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Junio

Sector Arrocero

2011


Contenido 1. Presentación...................................................................................................................... 3 2.

Descripción del Producto ............................................................................................... 3

3.

Tipologías de arroz ........................................................................................................ 4

4.

Sector arrocero a nivel mundial..................................................................................... 5 4.1.

Perspectivas del sector............................................................................................ 5

4.2.

Comercio internacional de Arroz............................................................................. 6

4.2.1 Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior de Arroz ............................... 6 5. El sector arrocero en Uruguay ........................................................................................... 8 5.1. Características generales del país atractivas para hacer negocios ............................. 8 5.2. Por qué invertir en el Sector Arrocero Uruguayo....................................................... 9 5.3. Historia del sector arrocero en Uruguay ..................................................................... 9 5.4. Características del sector arrocero uruguayo .......................................................... 10 5.5. Organigrama del sector ............................................................................................ 10 5.6. Area, Producción y Rendimiento ............................................................................. 11 5.7. Manejo del cultivo .................................................................................................... 13 5.8. Consumo interno de Arroz........................................................................................ 14 5.9. Sector externo .......................................................................................................... 15 5.9.1 Principales destinos y orígenes del comercio exterior uruguayo de Arroz ............. 16 5.9.2 Exportación de Arroz uruguayo .............................................................................. 17 5.9.3 Empresas uruguayas exportadoras de Arroz ......................................................... 18 5.9.4 Requisitos sanitarios a cumplir ............................................................................... 18 5.9.5 Aranceles ............................................................................................................... 19 6.

Precios ......................................................................................................................... 19 Anexo .............................................................................................................................. 21 Mapa Arrocero de Uruguay ............................................................................................. 21 Uruguay en síntesis (2010) .............................................................................................. 22 Principales indicadores económicos 2005-2010 .............................................................. 22

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1. Presentación  Identificación del producto y código arancelario El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 1006 “Arroz”. La base de datos utilizada para extraer las cifras que aquí se analizan es Trade Map. Esta base proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2006 y 2009. Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se utilizan los datos que nos proporciona la Dirección Nacional de Aduanas.

2. Descripción del Producto1 El arroz es un cereal famoso por sus semillas. Es considerado como el segundo alimento más consumido en el mundo luego del trigo, y el primer alimento de consumo básico en Asia. Su grano corresponde al segundo cereal más producido del mundo, tras el maíz. El arroz es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede llegar a alcanzar hasta 1,8 metros de altura. Presenta un tallo en forma de caña hueca por dentro y espigas, dentro de las cuales se encuentran los granos de arroz. Desde un punto de vista nutricional, el arroz es un alimento especialmente rico en hidratos de carbono complejos como ser el almidón. El origen del Arroz se sitúa en las zonas tropicales de Asia y, a partir de allí, consiguió ir adaptándose a otras zonas.

1

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia

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3. Tipologías de arroz2 Existen muchas variedades de arroz pero la mayoría de ellas proceden de dos especies salvajes. La principal es la especie Oriza Sativa, que es la especie asiática y de donde provienen la mayoría de las variedades que se encuentran en el mundo. Otra especie es la Oriza Glaberrima, procedente del delta del Niger. Esta especie está mucho más restringida. Categorías por forma: Arroz de grano largo: Posee una cantidad alta de amilosa. Es muy empleado en la cocina china e hindú y es el más vendido dentro de Estados Unidos.

Arroz de grano medio: Contiene menos amilosa que los arroces de grano largo. Es el más empleado en la cocina española, especialmente en las paellas, en la cocina de Puerto Rico, República Dominicana e Italia.

Arroz de grano corto: Este tipo de grano es utilizado en la cocina japonesa dada su utilidad para la elaboración del sushi. También se lo puede encontrar en el Norte de China y Corea.

Arroz salvaje: Poseen un grano largo que puede llegar a casi 2 cm de longitud. Categorías por color/aroma/tacto:  Arroz glutinoso: Los granos permanecen unidos y son usados la elaboración de platos dulces basados en arroz en Asia.  Arroz aromático: es un grupo de arroces de grano largo/medio que se caracteriza por poseer aroma.  Arroz pigmentado: son arroces con colores tales como púrpura o rojo.

