Μοναδική έκδοση 120 σελίδων Ελληνικά και Αγγλικά του NextDeal για το συνέδριο ασφαλιστών στην Ύδρα!

Για την κάλυψη κάθε ανάγκης σας!

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS σε συνεργασία

με κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προσφέρει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, ολοκληρωμένες λύσεις για Ιδιώτες και Επιχειρηματίες

μέσα από ένα ευρύ φάσμα ασφαλίσεων

τόσο στον κλάδο Ζωής & Υγείας όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων.

Η Πειραιώς Agency Solutions AE, ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα

της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Μάθε περισσότερα: T: +30 216 4001 302, www.piraeusagencysolutions.gr

Ολοκληρωμένες Λύσεις

που συμμετέχουμε

αυτό το ταξίδι Στηρίζουμε το Ολυμπιακό και

Παραολυμπιακό Κίνημα ως

Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης από το 2021 έως το 2028.

Εν αναμονή θετικών εξελίξεων

ελληνική ασφαλιστική αγορά συνέχισε και το 2022 την ανοδική της πο-

ρεία, παρά τις αντιξοότητες που επικρατούσαν στο ευρύτερο οικονομικό

και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η οικονομία διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας επηρεάστηκε από τη συνε-

χιζόμενη ενεργειακή κρίση, τον υψηλό πληθωρισμό και τις αβεβαιότητες που «γεννά» ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Είναι φανερή η επίδραση των παραπάνω στην οικονομική δραστηριότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική ασφαλιστική αγορά γνώρισε μια ανάπτυξη σε επίπεδα, ωστόσο, χαμηλότερα του πληθωρισμού. Ο μέσος ΔΤΚ του

δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντί-

στοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 - Δεκεμ-

βρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 9,6%.

Το ίδιο διάστημα η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζη-

μιών σημείωσε αύξηση 4,2% έναντι του 2021 (αύξηση 2,4% για

τις ασφαλίσεις Ζωής και 6,1% για τις ασφαλίσεις Κατά Ζημιών).

Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθε-

ρότητας του διοικητή της ΤτΕ (Νοεμβρίου 2022), η συνολική

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) των ελληνικών

ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα

συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,9 δισ.

ευρώ. Ολες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη

κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε επίπεδα

σημαντικά υψηλότερα του 100%. Από τα στοιχεία προκύπτει

πως ο κλάδος παραμένει ανθεκτικός παρά τις δυσκολίες.

Όμως, παρά την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική

ασφαλιστική αγορά και τις καλές επιδόσεις των εταιρειών ως

προς την κεφαλαιακή θωράκισή τους, ο κλάδος της ιδιωτικής

ασφάλισης στην Ελλάδα δεν έχει επιτύχει τους μέσους ευρω-

παϊκούς όρους διείσδυσης:

• Στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ

ήταν 7,43% (2020), ενώ στην Ελλάδα 2,64% (2020).

•Το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο, δηλαδή τα χρήματα που ξοδεύει ετησί-

ως κατά μέσο όρο ο Ευρωπαίος πολίτης για ασφάλιση ήταν €2.093 (το 2020),

ενώ το ποσό αυτό στην Ελλάδα ήταν €407 (το 2020).

Επίσης, στη χώρα μας αναμένουμε μετά την ολοκλήρωση των δεύτερων βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιουνίου του 2023 εκείνες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Με τις σκέψεις αυτές το «NextDeal» παρουσιάζει μία ακόμη ειδική έκδοση για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την ευκαιρία του 23ου Διεθνούς Ασφαλιστικού και Αντασφαλιστικού Συνεδρίου της Ύδρας, για την έκδοση της οποίας σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Ελπίζουμε να τη βρείτε ενδιαφέρουσα.

Καλή ανάγνωση!

In anticipation of positive developments

The Greek Insurance Market continued its upward movement in 2022, despite the adversities that prevailed in the wider economic and business environment.

The economy, both internationally, as well as in our country, was affected by the ongoing energy crisis, high inflation and the uncertainties “created” by the war in Ukraine.

The effect of all the above on the economic activity, is obvious. Within this context, the Greek Insurance Market experienced a growth, however at levels lower than inflation. The average CPI for the twelve months January 2022 - December 2022, compared to the corresponding Index for the twelve months January 2021 - December 2021, showed an increase of 9,6%.

During the same period, life and non-life insurance production grew by 4,2% in comparison with 2021 (2,4% increase in life insurance and 6,1% increase in non-life insurance). Also, according to the Financial Stability Report of the Governor of the Bank of Greece (November 2022), the total Solvency Capital Requirement (SCR) of Greek Insurance Companies amounts to 1,9 billion Euros, with the total eligible equity capital amounting to 3,9 billion Euros. All insurance companies have a solvency capital requirement coverage ratio at levels significantly higher than 100%. The available data shows that the industry remains resilient despite the difficulties.

Nevertheless, despite the resilience that the Greek Insurance Market presents and the good performance of the companies in terms of their capital protection, the private insurance sector in Greece has not achieved the average European penetration conditions: In Europe the average premiums to GDP. was 7,43% (2020), while in Greece 2,64% (2020).

The average per capita premium, i.e. the money that the average European citizen spends annually on insurance, was 2.093 Euros (in 2020) while this amount in Greece was 407 Euros (in 2020).

Also in our country, after the conclusion of the second parliamentary elections on June 25, 2023, we expect those government initiatives that will “unlock” the development of the Greek Insurance Market.

With these thoughts in mind, Nextdeal presents yet another special edition concerning the Greek Insurance Market, on the occasion of the 23rd International Insurance and Reinsurance Conference of Hydra, for the publication of which we thank you for your support. We hope you find it interesting.

Enjoy your reading!

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ e-mail: info@spiroueditions.gr

ΕΚΔΟΤΕΣ: Ευάγγελος Σπύρου - Κωστής Σπύρου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος

έκδοση για την ασφαλιστική αγορά

τον χρηματοοικονομικό χώρο

095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@nextdeal.gr website: www.nextdeal.gr

Συντάσσεται από συντακτική ομάδα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Χρήστος Κίτσιος

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Εποπτεύων Χ.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: Άρης Μπερζοβίτης - Ανθή Αγγελοπούλου ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Ελπίδα Σπύρου

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη

ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Παρή Χατζηγεωργίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

Lampros Karageorgos

Editor in chief

σημαντικό

ι προκλήσεις της σύγχρονης

πραγματικότητας είναι αδιαμ-

φισβήτητα πολλές και αλλε-

πάλληλες, δημιουργώντας σε όλους

μας ένα διάχυτο αίσθημα ότι όλα εί-

ναι πλέον πιθανά και τα πάντα μπο

ρεί να συμβούν. Στην Ελλάδα βιώ

σαμε τη μεγάλη οικονομική κρίση

του 2008. Ακολούθησαν η πανδημία

COVID-19 η οποία άλλαξε τα δεδο-

μένα σε όλο τον πλανήτη, ο πόλεμος

στην Ουκρανία με την ενεργειακή

κρίση και την εκτίναξη του πληθωρι-

σμού. Και βέβαια, η μεγαλύτερη

πρόκληση που αντιμετωπίζει η αν-

θρωπότητα είναι η κλιματική κρίση,

η οποία γίνεται εμφανής μεταξύ άλ-

λων με τις ολοένα αυξανόμενες σε

ένταση και συχνότητα φυσικές κατα-

στροφές.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι

πλέον η ανατροπή έχει γίνει αναπό-

σπαστο κομμάτι της πραγματικότη-

τας και της ζωής μας, δημιουργώ-

ντας μία ανασφάλεια για το μέλλον.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα,

όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα υπόβα-

θρο μεγάλου κενού προστασίας.

Δηλαδή ο Έλληνας πρώτα από όλα

σαν άτομο και οικογένεια και ακο-

λούθως σαν επιχείρηση είναι ασφα-

λισμένος στο 1/3-1/4 του ευρωπαϊ-

κού μέσου όρου, ενώ οι κίνδυνοι

γύρω μας αυξάνονται γεωμετρικά.

Η ασφάλιση δεν μπορεί να σταμα-

τήσει τον πόλεμο, τις κρίσεις και την

κλιματική αλλαγή, αλλά μπορεί να

μετριάσει τον οικονομικό τους αντί-

κτυπο και να βοηθήσει τους ανθρώ-

πους και τις επιχειρήσεις να γίνουν

πιο ανθεκτικοί και τελικά να βοηθή-

σει την οικονομία και την κοινωνία

να ανακάμψουν μετά από τέτοιου

είδους γεγονότα.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιτελώντας την αποστολή της, πλη-

ρώνει περίπου 2,5 δισ. ευρώ αποζη-

μιώσεις το χρόνο. Αποζημιώσεις

που δίνουν τη δυνατότητα σε αν-

θρώπους να ξαναφτιάξουν το σπίτι

τους μετά από μία φυσική καταστρο-

φή. Να λάβουν φροντίδα και υψη-

λού επιπέδου υπηρεσίες υγείας ό-

ταν τα χρειαστούν. Να προστατεύ-

σουν οικονομικά την οικογένεια ή

την επιχείρησή τους, να αποταμιεύ-

σουν για το μέλλον και πολλά άλλα.

Για όλα αυτά και πολλά παραπάνω

διαθέτουμε λύσεις για όλες τις ανάγκες και δυνατότητες.

Οι ασφαλιστές επιτελούν σημαντι-

κό ρόλο στην οικονομία, καθώς κα-

μία επένδυση, κανένα μεγάλο έργο,

δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή

τους. Είμαστε οι μεγαλύτεροι μα-

κροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές

και μάλιστα patient investors, δηλα-

δή υπομονετικοί μακροπρόθεσμοι

επενδυτές. Ακριβώς το είδος του ε-

πενδυτή που στηρίζει την υγιή οικο-

νομική ανάπτυξη της χώρας. Φέρ-

νουμε σταθερότητα στις αγορές και χρησιμοποιούμε τα περιουσιακά

μας στοιχεία για να υποστηρίξουμε

το κοινό καλό. Αυτό περιλαμβάνει το να ρίχνουμε το βάρος μας στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης.

Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε ως οργανωμένη κοινωνία, ως κράτος και βέβαια ως ασφαλι-

στική αγορά για να μειωθεί το μεγά-

λο κενό προστασίας που υπάρχει στη χώρα και η ασφάλιση να μπει σε κάθε σπίτι.

Ως ασφαλιστική αγορά έχουμε λύσεις με προσιτά προϊόντα και για την

περιουσία και για την Υγεία και για τη

σύνταξη. Επιπλέον, επενδύουμε

στην ενημέρωση και εκπαίδευση

του κοινού για τα οφέλη της ασφάλι-

σης και βέβαια έχουμε διαμορφώ-

σει συγκεκριμένες λύσεις και προ-

τάσεις προς την Πολιτεία για τους

βασικούς τομείς της Υγείας, των φυσικών καταστροφών και της σύ-

νταξης.

Επιπλέον -και είναι πολύ σημαντι-

Alexander Sarrigeorgiou Chairman Hellenic Association of Insurance Companies

κό- η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα εκσυγχρονισμού και αξιοπιστίας τα τελευταία χρόνια χάρη και στο Solvency ΙΙ και την αυστηρή εποπτεία. Την τελευταία 10ετία έχουμε αποδείξει με κάθε τρόπο την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά μας ως κλάδος, περνώντας με ε-

πιτυχία το τεστ της οικονομικής κρί-

σης, της πανδημίας, της συμμόρφω-

σης στις απαιτήσεις του κανονιστι-

κού πλαισίου και της εποπτείας και

πολλών άλλων.

Από την πλευρά του κράτους αυτό

που χρειάζεται είναι ένας συνδυα-

σμός στρατηγικών αποφάσεων. Αρ-

χικά πρέπει να υπάρχει θέληση και

κατανόηση του οφέλους που θα φέ-

ρει η ανάπτυξη αυτού του κλάδου

για τους πολίτες και σε συνέχεια για το ίδιο το κράτος και την οικονομία.

Στην ουσία, δηλαδή, βασική προϋ-

πόθεση ανάπτυξης για έναν κλάδο

αποτελεί η πολιτική ηγεσία να εκ-

φράζει έμπρακτα την υποστήριξή

της στον κλάδο δίνοντας ξεκάθαρη

εντολή για λήψη μέτρων που θα

συμβάλουν στην ανάπτυξή του.

Πρόσφατα είδαμε ένα σημαντικό

πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύ-

θυνση στο μεγάλο θέμα των φυσι-

κών καταστροφών. Ο πρωθυπουρ-

γός, στο πλαίσιο των προεκλογικών

του εξαγγελιών, αναφέρθηκε σε

έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για τις κα-

τοικίες οι οποίες ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών. Πρόκειται για μία εξαγγελία η οποία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο και

αναγνώριση εκ μέρους της παρούσας κυβέρνησης του σημαντικού οφέλους της ασφάλισης των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών για τους πολίτες. Είναι μία αρχή, ένα πρώτο βήμα που καλωσορίζουμε ως αγορά και ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, δεν εφησυχάζουμε, καθώς πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλα. Η ασφαλιστική αγορά έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία, αλλά μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας με το κράτος, το οποίο θα περιλαμβάνει κίνητρα που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να ασφαλίσουν και να προστατεύσουν ό,τι έχει αξία για αυτούς.

«Η ασφαλιστική αγορά έχει έναν

πολύ

ρόλο στη σύγχρονη

κοινωνία και οικονομία, αλλά μπορεί

να προσφέρει πολλά περισσότερα»

The challenges of modern reality are undeniably many and successive, creating in all of us a pervasive feeling that anything is now possible and can actually happen. In Greece we experienced the great economic crisis of 2008. This was followed by the COVID-19 pandemic which changed the facts all over the planet, the war in Ukraine with the energy crisis and the spike in inflation. Apart from the above, the biggest challenge facing humanity is the climate crisis, which is becoming evident, among others, with the ever-increasing intensity and frequency of natural disasters.

The above proves that now the overthrow has become an integral part of reality and our lives, creating an insecurity for the future.

In Greece, all the above challenges take place while a large protection gap is recorded. In other words, the Greek citizen, as an individual or being a member of a family or as an entrepreneur, is insured at 1/3 – 1/4 of the European average, while the risks around us increase geometrically.

Insurance cannot stop war, crises and climate change, but it can mitigate their economic impact and help people and businesses become more resilient and ultimately help the economy and society recover from such kind of events.

The Greek insurance market, carrying out its mission, pays approximately 2.5 billion euros in compensation per year. These compensations enable people:

• to rebuild their homes after a natural disaster,

• to receive care and high-quality health services when they need them,

• to protect their family or business financially, save for the future and much more.

For all these and much more, we have solutions that meet all needs.

Insurers play an important role in the economy as no investment, no big project, is accomplished without their participation. We are the largest long-term institutional investors and indeed patient investors. Just the kind of investor who supports the country's healthy economic development. We bring stability to markets and use our assets to support the common good. This includes our focus on environmental, social and governance issues.

The issue at stake is what we must do as an organized society, as a State and of course as an insurance market to reduce the large protection gap that exists in our country so that insurance can become part of every family’s needs.

As an insurance market, we have solutions with affordable products for property, health and pension. In addition, we invest in informing and educating the public about the benefits of insurance and of course we have formulated specific solutions and proposals for the State in the key areas of health, natural disasters and pensions.

In addition - and this is very important - the Greek insurance market has made major steps with regard to modernization and reliability in recent years thanks to Solvency II and strict supervision. Over the last 10 years we have proven in every way our resilience and adaptability as an industry, successfully passing the test of financial crisis, pandemic, compliance with regulatory and supervisory requirements and many others.

On the part of the State a combination of strategic decisions is needed. Initially there must be a will and understanding of the benefit that the development of this sector will bring for citizens and then for the State itself and the economy. In essence a key precondition for the development of an industry is the support that the political leadership expresses in practical terms for the industry with a clear mandate for measures that will contribute to its development.

We recently saw an important first step in this direction on the big issue of natural disasters. The Prime Minister, in the context of his pre-election announcements, referred to a 10% discount of tax “ENFIA” for homes that are insured against natural disasters. This is an announcement which constitutes a vote of trust for the industry and recognition by the current Government of the significant benefit of home insurance against natural disasters for citizens.

It is a start, a first step that we welcome as a market and hope to become a reality. In any case, we are not complacent as there are more to come. The insurance market has a very important role in modern society and economy but it can do much better through a framework of partnership with the State that will include incentives which will facilitate and encourage citizens to insure and protect what is of value for them.

“The insurance market plays an important role in modern society and economy but it can do much better“

insurers play an important role in the economy as no investment, no big project, is accomplished without their participation

The Bank of Greece has repeatedly stressed the important contribution of private insurance to addressing the impacts of climate change. Insurance undertakings can contribute in two ways:

(i) by underwriting climate changerelated risks and absorbing losses that would otherwise be borne by natural and legal persons or by the government budget; and (ii) in their capacity as institutional investors, by tilting their investment towards greener and more environmentally friendly choices

By CHRISTINA PAPACONSTANTINOU Deputy Governor, Bank of Greece

Private insurance contributes to economic growth and to the improvement of social prosperity via two interconnected functions performed by insurance undertakings.

First, insurance undertakings, through their life and non-life insurance activities, provide households and businesses with insurance products and coverage against short-term and long-term risks.

Second, insurance companies are able to pool together sizeable funds, which they channel into the financial system, while at the same time assuming the associated insurance and financial risks. This makes the insurance sector a key institutional investor in the economy, and in fact one with a rather long-term investment horizon.

An essential condition for private insurance to fulfil its important role is public trust in the insurance industry. This trust is built through, among other things, insurers’ high solvency.

Based on 2022 data, the insurance undertakings established in Greece hold 84% more capital than required by the European solvency framework. Furthermore, their total assets amount to EUR 18.7 billion, of which EUR 12.5 billion are held in their investment portfolio, largely consisting of high-rated government (38% of the portfolio) and corporate (15%) bonds. It should be noted that 95% of these government bonds and 88% of these corporate bonds are rated BB- and above. Overall, the investment choices of insurance undertakings can be seen as conservative, as they are guided by high standards of asset-liability management.

The reliability of the insurance market and people’s trust in it also depend on whether the products available on the market offer value for money (i.e. a fair relationship between the costs and benefits) and match customers’ real needs. In fact, the Product Oversight and Governance (POG) process requires that customer value be considered throughout a product’s lifecycle.

This aspect and, in a broader sense, sound business conduct are a top priority for supervisory authorities in the European Union

The role of the insurance sector in Greece

(EU), including the Bank of Greece.

The scope for private insurance in Greece to develop even further is significant. The pandemic and the recent natural disasters have revealed an insurance protection gap in Greece.

This gap is partly due to Greek consumers’ perceptions of private insurance, but also due to the state failing to recognise the role of private insurance in covering financial losses from personal or commercial risks; this role would be complementary, and not competitive, to the existing stateprovided and social protection mechanisms.

Pensions, health care, protection against the risk of death and coverage of natural disasters are lines of business in which insurance companies have long been active.

All of the above are very sensitive areas for policymakers. But they are also areas that can benefit from public-private partnerships. Such partnerships, in order to be successful, should be part of a long-term national policy framework and should have clearly defined and transparent terms for all stakeholders.

The challenges faced by the Greek insurance market are related, among other things, to climate change and technological advances and innovation.

The Bank of Greece has repeatedly stressed the important contribution of private insurance to addressing the impacts of climate change. Insurance undertakings can contribute in two ways: (i) by underwriting climate changerelated risks (e.g. floods, wildfires) and absorbing losses that would otherwise be borne by natural and legal persons or by the government budget; and (ii) in their capacity as

institutional investors, by tilting their investment towards greener and more environmentally friendly choices (e.g. green bonds, renewable energy sources).

Meanwhile, the Greek insurance market can greatly benefit from utilising the available new technologies and innovative tools.

These will help insurers to upgrade their functions, products and customer experience, as well as to strengthen their competitiveness by taking advantage of gains which stem from a more comprehensive risk assessment, a better pricing of insurance products, reduced costs through the automation of certain operations, the prevention of insurance fraud and, last but not least, better and personalised customer service.

As part of its commitment to promote financial innovation, the Bank of Greece has developed two important tools. The first one of those is the Innovation Hub, which started operating in 2019 and allows firms interested in introducing innovative financial products, services or business models to submit enquiries and receive feedback about regulatory requirements. The second tool is the Regulatory Sandbox, which enables, under certain conditions, companies to test innovative products, services or business models according to a specific testing plan.

In the light of the above, it is clear that private insurance in Greece is well positioned to fulfil its important role in the economy and society, as well as to effectively address future challenges, taking full advantage of the emerging opportunities to further develop and grow.

Ms Christina Papaconstantinou

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά

τα 4.835.901.040,84 ευρώ, αυ-

ξημένη κατά +4,2% ανήλθε το

2022 η συνολική παραγωγή α-

σφαλίστρων της ελληνικής ασφαλι-

στικής αγοράς. Στη συνέχεια παρου-

σιάζονται τα παραγωγικά αποτελέ-

σματα των εγχώριων ανωνύμων α-

σφαλιστικών εταιρειών που υπο-

χρεούνται να δημοσιεύσουν εκθέ-

σεις φερεγγυότητας στην Ελλάδα.

Από τις εκθέσεις προκύπτει ότι η

NN Hellas είναι η μεγαλύτερη α-

σφαλιστική εταιρεία της χώρας με

παραγωγή μικτών εγγεγραμμένων

ασφαλίστρων στα 884,4 εκατομμύ-

ρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση

65% σε σύγκριση με την περσινή

χρονιά, κυρίως λόγω της συγχώ-

νευσης με την NN Hellas II (πρώην

Metlife), η οποία συνεισέφερε 317,1

εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο. Ο

δείκτης SCR της ΝΝ (SCR ratio) είναι

στο 181% από 203% το 2021.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ε-

θνική Ασφαλιστική, με συνολική

παραγωγή 655,9 εκατ. ευρώ έναντι

689,6 εκατ. ευρώ το 2021. Η μείωση

κατά 4,9% έναντι του 2021 προέρχε

ται από τα Ατομικά Παραδοσιακά

συμβόλαια με εγγυήσεις, τα οποία

πλέον δεν διατίθενται. Ο Δείκτης Φε-

ρεγγυότητας (κάλυψης SCR) είναι

στο 225% από 221% έναν χρόνο πριν.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο όμι-

λος της Eurolife (Ζωής και Γενικών)

με συνολική παραγωγή ασφαλί -

στρων 608 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-

ων τα 537,7 εκατ. (2021: € 541,7 ε-

κατ.) ανήκουν στην εταιρεία Ζωής

και τα 70,4 εκατ. ευρώ (16% αύξηση

σε σχέση με το 2021) στην εταιρεία

Γενικών Ασφαλίσεων. Οι δείκτες φε-

ρεγγυότητας είναι για την εταιρεία

Ζωής στο 193% από 180%το 2021 και

στην εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

στο 144% από 142%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η

Generali Hellas, η οποία συνεχίζει

να αυξάνει την παραγωγή της μετά

και την απορρόφηση της ΑΧΑ Ασφα-

λιστικής, αποδεικνύοντας ότι τελικά

το «ένα συν ένα» μπορεί να κάνει και

πολύ περισσότερο από το δύο. Η συ-

νολική παραγωγή ασφαλίστρων α-

νήλθε στα €477,6 εκατ., σημειώνο-

ντας συνολική αύξηση 6,8% συγκρι-

In 2022, the total premium production of the Greek insurance market increased by +4.2% to 4,835,901,040.84 euros. The following are the production results of the domestic insurance companies that are required to publish solvency reports in Greece.

NN Hellas is the largest insurance company in the country according to the reports, with gross written premiums production at €884.4 million, an increase of 65% compared to last year, mainly due to the merger with NN Hellas II (formerly Metlife), which contributed €317.1 million to the total. NN's SCR ratio is at 181% from 203% in 2021.

Ethniki Asfalistiki is in second place, with a total output of EUR 655.9 million compared to EUR 689.6 million in 2021. The 4.9% decrease compared to 2021 comes from Individual Traditional policies with guarantees, which are no longer available. The Solvency Ratio (SCR coverage) is at 225% from 221% a year ago.

In third position is the Eurolife group (Life and General) with a total premium production of €608 million, of which €537.7 million (2021: €541.7 million) belong to the Life company and €70.4 million (16% increase compared to 2021) to the General Insurance company. The solvency ratios are for the Life company at 193% from 180%

τικά με το 2021. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθη-

κε σε 149,7%.

Την πέμπτη θέση φαίνεται να διεκ-

δικεί ο Όμιλος Interamerican, με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων

435,2 εκατ. ευρώ έναντι 413,9 εκατ.

ευρώ έναν χρόνο πριν, εκ των οποί-

ων 236,4 εκατ. ευρώ είναι η παρα-

γωγή της εταιρείας Ζημιών, 163,1

εκατ. ευρώ της εταιρείας Ζωής και τα 35,7 εκατ. ευρώ της εταιρείας Βο-

ηθείας. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) της εταιρείας Ζωής διαμορφώθηκε σε 176%, της εται-

ρείας Ζημιών σε 186% και της εταιρείας Βοηθείας (Γενικών Ασφαλίσεων) σε 150%.

το 2021. Η Allianz δημοσίευσε επί-

σης έκθεση φερεγγυότητας σύμφω-

να με την οποία η παραγωγή ασφα-

λίστρων το 2022 ανήλθε στα 174,3

εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 4,7% σε

σύγκριση με το 2021. Ο δείκτης

Solvency II (Scr) της εταιρείας είναι

στο 165,9%. Η συνολική αθροιζόμε-

νη παραγωγή των δυο εταιρειών α-

νέρχεται στα 408,99 εκατ. ευρώ.

Στην επόμενη θέση βρίσκεται η

Ergo Hellas, η συνολική παραγωγή

ασφαλίστρων της οποίας για το έτος

2022 ανήλθε στα 255,3 εκατ. ευρώ,

σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύ-

γκριση με το έτος 2021 (251,3 εκατ.).

Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR ratio)

ανήλθε στο 136,2% από 123,9% το

2021 και δείκτη SCR στο 149,1% για το 2022.

Στη δέκατη θέση βρίσκεται ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ο μοναδικός όμιλος με Έλληνα μέτοχο στην πρώτη δεκάδα, με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 129,47 εκατ. ευρώ έναντι 119,3 εκατ. ευρώ το 2021. Η παραγωγή Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθε το 2022 στα 126,69 εκατ. ευρώ (2021: €116.832.541) και της Ζωής στα 2,78 εκατ. ευρώ (2021: €2.545.701). Ο δείκτης SCR της εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων είναι στο 216,8% και της εταιρείας Ζωής στο 408,8%.

Την έκτη θέση

καταλαμβάνει ο ενοποιημένος όμιλος Allianz-Ευρωπαϊκής Πίστης (συγχωνεύτηκαν το 2022). Σύμφωνα με την έκθεση φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Πίστης, η παραγωγή ασφαλίστρων της

εταιρείας το 2022 ανήλθε στα 234,694 εκατ. ευρώ έναντι 232,526 εκατ. ευ-

ρώ το 2021 (+0,9%) και ο δείκτης

SCR είναι στο 112,17% από 177,00%

2021.

Ακολουθεί η Alpha Life της Alpha

Βank, η οποία κατάγραψε παραγω-

γή ασφαλίστρων στα 181,3 εκατ. ευ-

ρώ, αυξημένη κατά 14% σε σύγκρι-

ση με τα 159,1 εκατ. ευρώ το 2021. Ο

δείκτης SCR βρίσκεται στο 162% το

2022. Στην ένατη θέση βρίσκεται η

Groupama με συνολική παραγωγή

178,094 εκατ. ευρώ έναντι 158,603 το

Ακολουθεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στα 89,359 εκατ. ευρώ έναντι 85,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν και δείκτη SCR στο 170,44% έναντι 178,7% το 2021.

Στην επόμενη θέση η Interlife, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2022 στα 82,54 εκατ. ευρώ έναντι 74,82 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10%. Ο δείκτης SCR στο 180%.

The Greek Insurance Market

in 2021 and for the General Insurance company at 144% from 142%.

In fourth place is Generali Hellas, which continues to increase its production after the absorption of AXA Insurance, proving that "one plus one" can do much more than two. Total premium production amounted to €477.6 million, with an overall increase of 6.8% compared to 2021. The solvency ratio (SCR ratio) stood at 149.7%.

Fifth place seems to be claimed by the Interamerican Group, with a total premium production of €435.2 million compared to €413.9 million a year ago, of which €236.4 million was produced by the Non-life company, €163.1 million by the Life company and €35.7 million by the Assistance company. The SCR ratio of the Life company was 176%, that of the NonLife company 186% and that of the Assistance (General Insurance) company 150%.

The sixth place is occupied by the consolidated Allianz-European Reliance Group (Europaiki Pisti) (merged in 2022).

According to the Europaiki Pisti solvency report, the company's premium production in 2022 amounted to €234.694 million compared to €232.526 million in 2021 (+0.9%) and the SCR is at 112.17% from 177.00% in 2021. Allianz also published a solvency report according to which premium production in 2022 amounted to 174.3 million euros, up 4.7% compared to 2021. The company's solvency II ratio (Scr) is at 165.9%. The total combined production of the two companies amounts to EUR 408.99 million.

Ergo Hellas is in the next position, with total premium production of EUR 255.3 million, for 2022, an increase of 1.6% compared to 2021 (EUR 251.3 million). The solvency ratio (SCR ratio) rose to 136.2% from 123.9% in 2021.

This was followed by Alpha Life of Alpha Bank, which recorded premium production of EUR 181.3 million, up 14% compared to EUR 159.1 million in 2021. The SCR stands at 162% in 2022. In ninth place is Groupama with total production of EUR 178.094 million

compared to EUR 158.603 million in 2021 and an SCR ratio of 149.1% for 2022.

In tenth place is INTERSALONIKA Group, the only group with a Greek shareholder in the top ten, with total premium production of EUR 129.47 million compared to EUR 119.3 million in 2021. General Insurance production in 2022 amounted to €126.69 million (2021: €2.545.701). The SCR ratio of the General Insurance company is 216.8% and that of the Life company is 408.8%.€116,832,541) and Life to €2.78 million (2021: €2,545,701). The SCR of the General Insurance company is at 216.8% and that of the Life company at 408.8%.

This is followed by Ydrogios Insurance with premiums written at EUR 89.359 million compared to EUR 85.08 million a year ago and an SCR of 170.44% compared to 178.7% in 2021.

In next place is Interlife, with premiums written in 2022 at EUR 82.54 million compared to EUR 74.82 million in 2021, an increase of 10%. The SCR ratio at 180%.

Minetta Insurance follows with premium

Αφιέρωμα

Ακολουθεί η Μινέττα Ασφαλιστική με παραγωγή ασφαλίστρων 60,85 εκατ. ευρώ έναντι

60,90 εκατ. ευρώ το 2021 και δείκτη Φερεγγυό-

τητας SCR 2022 στο 167,8% έναντι 159,1% το 2021.

Η Ατλαντική Ένωση στην επόμενη θέση με

εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 45.183.644,33

ευρώ έναντι 41.851.523,98 ευρώ της προηγού-

μενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά

7,96%. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φε-

ρεγγυότητας για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε

σε 284,34%.

Τη δεκαπεντάδα συμπληρώνει η NP Ασφαλι-

στική με παραγωγή 44,016 εκατ. ευρώ, αύξηση

7,8% από τα 40,84 εκατ. ευρώ του προηγούμενου

έτους και δείκτη φερεγγυότητας 287,8% από

295,9% ένα χρόνο πριν.

Ακολουθεί η Interasco με συνολική παραγω-

γή ασφαλίστρων 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 33,5 ε-

κατ. ευρώ το 2021 και δείκτη SCR στο 113%.

Στην αμέσως επόμενη θέση μια εταιρεία της

κοινωνικής οικονομίας, η Συνεταιριστική Ασφα-

λιστική, με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) στο 2022 στο ποσό

των €24.707 χιλ., αυξημένη κατά 4,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (23,728 εκατ. ευρώ.).

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε

184,46% έναντι 170,44% έναν χρόνο πριν.

Ακολουθεί η Δύναμις Ασφαλιστική με συνο-

λική παραγωγή το έτος 2022 στα 20,24 εκατ. ευ-

ρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σύγκριση

με το προηγούμενο έτος (18,1 εκατ. ευρώ). Ο

δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) της εται-

ρείας διαμορφώθηκε σε ποσοστό 192,70%,

Η Ευρώπη ΑΕΓΑ ακολουθεί με συνολική πα-

production of EUR 60.85 million compared to EUR 60.90 million in 2021 and a 2022 SCR of 167.8% compared to 159.1% in 2021.

Atlantic Union in the next position with premiums written of EUR 45,183,644.33 compared to EUR 41,851,523.98 in the previous financial year, an increase of 7.96%. The Solvency Capital Requirement Ratio for the financial year 2022 was 284.34%.

NP Insurance completes the top fifteen with a production of EUR 44.016 million, an increase of 7.8% from EUR 40.84 million in the previous year and a Solvency Ratio of 287.8% from 295.9% a year ago.

Interasco follows with total premium production of EUR 38.5 million compared to EUR 33.5 million in 2021 and an SCR of 113%.

In the next place is a social economy company, Cooperative Insurance, with a total premium production (written premiums) in 2022 of €24,707 thousand, up 4.1% compared to the previous year (€23.728 million). The SCR solvency ratio stood at 184.46% compared to 170.44% a year ago.

Next is Dynamis Insurance with total production in the year 2022 at EUR 20.24 million, an increase of 11.3% compared to the previous year (EUR 18.1 million). The company's solvency ratio (SCR ratio) was at a rate of 192.70%.

Europe SA follows with a total premium

ραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2022 στα

16,093 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 31,38% σε

σχέση με τη χρήση του 2021 που ανήλθε στα

12,249 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης SCR στο 201,61%.

Η επόμενη εταιρεία είναι η Ορίζων 1964 με

μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 12,21 εκατ. ευ-

ρώ έναντι 11,23 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,75%. Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio) διαμορφώνεται σε 199,53%.

Την 20άδα συμπληρώνει η Personal Insurance με μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

9,041 εκατ. ευρώ έναντι 9,31 εκατ. ευρώ το 2021

και δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio)

224%.

Στην επόμενη θέση η Credit Agricole ΜΑΑ-

ΕΖ, η οποία δεν κάνει νέες εργασίες με εγγε-

γραμμένα ασφάλιστρα 6,920 εκατ. ευρώ και δεί-

κτη κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Α-

παιτήσεων στο 297% για το 2022.

Η Γενική Πανελλαδική ακολουθεί με εγγε-

γραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα στα 6,46 εκατ. ευ-

ρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με

την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (5,9 εκατ.

ευρώ το 2021). Ο δείκτης κάλυψης της κεφαλαι-

ακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορ-

φώθηκε σε 362%.

Η Cnp Ζωής με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

3,178 εκατ. ευρώ έναντι 3,554 εκατ. ευρώ το 2021

και δείκτη SCR στο 279% ακολουθεί και την κατάταξη συμπληρώνει ο Συνεταιρισμός ΠΑΣΙΑ με

παραγωγή ασφαλίστρων 2,68 εκατ. ευρώ (μείω-

ση 2,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανα-

φοράς (2,76 εκατ. ευρώ το 2021) και δείκτη φερεγγυότητας 223,77%.

production for the 2022 financial year of EUR 16.093 million, up 31.38% compared to the 2021 financial year of EUR 12.249 million. The SCR ratio at 201.61%.

The next company is Horizon 1964 with gross written premiums of EUR 12.21 million compared to EUR 11.23 million in 2021, showing an increase by 8,75%. The solvency ratio (SCR Ratio) is formed in 199.53%.

Personal Insurance completes the top 20 with gross written premiums of EUR 9.041 million compared to EUR 9.31 million in 2021 and a SCR Ratio of 224%.

In the next position is Credit Agricole MAAEZ, which does not make new business with EUR 6.920 million in written premiums and a SCR coverage ratio of 297% for 2022.

General Panhellenic follows with written (gross) premiums of EUR 6.46 million, an increase of 8.8% compared to the previous reporting period (EUR 5.9 million in 2021). The solvency capital requirement coverage ratio (SCR) was 362%.

Cnp Life with premiums written of EUR 3.178 million compared to EUR 3.554 million in 2021 and an SCR ratio of 279% follows, and the ranking is completed by Cooperative PASIA with premium production of EUR 2.68 million (down 2.96% compared to the previous reporting period (EUR 2.76 million in 2021) and a solvency ratio of 223.77%.

NN Hellas, μέλος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού oμίλου, απο-

τελεί πλέον τη μεγαλύτερη α-

σφαλιστική της Ελλάδας και βρίσκε-

ται σε μια περίοδο ανάπτυξης γεμά-

τη προοπτικές, αλλά και προκλήσεις.

Προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμο

ορίζοντα έχει η ολοκλήρωση της

λειτουργικής ενοποίησης των δύο

εταιρειών και συνεχίζουμε εντατικά

τις διαδικασίες για την επίτευξή της.

Με ευελιξία και ετοιμότητα, με

συμμάχους την τεχνολογία και την

καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό και τη διάθεσή μας να εργα-

ζόμαστε ομαδικά και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις

δεξιότητές μας, προσπαθούμε κάθε

μέρα να εξελισσόμαστε.

Ως τώρα, οι αριθμοί φανερώνουν

τη δέσμευση των ανθρώπων της

NN Hellas, αφού καταφέραμε την

προηγούμενη χρονιά να βελτιώσου

με τις επιδόσεις μας σε κάθε το-

μέα. Το 2022 είδαμε την παραγωγή

των ασφαλίστρων να φτάνει τα 884

εκατ. ευρώ για την ενοποιημένη

πλέον εταιρεία, ενώ πληρώσαμε

στους πελάτες μας πάνω από μισό

δισεκατομμύριο σε αποζημιώσεις

ατομικών και ομαδικών ασφαλίσε-

ων ζωής, πληρωμές λόγω λήξης, εξαγοράς και επέλευσης ασφαλιστι-

κού κινδύνου και συντάξεις. Ιδιαίτε-

ρα υπερήφανοι είμαστε και για το

γεγονός πως οι ασφαλισμένοι κατα-

τάσσουν την NN Hellas υψηλότερα

από την αγορά στο δείκτη NPS, κάτι

που αποτελεί και διαχρονικό στρα-

τηγικό μας στόχο και οφείλεται στην

πελατοκεντρική κουλτούρα που διέ-

πει όλο τον οργανισμό μας.

Εξίσου σημαντική για εμάς είναι η

προσφορά στην κοινωνία μας. Συ-

νεχίζουμε να υποστηρίζουμε προ-

γράμματα και φορείς που ενδυνα-

Οδηγός

μώνουν τον επαγγελματικό προσα-

Οι αριθμοί φανερώνουν τη δέσμευση των

ανθρώπων της NN Hellas, αφού καταφέραμε

την προηγούμενη χρονιά να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε κάθε τομέα

NN Hellas αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με συνεχή παρουσία στη

χώρα μας για περισσότερα από 40 έτη. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου NN, προσφέρει αξία στους ασφαλισμένους της μέσα από καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις ζωής, υγείας, σύνταξης και επένδυσης, παρέχοντας μία άριστη εμπειρία και εξυπηρέτηση. Εφαρμόζει πολυκαναλική στρατηγική διανομής, με δίκτυο πωλήσεων που αποτελείται από περισσότερους από 1.400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και με περισσότερους από 1.600 πράκτορες και μεσίτες μη αποκλειστικής συνεργασίας. Επίσης διαθέτει ομάδα απευθείας πωλήσεων στις Ομαδικές Ασφαλίσεις και στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παράλληλα, διανέμει προϊόντα μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας NN Direct. Προσφέρει επίσης προγράμματα γενι-

κών ασφαλειών μέσω της ΝΝ Πρακτορειακής και αμοιβαία κεφάλαια μέσω της ΝΝ ΑΕΔΑΚ. Το 2022 ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα και η συνένωση των δύο εταιρειών δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες διανομής της NN.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων της. Προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, με διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, οικονομική ευημερία και ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για τους ανθρώπους της.

νατολισμό των νέων, την ενίσχυση

της ψυχικής και σωματικής υγείας, αλλά και την ανακούφιση της τρίτης

ηλικίας.

Δεν μας αρκεί όμως να είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία, αλλά σημασία

έχει να προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί το μέγεθός μας μεγιστοποιεί και την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε εκείνους που μας εμπιστεύονται τη ζωή, την υγεία και την περιουσία τους, απέναντι στους ανθρώπους μας και

Δεσμευόμαστε»

Η NN Hellas θέτει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και με οδηγό τις αξίες «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», παραμένει δίπλα στην ελληνική κοινωνία με δέσμευση και υπευθυνότητα. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις στους πυλώνες Εκπαίδευση των νέων, Υγεία και στήριξη της Τρίτης Ηλικίας. Έτσι, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece το καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «My Career», με στόχο να στηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Από το 2021, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο «Prolepsis», στηρίζει το πρόγραμμα «Φιλία σε Κάθε Ηλικία», για την αντιμετώπιση της μοναξιάς στην Τρίτη Ηλικία, ενώ από το 2022, μέσα από την πρωτοβουλία «Νοιάζομαι για το παιδί μου», στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων κυρίως σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Τέλος, η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία και στην Πολιτεία σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων.

Το 2023 βραβεύθηκε για ένατη συνεχή χρονιά ως η «Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα» από το περιοδικό World Finance, ενώ από το 2019 αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λαμβάνει ετησίως τη διάκριση «Top Employer» από το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο «Top Εmployers». Στο πλαίσιο αυτό, η NN Hellas στηρίζει και δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα, ενισχύει τη συμπερίληψη και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταδιοδρομίας για όλους.

οι αξίες «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι,

Είμαι πολύ αισιόδοξη για την

«επόμενη μέρα» H

Philippa Michali Chairman & CEO

τις οικογένειές μας, απέναντι στην

κοινωνία και κυρίως απέναντι στους

εαυτούς μας. Είμαι πολύ αισιόδοξη

για την «επόμενη μέρα» τόσο της NN

Hellas όσο και του κλάδου μας.

Tο έδαφος είναι πρόσφορο για να

διεκδικήσουμε περισσότερα για την

αγορά μας, να αναπτύξουμε ακόμα

περισσότερο τον κλάδο μας και να

καλλιεργήσουμε περαιτέρω την α-

σφαλιστική συνείδηση. Για να μπορέ-

σουμε να δώσουμε ουσιαστικές λύ-

σεις σε πραγματικές ανάγκες των

καταναλωτών. Το κενό προστασίας

είναι μεγάλο και αυτό απειλεί περισ-

σότερο τους οικονομικά ασθενέστε-

ρους, οι οποίοι και θα δυσκολευτούν

να αντιμετωπίσουν για παράδειγμα

μία πολυδάπανη νοσηλεία.

Η συνδρομή της Πολιτείας μέσα α-

πό την προώθηση φορολογικών κινή-

τρων, την εξάλειψη αντικινήτρων, την

επανεξέταση στα θέματα συνταξιοδό-

τησης είναι επιβεβλημένη και αναμέ-

νουμε να τη δούμε να υλοποιείται.

Οφείλουμε να

NN Hellas, today the largest insurance company in the Greek market and a member of a large European Group, is currently in a stage of growth and evolution providing promising prospects but also challenges.

We strive to become better every day and continue to evolve by staying flexible and alert, keep focusing on technology and innovation, digital transformation and ultimately teamwork and efficiency by using our talents and skills. Last year, better outcomes were achieved reflecting the commitment of our people.

In 2022, the insurance production generated 884 million euro mainly due to our organic growth resulting from the merge with MetLife, while we have paid client amounts exceeding half billion euro relating to individual and group life insurance claims, termination and redemption payments, as well as insurance

In 2022, the insurance production generated 884 million euro mainly due to our organic growth resulting from the merge with MetLife, while we have paid client amounts exceeding half billion euro relating to individual and group life insurance claims, termination and redemption payments, as well as insurance risk coverage and pensions

risk coverage and pensions. We are very proud of the higher NPS scores vs market benchmark achieved, an indicator which is part of our long-term goals driven by NN’s customer centric culture fostered throughout the

Our guiding values are:

elderly.

Being the largest insurance company is for sure not enough. What makes the difference is striving to become better every day. Because our size increases also the responsibility that we owe to those trusting us with their lives, their health, and their fortunes, towards our people and our families, our society and primarily towards our own selves.

I see great prospects for the future of both NN Hellas and the industry.

The time is ripe for claiming more for the market, for taking our industry a step ahead, while further promoting an insurance mindset. Focusing on delivering meaningful solutions addressing actual consumer needs.

company. Equally important is our contribution to society. We keep supporting initiatives and organizations focusing on youth professional orientation, improving mental and physical health and bringing relief to the

"We Care, We Are Clear, We Commit"

NN Hellas is the largest multinational insurance company in Greece, having a continuous presence in our country for over 40 years. The company, member of the NN Group, aims to bring value to its policyholders, through innovative life insurance solutions, health and pension and investment programs, providing an excellent experience and customer service. NN Hellas implements a multi-channel distribution strategy, through a sales network, consisting of more than 1,400 exclusive insurance intermediaries and more than 1,600 non -exclusive agents and brokers. It also has a direct sales team in Group Insurance and a strategic cooperation with Piraeus Bank, while at the same time, it distributes products through its online platform NN Direct. It distributes non-life insurance programs through NN Agency and mutual funds through NN MFC. In 2022, the acquisition of MetLife’s activities in Greece was completed and the largest company in the Greek insurance industry has been created, offering more growth opportunities and enriching NN’s distribution channels.

NN Hellas’ main goal is to develop products and services that meet the real needs of the insured so that they care for what really matters most to them. A top priority remains the application of a sustainable business development model, with transparency in corporate governance, financial prosperity, and work-life balance for its people.

NN Hellas places always people in its center and guided by its values

The protection gap is large threatening especially the financially weaker groups, facing difficulties like in the case of an expensive hospitalization. We look forward to the necessary state support regarding tax incentives, the elimination of disincentives or the review of pension issues.

We should all work together and intensify our efforts towards sustainable development, towards creating a better world for us and for our children.

Care, Clear, Commit, is close to the Greek society with responsibility. It designs and implements initiatives that touch upon the pillars of Education of youth, Health, and Carefree Retirement. In collaboration with Junior Achievement Greece, the company has developed the innovative vocational guidance program "My Career", aiming to support youth entrepreneurship, innovation and enhancing educational opportunities.

Since 2021, through a collaboration with Prolepsis Institute, NN Hellas supports the "Friendship at Any Age" program that aims to address loneliness and social isolation of elderly people, while since 2022, NN began supporting the important initiative “I care about my child”, which aims at strengthening the role of parents, in prevention and dealing with mental health issues. Of course, the company continues to always be alerted to support the community and the State during periods of societal emergencies.

In 2023, NN Hellas was awarded for the ninth consecutive year as "Best Life Insurance Company in Greece" by World Finance magazine, while since 2019 it is the only insurance company in Greece receiving the "Top Employer" award from the internationally recognized Institute "Top Employers". In this context, NN Hellas supports and creates a work environment that respects diversity, enhances inclusion and provides equal training, development, and career opportunities to everyone.

I am very optimistic about the "day after"

μαντική διαφορά αντίληψης της

εταιρείας μας.

Δίπλα στην πελατοκεντρικότητα

θέλω να προσθέσω και άλλη μία

στρατηγική προτεραιότητα που θα

μας προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα: τον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό. Στην προσπάθειά μας για

να έρθουμε ακόμα πιο κοντά

στους ασφαλισμένους μας και να

ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί

τους, θα χρειαστούμε τη δύναμη

των δεδομένων. Με ένα ξεχωρι-

στό σχέδιο ενσωμάτωσης τεχνο

λογιών και απλοποίησης διαδικα

σιών θα γίνουμε πιο «φιλικοί»

προς τους πελάτες μας και θα α-

φουγκραστούμε γρηγορότερα και

καλύτερα τις ανάγκες τους όπως

αυτές διαμορφώνονται στο σύγ-

χρονο περιβάλλον. Τα δεδομένα

θα βοηθήσουν τους ανθρώπους

μας να επιταχύνουν το σχεδιασμό

νέων προϊόντων και λύσεων, να

βελτιώσουν την αποδοτικότητα

και να αυξήσουν ακόμα περισσό-

τερο τα επίπεδα εξυπηρέτησης

των πελατών μας.

Είμαι πολύ περήφανος που αυ-

τό το ταξίδι αλλαγής έχει πλαισιω

θεί από ισχυρή ομάδα ταλαντούχων και ενθουσιασμένων ανθρώ-

πων, που όλοι μαζί συμμερίζονται

την ευκαιρία που έχουμε να εδραιωθούμε ως η καλύτερη α-

σφαλιστική στην Ελλάδα που επι-

τυγχάνει τη μεγαλύτερη ικανοποί-

ηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών της.

Our New Promise as the Best Insurance Company

For more than 130 years, we have always supported the small and big endeavors of Greeks. Today, at Ethniki Insurance we keep the best of our historic past and link it with our future through a credible promise: to establish ourselves in our people’s conscience not only as the first in insurance but also as the best in insurance!

We are in this window of opportunity to set the new rules for the transformation of Ethniki Insurance. It is our security to be able to change, to adapt flexibly to new situations, to new needs.

I note, indicatively, some data and trends we considered in our planning:

Greece has the highest underinsurance ratio in Europe. Very few medium-sized enterprises would survive a disastrous damage, as only 1% of the medium-sized enterprises are insured. The big challenges: wildfires, cybersecurity, and weather phenomena account for (only) 11.4% of indemnification today.

The development of the pandemic and the feeling of insecurity in health issues made a part of citizens turn to private insurance with more specific requests and needs.

In Greece, home insurance stands at about 15% (and most of the times because of a mortgage loan), while, according to the buildings census of 2011 (Hellenic Statistical Authority), the total

number of dwellings is approximately 6.5 million.

After the Independent Authority for Public Revenue (AADE) introduced the automatic control on uninsured vehicles, the insurance conscience of the owners has developed.

I will mention two points on Ethniki:

The wide and effective network of insurance intermediaries we have in place, as well as the Solvency Ratio (that covers SCR), which increased to 225% (from 221%).

The excellent quality of the services we provide was reflected in a recent Customer Satisfaction Survey, with the highest degree of satisfaction of our customers (over 80% in all products examined, while in some cases it reached 92%). The same satisfaction survey highlighted the high loyalty index of our customers at Ethniki Insurance (over 91%).

Combining the above conclusions, one can distinguish the opportunity for a company with the characteristics of Ethniki, our corporate network and the power of our people, our 1,600,000 policyholders, our reserves that can respond to any extreme scenario, the power of the brand.

At Ethniki Insurance we have the power, together with our people, to create sustainable value, consolidate growth, create the appropriate infrastructure tools, build the new corporate

culture and converge on one peak: customer centricity.

That is where everything starts and ends. That is why our new products are created not (only) for customers, but WITH our customers. We listen more carefully and plan with precision the new solutions that will be provided by Ethniki in the future. This is an important difference of perception of our company.

Next to customer centricity, I would like to add another strategic priority that will give us a comparative advantage: digital transformation. In our effort to get even closer to our policyholders and strengthen our relationship with them, we will need the power of data. With a distinct plan to integrate technologies and simplify processes we will become "friendlier" to our customers and listen faster and better to their needs as they are shaped in the modern environment. Data will help our people accelerate the design of new products and solutions, improve efficiency and further increase our customer service levels.

I am very proud that this journey of change has been supported by a strong group of talented and enthusiastic people, who all together identify with the opportunity we have to establish ourselves as the best insurance company in Greece that achieves the greatest satisfaction of its policyholders and partners.

Ethniki Insurance lays emphasis on Residence and Health

FULL [HOME]

General stats

• In Greece, houses are either underinsured or not insured at all

• 7 out of 10 citizens own their own home

General home insurance is estimated at 15%, but mainly due to Bank mortgage requirements

• Home insurance for climate risk/ extreme weather conditions is under 5%, according to the European Central Bank (ECB) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Coverage expansion

• The new needs led to an expansion of the program's coverage

• Frequent extreme weather events created the need for Flood, Rainstorm, Storm, Windstorm, Lightning Strike coverage (direct/

indirect damage)

• Theft Coverage with the use of a spare key for permanent and holiday homes

• Increase of the Civil Liability compensation limit for material damage to third parties, to 20% of the total insurance amount or to the amount of €30.000, whichever is lower per event and per year

• Option to provide Auto-Update on all packages and underinsurance protection

• Pricing review of Earthquake coverage, 10% reduction per year for all FULL HOME packages (BASIC, EXTRA, ADVANCE and MAX) that have this specific coverage selected

FULL HEALTH

• After the coronavirus pandemic (COVID-19) there was a turn towards health products due to customer uncertainty about their

medical care.

• The need for products based on the financial status of the customers was created.

• There was observed a tendency towards young ages for health insurance.

• Very often, serious diseases occur that require early prevention and treatment in both men and women.

• The total number of insured in Ethniki Insurance is 1.600.000. From them approximately 950.000 have health insurance program. With the trust and care of our customers, we constantly try to provide them with the best products and services with innovative and contemporary coverages in all our programs and especially in the health insurance programs from which can benefit both the new insured who will choose them and those who are already covered. Full [Health] Insurance Program

offers some of the most contemporary methods of care by monitoring the progress of medicine, making sure that its new achievements are available to our insured.

With new, contemporary, innovative coverages!

• Immunotherapy: This extremely important coverage is the most innovative and promising treatment in the fight against cancer.

• Preventive total hysterectomy: An extremely important coverage for all women

• Contemporary specialized molecular diagnostic methods, such as Film Array

• Coverage of ambulance expenses: High annual coverage limit in case of hospitalization by giving the opportunity to our insured to choose freely the hospital, the place of

hospitalization, as well as the attending doctor, who will take care of them.

• Aimed at children from 1 month to 18 years old and adults up to 70 years old

• Significant discounts on annual health programs (with a 20% discount rate for husband/wife, partner, 30%, 40% & 50% for the first three children and free health insurance from the fourth child), an extremely important help for the family budget.

• The Full [Health] Special 4U and Full Care 4U are suitable solutions for people with a serious medical history.

With the promise of creating longterm trusting relationships with our customers, we remain faithful to our vision for continuous development of our insurance programs and services.

λεί χιλιάδες εργαζο-

μένους, κάτι που αυ-

τόματα την καθιστά

κινητήριο δύναμη της

οικονομίας μας, και

παράλληλα είναι και

ένας μεγάλος θεσμι-

κός επενδυτής, με υ-

πομονή και μακρο -

πρόθεσμο ορίζοντα.

Είναι ένας «patient

investor», όπως συ-

νηθίζω να λέω. Είναι

δηλαδή το είδος του

επενδυτή που χρειά-

ζεται η χώρα μας ώ-

στε να έχει μια υγιή

οικονομική ανάπτυ -

ξη, και ένας συνοδοι-

πόρος για την οικονο-

μία μας προκειμένου

αυτή να μεγιστοποιή-

σει τα οφέλη από την

τροχιά ανάπτυξης

που έχει αρχίσει να

διαγράφει τα τελευ-

ταία χρόνια.

Ως κλάδος έχουμε

αποδείξει μέσα στα

χρόνια την ανθεκτι-

κότητα και την ικανό-

τητά μας να προσαρ-

μοζόμαστε στις αλλα-

γές, κάτι που συμβαί-

νει και αυτή την περί-

οδο αστάθειας που

διανύουμε, με την οι-

κονομία να βάλλεται

από τις πληθωριστι-

κές πιέσεις, μια ισχυ-

ρή ενεργειακή κρίση,

τις γεωπολιτικές συ-

γκρούσεις.

Αυτό που θα ενι-

σχύσει τις προοπτικές

της αγοράς μας, ώστε

αυτή με τη σειρά της

να δώσει ακόμα με-

γαλύτερη ώθηση

στην οικονομία της

χώρας μας και την

κοινωνία συνολικά,

είναι η εφαρμογή

πρακτικών από τους

εκπροσώπους της

Πολιτείας που θα βο-

ηθήσουν να μπει η α-

σφάλιση σε κάθε σπί-

τι.

