BRIC - Intercambio comercial

Setiembre

2010

Intercambio comercial Uruguay - BRIC Departamento de Inteligencia Competitiva

BRIC: Brasil, Rusia, India y China La sigla BRIC hace referencia a la conjunción de cuatro países claves del mundo como lo son: Brasil, Rusia, India y China. Esta sigla se hizo popular con un informe divulgado por Goldman Sachs en el año 2003 al pronosticar que en 2050 estos países superarían a economías como la alemana, británica y francesa, y compondrían, junto con Estados Unidos y Japón, la cúpula económica internacional.

En los últimos 10 años, estos países en conjunto han contribuido con más de un tercio del crecimiento mundial del PIB (36,3%) en términos de PPA 1, y se espera que para el año 2020 contribuyan al crecimiento del PIB mundial en un 49%.

En el año 2009 el intercambio comercial de estos países en conjunto representó el 13,9% del total del comercio mundial, cerca de un 40% más que en el 2005. Las exportaciones el 15% del total mundial y las importaciones el 12,8% del total. En ambos casos China fue el país líder, entre ellos cuatro.

Cuadro Nº 1: Exportaciones e importaciones de los países BRIC Exportaciones BRIC al mundo Año 2005 Año 2009 País % s/total %s/total US$ millones US$ millones mundial mundial Brasil 118.529 1,1% 152.995 1,3% Federación Rusa 241.452 2,3% 285.079 2,3% China 761.953 7,3% 1.201.647 9,9% India 100.353 1,0% 176.765 1,5% Total exportaciones BRIC 1.222.286 11,8% 1.816.486 15,0% Importaciones BRIC desde el mundo Año 2005 Año 2009 País % s/total % s/total US$ millones US$ millones mundial mundial Brasil 73.600 0,7% 127.647 1,1% Federación Rusa 98.707 1,0% 160.722 1,3% China 659.953 6,4% 1.005.555 8,3% India 140.862 1,4% 266.402 2,2% Total importaciones BRIC 973.122 9,4% 1.560.326 12,8% Fuente: TRADEMAP, OMC

1

Paridad del Poder Adquisitivo: indicador económico para comparar el PBI de los países en forma más realista, atendiendo a los costos de vida de cada país.

2

Intercambio comercial Uruguay - BRIC El intercambio comercial entre Uruguay y los países que conforman el BRIC, medido como la suma de exportaciones e importaciones, ha crecido de forma considerable a partir del año 2001. En 2009, a pesar de la crisis mundial, este intercambio totalizó los US$ 3.610 millones. En lo que va del año este intercambio totalizó los US$ 2.682 millones.

Aunque las exportaciones de Uruguay al BRIC registraron un crecimiento considerable para todos los años del presente estudio, el saldo de la balanza comercial fue deficitario debido al alto valor de las importaciones. En lo que va del año 2010, la balanza comercial también presentó un saldo negativo.

Cuadro Nº 2: Balanza comercial Uruguay 2-BRIC - Datos US$ millones

Total exportaciones de Uruguay al BRIC Total importaciones de Uruguay desde BRIC Saldo

2001

2005

2009

558 800 -242

628 1.115 -487

1.577 2.033 -456

Enero-Agosto 2010 1.030 1.652 -622

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

2

3

Los datos no incluyen importaciones de “Petróleo crudo” (NCM 2709) ni “Aceites de petróleo no crudo” ( NCM 2710)

Exportaciones de Uruguay al BRIC El valor de las exportaciones de Uruguay al BRIC ha tenido un importante desempeño.

Entre el año 2005 y 2009 se duplicaron, totalizando los US$ 1.577 millones en el año 2009 y representando el 29% del total de las exportaciones totales de Uruguay al mundo. En lo que va del año, las exportaciones de Uruguay al conjunto de países que conforman el BRIC, representó el 23% del total de las exportaciones de Uruguay al mundo.

Participación del BRIC en las exportaciones de Uruguay Cuadro Nº 3: Exportaciones de Uruguay al BRIC y al mundo - Datos en US$ millones

Año

Total exportaciones de Uruguay al BRIC

Total exportaciones de Uruguay al mundo

% de inc. en el total de las exportaciones de Uruguay

2001

558

2.046

27,3%

2005

628

3.421

18,4%

2009

1.577

5.422

29,1%

Enero-Agosto 2010

1.030

4.431

23,2%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

4

En cuanto a las exportaciones por destinos, Brasil es el principal destino de las exportaciones de Uruguay hacia el BRIC, en segundo lugar se encuentra China, seguida por la Federación Rusa, e India, con una participación considerablemente menor. En lo que va del año estos países representaron el 61% del total de las exportaciones, el 20%, 18% y 8% respectivamente

Es importante mencionar que los valores de las exportaciones a estos países no incluyen las ventas desde las zonas francas de Uruguay. En particular, se debe considerar las ventas de la Zona Franca de Nueva Palmira, ya que es el puerto de embarque de gran parte de la producción agrícola de nuestro país y de la pasta de celulosa proveniente de la empresa UPM. Durante 2010, para el caso de Brasil se debe adicionar las ventas de Trigo (182.171 toneladas), y en el caso de China, los productos enviados a dicho destino son “Soja” (513.937 toneladas) y “Celulosa” (186.379 toneladas).