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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia

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4. Sector arrocero a nivel mundial 4.1. Perspectivas del sector3 Los principales países productores de Arroz se ubican en el continente asiático, éstos son: China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Birmania y Japón. El éxito del Arroz como planta alimenticia en dicho continente se debe al hecho de que el Arroz permite realizar varias cosechas en cada temporada y la productividad por hectárea cultivada es superior a la de otros cereales. En Europa, los principales países productores son Italia, España, Rusia, Grecia y Portugal; en América son Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Argentina y en África son Egipto, Nigeria, Madagascar y Costa de Marfil. Según el pronóstico que realizó la FAO sobre el mercado arrocero mundial, la producción mundial de arroz en 2010 se situó en 699 millones de toneladas, un 2,4% menos que en el año 2009. Dicha mejora se debió principalmente a mejoras en las condiciones climáticas. Se prevé que la producción mundial de arroz para el año 2011 sea de 720 millones de toneladas, 3% más que en la zafra de 2010. La mayor parte de este incremento proviene de los buenos resultados que obtendrían Asia, Europa, Oceanía, America Latina y el Caribe. En el caso de África, dicho continente no experimentará grandes cambios en sus niveles de producción, mientras que América del Norte enfrenta perspectivas negativas para sus resultados dado que los productores se pasarán a otros cultivos más rentables. Se predice un aumento del 3% en la producción de arroz del continente asiático en el año 2011, ascendiendo a 651 millones de toneladas. La producción en América Latina aumentará 9,2%, totalizando en los 29,2 millones de toneladas. La recuperación se deberá principalmente a las mejoras que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. En lo que respecta a las perspectivas para America Latina y el Caribe, se pronostica un aumento de la producción de un 1%. El consumo mundial de arroz en 2010/2011 aumentará un 2% (460 millones de toneladas), de las cuales se estima que 389 millones de toneladas se destinarán al consumo humano. Esto conducirá a un incremento del consumo per cápita de arroz, el cual será de 56,8 kilos por persona.

3

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO

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4.2. Comercio internacional de Arroz4 En el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009, el intercambio comercial de Arroz (NCM 1006) a nivel mundial tuvo una tendencia creciente hasta el año 2008 inclusive. Durante el año 2009, el comercio internacional de Arroz descendió producto de la crisis mundial que retrajo el comercio. El descenso fue del orden del 17%. Cuadro Nº 1: Importaciones a nivel mundial de Arroz. Datos en US$ millones 2006

2007

2008

2009

10.812

13.824

22.742

18.865

4.2.1 Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior de Arroz Las exportaciones mundiales de Arroz en 2009 totalizaron en US$ 18.061 millones, esto implicó un descenso del 14,5% con respecto al año 2008. En el año 2008, las exportaciones alcanzaron su máximo valor, exportándose por US$ 21.130 millones. El “Arroz semi blanqueado o blanqueado” (NCM 100630) fue el principal tipo de Arroz exportado, representando el 83,1% de las exportaciones totales del año 2009. Los principales países exportadores de Arroz para el periodo 2006-2009 fueron: Tailandia, India, Estados Unidos y Vietnam, representando en el total del año 2009 un 27,9%, 13,3%, 12,1% y 10,9% respectivamente. En el año 2009, estos países tuvieron un descenso en el valor de sus exportaciones con respecto al año anterior. En el caso de Tailandia el descenso fue del 17,4%, en el de India un 15,7%, en el de Estados Unidos un 1,3% y en el de Vietnam un 32,3%. Cabe destacar que las exportaciones de China, Uruguay y Bélgica aumentaron en el año 2009 con respecto al año 2008. Uruguay es el primer exportador del grano en América Latina y ocupa el noveno lugar en el mundo, con un 2,6% de participación en el mercado. Cuadro Nº 2: Principales países exportadores de Arroz. Datos en US$ millones Exportadores

2006

2007

2008

2009

Tailandia India Estados Unidos Vietnam

2.579 1.456 1.285 1.276

3.470 2.353 1.396 1.490

6.108 2.843 2.214 2.896

5.046 2.398 2.186 1.961

Pakistán

1.152

1.146

2.440

1.774

Italia

437

543

822

742

China Emiratos Árabes Unidos

409 122

478 181

481 519

524 518

Uruguay

219

280

443

461

Bélgica

152 1.522 10.608

207 1.634 13.180

283 2.081 21.130

285 2.164 18.061

OTROS: TOTAL: 4

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

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En lo que respecta a las importaciones, también fue el “Arroz semiblanqueado o blanqueado” (NCM 100630) el principal Arroz importado a nivel mundial. El principal país importador de Arroz para el periodo analizado fue Arabia Saudita, con un total de importaciones de US$ 1.373 millones para el año 2009, representando el 7,3% de las importaciones mundiales. Luego le siguió en orden de importancia: Emiratos Árabes, Irán y Filipinas; todos estos países, con la excepción de Irán, experimentaron una caída de las importaciones en el año 2009 con relación al año 2008. Cuadro Nº 3: Principales países importadores de Arroz. Datos en US$ millones Importadores Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Irán Filipinas Estados Unidos de América Japón Costa de Marfil Reino Unido Malasia Francia OTROS: TOTAL:

7

2006

2007

2008

2009

530 380 150 513 368 303 292 314 286 282 7.395 10.812

626 685 445 654 435 369 326 390 313 369 9.214 13.824

1.495 1.517 1.140 1.957 597 415 468 638 812 542 13.160 22.742

1.373 1.248 1.196 1.049 634 629 597 559 552 500 10.528 18.865


5. El sector arrocero en Uruguay 5.1. Características generales del país atractivas para hacer negocios 

Convenientes características geográficas, naturales, económicas, políticas y de ambiente de negocios, destacándose en América Latina por la apertura y la seguridad ofrecidas.



Atractivas condiciones culturales y educativas de la población, incluyendo el uso de varios idiomas además del español. Avanzado nivel de infraestructura en comunicaciones y conectividad.



La inversión extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversión nacional. Uruguay tiene vigentes acuerdos de protección y promoción de inversiones con 27 países, incluyendo, entre otros, a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.



No hay restricciones en cuanto a la repatriación de capitales, transferencia de ganancias, dividendos e intereses. Los inversores extranjeros no requieren permisos o autorizaciones previas. Las compañías locales pueden ser de propiedad extranjera en un 100%. El mercado de cambios es libre; no hay limitaciones para comprar o vender divisas; las inversiones pueden realizarse en cualquier moneda.



No existen restricciones para emplear extranjeros (salvo para las empresas localizadas en las Zonas Francas, donde se exige un mínimo de 75% de personal local). La obtención del permiso de residencia es rápida, y cualquier persona que haya entrado legalmente al país puede obtenerlo y comenzar a trabajar, incluso mientras se procesa la solicitud. Los ciudadanos de la mayoría de los países occidentales no requieren visa para visitar el país.



Una ubicación geográfica estratégica, en el corazón del MERCOSUR, con buenas conexiones fluviales, marítimas, por carretera y de tráfico aéreo.



Un régimen legal conveniente para el comercio de mercancías, que permite utilizar individualmente, o combinar diversas modalidades (Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuerto Libre y Depósitos Aduaneros), enclaves donde no se abonan tributos aduaneros ni impuestos a la importación/exportación.

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5.2. Por qué invertir en el Sector Arrocero Uruguayo5  Uruguay tiene un clima templado subtropical húmedo con precipitaciones durante todo el año, junto con pasturas naturales y fértiles que favorecen el cultivo de arroz.  El agua es un factor crítico en el desarrollo de la planta y en su productividad. Uruguay tiene disponibilidad de agua de 1.200 milímetros promedio anuales, lo cual asegura una velocidad de crecimiento mayor considerable. Uruguay cuenta con numerosos cursos de agua distribuidos en todo el territorio, así como embalses que recogen los excedentes provenientes de las lluvias, todo lo cual hace posible la producción de arroz.  La producción agrícola nacional presenta condiciones favorables desde el punto de vista impositivo.  En 2007 se aprobó un régimen de promoción de inversiones que permite a la empresa computar entre un 51% y un 100% del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, en determinadas condiciones. Existe además un régimen beneficioso para todas las exportaciones que comprende: devolución del IVA pagado en las compras de insumos, un régimen de no pago de impuestos (aduaneros y otros) para importaciones de insumos que se incorporen a los bienes exportados y un sistema de pre-financiación de exportaciones.

5.3. Historia del sector arrocero en Uruguay6 La industria del arroz en el país es de tiempos remotos, pero es después de 1919 que comenzaron a existir plantaciones de arroz propiamente dichas. En 1950 se crea la primera gremial de Molinos Arroceros. Es a partir de este momento que el precio del arroz comienza a ser fijado por el Poder Ejecutivo. Esta disposición cambia nueve años después, pasando a ser la Asociación cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros las encargadas de fijar el precio al productor. Este precio es fijado en función de los costos de producción, el precio interno y el de exportación. En 1968 se crea la Comisión Honoraria de Promoción Arrocera. La Comisión Honoraria fue creada en la órbita del Ministerio de Ganadería. En el año 1973 dicha comisión se reestructura como Comisión Sectorial del Arroz y paso a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En 1981, Uruguay comienza a exportar arroz a Brasil a través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC). En los años sucesivos cada vez se amplió más la cuota de exportación a dicho país.