The group is on a dynamic development path

What values most for us in Eurolife FFH, is to be a catalyst for positive change in people's lives, and this is something we strive to achieve through various ways - our insurance products, our social programs, our actions for our people and our partners. Οne of our key commitments as a company, is to consistently respond to the needs of the people who trust us.

This commitment of ours was showcased once again in our Group's financial results for 2022, a year that we managed to maintain our dynamic growth momentum. The gross written premiums at a Group level exceeded €617.3 mio1, while a significant increase was also noted in 2022 claims towards customers and policyholders, which amounted to €449 mio2, exceeding the 2021 amount by €67 mio, an element that also demonstrates the stability with which we stand next to people who put their trust in us.

Total earnings before taxes exceeded €112.1 mio, while our Group also has high capital adequacy, a fact confirmed by the solvency ratios, which exceeded 193% and 144% for Life and General Insurance respectively3.

These satisfactory Group figuresderived from our carefully designed

strategic plan, which we adjust whenever necessary, so that we can reliably respond to the needs of our customers and partners. And we are happy to do this in Greece, a market that has a lot of potential. Firstly, it has credibility, with Solvency II and strict supervision having been instrumental in this, shaking off an issue that had stigmatised us as a market for several years.

Moreover, it has solvency and substantial growth prospects.Our industry also employs thousands of people, which automatically makes it a driving force for our economy, and is a major institutional investor, with patience and a long-term horizon. It is a “patient investor”, as I like to say.The kind of investor our country needs in order to have a healthy economic growth, as well as a companion for our economy in order to maximise the benefits of the growth trajectory it has begun to chart in recent years.

As an industry, we have over the years proven our resilience and our ability to adapt to change, something that is also the case in the current period of instability we are in, with the economy being affected from inflationary pressures, a strong energy crisis and geopolitical conflicts. What will enhance the prospects of our market, so that it in turn will provide an even greater boost to our country's economy and society as a whole, is for the government to implement measures that will put light to the roleof insurance in every home. I believe that we need to work closely with the State so that there is an understanding of the overall benefit that strategic moves towards this direction can bring.

Gross written premiums for supervisory purposes (IFRS: €616.7 million).

2 The amount relates, in total, to Life and General insurance claims and payments of maturity and surrender payments of capital formation policies in Greece and Romania.

3Eurolife FFH insurance group does not use the matching adjustment, nor other transitional measures, as described in articles 274 & 275 respectively of Law 4364/2016.

Eurolife FFH "listens" to the Greek policyholder

People are the common denominator in all Eurolife FFH’s actions.They are in the epicentre of everything the company designs and implements.

As far as its customers are concerned, Eurolife FFH constantly tries to "listen" to the Greek policyholder, in order to always be one step ahead when it comes to meeting their needs. This is achieved through the company’s strength and confidence,a result of its leading position in the Greek market, and is reinforced by the boost provided from Fairfax Financial Holdings Limited, the strong shareholder Eurolife FFH has on its side.

The company offers a full range of products, covering many different insurance categories.

policyholders can have all the necessary information related to their contractsgathered on their mobile phone. These are two innovative digital initiatives that highlight Eurolife FFH’s commitment to digital solutions that save time for users and make their everyday life much easier.

Πιστεύω ότι πρέπει

να

Through its wide network of partners, it serves its customers all over the country with immediacy, offering them the most up-to-date and innovative proposals. Following a successful multi-channel strategy, with each channel having a different expertise and penetration, depending on the customer profile it targets, the company offersinsurance products in a range of categories: from health, property and motor to savings &investment programs, cyber insurance and many more. Eurolife FFH products address both individuals and businesses. When it comes to the latter, the term does not refer only to big organizations, since the company also provides programs especially designed for small and medium-sized businesses, the backbone of our country's economy. Through all of its products, Eurolife FFH ensures that its customers feel safe, both when it comes to themselves, but also when it comes to their children, their homes, their business or their employees.

What values most for Eurolife FFH is to encourage people to achieve more every day, but also to enjoy what is important to them. That is why one area it consistently invests in is customer service, usingtechnology and the flexibility it offers. Typical examples of this approach include Eurolife Connect, the online platform that allows the company’s customers to have access in anything that concerns their insurance contracts at any time, wherever they are, and Eurolife Pass, the digital card through which its

The company moves in the same direction when it comes to its partners, as its goal is to offer them solutions that will make their work faster and more efficient. That is why it designed Eurolife Partners; an online multi-tool that presents modern insurance intermediary professionals with solutions in order for them to provide digitalised services to their clients, 100% online and in the minimum time.The specific platform is designed and developed entirely inside Eurolife FFH.

Alongside its commitment to the continuous development and evolution of its insurance products, Eurolife FFH is also committed to designing and implementing actions that return value to society.

An initiativefor which the company is particularly proud, is its joint action with HOPEgenesis against low birth rate. Since 2019, Eurolife FFH has been on the side of Greek families living in our country’s remote areas who want to have children but do not have easy or immediate access to health and care services. It has adopted 10 remote regions of Greece, where it implements its joint action with HOPEgenesis (Patmos, Agrafa, Kastellorizo, Anafi, AnoKoufonissi, Nissyros, Halki, Kassos, Tilos and Lipsi) and in which it has also committed to creating a nursery - the first one in each region. So far, 130 babies have been born through the initiative, while another 31 are expected. In addition, 3 nurseries have already been handed over to local communities, with work on the remaining 7 being ongoing.

Eurolife FFH’s corporate social responsibility program growswith a longterm perspective and comes to life through partnerships with trusted organizations. It is constantly being enriched in order to embrace even more territoriesin which the company can have a positive contribution, aiming to improve people's everyday lives and achieve sustainable development for eveyone.

Panos Dimitriou CEO Generali Hellas

Αφιέρωμα

Διαμορφώνει νέα

ασφαλιστικά πρότυπα

Για την Generali Hellas, μέλος του παγκό-

σμιου ασφαλιστικού ομίλου Generali

Group, το 2022 υπήρξε μια χρονιά ισορρο-

πίας και ανθεκτικότητας. Παρά τις γεωπολιτικές

εντάσεις που έφερε αυτός ο χρόνος στο ξεκίνη-

μά του και την ενεργειακή κρίση που ακολού-

θησε την πανδημική, η εταιρεία λειτούργησε

αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας την ολοκλή-

ρωση ενός ακόμη κερδοφόρου κύκλου χάρις

στη δέσμευση των ανθρώπων της, τη συνετή

διαχείριση και το σχεδιασμό των προηγούμε-

νων ετών.

Ο οργανισμός σήμερα βρίσκεται στη δημι-

ουργικότερη στιγμή της έως σήμερα πορείας

του, υλοποιώντας με σοβαρότητα και συνέπεια

το επιχειρηματικό του όραμα παρά την αβεβαι-

ότητα του διεθνούς περιβάλλοντος.

Στόχος της Generali είναι να συνεχίσει να ε-

ξελίσσεται στηρίζοντας τις ανάγκες των ασφαλι-

σμένων της και να αποτελέσει έναν πραγματικό

Lifetime Partner για εκείνους, συμμετέχοντας

σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Η

συμπόρευση αυτή απαιτεί πολυεπίπεδο και ευ-

έλικτο σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη την

ανθρώπινη μοναδικότητα. Αυτή είναι, άλλωστε, η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία των «α-

σφαλιστικών οικοσυστημάτων», η δυνατότητα της δυναμικής διαμόρφωσης προσωπικών προγραμμάτων κάλυψης για κάθε κίνδυνο. Η υλοποίηση μεγάλου μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Generali δίνει στην εταιρεία μας τη δυνατότητα αξιοποίησης των πλέον σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του οργανισμού, την ποιότητα των ασφαλιστικών μας προϊόντων αλλά και την ασφαλιστική εμπειρία των ασφαλισμένων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία στο τέλος του 2022 τη μετάβαση στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Α-

ναφοράς ή αλλιώς IFRS 17 και προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του συνόλου -σχεδόν- των προϊόντων μας ενισχύοντας τη φιλοσοφία της προσωποποιημένης ασφαλιστικής κάλυψης. Εργαζόμαστε συνεχώς με σκοπό να προσφέρουμε μια συνολική ασφαλιστική εμπειρία υψηλού ποιοτικού επιπέδου, επιχειρώντας ουσιαστικά να αλλάξουμε την εικόνα που έχει το κοινό για την αξία της ασφάλισης και διαμορφώνοντας νέα ασφαλιστικά πρότυπα που συνάδουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, και εκτιμώντας τη σπουδαιότητα της σχέσης μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και

Η πορεία της επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της

απέναντι στην καινοτομία, την αναβαθμισμένη

ασφαλιστική εμπειρία, την αξιοπιστία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Generali Hellas δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για περισσότερα από 135 χρόνια. Η εταιρεία ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή στην Ελλάδα το 1886 με την ίδρυση του ασφαλιστικού πρακτορείου με την επωνυμία «Trieste Non-Life Insurance». Στη δεκαετία του 1980, η εταιρεία έγινε υποκατάστημα της Assicurazioni Generali και στη συνέχεια συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία Ζωής Generali Life. Τα επόμενα χρόνια η εταιρεία απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της Schweiz και τις δραστηριότητες της Zurich Insurance στην Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι ένα καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων. Το 2010 οι δύο εταιρείες Α.Ε. συγχωνεύθηκαν με συνδυασμένη

άδεια για να δημιουργήσουν την Generali Ελληνική Ασφαλιστική Εται-

ρεία Α.Ε.

Η Generali Hellas είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική

και τη δέσμευση του Ομίλου Generali να αποτελεί τον Lifetime Partner

των ασφαλισμένων του. Μια φιλοδοξία που υλοποιείται επιτυχώς μέσω

της παροχής καινοτόμων και εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων, της προσφοράς μιας υψηλού επιπέδου ασφαλιστικής εμπειρίας και της ενίσχυσης των υψηλών ψηφιακών δυνατοτήτων του Δικτύου Πωλήσεών της.

Η εταιρεία πραγματοποίησε πρόσφατα έναν φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις και διαδικασίες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του ασφαλισμένων και των συνεργατών

της, προτείνοντας ένα νέο ασφαλιστικό αφήγημα. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, η εταιρεία φιλοδοξεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, παρέχοντάς τους οικοσυστημικές ασφαλιστικές λύσεις, εμπλουτισμένες με υπηρεσίες που εστιάζουν στην πρόληψη και την ευημερία τους σε συνδυασμό με το πρόσθετο όφελος που απορρέει από την αξιοποίηση των έξυπνων ψηφιακών εργαλείων.

Η Generali Hellas ενσωματώνει, επίσης, ενεργά τις αρχές της βιωσιμότητας στη στρατηγική της, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους εταίρους της, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο ισότιμη και ανθεκτική κοινωνία. Οι προτεραιότητές της για την αειφορία αντικατοπτρίζονται επίσης στο νέο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων που απέκτησε η εταιρεία το 2022.

Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Το κτίριο απέκτησε Πιστοποίηση LEED επιπέδου PLATINUM στις αρχές του 2023.

Το 2020, η Generali Hellas προσέθεσε ένα ακόμη ορόσημο στη μακρόχρονη ιστορία της, εξαγοράζοντας την AXA Ασφαλιστική Α.Ε. και εξασφαλίζοντας αποκλειστική εικοσαετή συνεργασία με την Alpha Bank έως το 2040, κατακτώντας, ταυτόχρονα, τη θέση 4η στην κατάταξη μεταξύ των ασφαλιστικών στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 10% (GWP, 2022).

Ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή

στην Ελλάδα το 1886

την ανάπτυξη των φυσικών

μας δικτύων μέσα από την παροχή στο-

χευμένων εκπαιδεύσεων και την πρό-

σβαση σε ψηφιακά εργαλεία αιχμής για

τους συνεργάτες μας.

Ταυτόχρονα, ως ένας παγκόσμιος

οργανισμός που έχει πλήρη συναίσθη-

ση της ευθύνης του απέναντι στο κοι-

νωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δρα-

στηριοποιείται, η Generali συνεχίζει να

σχεδιάζει και να υλοποιεί ενέργειες για

την στήριξη ευπαθών ομάδων μέσω

της πρωτοβουλίας Human Safety Net

καθώς και δράσεις για την ευαισθητο-

ποίηση γύρω από τα ζητήματα της Κλι-

ματικής Αλλαγής.

Η πορεία της Generali επιβεβαιώνει

σήμερα με τον πιο σαφή τρόπο τη δέ-

σμευσή της απέναντι στην καινοτομία,

την αναβαθμισμένη ασφαλιστική ε -

μπειρία, την αξιοπιστία και την Eταιρική

Kοινωνική Eυθύνη. Στόχος μας είναι να

ηγηθούμε μιας ουσιαστικής αλλαγής

που θα μας επιτρέψει να διαμορφώ-

σουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον για

τους ασφαλισμένους μας φροντίζοντας

για τη ζωή και τα όνειρά τους αλλά και

να συμμετάσχουμε στην δημιουργία ε-

νός βιώσιμου αύριο για την κοινωνία

αναλαμβάνοντας το βαθμό ευθύνης

που μας αναλογεί ως ένας οργανισμός

που αποτελεί παράδειγμα παγκόσμιου

εταιρικού πολίτη.

It sets new insurance standards

For Generali Hellas, member of the worldwide insurance leader Generali Group, 2022 was a year of balance and resilience. Despite the geopolitical tensions that appeared at the onset of the year and the energy crisis that followed the pandemic, the Company was able to maintain its efficient operation, securing yet another profitable annual cycle, thanks to the dedicated efforts of its people, the prudent management and proactive planning of previous years. The organization is at the most creative moment of its course, successfully implementing its vision with seriousness and consistency, overcoming the uncertainty of the international environment.

Generali strives towards its continuous development and evolution, effectively responding to the needs of its policyholders and becoming a true Lifetime Partner participating in every moment of their daily lives. This journey requires a multi-layered and flexible plan that takes into account the uniqueness of each individual. This is, after all, the philosophy behind the creation of "insurance ecosystems", which provide the required flexibility that enables the personalized shaping of coverage plans for every possible risk.

The company’s digital transformation -already implemented to a great extent- enables us to utilize the most modern technological tools, upgrading our overall operation, our products and the insurance experience of our customers. In this context, at year-end 2022, we successfully completed the transition to the International Financial Reporting Standard or IFRS 17 and proceeded to upgrade almost all of our products while building on our branded ecosystemic philosophy.

People at Generali are constantly working in order to deliver a high-quality overall insurance experience which will fundamentally change the public's perception regarding the value of insurance, while shaping new insurance standards that are consistent with modern lifestyles. In this context and appreciating the importance of the relationship between the Insurance Advisor and the insured, the company planned and implemented targeted actions focused on the further development of its distribution networks, providing constant training and access to cutting-edge digital tools.

Moreover, as a global organization fully aware of its responsibility to the community in which it operates, Generali designs and implements specific actions to support vulnerable groups through initiatives such as the Human Safety Net and other activities focused on promoting increased awareness regarding Climate Change.

Generali's course confirms today in the clearest way, its commitment to innovation, upgraded insurance experience, reliability and corporate social responsibility which are at the core of its operation.

The company’s goal is to lead the way towards a safer future for its customers by caring for their lives and

and working towards a sustainable tomorrow for society as a whole by undertaking the degree of responsibility that corresponds to the company as a global corporate citizen.

It started its historic journey in Greece in 1886

Generali Hellas has been active in the Greek Insurance Market for more than 135 years. The company began its longstanding journey in 1886 with the establishment of a brokerage office, named “Trieste Non-Life Insurance”. In the 1980’s, the brokerage became a branch office of Assicurazioni Generali and later two SA companies, one specializing in Life business and the other in P&C Insurance. In the next years the company acquired the portfolio of Schweiz and the non-life operations of Zurich Insurance in Greece, thus establishing a well-balanced portfolio of Life and P&C business. In 2010 the two SA companies merged under a combined license to become Generali Hellenic Insurance Company SA.

Generali Hellas is fully aligned with the Group’s strategy and commitment to be the Lifetime Partner of its customers. An ambition that is successfully realized through the provision of innovative and personalized insurance solutions, an elevated insurance experience and the enhanced digitized capabilities of its sales network.

The company carried out an ambitious digital transformation, providing end-to end digital procedures in all touchpoints of its customer’s and partner’s journey, introducing a new insurance narrative. Through constant innovation the company aspires to help its customers live a better life, providing them with ecosystemic insurance solutions, enriched with services that focus on prevention and wellbeing and the added benefit of digital smart tools.

Generali Hellas has been also actively integrating the principles of sustainability into its strategy, with the aim of

creating real value for all its partners, laying the foundations for a more equal and resilient society. Its sustainability priorities are also reflected in the new bioclimatic head office that the company acquired in 2022. An architecture landmark that was built in accordance with the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sustainable development certification rules. The building earned the PLATINUM level

LEED Certification at the beginning of 2023.

In 2020 Generali Hellas added another milestone to its long history, acquiring the Greek branch of AXA Insur-ance and securing an exclusive cooperation with Alpha Bank, for a twenty-year period, until 2040, making Generali Hellas the 4th largest insurance company in the country, with a market share of 10% (GWP, 2022).

2022 was another year of challenges. At ERGO Insurance we have shown resilience to market shocks over time, as it is in our DNA to overcome crises and treat them as opportunities by coming out stronger. For ERGO 2022 was another successful year, as we recorded a turnover of EUR 255.3 million (total gross written premiums), an increase of 1.6% compared to 2021.

As an insurance industry we are faced with a new macroeconomic environment. Geopolitical developments and the energy crisis brought inflation and high interest rates. The impact was immediate on companies' balance sheets, in terms of investments and insurance liabilities, but also in terms of operating costs.

Declining equity, rising interest rates, and widening credit spreads negatively impacted balance sheets. However, higher interest rates had a favorable impact on the net present value of future liabilities.

Any insurance company to respond to the macroeconomic environment will need to undertake a wide range of initiatives across its main chain of operations, from product development and underwriting to distribution channels and customer and sales partner service.

But what I firmly believe, and it is worth pointing out, is that in times of crisis, such as the recent pandemic, rising inflation and climate change and its effects, the value of insurance is being highlighted for customers and society in general. It responds to uncertainty by offering them financial stability and flexibility by protecting or even replacing their lost assets, covering routine expenses, providing cost savings, and smoothing their cash flows in the event of major losses.

Inflationary shocks offer opportunities for insurers, supporting consumers to remain resilient in times of increasing economic stress, when the value of protection becomes much more apparent.

The insurance industry is already undergoing a process of transformation that will fundamentally change its image in the future.

τοχό μας, αλλά και την

κοινωνία στο σύνολό της.

Να επισημάνω ότι η ERGO

δεν είναι επενδυτής ευκαι-

ρίας στην Ελλάδα, καθώς

ο όμιλός μας έχει λάβει τη

στρατηγική απόφαση να ε-

νισχύει όπου μπορεί την

παρουσία του στις αγορές

στις οποίες ήδη δραστηρι-

οποιείται. Είμαστε λοιπόν

present and future

The insurance companies that will survive will be those that manage to adapt better and faster to the demands of the times by investing in new technologies to create innovative products, harness insights from new data sources, streamline processes, reduce costs and exceed customer expectations for personalization.

But the companies that will stand out and lead the market will be those that continuously focus on innovation by leveraging new technologies, while investing in empowering their human resources with new skills and enhancing their talent.

Finally, I believe that the trend of concentration in the insurance sector that has been observed in recent years will continue, and indeed this will not only concern insurance companies, but concentration will also extend to distribution networks, to insurance intermediaries.

At ERGO we are ready to face this challenge and to seize any opportunities that arise, maximizing the benefit for our clients, our sales partners, our shareholder, and society.

I would like to point out that ERGO is not an opportunity investor in Greece, as our Group has taken the strategic decision to strengthen its presence wherever it can in the markets in which it is already active. So we are a company with a past, present and future in the Greek insurance market.

leading player in the Greek insurance market for more than 30 years

ERGO is one of the leading insurance groups in Europe. Globally, the group operates in more than 25 countries in Europe and Asia. With Munich Re, one of the world's largest reinsurers, as its main shareholder, it has a high level of expertise and solvency.

ERGO Insurance has been a leading player in the Greek insurance market for more than 30 years:

• gross written premiums exceeding 255 million euros

• with a network of more than 2,800 sales partners.

• over 1 million policyholders; and

• over 400 employees

Its main objective is to provide comprehensive insurance services through a wide range of innovative products that meet all modern insurance needs of individuals and corporate clients.

Among ERGO's competitive advantages, in addition to being part of the Munich Re Group, are the quality features recognized by the market in its human resources, its experienced and qualified personnel, the long-standing relationships of trust with its insurance intermediary partners and the strategic cooperation with Piraeus Bank. Relationships that are among the company's most valuable assets.

ERGO has high expertise in non-life insurance and it is its strategic choice to support both small and medium-sized enterprises, as well as larger ones and freelancers who contribute to the development of healthy entrepreneurship in

our country.

As such, it has developed a variety of approaches to meet all their insurance needs, such as pre-designed insurance plans for small businesses and corporate customized solutions for larger organizations.

In fact, realizing the modern needs of businesses that arise in the digital age we are living in, to secure their information systems and to protect the personal data of their clientele from various cyber risks, ERGO now offers insurance against cyber risks as well.

However, the company also aims to strengthen its presence in Life and Health insurance, with a view to becoming a leader in these sectors as well through a series of actions that include upgrading existing products and creating new innovative ones that meet the modern needs of consumers.

In this context, taking advantage of the Group's high level of expertise, the company's experienced and qualified team designed the Unit Linked, ERGO My Fund insurance investment plans. At the same time, in health insurance, the company launched two new primary care products that act as a complementary cover to one of the ERGO Health Care secondary care products and are addressed to both new and existing clients.

While, it has also strengthened its product portfolio with a new Group Insurance product, ERGO My People, which is aimed at the personnel of small and medium-sized

enterprises employing between 8 and 30 people and offering the possibility of insuring the employees' dependents as well. ERGO aims to be a model company for its customeroriented approach and the quality of its services. To achieve this, it invests in new technologies, leverages the international expertise of its Group, strengthens its effective relationship with its sales networks and redefines its core processes. In this context, it is constantly strengthening its portfolio with new innovative products. ERGO My Favorite Things was recently announced, offering the option of insuring up to five favorite items against theft, breakage, and fire. This product responds to the growing needs of customers and is an innovative way of insuring. In addition, more products are planned to be added in both the property and casualty and health insurance segments. At the same time, ERGO intends to strengthen its sales partners with additional modern training seminars, to further empower its already well-trained network of intermediaries and to attract new professional intermediaries, who envision to demonstrate in practice their important role towards the insurance public.

ERGO is continuing at this pace of growth, confirming its momentum, which is based on the use of technology and has people as a decisive factor, with the focus of its strategy to realize its vision: to become the first choice for customers, sales partners, and employees.

We are a company with a past,

α τελευταία χρόνια, η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει κάνει

σημαντικά βήματα προόδου προς διάφορες κατευθύνσεις.

Αρχικά, στο κομμάτι του εκσυγχρονισμού, όπου γίνεται μία

οργανωμένη προσπάθεια μετατροπής ενός κλάδου με παραδοσι-

ακή δομή και λειτουργία σε έναν σύγχρονο και εξελιγμένο χρημα-

τοπιστωτικό τομέα, με όχημα τη χρήση της τεχνολογίας. Στόχος του μετασχηματισμού αυτού είναι η καλύτερη δυνατή και γρηγορότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, τόσο στο στάδιο της ασφάλισης όσο και σε αυτό της αποζημίωσης.

Επιπροσθέτως, στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της φερεγγυό-

τητας, υπάρχει πλέον μία τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με

το παρελθόν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, όπως και σε

όλη την Ευρώπη, λειτουργούν στο πλαίσιο του Solvency II. Ένα

πολύ απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο σε συνδυασμό με

την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργεί αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο και η εποπτεία θωρακίζουν πλέον την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων, που απευθύνονται στην κάλυψη αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων: ασφαλιστικά προϊόντα για την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας, του αυτοκινήτου, των ευθυνών και πολλά άλλα. Προϊόντα για την κάλυψη όλων σχεδόν των αναγκών του κάθε πολίτη και του κάθε επιχειρηματία.

Η μεγάλη πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά, το στοίχημα

που θέλουμε να κερδίσουμε είναι ο κάθε πολίτης και ο κάθε επιχειρηματίας να γνωρίζει τι μπορεί να του προσφέρει η ασφάλιση και να καταλάβει πως θα τον βοηθήσει

να διασφαλίσει ό,τι είναι σημαντικό για αυτόν. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, τα οφέλη της ασφάλισης και να

την ανεβάσουμε ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων των πολιτών.

Ως Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων που

στοχεύει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των ηλικιακών ομάδων, με έμφαση στις μικρότε-

ρες ηλικίες, προκειμένου να εισαγάγουμε τις αξίες της πρόληψης, της προνοητικότητας, της προστασίας και της ασφάλισης στη ζωή των πολιτών τού σήμερα, αλλά κυρίως των πολιτών και των επιχειρηματιών τού αύριο.

Ο ρόλος και η στάση της Πολιτείας απέναντι στην ασφάλιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη

θέση που θα έχει η ασφάλιση στη ζωή των πολιτών και των επιχειρηματιών. Βασική προϋπόθεση, για να κατορθώσει ο κλάδος να παίξει αυξημένο ρόλο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα

κράτη και η κοινωνία, αποτελεί η αντιμετώπιση που έχει από την επίσημη Πολιτεία. Κράτος και ιδιωτι-

κός τομέας πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται, καθώς μέσα από το διάλογο και τις συνέργειες έρχο-

νται τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες. Αυτή είναι επίσης μία κατεύθυνση στην οποία εργα-

ζόμαστε ως ΕΑΕΕ με συνέχεια, συνέπεια και επιμονή.

Αποστολή της ασφαλιστικής αγοράς είναι να αποζημιώνει συμβάλλοντας στη σταθερότητα του επι-

πέδου διαβίωσης και ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε εκπλήρωση αυτής της αποστολής, η αγορά

πληρώνει περί τα €2,2 δισ. σε αποζημιώσεις το χρόνο, δηλαδή περίπου €6 εκατ. την ημέρα. Το ποσό

αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εφόσον η ασφαλιστική αγορά αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στη δια-

χείριση θεμάτων όπως οι φυσικές καταστροφές, η Υγεία, η συμπληρωματική αποταμίευση.

Η αγορά μας έχει την πρόθεση, την τεχνογνωσία και τη φερεγγυότητα

In recent years, the Greek insurance market has made significant progress in various directions. First, with regard to modernization, there is an organized effort to transform a sector with a traditional structure and operation into a modern and sophisticated financial one, with the use of technology. The goal of this transformation is the best possible and swift response to the needs of citizens, both at the level of getting an insurance and also at that of compensation.

In addition, in terms of reliability and solvency, there is now a completely different picture compared to the past. Insurance companies in Greece, as throughout Europe, operate within the framework of Solvency II. A very demanding regulatory framework, which in combination with the supervision of the Bank of Greece impose strict operating conditions for insurance companies. The regulatory framework and supervision now shields the reliability and solvency of insurance companies.

The Greek insurance market provides a wide range of products, aimed at meeting the needs of citizens and companies: insurance products for the protection of life, health, property, car, liabilities and much more. Products that cover almost all the needs of every citizen and every entrepreneur.

The big challenge for the insurance market, the bet we want to win is to raise awareness of every citizen and every entrepreneur of what insurance can offer to them and to make them understand how it will help them to ensure what is important to them. That is, to explain the benefits of insurance and to raise it high on the list of citizens' priorities.

The Association of Insurance Companies of Greece is developing an extensive action plan aimed at informing and educating all age groups, with an emphasis on younger ages so that we can introduce the values of prevention, looking ahead, protection and insurance into the lives of today's citizens but mainly the citizens and entrepreneurs of tomorrow.

The role and attitude of the State towards insurance is a decisive factor for the place that insurance will have in the lives of citizens and entrepreneurs. A key precondition for the increased role that the industry can play in the challenges faced by modern States and society is the treatment it receives from the official State. State and private sector must learn to work together, as dialogue and synergies bring only benefits to citizens. HAIC always works following this path consistently, continuously and with persistence.

The mission of the insurance market is to compensate by contributing to the stability of the standard of living and quality of life of citizens. In fulfillment of this mission, the market pays around €2.2 billion in compensation per year, that is approximately €6 million per day. This amount can be significantly increased if the insurance market takes on an increased role in managing issues such as natural disasters, health and supplementary savings.

Our market has the intention, expertise and solvency to offer more to more of our fellow citizens, making a decisive contribution to Greek society and economy.

We have a bet to win: raise every citizen’s, every entrepreneur’s awareness about what insurance can offer to them

«Το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι ο

κάθε πολίτης, ο κάθε επιχειρηματίας να γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση σε αυτόν»

Elina Papaspyropoulou Director General Hellenic Association of Insurance Companies of Greece

Αφιέρωμα

Επενδύει στο μέλλον

και μοναδική στο είδος της ασφαλιστική εταιρεία, καθώς

θεμέλιό της αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη και σήμερα οι συνεταιριστικές αξίες. Αυτό πρακτικά σημαί-

νει ότι ενώ, προφανώς θέτουμε την κεφαλαιακή επάρκεια, την κερδοφορία και άλλους πολύ σημαντικούς

οικονομικούς δείκτες, όπως το δείκτη φερεγγυότητας, ως κορυφαίους στόχους, ταυτόχρονα παραμένουμε κο-

ντά στην κοινωνία μέσα από την τιμολογιακή μας πολιτική, τις ευρηματικές λύσεις που απευθύνονται και σε ε-

κείνους που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση και την έγκαιρη και δίκαιη διαχείριση των

αποζημιώσεων. Για εμάς στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική η κοινωνική μας ιδιότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής μας.

Επιχειρούμε σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως είναι τα συσσωρευμένα προβλήματα που άφησε

πίσω της η δεκαετής οικονομική κρίση, οι δομικές αδυναμίες του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, ο υψηλός πληθωρισμός, η κλιματική αλλαγή, η αστάθεια των αγορών και άλλα πολλά. Ωστόσο, η αγορά μας εμφα-

νώς μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, και λόγω των δικών μας πολυετών και συστηματικών προσπαθειών για πε-

ραιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης που επιτέλους καρποφορούν, αλλά και λόγω της επιθυμίας

των καταναλωτών να προστατέψουν τις ζωές και τις περιουσίες τους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο

και στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική συνεχίζουμε τη θετική πορεία με ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, αύξηση παραγωγής, κερδοφορία, περαιτέρω αύξηση του δείκτη φερεγγυότητας, ενώ παράλληλα επενδύουμε ακατάπαυστα στο μέλλον μέσα από την τεχνολογία, την εξέλιξη των υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων, ευέλικτων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία και την ενδυνά-

μωση της εκπαίδευσης και θωράκισης των δικτύων μας με τα απαραίτητα εργαλεία.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η διαρκής εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελεί μονόδρομο για μια επιτυχημένη πορεία.

Synet Health for All: Νοσοκομειακή

περίθαλψη για όλους

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά έμπρακτα την προσήλωσή της στην κοινωνία, δημιούργησε και προσφέρει ένα νέο, αληθινά καινοτόμο προϊόν, με το οποίο απευθύνεται στον καταναλωτή που έχει μεν υψηλό αίσθημα ασφαλιστικής συνείδησης, ωστόσο οι οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν την απόφασή του να επενδύσει σε ένα δαπανηρό νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Με την ονομασία Synet Health for All, το νέο προϊόν της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλους βάζοντας την ιδιωτική ασφάλιση σε κάθε σπίτι, αφού η ηλικία εισόδου είναι από 1 μηνός έως 70 ετών, ενώ ένας ενήλικας μπορεί να ασφαλιστεί από 12 ευρώ το μήνα! Στόχος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής είναι να αγκαλιάσει όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, παρέχοντας πρακτικές λύσεις σε εκείνους που θα επέλεγαν τη λύση ενός ιδιωτικού νοσοκομείου σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θα απέκλειαν και τη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα «υβριδικό» προϊόν που καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσόν ανά ημέρα νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά λειτουργεί επιδοματικά σε δημόσιο νοσοκομείο, επιβραβεύοντας τον ασφαλισμένο. Επίσης, στις περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων καταβάλλεται ένα ανώτατο ποσόν ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης είτε σε δημόσιο (επιδοματικά) είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο βάσει των δαπανών. Είναι πρακτικά ένας κουμπαράς, ο οποίος στην περίπτωση του ιδιωτικού νοσοκομείου δεν λειτουργεί επιδοματικά, αλλά αποζημιώνει βάσει των πραγματικών δαπανών που καταβάλλει ο ασφαλισμένος συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

Με πληθώρα καινοτόμων καλύψεων, όπως η κάλυψη δαπανών φιλοξενίας σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, αποθεραπεία/αποκατάσταση σε κλειστή νοσηλεία, μεγάλο εύρος συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα με απευθείας κάλυψη, χειρουργικό επίδομα έως 3.500 ευρώ σε δημόσιο νοσοκομείο με ή χωρίς διανυκτέρευση, χειρουργικές επεμβάσεις έως 7.000 ευρώ, το Synet Health for All ήρθε για να αλλάξει το τοπίο και να ανατρέψει τις προκαταλήψεις σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να θωρακίσει την υγεία της οικογένειάς του και τη δική του!

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.syneteristiki.gr/el/ static/synet_health

Synet Health for All: Ηospital care for all

DIMITRIS ZORBAS CEO

It invests in the future

Syneteristiki Asfalistiki (Cooperative Insurance) is a special and unique insurance company as its foundation was, and still is today, co-operative values. This practically means that while we obviously set capital adequacy, profitability and other very important financial indicators such as the solvency ratio, as top goals, at the same time we remain close to society through our pricing policy, the inventive solutions that are also addressed to those who do not have easy access to private insurance and timely and fair claims management. For us at Syneteristiki Asfalistiki our social status is an integral part of our existence. We operate in an environment full of challenges such as the accumulated problems left behind by the tenyear economic crisis, the structural weaknesses of our country’s production model, high inflation, climate change, market volatility to name but a few. However, our market is clearly on a growth trajectory, due both to our own multi-year and systematic efforts to further develop insurance awareness that are finally bearing fruit and to consumers’ desire to protect their lives and property in the most effective possible way and to the greatest possible extent.

At Syneteristiki Asfalistiki we continue the positive course with satisfactory financial results, increased production, profitability, further increase in the solvency ratio, while at the same time we are relentlessly investing in the future.It is our belief that continuous development and adaptation to new environment is the only way to a successful course.

Syneteristiki Asfalistiki (Cooperative Insurance) once again proving in action its commitment to society, has created and offers a new, innovative product aimed at consumers with high insurance awareness who however cannot afford investing in an expensive health insurance policy.

Named Synet Health for All, the new product by Syneteristiki Asfalistiki is aimed literally at each and everyone by putting private insurance in every household since the entry age is 1 month to 70 years old, while an adult can be insured from 12 euros per month. Syneteristiki Asfalistiki aims at embracing all age and social groups by providing practical solutions to those who would opt for a private hospital in certain cases without however ruling out hospitalization in a public hospital. It is a “hybrid” product that covers a certain amount per day of hospitalization in a private hospital but also subsidizes the use of a public one, thus rewarding the insured. Further, in case of surgical operations, a maximum amount is paid depending on the severity of the operation either in a public (subsidized) or in a private hospital, based on costs. It is practically a piggy bank which, in the case of the private hospital does not work as an allowance but compensates based on the actual costs paid by the insured because of a covered risk.

that is valuable for you

In 2023, MINETTA Insurance celebrates 50 years of professional activity in the insurance market, a milestone for one of the oldest insurance companies in Greece.

50 χρόνια, με συνέπεια και

υπευθυνότητα, ασφαλίζει ό,τι αξίζει

To 2023 η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική συμπληρώ-

νει 50 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότη-

τας στην ασφαλιστική αγορά, ένα ορόσημο

για μια από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρεί-

ες στην Ελλάδα.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα για κάθε κίνδυνο. Έ-

χει μακρόχρονη παράδοση στον κλάδο Αυτοκινήτου, ενώ ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων). Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίηση της εταιρείας στους κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας, αλλά και νοσοκομειακής/πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Σε όλα της τα προγράμματα προσφέρει πλήρεις αλλά και πρωτοποριακές καλύψεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη

που λαμβάνει από τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της, επιζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 160 εργαζομένους στα γραφεία της στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου 1.200 και πλέον επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

σε όλη την Ελλάδα και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με αξιόπιστες, διε-

θνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.

Στο μήνυμά του ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Μπερ-

τσιάς επισημαίνει:

«Η εταιρεία μας κεφαλαιοποιεί την πλούσια εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη μακρόχρονη παρουσία της στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα θωρακίζεται με σύγ-

χρονα εργαλεία που διευκολύνουν τη μετάβασή της στο μέλλον. Μέσα σε αυτά τα χρόνια καταφέραμε να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε ένα σημαντικό όνομα, το οποίο

συνυφασμένο με την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

Konstantinos Bertsias

Vice President

Σε ένα επιχειρηματικό τοπίο που αλλάζει διαρκώς και όπου οι απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι αυξημένες, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική βρίσκεται σταθερά δίπλα στον εργαζόμενο στον οργανισμό μας, στον ασφαλισμένο, στον συνεργάτη και στο κοινωνικό σύνολο.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, οι δράσεις για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, η μέριμνα για τον άνθρωπο αποτελούν ορισμένους μόνο από τους πυλώνες επάνω στους οποίους καλούμαστε να συμβάλουμε και να αποδείξουμε έμπρακτα ότι ο ρόλος μας ως ασφαλιστικής εταιρείας μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Άλλωστε, όπως συνηθίζουμε να επισημαίνουμε, για εμάς στη ΜΙΝΕΤΤΑ η ασφάλιση δεν είναι μια απλή συναλλαγή, είναι ανθρώπινη σχέση!».

MINETTA offers comprehensive and competitive programs for every risk. It has a long-standing tradition in the Car Insurance sector, while successfully dealing with all General Branches (Property, Transportation, General Liability, Vessel, Technical Insurances). The company is also actively involved in the Life and Health sectors, providing a multitude of proposals for life insurance, family protection, as well as hospital / primary care. MINETTA offers complete and innovative coverage for all its programs, according to the specific needs of customers. Striving to reciprocate the trust it receives from policyholders and partners, it constantly seeks ways to improve the services it provides.

The company employs more than 160 employees in its offices in Athens, Thessaloniki, and Heraklion, Crete. It distributes its products through a reliable network of more than 1,200 professional insurance intermediaries throughout Greece and has established long-term partnerships with reputable international reinsurance companies.

In his message, Mr. Konstantinos Bertsias, Vice President of the Board of Directors of the company, highlights:

"Our company capitalizes on the rich experience it has gained from its long presence in the Greek market while at the same time fortifying itself with modern tools that facilitate its transition into the future. Throughout these years, we have managed to acquire and maintain a significant brand reputation associated with reliability and trust.

In a constantly changing business environment where the demands of all parties involved are high, MINETTA Insurance stands constantly besides each employee within our organization, the policyholder, the partner, and society.

Sustainable development, actions to enhance insurance awareness, and concern for people are just some of the pillars on which we are called upon to contribute and demonstrate concretely that our role as an insurance company can be extremely significant.

After all, as we often emphasize, for us at MINETTA, insurance is much more than a simple transaction; it is a human relationship!"

50 years of consistency and responsibility, insuring everything

2022-2023. Μια ακόμα πετυχημένη χρονιά

πέρασε και μια νέα βρίσκεται σε εξέλιξη και

μάλιστα με ιδιαίτερα θετική προοπτική.

Με εχέγγυα την ισχυρή μετοχική της σχέση,

ήδη από το 1972, με τον κορυφαίο ελβετικό

τραπεζο-ασφαλιστικό όμιλο BALOISE (με Ίδια

Κεφάλαια ύψους 7,3 δισ. ευρώ και Ενεργητικό

που υπερβαίνει τα 88,4 δισ. ευρώ), η Ατλαντική

Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε!

Διαθέτει σταθερή ελληνική διοίκηση και οι

αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους που

είναι οι ίδιοι «ασφαλιστές», με πολύχρονη ε-

μπειρία στο χώρο και προσήλωση στην ανά-

πτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά!

Με βάση τα ανωτέρω, η Ατλαντική Ένωση

συνεχίζει την ανοδική της πορεία και σύμφω-

να με τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμή-

νου 2023 εμφανίζει εξαιρετικές επιδόσεις

στους τομείς:

1. Παραγωγής ασφαλίστρων

Πέτυχε αύξηση συνολικής παραγωγής σε ποσοστό 15,6%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ παράλληλα κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης και Αυτοκινήτων.

2. Επενδύσεων

Οι επενδύσεις της εταιρείας στο ίδιο διάστη-

μα ανήλθαν σε €156 εκατ., σημειώνοντας αύ-

ξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Επίσης, τα έσοδα από επενδύσεις κατά το α΄

τρίμηνο του 2023 σημείωσαν θεαματική αύξη-

ση σε ποσοστό 207,5%.

3. Ενεργητικού

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται πλέον

σε €182 εκατ. έναντι €176 εκατ. του ιδίου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

4. Δείκτη Φερεγγυότητας

Η Ατλαντική Ένωση πέτυχε για 7η συνεχή χρονιά να κατακτήσει την ΠΡΩΤΗ θέση μεταξύ

των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλί-

σεων & Ζωής, με Δείκτη Φερεγγυότητας

284,34% (αποτελέσματα 31/12/2022), έναν Δεί-

κτη που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στις πλέ-

ον ανεπτυγμένες βορειο-ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα με τα οικονομικά της επιτεύγμα-

τα, η Ατλαντική Ένωση «εκσυχρονίζεται» και

δυναμώνει σε όλους τους τομείς και συγκε-

κριμένα:

• Στελεχώνει τις Δ/νσεις και Τμήματα με έμπει-

ρους επαγγελματίες προερχόμενους από την

αγορά (πρόσφατη ένταξη στο δυναμικό της δι-

ευθυντικού στελέχους στον κλάδο Ζωής & Υ-

γείας), ενώ παράλληλα μέλημά της είναι η

παροχή ευκαιριών σε νέους ηλικιακά ανθρώ-

πους, απόφοιτους Σχολών Ανώτατης Εκπαί-

δευσης, οι οποίοι θα αποτελέσουν και το μέλ-

λον της εταιρείας.

• Διατηρεί σταθερές στο χρόνο διεθνείς συνεργασίες με απευθείας σχέση με αντασφαλι-

στές «πρώτης τάξης», οι οποίοι διαθέτουν πο-

λύ υψηλό βαθμό από εξειδικευμένους διε-

θνείς οίκους αξιολόγησης.

• Κατέχει και διατηρεί «μικτή» άδεια λειτουρ-

γίας από την ίδρυσή της, θεωρούμενη πλέον

μια από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να α-

ναπτύξουν δραστηριότητα σε όλους τους κλά-

δους ασφάλισης.

• Διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές πα-

ροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται

προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης για μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές ακαδημίες κ.ά., Ταξιδιωτικής Ασφά-

λισης (μικρής ή ετήσιας διάρκειας, καθώς και

ακύρωσης ταξιδιού - cancellation), ασφάλισης

φοιτητών εξωτερικού (Erasmus & Erasmus

Plus), Περιβαλλοντικής Ευθύνης και κάλυψης

Διακοπής Εργασιών (Απώλειας Ακαθάριστων

Κερδών) για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Συγχρόνως, διαθέτει τα πλέον ανταγωνιστικά

προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης

των drones, σκαφών αναψυχής και αλλοδα-

πών.

• Στηρίζει το έργο και την προσπάθεια των συ-

νεργατών της μέσω εξελιγμένων ψηφιακών

εργαλείων, όπως το Atlaweb (εταιρικό portal)

που αποτελεί ένα πλήρες ηλεκτρονικό γραφείο

διαθέσιμο μέσω υπολογιστών ή/και κινητών

τηλεφώνων (Atlantiki Enosi Mobile), ενώ πα-

ράλληλα κάνει πιο εύκολες και απλές τις δια-

δικασίες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

πελατών της με app εφαρμογές, όπως η

Atlantiki Assistance, που λειτουργεί μέσω κι-

νητού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή

βλάβης.

• Μεριμνά για το έργο του ασφαλιστικού δια-

μεσολαβητή, έχοντας δείξει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι διαχρονικά βρίσκεται δίπλα του και στρατηγικά έχει επιλέξει τη συνεργασία μαζί του. Παρέχει έναν από τους πλέον ανταποδοτικούς Κανονισμούς Κινήτρων (συνδυάζει υψηλό επίπεδο προμηθειών με παροχή σημαντικών bonusses), όσο και ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης (φυσικής παρουσίας ή/ και διαδικτυακής υλοποίησης), το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης - επαναπιστοποίησης (με βάση τις απαιτήσεις της ΤτΕ) και για τους δύο γνωστικούς τομείς, αλλά και πληθώρα ανεξάρτητων σεμιναρίων επιμόρφωσης.

Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ατλαντικής Ένωσης είναι η ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, αλλά κατ’ αναλογία και ολόκληρο τον πλανήτη. Η συμβολή της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τη φέρνει όλο και πιο κοντά στο

κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα, τόσο η Διοίκηση όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της καταβάλλουν καθημερινά κάθε προσπάθεια ώστε να δικαιώνουν και επιβεβαιώνουν τον σημαντικότατο ρόλο του ασφαλιστικού θεσμού.

ΑΎΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΎ 2023

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15,6% Η πολυεθνική

δύναμη με τον ισχυρό

μέτοχο & τη σταθερή ελληνική διοίκηση

Ioannis Lapatas Chairman of BoD & CEO

2022-2023. Another successful year has passed and a new one is in progress with a particularly positive perspective.

Atlantic Union’s strong relationship, since 1972, with its shareholder, the leading Swiss Bancassurance Group BALOISE (with own capitals of Euro 7,3 billion and Assets exceeding Euro 88,4 billion) is today stronger than ever!

The Company has a Stable Greek Management and decisions are made by people who are "insurers" themselves, having many years of experience and commitment to the development of the Company in the Greek Market!

Based on the above, Atlantic Union continues its upward course and according to the financial results of the First quarter of 2023, it shows excellent performance in the following sectors:

1. Production of insurance premiums

The Company achieved 15,6% increase in total production, showing a significant development compared to the corresponding period last year, while at the same time it achieved a strong performance in the Property, Third Party Liability and Motor Branch.

2. Investments

The Company's investments in the same period amounted to Euro 156 showing an increase compared to the corresponding period of 2022.

Moreover, during the First quarter 2023, income from investments showed a spectacular increase of 207,5%.

3. Assets

Total Assets amount to Euro 181.837.751,29 compared to Euro 176.533.635,36 in the same period of 2022.

4. Solvency Ratio

Atlantic Union achieved for the 7th consecutive year to be in the FIRST place among General & Life Insurance Companies, with a Solvency Ratio of 284,34% (as at 31.12.2022), a ratio that one can mainly see in the most developed northern European markets.

Along with its financial achievements, Atlantic Union is being "modernized" and strengthened in every sector. More specifically:

The Company hires experienced staffed from the competition in its various departments and branches (recently adding an experienced new executive to the management position of Life & Health Branch), while at the same time its concern is to provide opportunities to young people, who have graduated from the University aiming that they will be the future of the Company.

Atlantic Union maintains long-term direct collaborations with international first class reinsurers, who have a very high rating by specialized international Rating Houses

Atlantic Union possesses and maintains a “mixed” operating license since its foundation and is considered as one of the few insurance companies that can develop activity in every Insurance Branch.

The Company offers innovative insurance programs, including Group Insurance for small and medium businesses, schools, tutoring schools, sports academies, etc., Travel Insurance (for a short or annual duration, also covering cancellation expenses), insurance for foreign students (Erasmus & Erasmus Plus), Environmental Liability and Business Interruption (Loss of Gross Profits) coverage for small or large businesses. At the same time, it has the most competitive insurance programs for pleasure boats and foreigners’ health insurance.

It supports its agents, brokers through sophisticated digital tools, such as Atlaweb (the company’s portal) which is a complete electronic desk available through computer and/or mobile phone (Atlantiki Enosi Mobile). At the same time it facilitates and simplifies procedures in order to provide a better service to its insureds by using apps, such as Atlantiki Assistance, an app that operates via mobile phone in case of a traffic accident or mechanical breakdown.

Atlantic Union supports its insurance intermediaries, making evident that the Company is always by their side and strategically chooses to collaborate with them. It provides one of the most rewarding Incentive Regulations (combining a high level of commissions with the provision of significant bonuses), as well as an integrated Training System (either with physical and/or online presence), which includes seminars of professional training - re-certification seminars (based on the requirements of Bank of Greece) for both knowledge fields required, but also a plethora of independent training seminars

Finally, one of the most important characteristics of Atlantic Union is the sensitivity in which it deals with the important issues that concern our country, and our planet in general. Its contribution to the field of Corporate Social Responsibility brings the Company closer to society.

At the same time, both Atlantic Union’s management and its human resources make every effort daily to justify and confirm the important role of the insurance institution.

INCREASE 15,6% IN PRODUCTION IN THE 1ST QUARTER 2023

The multinational company with the Strong Shareholder & the Stable Greek Management

Αφιέρωμα

50 χρόνια Υδρόγειος Ασφαλιστική

και χαρά. Η εταιρεία συνεχίζει σήμερα να κινείται ανοδικά και να ισχυροποι-

εί τη θέση της, διατηρώντας τις αξίες και τη φιλοσοφία της, αλλά και θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την

επόμενη μέρα. Το 2022, η παραγωγή σημείωσε και πάλι αύξηση πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς και διαμορ-

φώθηκε στα €89,3 εκατ. Όλοι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούμαστε ήταν ανοδικοί, με τη μεγαλύτερη

αύξηση να σημειώνεται στις ασφαλίσεις περιουσίας και την Υγεία, όπου σταδιακά χτίζουμε ένα ικανό μερίδιο.

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους ξεπέρασαν τα €34 εκατ., το σύνολο των επενδύ-

σεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €195,6 εκατ. και ο δείκτης Φερεγγυότητας, παρά

τη μείωση της αξίας των ομολόγων λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων εντός του έτους, παρέμεινε στα

υψηλά επίπεδα του 2021, ισχυρό πειστήριο της υψηλής φερεγγυότητας της εταιρείας.

Η εταιρεία μας συνεχίζει να κινείται με πολύ δυναμικά βήματα και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού,

τον οποίο τοποθετούμε πολύ υψηλά στην ατζέντα μας. Τα βήματα που έχουμε κάνει στον συγκεκριμένο τομέα

είναι πολλά -οι πρόσφατες σχετικές διακρίσεις μας το αποδεικνύουν-, αλλά η προσπάθειά μας είναι συνεχής, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας και των ανθρώ-

πων μας αποτελούν για εμάς άξονα ανάπτυξης και διαφοροποίησης, με απώτερο στόχο τη συνεχή λειτουργική μας αναβάθμιση και την ικανοποίηση των συνεργατών και ασφαλισμένων μας.

«Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια»

Η επέτειος των 50 χρόνων σηματοδοτεί για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο με υψηλή συμβολική και ουσιαστική σημασία, το οποίο πρόκειται να αναδείξουμε μέσα από μία σειρά δράσεων που απευθύνονται στους συντελεστές της επιτυχημένης αυτής πορείας -τους ανθρώπους και συνεργάτες μας-, αλλά και την ασφαλιστική αγορά και την ευρύτερη κοινωνία. Κεντρικό θέμα των επετειακών δράσεων είναι η οικογένεια, ως συνώνυμη της φροντίδας, της υποστήριξης, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης, αξιών άρρηκτα συνδεδεμένων τόσο με το θεσμό της ασφάλισης όσο και με την ίδια την ταυτότητα της εταιρείας μας. Ως μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που υπηρετούν το θεσμό της ασφάλισης, η Υδρόγειος Ασφαλιστική στηρίζεται σε αυτές τις αξίες, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να τις μεταλαμπαδεύσει στην κοινωνία, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ζουν, να επιχειρούν, να δημιουργούν ασφαλώς.

Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από το κεντρικό θέμα «Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια», η Υδρόγειος Ασφαλιστική μεταξύ άλλων:

• Ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μια μεγάλη κοινωνική έρευνα με αντικείμενο την οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν μέσα στο 2023 με στόχο να εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της οικογένειας. • Σχεδιάζει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής προσωρινής φιλοξενίας για οικογένειες ατόμων από την περιφέρεια που μεταβαίνουν στην Αθήνα για να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη και θεραπεία. • Θα διοργανώσει επετειακές εκδηλώσεις για τους εργαζομένους, συνεργάτες, κλαδικούς και θεσμικούς φορείς σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. • Αναπτύσσει μία σειρά από δράσεις εξωστρέφειας, όπως έναν επετειακό ιστότοπο, podcasts κ.ά. που επικεντρώνονται στην αξία της ασφάλισης στη ζωή της σύγχρονης οικογένειας.

YEARS

“A family for every family”

The company’s 50-years anniversary marks an important milestone with a high symbolic and essential meaning. Ydrogios Insurance is going to highlight this through a series of initiative aimed at the contributors to its fifty-year successful course – its people and partners, the insurance market, and the wider society.

The central theme of the anniversary is “family”, a concept that the company puts at the heart of its philosophy and corporate culture; at the same time “family” is the fundamental unit of human society inextricably linked to the values of care, support, trust, and solidarity, which also make the essence of insurance.

As a large family of people who serve the institution of insurance, Ydrogios Insurance is based on these values, and, at the same time, strives to pass them on to society, providing citizens with the opportunity to live, work, and plan safely.

50 years of Hydrogeos Insurance

In 2023, Ydrogios Insurance celebrates its 50-years anniversary in the Greek market, a journey that fills us with pride and joy. Today the company continues to move upwards and strengthen its position, maintaining its values and philosophy but also setting ambitious goals for the next day. In 2022, gross registered premiums grew above the market average to €89.3m.

All sectors in which we operate grew, with the largest increase in property and health insurance, where we are gradually building a competent share. The compensations paid to the insured exceeded €34 million, the total of investments and tangible assets amounted to €195.6 million and the Solvency ratio, despite the decrease in the value of the bonds due to the large increase in interest rates within the year, remained at the high levels of 2021, strong proof of the high solvency of the company.

Our company continues to make very dynamic steps in the field of digital transformation, which we place very high on our agenda. Our recent relevant awards for various innovative digital implementations prove we have come a long way in this direction. The effort however is continuous, as we consider it a major axis of growth, differentiation and operational upgrade with the ultimate goal to provide exceptional services for partners and insureds.

In this context and under the central theme "A family for every family", Ydrogios Insurance:

• Commissioned the Greek National Center for Social Research to carry out a large social survey on the family today in Greece, the results of which will be made public in 2023. Our aim is to contribute to and enrich the public debate on issues concerning the present and the future of families.

• Will implement a program to provide temporary accommodation for families of people coming to Athens to receive hospital care and treatment.

• Will organize anniversary events for employees, partners, friends and other stakeholders in Thessaloniki and Athens.

• Will take on communication initiatives, such as an anniversary website, podcasts, etc. which focus on the value of insurance in the life of the modern family.

Pavlos Kaskarelis CEO

Ο

πολιτισμός στην ασφάλιση

είναι στο DNA μας

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ συνεχίζει και το 2023 να μεγεθύνει τους παρα-

γωγικούς αλλά και τους εποπτικούς δείκτες της και να ανα-

πτύσσεται ποσοτικά και ποιοτικά. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρεί-

η επέκταση της άδειας της εταιρείας στον κλάδο Νομικής Προστασίας, με τη δημιουργία ευέλικτης και άρτια καταρτισμένης εσωτερικής στρατηγικής επιχειρησιακής μονάδας, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης, που παρουσιάζει και εκείνος μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον.