Se destaca la importancia que ha cobrado la Federación Rusa en los últimos años. Mientras que en 2001 las ventas a ese país representaron el 1% del total del BRIC, en lo que va del año pasaron a representar 18% de lo vendido al conjunto de estos países.

Cuadro Nº 4: Evolución de las exportaciones de Uruguay a los países BRIC Datos US$ millones 2001 BRIC Brasil Federación Rusa India China Total exportaciones de Uruguay al BRIC

5

US$ millones 446 6 2 104 558

2005

79,9% 1,1% 0,3% 18,6%

US$ millones 465 39 4 121

100%

628

%

2009

74,1% 6,1% 0,6% 19,2%

US$ millones 1.111 221 10 235

70,4% 14,0% 0,7% 14,9%

100%

1.577

100%

%

%

Enero-Agosto 2010 US$ % millones 635 61,7% 182 17,7% 8 0,8% 205 19,9% 1.030

100%

Principales productos exportados Al analizar las exportaciones de Uruguay hacia los países integrantes del BRIC por productos, se constata que se componen principalmente por bienes primarios tales como carne, soja y arroz. El principal rubro de exportación en lo que va del año fue “Carne bovina congelada” (NCM 0202), representando el 15% del total de las exportaciones de Uruguay a este destino. Le siguen en importancia: “Soja”, “Arroz” y “Malta” representando el 10%, 8% y 6% del total de las exportaciones respectivamente.

Es importante destacar que tanto en el caso de la Malta y Lana, más del 90% del total de las exportaciones tienen destino a los 4 países integrantes del BRIC en conjunto.

Cuadro Nº 5: Principales productos exportados por Uruguay a los países BRIC Enero - Agosto 2010

NCM

Producto

0202 1201 1006 1107 3923 1001

Carne bovina congelada Soja Arroz Malta Artículos para el transporte o envasado, de plástico Trigo Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.

Lana sin cardar ni peinar Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Pescado congelado Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante Automóviles para turismo Margarina y aceites Agentes de superficie orgánicos ,preparaciones de lavar y de limpieza Carne bovina fresca o refrigerada Los demás tubos y perfiles huecos Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas Carne de animales de las especies ovina o caprina Harina, pelletes de carne, pescado, demás invertebrados acuáticos, no aptos para alimentación humana Subtotal Total

4005 5101 5105 2710 0303 0402 8703 1517 3402 0201 7306 3808 0204 2301

6

US$ millones

% incidencia

207 145 119 89 77 65

15,1% 10,6% 8,7% 6,5% 5,7% 4,8%

49

3,6%

42 36 36 31

3,1% 2,7% 2,6% 2,3%

28

2,0%

26 24

1,9% 1,7%

20

1,5%

19 18 17 15

1,4% 1,3% 1,3% 1,1%

14

1,0%

1.080 1.369

78,9% 100%

A continuación se presenta un cuadro con los principales cinco productos exportados a cada uno de los países que componen el BRIC. Como se puede apreciar las exportaciones están altamente concentradas, tanto para el caso de la Federación Rusa, India y China, ya que en su caso los cinco principales productos representan cerca del 90% del total de las exportaciones a cada destino.

Cuadro Nº 6: Principales cinco productos de exportación de Uruguay hacia los países BRIC

País

BRASIL

FEDERACION RUSA

INDIA

CHINA

7

Producto (1006) Arroz (1107) Malta (3923) Artículos para el transporte o envasado, de plástico (1001) Trigo (4005) Caucho mezclado sin vulcanizar Subtotal Total (0202) Carne bovina, congelada (1201) Soja (0206) Despojos comestibles de la especie bovina, porcina (0205) Carne de animales de las especies caballar (0805) Cítricos Subtotal Total (5101) Lana sin cardar ni peinar (5112) Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado (4403) Madera en bruto (4302)Peletería curtida o adobada (4104) Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados Subtotal Total (1201) Soja (5101) Lana sin cardar ni peinar (5105) Lana y pelo fino u ordinario (2301) Harina, pellets de carne, pescado no aptos para alimentación humana (0202) Carne bovina, congelada Subtotal Total

Enero-Agosto 2010 US$ millones

% incidencia

116,0 89,1

13,5% 10,4%

77,4

9,0%

65,1 49,2 396,8 857,9 180,6 9,3

7,6% 5,7% 46,3% 100% 80,9% 4,1%

7,7

3,4%

4,9

2,2%

4,9 207,4 223,4 6,9

2,2% 92,8% 100% 65,4%

1,3

12,1%

0,7 0,5

6,8% 4,9%

0,4

3,7%

9,8 10,6 128,8 35,1 35,0

92,9% 100% 46,5% 12,7% 12,6%

13,9

5,0%

12,5 225,4 277,3

4,5% 81,3% 100%

Importaciones de Uruguay desde BRIC 3

En el año 2009, las importaciones de Uruguay desde los países del BRIC representaron un 38% en el total importado por Uruguay. Las importaciones desde estos países tuvieron un gran crecimiento, pasando de US$ 1.115 millones en 2005 a US$ 2.033 millones en 2009, siendo Brasil y China los principales responsables con un aumento de cerca de US$ 500 millones cada uno.

