اقتصاد المملكة العربية السعودية ورسم الطلب المتوقع للصلب في عام 2025 by Ahmed Sobhy

‫اقتصاد المملكة العربية السعودية ورسم الطلب المتوقع للصلب في عام ‪2025‬‬ ‫‪ 10‬نوفمبر ‪2015‬‬ ‫المهندس‪ /‬مطر عواض الحارثي‬ ‫المدير التنفيذي إلدارة األعمال االستراتيجية ‪ -‬وحدة المعادن‬

‫المحتويات‬

‫‪ -1‬نظرة عامة سابك‬ ‫‪ -2‬نظرة عامة على اقتصاد المملكة العربية السعودية (نظرة تاريخية)‬ ‫‪ o‬اإلنشاءات‬ ‫‪ o‬البنية التحتية‬ ‫‪ o‬اإلنشاءات السكنية وغير السكنية‬ ‫‪ -3‬التوقعات السكانية في المملكة العربية السعودية‬ ‫‪ -4‬التوقعات الخاصة باالقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية‬ ‫‪ -5‬تحليل حساسية أسعار النفط‬ ‫‪ -6‬نظرة مستقبلية على استهالك الصلب‬

‫‪No. 1‬‬

‫نظرة عامة سابك‬

‫من نحن؟‬

‫)سابك) من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة‬ ‫الكيماويات‪ ،‬والمغذيات الزراعية‪ ،‬والبالستيكيات‪ ،‬والمعادن‪.‬‬

‫حققنا نمواً عالميا ً سريعا ً منذ التأسيس عام ‪1976‬م‪.‬‬ ‫ندير عملياتنا في أكثر من ‪ 50‬بلداً‪ ،‬ويعمل لدينا أكثر من ‪40,000‬‬ ‫موظف في مواقعنا المنتشرة في مختلف أرجاء العالم‪.‬‬ ‫نوفر حلوالً مبتكر ًة للمواد التي تعين زبائننا على تغيير العالم إلى األفضل‪.‬‬

‫‪No. 3‬‬

‫(سابك) باألرقام‬

‫ثالث أكبر شركة في العالم في صناعة الكيماويات المتنوعة *‬ ‫‪ 91‬مليار دوالر أمريكي إجمالي األصول‬ ‫‪ 50‬مليار دوالر أمريكي إيرادات سنوية‬ ‫‪ 6.2‬مليار دوالر أمريكي صافي الدخل‬ ‫‪ 64‬مصنعا ً حول العالم تعمل وفق أرقى المقاييس العالمية‬ ‫‪ 5‬مناطق جغرافية أساسية تضم مراكز لالبتكار‬

‫‪ 150‬منتجا ً جديداً سنويا ً‬ ‫‪ 10,640‬براءة اختراع عالمية‬

‫‪No.‬مجلة فوربس ‪2015‬م‬ ‫‪* 4‬‬

‫نظرة عامة على االقتصاد في المملكة العربية‬ ‫السعودية‬

‫المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم والشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المملكة العربية السعودية على خارطة العالم‬

‫‪‬‬

‫المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وهي ثاني أكبر دولة في المنطقة من حيث الطلب على الصلب وثالث أكبر دولة من حيث إنتاج‬ ‫الصلب الخام‪.‬‬ ‫ثاني أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في العالم ‪ ،‬وتلعب دوراً رئيسيا ً في أسواق النفط العالمية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد شهدت نمواً كبيراً في السنوات العشر الماضية بفضل ارتفاع أسعار السلع والجهود التي بذلتها‬ ‫المملكة لتنويع اقتصادها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد ‪ ،‬ال يزال النفط مهيمنا في االقتصاد الكلي ‪ ،‬وفي‬ ‫الحسابات المالية والخارجية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ال تزال المملكة ملتزمة بتنويع اقتصادها من خالل تطوير البنية التحتية والموارد البشرية ‪،‬‬ ‫وتحسين الحوكمة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المملكة العربية السعودية على خارطة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪No. 6‬‬

‫المرتبة في الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪ %‬بالنسبة للشرق‬ ‫األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا‬

‫‪ %‬بالنسية‬ ‫للعالم‬

‫المملكة‬ ‫العربية‬ ‫السعودية‬

‫‪1‬‬

‫‪21.9%‬‬

‫‪1.0%‬‬

‫‪752‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي (بمليارات‬ ‫الدوالرات األمريكية)‬

‫‪6‬‬

‫‪6.7%‬‬

‫‪0.3%‬‬

‫‪30.8‬‬

‫السكان (بالماليين)‬

‫‪5‬‬

‫‪344%‬‬

‫‪240%‬‬

‫‪24.3‬‬

‫نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(بآالف الدوالرات األمريكية)‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪36.2%‬‬

‫‪12.5%‬‬

‫‪9.7‬‬

‫إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)‬

‫‪2‬‬

‫‪20.0%‬‬

‫‪0.9%‬‬

‫‪14.1‬‬

‫االستهالك الظاهري للصلب (طن متري)‬

‫‪3‬‬

‫‪17.0%‬‬

‫‪0.4%‬‬

‫‪6.3‬‬

‫إنتاج الصلب الخام (طن متري)‬

‫مؤشرات عام ‪2014‬‬

‫‪Source: Global Insight for GDP and population, worldsteel for ASU and csp, IEA for oil production‬‬

