24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
1
Juan Carlos Mu単oz Menna Septiembre 2013
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
2
MAPA LOGISTICO, Py PERU
BOLIVIA
Campo Grande
BRASIL
.
Mcal. Estigarribia P.J.Caballero
Mejillones
Océano Pacífico
Jujuy
PARAGUAY
Salta
C.del Este
CHILE ARGENTINA
URUGUAY
Océano Atlántico
Hidrovias Rutas Ferrovias 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
3
Bahia Negra D Fuerte Olimpo E C. Peralta I. Margarita E D
E
Pozo Hondo
La Victoria E E Vallem铆 P Pedro Juan Caballero T Concepcion
Salto del Guaira
Embarcaderos Puertos Menores
T
Terminales Portuarias Proyectos a ser desarrollados
D
ZONAS DE ACTIVIDAD LOGISTICA 24/10/2013
P
TerCon T Puerto Falcon T
P
T Asunci贸n T Villeta
Puerto Indio D
T Ciudad del Este
E Alberdi D
Pilar
Juan Carlos Mu帽oz Menna
T Encarnaci贸n
4
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA MULTIMODAL PARAGUAYO Bolivia
Bahía Negra Km 2500
Campo Grande
Villa Montes Mcal.Estigarribia
Pozo Hondo
Río Apa Río Paraguay
P.J.Caballero
Brasil
Concepción Jujuy Salta
Argentina
Asunción
Foz do Yguazú
C.del Este
Fluvial
Roads Railroads
Pto. Pilar Km 1330 Resistencia
Cascavel
Pilar Río Paraná
Corrientes
Encarnación Posadas
Multimodals nodes 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
5
HIDROVIA TIETE - PARANA
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
6
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
7
Hidrovía como parte de la multimodalidad
8
Corredores para la soja – agronegocio
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
8
Ejemplo de multimodalidad (ETC)
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
9
9
Estudio del Complejo Hidroviario de la “Baixada Santista”
10
Flujo de salida de cargas por hidrovías con interconexión multimodal con la Carretera Piaçaguera
Río Cubatão
Río Casqueiro
Canal Piaçaguera
Río Santana
Canal de Bertioga
Rio Cascalho
Largo [Distrito] de la Pompeba
Canal de Acceso – Puerto de Santos
Largo de São Vicente
Río24/10/2013 Piaçabuçu
Juan Carlos Muñoz Menna
10
Multimodalidad – Puerto de Santos – Río Tietê
11
• El Río Tietê es ejemplo del uso múltiple de las aguas, sirviendo como fuente de energía y modal logístico hidroviario para el transporte de cargas • Es parte del aprovechamiento multimodal para supresión de obstáculos en los accesos al Puerto de Santos-SP
•Salto
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
11
Multimodalidad – Río Tietê – Terminales intermodales de cargas
La Hidrovía Tietê-Paraná tendrá tres conjuntos de entroncamientos Multimodales: 1 - Pederneiras-Jaú conectado a la ferrovía (SP y Santos) 2 - Conchas-Anhembi 24/10/2013 Juan Carlos Muñoz Menna 3 - Santa Maria da Serra-Artemis (Piracicaba) conectado a la ferrovía (SP y Santos)
12
12
RMSP Conexión Hidroferroviaria del Porto de Santos MALHA FERROVIÁRIA
13
~50km ~50km
Salto
Tráfico Puerto de Santos
Tráfico RMSP
25-40km
HidrovÍa
~60km
PUERTO DE SANTOS
Hidrovía del Tietê se puede conectar a ambos: Juan Carlos Muñoz Menna 13 Puerto de Santos (exportaciones e importaciones) y RMSP (cargas urbanas)
24/10/2013
HIDROVÍA PARAGUAY- PARANÁ:
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
14
ASPECTOS GEOGRÁFICOS Cuenca del Plata •3.500.000 km2 •Cinco Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay
Hidrovía Paraguay Paraná •Puerto Cáceres-Nueva Palmira •3.442 km. 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
15
