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Noviembre

2012

Servicios globales de exportaci贸n Oportunidades de inversi贸n en Uruguay


Resumen ejecutivo En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación y en especial internet ha promovido e impulsado la internacionalización de los servicios a nivel global. Este dinamismo está siendo acompañado por un proceso de transformación productiva profunda incorporándose a los servicios tradicionales (transporte y turismo) un conjunto de servicios de más reciente desarrollo, conocidos como offshoring o servicios globales de exportación. Uruguay está siendo parte de esta tendencia mundial. Si bien las exportaciones de servicios globales datan de las últimas dos décadas, han ganado creciente participación en los últimos años, logrando que Uruguay ocupe un lugar destacado como mercado de localización de servicios. La tendencia creciente en las exportaciones de servicios muestra que Uruguay tiene características que lo diferencian y que hacen que ocupe una posición ventajosa respecto a sus competidores. Dentro de las principales ventajas se destaca la estabilidad política y socioeconómica, el ambiente propicio para los negocios, el marco normativo e incentivos fiscales, la dotación de recursos humanos calificados, los costos competitivos y una iinfraestructura tecnológica adecuada entre otros. Más allá de este buen desempeño del sector y considerando el potencial del país y las oportunidades de crecimiento, aún resta camino por recorrer para que Uruguay afiance su posición en el mercado global de outsourcing. En este informe se plantean algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector en el mediano y largo plazo.

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1. ¿Por qué invertir en el sector de servicios para exportación en Uruguay? Sistema democrático consolidado, por el cual han alternado todos los partidos en el Gobierno, con fuerte estabilidad política y social. Crecimiento continuo y sostenido desde 2003, acompañado con una alta tasa de inversión extranjera en relación al PIB. Excelente relación costo- beneficio de la mano de obra en comparación con la región, contando con recursos humanos de alta calificación y adaptabilidad. Alta penetración de internet, PC y telefonía celular, suministro eléctrico muy confiable y con un alto porcentaje proveniente de energías renovables Huso horario ubicado entre EE.UU. y Europa, siendo a su vez un excelente complemento en la prestación de servicios globales desde otras locaciones más distantes. Alto estándar de calidad de vida, en un entorno agradable y con un elevado nivel educativo. Buen ambiente de negocios, regímenes e incentivos fiscales que propician la radicación de inversiones e infraestructuras de primer nivel. Según el último informe Doing Business 2013 que elabora el Banco Mundial, Uruguay es 4º país en América del Sur con mejor facilidad para hacer negocios y se ubica en el puesto 89 en el ranking mundial. Implementación de un programa gubernamental de apoyo al desarrollo del sector de servicios globales de exportación, con foco en procesos de after care y facilidades para la capacitación ad hoc de recursos humanos (finishing schools)1. Madurez sectorial generada por la permanente instalación de grandes empresas internacionales que ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo. Tata Consultancy Services, Sabre Holdings, APAC Costumer Services, Tenaris, Mercado Libre, entre otras, que ya ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo.

1

Programa de Apoyo a www.uruguayxxi.gub.uy/serviciosglobales

3

los

Servicios

Globales

de

exportación

2590/OC-UR:


2. Importancia de los servicios en la estrategia de desarrollo Los servicios se pueden definir como la aplicación de competencias (conocimientos y habilidades) por una entidad para el beneficio de otra. Esta aplicación ha sido habitual entre entidades residentes en un mismo país2. Sin embargo, en las últimas décadas el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación -en especial internet- han promovido e impulsado el proceso de internacionalización de los servicios. Sin duda, estamos siendo espectadores de una revolución en la capacidad de transmitir, acumular y procesar información. Esta revolución ha favorecido a que las empresas de un país apliquen conocimientos y procesos en beneficio de otras situadas en el exterior. De esta forma, se puede entender a la internacionalización de los servicios como el incremento en la movilidad internacional de los factores, entendiéndose por estos al capital (inversión extranjera directa), la población y el know-how. La internacionalización de servicios es una oportunidad para el desarrollo del país, ya que contribuye con el crecimiento y desarrollo de las economías a través de la diversificación de su oferta exportable, permitiendo la generación de empleos de calidad y la internacionalización de nuevas empresas. A nivel mundial, existe una tendencia creciente en la exportación de servicios, constatándose una alta demanda y en este contexto, nuestro país tiene potencial para destacarse en algunos segmentos.

3. Dinamismo del sector servicios En los últimos años el sector servicios ha sido uno de los más dinámicos, impactando tanto en la producción mundial, el empleo así como también en los flujos de comercio. De hecho, en los países desarrollados, los servicios representan tres cuartas partes del PIB y más de la mitad en los países en desarrollo. En cuanto al empleo, los servicios emplean el 70% de la mano de obra de los países desarrollados y el 35% de los países en desarrollo3.

3.1 Comercio internacional de servicios El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el crecimiento de la intermediación financiera ha acelerado el intercambio de servicios en las últimas décadas. Las exportaciones de servicios han sido más dinámicas que las de bienes y han resistido mejor a las crisis mundiales; mientras que en la última década las exportaciones de bienes crecieron a una tasa promedio anual de 8% los servicios lo hicieron a una tasa de 10%. Como contrapartida, la demanda mundial de servicios casi triplicó su valor en los últimos diez años registrando un crecimiento promedio anual de 9% en el periodo 2000-2011, alcanzando en 2011 el récord histórico de US$ 4 billones. América Latina no ha quedado atrás en esta tendencia. Las exportaciones de servicios crecieron a una tasa promedio anual de 9% en la última década, alcanzando en 2011 los US$ 122.939 millones, representando el 3% de las exportaciones mundiales de servicios. 2 3

4

Fuente: Vargo y Lusch (2004). “Evolving to a new dominant logia for marketing”. Journal of Marketing. Nº 68. Fuente: Martinez y otros (2008). “Comercio internacional de bienes y servicios”. CEPAL


3.1.1 Exportaciones mundiales de servicios no tradicionales En el sector servicios se está procesando una transformación profunda, incorporándose a los servicios tradicionales de transporte y turismo, un conjunto de servicios de más reciente desarrollo gracias a las nuevas tecnologías. La incorporación de estos servicios no tradicionales está cobrando cada vez mayor importancia relativa, alcanzando a representar en 2011 más de la mitad de las exportaciones mundiales de servicios.

Gráfico Nº 1- Exportaciones mundiales de servicios- (US$ Billones) US$ Billones 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

46%

55%

51%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Servicios No Tradicionales

Transporte

Turismo

Fuente: Uruguay XXI en base a UNCTAD

Dentro de los servicios no tradicionales se consideran: servicios financieros, de informática e información, empresariales entre otros. Respecto a los exportadores de servicios no tradicionales, se destaca como principales proveedores a los países desarrollados como Estados Unidos (16%), Reino Unido (9%) y Alemania (7%). Del lado de los principales importadores se encuentran Estados Unidos (11%), Alemania (7%) y China (7%). En cuanto a las categorías que componen los servicios no tradicionales, se puede observar en el Gráfico 2 que los servicios empresariales (servicios de compraventa, de arrendamiento de explotación y servicios profesionales y técnicos), son los más importantes con una participación de 46% en el total de los servicios no tradicionales. Le siguen en importancia los servicios financieros (13%) y regalías y derechos de licencia (12%).