Πάγια επιδίωξη και αναμφισβήτητα ένας από τους ακλόνητους

στρατηγικούς στόχους μας είναι να δίνουμε έμφαση στην ανθρώπινη

ασφαλίσεις. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση

ας

αυξάνεται ήδη με ρυθμό άνω του 15% το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ βελτιώνεται σταθερά η αναλογία Λοιπών Γενικών Κλάδων προς

την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων. Ας σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία καταγράφει δυναμική ανάπτυξη, γεγονός που μας δίνει αισιοδοξία και μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον.

Το περιβάλλον της αγοράς γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Μπορεί οι χρηματοοικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σταδιακά να αμβλύνονται και να επανέρχεται μια σχετική «νηνεμία» στο επενδυτικό περιβάλλον, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό διατηρούνται.

Για τη ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, λειτουργικοί βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι

και φερέγγυα σχέση με τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας. Η εταιρεία στηρίζει και θα στηρίζει το ανθρώπινο δίκτυο πωλήσεων, τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές, χτίζοντας μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Επενδύουμε συνεπώς στο παραδοσιακό δίκτυο διανομής και προσηλωνόμαστε σε αυτό, ως συνειδητή, ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη στρατηγική επιλογή. Την ίδια ώρα, η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πελατοκεντρική της φιλοσοφία, που θέλει τον ασφαλισμένο να απολαμβάνει προηγμένες υπηρεσίες και να αποζημιώνεται δίκαια και γρήγορα, όποτε χρειαστεί. Ο πολιτισμός στην ασφάλιση είναι αποτυπωμένος στο DNA μας και το βιώνουν καθημερινά όχι μόνο οι συνεργάτες μας αλλά και οι ασφαλισμένοι μας. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε καινοτόμες ιδέες να μετουσιώνονται σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα, που καλύπτουν ανάγκες και κάνουν τις ζωές των συνανθρώπων μας έστω και κατ’ ελάχιστον καλύτερες.

Insurance culture is in our DNA

DYNAMIS S.A. continues in 2023 to increase its productivity and supervisory indicators and to achieve further growth both quantitatively and qualitatively. The company's portfolio is already increasing at a rate of more than 15%, in the first quarter of the year, while the ratio of General Insurance (non-motor) to Motor Liability is steadily improving. It’s worth mentioning that this is the third consecutive year that the company has recorded dynamic growth, a fact which gives us optimism and great confidence for the future.

The market environment is becoming increasingly demanding. While the financial consequences of the war in Ukraine may be gradually easing and a relative "calmness" in the investment environment is returning, inflation pressures, both in Greece and abroad, are continuing.

For DYNAMIS S.A., amongst several operational short-term

goals are the expansion of the company's license in the Legal Protection sector, through the formation of a flexible and welltrained internal Strategic Business Unit (SBU), as well as the further development of the General Liability sector, which is also of great commercial interest.

A constant pursuit and undoubtedly one of our unwavering strategic objectives is to emphasize the human and trustworthy relationship with our partners and policyholders. The company supports and will continue to support our human sales network, our insurance intermediaries, building with them long-term relationships of trust and confidence. We are therefore investing in and committed to the traditional distribution network as a conscious, clear, and non-negotiable strategic choice. At the same time, DYNAMIS S.A. remains firmly committed to its customer-centric philosophy, which suggests that the insured enjoys advanced services and can be compensated fairly and quickly, whenever needed. At the same time, we encourage innovative ideas to transform into new insurance products that satisfy better human needs and deliver promises, more consistently.

οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος κ.ά. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού στην ασφάλιση. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές-συνεργάτες της απ’

όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της.

Παράλληλα, η ΔΥΝΑΜΙΣ συνεργάζεται με αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους, οι οποίες αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή εξασφάλιση στους ασφαλισμένους και στους συνεργάτες. Στη ΔΥΝΑΜΙΣ πιστεύουμε ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς μία υποχρέωση, είναι λειτούργημα. Η ασφάλιση είναι μία δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία, για την εξασφάλιση της ατομικής προστασίας και τη διασφάλιση της πολιτισμένης κοινωνικής συμβίωσης.

Modern Greek company

Dynamis is a modern Greek company with over 45 years of experience in general insurance. It offers a wide range of insurance products for vehicle, home, pleasure crafts, third party liability, personal accident etc. Its activity is based on the creation of long-term relationships of consistency, responsibility, and respect, promoting the Culture of Insurance.

The company's acknowledged credibility is underlined by its loyal and ever-growing clientele, but also by its stable and quality relationships with its intermediary partners from all over the country, which support its growth and guarantee its sustainability.

At the same time, DYNAMIS cooperates with globally esteemed reinsurance institutions, which guarantee the company's ability to offer the highest possible insurance and peace of mind to its policyholders and partners.

At DYNAMIS, we believe that insurance is not just an obligation; it is a public benefit pledge. Insurance is a commitment we undertake towards people and society, to ensure personal protection and guarantee civilized social co-existence.

Kimon - Reinier Efstathopoulos CEO

Αφιέρωμα

μετασχηματισμού

πό το τέλος του 2018, η HDI Global έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο μετασχηματισμού της συνολικής οργάνωσης και λειτουργίας της, προκει-

μένου να ευθυγραμμιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο και να οπλιστεί με τις αναγκαίες δομές και εργαλεία ώστε να υποστηρίξει με τον βέλτιστο τρόπο τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας. Αντίστοιχα, επιδίωξε να βελτιώσει τις διαδικασίες υποστήριξης των

συνεργατών μας ώστε εργαζόμενοι από κοινού να πετυχαίνουμε διαχρονικά τις καλύτερες επιδόσεις ανάπτυξης. Ήδη τα αποτελέσματα αυτού του

προγράμματος μετασχηματισμού της εταιρείας είναι ευρέως και αναμφισβήτητα ορατά, καθώς τόσο το χαρτοφυλάκιο όσο και οι επιδόσεις μας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και τοπικά στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το ελληνικό υποκατάστημα.

Ήδη από το 2022 είδαμε στην τοπική και στις περιφερειακές μας αγορές στη Ν.Α. Μεσόγειο σημαντικά αποτελέσματα ανάπτυξης του κύκλου εργασι-

ών μας σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά σχεδόν 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας τα 63 εκατ. - με επιμέρους ιδιαίτερες επιδόσεις

στον κλάδο Μεταφορών Εμπορευμάτων, όπου ο τζίρος μας βελτιώθηκε κατά 42%, ο κλ. Περιουσίας κατά 17% και ο κλ. Τεχνικών Ασφαλίσεων κατά 16%.

Το τεχνικό αποτέλεσμα της χρονιάς ήταν απολύτως θετικό, σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας. Παράλληλα και την τρέχουσα χρονιά, στο πρώτο τετράμηνο του 2023 ήδη βλέπουμε σημαντική περαιτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών, καθώς η αναπτυξιακή τροχιά «τρέχει» με +28% στους βασικούς κλάδους Περιουσίας και Τεχνικών Ασφαλίσεων. Συνολικά, για ολόκληρο το υποκατάστημα, κινούμαστε με ρυθμό ανάπτυξης +20% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022.

Γενικά, θεωρώ ότι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές εν όψει των συνεχιζόμενων επενδύσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδιαίτερα στους τομείς της (πράσινης) ενέργειας, του τουρισμού και του real estate. Το γενικότερο περιβάλλον βέβαια δεν είναι άμοιρο σοβαρών προκλήσεων που ενισχύουν την αβεβαιότητα, με μεγάλη μεταβλητότητα γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτικά. Το μόνο που θα θωρακίσει τις επιχειρήσεις είναι τα ενεργητικά μέτρα μηχανισμού διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και περιορισμού των δυνητικών επιπτώσεων.

Γνωρίστε την εταιρεία

Ως ασφαλιστής εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, η HDI ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων με ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές τους απαιτήσεις. Διατηρώντας προεξέχουσα θέση στη γερμανική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η εταιρεία έχει επίσης παρουσία σε 175 χώρες μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών και δικτύου συνεργατών. Η HDI είναι πρωτοπόρος στο να προσφέρει στους πελάτες της τοπικά ασφαλιστήρια για την παγκόσμια δραστηριότητά τους, καθώς ηγείται πάνω από 5.000 διεθνών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας έτσι σταθερά υψηλό επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας. Μαζί φροντίζουμε για το αναπάντεχο και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Η HDI είναι μία εταιρεία του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx και ηγείται της αγοράς για αρκετές δεκαετίες. Στην Ελλάδα, η HDI λειτουργεί μέσω του υποκαταστήματός της, HDI Global SE, Hellas.

Get to know the company

Notis Vagiakakos Managing Director at HDI Global SE Hellas

Tngible results from the transformation program

Since the end of 2018, HDI Global has implemented a transformation program of its overall organization and operation with an aim to best align ourselves with the necessary structures and tools, that enables the greatest support of the ever-changing needs of our market and customers. Accordingly, HDI Global sought to improve the support processes of our partners so as, when working together with our partners we are able to deliver the best growth performance over time. The results of this transformation program are already widely and undeniably visible, as both our portfolio and our performance have improved significantly, globally and locally in the markets where the Greek branch operates.

Already since 2022, we have noticed in the markets we operate (local and S.A. Mediterranean region), significant growth results of our turnover in written premiums, by almost 13%, compared to the previous year, that climbed to EUR 63 million. Τhe turnover of the Line of Business Marine, improved by 42%, Property by 17% and Engineering by 16%. The underwriting result of the year was absolutely positive, good on track with the company's goals. At the same time, in the first quarter of 2023 we already see a significant further improvement in turnover as our growth rate reached already a +28% in the main Lines of Business (Property and Engineering). Overall, for the entire branch, the growth rate has already reached out a +20% compared to the same period in 2022.

In general, I consider that the prospects of the Greek market in the field of commercial and industrial insurance are particularly positive in view of the ongoing investments that are planned and implemented especially in the sectors of (green) energy, tourism and real estate. The general environment is of course depending on serious challenges that increase uncertainty, and changes in the geopolitical, economic and political field. The only thing that will protect businesses are active measures and risk management mechanisms, including measures to prevent and limit potential risk impacts.

Being a Commercial and Industrial risks insurer, HDI meets the needs of large businesses with insurance solutions that are tailored to their specific requirements. While maintaining a prominent position in the German and wider European market, the company has also presence in 175 countries through branches, subsidiaries and a network of partners. HDI is pioneer in offering its clients local insurance for their global business, being the leader of over 5,000 International Programs, thus ensuring a consistently high level of insurance protection.

HDI Global is a company of the Industrial Division of Talanx Group and has been a market leader for several decades. In Greece, HDI Global operates through its local branch, HDI Global SE, Hellas. Together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship.

Απτά αποτελέσματα

από

το πρόγραμμα

Αφιέρωμα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός

χρονιά του 2022 υπήρξε διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ως βασικά χαρακτηριστικά αυτής διαπιστώσαμε τη μείωση της κερδοφορίας και τη βελτίωση των Solvency Ratios. Τα παραπάνω παρατηρήθηκαν στην πλειοψηφία των εταιρειών. Οι βασικότεροι λόγοι μείωσης της

κερδοφορίας σχετίζονταν με την αύξηση των loss ratios (ειδικά στο Αυτοκίνητο), την αύξηση των διαχειριστικών

εξόδων λόγω του πληθωρισμού και την πίεση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Σε ό,τι αφορά εμάς, στον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, το 2022 υπήρξε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, καθώς εμφα-

νίσαμε μείωση στην κερδοφορία μας, αλλά, παράλληλα, το Solvency Ratio της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ βελτιώθηκε

σημαντικά αγγίζοντας το 219%.

Το 2023 προβλέπεται χρονιά-ορόσημο για εμάς, καθώς, με τη συμπλήρωση 45 χρόνων λειτουργίας, είμαστε

πλέον ο μεγαλύτερος ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος. Αισιοδοξούμε ότι θα εμφανίσουμε βελτίωση σε όλους τους

βασικούς μας δείκτες, καθώς ήδη διαφαίνεται μία σταθεροποίηση στη συχνότητα ατυχημάτων, αλλά και μία βελτί-

ωση στη μέση απόδοση και τη μέση πιστοληπτική αξιολόγηση των επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων. Μία από τις κρισιμότερες αποφάσεις που πιθανότατα θα κληθούμε να λάβουμε εντός του 2023 θα είναι η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής σταδιακής τοποθέτησης σε στοιχεία ενεργητικού με μεγαλύτερη μέση διάρκεια, καθώς έτσι θα κλειδώσουμε εξαιρετική απόδοση για το χαρτοφυλάκιο για αρκετά χρόνια στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει περάσει σε φάση ωρίμανσης και ανάλογης βελτίωσης του επιπέδου εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αγκιστρωμένοι, εδώ και αρκετές δεκαετίες, περίπου στο 2,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολειπόμενοι σοβαρά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας κυρίως αναφορικά με το σχεδιασμό προϊόντων που θα πείσουν τους καταναλωτές.

Επιπρόσθετη αξία για πελάτη, συνεργάτη και εργαζόμενο

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος με περισσότερους από 900 εργαζομένους, περισσότερα από 100 υποκαταστήματα και περισσότερους από 6.000 συνεργάτες - ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ ασφαλίζει τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα και παράλληλα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς ασφαλιστικούς κλάδους. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ προσφέρει ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις και εμφανίζει συνεχώς ανοδική πορεία. Οι λοιπές εταιρείες του ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς Αερομεταφορών, Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, Ανταλλακτικών, Τροφίμων και Ενέργειας, με ποιότητα, αξιοπιστία και με τις δραστηριότητές τους να διευρύνονται και να επεκτείνονται συνεχώς.

Για τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δραστηριότητάς του, με το τρίπτυχο άνθρωπος-περιβάλλον-κοινωνία να διαδραματίζει αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και επιτυχίας του. Εστιάζοντας στους ανθρώπους, δημιουργεί ένα θετικό και υγιές, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που προάγει τη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί, μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης τα 45 έτη δραστηριότητας του ομίλου, οδήγησε στη διάκρισή του ως Great Place to Work Hellas 2022. Ως προς το περιβάλλον, ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας του, με στόχο να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να προωθήσει την προστασία του πλανήτη με την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και διαδικασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, πεποίθηση του ομίλου αποτελεί το γεγονός ότι η ευημερία της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται είναι συνυφασμένη με την επιτυχία της επιχείρησης. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές, φροντίζει 24/7 για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης στους ασφαλισμένους κάνοντας πράξη το σύνθημα «Νοιαζόμαστε για σας!». Όραμα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι η δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τον πελάτη, τον συνεργάτη και τον εργαζόμενο και αυτό το κάνει καθημερινά πράξη.

Added value for customers, partners and employees

Konstantinos Gianniotis Group Vice Chairman and CEO

The largest Greek Insurance Group

2022 proved to be different in comparison to the previous financial years for the Greek Insurance Market, its distinctive characteristics being the reduction in profitability and the improvement of the Solvency ratios. The above-mentioned were observed in most of the companies operating in Greece. The main reasons for the reduction in profitability were related to the increase in Loss ratios (mainly in Motor), the increase of expenses due to inflation and the stress in the investment portfolios.

As far as we, the INTERSALONIKA Group, are concerned, 2022 was a year full of challenges since we presented a decrease in our profitability, while, concurrently, exhibiting a substantial improvement of the Solvency Ratio of INTERSALONIKA Non – Life which reached 219%.

2023 emerges as a landmark for our group of companies. Upon completing 45 years of operation, we are now the largest Greek Insurance Group. We postulate that all our main indices will improve as a stabilization in claims frequency has already emerged as well as a clear improvement in the average return and rating of our investments, due to the increased interest rates. One of the most crucial decisions we are likely to be called upon make within 2023 will pertain to the ideal timing of our gradual purchase of assets with a bigger average duration, since it will enable us to lock an excellent return for many years to come.

INTERSALONICA Group is the largest Greek insurance Group with more than 900 employees, more than 100 branches and more than 6,000 partners - insurance intermediaries.

“INTERSALONICA AEGA” insures most of the vehicles in Greece and at the same time has a leading role in many insurance sectors. “INTERSALONICA LIFE” offers flexible insurance solutions and is constantly on the rise. The rest of the Group's companies offer a wide range of services in the areas of Air Transport, Vehicle Maintenance and Repair, Spare Parts, Food and Energy, with quality, reliability and with its activities constantly expanding and extending.

For the INTERSALONICA Group, corporate responsibility is a fundamental pillar of its activity, with the triptych of peopleenvironment - society playing an integral part in its sustainable development and success.

Focusing on people creates a positive and healthy, modern working environment that promotes cooperation and inclusion. It is no coincidence that the relationship of trust that has developed between employees and management over the 45 years of the Group's activity has led to its distinction as Great Place to Work Hellas 2022.

In terms of the environment, it incorporates sustainable practices in all aspects of its operations, aiming to reduce its environmental impact.

Αναπτύσσει και εξελίσσει

Προστασία

εταιρεία μας συμπλήρωσε ήδη 50 χρόνια διακριτής παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά της χώρας. Ως υποκατάστημα της γερμανικής ARAG RSV AG αρχικά και μεταγενέστερα της ARAG SE, εξειδικευμένα και αποκλειστικά ασχολείται με την ανάπτυξη του κλάδου της Νομικής Προστασίας και κατέχει ηγετική θέση

στο χώρο αυτόν. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που αναπτύσσει και εξελίσσει δυναμικά όλο το φάσμα των υπηρεσιών του κλάδου της Νομικής Προστασίας, σε αντίθεση με τις άλλες εταιρείες στην αγορά που περιορίζονται στη Νομική Προστασία αυτοκινήτου, αφού έχουν συμφέρον να τον συνδυάζουν με την ασφάλιση αστικής ευθύνης, παραβλέποντας τη σύγκρουση συμφερόντων που ενίοτε προκαλείται από την ταυτόχρονη παροχή. Μπορεί στη χώρα μας ο χώρος των NON LIFE ιδιωτικών ασφαλίσεων να κυριαρχείται από την υποχρεωτι-

κότητα του αυτοκινήτου, όμως η εταιρεία μας έχει αποδείξει ότι η Νομική Προστασία δεν είναι μόνο αυτοκίνητο, ούτε αποτελεί συμπλήρωμα ή παράρτημα αυτού. Για το λόγο αυτόν μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους πελάτες που αφήνουν σε εμάς τη νομική τους ασφάλιση στο χώρο της ατομικής ή οικογενειακής προστασίας, των εργασιακών και υπαλληλικών διαφορών, των διαφορών από εκμετάλλευση ακινήτων, των διαχειριστών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων, των επιστημόνων, των γιατρών και όλων των επαγγελμάτων υγείας, των καταναλωτών κ.λπ. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ARAG Hellas αποτέλεσε την πύλη εισόδου

στην ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της Νομικής Προστασίας, μεγάλου πλήθος δημοσίων υπαλλήλων, με αιχμή του δόρατος τους ένστολους όλων των κατηγοριών. Ο κλάδος μας είναι σίγουρο πως έχει λαμπρό μέλλον αφού οι νομικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων δεν θα λείψουν.

ARAG Το σύμβολο της σιγουριάς

Η ARAG είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στον κλάδο ασφαλειών στη Γερμανία με έδρα το Ντίσελντορφ.

Σήμερα, 90 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ARAG προσδιορίζεται διεθνώς ως ένας διεθνής, επιτυχημένος, καινοτόμος και ανεξάρτητος ασφαλιστής ποιότητας.

Εκτός Γερμανίας, η εταιρεία έχει παρουσία σε 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών και holdings.

Φιλοδοξία και δέσμευσή μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας να πραγματοποιούν τους στόχους τους. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να μπορεί κάθε πολίτης να προσφεύγει εύκολα στη Δικαιοσύνη και να διεκδικεί εύκολα τα δικαιώματά του και όχι μόνο όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα. Με την ARAG Νομική Προστασία εξισώνεται και ο πιο αδύνατος με τον πιο δυνατό αντίπαλο, αφού η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα προσφυγής στη Δικαιοσύνη προκειμένου ο ασφαλισμένος της να βρίσκει εύκολα το δίκιο του.

Με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 200 εκατ. ευρώ και με πάνω από 18 εκατ. συμβόλαια, ο όμιλος επιτυγχάνει έσοδα από ασφάλιστρα πάνω από 2 δισ. μέσα από 4.400 απασχολουμένους.

Το 2022 ο Όμιλος ARAG ξεπέρασε το φράγμα των 12 εκατ. πελατών σε 19 χώρες, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στη Νομική Προστασία.

Στην Ελλάδα, η ARAG, με πρωταγωνιστική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά από το1972, ασκεί αποκλειστικά τον κλάδο της Νομικής Προστασίας, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.

Με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και 2 υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, είναι σήμερα ο αποκλειστικά ανεξάρτητος πάροχος της Νομικής Προστασίας στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας προστασία για τους ασφαλισμένους της χωρίς προσποιήσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά με αξιοπιστία, συνέπεια και συνέχεια.

ARAG The symbol of security

ARAG is one of the largest Legal Protection insurance providers in Europe and the largest family-owned insurance company in Germany, based in Düsseldorf.

Today, 90 years after its original establishment, ARAG is recognized globally as an international successful, innovative, and independent quality insurance provider.

Develops and evolves the Legal Protection

Our company has already completed 50 years of distinguished presence in the country's insurance market. As a subsidiary of German ARAG RSV AG, initially and subsequently of ARAG SE, ARAG is specialized exclusively in the development of Legal Protection insurance branch and holds a leading position in this field. We are the only company that dynamically develops and evolves the entire spectrum of Legal Protection services, unlike other companies in the market that limit themselves to Legal Protection for automobiles, as they have an interest in combining it with MTPL Insurance, overlooking the conflicts of interest that may arise from the simultaneous provision of these services.

Although in our country the sector of non-Life private insurance is dominated by obligatory motor insurance, our company has proven that Legal Protection is not limited to automobiles nor is it a supplement or appendage to it. That is why we are honored with the trust of clients who entrust us with their legal protection insurance in the areas of individual or family protection, labor and employee disputes, disputes arising from property exploitation, building administrators, independent professionals, businesses, scientists, doctors, and all healthcare professions, consumers, and more.

Finally, it should be emphasized that during the years of the economic crisis, ARAG Hellas served as the gateway to private insurance, through Legal Protection, for a large number of public servants from all categories. Our sector is confident that it has a bright future, as legal disputes among people will always exist.

ARAG is present in 19 countries besides Germany, including the United States, Canada and Australia, through branches, subsidiaries and holdings.Our ambition and our commitment is to assist our customers achieve their goals. Our primary goal is that every citizen should be able to have access to justice and claim his / hers legal rights easily, despite his/hers financial status.

With ARAG Legal Protection, even the weakest citizens are equated with the strongest opponent, since ARAG assumes the costs of appealing to justice, so that its insured customers can win what its rightfully theirs.

With a share capital of over 200 million Euros and over 18 million contracts, the group achieves premium income of over 2 billion through 4,400 employees.

In 2022 the ARAG group surpassed the barrier of 12 million customers in 19 countries, achieving the 1st place as a Legal Protection provider. In Greece, ARAG, with a leading presence in the insurance market since 1972, operates exclusively in the field of Legal Protection, providing specialized products that meet the modern needs of its customers.

With its headquarters based in Athens and 2 branches in Thessaloniki and Patras, ARAG Hellas is currently the exclusively independent provider of Legal Protection in the Greek market, providing protection for its policyholders without pretense and conflicts of interest, but with reliability, consistency, and continuity.

Dimitris Tsekouras CEO ARAG Hellas

Επεκτείνουμε το εύρος και την εμβέλεια των προϊόντων μας στην Ελλάδα

Euroins δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2014, το οποίο σημαίνει ότι σε λίγους μήνες κλείνουμε δεκαετία δραστηριοποί-

ησης στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της αρχικά υπό καθεστώς ΕΠΥ και από το 2019 λειτουργεί πλέον ως υποκατάστημα του Ομίλου EUROINS AD με έδρα τη Βουλγαρία.

Από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Euroins Ελλάδος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η

απόφασή μας να επεκταθούμε στην ελληνική αγορά όχι μόνο μας δικαίωσε απολύτως, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία του 2022 που καταδεικνύουν δυναμική ανάπτυξη και διείσδυση της εται-

ρείας στην ελληνική αγορά. Πλέον, η Euroins ασφαλίζει περισσότερα από 200.000 οχήματα στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση

εσόδων από ασφάλιστρα της τάξης του 11,5% σε ετήσια βάση το 2022.

Εκτός από την οικονομική της ευρωστία, όμως, η εταιρεία στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν κάθε

ασφαλιστική ανάγκη των πελατών της. Για το λόγο αυτόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι εγκαινιάζουμε άμεσα δύο νέα προϊόντα, την ασφάλιση κατοικίας «HomeSafe» και την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος «KeepSafe». Με αυτή την τελευταία πρωτοβουλία, επεκτείνουμε το εύρος και την εμβέλεια των προϊόντων μας σε δύο επιπλέον κλάδους όπου εκτιμούμε ότι υπάρχει δυναμική στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας σε ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και διείσδυσης των προϊόντων μας.

Προτεραιότητά μας, τέλος, είναι να λειτουργούμε σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, επιστρέφοντας στην κοινωνία μέρος των εσόδων μας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε αναγνωρισμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και αθλητικές και άλλες κοινωφελείς δράσεις που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες όπου έχουμε παρουσία.

EUROINS HOME SAFE

Το σπίτι μας δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Είναι όνειρο ζωής.

Η Euroins Ελλάδος, κατανοώντας πόσο σημαντική είναι η κατοικία για την ελληνική οικογένεια, προσφέρει το ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης περιουσίας «HomeSafe», που ικανοποιεί κάθε σύγχρονη ανάγκη στην ασφάλιση κατοικίας.

Με γνώμονα την προσαρμογή στις ειδικές ανάγκες κάθε ασφαλισμένου, το προϊόν «HomeSafe» περιλαμβάνει πέντε προγράμματα τα οποία παρέχουν ασφαλιστικές καλύψεις στα «μέτρα» του πελάτη. Πρόκειται για το HomeSafe Basic, το HomeSafe Bronze, το HomeSafe Silver, το HomeSafe Silver Apartment και το HomeSafe Gold.

Τα πακέτα ασφάλισης κατοικίας HomeSafe απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες και μισθωτές κατοικιών, είτε πρόκειται για ενυπόθηκα ακίνητα είτε όχι, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών καλύψεων. Ειδικά στο πρόγραμμα ασφάλισης HomeSafe Silver Apartment, το οποίο αφορά σε διαμερίσματα ορόφου με ιδιοκατοίκηση και ενσωματωμένη την κάλυψη σεισμού, ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει καθόλου στα έξοδα της ζημιάς, με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού. Οι κάτοχοι των προγραμμάτων HomeSafe έχουν τη δυνατότητα να προστατέψουν την περιουσία τους από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, αλλά και βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, καιρικά φαινόμενα, διαρροή/θραύση σωληνώσεων, θραύση τζαμιών/καθρεπτών, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή, σεισμό κ.λπ., ανάλογα με το πακέτο κάλυψης που έχει επιλεγεί.

EUROINS HOMESAFE

Our home is not only a valuable asset. It's a lifelong dream.

Evgeny Ignatov CEO

We are expanding the range and scope of our products in Greece

Euroins has been active in Greece since 2014, which means that in a few months we will be celebrating a decade of activity in the domestic insurance industry. It initially started its operation under the FoS regime and since 2019 operates as a branch of EUROINS AD Group based in Bulgaria. From the position of CEO of Euroins Greece for the last four years, I can say with certainty that our decision to expand in the Greek market not only fully vindicated us but exceeded all expectations.

This fact is clearly reflected in the 2022 data that demonstrate dynamic growth and penetration of the Company in the Greek market. Euroins now insures more than 200,000 vehicles in Greece, recording an increase in premiums of 11.5% year-on-year in 2022.

Apart from its financial strength, however, the company aims to provide integrated solutions that cover every insurance need of its customers. For this reason, I am pleased to announce that we are launching two new products, home insurance "HomeSafe" and personal accident insurance "KeepSafe". With this latest initiative, we are expanding the range and scope of our products to two additional sectors where we believe there is momentum in the Greek market, aiming at even higher growth rates and penetration of our products.

Furthermore, our priority is to operate in accordance with modern corporate governance and sustainability standards, returning part of our revenues to society. In this context, we support recognized non-profit organizations, such as the Smile of the Child, as well as sports and other charitable actions that benefit the local communities where we are present.

Euroins Greece, understands how important home is for the Greek family, and offers the complete property insurance package "HomeSafe" that satisfies every modern need in home insurance. Aimed at covering the specific needs of each insured, "HomeSafe" product includes five programs that provide insurance coverage to the customer's "measures". These are HomeSafe Basic, HomeSafe Bronze, HomeSafe Silver, HomeSafe Silver Apartment and HomeSafe Gold.

HomeSafe home insurance packages are addressed to all homeowners and tenants, whether mortgaged or not, offering a complete range of insurance coverage.

Especially for the “HomeSafe Silver Apartment” insurance plan, which covers owner-occupied floor apartments with built-in earthquake coverage, the insured does not participate at all in the costs of the damage, except for the earthquake coverage.

Owners of HomeSafe property insurance plans can protect property against fire, lightning, smoke, explosion, aircraft crash as well as short circuit, flood, weather, leaking/broken pipes, broken glass/ mirrors, malicious and terrorist acts, theft, earthquake etc., depending on the coverage package that has been selected.

Interasco έχει δεσμευτεί να παρέχει ασφαλιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας και να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Με τη στρατηγική μας προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, την αξιοπιστία μας και την αποτελεσμα-

τικότητά μας, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τον αριθμό των πελατών και των συνεργατών μας και να ενισχύσουμε

την εμπιστοσύνη τους.

Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται διαρκώς. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις μας για τις προ-

οπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς λόγω των ευκαιριών που αναμένεται να αναδυθούν το επόμενο διάστημα με τη βελτίωση της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων πολιτών, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την αναμενόμενη παροχή κινήτρων από κρατικούς φορείς. Καθίσταται σημαντικό λοιπόν να παραμείνουμε προσαρμοστικοί και καινοτόμοι για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς.

Επικεντρωνόμαστε στην κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρείας μας, προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Επιπλέον, η τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητά μας. Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένες τεχνολογικά λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών και διαδικασιών μας και την άριστη εξυπηρέ-

τηση των πελατών και συνεργατών μας.

Η Interasco είναι πλήρως προετοιμασμένη για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, έχοντας την αμέριστη συ-

μπαράσταση του μετόχου μας, του Ομίλου Harel, τη στήριξη των συνεργατών της και το όραμα να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη μέρα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Αφιέρωμα

Ένας αιώνας & πλέον αξιοπιστίας, συνέπειας & εμπειριών στην

ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1890, όταν ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco.

Η συνεχής και συνεπής παρουσία της εταιρείας στη διάρκεια των 133 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία την έχει εδραιώσει στη συνείδηση της αγοράς και της Πολιτείας ως εταιρείας κύρους και αξιοπιστίας.

Τον Αύγουστο του 2006 ιδρύεται η Interasco ΑΕΓΑ, μέλος πλέον του Ομίλου Harel, ο οποίος διαθέτει €101.900.000.000 επενδεδυμένα κεφάλαια, 5.000.000 πελάτες, €2.400.000.000 ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφάλιστρων στα επίπεδα των €9.400.000.000, και έτσι η Interasco ατενίζει με σιγουριά το μέλλον και σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη των 133 επιτυχημένων χρόνων παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία.

Σήμερα, η Interasco είναι μία σύγχρονη και ευέλικτη εταιρεία με έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ διαθέτει ένα δίκτυο 1.000 έμπειρων συνεργατών που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους της σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι αξίες μας: Αξιοπρέπεια, Εξυπηρέτηση του Πελάτη, Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση.

Ασκούμενοι κλάδοι: Ασφαλίσεις οχημάτων, ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικιών, εμπορικών κινδύνων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κινδύνων), ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, τεχνικές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, ασφαλίσεις οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων, ασφαλίσεις Υγείας, ασφαλίσεις μεταφορών.

More than a Century of Reliability, Consistency & Experience in the Greek Insurance Industry

The history of the company begins in 1890 when the predecessor of Interasco was founded in Thessaloniki.

Karolos Saias CEO

It builds relationships of trust with partners and clients

Interasco is committed to the provision of high-quality insurance solutions and building relationships of trust with its partners and customers.

Thanks to our strategic commitment to the services quality, our reliability and our efficiency, we have managed to increase the number of our customers and partners and strengthen their trust.

However, we know that the insurance market is constantly evolving. Our forecasts for the prospects of the Greek insurance market are optimistic based on the opportunities that are expected to emerge in the market as a result of the improvement of the insurance consciousness of the Greek citizens, the climate change and the expected incentives by state. It therefore becomes more and more important to remain adaptive and innovative to respond to market needs and challenges. We focus on the profitable growth of our company by offering new products and services that meet the needs of our customers.

In addition, technology is a critical strategic factor for our competitiveness. We continuously invest in technologically advanced solutions to improve our services and processes and provide the best service to our customers and partners.

Interasco is fully prepared for the future challenges and opportunities, having the support of our shareholder, Harel group, our partners’ support and the vision to play a leading role in the next day of the Greek insurance market.

The continuous and consistent presence of the company during the 133 years in the Greek insurance industry, have registered Interasco as a company of prestige and reliability in the consciousness of the market and the state.

Interasco was established in 2006 as a subsidiary of Harel Insurance Investments and Financial Services.

Harel, a prominent insurance and financial group in Israel, with over € 101.900.000.000 assets under management, 5.000.000 customers, € 2.400.000.000 equity, and premium turnover of € 9.400.000.000, is supporting Interasco in achieving its goals of revenues and profitability as well as a solid position in the Greek market.

Today, Interasco is a modern and flexible company, with experienced and highly trained employees, fully digitalized, that serves its customers all over Greece, through a network of 1.000 experienced partners (non tied agents).

Our values: Dignity, Customer Service, Corporate Social Responsibility, Human based approach.

LoB: Vehicle Insurance, Property Insurance (retail, commercial, industrial hazards), Liability Insurance, Technical Insurance, Legal Protection Insurance, Road and Travel Assistance Insurance, Personal Accident Insurance, Health Insurance, Cargo Insurance).

Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες

οχή. Μεταξύ άλλων, σημαντικές μέθοδοι αποομαδοποίησης είναι αυτή των GardnerKnopoff (1974), αλλά και αυτή που βασίζεται

στο επιδημικό μοντέλο ETAS (epidemic-typeaftershock-sequence) του Ogata (1988). Ενώ

οι ιστορικοί κατάλογοι, που περιλαμβάνουν ι-

σχυρούς σεισμούς μεγέθους από 6,5 ως 7,3

είναι πλήρεις μετά το 1845, η γεωμετρία των

ρηγμάτων (μήκος, πλάτος, βύθιση, ρυθμοί ολί-

σθησής τους κ.λπ.) παρέχει πληροφορία επα-

ναδραστηριοποίησής τους ως και 15 χιλιάδες

χρόνια στο παρελθόν συμπληρώνοντας τα κε-

νά των ιστορικών καταλόγων. Με βάση λοιπόν

τους ιστορικούς καταλόγους και τα ρήγματα, αναπτύξαμε ένα μαθηματικό μοντέλο τιμολό-

γησης ασφαλίστρων και υπολογισμού του α-

παιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας. Κατά

την ανάπτυξη του μοντέλου υποτέθηκε ότι οι

ενδιάμεσοι χρόνοι επαναδραστηριοποίησης

των ρηγμάτων ακολουθούν είτε εκθετική κα-

τανομή είτε λογαριθμοκανονική στην περί-

πτωση που είναι γνωστό το έτος των πιο πρό-

σφατων σεισμών των συγκεκριμένων ρηγμά

των. Επίσης, υποτέθηκε ότι τα μεγέθη των

σεισμών συμπεριφέρονται με βάση την κατα-

νομή των Gutenberg-Richter όσον αφορά την

ασθενέστερη σεισμικότητα ανά περιοχές, ενώ

τα μεγέθη των ισχυρότερων σεισμών εξαιτίας

των ρηγμάτων ακολουθούν κανονική κατανο-

μή με παραμέτρους εξαρτημένες από τη γεω-

μετρία τους.

Η τυχαία μεταβλητή, που περιγράφει τις οι-

κονομικές απώλειες κάθε ασφαλισμένου κτι-

ρίου, ορίζεται ως η μέγιστη ετήσια ζημιά προ-

ερχόμενη από όλες τις γύρω σεισμικές πηγές,

ενώ η συνολική απώλεια του χαρτοφυλακίου

είναι το άθροισμα των επιμέρους ζημιών. Οι

προσομοιώσεις που προτείνονται είναι δομη-

μένες με τρόπο τέτοιον, ώστε να εξάγονται οι

εκτιμήσεις των οικονομικών απωλειών κάθε

κτιρίου ξεχωριστά (με βάση το ύψος του, το έ-

τος και τα υλικά κατασκευής του και την τοπο-

θεσία του), επιτρέποντας στην ασφαλιστική ε-

ταιρεία να γνωρίζει σε βάθος την κατανομή του

συγκεκριμένου κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό

της. Σε αντίθεση με τις περισσότερες κλασικές

αναλογιστικές μελέτες, που τιμολογούν ανά

περιοχή (π.χ. ζώνες CRESTA), το συγκεκριμέ-

νο μοντέλο λαμβάνει υπόψη τις ακριβείς συ-

ντεταγμένες κάθε κτιρίου επάνω στην επιφά-

νεια της γης. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, το

οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ασφαλιστι-

κή εταιρεία προς όφελός της για να αντιμετω-

πίσει φαινόμενα αντιεπιλογής και να είναι α-

νταγωνιστική, αλλά κυρίως για να εξαγάγει α-

κριβείς υπολογισμούς για τις κεφαλαιακές της

απαιτήσεις υπό το καθεστώς της Φερεγγυότη-

τας ΙΙ.

Η τυπική προσέγγιση (standard formula) της

Φερεγγυότητας ΙΙ για τον υπολογισμό του απαι

τούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας για το

σεισμό δεν λαμβάνει υπόψη καίριες παραμέ-

τρους του χαρτοφυλακίου, όπως τις αποστά-

σεις των κτιρίων από τα ρήγματα, τα υλικά και

το έτος κατασκευής τους και τις ακριβείς γεω

γραφικές συντεταγμένες τους, οδηγώντας συ-

χνά τις ασφαλιστικές εταιρείες στην υπερεκτί-

μηση των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων. Ε

Εικόνα 1: Αναμενόμενο ποσοστό μέγιστης ετήσιας ζημιάς ανά κτίριο ανά ΤΚ σε συνάρτηση με τους ιστορικούς καταλόγους

Εικόνα 2: Αναμενόμενο ποσοστό μέγιστης ετήσιας ζημιάς ανά κτίριο ανά ΤΚ σε συνάρτηση με τους ιστορικούς καταλόγους και τα

ενεργά ρήγματα

πιπρόσθετα, δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρό-

πο με τον οποίο έχει εξαχθεί η τυπική προσέγ-

γιση (standard formula) καθιστώντας την ένα

«μαύρο κουτί».

Η πλήρης περιγραφή του προαναφερθέντος

μαθηματικού μοντέλου υπάρχει δημοσιευμέ-

νη σε πρόσφατο άρθρο, που δημοσιεύτηκε τον

περασμένο Ιούλιο 2022 στο περιοδικό

«European Actuarial Journal».

Έχοντας εφαρμόσει το μοντέλο για όλη την

Ελλάδα, ενδεικτικοί χάρτες σεισμικού κινδύ-

νου ανά Τ.Κ. στην περίπτωση όπου ισχύει α-

παλλαγή της τάξεως 2% παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. Στους χάρτες αυτούς παρουσιάζεται το αναμενόμενο μέγιστο ποσοστό

ζημιάς για πολυώροφα κτίρια κτισμένα την περίοδο μεταξύ 1984 και 1994. Στην εικόνα 1, το μοντέλο χρησιμοποιεί αποκλειστικά τους ι-

στορικούς καταλόγους, ενώ στην εικόνα 2 έ-

χουν συμπεριληφθεί και τα ενεργά ρήγματα. Η

συνεισφορά των ρηγμάτων είναι προφανής και αναμφίβολα σημαντικού μεγέθους, ειδικά

σε περιοχές με σημαντική παρουσία ενεργών ρηγμάτων. Συνοψίζοντας, ελπίζουμε στην ενθάρρυνση και την προτροπή διενέργειας και άλλων τέτοιων μελετών υπό καθεστώς διαφάνειας ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις και άλλων φυσικών καταστροφών (πλημμύρας, πυρκαγιάς κ.τ.λ.) με τον βέλτιστο τρόπο τόσο σήμερα όσο και στο άμεσο μέλλον, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται σημαντική αύξησή τους.

Earthquakes have literally shaken up our world recently. We still cannot predict them, so how best to model the financial risks? Working on a fault line in Greece, Alexandros Zimbidis and Emmanouil Louloudis have come up with a new method.

While highly volatile from year to year, economic losses from natural catastrophes (natcats) have been increasing in OECD countries since 2000 – at a slightly faster rate than GDP. The risks include floods, hurricanes, wildfires, earthquakes, tsunamis, pandemics – basically any unexpected event capable of causing extreme losses. Financial management of these risks is a key challenge for governments, insurers, banks and other institutions and is particularly important such risks and have limited capacity to manage the financial hit they cause. The importance of urgently addressing this challenge is increasingly being recognized. For example, the European Central Bank, through a report it published in December, underlined the necessity of incorporating the impact of environmental risk into the banking system using climate stress-testing exercises. The OECD has also published reports regarding flood and seismic risk. According to the seismic European hazard map provided by EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk), Greece is highly exposed to seismic risk. Other countries in this category include Italy, Romania and Turkey. In light of the 7.8 magnitude earthquake that hit southern Turkey and north-western Syria on 6 February this year, and the unusually strong aftershock that occurred nine hours later, it has become evident that buildings in high-risk areas need to be sturdy and have sufficient quake resistance and be constructed according to the very latest seismic codes – as well as having insurance contracts in place to protect them.

EARTHQUAKE ESSENTIALS

• Earthquakes take place along geological fault lines, where tectonic plates in the Earth’s crust lie close together

• Energy from the Earth’s core generates currents (seismic waves) in the Earth’s crust. This causes friction between plates, which then rub, scrape or bump together

• Earthquakes are more frequent than we imagine, with thousands

Seismic shift

The text above has been published in May edition of “The Actuary”, the official magazine of the Institute and Faculty of Actuaries

taking place every day. They are unnoticed because they’re small and take place far below the Earth’s surface, or deep in the seabed. The number of quakes noticeable without instruments is around 50,000 each year

• Earthquakes are measured in many different ways and on different scales. Magnitude (more correctly, the ‘moment magnitude scale’, denoted Mw) measures the strength and duration of seismic waves. Anything over 7Mw is a major event

• In 1935, the American seismologist Charles F Richter published the Richter scale: the logarithm to base 10 of the maximum seismic wave amplitude (in thousandths of a millimetre) recorded on a standard seismograph 100km from the epicentre

• About 80% of earthquakes happen along the rim of the Pacific Ocean, the Circum-Pacific Belt – also known as the Ring of Fire because of its large number of volcanoes

• About 15% of earthquakes take place along the Alpide Belt, running east from the Mediterranean through Asia and linking to the Circum-Pacific Belt

• There’s no known formula as to why earthquakes happen, so predicting them isn’t yet possible. Seismologists can look for changes in Earth elements (eg radon gas, electromagnetism, geology, geochemistry) but it’s still uncertain. This is why historical records, often sketchy and inexact, are also analysed

• Earthquakes would cause less damage if humans didn’t inhabit fault lines, invested in proper precautions and thought more

long-term about risk. It may be argued that it wouldn’t be beneficial to be able to predict them, as this would make us complacent about mitigation measures.

Declustering

All of this makes it clear that a robust methodology for evaluating the premium rates and capital requirements associated with natcat risk is more essential than ever. As available data for historical quake events along with their associated financial consequences

on buildings are insufficient, the actuarial estimates of seismic risk must be based on stochastic simulations involving the geometry of active or less active faults. As insurance policies for earthquake peril typically cover some months or years, long-term inference is needed for simulation of the earthquake events. This is treated by declustering the historical catalogue to background and triggering events. Background events are independent and can be

LARGEST EARTHQUAKE EACH YEAR, 2014–23*

Authors: ALEXANDROS ZIMBIDIS & EMMANOUIL LOULOUDIS

sufficiently modelled under a Poisson process, offering a longterm inference of each region. There are several declustering methods available. For example, an introductory algorithm was presented by Gardner and Knopoff in 1974. More complicated methods include branching processes such as the Epidemic Type Aftershock Sequence model. According to this, the background events behave as a stationary in time Poisson process, while each event – background or triggered – generates further events along a non-stationary Poisson process.

Historical data gap

Most actuarial studies use only historical catalogues to quantify seismic risk. However, the incorporation of faults in a seismic risk analysis is crucial. While historical catalogues typically cover some hundreds of years, the geophysical slip rates of faults can help us assess recurrence information going back up to 15,000 years. To address this data gap, we propose that faults must be considered along with historical catalogues when conducting such risk studies. To this end, we have developed a fault-specific model for insurance pricing and reserving. Our paper ‘Stochastic assessment of seismic risk using faults to address the incomplete information in historical catalogues’ was published in July. We consider the reactivation times of faults either as exponential random variables or as truncated lognormal random variables, where some faults can be associated with recent events. The geometry of faults provides information about the potential magnitude they can produce during an earthquake. In practice, fault sources are responsible for the generation of stronger events, while area sources are responsible for the generation of weaker events.

Per-building calculations

The loss random variable of each building in our work is considered as the maximum annual damage accepted from all seismic sources together and the total portfolio loss is equal to their summation. Our proposed simulations are structured in such a way that precise loss estimates per building can be calculated, thus providing deep insight to an insurance company’s portfolio. Although most actuarial

works produce premium rates over large regions (such as CRESTA zones), our pricing model considers the exact co-ordinates of each building on the Earths’ surface. This provides significant advantages to the insurance company in avoiding or handling adverse selection and staying competitive, but also in allowing it to process more accurate calculations for capital requirements under Solvency II.

The fault factor Solvency II’s solvency capital requirement (SCR) does not consider significant parameters such as the existence of faults or each building’s exact co-ordinates, materials, height and year of construction – leading insurance companies to occasionally overestimate capital requirements. Moreover, the extraction of the SCR standard mathematical formula is a

‘black box’. We have applied our model to the region of Greece. In the case of 2% deductibles, seismic hazard maps are produced for the entire country.

As an example, the expected loss by postal code for high-rise moderate code buildings (constructed before 1994) is presented in Figure 1 and Figure 2. Figure 1 includes only historical catalogues, while Figure 2

incorporates faults. There is no doubt that faults add a significant contribution to premium rating, particularly over the Ionian Islands, Attica, Crete and the South Aegean – regions with a high density of fault sources. We believe it is necessary for actuarial analysts to contribute and share their precious knowledge on the field of climate and physical risks, as well to reduce the current opacity in standard formulas.

FIGURE 1: Expected loss ratio per postal code using historical catalogues

FIGURE 2: Expected loss ratio per postal code using both historical catalogues and fault sources

Digital transformation and ESG: Two Key Priorities for the Insurance Industry

At KPMG, we believe that Digital Transformation and ESG are rank high in the agenda of insurance companies in Greece and across the world.

ESG: The New Climate Greek Law and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

την KPMG πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το ESG βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

ESG: Ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος και η Οδηγία Αναφοράς Εταιρικής Αειφορίας (CSRD)

Οι εκτιμήσεις ESG έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές για τις εταιρείες παγκοσμίως και δεν θα μπορούσαν

να αφήσουν ανεπηρέαστες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στην Ελλάδα, ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος (N. 4936/2022) και η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αει-

φορίας (CSRD) απαιτούν άμεσες ενέργειες από τις διοι-

κήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο νέος κλιματικός νόμος στην Ελλάδα θέτει στόχο τη

μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως

το 2050. Ο νόμος απαιτεί από όλες τις ασφαλιστικές εται-

ρείες στην Ελλάδα να υποβάλουν Έκθεση Αποτυπώμα-

τος Άνθρακα για το 2022, έως τον Οκτώβριο του 2023. Το

Πρότυπο Πρωτοκόλλου GHG παρέχει καθοδήγηση για τις

εταιρείες που προετοιμάζουν απογραφή εκπομπών αερί-

ων του θερμοκηπίου σε εταιρικό επίπεδο ταξινομημένο

σε 3 πεδία. Ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής εκπομπών

αερίων 1 και 2 αφορούν αυτά που ανήκουν ή ελέγχονται

από εταιρείες και το 3 είναι συνέπεια των δραστηριοτή-

των τους.

Η οδηγία CSRD διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ε-

ταιρειών που υπόκεινται σε υποχρεωτική γνωστοποίηση.

Οι εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν έως και 113 μη χρηματοοικονομικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) και πρόσθετες ποιοτικές μετρήσεις, με τις εισηγμέ-

νες εταιρείες να δημοσιεύουν την πρώτη τους έκθεση

βιωσιμότητας το 2024. Με σκοπό την αξιολόγηση της ετοι-

μότητας των εταιρειών, η KPMG έχει αναπτύξει ένα εργα-

λείο αξιολόγησης για τη μέτρηση του βαθμού συμμόρ-

φωσής τους με την οδηγία CSRD. Αναμένεται η ενσωμά-

τωση της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Το μέλλον του αναλογιστή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύει τους ασφαλι-

στές να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να προσαρμο-

στούν στη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς. Στο

πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού, ο επανασχεδι-

ασμός και η ανάπτυξη ενός νέου αναλογιστικού λειτουρ-

γικού μοντέλου, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση προ-

ηγμένων τεχνολογιών και αναλύσεων δεδομένων σε αναλογιστικές διαδικασίες, μπορεί να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και τη λήψη αποφάσεων.

Οι προηγμένες τεχνικές ανάλυσης, όπως η προγνωστική μοντελοποίηση, η αυτοματοποίηση ή η Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέπουν στους αναλογιστές να αποκτούν πε-

ρισσότερες πληροφορίες από τα δεδομένα και να βελτιώνουν την ακρίβεια του αποτελέσματος της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου. Η αυτοματοποίηση των καθημερινών αναλογιστικών εργασιών ελευθερώνει πόρους (χρόνο) ώστε οι αναλογιστές να συμμετάσχουν σε αναλύσεις υψηλότερου επιπέδου, να εστιάσουν στη λύση, να εντοπίσουν ευκαιρίες για την εταιρεία, ενώ παράλληλα εξελίσσουν τις ικανότητές τους. Τα βελτιωμένα εργαλεία εταιρικών αναφορών παρουσιάζουν πολύπλοκες πληροφορίες με σαφή και πρακτικό τρόπο που επιτρέπει στους ασφαλιστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την κατανομή κεφαλαίων και την ανάπτυξη προϊόντων. Η τεχνολογία διευκολύνει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, όπως την Οδηγία CSRD, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι το ESG και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα και στο κόσμο. Ο ρόλος του αναλογιστή αλλάζει στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ασφαλιστές που ενστερνίζονται αυτές τις αλλαγές είναι σε καλύτερη θέση για να προσαρμοστούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο και να προσφέρουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Στην KPMG, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας και να τους καθοδηγήσουμε

ESG considerations have become increasingly important for companies globally, and could not leave insurance companies unaffected. In Greece, the New Climate Greek Law (4936/2022) and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) require timely management consideration and action.

The New Climate Greek Law sets the goal of transitioning the country to climate neutrality by 2050. The law requires all insurance companies in Greece to submit a Carbon Footprint Report for the year 2022 untill 31 October 2023. The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard provides guidance for companies preparing a corporate-level GHG emissions inventory classified under 3 scopes. Essentially scope 1 and 2 are those that are owned or controlled by companies and 3 are consequences of their activities.

The CSRD expands the scope of companies subject to mandatory non-financial disclosure. Companies must report up to 113 nonfinancial KPIs and additional qualitative metrics, with listed companies publishing their first sustainability report in 2024. KPMG has developed a readiness assessment tool to measure an organization's level of CSRD compliance and information published in the company's most recent annual sustainability report. The directive is expected to be incorporated into national legislation. Digital transformation: The future of actuarial role

Digital transformation is essential for insurers to stay competitive and adapt to changing market dynamics. Actuarial transformation involves people organizational model redesign along with integrating advanced technologies and data analytics into actuarial processes to enhance efficiency, accuracy, and decision-making. Advanced analytics techniques, such as predictive modeling, machine learning, or artificial intelligence, enable actuaries to gain deeper insights from data and improve the accuracy of the outcome of the risk assessment process. Automation of routine actuarial tasks, such as data gathering, calculations, and reporting, frees up time for actuaries to engage in higher-level analysis, focus on solutioning and identify opportunities for the insurance organization to evolve their offerings and grow. Visualization tools present complex information in a clear and actionable manner that enable insurers to make informed decisions about risk management, capital allocation, and product development. Technology facilitates regulatory compliance processes, ensuring adherence to evolving regulations such as the CSRD.

It is becoming increasingly apparent that ESG and digital transformation are key priorities for the insurance industry in Greece and beyond. The New Climate Greek Law and the CSRD require immediate management attention. The Future of Actuarial role is an essential aspect of digital transformation for insurance companies. Insurers that embrace these changes will be better positioned to adapt to the evolving landscape and deliver better business outcomes.

At KPMG, we are committed to helping our clients navigate these changes and realize the opportunities presented by digital transformation and ESG considerations.

From Philippos Kassos, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG in Greece

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ESG: Δύο βασικές προτεραιότητες για τον ασφαλιστικό κλάδο

επικεφαλής της Howden στην Ελλάδα και στην Κύπρο μιλάει

για τα νέα δεδομένα στην α-

σφαλιστική διαμεσολάβηση, τα ο-

ποία καθορίζονται πρωτίστως από

την εξέλιξη των αναγκών της κοινω-

νίας και της επιχειρηματικότητας.

Η Howden αποτελεί σήμερα τον

μεγαλύτερο broker στην Ελλάδα, με

επίκεντρο, αλλά όχι αποκλειστικά, τις

επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Υπάρχει

κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο

υποστηρίζει αυτήν την εντυπωσιακή

ανάπτυξη, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια;

Πράγματι η Howden Hellas, μέσα

σε 4 χρόνια -εκ των οποίων τα 3 σε

συνθήκες πανδημίας-, υπερδιπλα-

σίασε το ανθρώπινο δυναμικό της

και διατηρεί ένα πελατολόγιο που

ξεπερνά τις 2.500 μεγάλες και πολύ

μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Ο

στόχος μας ήταν και είναι να μπο

ρούμε να παρέχουμε, κάτω από το

ίδιο management, το σύνολο των

υπηρεσιών στους πελάτες μας, δη-

λαδή ασφάλιση, αντασφάλιση, advisory. Και όλα αυτά με πρόσβαση

και τεχνογνωσία διεθνούς επιπέ-

δου. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργή-

σαμε μία σύγχρονη μονάδα ασφαλι-

στικής υποστήριξης, επιλέξαμε και

εξακολουθούμε να επιλέγουμε τα

πιο αξιόλογα και εξειδικευμένα στε-

λέχη της αγοράς. Είμαστε απόλυτα

συνειδητοποιημένοι ως προς τα ποι-

οτικά χαρακτηριστικά των επαγγελ-

ματιών με τους οποίους συνδέουμε

την πορεία μας προς το μέλλον. Η

προσέγγιση αυτή μας οδήγησε στη

σύνθεση μιας «πρωτοποριακής»

πλατφόρμας για τους πελάτες μας.

Επενδύσαμε και συνεχώς επενδύ-

ουμε σε ένα μοντέλο win-win, που

διασφαλίζει κορυφαίες υπηρεσίες

από ειδικούς, αλλά κυρίως από αν-

θρώπους που πάντα επιδιώκουν να

παρέχουν την καλύτερη δυνατή

πρόταση και λύση στον πελάτη. Και

στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπο-

γραμμίσω πως κάθε πρωτοβουλία

συνεργασίας ή εξαγοράς είναι στρα-

τηγικά επιλεγμένη και συμπληρώνει

το μοναδικό μας Matrix.

