Trabajo Final de Grado de Noemí Díaz. Grado Traducción e Interpretación. Mayo 2014

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TRABAJO DE FIN DE GRADO: COMPARATIVA DE LA LEGISLACIÓN TESTAMENTARIA ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOLA. SU APLICACIÓN EN LA TRADUCCIÓN.

Estudiante: Noemí Díaz Ríos Tutora: Esther Vázquez y del Árbol Fecha de entrega: miércoles 30 de abril de 2014 Curso académico: 2013/1014 Convocatoria: Ordinaria

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COMPARATIVA DE LA LEGISLACIÓN TESTAMENTARIA ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOLA SU APLICACIÓN EN LA TRADUCCIÓN

ÍNDICE página 1.INTRODUCCIÓN...............................................................................................................5 2.METODOLOGÍA Y OBJETIVOS......................................................................................6 3.ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TESTAMENTOS: ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA........................................................................................6

3.1.Estados Unidos......................................................................................................7

a)Sistema testamentario estadounidense

b)Tipología testamentaria estadounidense 3.2.España..................................................................................................................18

a)Sistema testamentario español

b)Tipología testamentaria española -Testamentos comunes -Testamentos especiales -Testamentos excepcionales

-Sistemas específicos: las Comunidades Autónomas 4.FIDEICOMISOS VS. TESTAMENTOS...........................................................................30 5.GLOSARIO.......................................................................................................................33 6. EXPLICACIÓN DE DETERMINADOS CONCEPTOS NO EQUIVALENTES. RECURSOS TRADUCTOLÓGICOS..................................................................................37 7. FRASEOLOGÍA TESTAMENTARIA.............................................................................39 8. CONCLUSIONES............................................................................................................42 9. BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................43 AGRADECIMIENTOS........................................................................................................49 ANEXOS

-Anexo 1: Tipología testamentaria estadounidense.

-Anexo 2: Principio más significativos de diversos tribunales estadounidenses respecto

a los mutual wills.

-Anexo 3: Holographic will. Probate Code (Section 6110-6113).

-Anexo 4: Regulación específica de Luisiana respecto a los notarial wills.

-Anexo 5: Legislación específica de Nevada respecto a los electronic wills.

-Anexo 6: Caso Bauer v. Percy. Joint Will.

-Anexo 7: Ejemplos verídicos del conditional will.

-Anexo 8: Patricia Hayes y Maurice Koester.

-Anexo 9: Entrevista de abogados. Duplicate wills.

-Anexo 10: Tipología testamentaria española.

-Anexo 11: Código Civil. Ley de bases 11 de mayo de 1888 (base 5).

-Anexo 12: Legislación específica de determinadas Comunidades Autónomas.

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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, todo el mundo conoce en mayor o menor medida lo que es un testamento: dícese de

aquel instrumento jurídico mediante el cual una persona (testator/testatrix o testador/testadora) decide cual va a ser la distribución de sus bienes, de su legado, tras su muerte. Dicho en otras palabras: quién va a ser el beneficiario/beneficiarios o beneficiary/beneficiaries y de qué manera.

Con respecto a la traducción, son muchos los autores que se han atrevido a establecer una definición (Nida, Vinay y Darbelnet, Catford, Jakobson, etc.) y, sin embargo, ninguno de estos intentos ha resultado totalmente válido y completo. Mucho más allá de los tecnicismos y formalismos, podemos considerar que la traducción es, asimismo, un legado. Un legado del cual se puede beneficiar una gran cantidad de personas, como es generalmente el caso de la traducción literaria, o un único particular, por ejemplo, con la traducción de un documento jurídico, en muchos casos.

En el presente trabajo se tratará de exponer, en la medida de lo posible, la traducción testamentaria desde un punto de vista comparado. Dicha comparación partirá de un estudio del sistema jurídico estadounidense y español, puesto que el conocimiento previo que un traductor debe adquirir es fundamental a la hora de elaborar una traducción de calidad. Este conocimiento le ayudará a situar un contexto jurídico, una realidad, unos tecnicismos y una fraseología que, sin ninguna duda, le facilitará la labor traductora en tanto que tiempo y agilidad y, al mismo tiempo, la calidad de la misma aumentará notablemente.

Se considera de especial relevancia establecer una clara diferenciación entre dos tipos de documentos jurídicos que, por su uso, pueden causar confusión: el fideicomiso testamentario y el propio testamento. Al ser ambos un método para transferir bienes, no son pocas las ocasiones en las que ambos pueden confundirse, por lo que se indicarán cuáles son las diferencias entre uno y otro así como la situación de dichos fideicomisos en distintos Estados.

Además de esta breve presentación de los sistemas jurídicos estudiados, nos centraremos en la tipología testamentaria, esto es, las clases de testamentos que nos podemos encontrar tanto en Estados Unidos como en España. La razón por la cual se ha profundizado en el estudio de la tipología es la importancia que esta tiene a la hora de traducir. Y es que traducir, como tantas veces hemos oído, no significa establecer términos equivalentes palabra por palabra, sino acercar una realidad al lector teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas y culturales. Por esta razón, ¿cómo haremos que un español entienda una realidad jurídica estadounidense inexistente en su país? O lo que es lo mismo, ¿qué hará un traductor para que un estadounidense comprenda un testamento español cuya tipología es desconocida en su estado? Y viceversa. Esa es la razón fundamental por la cual se expondrán posibles técnicas que un traductor podrá emplear a la hora de enfrentarse a una traducción testamentaria, una explicación de conceptos no equivalentes en la lengua origen y meta, un listado de fraseología testamentaria común y sus posibles equivalentes en la lengua meta así como un glosario de términos habituales en la traducción de testamentos.

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2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

El presente trabajo tiene un doble objetivo: por un lado, se realizará un estudio sobre el sistema testamentario estadounidense y español. De este modo, se pondrán de relieve las diferencias entre ambos sistemas, profundizando especialmente en la tipología testamentaria que podemos encontrar en cada una de las zonas nombradas. La importancia de este estudio radica, como ya se ha indicado previamente, en la herramienta esencial que supone el conocimiento previo en un traductor.

Por otro lado, y más centrado en la traducción, se proponen equivalentes dinámicos resultantes de un estudio acerca de la fraseología testamentaria. Asimismo, se ha llevado a cabo un glosario con los términos más comunes que podemos encontrar en este ámbito jurídico y, para finalizar, una explicación de conceptos jurídicos que están íntimamente relacionados con la traducción de los testamentos.

La metodología que se ha llevado a cabo se puede dividir en tres grandes bloques: primero, un estudio del sistema jurídico estadounidense y español, para el cual las obras “El sistema testamentario Estadounidense” (Antonio Legerén, 2009) y “La traducción (inglés-español) de testamentos británicos y documentos relacionados” (Esther Vázquez y del Árbol, 2008) han supuesto pilares básicos en su desarrollo. A continuación, una serie de enlaces y artículos de investigación que han servido para completar el conocimiento adquirido en las dos obras anteriores, los cuales se incluyen en la bibliografía del trabajo. Para terminar, el manejo de un corpus de testamentos cuya utilidad ha sido, por un lado, la de extraer fraseología testamentaria y proponer de este modo equivalentes en la lengua meta, y por otro lado, la de completar el glosario de términos relacionados con este campo.

3.ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TESTAMENTOS: ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA

Como ya se indicaba previamente, la tipología testamentaria compondrá el grueso principal del

trabajo. La importancia reside en el conocimiento previo que debe adquirir un traductor antes de afrontar la traducción de cualquier tipo de documento, especialmente de índole jurídica, donde el objetivo y finalidad de dicho documento puede acarrear importantes consecuencias.

Tras un estudio de los sistemas testamentarios de Estados Unidos y de España así como su respectiva tipología testamentaria1, posteriormente se presentará el estudio comparativo en dos tablas: la primera hará referencia a los tipos de testamentos que podemos encontrar en Estados Unidos, en qué estados podremos encontrarlos, cuáles son sus características principales y cuál es su equivalente en España. Posteriormente, se completará dicha tabla con una explicación exhaustiva. La segunda tabla hará referencia a la tipología testamentaria española, sus características principales y su equivalente en Estados Unidos. Una vez más, se procederá a realizar una explicación exhaustiva de dichos tipos testamentarios.

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El estudio de la tipología estadounidense se ha basado, una vez más, en dos obras fundamentales: La traducción (inglés-español) de testamentos británicos y documentos relacionados (Esther Vázquez y del Árbol, 2008) y El sistema testamentario estadounidense (Antonio Legerén, 2009). Dicha información se complementará con la bibliografía citada en el apartado correspondiente.

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3.1.ESTADOS UNIDOS

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a)Sistema testamentario estadounidense

Haciendo un guiño al tema del presente proyecto, es por todos sabido que el sistema legal estadounidense es heredero del sistema legal inglés, esto es, el Common Law2.

La historia del Common Law se remonta a la Inglaterra Medieval, época en la cual comenzaron a asentarse las bases por las que ya se regía el pueblo inglés en materia legislativa. De este modo, son muchas las zonas que se rigen, en su totalidad o en parte, por el Common Law: Inglaterra, Gales, Irlanda, parte de las antiguas colonias del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá (excepto Quebec), Estados Unidos (excepto Luisiana), Hong Kong, India, Malasia, Singapur e incluso parte de Sudáfrica.

El Common Law es sinónimo de jurisprudencia, es decir, es un derecho no escrito consistente en las decisiones judiciales que se han tomado en fallos previos. En otras palabras, se estudian casos similares (sentencias judiciales) que hayan sucedido anteriormente y se toman decisiones al respecto en función de dicho estudio.

Partiendo de esta base, Estados Unidos adopta el Common Law y, por ende, este se refleja a lo largo de todo su sistema legislativo. No obstante, Estados Unidos modificará este tipo de legislación y lo adaptará a su propia realidad, que es la siguiente: Estados Unidos cuenta con 50 estados diferentes3, a los cuales hay que añadir el Distrito de Columbia. A pesar de que todos los estados se basan en un sistema común, cada uno de ellos va a presentar divergencias que los van a hacer característicos, estableciendo diferencias entre sí y creando un sistema único para cada uno. Este hecho, que se va a reflejar a lo largo de todo el proyecto, se puede resumir en que cada estado va a contar con su propio Statute, creando de este modo una legislación propia: la State Probate Code.

El sistema estadounidense, al haberse alimentado del sistema inglés, podemos apuntar que los Acts que más han influenciado en lo que a materia testamentaria se refiere son (Antonio Legerén, 2009): Statute of Uses (1536), Statute of Wills (1540), Statute of Frauds (1676) y Wills Act (1837).

En un intento por unificar los Statutes correspondientes a cada estado y simplificar todos los procedimientos judiciales, se conformó el Uniform Probate Code de 19694 (de aquí en adelante UPC). El UPC fue elaborado por la National Conference of Commisioners on Uniform State Laws, con el objetivo de estandarizar todo aquello relativo a los testamentos y a la sucesión intestada.

Sin embargo, el UPC no ha sido adoptado por todos los estados:

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Podemos encontrar equivalentes de “Common Law” en “Derecho común” o “Derecho consuetudinario”.

Los estados que componen los Estados Unidos son, por orden alfabético: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, California del Norte, California del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin y Wyoming. A estos hay que añadir el Distrito de Columbia (Washington D.C.).

4 No obstante, el UPC actual es el fruto de las muchas modificaciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. En este sentido, la última modificación que ha sufrido se realizó en el año 2010.

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The National Conference of Commissioners on Uniform States Law5

Asimismo, el UPC se divide en siete Articles6:

I.ARTICLE 1: General Provisions, Definitions and Probate Jurisdiction of Court.

II.ARTICLE 2: Intestacy, Wills and Donative Transfers.

III.ARTICLE 3: Probate of Wills and Administration IV.ARTICLE 4: Foreign Personal Representatives and Ancillary Administration V.ARTICLE 5: Protection of Persons under Disability and their Property VI.ARTICLE 6: Nonprobate Transfers on Death VII.ARTICLE 7: Trust Administration

Por último, hay que destacar una característica fundamental en el sistema testamentario estadounidense: la libertad testamentaria o, lo que es lo mismo, la libertad del testador a la hora de disponer de sus bienes, tanto en la elección de personas como en la cuantía que desea legar. No obstante, encontramos dos limitaciones (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile): • Por un lado, las referidas al cónyuge supérstite. En este caso, estas limitaciones las conforman los elective shares, esto es, el porcentaje de los bienes que va a recibir el cónyuge supérstite de manera inalterable. Una vez más, dicho porcentaje variará según el estado y será el cónyuge pertinente el que reclame dichos elective shares: en caso contrario, se dispondrá de los bienes de acuerdo con los deseos del testador.

• Por otro lado, las referidas a los hijos. Las limitaciones son muy reducidas y en líneas generales se dan únicamente cuando los hijos son menores de edad, por ejemplo, respecto a los derechos alimenticios.

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Fuente de la imagen: UNIFORM LAW COMMISSION (2014) [en línea] disponible en: http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Probate%20Code.