‫نظرة إلى ماضي االقتصاد في المملكة العربية السعودية – النمو الفعلي في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النمو الفعلي في الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬النسبة المئوية للتغيير‬

‫تحويل االقتصاد من خالل اإلصالحات واالستثمارات‬

‫‪15.0‬‬

‫االعتماد على النفط‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫فترة االزدهار التي‬ ‫سبقت األزمة‬ ‫األزمة المالية العالمية‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬ ‫األزمة‬ ‫اآلسيوية‬

‫‪1995‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪1975‬‬

‫نمو متقلب ُتسيره أسعار‬ ‫النفط‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪-5.0‬‬

‫‪-10.0‬‬

‫‪‬‬

‫في فترة ”االعتماد على النفط“ كان اإلنفاق في الميزانية الذي يعتمد على تمويلها من عائدات النفط والغاز ‪ ،‬المساهم الرئيسي في النمو‪ .‬وكان النمو متقلبا ً جدا ‪ ،‬وتأثر إلى حد‬ ‫بعيد بالتغيرات في أسعار النفط والتغيرات في الطلب الكلي في باقي دول العالم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أدى اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط أيضا إلى عدم الكفاءة الهيكلية مثل ارتفاع معدالت البطالة بين المواطنين السعوديين ‪ ،‬ونظام الرعاية االجتماعية المدعوم‬ ‫بشكل كبير‪.‬‬

‫‪No. 7‬‬

‫‪Source: HAVER, Global Insight‬‬ ‫‪Source: HAVER, Global Insight‬‬

‫يلعب القطاع غير النفطي دوراً متزايد األهمية كمحرك للنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية‬

‫مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪Government sector‬‬

‫‪Private sector‬‬

‫نمو الناتج غير النفطي الفعلي ‪ ،‬في الفترة من ‪2013 -1990‬‬

‫‪Oil sector‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪Nonoil sector‬‬ ‫‪Government sector‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪Oil sector‬‬ ‫‪Private sector‬‬

‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪-5%‬‬ ‫‪-10%‬‬

‫‪ ‬تسارع نمو القطاع غير النفطي بشكل كبير بعد عام ‪2000‬م ‪ ،‬حيث زاد معدله السنوي على ‪ %7‬بالمقارنة مع نمو أقل من ‪ %3‬في تسعينات‬ ‫القرن الماضي‪.‬‬ ‫‪ ‬وكان القطاع الخاص المحرك الرئيسي وراء نمو أقوى للقطاع غير النفطي ‪ ،‬الذي ارتفع بمعدل أكثر من ‪ ٪8.0‬منذ عام ‪.2000‬‬

‫‪Source: HAVER, CDIS‬‬ ‫‪No. 8‬‬

‫‪Source: HAVER, CDIS‬‬

‫نظرة عن كثب على أداء القطاعات غير النفطية‬ ‫معدل النمو السنوي المركب حسب القطاعات في الفترة من ‪ 2003 – 1990‬ومن‬ ‫‪2014 - 2004‬‬

‫‪2004‬‬‫‪2014‬‬

‫‪1990‬‬‫‪2003‬‬

‫‪1.3%‬‬

‫‪2.1%‬‬

‫النفط‬

‫‪7.3%‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫التصنيع‬

‫‪7.3%‬‬

‫‪2.9%‬‬

‫اإلنشاءات‬

‫‪10.3%‬‬

‫‪4.3%‬‬

‫التجارة‬

‫‪12.9%‬‬

‫‪3.8%‬‬

‫النقل واالتصاالت‬

‫‪7.1%‬‬

‫‪1.7%‬‬

‫الخدمات المالية والتجارية‬

‫‪5.5%‬‬

‫‪2.8%‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي في‬ ‫المملكة العربية السعودية‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي حسب القطاعات (‪)100 = 1990‬‬ ‫‪oil‬‬ ‫‪manufacturing‬‬ ‫‪construction‬‬ ‫‪trade‬‬ ‫‪transport&communications‬‬ ‫‪Finance, insurance & business services‬‬

‫‪500‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014‬‬

‫ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي في المملكة العربية السعودية إلى ‪ ٪5.5‬سنويا في الفترة من ‪ 2014-2004‬مقابل ‪ ٪2.8‬في الفترة من‬ ‫‪2003-1990‬‬

‫كما ارتفع الناتج الفعلي في القطاع غير النفطي بمعدل ‪ % 7.5‬خالل الفترة من ‪ 2014 – 2004‬مقابل ‪ % 1.3‬في قطاع النفط‪.‬‬

‫‪No. 9‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪Source: National Bureau of Statistics, HAVER‬‬

‫ومع ذلك ما زال تنويع الصادرات محدوداً وتبقى الصادرات غير النفطية تشكل حصة صغيرة من‬ ‫إجمالي الصادرات‬ ‫الصادرات النفطية وغير النفطية لعام ‪2014‬‬

