Eigenkapitalfinanzierung durch Börsengang

Wiener Börse Akademie Seminarprogramm 2023

Ziele und Nutzen

Die Finanzierung über den Kapitalmarkt macht weitere Innovationen und ein Wachstum Ihres Unternehmens möglich. Mit einer starken Eigenkapitalbasis durch einen Börsengang erweitern Sie den Spielraum Ihres unternehmerischen Handelns. Die Finanzierung Ihres Unternehmens wird dadurch auf eine wesentlich breitere Grundlage gestellt. Bei unserem Workshop erfahren Sie, wann eine Kapitalmarkt-Finanzierung der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie die Börsenfitness erreicht werden kann sowie welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind und worauf Sie beim aktuellen Marktumfeld achten sollten.

Termin am 14. März 2023 mit Jefferies und CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH

Inhalt

■ Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs □ Motive und Chancen eines Börsengangs □ Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den Börsengang □ Strukturierung der Transaktion: Konzept, Due Diligence und

Equity Story □ Unternehmensbewertung □ Vermarktung und Platzierung □ Exkurs: Bedeutung von ESG-Aspekten ■ Listing und Handel an der Wiener Börse □ Vorteile eines Listings in Wien □ Details zu den Marktsegmenten der Wiener Börse und der einfache Kapitalmarktzugang direct market und direct market plus □ Zulassungsverfahren □ Aufnahme in einen Index

Termine / Anmeldung

www.wifiwien.at/39377x

Trainer-Team

Mag. Attila Kósa-Timár Equity Capital Markets, Jefferies GmbH

Mag. Jürgen Krieger Head of Investment Banking Advisory for DACH, Jefferies GmbH

Mag. Martin Wenzl, MBA Head of Listings & Indices, Wiener Börse AG

Dr. Martin Zuffer Partner, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH

Seminarbeitrag

EUR 350

Präsenzseminare inkl. Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung

Ort

Wiener Börse AG Wallnerstraße 8, 1010 Wien

Wiener Börse Akademie Seminarprogramm 2023

Termin am 3. Oktober 2023 mit Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Inhalte

■ Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs □ Motive und Chancen eines Börsengangs □ Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den Börsengang □ Strukturierung der Transaktion: Konzept, Equity Story und Due Diligence □ Einbindung bestehender Aktionär:innen und möglicher Cornerstone-Investor:innen □ Unternehmensbewertung □ Vermarktung und Platzierung □ Exkurs: Erhöhung der Dealsicherheit □ Exkurs: Nutzen und Kosten eines IPOs □ Exkurs: ESG-Aspekte beim IPO □ Case Studies

■ Listing und Handel an der Wiener Börse □ Vorteile eines Listings in Wien □ Marktsegmente □ Details zu den Segmenten direct market und direct market plus □ Zulassungsverfahren □ Aufnahme in einen Index

Termine / Anmeldung

www.wifiwien.at/39377x

Trainer:innen-Team

Mag. Siegfried Neumüller, CFA, MBA Executive Director Equity Capital Markets, Raiffeisen Bank International AG

Mag. Bernhard Leder, CFA Head of Group Markets Origination and Funding, Erste Group Bank AG

Mag. Christoph Moser Partner, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Dr. Ursula Rath, LL.M. Partnerin, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Mag. Martin Wenzl, MBA Head of Listings & Indices, Wiener Börse AG