6 Información obtenida del propio Uniform Probate Code (1969), última revisión en el 2010 [en línea] disponible en: http://www. uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010.pdf.

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Una vez que se ha explicado y contextualizado en líneas generales el sistema testamentario estadounidense, procederemos a explicar de una manera exhaustiva y comparativa su tipología testamentaria.

b)Tipología testamentaria estadounidense

Estados Unidos cuenta con numerosos tipos de testamentos: attested will, holographic will, nuncupative will, statutory will, soldier’s and seaman’s will, notarial testament, electronic will, mutual or reciprocal will, joint will, contractual will, conditional will y duplicate will7. Cada uno de ellos tiene unas características especiales que los hace únicos y adecuados a cada testador, amoldándose de este modo a las distintas circunstancias bajo las cuales vive cada ciudadano estadounidense y al deseo que este tiene a la hora de testar.

Además, una característica fundamental en el sistema testamentario estadounidense es que, una vez más, no existirá una tipología común para los 50 estados (a los cuales habría que añadir el Distrito Federal de Columbia), sino que cada uno aprobará una determinada tipología testamentaria de acuerdo con su propia legislación.

Este hecho supone una problemática en Estados Unidos: la validación y aprobación de un testamento en un estado que no admite una determinada tipología. Sin embargo, este hecho acontece en todos los aspectos de la legislación estadounidense: sentencias por consumo de drogas o alcohol, ofensas contra el bienestar público, delitos mayores, procedimientos civiles y diversidad en el derecho contractual, entre otros.

Según la abogada Julie Garber, en su artículo Wills & Estate Planning, si un país (o incluso entre los propios estados) no reconoce un tipo de testamento, este no será válido. Lo mismo sucede con determinadas partes de un testamento, que no serán reconocidas como válidas si los Statutes correspondientes o la legislación que atañe a un determinado país/estado no lo consideran de esa manera. La única solución posible consiste en crear un nuevo testamento que cumpla con la normativa testamentaria vigente en dicho país o estado.

En línea con lo anterior, se procederá a explicar los diferentes tipos de testamentos estadounidenses así como un apunte de los estados en los cuáles podremos encontrar una tipología testamentaria u otra8:

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Aunque algunos no conformarán modalidades testamentarias como tal sino disposiciones, tal y como se explicará más adelante, se plasmarán bajo un plano de igualdad en lo que a su explicación se refiere.

8 En el Anexo 1 se adjuntarán ejemplos de los tipos de testamentos estadounidenses.

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TIPO DE TESTAMENTO9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• • • Attested will11

• •

• • •

Holographic will

• • • • • • •

Nuncupative will 13

• • • • •

Statutory will

• •

Es un testamento escrito (in writing).Esta característica aparece en el Statude of Frauds (1676).

Se lleva a cabo ante un notary pubic.

Se puede realizar sobre cualquier superficie y con cualquier material.

Se puede redactar en cualquier idioma traducible.

Deberá aparecer la firma en todas las páginas del documento (cumpliendo así con la función identificativa y la función conclusiva).

Requiere la presencia de testigos (un mínimo de dos).

Está redactados a mano por el testador.

Debido a su carácter manuscrito, no se le exigen otros requisitos.

Posible existencia de partes no ológrafas.

Rubricado y firmado por el testador.

La datación no es obligatoria (en muchos Estados).

No es común la existencia de testigos.

Frecuentes problemas y litigios por la ambigüedad, interpretación, etc.

Se otorga oralmente.

En 1837 se limitó su uso a los testamentos militares y marítimos mediante el Wills of Act. El testador debe estar en peligro de muerte para otorgarlo.

Requiere la presencia de un mínimo de dos testigos.

Hay exigencias específicas de cada estado.

Se desaconseja su uso.

Se rellenan los espacios en blanco de un formulario.

Puede interpretarse como una despersonalización del testamento.

Concluye con cláusulas de attestation.

ESTADOS QUE LO ACOGE

EQUIVALENTE EN ESPAÑA10

Todos los estados.

Propuesta de traducción: Testamento Formal.

25 estados.12

Testamento Ológrafo.

Muy pocos estados lo reconocen: Oklahoma, Kansas, Missouri, Nuevo Hampshire, Indiana, Washington.

Muy pocos estados lo reconocen: California, Maine, Michigan y Wisconsin.

Testamento Abierto, Testamento Público, Testamento Nuncupativo.

Propuesta de traducción: Testamento para personas incapacitadas (Vázquez y del Árbol, 2008).

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Entre las modalidades testamentarias enunciadas, cabe señalar que el mutual or reciprocal will, el contractual will, el condicional will y el duplicate will no suponen tipos de testamentos como tal, sino disposiciones testamentarias que pueden incluirse en los attested wills u holographic wills, por ejemplo.

10 El equivalente en España que se propone no se lleva a cabo desde un punto de vista traductológico sino tipológico. En otras palabras, el equivalente propuesto hace referencia al tipo testamentario español que más se asemeja al estadounidense en cuanto a usos, características, etc. No obstante, en caso de que no proceda dicho equivalente (porque no exista ningún tipo de testamento similar en España), se propondrá una traducción alternativa. Lo mismo ocurrirá en la tabla comparativa España-Estados Unidos en el epígrafe correspondiente.

11 En este apartado cabe hacer referencia al pour-over will. Aunque en un principio era considerado como una cláusula de un testamento en la cual se hacía especial hincapié en el patrimonio personal del tipo joyas, ropa, muebles, etc. (Joseph F. Pippen, 2004), actualmente muchos estados han reconocido la validación del pour-over will como un testamento independiente.

12 Los 25 estados que acogen el holographic will son: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Kentucky, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del norte, Dakota del norte, Oklahoma, Pensilvania, Dakota del sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.

13 En relación con el Nuncupative will, merece su reconocimiento el Deathbed will. Aunque no suponga la misma importancia que el anterior, es un tipo de testamento que también se otorga cuando el testador se encuentra en una situación de muerte inminente. De acuerdo con el abogado Carrie Ferland (2003), se considerará como un testamento escrito cuando el testador o la testadora cuenten con al menos un testigo y, de igual manera, se considerará como un testamento ológrafo cuando el testador o la testadora hayan otorgado testamento de forma oral.

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• Soldier’s and seaman’s will

• • • • •

Notarial testament

• • • • • •

Electronic will

• • • •

• Mutual or reciprocal • 14 Will y Joint will •

Contractual will

Conditional will

Luisiana.

Propuesta de traducción: Testamento electrónico.

Todos los estados excepto Luisiana.

Propuesta de traducción: Testamento Mutuo/ Testamento Recíproco/ Testamento Captatorio (Vázquez y del Árbol, 2008).

Propuesta de traducción: Testamento Contractual.15

•

Está determinado por el cumplimiento de una condición.

Una dificultad que presenta es diferenciar entre la inclusión de una razón de testar o de una condición.

Tal y como su nombre indica, se han llevado a cabo por duplicado.

La revocación de uno conlleva la revocación de otro.

Ambos son originales, esto es, no quiere decir que uno sea la copia del otro.

•

•

En España se divide en: Testamento Militar o Testamento Asimilado y Testamento marítimo.

Propuesta de traducción: Testamento notarial.

Nevada.

Actúa de la misma manera que un contrato. Georgia.

Se puede revocar por ambas partes.

Puede haber confusión con respecto al mutual o reciprocal will.

•

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Florida, Rhode Island, Vermont, Virginia, Virginia Occidental.

• • •

• Duplicate will 16

Es otorgado por los integrantes del servicio militar o los marinos.

Conlleva menos formalidades.

Es frecuente que se lleve a cabo de manera oral.

Solo se transfiere personal property.

Las propiedades de esta modalidad suelen tener un escaso valor.

El notarial testament y el holographic will son las dos únicas modalidades testamentarias aceptadas en Luisiana.

Tiene que estar escrito, datado y firmado en todas las páginas del documento.

Se lleva a cabo ante Notario.

Se exige una capacidad específica para otorgar testamento.

Se requiere la presencia de dos testigos.

Fue introducida por primera vez en Nevada en 2001.

Tiene que estar escrito, creado y almacenado en un soporte electrónico, así como la fecha y firma electrónica del testador.

Se puede disponer de la real y personal property.

Pueden otorgarlo los mayores de 18 años que estén en su cabal juicio.

Dificultades en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías.

Las disposiciones son llevadas a cabo por dos testadores (normalmente van a ser marido y mujer).

Dificultad a la hora de revocar.

En el joint will, todas las disposiciones quedan recogidas en un único documento.

No es muy utilizado debido a la complejidad que presenta.

Todos los estados.

Propuesta de traducción: Testamento condicional.

Todos los estados.

Propuesta de traducción: Testamento duplicado.

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En el Anexo 2 se recogen los principios más significativos de diversos Tribunales estadounidenses respecto a los mutual wills, de acuerdo con Dan Hennigan (2001).

15 No obstante, hay que tener mucho cuidado con la traducción de este tipo de documento, puesto que en España contamos con la sucesión contractual. Este concepto será explicado más adelante en el apartado correspondiente a la tipología testamentaria española.

16 Aunque se haga referencia al duplicate will, este no constituye una modalidad testamentaria como tal.

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Una vez que contamos con la tabla comparativa, se procede a explicar la tipología testamentaria estadounidense de una manera más exhaustiva: • Attested will. Conforma la tipología testamentaria más común en Estados Unidos. Una vez más, tenemos que tener en cuenta que cada jurisdicción llevará a cabo las modificaciones que se requieren en cada uno de sus Statutes. De esta manera, podemos confirmar que son tres las características principales de este tipo de testamentos: se otorgan por escrito, los firma el testador y los atestiguan testigos o un notary public (Morelli Legal Counsel, 2007).

En cuanto al requisito de la firma, no hay grandes formalidades acerca de cómo llevarla a cabo. De hecho, la mayoría de los estados reconocen que se puede usar el nombre de pila, el nombre completo, el apodo, iniciales, garabatos o incluso una huella dactilar. Merece la pena nombrar cómo lleva a cabo la firma del testamento una persona con discapacidad física: mediante un poder, una persona puede firmar en nombre de la otra siempre y cuando sea bajo su dirección y presencia.

De acuerdo con Legerén (2009), la firma tiene dos funciones principales: función identificativa y función conclusiva. Mediante la función identificativa, el testador afirma su animus testandi (intención de testar), su aprobación y su autentificación. Por otra parte, mediante la función conclusiva, el testamento se da por terminado. En cuanto al lugar de la firma, nos encontraremos con dos posiciones: algunos Statutes no establecen ningún lugar concreto para la firma, mientras que otros exigen que esta se encuentre al final del testamento.

Respecto al requisito de los testigos, la mayor parte de los estados exigen un mínimo de dos testigos a la hora de otorgar testamento. Es recomendable que los testigos no sean interested witnesses (testigos interesados), o lo que es lo mismo, beneficiarios del testamento.

Además, los testigos tendrán que firmar siempre en presencia del testador, así como tener capacidad para testar17.

Asimismo, cabe destacar la importancia de la attestation clause. Esta cláusula, que se suele incorporar en los testamentos, sirve para dejar constancia de que el documento se ha otorgado ante los testigos. En la misma línea, el self-proving affidativit consiste en un informe en el cual tanto los testigos como el testador dan fe de que el testamento se ha otorgado bajo los requerimientos adecuados. No obstante, este informe no es obligatorio para la correcta validación del testamento y, en función del Statute correspondiente, se podrá incluir en el testamento o adjuntarlo de manera independiente.

• Holographic will18. A pesar de que es la modalidad testamentaria más tradicional, no es la más común actualmente. Al estar el sistema estadounidense basado en gran parte en la legislación inglesa, encontramos el nacimiento de los holographic wills en los ecclesiastical courts de Inglaterra (Legerén, 2009).

Aunque la característica principal de esta tipología testamentaria es que está manuscrito, no exime que haya partes de dicho testamento que puedan estar mecanografiadas. Por ello, la validación del testamento dependerá, una vez más, de los Statutes específicos.

En cuanto a la firma, es un requisito básico e indispensable el hecho de que el testamento quede firmado por el testador de su puño y letra, de manera que así se demuestre su validez y el animus testandi de este. Por el contrario, y en lo que a la datación se refiere, la mayor parte

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Según Antonio Legerén (2009), se entiende como capacidad para testar “la capacidad de observar, entender y relatar los eventos que ocurren en el otorgamiento del testamento”.

18 En el anexo 3 se puede encontrar la parte del Probate Code que hace referencia a los holographic wills (section 6110-6113).

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de los estados no exigen la inclusión de la fecha en este tipo de testamentos.

Finalmente, y en relación con los usos del holographic will, son pocos los casos en los que se “recomienda” otorgarlo (debido a las complicaciones que presenta):

a) Cuando una persona no dispone del tiempo suficiente, sean cuales sean las circunstancias, para otorgar un testamento formal.

b) Cuando una persona antepone su privacidad ante todo. Al otorgar un holographic will, ni siquiera los testigos tienen por qué saber el contenido de dicho testamento.

c) Cuando una persona revoca un testamento previo, el tiempo que transcurre durante este proceso suele ser bastante prolongado. Durante este tiempo, el testador puede redactar un holographic will, evitando así que los beneficiarios no sean personas que no desee.

d) Cuando una persona desee dotar a su testamento de una mayor personalización que la que pueden proporcionar los testamentos formales.

