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Asia pacĂ­fico

relaciones comerciales y oportunidades julio, 2012


Resumen Ejecutivo Este  informe  presenta  la  actualidad  económico‐ comercial  de  Asia  Pacífico,  las  relaciones  comerciales   con  Uruguay,  las  oportunidades  comerciales  y  las  inversiones de este bloque en nuestro país.   Las  economías  de  Asia  Pacífico  son  el  motor  de  crecimiento  de  la  economía  mundial.  Además,  representan  aproximadamente  el  30%  del  comercio  mundial.  Respecto  al  intercambio  comercial  de  la  región  con  el  Resto  del  Mundo,  la  estructura  de  las  exportaciones  es  similar  a  la  de  las  importaciones,  concentrándose en productos de las industrias de alto  valor agregado y combustibles.  Las relaciones comerciales entre Uruguay y la región  se han intensificado en los últimos años. En 2011 las  exportaciones  uruguayas  ascendieron  a  US$  954  millones.  La  estructura  de  las  exportaciones  por  producto  de  Uruguay  está  concentrada  en  materias  primas  y  se  importan  fundamentalmente  productos  industriales  con  un  componente  mayor  de  valor  agregado.     Al realizar un análisis de las ventajas comparativas de  Uruguay en la región, se obtiene que los capítulos con  potencial  para  incrementar  sus  ventas  hacia  Asia  Pacífico son: Carne y despojos comestibles; Pescados  y  crustáceos;  Productos  lácteos;  Grasas  y  aceites  animales o vegetales; Pieles y cueros; Peletería  y sus  confecciones;  Madera  y  sus  manufacturas;  Lana  y  pelo fino u ordinario; Fibras sintéticas o artificiales y  Bebidas y líquidos Alcohólicos. 

La región de Asia Pacífico y sus relaciones con el mundo1 Las  economías  del  Asia‐Pacífico  han  sido  en  los  últimos  años  las  más  dinámicas,  impulsando  el  crecimiento  mundial.  En  2010,  estas  economías  crecieron  a  una  tasa  de  8,9%,  en  2011  al  7%  y  se  espera que en 2012 crezcan a una tasa promedio de  6,5%2. Esta desaceleración en el ritmo de crecimiento  se  dará  como  consecuencia,  principalmente,  de  la  caída de la demanda en los mercados tradicionales de  exportación  de  la  región producto  de  la  crisis  en  la  zona  euro  y  de  la  incertidumbre  económica  en  Estados  Unidos.  No  obstante,  pese  a  esta  desaceleración,  estas  economías  continuarán  siendo  uno  de  los  motores  más  relevantes  para  el  crecimiento de la economía mundial. 

                                                             1  Los  países  seleccionados  a  los  efectos  de  este  informe  fueron:  China,  Japón,  Corea  del  Sur,  Vietnam,  Filipinas,  India,  Tailandia,  Indonesia, Singapur, Malasia, Hong Kong, Pakistán y Taipéi Chino.  2  Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CEPAL. 

En  materia  de  comercio  exterior,  la  región  de  Asia  Pacífico representó en 2011 aproximadamente el 30%  del comercio mundial.   La estructura de las exportaciones es similar a la de las  importaciones,  concentrándose  en  productos  de  las  industrias  de  alto  valor  agregado  y  combustibles.  Entre  los  principales  capítulos  de  comercio  se  destacan  Maquinas  y  aparatos  de  grabación  de  imagen  y  sonido,  Reactores  nucleares,  máquinas  y  artefactos y Combustibles minerales.    Gráfico 1‐ Productos  exportados e importados por la  región Asia Pacífico (Part. %‐2011).   Aparatos de grabación  imagen y sonido

22,9%

Reactores nucleares,  maquinas  y artefactos  Combustibles minerales

14,9%

EXPORTACIONES

Vehículos, tractores y sus partes 

5,7%

Instrumentos de óptica,  fotografía Combustibles minerales Aparatos de grabación  imagen y sonido Reactores nucleares y artefactos 

6,9%

3,8% 20,6% 19,2%

IMPORTACIONES

11,1%

Minerales metalíferos, escorias  y cenizas

4,2%

Instrumentos de óptica,  fotografía

3,7%

En  referencia  a  las  relaciones  bilaterales  de  esta  región  con  América  Latina,  cabe  hacer  algunas  precisiones. La actual situación de incertidumbre de la  economía  mundial,  y  los  niveles  de  crisis  estructural  en  los  países  desarrollados,  determinan  que  se  esté  gestando  un  nuevo  orden  económico  mundial.  El  comercio  sur‐sur  está  cobrando  cada  vez  mayor  importancia  desplazando  al  comercio  del  norte.  En  este panorama de transición, la región Asia Pacífico se  posiciona como las más dinámicas y sus relaciones con  América  Latina  cobran  cada  vez  mayor  importancia.  Ahora  bien,  las  relaciones  actuales  muestran  un  patrón  en  el  cual  América  Latina  es  principalmente  proveedor  de  materias  primas  y  receptor  de  productos industriales. Sin embargo, existe un interés  mutuo en intensificar y complejizar estas relaciones.    