‫الصادرات (باستثناء إعادة التصدير) ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫‪1,600‬‬

‫‪Non-oil‬‬

‫‪Oil‬‬

‫‪1,400‬‬

‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬

‫غير النفطية‬ ‫‪%14‬‬

‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬

‫النفطية ‪%86‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014‬‬

‫‪ ‬ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية تقريبا ‪ %7‬من إجمالي صادرات المملكة اإلجمالية في تسعينات القرن الماضي إلى‬ ‫‪ %14‬في عام ‪.2013‬‬

‫‪ ‬ال يزال هذا التنوع محدوداً أكثر في الصادرات بالمقارنة مع الهيكل االقتصادي في المملكة‪.‬‬

‫‪No. 10‬‬

‫‪Source: National Bureau of Statistics, HAVER‬‬

‫تعكس أسس المقارنة الخاصة بدول مجموعة العشرين تحسنا ً ملحوظا ً في األداء االقتصادي‬ ‫معدل التضخم في الفترة من ‪2013 - 2009‬‬

‫الدين الحكومي اإلجمالي ‪ ،‬متوسط الفترة من ‪2013 - 2009‬‬

‫‪No. 11‬‬

‫معدل الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي للفترة من ‪- 2009‬‬ ‫‪2013‬‬

‫الرصيد المالي ‪ ،‬متوسط الفترة من ‪2013 - 2009‬‬

‫‪Source: IMF‬‬

‫المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في سوق النفط العالمية‬

‫إنتاج النفط الخام العالمي ‪ ،‬بماليين البراميل يوميا‬

‫‪North America‬‬ ‫‪Europe‬‬ ‫‪Rest of Middle East‬‬ ‫‪Asia & Oceania‬‬

‫احتياطيات النفط العالمية عام ‪ ، 2014‬بمليارات البراميل‬ ‫‪90‬‬

‫‪Saudi Arabia‬‬ ‫‪Central & South America‬‬ ‫‪Eurasia‬‬ ‫‪Africa‬‬

‫‪350‬‬

‫‪80‬‬

‫‪300‬‬

‫‪70‬‬

‫‪250‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪200‬‬

‫‪40‬‬

‫‪150‬‬

‫‪30‬‬

‫‪100‬‬

‫‪20‬‬

‫‪50‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪No. 12‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪VEN KSA CAN Iran Iraq KuwaitUAE RUS Libya NGR USA KZK‬‬

‫المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم‪.‬‬ ‫في عام ‪ ، 2014‬أنتجت المملكة النفط الخام بمعدل ‪ 9.7‬مليون برميل يوميا ً (أي ‪ %12.5‬من إجمالي اإلنتاج العالمي واحتلت المرتبة الثانية‬ ‫بعد روسيا التي أنتجت ‪ 10.1‬مليون برميل يوميا ً)‪.‬‬

‫‪Source: US Energy Information Administration‬‬

‫قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية‬

‫نظرة عامة على آخر نشاطات قطاع اإلنشاءات‬

‫‪Qatar‬‬

‫‪Oman‬‬

‫‪UAE‬‬

‫‪KSA‬‬

‫‪15.0%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪Construction output real‬‬

‫‪140‬‬

‫‪12‬‬

‫‪Growth rate‬‬

‫‪120‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪80‬‬

‫‪4‬‬

‫‪60‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪0.0%‬‬ ‫‪1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014‬‬

‫بلغ معدل النمو في قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية ‪ %7.4‬سنويا ً منذ عام ‪.2003‬‬ ‫وبلغ النمو الفعلي في قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية في عام ‪ 2014‬نسبة ‪ %6.7‬مقارنة بالعام السابق ‪ ،‬وهو يمثل انخفاضا ً بالمقارنة‬ ‫مع التوقعات في بداية العام‪.‬‬

‫‪No. 14‬‬

‫‪Source: SAMA, HAVER‬‬

‫‪Thousands‬‬

‫حصة اإلنشاءات في الناتج المحلي اإلجمالي ومقارنة مع دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي األخرى ‪ ،‬بالنسبة المئوية‬

‫ناتج اإلنشاءات الفعلي لعام ‪ - 2010‬مليار لاير‬

‫انتعاش اإلنشاءات غير السكنية منذ عام ‪2004‬‬

‫ناتج اإلنشاءات السكنية وغير السكنية لعام ‪ - 2010‬مليار لاير‬ ‫‪60%‬‬

‫‪Non-residential‬‬

‫‪140‬‬

‫‪Residential‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪120‬‬

‫‪Share residential‬‬

‫‪100‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫المصدر‪ :‬تقديرات «غلوبال إنسايت» ‪ ،‬واالتحاد العالمي للصلب‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪No. 15‬‬

