Presentation

Κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ενημέρωση ΜΜΕ

1

Κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διεθνές περιβάλλον Εγχώριο περιβάλλον Η συνεισφορά μας 9 Επενδύσεις σε Ελευσίνα & Θεσσαλονίκη

Κύρια σημεία - Συμπεράσματα

2

Η κορεσμένη ζήτηση για πετρελαιοειδή θέτει επιπλέον πίεση στον ευρωπαϊκό τομέα διύλισης, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη Ζήτηση Πετρελαιοειδών* 2000‐2025F Mt 1.000 900

891

857

862

901

915

914

800 700

383

375

376

395

408

500

15

90%

10

85% Μεσογ.

416

600

66

67

76

80

ΒΔ Ευρ. 80% Μεσογ.

Μεσογ. ΒΔ Ευρ.

ΚΑ Ευρ.

81

400

ΚΑ Ευρ.

ΚΑ Ευρ.

5 64

Βαθμός Χρησιμοποίησης Δυναμικότητας 2005‐2025F

ΒΔ Ευρ. 75%

0

300 200

443

416

418

431

427

416

‐5

70% 2005

100 0

2010

2015

2020

2025

‐10 2005

2009

2010

2015

2020

2025

Πηγή: Wood Mackenzie, Regional Outlook, Greater Europe, July 2010

*συμπεριλαμβάνει και όλες τις Μεσογειακές χώρες εκτός ΕΕ

3

Πολλά ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν τεθεί προς πώληση ή είναι υποψήφια για κλείσιμο Εταιρία

Τοποθεσία

Δυναμικότητα

Προς Πώληση

TOTAL

Dunkirk, Γαλλία

137kbpd

TOTAL

Lindsey, Ην.Βασ.

221kbpd

MURPHY OIL CORP.

Milford Haven, Ην.Βασ.

130kbpd

PETROPLUS

Reichstett, Γαλλία

85kbpd

SHELL

Stanlow, Ην.Βασ.

267kbpd

9 9 9 9

SHELL

Gothenburg, Σουηδία

78kbpd

9

CONOCO PHILLIPS

Wilhelmshaven, Γερμανία

260kbpd

CHEVRON

Pembroke, Ην.Βασ.

210kbpd

INEOS

Grangemouth, Ην.Βασ.

200kbpd

9 9 9

PETROM

Ρουμανία

70kbpd

PETROPLUS

Teeside, Ην.Βασ.

110kbpd

Παύση/Αποθ. Εγκατ.

9

OR

9

OR

9

9 9

Sources: Reuters (4Aug2010), Bank of America

4

Ωστόσο, στην περιοχή της Μεσογείου* όπου η αύξηση της ζήτησης κυρίως προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ, το diesel είναι αυξανόμενα ελλειμματικό προϊόν Ζήτηση Πετρελαιοειδών (mMT) 2005‐2025F

CAGR

416

0.4%

140

175

1.12%

243

241

‐0.04%

383

385

375

376

395

408

Ισοζύγιο Προσφοράς από Διυλιστήρια 2000‐2025F

2005 2008 2009 2010 2015 2020 2025 Road Fuel Other Sectors

Το έλλειμμα του diesel συνεχίζει να αυξάνεται Το πλεόνασμα της βενζίνης αυξάνεται έως το 2015 Χώρες εκτός ΕΕ ευθύνονται κυρίως για την αύξηση της ζήτησης Source: Wood Mackenzie, Regional Outlook, Mediterranean, July 2010 *περιλαμβάνει : Τουρκία, Αλγερία, Αίγυπτο, Λίβανο, Λιβύη, Ισραήλ, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία

5

Κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διεθνές περιβάλλον Εγχώριο περιβάλλον Η συνεισφορά μας 9 Επενδύσεις σε Ελευσίνα & Θεσσαλονίκη

Κύρια σημεία - Συμπεράσματα

6

Η αύξηση τιμών αντλίας λόγω σημαντικής αύξησης της φορολογίας (ΕΦΚ και ΦΠΑ) υπήρξε ραγδαία σε σύντομο χρονικό διάστημα γεγονός που οδήγησε στην συρρίκνωση των περιθωρίων εταιριών και πρατηριούχων. Βενζίνη Αμόλυβδη, Ελλάδα, τιμές κατανάλωσης, €c/L 200

