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Mayo

Sector Vitivin铆cola Evoluci贸n de las exportaciones de Uruguay

2011


Índice 1.

2.

Sector vitivinícola a nivel mundial....................................................................................... 3 1.1

Características del sector ............................................................................................. 3

1.2

Comercio internacional de vinos ................................................................................. 4

1.3

Principales destinos y orígenes del comercio exterior de vinos.................................. 4

Producción de vinos en Uruguay ........................................................................................ 6 2.1 Historia del sector vitivinícola en Uruguay....................................................................... 6 2.2 Características de Uruguay ............................................................................................... 6 2.3 Producción de uva ............................................................................................................ 7 2.4 Ventas de vinos nacionales e importados ........................................................................ 8 2.5 Existencia de vino nacional ............................................................................................... 8

3. Comercio exterior de “Vinos” en Uruguay ........................................................................... 10 3.1 Intercambio comercial internacional de vinos ............................................................... 10 3.2 Principales destinos y orígenes del comercio exterior uruguayo de vinos .................... 10 3.3 Exportación de vinos uruguayos..................................................................................... 12 3.4 Evolución de las empresas exportadoras uruguayas de vinos ....................................... 12 3.5 Aranceles ........................................................................................................................ 13 3.6 Análisis para el mercado de China.................................................................................. 13 Anexo 1. Comercio mundial del Vino de mesa......................................................................... 15 Anexo 2. Empresas Exportadoras de Vinos de Uruguay .......................................................... 17

2


1. Sector vitivinícola a nivel mundial 1.1 Características del sector El sector vitivinícola a nivel mundial experimentó un fuerte descenso durante 2009, que se reflejó tanto en la producción, el consumo y en el intercambio comercial. Sin embargo, en el año 2010 el volumen de los intercambios internacionales de vinos ha superado los 92 millones de hl, lo que significó un aumento del 6,7% en relación al año anterior. Otro elemento positivo que sufrió el sector es el freno en la tendencia a la baja del consumo, registrada en años anteriores. La mayoría de los países europeos tradicionalmente productores han experimentado una estabilización en los niveles de consumo en relación al año 2009. Según Federico Castellucci, Director General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, “en el contexto de la crisis económica global, esta evolución positiva del mercado mundial del vino se atribuye principalmente a un importante incremento de los intercambios de vino a granel y de las reexportaciones, en particular, en el marco de los intercambios transcontinentales”, recuerda también que “hoy casi el 40% de los vinos se consumen fuera de su país de producción”. En lo que respecta a la superficie plantada de viñedos, ha seguido su disminución, debido principalmente a la disminución de hectáreas plantadas en la Unión Europea. España es el país que más a sufrido una disminución en su viñedo, 31.000 ha, seguido por Italia y Francia. En esta misma dirección la producción mundial de vino en 2010 retrocedió. Entre los grades países productores europeos, solamente Portugal experimenta un crecimiento en su producción, en relación al año 2009. La producción mundial global en los demás países disminuye, con bajas en Estados Unidos, Chile, Brasil y Sudáfrica. Sin embargo, Argentina advierte un alza en su producción con un nivel de 16.300.000 hl contra 12.000.000 hl en 2009.

3


1.2 Comercio internacional de vinos1 En el periodo comprendido entre los años 2007 y 2010 el intercambio comercial de vinos (NCM 2204) a nivel mundial mostró una recuperación llegando en el año 2010 a US$ 27.847 millones. Durante el año 2009 el comercio internacional de vinos mostró un descenso del 15% en comparación con 2008. Sin embargo, en el año 2010 el comercio internacional de vinos aumentó 8,9% en comparación con el año anterior. Tabla Nº 1: Comercio internacional de vinos en US$ millones 2007 27.519

2008 29.914

2010 1 27.847

2009 25.572

1.3 Principales destinos y orígenes del comercio exterior de vinos 2 Los principales países exportadores de vino para el periodo 2007-2010 fueron: Francia, Italia, España y Australia, representando en el total del año 2010 un 30%, 19%, 9% y 7% respectivamente. Francia e Italia, registraron aumentos en sus exportaciones del 9,1% y 6,1% respectivamente. El único país que registró una diminución fue España entorno al 6%., en comparación con el año anterior. 3 Tabla Nº 2: Principales países exportadores de vino en US$ millones Destinos Francia Italia España Australia Chile Alemania E.U.A. Argentina Portugal Sudáfrica Sub-total Total