‫بناء على التقديرات التي تقدمها «غلوبال إنسايت» (وكذلك وفقا ً لبيانات تكوين رأس المال اإلسمي الرسمية) ‪ ،‬فإن اإلنشاءات السكنية وغير‬ ‫السكنية كانت تمثل عادة حصصا ً متساوية في نشاط اإلنشاءات في أوائل القرن الحادي والعشرين‪.‬‬ ‫إال أن اإلنشاءات غير السكنية ارتفعت حصتها منذ ذلك الحين وأصبحت حصتها في هذه األيام تقدر بنسبة ‪ %70‬من نشاط اإلنشاءات‬ ‫اإلجمالي في المملكة‪.‬‬

‫‪Source: Global Insight, National Bureau of Statistics, HAVER‬‬

‫قطاع البنى التحتية‬

‫نشاط اإلنشاءات الخاصة بالبنية التحتية‬ ‫قيمة صناعة البنية التحتية وحصة اإلنشاءات ‪ ،‬بمليارات الرياالت والنسبة المئوية‬

‫اإلنفاق من الميزانية على البنى التحتية ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪Infrastructure industry value‬‬

‫‪56%‬‬

‫‪80‬‬

‫‪Share of construction‬‬

‫‪70‬‬

‫‪55%‬‬

‫‪70‬‬

‫‪60‬‬

‫‪54%‬‬

‫‪60‬‬

‫‪53%‬‬

‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪52%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪51%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013‬‬

‫‪57%‬‬

‫‪90‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪Source: BMI‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫بناء على بيانات الميزانية‪ ،‬ارتفع انفاق حكومة المملكة العربية السعودية على البنية التحتية بمعدل ‪ %18‬تقريبا ً منذ عام ‪ 2004‬ووصل إلى ‪86.5‬‬ ‫مليار لاير سعودي في عام ‪ ، 2014‬وهذا يعكس جهود المملكة لتنويع اقتصادها من خالل االستثمار المكثف في البنية التحتية‪.‬‬ ‫ووفقا ً لشركة «بزنس مونيتور انترناشينال» لألبحاث ‪ ،‬فإن نشاط اإلنشاءات في البنية التحتية ارتفع في المتوسط بنسبة ‪ %14.8‬سنويا ً منذ عام‬ ‫‪ 2010‬ليصل إلى حوالي ‪ 82‬مليار لاير سعودي (حوالي ‪ 22‬مليار دوالر أمريكي) ‪ ،‬وذلك يمثل حوالي ‪ %55‬من نشاط اإلنشاءات الكلي في‬ ‫المملكة العربية السعودية في عام ‪.2014‬‬

‫‪Source: BMI, HAVER‬‬ ‫‪No. 17‬‬

‫‪*Transport and communications, Economic Resource Development and Infrastructure Development‬‬

‫القطاع السكني‬

‫نشاط إنشاء المباني السكنية‬ ‫ناتج نشاط اإلنشاءات السكنية ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2013‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪1999‬‬

‫يتعزز نشاط اإلنشاءات السكنية من خالل المتطلبات المتنامية واألولويات المتغيرة للسكان الذين يرتفع تعدادهم بسرعة كبيرة‪.‬‬ ‫كان معدل نشاط اإلنشاءات السكنية حوالي ‪ %30‬في الفترة من ‪ 2014 – 2008‬وهي أعلى من المعدل في الفترة من ‪.2007 – 2000‬‬ ‫يعتبر اإلسكان أولوية رئيسية بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية‪:‬‬ ‫• في عام ‪ ، 2011‬أعلن الملك عبد هللا عن برنامج لبناء المساكن بقيمة ‪ 250‬مليار لاير يهدف إلى بناء ‪ 500,000‬مسكن جديد‪.‬‬ ‫• أكد الملك سلمان على توفير مساكن بأسعار معقولة وأن ذلك ضمن أهم األولويات الداخلية لديه ‪ ،‬وقام بإجراء تعديل على وزارة اإلسكان في مارس‬ ‫‪.2015‬‬

‫‪No. 19‬‬

‫المساكن المتوفرة في المملكة العربية السعودية – حسب تعداد عام ‪2010‬‬

‫المساكن المتوفرة في المملكة العربية السعودية في‬ ‫عام ‪ 4.7 :2010‬مليون وحدة سكنية‬

‫المنطقة الشرقية‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪%13‬‬

‫الرياض‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪%25‬‬

‫مكة المكرمة‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪%28‬‬

‫‪0 – 70,000‬‬ ‫‪70,000 – 200,000‬‬ ‫‪200,000 – 600,000‬‬ ‫‪200,000 – 600,000‬‬ ‫‪600,000 – 1,400,000‬‬

‫‪Source: 2010 Census‬‬ ‫‪No. 20‬‬

‫المساكن المتوفرة للفترة (‪)2015-2004‬‬ ‫المساكن المتوفرة وعدد السكان بالماليين‬

‫الزيادة السنوية الصافية في المساكن المتوفرة ‪ ،‬باآلالف‬

‫‪2010‬‬‫‪2015‬‬

‫‪120-160‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪2007‬‬‫‪2010‬‬

‫‪2004‬‬‫‪2007‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪53.6‬‬

‫سعودي‬

‫‪123.5‬‬

‫‪18.7‬‬

‫غير سعودي‬

‫‪148‬‬

‫‪72‬‬

‫‪28.1‬‬

‫‪Total housing stock‬‬ ‫‪Average household size‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪24.1‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪6.0‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪5.4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2004‬‬