142,8 124,3 11

107,6

149,5

149,9

150,4

9

10

10

9

94

96

96

96

148,9

11 9 87 59

74

39

39

45

46

44

44

44

4-Ιαν-10

15-Φεβ-10

22-Μαρ-10

21-Ιουν-10

26-Ιουλ-10

9-Αυγ-10

13-Σεπ-10

0

Κόστος Προϊόντος

Φόροι (ΕΦΚ - ΦΠΑ - Εισφορές)

Μικτό Περιθώριο (Εταιρία - Πρατήριο)

7

Η κατανάλωση πετρελαιοειδών το 1ο εξάμηνο του 2010 έχει σημειώσει σημαντική πτώση 1.000

8.000

-15,6%

7.000

800

6.000

700

5.000

600

4.000

kt

kt

-13,9%

900

500 400

3.000

300

2.000

200

1.000

100

0

0 A εξάμ. 2009

A εξάμ. 2010

χρονική περίοδος

Υγραέρια και Βενζίνες Κηροζίνες και Ντήζελ Κίνησης Πετρέλαιο Θέρμανσης Μαζούτ και Ασφαλτος

Ιούνιος-09

Ιούνιος-10

χρον ική περίοδος

Υγραέ ρια και Β ενζίνες Κ ηροζίνες και Ν τήζελ Κ ίνησης Π ετρέ λαιο Θέ ρμανσης Μαζούτ και Ασφ αλτος

8

Παρότι η τελική τιμή αντλίας έχει γίνει η 2η ακριβότερη στην Ευρώπη, η τιμή χωρίς τους φόρους παραμένει φθηνότερη έναντι των άλλων Μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β ενζίνη Αμόλυ βδη Μ έσ η Τ ιμή κατα νάλω σ ης ά νευ φό ρω ν και δα σμώ ν Πηγή : E uropean Com m ission O il Bu lletin

60 58 56 54 €c/L

52

Ελ λάδ α Ισπ ανία Ιταλ ία

50

Π ορ τογ αλ ία

48 46 44 42 40 Ιου ν-1 0

Ιο υλ -1 0

Α υγ -1 0

Σ επ -1 0

9

Ο κλάδος διύλισης υφίσταται σημαντικές πιέσεις για τη συμπίεση των περιθωρίων του, τα οποία είναι 1c/lt από τα 149€/lt της τελικής τιμής. Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ

64,4%

Α

τ ιμ ή δ ιυ λ ισ τ η ρ ίο υ (χ ω ρ ίς το κ α θ α ρ ό λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ό α π οτέλεσ μ α π ρ ο τόκω ν κα ι φ ό ρω ν της Ε Λ Π Ε)

Β

κ α θ α ρ ό λ ειτ ο υ ρ γ ικ ό α π οτέλεσ μ α π ρ ο τόκω ν κα ι φ ό ρω ν τη ς Ε Λ Π Ε

1 ,0

Γ

μ ικ τό π ε ρ ιθ ώ ρ ιο τ ο υ κ λ ά δ ο υ ε τ α ιρ ε ιώ ν ε μ π ο ρ ία ς κ α ι π ρ α τ η ρ ιο ύ χ ω ν

8 ,9

Α

45,7%

Β 18,7%

Γ Δ 5,9% 0,7%

Ε 29,0%

Δ Ε

Στοιχεία της 10/9/2010

€ c /L t

ε ιδ ικ ό ς φ ό ρ ο ς κ ατα ν ά λ ω ση ς, σ χ ε τ ικ έ ς ε ισ φ ο ρ έ ς κα ι τέλη φό ρο ς π ρ ο σ τιθ έ μ ε ν η ς α ξ ία ς