• Nuncupative will. Este tipo de testamento no es muy usual y, de hecho, tal y como se expone en la anterior tabla, son muy pocos los estados que lo reconocen.

Se otorga de manera oral y bajo una circunstancia muy específica: el orador tiene que estar en condición de last sickness, esto es, en peligro de muerte.

La segunda gran característica de esta tipología testamentaria consiste en que su uso está única y exclusivamente relacionado con la distribución de la personal property (bienes muebles). No obstante, la cuantía de la personal property no tiene que ser elevada (Legerén, 2009); aunque en algunos estados, como en Indiana, se permite superar la cuantía general siempre y cuando se trate de personas al servicio militar: por ejemplo, dicha cuantía en Tennessee no puede superar los 1.000$, excepto las personas que están al servicio militar, en cuyo caso el límite asciende a 10.000$. La misma situación ocurre en Washington19. Por su parte, otros estados como Nuevo Hampshire establecen dicha cuantía en función de los testigos presentes a la hora de otorgar el testamento.

Uno de los interrogantes que más llama la atención acerca de los testamentos orales es el relativo a cómo queda constancia de su otorgamiento. La mayor parte de los estados recogen en sus Statutes que el testigo o los testigos presentes recogerán los deseos del testador por escrito y lo presentarán al probate en un plazo determinado20.

• Statutory will. Es el tipo de testamento más simple: se trata de un formulario en cual el testador rellenará espacios en blanco y completará una lista de comprobación. Por este motivo, su uso no es del todo recomendable: el statutory will únicamente aborda un número determinado de necesidades, por lo que el testador no podrá cubrir al completo la disposición de sus bienes, entre otros asuntos, de manera tan amplia como en otro tipo de testamentos.

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2010 Tennessee Code, Title 32-Wills, Chapter 1- Execution of Wills, Part 1Execution Generally, 32-1-106 Nuncupative will (b) y Washington State Legislature, Title 11, Chapter 11.12, Section 11.12.025, respectivamente.

20 Por supuesto y una vez más, cada estado tendrá un determinado plazo para presentar el testamento oral al probate. Siguiendo el estudio de Legerén, este plazo asciende a 6 días en el caso de Nuevo Hampshire y Vermont, 10 días en Ohio y 30 días en Missouri e Indiana.

Caso contrario es el de Oklahoma, que no requiere otorgarlo por escrito.

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Uno de los usos más frecuentes del statutory will es aquel en el que el testador o testadores han perdido su mental capacity para, entre otras cosas, hacer frente a la complejidad que supone llevar a cabo un testamento (por ejemplo, debido a una edad avanzada, un accidente de coche, etc.); de este modo, la tarea de otorgar testamento se simplifica a una simple plantilla en la cual únicamente hay que introducir determinados datos21.

El segundo uso más frecuente es para aquellas personas que no desean otorgar un testamento complejo y que, por lo tanto, la información que aparece en las plantillas es suficiente para estas.

Por último, para otorgar un statutory will no se requiere la contratación de un abogado, de manera que será mucho más económico que cualquier otro tipo de testamento. De este modo, aquellas personas que no tengan los medios económicos suficientes, pueden recurrir a estos testamentos.

Cada estado tendrá una plantilla diferente que se adapte a los Statutes pertinentes. No obstante, este tipo testamentario se suele dividir en tres partes principales. De acuerdo con Antonio Legerén (2009):

a)Por un lado, una primera parte en la cual se incluyen instrucciones acerca de cómo rellenar correctamente el formulario, así como cláusulas relativas a la información personal del testador, información general sobre su patrimonio, la revocación de testamentos anteriores (en caso de que fuera necesario) y la oportunidad de recibir asesoría jurídica.

b)Por otro lado, la disposición testamentaria.

c)Para finalizar, el testimonio de los testigos y las attestation clauses.

• Soldier’s and seaman’s will. Este tipo de testamentos es específico para aquellas personas que trabajen para el servicio militar o los marinos. Por este motivo, son más sencillos que otros modos de testar, ya que debido a las circunstancias bajo las cuales se encuentren estas personas, no son pocas las ocasiones en las que resulta extremadamente difícil otorgar un testamento ordinario. De este modo, quedan exentos de cualesquiera formalidades legales.

No obstante, hay algunas restricciones relativas a su otorgamiento que hay que tener en cuenta: a)Se podrán transferir únicamente bienes muebles. b)Existe una limitación en cuanto al valor de dicha transferencia.

• Notarial testament. Este tipo de testamento se ha admitido únicamente en el estado de Luisiana. De acuerdo con los estatutos de Luisiana, son dos los requisitos que se necesitan para otorgar un notarial testament: a)Tiene que llevarse a cabo ante un notary public y dos testigos. Además, todas las páginas del testamento tienen que ir firmadas por el testador. b)El notario y los testigos tienen que firmar una declaración para testificar que el testamento se ha otorgado de acuerdo con los requisitos establecidos.

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En el Reino Unido, the Court of Protection se encarga de tratar todos los asuntos relacionados con cualquier persona que no tiene mental capacity para hacer frente a este tipo de situaciones.

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En caso de que el testador tenga incapacidad física y, debido a ello, no pueda firmar el documento, tendrá que declarar ante el notario y los testigos que es consciente de que el documento es su testamento, que es capaz de leerlo pero incapaz de firmarlo, además de cumplir con los requisitos anteriormente nombrados. Asimismo, tendrá que proporcionar una marca personal o, en caso de que esto sea imposible, otra persona deberá firmar en su nombre.

En caso de que el testador no pueda leer el documento, este se tendrá que leer en voz alta ante el notario, el testador y los testigos. Posteriormente, las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes: el testador declarará que el documento se ha leído en voz alta y los testigos y el notario darán fe de ello de igual manera mediante una declaración. Como en el caso anterior, si el testador no pueda firmar el documento por razones de invalidez física, tendrá que proporcionar una marca personal o, en caso de que esto sea imposible, otra persona deberá firmar en su nombre.

Para las personas visualmente imposibilitadas, existe un formato en braille que facilitará el otorgamiento del notarial will. Los requisitos que deben seguir son exactamente los mismos que los ya indicados. Para otro tipo de discapacidades, como para aquellas personas con deficiencias visuales-auditivas, se prepararán documentos que faciliten el otorgamiento de estos testamentos. Además, se le proporcionará al testador la oportunidad de recibir servicios de intérpretes táctiles, traducciones al braille, etc.

En cuanto a los testigos, según el artículo 1579 del Civil Code22 (requisitos para testar en Luisiana), no podrán participar como testigos aquellas personas que tengan discapacidad, estén visualmente imposibilitadas, tengan menos de dieciséis años o no puedan firmar en su nombre. Asimismo, no podrán ser testigos las personas beneficiarias del testamento en el momento en el que se está ejecutando dicho testamento (según el artículo 1582.1 del Civil Code).

• Electronic will. Esta modalidad testamentaria únicamente la acepta el estado de Nevada y, además, constituye un tipo de testamento muy joven: entró en vigor por primera vez en el 2001. De acuerdo con la Legislación de Nevada23 (Nevada Revised Statutes 133.085), un testamento electrónico es aquel que ha sido escrito, creado y almacenado en un registro electrónico, incluyendo de igual manera la fecha y la firma electrónica del testador.

Según el profesor de Derecho Gerry. W. Beyer (2009), la legislación de Nevada permite que el Secretary of State almacene una copia del testamento electrónica en la Lockbox24.

Huelga decir que, una vez más, se tendrán que cumplir una serie de requisitos para la correcta validación del electronic will: -El testador debe estar sound mind (en su sano juicio) así como tener más de dieciocho años, de manera que este pueda disponer de todos sus bienes (muebles e inmuebles).

-Únicamente existirá una copia fehaciente, de la cual estará a cargo el testador o, en otra instancia, la persona designada por este para hacerse responsable de dicha copia. Además, cualquier cambio que se lleve a cabo sobre esta copia tendrá que ser claramente identificable, al igual que cualquier copia de la copia fehaciente.

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El Anexo 4 recoge la regulación específica de Luisiana respecto a los notarial wills.

El Anexo 5 recoge la regulación específica de Nevada respecto a los electronic wills.

La Lockbox es una modalidad de registro electrónico en Nevada cuyo responsable es el Secretario de Estado, en este caso el abogado y político Ross Miller. Se almacenará el testamento electrónico de una manera totalmente confidencia, manteniéndolo siempre disponible para el testador o, en su caso, la persona asignada por el testador para ello.

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-El testamento electrónico debe incluir, al menos, una authentication characteristic25.

Por otra parte, en virtud de la Legislación de Nevada (Nevada Revised Statutes 133.085), las características de un testamento electrónico son las siguientes: -Se puede otorgar tanto dentro como fuera del estado de Nevada.

-Tendrá la misma fuerza y efecto que un testamento formal (por ejemplo, que un attested will).

• Disposiciones testamentarias. Como ya se ha indicado previamente, existe un determinado número de disposiciones testamentarias que, aunque no incluyen una modalidad testamentaria como tal, son de especial interés. Por esta misma razón, se explicarán de manera independiente, aunque siempre teniendo en cuenta que se pueden incluir en cualquiera de los testamentos anteriormente nombrados. De esta manera, encontramos las siguientes modalidades de disposiciones testamentarias: -Joint will. El objeto del joint will suele ser en normas generales el mismo que el del mutual o reciprocal will, esto es, que el cónyuge supérstite heredará la totalidad de los bienes del primero en morir. Además, se incluyen cláusulas que indiquen qué es lo que sucederá en caso de que ambos cónyuges fallezcan: en muchas ocasiones, el interés de otorgar este tipo de testamentos reside en que uno de los cónyuges ha tenido hijos en una relación anterior, y quiere que su actual cónyuge cuide de estos tras su fallecimiento, asegurándose también de que recibirán la parte de la herencia que les corresponde. No obstante, la gran diferencia entre ambas modalidades testamentarias es que el joint will consiste en un único documento firmado por los testadores. Estos testamentos sí que se presentan ante el juzgado de sucesiones: de acuerdo con los abogados Wolfe & Houlehan, hay estados que distinguen entre revocar el testamento o renunciar a él, como por ejemplo en Kentucky (ver caso de Bauer v. Piercy, Anexo 6). Una vez que se ha proporcionado esta perspectiva general de los joint wills, cabe destacar una desventaja que comparte con los mutual o reciprocal wills: no son pocos los estados en los que ambas disposiciones son irrevocables. En el caso contrario, es decir, en aquellos estados en los que sí son revocables (como por ejemplo en Kentucky, como ya hemos indicado previamente), hay una condición previa que puede suponer un contra a la hora de plantearse el otorgamiento de estos testamentos: al ser un testamento compartido, un único cónyuge no podrá revocarlo, sino que son ambos cónyuges los que tienen que llegar a dicho acuerdo.

-Mutual o reciprocal wills. También pueden denominarse mirror wills o, en menos ocasiones, sweetheart wills. A pesar de la similitud con el joint will, este tipo de disposición establece que haya dos documentos separados que sean totalmente idénticos en cuanto a las cláusulas pero que difiera el uno del otro en los nombres de los testadores. No obstante, el objeto del mutual will es el mismo que el del joint will: normalmente, establece que el cónyuge supérstite heredará la totalidad de los bienes del primero en morir, además de indicar cuál es el deseo de los testadores en cuanto a la disposición de sus bienes en caso de que ambos fallezcan.

-Contractual wills (antiguamente conocidos como “Mama-Papa wills”). Como la propia palabra indica, constituye una disposición testamentaria que a efectos prácticos es un contrato.

Hay que prestar especial atención para no confundirlos con las disposiciones anteriormente nombradas, puesto que tanto los joint wills como los mutual wills pueden convertirse en contractual wills en función de los requisitos que se añadan. Como ya parece obvio, cada es-

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Entendemos por authentication characteristic, por ejemplo, una huella, un escáner de retina, un reconocimiento facial, una firma digitalizada, etc., es decir, cualquier característica que sea única de una persona determinada (un aspecto biológico o físico) que pueda constituir una medida fiable para reconocer el testamento electrónico.

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tado contará con unos requisitos distintos: por ejemplo, de acuerdo con Amanda M. Gyeszly (Contractual Wills and Other Options for Equal Distribution), en Texas ambos cónyuges tienen que ser propietarios del legado y los bienes del primero en fallecer y los bienes del segundo en fallecer serán considerados como un único bien dispuesto por ambos cónyuges.

