ПРИВИВКА ОТ БЕДНОСТИ
8 часть. Как я работаю с клиентами? Если Вас этот вопрос не интересует, можете смело пропустить эту часть. Я намеренно сделала ее достаточно подробной, потому что мне очень часто задают эти вопросы. То, что описано в этой части относится только к моей практике работы с клиентами. Каждый финансовый советник делает это посвоему. Начнем с общего обзора построения МОЕЙ работы с клиентом. Есть несколько этапов: 1.
Первая консультация в удобном формате: определение Ваших финансовых целей и рекомендации по их достижению
2.
Фиксация Вашего текущего финансового положения
3.
Помощь в реализации рекомендаций, определённых в ходе обсуждения личного финансового плана
4.
Анализ результатов первого года работы и договора на клиентское обслуживание
5.
Дальнейшая совместная работа и ежегодная корректировка личного финансового плана
6.
Достижение Ваших целей
подписание
Почему первая консультация обязательна? Потому что прежде чем заниматься серьезными вопросами, связанными с вашими личными финансами, нужно познакомиться. Представьте, можно ли написать электронное письмо врачу и попросить его описать все варианты лечения, допустим, ангины? Описать в общих чертах он сможет, но будет ли это эффективно для лечения при том, что вы с доктором не знакомы, и он о вас ничего не знает? С личными финансами ситуация аналогична. Мне, как финансовому советнику первая встреча с вами нужна для того, чтобы понять, чем именно я могу помочь улучшить вашу ситуацию 26
8 часть. Как я работаю с клиентами?