El Potencial Vacacionista Boliviano 2014

<El Potencial Vacacionista Boliviano El Turismo en Cifras

TURISMO RECEPTIVO

2014

El Potencial Vacacionista Boliviano 2014 Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU. Calle Uno Oeste No 50, Urb. Córpac, San Isidro. Lima 27, Perú Teléfono: (51-1) 616-7300 www.promperu.gob.pe © PromPerú. Todos los derechos reservados.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2016-12201 Imprenta: Azagraphic (Av. José Leal 257, Lince) Lima, marzo de 2016 Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Investigación: Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística Dirección de Promoción del Turismo, PROMPERÚ.

Producción editorial: Josué Figueroa Escobar - Grafitti.pe Diseño y diagramación: María del Carmen Sáenz Edición de textos: Antonio Yonz Martínez Edición fotográfica: Roger Riega Producción: Subdirección de Producción Dirección de Comunicaciones e Imagen País, PROMPERÚ.

Primera edición - Marzo 2016.

Iglesia de la Compañía y la Plaza de Armas, Cusco © Gihan Tubbeh / PROMPERÚ

Contenido

Contenido

Presentación............................................................................................................4

Introducción.............................................................................................................5

Resumen ejecutivo.................................................................................................6

1 2 3

Bolivia como mercado emisor.................................................................9

El mercado potencial...............................................................................15

Segmentación del mercado....................................................................27 Anexos • Glosario.............................................................................................................. 32 • Ficha metodológica........................................................................................ 34

Presentación

El crecimiento económico que está experimentando Bolivia ha permitido una notable mejora en los ingresos de sus ciudadanos, lo cual se ha traducido en un aumento sostenido de los viajes al extranjero desde el 2010. Durante el 2014, el 36% de los viajes se realizó por motivo de vacaciones, recreación u ocio y se estima que el mercado potencial de vacacionistas bolivianos interesados en visitar el Perú está conformado por 160 613 personas.

Teniendo en cuenta factores como cercanía y conectividad, así como la variada oferta turística de nuestro país, consideramos de importancia realizar un estudio que estime el número de potenciales vacacionistas bolivianos interesados en visitar el Perú, y conocer sus hábitos y preferencias de viaje. Esta información permitirá a los empresarios turísticos, gremios, inversionistas, sector académico y autoridades de todo el país, alentar la generación de una experiencia turística de calidad para nuestros visitantes bolivianos.

Es con este propósito que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ desarrollan anualmente diversos estudios de mercado y presentan los principales resultados en la colección EL TURISMO EN CIFRAS. Para acceder a la publicación completa, ingrese aquí: www.promperu.gob.pe.

Magali Silva Velarde-Álvarez Ministra de Comercio Exterior y Turismo

Presentación / Introducción

Introducción

¿En qué consiste el estudio sobre el Potencial Vacacionista Boliviano 2014?

del Potencial Vacacionista Boliviano 2014 es el resultado • Eldeestudio un estudio elaborado para conocer el comportamiento de los

ciudadanos bolivianos que tienen experiencia de viaje al exterior y están interesados en visitar un país de Sudamérica por vacaciones, recreación u ocio.

estudio se realizó en dos etapas; la primera, cuantitativa • El(encuestas personales directas en hogares) y la segunda,

cualitativa, realizada a través de focus groups en las tres principales ciudades bolivianas (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba): - Hombres y mujeres entre 18 y 65 años, nacidos en Bolivia y pertenecientes a los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C. - Que hayan realizado al menos un viaje al extranjero por vacaciones o recreación en los últimos 2 años, y tengan intención de viajar a algún país sudamericano, por el mismo motivo, en los próximos 3 años.

¿Para qué sirve?

los hábitos y características de viaje de los potenciales • Conocer viajeros bolivianos cuando realizan un viaje por vacaciones o recreación al exterior.

cuáles son las motivaciones, intereses, preferencias, • Saber expectativas, así como la intención de viaje futura de estas personas.

segmentos de vacacionistas en base a las motivaciones • Identificar y actitudes de viaje, e indicar cuáles serían los más atractivos para el Perú.

el mercado potencial del Perú en las principales • Cuantificar ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz). la imagen del Perú como destino turístico para un viaje • Conocer por vacaciones entre los ciudadanos bolivianos.

4|5

£Resumen ejecutivo

¿Qué caracteriza al potencial vacacionista

1

Mercado potencial: 160 613 personas (interesadas en viajar al Perú).

10 Organización

del viaje: 84% por cuenta propia, 16% compra paquete turístico.

2

Ciudades emisoras: Santa Cruz (96 742), La Paz (49 824) y Cochabamba (14 047) potenciales vacacionistas.

11 Búsqueda de

información: El 40% lo hace y consulta sobre alojamiento, lugares turísticos y costos del viaje.

Fuente: PROMPERU / El Potencial Vacacionista Boliviano 2015.