5 6

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base datos de la Asociación Cultivadores de Arroz Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base datos de la Asociación Cultivadores de Arroz

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En el año 2003 se crea el Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera. El año 2005 fue un año de vital importancia para el sector dado que se creó la Confederación de Entidades Latinoamericanas del Arroz (CELARROZ) y por primera vez en la historia se instaló el Consejo de Salarios para trabajadores de Arroz.

5.4. Características del sector arrocero uruguayo7  Las principales zonas de cultivo de Arroz son la Zona Norte-Litoral Oeste, la Centro y la Este. La Zona Norte-Litoral Oeste está integrada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rio Negro y Soriano; la Zona Centro por Durazno, Tacuarembó y Rivera; y la Zona Este por Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha.  Sector integrado verticalmente por el subsector agrícola y el subsector industrial.  Dentro de América del Sur, Argentina, Brasil y Uruguay son los principales exportadores de Arroz. Uruguay se caracteriza por ofrecer Arroz de alta calidad, lo cual le permite ganarse el reconocimiento a nivel internacional.  La producción arrocera en Uruguay se basa en la rotación de pasturas, riego por inundación y se combina con la producción ganadera. El arroz se siembra sobre suelo seco. Uruguay se caracteriza por el bajo uso de insecticidas, herbicidas y fertilizantes en este sector.  La producción es realizada por grandes, medianas y pequeñas empresas agropecuarias. Su industrialización y comercialización se concentra en general en molinos de tamaño grande.  Uruguay controla asiduamente la calidad del grano, el estado de los suelos y del agua, con el objetivo de que el producto final cumpla con los requisitos fitosanitarios y no dañe al medio ambiente.  Dentro de los cultivos extensivos, el cultivo de arroz es uno de los que requiere de una mayor inversión, dado que además de los costos propios del cultivo, se necesitan maquinarias y equipos especializados para la producción del producto. Uruguay alcanzó la mayor cosecha de arroz de la historia Se cosecharon 1.650.000 toneladas de arroz cáscara, siendo la mayor cosecha de arroz en la historia del Uruguay, además se sembraron 195.000 hectáreas de arroz, y rindieron en promedio 8.400 kilos por hectárea. Los rendimientos más altos estuvieron en los departamentos de Treinta y Tres y Artigas. Uruguay exporta el 95% del arroz que produce. Los principales compradores son Perú, Irán, Irak y la Unión Europea. Los beneficios de la exportación se deben prácticamente a los volúmenes exportados, dado que el precio ha permanecido bastante inalterado en el último tiempo. El arroz uruguayo se caracteriza por necesitar pocos agroquímicos. Fuente: El Observador, Mayo 2011.

5.5. Organigrama del sector

7 Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Asociación Cultivadores de Arroz

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5.6. Area, Producción y Rendimiento8 La producción nacional de Arroz de cáscara seco y limpio para la zafra 2009/2010, fue de 1,1 millones de toneladas. La producción es inferior a la de la zafra anterior, en la cual se habían cosechado 1,3 millones de toneladas. La disminución en la producción se debe principalmente a la baja en el rendimiento de los cultivos por hectárea. La Zona NorteLitoral Oeste es siempre la zona que tiene un mayor nivel de productividad. Para la zafra 2010/11 se prevé una superficie sembrada de 196 mil hectáreas, siendo ésta área arrocera la mayor registrada de los últimos doce años. Cabe destacar que ésta estimación fue en base a la opinión de los productores que sembraron en la zafra 2009/10 y que cualquier cambio en las condiciones climáticas, variaciones en los mercados y la aparición de nuevos productores puede alterar dicha estimación. Uruguay no sería el único país de la región que aumentaría el área sembrada, en lo que respecta a Argentina y Brasil, éstos aumentarían su producción de arroz un 40% y 6%, alcanzando 1,7 y 12,4 millones de toneladas respectivamente. Si como se prevé, Brasil continúa acercándose al autoabastecimiento, el precio extra regional tendría un peso cada vez mayor en el precio interno, constituyendo un cambio por demás relevante para la cadena. De esta forma, la situación internacional y regional determinarían un cuestionamiento de la posibilidad de que el arroz siga creciendo de la forma en que lo hizo en el pasado reciente. Particularmente afectados resultarían los productores que arriendan tierra y agua y aquellos que producen en sitios más marginales, con costos medios más altos.