-Conditional wills (también llamados Contingent wills). En esta disposición testamentaria se establece que el testamento depende de que un determinado evento ocurra o no. De acuerdo con Antonio Legerén (2009), tiene que haber una clara diferenciación entre lo que es una condición y lo que es una razón de testar. Por lo tanto, se pone de manifiesto que no son pocas las ocasiones en las que un testador puede crear ambigüedad a la hora de redactar su testamento y, por ende, la decisión de clarificar si se trata de un conditional will o de un testamento más común dependerá única y exclusivamente del tribunal: para ello, tienen que existir evidencias extrínsecas de las intenciones del testador (por ejemplo, comentarios a personas desinteresadas). Pongamos un ejemplo real: en el caso Eaton v. Brown, 193 U.S. 411 (1904), la testadora Caroline Holley otorga un testamento en el que se incluye una disposición condicional:

“Washington, D.C. Aug. 31’/001”

“I am going on a journey and may not ever return. And if I do not, this is my last request.

The mortgage on the King House, which is in the possession of Mr. H. H. Brown, to go to the Methodist Church at Bloomingburgh. All the rest of my property both real and personal to my adopted Son L B. Eaton of the Life Saving Service, Treasury Department Washington D.C. All I have is my one hard earnings, and I propose to leave it to whom I please.”

Ahora imaginemos un supuesto: Caroline ha vuelto de su viaje pero ha fallecido poco tiempo después de su vuelta. El tribunal, tras haber analizado dicho testamento, decide que Caroline simplemente se sentía nerviosa por su viaje y su única intención era asegurarse de que dispondría de sus propiedades según sus deseos. De esta manera, el tribunal da por válida la disposición condicional a pesar de que Caroline llegara sana y salva de su viaje (se podrán encontrar más ejemplos verídicos en el Anexo 7).

-Duplicate wills. Según Antonio Legerén (2009), son dos documentos que se han llevado a cabo independientemente cumpliendo con los requisitos establecidos en cada uno de ellos. A efectos legales, no significa que uno sea la copia de otro, sino que cada uno de ellos constituye un documento original (por lo tanto, una fotocopia no constituye un duplicado válido).

No obstante, y a pesar de esta última característica, la revocación de uno de los instrumentos conllevará la revocación inmediata de su duplicado. Así las cosas, en el Anexo 8 se ofrece el caso de Patricia Hayes y Maurice Koester (Rieck and Crotty, P.C., “Estate Planning and Administration- Trust and Probate Administration and Litigation”).

Con gran frecuencia, el abogado conserva uno de los duplicados y el testador o la testadora conserva el otro. A continuación, se expone un ejemplo real que propone Peter Wendel26: Harrison v. Bird, 621 So. 2d 972 (Alabama, 1993). En este caso, la testadora duplicó su testamento de manera que tanto ella como su abogado conservaban un duplicado del mismo.

La testadora llamó a su abogado para expresarle su deseo de revocar el testamento y, por consiguiente, el abogado rompió en pedazos el duplicado del que disponía delante de su secretaria y se lo mandó por correo a su clienta. Más tarde, el tribunal decidió que no se había llevado a cabo una correcta revocación del testamento puesto que dicha acción no se realizó ante la testadora.

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De acuerdo con Peter Wendel en su obra “Wills, Trusts and Estates”.

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En esta línea, la American Bar Association27 SoloSez realizó un estudio en el que preguntaron a varios abogados de diversos estados acerca de la opción de llevar a cabo o no un duplicate will: 22 abogados fueron entrevistados y las respuestas son de lo más variadas. Por un lado, hay abogados que sí conservan duplicados, otros abogados ni si quiera se plantean la opción de hacerlo y otros confunden el duplicado con una simple copia (por ejemplo, una fotocopia o un escáner). Para más información, en el Anexo 9 se incluye la entrevista al completo, con las debidas respuestas de abogados provenientes de Nueva York, Florida, Carolina del Norte, Ohio, Virginia, Georgia, Vermont, Hawái y Nueva Jersey.

3. 2 .ESPAÑA

a)Sistema testamentario español

De acuerdo con la rama del Derecho en la que nos encontramos, el Código Civil será el encargado de recoger todo aquello relacionado con el sistema testamentario español; más concretamente, la parte relativa a las sucesiones se encuentra recogida en el Libro III, Título III (artículos 657-1087).

Aunque son varios los tipos de clasificaciones que se han establecido respecto a las sucesiones, en el presente trabajo se opta por la clasificación de sucesión testamentaria y sucesión intestada. De acuerdo con Esther Vázquez y del Árbol (2008), esta clasificación hace referencia a la existencia o ausencia de documento testamentario. No obstante, tanto para la sucesión testada como para la sucesión intestada, hay que seguir una serie de pasos que, en no pocas ocasiones, van a coincidir28.

En relación con la parte que es objeto de estudio en el presente trabajo, es decir, la sucesión testada, cabe señalar la división de la herencia. La herencia se va a dividir a partes iguales en tercios: La legítima. Por ley, es la parte de la herencia que se reserva a los hijos (normalmente serán los hijos; en caso contrario, serán determinados herederos), y se distribuirá de manera igualitaria entre ellos. Son los denominados herederos forzosos.

Fuente de la imagen: AHERENCIAS (2013) La legítima en España [en línea] disponible en: http://www.aherencias.es/temasLegitima.html

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Podríamos encontrar el equivalente de “American Bar Association” en “Colegio de Abogados Estadounidense”.

En líneas generales, podemos incluir entre estos pasos la solicitud de un Certificado de Defunción, un Certificado de Registro General de Actos de última voluntad y, si procede, un Certificado del Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento.

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No obstante, cabe destacar que la cuantía de la legítima será diferente en función de los territorios forales a los que nos refiramos:

Fuente de la imagen: AHERENCIAS (2013) La legítima en España [en línea] disponible en: http://www.aherencias.es/temasLegitima.html

Los territorios marcados en color marrón hacen referencia a los territorios de Derecho Común, esto es, aquellos en los que la legítima corresponde a 1/3 del caudal hereditario y queda a disposición de los herederos forzosos (que normalmente van a ser los hijos). Sin embargo, esta cuantía variará en función de la zona, puesto que se aplicará una legislación específica a cada territorio en cuestión: • Aragón. Los hijos reciben la mitad del caudal hereditario y se puede distribuir de manera libre a cada uno de ellos.

• Baleares. Se pondrá a disposición de los hijos 1/3 del caudal hereditario en caso de que sean cuatro hijos o menos. Si fueran más de cuatro, se dispondrá de la mitad del caudal hereditario.

• Cataluña. Los herederos dispondrán de 1/4 parte del caudal hereditario.

• Extremadura. En este caso se rige por el Código Civil.

• Galicia. Se distribuirá a partes iguales 1/4 del caudal hereditario entre los herederos forzosos.

• Navarra. En Navarra se goza de la libertad de dejar bienes o no, por lo que no existen los herederos forzosos.

• País Vasco. El País Vasco está a su vez dividido, de manera que habrá zonas que se rijan por el Código Civil (como Bilbao, Guipúzcoa y otras áreas no aforadas), otras zonas en las que se goza igualmente de la libertad de dejar bienes o no (como en la Tierra de Ayala) y zonas aforadas en las cuales 4/5 partes del caudal hereditario se puede repartir libremente a los herederos.

• Valencia. Esta Comunidad queda regida en este aspecto por el Código Civil.

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-La mejora: corresponde al tercio de la herencia que el testador puede distribuir a su antojo siempre y cuando sea a favor de los herederos forzosos (normalmente este título corresponde a los hijos).

Fuente de la imagen: AHERENCIAS (2013) La legítima en España [en línea] disponible en: http://www.aherencias.es/temasLegitima.html

-Libre disposición. Es el tercio del caudal hereditario que se repartirá al antojo del testador, ya sea a sus descendientes, ascendientes, personas que no sean de la familia, etc.

Fuente de la imagen: AHERENCIAS (2013) La legítima en España [en línea] disponible en: http://www.aherencias.es/temasLegitima.html

Una vez que queda claro lo anteriormente expuesto y se ha llevado a cabo la identificación de los herederos, cabe destacar la figura del cuaderno particional (también conocido como hijuelas): este documento, de compleja y laboriosa elaboración, recogerá en detalle todo aquello relacionado con la sucesión, como bienes, derechos, deudas, etc. Su contenido dependerá en función del tipo de sucesión, si es testada o intestada, y en caso de que el caudal hereditario incluya bienes inmuebles que haya que inscribir en el Registro de Propiedad, este documento se elevará ante notario y tendrá carácter público.

De acuerdo con Esther Vázquez y del Árbol (2009), son cuatro las operaciones particionales que se recogen en dicho documento: 1. Inventario y avalúo. El inventario está relacionado con todos los bienes y derechos del testador (que no se pierdan tras su fallecimiento), los cuales serán detallados minuciosamente.

El avalúo consiste en la adjudicación de un valor a los bienes incluidos en el inventario.

2. Liquidación. Es el valor resultante de la sustracción de las deudas del testador y los gastos

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derivados del proceso de la herencia, es decir, la “herencia neta”.

3. Formación de lotes. Estos lotes se formarán obviamente de manera distinta en función de que la sucesión sea testada o intestada, pero siempre intentando que sean lo más homogéneos posible.

4. Adjudicación: Esta es la fase en la cual el heredero puede aceptar o repudiar la herencia. En caso de que el beneficiario no desee aceptar la totalidad de la herencia debido a las cargas o deudas que esta pueda conllevar, hay una tercera opción: la aceptación a beneficio del inventario, es decir, hacerse cargo de las deudas hasta que estas alcancen el valor de los bienes que va a heredar.

Así es como, de acuerdo con los pasos establecidos previamente y en líneas muy generales, funciona el sistema testamentario español, con sus correspondientes excepciones relativas a diversas Comunidades Autónomas.

b)Tipología testamentaria española

Los testamentos en España se pueden dividir en tres grandes grupos: los testamentos comunes (entre los cuales se incluyen los ológrafos, los abiertos y los cerrados), los testamentos especiales (entre los cuales se incluyen el militar, el marítimo y el otorgado en el extranjero) y los testamentos excepcionales (del incapacitado, en lengua extranjera, en peligro de muerte y en caso de epidemia). La tipología testamentaria así como todo aquello relacionado con las sucesiones se recogen en el Título III del Código Civil29. A pesar de que el Código Civil recoge dos grandes tipos de testamentos, comunes y especiales (Artículo 676, Sección Tercera, Capítulo I, Título III, Libro III), no son pocos los autores que recogen un tercer gran conjunto: los excepcionales. De este modo, se recogerán en la siguiente tabla estos tres grandes conjuntos así como los subtipos que los componen30.

TIPO DE TESTAMENTO Testamento Ológrafo Testamento Abierto/ Testamento Público/ Testamento Nuncupativo

Testamento cerrado

Testamento Militar/Testamento Asimilado

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CARACTERÍSTICAS GENERALES -Está manuscrito por el testador.

-Datado y firmado por el testador.

Tiene carácter notarial, esto es, el notario da fe de que el otorgamiento se ha llevado a cabo de una manera válida y correcta.

Datado y firmado por el testador.

-Es un testamento notarial.

-Firmado por el testador (si está manuscrito, al final del documento; si se ha realizado de manera electrónica, en todas las páginas del documento y al final de este).

-Basado en el sistema militar romano.

-Lo otorgan los integrantes del sistema militar.

EQUIVALENTE EN ESTADOS UNIDOS Holographic Will.

Nuncupative Will.

Notarial Testament.

Soldier’s and seaman’s will (en Estados Unidos esta tipología incluye ambos testamentos como único documento).

29

­­La parte del Código Civil correspondiente a los testamentos y a la materia sucesoria se encuentra en el Título III: De las sucesiones. Disposiciones Legales. Este Título abarca seis capítulos (de los testamentos, de la herencia, de la sucesión intestada, del orden de suceder según la diversidad de líneas, disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él y de la colación y partición), cada uno de y a su vez, cada uno de ellos comprende los artículos correspondientes (del 662 al 1087).

30 En el Anexo 10 se recogen ejemplos referentes a los tipos de testamentos en España.

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-Lo otorgan los integrantes del sistema marino.

-Puede ser un testamento abierto o cerrado.

Soldier’s and seaman’s will (en Estados Unidos esta tipología Testamento Marítimo incluye ambos testamentos como único documento).

-Lo otorgan aquellas personas que se encuentren fue- Propuesta de Testamento otorgado en país ra de las fronteras de España. traducción: extranjero -Se otorga ante un agente diplomático según la legis- Foreign Will. lación de país pertinente.

-Tal y como su nombre indica, se otorga cuando el Propuesta de testador, en extrema urgencia, se encuentra en el últi- traducción: Testamento en Inminente mo tramo de su vida.

Will when imminent Peligro de Muerte testator’s death/ Will when testator’s death is imminent (Vázquez y del Árbol, 2008).

-Tal y como su nombre indica, se otorga cuando el Propuesta de Testamento en Caso de testador se encuentra afectado por algún tipo de epi- traducción: Epidemia demia.

Will when Testator (is) in Danger from an Epidemic (Vázquez y del Árbol, 2008).

-Se considerará válido aquel testamento que se haya Statutory Will. otorgado antes de una enajenación mental.

Testamento del incapacitado -Se entenderá por capacidad para testar aquella que se tenga en el momento de otorgar testamento.

-El Notario nombrará dos testigos para que reconozcan la capacidad o no capacidad testamentaria del testador.