Comercio Uruguay‐Asia Pacífico3 En los últimos 10 años, la importancia que ocupa Asia  Pacífico en el comercio exterior de Uruguay ha crecido  notablemente.  En  efecto,  en  2005  la  región  representaba  el  19%  del  intercambio  comercial  total  de Uruguay, mientras que en 2011 dicha participación  se elevó a 31%. En línea con este proceso, el comercio  con  esta  región  ha  exhibido  un  gran  dinamismo:  en  dicho  periodo,  las  exportaciones  e  importaciones  experimentaron una tasa promedio de crecimiento de  17%  y  22%  respectivamente.  No  obstante,  se  debe  diferenciar  entre  las  relaciones  con  China  y  el  resto  del  bloque,  dado  que  China  es  el  segundo  socio  comercial  de  Uruguay  y  por  lo  tanto  el  principal  responsable de esta alta participación.   En  lo  que  refiere  a  la  composición  del  intercambio  comercial  por  productos,  se  observa  que  Uruguay  exporta  principalmente  materias  primas  e  importa  básicamente  productos  industriales  con  un  componente mayor de valor agregado.     Gráfico 2‐ Productos  exportados e importados de  Uruguay a/desde Asia Pacífico  (% de participación‐ 2011)  Semillas y frutos oleaginosos

41%

Lana y pelo Exportacione s

13%

una  tasa  promedio  anual  de  63%  en  los  últimos  diez  años‐.  Además,  la  demanda  china  por  este  producto  va  en  continuo  ascenso,  lo  que  revela  la  importancia  de  este  mercado  para  el  crecimiento  de  las  colocaciones uruguayas.  Uruguay  también  le  vende  soja  a  China  a  través  de  exportaciones desde la Zona Franca de Nueva Palmira.  En  2011,  las  ventas  de  este  producto  fueron  de  US$  1.029  millones.  Asimismo,  desde  la  Zona  Franca  Nueva  Palmira  se  exporta  a  este  destino  pasta  de  celulosa (US$ 840 millones en 2011).  Por su parte, las importaciones provienen en su mayor  parte  del  sector  automotriz  –  17% del total‐,  seguido  por  los  artefactos  mecánicos  (14%)  y  los  aparatos  de  grabación de imagen y sonido. Es importante resaltar  la  relevancia  del  comercio  con  la  región  para  la  industrialización del país.   Observando  la  estructura  empresarial  del  comercio  bilateral,  se  constata  que  el  número  de  empresas  exportadoras uruguayas que participan en el mercado  de  Asia  Pacífico  ha  ido  en  aumento  en  línea  con  el  incremento de las exportaciones.     Gráfico 3‐ Exportaciones y empresas exportadoras a  la región Asia Pacífico (US$ millones y número de  empresas)  Número de  empresas 300 247 250 214

US$ millones 1.200

Pieles y cuero

10%

Carne y despojos comestibles

8%

Madera y manufacturas  Vehículos automóviles y partes

1.000 182

800 130

600

6%

400

17%

91

14%

Aparatos de grabación  imagen y sonido

14%

Importaciones Plásticos ymanufacturas Caucho y  manufacturas

5%

  Las  exportaciones  están  altamente  concentradas  en  una  reducida  gama  de  productos.  La  Soja  es  el  principal producto vendido a la región – 41% del total‐ , seguido por los productos tradicionales: lana, cuero y  carne –representando en conjunto el 31% del total‐.  Es importante destacar el lugar que ocupa esta región  – principalmente China‐ en las colocaciones de Soja de  Uruguay, ya que China es el principal comprador. Este  producto  actualmente  es  el  que  genera  mayores  ingresos  por  exportaciones  para  Uruguay4,  con  exportaciones  fuertemente  dinámicas  –  creciendo  a                                                               3  Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la  Dirección Nacional de Aduanas.  4  Nota: Se consideran las exportaciones desde las Zonas Francas  de Uruguay. 

954

181

200 150

204

214

234

360

408

100

451

50

267

0

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones

7%

183

600 358

206

191

158

99

200

Artefactos mecánicos

148

Nº de empresas exportadoras

  Cuadro 1 – Principales empresas  exportadoras a la región Asia Pacífico – Año 2011  Empresa  CROP URUGUAY S.A.  CEREOIL URUGUAY S.A  LDC URUGUAY S.A.  PAYCUEROS S.A.  LANAS TRINIDAD S.A.  CONAPROLE  BARRACA JORGE W ERRO S.A.  TOPS FRAY MARCOS S.A.  RANTEX S.A.  RUBADEL S.A.  Otras  Total   