3

Edad: 28% entre 25 a 34 años, 28% entre 45 a 64 años.

12 Tipo de turismo realizado: Diversión y entretenimiento (56%), naturaleza (40%), sol y playa (38%), gastronomía e históricoarqueológico (28% en cada caso).

4

Estado civil: 56% forma parte de una pareja.

13 Imagen del Perú:

Primera mención es la gastronomía (26%) y la segunda, Machu Picchu (24%).

5

Ocupación: Trabajador independiente (32%), dependiente en sector privado (31%), estudiante (16%), dependiente en sector público (12%).

14 Ciudades

interesantes para visitar: Cusco (66%), Lima (60%), Arequipa (19%), Puno (10%).

El estudio considera a los ciudadanos bolivianos que han viajado al extranjero por motivo de vacaciones, recreación u ocio, y que tienen interés por visitar un país de Sudamérica.

boliviano?

6

Principales países visitados: Chile y Argentina (24% en cada caso), Perú (15%), Brasil (14%).

7

15 Atractivos que les

Estadía: 12 noches en Brasil, 12 noches en Argentina, 9 noches en Chile, 8 noches en Perú.

gustaría visitar: Machu Picchu (88%), Río Amazonas (19%), Líneas de Nasca (16%), Lago Titicaca (12%), Centro Histórico de Lima (11%).

8

Gasto: US$ 1 199 en Brasil, US$ 864 en Argentina, US$ 638 en Chile y US$ 625 en Perú.

16 Segmento grandes

ciudades: 54% de los potenciales vacacionistas bolivianos.

Prefieren buena infraestructura hotelera, lugares de moda, opciones de compra y diversión nocturna.

17 Segmento

9

Grupo de viaje: 37% en familia (padres e hijos), 29% solos, 15% en pareja, 13% con amigos o familiares (sin niños).

familiar y descanso: 27% del mercado potencial.

Prefieren destinos de sol y playa.

Más frecuente en personas de 35 años a más.

18 Segmento

aventura y naturaleza: 19% del mercado potencial. No buscan descanso, sino estar en contacto con la naturaleza. La mayoría son hombres (58%) y jóvenes de 18 a 34 años (66%).

6|7

Desde el 2010, el flujo de viajes de bolivianos al extranjero ha crecido sostenidamente, siendo los viajes por recreaci贸n los m谩s realizados. Se estima que el 2014 hubo un total de 342 mil salidas por recreaci贸n u ocio.

1

Bolivia como mercado emisor

Laguna Umayo, Puno © Heinz Plenge Pardo / PROMPERÚ

<Bolivia como mercado emisor

Informaci贸n general de Bolivia

Capítulo 1

Datos generales Nombre oficial: Estado Plurinacional de Bolivia Capital: Sucre Sede de gobierno: La Paz Forma de gobierno: Estado presidencialista Moneda: Boliviano (Bs) Idiomas oficiales: Español, quechua, aymará, guaraní y otras 33 lenguas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia.

Población Población 2015: Tasa de crecimiento: Por edad:

PEA:

11 410 651 1,8% anual Menores de 15 años: De 15 a 24 años: De 25 a 44 años: De 45 a 64 años: De 65 a más años: 5 025 123

34% 20% 27% 14% 5% Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia / Banco Mundial.

División política Departamento

Población

Capital

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Bení Pando

700 556 3 041 272 2 048 793 466 905 811 669 584 623 3 177 999 483 130 95 709

Sucre La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz de la Sierra Trinidad Cobija Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia.

Datos económicos

2014

2015*

PBI 2014 (US$) PBI per cápita (US$) Tasa de crecimiento del PBI (%) Inflación (%) Déficit público (% del PBI)

US$ 33 237 US$ 2 943 5,5% 5,8% 3,4%

US$ 33 537 US$ 2 915 4,1% 4,3% 5,3% (*) Proyección.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

10 | 11

<Bolivia como mercado emisor

Características de los turistas bolivianos 954 872

estima que entre el 2010 y el 2014, las salidas de bolivianos al • Seextranjero registraron un incremento de 74%.

64% de los turistas bolivianos viaja al extranjero por vía • Elterrestre.

724

789

549

¿Dónde viajan?

• La gran mayoría visita Sudamérica (87%), en especial Chile. ocupa el segundo lugar dentro de las preferencias y • Argentina Perú, el tercero.

•

Más de la tercera parte de los turistas bolivianos tuvo como principal motivo de viaje las vacaciones, recreación u ocio (342 000 viajes).

2010

2011

2012

2013* 2014*

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia. * Estimaciones PROMPERÚ.

a la cercanía, los cuatro países más visitados por los • Debido bolivianos son sus vecinos.

Estados Unidos

5%

España

4%

México 1% Panamá

2% 1% República Dominicana

Ecuador 1%

Perú

2% Colombia

13%

8% 3%

Chile

41%

21%

Brasil

Paraguay

Argentina

Fuente: Encuesta de Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2014 - Bolivia.