Si el notario no conoce la lengua del testador, se re- Propuesta de Testamento en lengua quiere la presencia de un intérprete. traducción: extranjera Se redactará en ambas lenguas.

Testament in (a) foEn caso de que el testador quiera otorgar un testa- reign language. mento ológrafo, lo podrá hacer en su lengua nativa.

TESTAMENTOS COMUNES Testamento ológrafo. Al igual que en Estados Unidos, el testamento ológrafo es aquel que el testador ha realizado de forma manuscrita. El testamento ológrafo se incluyó como tipología testamentaria del Código Civil en la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 (base 1531). De acuerdo con el Código Civil (del artículo 688 al 693), el testamento ológrafo tiene que cumplir una serie de requisitos para que se pueda otorgar válidamente: -Podrá ser otorgado únicamente por personas que sean mayores de edad.

-Tiene que estar totalmente escrito por el testador. Además, deberá acompañarlo de su firma (preferentemente en todas las páginas del documento) y de la fecha del otorgamiento. Cabe añadir que la firma en este caso tendrá una doble función: además de validar el documento, salvará las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones (Artículo 688 del Código Civil).

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Consultar el Anexo 11, el cual recoge la totalidad de la base 15.

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-Tiene que protocolizarse:

“El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo con este objeto al Juez de primera instancia del último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese fallecido, dentro de cinco años, contados desde el día del fallecimiento.

Sin este requisito no será válido.”

(Artículo 689, Sección Cuarta, Capítulo I, Título III, Libro III) -Tendrá que presentarse en el Juzgado en un plazo de diez días desde que se conoce la noticia del fallecimiento del testador. Podrán llevar a cabo dicha entrega las siguientes personas: aquella encargada de haber conservado el testamento ológrafo, el heredero, el legatario o el albacea.

Por otra parte, el Código Civil también se encarga de establecer el procedimiento que se llevará a cabo una vez que se presente el testamento, a saber:

Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el fallecimiento del testador, el Juez lo abrirá si estuviere en pliego cerrado, rubricará con el actuario todas las hojas y comprobará su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador, y declaren que no abrigan duda racional de hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo.

A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre que el Juez lo estime conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo pericial de letras.

(Artículo 691) Para la práctica de las diligencias expresadas en el artículo anterior serán citados, con la brevedad posible, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes del testador, y, en defecto de unos y otros, los hermanos.

Si estas personas no residieren dentro del partido, o se ignorare su existencia, o siendo menores o incapacitados carecieren de representación legítima, se hará la citación al Ministerio fiscal.

Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento.

(Artículo 692) Si el Juez estima justificada la identidad del testamento, acordará que se protocolice, con las diligencias practicadas, en los registros del Notario correspondiente, por el cual se darán a los interesados las copias o testimonios que procedan.

En otro caso, denegará la protocolización.

Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.

(Artículo 693)

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Testamento abierto (también conocido como testamento público o nuncupativo). Como ya se indicaba previamente en la tabla resumen, la principal característica del testamento abierto es la presencia del Notario a la hora del otorgamiento. De esta manera y siempre conforme al Código Civil (del artículo 694 al 705), profundizaremos en la función del notario así como en la del testigo o testigos32: -El Notario hábil será una figura de obligatoria presencia en el otorgamiento de esta tipología testamentaria. Sin embargo, el Notario puede no estar presente cuando el testador se halle en peligro de muerte o en caso de epidemia de este último. En líneas generales, el Notario se encarga de recoger la última voluntad del testador (así como confirmar su capacidad testamentaria), ya que este puede otorgarlo de manera oral o escrita (en este último caso, el Notario se encargará de la redacción del documento). Una vez que se lleva a cabo este paso, el Notario reconoce el derecho del testador de leer el instrumento y posteriormente lo leerá en voz alta: así las cosas, el testador lo firmará una vez que se el testador afirme su conformidad. Tras haber finalizado con estas formalidades, el Notario dará fe y declarará la validez del testamento.

-El papel del testigo también está dotado de una gran importancia en esta modalidad testamentaria. La función de los testigos dependerá de la situación del testador a la hora de otorgar:

a) Por norma general, el testigo siempre firmará el documento una vez que el testador haya declarado su conformidad y lo haya firmado. b) En caso de que el testador no pueda firmar (porque esté visual o auditivamente impedido, no sepa leer, no sepa o no pueda firmar) o de que el Notario lo requiera. En estos casos, acudirían dos testigos. c) En caso de que el testador se halle en peligro de muerte, será necesaria la presencia de cinco testigos a la hora de otorgar testamento. d) En caso de epidemia, será necesaria le presencia de tres testigos cuya edad supere los dieciséis años.

Finalmente, cabe destacar que los testamentos abiertos deben protocolizarse en conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, el testamento abierto se considerará nulo si no se eleva ante escritura pública.

Testamento cerrado. Conforma el segundo tipo de testamento notarial. Esta tipología testamentaria tiene que hallarse escrita por el testador, ya sea de su puño y letra (en este caso, el testador firmará el documento en su última página) o mediante algún medio mecánico (en cuyo caso se firmarán todas las páginas del documento, incluyendo el final de este). Véase el contenido del Código Civil respecto a las características del testamento cerrado: En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las solemnidades siguientes: 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada de suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta.

2. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto, ante el Notario que haya de autorizarlo.

3. En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o por medio del intérprete previsto en el artículo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico y firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.

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Se considera oportuno mencionar también la figura del intérprete en el otorgamiento de estos testamentos. Se requerirá su presencia siempre y cuando la lengua del testador no se corresponda con la lengua del Notario, de manera que el intérprete se encargará de hacer entender al Notario la voluntad del testador.

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4. Sobre la cubierta del testamento, extenderá el Notario la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el número y la marca de los sellos con que está cerrado y dando fe del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma prevenida en los artículos 685 y 686 y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

5. Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el Notario con su signo y firma.

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los dos testigos idóneos que en este caso deben concurrir.

6. También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento.

7. Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos, si así lo solicitan el testador o el Notario.

Artículo 707 Una vez que se hayan llevado a cabo las anteriores solemnidades, el testador se encargará de añadir en el sobre (o cualquier otro tipo de cubierta en la cual se encuentre el testamento) que, además de haber cumplido lo anterior, el testamento está firmado y escrito por él. Finalmente, el Notario validará el testamento y realizará una copia autorizada. Una vez que se han tomado todos estos pasos, el Código Civil también responde a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre con el testamento una vez que se ha validado? El propio testador puede encargarse de la conservación de su testamento o, en caso contrario, puede encomendar esta tarea al Notario o a alguna persona de su confianza. Una vez que el testador fallezca, esta persona encargada tendrá que presentar el testamento al Juez en un plazo de diez días. ¿Cómo se procede a la apertura del testamento cerrado una vez que el testador ha fallecido?

Este acto y su procedimiento quedan recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si alguna persona, ya sea la encargada de conservar el testamento u otra, lo abre previamente a la muerte del testador (así como los casos de sustracción, ocultación, ruptura o inutilización) perderá el derecho a herencia si así lo hubiere y recaerá sobre esta responsabilidad legal.

TESTAMENTOS ESPECIALES Testamento militar (también conocido como testamento asimilado). El testamento militar puede ser abierto o cerrado. No obstante, antes de proceder a explicar en profundidad esta tipología testamentaria, veremos el artículo 716 del Código Civil, donde se recogen las situaciones en las cuales se puede otorgar un testamento militar:

En tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, o que sigan a éste, podrán otorgar su testamento ante un Oficial que tenga por lo menos la categoría de Capitán.

Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero.

Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el Capellán o el Facultativo que le asista.

Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea subalterno.

En todos los casos de este artículo será siempre necesaria la presencia de dos testigos idóneos.

(Artículo 716) 25

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Una vez expuesto lo anterior y conociendo de esta manera las situaciones en las que se puede otorgar dicho testamento, es importante reseñar los pasos que se siguen una vez que se ha otorgado el testamento. Esta importancia radica en que la presente tipología testamentaria no es común y, como consecuencia, los pasos que se han de seguir son únicos y específicos para el testamento marítimo. Como primera fase, el testamento se enviará al cuartel general y por consiguiente al Ministro de la Guerra. Por una parte, en caso de que se conozca el domicilio del testador, se remitirá el testamento al Juez del último domicilio del testador. Por otra parte, si no hubiera conocimiento del domicilio, se remitirá al Decano de los de Madrid, que se encargará de citar a los herederos. Una vez más, se protocolizará según el Enjuiciamiento Civil. Una vez sabido esto, es importante conocer que el testamento marítimo caducará cuatro meses después de que el testador haya dejado de estar en campaña.

Además, como ya se ha indicado anteriormente, el testamento militar puede ser abierto o cerrado: -En caso de que el testamento fuera cerrado se llevarán a cabo los procedimientos y requisitos pertinentes que recoge el Código Civil en cuanto a los testamentos cerrados. El testamento cerrado se puede otorgar ante el Comisario de Guerra, que hará la función de Notario.

-En caso de que el testamento fuera abierto, se llevarán a cabo los procedimientos y requisitos pertinentes que recoge el Código Civil en cuanto a los testamentos cerrados, además de otorgarlo ante el Oficial y dos testigos más que firmarán dicho testamento junto con el testador (si este pudiera).

Para concluir, se hará mención a las dos situaciones en las cuales un testamento marítimo no se considerará válido: -En caso de que el testador haya otorgado el testamento por haber estado en peligro de muerte y, por el contrario, haya sobrevivido a esta.

-En caso de que no se haya formalizado por los testigos ante el Auditor de Guerra o funcionario de justicia.

Testamento marítimo. Al igual que el testamento militar, puede ser abierto o cerrado. Veamos los artículos 722 y 725 del Código Civil:

Los testamentos, abiertos o cerrados, de los que durante un viaje marítimo vayan a bordo, se otorgarán en la forma siguiente: Si el buque es de guerra, ante el Contador o el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos idóneos, que vean y entiendan al testador.

El Comandante del buque, o el que haga sus veces, pondrá además su visto bueno.

En los buques mercantes autorizará el testamento el Capitán o el que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos.

En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros, si los hubiere; pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si éste no sabe o no puede hacerlo.

Si el testamento fuera abierto, se observará además lo prevenido en el artículo 695 y, si fuere cerrado, lo que se ordena en la sección sexta de este capítulo, con exclusión de lo relativo al número de testigos e intervención del Notario.

(Artículo 722)

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Si el buque arribase a un puerto extranjero donde haya Agente diplomático o consular de España, el Comandante del de guerra, o el Capitán del mercante, entregará a dicho agente copia del testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado, y de la nota tomada en el Diario.

La copia del testamento o del acta deberá llevar las mismas firmas que el original, si viven y están a bordo los que lo firmaron; en otro caso será autorizada por el Contador o Capitán que hubiese recibido el testamento, o el que haga sus veces, firmando también los que estén a bordo de los que intervinieron en el testamento.

El Agente diplomático o consular hará extender por escrito diligencia de la entrega, y, cerrada y sellada la copia del testamento o la del acta del otorgamiento si fuere cerrado, la remitirá con la nota del Diario por el conducto correspondiente al Ministro de Marina, quien mandará que se deposite en el Archivo de su Ministerio.

El Comandante o Capitán que haga la entrega recogerá del Agente diplomático o consular certificación de haberlo verificado, y tomará nota de ella en el Diario de Navegación.

(Artículo 725) Una vez expuesto lo anterior, se procederá a explicar qué ocurre en caso de que el testamento marítimo sea abierto o cerrado: -El Comandante o el Capitán serán los encargados de custodiar los testamentos cerrados (incluyendo los ológrafos) y harán referencia a estos en el Diario de navegación33. Además, bien se trate de testamento cerrado u ológrafo, el testamento se entregará a la Autoridad Marítima local en el momento en que el buque llegue al primer puerto del Reino.

-El Comandante o el Capitán serán los encargados de custodiar los testamentos abiertos y harán referencia a estos en el Diario de navegación. Además, en este caso el Ministro de Marina aplicará lo dispuesto en el artículo 718:

Los testamentos otorgados con arreglo a los dos artículos anteriores deberán ser remitidos con la posible brevedad al cuartel general, y por éste al Ministro de la Guerra.

El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testamento al Juez del último domicilio del difunto, y, no siéndole conocido, al Decano de los de Madrid, para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión.

Estos deberán solicitar que se eleve a escritura pública y se protocolice en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Cuando sea cerrado el testamento, el Juez procederá de oficio a su apertura en la forma prevenida en dicha ley, con citación e intervención del Ministerio fiscal, y después de abierto lo pondrá en conocimiento de los herederos y demás interesados.

(Artículo 718) Además, independientemente de que sean abiertos, cerrados u ológrafos, esta tipología testamentaria, al igual que la militar, caducará cuatro meses tras el desembarco del testador en un lugar en el cual pueda otorgar testamento de manera ordinaria.

————— 33

El Diario de Navegación es aquel en el cual el capitán registra todos aquellos sucesos acaecidos durante la navegación, bien

sean referidos a la meteorología, tripulación, averías, testamentos, delitos, etc.