Αυτή η «συνταγή» είναι διαφορετική από

αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, δηλαδή ένας ασφαλιστικός σύμβουλος για

όλες τις ανάγκες του πελάτη. Πώς, όμως, λειτουργεί στην πράξη;

Ο πελάτης είναι ο βασιλιάς. Και εμείς σήμερα, για να το πω απλά, εί-

μαστε ο μοναδικός οργανισμός που

έχει τη δυνατότητα να καλύψει ολι-

στικά τις ανάγκες του, κάθετα και με

in-house εξειδικευμένες ομάδες

στελεχών. Η τεράστια σημασία αυτής

της οργανωτικής δομής των 170

experts γίνεται προφανής, όταν ο πε

λάτης χρειάζεται ειδικές γνώσεις, εμπεριστατωμένη άποψη και την κα-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΎ

Η Διαμεσολάβηση

χρειάζεται οργάνωση

λύτερη δυνατή κάλυψη. Νομίζω

πως αυτό είναι και το συγκριτικό μας

πλεονέκτημα: άμεσες και έγκυρες

απαντήσεις και λύσεις για κάθε ανά-

γκη της επιχείρησης, όσο εξεζητημέ-

νη κι αν είναι. Αλλωστε, είτε θέλουμε

να το παραδεχτούμε είτε όχι, το ένα

άτομο, δηλαδή ο ένας επαγγελματίας

σύμβουλος «για όλες τις δουλειές», δεν «χωράει» πια στο σύγχρονο επιχειρείν. Και όπως αντιλαμβάνεστε,

Dimitris Tsesmetzoglou

CEO, Howden Greece & Cyprus

με την ορμή που εκτυλίσσονται οι επενδυτικές κινήσεις στη χώρα μας

τα τελευταία χρόνια και την έντονη δραστηριότητα των ομίλων που είτε

δημιουργήθηκαν είτε αναδιαμορ-

φώθηκαν, ο ρόλος του broker αλλάζει και μάλιστα σε πολλά επίπεδα.

Επομένως, το να είσαι καλός επαγγελματίας -και υπάρχουν πολλοί καλοί επαγγελματίες στην αγορά μαςδεν αρκεί, ειδικά στη νέα οικονομική

πραγματικότητα που πλέον κυριαρ-

χεί και στην Ελλάδα.

Μέσα σε τρία μόλις χρόνια έχετε

πραγματοποιήσει 7 εξαγορές σημαντικών επιχειρήσεων ασφαλιστικής

διαμεσολάβησης. Σκοπεύετε να προχωρήσετε και σε επόμενες συνέργειες; Το όνειρό μου, αυτό που πάντα ήθελα πολύ, ήταν να δημιουργήσω κάτι μοναδικό, με φίλους και με ανθρώπους που και το δικό τους «θέλω» ήταν να διαπρέψουν στην αγορά μας. Με όλους αυτούς, που ήταν και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν αυτό το όνειρο και -με πρώτο εμένα-, να το βάλουν πάνω από το «ε-

γώ» τους. Αυτή είναι και η βάση

μας, η φιλοσοφία που διέπει όλα τα

μέλη της ομάδας. Μιας ομάδας που

νιώθει ευτυχισμένη γιατί αποτελεί

κομμάτι ενός ομίλου όπως είναι η

Howden. Η Howden πιστεύει στους

ανθρώπους της, τους στηρίζει όπου

και όπως χρειάζεται. Μας ακούει,

μας εμπιστεύεται και μας υποστηρί-

ζει με κάθε τρόπο. Και αυτός είναι

και ο κύριος λόγος για τον οποίο

καθημερινά εκατοντάδες επαγγελ

ματίες σε όλο τον κόσμο επιλέγουν

να συνδέσουν το μέλλον τους με τον

όμιλό μας.

Τώρα, αν και θεωρώ ότι τα τελευ

ταία χρόνια έχουμε κάνει πολλά και

μοναδικά, εντούτοις θέλω να τονί

σω ότι μόλις τώρα ξεκινάμε να «χτί-

ζουμε» τον οργανισμό που έχουμε

οραματιστεί. Και για να γίνω πιο

συγκεκριμένος, θα πω ότι για το 2023 έχουμε προγραμματίσει πε-

ρισσότερες συνέργειες και εξαγο-

ρές από αυτές που κάναμε συνολι-

κά τα τρία προηγούμενα χρόνια. Και

κάθε μία από αυτές είναι ξεχωρι-

στή, αλλά πάντα απόλυτα εναρμονισμένη με τη στρατηγική που έχουμε

επιλέξει να ακολουθήσουμε.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη

επιτυχία της Howden Ηellas μέχρι σήμερα

και ποιος ο «υπ’ αριθμόν 1» στόχος για το

άμεσο μέλλον;

Η μεγαλύτερη επιτυχία της

Howden, το σημαντικότερο κερδι-

σμένο στοίχημα -που αποδεικνύει

ότι έχουμε και το δυναμισμό και τα

συστήματα, αλλά πάνω απ’ όλα τη

νοοτροπία, το mindset του ηγέτη-,

είναι οι επαγγελματίες και τα εξαι-

ρετικά στελέχη που βρίσκονται σή-

μερα μαζί μας. Έχουμε έναν στόχο

και ένα όραμα που μπορούμε να το

«ζούμε» καθημερινά και να το μοι-

ραζόμαστε με ανθρώπους που έ-

χουν τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις.

Αυτό είναι ένα μοναδικό συναίσθη-

μα και, θεωρώ, η μεγαλύτερη κατά-

κτησή μας. Γιατί, για εμένα, ηγέτης

δεν είναι μόνο ο πρώτος σε τζίρο ή

σε κέρδη. Ηγέτης είναι αυτός που

αλλάζει τα δεδομένα μιας αγοράς,

που γνωρίζει ότι οι άνθρωποι απο-

τελούν την καλύτερη δυνατή επέν

δυση και που δεν φοβάται την ανα

τροπή η οποία στοχεύει στη δημι

ουργία περιβάλλοντος «out of the box», δηλαδή μιας μοναδικής εται-

ρικής κουλτούρας. Όπως χαρακτη-

ριστικά αναφέρει και ο ίδιος ο David

Howden, «εμείς δεν προσανατολι-

ζόμαστε σε αυτόν καθ’ εαυτόν τον

πελάτη. Εμάς μας ενδιαφέρει να

φροντίζουμε πρωτίστως για τους ανθρώπους μας. Γιατί εάν οι άνθρωποί μας είναι ευχαριστημένοι, τότε θα είναι και οι πελάτες μας».

The Howden CEO for Greece & Cyprus talks about the new trends in insurance intermediation, that are primarily and irrevocably linked to the constantly changing needs of society and the corporate world. Howden is today the largest broker in Greece, with a focus, but not exclusively, in corporate insurance. Is there a specific model that you have implemented, in order to achieve this impressive growth during the last few years;

It is true that in Howden Hellas, we have managed during a period of four years –three of which were under the Covid pandemic circumstances – to more than double our people and provide insurance

services for more than 2.500 large and very large corporate clients and groups. Our goal has been -and still is- to offer, under the same management team, holistic services to our clients -the full spectrum of insurance, reinsurance and advisory solutions with international reach and know-how. In this context we have created a modern intermediation organism and have attracted and continue to do so the best executives in our markets. And further more we are very specific about the qualities we are looking for, when proceeding with synergies and cooperations that will define our future. This

DIMITRIS TSESMETZOGLOU Intermediation needs expertise and organization

approach has resulted in the compilation of an avantgarde platform of resources for our clients. We are incessantly investing in a win-win model, that ensures first class expert service from professionals who always strive and succeed in offering the best possible proposals and solutions. And, at this point, I wish to underline that each and every synergy and/or acquisition initiative is strategically decided and adds value to our unique Matrix.

This particular “recipe”, that is quite different from the common practice of one insurance advisor for all customer needs, how efficiently it actually implemented in practice;

The client is the king. And today, I strongly believe that we are the only broker that has all that is necessary: the ability and the will to provide vertical solutions deriving from inhouse teams of experts. The huge importance of this scheme of 170 experts, becomes more evident in cases where the client seeks special knowledge, conclusive advice and the best possible cover. This offering is our strongest competitive advantage. We deliver straightforward and valid answers and solutions for all corporate insurance needs, no matter how eccentric

or rare. So, whether one is willing to admit it or not, one insurance advisor, no matter how expert or talented, cannot respond to the complexities and demands of the modern entrepreneurship. If one adds to this reality the momentum of investments in Greece and the increasing activity of the Groups of companies that either emerged or transformed during the past few years, one can easily realize that the role of the insurance broker has changed dramatically and on a multi-level basis.

Howden Hellas has completed 7 important acquisitions within a 3-year period. Are you planning to continue with the M&As strategy ;

My dream, what I always wanted most, was to create something unique, with friends and professionals sharing the same “wants”, seeking themselves the way to excel in our market. People willing -and this goes for me as well- to leave their “egos” behind and pursue the common goal. This philosophy is the foundation we stand on and everything we believe in as a team. And we are a team that is happy to belong, to be part of a great organization as Howden is. Howden believes in people and supports them where and whenever necessary. Howden listens to us, respects us, trusts our decisions and backs our initiatives. And this People first culture is the magnet attracting hundreds of professionals worldwide, who chose to link their future with our Group.

Given the above and although I agree that our performance during these years has been exceptional, I wish to highlight that we are just now starting to build the organization we have envisioned. More specifically, for 2023 we have scheduled more synergies and acquisitions than the sum of all previous years. And each and every one is special, unique, and at the same time completely aligned with our strategy.

According to your opinion, what you consider to be the biggest success of Howden Hellas so far and what is your number one priority for the near future; Our biggest success, the most important bet we have won and proves that we have both the stamina and the systems, but above all the leader’s mindset, is our people. The professionals and the exceptional executives that have joined us. We share the same vision, goals, values and beliefs and we “live” together our ambitious plan on a day-to-day basis. This feeling constitutes a unique privilege and our biggest win. Because for me a leader is not defined by revenues or profits. A leader is defined by his ability to change the market narrative. A leader knows that the best investment is in people and is not afraid to think and act “out of the box”, thus creating an unprecedent culture. As characteristically David Howden says: «When a business puts its people first they feel happier, more fulfilled, and more empowered. That’s not just good for themit’s good for their clients too».

Howden believes in people and supports them where and whenever necessary. Howden listens to us, respects us, trusts our decisions and backs our initiatives. And this People first culture is the magnet attracting hundreds of professionals worldwide, who chose to link their future with our Group

Ζούμε στον αστερισμό

των συγχωνεύσεων

Έχουμε ζήσει αρκετές συγχωνεύσεις και έχουμε βιώσει τις δυσκολίες και τις συνέπειες των μεταπτώσεων, μια και όλες οι ενοποιήσεις ανεξαιρέτως δημιουργούν σημαντικές οργανωτικές δυσκολίες. Αυτές ξεπερνιούνται χάρη στο φιλότιμο αφοσιωμένων και ικανών ανθρώπων, οι ο-

ποίοι προσπαθούν να υπερκεράσουν τα εμπόδια που προτάσσουν τα μεγάλα σύγχρονα γραφειοκρατικά συστήματα. Αντιλαμβανόμαστε το άγχος των επιτελικών στελεχών να δημιουργήσουν

ασφαλείς μηχανισμούς αποφυγής λαθών και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, αλλά και από

την άλλη πρέπει η ζωή μας να γίνεται ευκολότερη.

We live in the constellation of mergers

We have experienced several mergers and we have lived through the difficulties and consequences of transitions, since all integrations without exception create significant organizational obstacles. These can be get over thanks to the sense of honor of dedicated and skillfull people, who try to overcome the obstacles presented by the big modern bureaucratic systems.

We understand the anxiety of executives to create safe mechanisms in order to avoid mistakes and create economies of scale, but on the other hand, our lives must be made easier.

Οι δικοί μας στόχοι

Εμείς σαν γραφείο στοχεύουμε στον επιχειρηματικό κυρίως τομέα και στην προσωπική παραγωγή. Ως εκ τούτου εστιάζουμε σε ασφαλιστικές εταιρείες, μικρές ή μεγάλες, που διαθέτουν ευ-

ελιξία και έμπειρα στελέχη. Οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μας με πολλά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς (τα οποία τελευταία συμβαίνει συχνά να μετακινούνται) μας επιτρέπουν να βρίσκουμε άμεσα λύσεις και σε περίπλοκα προβλήματα.

Το γραφείο μας εδώ και 25 χρόνια εξειδικεύεται στις Τεχνικές Ασφαλίσεις και διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και εξαιρετική εμπειρία στο θέμα αυτό.

Παράλληλα, εστιαζόμαστε και σε ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις (Αστική Ευθύνη Προϊόντος, Απώλεια Κερδών, CYBER RISK κ.λπ.).

Παράλληλα, διαθέτουμε και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο retail. Οι πελάτες μας ξέρουν ότι θα

βρουν σε εμάς την άριστη, προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση για κάθε τυχόν πρόβλημα.

Οι άνθρωποί μας όχι μόνον είναι άριστα εκπαιδευμένοι, αλλά -κυρίως- σκέφτονται και λειτουρ-

γούν με το ίδιο πνεύμα που διαπνέει το γραφείο μας εδώ και 50 χρόνια.

Our office

We focus mainly to the corporate business and direct clients mainly then via agents. We coperate so forth with insurance companis, large or small, where we find flexibility and capable and knowledgeable people with whom longterm and strong relationg have been builded. Due to these relations we can find solutions quickly even to the most complicated cases. Technical insurances and especially architects & engineers TPL is a special branch for us since 25 years, and we have e really deep knowledge and experience on matters regarding TPL. We are focus also in other sophisticated products as product liability and credit insurance .On the other side, as we are many many years present in the market , we have create a large portfolio of personal retail clients, most of them being already friends. They know that in any problem they will find personal and immediate service/solution.Our staff, many of them numbering decades with us, are highly trainded and - most basic - they are thinking and operating according to our company culture , the same over the last 50 years

Στοχεύουμε σε ακόμη πιο ισχυρές συνεργασίες

«Στην Insurance Beat πιστεύουμε ότι προτεραιότητά μας είναι η εξέλιξη και επιτυχία των συνεργατών μας, ενώ δεσμευόμαστε να τους παρέχουμε τα πιο ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα για να προσφέρουν στους πελάτες τους. Στο μέλλον στοχεύουμε σε ακόμη πιο ισχυρές συνεργασίες που θα αξιοποιούν την εξελισσόμενη τεχνολογία για την ενίσχυση της εξατομικευμένης ασφάλισης».

We aim for even stronger partnerships

At Insurance Beat, we believe that the core of our success lies in the strength of our relationships with insurance intermediaries. In the future, we anticipate even more in-depth collaborations and partnerships that leverage technology to enhance efficiency and ultimately provide better services to policyholders. At Insurance Beat, we have always prioritized the growth and success of our partners whilst being committed to ensuring that our insurance intermediaries have the most competitive insurance products to offer their clients.

Στην Insurance Beat η καρδιά μας

χτυπάει στον δικό σας ρυθμό

Στην Insurance Beat γνωρίζουμε ότι ασφάλιση σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον ασφαλιστικό σύμβουλο, εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό προϊόν και εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική εταιρεία. Η Insurance Beat εισήγαγε ένα διευρυμένο φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων στην προσπάθειά της να παρέχει ευρύτερες επιλογές και ευελιξία στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και εξατομικευμένες λύσεις στους ασφαλισμένους. Έτσι καταφέραμε να ξεφύγουμε από τα στενά πλαίσια της αγοράς και μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες, καλύτερες και εξατομικευμένες καλύψεις που καλύπτουν ανάγκες σε όλους τους κλάδους (Αυτοκινήτου, Σκαφών, Υγείας, Αστικής Ευθύνης, Κατοικίας κ.ο.κ.).

Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργάτες μας έχουν τα καλύτερα προϊόντα για να ανταγωνιστούν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά!

At Insurance, Beat our heart beats at your own pace

At Insurance Beat, we know that insurance means trust. Trust in the insurance consultant, trust in the insurance product and trust in the insurance company. Insurance Beat introduced personalized and expanded coverage in all sectors (motor, health, marine, liability etc.), thus, providing wider choices and flexibility to insurance intermediaries and custom solutions to policyholders.

Our company’s highest expectation and continuous effort are to ensure that our intermediaries have the best products to compete in the Greek insurance market!

IOANNIS ATHYRIDIS – DALIANIS CEO

Jason Katsoulakis CEO

Αφιέρωμα

Γνωρίστε την εταιρεία

Η NGN είναι μια μοναδική εταιρεία διαμεσολάβησης, που παρέχει αυτοτελείς και καθολικές λύσεις, από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη με το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (FOS) ή της Ελεύθερης Εγκατάστασης (FOE), δημιουργώντας ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα στο πλαίσιο των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών της.

Η NGN ιδρύθηκε το 2008 και είναι σήμερα ένας κορυφαίος πάροχος τεχνολογικά υποστηριζόμενων ασφαλίσεων κινδύνων, ασφαλιστικών

παροχών και ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων. Μαζί με τις

αδελφές εταιρείες της, η NGN παρέχει καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, κατασκευαστές, διανομείς και επιχειρηματίες όλων των τύπων και μεγεθών. Η NGN είναι (Αντ)ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής - Μεσίτης (Αντ)ασφαλίσεων και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Τράπεζα της Ελλάδος). Επιπλέον, η NGN έχει άδεια να δραστηριοποιείται απευθείας σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ και μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών με αυτή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και την Κίνα. Είναι προτεινόμενη εταιρεία διαχείρισης από τον οίκο αξιολόγησης AM

Best, ενώ έχει κερδίσει τη δεύτερη θέση στα Cyber Insurance and Security Awards 2023 και ήταν τελικός υποψήφιος (Finalist) στα Chartered Insurance Institute Public Trust Awards το 2022.

Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, οργανικής επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικών συνεργασιών, η NGN συνεχίζει να εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές

ανάγκες των πελατών της. Δημιουργήθηκε με σαφή γνώμονα το πνεύμα και το γράμμα των σημερινών, διαρκώς μεταβαλλόμενων προτύπων κανονιστικής συμμόρφωσης και τα προϊόντα και η υποστήριξη

των πελατών της έχουν σχεδιαστεί με την ακεραιότητα στο προσκήνιο.

Η ομάδα της NGN αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι δεσμεύονται να σας βοηθήσουν σε όλες τις πτυχές της εταιρικής σας ανάπτυξης.

Get to know the company

NGN is a unique insurance intermediation company which provides complete (Cradle-to-grave) solutions from leading insurance companies operating across Europe under Freedom of Services (FOS) or Freedom of Establishment (FOE) status, creating bespoke insurance solutions for its clients’ individual needs.

Founded in 2008 NGN is today a leading technology-enabled insurance, risk, benefits and integrated business solutions provider. Together with its sister companies NGN provides innovative insurance products, scheme administration services, warranties and financial instruments to financial institutions, insurance carriers, intermediaries, manufacturers, distributors and retailers of all types and sizes.

NGN is licensed in the Hellenic Republic as an (Re)Insurance Broker and is authorised and regulated by the Hellenic Private Insurance Supervisory Committee (Bank of Greece) for insurance & Reinsurance intermediation activities. Moreover, NGN is licensed to operate directly in the entire EU and EEA region and through subsidiaries and affiliates in the United Kingdom, Turkey and China. It is a recommended TPA by AM Best rating agency, while it has been the winner of the second place of the 2023 Cyber Insurance and Security Awards and a Finalist of the Chartered Insurance Institute Public Trust Awards for 2022.

Through innovative product development, organic business development and strategic partnerships, NGN continues to evolve to meet the current and future needs of its clients. Created with a clear eye on the spirit and letter of today's ever changing compliance standards, NGN's portfolio and customer support has been designed with integrity at the forefront.

κι αν βρίσκονται

κρίσης και της αύξησης του πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, που επηρέασαν το διαθέσιμο εισόδημα επιχειρήσεων και πολιτών, πανευρωπαϊκά, η εταιρεία μας κατάφερε για άλλη μια χρονιά να σημειώσει αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων της κατά 11%. Στην NGN έχουμε όλα τα εχέγγυα και την εμπειρία για να ξεπερνάμε τις όποιες δυσκολίες και να βγαίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Στο πέρασμα των χρόνων, η εταιρεία έχει χαράξει μια μοναδική πορεία και έχει αποδείξει ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς, ακόμα και στους πιο απρόβλεπτους.

Έτσι, λοιπόν, αναμένουμε ότι το 2023 θα είναι μια ακόμη πιο επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία μας με θετικά αποτελέσματα και επίτευξη τόσο των παραγωγικών όσο και των στρατηγικών μας στόχων. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον εξελικτικό ρυθμό, με εξωστρέφεια και βλέψεις σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μας. Η ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλιξη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας γι’ αυτό και η προσαρμοστικότητα και η καινοτομία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της εταιρείας μας. Με μία γκάμα πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν λύσεις σε ειδικούς τομείς ασφάλισης όπως η Κυβερνοασφάλιση, η ασφάλιση Μηχανικών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κινδύνων, όπως και οι ασφαλιστικές λύσεις στο χώρο των Πιστώσεων και Εγγυήσεων, κατέχουμε την υποδομή και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να παρέχουμε λύσεις στους πελάτες μας όπου αυτοί κι αν βρίσκονται.

Nick E. Koutsourais Director / CUO NGN group

NGN provides solutions to its customers wherever they are

Year 2022 was a special year for NGN, with several challenges faced. Despite the fact that the energy crisis and the increase in inflation, as a result of the war in Ukraine, that affected the disposable income of all citizens and companies, Europe-wide, our company was once again able to achieve an 11% increase in its Written Premiums. At NGN we have all the experience and technical knowhow to overcome any difficulties and come out even stronger. Over the years, the company has blazed a unique course and has proven itself resilient to various upheavals, both internal and external, even the most unpredictable ones.

Therefore, we expect 2023 to be an even more successful year for our company, with positive results and achievements to both our top line as well as our strategic objectives. Our aim is to continue this developmental pace, with outward orientation and vision throughout the European area.

The need to create new products must keep pace with the evolution of our clients' insurance needs, which is why adaptability and innovation are an integral part of our company's DNA.

With a range of innovative insurance products, including solutions in Special Risk areas such as Cyber Insurance, Mechanical Electrical and Electronic Breakdown Insurance, as well as Surety and Bonds Insurance, we are positive that we possess the infrastructure and expertise to provide what is required to our clients wherever they might be located.

Αφιέρωμα

ελληνική

ασφαλιστική

διαμεσολάβηση

ΠΑΝΟΡΜΟΣ αποτελεί ένα «success story» στην ελληνική

ασφαλιστική διαμεσολάβηση, που κατάφερε, από το 2015

που ιδρύθηκε, να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις, να

αμβλύνει αντιθέσεις, να αναπτύξει κοινή αντίληψη και να καλ-

λιεργήσει επαγγελματική κουλτούρα, που έχει ως κύριο άξονα

λειτουργίας το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ.

Η χρονιά που πέρασε αποτελεί ορόσημο για το Συνεργατικό

μας Σχήμα, για δύο λόγους - πρώτον, διότι γιορτάσαμε τα επτά

χρόνια από την ίδρυσή μας και κυρίως διότι καταγράψαμε την

τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση.

Ένας σημαντικός κύκλος ολοκληρώθηκε και ένας νέος ξεκι-

νά βασισμένος στην Εξωστρέφεια, στον Ψηφιακό Μετασχημα-

τισμό και βέβαια το μυστικό της επιτυχίας μας, που δεν είναι

άλλο από τη Συνεργασία με ισότιμους όρους. Το επιχειρηματικό πλάνο των επόμενων ετών του Συνεταιρισμού προβλέπει επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και πανελλαδική επέκταση, στοιχεία που θα επιφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών, σηματοδοτώντας την ηγετική θέση του ΠΑΝΟΡΜΟΥ στην ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η ασφαλιστική μας αγορά υποφέρει διαχρονικά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, όσοι την υπηρετούμε και την αγαπάμε, να πιστεύουμε, έστω μεσο-μακροπρόθεσμα, στην προοπτική και στην άνοδό της, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας-επίσης, πρέπει να γίνουν βήματα επίλυσης χρόνιων δομικών προβλημάτων, να υπάρξει παροχή φορολογικών κινήτρων, τήρηση νομοθετικού πλαισίου, πολιτική βούληση για μεγάλες τομές σε σύνταξη/υγεία και βέβαια πρόσβαση της Διαμεσολάβησης σε υψηλά κεφάλαια, απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της. Οι όποιες νέες ευκαιρίες δημιουργηθούν στην αγορά, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως βασικό πυλώνα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και αυτό είναι κάτι που πρέπει η ίδια να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει για τον εαυτό της.

Οι ασφαλιστικές

Γνωρίστε την εταιρεία

Το Συνεργατικό Σχήμα ΠΑΝΟΡΜΟΣ είναι μία καινοτόμος και μοναδική Β2Β εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που λειτουργεί με τη μορφή του οριζόντιου Cluster, δηλαδή τη σύμπραξη ασφαλιστικών γραφείων, που είναι όλα ίσα μεταξύ τους και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που υπηρετούμε λειτουργεί διεθνώς εδώ και χρόνια σε ανεπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές με απόλυτη επιτυχία.

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ δεν έχει συνεργάτες, αλλά 60 συνιδιοκτήτες/μετόχους, που έχουν αγοράσει από μία έως και έξι συνεταιριστικές μερίδες και μέσω της συνένωσης δυνάμεων ενισχύουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές. Το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας αποτελεί μία ξεκάθαρη, αξιόπιστη, εναλλακτική λύση συνεργασίας για τους συναδέλφους όλης της χώρας, που έχουν τις ίδιες αγωνίες, βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες, αλλά επιθυμούν να αναπτύξουν τις ασφαλιστικές τους εργασίες μέσω του συνεταιρίζεσθαι, ενταγμένοι σε ένα σύνολο ποιοτικών συναδέλφων που εργάζονται με αρχές και αξίες πάνω στις ίδιες, δυνατές και υγιείς βάσεις. Με σεβασμό προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία & το Περιβάλλον, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως εταιρεία-πρότυπο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις του δικτύου μας και κατ’ επέκταση στους ασφαλισμένους αυτών, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του παραδοσιακού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δίδοντας ταυτόχρονα υπεραξία στην αλυσίδα ασφαλιστική εταιρεία-ασφαλιστικός διαμεσολαβητής-ασφαλισμένος.

Get to know the company

Klimis Dimarchiadis Chairman Cluster Panormos

The "success story" in the Greek insurance mediation

PANORMOS is a "success story" in the Greek Insurance Mediation, which, since it was founded in 2015, has managed to bring together different opinions, mitigate oppositions, develop a common understanding and cultivate a professional culture, which has as its main operating axis, WE and not the ME. The past year has been a milestone for our Cooperative Scheme, for two reasons: firstly because we celebrated seven years since our establishment and mainly because we recorded our third consecutive profitable year.

An important cycle has been completed and a new one is starting based on Extroversion, Digital Transformation and of course the secret of our success which is Cooperation on

equal terms. The business plan of the next years of the Cooperative envisages investment in human resources, technology and nationwide expansion, elements that will lead to greater growth, a significant increase in financial sizes, marking the leading position of PANORMOS in the Greek Insurance Mediation.

Our insurance market suffers over time, but those of us who serve and love it are obliged to believe, even in the medium-long term, in its perspective and rise, which is directly intertwined with the development of the Greek economy: steps must also be made to resolve chronic structural problems, the provision of tax incentives, adherence to the legislative framework, political will for large pension/ health cuts and of course Mediation's access to high funds, necessary for its modernization.

Any new opportunities in the market should include Insurance Brokerage as a key pillar, and this is something it must negotiate and claim for itself.

The insurance companies that are in charge, have an obligation to make our market "attractive",

PANORMOS Cooperative Scheme is an innovative and unique B2B Insurance Mediation company, which operates in the form of a horizontal Cluster, i.e. a partnership of insurance offices, which are all equal to each other and enjoy the same rights. The business model we serve has been operating internationally for years in developed insurance markets with complete success.

PANORMOS has no partners, but 60 Co-Owners/ Shareholders, who have purchased from one to six cooperative shares, and through joining forces, strengthen the viability of their businesses and improve their competitiveness in new and existing markets.

The operating business model is a clear, reliable, alternative cooperation solution for Colleagues all over the country, who have the same anxieties, experience the same difficulties, but wish to develop their insurance work through the cooperative, joining a group of quality colleagues who they work with principles and values on the same, strong and healthy bases.

With respect for the Person, the Society & the Environment, we will continue to operate as a model company, offering high-level services and added value to the businesses of our network and by extension to their insureds, through the upgrading and modernization of the traditional Insurance Intermediary, simultaneously giving surplus value to the Insurance Company-Insurance Intermediary-Insu.

Το «success story»

στην

Αφιέρωμα

Γνωρίστε την εταιρεία

Η Designia Insurance Brokers δραστηριοποιείται από το 1992 στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, έχοντας τη δυνατότητα ασφαλιστικής τοποθέτησης εξειδικευμένων αναγκών, με τους καλύ-

τερους ασφαλιστικούς και οικονομικούς όρους για τους πελάτες της. Συνερ-

γάζεται, επίσης, με ασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού, προσφέροντας τη δυνατότητα και για διεθνείς ασφαλιστικές λύσεις. Στην Ελλάδα συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών, έχοντας χτίσει μαζί τους

μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Designia Insurance Brokers βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της για ο-

ποιοδήποτε ασφαλιστικό τους θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την ευ-

ρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι end-to-end ασφαλιστικές λύσεις που

προσφέρει ξεκινούν από τη μελέτη διερεύνησης των αναγκών της κάθε επιχείρησης ή ιδιώτη και φτάνουν μέχρι το σχεδιασμό και την τελική διαχείριση της εκάστοτε λύσης και φυσικά τη διαρκή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την εταιρεία είναι ότι αποτελεί έναν κόμβο τεχνογνωσίας. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών λύσεων, που, μεταξύ άλλων, αφορούν σε ομαδικά προγράμματα Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και προγράμματα Affinities, καθώς και ειδικές αστικές ευθύνες (Επαγγελματική, Προϊόντος, D&O). Ακόμη, η εταιρεία εξειδικεύεται σε προγράμματα ασφάλισης περιουσίας και απώλειας κερδών, καθώς και έργων. Διαθέτει πολλές πρωτιές στο ενεργητικό

της, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλισης Πιστώσεων, στον οποίο είναι πρωτοπόρος από το 1998, όπως και στις ασφάλειες cyber insurance, στις οποίες ήταν από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2014.

Επιπλέον, μέσα από συμπράξεις με εξειδικευμένες σε θέματα ασφαλείας εταιρείες, η Designia Insurance Brokers έχει αναδείξει έμπρακτα τον πολύπλευρο ρόλο της ως ένας πολύτιμος σύμβουλος των πελατών της

Get to know the company

Designia Insurance Brokers has been operating in the insurance and reinsurance brokerage business since 1992. It offers consulting services on all types of insurance, having the ability of placing specialized needs’ insurance, with the best insurance and financial terms for its clients. It also collaborates with insurance houses operating abroad, offering the opportunity for international insurance solutions. In Greece, it cooperates with the majority of insurance companies, having established long-term relationships of trust with them.

Designia Insurance Brokers stands by its clients for any insurance issue, not only in Greece but also in the wider Balkan region. The end-to-end insurance solutions it offers, start from studying the needs of each business or individual and extend to the design and final management of each solution and, of course, the continuous delivery of advisory services to its clients. A key element that differentiates the company is the fact that it is a hub of expertise. Through its executives’ wide experience and specialization, the company undertakes the design and implementation of a range of insurance solutions, including Group Life, Health, Retirement and Affinity programs, as well as special liability coverages (Professional, Product, D&O). Furthermore, the company specializes in property and loss of profits insurance programs, as well as project insurance. It has many firsts under its belt; for example in the Credit insurance field, in which it has been a pioneer since 1998, as well as in cyber security insurance, in which the company was one of the first companies to operate in Greece in 2014.

Moreover, through partnerships with companies specializing in security issues, Designia Insurance Brokers has actively demonstrated its multifaceted role as a valuable advisor for its clients in risk management issues, aiming to stand by their side with credibility on an overall level.

χρόνια επιτυχημένης πορείας Η

30

Designia Insurance Brokers πρόσφατα συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής. 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας, μέσα στα οποία έχουμε εδραιώσει τη θέση μας ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα. Η διαδρομή μας από το 1992 που ξεκίνησε η δραστηριοποίησή μας είναι σταθερά ανοδική, έχουμε καταφέρει πολλές πρωτιές και έχουμε αναδείξει τον πολύπλευρο ρόλο μας ως συμβούλου σε θέματα ασφάλισης και risk management. Στο ίδιο μήκος κύματος έκλεισε για εμάς και το 2022, αφού διατηρήσαμε τη σημαντική μας θέση στην αγορά, εδραιώσαμε αξιόλογες συνεργασίες και αποσπάσαμε πολλές διακρίσεις. Όσον αφορά την ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξη, καθώς διακρίνω σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα καλό momentum, φαίνεται ότι η προσπάθεια να βγούμε από την πολύ δυσχερή θέση των τελευταίων ετών αποδίδει σιγά σιγά καρπούς και η οικονομία κάνει αργά, αλλά σταθερά βήματα ανάκαμψης. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό και για τον κλάδο μας, αφού σίγουρα θα ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ η ανάπτυξη των υποδομών, οι ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις και η τεχνολογική πρόοδος θα λειτουργήσουν ευνοϊκά προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ επίσης ότι και ο κλάδος της διαμεσολάβησης θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευκαιρίες, αφού μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η ανάγκη για εξατομικευμένες λύσεις και διαπροσωπική επαφή με έναν σύμβουλο που θα μπορέσει με αξιοπιστία να σταθεί δίπλα στον πελάτη του ώστε να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις, θα είναι μια ανάγκη που θα αναδυθεί

Annie Tryfon Vice Chairman and CEO

30 years of successful course

Designia Insurance Brokers recently celebrated its 30 years. 30 years of a successful route, during which we have established our position as one of the leading insurance brokerage, reinsurance and risk management companies in Greece. Our journey since 1992, when we started our operation, has been steadily upward; we have achieved numerous firsts and have highlighted our multifaceted role as a consultant in insurance and risk management issues. 2022 ended for us on the same wavelength, as we maintained our important position in the market, established notable partnerships and won many distinctions.

As far as the Greek insurance market is concerned, I am personally very optimistic as I see significant growth perspectives. Greece is in a good momentum; it seems that the effort to get out of the very challenging situation of the recent years is slowly paying off, and the economy is making slow but steady steps towards rebound. This is a very welcoming sign for our industry as well, as it will certainly boost demand for insurance products and services, while infrastructure development, regulatory reforms and technological progress will work favourably towards this direction. I also believe that the brokerage sector will have the opportunity to capitalize on opportunities, as in a rapidly changing environment the need for personalized solutions and interpersonal contact with an advisor who can credibly stand by its clients in order to help them effectively address challenges, will be a need that will emerge more strongly than ever.

Νέες στρατηγικές συνεργασίες

και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικο-

νομικούς όρους. Από το 2017 έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα συνεργατολόγιο με επαγγελματίες, αλλά πάνω

από όλα ανθρώπους με τους οποίους έχουμε αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Η χρονιά

που μας πέρασε ήταν για εμάς μια χρονιά ανασυγκρότησης, καθώς εστιάσαμε στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Ενι-

σχύσαμε τις συνεργασίες μας, θέσαμε τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και έτσι συνεχίζουμε και τη

φετινή χρονιά, όπου εξακολουθούμε να κινούμαστε αυξητικά και να κάνουμε νέες στρατηγικές συνεργασίες, κινήσεις οι οποί-

ες σε βάθος χρόνου θα μας φέρουν πιο κοντά στους στόχους μας και θα ενισχύσουν τη θέση μας στην ελληνική αγορά. Μια

αγορά με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, με εκπληκτικά ικανούς ανθρώπους τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και σε διευ-

θυντικές θέσεις. Βρισκόμαστε σε μια εποχή αλλαγών ή αλλιώς εποχή ευκαιριών και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας, καθώς έχουμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε την εικόνα μας στα μάτια της κοινωνίας. Δεν υπάρχει ταβάνι στο τι μπορεί να καταφέρει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Πρέπει να έρθουμε κοντά στους πελάτες μας, να εστιάσουμε στην επίλυση των αναγκών τους, να τους εκπαιδεύσουμε σε έναν βαθμό και να δώσουμε στο επάγγελμα και στους

εαυτούς μας την υπεραξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας και στο κοινωνικό σύνολο. Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ένας σύμβουλος τον οποίο δεν μπορεί κανένας να αντικαταστήσει. Μοναδική προϋπόθεση είναι να μην επαναπαυόμαστε, να επενδύουμε στη συνεχή μας εκπαίδευση, στην αναζήτηση νέων πελατών και ευκαιριών και να έχουμε επικοινωνία με τους πελάτες μας. Και τότε θα βρούμε λύσεις, θα πετύχουμε στόχους και πάνω από όλα η δουλειά θα γίνει διασκέδαση.

Αφιέρωμα

New strategic partnerships

Since the funding of our company, we are constantly moving in an ascending manner, and I do not only refer to financial terms. Since 2017 we have managed to create collaborations with professionals but above all people with whom we have developed relationships of trust and share the same vision. Last year was a year of reconstruction for us since we focused on the internal operations of the company. We reinforced our collaborations, laid the foundation for further development in the upcoming years and that’s how we keep going this year growing and developing strategic partnerships, moves that in due time will bring us closer to our goals and reinforce our position in the Greek market. A market with exceptional growth potential, will amazingly capable people in the forefront as well as in executive positions. We are going through an era of changes, or as I like to call it, an era of opportunities and we have to take advantage of our capabilities since we are faced with the opportunity to strengthen our profession’s image at community’s eyes. There is no limit to what an insurance agent can achieve, I strongly believe that. We have to come close to our customers, focus on fulfilling their needs, even train them at some degree and offer both our profession and ourselves the surplus value we provide to our customers and the community. The Professional Insurance Agent is a consultant who can not be replaced by nobody. The only condition is to never settle, to invest to our constant training, search for new clients and opportunities and always communicate with our clients. That’s when we will find solutions, we will reach our goals and most of all enjoy our work.

Αναπτύξαμε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

Η NGU είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της το 2017, ενώ δημιουργήθηκε από στελέχη της αγοράς με αποκλειστικό κανάλι διανομής τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Έχουμε καταφέρει στα πρώτα 5 έτη λειτουργίας μας να αναπτύξουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών. Η φιλοσοφία μας πάνω στην οποία και έχουμε αναπτύξει και οργανώσει τις διαδικασίες μας είναι η εξυπηρέτηση και η παροχή λύσεων στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για αυτό και οι συνεργάτες μας μας κατατάσσουν στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους. Όραμά μας είναι η δημιουργία συνεργασιών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θέλουμε οι συνεργάτες μας να αισθάνονται πως έχουν έναν σύμμαχο ο οποίος θα βρίσκεται εκεί για αυτούς, για να τους στηρίξει στις δυσκολίες της καθημερινότητας και σε οτιδήποτε χρειαστούν. Πιστεύουμε στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που έχει στην κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο και τον προτρέπουμε να πορεύεται κάθε μέρα με αυτήν τη σκέψη. Να θυμάται ότι πάνω του στηρίζονται οικογένειες, επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση όλη η κοινωνία και αυτός είναι που μέσω των υπηρεσιών του θα είναι εκεί να στηρίξει και να δώσει τη λύση όταν ο πελάτης του θα τον έχει περισσότερο ανάγκη.

We have developed a nationwide network of partners

NGU is a company funded in 2017, created from executives of the insurance industry, and has its insurance agents as an exclusive sales funnel. During our first 5 years of running, we managed to develop a network of active agents located all over Greece. Our philosophy, on which we have developed and organized our operations, is providing service and solutions to the insurance agents and that’s why our peers place us at the top positions regarding the service they receive.

Our vision is to create partnerships based on trust and human relationships. We want our agents to feel they have an ally who is there for them to provide support during everyday challenges and anything else they need. We have faith in insurance agents and the exceptionally important role they have in the entire community, and we induce them to have that thought with them in every step they take. Remember that they support families, businesses and by extension the entire community and they are the ones who, through their services, will be there to provide the solution when their customers will need them the most.

Angelos Tsaourdas CEO

Αφιέρωμα

Η WTW έχει συνεχή παρουσία εδώ και 53 χρόνια στην Ελλάδα

Διεθνώς, η WTW δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 140 χώρες

και αγορές παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερους από 45.000 ερ-

γαζομένους.

Με πελάτες μας το 90% της κατάταξης των 500 μεγαλύτερων εταιρειών

των ΗΠΑ (Fortune 500) και τις 92 από τις 100 εταιρείες της κατάταξης

FTSE 100, η WTW συγκαταλέγεται μέσα στους τρεις μεγαλύτερους δι-

εθνείς Μεσίτες Ασφαλίσεων παγκοσμίως και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ: WTW).

Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει συνεχή παρουσία εδώ και 53 χρόνια, από τις αρχές του 1970. Στα χρόνια αυτά, έχει αναλάβει σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου συμμετείχε ως σύμβουλος στο σπουδαίο αυτό γεγονός για

τη χώρα, και, προσφάτως, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που υλοποιείται στην Ελλάδα στην περιοχή της Νότιας Αττικής, γνωστού ως «Project ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ». Η WTW παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με Τμήματα Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management), Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advising), Ανάλυσης Διεθνούς και Τοπικής Αγοράς (Market Analysis), Τοποθέτησης Κινδύνου (Risk Placing), Διαχείρισης Ζημιών (Claims Handling) και Επανεισπράξεων (Recoveries), Νομικής Υποστήριξης (Legal) και δραστηριοποιείται σε όλους τους Γενικούς Κλάδους και Κλάδους Ασφάλισης Ζωής.

Πρωτοπορεί επί σειρά ετών στον Κλάδο Μεταφορών και Αστικής Ευ-

θύνης Μεταφορών και Διαμεταφορέων, διατηρώντας για περισσότερο

από 30 χρόνια binder με κορυφαίους ασφαλιστές (Α+) στους κλάδους

αυτούς, με Underwriting και Claims Settling Authority, κατατάσσο-

ντάς την έτσι στην πρώτη θέση στο χώρο αυτόν.

Με την εμπειρία των στελεχών της και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας τους και της πελατοκεντρικής της προσέγγισης στην ε-

ξυπηρέτηση των λογαριασμών της, η WTW στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους ολοκληρωμένης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ελληνικό ασφαλιστικό γίγνεσθαι.

WTW has been continuously present in Greece for 53 years

WTW is internationally active in more than 140 countries and markets around the world, and employs more than 45,000 employees. With 90% of the US Fortune 500 and 92 of the FTSE 100 companies on our client list, WTW is one of the three largest international Insurance Brokers in the world, and is listed on the New York Stock Exchange (NASDAQ: WTW).

In the Greek market, we have had an ongoing presence for the last 53 years, since the early 1970s. During this period, we have undertaken major projects, including the Athens 2004 Olympic Games, where we acted as Consultants for one of the greatest events Greece has organized. Recently, we have been involved in the largest urban redevelopment project in Europe, which is taking place in the area of Southern Attica in Greece and is known as “Project ELLINIKON”.

WTW provides verticalized Insurance Mediation services, with Risk Analysis, Risk Management, Advisory, Market Analysis, Risk Placing, Claims Handling and Recoveries, and Legal Departments, and is active in all General Insurance and Life Insurance sectors.

We have been pioneers in Cargo, Transport and Freight Forwarders Liability Sector for many years, holding for more than 30 years binding authority with top Insurers (A+) in these LoBs, with Underwriting and Claims Settling Authority, positioning our company as the leader in this field.

αγορά

ελληνική ασφαλιστική αγορά στην παρούσα φάση βρίσκεται στο πιο κομβικό σταυροδρόμι των τελευταίων δεκαετιών. Η τάση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πράξη στο κομμάτι των εξαγορών και συγχωνεύσεων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, σηματοδοτεί τη ριζική αλλαγή του υπάρχοντος έως τώρα ασφαλιστικού τοπίου στην Ελλάδα. Ποιες είναι όμως ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές που επιφέρει ο ανωτέρω μετασχηματισμός και που θα δούμε στο άμεσο μέλλον ότι επηρεάζουν τη μέχρι σήμερα «κανονικότητά» μας, και πώς θα επηρεάσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικά στελέχη και εργαζομένους, αλλά κυρίως τον αποδέκτη των υπηρεσιών μας, δηλαδή τους πελάτες μας; Η συγκεντροποίηση αυτή αφενός ισχυροποιεί τις ασφαλιστικές εταιρείες που προχώρησαν σε παρόμοια σχήματα, αφετέρου αποδυναμώνει τις εναλλακτικές λύσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά και για τους πελάτες. Η μείωση των παικτών στην ασφαλιστική αγορά πιθανώς να επηρεάσει το εύρος παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και τη δυνατότητα μείωσης του ασφαλιστικού κόστους. Σαφώς ως διαφαίνεται μέχρι σήμερα, σίγουρα περιορίζεται το capacity της εγχώριας αγοράς, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση κάλυψης του συνόλου της ασφαλιστικής ανάγκης του πελάτη. Η παρούσα εξέλιξη, παρόλο που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί δυσχερής, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο στον εκσυγχρονισμό της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, προσφέροντας παράλληλα σύγχρονα εργαλεία στη φαρέτρα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών τους.

S. Mavropoulos Chairman & CEO

Acquisitions and mergers change the market landscape

The Greek insurance market is currently at the most pivotal crossroad of the last decades. The recent years’ M&A trend, which have now become a fact for Greek insurance companies, highlight the radical change of the current insurance market’s environment in Greece.

Which are actually the changes we will face in the near future as a result of the above transformation?

How they will affect what we, so far, perceive as "normality" and how they will affect Insurance Intermediaries, insurance executives and employees, but primarily, the recipients of our services: the customers?

These consolidations that took place during the last months in Greece, have definitely strengthen the insurance companies which decided to follow this “path”. On the other hand, there is a big question mark whether these confine or not solutions for both insurance intermediaries and customers.

Will this reduction of existing insurance players in the market finally affect the already provided insurance products and how it will affect the insurance cost? It is already obvious, according to our experience during year’s end renewals, that the capacity needed was limited and therefore difficult to be found in the domestic market; fact which has hardened all corporate renewals both in terms, conditions and rates in addition to the already hard international reinsurance market. This current development, although it may be considered as challenging in a first reading, it actually paves the way for the modernization of the domestic insurance market.

Konstantinos

με την πλειοψηφία

των ασφαλιστικών εταιρειών Η

Carglass®, ηγέτιδα εταιρεία στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου και στην παραμετροποίηση

της κάμερας ADAS, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2001. Διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 22 εταιρικών καταστημάτων, 29 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και 120 επιπλέον σημείων εξυπηρέτησης και κινητές μονάδες που

εξυπηρετούν τον οδηγό στο χώρο του. Με τις στρατηγικές συνεργασίες της με την πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρει-

ών, η Carglass® προσφέρει τις υπηρεσίες θραύσης κρυστάλλων χωρίς κόστος για τον οδηγό, μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Μέσα από το εταιρικό δίκτυο καταστημάτων της, η εταιρεία προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες για το αυτοκίνητο, όπως τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών, υαλοκαθαριστήρων, ανεμοθραυστών, γρύλλων παραθύρου και ξεθάμπωμα φαναριών.

H παγκόσμια τεχνογνωσία της Carglass® υποστηρίζει περισσότερους από 11 εκατομμύρια αυτοκινητιστές σε ετήσια βάση. Οι αυτοκινητιστές απολαμβάνουν τα ίδια εξαιρετικά επίπεδα εξυπηρέτησης παγκοσμίως, χάρη στις συνεχώς εξελισσόμενες διαδικασίες, εργαλεία και υλικά που έχει αναπτύξει ο Όμιλος Belron® εδώ και εκατό χρόνια. Σε κάθε εργασία επισκευής ή αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων, η Carglass® εφαρμόζει την αποκλειστική μέθοδο Belron® Way of Fitting (BWoF), με τη χρήση αποκλειστικών πατενταρισμένων εργαλείων και γνήσιων πιστοποιημένων κρυστάλλων. Γι’

αυτό και σε κάθε εργασία προσφέρει εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

Ήδη από το 2017, η Carglass® έχει ολοκληρώσει το βραβευμένο omni-channel σύστημα επικοινωνίας με τους οδη-

γούς, που αντιμετωπίζουν μια θραύση στο κρύσταλλό τους, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση και κλείσιμο ραντεβού

από την πρώτη κιόλας επικοινωνία. Παραμένοντας πιστή στον βασικό της σκοπό, η Carglass® δίνει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον, μετατρέποντας παράλληλα ένα δυσάρεστο συμβάν, όπως είναι η θραύση, σε μια ευχάριστη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Αφιέρωμα

Η υπηρεσία της

παραμετροποίησης κάμερας ADAS

Τα νεότερα μοντέλα οχημάτων εξοπλίζονται με συστήματα ADAS ή Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού, που συλλέγουν τις πληροφορίες του δρόμου από κάμερες και αισθητήρες που βρίσκονται περιμετρικά του οχήματος, προσφέροντας σημαντική υποβοήθηση στον οδηγό. Λειτουργίες που βασίζονται στα συστήματα ADAS είναι η διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, η αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας κ.λπ. Η κάμερα, που βρίσκεται στο εμπρόσθιο παρμπρίζ και συνήθως στο ύψος του καθρέφτη, αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης του συστήματος. Σε περιπτώσεις θραύσης του εμπρόσθιου παρμπρίζ, όπου απαιτείται η αντικατάστασή του, η κάμερα ADAS απορρυθμίζεται. Με την τοποθέτηση του νέου κρυστάλλου, κρίνεται απαραίτητα η παραμετροποίηση της κάμερας ADAS, με βάση τους κατασκευαστές των οχημάτων αλλά και την οδηγία της Ε.Ε. Ακολουθώντας τις εξελίξεις του κλάδου, ήδη από το 2014, η Carglass® προσφέρει την υπηρεσία της παραμετροποίησης κάμερας ADAS μέσα από το κορυφαίο δίκτυο 45 σημείων εξυπηρέτησης ADAS σε όλη την Ελλάδα. Ο Όμιλος Belron, μητρική εταιρεία της Carglass®, είναι η πρώτη εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο με 2.500.000 παραμετροποιήσεις μέσα στο 2022, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Με τις ισχυρές παγκόσμιες σχέσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και μέσω της αποκλειστικής χρήσης διαγνωστικών εργαλείων και λογισμικών, η Carglass® εξασφαλίζει την παραμετροποίηση του 99,4% των μοντέλων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 το κορυφαίο επαγγελματικό ινστιτούτο της αυτοκινητοβιομηχανίας, Institute of the Motor Industry, αναγνώρισε τη μέθοδο της Carglass® στην αντικατάσταση κρυστάλλων και στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS ως τη μόνη ενδεδειγμένη διαδικασία για όλο τον κλάδο.

The ADAS camera parameterization service

It cooperates with the majority of the Insurance Companies

Carglass®, the leading company in vehicle glass repair, replacement, and recalibration, has been operating in Greece since 2001. It has a nationwide network of 22 corporate branches, 29 authorized partners, and 120 additional service points and mobile units for service in the driver's preferred area. With strategic partnerships with most insurance companies, Carglass® offers vehicle glass-breakage services with no cost for the driver thanks to their insurance policy. Through its corporate network of branches, the company also offers additional services for the car, such as tints, windscreen wipers, windbreaks, jacks, and headlight restoration.

Carglass®’s global expertise supports more than 11 million drivers annually. Customers have access to the same exceptional service levels worldwide, thanks to the continuously evolving processes, tools, and materials that Belron® Group has been developing for over a hundred years. For every vehicle glass repair or replacement job, Carglass® applies the exclusive Belron® Way of Fitting (BWoF) method, using patented tools and original certified glass. That is why lifetime guarantee is offered on every job.

Already by 2017, Carglass® has completed its award-winning omni-channel communication. Drivers who experience glass breakage are offered immediate service and appointment booking from the very first contact. Staying true to its core Purpose, ‘to make a difference with real care’, Carglass® transforms an unpleasant event, such as a glass breakage, into a pleasant service experience.

Modern vehicle models are equipped with ADAS or Advanced Driver Assistance Systems, that collect road information from cameras and sensors located around the vehicle, offering significant assistance to the driver. Functions based on ADAS are lane keeping, forward collision avoidance, traffic sign recognition, etc. The camera, that is located on the front windscreen and usually at mirror height, is the main source of information for these systems. In cases of the windscreen breakage, when replacement is required, the ADAS camera is deregulated. After the installation of the new windscreen, the recalibration of the ADAS camera is mandatory, based on the vehicle manufacturers and the EU Commission directive. Following the developments of the industry, since 2014, Carglass® offers ADAS camera recalibration service through the leading network of 45 ADAS service points nationally. Belron Group, parent company of Carglass® is the first company worldwide with 2,500,000 ADAS recalibrations in 2022, being the largest provider of this service. With the strong global group’s relationships with automotive manufacturers and through the exclusive use of diagnostic tools and software, Carglass® ensures 99.4% coverage of the models that exist in Greece. In 2020, the Institute of the Motor Industry, leading professional body of the automotive sector, recognized Carglass®’s method of glass replacement and ADAS camera recalibration as the highly recommended process for the entire industry.

Συνεργάζεται

Αποκλειστική συνεργασία με την Caravela Companhia de Seguros

Η τάση συγκέντρωσης που επικρατεί στην ασφαλιστική μας αγορά, με τον αυξανόμενο ρυθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων ασφαλιστικών εταιρειών το τελευταίο

χρονικό διάστημα, περιορίζει σημαντικά τις εναλλακτι-

κές επιλογές και τα διαθέσιμα προϊόντα τόσο στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όσο και, αναπόφευκτα, στους τελικούς ασφαλισμένους. Έτσι, δημιουργείται η

ανάγκη για εξεύρεση νέων λύσεων.

Η BROKINS, πιστή στη δέσμευσή της, για παροχή στους συνεργάτες και στους πελάτες της νέων προϊό-

ντων, ανακοίνωσε πρόσφατα την αποκλειστική της συ-

νεργασία για την ελληνική αγορά με την εταιρεία

Caravela Companhia de Seguros.

Η Caravela είναι μια δυναμική εταιρεία γενικών α-

σφαλίσεων με έδρα τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία δημιουργήθηκε το 2014 μετά από συγχώνευση τριών μικρότερων ασφαλιστικών εταιρειών, με πολυετή παρουσία στην πορτογαλική αγορά. Στοχεύει στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και λύσεων κυρίως σε ιδιώτες πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία διαθέτει πολύ υψηλό περιθώριο φερεγγυότητας και έχει, σε συνεργασία με τους μετόχους της, εκπονήσει ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο επέκτασης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη Γαλλία, όπου ήδη έχει παρουσία με ελεύθερη

παροχή υπηρεσιών, επέλεξε να συνεργαστεί στην Ελ-

λάδα αποκλειστικά με την BROKINS, ξεκινώντας από τη διάθεση προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα επεκταθεί η συνερ-

γασία και στους κλάδους Περιουσίας και Ευθυνών.

Σε μια αγορά που αλλάζει με πολύ γοργό ρυθμό, το

μεγαλύτερο προτέρημα που μπορεί να διαθέτει κάποιος

οργανισμός είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων και η ταχύτητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Exclusive partnership with Caravela Companhia de Seguros

The trend in concentration that prevails in our insurance market, with the increasing rate in the last period of time of mergers and acquisitions of insurance companies, significantly limits the alternative options and products available to the insurance distributors and, inevitably to the end consumer.