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Gráfico Nº2- Exportaciones mundiales de Servicios No Tradicionales (Part. %- 2011) Otros, 9%

Construcción, 4% Servicios de comunicación , 4%

Otros servicios empresariales , 46%

Servicios de informática e información, 11%

Regalías y derechos de licencia, 12% Servicios financieros, 13%

Fuente: Uruguay XXI en base a UNCTAD

3.2 Servicios Globales. Definición y clasificación Dentro de los servicios no tradicionales se considera un sub- grupo denominado Servicios Globales de Exportación (usualmente llamado offshoring). Estos servicios surgen de la decisión de la empresa de deslocalizar una actividad y/o proceso realizado inicialmente por un departamento de la empresa, y transferirla al extranjero. Esto se puede hacer mediante la contratación de los servicios de un proveedor, conocido como offshore outsourcing o mediante la instalación de una filial de la propia empresa en el exterior (captive offshoring). Estos dos casos son considerados como exportaciones de servicios globales. Cuadro Nº 1- Formas de deslocalización de servicios de una empresa País de Origen

Empresa

Decide deslocalizar una tarea que puede hacerse en:

Terceros ajenos a la empresa

Filial de la empresa

IED

Extranjero Empresa local ya instalada

OUTSOURCING

OFFSHORING

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI

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Los servicios de offshoring se componen de diversa actividades que se pueden clasificar en tres grandes categorías: •

Business Process Outsourcing (BPO): offshoring en procesos empresariales, referido a procesos de negocios y administración, incluyendo contabilidad, cobranza, administración de recursos humanos, entre otros.

Information Technology Offshoring (ITO): offshoring en tecnologías de la información en dos grandes áreas: software y aplicaciones y actividades vinculadas a la infraestructura y al procesamiento de datos.

Knowledge Process Outsourcing (KPO): offshoring en procesos del conocimiento referido a procesos intensivos en conocimiento tales como investigación y desarrollo, consultoría en servicios legales, análisis de riesgos y crediticios, entre otros.

Cuadro Nº 2- Modalidades de los servicios globales de exportación

BPO

ITO

Outsourcing de Procesos Básicos

Outsourcing de Procesos con aspectos Tecnológicos

Gestión de recursos de la empresa

Consultoría IT

Finanzas y Contabilidad

Formación Gestión de Talentos Nómina de Sueldos Reclutamiento

I+D Innovación

Logística

Gestión de RRHH

KPO Outsourcing de Procesos Intensivos en Conocimiento

Diseño

Software Ensayos Desarrollo de Aplicaciones Integración de Aplicaciones

Consultoría de Negocios Legal

Soporte informático de usuario

Financiero

Gestión de Clientes Marketing y Ventas

Infraestructura

Call Centers Gestión de Aplicaciones

Actividades verticales (Industrias Específicas) Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento tarjetas, gestión de activos, etc.

Gestión de Redes

Actividades avanzadas verticales Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas, Automotor, Consumo & Medios comunicación, Salud / Pharma, Viajes & Transportes, otros

Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. (Basado en Everest & Datamonitor)

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3.3 Uruguay como exportador de servicios Para la economía uruguaya los servicios representan una proporción elevada de la actividad y el empleo. Las exportaciones de servicios de Uruguay muestran que nuestro país está formando parte de la tendencia mundial del dinamismo de los servicios. En los últimos dos años, el monto exportado de servicios se duplicó y representó aproximadamente el 9% del PBI de 2011. El proceso de innovación en las TICs ha originado una transformación profunda en el sector de servicios en nuestro país. Si bien los servicios tradicionales como transporte y turismo siguen siendo los de mayor participación, el mayor dinamismo lo están teniendo los servicios no tradicionales. Mientras los servicios tradicionales crecieron una tasa promedio anual de 9% en el periodo 2001-2011, los no tradicionales lo hicieron a una tasa de 20% en el mismo periodo. Asimismo, las exportaciones de los servicios no tradicionales representan el 33% de las exportaciones totales de servicios en 2011, en contraposición al 15% que representaban en 2000. Por su parte, en 2011 las exportaciones de servicios no tradicionales emplean a más de 13.000 personas en forma directa en Uruguay.

Gráfico Nº 3- Exportaciones de servicios de Uruguay- (US$ millones y Part. %) US$ millones 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

33% 15%

19%

Servicios No Tradicionales

Transporte

Turismo

Fuente: Uruguay XXI en base a datos del BCU y estimaciones del MEF.

8


Gráfico Nº 4- Exportaciones de servicios No Tradicionales de Uruguay (Part. %-2011)

Back office/ call center 10%

Otros 6% Serv. Financieros 30%

Serv. Comerciales 12%

Centralización de act. de empresas globales 12%

Asesoramiento profesional 15%

ITOInformática 15%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos del BCU y estimaciones del MEF.

Tal como se observa en el Gráfico Nº 5, Estados Unidos es el principal destino de exportación de los servicios no tradicionales de Uruguay para cada uno de los sectores, seguido de América Latina y el Caribe.

Gráfico Nº 5- Exportaciones de servicios No Tradicionales de Uruguay- Destinos(Part. %-2011) Resto

15%

Union Europea

12%

Mercosur

15%

Resto ALC

23%

EE.UU

35% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos del BCU y estimaciones del MEF.

En suma, son cada vez más los servicios que se internacionalizan con diferente valor agregado. El nivel de capacitación y formación de nuestros recursos muestra que existe potencial de desarrollo a través de la internacionalización. El avance en las TICs es una oportunidad para colocarnos como prestadores de servicios mundial. En otras palabras, satisfacer desde el Uruguay las demanda de empresas localizadas en otras partes del mundo.

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3.3.1 Exportaciones de Uruguay de Servicios Globales Uruguay tiene una historia relativamente temprana en las exportaciones de servicios globales pero ha ganado espacio en los últimos años. En 2011, las exportaciones de servicios globales representaron el 56% del total de las exportaciones de servicios no tradicionales4. Dentro de este grupo, Uruguay ha tenido especial destaque en asesoramiento profesional, ITO e informática y los servicios vinculados a la centralización de actividades de empresas globales, esto es, actividades de las oficinas administrativas y de apoyo de empresas multinacionales.

Cuadro Nº 3-Exportaciones de servicios globales de Uruguay(Millones US$ y Part %-2011)

Asesoramiento profesional

Coordinación de cadenas logísticas

US$ 204 (27%) ITOInformática

US$ 27

US$ 204

(4%)

(27%)

Servicios Globales US$ 762 Producción audiovisual

Centralización de actividades de empresas globales

US$ 27

US$ 163

(4%)

(21%) Back office, call center, etc US$ 136 (18%)

Fuente: URUGUAY XXI en base a estimaciones del MEF.

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Cifras estimadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos proporcionados por el BCU, DGI y Censo de las Zonas Francas de Uruguay. Ultimo dato disponible.

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4. Ventajas de Uruguay en Servicios Globales de Exportación La tendencia creciente en la exportación de servicios muestra que nuestro país cuenta con algunas características que lo diferencian y colocan en una posición ventajosa respecto a los competidores. La propuesta de prestar servicios hacia el mundo muestra algunas ventajas significativas.

• Recursos Humanos: Uruguay cuenta con recursos humanos calificados y multilingües, con un potencial de crecimiento en servicios globales, lo que permite incorporar nuevos empleos de calidad. Asimismo, los recursos humanos en Uruguay son altamente competitivos, gracias a la conjunción de dos factores: alta calidad de los recursos humanos y salarios competitivos en comparación con la región. No obstante, existen desafíos pendientes para potenciar aun más la oferta de recursos humanos calificados del país. Este tema se aborda en el punto 7. • Afinidad cultural con los principales mercados demandantes: Esto facilita la comprensión de los potenciales demandantes como Estados Unidos y Europa, con los cuales la comunicación se ve favorecida, permitiendo acortar ciclos y ejecución de proyectos de deslocalización logrando mejores retornos para la inversión. • Ubicación geográfica y huso horario: Uruguay está estratégicamente ubicado entre los husos horarios de Estados Unidos y Europa, permitiendo complementar tareas en el horario habitual de trabajo de una oficina en Montevideo con las de otras regiones. En algunos casos, grandes corporaciones pueden complementar sus operaciones ubicadas en otros continentes, logrando de esta manera un servicio de 24 horas de trabajo continuo. Actualmente existen grandes empresas instaladas en Uruguay que garantizan servicios 24 horas los siete días de la semana. • Costos competitivos: La relación costo-calidad de los factores productivos y la infraestructura ofrecidos por el país lo vuelven atractivo para la instalación de este tipo de servicios. Esto es un factor clave ya que la búsqueda de la reducción de costos es uno de los principales motivos que llevan a las empresas a deslocalizar una serie de actividades. • Infraestructura tecnológica adecuada: La infraestructura tecnológica tiene una gran cobertura del territorio nacional y en el presente año se realizaron grandes esfuerzos para aumentar la velocidad de bajada. A nivel regional, Uruguay ocupa actualmente un lugar privilegiado en cuanto a indicadores de de uso de las comunicaciones y calidad del energía eléctrica. A continuación se presenta la posición de Uruguay en algunos indicadores del Global Competitiveness Report 2012–2013 World Economic Forum.