‫تشير عمليات تعداد السكان التي تمت في األعوام ‪ 2004‬و ‪ 2007‬و ‪ 2010‬إلى أن معدل الزيادة السنوية تبلغ ‪ 72‬ألف وحدة سكنية في الفترة ما‬ ‫بين ‪.2007 – 2004‬‬ ‫ثم تضاعفت الزيادة إلى ‪ 148‬ألف وحدة سنويا ً في الفترة ما بين ‪.2010 – 2007‬‬

‫‪No. 21‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Source: Population by UN. Housing units from census for 2004, 2007 and 2010. 2015 is an estimate calculated by dividing‬‬ ‫‪the population by estimated average household size of 5.8‬‬

‫‪Thousands‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪Total population‬‬

‫‪40‬‬

‫قطاع المباني غير السكنية‬

‫نشاط اإلنشاءات في المباني غير السكنية‬ ‫النفقات من الميزانية المؤقتة على الصحة والتنمية االجتماعية وتنمية الموارد‬ ‫البشرية ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬

‫قيمة قطاع إنشاء المباني غير السكنية ونسبتها من اإلنشاءات ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫والنسبة المئوية‬

‫‪350‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪300‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪250‬‬

‫‪16%‬‬

‫‪200‬‬

‫‪40‬‬

‫‪Non-residential building industry value‬‬ ‫‪Share of construction‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪150‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪100‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪50‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪Source: BMI‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫أدى النمو الكبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي والزيادة الكبيرة في اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية االجتماعية كالمدارس والمستشفيات‬ ‫(لتلبية حاجات السكان المتسارعة النمو ‪ ،‬ولتحسين رأس المال البشري) إلى نمو كبير في نشاط إنشاءات المباني غير السكنية‪.‬‬ ‫ووفقا ً لشركة «بزنس مونيتور انترناشينال» لألبحاث ‪ ،‬فإن نشاط اإلنشاءات غير السكنية (اإلسمي) ارتفع بمعدل ‪ %25‬تقريبا ً وبلغ حوالي ‪ 36‬مليار‬ ‫لاير (حوالي ‪ 10‬مليار دوالر) تمثل حوالي ‪ %23‬من نشاط اإلنشاءات اإلجمالي في المملكة خالل عام ‪.2014‬‬

‫‪No. 23‬‬

‫‪Source: BMI, HAVER‬‬

‫التوقعات السكانية‬

‫استمرار النمو السكاني القوي ولكن بمعدالت أبطأ‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬

‫معدالت النمو السكاني ‪ ،‬بالنسبة المئوية‬ ‫‪Saudi‬‬

‫‪16%‬‬ ‫‪14%‬‬

‫‪share migrant‬‬

‫‪Saudi‬‬

‫‪35‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪25%‬‬

‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪No. 25‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪15%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2024‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪1979‬‬

‫‪1974‬‬

‫من المتوقع أن يستمر عدد سكان المملكة العربية السعودية في النمو بقوة ‪ ،‬ولكن بمعدالت تتباطأ تدريجيا ً‪.‬‬ ‫وبحسب توقعات هيئة األمم المتحدة األخيرة ‪ ،‬فإن عدد سكان المملكة العربية السعودية سيرتفع من ‪ 31.5‬مليون نسمة في عام ‪ 2015‬إلى ‪36.8‬‬ ‫مليون نسمة في عام ‪ ، 2025‬وذلك يمثل معدل نمو بنسبة ‪ %1.6‬خالل الفترة من ‪ ، 2025 – 2015‬أو بمعدل ‪ 350‬ألف نسمة سنويا ً‪.‬‬

‫‪Source: UN World Population Prospects 2015 Revision, HAVER, and worldsteel estimates‬‬

‫‪Mi l l i ons‬‬

‫‪total‬‬

‫‪Immigrant‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪35%‬‬

‫‪migrant‬‬

‫‪40‬‬

‫من المتوقع ارتفاع عدد السكان الذين هم في سن العمل في المملكة بحوالي ‪ 400‬ألف شخص في كل عام حتى عام ‪2025‬‬

‫نسبة اإلعالة في مناطق مختلفة ‪ ،‬بالنسبة المئوية‬ ‫‪Northern Africa‬‬ ‫‪WORLD‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪Saudi Arabia‬‬ ‫‪United States of America‬‬

‫‪1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050‬‬

‫‪‬‬

‫‪No. 26‬‬

‫السكان حسب الفئات العمرية الرئيسية ‪ ،‬بالنسبة المئوية‬ ‫‪100‬‬

‫‪Dependency ratio 1‬‬

‫‪90‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪80‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪70‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪60‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪50‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪15-64‬‬

‫‪65+‬‬

‫‪5-14‬‬

‫‪120‬‬

‫‪0-4‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2050‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪2030‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1980‬‬

