Superintendencia de Investimentos em Pólos Turisticos – SUINVEST Diretoria de Planejamento e Estudos Econômicos – DPEE
DESEMPENHO DA HOTELARIA DE SALVADOR - 2013
Pesquisa SETUR
Maio, 2014 1
DESEMPENHO DA HOTELARIA DE SALVADOR - 2013 Pesquisa SETUR
Introdução A taxa média de ocupação dos meios de hospedagem da cidade de Salvador vem sendo apresentada ao longo dos últimos anos, com base nas informações do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SHRBS, que pesquisa uma amostra de 25 hotéis, cujo indicador foi adotado pela SETUR até 2012. A partir do ano de 2013 a SETUR iniciou pesquisa própria para observação do desempenho hoteleiro, levantando a taxa média mensal de ocupação e a diária média dos hotéis de Salvador, sendo a sua amostra um total de 52 hotéis. Esses resultados gerais apurados para as médias mensais e anual se mostraram bastante semelhantes aos apresentados pelo Sindicato, mas devido à ampliação da amostra se tornou possível realizar algumas análises adicionais, conforme são apresentadas a seguir. Em 2013, é importante destacar que o comportamento das médias mensais, embora não se tenha verificado taxas mais elevadas nos meses típicos de alta temporada, também não ocorreram decréscimos acentuados como era usual se constatar nos meses de baixa estação turística. Assim, observa-se maior estabilidade estacional no fluxo de hóspedes em Salvador, com variações mensais entre 53% e 64%, aproximadamente, de acordo com o gráfico a seguir.
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Taxa Média Anual de Ocupação dos Meios de Hospedagem de Salvador, 2013 70 62,71
63,95
63,64
60
57,81 52,97
53,55
53,7
MAR
ABR
MAI
53,38
JUN
55,92
55,3
AGO
SET
62,71 57,42
57,75
DEZ
MÉDIA JAN A DEZ
50 40 30 20 10 0 JAN
FEV
JUL
OUT
NOV
Fonte: DPEE, 2014
Com a base de dados ampliada foi possível aprofundar os cálculos de taxas médias de ocupação, adotando-se dois parâmetros: a) segundo o porte, agrupando-se os meios de hospedagem (MHs) pelo número de unidades habitacionais (UHs); b) segundo a localização geográfica, agrupando-se os meios de hospedagem (MHs) por polo hoteleiro em Salvador. A amostra foi definida com base na representatividade dos estabelecimentos e no atendimento ao convite para participar do fornecimento das informações mensais, por telefone, cuja coleta é realizada pela Diretoria de Planejamento e
Estudos
Econômicos -DPEE/SUINVEST da SETUR.
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Taxa Média de Ocupação por porte A distribuição da amostra de acordo com o porte dos empreendimentos resultou em uma maior concentração dos meios de hospedagem na faixa de 101 a 200 UHs, representando 31% da observação, seguidos pelos MHs com 51 a 100 UHs com 27%. O gráfico a seguir apresenta a distribuição da amostra, segundo o porte:
Distribuição da Amostra dos Hotéis por nº UHs Salvador-2013 6% 21%
Até 20 UHs
15%
21 até 50 51 até 100
31%
27%
101 até 200 201 ou mais
Fonte: DPEE, 2014
A taxa média de ocupação dos hotéis pesquisados apresentou, em 2013, uma maior ocupação hoteleira para o grupo de hotéis entre 101 até 200 UHs, com uma média anual de ocupação de 61,5%, conforme gráfico a seguir.
Podemos destacar
também que esta categoria atingiu a maior taxa média de ocupação no mês de outubro (75,3%), além de liderar os resultados por sete meses no ano de 2013. Já a categoria com 51 a 100 UHs, apresentou a segunda melhor taxa média anual de ocupação (56,6%), seguida pelos empreendimentos de menor porte, com até 20 UHs, cuja taxa média anual de ocupação foi de 55,5%. Nas taxas médias mensais destacaram-se ainda a categoria de 201 ou mais UHs no mês de dezembro com a maior taxa média de ocupação em 61,5% e os MHs com 51 a 100 UHs no mês de fevereiro com 67,7 % de taxa média de ocupação por UH. Para os empreendimentos com até 20 UHs os resultados mais expressivos foram obtidos em agosto, com taxa média de ocupação de 64,0 %. Os gráficos a seguir demonstram esses resultados. 4
Taxa Média Anual de Ocupação dos Meios de Hospedagem por nº de UHs - Salvador, 2013 64,0 62,0
61,5
60,0 58,0 56,0
56,6
55,5
54
54,0
54,3
52,0 50,0 Até 20 UHs
21 até 50
51 até 100
101 até 200
