Estados Unidos - Perfil país

Octubre

2011

Estados Unidos Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Estados Unidos y sus relaciones comerciales con Uruguay

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Índice Datos Básicos ...................................................................................................................................... 3 Acerca de EE.UU .................................................................................................................................. 3 1- Estructura Económica .................................................................................................................. 4 2- Intercambio comercial de Estados Unidos con el mundo ................................................................... 5 2.1- Principales productos de Comercio de EE.UU. Exportaciones e Importaciones ........................... 7 2.2- Principales socios comerciales de Estados Unidos ...................................................................... 8 3- Intercambio comercial Uruguay – Estados Unidos ............................................................................. 9 3.1- Posición de Estados Unidos como destino de las exportaciones uruguayas ................................. 9 3.2- Exportaciones por producto .................................................................................................... 10 3.3- Régimen Arancelario ............................................................................................................... 11 3.4- Importaciones por producto .................................................................................................... 12 4 – Oportunidades Comerciales .......................................................................................................... 12 5- Inversiones de Estados Unidos en Uruguay ..................................................................................... 14 5.1- Inversión Extranjera Directa en Uruguay .................................................................................. 14 5.2. Inversión Extranjera Directa por país de origen ........................................................................ 14 5.3. Principales empresas estadounidenses con inversiones en Uruguay ......................................... 15

2

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Datos Básicos

Población:

310,28 millones de habitantes.

Superficie: Capital: Principales ciudades:

9.629.091 km² Washington D.C (7.3 mill) New York (20,2 mill.), Los Angeles (15,9 mill.), Chicago (8,9 mill.), San Francisco (6,9 mill.), Detroit (5,6 mill.), Houston (4,5 mill.), Dallas (4,3 mill.).

Religión: Idioma oficial: Forma de Estado

Protestantes (62%), Católicos (25%), Judíos (2,5%).

Inglés Republica constitucional, presidencial y federal

Acerca de EE.UU Los Estados Unidos de América son el cuarto país más grande del mundo en extensión, contando con una superficie de 9.629.091 km2, (de los cuales el 47% son superficie agraria y el 29% terreno forestal), y una extensión de 4.500 kms de Este a Oeste y 2.575 km de Norte a Sur. La población se concentra entre las dos costas (este y oeste) en un 67%. Sus principales núcleos de población son los siguientes: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington-Baltimore, San Francisco, Philadelphia, Boston, Detroit, Dallas-Forth Worth, Houston.

3

URUGUAY XXI - Instituto de Promociรณn de Inversiones y Exportaciones

1- Estructura Econรณmica1 Indicadores de Estados Unidos 2006

2007

2008

2009

2010

PBI, precios corrientes (miles de millones de U$S)

13.399 14.062 14.369 14.119 14.624

PBI per cรกpita, precios corrientes (en U$S)

44.823 46.577 47.155 45.934 47.132

Inflaciรณn, precios al consumidor promedio (en %)

3,2

2,9

3,8

-0,3

1,4

Poblaciรณn (en millones de habitantes)

299

302

305

307

310

Tasa de desempleo (% de la PEA)

4,6

4,6

5,8

9,2

9,7

Balance cuenta corriente (% /PBI)

-6

-5,1

-4,7

-2,7

-3,2

1

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Fondo Monetario Internacional

4

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

2- Intercambio comercial de Estados Unidos con el mundo2 El saldo de la balanza comercial de bienes en el período comprendido entre 2006-2010 ha sido deficitario.

La tendencia fue creciente tanto en las importaciones como en las exportaciones hasta el año 2008. Sin embargo, en año 2009 se sintieron los efectos de la crisis económica y financiera y se produjo una disminución en todas las variables de la balanza comercial.

En 2009 las exportaciones y las importaciones descendieron a tasas interanuales del 18,7% y de 26% respectivamente. El resultado de ambas trayectorias ha sido una caída de 37% del déficit comercial respecto al observado durante el 2008.

