PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
M2H15
III EMISIÓN DE OBLIGACIO
ex frut Razón Social del Emisor: Monto: Clase:
Tasa de Interés:
Garantía: Plazo: Fecha de Emisión: Valor Nominal de los Valores: Número de Pagos:
Sistema de Colocación: Amortización de Pago:
Agente Pagador: Forma de Pago:
Calificación de Riesgo:
Exofrut S.A. US$ 5,000,000.00 "E" 8% fija anual General y Específica: "Fideicomiso de Garantía, Administración y Exportaciones Exofrut" 1,800 días Fecha en que se realice la primera colocación Valores Desmaterializados > USS 1,000.00 Se pagará el total del capital en SO pagos iguales cada trimestre vencido, equivalente cada pago a la vigésima parte del valor original de las Obligaciones. Bursátil Cada ,90 días (capital e intereses). Base comercial 30/360. No se contemplan sorteos ni rescates anticipados. Se pagarán intereses cada trimestre vencido, y el cálculo de los mismos, se hará sobre el saldo del capital insoluto. Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. El pago se realizará por compensación directamente en la cuenta del beneficiario a través del Depósito Ccntrali/ado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. "AA" realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCRL S.A.
Mediante resolución No. SCVS.INMV.DNAR.l 5.0000972 con fecha Abril 10 de 2O15, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores. Estructurador Financiero
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Casa devalares S.A.
CERTIFICO que el presente ejemplar guarda conformidad con el autorizado Mr la £l#CTfnT5Wmwa^e dtoflrPffltante de los Obligacionistas
Valoras y Seguros con "-'o. qi
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Calificadora de Riesgo
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La aprobación del prospecto, no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ni de los miembros del Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.
Prospecto de Oferta Pública III Emisión de Obligaciones Exofrut S.A.
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