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DEMAIN,TOUS EN COWORKING ? PARIS & ILE-DE-FRANCE

Arthur Loyd Décembre 2017

p. 1


LES ÉTAPES CLÉS DE L’ÉVOLUTION DU

p. 2

COWORKING 2005 ÉTATS-UNIS

2008

2012

2014-2015

2016-2017

FRANCE La Cantine par Silicon Sentier

ILE-DE-FRANCE Appel à projet de la Région IDF : 14 lauréats

ILE-DE-FRANCE Entrée des grands opérateurs du c o w o r k i n g

ILE-DE-FRANCE Les grands utilisateurs s’approprient le concept du coworking

2018 --F RA NCE-Un secteur de marché qui se structure

PARIS ILE-DE-FRANCE VS RESTE DU MONDE

2012

2017

Nombre d’espaces de coworking

Nombre d’espaces de coworking ouverts fin 2017

20

198

x10

1 780

source : La Fonderie, Deskmag

x8

source : Arthur Loyd

14 000 source : Forbes


LE COWORKING DANS

p. 3

CETTE ÉTUDE L’expérience du coworking vécue par les collaborateurs Arthur Loyd

TYPOLOGIE D’ESPACES -PRIS COWORKING

CAFÉ-BUREAU

EN

COMPTE-

LES CONCEPTS NON INCLUS DANS CETTE ÉTUDE * CENTRE D’AFFAIRES PÉPINIÈRE INCUBATEUR FABLAB

TÉLÉCENTRE * Le coworking éphémère a été comptabilisé dans cette étude


LES CHIFFRES CLÉS EN IDF À

p. 4

-FIN 2017Évolution de la géographie du coworking

La taille moyenne des ouvertures de coworking a été multipliée par 3 depuis 2015

1 750 m² en 2017

x3

source : Arthur Loyd

31%

La multiplication des ouvertures d’espaces de plus de 2 000 m2 change la physionomie du coworking en IDF

600 m² en 2015

63%

des ouvertures avaient lieu dans les quartiers d ’ a f f a i r e s é t a b l i s* entre 2008 et 2015

des ouvertures se concentrent dans les quartiers d’affaires é t a b l i s* d e p u i s 2 0 1 6

Cumul net des ouvertures d’espaces de coworking et projection à la fin du 1er semestre 2018 – en m² 233 000 m²

m² 250 000

186 100 m²

69 000 m²

Total des espaces de coworking existants à la fin 2017

2015

Total des ouvertures d’espaces p ré vu es au S1 2018

Espaces de Coworking en service

200 000

104 800 m²

Projection au S1 2018 150 000

83 900 m²

186 100 m²

source : Arthur Loyd

Total des ouvertures d’espaces en - 2017 -

100 000 50 000

46 800 m² 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

S1 2018

* Notamment Paris Quartier Central des Affaires, pôles d’affaires de Gare de Lyon-Bercy, Montparnasse, La Défense, Boulogne-Issy, Neuilly-Levallois…


QUELLE RÉPARTITION DU COWORKING À PARIS ? p. 5

MATCH RIVE DROITE VS RIVE GAUCHE À FIN 2017

PARIS INTRA-MUROS 129 espaces de coworking 105 600 m² Parc de bureaux 16,4 millions m²

34 000 m² plus grand incubateur du monde*

Source : Estimation ORIE 2016

* non pris en compte dans nos chiffres

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

-

-

4,2millions m2

-

12,2 millions m 2

21 espaces 7 500 m²

108 espaces 98 100 m²

De 190 € à 590 € / mois Poste résident

De 195 € à 690 € / mois Poste résident

Une faible densité des espaces de coworking sur la Rive Gauche… …pour autant, certains acteurs pionniers y sont déjà présents, à l’image de

-

26 100 m2, c’est le potentiel à court terme de création d’espaces de coworking sur la Rive Gauche si la part de son parc de bureaux consacrée au coworking atteignait le même niveau que celle de la Rive Droite


p. 6

IMPLANTATIONS DANS LES SECTEURS D’AFFAIRES

FOCUS QUARTIER CENTRAL DES AFFAIRES

source : Arthur Loyd

Localisation des espaces de coworking fin 2017 À la fin 2017, le coworking dans le QCA c’est 41 400 m2