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Cuadro Nº4-Calidad de la infraestructura en Uruguay Penetración de telefonía móvil Uruguay

21

Costa Rica

38

Chile

50

Costa Rica

39

Calidad del suministro eléctrico Uruguay 37

Argentina

26

Uruguay

44

Uruguay

53

Uruguay

43

Costa Rica

Chile

30

Venezuela

49

Argentina

60

Brasil

46

Chile

53

Brasil

41

Argentina

50

Brasil

62

Ecuador

47

Colombia

62

Perú

58

Brasil

55

Costa Rica

68

Argentina

50

Brasil

68

78

Chile

68

Colombia

70

Chile

58

Perú

74

Ecuador

Penetración de telefonía fija

Usuarios de internet

Ancho de banda de internet

42

Fuente: Uruguay XXI en base a The Global Competitiveness Report 2012–2013. World Economic Forum.

Por otra parte, según Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2012, Uruguay es el país latinoamericano más avanzado en términos de tecnologías de la información y comunicación. En términos de velocidad de bajada de datos, Uruguay se ubicó en el segundo lugar en América Latina con un promedio de 7,35 megabites por segundo. Uruguay mejoró 11 posiciones en Latinoamérica -pasando de 13º a 2º en cuatro meses- debido a la instalación de fibra óptica en hogares, a cargo de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)5.

Gráfico Nº 6 – Velocidad de bajada de datos en América Latina

Fuente: Ookla. Net Index

5

Entre Agosto y Noviembre de 2012, Uruguay avanzó 70 posiciones a nivel mundial (de 135º a 65º) y 11 en Latinoamérica (de 13º a 2º), debido al proyecto de instalación de fibra óptica en hogares de todo el país que se encuentra realizando la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

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• Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación: A partir de 2012 se encuentra en ejecución el Programa de Apoyo a los servicios globales de exportación que durante al menos 4 años aportará recursos para la mejora de la competitividad y posicionamiento internacional del sector, profundizando acciones de after care, la promoción del país como proveedor de servicios, apoyando la formación a demanda de recursos humanos y profundizando mejoras sistemáticas al marco regulatorio.

Posicionamiento de Uruguay en el mercado de mundial de servicios globales Estas ventajas han permitido que Uruguay comience a posicionarse dentro de los principales mercados de localización de servicios globales, sin perjuicio de que aún quedan desafíos pendientes para que el país afiance su posición. A continuación se presentan los principales rankings que relevan los mejores países para deslocalizar tareas.

• Índice de localización de servicios globales 2011 (A.T. Kearney): Uruguay ocupa el puesto Nº 41 en el ranking de los 50 mejores destinos para el outsourcing. Este índice considera aspectos vinculados al clima de negocios, habilidad y disponibilidad de recursos humanos y atractivos financieros. Uruguay presenta un mejor comportamiento en el clima de negocios y en atractivos financieros, en relación a los aspectos vinculados a la habilidad y disponibilidad de RRHH. • Top 100 localidades de Outsourcing 2012 (Tholons): Montevideo ocupa el puesto Nº 43 en el ranking de los 100 destinos preferidos por las empresas prestadoras de servicios globales y el puesto Nº 10 entre las ciudades de América Latina. • Top 30 países para Outsourcing 2012 (Gartner): Uruguay integra la lista de 30 principales destinos con mayor potencial y capacidad como centro de servicios off shore. En América Latina comparte este puesto con países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México.

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5. Marco regulatorio 5.1 Promoción de inversiones nacionales y extranjeras El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere autorización previa para instalarse en el país. La ley 16.906 de 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron la reglamentación de dicha ley. En virtud de la misma y para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte del pago del Impuesto a las Rentas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto. La tasa normal del IRAE es de 25%. También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas. Asimismo, dicha ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.

5.2 Incentivos generales del Gobierno a la exportación 1. Devolución del IVA pagado en las compras de insumos La recuperación del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA facturado en las ventas realizadas dentro del territorio nacional, abonando al Estado sólo la diferencia. En el caso de las exportaciones (de bienes y servicios) no se factura dicho impuesto por lo cual se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de insumos, directamente a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) extiende certificados de crédito que pueden utilizarse en el pago de otros impuestos. El Decreto Nº 220/998 enumera las operaciones comprendidas en el concepto de exportaciones de servicios. A vía de ejemplo se mencionan las siguientes: la transmisión al exterior de material televisivo producido en el país, los servicios de apoyo logístico a producciones cinematográficas y televisivas de empresas del exterior, los servicios de asesoramiento prestados a personas del exterior, los servicios prestados a personas del exterior para el diseño, desarrollo e implementación de soportes lógicos específicos, los servicios prestados por los Centros Internacionales de Llamadas siempre que la actividad principal tenga como destino el exterior y por la parte referida a la misma, el procesamiento de datos, los servicios prestados para el diseño, desarrollo e implementación de contenidos digitales, los servicios de investigación de mercado y de investigación social, Y los servicios publicitarios prestados por agencias de publicidad a clientes del exterior.

2. Ley de Zonas Francas En Uruguay existen trece Zonas Francas (11 son ZF privadas y 2 son ZF estatales), o exclaves aduaneros. En estas Zonas Francas se pueden realizar actividades de fabricación o prestación de servicios hacia terceros países en los cuales, además de no abonar los tributos aduaneros a la entrada y salida de bienes y servicios, y anticipos de IVA, rige una amplia exoneración de impuestos nacionales, como el Impuesto a la Renta empresarial -IRAE- y otros, con la única excepción de los tributos a la seguridad social para el personal nacional. 14


El único requisito que debe cumplirse es el de contratar un mínimo de 75% de ciudadanos uruguayos dentro del personal total, aunque este porcentaje puede ser reducido previa autorización del Poder Ejecutivo6.

5.3 Incentivos específicos del Gobierno para diversos servicios globales de exportación 1) Centros de Contacto: Decreto Nº207/2008 y posterior modificación Decreto Nº379/011Exoneración del Impuesto a la Renta empresarial El Decreto Nº 379/011, que modifica al Decreto Nº 207/008 declara promovida la actividad desarrollada por los Centros de Atención a Distancia, siempre y cuando se verifiquen, en forma simultánea, las siguientes condiciones:

Generen como mínimo 150 puestos de trabajo calificado directo. Para las solicitudes presentadas a partir del 1º de enero de 2011, se exigirá como mínimo cien puestos de trabajo calificado directo.

Los servicios sean íntegramente aprovechados en el exterior por sujetos no residentes.

