Freitag, 8. März 2013

financenetreal:estate – 43

financenet@medianet.at

US-Immobilienmarkt Die staatlichen Baufinanzierer Freddie Mac und Fannie Mae sollen durch Umstrukturierung Kosten einsparen

US-Baufinanzierer vor Umbau Washington. In den USA werden die Weichen für einen Umbau der staatlichen Baufinanzierung gestellt. Die zwei von Washington kontrollierten Baufinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac sollen auf Anweisung ihrer Aufsichtsbehörde FHFA bestimmte Verwaltungsaufgaben an eine neue Firma abgeben.

Das soll Doppelarbeit vermeiden und somit zunächst einmal die Kosten senken. Die neue Firma könnte letztlich aber auch die Keimzelle für eine Neuaufstellung der gesamten staatlichen Hilfe für den Häusermarkt sein.

FHFA-Chef Edward DeMarco skizzierte die Pläne in Washington. Er machte dabei klar, dass das neue Unternehmen unabhängig geführt werden soll, mit einem eigenen Management. Politiker könnten diese Firma später verkaufen oder „als Basis für den Hypothekenmarkt der Zukunft nutzen”, sagte

Reyal Urbis Insolvenz

Spanien: Pleite Madrid. Ein Madrider Gericht hat ein Insolvenzverfahren für einen der größten spanischen Immobilienkonzerne, Reyal Urbis, eingeleitet. Der zuständige Richter beziffert die Finanzlücke in den Bilanzen des Konzerns auf 1,7 Mrd. €. Den Aktiva von 2,6 Mrd. € stünden Verbindlichkeiten von 4,3 Mrd. € gegenüber. Reyal Urbis verwaltet Wohnungen, Büros, Ladenlokale und unbebaute Flächen in Spanien und Portugal und betreibt eine Hotelkette. Die Insolvenz ist die zweitgrößte in der spanischen Wirtschaftsgeschichte nach der des Immobilienkonzerns Martinsa-Fadesa, der sich mit den Gläubigern auf eine Rückzahlung seiner Schulden von 7,2 Mrd. € in einer Frist von zehn Jahren verständigte.

(APA/dpa/red)

Warimpex Frisches Geld

Anleihe platziert

© Warimpex

Wien/Warschau. Der börsennotierte Hotelbetreiber und Immo-Entwickler Warimpex hat sich in Polen frisches Geld vom Kapitalmarkt geholt und eine Unternehmensanleihe platziert. Das Volumen lag mit 63,1 Mio. Zloty (15,1 Mio. €) unter den Mitte Februar avisierten 80 Mio. Zloty (19 Mio. €). Verwenden will Warimpex den Erlös für die Fertigstellung bestehender Projekte, die Entwicklung neuer Projekte und die Refinanzierung von Verbindlichkeiten. (APA/red)

Warimpex-Chef Franz Jurkowitsch: Anleihe in Polen bringt 15,1 Mio. Euro.

DeMarco laut Redemanuskript auf einer Konferenz.

Freddie Mac und der größere Bruder Fannie Mae spielen bei der Stabilisierung des angeschlagenen US-Häusermarkts eine entscheidende Rolle: Sie sichern den Großteil der Hypotheken im Land ab.

Deshalb hatte die amerikanische Regierung die beiden Baufinanzierer in den Turbulenzen des Krisenjahrs 2008 mit Milliardenbeträgen aufgefangen.

Erstmals wieder Gewinn Freddie Mac konnte im Jahr 2012 erstmals seit Ausbruch der

Krise am US-Häusermarkt wieder einen Jahresgewinn einfahren.

Unter dem Strich verdiente der verstaatlichte Immobilienfinanzierer im vergangenen Jahr rund 11 Mrd. USD. Für das vierte Quartal 2012 wies der Immobilienfinanzierer einen Nettogewinn von 4,5 Mrd. USD aus, nachdem es im Vorjahreszeitraum 2,9 Mrd. USD waren.

Grund für den Schritt aus den roten Zahlen sei, dass die Häuserpreise in den USA wieder steigen und weniger Hypotheken-Darlehen platzen. „Es ist klar ersichtlich aus unseren Zahlen, dass der Häusermarkt die Kurve gekriegt hat”,

meint Donald Layton, CFO von Freddie Mac. Den letzten Gewinn konnte Freddie Mac im Jahr 2006 mit 2,2 Mrd. USD (1,7 Mrd. €) verbuchen, als der damalige Boom in der US-Immobilienbranche seinen Höhepunkt erreichte.