Capítulo 1

Principales ciudades emisoras

estudio se centra en las tres ciudades más importantes de • ElBolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Turismo de vacaciones: Cuando el motivo principal del viaje es la recreación o el ocio.

residentes de Santa Cruz viajan más por recreación (53%) que • Los los de Cochabamba (35%) y La Paz (39%). a la ubicación geográfica de La Paz (cercanía y accesibilidad • Debido a países como Chile y Perú), los residentes de esta ciudad viajan mayormente por vía terrestre, mientras que los de Santa Cruz, por vía aérea.

BRASIL

Pando

BRASIL

PERÚ Beni

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

Oruro

Potosí

Chuquisaca

PARAGUAY

Tarija CHILE

ARGENTINA

12 | 13

El cálculo del mercado potencial de vacacionistas bolivianos para el Perú considera factores como la población por edad y nivel socioeconómico, la experiencia de viaje al extranjero y su interés por conocer nuestro país. Se consideran las tres ciudades más importantes: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

2

El mercado potencial

Malecón de Miraflores, Lima © Carlos Ibarra / PROMPERÚ

<El mercado potencial

¿Quiénes son?

existen diferencias por género, pues 50% son hombres y 50% • No mujeres. a los rangos de edad, destacan dos grupos: los jóvenes • Ende cuanto 25 a 34 años y los adultos de 45 a 64 años.

• El 56% son casados o convivientes, y el 58% tiene hijos.

La mayoría se desempeña en el sector privado, ya sea como • trabajador independiente o dependiente.

Género

Hombres: 50%

Estado civil

Casados / parte de una pareja: 56%

Mujeres: 50% Edad

21%

28%

El enfoque para captar vacacionistas bolivianos hacia el Perú tiene que considerar las diferencias en los hábitos de viaje entre los residentes de La Paz y Santa Cruz.

Solteros: 44%

Nivel socio-económico 23%

28%

NSE A: 23% NSE B: 50%

18 - 24 25 - 34 35 - 54 45 - 64

NSE C: 27%

Años

¿Cuántos son?

determinar el tamaño del mercado potencial boliviano para • Para el Perú, se tomó en cuenta a personas de 18 a 65 años de edad

de los NSE A, B y C, residentes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que han viajado al extranjero por recreación en los últimos 2 años y que además tienen la intención de viajar a algún país sudamericano en los próximos 3 años.

a este grupo se le consultó específicamente si le • Adicionalmente, interesaría visitar el Perú en los próximos 2 años.

Cruz casi duplica el número de vacacionistas potenciales de • Santa La Paz. vacacionistas de La Paz viajan mayormente vía terrestre. Por • Los ello, el Perú debe aprovechar su cercanía y acceso para captar este flujo, despertando el interés por visitar, por ejemplo, Cusco o Tacna.

el caso de Santa Cruz, cuyos vacacionistas viajan mayormente • En por avión, Lima sería una de las opciones recomendadas.

160 613 personas conforman el mercado potencial estimado.

Capítulo 2

31%

¿Qué actividades realizan?

búsqueda de diversión y entretenimiento destaca como la • Laactividad más importante para los vacacionistas bolivianos.

Diversión y entretenimiento

20%

siguen en importancia el turismo de naturaleza y el de sol y • Leplaya.

Turismo de naturaleza

19%

¿Cómo suelen viajar?

principales aspectos considerados por los vacacionistas • Los bolivianos al realizar un viaje son la disponibilidad de atractivos

turísticos mundialmente reconocidos, la seguridad del lugar y las recomendaciones que reciben.

Sol y playa

los residentes de La Paz, el tema de la seguridad es lo más • Para importante. En el caso de Santa Cruz, destacan la existencia

17% Turismo histórico / arqueológico

de atractivos y que el destino cuente con servicios turísticos de calidad.

y enero concentran la mayor frecuencia de viajes • Diciembre (42%), aunque un 20% indica que viaja en cualquier momento, lo que representaría una oportunidad para desestacionalizar la demanda y promover, por ejemplo, ofertas en temporada baja.

8% Que tenga atractivos turísticos mundialmente reconocidos Que sea una ciudad segura

Turismo gastronómico

45% 41%

Que sea recomendado por otras personas

4%

35%

Que tenga servicios turísticos de calidad

29%

Que tenga fácil acceso

23%

Que tenga gastronomía reconocida

Turismo de aventura

20%

Con lugares para hacer compras Que tenga ofertas y promociones de viaje

1%

Que tenga diversión nocturna

19% 13% 9%

Visitar comunidades nativas Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

16 | 17

<El mercado potencial

Características del último viaje Los vacacionistas bolivianos prefieren visitar países fronterizos. Iquique (Chile), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil), lideran los arribos en sus respectivos países.