201 ou mais
MÉDIA ANUAL Fonte: DPEE, 2014
Taxa Média Mensal de Ocupação dos Meios de Hospedagem por nº de UHs - Salvador, 2013 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 JAN
FEV
MAR
Até 20 UHs
ABR
MAI
21 até 50
JUN
JUL
51 até 100
AGO
SET
101 até 200
OUT
NOV
DEZ
201 ou mais
Fonte: DPEE, 2014
Taxa Média de Ocupação por Polo Hoteleiro Quanto à localização geográfica dos polos hoteleiros, a pesquisa identificou que 40% dos MHs se localizam na região da Barra, Graça, Ondina, Rio Vermelho, Vitoria e Campo Grande. A segunda maior concentração se encontra na região de Amaralina, Caminho das Árvores, Pituba e Stiep, com 23%, conforme gráfico a seguir. 5
Distribuição da Amostra de MHs Segundo Polos Hoteleiros, Salvador - 2013 ARMAÇÃO e PATAMARES
6% 19%
12%
BARRA,GRAÇA,ONDINA,RIO VERMELHO,VITÓRIA E CAMPO GRANDE AMARALINA, C. DAS ÁRVORES, PITUBA, STIEP
23% PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
40% ITAPUÃ e STELLA MARES Fonte: DPEE, 2014
Analisando a taxa media de ocupação segundo a classificação por polo hoteleiro, verifica-se o melhor desempenho com 70% da taxa média anual de ocupação para o polo Itapuã e Stella Mares, sendo o mesmo resultado alcançado na avaliação mensal dentre os polos hoteleiros estudados. Já o polo hoteleiro Pelourinho, Santo Antônio, Calçada e Nazaré, demonstrou a menor taxa média anual de ocupação em 2013, com 47,56%, sendo que o mês de abril foi o que obteve a menor taxa média mensal de ocupação do ano (37,32%), quando comparado com os demais polos hoteleiros participantes deste estudo.
Taxa Média Anual de Ocupação Hoteleira por Pólo Hoteleiro Salvador - 2013 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
70,0 54,1
53,1
54,8
ARMAÇÃO e PATAMARES
BARRA,GRAÇA,ONDINA,RIO VERMELHO,VITÓRIA E CAMPO GRANDE
AMARALINA, C. DAS ÁRVORES, PITUBA, STIEP
Fonte: DPEE, 2014
47,6
PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
ITAPUÃ e STELLA MARES
MÉDIA ANUAL
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Taxa Média Mensal de Ocupação Hoteleira por Pólo Hoteleiro Salvador - 2013 80,00 ARMAÇÃO e PATAMARES
70,00 BARRA,GRAÇA,ONDIN A,RIO VERMELHO,VITÓRIA E CAMPO GRANDE
60,00
AMARALINA, C. DAS ÁRVORES, PITUBA, STIEP
50,00 PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
40,00
ITAPUÃ e STELLA MARES
30,00 JAN
FEV MAR ABR MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT NOV DEZ
Fonte: DPEE, 2014
Diária Média O estudo do desempenho da hotelaria de Salvador também levantou a diária média mensal dos meios de hospedagem participantes da amostra e realizou comparativo dos valores agregados, segundo número de UHs e localização. Desta forma, os meios de hospedagem de menor porte, ou seja, com até 20 UHs foram os que apresentaram a maior diária media anual, no valor de R$ 391,00 e o polo hoteleiro
Pelourinho, Santo Antônio, Calçada e Nazaré foi o que se destacou
com a melhor diária média anual com um valor de R$236,10, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir.
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450,0 400,0
Diária Média Anual dos Meios de Hospedagem por Nº de UHs Salvador - 2013 391,0
350,0 300,0 250,0
196,0
200,0 150,0
162,1
168,1
101 até 200
201 ou mais
92,1
100,0 50,0 0,0 Até 20 UHs
21 até 50
51 até 100
MÉDIA ANUAL Fonte: DPEE, 2014
Diária Média Anual dos Meios de Hospedagem por Pólo Hoteleiro, Salvador, 2013 236,1
250,0
206,6
196,2
200,0
159,9 150,0 102,2 100,0 50,0 0,0
Fonte: DPEE, 2014
MÉDIA ANUAL
A análise da diária média mensal, considerando o porte e a localização dos meios de hospedagem indicou que os MHs com até 20 UHs obtiveram a diária média mais alta em todos os meses do ano de 2013, seguidos dos MHs com 51 a 100 UHs. Considerando a localização dos MHs por polo hoteleiro, o resultado apurado mostrou que o polo Pelourinho, Santo Antônio, Calçada e Nazaré apresentou a 8
melhor diária média mensal nos meses de abril e junho a dezembro, enquanto o polo Itapuã e Stella Mares obteve o melhor resultado no período de janeiro a março. Já o polo Barra, Graça, Ondina, Rio Vermelho, Vitoria e Campo Grande apresentou a melhor diária média no mês de maio de 2013, conforme detalham os gráficos a seguir.
