Italia - Perfil país

Enero

2011

ITALIA Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Italia y sus relaciones comerciales con Uruguay

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

CONTENIDO

1-

DATOS DE ITALIA .................................................................................................................................. 3

2-

ACERCA DE ITALIA ................................................................................................................................. 3

3 - ESTRUCTURA ECONÓMICA ........................................................................................................................ 4 4 - INTERCAMBIO COMERCIAL DE ITALIA CON EL MUNDO ............................................................................. 6 4.1 - PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR ITALIA ......................................................................... 8 4.2 - PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ITALIA.......................................... 11 5 - INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY – ITALIA ...................................................................................... 13 5.1 - EXPORTACIONES DE URUGUAY A ITALIA ........................................................................................................... 14 5.2 – IMPORTACIONES DE URUGUAY DESDE ITALIA ................................................................................................... 17 6- IMPORTACIONES (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR) ........................................................................... 21 6.1 – ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR ITALIA................................................................................................ 21 6.2 – REQUISITOS GENERALES DE IMPORTACIÓN DE LA UNION EUROPEA PARA TODOS LOS PRODUCTOS............................... 22 7 - ENTORNO EMPRESARIAL ........................................................................................................................ 29 7.1- ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ...................................................................................................................... 30 7.2- NORMAS DE PROTOCOLO .............................................................................................................................. 30 8 - PÁGINAS WEB DE INTERÉS ..................................................................................................................... 31

2

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

1- Datos de Italia1 Nombre oficial :

República Italiana

Población (millones de habitantes) : Superficie (km²) : Densidad de población: Crecimiento de la población anual: Esperanza de vida: Alfabetización: Tasa bruta de natalidad (1/1000): Tasa bruta de mortalidad (1/1000): PBI per cápita (precios corrientes): Idioma oficial: Capital:

58,09 301.340 200,24 hab/km² 0,75% Hombre: 77,4 años; Mujer: 83,5 años 99% total 8,01 10,83 US$ 33.829 Italiano Roma

Principales ciudades:

Roma (3,8 millones), Milán (3 millones), Nápoles (2,2 millones), Turín (1,4 millones)

Clima:

Predominantemente Mediterráneo, alpina en el extremo norte, caliente y seco en el sur Católica Romana 90%, otro 10% (incluye comunidades protestantes y judías y una creciente comunidad musulmana inmigrante) Euro. 1 US$ = 0,75 €

Religión: Moneda:

2- Acerca de Italia

2

Italia, es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea (UE). Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. En el norte está bordeado por los Alpes, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano.

La capital de Italia, Roma, es la ciudad santa para la Iglesia católica, pues dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano. La segunda ciudad más importante, Milán, es el centro de finanzas y de industria. Además es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe por año, siendo Roma la tercera ciudad más visitada.

1 2

FUENTE: www.indexmundi.com, es.wikipedia.org FUENTE: Wikipedia

3

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Italia es una república democrática, forma parte del G8 (grupo de las ocho naciones más industrializadas del mundo) siendo un país desarrollado con calidad de vida alta. Disfruta de un alto índice de desarrollo humano, siendo el 18º país más desarrollado del mundo.

Es miembro fundador de la Unión Europea y de la OTAN. Además es miembro de la OCDE, de la OMC, del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental.

3 - Estructura Económica3 Italia tiene una economía industrial diversificada, dividida en el norte industrial desarrollado, dominado por empresas privadas, y el sur agrícola, menos desarrollado, con alto desempleo.

La economía italiana está en gran parte conducida por la fabricación de bienes de consumo de alta calidad producidos por las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas propiedad de la familia.

Italia se ha movido lentamente en la implementación de las reformas estructurales necesarias, tales como el aumento de las oportunidades de empleo para los jóvenes trabajadores, en particular las mujeres. Estas condiciones se agravarán en el corto plazo por la desaceleración económica mundial, pero en el largo plazo la baja tasa de fertilidad de Italia y las políticas de inmigración impulsarán cada vez más la tensión de su economía.

El Gobierno italiano ha luchado para limitar el gasto público, pero la sumamente alta deuda pública de Italia se mantiene por encima del 115% del PIB y el déficit fiscal (de solo el 1,5% del PIB en 2007) superó el 5% en 2009 ya que los costes de servicio de la deuda del país aumentaron.

3

FUENTE: CIA, The World Factbook.

4

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones A continuación presentamos algunos indicadores del país4: Tabla 1 – Principales Indicadores Macroeconómicos-Italia Indicadores de Italia 2006 2007 PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) PIB Italia/PIB Eurozona (%) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Balance cuenta corriente (% /PBI)

2008

2009

2010

1.270

1.272

1.208

1.568

1.220

31.918 11,80%

35.993 10,30%

38.887 8,90%

35.435 12,60%

33.829 10,10%

2,21

2,038

3,5

0,76

1,63

-2,58

-2,44

-3,42

-3,17

-2,86

4 Fuente: www.imf.org

5

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

4 - Intercambio comercial de Italia con el mundo5 El saldo de la balanza comercial de bienes italiano, en el período comprendido entre 20052010 ha sido deficitario. La tendencia fue creciente tanto en las importaciones como en las exportaciones hasta el año 2008, presentando una caída interanual en 2009, de 25,2% y de 26,5% para las exportaciones e importaciones respectivamente.