1

2007

2008

2009

2010

9.280 4.857 2.495 2.462 1.258 995 905 500 819 672 24.242 27.519

10.061 5.393 2.887 2.113 1.378 1.125 965 648 853 757 26.179 29.914

7.691 4.892 2.646 1.802 1.381 1.023 879 637 763 711 22.425 25.572

8.388 5.189 2.481 1.909 1.548 1.140 1.104 802 801 783 24.145 27.847

Fuente: Trade Map del Centro de Comercio Internacional – Nota: La agregación mundial para el 2010 no representaba las importaciones y exportaciones de todos los países existentes, por ende no se puede utilizar estos datos para hacer comparaciones con los años anteriores. 2 En el anexo 1 se puede encontrar un análisis del comercio mundial específicamente de vino de mesa. 3 Fuente: Fuente: Trade Map del Centro de Comercio Internacional

4


El principal país importador de vinos para el año 2010 fue Reino Unido, con un total de US$ 4.518 millones para 2010. Le siguieron en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania y Canadá. Alemania y Bélgica registraron caídas del 2,8% y 8,6%, Hong Kong creció un 100% en comparación al año anterior. 4 Tabla Nº 3: Principales países importadores de vinos en US$ millones Orígenes Reino Unido E.U.A. Alemania Canadá Japón Bélgica Hong Kong Suiza Países Bajos Federación de Rusia Subtotal Total

4

2007

2008

2009

2010

5.141 4.856 2.710 1.469 1.253 1.407 204 1.004 1.124 773 19.940 27.850

5.206 4.841 2.996 1.565 1.331 1.661 367 1.113 1.209 911 21.201 30.161

4.262 4.190 2.774 1.464 1.079 1.256 520 1.016 1.114 639 18.315 26.121

4.518 4.462 2.697 1.700 1.173 1.148 1.058 1.054 1.022 825 19.656 28.476

Fuente: Fuente: Trade Map del Centro de Comercio Internacional

5


2. Producción de vinos en Uruguay 2.1 Historia del sector vitivinícola en Uruguay 5 La industria del vino en el país es de tiempos remotos, pero es después de constituida la República Oriental del Uruguay en 1830, que la viticultura encontró un entorno favorable para su expansión. Hacia 1870 la industria se desarrolló con la introducción de cepas francesas Tannat, llamada Harriague, y la Folle Noire, llamada Vidiella, en honor de quienes desembarcaron estos varietales en estas tierras. El desarrollo del sector motivó la primera ley vitivinícola en 1903, y en 1904 se inician los controles de calidad, registros de datos y censo de producción. En 1987 se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Este instituto es quien impulsa la reconversión del sector vitivinícola, logrando abrir las puertas para ingresar en el mundo de la competencia y de la calidad internacional del vino. INAVI es una institución pública no estatal, dirigida por organizaciones empresariales y presididas por el Poder Ejecutivo Nacional. La misma está a cargo del control de calidad, apoyo técnico, desarrollo organizativo, y fijación de normas, entre otras funciones que desempeña. El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es la institución que se encarga del control químico y sensorial del vino antes de ser exportado. La historia del vino en Uruguay tiene más de 250 años y esta es una de las causas que ha contribuido al reconocimiento de los vinos uruguayos en el mercado internacional. La uva Tannat se ha consolidado como la principal variedad de nuestro país por su buena adaptación al suelo y al clima.

2.2 Características de Uruguay • Dentro de América del Sur, Argentina, Brasil y Chile son los principales productores de vino; Uruguay se encuentra en el cuarto lugar. • Uruguay está ubicado entre la latitud 30º y 35º, al igual que la mayoría de los productores de vino, esto implica una ubicación geográfica privilegiada. El clima es subtropical y húmedo. La cercanía al Océano Atlántico ayuda a la producción, dado que modera la temperatura en los meses más calurosos. Los suelos calcáreos, arenosos, arcillosos junto con la topografía ondulada, permiten un buen drenaje natural. • Las zonas de cultivo más grandes están situadas al Norte de Montevideo, en el 5

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)

6


Departamento de Canelones, donde se concentra el 60% de la producción. • El vino es un producto con un alto porcentaje de valor agregado (50%), que genera divisas y genera empleo en el país a un importante número de trabajadores en todos los sectores, especialmente el rural. Cinco Tannats uruguayos fueron distinguidos en Quebec: El Tannat Viejo de H. Stagnari recibió, una vez más, la mayor distinción en un jerarquizado concurso internacional. Además fueron premiados con Oro el Amat de Carrau y con Plata vinos de Bertolini & Broglio, Filgueira y Pisano. Fuente: www.bodegasdeluruguay.com.uy

• Entre las empresas que han logrado o tienen potencial para desarrollar un producto acorde a las exigencias de los mercados externos, existe un número menor que se plantea el desafío de exportar. La enorme mayoría de las bodegas tienen como principal objetivo abastecer el mercado interno, lo cual condiciona la estructura, organización y planificación de las bodegas.