US$  millones  108  99  80  58  40  26  25  25  21  18  453  954 


Oportunidades comerciales Uruguay‐ Asia Pacífico En este apartado se realiza un análisis de la estructura  del  comercio  de  Uruguay  con  los  países  de  la  región  Asia  Pacífico,  identificando  los  sectores  más  competitivos de las exportaciones de Uruguay hacia la  región.  En  una  primera  instancia,  se  calcula  el  Índice  de  Similitud  de  Exportaciones  (IS)5  para  tener  una  aproximación  del  grado  de  similitud  que  existe  entre  la  estructura  de  exportaciones  de  Uruguay  y  la  de  cada país de  la región.  El  resultado de  este indicador  fluctúa  entre  cero  y  uno.  Si  los  dos  países  tienen  estructuras  de  comercio  totalmente  diferentes,  el  resultado  será  un  IS  igual  a  cero,  lo  que  indica  la  inexistencia  de  competencia.  Si  el  valor  del  índice  se  aproxima  a  uno,  se  constata  que  las  estructuras  comerciales de ambos países son similares, por lo que  la  conclusión  directa  es  que  hay  competencia  en  los  mercados de referencia.  A priori, mediante el cálculo  del  Índice  de  Similitud,  se  espera  comprobar  una  estructura  de  comercio  altamente  diferenciada  entre  Uruguay y los países de esta región. Los resultados se  presentan en el siguiente cuadro:    Cuadro 2‐ Índice de Similitud de Exportaciones (IS) de  Uruguay  Países  Tailandia  Pakistán  Vietnam  India  Japón  Indonesia  Corea del Sur  China  Malasia  Taipéi  Singapur  Hong Kong  Filipinas 

IS – Año 2011 0,13  0,10  0,09  0,08  0,07  0,07  0,07  0,07  0,06  0,06  0,05  0,05  0,05 

  Como puede observarse, el IS toma valores cercanos a  cero en todos los casos, con lo que se obtiene que la                                                               5

  Este  índice  se  calcula  como  la  agregación  de  la  mínima  participación  de  cada  grupo  de  productos  en  las  exportaciones  totales de cada región a un mercado de destino homogéneo que  puede ser una subregión o el mundo. 

estructura de las exportaciones de Uruguay y la de los  países  de  la  región  Asia‐Pacífico  es  fuertemente  diferenciada, indicando un bajo grado de competencia  comercial.  Se  constata  que  el  cálculo  del  índice  de  Similitud  confirma  los  resultados  esperables  a  priori.  La importancia de este análisis radica en que al tener  estructuras  diferenciadas,  las  exportaciones  de  Uruguay tienen un alto grado de competitividad en la  región.   La  principal  conclusión  que  se  infiere  de  éstos  resultados  es  que  los  intercambios  comerciales  bilaterales  entre  Uruguay  y  la  región  son  complementarios.  Es  decir,  las  exportaciones  de  Uruguay no compiten con la estructura productiva de  los países considerados sino que la complementan,  y  por  otro  lado,  las  importaciones  uruguayas  desde  dicha  región  son  complementarias  a  la  estructura  productiva local. Por lo tanto, aumentar las relaciones  comerciales  con  esta  región  es  ampliamente  beneficioso para las dos partes.   La segunda parte del análisis se realiza a los efectos de  identificar  las  oportunidades  comerciales  de  Uruguay  en  la  región  Asia‐Pacífico.  Para  ello,  se  analizaron  los  resultados  del  índice  de  Ventajas  Comparativas  Reveladas  (VCR).  Este  índice  puede  tomar  valores  positivos o negativos. Un índice positivo es indicativo  de  superávit  en  el  total  del  comercio  y  muestra  la  existencia  de  un  sector  competitivo  con  potencial.  Permite  identificar  los  sectores  de  exportación  de  Uruguay  más  competitivos  y  con  mayor  potencial  en  los  mercados  asiáticos,  y  los  principales  productos  dentro de cada sector.   A nivel agregado, se obtuvo que un total de 297 sub‐ partidas  (apertura  a  6  dígitos  de  la  Nomenclatura  Común del Mercosur) tiene un valor del VCR mayor a  cero,  es  decir  que  existen  oportunidades  de  incrementar  las  exportaciones  uruguayas  a  la  región  Asia Pacífico  en una amplia gama de productos.  En  particular,  se  obtiene  que  existen  ventajas  comparativas en un mayor número de productos con  las  economías  más  grandes  de  la  región  asiática.  En  efecto,  China  y  Hong‐Kong  son  los  países  que  presentan  un  mayor  número  de  sub‐partidas  con  potencialidades para aumentar el comercio uruguayo  ‐72 y 49 respectivamente‐, seguidos por Corea del Sur  (49) y Japón (23).        

 

 

siendo:  las  exportaciones  del  producto  k  del  país  i; ,  las  exportaciones del producto k del país j; XTi son las exportaciones  totales del país i; XTj son las exportaciones totales del país j; y n es  el número de productos. 

     


 Carne y despojos comestibles 

Cuadro 3‐ Oportunidades sectoriales 

 Pescados y crustáceos  Países  China  Hong Kong  Corea del Sur  Japon  India  Vietnam  Singapur  Tailandia  Filipinas  Taipéi  Malasia  Indonesia  Pakistán 

Número de Sub‐partidas con VCR > 0 72  49  24  23  21  20  19  17  17  14  8  7  6 

 Productos lácteos   Grasas y aceites animales o vegetales   Pieles y cueros   Peletería  y sus confecciones   Madera y sus manufacturas   Lana y pelo fino u ordinario   Fibras sintéticas o artificiales   Bebidas y líquidos Alcohólicos 