Las rentas originadas en dichas actividades están exoneradas de IRAE, por un plazo de 10 ejercicios a partir de aquel en el que se solicita la declaratoria promocional (inclusive). Para las solicitudes presentadas a partir del 1º de enero de 2011, dicha exoneración regirá de acuerdo al siguiente detalle: a. 100% cuando superen los ciento cincuenta puestos de trabajo calificado directo b. 70% cuando superen los cien puestos de trabajo calificado directo

2) Centros de contacto: Ley Nº 18.331 y Decreto Reglamentario Nº 414/09- Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data De acuerdo a la norma, todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a protección de sus datos personales, a través de cualquier información. Ésta alcanza su recolección, registro y tratamiento, bajo cualquier soporte y modalidad, en el ámbito público o privado. El responsable de la base de datos debe recabar y guardar prueba del consentimiento del titular de los datos, debiendo informar a éste el fin a que se destinarán los mismos, así como utilizar técnicas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la protección, El Decreto reglamenta el funcionamiento de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esta Ley adecua la normativa vigente a las exigencias de la Unión Europea, permitiendo que clientes de ese origen contraten con empresas radicadas en Uruguay.

6

En el último mes de 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas ha remitido un proyecto de ley que flexibiliza el requisito de incorporar 75% de mano de obra uruguaya, a la espera de su aprobación 15


3) Sector software: Exoneración del Impuesto a la Renta empresarial para actividades de exportación de software y servicios vinculados El Título 4º del Texto Ordenado 1996 considera rentas exentas, para el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), las obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder Ejecutivo, siempre que sean aprovechados íntegramente en el exterior. El Decreto Nº 150/2007 de 26/4/2007 Reglamentario del IRAE, Artículo 163 bis, incluye en los servicios vinculados a los de hosting, call center, tercerización de procesos de negocios, comercialización y otros servicios, en tanto en todos los casos tengan por objeto los soportes lógicos, aun cuando dichos soportes lógicos no hayan sido desarrollados por el prestador de servicios. En relación con soportes lógicos, dicho artículo incluye el desarrollo, implementación en el cliente, actualización y corrección de versiones, personalización (GAPs), prueba y certificación de calidad, mantenimiento de soportes lógicos, capacitación y asesoramiento. Por otra parte, el mismo TO 1996, Título 4 (IRAE), Artículo 23, literal I), permite computar por una vez y media, los gastos incurridos en concepto de servicios de software prestados por quienes tributen efectivamente este impuesto.

5.4 Acuerdos comerciales y de protección de inversiones 1) Acuerdos comerciales generales Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995, y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) junto a los diez países de América del Sur más Cuba y México. En el marco de esta última, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil y Paraguay el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercaderías, eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Común frente a terceros países. Desde el 12 de Agosto de 2012

Venezuela es socio pleno del MERCOSUR. El MERCOSUR, a su vez ha suscrito, en el marco de ALADI acuerdos comerciales con los demás países de América del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Perú (2005), y un acuerdo con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonas de Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan no más allá de 2014/2019, según el país. Uruguay suscribió además con México un acuerdo bilateral de libre comercio (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países (arancel cero) desde junio de 2004, con ciertas excepciones que finalizarán en el año 2014.

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2) Acuerdos de Protección de inversiones Uruguay ha firmado acuerdos de protección y promoción de inversiones con 26 países, incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.

6. Servicios offshore que se ofrecen en Uruguay La mayor parte de los servicios globales se prestan fundamentalmente desde Zonas Francas (ZF), aunque también se instalan empresas fuera de ellas, principalmente en la zona céntrica de Montevideo (Aguada, Centro, Ciudad Vieja, Pocitos nuevo). A continuación se presentan las 4 Zonas Francas especializadas en servicios que operan actualmente en Uruguay:

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Zonamerica: primer ZF en instalarse en el país7, ubicada sobre la Ruta 8, Km 17,5, próxima al aeropuerto internacional de Carrasco. Actualmente cuenta con 8 plataformas de negocios, casi 300 empresas instaladas y genera más de 9.000 puestos de trabajo. En BPO/KPO existen numerosas empresas instaladas (Sabre Holdings, Despegar.com, Ocwen, Seprona, Assist Card, Brilox, Godana, CTC2, CISA, AIVA y Group RCI, entre otras). En Tecnologías de la Información se han instalado también varias empresas (TCS, Verifone, Bantotal, y Lynkos). Además, existen varias empresas de consultoría (Ferrere Internacional, PwC, Deloitte, Merrill Lynch, KPMG, entre otras). Actualmente, se están construyendo dos edificios más en Zonamerica: “Celebra”, que agregará 8.000 m2 de oficinas en 2013 para ofrecer en alquiler y otro para el traslado a Uruguay de la casa matriz de una empresa farmacéutica.

Por mayor información: www.zonamerica.com

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Aguada Park, ubicada próxima al centro y al puerto de Montevideo, cuenta con infraestructura de última generación en una torre de 19 pisos (22.000 m2) y una inversión total de US$ 50 millones (terreno, dos edificios y equipamiento). A noviembre de 2012 tiene una ocupación de 95%, albergando empresas de desarrollo de software, call centers, BPO y servicios compartidos, servicios financieros, servicios profesionales y trading (agribusiness, vestimenta, energía, navieras), enfocadas a la exportación de servicios. Se destaca la presencia de: APAC Customer Services, Globant, Mercado Libre, Corporación Navíos, Travel Leaders, Banco Itaú, Teyma y Sabre Holdings, entre otras. El personal ocupado entre todas estas empresa es de 1.200 personas aproximadamente (noviembre 2012). A principios de 2013, comenzará la construcción de una segunda torre, 6.700 m2 de obras con una inversión estimada en US$ 18 millones y se proyecta construir la tercera torre en 2015.

Por mayor información: www.aguadapark.com 7

Zona Franca de Montevideo (hoy Zonamerica) fue creada por Resolución del Poder Ejecutivo en Febrero de 1990: http://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/resoluciones/resolPE/resolPE199002-16.pdf

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World Trade Center (WTC) Free Zone, ZF de Servicios emplazada en una ubicación estratégica de Montevideo, en una zona con diversidad de bancos, hoteles y restaurantes. Se podrán arrendar espacios de oficinas flexibles, desde oficinas de aproximadamente 40 m2 hasta pisos enteros, con servicios de telecomunicaciones de última tecnología. WTC Free Zone cuenta también con el primer helipuerto internacional del país y de la región. Algunas de las empresas instaladas en WTC Free Zone vinculadas al sector servicios son: Compass Group, Latinbroker, entre otros. WTC Free Zone cuenta también con empresas de servicios dedicadas a sectores como la energía, arquitectura, etc.: Estudios Energéticos Consultores, Patagonia Geosciences, Área Constructora y Contract Global Services, entre otras.

Por mayor información: www.wtcfreezone.com

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Parque de las Ciencias, zona franca que comenzó a operar en 2011 y sigue en construcción en 2012. Está ubicada sobre la Ruta 101 próxima al aeropuerto de Montevideo y está orientada a recibir empresas exportadoras que se enmarcan en los sectores de ciencia y tecnología, especialmente en ciencias de la vida (biotecnología y farmacéuticas). El principal cliente es MegaPharma, un conglomerado de varias empresas de productos farmacéuticos (Roemmers, Poem, Servi Medic, Rowe). También se encuentra allí Eriochem, oficinas de la casa matriz farmacéutica, y servicios de arquitectura especializada en fábricas de medicamentos (TSyA), servicios de ingeniería limpia (Comsaemte, de origen español), y operadores logísticos (Selenin). Por mayor información: www.zonapdc.com/uruguay

Como se mencionó anteriormente en Uruguay se ofrecen distintos tipos de servicios offshore. A continuación se enumeran algunos servicios tercerizados (outsourcing offshore) que se ofrecen en Uruguay, clasificados en las tres grandes categorías: Procesos de Negocios Tercerizados (BPO), Tecnologías de la Información (ITO) y Procesos de Conocimiento Tercerizados (KPO).