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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del MGAP-DIEA y Asociación de Cultivadores de Arroz

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Cuadro Nº 4: Producción, Area Agrícola y Rendimiento y por Zafra Zafras 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Producción en miles de toneladas 1.030 939 906 1.267 1.214 1.292 1.146 1.330 1.287 1.100 1.500 1.450

Area agrícola en miles de Hec 160 153 187 184 177 145 168 161 162 196 190

Rendimiento de los cultivos Kg/ha 6.704 5.863 5.905 6.771 6.600 7.290 7.881 7.901 8.012 7.094

En la Zafra 2009/10 hubo 551 productores de arroz. Esta cifra es muy similar a la de la zafra anterior. El 67,3 % de los productores se encuentran en la Zona Este. El tamaño promedio de la chacra arrocera es de 300 hectáreas. Cabe destacar que las chacras en la Zona Este son de un tamaño superior al promedio, mientras que las ubicadas en la Zona Centro son las de menor tamaño. Los arroceros puros (productores especializados en arroz) tienen un tamaño promedio de chacra menor a 300 hectáreas y los arroceros combinados tiene un tamaño superior a las 400 hectáreas. Son éstos arroceros los que obtienen mayores rendimientos. La principal forma de tenencia de las chacras es el arrendamiento frente a la propiedad. En esta última zafra el 79 % de la superficie sembrada utilizó tierras arrendadas.

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Cuadro Nº 5: Número de productores por zafra ZAFRA

Nro. Productores

2000/01

480

2001/02

482

2002/03

516

2003/04

639

2004/05

610

2005/06

582

2006/07

496

2007/08

527

2008/09

554

2009/10

551

Las chacras de mayor tamaño son las que presentan los mayores rendimientos. Este patrón se ha mantenido desde hace varias zafras. Cabe mencionar que el rendimiento medio de las explotaciones de más de 1000 hectáreas es un 8% superior al rendimiento de las chacras de un tamaño inferior a las 200 hectáreas y un 4,4 % superior al rendimiento promedio nacional, el cual es de 7.094 Kg/ha. Cuadro Nº 6: Rendimiento del cultivo de arroz por zafra, según tamaño de chacra Tamaño Chacra (Ha)

Rendimiento Kg/ha Zafras 2008/09 2007/08 8.071 7.661

Hasta 200

2009/10 6.863

2006/07 7.573

200 a 500

6.988

7.982

7.997

8.193

500 a 1000

7.123

8.100

8.045

7.722

Más de 1000

7.407

7.916

7.792

7.863

5.7. Manejo del cultivo9 La variedad de cultivo más sembrada en el territorio uruguayo es El Paso 144. La misma ocupa el 60% de la superficie sembrada del país. En la última zafra descendió su participación, dado que antes ocupaba el 66% de la superficie sembrada. Dicha variedad se concentra principalmente en la Zona Este. Le siguen en orden de importancia la variedad Olimar, concentrada principalmente en la Zona Norte-Litoral Este y la variedad Tacuarí en la Zona Este. Otras variedades menos utilizadas pueden ser Perla, Avaxi, Arrayán y Puitá.

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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del MGAP-DIEA

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Cuadro Nº 7: Superficie sembrada según variedad sembrada. Zafra 2009/10 Variedades Total El paso 144 Tacuarí Olimar Otras

Total Miles Ha 162 94,7 23,8 31,9 11,5

% 100 58,5 14,7 19,7 7,1

La zafra 2009/10 comenzó con carencia de agua en algunas zonas, lo cual dificultó el llenado de las represas en tiempo y forma. Sin embargo, al comenzar la siembra, ésta debió interrumpirse por los excesos de lluvias, las cuales a su vez permitieron aumentar la superficie plantada. En lo que respecta al riego, el agua utilizada provino en la misma proporción tanto de represas como de cauces. El 57% de la superficie regada, utilizó agua comprada por los productores arroceros a terceros.