2008 musste Freddie Mac – ebenso wie das größere Schwester-Institut Fannie Mae – mit Steuergeldern in Höhe von gut 71 Mrd. USD von der amerikanischen Regierung vor dem Kollaps gerettet werden.

Aufgrund der nun positiven Entwicklung soll aber Freddie Mac jetzt über eine Rückzahlung von 5,8 Mrd. USD nachdenken, heißt es.

(APA/Reuters/red)

© EPA

Freddie Mac erzielt zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch im Jahr 2008 wieder Gewinn.

US-Häusermarkt kommt wieder in die Gänge, so Fannie Mae und Freddie Mac.

i m m o :Ma r k e t s

44 – financenetreal:estate

Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

Griffnerhaus startet mit neuem Eigentümer Klagenfurt/Wien. Eine Investorengruppe um die Wolfsberger J.M. Offner Immobilien GmbH hat das insolvente Kärntner Fertighausunternehmen Griffnerhaus um fünf Mio. € übernommen. Ziel ist eine Neustrukturierung des Betriebs unter Fortführung der Marke. Der volle Betrieb werde im April mit 100 Mitarbeitern wieder aufgenommen.

(APA)

© Engel & Völkers

Engel & Völkers Shop in Mödling eröffnet

H. Mück: „Die Nachfrage nach exklusiven Objekten ist enorm hoch.“

Hamburg/Mödling. Der deutsche Immobilien-Dienstleister Engel & Völkers AG baut mit einem Shop in Mödling sein Netzwerk im Raum Wien weiter aus. „Wir freuen uns, potenziellen Suchkunden auch hier unser Netzwerk und unseren Service anbieten zu können“, so Geschäftsführender Gesellschafter Helfried Mück. (fh)

Hochtief-Mutter will Schulden senken Madrid/Wien. Der spanische Baukonzern ACS, Mutter der deutschen Hochtief, plant einen weiteren Schuldenabbau. Bis Ende 2013 sollen die derzeitigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4,9 Mrd. € auf 3,0 Mrd. € gesenkt werden. „Dazu werden wir uns aus nicht strategischen Bereichen weiter zurückziehen“, sagt ACS-Präsident Florentino Perez.

(APA/fh)

Stadtregierung gefordert Mehr Bauland, beschleunigte Widmungsverfahren und Infrastruktur schneller forcieren

Leistbare Wohnungen werden in Wien knapper

EHL und Buwog sind der Meinung, dass bei rund 25 Prozent der Wohnungen Miete frei vereinbar ist.

Fritz Haslinger

Wien. Weniger geförderte Neubauten und ständig steigende Einwohnerzahl sowie Anstieg der Singlehaushalte lassen leistbare Wohnungen in Wien knapp werden, so die Analyse des ersten Wiener Wohnungsmarktberichts von EHL Immobilien und Buwog.

Bis 2015 soll die durchschnittliche Jahresproduktion der Bauträger von 10.000 Wohneinheiten in Wien deutlich geringer ausfallen, als die Nettonachfrage nach zusätzlichen Wohnungen, warnen EHL-Boss Michael Ehlmaier und Buwog-Geschäftsführer Gerhard Schuster. „Bereits 2015 könnten mehr als 6.000 Wohnungen zu wenig gebaut werden“, sagt Schuster.

Abschwächung im Jahr 2013 Nach Jahren mit stark steigenden Wohnungseigentums- und Mietpreisen seit der Wirtschaftsund Staatsschuldenkrise erwartet EHL in diesem Jahr eine leichte Abschwächung.

Laut dem Immobilien-Dienstleister EHL sind die Quadratmeterpreise für eigengenutzte Wiener Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren im Schnitt um fünf Prozent gestiegen und sollen heuer um drei bis vier Prozent weiter steigen. Bei den Mietpreisen erwarten die Experten für 2013 einen Anstieg knapp über der Inflationsrate.