18


6.1 Tercerización de procesos de negocios (BPO) Las empresas cada vez se concentran más crecientemente en su negocio principal, recurriendo a terceros para la provisión de soluciones integrales a sus procesos de soporte. Esta tercerización incluye tanto atención al cliente como administración en sus diversos aspectos y consultoría. Las principales empresas locales que prestan servicios al exterior tienen vinculaciones con empresas y/o firmas de consultoría mundiales.

a) Atención al cliente: centros de contacto, marketing y ventas En Uruguay se prestan servicios offshore tanto para la casa matriz del exterior (in-house) como para terceros (outsourcing). En el primer caso (in-house), se destacan Sabre Holdings y RCI Global Vacation Network, instaladas en Zonas Francas, mientras que realizando outsourcing se encuentra Tata Consultancy Services (TCS), que opera en Zonamerica, en el centro de Montevideo y desde noviembre de 2012 cuenta con una oficina en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En estas tres empresas juntas trabajan en total aproximadamente 1.800 empleados en 20128.

En 2012 también se han instalado en Zonamerica dos centros de servicios in house: Despegar.com (Agencia de Viajes y Turismo) y Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), empresa chilena dedicada al transporte marítimo y Ocwen Financial Services, especializada en servicios de negociación de contratos de préstamo vinculados a inmuebles, con sede en Florida, EE.UU. En conjunto emplean 470 personas aproximadamente. También brindando servicios para terceros (outsourcing), se destacan las empresas españolas Atento y Avanza, APAC (contact center de EE.UU. instalada en Aguada Park en 2012, con más de 360 puestos de trabajo) y varias empresas nacionales ubicadas próximas al centro de Montevideo, contando aproximadamente con 3.500 empleados en total. Mercado Libre, firma argentina multinacional de ventas por menor en internet, está instalada en Aguada Park desde el segundo semestre de 2012 y actualmente cuenta con 160 empleados en total. b) Administración de empresas: contabilidad y finanzas, logística, compras Diversas empresas atienden clientes del exterior, ofreciendo mayor o menor amplitud en los servicios: * IBM Uruguay provee de servicios de tercerización de procesos de negocios (BPO), de contabilidad y de finanzas a la casa matriz del banco BBVA de España, contando con 120 profesionales trabajando en ello. El objetivo de la empresa es continuar expandiendo este tipo de negocios en Uruguay. * Varias consultoras proveen servicios de outsourcing a empresas multinacionales (además de a empresas locales) para la resolución de sus necesidades regionales de administración (contabilidad, preparación de estados contables y adaptación de los mismos a estándares internacionales, elaboración de informes de gestión, compras, cobros y pagos, etc.), y servicios 8

Fuente: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación, Reporte de Análisis del Mercado Global (2012).

19


profesionales de consultoría gerencial, auditoría, impuestos, operaciones y logística, y asesoramiento económico y financiero: CPA Ferrere, Guyer & Regules, KPMG, PwC y Deloitte, entre otras. * Varias empresas, entre ellas Sabre Holdings, centralizan en Uruguay la contabilidad de sus filiales en América del Sur. Además de operar en Zonamerica, Sabre Holdings instaló una oficina también en Aguada Park en 2012. * Tenaris -ubicada en WTC-realiza tareas administrativas y financieras para su casa central en Argentina y emplea aproximadamente 200 personas. * Baker Tilly Uruguay, presente en Uruguay desde 1991 es una red líder conformada por firmas independientes de auditoría y contabilidad. En Uruguay, ubicada en WTC Free Zone, la empresa presta servicios de auditoría, administración, contabilidad y consultoría de sociedades del exterior y de Zona Franca, así como asesoramiento legal y tributario. *GTS International, firma profesional integrante de Leading Edge Alliance, se dedica a la prestación de servicios profesionales en las áreas de contabilidad, auditoría y asesoramiento tributario. Los servicios prestados en WTC Free Zone están destinados a usuarios de Zonas Francas de Uruguay y a empresas del exterior, fundamentalmente en el outsourcing de sus procesos administrativos y contables. c) Administración de recursos humanos: selección, entrenamiento y pagos Las consultoras anteriormente mencionadas, como CPA Ferrere, PwC y Deloitte, así como también Advice, Manpower, Casu Trust and Management Services, también brindan servicios en el área de administración de recursos humanos, que incluyen liquidación y pago de haberes, elaboración y mantenimiento de documentación laboral, revisión de aspectos de cumplimiento de normas laborales y de seguridad social, reportes gerenciales, gestión de ausencias y licencias, y capacitación y apoyo en caso de necesidades zafrales de personal. Algunas de estas empresas han logrado proveer servicios desde Uruguay a sus filiales en el resto del mundo, centralizando estos servicios y logrando así disminuir costos.

6.2 Tercerización de tecnologías de la información (ITO) En Uruguay, la industria de software comenzó a desarrollarse en los años ochenta y sus exportaciones mostraron un comportamiento explosivo en la década siguiente.

20


En 2010 el 37% de las ventas totales del sector se destinaban a exportaciones (US$ 225 millones), siendo Estados Unidos el principal destino con 27%; seguido de América del Sur y Central (con el 55% del total). Si bien hasta el momento no se ha finalizado el procesamiento de la encuesta sectorial que realiza la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), se estima que las exportaciones en 2011 alcanzaron los US$ 281 millones9. El empleo directo en tecnologías de la información es de 15.000 personas en 2012, 80% de las cuales tienen alto nivel de calificación (ingenieros, analistas, programadores, técnicos informáticos y otros profesionales universitarios).

Gráfico Nº7- Exportaciones de Uruguay- Industria de Tecnologías de la información. Millones de US$

Fuente: Uruguay XXI en base a CUTI. Año 2011: de acuerdo a expectativas empresariales.

Como se observa en el siguiente cuadro, los principales productos exportados vinculados al sector de Tecnologías de la Información son el software nacional y las consultorías, así como otros servicios de Tecnologías de la Información (TI), representando en conjunto el 85 % del total exportado en 2010.

Cuadro Nº 5- Exportaciones de TI, por tipo de producto- Año 2010 Tipo de Producto Otros servicios TI Software Consultorías Outsourcing Servicios de Internet y Telecomunicaciones Total

US$ miles 100.083 50.179 40.100 29.233 5.668

% Part. 44% 22% 18% 13% 3%

225.263

100%

Fuente: Uruguay XXI en base a la Encuesta Económica Anual 2010 de la CUTI

Del conjunto de actividades de TI que se efectúan en Uruguay, se destacan dos segmentos en los cuales la modalidad outsourcing y exportación es importante: 9

A fines de noviembre de 2012, aún no se han publicado los datos de la Encuesta 2011.