Diária Média Mesal dos Meios de Hospedagem por Nº de UHs, Salvador - 2013 600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0 JAN
FEV
MAR
Até 20 UHs
ABR
MAI
21 até 50
JUN
51 até 100
JUL
AGO
SET
101 até 200
OUT
NOV
DEZ
201 ou mais
Fonte: DPEE, 2014
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Diária Média Mensal dos Meios de Hospedagem por Pólo Hoteleiro, Salvador, 2013
350,0 ARMAÇÃO e PATAMARES
300,0 250,0
BARRA,GRAÇA,ONDIN A,RIO VERMELHO,VITÓRIA E CAMPO GRANDE
200,0
AMARALINA, C. DAS ÁRVORES, PITUBA, STIEP
150,0 100,0
PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
50,0 ITAPUÃ e STELLA MARES
0,0 JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte: DPEE, 2014
RevPar Outra análise realizada a partir dos dados coletados referiu-se ao indicador RevPar (Revenue per Available Room) que representa a rentabilidade média por unidade de hospedagem e indica o nível de eficiência da hotelaria. Os resultados calculados para a amostra total demonstraram uma variação mensal de receita mais elevada no mês de fevereiro, seguido dos meses de janeiro, outubro e dezembro. Por outro lado, os meses que obtiveram menor nível de eficiência foram março, abril e maio, conforme explicita o quadro a seguir.
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RevPar Médio Mensal da Hotelaria de Salvador - Ba, segundo dados coletados pela SETUR -2013 Hotéis/Mês
RevPar
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média Anual Fonte: SETUR, 2013
134,65 182,02 107,11 103,48 107,06 119,74 120,49 119,39 114,61 130,98 115,41 130,48 123,79
Adotando-se o mesmo padrão de análise utilizado nos itens anteriores, o cálculo de RevPar por porte e por polo hoteleiro indicou que os empreendimentos até 20 UHs são os que apresentam RevPar mais elevado (R$ 203,53), seguidos pela faixa de 51 a
100
UHs
(R$
131,32).
O
menor
desempenho
está
associado
aos
empreendimentos de 21 a 50 UHs (R$ 83,73). O desempenho mensal de RevPar também confirmou o melhor resultado para os meios de hospedagem até 20 UHs, seguido dos MHs com 51 a 100 UHs.
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375,00
REVPAR Média Mensal dos Meios de Hospedagem por nº de UHs Salvador, 2013
325,00 275,00 225,00 175,00 125,00 75,00 25,00
Até 20 UHs
Fonte: DPEE, 2014
21 até 50
51 até 100
101 até 200
201 ou mais
Quando comparados os polos hoteleiros integrantes desta amostra verificou-se que o melhor RevPar foi obtido pelo polo Itapuã e Stella Mares (R$ 160,40), seguido do polo Pelourinho, Santo Antônio, Calçada e Nazaré, cujo resultado alcançou R$ 145,30.
REVPAR Média Anual dos Meios de Hospedagem por Polo Hoteleiro, Salvador, 2013 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
160,4 145,3 129,9
123,5
80,0
ARMAÇÃO e PATAMARES BARRA,GRAÇA,ONDINA,RIO AMARALINA, C. DAS VERMELHO,VITÓRIA E ÁRVORES, PITUBA, STIEP CAMPO GRANDE
Fonte: DPEE, 2014
PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
ITAPUÃ e STELLA MARES
REVPAR
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Considerando o resultado mensal por polo hoteleiro verificou-se que o polo Itapuã e Stella Mares obteve o melhor resultado, seguido do polo Pelourinho, Santo Antônio, Calçada e Nazaré, como ocorreu em relação ao resultado médio anual. O gráfico a seguir apresenta o comparativo mensal dos polos hoteleiros.
REVPAR Média Mensal dos Meios de Hospedagem por Polo Hoteleiro, Salvador, 2013 250,0 ARMAÇÃO e PATAMARES
200,0 BARRA,GRAÇA,ONDIN A,RIO VERMELHO,VITÓRIA E CAMPO GRANDE
150,0
AMARALINA, C. DAS ÁRVORES, PITUBA, STIEP
100,0
PELOURINHO, SANTO ANTONIO, CALÇADA e NAZARÉ
50,0
0,0 JAN
FEV MAR ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ
ITAPUÃ e STELLA MARES
Fonte: DPEE, 2014
Considerações Finais Os resultados obtidos por meio desta pesquisa realizada pela SETUR apresentam alguns dos principais indicadores de desempenho da hotelaria de Salvador, tais como taxa média de ocupação das UHs, diária média e RevPar. A classificação dos integrantes da amostra por porte e localização permitiu avaliar, de forma agregada, as condições de desempenho, tanto em relação ao tamanho dos empreendimentos e seus respectivos resultados em conjunto, quanto em relação aos aspectos de
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localização na cidade. A análise mensal também permitiu identificar a sazonalidade ao longo do ano e em ralação ao porte e a localização. Esses resultados podem auxiliar o setor privado nas suas estratégias operacionais, de marketing e investimentos, assim como o poder público na definição de políticas públicas de apoio ao setor hoteleiro e nas suas diretrizes de marketing e atração de investimentos. Os resultados aqui destacados não esgotam as possibilidades de análises , pois os dados levantados podem suscitar estudos de outros aspectos inerentes ao setor hoteleiro, que por sua vez refletem o desempenho do turismo em Salvador.
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