Von einer Immobilienblase in Wien kann laut Ehlmaier aber weiterhin nicht gesprochen werden; eher handelt es sich um eine Anpassung der Immobilienpreise an andere europäische Großstädte. „Gemeindebau- und Genossenschaftswohnungen sowie geförderte Neubauten verhindern eine

© panthermedia.net/Josef Müllek

short

Die Angebotslücke in Wien wächst, meinen die Chefs von Immo-Dienstleister EHL und Wohnungsriese Buwog.

Preisexplosion“, erklärt Ehlmaier. „Vor allem Russen und Investoren aus dem Baltikum griffen gern bei teuren Objekten zu; im Gegensatz zu Medienberichten haben nicht viele Griechen in Wiener Immobilien investiert“, so Ehlmaier.

1. Bezirk ist tonangebend Die höchsten Quadratmeter-Verkaufspreise bei Neubezug wurden 2012 laut EHL-Daten im 1. Wiener Gemeindebezirk mit durchschnittlich 16.500 € gezahlt, gefolgtvom 19. Bezirk mit 5.500 € und vom 18.

Bezirk mit 5.000 €. Die niedrigsten Quadratmeterpreise habe es im 15.

Bezirk mit 2.950 €, im 10. Bezirk mit 2.800 € und im 11. Bezirk mit 2.700 € gegeben. „Alle demografischen

Daten einerseits und alle Kennzahlen aus dem Wohnbau lassen erwarten, dass die Situation eher noch schwieriger wird“, erklärt Schuster.

Zwischen 2010 und 2050 werde die Wiener Bevölkerung laut Statistik Austria um mehr als 18% auf über zwei Millionen anwachsen und die Anzahl der Haushalte um rund 32% steigen.

lungsgebieten schneller zu forcieren. 2011 hat es laut Mikrozensus der Statistik Austria in Wien rund eine Million Wohnungen gegeben, davon 854.000 mit Hauptwohnsitz.

Die restlichen Wohnungen betrafen Leerstände, Zweitwohnsitzwohnungen und nicht benutzbare Wohnungen.

Die 632.900 Wiener Mieter belegten mit 23,8% Gemeindewohnungen, 19,1% Genossenschaftswohnungen und 31,3% andere Objektkategorien. EHL wie auch Buwog schätzen den tatsächlichen Leerstand auf drei Prozent, bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand. Dieser werde sich wegen der gestiegenen Nachfrage aber weiter verringern.

Strukturelles Problem In diesem Zusammenhang appelliert Schuster an die Wiener Stadtregierung, mehr Bauland zur Verfügung zu stellen und Widmungen zu beschleunigen sowie die Infrastruktur, beispielsweise Verkehr und Schulen, in Stadtentwick-

Umstrittenes Konzerthaus Im Jahr 2017 soll es nun doch für konzertanten Ton sorgen

26 Shopping-Center Gesamtfläche 717.000 m²

„Elbphilharmonie“ kommt doch

SES auf Erfolgskurs

Hamburg/Wien. Nach eineinhalb Jahren Stillstand kann es mit dem umstrittenen Konzerthausbau endlich weitergehen. Die Stadt Hamburg und der Baukonzern Hochtief haben sich auf eine gemeinsame Fortführung des Projekts geeinigt.

Für einen neuerlichen Nachschlag von 195 Mio. € übernimmt das Bauunternehmen sämtliche Risiken und soll gemeinsam mit den Schweizer Architekten Herzog

Salzburg/Wien. Österreichs größter Betreiber von Einkaufszentren, SES Spar European Shopping Centers, konnte 2012 seine führende Stellung weiter ausbauen und erwirtschaftete mit den Händlern der 15 österreichischen Shopping-Center 1,55 Mrd. €.

Garantie für Akustik Auch für die zuletzt strittige Akustik des Konzertsaals habe Hochtief eine Garantie abgegeben, solange es sich dabei um messbare Bauleistungen handelt.

„Wir haben jetzt umfangreiche Garantien bekommen, was die Qualität, was die Zeiträume betrifft, was die Preise betrifft. Es ist sichergestellt, dass die Risiken, die in der Vergangenheit für die Stadt in dem Bauvorhaben immer wieder neu entstanden sind, jetzt nicht mehr auftreten können“, bestätigt Bürgermeister Olaf Scholz. Und auch Hochtief sowie die Architekten sind optimistisch gestimmt: „Der neue Vertrag löst die strukturellen Probleme des Projekts. Wir übernehmen mehr Verantwortung und können uns jetzt auf unsere Arbeit konzentrieren“, so Hochtief-Sprecher Bernd Pütter.