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a) Desarrollo de aplicaciones horizontales y verticales 1) Empresas generalmente nacionales crean programas informáticos tanto en paquetes como a medida para sus clientes (Datalogic, Memory, Datasec, ICA, Top Systems, De Larrobla, Pay True, Geocom, Concepto, Sendstar, etc.). 2) Dos firmas que producen nuevas herramientas de desarrollo: Artech, líder del sector, con oficinas en EEUU., Japón, México y Brasil y que ha realizado exportaciones a 36 países (noviembre de 2012), e Ideasoft, que cuenta con una plataforma propia que incluye tecnologías de Business Intelligence. Se estima que el 40%, aproximadamente, de las exportaciones de software se componen de los productos de este segmento (incluyendo las licencias). 3) La compañía estadounidense VeriFone, que diseña software para gestión de medios de pago tiene en Uruguay uno de sus cinco centros mundiales de desarrollo y soporte de sus productos de software (junto a otros en India, Irlanda, Israel y Estados Unidos). La empresa cuenta con presencia en 62 países y se especializa en software para el uso de tarjetas de crédito, débito, prepago y tarjetas de regalos, así como en terminales de punto de venta (hardware) para el uso de las mismas en comercios. Después de completar una ampliación de sus oficinas en Zonamerica cuenta con aproximadamente 120 desarrolladores y analistas. b) Consultoría en software – IT Services Comprende los servicios asociados a la implementación del software prestados por las mismas empresas desarrolladoras o por firmas de consultorías y otros servicios. En este segmento existen tanto empresas nacionales como internacionales. 1) Dentro de las empresas nacionales se destacan Grupo Quanam, asociada a Oracle e implementadora de software de grandes empresas, así como Infocorp, asociada a Microsoft, y Conex, unidad de consultoría de UTE, Arkano, Código del Sur, etc. 2) Entre las empresas internacionales se destaca Tata Consultancy Services (TCS), con un Centro de Entrega Global instalado en Uruguay. Desde Montevideo se proveen servicios de TI, consultoría y outsourcing de procesos operativos a más de 30 clientes, además de operar como base offshore para algunos clientes de Estados Unidos, América Latina y Europa. Se brindan servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, financieros y de gestión de recursos humanos a través de múltiples plataformas tecnológicas y de procesos de negocio. Otras empresas extranjeras presentes en Uruguay son IBM Uruguay, que cuenta actualmente con 210 trabajadores (Noviembre 2012). También están operando: la argentina Globant, instalada desde 2012 en Aguada Park, que emplea a 320 personas, Microsoft, Bull, la chilena Sonda y la española Indra. Cabe destacar que en el marco del Programa de Servicios Globales de Exportación se están elaborando Planes Estratégicos de Promoción. En particular, en el Plan para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los consultores Mordezki et al (2012) realizan un relevamiento de empresas locales en el área de Tecnología de la Información. Ofrecen una segmentación en 6 sectores: Sector horizontal, Sector vertical, IT Services, Internet Market, Consumer Market e IT infraestucture. Los siguientes cuadros tomados del Informe de Mordezki et al (2012) presentan el número aproximado de empresas en cada sector, algunos

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ejemplos de empresas integrantes y una estimación anual de la facturación, exportaciones y personal ocupado. Cuadro Nº 6- Mapeo de empresas locales en Tecnologías de la Información- Año 2012

Fuente: Marcel Mordezki y otros (2012), Planes Estratégicos de Promoción de Servicios Globales, Segundo Informe de Avance.

Cuadro Nº 7- Estimaciones del Sector de Tecnologías de la Información- Año 2012 Sector Horizontal

Sector Vertical

IT Services

Tamaño relativo del sector (Facturación anual)

USD 123:

USD 123:

USD 273:

USD 3:

USD 14:

Exportaciones anuales

USD 45:

USD 45:

USD 101:

USD 1,1

USD 5,2

2.500

2.500

7.200

Número de Personas en el sector

Consumer

Internet

300

Fuente: Marcel Mordezki y otros (2012), Planes Estratégicos de Promoción de Servicios Globales, Segundo Informe de Avance.

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6.3 Tercerización de procesos de conocimiento (KPO) a) Innovación, diseño y pruebas Diversas empresas realizan procesos de innovación y diseño para el exterior desde Uruguay. * Una de ellas es CCC Medical Devices, que comenzó en los ‘70 fabricando y exportando marcapasos. A fines de los ’90 comenzaron a ofrecer servicios de diseño de dispositivos médicos implantables. Los pedidos provienen de compañías del exterior, principalmente startups financiadas por inversionistas de riesgo y grandes empresas del sector de dispositivos médicos. Los dispositivos diseñados han sido utilizados para el tratamiento de diferentes enfermedades, como ser la insuficiencia cardíaca, bradicardia, obesidad, diabetes, el control de la presión arterial, la apnea del sueño, el dolor crónico, etc. CCC cuenta actualmente (noviembre de 2012) con el 70% u 80% del mercado mundial en su nicho y exporta sus servicios a Estados Unidos, Europa, Israel y otros países. En esta empresa trabajan 175 personas, de las cuales 60 son ingenieros especialistas en electrónica y software y en menor medida, ingenieros mecánicos y químicos. * Otra empresa nacional de reciente creación, Chipmate, se especializa en microelectrónica, diseñando actualmente productos a pedido de una empresa hindú fabricante de marcapasos. Está integrada por ingenieros especializados en microelectrónica.

b) Consultoría de negocios (reingeniería, benchmarking, diseño de procesos, etc.), legal (propiedad intelectual, soporte legal, etc.) y financiera (asesoramiento en el mercado de inversiones financieras, análisis de riesgo, etc.) Ejemplos de empresas que prestan estos servicios en Uruguay: * Towers Watson, consultoría especializada en capital humano y administración financiera y del riesgo, con 14.000 trabajadores en todo el mundo (casa central en Estados Unidos), instaló un centro de investigación económico-financiero en Montevideo en 2005 para dar soporte a sus propias oficinas en todo el mundo. Este centro, ubicado en WTC FZ desde 2012, forma parte de la estructura global de investigación de la empresa, cuenta actualmente con algo menos de 50 empleados y es pionero en su tipo en América Latina. * Global Supply Chain Finance (GSCF), instalada en Zonamérica desde 2009, presta servicios de gestión en el área de financiación del comercio internacional. Utilizando su avanzada plataforma tecnológica, el financiamiento de bancos asociados y la cobertura de compañías aseguradoras de créditos, GSCF estructura y maneja programas para grandes clientes corporativos, tanto para la gestión de cartera de deudores como de acreedores. Con casa central en Suiza y oficinas en Uruguay y Malasia cubriendo los mercados americanos y asiáticos respectivamente, GSCF brinda una cobertura global. * MVD Consulting, empresa dedicada a la consultoría en negocios globales ubicada en WTC Free Zone, brindando servicios de expansión internacional, implementación de procesos y gestión del cambio, incluyendo asesoría para la puesta en marcha y gestión de centros de servicios compartidos. Estas empresas de consultoría brindan también servicios de consultoría en negocios, legal y financiera a clientes del exterior (con diversa amplitud según cada una). 24


c) Actividades verticales avanzadas (servicios a sectores específicos): industria farmacéutica, servicios de salud, logística y transporte, educación y entrenamiento, desarrollo de productos • La filial del francés Institut Pasteur en Montevideo trabaja en proyectos integrados en biotecnología relacionados a sectores productivos relativos a la salud humana y animal, entre otros. En este marco, se desarrollan servicios biotecnológicos para empresas nacionales y extranjeras. En el pasado se han desarrollado varios proyectos con empresas, destacamos el desarrollo de un sistema de tercerización de modelos animales (ratones) para el estudio y análisis preclínicos de moléculas y/o ingredientes biotecnológicos para la empresa española Biopolis SL. Por otra parte la empresa francesa Danone, ha establecido una colaboración para el desarrollo conjunto en el IP Montevideo de una plataforma de modelos biotecnológicos altamente predictivos para el estudio de prototipos alimentarios lácteos con efectos benéficos para la salud humana. Actualmente el IP Montevideo está enfocando sus actividades de relacionamiento industrial al desarrollo de biofármacos (fármacos biológicos) en las etapas “upstream” actuando como “Contract Research Organization”, sus plataformas tecnológicas de avanzada garantizan el desarrollo de biofármacos en condiciones de elevada calidad y en el marco de buenas prácticas de laboratorio (BPL). Estas actividades implican el entrenamiento específico de personal empresarial para el desarrollo de estos productos. Por último el IP Montevideo ampliará sus instalaciones en el año 2013 para alojar una bioincubadora de empresas con capacidad para hasta 10 empresas “spin-offs” o “starts ups”, con condiciones competitivas de alquiler de locales y utilización de servicios de las plataformas tecnológicas del IP Montevideo. • El Parque Científico y Tecnológico de Pando (PCTP)10 está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento. A través del Polo Tecnológico de Pando, Instituto de la Facultad de Química, pone a disposición del sector empresarial modernas plataformas tecnológicas en las áreas de Biotecnología, Nanotecnología, Alimentos y Nutrición, Química Fina, Biofarmacia y Tecnología Farmacéutica, Análisis Ambiental y Bioanalítica. El PCTP ofrece el acceso a recursos humanos de excelencia para la solución de problemas específicos de las empresas y el desarrollo de soluciones a medida, dirigidas a los mercados más exigentes. La propuesta urbanística integra diferentes alternativas: alquiler de parcelas, de oficinas y de laboratorios. El Polo Tecnológico de Pando es el primer generador de conocimiento con el que articula el PCTP, y está ubicado en el mismo predio del Parque. Según la especificidad y características del proyecto, la investigación se lleva adelante en las plataformas científicas del Polo, o en otras plataformas seleccionadas especialmente para el proyecto. A continuación se mencionan algunos ejemplos de experiencias realizadas en 2012; en Biotecnología, las empresas Celsius SA y Prondil SA, en Nanotecnología, la empresa Grinlab, en Alimentos la empresa Aceites Vírgenes Ltda., en Bioanalítica el laboratorio Apiter y la empresa Hípica Rioplatense.