  Por  otra  parte,  se  presentan  los  principales  sectores  en  los  cuales  se  agrupan  éstas  sub‐partidas  con  potencial de exportación. En primer lugar, se constata  que  las  oportunidades  comerciales  se  concentran  principalmente  en  la  Industria  manufacturera  (89%),  seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  (10%).     En  el  sector  Elaboración  de  alimentos  y  bebidas  se  obtuvieron  las  mayores  oportunidades  con  95  partidas  con  potencial  de  ingreso  a  la  región.  El  segundo  sector  es  el  de  Fabricación  de  textiles,  vestimenta  y  cueros  del  cual  resultaron  92  partidas  con  oportunidades.  En  tercer  lugar,  se  encuentra  el  sector  Fabricación  de  metálicas  básicas,  de  maquinaria  y  equipos  con  el  10%  de  las  partidas  resultantes.    Gráfico 4‐ Principales sectores uruguayos con  oportunidades comerciales en la región Asia Pacífico 

Dentro de Carne y despojos comestibles, se destacan  las  ventajas  comparativas  que  tiene  la  carne  bovina  congelada  en  los  mercados  de  China  y  Hong‐Kong  y  Singapur.  Es  importante  mencionar  que  estos  mercados no son actualmente los principales destinos  de  exportación  de  carne,  a  pesar  de  que  en  el  año  2011  aumentaron  su  participación  en  las  ventas  totales  de  carne.  En  la  última  reunión  que  tuvo  el  presidente  Mujica  con  el  primer  ministro  chino,  éste  manifestó  su  interés  en  que  Uruguay  coloque  mayor  cantidad  de  cortes  de  carne  vacuna  en  el  mercado  chino6.  En el capítulo de Pescados y crustáceos, los productos  más  competitivos  identificados  fueron  pescado  congelado  y  moluscos,  destacándose  sus  ventajas  comparativas  en  China,  Corea  del  Sur,  Japón  y  Vietnam.  Por  su  parte,  entre  los  Productos  lácteos,  se  obtuvo  que leche sin concentrar, lactosuero y leche en polvo,  presentan  potencial  de  exportación  hacia  los  mercados de Filipinas, Vietnam, China, Corea del Sur  y  Singapur.    Estos  destinos  representaron  solamente  el  5%  del  total  exportado  por  Uruguay  de  productos  lácteos  en  2011.  Este  resultado  es  indicativo  de  que  Uruguay tiene capacidad para profundizar el volumen  de ventas del sector en Asia Pacífico. 

32%

Elab. de alimentos, bebidas y tabaco Fabricación de textiles, vestimenta y  cueros Fabricación de metálicas básicas, de  maquinaria y equipo

31% 10% 6%

Fabricación de madera y sus prod.  Fabricación de sustancias, químicos, y  plásticos

5%

Entre  las  Grasas  y  aceites  animales  o  vegetales,  se  identificaron  ventajas  comparativas  en  China  y  Vietnam para las exportaciones de grasa bovina, y en  Indonesia y Japón para la grasa de lana.  

4%

Cultivos en general

4%

Prod. de la cria de animales Prod. de industrias manufactureras y  muebles

2%

Silvicultura, extracción de madera 

2%

Otros

 

4%

  Al  realizar  un  análisis  más  exhaustivo,  se  obtuvo  que  los  capítulos  con  potencial  para  incrementar  sus  ventas hacia Asia Pacífico son:   

Dentro  del  capítulo  de  Pieles  y  cueros,  las  sub‐ partidas  con  mayor  potencial  de  ingreso  a  Asia  Pacífico  fueron:  cueros  y  pieles,  en  bruto;  trozos  de  cueros y cueros plena flor, siendo China, Hong Kong y  Taipei  Chino  los  destinos  que  presentan  un  mayor  VCR.                                                               6

 Fuente: Diario La República, 23/06/2012. 


En  lo  que  respecta  a  las  oportunidades  en  el  sector  peletería  y  sus  confecciones,  las  demás  pieles  enteras,  curtidas  o  adobadas  son  las  que  presentan  mayor  potencial  para  exportar  a  Filipinas  y  China.  Cabe resaltar que Filipinas ocupa el primer lugar en el  ranking  de  exportación  de  estos  productos,  que  al  tener  un  VCR  mayor  que  cero,  son  altamente  competitivos en este mercado.  Asimismo,  Uruguay  tiene  ventajas  relativas  comparadas  en  la  Madera  y  sus  manufacturas,   principalmente  con  China,  Corea  y  Vietnam.  Estos  países se encuentran entre los principales destinos de  las  exportaciones  de  este  sector,  mostrando  que  el  acceso a estos mercados ya se ha logrado y por ende  la posibilidad de incrementar las ventas es factible.  El  sector  de  Lana  y  pelo  fino  u  ordinario  es  el  que  presenta uno de los mayores VCR, indicando esto que  es uno de los capítulos con más ventajas relativas con  la  región.  Dentro  de  éste,  las  partidas  lana  sucia  o  lavada;  lana  esquilada  y  borras  de  lana  son  las  que  tienen  mayor  potencialidad  de  venderse  a  China  e  India.  El    sector  de  fibras  sintéticas  o  artificiales  tiene  potencial  para  exportarse  principalmente  a  Hong  Kong.  Por  último,  dentro  de  las  Bebidas  y  líquidos  alcohólicos, el vino de uvas frescas presentó ventajas  comparativas  en  el  mercado  chino.  El  hecho  de  que  los  vinos  uruguayos  gozan  de  un  excelente  reconocimiento a nivel mundial sumado al incremento  del consumo de vinos en los mercados asiáticos, deja  a Uruguay en una situación altamente favorable para  colocar vinos de gran calidad o de bajo precio7.  En  síntesis,  las  mayores  ventajas  comparativas  de  Uruguay  respecto  a  la  región  Asia  Pacífico  se  concentran  en  commodities  y  otros  productos  del  sector  agropecuario  con  algún  grado  de  industrialización.  Particularmente,  existen  ventajas  comparativas  en  los  productos  tradicionales  de  las  exportaciones  uruguayas:  carne,  lana  y  cuero,  a  los  cuales se agregan ventajas en otros sectores como el  lácteo,  pesca  y  el  maderero.  Este  resultado  es  de  particular  importancia  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  región  Asia  –Pacífico  es  altamente  demandante  de  productos  alimenticios.  Además,  muchos  de  estos  países son importadores netos de estos productos, ya  que  están  especializados  en  la  exportación  de  productos  industrializados  de  alto  contenido  tecnológico.   Además  es  importante  destacar  que  las  oportunidades  comerciales  se  presentan,  principalmente  con  China,  Vietnam,  Corea  del  Sur  y                                                              