Calidad de producto 6

No exportadoras

Exportadoras

Total de Bodegas

De exportación

(30-45 bodegas)

(16-18 bodegas)

(46-63 bodegas)

Mercado interno

(200-210 bodegas)

(200-210 bodegas)

2.3Producción de uva 7 La producción de uva durante 2010 fue de 110.291 toneladas, lo que implicó un aumento con respecto al año anterior de 26%. Respecto a las hectáreas de viñedos, éstas se redujeron en 2009 y 2010, un 4,4% y 1,6% respectivamente. El mismo patrón se observa con la cantidad de plantas existentes, las cuales disminuyeron 1,7% durante 2010. La productividad, tanto medida en kg/planta o kg/hectárea, ha aumentado significativamente en 2010, aproximadamente en 28%. En el periodo analizado (2005-2010), el año 2007 fue en el que se experimentó una mayor productividad promedio en kg/hectárea (15.372) y el año 2009 fue el de menor productividad promedio de kg/hectárea (10.263).

6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAVI 7 Fuente: Datos obtenidos: - Años 1995 - 2004: Procesamiento de las Declaraciones Juradas de Cosecha Efectiva. - Años 2005 - 2009: Procesamiento de la Declaración Jurada de Cosecha Efectiva y Composición de los viñedos- Programas "Cosecha Efectiva y Registro de Viñedos"

7


Tabla Nº 4: Producción de uva y productividad del sector 8 PLANTAS

SUPERFICIE DE VIÑEDOS SIN CAMINOS

PRODUCCION

CANTIDAD

HECTAREAS

TONELADAS

KG / PLANTA

KG / HECTAREA

2005

29.503.639

8.484

124.274

4,21

14.648

2006

29.939.427

8.576

130.244

4,35

15.185

2007

30.032.706

8.652

133.009

4,43

15.372

2008

29.494.991

8.503

112.883

3,83

13.275

2009

27.808.870

8.127

87.498

3,15

10.765

2010

27.360.021

8.001

110.291

4,03

13.784

AÑO

PRODUCTIVIDAD

2.4 Ventas de vinos nacionales e importados La venta de producción nacional ha venido disminuyendo desde el año 2008. Las ventas de producción nacional cayeron 3,2% en 2010 con respecto al año anterior y las ventas de vinos importados cayeron en 6,3%. Si se analizan las ventas por rubros, se identifica que la disminución de la venta total ha sido producto de la caída de las ventas del vino nacional, ya que la venta de otros productos y la venta para la exportación aumentaron un 1,7% y un 26,1% respectivamente. Tabla Nº 5: Ventas de vinos en litros 9 Ventas

2008

2009

2010

Enero-Marzo 2011

Venta vino nacional

79.356.017

74.875.264

71.676.866

13.894.069

Venta otros prod. Nacionales

1.522.836

1.498.567

1.523.988

268.856

Venta por exportación

2.528.580

2.528.580

3.188.248

450.205

Total venta prod. Nacional

83.407.433

78.902.411

76.389.102

14.613.130

Total venta importado

3.040.903

3.440.856

3.224.163

614.434

2.5 Existencia de vino nacional 10 La elaboración de vino nacional ha disminuido entre el año 2008 y el año 2010 un 23%. Entre dichos años, las existencias de vino tinto fueron las que experimentaron un mayor descenso (41,7%), siguiéndole en orden de importancia las de vino clarete (24,7%), vino rosado (3,7%) y por último, las existencias de vino blanco aumentaron un (3,7%). Tabla Nº 6 – Existencia de vino nacional (expresado en litros) 11 AÑO 2008

Tinto 34.781.563

Clarete 9.319.535

Blanco 4.526.286

Rosado 23.070.491

Total 71.697.875

2009

26.156.023

6.798.587

4.181.374

18.968.499

56.104.483

2010

20.282.518

7.019.006

5.694.993

22.226.362

55.222.880

Enero-Marzo 2011

15.419.577

5.136.794

4.283.508

16.336.461

41.176.340

8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAVI 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAVI 10 Idem 9 11 Idem 9

8


Grรกfico Nยบ 1: Existencia de vinos nacionales por tipo, en litros, 2008- Enero-Marzo 2011 12.