10

Persona pública no estatal creado por la Ley 18362 de 6/10/2008 (artículos 251 a 256) y decreto reglamentario de 30/11/2009, integra en su directorio a la Facultad de Química (Udelar), el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Cámara de Industria y la Intendencia Municipal de Canelones.

25


7. Desafíos y perspectivas para el exportaciones de servicios en Uruguay

desarrollo

de

las

El crecimiento del sector servicios en nuestro país demostró que Uruguay tiene un gran potencial y perspectivas de crecimiento. Mediante una adecuada política de incentivos y promoción se puede ubicar a Uruguay como un destino de referencia en el mercado global de outsourcing. En ese sentido, el gobierno ha incluido a los servicios dentro de la estrategia de desarrollo de Uruguay, planteándose un conjunto de desafíos a resolver. Entre los principales desafíos se destaca la creación de alguna institución especializada y con capacidades para las exportaciones de servicios, focalización en sectores a ser priorizados, generación de una masa crítica de recursos humanos con las calificaciones necesarias, ajustes en el marco regulatorio para las exportaciones de servicios y por último, seguir trabajando para lograr una infraestructura tecnológica más adecuada para estas actividades. El pasado 14 de setiembre de 2012 el Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Fernando Lorenzo dictó la conferencia “Las exportaciones de servicios en la estrategia de desarrollo de Uruguay” en la que destacó la importancia, oportunidades y desafíos para el desarrollo de este sector en Uruguay11. A continuación se presentan los principales desafíos y las acciones en curso para algunos de estos. Institucionalidad

Para cualquier sector de la economía es importante contar con instituciones que nucleen a los distintos agentes que lo integran, de forma de potenciar sinergias, canalizar inquietudes y difundir información, entre otras actividades. La institucionalidad adquiere importancia a la hora de recabar información sobre el sector, que permita formular políticas, evaluar su impacto y construir indicadores de desempeño. En el sector de Servicios Globales de Exportación existía un importante desafío: dotarlo de institucionalidad. A través de la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX12) y de Uruguay XXI se trabaja en consolidar un marco institucional de referencia sectorial. Actualmente, el desafío está dado por consolidar, ampliar y lograr la especialización necesaria, que acompañe la evolución y dinámica del sector. Una de las medidas tendientes a ampliar las instituciones es la creación de una Unidad Post-Inversión. Los cometidos de la misma serán mantener el contacto con el inversor extranjero una vez efectuada la inversión, favoreciendo la ampliación de las inversiones ya efectuadas, fidelizando al inversor y transmitiendo al mercado señales consistentes con la estrategia de promoción del país.

11

Presentación:“Las exportaciones de servicios en la estrategia de desarrollo de Uruguay”. Setiembre 2012. 12 Formada por: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR). 26


Focalización y Posicionamiento La demanda mundial de servicios globales en comparación con la oferta de nuestra economía, es inabordable. Por otra parte, nuestras ventajas relativas se aprecian en algunos segmentos de mercado; esto es, no hay posibilidad de externalizar todos los segmentos. La internacionalización de un segmento del sector de servicios globales depende de la promoción internacional, los recursos humanos, el marco legal existente y de la infraestructura disponible. En este contexto, y luego de varios años de diagnósticos en base a los criterios anteriormente expuestos, se priorizaron cuatro subsectores: Servicios de Procesos Profesionales, TICs, Industria Farmacéutica y Salud y Coordinación de Cadenas Logísticas.

Cuadro Nº 8-Sub sectores y segmentos priorizados SERV. DE PROCESOS y PROFESIONALES • Atención al cliente (CIS) • Backoffice • Asesoramiento financiero y contable (FAO) alto valor • Outsourcing de servicios creativos (CSO) • Outsourcing de arquitectura (ASO) • Outsourcing de procesos legales (LPO)

TICs • Sector Horizontal • Sector Vertical • IT Services • Consumer Market • Internet Market

FARMA y SALUD

LOGÍSTICA

• Backoffice especializado •Investigación clínica y diagnostico molecular •Sterile fill finishing/cold chain logistics •Investigación de procesos productivos y training especializado

• Coordinación de cadenas de abastecimiento, y centros de distribución regional en productos de alto valor

La principal acción que se encuentra en curso en este sentido es el Programa de Servicios Globales de Exportación13, a través del Préstamo BID 2590/OC UR. El objetivo general de este programa es contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay. Definiendo como objetivos específicos: aumentar la Inversión Extranjera Directa dirigida al sector de servicios globales de exportación y aumentar las exportaciones globales. En los cuatros subsectores mencionados anteriormente se constató que Uruguay ha logrado posicionarse a nivel internacional; sin embargo, existe potencial para ampliar estas operaciones. Considerando esta situación, en el marco del Programa de Servicios Globales, se están finalizando (noviembre 2012) los Planes Estratégicos de Promoción Internacional (PEP) para cada uno de los Subsectores y los segmentos más atractivos. Una vez finalizados, comienza la etapa de ejecución de los mismos.

13

http://www.uruguayxxi.gub.uy/serviciosglobales/

27


Recursos Humanos El sector servicios se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, requiriendo en muchos casos mano de obra calificada. Cualquier estrategia a definir en este sentido debe contemplar a los RRHH, y las calificaciones de éstos. La escasez de oferta puede generar dificultades, afectando la competitividad de los servicios de exportación. Por otra parte, la exportación de servicios puede ser vista como una oportunidad, mediante la generación de capacidades, de crear empleos de calidad. El incremento de los puestos de trabajos asociados a los servicios globales puede proyectarse a través de la inserción de jóvenes con educación básica o atrayendo profesionales de sectores con menor dinamismo. El Componente II del Programa de Servicios Globales tiene como objetivos fomentar la graduación de técnicos y profesionales en especialidades requeridas por el sector, promover la atracción de profesionales calificados del exterior, mejorar la empleabilidad y mejorar las habilidades en idiomas. De esta forma ya están implementadas y en proceso de implementación las siguientes actividades: •

Análisis de la brecha entre demanda y oferta de RRHH: Es necesario contar con información sobre el número de recursos disponibles, la oferta de formación disponible y la calificación necesaria de acuerdo a la demanda internacional. Al tener la información recién mencionada se conocerá la brecha actual en materia de habilidades.

Registro de Capacidades: Es necesario contar con un relevamiento de la oferta de recursos, las capacidades de las mismas y potenciales áreas de mejoría. En este sentido, se pretende contar con una plataforma electrónica que permita aplicar herramientas interactivas. Que vinculen la demanda y la oferta de talento para el sector, actuando a su vez como fuente de información para el sector y para el talento local pasible de incorporarse a la industria.