7

 Fuente: Diario El País, 24/06/2012. 

Kong  Hong,  teniendo  estos  países  economías  muy  heterogéneas.  Mientras  que  Corea  del  Sur  y  Hong  Kong  son  países  con  un  alto  PIB  per  cápita,  China  y  Vietnam  se  encuentran  entre  los  países  con  menor  poder adquisitivo, en términos per cápita.  

Inversiones en Uruguay Uruguay  ha  experimentado  un  fuerte  flujo  de  Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década.  Este  proceso  se  ha  acentuado  en  los  últimos  años,  entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción  de inversión8 y de la instalación de algunas inversiones  extranjeras de gran envergadura.   Las  inversiones  de  los  países  del  bloque  Asia  Pacífico  en Uruguay son significativas en cuanto a que existen  numerosas  empresas  extranjeras  instaladas  procedentes de dicho bloque.   Asimismo,  Uruguay  tiene  firmados  Acuerdos  para  la  promoción y protección recíproca de inversiones9 con  algunos de los países del bloque: China, Corea del Sur,  India, Malasia y Vietnam.   Inversiones de Asia Pacífico en Uruguay10  Las  inversiones  de  China  en  Uruguay  se  concentran  principalmente  en  el  sector  automotriz‐autopartes  (Chery  Mercosur  SA,  Lifan  Group,  y  Geely  International  Uruguay),  en  el  sector  de  telecomunicaciones  (Huawei  Technologies  Uruguay,  Zte  Corporation  Uruguay)  y  en  el  sector  logístico  (Cosco  Uruguay).  En  este  sentido,  cabe  recordar  que  recientemente  ANTEL  firmó  un  acuerdo  con  la  empresa de telefonía Huawei South America11.  En  su  visita  en  Junio  de  2012  a  Uruguay,  el  Primer  Ministro  Chino  reiteró  su  interés  en  ampliar  la  inversión  en  la  industria  automotriz  así  como  en  grandes  obras  de  infraestructura  (puerto  de  aguas  profundas,  planta  regasificadora  y  el  ferrocarril)12.  La  regasificadora requerirá de una inversión de casi US$  500 millones. El Puerto de Aguas Profundas se ubicará                                                               8

  Ley  Nº16.906,  de  Promoción  y  Protección  de  Inversiones,  reglamentada por el Decreto 2/012.   9   Este  tipo  de  acuerdo  establece  los  estándares  de  protección  otorgados a los inversores extranjeros a los efectos de incentivar  su instalación en el país. Las  cláusulas de  protección  incluidas  en  este  tipo  de  acuerdos  suelen  incluir  el  trato  nacional,  trato  de  la  nación  más  favorecida,  garantías  del  pago  de  una  compensación  previa, justa y en moneda de libre convertibilidad en la medida de  que  se  produzca  una  expropiación,  libre  transferencia  al  exterior  de utilidades, entre otros temas.  10   Estas  son  algunas  de  las  empresas  del  bloque  Asia  Pacífico  en  Uruguay.  La  lista  no  es  taxativa  al  no  existir  en  Uruguay  la  obligación  del  registro  de  empresas  extranjeras.  Las  inversiones  extranjeras  son  tratadas  en  igualdad  de  condiciones  que  las  inversiones locales y que, por ende, no requieren de autorización  o registro previo como no lo requieren las locales.  11  Fuente: Diario Ultimas Noticias, 24/06/2012.  12  Fuente: Diario La República, 27/06/2012. 


en  la  zona  de  Rocha  y  requerirá  de  una  inversión  estimada en US$ 2.000 millones13.  

“estudios  de  factibilidad”  de  una  “zona  de  libre  comercio entre China y el Mercosur”15.  

Las  inversiones  de  capitales  japoneses  también  se  centran en el sector automotriz‐autopartes y además  en  el  sector  logístico.  Estas  empresas  son:  Takata,  Yazaki y Nissan en el sector automotriz y Ricoh South  America Distribution Center en el sector logístico. 