En lo que respecta al 2010, todas las variables de la balanza comercial vuelven a recuperarse. El total de exportaciones ascendió a U$S 1.277.504 millones y el de las importaciones a US$ 1.968.119 millones.

Mientras las exportaciones crecieron a una tasa de 20,9%, las importaciones lo hicieron a una tasa del 22,9%, lo que determinó un incremento del déficit comercial del 26,7% con respecto al registrado en 2009.

En el primer semestre del año 2011 las exportaciones ascendieron a US$ 721.661 millones, un 18,1% más que en el mismo periodo del año 2010. En lo que respecta a las importaciones, las mismas totalizaron en los US$ 1.096.245 millones, un 17,7% más que en el primer semestre del año 2010.

Tabla 1 – Balanza Comercial bienes de Estados Unidos con el Resto del Mundo en US$ Millones.

US$ millones

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

1.037.029 1.918.997 -881.968

1.162.538 2.017.121 -854.583

1.299.899 2.164.834 -864.935

1.056.712 1.601.896 -545.184

1.277.504 1.968.119 -690.616

1er Semestre 2011 721.661 1.096.245 -374.584

Respecto al intercambio comercial de servicios, se registró un saldo favorable en los últimos años. El superávit comercial tuvo una tendencia creciente hasta el 2008 experimentando una caída en 2009 del orden de 8,3% como consecuencia de la crisis económica.

Las exportaciones estadounidenses de servicios durante el año 2009 han descendido a US$ 497.870 millones, valor inferior en un 8,8 % al del 2008. En el año 2010, las exportaciones de servicios volvieron a crecer a una tasa del 34%.

En cuanto a las importaciones de servicios, en el año 2009 alcanzaron los US$ 369.200 millones, verificándose un descenso del 8,4% con respecto a 2008. En el año 2010, dichas importaciones volvieron a registrar un descenso, en este caso del 31%

2

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map

5

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Tabla 2 – Balanza Comercial de servicios de Estados Unidos con el Resto del Mundo en US$ Millones.

US$ millones Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

2006 432.341 349.115 83.225

2007 500.785 375.267 125.518

2008 545.788 405.402 140.386

2009 497.870 369.200 128.670

2010 514.970 357.914 157.056

Es importante hacer una consideración respecto a los abultados déficits que tiene E.E.U.U. tanto en el sector fiscal como en el sector externo. En este sentido, el déficit fiscal de E.E.U.U. tuvo un fuerte incremento en los últimos años, alcanzando a 8,9% del PBI en 2010. Este déficit se ha acentuado desde 2008 a raíz de los planes de estímulo fiscal llevados adelante por el gobierno para afrontar los efectos de la crisis económica de mediados de 2008.

Tabla 3 – Déficit comercial y déficit fiscal de E.E.U.U. (en% del PIB)3 Déficit Comercial Déficit Fiscal

2006 6,6% 1,1%

2007 6,1% 1,7%

2008 6,0% 4,6%

2009 3,9% 9,0%

2010 4,7% 8,9%

Gráfico 1 – Déficit comercial y déficit fiscal de E.E.U.U. Datos en % / PBI

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analisys - www.bea.gov

Por otro lado, el déficit de balanza comercial se explica en gran parte por la evolución del dólar respecto a las principales monedas. En ese sentido, en el siguiente grafico se presenta el Broad Dollar Index, elaborado por la Reserva Federal de E.E.U.U. El objetivo del índice es resumir los efectos de la apreciación y depreciación del dólar respecto a las monedas de los principales socios comerciales, de forma de comparar la competitividad de los productos de E.E.U.U. con respecto a los producidos en dichos países.

El gráfico muestra la tendencia a la depreciación del dólar en todo el período, solo interrumpida en los primeros meses de la crisis económica financiera de 2008, cuando la moneda norteamericana se apreció frente a las principales monedas. Luego, el dólar ha retomado su tendencia a la depreciación. Esto ha contribuido a profundizar el déficit comercial de EE.UU con sus principales socios comerciales.