ΣΥΝ ΟΛΟ

4 3 ,1

6 8 ,1 2 7 ,8 1 4 8 ,9

10

Ποια είναι η αλήθεια; Ο κλάδος διύλισης συναλλάσσεται σε περιβάλλον τιμών που διαμορφώνονται σε παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων σύμφωνα με την δυναμική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Ο κλάδος λειτουργεί ανάμεσα σε δύο διακριτές παγκόσμιες ευμετάβλητες αγορές: αυτήν του αργού πετρελαίου και αυτήν των προϊόντων πετρελαίου. Οι τιμές στις δύο αυτές αγορές δημοσιοποιούνται καθημερινά (Platts, Argus) και στη βάση αυτών διεξάγονται όλες οι εμπορικές συναλλαγές των διυλιστηρίων. Δηλαδή τα διυλιστήρια λειτουργούν στο πλαίσιο των απελευθερωμένων αγορών εμπορευμάτων (commodities) και όχι στη λογική του “cost plus”. Τα μικτά περιθώρια διύλισης ορίζονται ως: Η διαφορά της αξίας του μείγματος των προϊόντων που παράγει ένα διυλιστήριο μείον το κόστος της πρώτης ύλης (αργά). Το οικονομικό αποτέλεσμα της διύλισης βασίζεται μόνον σε αυτά τα περιθώρια και δεν σχετίζεται με την απόλυτη τιμή του αργού πετρελαίου.

11

Ο ανταγωνισμός είναι διεθνοποιημένος. Τα Ελληνικά διυλιστήρια μπορούν να πωλήσουν μόνον σε τιμές ανταγωνιστικές των εισαγωγών (import parity) που αντανακλώνται στις τιμές PLATTS της Μεσογείου.

Porto Marghera (4.0) La Spezia (1.6)

Fos sur Mer (5.9)

Berre l’Etang (4.1) Lavera 10.3 La Mede (7.9)

Tarragona (8.0) Castellon de la Plana (5.2)

Huelva (5.0)

Cadiz (12.0)

Cartagena (5.0) Arzew (3.0)

Mohammedia (6.2)

Skikda (14.9)

Livorno (4.2)

Rome (4.4)

Taranto (4.2)

Ballshi (0.9)

Bizerte (1.7)

Priolo (11.2) Gela, Ragusa (5.2)

Izmit (12.5)

Thessaloniki (3.3)

Milazzo, Messina (12.0)

Sarroch (14.9)

Algiers (3.0)

Faconara (4.1)

Aliaga-Izmir (11.3) Melilli (11.9) Augusta, Siracusa (9.9)

Corinth Aspropyrgos (5.0) (6.6)

Mersin (4.7) Banias (6.6)

Haifa (6.5)

Azzawiya & Benghazi (6.0) Ras Lanuf (11.0)

Elefsis (4.9)

Tobruk (0.5) Brega (0.5)

Ashdod (4.5) Alexandria (5.0; 3.9; 5.0)

Refinery (Capacity in m tons p.a.)

12

Στην Ελλάδα περιβαλλόμαστε από ισχυρούς και επιθετικούς ανταγωνιστές Διύλιση & Εμπορία: εξαγωγές προϊόντων από Ρωσία και χώρες της κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης

Ukhta Arkhangelsk Perm Moscou

Ventspils

Volgograd Petrom IES

Petrotel

Odessa Novorossiysk

NIS Neftokhim

ERG

Baku

Νέες ποσότητες από Ινδία, Κίνα και Μέση Ανατολή

13

Η δομή της Ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών αναφορικά με το πλήθος των εταιρειών διύλισης, εμπορίας και πρατηρίων διαμορφώνει περιβάλλον ανταγωνισμού αντίστοιχο (ή και εντονότερο) με άλλων αγορών παρομοίου μεγέθους (Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Αυστρία, κλπ). Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 18 εταιρείες εμπορίας καυσίμων κίνησης και άνω των 8000 πρατηριούχων.

Χονδρική Εμπορία

Διύλιση 2 εταιρείες διύλισης Αυστρία: 1 Βουλγαρία: 1 Ιρλανδία: 1 Πορτογαλία: 1 Πολωνία: 2 Τσεχία: 1 Ουγγαρία: 1

Λιανική Εμπορία

Σύνολο μεριδίου αγοράς των 3 πρώτων Γερμανία

Αριθμός αυτοκινήτων ανά πρατήριο 71%

Πορτογαλία

Γερμανία

70% Πορτογαλία

Ιρλανδία

67%

Αυστρία

Αυστρία

66%

Ιρλανδία

Ελλάδα

2.994

48%

Ελλάδα

2.264 1.461 1.063 481

Ελληνική ιδιομορφία: Πολλά μικρά πρατήρια σε απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλούς όγκους πωλήσεων και υψηλό κόστος λειτουργίας ανά μονάδα προϊόντος 14