‫ليس من السهل مراقبة التغير السكاني في المملكة العربية السعودية نظراً للهيكل العمري المختلط نتيجة لتدفق بعض الجنسيات األخرى الكبيرة إلى‬ ‫المملكة بحثا عن العمل ومع ذلك ‪ ،‬فمن المتوقع أن تستمر المملكة في االستفادة من القوى العاملة المتزايدة‪.‬‬ ‫ُتق َّدر نسبة عدد السكان الذين هم في سن العمل (‪ 64-15‬سنة) بأكثر من ‪ %65‬من السكان في الوقت الحالي ‪ ،‬ومن المتوقع أن تزيد على ‪ %70‬من‬ ‫السكان في الفترة ما بين ‪.2045 – 2020‬‬

‫التوقعات بشأن المساكن المتوفرة‬ ‫المساكن المتوفرة وعدد السكان اإلجمالي‬

‫‪6.0‬‬

‫‪36.8‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪Total housing stock‬‬ ‫‪Average household size‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪28.1‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪Thousands‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪Total population‬‬

‫‪60‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪Forecast‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪No. 27‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2004‬‬

‫تشير العمليات الحسابية البسيطة التي تقوم على توقعات هيئة األمم المتحدة السكانية والتقديرات األدنى قليالً لمتوسط حجم األسرة ‪ ،‬إلى االستمرار‬ ‫في إضافة (صافية) بمعدل ‪ 150‬ألف وحدة سنويا ً‪.‬‬ ‫ومع هذا ‪ ،‬فمن المحتمل أن يكون الطلب أكبر من ذلك ألن هذه العمليات الحسابية ال تأخذ في الحسبان جوانب أخرى قد تكون ذات صلة كزيادة‬ ‫القدرة على تحمل التكاليف ‪ ،‬ونوعية المساكن المتوفرة حاليا ً ‪ ،‬وتغير األولويات بالنسبة للجودة والموقع ونوع المسكن وغير ذلك‪.‬‬

‫مستقبل قطاع اإلنشاءات حتى عام ‪2025‬‬ ‫نشاط اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬النسبة المئوية للتغيير‬ ‫‪20%‬‬

‫‪Infrastructure‬‬

‫‪Non-residential‬‬

‫‪Residential‬‬

‫‪Construction‬‬ ‫‪15%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2014‬‬

‫معدل النمو السنوي المركب للفترة من ‪ 2014 – 2005‬والفترة من ‪- 2014‬‬ ‫‪2025‬‬

‫‪No. 28‬‬

‫‪2014‬‬‫‪2025‬‬

‫‪2005‬‬‫‪2014‬‬

‫‪3.8%‬‬

‫‪7.2%‬‬

‫اإلنشاءات‬

‫‪4.2%‬‬

‫‪5.5%‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫‪2012‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪2010‬‬

‫التوقعات الخاصة بقطاع اإلنشاءات إلى عام ‪2025‬‬ ‫نشاط اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية لعام ‪ - 2010‬مليار لاير ‪ ،‬والنسبة المئوية للتغير السنوي‬ ‫‪200‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪Construction annual growth‬‬

‫‪Non-residential‬‬

‫‪Infrastructure‬‬

‫‪Residential‬‬

‫‪180‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪160‬‬ ‫‪140‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪4%‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪2%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2024‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬

‫نسبة اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪7%‬‬

‫‪Construction‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪No. 29‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪2010‬‬

‫نظرة مستقبلية على االقتصاد الكلي في‬ ‫المملكة العربية السعودية‬

‫النظام المصرفي في وضع جيد لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو‬ ‫االئتمان المصرفي للقطاع الخاص ‪ ،‬بمليارات الدوالرات‬

‫االئتمان المصرفي للقطاع الخاص حسب تاريخ االستحقاق ‪ ،‬بمليارات‬ ‫الدوالرات‬ ‫‪Long-term‬‬

‫)‪Medium-term (1 to 3 years‬‬

‫‪Short-term‬‬

‫‪1,400‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪1,200‬‬

‫‪16%‬‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪400‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15‬‬

‫‪1,100‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪600‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,200‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪200‬‬

‫‪y-o-y growth‬‬

‫‪bank credit to private sector‬‬

‫‪900‬‬ ‫‪800‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪2%‬‬

‫‪700‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪600‬‬ ‫‪Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15‬‬

‫•‬

‫أظهرت أوضاع االئتمان واألوضاع المالية قوة مستمرة رغم هبوط أسعار النفط‪.‬‬

‫•‬

‫في الشهور الخمسة األولى من العام ‪ ،‬ارتفع االئتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة جيدة بلغت ‪.%9.9‬‬

‫‪No. 31‬‬

‫‪1,300‬‬

‫تحليل حساسية أسعار النفط‬

‫ومع ذلك ‪ ،‬تغيرت بيئة سوق النفط العالمية بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط بنسبة تقارب ‪%50‬‬

‫•‬

‫أدى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض كبير في التصدير واإليرادات المالية‪.‬‬

‫•‬

‫وسيكون اإلنفاق الحكومي بحاجة إلى التكيف مع بيئة أسعار النفط المنخفضة‪.‬‬ ‫توقعات صندوق النقد الدولي ألسعار النفط الخام بالدوالر لكل برميل‬