3

FUENTE: U.S. Bureau of Economic Analysis - www.bea.gov

6

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

2.1- Principales productos de Comercio de EE.UU. Exportaciones e Importaciones En 2010 los principales productos exportados por Estados Unidos hacia el Resto del Mundo fueron: “Commodities no especificados en otra parte” con el 8,9%, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” con el 4,2% y “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” representando el 3,1%. En lo que respecta a los productos importados por Estados Unidos, los principales fueron: “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” con el 13,5%, “Coches de turismo” con el 5,9% y “Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía” con el 3,7%.

En el primer semestre de 2011, los principales productos exportados son los mismos que en 2010, mientras que de los principales productos importados, se mantienen los mismos productos con la excepción de “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” que sube su lugar en el ranking pasando a ocupar el tercer puesto.

Tabla 4 - Exportaciones de Estados Unidos por producto en US$ millones Años 2007-20104 NCM 9999 2710 8703 8542 8708 8471 8517 3004 9018 1201

4

Descripción Commodities no especificados en otra parte Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Partes y accesorios de vehículos automóviles Maquinas automáticas para procesamiento de datos Aparatos eléctricos de telefonía Medicamentos Instrumentos y aparatos de medicina Habas de soja Otros Total

2007

2008

2009

2010

% part.

2010

Var. 2010/2009

37.732

37.393

105.478

113.746

8,9%

7,8%

26.733

51.816

36.537

53.708

4,2%

47,0%

44.793

50.707

28.360

39.298

3,1%

38,6%

41.588

41.661

30.104

37.569

2,9%

24,8%

34.578

31.749

23.735

32.617

2,6%

37,4%

24.309

23.732

20.281

23.944

1,9%

18,1%

18.354

21.690

19.228

23.355

1,8%

21,5%

16.481

18.834

22.548

23.133

1,8%

2,6%

17.254

20.051

20.137

22.003

1,7%

9,3%

10.016 890.701 1.162.538

15.537 986.728 1.299.899

16.476 733.828 1.056.712

18.586 889.543 1.277.504

1,5% 69,6% 100%

12,8% 21,2% 20,9%

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

7

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 5 - Importaciones de Estados Unidos por producto en US$ millones Años 2007-20105 NCM 2709 8703 8517 8471 2710 9999 3004 8708 8528 8473

Descripción Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo Aparatos eléctricos de telefonía Maquinas para procesamiento de datos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Commodities no especificados Medicamentos Partes y accesorios de vehículos automóviles Aparatos receptores de televisión Partes y accesorios Otros Total

2007

2008

2009

2010

% part.

2010

Var. 2010/2009

253.048

363.391

200.586

266.638

13,5%

32,9%

136.301

127.935

82.234

116.768

5,9%

42,0%

53.141

61.214

59.327

71.866

3,7%

21,1%

58.892

57.511

54.342

71.373

3,6%

31,3%

77.071

90.319

54.604

69.266

3,5%

26,9%

61.219

64.319

55.302

56.014

2,8%

1,3%

40.065

43.213

45.437

49.945

2,5%

9,9%

46.460

41.865

29.893

43.391

2,2%

45,2%

39.405

40.343

33.514

35.808

1,8%

6,8%

22.730 1.228.790 2.017.121

19.275 1.255.449 2.164.834

19.008 967.649 1.601.896

23.362 1.163.689 1.968.119

1,2% 59,1% 100%

22,9% 20,3% 22,9%

2.2- Principales socios comerciales de Estados Unidos6 El principal socio comercial de EE.UU en 2010 fue Canadá, ocupando el primer lugar en el ranking de destinos de exportación con una participación de 19,4% en el total exportado. Este país fue el segundo origen de las importaciones de EE.UU, con el 14,2% del total. En cuanto a las exportaciones, le siguen en importancia como principales destinos, México (12,8%) y China (7,2%). Por otra parte, otros destinos de relevancia para las importaciones fueron: China (19,5%) ocupando el primer lugar, seguido por Canadá (14,2%) y México (11,8%). En el primer semestre de 2011, tanto los principales destinos como los principales orígenes se mantienen con respecto al año 2010.