© EPA

Unterschriften fehlen noch

Die Elbphilharmonie soll ab 2017 zu den weltweit führenden Konzerthäusern zählen.

Anfang April soll die getroffene Vereinbarung dem Hamburger Senat und bis Ende Juni der Bürgerschaft vorgelegt werden; erst danach kann eine endgültige Unterzeichnung erfolgen. Außerdem sei vereinbart, dass externe Gutachter die Arbeiten auf der Baustelle kontrollieren werden.

(APA/fh)

tragenden Säulen für den erzielten Erfolg. Als Trendsetter hat SES im Vorjahr die Marke „Primark“ für Österreich unter Vertrag gebracht: Der erste heimische Store eröffnete September 2012 im Innsbrucker Sillpark. Der neue Ankerpächter und viele weitere neue Shops konnten für eine außergewöhnliche Frequenzsteigerung seit der Eröffnung im gesamten Center sorgen, heißt es seitens des Unternehmens. (red)

Wachstum über Vorjahr Dies ergibt gegenüber 2011 somit eine Steigerung um 4,4 Prozent und laut Statistik Austria ein stärkeres Wachstum als der Durchschnitt des österreichischen Einzelhandels. Auch international hat SES im vergangenen Jahr sehr erfolgreich operiert. Insgesamt erzielten die Shoppartner der SES-Center in allen fünf Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist, einen Verkaufsumsatz von 2,53 Mrd. €, beziehungsweise eine Steigerung von +2,4 Prozent zum Vorjahr.

Zwei Gründe für Erfolg Marcus Wild, SES-Vorsitzender, nennt höchste Aufenthaltsqualität sowie bester Shopmix als die zwei

© SES Spar European Shopping Centers

& de Meuron bis Sommer 2016 das Konzerthaus fertigstellen. Damit liegen nun die Gesamtkosten bei mindestens 575 Mio. €.

SES-Einkaufszentrum: Aufenthalts­ qualität, Shopmix als Erfolgsfaktoren.

law & o rd e r

Freitag, 8. März 2013

financenetreal:estate – 45

financenet@medianet.at

Grenzüberschreitend DLA Piper berät den US-Hotelkonzern Diamond Resorts bei Umstrukturierung in Europa

short

DLA Piper berät US-Deal

Award für die Wiener Kanzlei Hauser Partner Wien/London. Die Anwaltssozietät Hauser Partner in Wien wurde beim diesjährigen „Global Award 2013“ des britischen Branchenmediums M&A International als „Law Firm of the Year Austria“ in den Bereichen Arbitration, Mergers & Acquisitions und Banking & Finance ausgezeichnet. Die Preisträger des Awards werden von einer Jury, bestehend aus Managern, Rechtsanwälten und den Herausgebern des Magazins, gekürt. (red)

Die Hotelgruppe aus Las Vegas vereinigt insgesamt 30 europäische Tochtergesellschaften.

England und Gibraltar 28 Gesellschaften aus England und Gibraltar wurden grenzüberschreitend mit einer österreichischen Gesellschaft verschmolzen, während zeitgleich und parallel dieselbe österreichische Gesellschaft und eine weitere Gesellschaft im Wege einer Export-

Michael Steiner wird neuer Partner bei NHK

DLA Piper-Partner Oli­ver Wer­ner betreute das Projekt federführend in Österreich.

© Foto Wilke

Verschmelzung nach England verschmolzen wurden. „Die Restrukturierung der Diamond Resorts Gruppe war aufgrund der hohen Anzahl der beteiligten Gesellschaften und der Parallelität der einzelnen Schritte sicher eine der komplexesten grenzüberschreitenden Verschmelzungen der letzten Jahre. Besonders die zeitliche Abstimmung mit den involvierten Behörden und die punktgenaue Landung bei der Umsetzung war eine Herausforderung“, erklärt Oliver Werner, Rechtsanwalt im Wiener Corporate-Team von DLA Piper, der das Projekt in Österreich federführend betreute.

Die Beratungstätigkeit umfasste neben gesellschaftsrechtlichen auch arbeits- und steuerrechtliche Aspekte.

