PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
III EMISIÓN DE OBLIGACIONE
FECOR
GRUPO FEBRE5-CORDERO
US$ 5,000,000.00
Monto: Clase: Tasa de Interés: Garantía: Plazo: Resguardo:
"D"
Fecha de Emisión: Valor Nominal de los Valores: Número de Pagos:
Sistema de Colocación: Amortización de Pago:
Agente Pagador: Forma de Pago: Calificación de Riesgo:
8% fija anual General 1,440 días Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Tenencia de Acciones denominado "FIDEICOMISO DE RESGUARDO TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES FECORSA" Fecha en que se realice la primera colocación Valores Desmaterializados > US$ 1,000.00 Se pagará el total del capital en 16 pagos iguales cada trimestre vencido, equivalente cada pago a la décimo sexta parte del valor original de las Obligaciones. Bursátil Cada 90 días (capital e intereses). Base comercial 30/360. No se contemplan sorteos ni rescates anticipados. Se pagarán intereses cada trimestre vencido, y el cálculo de los mismos, se hará sobre el saldo del capital insoluto. Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. El pago se realizará por compensación directamente en la cuenta del beneficiario a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. "AA" realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCRL S.A.
Mediante resolución No. SCVS.INMV.DNAR.15.0001084 con fecha Abril 2O de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores. Estructurador Financiero
W ínter valores •
Agente Golpeador
ADVFINS.A.
Casa de Valores S.A.
Representante de los Obligacionistas ,-, -..'¿«U
Califípáaatf HKJRáesge/ presente ejemplar conformidad con el autorizado 'Cía de Compañías, 'm&SgSBrsmtfe^con Resolución
La aprobación del prospecto, no implica de parte de la Superintendenciajie__ Seguros, ni de los miembros del Junta de Política y recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión. Prospecto de Oferta Pública III Emisión de Obligaciones FECORSA
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