12 Idem 9

9


3. Comercio exterior de “Vinos” en Uruguay 3.1 Intercambio comercial internacional de vinos El saldo de la balanza comercial de vinos fue superavitaria durante el periodo 2006-2008, siendo creciente durante todos los años del período. Esta tendencia se revirtió en el año 2009, cuando el saldo comercial paso a ser deficitario continuando en el año 2010. En lo que respecta a las exportaciones de 2010, las mismas tuvieron un aumento del 19,8% en relación al año 2009. En el caso de las importaciones, éstas también aumentaron en el año 2010 aproximadamente 19,3% con respecto al año anterior. Hay varios factores que pueden explicar dicho incremento; se exoneró de impuestos a los vinos de procedencia chilena. A esto se suma que la estructura industrial argentina tiene bajos costos de producción de los vinos, haciendo que los vinos sean más competitivos a nivel internacional. Tabla Nº 7: Balanza comercial de vinos de Uruguay en US$ millones 13 2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones

5,5

9,21

10,6

5,96

7,14

Importaciones

4,27

4,78

5,6

6,89

8,22

Saldo Comercial

1,23

4,43

5

-0,93

-1,08

Gráfico Nº 2: Balanza comercial de vinos en Uruguay en US$ millones

3.2 Principales destinos y orígenes del comercio exterior uruguayo de vinos Los principales destinos de las exportaciones de Uruguay en el año 2010 fueron: Brasil (43,3%), Estados Unidos (13,6%), México (7,0%) y Canadá (5,9%). Estos destinos fueron también de los más significativos en el año 2009.

13 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

10


El principal origen de las importaciones de Uruguay durante el año 2010 fue Argentina, representando un 72,4% del total de las importaciones. Luego le siguieron Chile (18,8%), Francia (4,7%) y España (4,4%). Tabla Nº 8: Principales destinos de exportación en US$ miles 14 Destino

2006

2007

2008

2009

2010

1.516

3.123

2.093

2.078

3.096

Participación 2010 43,33%

EE.U.U.

594

731

889

917

971

13,59%

México

271

259

463

450

501

7,01%

Canadá

451

603

537

385

420

5,88%

Federación Rusa

717

1.760

3.934

247

382

5,35%

0

172

88

19

312

4,37%

Polonia

271

208

245

312

209

2,93%

Reino Unido

246

305

275

158

178

2,49%

Alemania

123

225

99

153

140

1,96%

Suiza

264

61

167

26

86

1,20%

Otros

1.050

1.836

1.828

1.214

851

11,91%

Total

5.502

9.282

10.616

5.957

7.145

100,00%

Brasil

China

Tabla Nº 9: Principales orígenes de las importaciones en US$ miles 15 2006

2007

2008

2009

2010

3.173

3.496

4.241

5.052

5.951

Participación 2010 72,40%

Chile

426

531

628

1.126

1.302

15,84%

Francia

286

311

476

331

385

4,68%

España

307

253

111

278

365

4,44%

Italia

15

62

68

33

87

1,06%

Alemania

29

28

54

21

54

0,66%

E.E.U.U.

5

17

0

19

29

0,35%

Z.F. Florida

0

0

0

0

10

0,12%

Nueva Zelanda

0

0

0

0

9

0,11%

Australia

2

0

4

15

9

0,11%

Otros

29

53

18

20

20

0,24%

Total

4.271

4.752

5.600

6.895

8.220

100,00%

Origen Argentina

14 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 15 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

11


3.3 Exportación de vinos uruguayos Las exportaciones de vino se redujeron prácticamente a la mitad entre el año 2008 y 2009. Este resultado es consistente con el descenso de la producción de la uva y de la productividad del sector, además de la caída en la demanda internacional. Tabla Nº 10: Exportaciones de vinos desagregados por rubros (US$ miles) 16 NCM 10 2204.21.00.10 2204.21.00.20 2204.29.11.00 2204.29.19.00 2204.10.10.00 2204.30.00.00 2204.10.90.00 2204.29.00.20