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Testamento otorgado en país extranjero. Esta tipología testamentaria permite al español testar fuera del territorio nacional, aunque este tendrá que adaptarse a las normas del lugar donde otorgue testamento. De esta manera, el testamento otorgado en país extranjero puede ser abierto, cerrado u ológrafo.

En este testamento destaca la función del funcionario diplomático o consular de España, que tendrá el papel de Notario en el lugar en que se otorgue. Además, será el encargado de autorizar el testamento al Ministerio de Estado mediante su firma y sello para que lo guarde en el Archivo (de la copia del testamento en caso de que sea abierto o del acta de otorgamiento en caso de que sea cerrado). Posteriormente, el Ministerio de Estado publicará el fallecimiento en la Gaceta de Madrid, de modo que aquellos herederos o interesados puedan llevar a cabo la protocolización del testamento.

En España no será válido el testamento mancomunado, esto es, el que dos personas ordenan bajo un mismo instrumento: no tiene carácter unipersonal. Sin embargo, sí se aceptará en aquellas comunidades que acepten el testamento mancomunado, como Aragón.

TESTAMENTOS EXCEPCIONALES Testamento en Inminente Peligro de Muerte. El Código Civil únicamente hace referencia a este tipo de testamento en el artículo 700, y se encuentra bajo la sección quinta, es decir, en la sección relacionada con el testamento abierto. Dicho en otras palabras, el testamento en inminente peligro de muerte estará sujeto a las mismas solemnidades que un testamento abierto, exceptuando la presencia de testigos: mientras que en estos testamentos no es necesaria la presencia de un Notario, sí se considera un requisito la presencia de cinco testigos válidos cuya edad supere los dieciséis años. El coste de este testamento es nulo; no obstante, habrá que hacer frente al pago derivado de los trámites judiciales.

Testamento en Caso de Epidemia. El Código Civil hace referencia a este tipo de testamento en su artículo 701. Al igual que el testamento en inminente peligro de muerte, este testamento estará sujeto a las disposiciones establecidas para el testamento abierto, con la salvedad de que la intervención del Notario no es obligatoria. No obstante sí que es un requisito obligatorio la presencia de tres testigos cuya edad supere los dieciséis años.

Testamento del Incapacitado. Este tipo de testamentos únicamente es reconocido por algunos autores, puesto que hace referencia a que el testamento que otorgue una persona antes de una enajenación mental es válido: solo se tendrá en cuenta que la persona en cuestión esté en su cabal juicio a la hora de llevar a cabo dicho otorgamiento. Normalmente no se recoge como un tipo de testamento, sino como una disposición en lo referente a qué personas tienen capacidad de testar.

Testamento en Lengua Extranjera. Al igual que el anterior, este testamento no hace referencia a una tipología concreta, sino que hace referencia a los supuestos en los cuales se otorgue testamento en una lengua que no sea la del Notario. De esta manera, el Código Civil establece como requisito la participación de un traductor e intérprete: este será el encargado de facilitar la comunicación entre el Notario y el testador en caso de que el otorgamiento sea oral y además traducirá el instrumento ya que, según lo estipulado, este se debe expresar tanto en lengua española como en la del testador.

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SISTEMAS ESPECÍFICOS: LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Una vez que se ha presentado en detalle la tipología testamentaria española, no se debe olvidar que existen legislaciones testamentarias específicas en algunas Comunidades Autónomas y que, como parte del territorio nacional, merecen igualmente una explicación. De este modo, se proporcionará información acerca de la legislación testamentaria específica en Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia. Aunque el Anexo 12 recoge los títulos considerados de especial relevancia para el presente proyecto, se hará un breve resumen de los aspectos más significativos de cada Comunidad Autónoma: a)ARAGÓN Destaca en Aragón la existencia del testamento mancomunado (además del unipersonal). Este tipo de testamento hace referencia a aquel que dos personas ordenan en un mismo instrumento el destino de la totalidad de sus bienes o parte de ellos: estas dos personas pueden ser ambas aragonesas o una sí y otra no (siempre y cuando la persona que no sea aragonesa no tenga prohibida en su ley personal testar en mancomún). El testamento mancomunado, al igual que el unipersonal, puede revestir cualquier forma admitida por la ley (común, especial o excepcional). Como consecuencia, el testamento mancomunado únicamente lo podrán retirar ambos testadores. Asimismo, cabe destacar la figura de las disposiciones correspectivas, esto es, aquellas disposiciones de contenido patrimonial que estén recíprocamente condicionadas, por ejemplo: instituyo como heredera a mi hija Rosa porque mi marido ha instituido como heredera a mi hija Sandra.

En caso de que el testamento mancomunado sea adicionalmente ológrafo, bastará que este esté escrito por uno de los testadores.

En cuanto al idioma de los testamentos en general, se podrán utilizar cualesquiera lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón. b)BALEARES En las islas Baleares se establecen una serie de artículos referentes a todas aquellas acciones que resultarán en la indignidad para suceder, esto es, no poder otorgar testamento. Estas mismas acciones pueden aplicarse a los herederos, es decir, no podrán heredar todas aquellas personas que hayan llevado a cabo cualquier acción mencionada en el Decreto Legislativo de las Islas Baleares. Para todo lo demás, se aplicará el Código Civil. c)CATALUÑA En Cataluña el testamento se tiene que otorgar siempre ante un Notario hábil. En cuanto al idioma del testamento, se puede realizar en cualquier lengua oficial de Cataluña que escoja el otorgante. En caso de que lo lleve a cabo en otra lengua que no sea oficial en Cataluña, será un requisito indispensable la figura de un intérprete si el Notario no conoce dicha lengua: no obstante, el instrumento deberá en esta situación redactarse tanto en la lengua oficial como en la lengua no oficial. d)EXTREMADURA Es un régimen de comunidad absoluta en el que todos los bienes de los cónyuges se consideran comunes. Este régimen no se aplica a Extremadura en su totalidad, sino a pueblos específicos establecidos en el fuero de Baylío, los cuales se encuentran adjuntados en el anexo pertinente. e)GALICIA El testamento en esta Comunidad se puede otorgar en cualquier lengua oficial en Galicia. Además, también se acepta el testamento mancomunado así como las disposiciones correlativas (conceptos que quedan explicados en el apartado correspondiente a Aragón). No obstante, el

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testamento mancomunado únicamente acepta la modalidad de abierto ante Notario.

Además, en Galicia se acepta la figura del Testamento por Comisario. Veamos lo que dice el Artículo 196 del Derecho Civil de Galicia al respecto: Se llama testamento por comisario al que uno de los cónyuges otorga en ejercicio de la facultad testatoria concedida por el otro. f)NAVARRA En cuanto al idioma de los testamentos en Navarra, la legislación propia indica que se pueden otorgar en vascuence.

Además, el Derecho Civil de Navarra recoge el Testamento ante Párroco (o Clérigo ordenado de Presbítero) en caso de que el testador se hallara el peligro inminente de muerte y no se pueda obtener la presencia del Notario. No obstante, sí será un requisito la presencia de dos testigos o de tres testigos si no pudiera el Párroco asistir al otorgamiento. g)PAÍS VASCO En cuanto a los testigos, en el País Vasco no se requiere la presencia de estos como elemento indispensable: únicamente cuando el Notario o el testador así lo deseen.

Como modalidad testamentaria específica, el País Vasco cuenta con el Testamento Hil-Buruko como aquel que se otorgará cuando el testador se encuentre en peligro inminente de muerte.

Además, también acepta el Testamento Mancomunado (o de Hermandad) y el Testamento por Comisario, conceptos que han quedado explicados previamente. h)VALENCIA Como elemento testamentario específico, la Generalitat acepta la germanía o, lo que es lo mismo, la posibilidad de testar en mancomún.

4. FIDEICOMISOS VS. TESTAMENTOS A lo largo del estudio previo para la realización del proyecto, se considera necesario el hecho de incluir un apartado que explique el concepto y la situación del fideicomiso tanto en Estados Unidos como en España.

La relevancia de este apartado consiste en poner de relieve la posible confusión que puede crear este tipo de documento respecto a un testamento, ya que ambos tienen un fin muy semejante y, por ende, puede crear confusión a la hora de traducirlos.

Para ello, se aportará en primer lugar una visión acerca de la situación de los fideicomisos en Estados Unidos, más concretamente de los fideicomisos testamentarios, así como la situación de estos en algunos estados.

Por lo tanto, entenderemos el fideicomiso testamentario como aquel acto en el que un fideicomitente transmite la propiedad fiduciaria a un fiduciario para administrarla y disponerla en beneficio a un fideicomisario. A pesar de la gran similitud que existe entre este y un testamento, hemos de tener en cuenta que una de las principales diferencias entre ambos documentos es que un fideicomiso testamentario se puede utilizar durante la vida del fideicomitente: en otras palabras, la defunción de este último no es un requisito obligado para su uso.

Los objetivos de un fideicomiso testamentario son numerosos, entre los que se incluyen: que unos padres se aseguren de que sus hijos reciben ingresos estables o asegurarse de que un miembro de la familia o una persona con discapacidad dispongan de los cuidados necesarios.

Además, resulta particularmente útil para aquellos que tienen inversiones, acciones, participaciones o depósitos y que no cuentan con herederos capaces de asumir responsabilidades administrativas para operar con un negocio.

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Dicho esto, las partes que conforman un fideicomiso testamentario, de acuerdo con la oficina de abogados Jurídica Total, son: • Fideicomitente testador: es el equivalente al testador, es decir, aquella persona que dispone de sus bienes libremente.

• Fiduciario y albacea testamentario: suele ser una institución fiduciaria, esto es, la que garantiza la ejecución del fideicomiso testamentario.

• Fideicomisario heredero: es la persona beneficiaria del fideicomiso testamentario.

El fideicomiso testamentario se puede añadir como una provisión en el propio testamento, de manera que se aseguren los bienes y los beneficiarios. Por lo tanto, el fideicomiso testamentario y el testamento pueden trabajar conjuntamente, asegurando así una sucesión de bienes exitosa.

No obstante, no se han de entender ambos documentos como dependientes entre sí, ya que se puede constituir un fideicomiso testamentario como documento único e independiente.

Así las cosas y en lo que a Estados Unidos se refiere, cada estado contará con diversas particularidades en relación con este tipo de documentos. Algunos ejemplos más significativos son: • In Illinois, el fideicomiso permanece revocable siempre y cuando el fideicomitente permanezca en vida, de manera que se pueden cambiar las disposiciones tantas veces como este desee. No obstante, a su fallecimiento, el fideicomiso se vuelve irrevocable.

• En Tennessee, las regulaciones del fideicomiso se encuentran recogidas en el Código de Fideicomiso Uniforme.

• En California, no hace falta llevar a cabo un registro del fideicomiso (a excepción de los bienes inmuebles). Mientras que el fideicomitente vive, todos los documentos son privados; y a su fallecimiento, el fideicomisario procede a la repartición de bienes.

• En Nueva York, tiene especial relevancia la figura del fiduciario.

• En Maryland, toma especial relevancia la figura de las escrituras de fideicomiso. Se utilizan para establecer una deuda (que no un beneficio) de la cual se hará cargo un tercero.

• En Nueva Jersey, existe un documento conocido como fideicomiso irrevocable traslativo de dominio, por el cual se describe cómo se tienen que administrar los bienes antes y después del fallecimiento del fideicomitente.

• En Wisconsin, las regulaciones del fideicomiso se encuentran recogidas en el Capítulo 701 del Código Legislativo.

• En Florida, no es necesario registrar el fideicomiso testamentario en el tribunal, sino que el fideicomiso tiene que registrar una notificación una vez que el fideicomisario fallezca, haciendo constar de esta manera un registro adecuado.

Una vez más, queda demostrado que en Estados Unidos no existe un documento que sea total y absolutamente común a todos los estados, sino que variará en función de la jurisdicción en la que nos encontremos, ya sea en mayor o menor medida (un documento completo o parte de este).

En segundo lugar, cabe añadir un resumen de la situación de la sustitución fiduciaria en España.

En cuanto a las partes que lo conforman, se puede afirmar que son las mismas que aquellas relativas a Estados Unidos, es decir, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. No obstante, el Código Civil señala en sus artículos 781, 782 y 783 una serie de limitaciones específicas que presentan las sustituciones fideicomisarias en España para su validez:

Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan a favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

(Artículo 781) 31

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Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo que graven la legítima estricta en beneficiario de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado en los términos establecidos en el artículo 808. Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora, sólo podrán hacerse a favor de los descendientes.

(Artículo 782) Para que sean válidos los llamamientos a la sustitución fideicomisaria, deberán ser expresos. El fiduciario estará obligado a entregar la herencia al fideicomisario, sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso en que el testador haya dispuesto otra cosa.