 Feria  Internacional  de  Comercio  de  Servicios  CIFTIS –En Mayo de 2012 Uruguay XXI participó en la  Feria  Internacional  de  Comercio  de  Servicios  CIFTIS  que se llevó a cabo en China, en la ciudad de Beijing.  CIFTIS es la única plataforma de China que cubre doce  industrias  de  comercio  de  servicios:  servicios  comerciales,  de  comunicación,  construcción,  arquitectura e ingeniería, servicios de distribución, de  educación,  medioambientales,  de  salud  financieros,  de  turismo,  entretenimiento,  deportes  y  transporte.  Es importante destacar que en el evento participaron  82  países  pero  Uruguay  fue  el  único  país  sudamericano.  El  espacio  ofreció  la  posibilidad  de  conocer  y  ponerse  en  contacto  directo  con  la  actividad  del  sector  servicios,  al  mismo  tiempo  que  sirvió  de  punto  de  encuentro  para  relaciones  empresariales  entre  participantes  uruguayos  del  sector  privado  y  sus  contrapartes  de  China.  Uruguay  hizo  dos  ponencias  focalizadas  en  las  áreas  de  software  y  logística16.  Asimismo,  en  el  marco  de  la  estrategia  gubernamental  de  diversificación  y  consolidación  de  mercados,  el  canciller  Luis  Almagro  realizó una visita a dicho país17. 

Por su parte, las inversiones provenientes de la India  están  destinadas  al  sector  metales‐minería,  manufacturas  de  plástico  y  tecnología  de  la  información.  Entre  estas    se  destacan  las  siguientes  empresas:  Proyecto  Aratirí,  Acindar  Uruguay,  Cinter  SA y TATA Consulting.   Las  empresas  de  capitales  coreanos  se  encuentran  más  diversificadas  por  sectores  productivos.  Eurotaly  SA se dedica a la industria forestal, Insung Rancho en  el rubro agropecuario y Comfrig al sector transporte.  Asimismo,  existen  algunas  empresas  extranjeras  de  origen  Hong  Kong  ‐Mx  Media,  sector  audiovisual‐  y  Singapur  ‐Duxton  Asset  Management,  sector  de  lechería‐.  

Acciones realizadas para profundizar los vínculos entre Uruguay y Asia‐ Pacífico En  un  contexto  mundial  como  el  actual,  los  países  latinoamericanos  y  asiáticos  están  cada  vez  más  interesados en fortalecer sus relaciones bilaterales en  materia  de  comercio,  inversiones  y  cooperación  económica.  A  continuación  se  presentan  brevemente  algunas  acciones que se realizaron a nivel gubernamental, que  buscan profundizar los vínculos políticos y económicos  con diversos países de la región Asia‐Pacífico:    Visita  del  Primer  Ministro  Chino  y  posible  firma de un TLC – En Junio de 2012, el Primer Ministro  chino,  Wen  Jiabao  realizó  una  visita  a  Uruguay.  En  la  reunión  con  el  Presidente  uruguayo,  José  Mujica,  se  firmaron acuerdos de entendimiento entre los que se  destaca  el  interés  de  China  en  la  cooperación  para  construir el Puerto de Aguas Profundas, la posibilidad  de que nuevas empresas chinas del sector automotriz  se  radiquen  en  Uruguay  y  la  colocación  de  carne  vacuna uruguaya en el mercado chino14. Asimismo, el  Mercosur  y  China  están  manejando  la  posibilidad  de  crear  una  zona  de  libre  comercio.  Efectivamente,  el  pasado  25  de  Junio  de  2012,  los  mandatarios  de  Uruguay,  Argentina  y  Brasil  mantuvieron  una  teleconferencia con el Primer Ministro chino en la que  este  ultimo  manifestó  su  deseo  de  trabajar  sobre                                                               13

 Fuente: Diario Ultimas Noticias, 24/06/2012.   Fuente: Diario La República, 23/06/2012. 

14

 Foro  Vietnam‐América  Latina  –  Uruguay  XXI  participó del foro que reunió, el 6 y 7 de julio de 2012  en  la  ciudad  de  Hanoi,  a  importantes  empresarios  vietnamitas  y  a  autoridades  de  distintos  países  para  dialogar  sobre  oportunidades  de  negocios.  En  la  inauguración,  el  Primer  Ministro  y  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  Vietnam  expresaron  la  intención  de  su  gobierno  de  incrementar  las  relaciones  bilaterales con los países  latinoamericanos  abriendo  nuevas  Embajadas.  También  destacaron  los  últimos avances de la economía vietnamita, así como  las  oportunidades  para  los  inversores  extranjeros  en  áreas  como  infraestructura  vial,  generación  de  energía,  agricultura,  producción  industrial,  turismo,  transporte  y  cooperación  científica  y  tecnológica.  Uruguay participó con un stand país con el objetivo de  presentar  las  oportunidades  que  el  país  ofrece  a  los  empresarios  vietnamitas  para  radicar  inversiones  en  Latinoamérica,  así  como  las  oportunidades  comerciales  existentes  para  incrementar  el  comercio  entre  ambas  regiones.  Se  realizaron  reuniones  con  empresarios  vietnamitas  interesados  en  exportar  al  país,  así  como  con  tradings  interesados  en  solicitar  datos de proveedores y precios de diversos productos,  como vino, madera, trigo, soja y carne. 