En el año 2010 las variables de la balanza comercial continúan con su trayectoria ascendente. Mientras que las exportaciones registraron un aumento del orden del 10,7%, las importaciones crecieron en un 17,6%, determinando un fuerte incremento del déficit comercial que ascendió a US$ 36.230 millones.

En lo que respecta al intercambio comercial de servicios, se observa un saldo deficitario creciente en todo el período, con un aumento del déficit del orden del 24,0% en 2009 con respecto al año anterior.

Las exportaciones de servicios durante el año 2009 se situaron en US$ 102.637 millones, disminuyendo en un 17,0% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, han alcanzado los US$ 116.663 millones, un 12,1% menos que en el año 2008.

Tabla 2 – Balanza comercial italiana de bienes y servicios6 Datos en millones de US$ - bienes

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones

417.153

500.203

541.786

405.179

448.677

Importaciones

442.565

511.823

560.960

412.340

484.907

Saldo Comercial

-25.412

-11.619

-19.174

-7.162

-36.230

5 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 6 FUENTE: ídem anterior

6

Uruguay XXI- Instituto de Promoci贸n de Inversiones y Exportaciones Datos en millones de US$ - servicios

2005

2006

2007

2008

2009

Exportaciones

89.426

98.934

112.162

120.111

102.637

Importaciones

90.010

100.535

121.935

130.765

116.663

Saldo comercial

-585

-1.602

-9.772

-10.655

-14.026

7

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

4.1 - Principales productos exportados e importados por Italia El total de exportaciones de mercaderías para el año 2010 fue de US$ 448.677 millones, esto significa un aumento del 10,7% con respecto al año 2009. Los principales productos exportados son “aceites de petróleo” (NCM 2710), seguido por “medicamentos” (NCM 3004).

El total de importaciones de mercaderías de Italia fue de US$ 484.907 millones para el año 2010. Esto implicó un aumento del orden del 17,6% con respecto al año anterior. Dentro de los productos importados de mayor significación se encuentran los “aceites crudos de petróleo” (NCM 2709) y los “coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703).

Tabla 3 - Exportaciones de Italia por producto en millones de US$ Años 2005-20107 Código 2710 3004 8708 9999 8703 6403 9403 8481

8422

7113

Descripción del producto Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo Medicamentos Partes y accesorios de vehículos automóviles Materias no en otra parte especificadas Coches de turismo y demás vehículos automóviles Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado Los demás muebles y sus partes.

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas Maquinas para lavar vajilla; maquinas y aparatos para limpiar o secar Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado Otros: Total:

7

2006

2007

2008

2009

2010

13.480

17.103

21.382

12.057

18.198

11.444

12.734

13.370

12.682

14.163

13.175

15.524

16.585

10.319

12.921

10.719

12.634

14.982

10.932

8.753

9.614

11.608

10.759

7.939

8.625

6.896

8.112

8.539

6.763

7.144

7.119

8.681

9.315

6.781

7.058

6.295

7.908

9.299

7.204

6.831

5.161

6.026

6.616

5.186

5.649

5.309

6.141

6.142

4.400

5.376

327.942

393.733

424.797

320.916

353.959

417.153

500.203

541.786

405.179

448.677

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

8

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 4 - Importaciones de Italia por producto en millones de US$ Años 2005- 20108 Código 2709 8703 2711 3004 8541

2710 9999 8708

8517

8471

8

Descripción del producto Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

Coches de turismo y demás vehículos automóviles Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.

Medicamentos Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos Materias no en otra parte especificadas Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 8 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos

2006

2007

2008

2009

2010

39.913

45.327

58.774

33.540

44.605

31.821

38.026

34.656

29.643

28.122

1061,926

1.083

1.231

25.137

27.357

9.788

11.123

12.610

13.566

13.743

846

1.321

2.366

3.036

11.588

6.931

7.605

10.165

6.823

8.918

32.502

31.191

43.400

8.215

8.178

6.635

8.012

8.446

5.703

6.279

2.308

6.545

6.791

5.433

6.083

6.505

6.112

5.814

4.827

5.601

Otros:

304.255

355.478

376.706

276.416

324.433

Total:

442.565

511.823

560.960

412.340

484.907

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

9

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Tabla 5 – Crecimiento de la demanda nacional y de la oferta internacional para los productos importados por Italia en 2009 9/10 La siguiente gráfica muestra en amarillo los productos en los cuales Italia es un importador neto y en azul los que Italia es exportador neto.