Destinos visitados

países fronterizos concentran los viajes de los potenciales • Cuatro vacacionistas bolivianos (77% del total). el número de viajes, Chile y Argentina representan • Considerando un primer bloque, mientras que Perú y Brasil representan el segundo.

•

Los residentes de La Paz visitan Chile, Argentina y Perú. Los de Santa Cruz, principalmente Argentina y Brasil.

Chile

24%

Argentina

24%

Chile ciudades del norte (más próximas a Bolivia) son las más • Las visitadas, relegando a Santiago a la tercera ubicación.

Iquique y Arica, no solo por cercanía o accesibilidad, • Destacan que también tiene Tacna, sino también por una combinación de seguridad, modernidad, compra en centros comerciales y más opciones de diversión y entretenimiento.

Argentina más visitada es la capital (Buenos Aires), seguida de Salta (en • Lael norte).

Perú más visitada es Lima. Le siguen Puno, Tacna y Arequipa, que • Ladestacan por su cercanía a Bolivia.

Brasil Paulo lidera las preferencias. Las otras ciudades brasileñas • Sao reciben menos visitas de vacacionistas bolivianos.

14%

Brasil España

4%

EE.UU.

4%

Republica Dominicana

4%

Colombia

Ciudades visitadas por país

15%

Perú

2%

Paraguay

1%

Italia

1%

Ecuador

1%

Venezuela

1%

Uruguay

1%

Otros

4% Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Capítulo 2

1 noche

Estadía

1%

3 noches

7%

4 noches

6%

5 noches

7%

6 noches

7%

mencionar que el 37% presenta una estadía de 11 noches o • Cabe más. Un factor que podría explicar esta estadía prolongada es la

presencia de comunidades bolivianas en Chile, Argentina y Brasil, por lo que aprovecharían su viaje de recreación para visitar a familiares o amigos en el lugar.

• La mayor estadía corresponde a Brasil y la menor, al Perú.

19%

7 noches 4%

8 noches 9 noches

de la mitad de vacacionistas bolivianos permanece hasta 7 • Más noches en el país visitado.

5%

2 noches

2%

10 noches

5%

37%

11 noches a más Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Tipo de turismo realizado

potenciales vacacionistas bolivianos buscan diversión y • Los entretenimiento, naturaleza y turismo de sol y playa, confirmando

lo anteriormente mencionado en relación a las actividades preferidas.

turismo histórico-arqueológico recibe menos menciones, • Elaspecto que nos estaría indicando que este mercado no prioriza este tipo de turismo.

• El turismo gastronómico es un aspecto que complementa el viaje.

Menos de US$ 250 De US$ 250 a US$ 500

14%

Gasto (incluye transporte internacional) 20%

residentes de Santa Cruz realizan el mayor gasto promedio • Los por persona (US$ 1 332), lo cual estaría relacionado al tipo

De US$ 501 a US$ 1,000

25%

de transporte utilizado para viajar, ya que los de La Paz usan principalmente la vía terrestre y los de Santa Cruz, la aérea.

De US$ 1,001 a US$ 2,000

25%

vacacionistas que visitan Brasil realizan el mayor gasto • Los promedio, mientras que quienes visitan Perú son los que gastan

Más de US$ 2,000

menos.

16%

Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

18 | 19

<El mercado potencial

Grupo de viaje

viajan al extranjero, el 37% prefiere hacerlo en familia • Cuando (padres e hijos), mientras que el 29% prefiere viajar solo, 13% con amigos sin niños y 6% con amigos con niños.

• Los viajes en pareja ocupan el tercer lugar de las preferencias (15%). el caso de los residentes de Santa Cruz, el 35% viajan solos y el • En 30% en grupo familiar.

Los vacacionistas de Santa Cruz generalmente viajan solos y compran más paquetes turísticos que los paceños y cochabambinos.

Organización del viaje

gran mayoría viaja por cuenta propia, es decir, sin comprar un • Lapaquete turístico.

16%

respecto, se observan diferencias por ciudad de residencia, • Alya que la cuarta parte de los residentes de Santa Cruz viajó con

84%

paquete turístico.

cuanto a los países más visitados, el Perú es el que recibe un • En mayor porcentaje de vacacionistas bolivianos que viajan sin paquete turístico.

Por cuenta propia Con paquete turístico

Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Búsqueda de información

60% no busca información antes de realizar su viaje. Este • Elcomportamiento suele ocurrir cuando ya se conoce el destino o se cuenta con familiares y/o amigos en el lugar a visitar.

quienes sí buscan información, destacan los datos • Entre sobre costos (alojamiento, paquetes, transporte), ya que son

40%

60%

primordiales para estimar el presupuesto de viaje.

aspecto consultado • Otro turísticos a visitar.

está relacionado con los lugares

mitad de quienes buscan información lo hace a través de • LaInternet.

• El buscador que acapara las consultas es Google.