Ο κλάδος λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια διαμόρφωσης των καθημερινών τιμών ‘εκ διυλιστηρίου’ σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Νομοθεσία. Οι τιμές στις οποίες πωλούν τα Ελληνικά διυλιστήρια βασίζονται στις τιμές Platts για την Μεσόγειο. Στις ίδιες τιμές (με προσαρμογές μεταφορικού κόστους) συναλλάσσονται όλα τα διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής Μεσογείου με τους πελάτες τους, τις εταιρείες λιανικής εμπορίας. Για την διαμόρφωση της τελικής τιμής ‘εκ Διυλιστηρίου’ χρησιμοποιείται φόρμουλα (γνωστοποιημένη σε όλους και ετησίως συμβολαιοποιημένη με όλους τους πελάτες) η οποία λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 4 τιμές Platts, διορθώνει για το κόστος αποθήκευσης και μετατρέπει την τιμή από δολάρια σε ευρώ και από ανά τόνο σε ανά κυβικό για τα καύσιμα κίνησης. Ως εκ τούτου, τα Διυλιστήρια δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτήν την τιμή, στην οποία μπορεί υπολογιστικά να καταλήξει κάθε πελάτης ξεκινώντας από τις αρχικές τιμές Platts. Η τιμή ‘εκ Διυλιστηρίου’ επιβεβαιώνεται κάθε πρωί σε όλους τους πελάτες.

15

Εντούτοις η αγορά χαρακτηρίζεται από διαχρονικά μη επιλυόμενα προβλήματα που οδηγούν σε σημαντική απώλεια φορολογητέας ύλης, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα καυσίμων και ενισχύουν την κακοδαιμονία του κλάδου. Λαθρεμπόριο. Πειρατεία σε βάρος ανταγωνιστικών εταιρειών και με επιπλέον επακόλουθο την απώλεια φορολογητέας ύλης. Αδιαφάνεια προσδιορισμού του εισοδήματος και του αναλογούντος ΦΠΑ στο στάδιο της λιανικής (η εφαρμογή της λύσης της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τις αντλίες συνεχώς καθυστερεί). Παντελής απουσία ελέγχου τήρησης λειτουργικών αποθεμάτων ή / και αποθεμάτων ασφαλείας από τους υπόχρεους. Παντελής απουσία ελέγχου προσθήκης βιοντήζελ από εισαγωγείς ντήζελ. Ελλειμματικές παραδόσεις σε βάρος των καταναλωτών. Νοθεία (σπάνιοι έλεγχοι και καθυστέρηση επιβολής των προβλεπόμενων ποινών). Επιτηδευματίες με πολλαπλές ιδιότητες (στον χώρο των πρατηριούχων, μεταπωλητών και βυτιοφορέων) που επιτείνει την αδιαφανή λειτουργία της λιανικής αγοράς.

Οι μεγάλοι χαμένοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου

16

Οι υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής εμπορίας (εταιρείες και πρατηριούχοι) επενδύουν συνεχώς σε: Εγκαταστάσεις δεξαμενισμού και φόρτωσης βυτιοφόρων Κτίρια και εξοπλισμό πρατηρίων Μεταφορικά οχήματα και συστήματα εφοδιασμού αντίστοιχα της πολυπλοκότητας της Ελληνικής γεωγραφίας Συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας Συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποσότητας Τήρηση αποθεμάτων σύμφωνα με την νομοθεσία Έργα προστασίας περιβάλλοντος

Οι υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής διέπονται από επαγγελματισμό: Δεν προκαλούν τις στρεβλώσεις που απαριθμήθηκαν, ούτε λειτουργούν με τέτοιες Αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο τους ειδικούς φόρους και εισφορές που συγκεντρώνουν για λογαριασμό του, καθώς και τους φόρους εισοδήματος που τους αναλογούν 17

Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού χρειάζονται: Α. Εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου και άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό των περιπτώσεων λαθρεμπορίας όπως : • Εξάρθρωση των κυκλωμάτων εικονικών εξαγωγών καυσίμων.

• Εξίσωση των φόρων στα πετρέλαια θέρμανσης και κίνησης.

• Σήμανση όλων των βυτιοφόρων Ι.Χ. και Δ.Χ. (ως Ν.Δ. 3054). Έλεγχος καθ’ οδόν του νόμιμου της διακίνησης.

• Έλεγχος (πιστοποίηση ADR κλπ.) των βυτιοφόρων και των οδηγών τους που κυκλοφορούν στη χώρα με πινακίδες ξένων χωρών.