9

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TRADEMAP / ITC.

10

Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al valor de las importaciones

10

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

4.2 - Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de Italia El comercio exterior de Italia está muy concentrado en países del continente Europeo. Las importaciones de Italia representan el 3,26% de las importaciones mundiales para el total de los productos, su posición relativa en las importaciones mundiales es 8 La distancia media de los países suplidores es 2.737 km y la concentración de mercado es de 0,06.

El principal socio comercial de Italia es Alemania, ocupando el primer lugar en el ranking de exportaciones e importaciones de Italia. En el 2010, éstas representaron el 12,9% y 15,9% del total respectivamente.

En cuanto a las exportaciones, le siguen en importancia como principales destinos, Francia (11,5%), Estados Unidos (6,0%) y España (5,8%). Por otra parte, los principales países de origen de las importaciones de Italia que ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking después de Alemania son Francia (8,3%) y China (7,8%).

Tabla 6 - Exportaciones de Italia por país de destino11 en millones de US$ Destinos

2006

2007

2008

2009

2010

Alemania

54.864

64.446

68.826

51.057

57.901

Francia

48.841

57.201

60.475

46.692

51.708

Estados Unidos de América

30.751

33.123

33.657

23.779

26.992

España

30.444

37.243

35.144

22.945

25.842

Reino Unido

25.213

28.975

28.184

20.711

23.917

Suiza

15.858

18.237

21.203

18.916

21.320

China

7.071

8.586

9.411

9.213

11.427

Bélgica

11.763

14.453

14.262

11.148

11.319

Polonia

8.878

12.155

14.215

10.915

11.223

Países Bajos (Holanda)

9.969

11.800

12.657

9.832

11.040

Otros

173.502

213.985

243.753

179.971

195.989

Mundo

417.153

500.203

541.786

405.179

448.677

11 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

11

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Tabla 7 - Importaciones de Italia por país de origen12 en millones de US$ Orígenes

2006

2007

2008

2009

2010

Alemania

72.854

86.164

87.907

68.656

77.283

Francia

40.855

46.399

47.799

36.339

40.238

China

22.465

29.713

34.637

26.819

37.915

Países Bajos (Holanda)

22.749

26.918

28.373

23.195

25.818

España

18.784

22.161

24.345

17.775

21.677

Bélgica

18.572

21.842

20.763

16.817

17.779

Federación de Rusia

9.997

12.784

13.124

16.911

17.354

Reino Unido

15.796

16.833

16.631

13.405

16.001

Jamahiriya Árabe Libia

13.504

16.426

21.321

14.143

15.720

Suiza

13.066

15.263

16.586

14.591

15.708

Otros

193.922

217.319

249.475

163.689

199.413

Total

442.565

511.823

560.960

412.340

484.907

Tabla 8 –Perspectivas para un aumento del mercado para un producto importado por Italia en 2009 13/14

La siguiente gráfica de burbujas muestra en amarillo, que el crecimiento de las importaciones de Italia desde el país socio es mayor que el crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo.

Podemos observar que China representa el 6,5% de las importaciones de Italia, a modo de ejemplo las importaciones de Italia que tienen como origen China, tuvieron un aumento mayor que el crecimiento de las exportaciones de China al resto del mundo (14%); esto denota una alerta sobre la dependencia comercial que Italia tiene con respecto a China.

Las burbujas azules por el contrario reflejan el crecimiento de las importaciones de Italia desde el país socio fueron menor que el crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo. En este caso, la Federación Rusa tiene el 4,5% de lo que importa Italia, y este intercambio tuvo menor crecimiento que lo que la Federación exporto al resto del mundo.

12 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 13

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TRADEMAP / ITC.

14

Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación del país socio en las exportaciones mundiales para el producto seleccionado.

12

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

5 - Intercambio Comercial Uruguay – Italia15 La balanza comercial entre Italia y Uruguay registró superávit comercial para todos los años de estudio, con excepción del año 2009 en el cual se observa un déficit de US$ 1,7 millones.

Este es en su mayor parte explicado por la disminución de las exportaciones, del orden del 18,8% con respecto a 2008.

En 2010, las exportaciones vuelven a recuperarse, registrando nuevamente un saldo positivo de balanza comercial que asciende a US$ 7,6 millones.

Tabla 9 - Saldo balanza comercial Uruguay – Italia, 2006 - 201016 US$ millones

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

111,3 81,7 29,5

100,6 93,8 6,7

144,7 115,8 28,8

117,6 119,3 -1,7

143,2 135,6 7,6

15

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 16 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

13

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

5.1 - Exportaciones de Uruguay a Italia17 Las exportaciones de Uruguay con destino Italia tuvieron su mayor valor en el año 2008, US$ 145 millones y su menor valor en 2007 totalizando los US$ 101 millones. En 2010, éstas representaron el 2,1% del total exportado por Uruguay, lo cual denota la importancia relativa de Italia como socio comercial del país. En cuanto a las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea, Italia ocupó el tercer lugar en el ranking de 2010, con una participación del 14% sobre el total exportado al bloque.