Planes de Capacitación: Es imperioso impulsar actividades de capacitación específica, orientada a cerrar la brecha. La idea es dar cursos en temas específicos de cada sector, buscando mejorar la empleabilidad, así como fomentar graduación técnicos y profesionales en especialidades requeridas por el sector, y en idiomas. El Programa de Servicios Globales de Exportación actualmente brinda programas de Finishing Schools, atendiendo las demandas presentadas por empresas exportadoras.

Marco Regulatorio El actual marco regulatorio fue diseñado e implementado en un contexto en el cual la internacionalización de servicios era escasa y puede que actualmente esté imponiendo restricciones a su desarrollo. Estas restricciones pueden ser generales o especificas de alguna actividad. Por otra parte, quienes ya prestan servicios al extranjero conocen cuales son las principales restricciones a las que se enfrentan. Existe voluntad gubernamental de identificar y recopilar las restricciones a efectos de considerarlas.

28


Actualmente, existen políticas de ajustes en evaluación tendientes a facilitar la atracción de RRHH calificados desde el exterior, así como cambios en el tratamiento tributario en el IVA de las exportaciones de servicios. En síntesis, nuestro país tiene un gran potencial y perspectivas de crecimiento en la exportación de servicios, siendo un destino de referencia en el mercado global de outsourcing. El gobierno ha incluido a las exportaciones de servicios dentro de la estrategia de desarrollo de Uruguay, planteándose un conjunto de desafíos en el mediano y largo plazo para los cuales ya se han diseñado y comenzado a implementar diversas actividades.

8. Instituciones vinculadas  Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI): Organización fundada en 1989, que representa a la industria uruguaya de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), con el objetivo de “Impulsar el desarrollo sostenible del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, dinamizando los mercados, facilitando el crecimiento y globalización de sus miembros y poniendo énfasis en el desarrollo de las personas y la responsabilidad social”. La CUTI cuenta con aproximadamente 300 socios y proporciona además diversos servicios a los mismos, tales como información estadística sobre el sector recogida en encuestas anuales a empresas, ofrecimientos de oportunidades de negocios, colaboración para internacionalizarse, actividades de capacitación y difusión de productos de los asociados. Página web: www.cuti.org.uy

 Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU): La Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay es la asociación que agrupa a 37 empresas de telefonía móvil, transmisión de datos, larga distancia internacional, call centers, integradores de contenidos, aplicaciones móviles y multimedia, y proveedores de infraestructura, equipamiento y servicios. Página web: www.telecomunicaciones.org.uy

 Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) Fundada en 1897. La misión de la cámara es velar por el interés general del comercio y los servicios y del sector privado de la Economía Nacional, defendiendo los principios de libertad en el sentido más amplio en el marco del estado de Derecho. “La Cámara Nacional de Comercio ha seguido, siempre, una línea coherente de actuación en la defensa, promoción y asesoramiento del sector privado empresarial de todo el país”. Página web: www.cncs.com.uy

 Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFuy) La Cámara de Zonas Francas del Uruguay fue constituida en Octubre de 2008, con la visión de fortalecer el régimen de zonas francas del Uruguay así como promocionar el desarrollo 29


de plataformas de negocios desde las zonas francas uruguayas. La comunidad empresarial que conforma la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) se encuentra integrada por desarrolladores (explotadores) y usuarios (directos e indirectos) de las Zonas Francas Uruguayas. Página web: www.czfuy.com

 Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) Nace en 2008, integrada por 22 instituciones públicas y privadas de 16 países de América Latina. Entre los objetivos principales se destacan: generar y articular políticas de fomento a las exportaciones de servicios en cada uno de los países; intercambiar experiencias y metodologías; desarrollar acciones de capacitación y asistencia técnica para las empresas; y aprovechar los canales de cooperación internacional existentes. Página web: www.ales-lac.org.

 Uruguay XXI- Programa Servicios Globales de Exportación El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolló el “Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación” 2590/OC-UR, con el objetivo de contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay mediante acciones de promoción de inversiones y exportaciones, generación de capacidades laborales, actualización del marco regulatorio y apoyo a sectores claves para el crecimiento de la industria. Los objetivos específicos son: i) Aumentar la inversión extranjera directa en el sector de servicios globales de exportación; ii) Aumentar las exportaciones de servicios globales de exportación iii) Incrementar el nivel de empleo en el sector de servicios globales de exportación. El Programa es ejecutado por Uruguay XXI a través de una Unidad Ejecutora (UEP) adscripta a la Dirección Ejecutiva del mencionado organismo, responsable de la ejecución técnica, operativa y financiera del Programa. El contrato de préstamo se suscribió el 24 de enero de 2012 y la UEP inició sus actividades el 1 de marzo. Los componentes del Programa son: I) Promoción de inversiones y exportaciones de servicios; II) Generación de capacidades para la industria de servicios; III) Actualización del marco regulatorio; y IV) Apoyos a sectores específicos de alto potencial de crecimiento Página web: www.uruguayxxi.gub.uy/serviciosglobales

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Uruguay en síntesis (2011)14 Nombre oficial Localización geográfica Capital Superficie Población (2011) Crecimiento de la población (2011) PIB per cápita (2011) Moneda Índice de alfabetismo Esperanza de vida al nacimiento Forma de gobierno División política Zona horaria Idioma oficial

República Oriental del Uruguay América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,4 millones 0,40% (anual) US$ 13.861 Peso uruguayo ($) 98% 76 años República democrática con sistema presidencial 19 departamentos GMT - 03:00 Español

Principales indicadores económicos 2006-2011 Indicadores

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PBI (Var % Anual)

4,1%

6,5%

7,2%

2,4%

8,9%

5,7%

PBI (Millones U$S)

19.639

23.482

30.438

30.454

39.411

46.710

Población (Millones personas)

3,31

3,32

3,33

3,34

3,36

3,37

PBI per Cápita (U$S)

5.925

7.064

9.129

9.104

11.741

13.861

Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA)

10,9%

9,2%

7,7%

7,3%

6,8%

6,0%

Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual)

24,0

23,4

20,9

22,6

20,06

19,31

Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)

-1,6%

-2,5%

-10,7%

7,7%

-11,1%

-3,7%

Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)

6,4%

8,5%

9,2%

5,9%

6,9%

8,6%

Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S)

5.787

6.933

9.372

8.637

10.606

12.746

Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S)

5.877

6.775

10.333

7.979

9.860

12.379

-90

158

-961

658

746

367

Superávit / Déficit comercial (Millones US$) Superávit / Déficit comercial (% del PBI)

-0,5%

0,7%

-3,2%

2,2%

1,9%

0,8%

Resultado Fiscal Global (% del PBI)

-0,5%

0,0%

-1,5%

-1,7%

-1,1%

-0,9%

Formación bruta de capital (% del PBI)

19,4%

19,6%

22,3%

17,2%

17,9%

19,9%

Deuda Bruta (% del PBI)

69,2%

69,5%

54,3%

71,9%

58,4%

55,6%

Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)

1.494

1.330

2.106

1.529

2.289

2.614

Inversión Extranjera Directa (% del PBI)

7,6%

5,7%

6,9%

5,0%

5,8%

5,6%

14

Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.

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Quiénes somos Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay.

Nuestros servicios al inversor Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que brindamos se encuentran: •

Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía.

Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos.

Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros.

Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios.

Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales.

Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas.

Apoyo de hasta el 70% del costo para el desarrollo de planes de capacitación (Finishing Schools) dirigidos a empresas que demandan personal para instalarse o ampliar operaciones de exportación de servicios desde Uruguay.

www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones inversiones@uruguayxxi.gub.uy

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Servicios Globales de Exportación  

La tendencia creciente en las exportaciones de servicios muestra que Uruguay tiene características que lo diferencian y que hacen que ocupe...

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