Descripción Vino fino de mesa Vino en recipientes hasta 2 lts. Vinos en recipientes mayores a 3 lts. Vinos a granel Champagne Los demás mostos de uva Vino espumoso Mostos Total

2006 2007 4.830 5.575 135 1947 0 0 0 0 16 37 0 0 56 17 465 1705 5.502 9.282

2008 6.775 72 0 0 34 157 5 3572 10.616

2009 2010 5.624 6.658 148 167 4 139 103 131 48 48 0 0,8 2 0,3 29 0 5.957 7.145

Las exportaciones de vinos finos (NCM 2204.21.00.10) desde 2006 hasta el 2010 han sido las más representativas presentado una tendencia creciente. El total exportado en el 2010 fue de US$ 6.658 miles lo cual implicó un aumento con respecto al año anterior del 18,4%.

3.4 Evolución de las empresas exportadoras uruguayas de vinos Las principales empresas exportadoras Uruguayas de vinos durante el año 2010 fueron: Vinícola Aurora S.A., Grupo Traversa S.A., Establecimiento Juanico S.A. Y Vinos finos Juan Carrau S.A. Todas estas, con excepción Vinos finos Juan Carrau S.A. aumentaron sus ventas con respecto al año 2009. Tabla Nº 11: Principales empresas exportadoras de vino de Uruguay en US$ miles 17 Empresas

2006

2007

VINICOLA AURORA S.A. 328 2.201 GRUPO TRAVERSA S.A. 164 476 ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A. 552 1.009 VINOS FINOS JUAN CARRAU S.A. 562 562 BODEGAS CASTILLO VIEJO S.A. 708 297 CES.A.R PIS.A.NO E HIJOS S.A. 887 1.154 BODEGA GIMENEZ MENDEZ 5 10 ARIANO HNOS. S.A. 292 303 GIASOLD S.A. 56 173 CHACRAS DEL SUR S.A. 83 270 Otros 1.867 2.827 Total 5.502 9.282

2008

2009

2010

601 1.175 1.000 694 668 724 350 300 172 238 4.694 10.616

471 328 540 793 713 823 177 321 221 200 1.370 5.957

1.101 1.033 738 686 547 464 438 331 181 180 1.446 7.145

16 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 17 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

12

Participación 2010 15,41% 14,46% 10,33% 9,60% 7,66% 6,49% 6,13% 4,63% 2,53% 2,52% 20,24% 100,00%


3.5 Aranceles 18 El cuadro presentado a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de vinos por parte de los principales destinos de las mismas. Tabla Nº 12: Tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de vinos de Uruguay IMPORTADOR

TARIFAS ARANCELARIAS

Brasil

0%

E.E.U.U.

0% 19

México

14,4%

Canadá

0%

Federación Rusa

20%

3.6 Análisis para el mercado de China 20 Las exportaciones uruguayas de vino hacia China registraron en 2010 un valor de US$ 311,7 miles, superando ampliamente los valores registrados en años anteriores. Esto se debió principalmente a la venta del producto “Vino fino de mesa” (NCM 2204.21.00.10.). Las ventas de dicho producto a China aumentaron más del 1500% con respecto al año 2009. Tabla 13º: Exportaciones de Vino (NCM 2204) hacia China en miles de US$ 21 Exportaciones de Vino desde Uruguay a China

2007 171,5

2008 87,5

2009 18,5

2010 311,7

Tabla 14º: Tipos de vinos exportados a China en miles de US$ 22 NCM 10 2204210010 2204290020 2204291100

Descripción Vino fino de mesa Mostos Vinos en recipientes hasta 3 lts.

2007 43,3 128,3 0

2008 20,7 66,9 0

2009 18,5 0 0

2010 310,8 0 0,9

El arancel aplicado por China a las exportaciones de vino desde Uruguay, es de 14,0% para el “Vino fino de mesa”, y de 20,0% para el caso de los “Mostos” y “Vinos en recipientes mayores de 2 lts”.

18 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 19 Nota: A excepción del producto “De uva de vinificación efervescentes, en envases de 2 litros o menos” (NCM 2204.21.20) el arancel es del 3,77% y “Vino de Tokay (no carbonatada) no más de 14% de alcohol, en recipientes de no más de 2 litros” (NCM 22042130) el arancel es del 0,51%. 20 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA de cada país y MAC MAP

21 22

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

13


Tabla 15º: Arancel aplicado por China a las exportaciones de vino desde Uruguay 23 Producto

Descripción

Tipo de régimen

Arancel aplicado

2204.21.00

Vino fino de mesa

14.00%

2204.29.00

Mostos y vinos en recipientes mayores de 2 lts.