‫‪Mar 2015 forecasts‬‬

‫‪Sep 2014 forecasts‬‬ ‫‪July 2015 forecasts‬‬

‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020‬‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد الدولي ‪ ،‬سعر النفط الخام هو متوسط أسعار نفط برنت البريطاني ‪ ،‬ونفط دبي ‪ ،‬ونفط‬ ‫غرب تكساس الوسيط‬

‫‪No. 33‬‬

‫أسعار النفط الهابطة ستؤثر سلبا ً على إيرادات المملكة‬ ‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪3700‬‬

‫‪3680‬‬

‫‪3650‬‬

‫‪3600‬‬

‫‪3575‬‬

‫‪2012‬‬ ‫إنتاج وصادرات النفط الخام (بماليين البراميل)‬

‫‪3545‬‬

‫‪3518‬‬

‫‪3573‬‬

‫اإلنتاج‬

‫‪2611‬‬

‫‪2763‬‬

‫‪2783‬‬

‫الصادرات‬

‫توقعات صندوق النقد الدولي ألسعار النفط في السوق الفورية (بالدوالر لكل برميل)‬ ‫‪93.2‬‬

‫‪94.2‬‬

‫‪95.4‬‬

‫‪97.3‬‬

‫‪99.4‬‬

‫‪102.8‬‬

‫‪104.1‬‬

‫‪105.0‬‬

‫سبتمبر ‪2014‬‬

‫‪74.0‬‬

‫‪73.1‬‬

‫‪71.8‬‬

‫‪69.2‬‬

‫‪65.7‬‬

‫‪58.1‬‬

‫‪96.2‬‬

‫‪104.1‬‬

‫‪105.0‬‬

‫أبريل ‪2015‬‬

‫‪69.0‬‬

‫‪68.4‬‬

‫‪66.7‬‬

‫‪63.3‬‬

‫‪59.6‬‬

‫‪56.2‬‬

‫‪96.2‬‬

‫‪104.1‬‬

‫‪105.0‬‬

‫يوليو ‪2015‬‬

‫التوقعات الخاصة باإليرادات الحكومية العامة ‪ ،‬بمليارات الرياالت السعودية‬ ‫‪1314.2‬‬

‫‪1307.7‬‬

‫‪1304.5‬‬

‫‪1304.3‬‬

‫‪1304.6‬‬

‫‪1320.3‬‬

‫‪1303.8‬‬

‫‪1383.1‬‬

‫سبتمبر ‪2014‬‬

‫‪1142.0‬‬

‫‪1122.2‬‬

‫‪1107.8‬‬

‫‪1059.8‬‬

‫‪978.2‬‬

‫‪874.7‬‬

‫‪1193.4‬‬

‫‪1303.8‬‬

‫‪1383.1‬‬

‫أبريل ‪2015‬‬

‫‪1000.0‬‬

‫‪990.0‬‬

‫‪950.0‬‬

‫‪870.0‬‬

‫‪800.0‬‬

‫‪750.0‬‬

‫‪1193.4‬‬

‫‪1303.8‬‬

‫‪1383.1‬‬

‫سبتمبر ‪2015‬‬

‫‪1,600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪No. 34‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫هل تستطيع المملكة العربية السعودية المحافظة على مستوى اإلنفاق الحالي؟‬ ‫‪ ‬إن المحافظة على مستوى اإلنفاق الحالي سيؤدي إلى نشوء عجز بحوالي ‪ 500‬مليار دوالر خالل الفترة من ‪– 2015‬‬ ‫‪.2020‬‬ ‫‪ ‬يقدم الجدول أدناه تصوراً لقيام حكومة المملكة العربية السعودية بخفض معتدل لإلنفاق ‪ ،‬وتمول العجز الناتج خالل الفترة‬ ‫من ‪ 2020 – 2015‬باستخدام ‪ 300‬مليار دوالر من االحتياطيات ‪ ،‬ونشوء دَين يصل إلى حوالي ‪ %20‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي للمملكة في عام ‪.2014‬‬ ‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪1000.0‬‬

‫‪990.0‬‬

‫‪950.0‬‬

‫‪870.0‬‬

‫‪800.0‬‬

‫‪750.0‬‬

‫‪1193.4‬‬

‫‪1303.8‬‬

‫‪1250.0‬‬

‫‪1200.0‬‬

‫‪1150.0‬‬

‫‪1220.0‬‬

‫‪1206.2‬‬

‫‪1059.8‬‬

‫‪-66.7‬‬

‫‪-56.0‬‬

‫‪-66.7‬‬

‫‪-74.7‬‬

‫‪-93.3‬‬

‫‪-125.3‬‬

‫‪-30‬‬

‫‪-40‬‬

‫‪-50‬‬

‫‪-100‬‬

‫‪432‬‬

‫‪462‬‬

‫‪492‬‬

‫‪532‬‬

‫‪582‬‬

‫‪632‬‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪43.3‬‬

‫‪25.3‬‬

‫الدين‬

‫‪4.8%‬‬

‫‪3.5%‬‬

‫‪3.3%‬‬

‫‪5.8%‬‬

‫‪3.4%‬‬

‫ال َّدين المتراكم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لعام‬ ‫‪2014‬‬