• Έλεγχος τιμολογίων αγορών σε πρατήρια από ΚΕΔΑΚ και ΣΔΟΕ και εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.

• Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων εταιρειών εμπορίας για τυχόν περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.

• Αφαίρεση αδείας λειτουργίας στα πρατήρια που διαπιστώνεται «παρέμβαση» στην λειτουργία των αντλιών.

• Έλεγχος (καθ’ οδόν) του φορτίου και του νόμιμου της διακίνησης που γίνεται με τα μικρά βυτιοφόρα των πρατηρίων.

18

Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού χρειάζονται:

Β.

Προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών : • • • • •

Απελευθέρωση των IX βυτιοφόρων αυτοκινήτων Απλούστευση των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδοτήσεων και καθιέρωση διαδικασίας «μιας στάσης» Τακτική δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων πωλήσεων ανά νομό, προϊόν και εταιρεία. Κατάργηση της βενζίνης LRP (πρώην Super)

19

Κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διεθνές περιβάλλον Εγχώριο περιβάλλον Η συνεισφορά μας 9 Επενδύσεις σε Ελευσίνα & Θεσσαλονίκη

Κύρια σημεία - Συμπεράσματα

20

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απαντά στα προβλήματα που διαπιστώνονται στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον με στρατηγική για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα • Αναβάθμιση Διυλιστηρίων • Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των Διυλιστηρίων και της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Εμπορίας καυσίμων

2

• Διασφάλιση της επέκτασης στα Βαλκάνια • Διερεύνηση επιλογών για εξαγορές • Διερεύνηση ευκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο

5

1 Αναβάθμιση & Ενίσχυση Εγχώριας Διύλισης και Εμπορίας

3 Διαχείριση Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου για Αξία

Επέκταση Διεθνούς Διύλισης και Εμπορίας

4

Ανάπτυξη Ηλεκτρισμού, Φ.Α., ΑΠΕ και διερεύνηση νέων τεχνολογιών

Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών • Ευθυγράμμιση της εταιρικής δομής με το στρατηγικό όραμα • Παροχή ανταγωνιστικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της απόδοσης των Επιχειρηματικών Μονάδων

6

• Αξιοποίηση ανταγωνιστικής θέσης στα Χημικά • Διαχείριση Ε&Π για τη δημιουργία αξίας

• Ανάπτυξη στους κλάδους Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φ.Α, και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Διερεύνηση νέων τεχνολογιών (βιοκαύσιμα, αποθήκευση CO2, νέες τεχνολογίες κίνησης)

Συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας • Δημιουργία ενιαίας ομιλικής κουλτούρας εστιασμένης στην ανταγωνιστικότητα και την ομαδικότητα • Ανάπτυξη ικανοτήτων και εφαρμογής συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού παγκόσμιας κλάσης

21

Η στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Αναβάθμιση των Διυλιστηρίων: επενδύσεις ύψους €1,5 δισ.

- Άνω των € 400 εκ. από το € 1,5 δισ προορίζονται για την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης Συνεχής μείωση των αερίων εκπομπών και υγρών αποβλήτων Λειτουργία μονάδων Συμπαραγωγής ‐ Συνολική εξοικονόμηση CO2: 330 χιλ. τόνοι ετησίως Επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας €78,6 εκατ. (2010-2014) Είσοδος στην ηλεκτροπαραγωγή με Φ.Α., τεχνολογία με 50% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με λιγνίτη και πετρέλαιο Εμπορία βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά Στρατηγική ανάπτυξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 5.200 εργαζόμενοι στον όμιλο - Περισσότεροι από 550 ζουν στους όμορους δήμους του Θριασίου και της Θεσ/νικης Επενδύσεις σε θέματα ασφαλείας € 17 εκ. (2009-2014) Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εστιασμό στις τοπικές κοινωνίες Ολοκλήρωση το 2011 επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους άνω των € 2,5 δισ.