                                                             15

 Fuente: Diario El País, 26/06/2012.   Fuente: Revista Somos Uruguay, Nº 39, Junio 2012.  17  Fuente: Presidencia de la República Oriental del Uruguay,  29/05/2012.  16


Por otra parte, cabe mencionar que recientemente el  gobierno  uruguayo  estableció  una  embajada  en  Vietnam para incrementar las relaciones entre ambos  países,  especialmente  en  la  esfera  económico‐ comercial.  Exposición  Mundial‐Yeosu  201218‐  Uruguay  está  participando  con  un  stand  país  en  la  Exposición  Mundial  de  Yeosu  2012,  en  Corea  del  Sur.  La  participación fue declarada de interés nacional, con el  objetivo  de  fortalecer  e  incrementar  las  relaciones  económicas,  comerciales  y  culturales  con  Corea  del  Sur  y  a  la  vez  difundir  las  cualidades  que  hacen  de  nuestro  país  un  excelente  lugar  para  invertir  y  hacer  negocios. La Expo busca promover la “Economía azul”,  por  lo  cual  la  temática  del  pabellón  de  Uruguay  se  centra  en  un  recorrido  a  lo  largo  de  sus  600  Km  de  línea  costera,  guiados  por  doce  faros.  El  pabellón  busca  mostrar  lo  que  es  Uruguay  desde  el  punto  de  vista  del  cuidado  ambiental,  la  conservación  de  los  océanos  y  su  fauna,  así  como  la  armonía  existente  entre el desarrollo turístico, urbano e industrial en  la  faja costera y el cuidado del medio ambiente.  A  mediados  de  Julio  de  2012  una  delegación  encabezada  por  el  Ministro  de  Ganadería  Tabaré  Aguerre,  realizó  una  visita  oficial  a  dicho  país,  con  motivo de tener diversas reuniones con empresarios y  autoridades  locales.  El  objetivo  de  la  gira  era  posicionar a Uruguay como un proveedor confiable de  alimentos  de  alta  calidad,  inocuidad,  trazabilidad  y  certificación  y  captar  inversiones,  tecnología  y  acuerdos  de  cooperación.  Esto  permitió  entre  otros,  que  Uruguay  quedara  a  un  paso  de  ser  autorizado  a  ingresar  con  carne  vacuna  a  Corea  del  Sur,  un  mercado  de  alto  valor  que  se  cerró  en  2001,  cuando  Uruguay  perdió  su  estatus  sanitario  de  país  libre  de  fiebre  aftosa  sin  vacunación19.  Además  se  resaltó  el  interés  de  Corea  del  Sur  en  los  vinos  uruguayos.  En  términos  generales,  la  evaluación  del  gobierno  de  la  visita  fue  positiva,  a  pesar  de  que  los  resultados  se  observarán en el futuro cercano.   Misión  de  promoción  de  Uruguay  a  Japón  –  En  el  marco  de  un  acercamiento  de  las  relaciones  comerciales  con  Japón,  Uruguay  XXI  fue  invitado  por  el Gobierno del Japón, a través de su Embajador, para  visitar ese país. Esta misión tiene como precedente el  Japan  Business  Seminar  organizado  en  octubre  de  2011  en  la  residencia  del  embajador  japonés  en  el  Uruguay,  en  donde  se  convocó  a  los  gerentes  de  las  más  importantes  empresas  japonesas  instaladas  en  Brasil,  Argentina  y  Chile,  para  conocer  el  marco  institucional  de  Uruguay,  sus  ventajas  y  las  oportunidades de Inversión. En la misión realizada en  Marzo  de  2012,  acompañaron  a  Uruguay  XXI,  la                                                               18

 http://www.expo2012uruguay.com   Fuente: Diario El Observador, 17/07/2012 

19

Cámara  de Autopartes del Uruguay y  empresarios  de  la  industria  vitivinícola  uruguaya  y  se  visitaron  empresas  y  organismos  comerciales  en  las  ciudades  de Tokyo, Yokohama, Osaka y Kyoto. Adicionalmente,  se promovieron las oportunidades de inversión en los  sectores naval y de energías renovables.    China  Overseas  Investment  Fair  (COIFAIR  2012)20  –  En  noviembre  de  2012  en  la  ciudad  de  Beijing se realizará la 4ta. Edición de esta feria, que se  celebra  anualmente.  Especializada  en  el  área  de  la  inversión  y  cooperación  de  China  en  el  extranjero,  a  través de las exhibiciones, negociaciones, sesiones de  foros,  seminarios  de  promoción  de  inversiones  y  reuniones  de  alto  nivel,  COIFAIR  ha  reunido  a  las  entidades  empresariales,  organismos  financieros,  unidades  de  servicios,  gobiernos,  organizaciones  internacionales,  asociaciones  empresariales  e  institutos  de  investigación.  Gracias  a  la  convergencia  de  los  factores  del  país,  el  capital,  los  proyectos,  informaciones,  expertos  y  servicios  etc.,  COIFAIR  ha  ofrecido  muchas  oportunidades  de  inversión  y  cooperaciones perspectivas y se ha convertido en una  importante  plataforma  para  las  empresas  chinas  que  van  al  exterior,  para  las  agencias  extranjeras  que  atraen  inversiones  chinas,  y  para  la  inversión  y  cooperación bilateral y multilateral. 