Tabla 6 – Principales Socios Comerciales de E.E.U.U. - Datos en US$ Millones. Año 2010.

Destinos Canadá México China Japón Reino Unido Alemania República de Corea Brasil Países Bajos (Holanda) Singapur OTROS TOTAL

5 6

2010 248.194 163.321 91.878 60.545 48.497 48.201 38.844 35.357 34.998 29.150 478.519 1.277.504

Orígenes China Canadá México Japón Alemania Reino Unido República de Corea Francia Taipéi Chino Irlanda OTROS TOTAL

2010 382.983 280.387 231.924 123.556 84.374 50.664 50.592 39.257 37.220 34.025 653.138 1.968.119

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map

8

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

3- Intercambio comercial Uruguay – Estados Unidos7 La Balanza Comercial entre Estados Unidos y Uruguay registró en los últimos años un creciente déficit comercial. En el año 2010 se registró un déficit de US$ 430 millones, el de mayor valor en todo el período considerado. Esto sin duda, se ha visto acentuado por la fuerte depreciación del dólar respecto al peso uruguayo. En el periodo Enero-Setiembre de 2011, las exportaciones ascendieron a US$ 166 millones, un 15,3% más que en el mismo periodo del año 2010, mientras que las importaciones se incrementaron un 12,9%.

Tabla 7 – Balanza Comercial Uruguay - E.E.U.U. - Datos en US$ Millones. Años 2001-2010.

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

168 276 -108

142 167 -24

240 165 75

587 219 369

765 258 507

520 324 196

491 419 71

215 528 -313

178 511 -334

196 626 -430

Ene- Set 2011 166 499 -333

Gráfico 2- Balanza Comercial Uruguay – Estados Unidos. Datos en US$ Millones

3.1- Posición de Estados Unidos como destino de las exportaciones uruguayas Estados Unidos es un destino clave para la colocación de los productos uruguayos en el exterior. En 2002, alcanza el segundo lugar desplazando a Argentina, exportando la suma de U$S 142 millones. Se produjeron ciertos cambios en los productos de exportación debido principalmente a la pérdida de este destino como mercado de exportación de carne bovina. La causa fue el rebrote de fiebre aftosa que tuvo lugar en el país en el primer semestre de 2002. En 2003, E.E.U.U. se consolida en el segundo destino de las exportaciones de Uruguay concentrando el 11% de las ventas externas. A partir de 2004 se destaca como primer destino de las exportaciones uruguayas logrando la cifra de U$S 587 millones, un 146% mayor al 2003. Esta cifra representa el 20% sobre el total exportado, siendo la carne bovina congelada la razón del mencionado crecimiento.

El año 2005 fue récord ya que el 22,3% de las exportaciones de Uruguay tuvieron como destino a Estados Unidos. En este año se confirmó como el principal destino de las exportaciones alcanzando la suma de 7

Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

9

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

U$S 765 millones. Desde 2006, dicho destino comenzó a descender hasta el 2008, ubicándose en el 2006 en la segunda posición del ranking de destinos con un valor de U$S 520 millones, disminuyendo un 74% con relación al 2005. Su incidencia en este año fue de un 13% sobre el total.

Al año siguiente, las exportaciones descendieron a U$S 491 millones, teniendo una incidencia del 11% y en el 2008, las exportaciones alcanzaron apenas los U$S 215 millones, representando tan solo un 4% de las exportaciones totales de Uruguay al Mundo y en el 2009 las exportaciones a dicho destino tuvieron un descenso alcanzando apenas 178 millones de dólares. Por último en 2010 tuvieron un nuevo ascenso alcanzando los U$S 199 millones. En los primeros tres trimestres de 2011, EE.UU se posicionó como el noveno destino de las exportaciones uruguayas, con una participación de 3% sobre el total exportado por Uruguay.