MARCO INSTITUCIONAL • 1967/68- Declaraciones de Cancilleres de Buenos Aires y Santa Cruz de la Sierra • 1969- Tratado de la Cuenca del Plata • 1989- Constitución del CIH • 1992- Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra • 1995- Entrada en vigor • 1995- Comisión del Acuerdo 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
16
ASPECTOS OPERATIVOS Modo de transporte: equivalencias 25 barcazas de 1500 tns. (1 convoy) 1250 vagones de 30 tns. 1666 camiones de 22,5 tns. 1 mill贸n de tns. 27 convoyes 833 trenes (40 vagones) 44444 camiones 24/10/2013
Juan Carlos Mu帽oz Menna
17
ASPECTOS OPERATIVOS 1 HP 150 kg 500 kg 3500 kg
carretera ferrocarril fluvial
1 gal贸n de combustible 100 km cami贸n 320 km ferrocarril 800 km fluvial 24/10/2013
Juan Carlos Mu帽oz Menna
18
CARGAS REALIZADAS Y PROYECCIONES DE CARGA EN TONELADAS METRICAS PRODUCTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Granos y sub. productos
3.700.000
8.000.000
7.500.000
6.000.000
8.500.000
8.000.000
9.000.000
12.000.00 0
13.000.00 0
14.000.00 0
Minerales
3.200.000
5.000.000
7.000.000
10.000.00 0
Combustibles
2.500.000
2.750.000
2.750.000
3.000.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Carga Contenerizada
800.000
800.000
850.000
950.000
1.000.000
1.000.000
1.100.000
Granos cabotaje
800.000
850.000
900.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
Aceites
400.000
400.000
400.000
450.000
500.000
1.500.000
1.500.000
Clinker
400.000
400.000
450.000
500.000
550.000
550.000
600.000
11.800.00 0
18.200.00 0
19.850.00 0
21.900.00 0
26.600.00 0
28.650.00 0
31.350.00 0
54%
9%
11%
18,50%
8,50%
10%
Proyecc TM/a単o
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
19
2016
2017
2018
2019
2020
8.000.000
7.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
15.000.000
18.000.000
19.000.000
20.000.000
20.000.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
5.000.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.300.000
2.000.000
2.550.000
3.600.000
4.000.000
4.500.000
650.000
650.000
700.000
750.000
800.000
32.000.000
35.150.000
38.350.000
39.900.000
40.950.000
2%
9,50%
8,50%
4%
2,50%
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
20
CANTIDAD DE EMBARCACIONES REGISTRADAS EN LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE AL 14 DE FEBRERO DE 2012 Fuente: Dpto. de Registro de la Direcci贸n de Marina Mercante
BUQUE MOTOR BM 83 BM-EMP 6 BM-PC 3 BT 13 TOTAL 105
24/10/2013
REMOLCADORES REM 85 REM-EMP 89 EMP 7 REM-GEN 2 REM-LIQ/BM 1 TOTAL 184
Juan Carlos Mu帽oz Menna
BARCAZAS BZA-GRA 1.737 BZA-PC 30 BZA-TAN 197 BZA-GEN 40 BZA-GAS 3 CHA-GEN 45 CHA-GRA 6 BZA-MIN 7 BZA 16 TOTAL 2.081
21
CANTIDAD DE EMBARCACIONES DE BANDERA PARAGUAYA, ARGENTINA, BOLIVIANA Y BRASILERA HABILITADAS – AÑOS 20102011-2012
Remolcador: 107
BANDERA
CAN
BRASIL BOLIVIA
2 5
ARGENTINA 6 PARAGUAY 94
94
BRASIL
BANDERA
Buque Motor: 30
Buque Tanque: 5
Barcazas: 1780 24/10/2013
BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY
CAN
ARGENTINA 2 BOLIVIA 1 PARAGUAY 27
27
2
1
ARGENTINA
BOLIVIA
90% PARAGUAY 4
BANDERA
CANT
1
ARGENTINA PARAGUAY
1 4
ARGENTINA
PARAGUAY
88%
6
5
2
PARAGUAY
1397
ARGENTINA 235 BOLIVIA 114 114 22 12 BRASIL 22 Juan Carlos Muñoz Menna URUGUAY 12 URUGUAY BRASIL BOLIVIA
80%
1.397
235 ARGENTINA PARAGUAY
79%
22
PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA FLOTA REMOLCADORES
107
2012 2013 119
141
2014 153
2015 169
2016 173
2017 190
2018 206
2019 215
2020 220
BARCAZAS
1780 1975 2341 2540
2794
2850
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
3121
3386
3521
3609
23