17e

16e

9e

8e 1e source : Arthur Loyd

Localisation des espaces de coworking en 2014 À la fin 2014, le coworking dans le QCA c’est 1 700 m2 En 2014, le coworking est naissant dans le QCA, avec seulement 8 espaces. Fait marquant, la majorité est située en lisière du Silicon Sentier

Répartition par taille en m2 2 000 et + 500 à 1999 200 à 499 100 à 199 0 à 99 Limite Paris QCA

Limite Silicon Sentier

Zone d’influence du Silicon Sentier avec une concentration importante d’espaces de coworking

Les espaces de coworking font l’interface entre quartiers d’affaires et secteurs de la classe créative Une porosité croissante entre les secteurs d’affaires traditionnels et le cœur historique du coworking à Paris


IMPLANTATIONS DANS LES SECTEURS D’AFFAIRES

p. 7

FOCUS QUARTIER CENTRAL DES AFFAIRES Ouvertures d’espaces de coworking à Paris QCA - Cumul par opérateur - en m²

En 2016

14 000 12 000

12 000

10 000

10 000

[4]

8 000

En 2017

14 000

[1]

8 000

6 000

6 000

4 000

4 000

[1] [1]

2 000

[1]

1

2

3

[1]

[2]

[1]

2 000

[1] 0

[1]

[1]

4

5

0

[1] 1

2

3

4

5

6

7

[1] 8

[1]

[1]

9

10

* source : Arthur Loyd [2] Nombre d’espaces ouverts par opérateur

*Sites ouverts en tant que Deux sites BAP « éphémères » ont depuis fermé

Au S1 2018 (projection) m² 14 000

[2]

12 000 10 000

[2]

Le Quartier Central des Affaires (Paris QCA) et ses utilisateurs de bureaux attirent de manière croissante les opérateurs de coworking : en 2017, les ouvertures en volumes ont été multipliées par 2 Pour les grands acteurs du coworking, offrir un maillage complet en France ou en Europe passe impérativement par l’ouverture d’un flagship à Paris QCA

8 000

+ 25 600 m²

6 000

au S1 2018

[1]

4 000

+ 29 400 m²

2 000 0

1

2

3

+ 13 000 m²

en 2017

en 2016 source : Arthur Loyd

Cumul des ouvertures à Paris QCA / année


p. 8

PORTRAIT D’UN OPÉRATEUR

2012 CRÉATION DE BAP

13 espaces en IDF

2017

30 600 m2 2 ouvertures prévues S1 2018 Pte de Clichy : 8 000 m² Pte Bagnolet : 3 000 m²

CRÉATION DE MORNING COWORKING

Une philosophie : Test & Learn

improviser | tenter | réussir | échouer apprendre | être à l’écoute | réessayer

progresser

À CHAQUE ESPACE -

4 000 MEMBRES

S O N

VÉRITABLES CRÉATEURS DE LIENS

UNIV E R S

-

UNE DÉCORATION P R O P R E À CHAQUE ESPACE

INSPIRATION DE L’ATMOSPHÈRE U R B A I N E

La diversité est de mise mais la Morning Coworking touch n’est jamais loin …


p. 9

PORTRAIT D’UN OPÉRATEUR

Un modèle éphémère à ses débuts …

Une info insolite ? Une ligne de mobilier créée par les ébénistes de BAP, production made in France

19

espaces ouverts depuis le c o mme n c e me n t

13

espaces o u v e r t s aujourd’hui

… mais une volonté d’ancrer la marque dans le paysage économique

AUJOURD’HUI -

&

DEMAIN?-

Un taux de remplissage très satisfaisant pour les espaces parisiens

(90%) Un pourcentage moins élevé pour les espaces en première couronne

2018 PREMIERS P A S E N RÉGIONS ?

2020 PRÉVISION D’ICI 2020 : 50 ESPACES


CE QU’IL NE FALLAIT PAS

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MANQUER 1/2 QUAND LES GRANDES FONCIÈRES PARTENT À LA CONQUÊTE DU COWORKING après Icade ou encore Gecina, FDR lance son concept de coworking

+

Un modèle qui offre la possibilité aux utilisateurs de mixer bureaux « traditionnels » en bail classique ET coworking au sein d’un même immeuble L’expérience de Foncière des Murs, 1e foncière européenne d’hôtellerie et filiale de FDR, mise à profit pour offrir une expérience client différenciante Ouverture en novembre 2017 du 1er espace de coworking de Foncière des Régions en France dans l’immeuble Calypso à Marseille : 2 300 m2 d’espaces flexibles opérés par l’entité coworking de Foncière des Régions

nov 2017

La stratégie de développement Dans les immeubles du patrimoine FDR ou en développement 10 à 20 sites à l’horizon 2020, avec une déclinaison possible en Europe De 2 000 à 5 000 m2

L’HÔTELLERIE & LE COWORKING un nouveau service en devenir ?