Entre los principales rubros exportados a Italia desde Uruguay se encuentra en primer lugar “Carne bovina congelada” (NCM 0202) con una participación del 32% sobre el total exportado en el año 2010. El segundo y tercer lugar en el ranking de este último año lo ocuparon “Filetes y demás carne de pescado” (NCM 0304) y “Lana y pelo fino u ordinario” (NCM 5105).

17

FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

14

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 10- Exportaciones de Uruguay a Italia por producto en millones de US$ - Años 2006201018 NCM

Descripción

2006

2007

2008

2009

2010

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada.

3,8

6,5

53

52,1

46,1

25,2

19,2

18,7

15,3

22,8

31,2

23,7

16,4

10,7

20,1

0304 5105

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados

0504

Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o no, frescos, congelados, salados

4

7,3

12,4

7,5

10

4104

Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación

2,4

2

0,9

2,7

7,1

5,5

5,1

11,2

3,9

5,9

2,6

2,5

1,1

1,8

5

3,6

4,5

4,8

4,4

4,6

5,1

7,9

6,1

2,2

4,2

3,4

3,9

3,3

2,4

3,5

Otros

24,4

18

16,9

14,7

14

Total

111,3

100,6

144,7

117,6

143,2

0201 1604 0805 1605 5101

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

Agrios frescos o secos.

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

Lana sin cardar ni peinar.

En cuanto al año 2010 cabe destacar que el primer producto exportado “Carne bovina congelada” registró una diminución del orden del 12% con respecto al año anterior. Sin embargo los siguientes cuatro productos en el ranking registraron fuertes incrementos.

Como consecuencia se observa un incremento interanual del 22% en las exportaciones totales a Italia, lo cual permite la recuperación del superávit comercial.

18

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

15

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 11- Principales productos de exportación de Uruguay a Italia - 2010/2009- US$ millones 19 Variación % de Ranking 2010/2009 incidencia 2010 (%) en 2010

2009

Ranking 2009

2010

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada.

52,1

1

46,1

1

-12%

32,20%

0304

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

15,3

2

22,8

2

49%

15,90%

10,7

3

20,1

3

87%

14,00%

7,5

4

10

4

34%

7,00%

2,7

7

7,1

5

165%

5,00%

3,9

6

5,9

6

52%

4,10%

1,8

12

5

7

177%

3,50%

4,4

5

4,6

8

4%

3,20%

2,2

9

4,2

9

90%

2,90%

2,4

8

3,5

10

45%

2,40%

NCM

5105

0504

4104

0201

1604

0805 1605 5101

19

Descripción

Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o no, frescos, congelados, salados Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

Agrios frescos o secos.

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

Lana sin cardar ni peinar.

Otros

14,7

14

-4%

9,80%

Total

117,6

143,2

22%

100,00%

FUENTE: ídem anterior

16

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 12 - Principales empresas uruguayas exportadoras a Italia – Año 201020

EMPRESA EXPORTADORA

US$ millones

FRIPUR S.A

33

TOPS FRAY MARCOS S.A.

10

FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A.(CATER GROUP) (FRIMACAR S.A.)

9

ERSINAL SOCIEDAD ANONIMA

6

ENGRAW EXPORT IMPORT CO. S.A.

6

FRIGORIFICO CANELONES S.A.

6

FRIGORIFICO TACUAREMBOS.A.

5

OLTICOR S.A.

5

BERDICK S.A.

5

ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A

4 SUB-TOTAL:

88

TOTAL EXPORTADO:

143

5.2 – Importaciones de Uruguay desde Italia21 Las importaciones de Uruguay desde Italia registraron un crecimiento sostenido en el período de estudio, alcanzando su mayor valor en el año 2010, US$1 36 millones y su menor valor en 2006 totalizando los US$ 82 millones. En el año 2010, las importaciones de Uruguay desde Italia representaron el 1,6% del total importado.

Entre los principales rubros importados se encuentra en primer lugar “Aparatos aunque se calienten eléctricamente” (NCM 8419) con una participación del 4,9% sobre el total importado en el año 2010. El segundo y tercer lugar en el ranking de este último año lo ocuparon “Medicamentos” (NCM 3004) y “Máquinas para lavar vajilla” (NCM 8422).