22

Η επένδυση της Ελευσίνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επένδυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Όμιλό μας €1,2δις προϋπολογισμός Εκσυγχρονισμός Διυλιστηρίου Ελευσίνας 2,0

(mtpa) 1,5

Νέες μονάδες: Hydrocracker Flexi‐Coker 5 νέες περιβαλλοντικές μονάδες Μείωση αερίων εκπομπών [SO2:‐ 70%, ΝΟx: ‐12% και PM: ‐84%]

0,5

Μείωση υγρών αποβλήτων: ‐24% Μαζούτ

Diesel

Άλλα

2011: Έναρξη Λειτουργίας

Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικότερων προϊόντων: Diesel μηδενικού θείου 100% λευκά προϊόντα Αύξηση της άμεσης και της έμμεσης απασχόλησης 23

Πρόοδος του έργου

Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα πολιτικού μηχανικού (θεμελιώσεις μηχανημάτων, κτιριακά, σιδηροκατασκευές, υπόγεια δίκτυα). Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανέγερση μεγάλων μηχανημάτων (φούρνοι, λέβητες, πυρσός, κλπ). Έχουν προχωρήσει οι προκατασκευές σωληνώσεων και η μηχανολογική ανέγερση του έργου. Έχει ολοκληρωθεί κατά 90-95% η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

24

ΜΟΝΑ∆Α 34 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4ων ΦΟΥΡΝΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α 32 – ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ – ΦΟΥΡΝΟΣ – ΑΕΡΙΩΠΟΙΗΤΗΣ - ΣΙΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 32 – ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α 31 – ΦΟΥΡΝΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α 31 – ΠΥΡΓΟΣ ΚΕΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΟΝΑ∆Α 82 – ΠΥΡΣΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α 70 – ΣΩΛΗΝΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α 33 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α 33 – ΦΟΥΡΝΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α 72 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ων ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α 36 – ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΙΝΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α 37 – ΜΟΝΑ∆Α ΟΞΙΝΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 6130

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 6130 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η επένδυση στην Ελευσίνα Κατά περιόδους και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη του Συνδικάτου Μετάλλου παρεμποδίζουν τις εργασίες εργολάβων που συνεργάζονται με την εταιρεία μας στο έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Με πρόσχημα την ανεργία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος απαιτούν την άμεση πρόσληψη μελών του συνδικάτου τους, κάτι που προϋποθέτει την απόλυση άλλων Ελλήνων εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων στα εργοτάξια υπερβαίνει το 75%, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξειδικευμένα στελέχη από χώρες της Ε.Ε. Οι κινητοποιήσεις προκαλούν πέραν των οικονομικών ζημιών στην εταιρεία και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία και προβλήματα στην εικόνα της εταιρείας απέναντι στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό .

42

Συμβολή του έργου της Ελευσίνας στην Eλληνική οικονομία

Μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί σε ελληνικές εταιρείες παραγγελίες εξοπλισμού και εργολαβίες συνολικού ύψους άνω των 200 εκ. ευρώ. Στο εργοτάξιο εργάζονται σήμερα 1700 άτομα εκ των οποίων το 75% είναι Έλληνες και το υπόλοιπο ποσοστό στην Ε.Ε. Αναμένεται οι εργαζόμενοι να ανέλθουν στα 2400 άτομα κατά την κορύφωση της ανέγερσης. Δημιουργούνται 165 μόνιμες θέσεις εργασίας στο διυλιστήριο και πληθώρα περιφερειακών θέσεων. Υποκατάσταση εισαγωγών – αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα. Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέματα καυσίμων της χώρας.

43

Πρόοδος του έργου

44

Πρόοδος του έργου-Φάση έγερσης

45

Η επένδυση της Θεσσαλονίκης θα υποστηρίξει την επάρκεια κάλυψης ζήτησης σε βενζίνες και ντήζελ στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια €200εκ. προϋπολογισμός επένδυσης, με υψηλή προβλεπόμενη απόδοση Η δυνατότητα ατμοσφαιρικής απόσταξης αυξάνεται κατά 20kbd σε 95kbd (για αργά μέσου θείου) Νέος 15kbd Continuous Catalytic Reformer, που αυξάνει την παραγωγή βενζινών κατά 50% Το έργο ενισχύει τη χρήση υπαρχουσών μονάδων ισομερισμού και αποθείωσης ντήζελ Επιπλέον 240.000m3 δυναμικότητα αποθήκευσης αργού, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής προμήθεια και ελαστικότητα σε διάφορες ποιότητες αργού προς κατεργασία Εκκίνηση νέου διυλιστηρίου στο τέλος του 2010