Christian Temmel (Gesellschaftsund Kapitalmarktrecht) unterstützte die Restrukturierung auf Partnerebene. (ast)

© DLA Piper

Wien. Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat die Diamond Resorts Gruppe bei der Restrukturierung ihrer europäischen Tochtergesellschaften begleitet.

Der in Las Vegas beheimatete US-Hotelkonzern Diamond Resorts stellt sich neu auf: Innerhalb eines Jahres wurden mehr als 40 europäische Gesellschaften der Diamond Resorts-Gruppe grenzüberschreitend verschmolzen, wobei Österreich bei dieser internationalen Transaktion eine zentrale Rolle zukam.

Michael Steiner, neuer Partner bei Nemetschke Huber Koloseus.

Wien Insurance Breakfast

Graf & Pitkowitz Investor erwirbt Les Bains de St. Moritz AG von Immofinanz Group

Versicherungen stehen im Fokus

GPP berät bei Deal in St. Moritz Wien. Die Anwaltssozietät Graf & Pitkowitz hat einen internationalen Investor beim Erwerb der Les Bains de St. Moritz AG von der Immofinanz Group beraten.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem das Grand Hotel, das Casino und die Kempinski Hotel Residenzen in St. Moritz.

Wien. Die Anwaltssozietät DLA Piper Weiss-Tessbach beleuch­tete bei ihrem letzten „Insurance Bre­ak­ fast“ das Thema Ver­trau­ens­scha­ den­ver­si­che­rung. Eine solche bie­tet Deckung für Ver­mö­gens­schä­den, die von unter­neh­mens­in­ter­nen Per­ so­nen durch vor­sätz­li­che Hand­lun­ gen ver­ur­sacht werden.

Rechts­an­walt Chris­tian Schnei­ der vom DLA Piper-Büro in Köln prä­sen­tierte dabei u.a. aktu­elle Ent­schei­dun­gen des deut­schen Bun­des­ge­richts­hofs zu Vertrauensschadenversicherungen. Unter den Gäs­ten fan­den sich Ver­tre­ter der Gene­rali Ver­si­che­rung, der VAV Ver­si­che­rung, AIG Europe und dem Ver­band der Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men Österreichs. (red)

© Graf & Pitkowitz

Das Beratungsteam

Otto Wächter, Partner bei der Anwaltssozietät Graf & Pitkowitz (GPP).

M&A Ganahl AG kauft türkischen Wellpappehersteller

Wolf Theiss Arbitration

Uni Graz Auszeichnung

Wien/Istanbul. Schönherr hat die österreichische Ganahl AG bei der Übernahme des türkischen Wellpappeherstellers MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj San. Tic. A.S. beraten.

Wien. Die Anwaltssozietät Wolf Theiss hat eine neue Software zum Thema Schiedsverfahren, den „Wolf Theiss Guide to International Arbitration“, veröffentlicht.

Die Software beinhaltet grundlegende Informationen zu internationalen Schiedsverfahren, länderspezifische Berichte, einen KostenRechner sowie einen interaktiven Bereich zur Prüfung von Schiedsklauseln.

Graz. Als Anerkennung für ihre Arbeit als Vorsitzende des Universitätsrats der Karl-Franzens-Universität Graz wurde Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, der „Ehrenring der Universität Graz“ verliehen.

Griss, die den Vorsitz des Universitätsrats von 2005 bis 2010 innehatte, bekam die Auszeichnung am 28.

Februar im Rahmen eines Festakts in der Aula der Universität Graz überreicht. (red)

Das Team bei Schönherr

© Schönherr

Die Ganahl Gruppe ist ein Hersteller von Wellpappeverpackungen in Österreich, Ungarn und Rumänien. Das Schönherr-Team

wurde von Rechtsanwalt Kazim Yilmaz (Corporate/ M&A) geleitet und bestand aus Associate Manuel Ritt-Huemer (Corporate/M&A) sowie Rechtsanwältin Tomurcuk Eroglu (Corporate/M&A) vom Büro in Istanbul. In der Due DiligencePhase wurden sie von den Rechtsanwältinnen Burcu Özdamar (Corporate/M&A) und Bürke Serbetci (Wettbewerbsrecht) sowie AssociateCemre Yakasiz vom Istanbuler Büro unterstützt. (red)

Rechtsanwalt Kazim Yil­maz leitete das Beratungsteam von Schönherr.