20 21

FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

17

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 13- Importaciones de Uruguay desde Italia por producto en millones de US$ - Años 2006-201022 NCM

Descripción

2006

2007

2008

2009

2010

8419

Aparatos aunque se calienten eléctricamente exp. hornos y aparatos de partida 85.14

1,3

3,1

2,5

1,7

6,7

3004

Medicamentos constituidos por productos preparados para usos terapéuticos o profilácticos

3,3

4,1

3,4

4,6

6

8422

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes

2,3

0,9

2,4

3,6

6

4104

Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación

0,1

0,6

0,7

3,1

5

4,4

4,6

5,6

2,5

4,4

2

2,5

3

3,1

3,8

1,4

0,3

0,3

0,1

3,6

2,2

0,4

5,2

1,5

3,4

0,2

0,4

0,2

1,5

3

0

0,3

0,4

2,7

2,6

Otros

64,6

76,7

92,2

94,8

91

Total

81,7

93,8

115,8

119,3

135,6

8708 8413 8462

8479

8428 7309

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevador de líquidos.

Máquinas de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados en otra parte de este capítulo Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier

En el Año 2010 las importaciones alcanzaron los US$ 136 millones, lo que representó un incremento del 14% en relación al año anterior. Es importante resaltar que en el corriente año todos los principales rubros importados registraron aumentos interanuales.

En el cuadro a continuación se presentan los principales productos importados en 2010 y sus respectivas variaciones respecto a 2009.

22

FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

18

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 14- Principales productos de importación de Uruguay a Italia - 2010/2009- US$ millones 23 Variación % de Ranking 2010/2009 incidencia 2010 (%) en 2010

NCM

Descripción

2009

Ranking 2009

2010

8419

Aparatos aunque se calienten eléctricamente exp. hornos y aparatos de partida 85.14

1,7

17

6,7

1

293%

4,90%

4,6

2

6

2

30%

4,50%

3,6

5

6

3

66%

4,40%

3,1

6

5

4

60%

3,70%

2,5

11

4,4

5

77%

3,30%

3,1

7

3,8

6

23%

2,80%

0,1

178

3,6

7

**

2,70%

1,5

18

3,4

8

125%

2,50%

1,5

20

3

9

107%

2,20%

2,7

9

2,6

10

-4%

1,90%

3004

8422

4104

8708

8413

8462 8479

8428

7309

23

Medicamentos constituidos por productos preparados para usos terapéuticos o profilácticos Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.

Máquinas de forjar o estampar, martillos pilón y otras Máquinas y aparatos mecánicos con función propia Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier

Otros

94,8

91

-4%

67,10%

Total

119,3

135,6

14%

100,00%

FUENTE: ídem anterior

19

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 15- Principales empresas uruguayas exportadoras a Italia – Año 201024 EMPRESA IMPORTADORA

US$ millones

CURTIEMBRE ZENDA S.A.

7

A-EVANGELISTA S.A. SUCURSAL URUGUAY

6

GERDAU LAISA S.A.

4

QUALIX SERVICIOS AMBIENTAIS LTDA, PARTRY SA Y OTROS

3

A.N.C.A.P.

3

U.T.E.

3

GKN DRIVELINE URUGUAY S.A.

3

PUERTA DEL SUR S A

2

JAMES SOCIEDAD ANONIMA

2

CRISTALPET S.A.

2

24

SUB-TOTAL:

100

TOTAL EXPORTADO:

136

FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

20

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

6- Importaciones (Régimen de Comercio Exterior) 6.1 – Aranceles promedios aplicados por Italia Promedio del total de productos: 0,79 % Promedio de los productos agropecuarios: 5,25 % Promedio de los productos industriales: 0,48% Tabla 16 - Aranceles promedios aplicados por Italia por Sección del SA25: Sección

Descripción

1 2 3

Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites animales o vegetales Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco

4 5

5.21 %

Productos minerales Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

0.04 %

7

Caucho y sus manufacturas

0.63 %

8

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias

0.58 %

6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25

Promedio (%) 8.96 % 2.81 % 3.08 %

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón Materias textiles y sus manufacturas Calzado, sombreros y demás tocados Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, Metales comunes y manufacturas de estos metales Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes Material de transporte Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; Armas y municiones; sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos Objetos de arte o colección y antigüedades

0.37 %

0.33 % 0.00 % 2.59 % 2.03 % 0.63 % 0.04 % 0.31 % 0.22 % 1.41 % 0.14 % 1.60 % 0.13 % 0.00 %

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.

21

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

6.2 – Requisitos generales de importación de la Union Europea para todos los productos En este apartado se especifica la documentación (transporte, aduanas, seguros, comercial) que debe acompañar a cualquier producto que acceda a la UE. Factura comercial La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador.

La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduana.

Aunque incluye algunos datos que son específicos de las operaciones de importación y exportación, es parecida a una factura corriente de venta. En general, se incluyen los siguientes datos mínimos: Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección).

Fecha de expedición.

Número de factura.

Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.).

Unidad de medida.

Cantidad de mercancías.

Valor unitario.

Valor total.

Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador.

Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.).

Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm.

Medio de transporte.

No se exige un formato específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la práctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier lidioma, pero se recomienda una traducción al inglés.