Nación más favorecida Nación más favorecida

20.00%

Es importante mencionar que China le compra vino principalmente a Francia, Australia y Chile. En el año 2010 estos mercados representaron el 46,1%, el 18,6% y el 9,7% respectivamente.

Tabla 16: Principales orígenes de las importaciones de China de vino (NCM 2204) en miles de US$. 24 Orígenes Francia Australia Chile Italia España Otros Total

2007 98.013 45.303 45.482 20.461 17.394 30.460 257.113

2008 149.172 59.386 57.012 27.003 19.192 68.643 380.408

2009 197.176 97.031 55.008 25.272 16.246 66.635 457.368

2010 367.969 148.243 77.132 48.637 47.535 108.481 797.997

Gráfico Nº 3: Evolución de las importaciones de Vino de China desde sus principales orígenes, en miles de US$. (Años 2007-2010). 25

23 24 25

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Macmap. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

14


Anexo 1. Comercio mundial del Vino de mesa Para analizar el mercado mundial de vino de mesa se consideraran los productos “Vino fino de mesa” (NCM 2204.21) y “Vino espumoso de mesa” (NCM 2204.10). Las exportaciones de “Vino fino de mesa” (NCM 2204.21) fueron en el año 2010 US$ 20.287 millones, aumentando un 10% con respecto al año anterior. Los principales países exportadores fueron Francia (26,0%), Italia (20,3%) y España (7,8%). Por otro lado, los principales países importadores en el 2010 fueron Estados Unidos (17,4%), Reino Unido (15,8% y Alemania (8,4%). 26

Cuadro Nº1 - Exportaciones e Importaciones de “Vino fino de mesa” (NCM 2204.21) del mundo, en US$ millones.

Destinos Francia Italia España Australia Chile Alemania E.U.A. Portugal Argentina Nueva Zelandia Sub-total Mundo

2008 6.155 4.204 1.693 1.854 1.174 905 745 778 524 601

2009 4.901 3.878 1.504 1.494 1.151 808 636 710 565 574

2010 5.251 4.121 1.581 1.533 1.282 931 848 738 720 685

Orígenes E.U.A. Reino Unido Alemania Canadá Hong Kong Países Bajos Japón Suiza Bélgica China

2008 4.030 3.991 1.886 1.397 341 1.021 885 802 917 276

2009 3.474 3.195 1.812 1.313 490 975 774 730 827 377

2010 3.627 3.281 1.753 1.514 968 879 777 768 759 657

18.633 21.073

16.221 18.464

17.691 20.287

Sub-total Mundo

15.546 21.389

13.968 19.191

14.984 20.819

En el caso de “Vino espumoso de mesa” (NCM 2204.10), las exportaciones alcanzaron los US$ 4.647 millones, siendo los principales exportadores Francia (60,5%), Italia (12,7%) y España (10,4%). Estos tres países totalizan aproximadamente el 85% de las exportaciones mundiales. Las importaciones en el año 2010 tuvieron como principales compradores a Reino Unido (16,6%), Estados Unidos (14,1%) y Alemania (9,9%). 27

26

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap

27

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap

15


Cuadro Nº2-Exportaciones e Importaciones de “Vino espumoso de mesa” (NCM 2204.10) del

mundo, en US$ millones. Destinos Francia

2008 3.498

2009 2.434

2010 2.811

Italia España Singapur Alemania Australia Países Bajos Sudáfrica Letonia

675 642 239 108 71 41 18 32

541 468 140 121 59 29 24 14

589 483 205 134 69 43 31 31

E.U.A. Sub-total Mundo

22 5.346 5.889

28 3.859 4.148

30 4.425 4.647

16

Orígenes Reino Unido E.U.A. Alemania Japón Bélgica Singapur Italia Suiza Federación de Rusia Australia Sub-total Mundo

2008 841

2009 701

2010 757

667 567 392 626 220 288 187 145

519 460 248 309 129 182 168 96

646 451 328 283 185 174 174 164

136 4.071 5.568

101 2.915 4.049

133 3.294 4.572


Anexo 2. Empresas Exportadoras de Vinos de Uruguay

17


18


19

Sector vitivinícola  

Los competidores de Uruguay en el rubro vinos son, principalmente, Argentina, Chile y Francia. No obstante y pese a la competencia los vinos...

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