Consequently, the need to find new solutions is created.

BROKINS, faithful to its commitment to provide its partners and customers with new products, recently announced its exclusive, for the Hellenic market, collaboration, with Caravela Companhia de Seguros. Caravela, is a dynamic general insurance company based in Lisbon, Portugal, which was created in 2014 after the merger of three smaller insurance companies with a long-standing presence in the Portuguese market. The company aims to provide insurance products and solutions mainly to private clients and small and medium-sized enterprises .

Φέτος, η BROKINS γιορτάζει 40 χρόνια

Υπηρεσίας, Καινοτομίας

και Ήθους

ο τεσσαρακοστά γενέθλια της BROKINS με αναγκάζουν συναισθηματικά και ιστορικά να αναπολήσω την πρώτη μορφή της εταιρείας, το μακρινό 1983, και τον σταδιακό μετασχηματισμό με τη μορφή που έχουμε σήμερα.

Από έναν παθιασμένο, ασφαλιστικά, άνθρωπο σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας και διαχείρισης κινδύνων εδώ και 40 συνεχή χρόνια.

Οι πρώτες αλλαγές οφείλονταν, αρχικά, στην ανάγκη εξυπηρέτησης νέων πελατειακών αναγκών, κυρίως εταιρειών και οργανισμών με, όπως ονομάστηκαν αργότερα, προϊόντα affinity

Manos Iatropoulos CEO

This Year, BROKINS Celebrates 40 Years of Service, Innovation and Ethos

The 40th anniversary of BROKINS makes me, emotionally and historically, to recall the first form of our company, back to the distant 1983 and its gradual transformation to the form we have today.

From an insurance passionate, to one of the biggest insurance brokerage and risk management services companies for continuously 40 years now.

The first changes were initially driven by the necessity to serve new customer needs, mainly companies and organizations with, as later were named, affinity products in

στη βρεφική τους τότε μορφή. Πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς θα έλεγα, εκμεταλλευτήκαμε τις νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, και αρχίσαμε να προσφέρουμε όχι μόνο εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και πρωτόγνωρους, για εκείνες τις εποχές, τρόπους διανομής τους, τρόποι που σήμερα φαίνονται απόλυτα φυσιολογικοί. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει αλλάξει πολύ αυτά τα 40 χρόνια και αλλάζει συνεχώς τόσο στις ανάγκες των καταναλωτών όσο και στο θεσμικό πλαίσιο. Η νέα ασφαλιστική νομοθεσία επιδιώκει τη διασφάλιση του καταναλωτή με την απαίτηση υψηλότερου ασφαλιστικού επαγγελματισμού, αλλά με αυξημένα κόστη. Η τοποθέτηση της BROKINS στην πρώτη δεκάδα των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων παραγωγικά, συνεχόμενα όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις ποικίλες προκλήσεις, αποδεικνύει το ήδη γνωστό: ότι οι συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και η επιμονή στη δημιουργία και παροχή πρωτοπόρων ασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν παράγοντες επιτυχίας. Και ας μην ξεχνάμε τη βασική πεποίθηση της εταιρείας μας: το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο είναι οι άνθρωποί της.

their infant form.

Very early, too early I would say, we took advantage of new technologies, especially the Internet and we began to offer not only specialized insurance products but also pioneer, for that time, ways of distributing them that today seem only normal.

The Greek insurance market has changed a lot in these 40 years and keeps constantly changing both in terms of consumer needs and of institutional framework. The new insurance legislation seeks to protect the consumer by requiring higher insurance professionalism but with increased costs.

The positioning of BROKINS in the top ten insurance intermediaries, constantly over the years despite the various challenges, proves the already known; that the continuous investments in technology and the persistence in creating and providing pioneering insurance products are key success factors.

And let us not forget the core belief for the company which is that its most valuable asset is its people.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία και το αντικείμενό της.

Η DGTAL έχει αναπτύξει την πρώτη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπει

την πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση αποζημιώσεων, αξιοποιώντας τη δύναμη των

μη δομημένων δεδομένων. Είμαστε μία σύ-

μπραξη της γερμανικής Gossmann & Cie και

της ελβετικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας

Deon Digital. Η έδρα μας βρίσκεται στη Ζυρίχη,

ενώ η διαχείριση των πελατών γίνεται από τη

θυγατρική μας, DGTAL Pathos, που αποτελεί τη

λειτουργική μας βάση στην Αθήνα. Αυτή η επι-

λογή με χαροποιεί ιδιαίτερα ως Ελληνίδα και

έγινε διότι αφενός έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη

στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, τις ικανό-

τητες και την ευελιξία του και αφετέρου λόγω

της κουλτούρας των εγχώριων ασφαλιστικών

εταιρειών, που προάγει την καινοτομία.

Πού εστιάζει το λογισμικό σας και ποια ανάγκη

καλύπτει;

Το λογισμικό της DGTAL αφορά όσους εμπλέκονται στη διαχείριση μιας ασφαλιστικής

ζημιάς. Κάθε ασφαλισμένος ζητά από την ασφαλιστική του να είναι γρήγορη στη λήψη αποφάσεων και ξεκάθαρη στην ενημέρωση και την επικοινωνία. Η

πιο συνηθισμένη αιτία για να διαρραγεί η σχέση ενός α-

σφαλισμένου με την εταιρεία του είναι η διαχείριση μιας ζημιάς. Οι ασφαλιστικές, ταυτόχρονα, αναζητούν τρόπους

να γίνουν πιο αποδοτικές αλλά και να εξαλείψουν τον κίν-

δυνο πιθανής απάτης ή δικαστικής διαμάχης με τον πελά-

τη. Εδώ ερχόμαστε εμείς και παρέχουμε προϊόντα που

αξιοποιούν την τεχνολογία και τα data analytics ώστε να

αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη.

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα επίσπευσης των

διαδικασιών και γιατί αφορά αυτό τον τελικό πελάτη που είναι ο ασφαλισμένος;

Η απαίτηση ενός ασφαλισμένου του κλάδου Υγείας

χρειάζεται κατά μέσο όρο 40 λεπτά για να ελεγχθεί, ενώ

κοστίζει €15 λιγότερο αν γίνει ηλεκτρονικά. Η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογίες αυτοματισμού οδηγούν σε μείωση

των λειτουργικών δαπανών κατά 20%, περιορίζοντας και

το χρόνο διεκπεραίωσης από τα 6 λεπτά στα 60 δευτερό-

λεπτα. Σύμφωνα με μελέτες, αν μια ασφαλιστική καταβά-

λει τη αποζημίωση γρήγορα και με κατανόηση, ο βαθμός

ικανοποίησης ενός ασφαλισμένου αυξάνεται κατά 20%

περίπου. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διαδι-

κασία εκπαίδευσης ενός υπολογιστή (machine learning)

διασφαλίζει ότι η ακρίβεια και η απόδοση βελτιώνονται διαρκώς και φτάνουν σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Artificial Intelligence & claims management: Two become One!

Can you tell us a few words about the company and its scope?

DGTAL has developed the first Artificial Intelligence platform that enables fully automated claims management, harnessing the power of unstructured data. We are a partnership between German Gossmann & Cie and Swiss deep-tech company Deon Digital. We are headquartered in Zurich and our operational platform, DGTAL Pathos, is based in Athens. As a Greek I am proud of this choice, as it reflects our great confidence in the country's human resources, their skills and flexibility, as well as the innovation spirit of the domestic insurance scene. Where does your software focus and what need does it address?

DGTAL's software is suited for everyone involved in the management of an insurance claim. What every policyholder demands from their insurer is quick decision making and clear communication. The most usual reason for and customer attrition is the way a claim was handled, Insurers, at the same time, are looking for ways to become more efficient but also to eliminate the risk of potential fraud or litigation with their customers. This is where we come in, providing products that leverage technology and data analytics to enhance customer experience in the claims sphere.

Vanda Giannara Managing Director, DGTAL Pathos.

Πρόσφατα ανακοινώσατε τη συνεργασία σας με την DARAG, η οποία αφορά το προϊόν σας DRILLER. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια; Αρχικά να αναφέρω πως η εμπιστοσύνη της DARAG, η οποία είναι ηγέτιδα στον κλάδο του run-off, μας τιμά, ενώ θεωρούμε πως θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από το DRILLER. Το DRILLER δίνει τη δυνατότητα κατανόησης του συνολικού χαρτοφυλακίου ζημιών εντός λίγων ημερών. Έτσι τα στελέχη μπορούν να γνωρίζουν σε βάθος τη φύση και το είδος των κινδύνων που έχουν, να αναλύουν όλα τα έντυπα και τα δικαιολογητικά απλά και γρήγορα χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη και να προβλέπουν τις ζημιές που έχουν τα χαρακτηριστικά να γίνουν κοστοβόρες. Το DRILLER είναι για τους ασφαλιστές κάτι σαν το google search για το ασφαλιστικό τους χαρτοφυλάκιο.

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη;

Όχι, σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν γνωρίζω αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ποτέ στο μέλλον. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βασίζεται σε δεδομένα και προσπαθεί αλγοριθμικά να καταλάβει τη σχέση αιτίας - αιτιατού, όπως ακριβώς και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αλλά το κάνει με τεράστια ταχύτητα και για απίστευτα μεγάλο όγκο δεδομένων. Τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαφή,

υπολογισμούς.

Can you give us an example of how you speed up procedures and why this concerns the end customer?

A health claim takes on average 40 minutes to check, and costs €15 less if done electronically. Digitalisation and automation technologies are leading to a 20% reduction in operational costs and can reduce processing time from 6 minutes to 60 seconds. Studies show that quick claim settlement can increase policyholder satisfaction by around 20%. At the same time, Artificial Intelligence and Machine Learning ensure that accuracy and efficiency are constantly improving, reaching very high performance levels.

You recently announced a partnership with DARAG, on your product DRILLER, can you tell us a few words about that?

First, I would like to mention that we are honoured by the trust of DARAG, a leader in the run-off space, and we believe that they will benefit greatly from DRILLER. DRILLER enables understanding the entirety of a claims’ portfolio within a few days. This provides executives with in-depth knowledge of the nature and type of risks they are dealing with, allows them to analyse all claims documentation simply and quickly, using Artificial Intelligence, and to predict which claims have the characteristics to become severe. DRILLER is like google search, made for insurance.

Can AI replace Emotional Intelligence?

No, today this cannot happen, and I don't believe it will ever happen. AI is data-driven and algorithmically tries to understand the cause-and-effect relationship, just like the human brain, but it does so at tremendous speed and for incredibly large amounts of data. Nothing can replace human contact, care and compassion when interacting with a policyholder. That is what insurers need to focus on and let computers do the calculations.

Τεχνητή Νοημοσύνη & διαχείριση ζημιών:

«Έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν»

Revealing unprecedented insight from iunstructured data.

Shaping the future of claims management with AI.

In today's tough economic conditions, the complexity, high volume, and significant costs born from a labour intensive and manual health claims processing, create great strain to insurers. Yet, it doesn't have to be that way. Today, the technology exists to digitize several overwhelming and highly labour-intensive tasks in the health claims process, from data input to machine driven claims validation and payment. This can lead to streamlining claims management, boosting efficiency and accuracy, and achieving lower costs and better customer experiences.

“DGTAL first” in healthcare claims management

Unprecedented insight from unstructured health claims data analysis

Machine-driven "compare and contrast" of invoices to price catalogues and medical conditions

Document-based claims validation and automation

Integration into own claims management system

Within 2 MINUTES, our software can:

• Automatically upload 2.000 claims documents

• OCR 2.500 pages

• Extract 10.000 data points

• Create 50 summaries

• Answer 50 questions

• Adjust 30 claims reserves

• Run 20.000 validation checks

• Audit 2 full claims files

• Find 100 flags

• Deliver 50 granular claims reports

Our products DRILLER & HUSTON Health enable...

Hellas Direct λειτουργεί εδώ και δέκα χρό-

νια και έχει σήμερα περισσότερους από

500.000 πελάτες. Παρέχει ασφάλεια αυτοκι-

νήτου, μοτοσικλέτας και κατοικίας, διαθέτοντας

τα ασφαλιστικά της προϊόντα μέσω όλων των

καναλιών διανομής (φυσικά δίκτυα, direct και ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών). Από το 2022 έχει

παρουσία σε τρεις χώρες, επεκτείνοντας τις δρα-

στηριότητές της, εκτός της Ελλάδας και της Κύ-

πρου, και στη Ρουμανία.

Υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς με διε-

θνή παρουσία και έχει συγκεντρώσει πάνω από

56 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια. Στη μακρά λίστα των

επενδυτών της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-

πτυξης (EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός (IFC - μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η

Portage Ventures, η Endeavor Catalyst. Έχει την υποστήριξη κορυφαίων αντασφαλιστών, της Swiss Re και της Munich Re.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στις α-

πλές διαδικασίες, κάνοντας την ασφά-

λεια εύκολη και προσιτή οικονομικά,

ενώ πρωτοπορεί στη διαχείριση ζη-

μιών έχοντας τη δική της ιδιόκτητη

πλατφόρμα. Με επενδύσεις άνω των

18 εκατ. στην τεχνολογία και περισσό-

τερους από 50 software engineers και data scientists στο δυναμικό της, αξιοποιεί κάθε τεχνολογικό μέσο ή αναπτύσσει δικά της, όπου χρειάζεται, ώστε να βελτιώνει διαρκώς την εξυπηρέτηση και την εμπειρία των πελατών της και να διευκολύνει τους συνεργάτες της.

Για την Hellas Direct, η ασφάλεια οχήματος εί-

ναι μέρος του συνολικού οικοσυστήματος της

κινητικότητας και στόχος της είναι να προσφέρει

στους οδηγούς-ασφαλισμένους της και μη λύ-

σεις πρακτικές και άμεσες. Με το wallet+, την

καινοτόμα πλατφόρμα χρηματοδότησης για όλα

τα έξοδα του αυτοκινήτου, έκανε το πρώτο της

βήμα στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών -

πέραν των αμιγώς ασφαλιστικών. Μέχρι στιγμής

η πλατφόρμα έχει δεχθεί πάνω από 100.000 αιτή-

σεις από οδηγούς για κάλυψη διαφόρων ανα-

γκών των οχημάτων τους.

Το 2023 η Hellas Direct διακρίθηκε για 4η φορά

από τους «Financial Times» ως μία από τις 1.000

ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώ-

πη, ενώ την προηγούμενη χρονιά οι συνιδρυτές

και εκτελεστικοί διευθυντές της Hellas Direct Α-

λέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου αναδείχθη-

καν Επιχειρηματίες της Χρονιάς στο διαγωνισμό

EY Entrepreneur Of The Year™ στην Κύπρο.

Insurance for the car, motor and residence

Hellas Direct has been operating for 10 years and has today more than 500,000 customers. The company offers car, motorcycle and home insurance through all the available distribution channels (physical networks, direct and aggregators). Since 2022 Hellas Direct has presence in three countries, expanding, besides Greece and Cyprus, in Romania.

Hellas Direct is backed by leading international investors having raised more than 56 million in capital. EBRD, EIB, IFC (a member of the World Bank Group), Portage Ventures, Endeavor Catalyst are among its investors. The company has also accomplished a strategic collaboration

with the reinsurance companies Munich Re and Swiss Re.

Hellas Direct remains committed to simple procedures, making insurance easy and affordable, while being a pioneer in claims handling with its owned platform. Having invested more than 18 million euros in technology and with more than 50 software engineers and data scientists in its manpower, it makes the best of every IT solution or develops its own, when necessary, in order to constantly improve the service provided and the customer experience as well as to make things easy for its partners.

Hellas Direct considers insurance as a part only of the mobility ecosystem and aims at offering to drivers- whether insured at Hellas Direct or not- practical and immediate solutions. With wallet+, the innovative platform for financing all vehicle needs, the company took its first step beyond insurance, offering financial services. More than 100,000 drivers have already applied.

In 2023, Hellas Direct was listed for the 4th time by the Financial Times as one of Europe’s 1,000 Fastest Growing Companies. The previous year, the company’s co-founders and executive directors Alexis Pantazis and Emilios Markou were named EY Entrepreneurs Of The Year in Cyprus.

Ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και την κατοικία Η

Emilios Markou and Alexis Pantazis, Co-Founders and Executive Directors at Hellas Direct, with members of their team

ο ΥΓΕΙΑ μετρά παραπάνω από

52 χρόνια λειτουργίας στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσι-

ών υγείας, οι οποίες έχουν κάνει τη

διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Κάθε δράση του ΥΓΕΙΑ έχει ως α-

πώτερο στόχο τη δημιουργία αξίας

για τους ανθρώπους, τους εργαζο-

μένους του, την κοινωνία και το πε-

ριβάλλον.

Έτσι, με φροντίδα, ενσυναίσθηση,

και ιατρική αριστεία έχει καταφέρει

να μετακυλίσει την υποστήριξη που

έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια σε όσα

έχουν αξία. Αυτός είναι και ο λόγος

για τον οποίο έχει λάβει πολλαπλές

βραβεύσεις Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό, άλλωστε, παρά -

δειγμα υπεύθυνου εταιρικού πολίτη

αποτελούν τα δύο τελευταία χρόνια,

στη διάρκεια των οποίων το ΥΓΕΙΑ

έχει διακριθεί σε πολλαπλές περι-

στάσεις για τις δράσεις και τις πρω-

τοβουλίες που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει

2 συνεχόμενες χρονιές «Χρυσό»

βραβείο από το Ινστιτούτο Εταιρικής

Ευθύνης για τις επιδόσεις του στον

τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας

και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μία

διάκριση, η οποία τοποθετεί τον ορ-

γανισμό ανάμεσα στις καλύτερες ε-

ταιρείες της χώρας, σχετικά με τις

πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας

και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρ-

μόζει, σύμφωνα με τα κριτήρια του

Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης

(CR Index) και του CRI Pass.

Ταυτόχρονα, για 3 συνεχόμενες

χρονιές έχει διακριθεί ως μία από τις

πιο «Βιώσιμες Εταιρείες» της Ελλά-

δας. Το 2022 αποτέλεσε μέρος της

ηγετικής κοινότητας των 31 «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», λόγω της προσήλω-

σής του στην εφαρμογή ενός βιώσι-

μου αναπτυξιακού παραδείγματος

με γνώμονα τον άνθρωπο και το

περιβάλλον. Καθώς άλλωστε το Υ-

ΓΕΙΑ μένει πιστό στην υπόσχεσή του

για συνέπεια και υπευθυνότητα σε

ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον

για τις επόμενες γενιές. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το 2020 αλλά και το 2021

βρέθηκε ανάμεσα στις 25 «Most Sustainable Companies in Greece

2020».

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ αναδείχθη-

κε το 2021 ως μία από τις 17 πιο δυ-

ναμικές επιχειρήσεις από το θεσμό

Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνι-

στικότητας «Growth Awards», τα ο-

ποία οργανώθηκαν από τη Eurobank

και την Grant Thornton, ένας θεσμός

που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις

που συμβάλλουν στη διαμόρφωση

ενός ανθεκτικού ελληνικού οικονο-

μικού τοπίου μέσα από τη σταθερά

ανοδική τους πορεία τα τελευταία έ-

τη, τις βέλτιστες πρακτικές και την προσαρμοστικότητά τους.

Τα βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής

Υπευθυνότητας του ΥΓΕΙΑ δεν στα-

ματούν εκεί, καθώς δύο συναπτά έτη, το 2021 και το 2022, βραβεύτηκε

από τα Bravo Sustainability Awards

που διοργανώθηκαν από το QualityNet Foundation (QNF), το θεσμό που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Ελλάδας τού αύριο.

Το 2022 βραβεύτηκε στον πυλώνα Bravo market για την πολιτική προμηθειών που εφαρμόζει το ΥΓΕΙΑ, ενώ το 2021 διακρίθηκε για τη δράση «Καλή υγεία για καλύτερη ζωή», η οποία στόχευσε στην ενημέρωση, αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, και ειδικότερα των μαθητών, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που συμβάλλουν στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος

Hellenic Healthcare (HHG), στον ο-

ποίο ανήκει το ΥΓΕΙΑ, τιμήθηκε, για

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την

Ασημένια Διάκριση από τον

EcoVadis (2022-2023), τον κορυφαίο

οργανισμό αξιολόγησης εταιρικής

βιωσιμότητας παγκοσμίως. Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως τιμητική διάκριση, η οποία αποδεικνύει την προσήλωση και συνεχή βελτίωση του

Ομίλου HHG και στους τρεις πυλώνες του ESG: Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Social) και Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance). Επιπλέον, αυτή η βράβευση αποδεικνύει πως οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

του Ομίλου HHG ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα, οδηγώντας τον ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως σε υπηρεσίες παροχής υγείας. Το ΥΓΕΙΑ συγκαταλέγεται δικαίως, λοιπόν, ανάμεσα στις εταιρείες που διαμορφώνουν το τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας, αλλά και που στέκονται δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία. Άλλωστε, ο σκοπός του σε αυτά τα 52 χρόνια λειτουργίας είναι η προσφορά και η φροντίδα. Βασιζόμενος σε αυτούς τους κατευθυντήριους άξονες, ο οργανισμός θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να αποτελεί μία εταιρεία-πρότυπο για το ελληνικό επιχειρείν.

Εταιρεία-πρότυπο για το ελληνικό επιχειρείν

Τεχνολογία αιχμής

και καινοτόμες

ιατρικές πρακτικές

στην υπηρεσία των

εξεταζομένων

πό το έτος της ίδρυσής της και μέχρι σήμερα, η Affidea έχει κερ-

δίσει επάξια την εμπιστοσύνη των συμπολιτών της, κάνοντας

πράξη καθημερινά τις αξίες που υποδηλώνει το όνομά της: αξιο-

πιστία στη διάγνωση, καινοτομία στις πρακτικές, αμοιβαιότητα στις σχέ-

σεις. Χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εφαρμό-

ζοντας απαιτητικά πρωτόκολλα στις διαγνωστικές εξετάσεις -όπως η μαγνητική και αξονική τομογραφία- και ακολουθώντας τις τελευταίες

ιατρικές εξελίξεις, η Affidea είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πά-

ροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη.

Έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η Affidea επενδύει δι-

αρκώς σε τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες πρακτικές που βελτιώ-

νουν τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων

στην ιατρική πρακτική είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βελτίωση της κλινικής επίδοσης της εταιρείας. Επιπλέον, το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της Affidea διαθέτει την α-

παραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί με συνέπεια

και αξιοπιστία τους εξεταζομένους.

Οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις συνεχείς ανα-

βαθμίσεις των χώρων και των κτιριακών υποδομών, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση

παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Ο Όμιλος Affidea, μάλιστα, πλέον των υπηρεσιών πρόληψης και διάγνωσης, έχει επεκταθεί στρατηγικά στη Δερματολογία με τα Δερματολογικά Κέντρα City Med, εμπλουτίζοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ολιστική προαγωγή της υγείας.

Απόδειξη της επιχειρηματικής αριστείας του αποτελούν οι διακρίσεις που έχει λάβει ο

Όμιλος Affidea ως μία από τις πιο υγιώς αναπτυσσόμενες εταιρείες και ένα από τα διαμά-

ντια της ελληνικής οικονομίας. Οι ανώτατες βραβεύσεις μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ε-

ταιρεία Ακτινολογίας για την ασφάλεια των ασθενών από πλευράς ακτινοπροστασίας αποτελούν αναγνώριση του πάθους των ανθρώπων του για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους εξεταζομένους.

Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών καταλύτης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας

Στο νέο ψηφιακό τοπίο που διαμορφώνεται, η Affidea προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει δημιουργήσει μια

σύγχρονη ψηφιακή εφαρμογή, το myaffidea, με στόχο να διευκολύνει τους εξεταζομένους να έχουν πρόσβαση εύκολα και δωρεάν στα ιατρικά τους δεδομένα, προσφέροντάς

τους κατ’ επέκταση ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους. Τα δεδομένα αυτά οι ε-

ξεταζόμενοι μπορούν να τα μοιραστούν με τον γιατρό τους, ο οποίος εν συνεχεία έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό με συγκριτικές παρουσιάσεις που τον διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων.

Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Affidea είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα που εντάχθηκε στον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο Υγείας, MyHealth του gov.gr, λόγω της ψηφιακής του ετοιμότητας και του εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης.

Αξιόπιστη επιλογή με ευρωπαϊκή

σφραγίδα

Η Affidea, πιστή στο όραμα και στην αποστολή της να προσφέρει τις πιο σύγχρονες υ-

πηρεσίες υγείας, συνεχίζει να επενδύει και να πρωτοπορεί μέσα από ένα Πανελλαδικό

Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων, που συνεχώς επεκτείνεται με επίκεντρο τον εξεταζόμενο. Η φιλοσοφία μας στην Affidea στηρίζεται στην ιδέα ότι «πάνω από όλα είναι η υγεία», μία ιδέα που μας καθοδηγεί καθημερινά και πάνω στην οποία χτίζουμε τις υπηρεσίες.

Θέτοντας σαν στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς και νέες αγορές, ο Όμιλος Affidea χαράσσει αναπτυξιακή πορεία, με σκοπό να ισχυροποιήσει και να εδραιώσει την ηγετική του θέση στον κλάδο της Υγείας.

State-of-the-art technology and innovative medical practices at the service of examinees

From its foundation until today, Affidea has won the trust of Greek citizens, putting into practice every day the values that its name suggests: affinity, fidelity, idea. Using the most state-of-the-art medical equipment, applying demanding protocols in diagnostic exams - such as MRI and CT - and following the latest medical developments, Affidea is today the largest private provider of Primary Health Care in Europe. Having a human-centered orientation, Affidea constantly invests in cutting-edge technology and innovative practices that improve health services in Greece. The integration of digital technology, Artificial Intelligence and data analysis in medical practice are particularly important for improving the company's clinical performance. In addition, Affidea's specialized medical staff has the necessary know-how and experience to be able to serve the examinees consistently and reliably.

The investments that have been made in recent years, combined with the continuous upgrades of the premises and building infrastructure, are the best guarantee of providing high standard of services. In fact, Affidea, in addition to prevention and diagnosis services, has strategically expanded into Dermatology with City Med Dermatological Centers, enriching the high level of its services, and contributing substantially to the holistic promotion of health.

Proof of its business excellence are the distinctions that Affidea has received as one of the healthiest growing companies and one of the gems of the Greek economy. In fact, the highest awards from the European Society of Radiology for patient safety in terms of radiation protection are a recognition of the passion of its people for offering quality services to the examinees.

The development of digital services is a catalyst for upgrading

In the new digital landscape, Affidea is advancing at an intensive pace in its digital transformation. In this direction, it has created a modern health digital application, myaffidea, with the aim of facilitating examinees to have easy and free access to their medical data, thereby offering them an active role in managing their health. The examinees can share this data with their doctor, who then has access to the medical history with comparative presentations that facilitate decision-making.

It is also worth reminding that Affidea is the first private health service provider in Greece to join the National Digital Health File, MyHealth of gov. gr, due to its digital ‘readiness’ and extensive service network.

Trusted choice with a European seal

Faithful to its vision and mission to offer the most modern health services, Affidea continues to invest and pioneer, through a Nationwide Network of Diagnostic Centers, which is constantly expanding with a focus on the examinee. Our philosophy at Affidea is based on the idea that "nothing is more important than health", an idea that guides us every day and on which we build our services. Aiming to expand its activities into new sectors and new markets, Affidea is charting a development path, with the aim of strengthening and consolidating its leading position in the health sector.

Marousso Tressou Commercial Director, Affidea Greece

Αφιέρωμα

Henry Dunant: Fist-class health care for all

Henry Dunant, one of the biggest and most modern hospitals in Southeastern Europe, belongs to the select group of 640 hospitals around the world that have received the Joint Commission International (JCI) Gold Seal of Approval.

This top distinction confirms its prominent position on the map of private healthcare in Greece and guarantees its absolute compliance with the requirements of the most recognized standard of accreditation of healthcare services worldwide. The Gold Seal of Approval® that the hospital was awarded for the second consecutive three-year period is a symbol of quality that reflects its commitment to providing the safest and most effective care to its patients.

ο «Ερρίκος Ντυνάν», ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα νοσοκομεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανήκει στην επίλεκτη ομάδα των 640 νοσοκομείων σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν λάβει

Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης από τον Οργανισμό Joint Commission International (JCI).

Η κορυφαία διάκριση επιβεβαιώνει την εξέχουσα

θέση του στο χάρτη της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα

και εγγυάται την απόλυτη συμμόρφωσή του προς τις

απαιτήσεις του πιο αναγνωρισμένου προτύπου διαπί-

στευσης υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως. Η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®), την ο-

ποία έλαβε για δεύτερη συνεχή τριετία, αποτελεί σύμ-

βολο ποιότητας, που αντανακλά τη δέσμευση του «Ερ-

ρίκος Ντυνάν» να παρέχει την πλέον ασφαλή και απο-

τελεσματική φροντίδα στους ασθενείς του.

Η διαπίστευση κατά JCI αποτελεί, ουσιαστικά, ένα ι-

σχυρό μήνυμα προς όλους τους ασθενείς, συνοδούς, επισκέπτες, αλλά και γιατρούς και τους άλλους εργαζο-

μένους για τη δέσμευση του «Ερρίκος Ντυνάν» για συ-

νεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, βάσει

διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων που καθιστούν

τον ασθενή ως την απόλυτη προτεραιότητα.

Στον νέο κύκλο της διεξοδικής επιθεώρησης, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023, ομάδα έμπειρων επιθεωρητών του οργανισμού Joint Commission

International αξιολόγησε τη συμμόρφωση του «Ερρίκος Ντυνάν» προς τα πρότυπα του JCI, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως είναι οι Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών (International Patient Safety Goals), η ιατρονοσηλευτι-

κή εκτίμηση και φροντίδα των ασθενών, η αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, η διαχείριση των φαρμάκων, η βελτίωση της ποιότητας, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, η διοίκηση και η ηγεσία, η διαχείριση των εγκαταστάσεων, τα προσόντα και η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η διαχείριση των πληροφοριών.

Το «Ερρίκος Ντυνάν» ενισχύει τα υφιστάμενα

προνόμια στις ασφαλιστικές εταιρείες

Από την ισχυρή θέση του στο εγχώριο σύστημα νο-

σοκομειακής φροντίδας, το «Ερρίκος Ντυνάν» σχεδιά-

ζει τα επόμενα βήματά του, έχοντας πάντα στο επίκε-

ντρο τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει

σε ένα σχέδιο ανανέωσης του βιοϊατρικού εξοπλισμού

με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, μεταξύ των οποί-

ων ρομποτικό σύστημα Da Vinci, μαγνητικοί και αξονι-

κοί τομογράφοι, ρομποτική χειρουργική γόνατος, ψη-

φιακός αγγειογράφος, ψηφιακοί μαστογράφοι με τομοσύνθεση, ψηφιακοί στεφανιογράφοι, λιθοτρίπτη, γcamera και τελευταίας γενιάς μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Ωστόσο, το «Ερρίκος Ντυνάν» δεν επενδύει μόνο σε εξοπλισμό, αλλά και σε συνεργασίες με ιατρούς αναφοράς κατόπιν αυστηρής επιλογής πρωτίστως βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Η φιλική, εξάλλου, εμπορική πολιτική προς τον μέσο πολίτη και η στρατηγική απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου για χρέωση υπηρεσιών αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με αντίστοιχης ποιότητας θεραπευτήρια έχουν καταστήσει το «Ερρίκος Ντυνάν» ελκυστικό προορισμό.

Αντίστοιχα, το «Eρρίκος Nτυνάν» αποτελεί προορισμό προτίμησης και για ασφαλισμένους με συμβόλαιο

κάλυψης υγείας, καθώς διαθέτει συμβάσεις συνεργα-

σίας με όλες τις ελληνικές και τις μεγαλύτερες ξένες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρέχοντας στους ασφαλισμένους τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός αποσύρει ή περιορίζει δραστικά τα προσφερόμενα προνόμια προς ασφαλισμένους με συμβόλαιο κάλυψης υγείας, το «Ερρίκος Ντυνάν» στηρίζει έμπρακτα τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, επωμίζεται το επιπλέον κόστος που προκάλεσε η αύξηση του πληθωρισμού και διατηρεί αμετάβλητα τα προσφερόμενα προς τους ασφαλισμένους προνόμια.

Το «Ερρίκος Ντυνάν» θα συνεχίσει να προσφέρει τα ειδικά προνόμια υγείας σε δικαιούχους που καλύπτονται από συμβόλαιο υγείας. Ενδεικτικά:

• Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις σε 6-8 ιατρικές ειδικότητες (αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις €300 - €500 ανά περιστατικό (αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

• Έκπτωση έως 70% στον τιμοκατάλογο του «Ερρίκος Ντυνάν» για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση υπέρβασης του δωρεάν ποσού.

Αντίστοιχα προνόμια ισχύουν και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Η παροχή ειδικών προνομίων, που δρουν συμπληρωματικά με τις καλύψεις των συμβολαίων των ασφαλισμένων, εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του «Ερρίκος Ντυνάν» με τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν εμπεριέχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

The JCI accreditation is essentially a strong message to all patients and their families, visitors, doctors, and other staff, that Henry Dunant Hospital Center is committed to constantly improve quality and safety, based on internationally recognized standards that view the patient as the absolute priority.

In the new cycle of the in-depth survey which was completed in April of 2023, a team of experienced Joint Commission International experts assessed Henry Dunant Hospital Center’s compliance with JCI standards, which include a wide range of subject areas, such as the International Patient Safety Goals, patient nursing assessment and care, anesthesia and surgical care, medication management, quality improvement, infection prevention and control, administration and leadership, facility management, staff qualifications and training, and information management.

Henry Dunant enhances existing benefits to Insurance companies

From its strong position in the domestic hospital care system, Henry Dunant is planning its next steps, always with a people-centered approach. During the last few years, it has invested in a plan to renew its biomedical equipment with cutting-edge technology, including a daVinci robotic system, MRI and CT scanners, robotic knee surgery, a digital angiograph, digital mammography with tomosynthesis, digital coronary angiographs, a lithotripter, a γ-camera and the latest generation of dialysis machines. However, Henry Dunant invests not only in equipment, but also in partnerships with reference physicians, following a rigorous selection process primarily based on quality criteria.

In addition, the friendly commercial policy towards the average citizen and the strategic decision of the hospital’s management to charge significantly lower fees for services compared with other hospitals of a similar quality, have made Henry Dunant an attractive destination.

Similarly, Henry Dunant is a preferred destination for health insurance policyholders, as it has partnership agreements with all Greek and the largest foreign private insurance companies operating in Greece, providing their policyholders with integrated health services of the highest quality.

At a time when competition is withdrawing or drastically reducing the benefits offered to health insurance policyholders, Henry Dunant is actively supporting patients. In this context, it bears the additional costs caused by the increase in inflation, while maintaining the benefits offered to the insured unchanged.

Henry Dunant will continue to offer its special health benefits to beneficiaries covered by health insurance policies. For example:

• Unlimited free visits to 6 - 8 medical specialties (depending on the insurance company) in the Emergency Department.

• Free diagnostic tests of up to €300 - €500 per case (depending on the insurance company) at the Emergency Department.

• Up to 70% discount on the Henry Dunant diagnostic tests price list, if the free amount is exceeded.

Similar benefits apply to the Regular Outpatient Clinics. The provision of special benefits, which are complementary to the coverages of the insured persons’ policies, is part of Henry Dunant’s partnership with Insurance Companies and involves no extra costs.

«Ερρίκος Ντυνάν»: Φροντίδα υγείας για

Hυγεία αποτελεί το πολυτιμότε-

ρο αγαθό. Για το λόγο αυτόν τα

περισσότερα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει

ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα

την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων, για

την ικανοποίηση του υπέρτατου α-

γαθού της υγείας. Εξετάζοντας τη

διαχρονική εξέλιξη της μακροβιότη-

τας των Ευρωπαίων πολιτών για την

περίοδο των τελευταίων 60 χρόνων

(1960-2021) παρατηρούμε μια σημα-

ντική βελτίωση που ανέρχεται στα

11,5 χρόνια. Η κοινωνικο-οικονομι-

κή ανάπτυξη, η τεχνολογία, η δια-

τροφή, η εκπαίδευση και οι γενικό-

τερες συνθήκες διαβίωσης συνετέ-

λεσαν σε 11,5 χρόνια κέρδη ζωής.

Ωστόσο, παρά τα επιτεύγματα στην

επιστήμη και στην τεχνολογία, οι ανι-

σότητες υγείας παραμένουν «προ-

κλητικές» και «αγεφύρωτες» ξεπερ-

νώντας τα 12 χρόνια. Οι Ισπανοί και

Ιταλοί ζουν κατά μέσο όρο 82 χρόνια,

ενώ οι Ρουμάνοι 73 χρόνια (βλ. εικό-

να 1). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κά-

νουν έκκληση προς τις κυβερνήσεις

των χωρών- μελών να υιοθετήσουν

σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την

καταπολέμηση των ανισοτήτων στην

Υγεία. Για την επίτευξη του στόχου

αυτού θα πρέπει να διατεθούν πε-

ρισσότεροι πόροι με στοχευμένες

και αποτελεσματικές πολιτικές Υγεί-

ας, για την καταπολέμηση της φτώ-

χειας και των ανισοτήτων. Η επέν-

δυση στην Υγεία αποτελεί το κλειδί

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

των πολιτών, διασφαλίζοντας καλύ

τερη πρόσβαση των ασθενών σε

ποιοτική και αποδοτική υγειονομική

περίθαλψη. Τα θέματα αυτά αποτέ-

λεσαν το κύριο ενδιαφέρον έρευνας

μιας ομάδας επιστημόνων από την

Ελλάδα, την Πολωνία, τη Βουλγαρία

και τη Ρουμανία που συνεργάσθη-

καν με το Ινστιτούτο Πολιτικών Οικο-

νομικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΠΟΚΕ) (WWW.IPOKE.GR), με επι-

στημονικό υπεύθυνο τον πρόεδρο

του Ινστιτούτου, καθηγητή Γιάννη Υ

φαντόπουλο, και ακαδημαϊκό συ-

ντονιστή του University of Athens

MBA στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγεί-

ας. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Οι ε-

πιπτώσεις της υπο-επένδυσης στο

φάρμακο και στις υπηρεσίες υγεί-

ας». Η έρευνα βασίζεται σε συνδυα-

σμό

χρονολογικών σειρών που κα-

λύπτουν την περίοδο 60 χρόνων (α-

πό το 1960 μέχρι το 2021) και δια-

κρατικών δεδομένων των ευρωπα-

ϊκών χωρών. Το σύνολο του δείγμα-

τος των χωρών της Ευρώπης είναι

322.724 άτομα και της Ελλάδος

16.621 άτομα. Τα πορίσματα της με-

λέτης αυτής είναι χρήσιμα για τον

Υπo-επένδυση στην Υγεία και ανισότητες Υγείας

Στρατηγικό Προγραμματισμό και την

επιστημονική τεκμηρίωση των με-

ταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγεί-

ας που σχεδιάζουν τα πολιτικά κόμ-

ματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώ-

πης. Τα πορίσματα της μελέτης πα-

ρουσιάσθηκαν πρόσφατα σε επιστη-

μονικά συνέδρια, με συμμετοχή εκ-

προσώπων από τις Ενώσεις Ασθε-

νών και των πολιτικών κομμάτων

της Ελλάδας και της Πολωνίας. Ακο-

λούθησαν τοποθετήσεις των φορέ-

ων αυτών προσφέροντας σημαντι-

κές παρατηρήσεις και εποικοδομη-

τικά σχόλια για μια ολοκληρωμένη

και εναρμονισμένη προσέγγιση στα

θέματα υγείας Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι

ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης

Εικόνα 1 Ανισότητες Υγείας / Προσδόκιμο επιβίωσης

της υγείας του πληθυσμού και έχει

χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε πολλές έρευνες. Εξετάζοντας τη διαχρονική

εξέλιξη του δείκτη αυτού για την Ελ-

λάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο

των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης και ορισμένων χωρών της

Κεντροανατολικής Ευρώπης (βλ.

εικόνα 2), παρατηρούμε μια σημα-

ντική βελτίωση της κατάστασης υ

γείας των Ελλήνων σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Τη χρονική περίοδο 1960-2020 οι Έλληνες κέρδισαν 13 χρόνια επιβίωσης έναντι 11,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 (μέσος όρος), 8,9 στην Πολωνία και 8,7 στη Ρουμανία. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή είναι πολλοί και ποικίλλουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με την οργανωτική δομή, τις μεταρρυθμίσεις, την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και τους ρυθμούς κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε περαιτέρω την επίδραση των πολιτικών εξελίξεων στους δείκτες υγείας με αναφορά στην περίοδο πριν και μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εικόνα 2 Προσδόκιμο επιβίωσης 1960-2020

Η Ελλάδα πριν την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟΚ, παρουσίαζε χαμηλότερα επίπεδα προσδόκιμου επιβίωσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη δικτατορία, και την επανεγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αυξήθηκε και το προσδόκιμο επιβίωσης, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 27 ευρωπαϊκών κρατών-μελών (βλ εικόνα 2). Στον αντίποδα βρέθηκαν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ της Ευρώπης, με σημαντικές αποκλίσεις από τη γενικότερη τάση επιβίωσης των υπολοίπων χωρών της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης. Ενδιαφέρον παράδειγμα μελέτης αποτελεί η Ρουμανία, όπου λόγω του ολοκληρωτικού καθεστώτος του Τσαουσέσκου, οι δείκτες επιβίωσης παρουσίασαν στασιμότητα και σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο των Ε.Ε.-27. Οι Ρουμάνοι «πλήρωσαν με τη ζωή τους» το καθεστώς αυτό, χάνοντας πολύτιμα χρόνια επιβίωσης. Μετά την ένταξη της Ρουμανίας και της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σημαντικά παρουσιάζοντας εντυπωσιακές συγκλίσεις με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-27. Η προσχώρηση στην «Ευρωπαϊκή Οικογένεια» συνέβαλε στην εξωστρέφεια, στο άνοιγμα της οικονομίας, με βελτίωση

Αφιέρωμα

Εικόνα 3 Επιπτώσεις του COVID-19 στο προσδόκιμο επιβίωσης/Από την οικονομική

ανάπτυξη στην ύφεση

Γράφει ο Γιάννης Υφαντόπουλος: Ακαδημαϊκός συντονιστής του University of Athens MBA

και πρόεδρος του ΙΠΟΚΕ Ερευνητικού Κέντρου

στις συνθήκες διαβίωσης, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ανά-

πτυξης (βλ. εικόνα 2).

Ωστόσο, ό,τι κερδήθηκε σε όρους

διαβίωσης της τελευταίας δεκαετίας

απολέσθηκε λόγω της επιδημίας του

COVID-19 μέσα στα τελευταία 2 χρό-

νια. Η Ελλάδα έχασε 1,4 χρόνια, η

Πολωνία 2,4, η Ρουμανία 2,7 και ο

μέσος Ευρωπαίος έναν χρόνο από

τη ζωή του (βλ. εικόνα 3).

Η Υγεία αποτελεί επένδυση και

συνδέεται με την οικονομία. Στην ει-

κόνα 4 παρουσιάζουμε το ρυθμό οι-

κονομικής ανάπτυξης υπό τη μορφή

της εξέλιξης του Ακαθάριστου Εγ-

χώριου Προϊόντος. Η Ελλάδα πριν

από την οικονομική κρίση του 2009

παρουσιάζει αλματώδη αύξηση του

ΑΕΠ ανά πολίτη. Υπάρχουν πολλοί

κοινωνικο-οικονομικοί, πολιτικοί

και διαρθρωτικοί παράγοντες που

συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτή. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε την εξωστρέ-

φεια, την προσέλκυση επενδύσεων

λόγω της συμμετοχής μας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με

τον οικονομικό και τεχνολογικό εκ-

συγχρονισμό που συνέβαλαν στο

«αναπτυξιακό θαύμα». Ωστόσο, από

το 2009 μετέπειτα, ακολούθησε μια

δεκαετής οικονομική κρίση 2009-

2019 και στη συνέχεια μια επιδημιο-

λογική κρίση λόγω του COVID-19,

που έφερε δύο σημαντικά κύματα

(τσουνάμι) υφέσεων, οι οποίες επη-

ρέασαν σημαντικά την οικονομική

και κοινωνική ζωή των Ελλήνων.

Στην εικόνα 4 παρουσιάζονται ανά-

γλυφα οι οικονομικοί κύκλοι με τις

αντίστοιχες εξάρσεις και υφέσεις της

ελληνικής οικονομίας (βλ. εικόνα 4).

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Πολωνία παρουσιάζει διαχρονικά μια

μικρή αλλά σταθερή αύξηση του Α-

ΕΠ ανά πολίτη από το 2000 έως και

το 2008. Από το 2004 έως και το 2008

οι ρυθμοί μεταβολής του δείκτη φαίνονται να αυξάνονται πιο γρήγορα.

Σε αυτό το γεγονός σημαντικό ρόλο

έπαιξε η ένταξη της χώρας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια η παγκό-

Εικόνα 4 ΑΕΠ ανά πολίτη για Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία (2000-2019)/Υποχρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας

σμια κρίση του 2008 φαίνεται πως

δεν άφησε ανεπηρέαστη την Πολω-

νία, αφού κατά το έτος 2009 επέρχε-

ται μείωση του δείκτη. Η χώρα όμως

επανέρχεται με μικρή και σταδιακή

αύξηση του ΑΕΠ ανά κάτοικο από το

2010 έως και το 2011. Κατά τα υπό-

λοιπα χρόνια παρατηρούνται σημα-

ντικές αυξομειώσεις. Είναι όμως

πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατά

τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης

(2019-2020) η Πολωνία καταφέρνει

όχι απλώς να διατηρήσει σταθερό

τον δείκτη ανάπτυξης, αλλά και να

παρουσιάσει μικρή αύξηση (βλ. ει-

κόνα 4)

Τέλος, η Ρουμανία παρουσιάζει κι

αυτή μια συνεχόμενη σταθερή αύ-

ξηση κατά τα έτη 2000-2008. Καθο-

ριστικό ρόλο και σε αυτή την περί-

πτωση διαδραματίζει η συμμετοχή

της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

το 2007. Η οικονομική κρίση και σε

αυτή την περίπτωση οδηγεί σε μεί-

ωση του δείκτη από το 2009 έως και

το 2015 σχεδόν, οπότε επέρχεται ξα-

νά σταθερή άνοδος έως και το 2019.

Η οικονομική κρίση και επιδημιο-

λογική κρίση ανέδειξαν το πρόβλη-

μα της υποεπένδυσης και υποχρη-

ματοδότησης των συστημάτων υγεί-

ας. Η κρατική χρηματοδότηση για

την Υγεία από τις κυβερνήσεις παρα-

μένει ακόμη και σήμερα σε χαμηλά

επίπεδα παρά τις πολλές δεσμεύ-

σεις των χωρών-μελών της Ε.Ε.-27

για ποιοτικές και αποτελεσματικές

ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και για τη

βιωσιμότητα των υγειονομικών

τους συστημάτων. Για αυτόν ακρι-

βώς το λόγο, η χρηματοδότηση πρέ-

πει να καθορίζεται από τις ανάγκες

των πολιτών για ιατρικές, εξωνοσοκομειακές, νοσοκομειακές, και με-

τανοσοκομειακές υπηρεσίες. Επι-

πλέον, σύμφωνα μάλιστα με τα Η-

νωμένα Έθνη: «Η διεθνής συνεργασία και η χρηματοδότηση είναι βασι-

κοί και απαραίτητοι μηχανισμοί για

τη διασφάλιση δίκαιης και επαρκούς παροχής υπηρεσιών». Αυτό υποδηλώνει ότι η επαρκής χρηματοδότηση

για αποτελεσματικές και ποιοτικές

υπηρεσίες είναι τόσο εθνικό όσο και

διεθνές μέλημα, ενώ, σύμφωνα με

την Επιτροπή Ποιότητας Φροντίδας

της Αγγλίας, «οι άνθρωποι θα εκτε-

θούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο βλά-

βης εξαιτίας της έλλειψης επείγου-

σας δράσης για την αντιμετώπιση

Εικόνα 5 Ιδιωτικές δαπάνες υγείας (από την τσέπη) σε ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας/Καταστροφικές δαπάνες

του μειωμένου εργατικού δυναμικού και της χρόνιας ανεπαρκούς επένδυσης».

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε μεγάλη υποχώρηση της συνολικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Υγεία κυρίως στην Ελλάδα. Ενδεικτικά η μείωση που προέκυψε από

Αφιέρωμα

το 2010 στο 2019 για την Ελλάδα α-

νήλθε σχεδόν στο -19%. Στις δύο άλ-

λες εξεταζόμενες χώρες δεν παρα-

τηρήθηκε τόσο μεγάλη μείωση. Αυ-

τή η υποεπένδυση και υποχρηματο-

δότηση οδήγησε στη δημιουργία α-

νισοτήτων Υγείας και αποκλεισμού

πολιτών από το υγειονομικό σύστη-

μα. Σύμφωνα με τον Smith, «οι οι-

κονομικές ανισότητες πηγαίνουν

χέρι-χέρι με την υπο-επένδυση»,

δημιουργώντας σοβαρά προβλήμα-

τα στον τομέα της Υγείας, όπως η

αύξηση των δεικτών θνησιμότητας

Υποχρηματοδότηση του

συστήματος υγείας στην

Ελλάδα

Η δεκαετής οικονομική κρίση, τα

3 Μνημόνια και στη συνέχεια η επι-

δημιολογική κρίση του COVID-19 ε-

πηρέασαν σημαντικά την υποχρη-

ματοδότηση του συστήματος υγείας

στην Ελλάδα. Όσον αφορά το σκέλος

της χρηματοδότησης, η Ελλάδα πα-

ρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις α-

πό τον μέσο όρο των χωρών της

Ε.Ε.-27. Οι αποκλίσεις αυτές ανέρ-

χονται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες

στο σύνολο των δαπανών υγείας σε

ποσοστό του ΑΕΠ και σε τρεις ποσο-

στιαίες μονάδες στις δημόσιες δα-

πάνες υγείας. Η Ελλάδα αποτελεί τη

μοναδική χώρα των Ε.Ε.-27 με τις

μεγαλύτερες υποχρηματοδοτήσεις

του συστήματος υγείας. Ενδεικτικά

αναφέρονται οι ακόλουθες μειώ-

σεις/ αποκλίσεις από τον Μ.Ο. των

Ε.Ε.-27:

1) Για το σύνολο των δαπανών υ-

γείας κατά κεφαλήν: μείωση στην

Ελλάδα κατά 22,8% έναντι αύξησης

στον Μ.Ο. Ε.Ε.-27 κατά 16,7%.

2) Δημόσιες δαπάνες κατά κεφα-

λήν: μείωση στην Ελλάδα κατά

32,5% έναντι αύξησης στον Μ.Ο των

Ε.Ε.-27 κατά 15,3%.

3) Σύνολο των φαρμακευτικών

δαπανών κατά κεφαλήν: μείωση

στην Ελλάδα κατά 26,2% έναντι αύ-

ξησης στον Μ.Ο. των Ε.Ε.-27 κατά

3,6%.

4) Δημόσιες φαρμακευτικές δα-

πάνες κατά κεφαλήν: μείωση στην

Ελλάδα κατά 51,8%, σε σχέση με α-

ντίστοιχη μείωση στον Μ.Ο. των

Ε.Ε.-27 μόνο κατά 6,7%.

Όσον αφορά το μίγμα των δημόσι-

ων/ιδιωτικών δαπανών υγείας για

φάρμακο, παρατηρείται επίσης μια

σημαντική συρρίκνωση της δημόσι-

ας δαπάνης στην Ελλάδα από 78,1%

το 2009 στο 51% το 2019. Οι αντίστοι-

χες εκτιμήσεις για τον Μ.Ο των Ε.Ε.

27 ήταν από 65,9% το 2009 στο 59,3%

το 2019.

Εξετάζοντας διαχρονικά το πρότυπο χρηματοδότησης των δαπανών

υγείας στην Ελλάδα, παρατηρούμε

μια σημαντική συρρίκνωση των δη-

μοσίων δαπανών υγείας με αντί-

στοιχη αύξηση των ιδιωτικών δαπα-

νών. Στην εικόνα 5 παρουσιάζουμε

τις δαπάνες υγείας από την τσέπη

των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με

τον μέσο όρο της Ε.Ε.-27. Παρατη-

ρούμε μια συνεχή απόκλιση από τον

μέσο όρο της Ε.Ε.-27 σε βάρος των

Ελλήνων. Η μετακύλιση αυτή της

δαπάνης από τον δημόσιο τομέα στις

τσέπες των Ελλήνων πολιτών έφερε

ένα επιπλέον βάρος στα ελληνικά

νοικοκυριά, δημιουργώντας σημα-

ντικές καταστροφικές δαπάνες.

Στην Ελλάδα από μελέτες που έγι-

ναν στο ΙΠΟΚΕ Ερευνητικό Κέντρο

από τον καθηγητή Γιάννη Υφαντό-

πουλο και τον Δρα Αθανάσιο Χα-

ντζάρα προέκυψε ότι η χώρα μας

λόγω των αυξημένων ιδιωτικών

δαπανών υγείας και της υποχρημα-

τοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας παρουσιάζει σχετικά υψηλά επίπεδα καταστροφικών δαπανών. Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία των καταστροφικών δαπανών υγείας είναι: η χαμηλή οικονομική κατάσταση

του νοικοκυριού, η συχνότητα νοση-

λείας, η παρουσία ενός ηλικιωμέ-

νου ή ανάπηρου μέλους του νοικο-

κυριού στην οικογένεια και η πα-

ρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της

οικογένειας με χρόνια ασθένεια. Ε-

πιπλέον, παράγοντες που συμβάλλουν στις καταστροφικές δαπάνες είναι η διαθεσιμότητα ακριβών υπη-

ρεσιών υγείας, η χαμηλή ικανότητα πληρωμής και η έλλειψη επαρκούς

δημόσιας ασφάλισης υγείας. Οι υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές

ανισότητες διαδραματίζουν έναν ση-

μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κα-

ταστροφικών δαπανών υγείας, με

αποτέλεσμα τα νοικοκυριά που βρί-

σκονται στα χαμηλά εισοδηματικά

κλιμάκια ή κοντά στα όρια φτώχειας

να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αδυ-

ναμίας πρόσβασης στις υπηρεσίες

υγείας λόγω αδυναμίας πληρωμής

των απαραίτητων υπηρεσιών περί-

θαλψης. Στην Ελλάδα οι μελέτες του

ΙΠΟΚΕ ανέδειξαν τις επιπτώσεις των

καταστροφικών δαπανών στην υ-

Εικόνα 6 Ικανοποίηση από το σύστημα υγείας

γεία των Ελλήνων. Κατά την περίοδο

της οικονομικής κρίσης προέκυψε ότι τα νοικοκυριά με αρχηγό οικονομικά ανενεργό, νοικοκυριά με ηλικι-

ωμένα άτομα που διαβιούν μόνα τους, συνταξιούχοι και νοικοκυριά

σε αγροτικές περιοχές αποτελούν τις

κύριες κατηγορίες φτωχοποίησης

και αύξησης των καταστροφικών δαπανών υγείας και φαρμάκου.

Ανικανοποίητες ανάγκες

Οι παραπάνω μειώσεις των δη-

μοσίων δαπανών επηρέασαν ανα-

πόφευκτα την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αυξάνοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες για υγειονομική

περίθαλψη. Η Ελλάδα καταγράφεται

ως μία από τις χώρες της Ε.Ε.-27 με

τη μεγαλύτερη αύξηση στις ανικανο-

ποίητες υγειονομικές ανάγκες. Η

αύξηση αποδίδεται στην υπο-επέν-

δυση του δημόσιου τομέα στην Υ-

γεία. Συγκρίνοντας τις ανικανοποίη-

τες ανάγκες σε συνδυασμό με τις

δημόσιες δαπάνες υγείας στις 27

χώρες της Ε.Ε., η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των ανατολικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία) με τις χαμηλότερες δαπάνες υγείας και τις υψηλότερες ανικανοποίητες ανάγκες.