 Observatorio Asia Pacífico‐Latinoamérica - El  proyecto  Observatorio  América  Latina‐Asia  Pacífico,  que  busca  promover  la  cooperación  y  estrechar  aún  más  los  vínculos  entre  los  países  de  ambas  regiones,  fue presentado en mayo de 2011 en la sede de ALADI  en  Montevideo.  El  evento  contó  con  la  presencia  de  representantes  de  las  Cancillerías  de  los  países  miembros  de  ALADI  y  de  los  embajadores  de  los  países  de  Asia  –  Pacífico.  El  Observatorio  ‐iniciativa  conjunta  de  la  ALADI,  CAF  y  CEPAL‐  tiene  como  objetivo proporcionar una mirada sistemática, plural e  interdisciplinaria a las relaciones económicas entre los  países  de  América  Latina  y  de  Asia  Pacífico.  Aspira  a  crear  un  foro  de  discusión  para  el  análisis  de  temas  estratégicos  en  las  relaciones  de  ambas  regiones,  así  como  para  estimular  la  convergencia  en  posturas  en  torno a temas de la agenda global.  Cámaras  de  Comercio  ‐  En  Uruguay  están  presentes  cámaras  de  comercio  de  los  países  pertenecientes  al  bloque  Asia  Pacífico,  como  ser  la  cámara China, Corea, India, Japon, Pakistán. 

                                                             20 

Fuente: www.coifair.org 


Principales referencia

Instituciones

de

 Banco Asiático de Desarrollo ‐ www.adb.org   Comisión  Económica  y  Social  para  Asia  y  el  Pacífico ‐ www.unescap.org   Ministerio  de  Comercio  de  China–  www.mofcom.gov.cn    Banco  Exportaciones  e  Importaciones  de  China  ‐  http://english.eximbank.gov.cn   Organismo  Coreano  de  Promoción  Exterior‐  www.kotra.co.kr   Organismo  de  Promoción  de  Exportaciones  de  Filipinas‐ www.tradelinephil.dti.gov.ph   Banco  Exportaciones  e  Importaciones  de  India  ‐  www.eximbankindia.com   Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  India‐ meaindia.nic.in    Agencia  Nacional  para  el  Desarrollo  de  las  Exportaciones de Indonesia‐ www.nafed.go.id 

 Organismo  de  Promoción  Exterior  de  Japón‐  www.jetro.go.jp   Organismo  de  Promoción  de  Exportaciones  de  Malasia‐ www.matrade.gov.my   Organismo  de  Promoción  de  Inversiones  de  Malasia‐ www.mida.gov.my   Ministerio  de  Comercio  e  Industria  de  Singapur‐  www.mti.gov.sg   Organismo  de  Promoción  de  Exportaciones  de  Tailandia‐ www.thaitrade.com   Ministerio  de  Economia  y  Comercio  de  Taipéi‐  www.moea.gov.tw   Agencia  de  Promoción  del  Comercio  Exterior  de  Vietnam‐ www.vietrade.gov.vn             


Anexo 1 ‐ Indicadores Económicos21   Indicadores  China  Hong Kong  India  Indonesia  Japón  Corea del Sur  Malasia  Pakistán  Filipinas  Singapur  Taipéi  Tailandia  Vietnam   

PIB (US$ Mil  Millones)  7.298  243  1.676  846  5.869  1.116  279  211  213  260  467  346  123 

PIB per  cápita (US$)  5.414  34.049  1.389  3.508 45.920 22.778  9.670  1.201  2.223 49.271  20.100  5.394 1.374

Inflación  (%)  5,4  5,3  8,6  5,4 ‐0,2 4,0  3,2  13,7  4,8 5,2  1,4  3,8 18,7

Desempleo 4,0  3,4  ‐  6,6 4,5 3,4  3,2  6,0  7,0 2,0  4,4  0,7 4,5

Población (US$  Millones)  1.348  7  1.207  241  128  49  29  175  96  5  23  64  89 

Saldo de Cuenta  (% del PIB)  2,8  4,1  ‐2,8  0,2 2,0 2,4  11,5  0,2  2,7 21,9  8,8  3,3 ‐0,5

Anexo 2 – Acuerdos vigentes entre uruguay y los países de Asia Pacífico  País  China  India  Corea del Sur  Malasia  Vietnam  País  Mercosur ‐ India  Mercosur ‐ Pakistán 

Acuerdos Bilaterales de Inversión  Ratificado  Ley Nº16.881 Ley Nº 18.873  Ley Nº18.825  Ley Nº17.440  Ley Nº18.779 Acuerdos Marco  Ratificado  Ley Nº18.433  Ley Nº18.526

 

                                                             21 Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 

Fecha de Vigencia  01/12/1997  N/V  08/12/2011  13/04/2002  N/V  Fecha de Vigencia  01/06/2009  N/V 


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