No busca información Sí busca información Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Capítulo 2

Imagen y posicionamiento Para efectos de comparación del posicionamiento del Perú entre los potenciales vacacionistas bolivianos, se ha tomado en cuenta los países más visitados por estas personas: Argentina, Brasil y Chile.

63%

Brasil 49%

Argentina 36%

Colombia Chile

33%

Perú

32%

Uruguay

16%

Venezuela

15%

Ecuador

11%

Paraguay

10%

Guyana Francesa

3%

Guyana

2%

Suriname

1%

Países de Sudamérica más interesantes para visitar

potencial vacacionista boliviano para el Perú considera que • ElBrasil es el destino más interesante para visitar en Sudamérica.

Cabe indicar que este país puede satisfacer los requerimientos de estos vacacionistas (diversión, entretenimiento, naturaleza y playas).

por su parte, es mencionada por casi la mitad de los • Argentina, entrevistados. Le siguen Colombia y Chile.

Asociación de atributos e imagen de países Brasil

Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456 casos).

Atributos

• Percibido como el país ideal para visitar. debido a que destaca en la mayoría de las asociaciones, en • Ello especial por sus playas, paisajes naturales, las posibilidades de

diversión y entretenimiento y su buena infraestructura turística, además de su gente acogedora.

precio elevado y sus problemas de seguridad constituyen sus • Elprincipales barreras para atraer visitantes.

Imagen carnaval y fútbol, aunque también costos elevados y • Playas, problemas de seguridad. su gente, se resalta que es alegre y amable, incluso con quienes • De no hablan portugués. como los lugares más representativos Río de Janeiro, • Destacan Sao Paulo, Brasilia y Florianópolis.

20 | 21

<El mercado potencial

Argentina Atributos

• Destaca como el mejor lugar para hacer compras. posee buenas calificaciones relacionadas a su • Además, infraestructura turística, su buena comida, su facilidad de acceso por vía terrestre y sus posibilidades de diversión y entretenimiento.

• Resalta el hecho de no mostrar barreras para su visita.

Imagen solo presenta asociaciones positivas, resaltando • Prácticamente su cultura y que es un lugar económico para visitar. También se mencionan el tango, las carnes, el fútbol y el tráfico ordenado.

lugares más representativos son Mar del Plata, Buenos Aires, • Los Bariloche y ciudades del norte (Salta, Tucumán, Mendoza, Jujuy y Luján).

Chile Atributos igual que Argentina, no muestra barreras para una visita • Alturística de parte de los vacacionistas bolivianos. la seguridad, así como su facilidad de acceso por vía • Destacan terrestre. de Brasil, es considerado como el país con mejores playas • Después (entre los países evaluados).

Imagen de su arquitectura, comercio (las posibilidades de • Modernidad compra), el vino, el orden y la limpieza. su gente, se señala que es cálida, amable y educada, aunque • De les incomoda su acento, porque hablan muy rápido. los aspectos negativos se menciona que la comida no es • Entre buena y sus playas son frías. ciudades que destacan son Arica, Iquique, Santiago, Viña del • Las Mar y Valparaíso.

Capítulo 2

Perú Atributos por el número de atractivos histórico-culturales, por • Destaca tener atractivos conocidos internacionalmente, así como por su facilidad de acceso terrestre y porque es más económico visitarlo.

Imagen básicamente a Machu Picchu y a su gastronomía; • Asociado también se menciona que tiene sitios precolombinos semejantes a Bolivia.

los aspectos • Entre delincuencia.

negativos, resaltan el desorden y la

los lugares representativos, además de Machu Picchu, • Entre figuran Lima, Arequipa y Tacna.

Su buena comida / gastronomía

26%

Machu Picchu

24%

Delincuencia / inseguridad

14%

Su cultura en general

6%

Lugares turísticos

6%

Arqueología / ruinas

5%

Playas

4%

Posicionamiento del Perú

escuchar la palabra “Perú”, las primeras asociaciones que • Alvienen a la mente de los encuestados son la gastronomía y Machu Picchu.

Aspectos positivos y negativos del Perú

las asociaciones o percepciones espontáneas • Confirmando relacionadas con el Perú, los potenciales vacacionistas bolivianos destacan de nuestro país su cultura, arqueología y gastronomía.

Similitudes con costumbres bolivianas

3%

se mencionan las playas, el bajo costo de la visita y el • También buen trato de los peruanos.

Cusco

3%

los aspecto negativos, señalan la inseguridad, especialmente • Entre asociada a las carreteras.

Nada / no precisa

3%

Respuestas espontáneas - Principales respuestas.

Total múltiple.

Base: Total de entrevistados (456).

22 | 23

<El mercado potencial

Ciudades que les interesaría visitar

66%

Cusco

y Lima ocupan los primeros lugares entre las ciudades que • Cusco los potenciales vacacionistas bolivianos desearían visitar.