Documentos de transporte En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías es necesario cumplimentar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: Conocimiento de embarque (marítimo)

22

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Conocimiento de embarque FIATA Carta de porte por carretera (CMR) Conocimiento aéreo (AWB) Carta de porte por ferrocarril (CIM) Cuaderno ATA Cuaderno TIR Conocimiento de embarque El conocimiento de embarque (B/L) es un documento que la compañía naviera expide al cargador, mediante el cual reconoce que las mercancías se han embarcado. Sirve de acuse de recibo de las mercancías por parte del transportista, que queda obligado a entregarlas al destinatario. Menciona los datos de las mercancías, el buque y el puerto de destino. Acredita el contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercancías, lo cual significa que el portador de este documento es el titular de las mismas.

El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable. Hay varios tipos de conocimiento de embarque. Los "conocimientos de embarque limpios" atestiguan que las mercancías se han recibido en buenas condiciones aparentes. Los "conocimientos de embarque con reservas" indican que las mercancías están dañadas o en mal estado. En tal caso, la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente.

Conocimiento de embarque FIATA El conocimiento de embarque FIATA es un documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y que es negociable.

Carta de porte por carretera (CMR) La carta de porte es un documento en el que constan los datos del transporte internacional de mercancías por carretera, establecido por el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera de 1956 (Convenio CMR). Permite que el remitente tenga las mercancías a su disposición durante el transporte. Debe emitirse por cuadruplicado y estar firmado por el remitente y el transportista. El primer ejemplar es para el remitente, el segundo queda en posesión del transportista, el tercero acompaña a las mercancías y se entrega al destinatario y el cuarto debe ser devuelto al remitente una vez firmado y sellado por el destinatario.

Normalmente se emite un CMR para cada vehículo.

La carta CMR no es un título de propiedad ni es negociable.

Conocimiento aéreo (AWB) El conocimiento de embarque aéreo (o carta de porte aéreo) es un documento que acredita el contrato de transporte entre el remitente y la compañía aérea. Lo emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de Varsovia (Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, de 12 de octubre de 1929). Puede utilizarse un solo conocimiento aéreo para varios envíos de mercancías. Consta de tres ejemplares originales y varias copias. Cada uno de los interesados (remitente, destinatario y transportista) conserva un original. Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de destino para la entrega y, en

23

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones algunos casos, para otros transportistas. El conocimiento aéreo acredita el contrato de transporte y la recepción de las mercancías.

Un tipo específico de conocimiento aéreo es el llamado conocimiento aéreo normalizado IATA, que utilizan todas las compañías pertenecientes a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y que reúne las características acordes al Convenio de Varsovia en un formato normalizado.

Carta de porte por ferrocarril (CIM) La carta de porte por ferrocarril (CIM) es un documento necesario para el transporte de mercancías por este medio. Se rige por el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril de 1980 (COTIF-CIM). El transportista lo emite por quintuplicado. El original acompaña a las mercancías, una copia se entrega al remitente y las otras tres las conserva el transportista a efectos internos. Equivale al contrato de transporte por ferrocarril.

Cuaderno ATA Los cuadernos ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) son documentos aduaneros internacionales que expiden las Cámaras de Comercio de la mayoría de los países industrializados para permitir la importación temporal de mercancías con exención de derechos de aduana y gravámenes. Los cuadernos ATA pueden emitirse para las siguientes categorías de mercancías: muestras comerciales, material profesional y artículos para presentación o uso en ferias comerciales, demostraciones, exposiciones y similares. Puede obtenerse más información en la página de la Cámara de Comercio Internacional: http://www.iccwbo.org/ata/id2924/index.html Cuaderno TIR Los cuadernos TIR son documentos aduaneros de tránsito aduanero para el transporte internacional de mercancías que se efectúan, al menos en parte, por carretera. Permiten el transporte de mercancías mediante el procedimiento TIR, establecido en el Convenio del mismo nombre, firmado en 1975 bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas: http://www.unece.org/trans/bcf/tir/welcome.html.

El sistema TIR requiere que las mercancías vayan en vehículos o contenedores seguros, que todos los derechos y gravámenes exigibles en el viaje estén cubiertos por una garantía con validez internacional, que las mercancías vayan acompañadas de un cuaderno TIR y que se apliquen en el país de salida unas medidas de control aduanero aceptadas por los países de tránsito y de destino.

Lista de carga (Packing list) La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.).

Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía entrante.

Generalmente incluye los siguientes datos: Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte

24

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Fecha de expedición Número de la factura de transporte Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.)

Número de bultos Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos en cada bulto) Marcas y numeración Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos.

No se exige un formato específico. La lista de bultos debe ser confeccionada por el exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la práctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.

Declaración del valor en aduana La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancías importadas excede de 10 000 euros. Debe cumplimentarse en el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único Administrativo (DUA).

La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios.

El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costes (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas).