Marier l’univers des services hôteliers et de la relation client avec l’expertise d’un opérateur de coworking pour séduire une clientèle d’affaires exigeante. Un projet qui s’inscrit dans une stratégie de diversification pour le géant hôtelier, qui devrait permettre à Nextdoor de mettre en œuvre un plan de développement ambitieux en Europe

« Des lieux de business décontractés » First step : Lyon en juillet 2017 dans le quartier d’affaires de la Part-Dieu avec 1 600 m² Opening soon : Bordeaux (2 800 m²) & Lille

2 2018 : 40 000 m au S1 2018 pour l’opérateur

du

coworking

à

la

française

2022 : 80 établissements de 3 000 à 10 000 m2 dans les grandes métropoles européennes

By Mama Shelter Une proportion forte privatifs (80%) afin la demande des de cible de

donnée aux bureaux de correspondre à sociétés, cœur Mama Works


CE QU’IL NE FALLAIT PAS

p. 11

MANQUER 2/2 LE COWORKING FAIT DES ÉMULES EN EUROPE Des sites toujours plus grands

Coworking Conference Europe

UK : + grands espaces de coworking d'Europe Wework South Bank 26 000 m2

Novembre 2017 – Dublin Spécialistes d’Europe et du monde

FRANCE : 3e pays avec la + grande taille moyenne d’espaces Wework Lafayette 11 700 m2

Exemple de conférence : Le coworking est-il train de devenir un secteur aussi divers et important que le secteur de l’hôtellerie ?

Source : Deskmag 2017

LE TÉLÉTRAVAIL EN ILE-DE-FRANCE L’essor de la mobilité des travailleurs

65% des employés intéressés par le travail nomade et le télétravail ( étude Ipsos 2016 )

2017 Ordonnances de la loi Travail L’employeur est désormais dans l’obligation de motiver son refus si son salarié souhaite télétravailler

2021 Objectif de 1 000 tiers-lieux voté par la Région IDF

LES MÉTROPOLES ONT LE VENT EN POUPE Les opérateurs tissent leur toile dans les métropoles européennes. Wework & Spaces sont les deux acteurs les plus présents en Europe avec des localisations dans les principales villes du vieux continent

En France, après Paris - IDF, les opérateurs se d é p l o i e n t e n r é g i o n s : Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille… mais ces dernières n’ont pas attendu pour voir se développer un maillage de tiers-lieux !


CONTACTS AUTEURS Cevan TOROSSIAN

Cécile PELLEGRIN

Directeur Études & Recherche France 01 45 201 900 cevan.torossian@arthur-loyd.com

Chargée d’Études 01 45 200 500 cecile.pellegrin@arthur-loyd-market.com

CONTACTS ARTHUR LOYD Philippe LEIGNIEL

Pierre-Antoine MATRAND

Armelle GANDOSSI

Président Arthur Loyd Investissement 01 45 200 500 philippe.leigniel@arthur-loyd.com

Directeur Agence Paris IDF 01 45 201 888 pierre.matrand@arthur-loyd.com

Consultante Coworking 01 45 200 500 armelle.gandossi@arthur-loyd-idf.com

CONCEPTION & RÉALISATION Vincent BOURDON

Elisa GIVAUDAN

Directeur Marketing Digital 01 45 202 100 vincent.bourdon@arthur-loyd.com

Chargée de Marketing 01 45 200 500 elisa.givaudan@arthur-loyd.com

DISCLAIMER En dépit de la rigueur avec laquelle ce document et son contenu ont été élaborés, en aucun cas la responsabilité d’Arthur Loyd et/ou de ses partenaires membres du réseau Arthur Loyd ne pourra être engagée. La reproduction ou diffusion de tout ou partie de ce document et de ses infographies est autorisée à condition d’en mentionner la source. Les icônes utilisés sont issus du site internet Flat icon

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Arthur Loyd - livre blanc - Demain, tous en coworking ?  

Six mois après la 1ère édition, Arthur Loyd, premier réseau national de conseil en Immobilier d’entreprise, transforme l’essai en publiant s...

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