En el marco de los últimos acontecimientos de la economía mundial, el contexto internacional se ha vuelto más complejo. La economía norteamericana se encuentra en la mira, por sus serias dificultades de crecimiento y empleo. Estas dificultades impactarán en el resto de las economías del mundo. No obstante, Uruguay tiene posibilidades de apaciguar los posibles efectos de la crisis que puedan transmitirse por el canal comercial, ya que las exportaciones a este destino se han reducido significativamente, tal como se explicó anteriormente. En 2006, EE.UU representaba el 13% de las exportaciones uruguayas, mientras que en 2010 las exportaciones fueron sólo el 3% del total exportado por Uruguay al mundo.

Tabla 8: Incidencia (%) del capítulo 02 (Carne) en el total exportado a E.E.U.U. Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Set 2011

% 0,7% 43,4% 59,6% 60,6% 50,3% 57,2% 43,2% 45,7% 37,8% 32,7%

3.2- Exportaciones por producto8 Las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos tuvieron una tendencia decreciente en el período hasta 2009, comenzando a recuperarse en 2010. En este último año, el total exportado a dicho destino ascendió a US$196 millones, un 10,1% mayor que en 2009.

En lo que respecta a las exportaciones por producto durante el período de resumen, los dos principales productos que Uruguay le exportó fueron: “Carne”, “Cueros y Pieles”. El primero ocupó el primer lugar en el ranking de productos exportados, concentrando el 30,6% del total exportado a Estados Unidos en 2010.

En lo que respecta a los “Cueros y Pieles”, los mismos representaron el 9,6%. Otros productos de importancia luego de los dos principales fueron “Madera”, “Las demás frutas u otros frutos, frescos”, “Quesos y requesón”, y “Soja”.

8

Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

10

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Tabla 9 - Principales productos exportados por Uruguay a E.E.U.U. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Millones NCM 0202 4107 1602 0201 4407 0406 0810 4104 1201 3923

Descripción Carne de animales de la especie bovina, congelada Cueros hechos luego del curtido, secado Las demás preparaciones y conservas de carne Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Madera aserrada o desbastada longitudinalmente Quesos y requesón Las demás frutas u otros frutos, frescos Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino de soja Artículos para el transporte o envasado, de plástico Otros Total

2007

2008

2009

2010

Ene-Set 2011

256,83

83,31

67,03

60,06

43,92

19,34

17,02

12,15

18,95

7,81

22,94

6,99

8,73

18,23

30,72

22,09

8,16

13,05

13,21

9,92

14,44

9,27

7,88

9,64

7,65

7,07

9,66

4,57

7,79

2,99

0,77

3,66

2,81

5,11

0,00

7,84

8,43

1,44

4,94

3,07

0,06

0,00

6,76

4,34

5,47

1,14

4,00

3,60

4,27

2,63

137,98 490,52

64,35 214,84

49,76 177,79

49,86 196,40

51,75 165,93

3.3- Régimen Arancelario Estados Unidos aplica el siguiente régimen comercial a las exportaciones de Uruguay: NMF: Nación más Favorecida SGP: El SGP es un programa unilateral y temporal de preferencias comerciales que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías en vías de desarrollo como la de Uruguay. El programa otorga un tratamiento arancelario preferencial a más de 3.600 productos que ingresan a EE.UUU libres de aranceles y otros derechos aduaneros. Las ventajas del mismo es que todas las exportaciones de productos comprendidos en el programa provenientes de Uruguay, entran a los Estados Unidos libre de aranceles de importación. (La Regla de Origen del SGP establece que la suma del costo o valor de los materiales fabricados en Uruguay más el costo directo de procesamiento, deberá ser igual, por lo menos, al 35% del valor estimado del artículo en el momento de entrar a los Estados Unidos. La Aduana de los Estados Unidos generalmente evalúa el producto al valor de compra). La desventaja puede ser que el mismo es otorgado a más de 140 países en iguales condiciones que Uruguay.