(Artículo 783) Una vez señaladas las limitaciones que el Código Civil establece respecto a los fideicomisos, veremos cuáles son los tipos de fideicomisos que encontramos en España. De igual manera que en Estados Unidos nos hemos centrado en la figura del fideicomiso testamentario, en España se hará alusión a la figura de la sustitución fiduciaria. Siguiendo a Marta Molina Porcel en su artículo Las sustituciones hereditarias, encontramos seis tipos de sustituciones fiduciarias: 1.La sustitución fideicomisaria con cargas. “Será válida la disposición que imponga al heredero la obligación de invertir ciertas cantidades periódicamente en obras benéficas” […] (Artículo 788 del Código Civil).

2.La disposición sobre el usufructo. “La disposición en que el testador deje a una persona el todo o parte de la herencia, y a otra el usufructo, será válida. Si llamare el usufructo a varias personas, no simultánea, sino sucesivamente, se estará a lo dispuesto en el artículo 781” (Artículo 787 del Código Civil).

3.Fideicomiso de residuo. Aquella en la que el fideicomisario se encuentra en la obligación de transmitir los bienes restantes a aquellas personas que el testador establecido como herederos en el momento de la restitución.

4.Fideicomiso sometido a condición suspensiva. “El heredero o legatario que muera antes de que la condición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos” (Artículo 759 del Código Civil).

5.Fideicomisario sometido a condición resultoria. De acuerdo una vez más con Marta Molina Porcel, “la condición tiene como único efecto resolver, al cumplirse, la titularidad de los bienes pero no supone obstáculo para enajenarlos”.

6.Institución si sine liberis decesserit. Es aquella en la que se nombra a un segundo heredero para que, en caso de que el primero muera, el testador haya nombrado según su deseo y criterio a una persona como beneficiario de sus bienes.

Una vez dicho todo esto, podemos afirmar que se ha abordado el tema de manera exhaustiva de acuerdo con las condiciones establecidas para el presente proyecto pero sucinta al mismo tiempo por la vasta amplitud que constituye el campo de las sucesiones. Por ese motivo, se presentará a continuación un glosario con los términos más relevantes que se han encontrado durante el desarrollo del proyecto.

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5. GLOSARIO

El glosario que a continuación se presenta es el resultado de una profunda búsqueda documental, la cual incluye aquellos términos que han aparecido en las diversas fuentes de investigación a lo largo del estudio. Estas fuentes de investigación son: los libros consultados para la realización del trabajo, páginas web relevantes, ejemplos de testamentos, etc., entre otras (para más información, consultar la bibliografía así como los anexos pertinentes).

Hay que tener siempre presente que muchos equivalentes dinámicos están contextualizados, es decir, se da por hecho que la siguiente lista de términos se refiere al campo testamentario, y que en otros contextos podemos encontrar otros equivalentes.

INGLÉS

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT ACT ADMINISTRATOR/ADMINISTRATIX ALIMENT ALTERNATIVE SCHEME ANIMUS REVOCANDI ANIMUS TESTANDI ATTESTATION AUGMENTED STATE BARRISTER BENEFIT BEQUEST BOND BURIAL CASE LAW CASES LAW CIVIL LAW CLAIMANT CLOSING RECITATION CODICILS COHABITANT CO-INHERITOR COMMON LAW CONDITIONAL GIFT CONFIDENTIAL RELATIONSHIP CONVEYANCE CREDITORS CREMATION CRIMINALLY INSANE CROWN CUSTODY CUSTOM CHANGE HER MIND CHANNELING FUNCTION CHILDREN

Español

Acuse de recibo Ley Administrador/Administradora Pensión Esquema dispositivo alternativo Intención de revocar Intención de testar Testigo Patrimonio aumentado Abogado (de tribunal superior) Prestación Legado Fianza (tipo especial de fianza) Enterramiento Derecho de los Tribunales Decisiones judiciales Derecho continental romano-germánico Reclamante Cláusula final Codicilos Pareja Coheredero Derecho consuetudinario, derecho común inglés Legado condicional Relación cercana Traspaso o transferencia de propiedad Acreedores Incineración Mentalmente incompetente Corona Guarda y Custodia Costumbre Cambiar su voluntad Encauzamiento Hijos 33

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DATED DECEASED DEED DESCENDANTS DEVISE DEVISES OF LAND DISCRETIONARY POWER DISPOSICION DISTRICT COURT DIVORCE SETTLEMENT FORM DONATION DONOR DOWER DRAFT WILL ENCUMBRANCE ENTIRELY HANDRITING ENTITLED TO THE PROPERTY EQUITY ESCHEAT ESTATE ESTATE PLAN ESTRICT VIEW EVASION EXECUTION EXECUTOR EXTRINSIC EVIDENCE FAMILY HOME FAUDULENTLY DESTROYED FILLED OUT/COMPLETED FINANCIALLY DEPENDENT FRAUD FREE MEDICAL CERTIFICATE GENERAL PRACTITIONER/FAMILY DOCTOR GENUINENESS GIFT GROSS ESTATE GUARDIAN HISTORY IN ERITING INACURRATE PERCEPCION INDUSTRIAL DISEASE INHERITANCE TAX/IHT INSANE DELUSION INSTANTANEOUS

Datado Fallecido Escritura Descendientes Herencia de propiedad Disposiciones de tierra Poder discrecional Cláusula Tribunal del distrito Convenio regulador Donación Donante Propiedad vitalicia sobre los bienes Borrador de un testamento Gravamen Enteramente manuscrito Derecho a la propiedad Equidad Confiscación de bienes Caudal hereditario Plan patrimonial Tesis estricta Evasión (de impuestos) Otorgamiento Albacea testamentario Evidencia extrínseca Hogar familiar Destruido fraudulentamente Rellenarlo Dependiente económicamente Fraude Certificado médico gratuito Médico de la familia Autenticidad Donacion/Legado Masa de la herencia Tutor Legal Historia médica, anamnesis Exigencia de escritura Inadecuada percepción de la realidad Enfermedad industrial Impuesto de sucesiones Efecto de su imaginación Instantáneo

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INSTRUMENT INTENT-SERVING POLICIES INTERESTED WITNESS INTESTACY INTESTATE INTESTATE ESTATE INTRODUCTORY CLAUSE INVENTORY ISSUED IN JUDGEMENT LAPSED GIFT LAST WILL AND TESTAMENT LEGACY LEGAL DAMAGES LIFE INSURANCE POLICY LIFE POLICY LISTING PROPERTIES LITIGATION LOST WILLS MAIN BENEFICIARY MENTAL DEFICIENCY MENTAL INCAPACITY MISTAKE NOT DEEMED COMPETENT NOTARIZED WILLS NOTARY PUBLIC NOTARY PUBLIC-WITNESSED OBJECT OF HER BOUNTY PARTY PENSION FUNDS PERSONAL REPRESENTATIVE PHYSICAL DISABILITY POWERS PRESUMPTION OF CONTINUITY PRESUMPTION OF REVOCATION PROCEEDINGS PROTECTIVE FUNCTION PROVIDE REASONABLE COMPLIANCE REASONABLE TIME REASONABLENESS RECIPROCAL WILLS

Documento Políticas de la intención Testigos interesados Legislación intestada Sucesión intestada Patrimonio intestado Cláusula introductoria Inventario Expedido en, extendido en Juicio Beneficio inválido Testamento Herencia de dinero Daños y perjuicios Póliza de seguro de vida Seguro de vida Listado con las propiedades del testador Proceso judicial Testamentos perdidos Principal beneficiario testamentario Incapacidad testamentaria Incapacidad mental Error Incapaces desde el punto de vista legal Testamentos notariales Notario Atestiguado por testigos Beneficiarios naturales (“el objeto de su amabilidad”) Parte Fondos de pensiones Figura que engloba al executor y al administrator Incapacidad física Facultades Presunción de no revocación Presunción de revocación Tramitación Función protectora Facilitar Conformidad razonable Tiempo razonable Razonabilidad Testamentos recíprocos 35

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RECOVATION BY SUBSEQUENT INSTRUMENT REPUBLISHED RESIDUARY CLAUSE RESIDUARY ESTATE RESIDUE REVIVAL REVOCATION BY INCONSISTENCY RITUAL OR CAUTIONARY FUNCTION RULE OF PRECEDENT SAVING BONDS SECTION SHARE SIGNATURE PER ALIUM SIZE OF THE STATE SOLICITOR SOUND MIND SPECIFIC BEQUEST SPECIFIC GIFT SPOUSE STAGE NAME STATEMENTS STATUTE LAW SUCCESSION SUPERNUMERARY WITNESS SURPLUSAGE SURVIVING PARENT SURVIVING SPOUSE SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES TAX-EXEMPT TERMINAL ILLNESS TESTAMENTARY CAPACITY TESTAMENTARY INTENT TESTATOR TESTATRIX THE RESIDUE OF THE STATE TO CARRY OUT A POST MORTUM TO CONTEST THE WILL TO DIRECT TO DONATE THE BODY FOR MEDICAL RESEARCH TO FORFEIT TO GIVE TO SIGN BY MARK

Revocación por un instrumento ulterior Republicado Cláusula de residuo Patrimonio residual Residuo Revocación Revocación implícita/revocación contradictoria Función ritual o de caución Precedente Bonos de ahorro Artículo Parte/proporción Firmar por otro Tamaño del caudal hereditario Abogado (de tribunal inferior) Cabal juicio, sano de mente Herencia de bienes específicos Cosa específica/cierta/determinada cónyuge Nombre artístico Manifestaciones Derecho escrito Sucesión Testigo interesado no necesario Declaración excedente/Declaración sobrante/ Declaración no válida Progenitor supérstite Cónyuge supérstite Circunstancias sospechosas Libre de impuestos Enfermedad terminal Capacidad testamentaria Intención de testar Testador Testadora El patrimonio residual Practicar una autopsia Impugnar el testamento Disponer Donación del cuerpo a la ciencia Perder el derecho a Legar Rubricar el documento

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TO SUBMIT TRUST TRUST MONIES UNDUE INFLUENCE UNDUE PROFIT UPON THE WEAK CONDITION WILL WILL SUBSTITUTES WITHIN WITNESSES

Enviar Fideicomiso Fondos fiduciarios Influencia indebida Beneficio indebido Una vez que Situación mental débil Testamento Sustitutos de los testamentos En un plazo de Testigos

6.EXPLICACIÓN DE DETERMINADOS CONCEPTOS NO EQUIVALENTES. RECURSOS TRADUCTOLÓGICOS Por otra parte, a continuación se presenta un listado de términos que serán explicados sin dar un equivalente dinámico. Esto es debido a que, al tener España y Estados Unidos sistemas jurídicos tan diferentes, hay numerosas ocasiones en las que no se puede establecer un término totalmente equivalente en la lengua meta (esto es, no reflejaría una misma realidad). Para salvar esta situación, el traductor (que ha de conocer a la perfección el concepto que está manejando) puede valerse de notas al pie de página en las que proporcione una explicación a dicho concepto; o bien puede mantener el término en la lengua origen, en este caso, en inglés. Otra opción sería aportar una breve descripción del término en el propio texto (lo suficientemente breve como para que el lector no se pierda) así como un posible equivalente en lengua meta, en este caso, en español.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la profesora de Traducción e Interpretación Raquel Martínez Motos, hay algunos recursos traductológicos que van a resultar inútiles, puesto que no se va a salvar el objetivo principal: la comprensión de un texto por parte del lector debido a la falta de un referente en la lengua meta, tales como los préstamos, neologismos, traducciones fonológicas o transcripciones. Esto no quiere decir que dichos recursos no sean válidos para una traducción, sino que para aquellos textos de índole jurídica, con todas sus dificultades y complejidades, se necesita otro tipo de recursos que ayuden al lector a comprender una realidad que puede ser inexistente en su cultura. En línea con lo anterior, Sarcevic (1985) propone una serie de recursos específicos para la traducción jurídica, tales como: la expansión léxica, paráfrasis descriptiva y definiciones, adaptación, dobletes y tripletes, traducción literal, términos neutros, equivalentes literales y equivalentes latinos.

No obstante, muchos de los conceptos que se explicarán a continuación no forman parte de la terminología presente en el propio testamento, sino del conocimiento previo que un traductor debe adquirir antes de la traducción en sí misma (partes de un testamento, legislación relacionada con los testamentos, etc.)

Fraud in the execution/Fraud in the factum: este tipo de fraude sucede cuando un tercero está implicado en una falsa representación entre el testamento que supuestamente se va a llevar a cabo y el que verdaderamente se firma. Por ejemplo, cuando dicho tercero se las ingenia para que el testador firme otro testamento sin que haya intencionalidad por parte de este.

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Fraud in the inducement: este tipo de fraude sucede cuando se distorsionan los hechos o motivos para la inclusión o exclusión de algunas disposiciones en el testamento (Legerén, 2009).

Por ejemplo, cuando un descendiente le dice a su padre (por interés propio) que si no firma un testamento, el banco se quedará con sus posesiones en el momento de su muerte.

Gifts: constituye la parte dispositiva de un testamento, es decir, aquella que tiene más relevancia en el instrumento. Su relevancia es debida a hecho de que es en esta parte en la cual el testador va a disponer de sus bienes: quién va a recibirlos y de qué manera los va a distribuir entre los beneficiarios.