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας

Εξετάζοντας την ικανοποίηση των

Ευρωπαίων πολιτών από το σύστημα υγείας προέκυψε ότι οι Έλληνες

δηλώνουν τη χαμηλότερη ικανοποίηση. Το 45% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποίηση από το σύστημα υγείας έναντι του 96,5% των Ελβετών, το 94% των Δανών και το 91% των Ισπανών (βλ. εικόνα 6). Από περαιτέρω διερεύνηση των δεδομένων της έρευνας, προέκυψε ότι για να αυξη-

θεί η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας απαιτείται με-

γαλύτερη αύξηση των δημοσίων

δαπανών και περισσότερες παρα-

γωγικές επενδύσεις στον τομέα της Υγείας. Η επένδυση στην Υγεία αυξάνει σημαντικά την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων.

Αφιέρωμα

Οι κλάδοι της

οικονομίας που

βασίζονται στην

καινοτομία στις

περισσότερες

περιπτώσεις

δημιουργούν μεγάλη

προστιθέμενη αξία,

καθώς δημιουργούν

προϊόντα και υπηρεσίες

που είναι κατά κανόνα

εξαγώγιμα και

προσφέρουν πολλές

και καλά αμειβόμενες

θέσεις εργασίας

την ανακάλυψη μιας πρωτοποριακής συσκευ-

ής με την ονομασία Coris από τους επιστήμονες

του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ για την έγκαιρη

ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου και η οποία

έχει δοκιμαστεί κλινικά στα Νοσοκομεία της

Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», «ΑΧΕΠΑ» και

#518 31 ΜΑΪΟΥ 2023

«Ιπποκράτειο». Ενώ το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της

Ιατρικής Ακριβείας (ΕΔΙΑΝ), που ξεκίνησε τη

λειτουργία του το 2020, καθιστά την Ελλάδα

συμμέτοχο στη διαμόρφωση του χάρτη της Ια-

τρικής του μέλλοντος. Την ίδια στιγμή ξεκινά στη

χώρα μας και η πιλοτική εφαρμογή λογισμικού

για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και

εξατομικευμένη διαχείριση παιδιατρικών ασθε-

νών με νεοπλασματικές ασθένειες της Β’ Παιδι-

ατρικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Ενώ το

Hospital@home είναι το νέο καινοτόμο μοντέλο

υπηρεσιών υγείας που περιλαμβάνεται στο Ε-

θνικό Πρόγραμμα της Κατ’ οίκον Νοσηλείας,

σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών

Υγείας του υπουργείου Υγείας, Ιωάννη Κωτσιό-

πουλο. Το καινοτόμο πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ για

ασθενείς με καρκίνο «τρέχει» ήδη από το Ογκο-

λογικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας».

Επιπλέον, το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Θεσσαλονίκης γίνεται «έξυπνο» μέσα από την

υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, επι-

τυγχάνοντας αναβάθμιση των νοσηλευτικών

υπηρεσιών, βελτίωση της ικανοποίησης για

τους ασθενείς, μείωση του λειτουργικού κό-

στους και αύξηση της παραγωγικότητας. Στο

Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» ξεκινά η λει-

τουργία του νέου Κέντρου Μελανώματος και

Καρκίνου Δέρματος, η ανακατασκευή του ο-

ποίου έγινε με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνά-

ση και επανδρώθηκε με το νέας τεχνολογίας

μηχάνημα χαρτογράφησης με την ονομασία VECTRA WB360.

Η επίσης νέα και πρωτοποριακή ερευνητική

υποδομή που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο

Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και

Έρευνας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη

Μονάδα Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής Απεικόνισης (Hybrid Molecular Imaging UnitHMIU), η οποία φιλοξενεί έναν ερευνητικό τομογράφο, τον 4ο παγκοσμίως που ενσωματώ-

νει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των τεχνικών μοριακής απεικόνισης για την εξατομικευμένη και αποτελεσματική διαχείριση νοσημάτων όπως καρδιαγγειακά, κακοήθειες, νευροεκφυλιστικά, ρευματολογικά και πολυ-συστηματικά νοσήματα. Ενώ τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης και Ιωαννίνων επανδρώθηκαν με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα ποζιτρονικής απεικόνισης, γνωστά ως PET/CT, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», με πολλές εφαρμογές κυρίως στην Ογκολογία, στη Νευρολογία και την Καρδιολογία.

Επίσης, η Α΄ Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» απέκτησε νέα αναβαθμισμένη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, δωρεά του Γεωργίου Ν. Μουνδρέα στη μνήμη της μητέρας του Ναυσικάς, με σύγχρονο εξοπλισμό όπως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων & Αναλωσίμων Pyxis, Σύστημα Παρακολούθησης Εγκεφαλικής Λειτουργίας Νεογνών CFMneo, Αναπνευστήρα BELLAVISTA neo, Δεκαπέντε Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων CETUSx12 Patient Monitor

Axent Medical - Δώδεκα (12) θερμοκοιτίδες AIR INCUI, φορητή συσκευή εξετάσεων ABR screening (ABRIS) & TEOAE screening, μηχάνημα διενέργειας προκλητών δυναμικών, μοντέλο ECLIPSE, αρθροσκοπικό πύργο. Επιπλέον, το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της εταιρείας, παρέχοντας σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Α-

θηνών δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής δίνει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, καταργώντας γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς. Αλλά και στη διαχείριση της ευπάθειας ηλικιωμένων ξεχωρίζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία BONVITA, που δημιουργήθηκε από το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες υγείας που περιθάλπουν ηλικιωμένους. Ενώ μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στο πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU4Health, που έρχεται να δώσει απαντήσεις και να ανοίξει δρόμους για την ποιότητα ζωής των νέων που επιβιώνουν από τον καρκίνο. Επιπλέον, η πλατφόρμα WATSON for Oncology είναι ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΙΒΜ ως εργαλείο καθοδήγησης των ογκολόγων ιατρών προς την καλύτερη θεραπεία. Είναι ένα νέο σημαντικό βήμα που δείχνει το δρόμο στον οποίο βαδίζει και εξελίσσεται η σύγχρονη παγκόσμια Ιατρική στον τομέα της Ογκολογίας.

Αλλά και το βραχιόλι FEEL, επινόηση μιας ελληνικής startup, συνδυάζει τον αισθητήρα Feel Emotion Sensor και τη θεραπεία Cognitive Behavioral Therapy (CBT) για να ποσοτικοποιήσει τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου για πρώτη φορά και να παραδώσει συναισθηματική υποστήριξη υγείας 24x7x365 σε όσους το έχουν ανάγκη.

The benefits for patients and society

By ANTHI AGGELOPOULOU

In a global level, we are now going through the digital era, with the help of new technologies and innovation, fact that is changing our everyday life as we have known it until today. The ultimate goal for all governments is to use technology in order to reduce costs. Experts, however, call for ensuring that, both at national and European level, research and innovation in the sector of Health will be translated into benefits for patients and society. What is certain, however, is that the application of new technologies in Health and Medicine will bring significant changes.

The digitization of health services is expected to be one of the most important factors in the transformation of the Health sector in the coming years. New technologies can fundamentally transform the industry, placing the patient at the center, who will assume the role of “healthcare services consumer”, as he seeks control over his health management. The important changes that are expected are mainly concerning Primary Health Care that will be gradually transferred from the hospital area to home care and then the differentiation of the way of care, according to which emphasis will be given on the prevention and “cure” of the disease before it occurs.

According to the Digital Transformation Observatory of the Hellenic Federation of Enterprises, outpatient care will constitute the new way of care, with virtual and remote care ensuring the population's universal access to health services. This shift will contribute to the changing of the health system model, placing less emphasis on the physical expansion of

hospital units and more on the development of service delivery structures, in order to provide care of increased access and quality, at a lower cost. New digital technologies will make this shift possible, offering significant benefits to patients, as well as health facilities, through the improvement of efficiency and effectiveness, and also through the increasing of productivity and the reduction of their operating costs.

Innovation: A cornerstone in the development of new societies and progress of the economy

Innovation in the sector of Health contributes to improving the quality of life of patients, while in many cases it helps to increase life expectancy. Sectors of the economy based on innovation in most cases create a lot of added value, as they create products and services that are usually exportable and offer a lot and well-paid jobs. Our country, over time, has not been doing well in this field, according to a survey by diaNEOSIS. Analyzing today's data, with all the changes realized, a series of policy proposals are made by experts, for what needs to be done.

The central issue in the decade we are going through, after 10 years of deep economic crisis and 3 years of the Covid-19 pandemic, is the substantial improvement of the position of the Greek productive/business system in the technologically, geopolitically and productively evolving international division of labor. The evolution of the pandemic, despite the significant and unprecedented progress, especially in the field of vaccine development, has created conditions of great uncertainty, with a subsequent recession of unknown size and duration, with extremely negative consequences for production, employment and economic and social cohesion. In order to achieve this ambitious strategic goal, the formulation –and above all the systematic implementation– of a holistic and integrated development strategy, with a focus on innovation and knowledge, emerges as an urgent national priority.

Digital Health in Greece

Recently, the current Ministers of Health Mr. Thanos Pleuris and Digital Governance Mr. Kyriakos Pierrakakis, presented to Prime Minister Mr. Kyriakos Mitsotakis the new digital health services in our country, where users of gov.gr as well as of the application MyHealth, can now have a digital issuing of 431 medical examinations and certificates of hospitalization or visits to the outpatient clinics of 55 Health Units and the results of examinations from 59 Health Units throughout the Greek territory. The application MyHealth takes another step towards its evolution into a complete digital patient record, as in addition to the new services, the application already provides access to: medical prescriptions, medical referrals, certificates and primary care appointments. In the near future, the results of imaging examinations and the possibility of viewing the medical history by the personal physician and each treating physician, always with the patient's consent, will be added to the application.

Let's also not forget the implementation of Electronic Prescribing, which has been very successful in recent years, despite the problems it has faced from time to time. At the core of our country's digital transition, however, is the use and exploitation of the real world data, a practice already applied in other countries, but in our country is still at a very early stage. The electronic interconnection of all health structures, the implementation of

the digital patient file and the application of therapeutic protocols are still a challenge, while, according to the patients, one of the most important steps that must be taken are the Registries of the diseases where there are no any records and data concerning the number of patients per disease.

In addition, tele-health services that implement technology to provide remote patient education on care issues and can be accomplished through a variety of methods, such as telecommunications, remote patient monitoring tools, such as wearables, live video chatting, the transmission of electronic files, health applications for mobile devices (mobile health-mHealth apps) and therapeutic platforms (Digital Therapeutics-DTx) are still at an embryonic stage in our country.

Nevertheless, progress has been made

A great example, is the Institute of Pharmaceutical Research & Technology (IFET) which recently entered the innovation race with the re-operation of the Research Laboratory in accordance with the global standards of laboratory accreditation and which focuses on three central pillars of activity: pharmaco-chemical and pharmacological research, as well as development of innovative therapeutic compounds and also on the synthesis of new bio-active molecules, on the provision of services related to the drug market and on the connection of Basic Research with the Drug Market.

Innovation in the field of drugs

Although Europe recognizes the need to promote drug innovation with the formal establishment of the HTA coordination group, as foreseen by the EU's New Technologies Regulation, in order to implement the future system of joint clinical assessments and scientific consultations from 2025, however, Greece's potential in terms of innovation is still a big question mark. This issue was also highlighted at the 6th Health Innovation Conference, where experts have pointed out that easier access and less expensive pharmaceutical treatment will come, if we focus on scientific areas that can make it competitive and cultivate the appropriate ecosystem.

With the implementation of Big Data Analytics applications, pharmaceutical companies can better understand current market conditions and focus their R&D on products that are needed. In parallel, clinical trials can be better managed by reducing their duration and cost.

Some good examples in Greece

Greek scientists, however, are actively present at the international arena. A NASA program was the reason for the discovery of a pioneering device, called Coris, by the scientists of the Chemistry Department of the AUTH for the early detection of coronary heart disease, which has been clinically tested in the hospitals of Thessaloniki “Agios Pavlos”,

“ACHEPA” and “Ippokratio”. Meanwhile, the National Research Network of Neurodegenerative Diseases on the Basis of Precision Medicine (EDIAN), which started operating in 2020, renders Greece a strong participant in the shaping of the map of medicine in the future. At the same time, the pilot application of software for remote monitoring and personalized management of pediatric patients with neoplastic diseases of the 2nd Pediatric Clinic of “AHEPA” Hospital in Thessaloniki, is now starting in our country. In parallel, Hospital@home is the new innovative model of health services included in the National Program of Home Nursing, according to the general secretary of Health Services of the Ministry of Health, Mr. Ioannis Kotsiopoulos. The innovative program

“IKOTHEN” (“At Home”) for cancer patients, is already “running” at the Oncology Hospital "Agios Savvas".

In addition, “Papageorgiou” Hospital of Thessaloniki becomes “smart” through the adoption of new digital technologies, achieving an upgrade of nursing services, improvement of patient satisfaction, reduction of operating costs and increase of productivity.

At the “Andreas Syggros” Hospital of Athens, the new Melanoma and Skin Cancer Center starts operating, the reconstruction of which was realized with the support of the Onassis Foundation and was equipped with the new technology mapping machine called VECTRA WB360.

Also, the new and innovative research

infrastructure created at the Institute of Informatics of the Foundation for Technology and Research in Crete and more specifically at the Hybrid Molecular Imaging Unit (HMIU), which houses a research tomograph, the 4th in the world to integrate the latest technological developments in the field of molecular imaging techniques for the personalized and effective management of diseases, such as cardiovascular, malignancies, neurodegenerative, rheumatological and multi-systemic diseases. While the University Hospitals of Larissa, Heraklion, Alexandroupolis and Ioannina, were equipped with new state-of-the-art positron imaging machines, known as PET/CT, a donation of the "Stavros Niarchos" Foundation, with many applications mainly in oncology, neurology and cardiology.

Furthermore, the 1st Pediatric Clinic of the Children’s Hospital “Aghia Sophia” in Athens, acquired a new upgraded Neonatal Advanced Care Unit, donated by Georgios N. Mundreas, in memory of his mother Nausika, with modern equipment, such as: Automated System for Storage and Management of Medicines & Consumables Pyxis, the CFMneo System for Neonatal Cerebral Function Monitoring, BELLAVISTA neo Ventilator, Fifteen CETUSx12 Patient Monitors Axent Medical, Twelve (12) AIR INCUI incubators, Portable ABR screening (ABRIS) & TEOAE screening devices, Evoked potentials machine, ECLIPSE model, Arthroscopic Tower.

In addition, the Vodafone Foundation is implementing the company's technological capabilities, by providing, in collaboration with the Athens Medical Center, free preventive health services to patients living in remote areas of Greece. The Telemedicine Program gives access to high-level specialized health services, removing geographical and other restrictions.

But also, as far as the management of the vulnerability of the elderly is concerned, we stand out with the digital platform called BONVITA, created by the Center for Applications and Services of Electronic Health of the Institute of Informatics of the Institute of Technology and Research, for services specially designed for health professionals, who treat the elderly. Meanwhile, through the University of Patras, Greece also participates in the pioneering European EU4Health Program, that comes to give answers and open paths for the quality of life of young people who survive cancer. In addition, the WATSON for Oncology platform is an artificial intelligence (AI) system created by IBM as a tool to guide oncologists to better treatment. It is a new important step that shows the way towards which modern global medicine in the field of oncology is going and evolving. But also the FEEL bracelet, an invention of a Greek startup company, combines the Feel Emotion Sensor and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) to quantify a person's emotional state for the first time and deliver 24x7x365 emotional health support to those in need.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

ε εξέλιξη βρίσκεται επένδυση 25 εκατ. ευ-

ρώ του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών στο Δια-

βαλκανικό Θεσσαλονίκης. Η επένδυση α-

φορά στη δημιουργία νέου ογκολογικού κέ-

ντρου, το οποίο θα στεγαστεί σε υπό κατασκευή

κτίριο δίπλα στην υπάρχουσα κλινική. Οι σχετι-

κές εργασίες ξεκίνησαν από το περσινό καλο-

καίρι και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον

προσεχή Σεπτέμβριο.

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανέγερση 4ώ-

ροφου κτιρίου, τη δημιουργία σύγχρονων ψη-

φιακών και υβριδικών χειρουργικών αιθου-

σών, την προμήθεια ψηφιακού συγκροτήματος

PET/CT scanner, τρίτου γραμμικού επιταχυντή

τελευταίας τεχνολογίας και όλου του συνοδού

εξοπλισμού, νέες κλίνες νοσηλείας, γραφεία ια-

τρών, εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς και υπαί-

θριο parking με 700 θέσεις στάθμευσης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ιατρι-

κό Αθηνών, στο σύνολο της χρήσης, ανήλθε σε

233,4 εκατ. ευρώ (συνεχιζόμενες και διακοπεί-

σες δραστηριότητες), ενώ ο τζίρος από συνεχι-

ζόμενες διαμορφώθηκε σε 226 εκατ. ευρώ. Η

αύξηση του κόστους μισθοδοσίας, εργοδοτικών

εισφορών και λοιπών αμοιβών σε 84,3 εκατ.

ευρώ από 76,8 εκατ. ευρώ για τις συνεχιζόμε-

νες δραστηριότητες και το «τσιμπημένο» ποσό

για υγειονομικό υλικό, φάρμακα και λοιπά ανα-

λώσιμα (62,3 εκατ. ευρώ από 59,7 εκατ. ευρώ)

μείωσαν τα περιθώρια κέρδους.

Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότη-

τες ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά

10% σε σχέση με το 2021.

Το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης δανει-

σμού (7,8 από 6,6 εκατ. ευρώ το 2021), λόγω της

ανόδου επιτοκίων, συμπίεσε περαιτέρω το πε-

ριθώριο καθαρού κέρδους. Τα κέρδη μετά από

φόρους προσγειώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ, έ-

ναντι 12 εκατ. ευρώ (μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες).

Ανέγερση 4ώροφου

κτιρίου για ογκολογικό

κέντρο δίπλα στην υπάρχουσα κλινική.

Συνεργασία με Dimand

για νέα γραφεία στις

εγκαταστάσεις στο

Μαρούσι

Ταυτόχρονα, «φούσκωσαν» οι εμπορικές απαιτήσεις. Το μικτό ποσό ανήλθε σε 160,9 εκατ.

ευρώ. Μετά την αφαίρεση των συσσωρευμέ-

νων προβλέψεων απομείωσης (44,2 εκατ. ευ-

ρώ), το -καθαρό- ύψος των απαιτήσεων ανέρ-

χεται, ως εκ τούτου, σε 116,6 εκατ. ευρώ, αισθη-

τά αυξημένο, έναντι του 2021 (82,45 εκατ. ευρώ).

Εξ αυτών απαιτήσεις 68,16 εκατ. ευρώ είναι σε

καθυστέρηση είσπραξης πάνω από ένα χρόνο, με την αναμενόμενη πιστωτική ζημιά που έχει

σχηματίσει ο όμιλος να διαμορφώνεται σε 42,3

εκατ. ευρώ. Σε καθυστέρηση μεταξύ 181 με 365

ημέρες βρίσκονται απαιτήσεις 19,65 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. η πρόβλεψη απομείωσης).

Ο όμιλος «έκαψε» το 2022 ταμειακά διαθέσι-

μα 35,3 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει ε-

πενδύσεις, εξοφλήσεις δόσεων δανείων και

απόδοση επιστροφής κεφαλαίου στους μετό-

χους. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευ-

ρώ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε

127,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, ενώ τον Ι-

ανουάριο της φετινής χρονιάς η μητρική κατέ-

βαλε την εξαμηνιαία δόση κεφαλαίου 5 εκατ.

ευρώ για το ΚΟΔ που συνήψε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στις 23 Μαρτίου η μητρική προχώρησε στη

σύναψη νέας δανειακής σύμβασης ανοικτού

αλληλόχρεου λογαριασμού με τη Eurobank, ύ-

ψους 15 εκατ. ευρώ, για κάλυψη αναγκών κε-

φαλαίου κίνησης.

Συνεργασία με Dimand

για ανάπτυξη γραφείων

Ταυτόχρονα, το Ιατρικό Αθηνών προχωρά σε

συνεργασία με την Dimand σε ανάπτυξη κτιρίου

γραφείων επιφάνειας περίπου 12.000 τ.μ. επί

οικοπέδου που ανήκει στο Τεχνικό Επιμελητή-

ριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Στην έκθεση διαχείρισης, που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 του Ια-

τρικού Αθηνών, αναφέρεται ότι ο όμιλος σε συνεργασία με την Dimand και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταλήξει σε συμφωνία για την αξιοποίηση οικοπέδου, ιδιοκτησίας ΤΕΕ, το οποίο βρίσκεται μπροστά από τις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι. Η συμφωνία αφορά σε «ανέγερση κτιρίου γραφείων και νέων υποδομών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά», όπως αναφέρεται. Η Dimand κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό του ΤΕΕ για την επιλογή αναδόχου στο έργο αξιοποίησης μέσω αντιπαροχής του εν λόγω ακινήτου στο Δακτυλίδι της Λ. Κηφισίας, αναλαμβάνοντας την κατασκευή κτιρίου γραφείων επιφάνειας περίπου 12 χιλ. τ.μ. Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Dimand, ενώ προβλέπεται μέρος του κτιρίου να παραχωρηθεί προς χρήση στο ΤΕΕ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 30-35 εκατ. ευρώ. Δεν είναι σαφές αν το Ιατρικό Αθηνών συμβάλλεται στο σχήμα ως αγοραστής μέρος του υπό ανάπτυξη κτιρίου ή ως μακροχρόνιος μισθωτής. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλεται ως ο εργολάβος της κατασκευής. Το οικόπεδο, ιδιοκτησίας ΤΕΕ, χρησιμοποιείται επί σειρά ετών ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης εξυπηρετώντας τις ανάγκες του Ιατρικού Αθηνών.

Επένδυση 25 εκατ. ευρώ

σε Διαβαλκανικό

ίνοντας στην υγεία πραγματική προτεραιότητα, η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφα-

λιστική εταιρεία που έχει αναπτύξει

ιδιόκτητες υποδομές υγείας. Για την

πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα Πολυϊ-

ατρεία Medifirst λειτουργούν με βά-

ση ένα πραγματικά καινοτομικό και

ανθρωποκεντρικό μοντέλο, μοναδι-

κό για τα ελληνικά δεδομένα στην

υγεία. Τα Πολυϊατρεία Medifirst ξεκί-

νησαν τη λειτουργία τους πριν από

20 χρόνια και σήμερα έχουν παρου-

σία στην Αργυρούπολη, στο Μαρού-

σι και πρόσφατα στο Περιστέρι. Στε-

λεχώνονται από γιατρούς διαφόρων

ειδικοτήτων, ενώ είναι εξοπλισμένα

με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλι-

σμό, παρέχοντας υψηλού επιπέδου

ιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργούν 24

ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρό-

νο και μπορούν να καλύψουν τις α-

νάγκες για ιατρικές υπηρεσίες πρό-

ληψης, διάγνωσης, θεραπείας και

διαχείρισης χρόνιων ασθενειών, εί-

τε αυτές αφορούν προγραμματισμέ-

να ή έκτακτα περιστατικά. Χάρη σε

αυτό το μοντέλο οι ανάγκες υγείας

του κάθε ανθρώπου αντιμετωπίζο-

νται άμεσα, αποτελεσματικά και σε

ένα σημείο.

Μάλιστα η υψηλή ποιότητα υπη-

ρεσιών των Medifirst πιστοποιήθη-

κε φέτος τον Ιούλιο 2022, από τον α-

νεξάρτητο διεθνή φορέα Swiss

Approval, σύμφωνα με το πρότυ-

πο ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση α-

φορά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας που παρέχονται

από τα Πολυϊατρεία Medifirst και πιο

συγκεκριμένα στο βιοπαθολογικό,

στο απεικονιστικό τμήμα και τα εξω-

τερικά ιατρεία των μονάδων. Τα

Medifirst πληρούν όλες τις προδια-

γραφές ώστε οι ασθενείς να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξα-

ΠΟΛΎΪΑΤΡΕΙΑ MEDIFIRST

τομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες σε σύγχρονες και πρωτοποριακές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους.

«Η συγκεκριμένη πιστοποίηση των Πολυϊατρείων Medifirst αποδεικνύει έμπρακτα πως το πρότυπο μοντέλο λειτουργίας των μονάδων αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα για τα ελληνικά δεδομένα, εδραιώνοντας την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας προς το σύνολο της κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN.

«H ανάπτυξη του δικτύου των Πολυϊατρείων Medifirst θα αποτελέσει την “αιχμή” της στρατηγικής της INTERAMERICAN γύρω απ’ την ασφάλιση υγείας τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να σχεδιαστούν σε επόμενη φάση οι νέες κινήσεις με προτεραιότητα αφενός την κάλυψη της Αττικής αλλά κι άλ-

λων μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, κ. Ιωάννης Καντώρος.

Τρίτο Medifirst για την

INTERAMERICAN

Των δηλώσεων του κ. Καντώρου

είχε προηγηθεί το άνοιγμα του νέου

Πολυϊατρείου Medifirst στο Περιστέρι. Η εντυπωσιακή τελετή εγκαινί-

ων, που πραγματοποιήθηκε για το τρίτο κατά σειρά Πολυϊατρείο και πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, επιβεβαίωσε τη δυναμική είσοδο του Πολυϊατρείου στην εμπροσθοφυλακή του συστήματος υγείας της εται-

ρείας, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη στρατηγική της. Την αναπτυξιακή στρατηγική της INTERAMERICAN στην Υγεία, μέσω επενδύσεων, προσυπέγραψε και η μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, ACHMEA,

καθώς τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του ο Willem Van Duin, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας. Επιπλέον, στα εγκαίνια έδωσαν το παρών οι κ.κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, δήμαρχος Περιστερίου, Γιώργος Μπεκιάρης, αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για θέματα Υγείας, Γιάννης Καλαντώνης, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου.

Εν τω μεταξύ, από την έναρξη της λειτουργίας του, οι επιδόσεις του Medifirst Περιστερίου έχουν ξεπε-

ράσει κάθε ρεαλιστική προσδοκία

επικυρώνοντας τη στρατηγική επι-

λογή της INTERAMERICAN να επενδύσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Από τις αρχές Οκτωβρίου 2022, έχει υποδεχτεί περίπου 10.000 περιστατι-

κά. Μόνο κατά τους 2 πρώτους μή-

νες του 2023 διαχειρίστηκε 4.728

περιστατικά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 2.403 επισκέψεις σε ιατρούς, 2.120 διαγνωστικές εξετάσεις και 205 checkup.

Aκρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής και λειτουργίας

Της ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ

Ελλάδα θεωρείται από τις πιο

γερασμένες χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, γεγονός που

οδηγεί σε δραματικές συνέπειες στην

οικονομική ανάπτυξη αλλά και στο

ασφαλιστικό σύστημα.

Από την αρχή του έτους, ο πληθυ-

σμός μειώθηκε κατά 5.512 άτομα, με

την καθαρή μείωση να εκτιμάται 1

άτομο κάθε 14 λεπτά. Έτσι, ο πληθυ-

σμός της χώρας εκτιμάται σε 10.355.257.

Οι δημογραφικές προβολές της

Eurostat δείχνουν πως ο πληθυσμός

της χώρας μας θα μειωθεί σε 8,6 ε-

κατ. το 2070. Παράλληλα, ο δείκτης

γήρανσης του πληθυσμού από 35,1%

το 2022 θα αυξηθεί σε 59,9% το 2070.

Με βάση αυτές τις δημογραφικές

προβολές η Ε.Ε. έχει εκτιμήσει (Ageing Working Group 2021) ότι η

συνταξιοδοτική δαπάνη στη χώρα

μας ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί

από 15,6% το 2020 σε 11,9% το 2070 (μέσος όρος ευρωζώνης από 12,1%

το 2022 σε 12,1% του ΑΕΠ το 2070).

Σε αυτή τη μελέτη έχει ληφθεί υπό-

ψη ως υπόθεση εργασίας ότι ο δεί-

κτης γεννητικότητας (TRF) από 1,32

παιδιά ανά γυναίκα σε ηλικία αναπα-

ραγωγής το 2021 θα αυξηθεί σε 1,39

παιδιά το 2030, σε 1,43 παιδιά μέχρι το

2040, 1,47 παιδιά μέχρι το 2050, 1,50

παιδιά μέχρι το 2060 και 1,54 παιδιά

μέχρι το 2070.

Με βάση αυτά τα δημογραφικά δε-

δομένα, τα επόμενα χρόνια το ασφα-

λιστικό σύστημα θα δεχθεί πιέσεις

και πολλοί αναρωτιούνται αν αυτό

σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει

η συζήτηση για την αύξηση

των ορίων ηλικίας, ό

πως έγινε στη Γαλλία.

Υπενθυμίζουμε

ότι η απόφαση

Μακρόν προ -

βλέπει την αύ-

ξηση του ελαχί-

στου ορίου ηλι-

κίας συνταξιο-

δότησης από τα

62 έτη στα 64 έτη, σε βαθμό

που η συμπλήρωση των προϋποθέ-

σεων πλήρους σύνταξης στο μέλλον

ενός σημερινού νέου εργαζομένου

να είναι 43 χρόνια ασφάλισης και τουλάχιστον 70 ετών η ηλικία συνταξιοδότησης.

Θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία και στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τα ισχύοντα (διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία δεν καταργήθηκε), από την Πρωτο-

χρονιά του 2024 τα όρια ηλικίας θα

ανακαθορίζονται ανά τριετία, με βάση

πάντα το προσδόκιμο ζωής.

Στη χώρα μας ωστόσο το 2012 και εν συνεχεία το 2015 τα Μνημόνια ε-

πέβαλαν την αύξηση των γενικών ο-

ρίων απότομα κατά 2 έτη, με αποτέ-

λεσμα το ανώτατο ηλικιακό όριο συ-

νταξιοδότησης να είναι το 67ο, το υ-

ψηλότερο της Ε.Ε.

Επομένως η κυβέρνηση αποκλείει

το ενδεχόμενο νέας αύξησης του γε-

νικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότη-

σης, αφού η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των χω-

ρών της Ε.Ε. όσον αφορά το

γενικό όριο ηλικίας συντα-

ξιοδότησης αλλά και τη

μέση πραγματική ηλι-

κία αποχώρησης από τον ενεργό εργασιακό βίο.

«Με βάση όσα

γνωρίζουμε», επισημαίνει ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, «από το 2010 έως το

2015 είχαμε αύξηση του προσδόκιμου ζωής (περίπου 7 έως 12 μήνες), αλλά την περίοδο 2015-2020 δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση. Όμως τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας το προσδόκιμο ζωής πρέπει να έχει υποχωρήσει, οπότε και δεν απαιτείται να ανοίξει συζήτηση για αύξηση των γενικών ορίων». Με τη σειρά του ο Βασίλης Μπέτσης, Δρ Παντείου Πανεπιστημίου, αναφέρεται σε όσα διαδραματίστηκαν στη Γαλλία αλλά στην πορεία των ορίων ηλικίας στην Ελλάδα βάσει των προβλέψεων.

«Η Γαλλία δεν έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, αφού σε κάθε γυναίκα αντιστοιχούν σχεδόν 2 παιδιά, ενώ σε μας 1,4», τονίζει ο κ. Μπέτσης. «Επίσης δεν καταγράφεται πρόβλημα με τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Τουναντίον η δαπάνη μειώθηκε από το 13,5 % του ΑΕΠ στο 12% από το 16% που έχει θέσει ως όριο η Ε.Ε. Επομένως δεν υπήρχε πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού

του

στα θε

69,8 ΕΤΗ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ

ΣΎΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2050

Στην έκθεσή του για τα συνταξιοδοτικά

συστήματα των χωρών-μελών του, ο ΟΟΣΑ αναφερόμενος στη χώρα μας

κάνει την εκτίμηση ότι ίσως μέχρι

το 2050, λόγω βελτίωσης του

προσδόκιμου ζωής, θα πρέπει

να αυξηθεί το όριο ηλικίας κατά 2,8

έτη. Αυτή η προσαρμογή επιβάλλεται

για να μη μεταφερθεί ένα ασήκωτο

βάρος στις νεότερες γενιές

πόφαση ελήφθη για να μειωθεί πε-

ραιτέρω η συνταξιοδοτική δαπάνη

προκειμένου τα πλεονάζοντα κονδύ-

λια να δώσουν τη δυνατότητα μείω-

σης των φόρων των επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, η Ε.Ε. και ο Ο-

ΟΣΑ εκτιμούν ότι στην Ελλάδα μέχρι

το 2050, λόγω βελτίωσης του προσ-

δόκιμου ζωής, θα πρέπει να αυξηθεί

το όριο ηλικίας κατά 2,8 έτη. Δηλαδή

από τα 67 έτη να ανέβουμε στα 69,8,

ενώ το 2070 το όριο θα πρέπει να

φτάσει στα 72».

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγη-

τή του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη, η αναγκαιότητα ενός άμεσου και συντονισμένου σχεδιασμού και υλοποίησης οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών πολιτικών αύξησης των γεννήσεων φαντάζει αδήριτη. Μάλιστα, ο κ. Ρομπόλης σε συνεργασία με τον Δρα του

Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλη

Μπέτση έχουν εκπονήσει μελέτη

σύμφωνα με την οποία εάν μόνο ο

ολικός δείκτης γονιμότητας αυξηθεί

σε 1,5 παιδιά μέχρι το 2030 και φτάσει

τα 1,7 παιδιά ανά γυναίκα σε ηλικία

αναπαραγωγής μέχρι το 2040 και με-

τά διατηρηθεί κατά μέσο όρο σταθε-

ρός σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2070,

τότε ο πληθυσμός της χώρας μας το

2070 θα είναι 9,5 εκατ. άτομα και όχι

8,6 εκατ. άτομα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ανα-

λογία συνταξιούχων - εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του

ΟΟΣΑ , έως το 2050 προβλέπεται πως

θα διπλασιαστεί ο αριθμός των συ-

νταξιούχων που αντιστοιχούν σε κά-

θε 100 εργαζομένους.

Έτσι, ενώ το 1990 η αναλογία ήταν

22,9 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100

εργαζομένους, το 2020 η αναλογία

βρέθηκε στο 37,8 και το 2050 θα φτά-

σει στο δυσοίωνο 75.

Στην έκθεσή του για τα συνταξιο-

δοτικά συστήματα των χωρών-με-

λών του, ο Οργανισμός αναφερόμε-

νος στη χώρα μας κάνει την εκτίμηση

ότι ίσως μέχρι το 2050, λόγω βελτίω-

σης του προσδόκιμου ζωής, θα πρέ-

πει να αυξηθεί το όριο ηλικίας κατά

2,8 έτη. Αυτή η προσαρμογή επιβάλ-

λεται για να μη μεταφερθεί ένα ασή-

κωτο βάρος στις νεότερες γενιές.

Οι κατηγορίες των

ασφαλισμένων που μπορούν να

βγουν νωρίτερα από το γενικό

όριο των 67 είναι:

• Οσοι έχουν κλείσει το 62ο έτος και

έχουν 4.500 ένσημα (3.600 πραγματι-

κά και τουλάχιστον 900 πλασματικά).

Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας από την 1η/1/2022 υπάρχουν 3 επιλογές:

1. Για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας καθορίζεται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης).

2. Για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας καθορίζεται στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης).

3. Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, την έξοδο με μειωμένη σύνταξη επέλεξε ένας στους 3 ασφαλισμένους το 2022, μια χρονιά που καταγράφεται αυξημένος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2021. Συγκεκριμένα πέρυσι υποβλήθηκαν 211.133 αιτήσεις, το 2021 212.000 αιτήσεις και το 2020 175.705 αιτήσεις.

Ταυτόχρονα την τελευταία 5ετία (57ο61ο) έχουν τουλάχιστον 100 ένσημα

κάθε χρόνο (750 ένσημα για ασφαλισμένους μετά την 31η/12/1992, καθώς και οι ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.ά.).

• Όσοι έχουν βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και βγαίνουν στο 60ό (αντί το 62ο) έτος.

Ως προϋπόθεση τίθεται η συμπλήρωση 7.500 ΒΑΕ ενσήμων, εκ των οποίων τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια.

• Οι μητέρες που είχαν ανήλικο την περίοδο 2010-12 και τουλάχιστον 5.500 ένσημα. Με ανήλικο και 5.500

το 2010 λάμβαναν μειωμένη στο 50ό έτος και πλέον το έτος που προκύπτει (ορίστηκε) κατά τη συμπλήρωση του 50ού έτους με βάση τις αυξήσεις των ηλικιακών ορίων που αποφασίστηκαν το 2015 (3ο Μνημόνιο).

Η επιλογή της πρόωρης συνταξιοδότησης ωστόσο δεν είναι ανώδυνη, καθώς «τιμωρείται» με μείωση του ποσού της σύνταξης.

Το λεγόμενο «πέναλτι» ανέρχεται έως 115 ευρώ το μήνα και επιβάλλε-

ται στο ποσό της εθνικής σύνταξης

και όχι της ανταποδοτικής, δηλαδή

των εισφορών που κατέβαλε

The demographic bomb threatens the THE RETIREMENT AGE WILL RISE TO

69.8 YEARS BY 2050

By MARY LAMBADITI

Greece is considered as one of the most aged countries in the European Union, fact that leads to dramatic consequences in terms of economic development and the insurance system.

Since the beginning of the year, the population has decreased by 5.512 people, with a net decrease estimated at 1 person every 14 minutes. Thus, the population of the country is estimated at 10.355.257 people.

The demographic projections of Eurostat show that the population of our country will decrease to 8,6 million by 2070. At the same time, the population aging index will increase from 35,1% in 2022, to 59,9% in 2070.

Based on these demographic projections, the E.U. has estimated (Ageing Working Group 2021) that pension expenditure in our country, as a percentage of the GDP, will decrease from 15,6% in 2020 to 11,9% in 2070 (Eurozone average from 12,1% in 2022 to 12,1 % of the GDP in 2070).

In this study, it has been taken into consideration, as a working hypothesis, that the total fertility rate (TRF) from 1,32 children per woman of reproductive age in 2021, will increase to 1,39 children in 2030, to 1,43 children by 2040, to 1,47 children by 2050, to 1,50 children by 2060 and 1,54 children by 2070.

Based on these demographic data, the insurance system will come under pressure in the years to come and a lot of people wonder if this means that the debate should be opened on raising the age limits, as

The demographic projections of Eurostat show that the population of our country will decrease to 8,6 million by 2070. At the same time, the population aging index will increase from 35,1% in 2022, to 59,9% in 2070.Based on these demographic projections, the E.U. has estimated that pension expenditure in our country, as a percentage of the GDP, will decrease from 15,6% in 2020 to 11,9% in 2070

was the case in France.

We remind you that President Macron’s decision foresees the increase of the minimum retirement age from 62 to 64 years, to the extent that the conditions for a full pension in the future of a new working person today, to be fulfilled with 43 years of insurance and his retirement age at least 70 years.

Will we follow the same path in Greece?

According to the applicable law (provision of “Katrougalos” Law, which was not yet repealed), from January 1st of 2024 the age limits will be redefined every three years, always based on life expectancy.

In our country, however, in 2012 and then in 2015, the Memoranda imposed the abrupt increase of the general limits by 2 years, having as a result the maximum retirement age to be 67 years of age, the highest in the EU.

Therefore, the government excludes the possibility of a new increase in the general retirement age, since our country is currently at the top of the EU countries, in terms of the general retirement age and also the average effective age of retirement from active working life.

“Based on what we know so far”, Labor Expert Mr. Dimitris Bourlos points out, “from 2010 to 2015 we had an increase in life expectancy (about 7 to 12 months), but during the period from 2015 to 2020, there does not seem to be a corresponding increase. But in recent years, due to the pandemic, life expectancy must have declined, so there is no need to open a discussion

foundations of the Insurance System

on increasing the general limits”. Further, Dr. Vassilis Betsis, Professor of the Panteion University, refers to what took place in France, as well as to the course of the age limits in Greece, based on the forecasts.

“France does not face a problem of low fertility since each woman has almost 2 children, while here in Greece we have 1.4” Mr. Betsis stresses out. “There is also no problem with pension expenditure. On the other hand, the expenses decreased from 13,5% of the GDP to 12%, while the limit set by the EU is 16%. Therefore, there was no problem with the sustainability of the insurance system for the government to decide to increase the age limits. The decision was taken to further reduce the pension charge so that the surplus funds would enable business tax to be reduced. On the other hand, the EU and the OECD estimate that in Greece, by 2050, due to the improvement of life expectancy, the age limit should be increased by 2,8 years. In other words, from 67 years we should go up to 69,8, while by 2070 the limit should reach 72”.

According to the Professor Emeritus of Panteion University, Mr. Savvas Robolis, the necessity of an immediate and coordinated planning and implementation of economic, social and demographic policies, in order to increase births, seems to be imperative. In fact, Mr. Robolis, in collaboration with Dr. Vassilis Betsi of the Panteion University, have conducted a study, according to which, if only the total fertility rate increases to 1,5 children by 2030 and reaches 1,7 children per woman of reproductive age by 2040 and then remains on average stable at this level until 2070, then the population of our country, by 2070, will be 9,5 million and not 8,6 million people.

The pensioner / employee ratio also plays an important role. According to the annual report of the OECD, by 2050 it is predicted that the number of pensioners corresponding to every 100 working persons, will double.

Thus, while in 1990 the ratio was 22,9 people over 65 per 100 working persons, in 2020 the ratio was 37,8 and in 2050 it will reach the ominous number of 75.

In its report on the pension systems of its member-countries, the Organization, referring to Greece, estimates that perhaps by 2050, due to an improvement in life expectancy, the age limit should be increased by 2,8 years. This adjustment is necessary, in order not to transfer an undue burden to the younger generations.

The categories of insured persons who can retire earlier than the general limit of 67 years of age, are:

• Those who have reached the age of 62 and have 4.500 insurance stamps (3.600 real and at least 900 fictitious). At the same time, in the last 5 years (57 to 61 years of age) they have at least 100 insurance stamps every year (750 stamps for those insured after 31/12/1992 as well as the insured of Public Utility Companies, Banks, etc.).

• Those who exercise difficult and hazardous occupations and reach their 60th (instead of 62nd) year of age.

The prerequisite is the collection of 7.500 difficult and hazardous insurance stamps, of which 1.000 in

We remind you that in our country, from 1/1/2022 there are 3 options:

1. For a full pension, the age limit is set at the age of 62 (with 40 years or 12.000 days of insurance).

2. For a full pension, the age limit is set at 67 years (with 15 years or 4.500 insurance days).

3. For a reduced pension, the limit is 62 years, with 4.500 days of insurance.

According to the data provided by the Single Social Security Fund (EFKA) in Greece, 1 out of every 3 insured persons chose to retire with a reduced pension in 2022, a year when an increased number of pension applications was recorded, while a record number was also set in 2021. Specifically, 211.133 applications were submitted last year, 212.000 applications in 2021 and 175.705 applications in 2020.

the last 17 years.

• Mothers who had a minor in the period from 2010 to 2012 and at least 5.500 insurance stamps. With a minor and 5.500 insurance stamps in 2010, they could receive a reduced pension at the age of 50, while now, the year of age that results (is set) upon the completion of the 50th year of age, based on the increases of the age limits, decided

in 2015 (3rd Memorandum).

However, the choice of early retirement is not pain-free, as it is “punished” with a reduction in the amount of the pension.

The so-called “penalty”, can amount up to 115 Euros per month and is imposed on the amount of the national pension and not of the contributory one, i.e. the contributions paid by each insured person.

Allianz launched the second edition of its Global Pension Report, which analyzes 75 pension systems around the globe using its proprietary Allianz Pension Index (API). The index consists of three pillars: Analysis of basic demographic and fiscal conditions as well as determination of the sustainability (e.g. funding and contribution periods) and adequacy (e.g. degree of diffusion and pension level) of the pension system. A total of 40 parameters are considered, with values ranging from 1 (very good) to 7 (very poor). In the weighted sum of all parameters, the evaluation of the respective system crystallizes into one overall score.

No respite

The Corona pandemic has led to a decline in life expectancy in many countries; in a few, a (small) baby boom could even be registered. However, this is only a short-term interruption of the unabated and accelerating trend of societal aging, readable in the global old-age dependency ratio: by 2050, it is expected to climb from 15.1% today to 26.3%; in 2019, an increase to "only" 25.3% had been forecast. The latest data from China, Korea, or Italy, for example, point to the speedup of demographic change. In particular, birth rates are developing even worse than assumed, despite all family policy efforts. But it doesn't help to lament; we have to face the facts: The intergenerational contract has become fragile. The younger generations Y and Z in particular are being called upon to make (even) greater provisions for old age themselves. The inconvenient truth: they have to work longer as well as save more and in a more focused way.

Busy standstill

The unweighted overall score for all pension systems studied is 3.6: barely satisfactory. Compared to our last report in 2020, this represents only a small improvement. On the one hand, this is hardly surprising: After Covid 19, war and the energy crisis, the fiscal space of most countries has narrowed even further. On the other hand, however, it is very disappointing: the need for pension reforms is not in dispute, but the rhetoric is rarely followed by powerful action: work on the pension construction site is not

75 Pension System under the microscope

progressing. In fact, only a few countries – such as France or China – have managed to significantly improve their scoring through reforms. France almost exemplifies the political dilemma of such reforms, as they turn the usual political economy on its head: Instead of handing out benefits today in exchange for impositions later, they require impositions today to avoid cuts later. The few pension systems that are doing well today – notably Denmark, the Netherlands and Sweden, with an overall score well below 3 (see full report) –therefore also have one thing in common: they set the course for sustainability very early on, at a time when the demographic bomb

was still ticking quietly. They can therefore serve as a model for many developing countries, which also still have a window of opportunity to stabilize their pension systems. In many other countries, however, it will hardly be possible without painful reforms.

Rethink

In addition to the technical details, such as contribution levels and periods, there is a key adjustment for sustainable and adequate pension systems: the social value of work. "Automation, digitalization and artificial intelligence are enabling universal access to education and thus new concepts of work. The dissolution of the rigid

dichotomy between employment and retirement currently exists only for a privileged few. The pension system of the future starts by rethinking the world of education and work for all.

Europe will remain the continent with the oldest population by far, with the share of people aged 65

The Covid-19 pandemic erased life-expectancy gains of almost a decade, pushing population aging and pension reform into the background. In fact, to alleviate the financial burden on private households and companies, governments not only put together aid packages worth billions of euros

that drove up the national debt, but also postponed ΤΗΕ already agreed-upon reform measures, lowered contribution rates and allowed early withdrawals from retirement plans. As a result, the build-up of future pension entitlements and retirement savings slowed, leaving many households with a pension gap. In countries with a high share of informal labor and low coverage of social insurance systems, many low-income households depleted their retirement savings entirely since these were often the only savings they had 1.6bn pensioners. The economic recovery after the pandemic was only short-lived, with the global economy plunged

► The aging of the population continues at an unabated pace, despite the pandemic

► Pension systems, worldwide, resemble construction sites with no prospect of completion – Only a few countries are prepared for the coming demographic changes

into an unprecedented high-inflation environment, fueled by soaring energy and food prices after the outbreak of war in Ukraine. To fight galloping inflation, central banks gave up on expansive monetary policies and increased interest rates. While this will help to close the retirement savings gaps left by the Covid-19 pandemic, it will also increase the pressure to improve the long-term financial sustainability of public pension systems. With borrowing no longer free, governments’ financial leeway to subsidize ailing pension systems from heavily indebted state budgets will shrink further (see box).

While Covid-19 dealt a temporary setback in the development of life expectancy, it will have a long-term impact on private households, state budgets and pension systems. Moreover, record-low births in China, Italy and Brazil point to the possibility that fertility rates could remain permanently lower than expected and thus accelerate the aging of populations even further. In their latest World Population projections, UN demographers expect the share of people aged 65 and older to rise from 10% today to 17% in 2050. In Asia and Latin America, this share is set to double from around 10% and 9%, respectively, to 19% until midcentury, while in North America as well as in Australia and New Zealand it is expected to rise by around 6pps to 24%. Europe will remain the continent with the oldest population by far, with the share of people aged 65 and older set to increase from 20% to 29%. Africa stands apart from this overall trend: After remaining stable at around 3% for decades, the share of people aged 65 and older is expected to rise to a still modest 6% in 2050.

In 2050, there will be around 1.6bn people aged 65 and older worldwide

To put this development into

perspective, it is intriguing to look at the absolute numbers: In 2050, there will be around 1.6bn people aged 65 and older worldwide, which is more than the total population of Africa today⁴ About 1bn of them will live in Asia, most of them in China, where this age group is expected to grow from 203mn today to 395mn, and India, where their number is set to more than double from 101mn to 250mn. Taken together, these two countries will have far more people over 65 than the other regions and countries that we cover in our report combined. Here the number of people aged 65 and older will reach 200mn in Europe, 142mn each in Africa and Latin America, 100mn in North America and 9mn in Australia and New Zealand. These numbers underline the importance of preparing pension systems for demographic change to guarantee their long-term financial sustainability and avoid overburdening future younger generations. At the same time, pension systems also must remain adequate to guarantee a growing share of elderly people a decent living standard in old age. Payas-you-go financed pension systems, in which the contributions of the workforce population are used to finance the pensions of current retirees, are doomed to fail to meet these requirements. The challenge will be to find the right balance between guaranteeing sustainability and adequacy at the same time. In many industrialized countries, this implies cuts in benefit levels. In many rapidly aging emerging markets, the coverage of public pension systems and benefit levels are still rather low. However, in both cases, to secure a decent living standard in old-age, complementary capital-funded old-age provision is the only solution.

Since we published our last report, governments have taken measures to improve the long-term sustainability and adequacy of their pension systems. Examples include the pushed-through

Allianz Pen sion In d ex 202 3

► The revision of the work sector by society, is crucial for the pension system of the future

► Greece's pension system was rated at 3.4, indicating a need for further reforms

Marked differences with respect to aging and old-age dependency ratios (OADR)

increase of the retirement age in France, Cambodia’s decision to make pension contributions mandatory for all private sector workers, Mexico’s changes in the contribution period necessary for receiving a full pension or early retirement benefits or China’s introduction of incentives for supplementary capital-funded private provision. However, the elephant in the room remains the retirement age, which in many countries does not reflect the development of further life expectancy in the last decades.

Attempts to increase it often spark fierce protests, as seen most recently in France, where the government decided to increase the retirement age by two years to 64, or Uruguay, where the government plans to raise the pension age from 60 to 65 years. In fact, only eight of the 75 countries that we cover in the Allianz Pension Index have adjusted the retirement age to the developments in life expectancy.

Despite these reform measures, compared to our previous edition, the overall result shows only a slight improvement, with the average grade moving up from 3.9 to 3.6. This is owed to the fact that in our first subindex, which reflects the countries’ financial leeway and the demographic situation, as well as the overall living standards, the average score remained at 4.0. This overshadowed

the slight improvements in the overall sustainability and adequacy sub-indices, where the averages rose from 4.0 to 3.7 and from 3.7 to 3.4, respectively. Denmark, Sweden and the Netherlands stand at the top of our index, with pension systems that adjust the retirement age to developments in life expectancy and have strong capital-funded occupational and private pension pillars. In contrast, Lebanon, Sri Lanka and the United Arab Emirates stand at the bottom of our ranking as they face the triple threat of a rapidly aging population, low retirement ages compared to the rest of the world and low coverage of pension systems. The latter is the result of the high share of informal labor, common to many emerging markets, which underlines that pension-system reforms need to be accompanied by corresponding labor-market reforms: formalizing the labor market is an indispensable precondition for increasing coverage. In industrialized countries, the most important task is adapting labor markets to an aging workforce population including by fighting against age-old stereotypes about older workers and employees.

Resistance against pension-system reforms and especially plans to increase the retirement age are often fueled by older workers’ fears of being unemployed for longer before being able to receive retirement benefits, i.e. a hidden pension cut.

Marked differences with respect to aging and old-age dependency ratios (OADR)

Sustainability

The pivotal point remains the retirement age

When we talk about the financial sustainability of pay-as-you-go financed pension systems, the financial burden on contribution payers also needs to be considered. Increasing contribution rates implies not only increasing labor costs, which might diminish international competitiveness, but also could trigger a flight to the informal labor market to avoid contributions, especially if the expected future pension payouts are considered incommensurate with contributions made. In more than half of the economies that we cover, contribution rates are already above 20% today, with the highest reported in Singapore14 (37%), followed by Latvia and Italy (above 30%). In 30 of the countries, half of them emerging markets, contribution rates have increased (see Figure 8).

These already high levels leave only small leeway for further increases. With demographic and financial conditions deteriorating, the existence of built-in stabilizers that dampen the demographic effects on pay-as-you-go financed pension system are all the more important. These include incentives to postpone retirement, like a minimum contribution period that is necessary to claim an early or full pension; early retirement deductions or rewards for postponing retirement age and a built-in demographic factor in the pension formula to adjust benefit levels in line with the development of the average further life expectancy. The retirement age could also be linked to this. In fact, in 48 of the countries that we cover in our index, at least one of these incentives is already in place. Half of

the countries have introduced pension deductions that lower lifelong pension payouts in case of early retirement, and about a third have added demographic factors to their pension calculation and adjustment formulas to adjust benefit levels in line with the development of the average further life expectancy. In almost every country, fulfilling a minimum contribution period is also a precondition for receiving a pension. In most countries, this is around 15 years and will gradually increase. For example, in Egypt, it is set to increase from 10 to 15 years; in Bulgaria, it is going to increase to 40 years for men and 37 years for women and in France, the minimum contribution period to get a full pension is set to increase from 41.5 years currently to 43 years in 2027.

In 33 countries, the retirement age is set to rise until 2050

However, increasing minimum contribution periods is a doubleedged sword, especially in emerging markets. Given the dominance of informal labor, many workers are not able to fulfill the minimum contribution period requirements, leaving them with lump-sum payments at retirement that are not sufficient to guarantee a decent living standard in old age. At the same time, in industrialized countries working careers are deferred by longer education periods or high youth unemployment, for example in Spain or Italy, which could also make it difficult to fulfill these requirements in the future. In the worst case, these workers will have to depend on minimum

pensions and pension supplements tax-financed out-of-state budgets. The same holds true for an increasing share of the population with broken work histories or jobs in the so-called gig economy. New technologies, especially automation and digitalization, could spur this development further. However, the linchpin for the long-term stabilization of pension systems remains the adjustment of the retirement age to the development of future life expectancy. In the countries we looked at, the statutory retirement age in the private sector is between 67 for both sexes in Denmark, Greece, Norway and Italy, and 50 years in Qatar and Nigeria. In 23 countries, the retirement age of women was still lower than that of men, even though women have a higher life expectancy. In 33 countries, the

The “wounds” of the Pension System in Greece

With an overall score of 3.4, the pension system of Greece is placed in the middle of the ranking scale. In recent years, Greece has taken significant steps to create a more solid foundation for its pension system. In particular, linking retirement age to life expectancy, significantly improved the score in terms of the sustainability pillar. The “Achille’s heel” of the pension system, remains the demographic perspective, as the proportion of elderly dependents is expected to rise to 64,7% by 2050. Together with Spain and Italy, Greece will be one of the most aged countries in Europe. Furthermore, Greece records not only one of the highest public debt ratios in the world, but also one of the highest ratios of public spending on elderly benefits, thus requiring further reforms. In terms of adequacy, for example, given the already quite enhanced benefits of the first public pillar, possible measures could target the second and third pillars (professional and private savings), as well as improved employment opportunities for older workers.

The pension system of Cyprus presents a worse result, with an overall score of 3.9. Therefore, it is imperative to arrange the sustainability of the system, following, for example, the Greek model of linking the retirement age to life expectancy.