INCREMENTO DEL VOLUMEN DE CARGAS
2012
24/10/2013
2020
Juan Carlos Mu単oz Menna
75% SETENTA Y CINCO PORCIENTO
24
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
25
Venezuela
Acceso a Atractivos Mercados
Guayana Surinam Guayana Francesa
Colombia Ecuador Brasil Perú
Paraguay se ubica en el centro de la región con mayores ingresos en el continente
Bolivia
Chile Argentina
24/10/2013
Uruguay
Sud América
Mercosur
Paraguay + 1.300 km
360
250
120
PIB (USD millardos)
1.938
1.310
927
PIB por persona (USD)
5.198
5.494
5.952
Población (MM personas)
Juan Carlos Muñoz Menna
26
Fuente: 2007 Latin American Statistic Yearbook - ECLAC www.eclac.org
Logistica Regional Brasilia Cuiabá La Paz Belo Horizonte
Santacruz Campo Grande
Santos Ponta Porá
RJ
PJC
Antofagasta
Hidrovía
Largo (km)
Ríos ParaguayParaná Uruguay
2.770
Tietê – Paraná
2.400
ASU
Jujuy
Curitiba
Conecciones
CDE
Salta Resistencia
Bolivia-ParaguayArgentinaUruguayCórdoba
Rosario
Puertos Francos Paraguayos
Paranagua
ENC
Porto Alegre
Brasil-Paraguay
Centros Comerciales Mas Importantes
Sao Paulo
N. Palmira Montevideo
Santiago
Buenos Aires
Puertos regionales importantes
Buques Fluviales Buques Marítimos 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
27
Source: IIRSA – www.iirsa.org
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
28
Índice Global de Competitividad 2010-2011 Pilar EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES
Pilar INFRAESTRUCTURA País Canadá United States Barbados Chile Panamá Trinidad and Tobago Uruguay El Salvador Brasil Jamaica Guatemala México Argentina Costa Rica Colombia Honduras Perú Ecuador Bolivia Guyana República Dominicana Venezuela Nicaragua Paraguay PROMEDIO ALC* PROMEDIO HEMISPHERIO
2.01 Calidad 2. Infraestructura General de Transportación 9 15 40 78 44 59 23 66 88 53 65 85 45 103 75 125 79 107 62 111 96 77 100 108 77 71
13 23 24 77 66 44 18 50 92 59 64 82 53 96 79 135 97 111 84 114 98 102 109 117 81 75
2.04 Calidad de Infraestructura Portuaria 14 22 24 132 11 71 21 57 113 38 31 32 66 103 89 109 105 65 123 126 92 88 127 135 80 75
País Canadá United States Barbados Chile Panamá Trinidad and Tobago Uruguay El Salvador Brasil Jamaica Guatemala México Argentina Costa Rica Colombia Honduras Perú Ecuador Bolivia Guyana República Dominicana Venezuela Nicaragua Paraguay PROMEDIO ALC* PROMEDIO HEMISPHERIO
6.13 Carga por 6. Eficiencia del Procedimientos Mercado de Bienes Aduaneros 11 26 28 48 50 53 55 61 69 74 80 83 89 95 96 101 103 109 114 116 132 135 136 139 89 83
27 48 7 84 57 68 63 67 49 83 93 70 125 121 87 91 76 40 122 102 111 135 136 139 88 83
* Sin Estados Unidos y Canadá
* Sin Estados Unidos y Canadá
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
29
Índice de Desempeño Logístico País
LPI
W*
Canadá Estados Unidos Brasil Argentina Chile México Panamá Costa Rica República Dominicana Perú Honduras Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela, RB El Salvador Guatemala Nicaragua Jamaica Bolivia Guyana America Latina y el Caribe (promedio) *Ranking Mundial 24/10/2013
3,87 3,86 3,2 3,1 3,09 3,05 3,02 2,91 2,82 2,8 2,78 2,77 2,77 2,75 2,75 2,68 2,67 2,63 2,54 2,53 2,51 2,27
14 15 41 48 49 50 51 56 65 67 70 72 71 76 77 84 86 90 107 108 112 140
2,88
Índice de Desempeño Logístico (valor asignado 1-5) Seis Componentes
ALC (valor promedio)
•Aduanas •Infraestructura •Envíos (Cargamentos) Internacionales •Competencia Logística •Seguimiento y Rastreo •Puntualidad y Prontitud
2.54 2.54 2.74 2.78 3.01
3.56