Neue Software

Wien. Das Institute for International Research (I.I.R.) veranstaltet von 17. bis 18. April eine Fachtagung mit dem Titel „Betrügerischen Handlungen mit einem starken internen Kontrollsystem effektiv vorbeugen“ in Wien. Es referiert unter anderem die Wolf TheissPartnerin Bettina Knötzl über die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Anti FraudManagement. (red)

Griss: Ehrenring

Freshfields: Wechsel bei Sektorgruppe

„Schritt zu mehr Effizienz“

Christoph Gleske, Co-Leiter der Sektorgruppe „Financial Institutions“.

„Es ist ein weiterer Schritt zu mehr Geschwindigkeit und Effizienz in der Beratung. Es ist wichtig, innovative Wege im Kundenservice zu verfolgen und unsere Beziehungen mit unseren Mandanten zu vertiefen“, erklärt Christoph Liebscher, Partner und Leiter der Praxisgruppe Arbitration bei Wolf Theiss. Die Vollversion der neuen Software steht Unternehmensjuristen und Mitarbeitern von Rechtsabteilungen kostenlos zur Verfügung. Weitere, ähnliche Programme für andere Rechtsbereiche seien von der Kanzlei ebenfalls bereits geplant, heißt es. (red)

Frankfurt. Christoph L. Gleske, Partner im Frankfurter Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer, übernimmt gemeinsam mit den Londoner Partnern Sean Pierce und Andrew Hart die Leitung der weltweiten Sektorgruppe „Financial Institutions“ (Finanzinstitute und Versicherungen). Gleske ist seit 2002 Partner bei Freshfields und berät Kreditinstitute und Emittenten im Bereich des Kapitalmarktrechts und insbesondere bei Transaktionen zur Aufnahme von Eigenkapital und Fremdkapital. (red)

© APA/Roland Schlager

Türkei: Schönherr berät Ganahl

Fachtagung analysiert Betrugsbekämpfung

© Freshfields

Das Beratungsteam von Graf & Pitkowitz wurde bei der Transaktion von den Partnern Ferdinand Graf und Otto Wächter geleitet.

Die Beratungstätigkeit der Kanzlei umfasste dabei gesellschaftsrechtliche, finanzierungstechnische und liegenschaftsrechtliche Aspekte, heißt es. (red)

Wien. Die Anwaltssozietät Nemetschke Huber Koloseus (NHK) hat Michael Steiner (48) als neuen Partner in die Kanzlei geholt. Er ist spezialisiert auf Bank-, Kapitalmarkt-, Stiftungs- & Unternehmensrecht sowie M&A und ist seit zehn Jahren Wiener Kooperationspartner der deutschen Anwaltskanzlei Zirngibl & Langwieser (Z&L) mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. (red)

Irmgard Griss wurde der Ehrenring der Uni Graz verliehen.

p e o p l e & dat e s

46 – financenetreal:estate

Freitag, 8. März 2013

financenet@medianet.at

Immobilien.Net Drang der Österreicher zu Grund und Boden lässt die Grundstückspreise spekulativ steigen

short

„Neue Spekulationslust“

Mondelez: Als „Green Building“ prämiert

Wien. Grund und Boden als Investition wird in Österreich immer beliebter. Die Nachfrage nach unbebauten Grundstücken ist seit Anfang 2011 um knapp ein Viertel gestiegen, so eine Studie von Immobilien.Net. Der Trend zur „Grünen Wiese“ als Spekulationsobjekt habe auch die Preise stark ansteigen lassen. Österreichweit verteuerten sich Grundstücke in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt um knapp 22% auf 105 € pro m�.

Mondelez: Alte Konzernzentrale wurde aufwendig aufgemöbelt.

Wien. Zum „Internationalen Tag des Energiesparens“ am 5. März erhält das Ende letzten Jahres nach achtmonatiger Renovierungsphase wiedereröffnete Büro von Mondelez International (ehem. Kraft Foods) im 14. Wiener Bezirk die „Green Building“-Auszeichnung. Der in die Jahre gekommene Bürokomplex sei gemeinsam mit Bene durch intelligente Planung in eine nachhaltige Arbeitswelt verwandelt worden.