El programa había caducado el 31 de diciembre de 2010, para todos los países que contaban con este beneficio. El mismo fue aprobado nuevamente, por el congreso y entrará en vigor 15 días después de la firma del Presidente Obama, la cual se llevo a cabo el viernes 21 de octubre; y se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2013. Esta preferencia se otorga en forma unilateral, por lo cual, el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o países.

11

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

3.4- Importaciones por producto9 Las importaciones de Uruguay desde Estado Unidos registraron un crecimiento sostenido en todo el período, alcanzando su mayor valor en 2010, totalizando los US$ 626 millones. En este último año, las importaciones de Uruguay desde Estados Unidos representaron el 8,3% en el total de importaciones del país. Entre los principales rubros importados se encuentra en primer lugar “Poliacetales”, con una participación del 7% sobre el total importado en el año 2010. El segundo y tercer lugar en el ranking de este último año lo ocuparon “Máquinas, artefactos de cosechar o trillar” y “Máquinas automáticas para tratamiento de datos”.

Es importante destacar todos los productos considerados experimentaron variaciones positivas en sus montos importados en el año 2010 respecto al año anterior.

Tabla 10 - Principales productos importados por Uruguay desde E.E.U.U. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Millones NCM

Descripción

2007

2008

2009

2010

Ene- Set 2011

3907 8433

Poliacetales, los demás poliéteres Máquinas, de cosechar o trillar Máquinas automáticas para tratamiento de datos Teléfonos Topadoras frontales, angulares, traíllas Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas Prep. aglutinantes para moldes o núcleos de fundición Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas Aparatos mecánicos para dispersar materias liquidas o en polvo Aparatos mecánicos con función propia Otros Total

22,33 12,77

17,49 19,11

14,34 23,07

43,13 33,30

20,25 19,43

22,87

27,41

23,76

28,83

23,10

17,63

26,85

21,09

27,36

24,64

5,50

17,71

9,97

17,03

19,88

4,68

6,94

8,47

14,22

10,77

11,14

13,74

10,17

14,02

15,99

9,71

15,94

8,99

13,64

14,63

1,87

7,95

5,33

13,63

8,18

2,13

3,66

5,81

13,13

5,82

308,59 419,22

371,20 528,01

380,37 511,39

407,88 626,16

336,27 498,95

8471 8517 8429 8432 3824 3904 8424 8479

4 – Oportunidades Comerciales En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas con destino a E.E.U.U. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de E.E.U.U. y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado.

9

Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

12

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de E.E.U.U. crecieron a razón de un 5,3% anual en promedio.

A partir de esta información, se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones de E.E.U.U. que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia.

El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de E.E.U.U. De este modo se identificaron 20 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro .

Cap 04 10 12 13 15 18 20 21 22 23 30 31 33 35 38 40 47 63 78 91

Descripción Leche y productos lácteos Cereales Semillas y frutos oleaginosos Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales Grasas y aceites animales o vegetales Cacao y sus preparaciones Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Residuos y desperdicios de industrias alimenticias Productos farmacéuticos Abonos Aceites esenciales y resinoides, prep. de perfumería Materias albuminoideas, colas, enzimas Productos diversos de la industria química Caucho y sus manufacturas Pastas de madera, cartón para reciclar Los demás artículos textiles confeccionados Plomo y sus manufacturas Aparatos de relojería y sus partes Total general

546,46 773,77 710,39 0,64 108,67 15,50 10,30 15,24 11,84

Tasa de crecimiento 2006-2010 19,0% 35,3% 45,6% 28,6% 36,9% 63,3% 14,5% 28,5% 15,2%