‫اإليرادات الحكومية العامة المتوقعة ‪ ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫‪1383.1‬‬

‫سبتمبر ‪2015‬‬

‫اإلنفاق الحكومي العام‪ ، ،‬بمليارات الرياالت‬ ‫‪977.6‬‬

‫سبتمبر ‪2015‬‬

‫الفائض ‪ /‬العجز في الميزانية الحكومية ‪ ،‬بمليارات الدوالرات األمريكية‬ ‫‪-3.4‬‬

‫‪65.1‬‬

‫‪108.2‬‬

‫سبتمبر ‪2015‬‬

‫تمويل العجز ‪ ،‬بمليارات الدوالرات األمريكية‪.‬‬

‫‪No. 35‬‬

‫احتياطي العمالت األجنبية‬ ‫‪732‬‬

‫احتياطي العمالت األجنبية‬

‫هناك مساحة أكبر نسبيا ً لخفض الدعم ‪ ،‬ولكن االستياء الشعبي سيكون عائقا ً مهما ً‬ ‫أسعار التجزئة للوقود‬

‫•‬

‫إن أسعار الوقود مدعومة بشكل كبير في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪.‬‬

‫•‬

‫وقد تكون دعوة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)‬ ‫إلدخال إصالحات على دعم المياه والكهرباء مؤشراً على رغبة‬ ‫حكومة المملكة العربية السعودية في معالجة هذه القضية‪.‬‬

‫‪No. 36‬‬

‫نظرة مستقبلية على استهالك الحديد‬

‫الطاقة اإلنتاجية المحلية‬ ‫الطاقة اإلنتاجية للحديد‬

‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫حديد المسطحات‬

‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬

‫‪10,000‬‬

‫‪2,000‬‬

‫‪8,000‬‬

‫‪1,500‬‬

‫‪6,000‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪4,000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪2,000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪No. 38‬‬

‫حديد التسليح‬

‫‪12,000‬‬

‫‪-‬‬

‫حجم استهالك الحديد‬ ‫االستهالك الظاهري للصلب‬

‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬

‫حديد المسطحات‬

‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪No. 39‬‬

‫‪4,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬

‫حديد التسليح‬

‫‪12,000‬‬

‫االستيراد والتصدير‬ ‫استيراد‬

‫تصدير‬

‫المجموع الكلي‬

‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2012‬‬

‫المسطحات‬

‫‪2011‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫حديد التسليح‬

‫‪3,000‬‬

‫‪2,500‬‬

‫‪2,000‬‬

‫‪1,500‬‬

‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪500‬‬ ‫‬‫‪2014‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪No. 40‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‬‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫ المملكة العربية السعودية مقابل األسواق الناشئة‬:‫نصيب الفرد من استهالك الحديد‬ Kg/Capita KSA

323

Malasia

316

Turkey

303

Thailand

211

World

206

Mexico

143

MENA

142

Brazil

130

Argentina

112

Egypt

India

Phillipines

Indonesia

37 0

100

150

200

250

300

350

No. 41

‫حصة القطاعات من استخدام الصلب‬

‫حصة القطاعات من استخدام الصلب‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1.27%‬‬ ‫‪0.39%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.18%‬‬ ‫‪0.28%‬‬ ‫‪2.84%‬‬ ‫‪95.04%‬‬ ‫‪100%‬‬

‫القطاع‬

‫منتجات المعادن المشكلة‬ ‫المعدات الكهربائية‬ ‫المعدات الميكانيكية‬ ‫السيارات‬ ‫األجهزة‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع اإلنشاء‬ ‫المجموع‬

‫‪ ‬قطاع اإلنشاء يش َكل الجزء األكبر من استهالك الصلب حاليا وسيتناقص مع البدء في تنفيذ المبادرة الوطنية لدعم‬ ‫الصناعات التحويلية لصالح قطاع السيارات والقطاعات األخرى بنسب متفاوته‬

‫‪No. 42‬‬

‫الطلب المتوقع على الصلب في ‪2025‬‬ ‫الطلب على الحديد مرتبط بشكل قوي على نمو قطاع اإلنشاءات‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فمن المعقول أن نتوقع انخفاضا طفيفا لنشاط البناء‪ ،‬وخاصة لفترة ما بعد عام ‪ ،2020‬حيث من المتوقع أن النمو السكاني‬ ‫سوف يكون الداعم الرئيس لهذا الطلب وتكوين نشاط البناء نمو معتدل فقط لقطاع البنية التحتية‬ ‫هذا الطلب المستقبلي يشمل المشاريع الحكومية المستقبلية مثل إنتاج حديد السيارات وحديد الصفائح الثقيلة لدعم الصناعات التحويلية‬ ‫‪25‬‬

‫‪2.6%‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪7.4%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪No. 43‬‬

‫ً‬ ‫شكرا‬

‫‪No. 44‬‬