Residuary clause: constituye la parte del testamento en la cual el testador señala la disposición de sus bienes en caso de que algún evento futuro contradiga su primera voluntad. En otras palabras, el testador es consciente de que puede sobrevenir cualquier acontecimiento de manera inesperada, como la renuncia de uno de los beneficiarios o incluso la muerte de uno de estos.

Por ello, la residuary clause se encarga de indicar cuál es la voluntad del testador en caso de que cualquiera de estos posibles eventos suceda.

Intestate as to the person: tipo de sucesión intestada que sucede cuando una persona fallece sin haber otorgado un testamento válido (Legerén, 2009).

Intestate as to the property: tipo de sucesión en la cual se ha otorgado testamento pero este no abarca la totalidad de los bienes sino una parte de ellos (Legerén, 2009).

Separate property: son todos aquellos bienes que pertenecen a cada cónyuge de manera separada, esto es, todos aquellos bienes que se hayan adquirido: antes del matrimonio, por herencia, mediante acuerdo de los propios cónyuges (separación de bienes). No todos los estados conciben esta realidad; de hecho, solo California, Tejas, Arizona, Idaho, Luisiana, Nuevo México, Nevada y Washington la reflejan.

Cestui que trust: es una expresión que se utilizaba antiguamente para designar al beneficiario, esto es, la persona que va a disponer de los bienes por voluntad del testador.

Heirs: antiguamente, hacía referencia a los herederos que se beneficiaban de los bienes inmuebles del difunto. Hoy en día, hace referencia a los herederos en general (al igual que el término next of keen o distributees).

Next of keen: actualmente, hace referencia a los familiares más cercanos y, por ende, a los herederos en general (al igual que el término heirs). No obstante, antiguamente los next of keen o distributees eran los beneficiarios de los bienes muebles del difunto.

Uniform Probate Code (UPC): de acuerdo con Antonio Legerén (2009), es el culmen de un proceso unificador en lo que a regulación en materia testamentaria se refiere. Esto es debido a que, a pesar de que cada Estado tiene su propia normativa, a lo largo del tiempo se ha ido estableciendo una regulación común para todos: el ya nombrado UPC, promulgado en 1969. Su documento antecesor fue el Model Probate Code.

National Conference of Commissioners on Uniform State Laws: comité que surgió en 1892 con la finalidad de unificar las leyes. De este modo, se han creado aproximadamente ochenta Uniform Acts, que no conforman reglas vinculantes que formen parte de la legislación directamente aplicable (Legerén, 2009), sino que es simplemente una manera de aunar el contenido ya existente.

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Insane delusion: es un concepto proveniente de la legislación británica (1826) que nació en el juicio Dew vs. Clark, en el cual un padre no testaba a favor de su hija alegando que esta era el demonio reencarnado. Partiendo de este hecho, no es difícil suponer que “insane delusion” haga referencia a “la situación en la que se encuentra un testador cuya mente está distorsionada por una falsa e infundada creencia que le impide hacer una disposición racional de sus bienes” (Legerén, 2009).

Universitas juris: hace referencia al conjunto de derechos y deberes que han pertenecido a una persona bajo determinadas circunstancias espacio-temporales.

Purging Statutes: para entender este concepto, tendremos que explicar previamente los dos tipos de testigos que pueden firmar un testamento: los testigos interesados y los testigos desinteresados. En caso de que solo los testigos interesados puedan firmar el testamento, este quedará regulado por los “purging statutes”. El testamento será válido cuando uno o dos testigos desinteresados lo corroboren, sean estos o no firmantes del testamento.

Judicial scissors: de acuerdo con Legerén (2009), es el hecho de que un tribunal elimine todo aquello que no está manuscrito en un documento ológrafo.

Publication: dentro de los attested wills y en lo que a la intención de testar se refiere, llamamos publication a “la operación por la cual el testador le comunica o no a los testigos que van a ejercer tal función respecto de un testamento” (Legerén, 2009).

7.FRASEOLOGÍA TESTAMENTARIA

Parece de todo útil y necesario incluir en el presente trabajo un apartado que incluya parte de la fraseología testamentaria de manera generalizada, esto es, expresiones comunes que están acuñadas específicamente en los testamentos. De esta manera, el traductor podrá contar con una base fiable a la que podrá recurrir siempre que se enfrente a la traducción de un testamento, ahorrándole así tiempo y esfuerzos a la vez que mejora la calidad de su trabajo.

“This is my last will and testimony”- El presente constituye mi testamento.

“Generally competent to be a witness”- Competente para actuar en calidad de testigo.

“As if the will were not established”- Como si el testamento no se hubiera otorgado.

“It is our intention that this Will shall be binding”- El Testamento debe ser vinculante de acuerdo a nuestra intención/A petición nuestra, el Testamento debe ser vinculante.

“I am afraid I might die as a result of this operation and thus I make this my last will and testament”- Mucho me temo que pueda fallecer tras la operación, y esta es la razón por la cual deseo otorgar mi testamento. ”I, (testator), a residente of (city), (State), (Country), declare that this is my last will and I revoke all prior wills and codicils. My social security number is (social security number)”- Yo, (testador), residente en (ciudad), (estado), (país), declaro que el presente es mi último testamento y a este respecto revoco cualesquiera testamentos y codicilos previos. Mi número de la Seguridad Social es (número de la Seguridad Social).

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“I revoke part of my last will and testament but not the instrument as a whole”-Revoco parte pero no todo mi primer testamento34 “except as otherwise provided in this will, I intentionally make no provisions for children of mine living when this will is executed, or for any chid or children born to or adopted by me after the execution of this will”- excepto cuando el presente testamento indique lo contrario, no llevaré a cabo intencionadamente ninguna disposición en favor a ningún hijo mío en vida una vez que el testamento se ejecute, ya sea natural o adoptado por mí.

“Signed, sealed, published and declared by the above named A B, as and for his last will and testament, in the presence of us, who have hereunto subscribed our names as the witnesses thereto, in the presence of the said testator, and of each other.”- Firmado, sellado, publicado y declarado por el anteriormente nombrado A B, el cual ha otorgado su testamento en nuestra presencia. En fe de lo cual, suscribimos en el presente nuestros nombres en calidad de testigos, en presencia de dicho testador así como de la nuestra propia.

“As son after my death”- tan pronto (cuando sea posible) una vez que se produzca mi fallecimiento “Before any property is distributed to anyone under this will”- antes de que se proceda al reparto de los bienes “Being duly sworn”- Tras haber prestado el oportuno juramento “Do hereby publish, make and execute”- Otorgo testamento “Do solemnly swear upon my oath (to the authority)”-Tras prestar el oportuno juramento a la autoridad pertinente “For he faithful performance of his/her duties”- Para el fiel cumplimiento de sus obligaciones “I am freely and voluntarily signing it”- Firmo el testamento de forma libre y voluntaria “I am married”- Declaro estar casado “I direct”- Dispongo que “I express the wish that”- Dispongo que “I give my entire state”- Lego la totalidad de mi patrimonio “I have a sickness, illness, disease, injury or condition”- Me encuentro enfermo “I write this will”- Otorgo testamento “In case X predeceases/fails to survive”- En caso de premoriencia “In his/her absolute discretion”- A su total discreción

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34 En este ejemplo, la frase original es aquella que está en español. De esta manera, se considera especialmente relevante debido a que presenta ambigüedad en su lengua origen. El traductor deberá, de este modo, preguntar al cliente para poder deshacer dicha ambigüedad o, si fuera lo anterior imposible, mantener una ambigüedad (de otra manera, podría cambiar completamente el significado y el sentido del texto origen).

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“In his/her own hand”- De su puño y letra “In his/her own name and behalf”- En su propio nombre y representación “In my judgement”- A mi juicio “In the event that X fails to survive me”- En caso de que/Para el supuesto de que X me premuera” “In witness whereof”- En fe de lo cual “It is my intent, hope and request”- Es mi deseo/Solicito “Legally enforceable debts, taxes and expenses”- Todo tipo de deudas, impuesto y cargas que sean requeridos por ley “My dying shall not be delayed, prolonged or extended artificially”- Que mi fallecimiento no se retrase y prolongue con medios artificiales “Not being actuated by any menace, fraud or undue influence”- Actuando de forma libre y voluntaria “Not being actuated under any constraint or undue influence”- Actuando de forma libre y voluntaria “On an agreed basis”- De mutuo acuerdo “On behalf of”-En representación/nombre/lugar de “On survivance”- De haber seguido con vida “On the grounds of”- Alegando/argumentando “The instrument was acknowledged before me”- El instrumento fue otorgado ante mí “This is the Last Will and Testament of X”- Testamento de X “To accept the inheritance”- Adir “To be competent (to witness a will)”- Estar capacitado para ejercer de testigo en un testamento “To be related by blood, marriage, or adoption”- Tener relación consanguínea, marital o adoptiva “To be paid out of my estate”- Abonarse con cargo a mi patrimonio “To confer authority”- Otorgar potestad “To serve as executor”- Para que ejerza de albacea/Le nombro albacea “To settle and discharge any claims against my estate”- Satisfacer las reclamaciones que se efectúen contra los bienes que dejo en herencia 41

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“With power to postpone”- Con facultad/poder para posponer “With full knowledge”- En pleno uso de sus facultades mentales “Taxation payable by reason of my death”- Pago del IHT así como de cualesquiera responsabilidades fiscales

8.CONCLUSIONES

Tras haber finalizado el trabajo en su totalidad, no son pocas las conclusiones a las que podemos llegar. En primer lugar y de manera general, podemos reiterar sin titubeos una vez más la especial complejidad de la traducción jurídica. Si ya son muchas las dificultades que presentan otros tipos de traducciones (económica, literaria, científico-técnica, financiera, audiovisual, etc.), tenemos que tener en cuenta un añadido en relación con la traducción jurídica: la diferenciación de los sistemas jurídicos entre un país y otro (e incluso entre un estado y otro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos). Por ello, el traductor no puede valerse únicamente con una amplia formación en la lengua inglesa o una perfecta gramática, sino que debe tener en cuenta muchos otros factores que hacen que el conocimiento previo que debe adquirir se convierta en una herramienta básica y esencial a la hora de obtener un buen resultado en la traducción. Esta es la razón por la cual se ha considerado que un listado de fraseología y terminología especializada puede simplificar en gran medida la tarea del traductor y, además, se reflejaría notablemente en la calidad de sus traducciones. Consecuentemente, los recursos traductológicos propuestos también forman parte de los objetivos propuestos: es el traductor el que tiene que juzgar cuál es la mejor forma de que el texto sea más accesible al lector, si bien traduciendo términos inexistentes en la cultura meta tal cual o utilizando otro tipo de métodos que reflejen una realidad más exacta del contenido del documento.

No obstante, todos los motivos anteriormente expuestos nos llevan a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es entonces la formación que debe tener un traductor? Si bien es cierto que un traductor debe tener un amplia cultura general (que además se va ampliando a medida que adquiere más experiencia profesional), también lo es que cada uno va encontrando su camino, sus gustos, sus preferencias, etc., es decir, aquel campo que más le atraiga y que, por ende, será en el que más se va a especializar. Así es como un traductor se forma: de manera constante y diaria, cada traducción le aportará su granito de arena.

De una manera más específica y centrándonos más en el propio tema del trabajo, es reseñable que son pocos los estudios que se han llevado a cabo acerca de la traducción testamentos: destacan los trabajos de Esther Vázquez y del Árbol, Antonio Legerén y Raquel Martínez Motos.

Sin embargo y como ya se ha señalado a lo largo de todo el trabajo, Estados Unidos presenta una dificultad añadida, esto es, las legislaciones específicas que tiene cada estado y que va a salpicar en la existencia de numerosas excepciones en cada apartado del trabajo. Por ello, se ha tenido que realizar una gran inversión de tiempo en la investigación y extracción de la información, puesto que la información y los estudios en este campo son muy escasos y ha sido necesaria la lectura de la parte correspondiente del Código Civil así como de diversos Statutes.

Otro déficit destacable es la casi ausencia de un corpus testamentario fiable: para ello se solicitó ayuda a Antonio Legerén, autor de una de las obras más útiles que han sido objeto de estudio para el trabajo y cuya ayuda ha resultado altamente beneficiosa y fructífera en la búsqueda de dicho corpus testamentario.

Como bien dijo el filósofo británico Sir Francis Bacon, “nada se sabe bien sino por medio de la experiencia”. Precisamente en eso se debe basar un traductor: en el aprendizaje constante, la experiencia que le aporta el día a día y el no dejar nunca de formarse.

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9. BIBLIOGRAFÍA

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AGRADECIMIENTOS

Finalmente, agradecer a todas aquellas personas que han hecho que el presente Proyecto haya resultado ser una tarea placentera, especialmente a:

-Esther Vázquez y del Árbol, por su guía y orientación a lo largo de todo el proceso de desarrollo.

-Antonio Legerén, por su atención y disponibilidad a la hora de resolver dudas así como su siempre cordial y provechosa ayuda.

-Teresa Torres, por su útil y eficiente ayuda en la edición y maquetación del trabajo.

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