3.226 20.084 21.892 564 4.647 1.387 3.779 5.523 4.719

Tasa de crecimiento 2006-2010 20,6% 10,4% 24,5% 11,3% 21,8% 11,5% 8,7% 6,4% 15,0%

35,92

20,4%

8.334

19,1%

98,48 29,67

14,7% 36,0%

40.804 4.599

12,8% 9,8%

3,44

19,6%

9.094

7,9%

16,64 58,29 107,49 4,22 19,00 0,19 0,19 6.727

43,8% 31,5% 19,5% 29,1% 36,2% 29,2% 17,6% 13,9%

2.702 21.241 12.136 8.850 1.662 192 918 1.277.109

8,0% 8,0% 5,9% 10,9% 6,5% 7,5% 8,1% 5,3%

Exportaciones Uruguay 2010

Importaciones de EEUU 2010

13

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

5- Inversiones de Estados Unidos en Uruguay 5.1- Inversión Extranjera Directa en Uruguay10 Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos años. Tal como se constata en el siguiente gráfico, la IED en Uruguay en los últimos siete años se ha quintuplicado.

Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. Tal como se constata en el Gráfico 3, la IED en Uruguay creció casi 50% en 2010, y los datos para el primer semestre de 2011 dan muestras que esta tendencia continuará en este año.

Gráfico 3- Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay.

Datos en US$ Millones.

2.358

2.500 2.106

2.000 1.593

1.493 1.329

1.500

1.020 847

1.000 500

235

273

297

416 194

332

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Isem 2011

Fuente: BCU

5.2. Inversión Extranjera Directa por país de origen11 Resulta importante examinar cual es el origen de la IED en Uruguay. Esta información está disponible hasta el año 2009. Tal como puede observarse en el cuadro siguiente, en 2009 Estados Unidos fue el tercer país de origen de las inversiones en Uruguay. El monto de IED de empresas estadounidenses en el año 2009 fue US$ 167,2 millones lo que representa el 10,5% del total de IED en Uruguay. Esto da muestras de la importancia que tienen las inversiones estadounidenses en Uruguay.

10

Fuente: BCU. Balanza de Pagos

11

Fuente: BCU. Balanza de Pagos

14

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Tabla 11 – Principales orígenes de la IED en 2009. Datos en US$ Millones.

PAÍS Argentina Bermudas12 Estados Unidos Brasil Holanda España Bélgica Bahamas Japón Paraguay OTROS TOTAL

US$ Millones 463,8 223,5 167,2 112,0 110,4 54,7 53,1 44,1 39,0 28,5 296,3 1.592,7

5.3. Principales empresas estadounidenses con inversiones en Uruguay13 A continuación se presenta un listado de algunas de las empresas estadounidenses instaladas en Uruguay, junto con la rama industrial a la cual se dedican. Del cuadro se puede extraer que las principales empresas estadounidenses instaladas en nuestro país se dedican fundamentalmente a la rama industrial y de servicios. Dentro de la industria, se destaca el sector de alimentos, bebidas y tabaco y el sector automotriz; dentro de servicios priman los servicios financieros y hoteles, restaurantes y recreación.

Tabla 12 – Principales empresas estadounidenses instaladas en Uruguay.

Nombre de Empresa 3M URUGUAY S.A. ABAL HNOS S.A. ABBOTT LABORATORIES URUGUAY LTDA. ADVICE AIS URUGUAY S.A. ALCON LABORATORIOS URUGUAY, S.A. ALVARION URUGUAY AMERICAN AIRLINES AMR CORPORATION AMWAY URUGUAY PARTNERSHIP APAC (URUGUAY) AVIS URUGUAY BACARDI URUGUAY BALLY TECHNOLOGIES URUGUAY BALUMA S.A. (HOTEL CONRAD) BELLWOOD S.A. BERLITZ URUGUAY S.A. BEST WESTERN FIGARI BEST WESTERN LA FORET - PUNTA DEL ESTE BLOCKBUSTER