Es evidente que mejorar los procedimientos logísticos ayudaría a mejorar la competitividad
Fuente: Datos extraídos de la página oficial del Índice de Desempeño Logístico (Logistics Juan Carlos MuñozPerformance Menna Index) para el año 2010
30
Datos sobre logística En América Latina, los costos logísticos del valor final del
producto equivalen alrededor de un 18-32% En Paraguay superan el 35% todos los productos de exportacion En países desarrollados los costos de transporte representan mucho menos. En algunos casos, sólo un 8% Más del 40% de la diferencia en competitividad entre países
de bajo y alto crecimiento obedece al empleo eficaz de la infraestructura logística
El total de carga movilizada en todos los puertos de los países
de América Latina de la costa del Pacífico equivale a lo que mueve sólo uno de los puertos medianos de Asia- Pacífico
FUENTE: Políticas integradas de infraestructura, transporte y logística, CEPAL, 2010 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
31
COMPETITIVIDAD AUMENTO DE PRECIOS
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
CAPACIDAD ADQUISITIVA
24/10/2013
SOBRECOSTOS LOGISTICOS CALIDAD DE VIDA
Juan Carlos Muñoz Menna
32
COMPETITIVIDAD La región continúa en general en la parte inferior
en la tabla mundial de competitividad con una posición promedio de 83 de 133 países según el Informe Global de Competitividad
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
33
La Competitividad no se puede considerar en términos estrictamente
nacionales. Es un asunto más de regiones, sectores, clusters de empresas e infraestructura complementaria.
Es imprescindible desarrollar acciones para fortalecer la colaboración y
cooperación entre los países de la región
Es necesario promover el fortalecimiento de las capacidades regionales y
la modernización de la infraestructura en logística para incrementar la competitividad
Se debe dar impulso a la formulación de políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad de las infraestructuras nacionales que permitan reducir los costos logísticos y, en consecuencia, brindar mayores beneficios para los productores y consumidores finales de los mercados nacionales e internacionales
24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
34
Bahia Negra D Fuerte Olimpo E C. Peralta I. Margarita E D
E
Pozo Hondo
La Victoria E E Vallem铆 P Pedro Juan Caballero T Concepcion
Salto del Guaira
Embarcaderos Puertos Menores
T
Terminales Portuarias Proyectos a ser desarrollados
D
ZONAS DE ACTIVIDAD LOGISTICA 24/10/2013
P
TerCon T Puerto Falcon T
P
T Asunci贸n T Villeta
Puerto Indio D
T Ciudad del Este
E Alberdi D Juan Carlos Mu帽oz Menna
Pilar T Encarnaci贸n
35
La Competitividad Entendemos que el vínculo directo entre competitividad y prosperidad social es orientar esfuerzos en materia de desarrollo económico y fortalecer las capacidades de la región para competir en los mercados internacionales. Destacamos la gran importancia a la infraestructura como elemento indispensable para alcanzar dichas capacidades. Los ejes del trabajo son la construcción de capacidades y el apoyo en el desarrollo de políticas públicas, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas
El desafío esta echado, todo depende de nosotros…. 24/10/2013
Juan Carlos Muñoz Menna
36
Juan Carlos Mu単oz Menna lucianomenna@gmail.com gmanager@transocean.com.py cafym@cafym.com.py
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
37
24/10/2013
Juan Carlos Mu単oz Menna
38