Der Einsatz von LED-Beleuchtung sowie Bewegungsmeldern in Gängen und Waschräumen spart pro Jahr 11.000 kWh; der Heizwärmebedarf ist durch Wärmepumpen u.a. aktuell um 75% geringer. (red)

verursachen, ist für Investoren zusätzlich sehr attraktiv“, so Alexander Ertler, Immobilienexperte von Immobilien.Net. Die stärksten Preisanstiege gab es seit 2008 in Oberösterreich mit über 31%, dicht gefolgt von Tirol mit 25%. Auch in Wien und Salzburg stieg der Wert von Grundstücken im Durchschnitt um 23 bzw. 21% an.

Die Steiermark gehört mit knapp 18% Preissteigerung ebenfalls zu den Gewinnern. Unterhalb der Inflation blieben vor allem Vorarlberg und Niederösterreich. In NÖ gab es einen Anstieg um etwa sechs Prozent, was nach Abzug der Inflation von elf Prozent im selben Zeitraum zu realen Wertverlusten führt. Die höchsten Preise für den Quadratmeter Boden bezahlt man in den Wiener Villenbezirken Döbling und Hietzing (1.125 € bzw. 940 € pro m�). Preisanstieg: 35% bzw.

40%. Knapp dahinter folgt Salzburg. (red)

Noch Potenzial geortet Damit liegen die Wertzuwächse etwa beim Doppelten der Inflation. „Grund und Boden sind in vielen Regionen immer noch stark unterbewertet. Mit weiteren Preiszuwächsen in den kommenden Jahren ist zu rechnen. Dass Grundstücke keine Erhaltungskosten wie Häuser oder Wohnungen

© medianet/Szene1/Günther Langegger

© Mondelez International/Andrea Hirsch

Döbling, Hietzing und Stadt Salzburg kosten am meisten – Investoren haben noch nicht genug.

Immobilien.Net-Experte Alexander Ertler: Nobelregionen mit den höchsten Preisen.

Event OÖ. Bauakademie

Unerwartete Steuer-Wirkung Chinesen lassen sich scheiden, um 20% zu sparen

„Baukultur des Miteinanders“

Immo-Scheidungsflut in China Shanghai. Eine neue Immobiliensteuer in China treibt Ehepaare wegen einer Gesetzeslücke zur Scheidung auf Zeit. Die Behörden in der Metropole Shanghai und anderen Städten beobachten einen sprunghaften Anstieg von Scheidungsanträgen, seit die Steuer in Höhe von 20% auf Immobilienverkäufe vor einer Woche erlassen wurde. Viele geben offen zu, dass sie die Scheidung wollen, um Geld zu sparen: Das Gesetz sieht die neue Kapitalertragssteuer bei Immobilienverkäufen vor. Allerdings können Paare im Besitz von zwei Immobilien, die sich scheiden lassen und das Eigentum teilen, mindestens eine der Immobilien steuerfrei verkaufen (und dann wieder heiraten). (APA)

Linz. Die ifa AG plant 2013 das erste „Neue Stadthaus” in Wien: „Wir haben immer schon im Interesse der Investoren großen Wert auf Qualität und Wertbeständigkeit unserer Objekte gelegt. Einige der in der Studie erarbeiteten Kriterien sind uns nicht neu, da wir auch viele Gründerzeithäuser unter ­Beachtung des Denkmalschutzes saniert haben”, sagt ifa-­Vorstand Ferdinand Lechner. (red)

Bauherrenpreis 2012: Preisträger präsentiert

Steyregg. Eine „neue Baukultur des Miteinanders – der Ausweg aus der Sackgasse?“ ist das Thema eines Vortrags von Delta-Geschäftsführer Wolfgang Kradischnig bei der Bauakademie Oberösterreich am 14. März. Die Dominanz des Billigstbieter-Prinzips, Egoismus und Streit haben die Baubranche in eine Sackgasse geführt, so eine Aussendung zur Veranstaltung.

Es brauche neue Formen der Zusammenarbeit, um die Projektbeteiligten wieder auf die richtige Spur zu bringen. Partnerschaftliches Bauen gehe dabei alle Beteiligten an – vom Bauherrn und Planer bis zum Ausführer. U.a. spricht vor Ort auch Bau-Landesinnungsmeister Norbert Hartl. (red)

© Panthermedia.net/Alexander Nollau

ifa AG setzt auf „Neues Stadthaus“ für Wien

Shanghai: Behörden melden Flut von Scheidungen auf Zeit wegen neuer Steuer.