En lo que va del año 2010, las importaciones alcanzaron los US$ 1.652 millones, lo que significó el 39,3% en el total importado por Uruguay en el período.

Cuadro Nº 7: Evolución de las importaciones de Uruguay desde los países BRIC Datos en US$ millones 2001 BRIC Brasil Federación Rusa India China Total importaciones de Uruguay desde BRIC

3

8

2005

Enero-Agosto 2010

2009

US$ millones

%

US$ millones

%

US$ millones

%

US$ millones

%

634 24 19 123

79,3% 2,9% 2,3% 15,4%

778 58 37 242

69,8% 5,2% 3,3% 21,7%

1.153 43 48 789

56,7% 2,1% 2,3% 38,8%

905 53 38 656

54,8% 3,2% 2,3% 39,7%

800

100%

1.115

100%

2.033

100%

1.652

100%

Los datos no incluyen importaciones de “Petróleo crudo” (NCM 2709) ni “Aceites de petróleo no crudo” ( NCM 2710)

Dentro de los principales productos de importación en el período enero – agosto de 2010 encontramos: “Vehículos para el transporte de mercancías” (NCM 8704) representando el 5%, “Partes y accesorios para automóviles” (NCM 8708) con el 4,9% y “Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares” (NCM 8517) con el 3,5% del total importado desde dichos países.

Cuadro Nº 8: Principales productos importados por Uruguay desde los países BRIC Enero - Agosto 2010 NCM

Producto

US$ millones

% incidencia

8704 8708 8517 8703 8528 3808 3105

Vehículos para el transporte de mercancías Partes y accesorios para automóviles Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares Automóviles para turismo y demás Monitores y proyectores Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas Abonos minerales, químicos Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades Motocicletas Yerba mate Tractores Poliacetales, formas primarias; resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás Neumáticos nuevos de caucho Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido Carne de especie porcina, fresca, refrigerada Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos Polímeros de etileno en formas primarias Muebles y sus partes Máquinas de cosechar o trillar Calzados con suela y parte superior de caucho Subtotal Total

83 80 57 56 38 38 37

5,0% 4,9% 3,5% 3,4% 2,3% 2,3% 2,2%

37

2,2%

33 31 29

2,0% 1,9% 1,7%

28

1,7%

24

1,4%

23

1,4%

21

1,3%

21

1,3%

20 20 17 16 708 1.652

1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 42,8% 100%

8471 8711 0903 8701 3907 4011 1701 0203 8504 3901 9403 8433 6402

9

A continuación se presenta un cuadro con los principales cinco productos de importación de Uruguay desde cada uno de los países que componen el BRIC. Cuadro Nº 9: Principales cinco productos de importación de Uruguay desde los países del BRIC País

BRASIL

FEDERACION RUSA

INDIA

CHINA

10

Producto (8704) Automóviles para el transporte de mercancías (8703) Automóviles para turismo (8708) Partes y accesorios para vehículos (0903) Yerba mate (8517) Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares Subtotal Total (3105) Abonos minerales, químicos (3102) Abonos minerales o químicos nitrogenados (2841) Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos.

(4801) Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas (2907) Fenoles; fenoles-alcoholes Subtotal Total (2933) Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno (6110) Suéteres, cardiganes, chalecos y artículos (8504) Transformadores eléctricos, (rectificador), bobinas de reactancia (7210) Productos laminados planos de hierro o acero sin alear (3907) Poliacetales, los demás poliéteres, formas primarias; resinas alcídicas, poliésteres alílicos Subtotal Total (8708) Partes y accesorios para automóviles (8528) Monitores y proyectores (8471) Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (8711) Motocicletas (8517) Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares Subtotal Total

Enero-Agosto 2010 US$ millones

% incidencia

63,1

7,0%

44,3 40,8 31,3

4,9% 4,5% 3,5%

30,0

3,3%

209,5 905,2 35,0

23,1% 100% 65,9%

7,1

13,4%

5,8

10,9%

1,6

3,0%

1,1 50,6 53,1

2,1% 95,2% 100%

2,6

7,0%

1,9

5,1%

1,9

4,9%

1,8

4,8%

1,6

4,2%

9,8 38,0 39,3 36,9

25,9% 100% 6,0% 5,6%

36,3

5,5%

33,1

5,1%

27,1

4,1%

172,7 656,2

26,3% 100%