•

Arequipa y Puno son las siguientes en la lista, aunque no acaparan la misma cantidad de menciones.

por visitar Arequipa es mayor entre los ciudadanos de La • ElPaz,interés probablemente porque tienen mayor conocimiento de dicho destino.

60%

Lima 19%

Arequipa Puno

10%

Chiclayo

7%

Ayacucho

6%

Iquitos

5%

Trujillo

3%

Tarapoto

2%

Ninguna

2% Total múltiple (principales).

Base: Total de entrevistados (456).

Lugares que les interesaría visitar

Picchu lidera las menciones, seguido de lejos por el río • Machu Amazonas, las Líneas de Nasca y el lago Titicaca (este último llama la atención de los residentes de Santa Cruz).

88%

Machu Picchu 19%

Río Amazonas

16%

Líneas de Nasca Lago Titicaca

12%

Centro Histórico de Lima

11%

Cañon del Colca /Valle

5%

Paracas/ Islas Ballestas

4%

Huacachina

4%

Tambopata

2%

Playas

1%

Ninguno

2% Total múltiple.

Base: Total de entrevistados (1 100).

Capítulo 2

Gastronomía

mayoría de los potenciales vacacionistas bolivianos está • Lafamiliarizada con la gastronomía peruana y, además, le otorga una valoración positiva.

16% Sí ha probado la comida peruana No ha probado la comida peruana

84%

Muy mala

0%

Mala

3%

Regular

14%

Buena

52%

Total 100%.

Base: Total de entrevistados (456).

Muy buena

31%

Total 100%.

Base: Total de entrevistados que han probado la comida peruana (359).

24 | 25

Con el fin de dividir el mercado potencial boliviano en grupos con actitudes e intereses similares, se ha procedido a segmentar dicho mercado.

3

Segmentación del mercado

Máncora, Piura © Marcela Delgado / PROMPERÚ

Segmentación del mercado

Características de los segmentos Se ha dividido el mercado potencial de vacacionistas bolivianos en tres segmentos, según sus hábitos y preferencias cuando viajan al extranjero.

54% Grandes ciudades

visitar urbes donde dispongan de muchas alternativas • Prefieren para ir de compras, buena infraestructura hotelera y visitar lugares que estén de moda.

• La diversión nocturna es otro aspecto relevante.

27% Familiar y descanso

lugares donde puedan descansar, relajarse y estar en • Prefieren familia, con preferencia por destinos de sol y playa. el único segmento que se interesaría por conocer la historia y • Escultura del lugar que visita.

19% Aventura y naturaleza realizar • Buscan naturaleza.

actividades de aventura y disfrutar de la

se complican con el tema de infraestructura hotelera y no les • No gusta visitar lugares de moda.

Capítulo 3

Características demográficas

el segmento de grandes ciudades no existen diferencias • En importantes en cuanto a género y edad. el de aventura y naturaleza, destacan los hombres de 18 a 34 • En años. el segmento familiar y descanso, sobresalen las personas de 35 • En años a más, así como las pertenecientes al NSE B.

Género

Edad

NSE

ABC

Segmento Grandes ciudades

Segmento Familiar y descanso

Segmento Aventura y naturaleza

Masculino Femenino

48% 52%

48% 52%

58% 22%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 65

26% 27% 22% 25%

5% 24% 30% 41%

29% 37% 16% 18%

NSE A NSE B NSE C

23% 47% 30%

20% 58% 22%

24% 49% 27% Total 100%.

Base: Vacacionistas con experiencia de viaje al exterior (456 casos).

Distribución por ciudad de residencia

segmento de grandes ciudades es el principal en todas las • Elciudades evaluadas, pero con mayor relevancia en Santa Cruz.

La Paz, el segmento familiar muestra mayor interés por • En destinos de playa.

La Paz

Cochabamba

49%

59%

55%

Familiar y descanso

32%

24%

21%

Aventura y naturaleza

19%

17%

24%

Grandes ciudades

Segmento

Santa Cruz

Total 100%.

Base: Vacacionistas con experiencia de viaje al exterior (456 casos).

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Segmentación del mercado

Análisis: Segmento grandes ciudades

más importante entre los potenciales vacacionistas bolivianos, • Esya elquesegmento existe una preferencia y búsqueda de diversión y entretenimiento que está asociado principalmente a las grandes ciudades.

viajeros identifican varias ciudades de Sudamérica (Buenos Aires, Sao Paulo, • Los Santiago, Lima) como lugares donde pueden desarrollar este tipo de actividades. el caso del Perú, las estrategias de promoción deberían resaltar una ciudad • En en particular (Lima) con todas las opciones y variedad de actividades que ofrece para el vacacionista boliviano, y que la diferencien de sus competidoras sudamericanas.

la oferta gastronómica de Lima podría constituirse en uno de • Asimismo, los elementos diferenciadores, pero teniendo en cuenta que es un atributo complementario.