The Allianz Pension Index (API)

To assess the progress in preparing pension systems for demographic change, we use our Allianz Pension Index (API), which consists of three sub-indices based on six categories and 15 sub-categories. The first sub-index assesses the basic conditions of the analyzed countries via the pace of demographic change, the indebtedness of public households and general living standards. The second sub-index assesses the sustainability of pension systems by measuring how well they are prepared to cushion the impact of demographic change. The existence of supplementary capital-funded elements, incentives to postpone retirement, the introduction of demographic factors in the adjustment of retirement benefits and the retirement age play a crucial role in this respect. The third sub-index of the API rates the adequacy of pension systems, questioning whether they provide an adequate standard of living in old age, which we measure not only in benefit levels. We also consider coverage, access to financial services and the integration of older workers in the labor market, which gains in importance with increasing retirement ages. In total, we consider 40 parameters. Each parameter value is rated on a scale of 1 to 7, with 1 being the best grade. The bands defining each parameter’s grade are chosen in a way that the grading results of all markets are normally distributed. This implies a relative judgment. By adding up all weighted subtotals,

the API assigns each market a grade between 1 and 7, with grade 1 indicating that the pension system is in good shape to weather future challenges while 7 indicates urgent reform pressure. This provides a comprehensive view of how each country’s pension system is prepared for demographic change.

retirement age is set to rise until 2050, but it is questionable if the planned increases will compensate for the expected increases in life expectancy.

The retirement age is already being automatically adjusted to the development of life expectancy in only eight countries. The example of Portugal shows that this could –under exceptional circumstances –also lead to a lowering of the retirement age. An exception is Türkiye, where the minimum retirement age of 58 for women and

60 for men was recently abolished in favor of a necessary minimum contribution period of 20 and 25 years, respectively.

The reform catapulted France from rank 61 to 40 in the sustainability rankings

To assess if the increases are sufficient to compensate for the expected improvements in further life expectancy, we compared the ratios of the time span of an assumed model career that starts at the age of 15 and ends with the

specific pre- and post-reform legal retirement ages to the average time spent in retirement (average further life expectancy at the respective retirement age today and in 2050).

Given the different pension ages and further life expectancies for men and women, we did this calculation for both sexes separately. Across all countries, the average time span of working life is 2.6 times the time spent in retirement for men, ranging from 1.1 in Qatar to 3.9 in Bulgaria, and 2.1 for women, ranging from 1.0 in Qatar to 3.2 in the Philippines. In

both cases, the average factor is going to decrease further to 2.4 (men), and 2.0 (women). This indicates that without further reforms, the balance between working life and time spent in retirement will further deteriorate. Taking into account the agreedupon reforms as of March 2023, increases in retirement ages for men will only be sufficient in 13 of the 75 countries (China, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Greece, Indonesia, Italy, South Korea, the Netherlands, Portugal and Sweden), thanks to the automatic adjustment of the retirement age to the development of life expectancy or already-adopted retirement-age reforms. In the case of women, this holds true for 21 countries, which reflects the fact that the retirement age of women and men will be harmonized in many economies. However, this underlines the finding that in most countries, gains in further life expectancy will be higher than the announced increases in retirement age. However, we should point out that the effective retirement age in most OECD countries is still below the statutory retirement age and that the actual working life span, especially in industrialized countries, is in many cases markedly shorter than stylized by us. This is not only caused by later starts due to longer time spent in education and training, but also by increasing numbers of broken career paths. Women in particular drop out of the workforce for years and work part-time more often than their male peers since they are still

the ones who take care of children or older family members. This further underlines the need to combine pension reforms with labor-market reforms. Combining all factors, like in our previous edition, Indonesia has the most sustainable pension system of all markets, thanks to the planned increase of the retirement age to 65 in the long run and further financial leeway with respect to future contribution rate increases, since the current rate is still below 10%. With Denmark, there is also a European country at the top of this sub-indicator due to its built-in adjustment of the retirement age to developments in life expectancy, a demographic factor in the calculation of pension benefits as well as a still relatively low contribution rate compared to most EU peers. However, with an average score of 2.6, there is still room for further improvement. At the bottom of the ranking, there was also little movement.

Sri Lanka’s pension system still lacks factors that could incentivize the postponement of retirement, while the country still has one of the lowest retirement ages in the private sector worldwide. Turning to France, with a score of 3.7, it still ranks lower midfield in terms of sustainability. However, without the (necessary) increase in the retirement age, it would have fared far worse, with a score of 4.4. The reform catapulted France from rank 61 to 40 in the sustainability rankings. Not a bad achievement for one single – even if highly controversial – reform.

In particular, linking retirement age to life expectancy, significantly improved the score in terms of the sustainability pillar. The “Achille’s heel” of the pension system, remains the demographic perspective, as the proportion of elderly dependents is expected to rise to 64,7% by 2050. Together with Spain and Italy, Greece will be one of the most aged countries in Europe

χώρα βαδίζει προς τις εκλογές μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας και καλύτερων οικονομικών επιδόσε-

ων, που επιβεβαιώνονται από κάθε πλευρά. Από τους διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, Ε.Ε.), από τους οίκους αξιολόγησης, από τις αγορές και από την πορεία του Προϋπολογισμού, που περιγράφουν την πρόοδο της

ελληνικής οικονομίας.

Τα δημοσιονομικά της χώρας βα-

δίζουν σε καλό δρόμο, με την επι-

στροφή στα πρωτογενή πλεονάσμα-

τα ήδη από το 2022, καθώς η δημο-

σιονομική εικόνα του περασμένου

έτους είναι σημαντικά καλύτερη από

τις προβλέψεις του Προϋπολογι -

σμού. Το πρωτογενές πλεόνασμα

στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε

στα 3,07 δισ. ευρώ, ενώ προβλεπό-

ταν να ανέλθει μόλις σε 28 εκατ. ευ-

ρώ.

Μάλιστα η οικονομική πρόοδος

είναι ο λόγος που οι αγορές είναι ή-

ρεμες, παρά την εκλογική αβεβαιό-

τητα, όπως σημειώνει σε άρθρο του ο Economist .

Υποστηρικτικά για τη χρηματιστη-

ριακή αγορά λειτουργούν και οι

ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας.

Ο ανοδικός κύκλος στον οποίο

βρίσκεται η ελληνική οικονομία θα

συνεχιστεί, εκτιμούν κορυφαίοι οι-

κονομολόγοι διεθνών τραπεζών,

οίκων αξιολόγησης και δεξαμενών

σκέψεις, θεωρώντας μάλιστα πως

είναι σχετικά προστατευμένη από

την αύξηση των επιτοκίων διεθνώς, ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται

και τα επόμενα χρόνια πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ο ένας μετά τον άλλον οι ξένοι οί-

κοι εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η ανά-

καμψη στην Ελλάδα και, παρά το

γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη

φρέναρε στις περισσότερες χώρες

της ευρωζώνης, η Ελλάδα συνεχίζει

να ανακάμπτει και να υπεραποδίδει

στο ρυθμό κίνησης του ΑΕΠ.

Το ρεκόρ εικοσαετίας στις Ξένες

Άμεσες Επενδύσεις και ο διπλασια-

σμός των εξαγωγών ως % του ΑΕΠ

σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα

αποτελούν καλούς οιωνούς, όπως

επίσης και η πορεία του δημόσιου

χρέους ως προς το ΑΕΠ, που εκτι-

μάται πως απόρροια και του υψηλού

πληθωρισμού, θα υποχωρήσει κά-

τω από το 150% του ΑΕΠ το 2025 από

το 206% του ΑΕΠ το 2020. Η Ελλάδα

μείωσε το δείκτη του χρέους της κα-

τά 23,3% το 2022 και πρόκειται για

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023-2026

μια ομαλά ανοδική πορεία τουλάχιστον μέχρι και το 2026 περιγράφουν οι προβλέψεις του αναθεωρημένου Προγράμματος Σταθερότητας 20232026 ως «επόμενη μέρα» του τέλους της τετραετίας της ενισχυμένης εποπτείας.

προβλέψεις του ΔΝΤ

την καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας που υπέβαλε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή έχει φιλόδοξους στόχους

για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέχρι το

2026, ο δείκτης του χρέους θα πρέ-

πει να μειωθεί κατά 36 ποσοστιαίες

μονάδες στο 135,2% και αν αυτή η

πρόβλεψη επαληθευτεί, η Ελλάδα

δεν θα ήταν πλέον η χώρα με το με-

γαλύτερο έλλειμμα, αλλά θα την ξε-

περνούσε η Ιταλία, με πρόβλεψη για

140,4% το 2026.

Την επαναφορά της οικονομίας σε

Τόσο το μακροοικονομικό όσο και το δημοσιονομικό σενάριο για την οικονομία δείχνουν ότι η Ελλάδα θα επιταχύνει τη σύγκλισή της με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης την επόμενη τετραετία. Κρίσιμος σταθμός θα είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το σενάριο για την ανάπτυξη θέλει μέση ετήσια οικονομική μεγέθυνση κατά 2,6% για την τετραετία 2023-2026. Οι κίνδυνοι

Βεβαίως την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου για την ελληνική οικονομία «απειλούν» σοβαροί κίνδυνοι. Ο πρώτος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος είναι ο μη σχηματισμός σταθερής κυβέρνησης με ορίζοντα 4ετίας, ο οποίος θα μπορούσε να ανατρέψει τη δημοσιονομική σταθερότητα και να αναβάλει για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Μία αρνητική πολιτική εξέλιξη θα μπορούσε να καθυστερήσει την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης με αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων και χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της

Η

«ακτινογραφία» της ελληνικής

οικονομίας, η επόμενη ημέρα

► Οι εκτιμήσεις για την πορεία των

οικονομικών μεγεθών με φόντο

τις εκλογές

► Ο ανοδικός κύκλος της ελληνικής

οικονομίας και οι κίνδυνοι

► «Καύσιμο» για την οικονομία οι επενδυτικοί πόροι 15 δισ.

και οι ξένες επενδύσεις

ελληνικής οικονομίας. Επίσης υ-

πάρχουν και οι εξωτερικοί κίνδυνοι,

όπως η διατήρηση του υψηλού πλη-

θωρισμού στην Ε.Ε. σε συνδυασμό

με την επιμονή των επιτοκίων του

ευρώ σε υψηλά επίπεδα, μια πιθανή

τραπεζική κρίση στην Ευρώπη ή μία

αναζωπύρωση της ενεργειακής

κρίσης.

Ο πληθωρισμός

Στο 4,5% υποχώρησε τον Απρίλιο

του 2023 ο πληθωρισμός στην Ελλά-

δα, έναντι 7% στην ευρωζώνη, κατα

γράφοντας την 5η χαμηλότερη επί-

δοση μεταξύ των χωρών στην ευ

ρωζώνη. Το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι ο

πληθωρισμός στην Ελλάδα θα δια-

μορφωθεί σε 4% φέτος (έναντι προ-

ηγούμενης πρόβλεψης για πληθω-

ρισμό 3,2% φέτος) και σε 2,9% το 2024 (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πληθωρισμό 3,2% φέτος).

Την ίδια ώρα αναλυτές 41 τραπεζι-

κών οίκων εκτιμούν ότι θα αργήσει μέχρι και το 2025 η προσγείωση του

πληθωρισμού στα επίπεδα του 2%, που αποτελούν στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ανάπτυξη

Στα τέλη του περασμένου χρόνου

με τον πληθωρισμό στα ύψη, το μεγάλο ερώτημα για την Ελλάδα ήταν αν θα κατάφερνε να αποφύγει την ύφεση το 2023. Πέντε μήνες μετά δημιουργούνται προσδοκίες για μια ευχάριστη έκπληξη ανάπτυξης, που θα μπορούσε ακόμη και να φθάσει το 3%.

Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί το 2023 σε διαφορετική φάση στον οικονομικό κύκλο από άλλες οικονομίες της ευρωζώνης, δείχνει βελτιωμένη αντοχή και ανταγωνιστικότητα, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα προ-

έλθει από τον τουρισμό, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Μεγάλος

καταλύτης θα είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ήδη έχει

εγκριθεί η εκταμίευση 11 δισ. ευρώ

στην Ελλάδα, που έχει μια από τις καλύτερες σχετικές επιδόσεις στην

Ευρώπη.

Το αναπτυξιακό ελληνικό story

κερδίζει τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων. Ακόμη και το... δύσκολο ΔΝΤ προβλέπει για το 2023 ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,6%, υπερτριπλάσια του 0,8% που προβλέπει για την ευρωζώνη.

Το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% έναντι 1,8% που εκτιμούσε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ για το 2024 προβλέπει ανάπτυξη 1,5%

από 1,4%.

Η βελτιωμένη πρόβλεψη για την

ελληνική οικονομία γίνεται εν μέσω

ασταθούς ανάκαμψης της παγκό-

σμιας οικονομίας, για την οποία το

Ταμείο σημειώνει ότι οι προοπτικές

ανάπτυξης την επόμενη πενταετία

είναι οι χαμηλότερες εδώ και δεκα-

ετίες. Για την ευρωζώνη προβλέπει

αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% φέτος

και 1,4% το 2024, έναντι 0,5% και 1,5%

που εκτιμούσε τον Οκτώβριο.

Θα ανεβάσει τις προβλέψεις για

την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-

μίας η Κομισιόν, στις εαρινές της

προβλέψεις. Για το 2023, αναμένεται

να αυξήσει την πρόβλεψή της πάνω

από 2% από 1,2% που προέβλεπε τον

Φεβρουάριο, ενώ και για το 2024 α-

ναμένεται να αυξήσει την πρόβλεψή

της πάνω από το 2,5%, από 2,2% που

προέβλεπε τρεις μήνες νωρίτερα.

Ανάπτυξη 2,2%, πολύ υψηλότερη

από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

και αισθητά καλύτερη σε σχέση με

την προηγούμενη πρόβλεψη για

1,5%, προβλέπει η Τράπεζα της Ελ-

λάδος για το 2023, ενώ στο 2,4%, από το 1,4%, αναβαθμίζει το ΙΟΒΕ τις προ-

βλέψεις του.

Οι επενδύσεις

Αν σήμερα στην Ελλάδα ασχολού-

νται 100 περίπου επενδυτικοί οργα-

νισμοί κι επενδύουν σ’ αυτήν, αυτός ο αριθμός περίπου θα δεκαπλασιαστεί μόλις πάρουμε την επενδυτική

βαθμίδα, σύμφωνα με παλαιότερη

δήλωση του διοικητή της ΤτΕ. Το γεγονός ότι δεν είμαστε ακόμα

σε επενδυτική βαθμίδα εξηγεί γιατί

απέχουμε από τα ραντάρ μεγάλων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, η δραστηριοποίηση των οποίων θα

βοηθήσει στην κάλυψη του μεγάλου

επενδυτικού κενού της ελληνικής

οικονομίας, που φτάνει το 10% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Η δεκαετής ελληνική κρίση μάς άφησε πίσω ένα επενδυτικό κενό ύψους 100 δισ. Παρά τη σημαντική

βελτίωση του οικονομικού κλίματος

τα τελευταία χρόνια και την εισροή

ρεκόρ ξένων κεφαλαίων (7,2 δισ.

ευρώ 2022), ο σχηματισμός επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, κρίσιμη αναπτυξιακή παράμετρος, παραμένει υποτονικός. Αυξήθηκε μόνο κατά 13,7% το 2022, έναντι αύξησης 22,7% στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Χρειάζεται να φτάσουμε σε ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σημαντικά υψηλότερους του 20% ε-

τησίως και για πολλά χρόνια, για να βελτιώσουμε σημαντικά την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) σημείωσαν ρεκόρ 20ετίας το 2022, φθάνοντας τα 7,22 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτές αφορούν εξαγορές ή ιδιωτικο-

ποιήσεις ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και αγορά ακινήτων.

Η δημιουργία νέων παραγωγικών επενδύσεων αυξάνονται μεν, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 7,220 δισ. των ΞΑΕ το 2022, τα 2,3 δισ. (ποσοστό 31,8%) αφορούσαν συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αλλα 1,975 δισ. (ποσοστό 27,3%) αφορούσαν αγορά ακινήτων. Η αγορά νέων μετοχών, που αντιπροσωπεύει τη δημιουργία νέων παραγωγικών ε-

ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αντιστοιχούσε σε 1,979 δισ. (27,4% του συνόλου).

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επενδύσεις θα αποτελέσουν το 2023

τη σημαντικότερη «ασπίδα» για την

ελληνική οικονομία, δημιουργώντας μια «ζώνη άμυνας» στην οικο-

νομία με πόρους άνω των 15 δισ.

ευρώ, δηλαδή δίνοντας μια ώθηση

σχεδόν οκτώ ποσοστιαίων μονάδων.

Οι κύριοι μοχλοί των επενδύσε-

ων», τονίζει η Alpha Bank, «αναμέ-

νεται να είναι οι πόροι από το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ) και το Ταμείο Ανάκαμψης

(ΤΑΑ), το συνολικό ύψος των οποίων

το 2023 εκτιμάται σε 15,3 δισ. ευρώ.

Η σημασία της ταχύτητας απορρό-

φησης των πόρων του ΤΑΑ, επομέ-

νως, είναι κρίσιμη για την περαιτέ-

ρω βελτίωση του οικονομικού κλί-

ματος στην Ελλάδα και την προσέλ-

κυση επενδύσεων. Η εμπροσθοβα-

ρής απορρόφηση και διάχυση των

ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ελλη-

νική οικονομία -δεδομένου ότι η

χώρα μας έχει ήδη εισπράξει το 25%

των συνολικών κεφαλαίων του Τα-

μείου Ανάκαμψης- αναμένεται να

κινητοποιήσει πρόσθετους ιδιωτι-

κούς επενδυτικούς πόρους, δημι-

ουργώντας, παράλληλα, προσδοκί-

ες για νέο ρεκόρ Ξένων Άμεσων Ε-

πενδύσεων στη χώρα μας.

ΔΝΤ: Οι εκτιμήσεις

για το δημόσιο χρέος

Στα πρωτογενή πλεονάσματα θα

επιστρέψει από φέτος η Ελλάδα,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του

Fiscal Monitor του Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου, μετά από μία διε-

τία κατά την οποία υπήρξε σημαντι-

κή αύξηση των δαπανών. Ειδικότε-

ρα, το πρωτογενές πλεόνασμα θα

ανέλθει στο 0,4% το 2023 και στο 2%

έως το 2028. Παράλληλα, θα υπάρ-

ξει και σταθερή αποκλιμάκωση του

δημόσιου χρέους χωρίς αύξηση

των φόρων.

Στο 177,4% του ΑΕΠ υπολογίζει το δημόσιο χρέος το 2022 το ΔΝΤ. Ακο-

λουθούν χρονιές σημαντικής αποκλιμάκωσης, καθώς στο τέλος του 2023 εκτιμά ότι θα βρίσκεται στο 166% του ΑΕΠ και το 2024 στο 160,5%.

Ο υψηλός πληθωρισμός που έφτασε στο 9,3% σε ετήσια βάση για το 2022 ήταν το «φάρμακο» για την τε-

Τόσο το μακροοικονομικό όσο και το δημοσιονομικό σενάριο για την

οικονομία δείχνουν ότι η Ελλάδα θα

επιταχύνει τη σύγκλισή της με τα

υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης

την επόμενη τετραετία. Κρίσιμος

σταθμός θα είναι η ανάκτηση της

επενδυτικής βαθμίδας. Το σενάριο

για την ανάπτυξη θέλει μέση ετήσια

οικονομική μεγέθυνση κατά 2,6%

για την τετραετία 2023-2026

ράστια δημοσιονομική προσαρμογή

που είχαμε σε χρέος και έλλειμμα τον προηγούμενο χρόνο. Μια έμμε-

ση συνέπεια του πληθωρισμού είναι

ότι «φουσκώνει» το ονομαστικό Α-

ΕΠ, με αποτέλεσμα να ενισχύονται

τα έσοδα, εφόσον δεν μειωθεί η κατανάλωση. Οι φόροι, όπως ο ΦΠΑ, εφαρμόζονται στις ονομαστικές τιμές και όχι στις αποπληθωρισμένες.

Επειδή αυξάνονται οι τιμές, μπορεί

να αυξηθεί ο τζίρος της οικονομίας

και να ενισχυθεί το ονομαστικό ΑΕΠ.

Η αύξηση αυτή μπορεί να βελτιώσει

λογιστικά την εικόνα του χρέους

προς ΑΕΠ.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η συνδρομή του

πληθωρισμού στη μείωση του χρέ-

ους ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν περί-

που 13% του ελληνικού ΑΕΠ. Η

πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά

5,9% μείωσε περίπου 12% το χρέος.

Το ύψος του δημόσιου χρέους σε

απόλυτους αριθμούς ξεπέρασε αυτό

που είχε κατά την κορύφωση της

πρόσφατης κρίσης χρέους το 2011

και έφτασε τα 356.256 εκατ. (171,3%

του ΑΕΠ), το υψηλότερο από την εί-

σοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις -εν

δυνάμει χρέος- ξεπέρασαν τα 29,8

δισ., μακράν οι μεγαλύτερες από την

είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ.

Όμως παρότι υψηλό, το ελληνικό

δημόσιο χρέος θεωρείται βιώσιμο

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω

των ειδικών χαρακτηριστικών του.

Η χώρα έχει όμως μακρύ δρόμο μπροστά της για τη μείωση του χρέους: Η αποπληρωμή των δανείων βοήθειας των ESM και EFSF δεν θα ξεκινήσει πριν από το 2034 και θα διαρκέσει έως το 2070.

Σύμφωνα με μερίδα αναλυτών, η εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους

είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη

από τις κινήσεις των ελληνικών ο-

μολόγων για δύο λόγους. Πρώτον, το χρέος της Ελλάδας έχει κυρίως τη

μορφή επίσημων δανείων (EFSF, ESM, ΔΝΤ κ.λπ.). Δεύτερον, ως μέ-

ρος των διαφορετικών προγραμμά-

των διάσωσης, η λήξη του ελληνι-

κού χρέους επεκτάθηκε σε 20 χρό-

νια, σε σύγκριση με περίπου επτά

για τη ζώνη του ευρώ.

Η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρή-

σει υψηλό θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ώστε να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμητής του λόγου χρέους ως προς το ΑΕΠ.

Ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, δηλώνει από την πλευρά του ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν έχει κινδύνους. Κα-

θώς έχει μέση διάρκεια 20 ετών και ένα σταθερό μέσο επιτόκιο 1,4% που βαίνει μειούμενο. Κατά τη γνώμη του, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει επιτύχει την επενδυτική βαθμίδα από το 2021, όταν εξέδωσε 30ετή ομόλογα που υπερκαλύφθηκαν 8-9 φορές, σε μία απτή απόδειξη εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό χρέος.

Τι θα φέρει η ανάκτηση της

επενδυτικής βαθμίδας

Οι ημερομηνίες-«κλειδιά»

9 Ιουνίου Fitch Ratings

4 Αυγούστου Scope Ratings

15 Σεπτεμβρίου Moody's Ratings

20 Οκτωβρίου S&P Ratings

2 Δεκεμβρίου Fitch Ratings

Οι εκλογές καθυστέρησαν την α-

νάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία αναμένεται να έρθει μετά το

σχηματισμό της νέας κυβέρνησης

και θα έλθει τουλάχιστον έως το τέ-

λος του έτους. Η Ελλάδα έμεινε ε-

κτός επενδυτικής βαθμίδας με την έναρξη της κρίσης το 2009-2010, με

την έναρξη των Μνημονίων, ενώ μέχρι τότε ήταν στην κορυφή στην κατηγορία «Α» της επενδυτικής βαθμίδας!

Η επενδυτική βαθμίδα θα περάσει τα ομόλογα του Δημοσίου από τους τίτλους υψηλού ρίσκου («σκουπίδια») που βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία «επενδύσιμα».

Η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας πρακτικά σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού τόσο για το Δημόσιο όσο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δημοσίου θα αναβαθμίσει και το αξιόχρεο των τραπεζών, οι οποίες θα μπορούν να δανείζονται

διατραπεζική αγορά. Ένα δεύτερο

κέρδος είναι ότι θα μπορούν να δα-

νείζονται από την ΕΚΤ με εγγύηση

ομόλογα του Δημοσίου που θα απο-

τιμώνται στην πραγματική τους α-

ξία.

Αφιέρωμα

οι ασφαλιστικές

εταιρείες

Πού επενδύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

(Στοιχεία τέλους 2022 - ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σήμερα, η ΕΚΤ κάνει κατ’ εξαίρε-

ση δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως

εγγυήσεις αλλά με έκπτωση 50%

στην αξία τους.

Ο φθηνότερος δανεισμός για τις

τράπεζες σημαίνει εξίσου φθηνός

δανεισμός και για επιχειρήσεις και

νοικοκυριά.

Όταν μπούμε στην επενδυτική

βαθμίδα, επενδυτές οι οποίοι σήμε-

ρα από το Καταστατικό τους έχουν

περιορισμό στο να επενδύσουν σε

χώρα που δεν έχει επενδυτική βαθ-

μίδα θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Όπως π.χ. τα συνταξιοδοτικά τα-

μεία. Οι προσφορές των ασφαλιστι-

κών ταμείων σε εκδόσεις των ελ-

ληνικών ομολόγων κινούνται αρκετά κάτω από το 10%.

Τα κρατικά ομόλογα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ με συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά η ζήτησή τους και να πέσουν οι αποδόσεις.

Με την επενδυτική κατηγορία θα υπάρξει σημαντικό όφελος όσον αφορά το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει και στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει την επενδυτική βαθμίδα και τα ελ-

ληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται

με αποδόσεις κάτω από αυτές της

Ιταλίας.

Η ένταξη των ελληνικών ομολό-

γων στο PEPP έχει ως αποτέλεσμα περίπου 28 δισ. νέων ελληνικών ομολόγων να είναι ασφαλισμένα

στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ, η ο -

ποία έκανε κατ’ εξαίρεση δεκτά.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό

με τη σχετικά χαμηλή εκδοτική

δραστηριότητα του Ελληνικού Δη-

μοσίου, τη βάσιμη προσδοκία της

επενδυτικής βαθμίδας και φυσικά

τις καλές αποδόσεις τους, έχει κά-

νει τα ελληνικά ομόλογα ανάρπαστα.

την ελληνική οικονομία, σημαντικά είναι και τα οφέλη για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Συγκεκριμένα:

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η σταθερή ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) δημιουργεί προσδοκίες για αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων, καθώς θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για ασφαλιστικά προϊόντα.

Επίσης, η ανάπτυξη της οικονομίας θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, δίδοντας την ευκαιρία στη νέα κυβέρνηση και για φοροεκτπώσεις, μεταξύ των οποίων και για τα εισοδήματα που θα κατευθύνονται για ασφάλιστρα. Είναι ενδεικτικό ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεσμεύθηκε, αν εκλεγεί και πάλι, για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για το σύνολο του έτους για φυσικές καταστροφές, μέτρο κόστους 40 εκατ. ευρώ.

• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Και οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσδοκούν εισροή κεφαλαίων σε αυτές από το εξωτερικό και

από σοβαρούς επενδυτές, πιο «ισχυρές» συνεργασίες με το εξωτερικό και χαμηλότερο κόστος δανεισμού, ως αποτέλεσμα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Η μείωση του «ρίσκου της χώρας» θα βοηθήσει και στην προσέλκυση περισσότερων Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Η αύξηση των ξένων επενδύσεων θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση που αναμένεται να έχει θετική επίδραση εμμέσως και στην ασφαλιστική παραγωγή.

• ΟΜΟΛΟΓΑ - Χ.Α. - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Θετική επίδραση θα έχει η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και η επενδυτική βαθμίδα και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσον αφορά τις επενδύσεις τους. Η αναμενόμενη βελτίωση της αγοράς των ομολόγων θα έχει θετική επίδραση και στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς έχουν σημαντικές επενδύσεις σε ομόλογα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κεφαλαιακής εικόνας και των δεικτών φερεγγυότητας του ασφαλιστικού κλάδου.

Η «επενδυτική βαθμίδα» θα επιτρέψει σε όλους τους επιφανείς επενδυτικούς οίκους ανά τον κόσμο να προχωρήσουν σε χρηματιστηριακές τοποθετήσεις στη χώρα μας. Με την επενδυτική βαθμίδα αναμένεται βελτίωση και της χρηματιστηριακής αγοράς με θετική επίδραση και για το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών και για τις επενδύσεις τους στα αμοιβαία κεφάλαια.

Τι θα «κερδίσουν»

The "x-ray" of the Greek EconomyTHE BENEFITS OF INSURANCE COMPANIES

The country is marching towards the elections within an environment of fiscal stability and better economic performance, confirmed by all sides: by international organizations (IMF, EU), by rating agencies, by markets, as well as by the course of the budget, that describe the progress of the Greek Economy.

The country's fiscal figures are on track, with a return to primary surpluses already from 2022, as last year's fiscal image is significantly better than the budget’s forecasts. The primary surplus in the first quarter of the year, amounted to 3.07 billion Euros, while it was expected to rise to the amount of just 28 million Euros.

In fact, the economic progress is the reason why the markets are calm, despite the uncertainty of the electoral race, as noted in an article by the “Economist”.

The growth rates of the Greek economy are also supporting the stock market.

The upward cycle in which the Greek economy is moving, will continue, is the estimation of the leading economists of international banks, rating agencies and think tanks, even considering that it is relatively protected from the increase of interest rates worldwide, while it will continue to grow in the coming years well above the Eurozone average.

One after another, foreign agencies estimate that the recovery in Greece will continue and despite the fact that economic growth has slowed down in most Eurozone countries, Greece continues to recover and outperform in terms of GNP growth.

The twenty-year record in Foreign Direct Investments and the doubling of exports as a percentage of the GNP, compared to pre-crisis levels, are some good omens, as well as the course of public debt in relation to the GNP which is estimated, as a consequence of high inflation, that will decline below 150% of the GNP in 2025, from 206% of the GNP in 2020. Greece reduced its debt ratio by 23.3% in 2022 and this is the best performance within the European Union.

The Stability Program submitted

► The estimates for the course of the economic figures, against the background of the elections.

► The upward cycle of the Greek Economy and the risks.

► Investment resources of 15 billion Euros and foreign investments, as a “fuel" for the Economy

by Greece to the European Commission, contains ambitious goals for the next four years. According to the program, by 2026, the debt ratio should decrease by 36 percentage points to 135,2% and in case that this forecast is verified, Greece would no longer be the country with the largest deficit, as Italy with surpass it, with a forecast of 140,4% in 2026.

The return of the economy to a smooth upward course, at least until 2026, is described in the forecasts of the revised Stability Program 2023-2026 as “the next day” after the end of the four years of enhanced supervision.

Both macroeconomic and fiscal scenarios for the Economy indicate that Greece will accelerate its convergence with the rest of the

Eurozone member-states over the next four years. A crucial stage will be the recovery of the investment grade. The development scenario calls for average annual economic growth of 2,6% for the four-year period 2023-2026.

The Risks

Of course, the implementation of this optimistic scenario for the Greek economy is "threatened" by serious risks. The first short-term risk is the non-formation of a stable government with a 4-year horizon, which could upset fiscal stability and postpone for a long time the recovery of the investment grade. A negative political development could delay the absorption of community funds coming from the Recovery Fund, resulting in a

reduction of investments and a lower growth rate of the Greek economy. There are also external risks, such as the maintenance of high inflation in the EU, combined with the persistence of euro interest rates at high levels, a possible banking crisis in Europe, or a resurgence of the energy crisis.

Inflation

Inflation in Greece fell to 4,5% in April 2023, compared to the 7% of the Eurozone, recording the 5th lowest performance among the Eurozone countries. The IMF now estimates that inflation in Greece will be 4% this year (against a previous forecast of 3,2% inflation this year) and 2,9% in 2024 (against a previous forecast of 3,2% inflation).

At the same time, analysts from 41 banking houses estimate that it will take until 2025 for inflation to reach the level of 2%, which is the goal of the European Central Bank.

Development

At the end of last year, with inflation being at very high levels, the big question for Greece was whether it would manage to avoid recession in 2023. Five months later, expectations are created for a pleasant growth surprise, which could even reach 3%.

In 2023, Greece is expected to be found in a different stage of the economic cycle, than other Eurozone economies, presenting improved resilience and competitiveness, while GNP growth will come from tourism, consumption and investment. A

decisive factor will be the resources of the Recovery Fund, as the disbursement of 11 billion Euros has already been approved in Greece, which shows one of the best relative performances in Europe.

The Greek development story wins the estimations of international houses. Even the difficult IMF predicts for 2023 growth of the Greek economy by 2.6%, more than three times the 0.8% it predicts for the Eurozone.

The IMF predicts a growth rate of 2,6% against the 1,8% which was the estimation last October, while for 2024 it predicts a growth of 1,5% from 1,4%.

The improved forecast for the Greek Economy comes amid a shaky recovery of the global Economy, for which the Fund notes that growth prospects over the next five years are the lowest in decades. As far as Eurozone is concerned, it

The next day

significantly higher than 20% per year, and for many years, to significantly improve the country's productivity and international competitiveness.

Foreign Direct Investment (FDI) hit a 20-year record in 2022, reaching 7,22 billion Euros, according to data released from the Bank of Greece, but to a large extent, this concerns acquisitions or privatizations of already existing businesses, as well as the purchase of real estate.

The creation of new productive investments is increasing, but still represents a small percentage of the total investments.

More specifically, out of the total FDIs mounting to 7.220 billion Euros in 2022, 2,3 billion (31,8%) were related to mergers and acquisitions. 1.975 billion Euros (27,3%) were related to the purchase of real estate. The purchase of new shares, which represents the creation of new productive investments or participation in share capital increases, accounted for 1.979 billion Euros (27,4% of the total).

According to analysts, in 2023, investments will be the most important “shield” of the Greek economy, creating a “defense zone” for the economy, with resources of more than 15 billion Euros, thus giving a boost of almost eight percentage points.

Fiscal Monitor of the International Monetary Fund, after a two-year period, during which there was a significant increase in spending. In particular, the primary surplus will rise to 0,4% in 2023 and will further rise to 2% by 2028. At the same time, there will be a steady de-escalation of the public debt without an increase in taxes.

IMF foresees public debt at 177,4% of the GNP in 2022. Years of significant de-escalation follow, as at the end of 2023 it estimates that it will be at 166% of the GNP and in 2024 at 160,5%.

High inflation, that reached 9,3% on an annual basis for 2022, was the “cure” of the huge fiscal adjustment we had in debt and deficit last year. An indirect consequence of inflation is that it “inflates” nominal GNP, thereby boosting incomes as long as consumption does not fall. Taxes, such as VAT, are applied to nominal prices and not to the deflated ones. As prices rise, the economy's turnover can increase and nominal GNP can be boosted. This increase can also improve the debt-to-GNP picture.

The IMF estimates that the contribution of inflation to debt reduction as a percentage of GNP was approximately 13% of the Greek GNP. Real GNP growth of 5,9% reduced debt by approximately 12%.

forecasts a GNP growth of 0,8% this year and 1,4% in 2024, compared to the 0,5% and 1,5% it estimated last October.

The European Commission will raise its predictions for the growth of the Greek economy in its spring forecasts. For 2023, it is expected to raise its forecast to above 2% from the 1,2% it estimated in February, and for 2024 it is expected to increase its forecast to above 2,5%, from the 2,2% that was the estimation three months earlier.

The Bank of Greece predicts a growth of 2.2%, much higher than the Eurozone average and significantly better than the previous

forecast of 1,5% for 2023, while IOBE upgrades its forecasts at 2,4%, from 1,4%.

Investments

If today, there are about 100 investment organizations operating and investing in Greece, this number will approximately increase tenfold as soon as we obtain the investment grade, according to an earlier statement by the Governor of the Bank of Greece.

The fact that we haven’t yet reached an investment grade, explains why we are not on the radars of large long-term funds, the activity of which will help to cover

IMF: Forecasts for primary surpluses and debt

the large investment gap of the Greek Economy, which reaches 10% of the GNP on an annual basis.

The ten-year Greek crisis left us with an investment gap of 100 billion Euros. Despite the significant improvement of the economic environment in recent years and the record inflow of foreign capital (7,2 billion Euros in 2022), the formation of fixed capital investments, a critical parameter for the development, remains subdued. It only increased by 13,7% in 2022, compared to an increase of 22,7% in the European Union. We need to reach fixed capital investment growth rates

“The main drivers of investments”, as executives of Alpha Bank point out, “are expected to be the resources from the Public Investment Program (PIP) and the Recovery Fund, the total amount of which for 2023 is estimated at 15,3 billion Euros. The importance of the quick absorption of the Recovery Fund’s resources is, therefore, critical to further improve the economic environment in Greece and attract investments. The frontloaded absorption and diffusion of European funds into the Greek economy –given the fact that our country has already collected 25% of the total funds of the Recovery Fund, it is expected to mobilize additional private investment resources, creating, at the same time, expectations for a new record of Foreign Direct Investments in our country”.

IMF: Estimations for Public Debt

Starting this year, Greece will return to primary surpluses, according to the estimates of the

The amount of public debt in absolute numbers exceeded this of the peak of the recent debt crisis in 2011 and reached 356,256 million Euros (171,3% of the GNP), the highest since the country entered the Eurozone.

Government guarantees –potential debt– exceeded 29,8 billion Euros, by far the largest since the country's entry into the Eurozone. However, despite its high levels, Greek public debt is considered sustainable by the European Commission, due to its special characteristics. But the country has a long way to go in order to reduce the debt: the repayment of the ESM and EFSF aid loans will not start before 2034 and will last until 2070.

According to some analysts, Greek debt servicing is to a great extent independent of the movements of the Greek bonds, for two reasons. First, Greece's debt is mainly in the form of official loans (EFSF, ESM, IMF, etc.). Second, as part of the different bailout programs, the maturity of Greek debt was extended to 20 years,

compared to about seven which is the case for the Eurozone.

Greece should maintain a high positive growth rate so that the numerator of the debt-to-GNP ratio continues to increase.

The Director General of the Public Debt Management Agency, Mr. Dimitris Tsakonas, stated, on his part, that the Greek public debt has no risks, as it has an average duration of 20 years and a fixed average interest rate of 1,4% which is decreasing. In his opinion, Greece could have achieved the desired investment grade already since 2021, when it issued 30-year bonds that were 8-9 times oversubscribed, in a tangible demonstration of investor confidence in Greek debt.

What will the recovery of investment grade bring

The key-dates

June 9: Fitch Ratings

August 4: Scope Ratings

September 15: Moody's Ratings

October 20: S & P Ratings

December 2: Fitch Ratings

The elections in Greece have delayed the recovery of the investment grade, which is expected to come after the formation of the

What will the Insurance Companies “gain”

Where do Insurance Companies invest (data of the end of 2022 – amounts in million Euros)

new government and at least until the end of this year. Greece was left out of the investment grade from the beginning of the crisis in 2009-2010, with the commencement of the memoranda, while until then it was at the top of the "A" category of the investment grade!

The investment grade will pass the government bonds, from the level of high-risk ("junk") where they are currently, to the category of “investable” bonds.

Upgrading of the investment grade, practically means lower borrowing costs so much for the Public Sector, as well as for households and businesses.

The upgrading of the public's credit capacity will also upgrade the creditworthiness of the banks, which will be able to borrow at lower interest rates from the interbank money market. A second advantage is that they will be able to borrow from the ECB with a guarantee of government bonds that will be valued at their real value. Today, the ECB exceptionally accepts Greek bonds as guarantees, but with a 50% discount to their value. Cheaper borrowing for banks means equally cheaper borrowing for businesses and households.

When we obtain the investment

grade, investors who are currently limited by their Articles of Association to invest in a country that does not possess an investment grade, will eventually invest in Greece, for instance pension funds. The offers of Insurance Funds for Greek bonds issuance, stand well below 10%.

Government bonds will be included in the ECB's bond purchase program, with the consequence that their demand will increase significantly and yields will fall.

With the investment category, there will be a significant advantage in terms of the borrowing costs of the Greek State, banks and private companies, while it will also contribute to the attraction of foreign investment funds.

Markets have considered the investment grade as a fact and Greek bonds are trading at yields below those of Italy. The inclusion of Greek bonds in the PEPP results in approximately 28 billion Euros of new Greek bonds being insured in the ECB's portfolio, where they were exceptionally accepted. This fact, in combination with the relatively low issuance activity of the Greek State, the well-founded expectation of the investment grade and, of course, their good yields, have rendered Greek bonds very popular.

IF THINGS GO SMOOTHLY for the Greek Economy, the benefits for the Insurance Companies are also important. More specifically:

• GROWTH: The steady growth of the Gross National Product (GNP) creates expectations for an increase in premiums generation, as it will increase the disposable income of households for insurance products. Also, the growth of the economy will increase tax revenues, offering the opportunity to the new government for tax deductions, including the income that will be directed to insurance premiums. It is indicative that the outgoing Prime Minister committed, if elected again, to a 10% reduction of the Unified Property Ownership Tax for homes insured for the whole year for natural disasters, a measure that will cost 40 million Euros.

• INVESTMENTS: Insurance companies as well, can expect an inflow of capital into their industry, coming from abroad and from serious investors, quite “stronger” partnerships with foreigners and lower borrowing costs, as a result of the recovery of the investment grade. Reducing “country risk”, will also contribute to the attraction of more Foreign Direct Investments. The increase in foreign investments will contribute to the increase of the GNP, an increase which is expected to have, indirectly, a positive effect on the insurance production as well.

• Bonds –Stock Exchange Market – Mutual Funds: A positive effect on Insurance Companies, in terms of their investments, will offer the progress of the Greek economy and the investment grade. The expected improvement in the bond market will also have a positive effect on Insurance Companies, as they have significant investments in bonds resulting in an improvement of the capital image and solvency ratios of the Insurance Industry.

The “investment grade” will allow all prominent Investment Houses around the world to proceed with stock placements in our country. With the investment grade, an improvement in the stock market is also expected, with a positive effect on both the equity portfolio of Insurance Companies, as well as their investments in mutual funds.

Performing Exposures). The “shallow” Greek economy, thanks also to the resources of the Recovery and Resilience Fund, is estimated to show a positive growth rate during the current two-year period, even if the concerns about a recession in the US and large European economies, turn out to be true.

Finally, they possess a broad deposit base, a small part of their assets placed in Held-to-Maturity securities, while, as a result of the delayed exit of the Greek economy from the crisis, they are still enjoying high spreads in loan contracts. In addition, property prices have recorded a lower increase over the course of a decade, compared to the performance of other European markets.

In short, the backwardness of the Greek economy functions, in the current situation, as an investment "dowry" for the Banks.

HELLENIC BANKS

What can “blur” their investment narrative?

One after another, the major domestic banks are reporting strong operating income for yet another quarter, due to the repricing of the rest of their lending portfolio, following continued interest rate hikes by the ECB. The pattern of increasing net interest income, due to the rise of Euribor/Libor and the automatic repricing of floating rate loans, applies throughout Europe.

Hellenic banks, however, present a series of particularities, which are enhancing their investment narrative.

The sharp rise in interest rates finds the Hellenic Banks in a low position in the credit cycle, with the result that they are not at risk to the same degree as other European banks, in terms of the deterioration of asset quality (editor’s note: creation of new Non

to a coalition government after the May 21 elections, or to a considerable lead, in terms of absolute parliament majority, in the elections that will follow, conducted with the system of enhanced proportional representation. Therefore, they do not proceed in important liquidations, maintaining a waintand-see attitude.

If the election result confirms their basic scenario (coalition government with Mr. Kyriakos Mitsotakis as a Prime Minister or a second round of elections with strong chances of absolute parliament majority for the party of New Democracy), the Athens Stock Exchange will integrate/ bank on the positive news and the bank securities will be one of the most obvious "tools" of redemption.

Consumption still remains the “engine” of the economy

Part of it was “cashed in”, with the strong rise of valuations, during the period November 2022-February 2023. However, the first quarter performance and the updated goals for 2023-25, which promise a return on tangible equities (RoATBV) of more than 12%, keep valuations low relative to banks' net tangible position (p/ tbv).

Hellenic banks seem to be cheap, based on current fiscal year’s profitability estimations. The same, however, applies to all European banks. Even for those with stronger fundamentals and the ability to distribute dividends/ return capital, which is currently not allowed for the Hellenic Banks.

The story of the bank sector has been “blurred”, on the one hand due to the collapses/rescues of US regional banks, which maintains the concern about the still unseen effects of the violent quantitative tightening, while on the other hand, due to the possibility of creating a new generation of NonPerforming Exposures and low or negative credit growth, as a result of the rise in the cost of money.

For the Hellenic banks, there is one more factor: the political risk, which has not been incorporated to the prices. Foreign investors consider it certain that the party of New Democracy will win the elections by a noticeable margin from the second party, SYRIZA, a development that will lead either

In the opposite case, investors will rush to assess with a delay the risk of political uncertainty. This is a bad scenario. Not so much for the pressure that bank capitalizations may come under in the short term, but also for the uncertainty that will remain until at least the beginning of summer, a development that will cause a delay in the acquisition of investment grade and possibly have an impact on the flow of investment and the demand for loans.

The main reason, however, for which bankers are worried, is the loss of time. The consensus that has been formed regarding the ECB's moves, foresees maintaining of the key interest rate at the levels of 3,25%-3,50% for this year and reductions from 2024 and beyond. The combination of high interest rates and political uncertainty may lead to an increase in cost of time deposits and expansion of their participation in the deposit mix, to a reduction of the disbursement of new loans, as well as of the profit margins (spreads) of existing loan contracts.

Foreigners are concerned about the possibility that in 2024 domestic banks will find themselves in an environment of lower interest rates, with low lending margins and increased cost-funding. The scope for responses to the above concerns is limited, if the political uncertainty continues for a few months. Time, in this equation, is no longer an ally.

THE CURRENT account deficit last year reached 9,7% of the GDP, remaining on a deterioration course (6,8% in 2021, 6,6% in 2020). According to Mr. Tassos Anastasatos, Chief Economist of Eurobank, the data do not allow us to be complacent. Only 50% of the above deterioration, during the period 2019-22, comes from fuels. Also, just the 21% of last year's deficit is related to mechanical equipment and other capital goods and only 24% to fuel. The remaining 45% concerned consumer goods.

Last year, household savings turned negative, once again, due to a consumption skyrocketing, while the majority of foreign direct investments, amounting to 7,2 billion Euros, was related to acquisitions and portfolio investments and not to new production structures. For all the above reasons, Eurobank estimates that the trade deficit will remain high, despite the deescalation of natural gas prices, at a nlevel of 7% this year and 6% in 2024.

To reduce it, consumption restraint and investments in productive infrastructure are required, that will strengthen the export potential of the economy.

Therefore, the implementation of structural reforms is still required and, in addition to the rapid disbursement of the Recovery and Resilience Fund (RRF) resources, their proper prioritization is also needed.

That is, to be directed to investments and infrastructures, which contribute to the desired extroversion. We remind you that within the national plan, actions which do not promote the above objective, have intervened, such as, for example, the renewal of the Leasing car fleet, which was included in the leg of the “green” transition, receiving low-interest loans for the 50% of the investment.

Της ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ

χέδιο για τη ριζική μεταρρύθμι-

ση και ενίσχυση του θεσμού των

Ταμείων Επαγγελματικής Ασφά-

λισης (ΤΕΑ) έχει επεξεργαστεί το υ-

πουργείο Εργασίας με στόχο αμέ-

σως μετά τις εκλογές να προωθη-

θούν στη Βουλή οι σχετικές διατά-

ξεις.

Το σχέδιο που θα καταρτιστεί μετά

από διάλογο με τους εμπλεκόμενους

φορείς προβλέπει τη δυνατότητα λει-

τουργίας πολυεργοδοτικών ταμείων,

τη βελτίωση της εποπτικής λειτουρ-

γίας, καθώς και αλλαγές στη φορο-

λογική πολιτική.

Οι παρεμβάσεις για τα Ταμεία Ε-

παγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) θα

στοχεύουν στη:

• Μείωση της γραφειοκρατίας και

του διοικητικού βάρους μέσω της

απλοποίησης διαδικασίας αδειοδό-

τησης ενός ΤΕΑ.

• Βελτίωση της ευελιξίας μέσω της

δυνατότητας ίδρυσης πολυ-εργοδο-

τικών ΤΕΑ.

• Ενδυνάμωση της εποπτείας με τη

θέσπιση ενιαίων κανόνων και τον ε-

ξορθολογισμό της φορολόγησής

τους.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν

31 ΤΕΑ που καλύπτουν περίπου

50.000 εργαζομένους. Τα 27 είναι

ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και τα

4 ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης.

Το συνολικό τους ενεργητικό, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία του 2022, προ-

σεγγίζει τα 1,81 δισ. €, ενώ η μέση ε-

τήσια απόδοση των χαρτοφυλακίων

τους την τελευταία δεκαετία ήταν της

τάξεως του 4,5%, αποδεικνύοντας

στην πράξη τα οφέλη της δομημένης,

μακροχρόνιας, συστηματικής και ε-

παρκώς διαφοροποιημένης αποτα

μίευσης μέσω της αξιοποίησης της

υψηλής ποιότητας επαγγελματικής

διαχείρισης που παρέχουν τα ΤΕΑ.

Καθ’ οδόν για αδειοδότηση εντός

του 2023 βρίσκονται άλλα 4 νέα ε-

παγγελματικά ταμεία από τον τραπε-

ζικό και τον ιατρικό κλάδο. Το πρώτο

που αναμένεται να λάβει έγκριση εί-

ναι αυτό της Alpha Bank.

Ο θεσμός στην Ελλάδα είναι σχετι-

κά καινούργιος και παραμένει αρκε-

τά

πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη

Ευρώπη, γεγονός που προβληματί-

ζει ως προς την εποπτεία για τα απα-

ραίτητα εχέγγυα για τις αποταμιεύ-

σεις και ως προς τα πολυεργοδοτικά

Ταμεία, τα οποία κατά την άποψη των

ειδικών θα συμβάλουν στην ανάπτυ-

ξη του κλάδου.

Η χώρα μας παραμένει ουραγός

μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με το

μέγεθος των ΤΕΑ σε όρους αξίας πε-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

φορολογικό σύστημα

ριουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)

να προσεγγίζει μόλις το 0,1% του Α-

ΕΠ, ενώ μόλις 1,3% του εργατικού

δυναμικού ή 55.000 Ελληνες εργαζό-

μενοι είναι ασφαλισμένοι σε ΤΕΑ.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

λειτουργούν περισσότερα από

150.000 ΤΕΑ με αξία περιουσιακών

στοιχείων 3 τρισ. € και με σχεδόν 60

εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γε-

γονός ότι την τελευταία πενταετία όλο

και περισσότεροι εργοδότες ενδια-

φέρονται να δημιουργήσουν επαγ-

γελματικά ταμεία, εντάσσοντας την

ενέργεια αυτή στη συνολική στρατη-

γική διαχείρισης του ανθρώπινου

δυναμικού τους για την ενίσχυση

των εργαζομένων τους.

Παράλληλα η σύσταση πολυ-εργοδοτικών ΤΕΑ, Ταμείων δηλαδή

που δημιουργούνται από ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν κάποιο επαγγελματικό δεσμό, δεν ανήκουν στην ίδια επαγγελματική ομάδα, δεν κάνουν το ίδιο επάγγελμα και δεν απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων, βρίσκεται στην ατζέντα του υπουργείου Εργασίας, σε μια προσπάθεια να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,

πάνω από το 88 % των επιχειρήσεων

απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό

και συνολικά το 98,4% των επιχειρή-

σεων απασχολεί έως 50 άτομα.

Είναι ενδεικτικό ότι πολλές χώρες

το τελευταίο

διάστημα στρέφονται

προς τη δημιουργία πολυ-εργοδοτι-

κών ΤΕΑ, καθώς τα οφέλη είναι πολ-

λά, με κύριο τη μείωση του διαχειρι-

στικού κόστους, τη δημιουργία οικο-

νομιών κλίμακος, τις καλύτερες ε-

πενδυτικές επιλογές και την καλύτε-

ρη διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό των ελληνικών ΤΕΑ έφτασε τον

Μάρτιο του 2022 στα 1,799 δισ. ευρώ, λόγω της διόρθωσης των αγορών,

με υψηλή μεταβλητότητα και έντονη οικονομική αβεβαιότητα. Η μέση ετήσια σταθμική απόδοση του χαρτοφυλακίου των ελληνικών ΤΕΑ το 2021 έφτασε στο 6,14%. Η απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη από τα μέσα επίπεδα επιτοκίων που επικράτησαν στις αγορές χρήματος, αναδεικνύοντας τα οφέλη της μακροχρόνιας τακτικής και επαρκώς διαφοροποιημένης επένδυσης μέσω της αξιοποίησης της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής διαχείρισης. Μάλιστα, όπως τονίζει η μελέτη του ΙΟΒΕ για την επαγγελματική ασφάλιση, η ενίσχυση του 2ου πυλώνα θα έχει πολλαπλά οφέλη: Θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και τον επι-

Έρχεται αυστηρή

εποπτεία και δικαιότερο

μερισμό του δημογραφικού κινδύνου, στην αποτροπή

της αδήλωτης εργασίας, στη μεγαλύτερη διασπορά του

ρίσκου, ενώ θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα και την ελ-

ληνική κοινωνία και την οικονομία.

Το μεγαλύτερο, πάντως, αγκάθι αλλά και στοίχημα

στην επικείμενη μεταρρύθμιση είναι το καθεστώς φορολόγησης των ΤΕΑ κι αν τελικά θα φορολογηθούν οι εφάπαξ παροχές. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν στελέχη των Ταμείων, ο πιθανός περιορισμός των φοροαπαλλαγών για τα ΤΕΑ ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις και εντέλει να παραχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Στον αντίποδα, από το υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι η α-

νάπτυξη ενός τόσο σημαντικού θεσμού δεν μπορεί και

δεν πρέπει να στηρίζεται σε εφήμερα φορολογικά κίνητρα, αλλά σε αρχές, κανόνες, δεσμούς εμπιστοσύνης

και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους ασφαλισμέ

νους.

Strict Supervision and a more fair tax system are on their way

By MARY LAMBADITI

Aplan concerning the radical reform and strengthening of the institution of the Occupational Insurance Funds has been elaborated by the Ministry of Labor, aiming to the promotion of the relevant provisions to the Parliament, immediately after the elections.

The plan that will be drawn up after a discussion with the agencies involved, foresees the possibility of operating multiemployer funds, the improvement of the supervision, as well as changes in tax policy.

Interventions concerning the Occupational Insurance Funds will aim to:

• Reduction of bureaucracy as well as of the administrative burden, by simplifying the licensing process of an Occupational Insurance Fund.

• Improved flexibility, through the possibility of establishing multi-employer Occupational Insurance Funds.

• Enhanced supervision, by establishing uniform rules and rationalizing their taxation.

Today, 31 Occupational Insurance Funds are operating in Greece, covering approximately 50.000 working persons. Out of these, 27 are of optional insurance, while 4 of compulsory insurance.

Their total assets, according to 2022 figures, are close to 1.81 billion Euros, while the average annual return of their portfolios over the last decade has been around 4,5%, proving in practice the benefits of structured, long-term, systematic and sufficiently diversified savings, through the utilization of the high quality professional management provided by the Occupational Insurance Funds.

Another 4 new Professional Funds, from the banking and medical sectors, are on track for licensing within 2023. The first one expected to receive approval, is this of Alpha Bank.

This institution is relatively new in Greece and remains quite behind, in relation to the rest of Europe, fact which is raising concerns, in terms of the supervision for the necessary guarantees for savings and in terms of multi-employer Funds, which, according to experts, will contribute to the development of the sector.

Our country remains at the bottom of the OECD countries, with the size of the Occupational Insurance Funds, in terms of asset value, approaching just the 0,1% of the GDP, while only 1,3% of the workforce or 55.000 Greek workers are insured in an Occupational Insurance Fund. In the European Economic Area, there are more than 150.000 Occupational Insurance Funds, with an asset value of 3 trillion Euros and with almost 60 million members and beneficiaries.