Industria Varias Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Industrial: farmacéutica, biotec, ciencias vida Servicios: consultoría Industrial: otros Industrial: farmacéutica, biotec, ciencias vida Servicios: telecomunicaciones Transporte: aerolíneas Transporte: aerolíneas Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Servicios: call centers Servicios: otros Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Industrial: otros Servicios: hoteles, restaurants y recreación Agronegocios: agricultura Servicios: otros Servicios: hoteles, restaurants y recreación Servicios: hoteles, restaurants y recreación Servicios: audiovisual

12 Nota: La inversión realizada por este país implica un hecho puntual en este año y no corresponde al origen inicial de los capitales.

13 Nota: Estas son algunas de las empresas de capital brasilero en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.

15

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

BRIGHSTAR URUGUAY S.A. BUDGET RENT A CAR (UY) BURGER KING URUGUAY BURSON-MARSTELLER URUGUAY CARIDIAN BCT URUGUAY CBS OUTDOOR URUGUAY CITIBANK URUGUAY COLGATE PALMOLIVE INC. URUGUAY CORPORATE TRAVEL CONSULTANTS II URUGUAY CROP URUGUAY S.A. CURVES URUGUAY DAIRY PARTNERS URUGUAY (DPU) DANA URUGUAY DAYS INN CASA DEL SOL DAYS INN DIEBOLD URUGUAY S.A. DIRECT TV URUGUAY DOLLAR RENT A CAR ELINORD S.A. ENDEAVOR URUGUAY EQUIFAX URUGUAY ERNST & YOUNG URUGUAY ESSO URUGUAY EXXON MOBIL CORPORATION FANACIF S.A. - FABRICA NACIONAL DE CINTAS DE FRENO S.A. FEDEX URUGUAY FULGHUM FIBRES URUGUAY S.A. GENERAL MOTORS URUGUAY S.A. GREEN RAY LED LIGHTING URUGUAY GREIF URUGUAY HOLIDAY INN IBM DEL URUGUAY S.A. JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S.A. KRAFT FOODS URUGUAY S.A. (EX FLEISCHMANN) LEGGETT & PLATT DEL URUGUAY S.A. MANPOWER MICROSOFT URUGUAY S.A. MONTEVIDEO REFRESCOS S.A. NUEVO BANCO COMERCIAL PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF PWC URUGUAY RUSCH URUGUAY LTDA. (TELEFLEX MEDICAL) SABRE HOLDINGS URUGUAY SETAI CLUB URUGUAY THE GLOBECON GROUP THOMSON REUTERS URUGUAY TOWERS WATSON URUGUAY S.A. URUNET VERIFONE URUGUAY W.R BERKLEY SEGUROS URUGUAY WEYERHAEUSER URUGUAY S.A.

Industrial: otros Servicios financieros: otros Servicios: hoteles, restaurants y recreación Medios: publicidad Industrial: equipos médicos Servicios: audiovisual Servicios financieros: bancos Servicios: retail Servicios financieros: otros Agronegocios: agricultura Servicios financieros: otros Agronegocios: lechería Industrial: automotriz y autopartes Servicios: hoteles, restaurants y recreación Servicios: hoteles, restaurants y recreación Industrial: otros Servicios: telecomunicaciones Servicios financieros: otros Industrial: contenedores y material de empacado Servicios: consultoría Servicios: data centers Servicios: otros Industrial: química Industrial: química Industrial: automotriz y autopartes Transporte: de carga y logística Industrial: papel y productos forestales Industrial: automotriz y autopartes Industrial: electrodomésticos y art. personales Industrial: contenedores y material de empacado

Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Industrial: otros Servicios: otros Tecnología de la Información: software Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Medios: prensa Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Servicios: consultoría Industrial: equipos médicos Servicios: call centers Servicios: hoteles, restaurants y recreación Servicios financieros: otros Medios: prensa Servicios: consultoría Servicios: data centers Servicios financieros: seguros Agronegocios: forestal

16