Segmento familiar y descanso

vacacionistas de este segmento buscan lugares donde puedan viajar en • Los familia y relajarse, con preferencia en las playas. e Iquique son percibidas como destinos de sol y playa por los bolivianos.

• Arica La facilidad de acceso y la seguridad (en el traslado y en el destino), hacen de estas ciudades de Chile las preferidas.

de Janeiro también es mencionado como un destino para este segmento. El • Rio atractivo de sus playas hace que el tema de seguridad pase a un segundo plano. acuerdo con los resultados, este segmento no consideraría que el Perú cuenta • De con una oferta adecuada a sus intereses, ya que no hace referencia directamente a ningún destino.

Segmento aventura y naturaleza

vacacionistas desean realizar actividades que impliquen esfuerzo físico, • Estos no desean descanso ni relax, ni visitar grandes ciudades. lugares naturales son ideales para estos viajeros, aunque también consideran • Los una opción las playas y todas las actividades que se ofrecen en ellas.

Iguazú (Argentina y Brasil), El Calafate (Argentina) y Machu Picchu • Mencionan como destinos ideales para esta práctica.

Capítulo 3

Ciudades representativas

Actividades

• Buenos Aires • Sao Paulo • Santiago • Río de Janeiro • Lima • Brasilia Iquique (sólo por • las compras)

disfrutar de • laPasear, arquitectura

• Arica • Iquique • Río de Janeiro • Amazonía • Patagonia • Bariloche • Galápagos

en • laDescansar playa, áreas

• Iguazú • Calafate • Machu Picchu

• Trekking • Parapente • Cayac Puenting / bungee • jumping

ropa • Comprar: (mujeres), tecnología

• Conciertos nocturna (salir • Vida a bailar)

naturales

• Pasear • Comer • Olvidarse de todo

Lugares para visitar

• Teatros • Museos • Plazas, monumentos Parques de • diversiones (25-40 años)

• Restaurantes • Shopping malls

• Playas Parques, reservas • naturales • Lugares con nieve • Piscinas Restaurantes con • vistas panorámicas

• Playas • Montañas • Ríos

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Glosario

Agencia de viajes o de turismo Empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios turísticos, ya sea en forma individual o en paquete. Por lo general, tiene carácter de intermediario entre el prestador de los servicios turísticos y el usuario.

Atractivo turístico Es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico: monumentos, paisajes, gastronomía y actividades culturales, deportivas o recreativas.

Ciudad de residencia Es la ciudad donde ha vivido una persona durante todo el último año (últimos 12 meses).

Ciudad emisora Es la ciudad desde la cual se generan los viajes de los residentes hacia otra ciudad (destino turístico elegido).

Destino turístico Lugar visitado durante el viaje.

Gasto del turista Egresos por los consumos efectuados por un turista durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Se deben excluir de este cálculo los siguientes desembolsos: • Compras para efectos comerciales; es decir, para venta o uso como factor de producción.

• Inversiones de capital (por ejemplo, terrenos, casas y fincas) y bienes importantes (por ejemplo, automóviles, remolques y barcos), aunque en el futuro puedan ser utilizados para viajes turísticos.

• Efectivo entregado a familiares o amigos durante un viaje de vacaciones, siempre que no represente el pago por bienes turísticos; así como donaciones a instituciones.

Gastronomía Es el arte de preparar una buena comida. Se considera uno de los atractivos turísticos de un lugar.

Grupo de viaje Visitantes que se desplazan juntos durante parte de su viaje o la totalidad del mismo.

Motivo de viaje Razón sin la cual el viaje no se hubiera producido. Normalmente se consideran los siguientes motivos: • Vacaciones, recreación u ocio Se realizan por motivos de descanso o diversión, y son costeadas con fondos familiares. Quien decide hacer el viaje es el propio visitante, quizás con los demás miembros del hogar. En algunos casos, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal del viaje.

• Visitas a familiares y amigos Visitas sociales que en ciertos casos tienen como finalidad participar de algún compromiso o reunión social, como matrimonios, bautizos o funerales.

• Negocios Viaje realizado por exigencias relacionadas con la ocupación del viajero o la actividad económica de la empresa para la que trabaja. La decisión de realizarlo y el financiamiento corren por cuenta de alguien diferente al viajero mismo.

• Salud Visita a clínicas, hospitales, consultorios médicos, centros de mantenimiento físico, baños terapéuticos y cualquier otro tratamiento relacionados al bienestar físico y mental del paciente.

Paquete turístico Conjunto de servicios entre los que se incluye el alojamiento, el transporte, la alimentación y las visitas turísticas. Los servicios detallados en un paquete turístico se venden a un precio global y por lo general en un solo acto de compra.

Potencial vacacionista En el caso de este estudio, es definido como una persona con experiencia de viaje en el extranjero y con intención de volver a viajar en los próximos años por motivos de recreación.