En algunos casos el valor de transacción de las mercancías importadas puede estar sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones. Por ejemplo: pueden añadirse al precio, comisiones o cánones debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino final en el territorio aduanero comunitario).

Las autoridades aduaneras pueden dispensar total o parcialmente de presentar la declaración del valor en aduana cuando: el valor en aduana de las mercancías importadas no sea superior a 10 000 euros por envío, siempre que no se trate de envíos fraccionados o múltiples expedidos por un mismo remitente al mismo destinatario, se trate de importaciones que no tengan carácter comercial, o la presentación de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicación del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicación de una normativa aduanera específica.

25

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Legislación Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (DO L-302 de 19/10/1992) Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L-253 de 11/10/1993) Seguro de transporte de mercancías El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo.

El seguro de transporte de mercancías es distinto del seguro de responsabilidad civil del transportista. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la indemnización. El seguro de responsabilidad del transportista, en cambio, está regulado por otras disposiciones.

En función del medio de transporte, la indemnización viene limitada por el peso y el valor de la mercancía, y sólo entra en juego cuando el transportista no sea responsable del siniestro.

Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía.

El alcance normal de la responsabilidad del transportista está establecido en los convenios internacionales siguientes: Transporte por carretera El transporte internacional de mercancías por carretera se rige por el Convenio relativo al Contrato deTransporte Internacional de Mercancías por Carretera (Convenio CMR), firmado en Ginebra en 1956.

Con arreglo a este Convenio, el transportista por carretera no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados a las mercancías si prueba que obedecen a: vicio propio de la mercancía; fuerza mayor; una falta imputable al cargador o al destinatario.

No existe ninguna norma de la Unión Europea sobre indemnizaciones relacionadas con el transporte de mercancías por carretera.

Transporte por ferrocarril El transporte internacional de mercancías por ferrocarril está regulado en el Convenio relativo a losTransportes Internacionales por Ferrocarril (Convenio CIM), firmado en Berna en 1980.

26

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones La compañía ferroviaria no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados en las mercancías si prueba que obedecen a: vicio propio de la mercancía; fuerza mayor; una falta imputable al cargador o al destinatario.

No existe actualmente ninguna norma de la Unión Europea que regule las compensaciones en este medio de transporte. La indemnización suele limitarse a un importe máximo por kilo bruto perdido o dañado. Lo que cabe concluir de este sistema es que, en la mayoría de los casos, es muy poco probable que la compensación obtenida por la compañía equivalga al valor de las mercancías.

Transporte marítimo El Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque de 1968, conocido como "Reglas de La Haya" o "Convenio de Bruselas", establece las responsabilidades del transportista que efectúa un transporte marítimo internacional de mercancías.

La compañía naviera no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados en las mercancías si prueba que obedecen a: vicios propios de la mercancía y pérdida de peso durante el transporte; negligencia o falta por parte de la tripulación; incendio; no estar el buque condiciones de navegabilidad; fuerza mayor; huelgas o cierres patronales; negligencia del cargador; defectos ocultos a bordo, no descubiertos en el ejercicio de una inspección rigurosa; salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar.

Actualmente no hay una armonización de las compensaciones en la Unión Europea.

Normalmente, está limitada a una cierta cantidad por kilo de mercancías perdidas o dañadas. Este sistema plantea problemas análogos a los del ferrocarril, y el exportador está expuesto a perder gran parte del valor de las mercancías.

Transporte aéreo Según el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975, el transportista aéreo no es responsable de los daños o pérdidas de mercancías si se demuestra que: tanto él como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor); el daño proviene de una falta de pilotaje, conducción de la aeronave o navegación; la parte lesionada ha sido causante del daño o ha contribuido al mismo.

27

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones No existe una norma europea sobre indemnización a la parte lesionada.

Normalmente, está limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercancías perdidas o dañadas.

En el momento de aceptar la mercancía, el transportista puede establecer condiciones específicas. Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aéreo (conocimiento o contrato de transporte aéreo), que tiene valor probatorio. Las compañías aéreas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes a la carta de porte.

Declaración de importación (DUA) Todas las mercancías importadas en la Unión Europea (UE) deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros, establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).

La declaración debe cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades.

El DUA puede presentarse de las siguientes maneras: a través de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras, o en las oficinas de aduanas designadas.

Los principales datos que deben declararse son los siguientes: Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, representante, etc.)

Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal, tránsito, etc.)

Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades), localización y embalaje Datos de los medios de transporte País de origen, país de exportación y país de destino Información comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)

Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.)

Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)

El DUA consta de ocho ejemplares. El operador debe cumplimentar todas o una parte de las hojas en función del tipo de operación.

28

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones En las importaciones se utilizan en general tres ejemplares: uno queda en poder de las autoridades del Estado miembro en el que se formalizan los trámites de entrada, el segundo va al Estado miembro de destino a efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinatario una vez sellado por la autoridad aduanera.