Bauen&Energie Messe „HardTop“ und „CreativTop“

2012 Große Bauprojekte

Neu Raiffeisen Leasing

Wien. Baumit-Geschäftsführer Georg Bursik präsentierte auf der Bauen&Energie Messe in Wien in Gegenwart von Umweltminister Niki Berlakovich u.a. die neuen Fassadenkreationen „HardTop“ und „CreativTop“: Das WärmedämmverbundSystem HardTop betone jeden gewünschten Teil der Fassade oder unterteilt Gebäudeabschnitte in eigene Bereiche.

Prägnante Bauteile werden so in Szene gesetzt. Und der Oberputz

Linz. Das Bauunternehmen Dywidag Dyckerhoff & Widmann mit Sitz in Linz hat seinen Umsatz 2012 um 9,5 Prozent auf 103 (2011: 94) Mio. € gesteigert. Das sei die zweitbeste Marke in der 40jährigen Geschichte. 2013 will die Geschäftsführung den Umsatz „halten oder geringfügig steigern”.

Graz. Raiffeisen-Leasing hat ein Immobilienprojekt mit 65 neuerrichteten, hochwertigen Eigentumswohnungen in der Laimburggasse nahe dem Grazer Schlossberg fertiggestellt: Nach knapp 18monatiger Bauzeit wurden die Appartments nun übergeben. Die Wohneinheiten verfügen über große, teilweise französische Fenster und großzügige Freiflächen; die Wohnungsgrößen liegen zwischen 57 und 185 m�. (red)

Wien. Mit dem „Bauherrenpreis“ ehrt die Zentralvereinigung der Architekten Projekte nach ihrer Funktionalität, Formgebung und gesellschaftlichen Relevanz, wenn die Bauherrenschaft wesentlich zum Gelingen beitrug. Zum zweiten Mal werden nun die prämierten Projekte im Rahmen der Reihe „Architektur im Ringturm” ausgestellt. Eingereicht wurden zum Bauherrenpreis 2012 insgesamt 109 Projekte, aus denen eine Fachjury sechs Gewinner auswählte. Einer der sechs Preisträger ist der Lokalbahnhof Lamprechtshausen von Architektur + Freiraum: udo heinrich architekten. Aus Innsbruck wird eine Bankfiliale der BTV ausgezeichnet, außerdem der Unipark Nonntal der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät in Salzburg u.a. (red/APA)

© Baumit

Uni Salzburg: Neues Projekt wurde beim Bauherrenpreis prämiert.

CreativTop lässt sich in 758 möglichen Tönen einfärben und kreativ modellieren bzw. kombinieren. „Die Fassade wird damit zum Kunstwerk”, so Bursik.

Trotz schwieriger wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat Baumit 2012 das Umsatzvolumen bei 840 Mio. € gehalten – dank Markenstärke, Produktqualität und vor allem Innovationskraft (u.a. europaweite Einführung von Baumit Life), wird betont. (red)

Umweltminister Niki Berlakovich, Baumit-Geschäftsführer Bursik: neue Systeme.

Wohnbau Graz

„Jahr besser als erwartet“ Dywidag ist auf Industriebauten und Großprojekte spezialisiert und ausschließlich auf dem österreichischen Markt tätig. 2012 arbeitete man u.a. am Neubau des Landesklinikums Mödling, am ÖBBBildungscampus Hauptbahnhof Wien oder Einkaufszentrum Stadtoase Tulln. Das Jahr 2012 sei deutlich besser verlaufen als erwartet, so das Unternehmen. Das gesamte Bauvolumen im Hoch- und Tiefbau sei um fünf Prozent auf fast 15 Mrd. € gewachsen, gerechnet hatte man mit zwei Prozent. Den Grund der positiven Entwicklung sieht Geschäftsführer Herbert Berger in gestiegener Investitionsbereitschaft sowohl von öffentlicher als auch privater Seite. (red/ag)

© Raiffeisen-Leasing

© Universität Salzburg

Baumit: Neue Fassaden-Innovation Dywidag stark

Projekt Laimburggasse mit 65 Wohnungen in Graz ist jetzt fertig.