5.8. Consumo interno de Arroz10 En la Zafra 2009/10, el consumo interno de Arroz ascendió a las 58.507 toneladas. Esto representa un aumento del 63,5% con respecto al consumo de la zafra anterior. Este nivel de consumo fue el más alto del periodo considerado. En lo que respecta al consumo por habitante, éste también creció, pasando a consumirse 17,7 kilogramos por habitantes en la última zafra. Cuadro Nº 8: Consumo interno de Arroz por zafra

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ZAFRA AGRICOLA

TONELADAS

KG./HABITANTE

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

33.393 32.963 30.919 34.895 33.687 37.816 38.993 37.766 35.777 58.507

10,4 11 10 12 11 13 11,8 11,4 10,9 17,7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz

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5.9. Sector externo11 El saldo de la balanza comercial de Arroz fue superavitario durante el periodo 2006-2010, siendo creciente hasta el año 2008. En los años 2009 y 2010 el saldo comercial se redujo 3,5% y 13,8% respectivamente. Esta reducción se debió principalmente a la disminución que tuvieron las exportaciones, junto con el aumento que sufrieron las importaciones. Para el año 2010, las exportaciones cayeron un 13,6%, mientras que las importaciones ascendieron un 102,6%. El sector arrocero representó el 5,7% de las exportaciones totales de Uruguay en el año 2010, fue el tercer rubro dentro del ranking de los principales productos exportados y tiene una importante proyección de futuro. A pesar de que la crisis global internacional del año 2009 provocó una caída de las exportaciones del sector, las exportaciones ascendieron a los US$ 446 millones en ese año. En el año 2010, las mismas fueron por un monto de US$ 385 millones. El principal producto exportado del sector en el año 2010 fue “Arroz semi blanqueado o blanqueado” (NCM 100630), representado el 81,3% de las exportaciones totales de Arroz. Luego le siguió “Arroz descascarillado” (NCM 100620), con una participación del 10,5%. En el periodo enero-abril de 2011, las exportaciones fueron por un valor de US$ 100 millones. Para el caso de las importaciones, éstas tuvieron una tendencia creciente en todo el periodo considerado, sin embargo no son montos demasiado significativos. En el periodo EneroAbril de 2011, las importaciones de Arroz fueron por un monto de US$ 2 mil. Este pequeño monto puede ser explicado por la gran producción de Arroz que hubo, que hizo que hasta esa fecha no fuese necesaria recurrir a la importación.

Cuadro Nº 9: Balanza comercial de Arroz de Uruguay en US$ Miles

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US$ Miles

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

210.108 162 209.945

281.789 309 281.481

461.878 227 461.651

446.015 640 445.375

385.263 1.297 383.966

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

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Ene-Abr 2011 100.321 2 100.319


Gráfico Nº 1: Balanza comercial de Arroz de Uruguay en US$ Miles

5.9.1 Principales destinos y orígenes del comercio exterior uruguayo de Arroz12 Los principales destinos de las exportaciones de Uruguay de Arroz en el año 2010 fueron: Brasil (47,5%), Perú (13,4%), Irán (8,6%) e Iraq (6,8%). Brasil aumentó su participación como destino de las exportaciones uruguayas un 33,8% en el 2010 con respecto al año anterior. Las exportaciones a dicho destino fueron de US$ 183 millones. Cabe destacar que Irán y Chipre fueron los destinos que experimentaron un mayor crecimiento de las exportaciones en 2010 con respecto al año 2009, mientras que Iraq, Alemania y Turquía experimentaron variaciones negativas en ese mismo periodo de tiempo. El principal origen de las importaciones de Uruguay durante el año 2010 fue Argentina, representando un 94,3% del total de las importaciones. Luego le siguieron en orden de importancia Brasil (3,2%) e Italia (1,3%). Las importaciones provenientes desde Argentina aumentaron un 141% en el año 2010.

12

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

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Cuadro Nº 10: Principales destinos de exportación en US$ miles – Ranking en base al año 2010 País de Destino Brasil Perú Irán Iraq Senegal Cabo Verde Bélgica Chipre Alemania Turquía Otros: Total:

2007

2008

2009

2010

Part. 2010

Ene-Abr 2011

129.855 28.900 23.218 12.634 7.202 689 4.853 937 9.311 1.742 62.447 281.789

87.404 60.646 118.817 17.848 19.453 0 8.167 2.017 9.935 4.244 133.346 461.878

136.889 42.495 890 121.469 9.887 4.640 6.349 1.438 12.031 30.136 79.791 446.015

183.154 51.704 33.019 26.203 16.606 6.522 6.511 6.168 5.954 5.556 43.866 385.263

47,54% 13,42% 8,57% 6,80% 4,31% 1,69% 1,69% 1,60% 1,55% 1,44% 11,39% 100,00%

14.543 18.800 14.811 5.230 3.958 592 4.152 429 3.646 5.495 28.664 100.321

Cuadro Nº 11: Principales orígenes de importación en US$ miles – Ranking en base al año 2010 País de Origen

2007

2008

2009

2010

Part. 2010

Argentina Brasil Italia Uruguay Estados Unidos Taiwán Australia China España Japón Turquía Total:

32,44 0,37 11,93

138,96 1,67 16,23

507,65 38,28 19,46

2,97 0,09 0,20 0,00 259,83 1,04

0,87

7,62

1.223,61 41,99 16,93 13,93 0,56 0,13

94,33% 3,24% 1,31% 1,07% 0,04% 0,01%

57,44 11,36

308,87

226,54

1.297,15

100,00%

Ene-Abr 2011 2,33

0,10 66,50 0,39 640,00

2,33

5.9.2 Exportación de Arroz uruguayo13 El principal rubro exportado dentro del Sector arrocero en los últimos años ha sido el NCM 100630, correspondiente a “Arroz semi blanqueado o blanqueado”. Las exportaciones de dicho producto habían experimentado una tendencia creciente hasta el año 2008. En los años 2009 y 2010 las exportaciones cayeron un 0,13% y 6,8% respectivamente. Le sigue en orden de importancia el NCM 100620, “Arroz descascarillado”, con exportaciones por un monto de US$ 40.318 mil en el año 2010.

13

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

17


Cuadro Nº 12: Exportaciones de Arroz desagregadas por rubro en US$ miles – Ranking en base al año 2010 NCM 6

Producto

100610

Arroz con cáscara

100620

Arroz descascarillado Arroz semi blanqueado o blanqueado Arroz partido

100630 100640

TOTAL 1006:

2006

2007

2008

2009

2010

Ene- Abr 2011

468

1.316

3.077

8.128

5.177

257

43.287

60.924

90.839

74.291

40.318

14.162

153.518

208.616

336.382

335.939

313.116

78.015

12.835 210.108

10.934 281.789

31.579 461.878

27.657 446.015

26.653 385.263

7.887 100.321

5.9.3 Empresas uruguayas exportadoras de Arroz14 Las principales empresas Uruguayas exportadoras de Arroz durante el año 2010 fueron: SAMAN S.A., Casarone Agroindustrial S.A., Glencore S.A. y Coopar S.A.. Todas estas empresas disminuyeron sus ventas con respecto al año 2009. Cuadro Nº 13: Principales empresas uruguayas exportadoras de Arroz en US$ miles Ranking en base al año 2010

Empresa exportadora S.A.M.A.N. S.A. CAS.A.RONE AGROINDUSTRIAL S.A. GLENCORE S.A. COOPAR S.A. ARROZAL 33 S.A. DEMELFOR S.A. BONISTAR S.A. DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. PIVETTA HNOS S.R.L. TOSPIL S.A. Otros: Total:

2007

2008

2009

2010 174.284 59.067

Part. 2010 45,24% 15,33%

Ene-Abr 2011 51.179 13.043

135.169 39.109

231.557 62.367

206.871 64.793

28.116 30.516 14.094 4.237 3.347 1.752

45.288 50.185 21.846 3.850 6.032 1.272

51.044 48.364 20.972 6.058 7.000 5.237

43.610 43.518 20.259 8.983 6.963 4.806

11,32% 11,30% 5,26% 2,33% 1,81% 1,25%

9.563 12.088 6.732 1.496 608 1.715

1.005 1.236 23.207 281.789

1.934 1.826 35.722 461.878

2.062 2.443 31.171 446.015

2.245 2.171 19.355 385.263

0,58% 0,56% 5,02% 100,00%

295 570 3.032 100.321

5.9.4 Requisitos sanitarios a cumplir El arroz debe de cumplir con ciertas condiciones para poder ser exportado a otros países; entre ellas se destacan la consistencia en la calidad, la trazabilidad y la autenticidad.

14

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

18


En cuanto al embalaje y etiquetado, un requisito es que el arroz sea envasado en recipientes que garanticen la higiene, el olor, el color y la pureza del producto. Cuando el producto se envasa en sacos, estos deben estar limpios, ser resistentes, fuertes y cosidos o sellados. Las bolsas de polietileno habitualmente son utilizadas para el embalaje de arroz, en la que la marca o etiqueta privada pueden ser impresas.