Documentos asociados al DUA Según la operación y el carácter de las mercancías importadas, deben presentarse con el DUA algunos documentos. Los más importantes son: Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias Certificado de la naturaleza específica del producto Documento de transporte Factura comercial Declaración del valor en aduana Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) Licencias de importación Documento de vigilancia de la Comunidad Europea Certificado CITES Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA Legislación Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (DO L-302 19/10/1992) Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L-253 11/10/1993)

7 - Entorno empresarial26 Italia se mantiene como una de las principales potencias económicas, líder mundial en sectores como el textil, muebles, productos cerámicos, etc. Es el país del mundo al que más se asocia con el concepto de diseño.

Es un país altamente regionalizado: cada región tiene su historia, cultura, dialecto, gustos y forma de hacer negocios.

26 FUENTE: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas

29

Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones La industria italiana se encuentra fuertemente concentrada en el norte y centro del país, en tres regiones: Lombardía (Milán), Piamonte (Turín) y Roma. Existe un fuerte desequilibrio entre estas zonas y la zona sur, desde Nápoles a Sicilia, conocida como Mezzogiorno.

Existe una elevada especialización sectorial por regiones (Ej.: la industria del automóvil en Piamonte, la industria mobiliaria en Veneto), lo que hace que las empresas compitan directamente entre sí. Al empresario extranjero que visita el país esta concentración le facilita la acción comercial.

7.1- Estrategias de negociación27 En Italia se valora mucho el diseño y la calidad de los productos. Una estrategia de negociación basada en el precio no será bien vista.

La puntualidad es obligada en el norte del país. En el centro y en el sur, el uso del tiempo es más relajado. Conviene confirmar las citas concretadas previamente.

El material para las presentaciones debe ser estéticamente impecable.

Valoran mucho sus propios productos y es difícil que cambien sus hábitos de compra.

Por ello no deben establecerse comparaciones con los productos italianos, sino más bien utilizar argumentos de complementariedad o innovación respecto la oferta local.

La estructura de las organizaciones es horizontal (se denomina cordata). Las decisiones se toman de forma consensuada entre los miembros del equipo directivo. No obstante, es esencial conocer que margen e influencia tiene en la organización la persona con la que se está negociando.

En Italia las formas contractuales son libres. No es necesario que los contratos sean revisados por un abogado, aunque en ocasiones se recurre a los servicios de los notarios.

7.2- Normas de Protocolo28 El apretón de manos a la presentación y a la despedida es la forma de saludo más común. Es habitual tocar con la otra mano el antebrazo de la persona a la que se saluda. Las palabras más utilizadas con ciao (se utiliza como hola y como adiós), buon giorno (buenos días) bueno sera (buenas noches).

El trato es formal. Se presenta primero a las personas de mayor rango. Si no se conoce bien el nivel académico, para las personas de elevado rango se utilizan los títulos Dottore (Doctor) o Dottoresa (Doctora); aunque en realidad no se disponga de ese título será aceptado como un estatus adquirido por méritos profesionales. Para el resto se utiliza Signore (Señor) y Signora (Señora). Para los abogados, Avvocato.

En la conversación es habitual el uso de “lei” (equivalente al “usted”) incluso entre persona que se conocen desde hace años.

27 FUENTE: ídem anterior 28 FUENTE: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas

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Uruguay XXI- Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones La conversación de negocios viene precedida de una breve charla informal. Es mejor dejarles la iniciativa a ellos para que empiecen a hablar de negocios. La comida de negocios más habitual es el almuerzo (la colazione).

Los regalos de negocios sólo se entregan en niveles directivos. Son muy apreciados los libros de lujo con ilustraciones de alta calidad.

La forma de vestir es un distintivo para hacer negocios. No hay que olvidar que Italia es el centro mundial de la moda masculina.

Las vacaciones se concentran en el mes de agosto. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas cierran en esta época del año.

8 - Páginas WEB de interés •

Prensa local:

www.ilcorriere.it www.ilsole24ore.com (Diario económico) •

Organismos:

www.mincomes.it (Ministerio de Comercio) www.ice.gov.it (Instituto de Comercio Exterior) www.italtrade.com (Italian Institute for Foreign Trade) www.isae.it (Instituto de Estudios y Análisis Económico) www.istat.it (Instituto Nacional de Estadísticas) •

Otros:

www.unioncamere.it (Red de Cámaras de Comercio) www.cofindutria.it (Confederación de Asociaciones Italianas) www.confapi.it (Federación de Pymes) www.fnaarc.it (Federación de Agentes y Representantes de Comercio) www.businessitalia.com (Directorio de negocios) www.italbiz.com (Directorio de importadores y exportadores) www.aefi.it (Ferias italianas) www.paginagialle.it (Páginas amarillas) www.enit.it (Agencia Nacional de Turismo)

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