46

Σκοπός της επένδυσης στην Θεσσαλονίκη Το έργο αποσκοπεί στην παραγωγή καυσίμων αυστηρότερων προδιαγραφών, πιο φιλικών στο περιβάλλον. Υποχρέωση της χώρας για εναρμόνιση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, τόσο τοπικά, όσο και στο σύνολο της χώρας. Βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, λόγω της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας και Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Συνολικά 2500 άτομα από Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες απασχολούνται σε διάφορες φάσεις της κατασκευής. Δημιουργούνται 32 μόνιμες θέσεις εργασίας. Αύξηση της έμμεσης απασχόλησης. Ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Σημαντική επένδυση για την περιοχή, από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, που ενισχύει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της ΕΛΠΕ στον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης. Τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης.

47

Περιβαλλοντική Απόδοση Η επένδυση είναι περιβαλλοντικό έργο διότι –

Μειώνονται στην ευρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου οι εκπομπές των αέριων ρύπων διοξειδίου του θείου και μικροσωματιδίων, ενώ δεν επηρεάζεται η εκπομπή οξειδίων του αζώτου. Συγκεκριμένα επέρχονται οι εξής βελτιώσεις στις εκπομπές από το Διυλιστήριο: • Mείωση εκπομπών SO2 κατά 55% • Mείωση εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων (PM10) κατά 45% • Συμβολή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, λόγω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

–

Δεν προκύπτουν επιπλέον υγρά απόβλητα.

–

Δεν παράγονται στερεά απόβλητα.

–

Δεν διαφοροποιείται η στάθμη του θορύβου στην περιοχή.

48

Γενική Άποψη της Μονάδας Αναμόρφωσης του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

49

Μία άποψη της αναβάθμισης (Revamp) της μονάδας απόσταξης του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

50

Τα οφέλη στην τοπική και εθνική οικονομία μετά την αναβάθμιση των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης Τοπική Οικονομία 9 Διασφαλίζονται όλες οι σημερινές μόνιμες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 200 νέες μόνιμες θέσεις (με έμφαση στην εντοπιότητα). Παράλληλα δημιουργούνται και περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας 9 Κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου 2.000 άτομα κατά μέσο όρο. Σήμερα εργάζονται στα εργοτάξια πάνω από 1.700 υπάλληλοι. Στην αιχμή της κατασκευαστικής περιόδου, ο αριθμός τους αναμένεται να είναι αισθητά μεγαλύτερος.

9 Μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί παραγγελίες εξοπλισμού και υπηρεσιών ύψους άνω των € 200 εκ σε ελληνικές εταιρείες.

9 Επίσης, δημιουργείται πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας, λόγω των υπηρεσιών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της επένδυσης (σίτιση, ένδυση, μεταφορά προσωπικού, χωματουργικές εργασίες, προμήθειες υλικών, κλπ). Εθνική Οικονομία 9 Υποκατάσταση εισαγωγών - αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα 9 Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέματα καυσίμων της χώρας

51

Κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διεθνές περιβάλλον Εγχώριο περιβάλλον Η συνεισφορά μας 9 Επενδύσεις σε Ελευσίνα & Θεσσαλονίκη

Κύρια σημεία - Συμπεράσματα

52

Κύρια σημεία - Συμπεράσματα Ο κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίου, ευμεταβλητότητα τιμών, πολυπλοκότητα λειτουργίας και συνεχώς συναντά προκλήσεις. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με επενδύσεις, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ανάπτυξη σε νέες αγορές. Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εμπορίας συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου € 3 δισ. ετησίως, απασχολεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο 100.000 από το εργατικό δυναμικό της χώρας και συλλέγει για λογαριασμό του κράτους € 10 δισ. περίπου ετησίως (ως ΕΦΚ και ΦΠΑ) πέραν των φόρων εισοδήματος που αποδίδει. Οι υγιείς επιχειρήσεις καλούνται να συμβαδίζουν με τις συνεχείς εξελίξεις των προδιαγραφών ποιότητας, να συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διατηρούν σύγχρονα, ασφαλή και εξυπηρετικά στον πελάτη δίκτυα διανομής, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια σε ετήσια βάση σε ένα δυσχερές περιβάλλον, όπου η επίλυση των προβλημάτων καθυστερεί, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του κλάδου, την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση απασχόλησης και το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων και των κατοίκων των όμορων Δήμων.

53