5.9.5 Aranceles15 El cuadro presentado a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de Arroz por parte de los principales destinos de las mismas. Cuadro Nº 14: Tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de Arroz de Uruguay

IMPORTADOR Brasil Perú Irán Senegal

TARIFAS ARANCELARIAS

NCM

0% 0% 7,25 0% 5%

1006400000 1006109000 1006101000

10%

6. Precios16 En el mercado mundial, los precios que se toman como referencia para el comercio de arroz son los de Tailandia y los de Estados Unidos. El precio del arroz internacional de Bangkok, presenta una tendencia estable hasta 1998, manteniéndose entorno a los 300 US$ por tonelada, comenzando a disminuir hasta el año 2001. Esto se debió principalmente a la devaluación de las monedas asiáticas de mediados de 1997, la que provocó una fuerte caída de los precios internacionales del orden del 40% en Tailandia entre las zafras 1996/1997 y la 2000/2001. Al efecto de la devaluación, se sumó un récord en la producción mundial de la zafra 1999/2000 y excedentes en los principales países exportadores, lo cual mantuvo los precios internacionales deprimidos. A partir del año 2001 los precios se recuperan a una tasa promedio del 13% entre 2001 y 2007. Entre el año 2007 y 2008 el precio del arroz experimenta un fuerte crecimiento del 88%, producto principalmente del auge del consumo en Asia, Medio Oriente y África occidental, la reducción de la superficie destinada a su cultivo, el alza de combustibles y fertilizante, y al agotamiento de los avances tecnológicos. Por otra parte, factores como la falta de agua en el sudeste asiático, América Central y África Occidental, y el aumento del costo de la mano de obra en países como Vietnam enlentecen la producción de arroz, mencionó Martín Khor en “Crisis mundial por el aumento del precio de los alimentos”17.

15 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 16 Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO 17 Fuente: http://www.rebelion.org/

19


Entre los años 2008 y 2010 se experimenta una leve caída del 21%, sin embargo los valores en los precios siguen siendo elevados en comparación con los años anteriores. Del grafico Nº3 se puede constatar que el precio del Arroz, en la mayoría de los años, se ubica por encima de los precios de la Soja y el Trigo. Es importante mencionar además, que durante la crisis, el precio del arroz fue el precio del commodity que disminuyó menos en relación a la Soja y el Trigo. Gráfico Nº 2: Precio Promedio Internacional del Arroz Blanco. US$/Toneladas

Gráfico Nº 3: Precio Promedio Internacional de los principales commodities. Datos en US$18

18

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI

20


Anexo Mapa Arrocero de Uruguay19

19

Fuente: Asociaci贸n de cultivadores de Arroz

21


Uruguay en síntesis (2010)20 Nombre oficial

República Oriental del Uruguay

Localización geográfica Capital

América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo 2

Población (2010) Crecimiento de la población (2010)

176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,3 millones 0,35% (anual)

PIB per cápita (2010) Moneda

US$ 11.996 Peso uruguayo ($)

Índice de alfabetismo Esperanza de vida al nacimiento

98% 77 años

Forma de gobierno División política

República democrática con sistema presidencial 19 departamentos

Zona horaria Idioma oficial

GMT - 03:00 Español

Superficie

Principales indicadores económicos 2005-2010 Indicadores

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PBI (Var % Anual)

7,5%

4,3%

7,5%

8,6%

2,6%

8,5%

PBI (Millones U$S)

17.398

19.844

23.928

31.177

31.320

40.265

3,31

3,31

3,32

3,33

3,34

3,36

Población (Millones personas) PBI per Cápita (U$S)

5.263

5.987

7.199

9.351

9.363

11.996

Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)

12,20%

11,41%

9,64%

7,89%

7,66%

7,13%

24,4

24,0

23,4

20,9

22,6

20,06

-1,66%

-2,51%

-10,55%

7,74%

-11,13%

Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) Exportaciones (Millones U$S), bienes y servicios (1) Importaciones (Millones U$S), bienes y servicios Superávit / Déficit comercial (Millones US$)

4,90%

6,38%

8,50%

9,19%

5,90%

6,93%

5.085

5.787

6.933

9.372

8.537

10.555

4.693

5.877

6.775

10.265

7.799

9.743

393

-90

158

-892

738

811

Superávit / Déficit comercial (% del PBI)

2,3%

-0,5%

0,7%

-2,9%

2,3%

2,0%

Resultado Fiscal Global (% del PBI)

-0,4%

-0,5%

0,0%

-1,5%

-1,7%

-1,1%

Formación bruta de capital (% del PBI)

16,5%

18,6%

19,0%

20,4%

18,8%

18,8%

Deuda Bruta (% del PBI)

80,2%

69,1%

68,2%

53,0%

69,9%

56,6%

Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)

847,4

1.494

1.330

1.809

1.258

1.627

Inversión Extranjera Directa (% del PBI)

4,9%

7,5%

5,5%

5,8%

4,0%

4,0%

20

Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.

22


Sector arrocero