Estateplanner bij CapitalatWork

Vermogens beheren, doen renderen en richting geven voor de toekomst, dat is de focus van CapitalatWork. Nathalie Seppion is er estateplanner: ze denkt met haar cliënten na over de bestemming van hun portefeuille. Na overlijden, denkt u dan? ‘Ja, maar ook bij andere grote gebeurtenissen in het leven, zoals een huwelijk, geboorte, aankoop van een woning, verkoop van een bedrijf of pensionering’, weidt ze uit. ‘Onze beleggingsfilosofie is er een voor de lange termijn. We maken heel bewuste keuzes over de investeringen die we doen en de bijhorende estateplanning. Zo gaan we bijvoorbeeld niet zomaar mee in trends op de markt, zoals nu in cryptomunten of NFT’s. En we durven cliënten bepaalde richtingen ook af te raden. Steeds met het oog op die langere termijn. Dat zet zich door in de relatie met onze cliënten, die vaak overgaat op de volgende generaties. Het is voor ons belangrijk om geleidelijk aan de hele familie te betrekken. Zo’n vermogensplanning beweegt. Soms sturen we een advies van tien jaar geleden bij omdat het juridische of fiscale klimaat verandert. Dan is een sterke vertrouwensrelatie belangrijk, net als goede afspraken.’

TEST: Hebt u het vermogen om estateplanner te zijn?

Luisteren: U begrijpt de noden van uw cliënt door tijd te maken en écht te luisteren.

Vertalen: Dankzij uw vlotte communicatie slaagt u erin complexe materie helder te vertalen.

Vertrouwen uitstralen: De relatie met uw cliënt is gebaseerd op vertrouwen, u stelt mensen dus makkelijk gerust.

Bemiddelen: Bij tegengestelde belangen tussen cliënt en begunstigden helpt u met raad en daad.

Leergierig: U schoolt u graag proactief bij in de steeds veranderende wereld van wetgeving en fiscaliteit.