Promoción turística Es el conjunto de acciones públicas o privadas que se realizan con el fin de incentivar a los potenciales viajeros a visitar un determinado destino.

Anexos

Servicio turístico Todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus proveedores (agencias de viaje, operadores y turísticos, entre otros). Si bien no dan como resultado la propiedad de algún bien, su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento. Entre los principales servicios turísticos se incluye el alojamiento, la alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas.

Turismo de sol y playa Referido a la elección de destinos costeros con el propósito de buscar buen clima, descansar, relajarse y divertirse.

Temporada alta Época del año en la que se realizan más viajes.

Coincide con periodos de vacaciones o feriados, y los precios de hospedaje y viaje suelen ser más elevados.

Turismo urbano Se desarrolla en el entorno urbano, con la finalidad de conocer sus principales atractivos turísticos (plazas, parques, calles y avenidas importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas y ferias). Este tipo de turismo es practicado también por los viajeros de negocios, por los que participan en convenciones y congresos y por quienes van a visitar a familiares y amigos.

Temporada baja Época del año en la que se viaja menos. Coincide con periodos laborables, y los precios de hospedaje y viaje suelen ser más económicos.

Turismo vivencial Visita a comunidades autóctonas, así como participación en festividades y tradiciones de un país o lugar determinado.

Turismo Es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y permanencia en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, y por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.

Turista Persona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y que permanece en él por un periodo mínimo de una noche y no mayor de doce meses consecutivos. Su principal motivo de viaje no es realizar una actividad remunerada o residir en el lugar de destino.

• Turismo emisor Viajes que realizan los residentes de un país hacia otros países.

• Vacacionista Turista que viaja por motivos de recreación u ocio, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje. En ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal de la visita.

• Turismo receptivo Visitas que recibe un país desde otros países.

Turismo cultural Satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos y museos.

Turismo de aventura Permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo que, por lo general, implican desafiar la geografía del lugar.

Visitante Toda persona que se desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses consecutivos y por motivos que no sean realizar una actividad remunerada o residir allí. Los visitantes se clasifican como turistas o excursionistas (aquellos que no pernoctan en el lugar visitado).

Turismo de naturaleza Permite estar en contacto con las áreas naturales, para admirar la flora y fauna del lugar, así como su biodiversidad y medio ambiente.

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Ficha metodológica

Objetivos Conocer e identificar las características y particularidades del comportamiento de viaje de los vacacionistas bolivianos que tienen experiencia de viaje al exterior y están interesados en visitar el Perú.

Tipo de estudio Estudio realizado a través de dos etapas, la primera fue cuantitativa y la segunda, cualitativa.

Primera etapa Técnica: Cuantitativa. Encuesta personal directa en hogares.

Instrumento: Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas.

Público objetivo: Hombres y mujeres nacidos en Bolivia y residentes en las ciudades en evaluación, de 18 a 65 años de edad, pertenecientes a los NSE A (alto), B (medio) y C (bajo), que hayan realizado un viaje al extranjero por vacaciones, recreación u ocio, en los últimos 2 años y tengan intención de viajar por el mismo motivo al extranjero en los próximos 3 años. Ámbito geográfico: Las encuestas se realizaron en las 3 principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Tipo de muestreo: Probabilístico.

Tamaño de la muestra: 456 casos, con un margen de error de (± 4,6%) para los resultados totales.

Trabajo de campo: Del 7 al 31 de mayo de 2015.

Segunda etapa Técnica: Cualitativa. Focus group.

Instrumento: Guía de indagación.

Público objetivo: Hombres y mujeres nacidos en Bolivia y residentes en las ciudades en evaluación, de 18 a 65 años de edad, pertenecientes a los NSE A (alto), B (medio) y C (bajo), que hayan realizado un viaje al extranjero por vacaciones, recreación u ocio, en los últimos 2 años y tengan intención de viajar por el mismo motivo al extranjero en los próximos 3 años. Ámbito geográfico: Los focus groups se realizaron en las 3 principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Muestra: Se realizaron 8 focus groups: 4 en La Paz, 2 en Cochabamba y 2 en Santa Cruz.

Trabajo de campo: Del 6 al 17 de julio de 2015.

Empresa contratada IPSOS Opinión y Mercado S.A.

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La colección <EL TURISMO EN CIFRAS comprende una serie de publicaciones que reúnen una amplia gama de información estadística, estudios y análisis de segmentos específicos, con el fin de transformarla en conocimiento al servicio de empresas, organismos e instituciones vinculados a este sector, así como de autoridades, estudiantes y público en general interesados en el tema.

En este número presentamos “El Potencial Vacacionista Boliviano 2014”, un estudio de las características, usos, intereses, motivaciones, comportamientos y experiencias de los viajeros bolivianos.

www.promperu.gob.pe