Particularly encouraging is the fact that during the last five years, more and more employers are interested in creating Professional Funds, integrating this action into their overall human resource management strategy, in order to support their employees.

At the same time, the establishment of multi-employer Occupational Insurance Funds, i.e. Funds that are created by groups of people who do not have any professional ties, do not belong to the same professional group, do not exercise the same profession and are not employed in the same company, in a country like Greece, where the small and medium enterprises are dominating and there the number of self-employed is relatively large, appears in the agenda of the Ministry of Labor, in an effort to further develop the institution of Occupational Insurance.

According to official data, over 88% of the enterprises, employ up to 10 people and a total of 98,4% of the enterprises employ up to 50 people.

It is indicative, that many countries have recently turned to the creation of multi-employer Occupational Insurance Funds, as there are a lot of benefits, most important of which are the reduction of the administrative costs, the creation of economies of scale, better investment options and better governance.

According to the data of the Bank of Greece, the assets of Greek Occupational Insurance Funds reached 1.799 billion Euros in March 2022, due to the correction of the markets, with high volatility and intense economic uncertainty. The average annual weighted return of the Greek Occupational Insurance Funds’ portfolios in 2021, reached 6,14%. The return is significantly higher than the average interest rates prevailing in the money markets, highlighting the benefits of long-term, regular and sufficiently diversified investment, through the implementation of high-quality professional management.

In fact, as the IOBE Study on Occupational Insurance points out, the strengthening of the 2nd pillar will have multiple benefits: It will help to deal with and share the demographic risk, to prevent undeclared work, to spread the risk in a wider way, while, in the long-term, it will also strengthen Greek society and economy. However, the biggest obstacle, as well as challenge for the upcoming reform, is the taxation regime of the Occupational Insurance Funds and whether the lump-sum benefits will eventually be taxed or not. As Fund Executives distinctively point out, the possible limitation of tax exemptions for Occupational Insurance Funds, may cause significant turbulence and ultimately produce the opposite results than the expected ones. On the contrary, the Ministry of Labor has made it clear that the development of such an important institution cannot and should not be based on temporal tax incentives, but on principles, rules, bonds of trust and high quality services towards the insured persons.

The natural disasters that proved costliest for insurers in 2022

Management.

2022 natural disasters in figures

Editor: KOSTIS SPYROU

Climate change is taking an increasing toll. The natural disaster figures for 2022 are dominated by events that, according to the latest research findings, are more intense or are occurring more frequently. In some cases, both trends apply. Another alarming aspect we witness time and again is that natural disasters hit people in poorer countries especially hard. Prevention and financial protection, for example in the form of insurance, must therefore be given higher priority, said Thomas Blank, Member of the Board of

With overall losses of around US$ 270bn (previous year US$ 320bn) and insured losses of roughly US$ 120bn (previous year US$ 120bn), 2022 joins the recent run of years with high losses. Overall losses were close to the average for the last five years, while insured losses were significantly above average (2017–2021: US$ 97bn). The continued high level of insured losses is impacting insurers at a time when they are having to deal with both high inflation rates and a shrinking capital base due to rising interest rates. In contrast, the positive effect on investments from higher interest rates will only come in time.

“Two factors should be kept in mind when considering the 2022 natural disaster figures. Firstly, we are experiencing La Niña conditions for the third year in a row1. This

increases the likelihood of hurricanes in North America, floods in Australia, drought and heatwaves in China, and heavier monsoon rains in parts of South Asia. At the same time, climate change is tending to increase weather extremes, with the result that the effects sometimes complement each other”, explains Ernst Rauch, Chief Climate Scientist at Munich Re. What were the worst natural disasters in 2022

Hurricane Ian was responsible for more than one third of overall losses and for roughly half of insured losses worldwide. This powerful tropical cyclone made landfall on the west coast of Florida in September with wind speeds of almost 250 km/h (150 mph). Only four other storms on record have been stronger when making landfall on the US mainland, while some others were of a similar strength to Ian. According to provisional estimates,

it caused overall losses of around US$ 100bn, of which US$ 60bn was insured (not including NFIP2). In terms of insured losses adjusted for inflation, Ian was the secondcostliest tropical cyclone on record after Hurricane Katrina in 2005.

Severe storms like Ian fit in with the anticipated consequences of climate change: most researchers do not expect an increase in the overall number of tropical cyclones as a result of global warming. However, they do anticipate a rise in the proportion of particularly severe cyclones with exceptionally heavy rainfall.

The year’s second-costliest and greatest humanitarian disaster was severe flooding in Pakistan resulting from record-breaking monsoon rainfall. In the month of August, rainfall there was between five and seven times heavier than usual. Accelerated glacier melt as a result of the high temperatures

significantly increased the flooding. At least 1,700 people were killed. Direct losses are estimated to be at least US$ 15bn – an enormous amount given the size of the country’s GDP. Almost nothing was insured and countless people lost all their belongings. Researchers estimate that the intensity of an event of this kind has already increased by half because of climate change, compared to a world without global warming, and that it will continue to rise in the future. For insurers, the second-costliest single natural disaster in 2022 was flooding in the southeast of Australia in February and March. In the states of Queensland and New South Wales, extreme rainfall led to countless flash floods and severe river flooding. Numerous residents had to be rescued from their homes by boat or helicopter. The floods also affected the major population centres of Brisbane and Sydney. Of

Natural disasters responsible for high losses across the world

Provisional estimates for overall losses approximately US$ 270bn, less than in extremely costly 2021

Insured losses of around US$ 120bn similar to last year – again exceeding the US$ 100bn mark

Hurricane Ian was by far the costliest natural disaster in 2022: roughly US$ 100bn in losses, of which some US$ 60bn was insured Devastating floods in parts of Asia and Australia, exacerbated by La Niña and climate change

the overall losses of approximately US$ 6.6bn, just under US$ 4bn was insured. In October, torrential rainfall again resulted in disastrous flooding in the southeast of the country. However, losses were not as severe as those at the start of the year. Overall, floods in Australia caused losses of US$ 8.1bn last year, of which US$ 4.7bn was insured.

Natural cycles play an important role in Australian flood risk, as torrential rainfall is much more likely during La Ni researchers now believe that climate change is additionally influencing the intensity of the rainfall. The same is true for bushfires and heatwaves, which tend to occur in El Ni phase to La Niña.

Hurricane Ian driving disaster losses in USA

North America once again dominated the loss statistics due to the devastation caused by Hurricane Ian. Taken together, natural disasters throughout North America destroyed assets worth around US$ 150bn, of which roughly US$ 90bn was insured. Of these, the USA accounted for around 95% of overall losses, and for 98% of insured losses.

Fiona, the second very severe hurricane in the North Atlantic storm season, tracked northwards along the US east coast over open sea, reaching wind speeds of up to 215 km/h. Fiona ultimately made landfall in the Canadian province of Nova Scotia, with wind speeds that were still above hurricane intensity, causing considerable damage. However, losses were much lower than from Hurricane Ian.

The wildfire season, particularly in California, passed without any events that caused extensive property damage, despite the predominantly dry conditions. In California, the authorities reported wildfires over an area of some 1,400 km2 (350,000 acres), well below the long-term average of almost 2 million acres. Multiple rain events considerably reduced the wildfire risk and made it easier for the fire services to put out any fires that did occur.

Losses in the USA due to severe convective storms were above the average of the past five years. The number of tornadoes recorded approximately matched the long-term average

1991–2020 (1,197). In total, severe thunderstorms in 2022 caused overall losses of around US$ 32bn, of which more than two thirds (US$ 23bn) was insured. Thunderstorm losses were thus significantly greater than the average of the last five years (US$ 23bn overall losses and US$ 17bn insured losses). A single storm front with tornadoes and hail in June caused losses of US$ 3bn (of which US$ 2.3bn was insured).

Shortly before Christmas,

temperatures dropping to –20°C (-4°F). Further west, even temperatures of around –40°C (–40°F) were recorded. Across the country, some 1.7 million households were hit by power outages, in some cases for many hours. According to media reports, more than 50 people lost their lives.

It is still too early for a reliable estimate of the losses caused by Winter Storm Elliott. As recently as February 2021, a cold snap that reached deep into the southern states of the

the powerful Winter Storm Elliott. A low-pressure system moved from the northwest across the northern states, causing an extreme outbreak of cold polar air deep into the south of the USA. Northern states around the Great Lakes on the border with Canada were particularly affected, with strong snowfall, ice storms and

affected large parts of the southern United States.

Climate studies see a connection between such strong outbreaks of polar air from the Arctic, favoured by lower temperature differences between the polar regions and mid-latitudes. Overall, however, this question is still a matter for debate in the scientific community.

Drought, heat, hail – extreme summer weather in Europe

In many countries in Europe, the summer was marked by extreme heat and drought followed by severe thunderstorms with heavy hail. In the United Kingdom, the temperature rose above 40°C for the first time ever. In Germany and Italy, river water levels were so low that commercial shipping had to be severely restricted. It is difficult to quantify the indirect economic consequences of climatic events like these.

The hot and dry conditions fuelled wildfires and the 800,000 hectares (8,000 km2) burnt in 2022 in the European Union was two and a half times the annual average of the previous 15 years. Wildfires in Europe tend to be nowhere near as destructive as those in the USA.

What is known as rapid attribution analysis also perceives an influence from climate change on heatwaves and droughts. The more extreme a heatwave is, the more extreme the storms at the end of it can be.

In France and bordering regions in Spain, heavy hailstorms – some of which brought hailstones the size of tennis balls – caused losses in the billions. In northeastern Spain, many people were injured in an extremely severe hailstorm and an infant was actually killed. The hailstorms in France alone caused very high losses of US$ 7.2bn (€6.8bn) in 2022, despite the fact that hailstorms are generally very localised. US$ 5.6bn (€5.3bn) of this amount was insured.

The loss figures for 2022 in Europe also include extratropical cyclones. Following several quiet years, winter storms early in the year resulted in substantial losses. In February, a series of storms in northern and northwestern Europe with wind speeds of hurricane force (greater than 118 km/h) caused losses of US$ 5.6bn (€5bn), of which US$ 4.3bn (€3.9bn) was insured. Although winter storms in Europe do not reach the strength of severe hurricanes, large parts of the continent can be impacted by a single event, resulting in a very high number of minor losses that can quickly add up to billions.

Asia-Pacific region heavily impacted by natural disasters

As in the past, industrialised countries accounted for a high proportion of insured losses. Apart from the floods in Australia, an earthquake in Japan not far from the site of the 2011 Tohoku earthquake was the disaster with the highest insured losses in the region. The quake had a magnitude of 7.4, according to JMA (Japan Meteorological Agency), and caused overall losses of US$ 8.8bn, of which US$ 2.8bn was insured. Twelve years ago, a much stronger earthquake triggered a devastating tsunami and ultimately caused the Fukushima nuclear disaster. In terms of overall losses, this year’s earthquake was the second-costliest natural disaster in the Asia-Pacific region after the floods in Pakistan.

In many instances, disaster losses in developing countries in Asia are almost totally uninsured. On the subject of the extreme financial consequences of natural disasters in poorer countries like Pakistan, Ernst Rauch had this to add: “Better prevention

and early warning systems must contribute to improving protection for people. In addition, the Loss and Damage Fund agreed at the COP27 climate summit in Egypt and the Global Shield initiative presented there need to be promptly implemented as viable instruments. Also, binding, regulated compensation payments can help protect more people against the immediate

Africa and South America

Two severe flood events were the year’s worst natural disasters in Africa. Following unusually heavy monsoon rains in Nigeria, large parts of the country were flooded, some for weeks on end. Well over 100,000 buildings and crops on more than 5,000 km2 (500,000 hectares) of farmland were destroyed. Over 600 people lost their lives.

In eastern South Africa, a powerful lowpressure storm brought extreme rainfall, flash floods and inundation. Some places saw 450 mm (litres per square metre) of rain in the space of two days. The worstaffected provinces were Eastern Cape and KwaZulu-Natal, including the port city of Durban with its several million inhabitants. Each of these flood disasters caused losses in the region of US$ 4bn. Insured losses in South Africa topped the billiondollar mark.

A severe drought occurred in South America. In southern Brazil, crop failures caused billions of dollars in losses, according to a state-owned agricultural research institute.

financial consequences of disasters.”

In China, a protracted heatwave and drought, with temperatures of over 44°C in many parts of the country, led to water shortages and crop failures. The water level in the Yangtze, the longest and economically most important river in the country, receded significantly, as did the levels in many other rivers and reservoirs. In some areas,

shipping was suspended and the electricity yield from key hydroelectric stations fell drastically. Several large industrial corporations had to temporarily suspend production. According to rough estimates, the damage, including losses from crop failures, could be in the midsingle-digit billions, virtually none of which will have been insured.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΖΟΥ

άθε νέα γενιά αυτοκινήτων είναι εξοπλισμένη με περισσότερα αυτοματοποιημένα χαρα-

κτηριστικά και τεχνολογία αποφυγής

ατυχημάτων. Η πλήρης αυτόνομη

οδήγηση είναι προ των πυλών, αλλά

οι κυβερνοεπιθέσεις προβληματί

ζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, α-

φού οι επιπτώσεις μιας επίθεσης

είναι τεράστιες.

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι το

μέλλον των μετακινήσεων και έρχο

νται με ραγδαίους ρυθμούς. Πέρα

από την αδιαμφισβήτητη ασφάλεια

που εξασφαλίζουν, προσφέρουν ε-

πιπλέον ευκολία και άνεση για τον

χρήστη.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε

τεχνολογία που είναι συνδεδεμένη

στο Διαδίκτυο, τα αυτόνομα αυτοκί

νητα είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπι

θέσεις. Για να εξασφαλίσουμε πως

τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα προ

σφέρουν ασφάλεια και αξιο

πιστία πρέπει να είναι κυ

βερνοασφαλισμένα!

Να τονίσουμε σε

αυτό το σημείο πως

η κυβερνοασφά

λεια δεν εστιάζει

μόνο στα αυτό-

νομα αυτοκίνη-

τα, αλλά μιλάμε

για ένα σύνολο

μέτρων που

λαμβάνονται

για την προ -

στασία των η-

λεκτρονικών

συστημάτων,

των δικτύων

και των συσκευ-

ών από μη εξου-

σιοδοτημένη πρό-

σβαση. Πρόσβαση

που μπορεί να έχει

ως αποτέλεσμα κλοπή,

ζημιά, ακόμα και θάνατο.

Η ασφάλεια στον κυβερνο

χώρο είναι απαραίτητη στα αυ

τόνομα αυτοκίνητα, επειδή αυτά τα

οχήματα βασίζονται σε μεγάλο βαθ-

μό σε ηλεκτρονικά συστήματα για τη

λειτουργία τους και φυσικά στην

πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο.

Πώς μπορούν να ασφαλιστούν τα αυτόνομα οχήματα από κυβερνοεπιθέσεις;

Η ασφάλεια των αυτοοδηγούμε-

νων αυτοκινήτων από επιθέσεις

στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Εδώ είναι μερικά από τα βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν:

1. Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Η κρυπτογράφηση και ο έλεγχος

ταυτότητας είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των αυτόνομων αυτοκινήτων από διαδι-

θέσεις. Η κρυπτογράφηση αναφέ-

ρεται στη διαδικασία κωδικοποίη-

σης δεδομένων έτσι ώστε να μην

είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά

από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Ο

έλεγχος ταυτότητας, από την άλλη

πλευρά, αναφέρεται στη διαδικασία

επαλήθευσης της ταυτότητας ενός

χρήστη ή μιας συσκευής.

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα πρέ-

πει να χρησιμοποιούν ισχυρούς αλ-

γόριθμους κρυπτογράφησης για την

προστασία των δεδομένων που

συλλέγονται από τους αισθητήρες

τους. Θα πρέπει επίσης να εφαρμό-

σουν ισχυρούς μηχανισμούς ελέγ-

χου ταυτότητας για να διασφαλίσουν

ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες

μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα του αυτοκινήτου.

2. Τείχη προστασί-

ματα ανίχνευσης εισβολών Τα τείχη προστασίας και τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των αυτόνομων αυτοκινήτων. Τα τείχη προστασίας λειτουργούν ως φράγμα μεταξύ του εσωτερικού δικτύου του αυτοκινήτου και του εξωτερικού κόσμου, εμποδίζοντας μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες πρόσβασης. Το σύστημα εισβολής από τη μεριά του εντοπίζει και ειδοποιεί τους διαχειριστές συστημάτων του αυτοκινήτου για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή απόπειρα παραβίασης. 3. Ενημερώσεις Over-Τhe-Air Οι ενημερώσεις Οver-Τhe-Αir (OTA) είναι απαραίτητες ώστε τα αυτόνομα αυτοκίνητα να είναι ασφαλή

και να προσφέρουν άνετες μετακινήσεις στους επιβαίνοντες. Παράλληλα, οι ενημερώσεις μέσω Διαδικτύου επιτρέπουν την απομακρυσμένη εγκατάσταση ενημερώσεων

του κώδικα ασφαλείας και του λογισμικού, διασφαλίζοντας

ότι τα συστήματα του αυτο-

κινήτου είναι ενημερω-

μένα με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες ασφαλείας.

4. Μέτρα φυσικής ασφάλειας

Τα συγκεκρι -

μένα μέτρα είναι

εξίσου σημαντι-

κά με τα μέτρα

που θα λάβει ο

χρήστης για την

προστασία του

έναντι των κυ-

βερνοεπιθέσε -

ων. Τι εννοούμε όμως ως μέτρα φυσικής ασφάλειας; Για παράδειγμα, η κεντρική μονάδα ε-

πεξεργασίας του αυτο-

κινήτου θα πρέπει να μην είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα

κανάλια επικοινωνίας του αυτοκινήτου θα πρέπει επίσης να είναι κρυπτογραφημένα για την αποφυγή κλοπών και παραβιάσεων!

5. Εφεδρικά συστήματα & ασφάλιση έναντι των κυβερνοεπιθέσεων

Τα εφεδρικά συστήματα του αυτο-

κινήτου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των αυτόνομων οχημάτων σε περίπτωση επίθεσης. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στο αυτοκίνητο

να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αν τα κύρια συστήματά του είναι παραβιασμένα ή απενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου θα πρέπει να

είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν τα ηλεκτρονικά του συστήματα είναι παραβιασμένα.

Ύψιστης σημασίας η ασφαλιστική κάλυψη

Εν ολίγοις, τα αυτόνομα αυτοκίνητα έχουν διαφημιστεί ως μια επαναστατική τεχνολογική πρόοδο που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις μας. Ωστόσο, με αυτή τη νέα τεχνολογία έρχονται νέοι κίνδυνοι και ανησυχίες, μία από τις οποίες είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης στα οχήματα προσφέρει πρόσφορο έδαφος για επίθεση στους χάκερ, οι ο-

ποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν

την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους και περιουσίες. Ως εκ τούτου, η σημασία της ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων δεν μπορεί να παραμεληθεί. Η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να είναι ακόμα ένα στοιχείο στη λίστα ελέγχου κάθε εταιρείας, αλλά και σε κάθε ιδιώτη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι, εάν και όταν εκτεθούν σε κίνδυνο, θα έχουν τις κα-

τάλληλες διασφαλίσεις για να ελαχιστοποιήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε παραβίασης της ασφάλειας.

ΑΎΤΟΝΟΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΎΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Το μεγάλο στοίχημα των

ασφαλιστικών εταιρειών!

ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΎ

Γιατί η προσφορά

του κλαδικού ασφαλιστικού

Τύπου είναι

σπουδαία

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώ-

θηκε ημερίδα που διοργάνω-

σε η Ένωση Δημοσιογράφων

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, με

θέμα: «Η δυναμική των περιοδικών

σήμερα», στην αίθουσα εκδηλώσε-

ων της ΕΔΙΠΤ. Η ημερίδα πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου και

τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη-

μέρωσης, ενώ παρευρέθησαν πάνω

από 100 εκδότες εφημερίδων και

περιοδικών όλης της χώρας και εκπρόσωποι φορέων.

Στην εκδήλωση μίλησε και ο πρό-

εδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών

Εταιριών Αλέξανδρος Σαρρηγεωρ-

γίου, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσή-

μανε ότι μέσα από το αρχείο των κλαδικών περιοδικών καταγράφεται

η ιστορία ενός κλάδου, όπως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου μοιράστηκε

την προσωπική του ιστορία και πώς

προσλαμβάνει την αξία του κλαδικού

ασφαλιστικού Τύπου.

Αρχικά «δήλωσε» αναγνώστης

των περιοδικών, καθώς, όπως είπε, «ακόμη και στη σημερινή εποχή που

υπάρχει το Διαδίκτυο και βομβαρδι-

ζόμαστε από ειδήσεις και θέματα και

τέλος πάντων τρέχω και πολύ, παρ’

όλα αυτά μπαίνουν ακόμα πολλά πε-

ριοδικά στο σπίτι μου. Δεν εννοώ τα

κλαδικά, αγαπητοί φίλοι, αλλά και

άλλα περιοδικά. Κάποια από αυτά τα

έπαιρνε ο πατέρας μου και τα παίρ-

νω ακόμα και εγώ. Νιώθεις μια ιστο-

ρία να συνεχίζει».

Όσον αφορά τη σχέση του με τον

κλαδικό Τύπο, είπε ότι αρχικά ξεκί-

νησε όταν σπούδαζε πολιτικός μηχα-

νικός στις ΗΠΑ, όπου «σαν φοιτητής

στο Πολυτεχνείο στη Νέα Υόρκη έ-

πιασα στα χέρια μου για πρώτη φορά

κλαδικό περιοδικό, μια μεγάλη έκ-

δοση που έμοιαζε πολύ με αυτά που

έχουμε τώρα, τα ασφαλιστικά, με την

έννοια ότι ένας νέος φοιτητής που

μπαίνει σε ένα επάγγελμα έβλεπε, λίγο-πολύ, πώς είναι το επάγγελμα

στο οποίο κάπως είχε αποφασίσει να συνεχίσει». Στη συνέχεια, ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρεται στην επι-

στροφή του στην Ελλάδα και στις πρώτες του επαφές με τον εδώ κλα-

δικό ασφαλιστικό Τύπο.

«Ο κλαδικός ασφαλιστικός Τύπος στην Ελλάδα έχει παίξει μια ιστορία, έβλεπα πάλι έναν κόσμο με ιστορίες, με πράγματα που μπορούσες να μά-

θεις σιγά σιγά» και μέσω αυτού μπή-

κε σταδιακά στον κόσμο των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο κλαδικός ασφαλιστικός Τύπος, σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, «έχει να παίξει έναν ρόλο σε ένα industry που έχει παραδοσιακά πολύ νέο κόσμο που μπαίνει κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξεις ένα έντυπο και να δεις τι γίνεται, ποια είναι τα πρόσωπα, ποιες είναι οι εταιρείες, ποιοι είναι οι σταρ, ποιες είναι οι αποτυχίες, ποια είναι τα προβλήματα, τι ζητάμε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις».

«Νομίζω», συνέχισε ο κ. Σαρρηγεωργίου, «ότι ειδικά στην ασφαλιστική αγορά, ακριβώς επειδή περνούν πολλοί καινούργιοι, η εκμάθηση του

πού μπαίνεις είναι εξαιρετικά σημα-

ντική. Μαθαίνεις τους κλάδους διότι

οι ασφάλειες είναι πάρα πολλά πράγ-

ματα, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι

που μπορείς να δεις ποιος έχει πάει

καλά, ποιος όχι, ποιος κλάδος σού

αρέσει, ποιος όχι. Ενδιαφέρει λοιπόν

τον νεοεισερχόμενο αλλά και αυτόν

που είναι στο μέσον της καριέρας

του, βλέπει και μαθαίνει και διαμορ-

φώνει άποψη για το τι θέλει να κάνει

και πού θέλει να πάει στο επάγγελμα».

Επίσης, όπως τόνισε ο πρόεδρος

της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών

Ελλάδος, ο κλαδικός ασφαλιστικός

Τύπος είναι σημαντικός και για την

εταιρεία, «γιατί από την εταιρεία βλέ-

πεις τι γίνεται στην πιάτσα για να το

πω έτσι απλά. Βεβαίως έχουμε όλοι

τις επαφές μας και τις απόψεις μας

και τα λοιπά, αλλά από τον κλαδικό

Τύπο βλέπεις τι κάνουν και οι άλλες

εταιρείες και από την πλευρά τη δική

σου ως εταιρεία περνάς και εσύ τα

μηνύματα που θέλεις ενδεχομένως,

δεν περνάς και τα μηνύματα που δεν

θέλεις».

Σημαντικός είναι ο ρόλος του κλα-

δικού ασφαλιστικού Τύπου και για

την Πολιτεία, καθώς τα «στελέχη των

υπουργείων βλέπουν, και διάβαζα

ότι πριν μας δουν έχουν διαβάσει τα

θέματά μας για να τα καταλάβουν δι-

ότι δεν έχουν και κάπου να τα δουν.

Έτσι, όταν σε περιμένει κάποιος για

συνάντηση και θέλει να δει τι γίνεται

στην αγορά, θα ανοίξει ένα από τα

περιοδικά για να καταλάβει πού βρι-

σκόμαστε».

Όμως το πιο σημαντικό για τον κ.

Σαρρηγεωργίου είναι ότι «ο κλαδι-

κός περιοδικός Τύπος έχει απόψεις

-που μπορεί να μη συμφωνούμε πά-

ντα, οι εταιρείες και οι γράφοντες, αν

και τα μεγάλα θέματα μας ενώνουνκαι οι απόψεις περνάνε και μένουν και είναι γραπτές». «Εσείς που γράφετε στον κλαδικό

Τύπο έχετε όνομα, έχετε ιστορία, ό-

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

ταν βάλετε την υπογραφή σας από κάτω έχει κάποιο βάρος και έχει κάποιο βάρος όταν το διαβάζουμε εμείς οι εταιρείες», συμπλήρωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ υπογράμμισε ότι μέσα από τα αρχεία των κλαδικών περιοδικών «γράφεται η ιστορία της αγοράς μας και μεγαλώνοντας σε μια αγορά έχει σημασία να υπάρχει ιστορία, τι έγινε, πώς έγινε τι, ποιοι ήταν οι άνθρωποι της ένωσης, τα στελέχη της αγοράς…».

Το καλύτερο όμως για τον κλαδικό ασφαλιστικό Τύπο το κράτησε ο κ. Σαρρηγεωργίου για το τέλος, όταν είπε ότι και αυτός στην αρχή εξέφρασε την απορία «τι τα θέλουμε αυτά τα περιοδικά;». «Είναι εύκολο να το “αγοράσεις” αυτό, ειδικά όταν είσαι καινούργιος στην αγορά, και εγώ το “αγόρασα” κάποτε. Όμως, ξέρετε, γηράσκω αεί διδασκόμενος, και καταλαβαίνεις την αξία σε κάποια πράγματα, η αξία έρχεται “ανεπαισθήτως”, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης».

Η εκδήλωση

Την έναρξη της ημερίδας της ΕΔΙΠΤ έκανε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος, που απηύθυνε χαιρετισμό. Όπως επεσήμανε, «σε έναν κόσμο που τον χαρακτηρίζει η πολυπλοκότητα, με προκλήσεις όλο και πιο σύνθετες, η ενημέρωση που παρέχει ο εξειδικευμένος περιοδικός Τύπος είναι πολύτιμη, σχεδόν αναντικατάστατη». Προηγουμένως, εκ μέρους των διοργανωτών καλωσόρισε τους πα-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο κ. Άκης Σκέρτσος εκπροσωπώντας την κυβέρνηση

ρευρισκομένους ο γεν. γραμματέας

της ΕΔΙΠΤ Κωνσταντίνος Σπύρου, τονίζοντας τη δυναμική της ΕΔΙΠΤ με

τα 200 περίπου έντυπα που διαθέτει

σε όλη τη χώρα, με πάνω από 2 εκα-

τομμύρια αναγνώστες. Αμέσως μετά,

η πρόεδρος της Ένωσης Πέννυ Κα-

λύβα τόνισε τη σημασία της πρόσφα-

της αναγνώρισης των περιοδικών

και επίσημα ως Έντυπου Τύπου με

την υπαγωγή τους στο Μητρώο Έντυ-

που Τύπου της Γενικής Γραμματείας

Ενημέρωσης, ενώ αναφέρθηκε στις

κυριότερες κατηγορίες των περιοδι-

κών της ΕΔΙΠΤ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δημή-

τρης Μάντζος, εκπρόσωπος Τύπου

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., και ο πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Λευτέ-

ρης Σκιαδάς, εκπροσωπώντας τον

Δήμαρχο Αθηναίων. Παρίσταντο με-

ταξύ άλλων οι πρώην υπουργοί Θο-

δωρής Ρουσόπουλος και Φάνη Πάλ-

λη- Πετραλιά, ο αντιπεριφερειάρχης

Αττικής Βασίλης Γιαννακόπουλος και

ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Γιώρ-

γος Μπρούλιας.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφέρουσες

τρεις θεματικές ενότητες και οι υψη-

λού επιπέδου εισηγήσεις των ομιλη-

τών κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέ-

ρον των συμμετεχόντων.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, που

συντόνιζε ο πρώην πρόεδρος της Ε-

Ο γραμματέας της ΕΔΙΠΤ κ. Κωνσταντίνος Σπύρου, η πρόεδρος της Ένωσης Πέννυ Καλύβα και ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

ΔΙΠΤ Μιχάλης Σαββάκης, με θέμα «Περιοδικός Τύπος και πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις», ο γεν. γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης ανέλυσε με λεπτομέρειες τις επιμέρους διατάξεις

του νόμου για τα Μητρώα Έντυπου

και Ηλεκτρονικού Τύπου, ενώ ο Executive Director της European Magazine Media Association (EMMA)

Ηλίας Κοντέας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις νέες ευρωπαϊκές

πρακτικές που μπορεί να συμβάλουν

στην ενίσχυση του περιοδικού Τύπου

και μίλησε για τις δράσεις που προω-

θεί η Ένωσή του στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο. Επίσης, ο διευθυντής του

Οργανισμού Συλλογής και Διαχείρι-

σης Έργων Λόγου Γεωργανδρέας

Ζάννος αναφέρθηκε στην κατοχύρω-

ση των πνευματικών δικαιωμάτων

των εκδοτών και τις δράσεις του ΟΣ-

ΔΕΛ.Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πω-

λήσεων Ελλάδος Αντώνης Ποταμίτης

εστίασε στην αξία του κλαδικού Τύ-

που και στην ανάγκη συμπόρευσης

του με τη νέα ψηφιακή εποχή. Για την προσαρμογή του έντυπου Τύπου στο

σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και

της δημοσιογραφίας γενικότερα μίλησε ο επικεφαλής του ECI - European Communication Institute & επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ.

Μπότση Μάριος Νόττας. Στη δεύτερη ενότητα, με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της ΕΔΙΠΤ Ευάγγελο Παπαλιό, με θέμα «Η αξία του

κλαδικού Τύπου στην εξειδικευμένη

ενημέρωση», μίλησε όπως προανα-

φέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Επίσης μίλησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος Α-

ντώνης Ποταμίτης ο οποίος εστίασε

στην αξία του κλαδικού Τύπου και

στην ανάγκη συμπόρευσής τους με

τη νέα ψηφιακή εποχή. Για την προ-

σαρμογή του έντυπου Τύπου στο

σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και

της δημοσιογραφίας γενικότερα μί-

λησε ο επικεφαλής του ECI –European Communication Institute & επιστημονικός συνεργάτης του Ι-

δρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ.Μπότση Μάριος Νόττας.

Στην τρίτη θεματική ενότητα, με συντονίστρια την πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ

Πέννυ Καλύβα, με θέμα «Οι νέες προκλήσεις για τα περιοδικά», η Ξέ-

νια Κούρτογλου, MSc, ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert, επεσήμανε

ότι οι καταξιωμένοι, διαχρονικοί και

έγκυροι τίτλοι περιοδικών και περι-

φερειακών εφημερίδων παραμέ-

νουν δημοφιλείς και ο κόσμος τα ε-

μπιστεύεται περισσότερο και στη δια-

Ο κ. Δημήτρης Μάντζος εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

δικτυακή τους παρουσία, γιατί βασίζονται στην επώνυμη αρθρογραφία και τη δημοσιογραφική έρευνα. Στην ίδια ενότητα ο αντιπρόεδρος της Ε-

θνικής Επιτροπής Τεχνοηθικής και Βιοηθικής, κύριος ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Χαράλαμπος Τσέκερης, ανέπτυξε ζητήματα της Τεχνητής Νοημοσύ-

νης και της παιδείας στα Μέσα, ενώ

επεσήμανε ότι τα κλαδικά έντυπα αποτελούν «ανάχωμα» στην παραπληροφόρηση. Τέλος, ο δ/νων σύμ-

βουλος της Dentsu Greece & μέλος

του Δ.Σ. της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος

Πέτρος Καραχάλιος περιέγραψε τις

συνήθειες του σύγχρονου Έλληνα αναγνώστη έντυπων και ψηφιακών περιοδικών, ενώ ανέπτυξε την αξία

Ο πρώην Υπουργός κ. Θοδωρής Ρουσσόπουλος με τον εκδότη κ. Ευάγγελο Σπύρου Ομιλητές

O εκδότης κ. Ευάγγελος Σπύρου με την πρώην υπουργό κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά

του περιεχομένου στα κλαδικά-επιχειρηματικά έντυπα.

Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι άλλων συναδελφικών ενώσεων Τύπου, όπως το μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αττικής Τάσος Ξυναρής, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου Δημήτρης Ηλιόπουλος, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Μύρνα Νικολαΐδου, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου Γιώργος Κουλουράς, στελέχη από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι κ.ά.

Η «εικόνα» της κυπριακής ασφα

Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο

ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

ε την παραγωγή ασφαλί -

στρων να έχει ανέλθει στο 4%,

μετά από μια χρονιά κατά την

οποία η παραγωγή πλησίασε το ορό-

σημο του 1 δισ. ευρώ, ο κυπριακός

ασφαλιστικός τομέας αφήνει πιο ι-

σχυρό αποτύπωμα στην κυπριακή

οικονομία και τον καθιστά έναν από

τους σημαντικότερους πυλώνες για

την ανάπτυξη της χώρας. Οι εταιρεί-

ες Ζωής διαχειρίζονται κεφάλαια ύ-

ψους 1,5 δισ. ευρώ.

Η διαφαινόμενη επιβράδυνση της

οικονομίας το 2023 -οι προβλέψεις

αναφέρουν ρυθμό ανάπτυξης πέριξ

του 3% από ανάπτυξη σχεδόν 6% το

2022-, σε συνδυασμό με τις πληθω-

ριστικές πιέσεις, αναμένεται να έχει

επίδραση στην ασφαλιστική δραστη-

ριότητα, ειδικά στον Γενικό Κλάδο.

Αντίθετα στον κλάδο Ζωής οι ενδεί-

ξεις παραμένουν θετικές, με τα νοι-

κοκυριά να προσπαθούν να χτίσουν

αποταμιεύσεις αξιοποιώντας τα

προϊόντα των εταιρειών του κλάδου.

Υπάρχει ήδη η δυναμική από την

περσινή χρονιά…

Η εντυπωσιακή άνοδος της παρα-

γωγής ασφαλίστρων κατά 15,7% από

τις εταιρείες του κλάδου Ζωής το

2022 οδήγησε τον τζίρο της κυπρια-

κής ασφαλιστικής βιομηχανίας πά-

νω από το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκε-

ντρώνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών

Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), ο κλάδος

Ζωής (εξαιρουμένης της παραγω-

γής στον κλάδο Υγείας και Ατυχημά

των) κατέγραψε παραγωγή 520,074

εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 449,510

εκατ. ευρώ το 2021 και ο Γενικός

Κλάδος πέτυχε παραγωγή 533,172

εκατ. ευρώ έναντι 512,408 εκατ. ευ-

ρώ το 2021 (περιλαμβάνει και την

παραγωγή στον κλάδο Υγείας και

Ατυχημάτων από τις εταιρείες του

κλάδου Ζωής), μια αύξηση 4,1%. Συ-

νολικά το 2022 έχουμε μια παραγω-

γή ύψους 1,045 δισ. ευρώ, από

961,918 ευρώ, μια αύξηση 8,74%.

Η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί

τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυ-

πριακής οικονομίας, η οποία το 2022

έτρεξε με ρυθμό 5,6% κόντρα στις

αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις α-

κόμη και για ύφεση.

Υψηλή είναι η συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία μέσω της

καταβολής αποζημιώσεων. Ο κλά-

δος Ζωής πλήρωσε 231,293 εκατ.

ευρώ (+10,9%) και ο Γενικός Κλάδος

235,35 εκατ. ευρώ (+7,2%), συνολικά

466,643 εκατ. ευρώ.

Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύ-

προ παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη

τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυ-

τή οφείλεται στις ισχυρές οικονομι-

κές επιδόσεις της χώρας, στα ευνο-

ϊκά δημογραφικά στοιχεία (ο πληθυ-

σμός αυξάνεται χάρη στη ροή ξένων

εργαζόμενων) και την αυξανόμενη

ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα.

Η ασφαλιστική βιομηχανία της

Κύπρου αποτελείται από έναν μεγά-

λο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών,

οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου

Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι 29,

με τους βασικούς παίκτες να είναι οι

θυγατρικές των δύο συστημικών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα), οι δύο θυγατρικές του γαλλικού ομίλου CNP Assurances S.A. η σουηδικών συμφερόντων Ancoria (έχει συστήσει και τράπεζα). Από τους εγχώριους παίκτες ξεχωρίζει η Universal Life.

Στον κλάδο Ζωής η Eurolife και η CNP Cuyprialife εξακολουθούν να

έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγο-

ράς, με οριακές αλλαγές σε σχέση με το 2021. Και οι δύο μαζί έχουν το 52,30% της συνολικής παραγωγής. Η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται στην πρώτη θέ-

ση με παραγωγή ασφαλίστρων ύ-

ψους 150.483.987 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2021 με μερίδιο 28,9%. Ακολουθεί η

CNP Cyprialife με παραγωγή

121.637.241 ευρώ το 2022, αυξημέ-

νη κατά 9%, καταλαμβάνοντας το

23,4% του συνολικού μεριδίου αγοράς.

Στην τρίτη θέση παραμένει η

Universal Life με μερίδιο 12,6%.

Στον άκρως ανταγωνιστικό Γενικό

Κλάδο πρωταγωνιστές παραμένουν

οι εταιρείες CNP Ασφαλιστική και

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (επίσης

θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου),

που έχουν τη μεγαλύτερη παραγω-

γή ασφαλίστρων το 2022, με ποσά

που ανέρχονται στα 62.857.726 και

59.033.226 αντίστοιχα. Το μερίδιο της

αγοράς της CNP Ασφαλιστικής ανήλθε στο 11,8%, κατακτώντας έτσι

την πρώτη θέση στην αγορά ασφαλίσεων της Κύπρου το 2022, και ακο-

λούθησαν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με μερίδιο 11,1%. Εδώ οι δύο πρώτοι έχουν μερίδιο λίγο πάνω από 20% και ακολουθεί ένας αριθμός 24 εταιρειών που μοιράζονται την υπόλοιπη παραγωγή.

Οι πρωταγωνιστές

Η EuroLife είναι 100% θυγατρική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και προσφέρει ατομικά προϊόντα Unit Linked και προϊόντα απλής κάλυψης, καθώς και ατομικά προϊόντα ατυχήματος και υγείας. Προσφέρει επίσης κάλυψη ζωής και ατυχήματος σε ομαδική βάση. Το 2022 είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους 36,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 248% με ίδια κεφάλαια ύψους 135 εκατ. ευρώ. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι επίσης 100% θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου. Οι κύριοι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι κλάδοι Αυτοκινήτων, Πυρός και Αστικής Ευθύνης, οι οποίοι συνολικά αντιπροσωπεύουν το 90% του συνολικού επιχειρηματικού χαρτο-

ΣΤΟ 4% ΤΟΎ ΑΕΠ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

λιστικής αγοράς

φυλακίου. Το 2022 το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα της εταιρείας από τις δραστηριότητες στην Κύπρο ανήλθε

σε €10,9 εκατ. (2021: €12,6 εκατ.),

χαμηλότερο από το προηγούμενο

έτος λόγω των υψηλότερων αποζημιώσεων και κόστους εξόδων. Ο

συνολικός δείκτης καθαρών αποζημιώσεων της εταιρείας για τις δραστηριότητες στην Κύπρο αυξήθηκε ελαφρώς από 34,8% το 2021 σε 36,4% το 2022, κυρίως λόγω του

κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας ανήλθε στο 168%.

Η CNP Cyprialife είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Το 2022 συνέχισε να βελτιώνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και να ενισχύει το δίκτυο των αντιπροσώπων της. Το κέρδος από την ανάληψη κινδύνων ανήλθε στις €35,601 εκατ. με κύριους συντελεστές κέρδους τον τομέα ασφάλισης Ασθενείας και Ατυχημάτων και τον τομέα αποταμιεύσεων τύπου Unit Linked. Στο τέλος του 2022 είχε €556 εκατ. επενδύσεις υπό διαχείριση, €138 εκατ. Κύκλο Εργασιών, €21 εκατ. Σύνολο Απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 347%.

Η CNP Ασφαλιστική είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διεξαγωγή ασφα-

λιστικών εργασιών στον κλάδο της Γενικής Ασφάλισης.

Στο τέλος του 2022 είχε €113 εκατ.

επενδύσεις υπό διαχείριση, €136 ε-

κατ. σύνολο Ενεργητικού, €62 εκατ.

καθαρό ενεργητικό, €65,3 εκατ. κύ-

κλο Εργασιών, €22,1 εκατ. σύνολο απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 281%.

Η Hellenic Life (θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας στον κλάδο Ζωής)

το 2022 είχε παραγωγή €39,7 εκατ. (2021: €27,4 εκατ.) με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ (2021: 2,9 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 358%. Η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στις δραστηριότητες που γνωρίζει και έχει αποδείξει ότι είναι κερδοφόρα ιστορικά.

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική εί-

ναι η θυγατρική της Ελληνικής Τρά-

πεζας στον Γενικό Κλάδο. Το 2022

είχε παραγωγή €38,166 εκατ. με

κύριες αγορές δραστηριότητας τις

ασφαλίσεις πυρός (€17,7 εκατ.) και

των οχημάτων (€14,8 εκατ.). Ο δεί-

κτης φερεγγυότητας της εταιρείας

διαμορφώθηκε στο 200% μετά τη

χρήση ιδίων κεφαλαίων για την κά-

λυψη του κόστους του σχεδίου οι-

κειοθελούς εξόδου εργαζομένων,

το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νο-

έμβριο του 2022.

Η Universal το 2022 συνέχισε να

επιδεικνύει ισχυρά λειτουργικά

κέρδη από τις δύο βασικές δραστη-

ριότητες, Ζωής και Υγείας. Τα κέρδη

προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας

σημαντική αύξηση της συνολικής

κερδοφορίας σε σύγκριση με το

2021, παρά τη μείωση της αξίας ορισμένων επενδύσεων. Τα συνολικά

κέρδη μετά τη φορολογία κατά το

2022 ήταν €8,9 εκατ. έναντι καθα-

ρών κερδών €0,3 εκατ. το 2021. Η

βελτίωση στην κερδοφορία ήταν α-

ποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της κερδοφορίας του κλάδου Ζωής, σε σχέση με το 2021 που προήλθε κυρίως από αλλαγή στο επιτόκιο αποτίμησης των αναλογιστικών υποχρεώσεων.

Η Ancoria το 2022 είχε παραγωγή €44,82 εκατ. σε σύγκριση με €24,81

εκατ. το 2021. Το 14% προέρχεται από ατομικά συμβόλαια ζωής και το 86% επαγγελματικά συνταξιοδοτικά

ταμεία της Ancoria. Το 2022, το 93%

των συνολικών ασφαλίστρων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 7% τη σουηδική αγορά. Κατά την 31η/12/22, το 51% (40% το 2021) των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 49% τη σουηδική αγορά. Δεδομένου του επιπέδου των ασφαλίστρων που προέρχονται από την κυπριακή αγορά, αναμένεται ότι το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων που αφορά την κυπριακή αγορά θα αυξηθεί και μέχρι το 2024 αναμένεται να υπερβεί το ποσοστό που αφορά τη σουηδική αγορά. Ο δείκτης φερεγγυότητας ανήλθε στο 242,4%.

Η Trust το 2022 είχε παραγωγή €44,6 εκατ. σε σύγκριση με €41 εκατ. για το 2021. Όλοι οι κλάδοι εργασιών έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, εκτός από τις ιατρικές εργασίες που έχουν μειωθεί λόγω της

εφαρμογής του Γενικού Συστήματος

Υγείας κατά τα προηγούμενα έτη. Οι καθαρές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €16,2 εκατ. σε σύγκριση με €15,9 εκατ. το 2021.

Το κέρδος από την ανάληψη ανήλθε σε €3,3 εκατ. σε σύγκριση με €2 εκατ. για το 2021.

Όλοι οι κλάδοι παρουσίασαν κέρδη ανάληψης ασφαλίσεων εκτός από τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων που παρουσίασαν ζημίες ανάληψης ασφαλίσεων, οι οποίες ωστόσο είναι χαμηλότερες από πέρυσι, λόγω των χαμηλότερων αποζημιώσεων.

An Overview of the Cypriot Insura

By our Correspondent in Cyprus, GIANNIS SEITANIDIS

With the premium production rising up to 4%, following a year during which production approached the milestone amount of 1 billion Euros, the Cypriot insurance field leaves a stronger mark on the Cypriot economy and makes it one of the most important pillars for the country's development. Life insurance companies manage funds amounting to 1.5 billion Euros.

The appearing slowdown of the economy in 2023 –forecasts indicate a growth rate of around 3% from a growth rate of almost 6% in 2022–combined with inflationary pressures, are expected to have an impact on insurance activity, especially in the field of General Insurances. On the contrary, in the sector of Life Insurances, the indications remain positive with households trying to build savings by taking advantage of the products of the companies in this field. There is already the momentum from last year…

The impressive increase in premium production by 15,7% of Life Insurance companies in 2022, drove the turnover of the Cypriot insurance industry above the milestone amount of 1 billion Euros. According to the data compiled by the Association of Insurance Companies of Cyprus, the Life Sector (excluding productions in the field of Health and Accident) recorded a production of 520.074 million Euros in 2022, against 449.510 million Euros in 2021 and the sector of General Insurances achieved a production of 533.172 million Euros, against 512.408 million Euros in 2021 (including production in the field of Health and Accident by Life Insurance companies), that is an increase of 4,1%. In total, in 2022 we have a production of 1.045 billion Euros, from 961.918 Euros, an increase of 8,74%.

The insurance market follows the high growth rate of the Cypriot economy, which in 2022 ran at a rate of 5,6%, against the initial

AT 4% OF THE GDP THE PRODUCTION OF INSURANCE PREMIUMS

ominous forecasts, even for a recession.

The sector's contribution to the economy through compensations’ payment, is high. The Life industry paid 231.293 million Euros (+10,9%), while the General Insurance industry 235.35 million Euros (+7.2%), for a total of 466.643 million Euros.

The insurance sector in Cyprus presents a steady growth in recent years. This growth is due to the country's strong economic

performance, favorable demographics (the population is growing thanks to the flow of foreign workers), as well as the increasing demand for insurance products.

The insurance industry of Cyprus consists of a large number of insurance companies, the member companies of the Association of Insurance Companies are 29, out of which, the main players are the subsidiaries of the two systemic banks (Bank of Cyprus and Hellenic

Bank), the two subsidiaries of the French Group CNP Assurances S.A., Ancoria, company of Swedish interests (it has also established a bank). Among the domestic players, Universal Life is the company that stands out.

As far as the Life Sector is concerned, Eurolife and CNP Cuyprialife still have the largest market shares, with marginal changes, compared to 2021. Both together, represent the 52,30% of the total production. Eurolife, a subsidiary of the Bank of Cyprus, stands in first place, with a premium production of 150.483.987 Euros in 2022, increased by 17% compared to 2021, with a share of 28,9%. It is followed by CNP Cyprialife, with a production of 121.637.241 Euros in 2022, increased by 9%, having the 23,4% of the total market share.

Universal Life remains in the third place, with a share of 12.6%.

Within the highly competitive field of General Insurances, the companies CNP Insurance and

General Insurance of Cyprus (also a subsidiary of the Bank of Cyprus) remain the leading players. They had the largest production of insurance premiums in 2022, with amounts amounting to 62.857.726 and 59.033.226 Euros, respectively. The market share of CNP Insurance reached 11,8%, thus taking the first place in the Cyprus insurance market in 2022, followed by Cyprus General Insurance, with a share of 11,1%. In this sector, the first two have a share of just over 20%, followed by a number of 24 companies that share the remaining production.

The Leading Players

EuroLife is a 100% subsidiary of the Bank of Cyprus Group and offers individual unit-linked and single coverage products, as well as individual accident and health products. It also offers life and accident coverage, on a group basis. In 2022, it presented profits after taxes of 36,4 million Euros.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

nce Market

Production of Insurance Companies in the field of General Insurances

The solvency coverage ratio as of December 31, 2022, was 248%, with equity capitals of €135 million.

Cyprus General Insurance is also a 100% subsidiary of the Bank of Cyprus. The main branches of the company's activity are: Automotive, Fire and Liability, which all together represent 90% of the total business portfolio. In 2022, the company's net technical result from operations in Cyprus amounted to 10,9 million Euros (2021: 12.6 million), lower than the previous year, due to higher compensation and expense costs. The company's overall net claims ratio for Cyprus operations slightly increased from 34,8% in 2021 to 36,4% in 2022, mainly due to the motor vehicle sector. The solvency coverage ratio reached 168%.

CNP Cyprialife is a 100% subsidiary of CNP Cyprus Insurance Holdings. In 2022, it continued to improve its product portfolio and strengthen the network of its representatives. Profits from risktaking amounted to 35.601 million Euros, with the main profit contributors being the Health and Accident insurance sectors, as well as the Unit-linked savings sector. At the end of 2022, it had investments under management 556 million Euros, turnover 138 million Euros, total receivables paid 21 million Euros and a solvency ratio of 347%.

million Euros). The company's solvency ratio was 200% after the use of equity capitals, for covering the costs of the voluntary employee exit plan, which took place in November 2022.

In 2022, Universal continued to present strong operating profits from its two core businesses, Life and Health. The Group's pre-tax profits amounted to 10,6 million Euros, representing a significant increase in overall profitability compared to 2021, despite the decline in the value of certain investments. Total profit after tax in 2022 was 8,9 million Euros, compared to net profit of 0,3 million Euros in 2021. The improvement in profitability was mainly due to the improvement in the profitability of the Life Sector compared to 2021, which resulted mainly from a change in the valuation rate of actuarial liabilities.

* It includes production of Health and Accident sector of life insurance companies

** Variation in production, compared to 2021

in Euro

Production of Insurance Companies in the field of Health Insurance

CNP Asfalistiki is a 100% subsidiary of CNP Cyprus Insurance Holdings. Its main activity is the conduct of insurance operations in the general insurance industry. At the end of 2022, it had 113 million Euros of investments under management, 136 million Euros of total assets, 62 million Euros of net assets, 65,3 million Euros of operating turnover, 22,1 million Euros of total receivables paid and a solvency ratio of 281%.

Hellenic Life (Hellenic Bank's subsidiary in the Life Insurance sector), in 2022 had a production of 39,7 million Euros (2021: 27.4 million) with profits after tax of 5,3 million Euros (2021: 2,9 million). The solvency ratio reached 358%. The company has remained focused on the operations it knows well and has proven to be profitable over the years.

In 2022, Ancoria had a production of 44,82 million Euros, compared to 24,81 million in 2021, out of which 14% came from individual life policies and 86% from Ancoria's occupational pension funds. In 2022, 93% of the total premiums concerned the Cypriot market and 7% the Swedish market. As of 31/12/22, 51% (40% in 2021) of the total funds of the insured concerned the Cypriot market and 49% the Swedish market. Given the level of insurance premiums coming from the Cypriot market, it is expected that the percentage of the total funds of the insured concerning the Cypriot market will increase and by 2024 it is expected to exceed the percentage concerning the Swedish market. The solvency ratio reached 242,4 %.

*Production of Health and Accident sector of life insurance companies is not included.

**Variation in production, compared to 2021

in

Pankypriaki Insurance is the subsidiary of Hellenic Bank in the field of General Insurances. In 2022, it had a production of 38,166 million Euros, with its main activity markets being Fire Insurance (17,7 million Euros) and Vehicle Insurance (14,8

Trust, in 2022, had a production of 44,6 million Euros, compared to 41 million for 2021. All business sectors have increased compared to last year, apart from the medical sectors, which has decreased, due to the implementation of the General Health System during the previous years. Net claims amounted to 16,2 million Euros, compared to 15,9 million in 2021, while profit on withdrawal to 3,3 million Euros, compared to 2 million for 2021. All business sectors presented underwriting profits, apart for the sector of Motor insurance, which presented underwriting losses, which, however, are lower than last year, due to lower claims. The solvency ratio reached 170%.

The history of a whole century is reflected in the Album «Collectible Insurance Contracts», of the publisher and author Mr. Evangelos Spyrou. The Album, product of the collaboration between Spyrou Editions and Miletos Publications, includes dozens of insurance policies, issued from 1860 to 1960, with an artistic, historical and insurance value, from the private collection of Mr. Evangelos Spyrou.

Further flipping through the book, you will retrace the Insurance and Financial History of Greece for over a century, through contracts which «narrate» the personal, family and professional stories of people, who felt the need for private insurance.

In the first period, 1860-1900, you will come in contact with Modern Greek History, as well as the first insurance companies.

In the second period, 1900-1930, you will find interesting information on insurance and partnerships between Greek and foreign insurance companies.

In the third period, 1931-1960, you will read about the 122 insurance companies, of which only 12 were Greek, back in 1931 and also, how World War II affected the insurance Market.

«Collectible Insurance Contracts» With a historic and artistic value, from the 19th to the 20th century

1st Period 1860-1900

In the first part, our readers and researchers will learn about contracts and historical documents from the period 1860-1900, when Hellas was laying the foundation of its modern history after the gradual liberation of its lands from the Turks.

In 1821, the revolution was proclaimed in the Peloponnese and the first National Assembly was held in Epidaurus in 1822. In 1828, Kapodistrias became the first governor of the Hellenic state. The London Protocol proclaimed the Independence of Greece and the founding of the Greek State, whose borders were extended to the Amvrakikos and Pagasitikos Gulfs, that is up to Thessaly and Arta. In

1833, King Otto arrived. In 1834, Athens became the capital of Greece. In 1837, the University was established. In 1854, the early uprisings against the Turks began in Epirus and Thessaly. In 1864, the Ionian Islands became part of Greece. In 1866, the Revolution broke out in Crete. In 1875, Charilaos Trikoupis formed a government. In 1881, lands were conquered in Epirus and Thessaly. In 1893, the Corinth Canal was inaugurated by Trikoupis and in 1896 the Olympic Games were revived. The revolution in Crete began in 1897, the GrecoTurkish war broke out, Greece received a loan, which was when international financial control began. In 1898, the Danish Prince George

became Commissioner of Crete. Five kings and about thirty governors and prime ministers over time were to head the newly constituted state, which changed from a kingdom to a republic, with individuals assigned or elected by the people, who usually supported foreign interests, through political parties (called Russian, English or French) imposed by foreign powers to promote their policies, first the Bavarians, under Armansberg, Mauer and Heideck and the young Prince Otto of Bavaria, a minor.

Prince George of Denmark was elected to the throne by the Greek National Assembly in 1863. During this period, progressive Greece was at the same time

developing its economy and its insurance industry. Long before 1821, Greeks had developed the insurance industry in the Greek communities of Trieste, Odessa, Istanbul, and Izmir. After 1821, refugees from the island of Chios founded the first insurance companies on Syros and initiated commercial shipping activities around 1825. By 1860, the list of insurance companies included 23 Greek firms in Syros, Patras, Athens, Trieste and Piraeus. With the Royal License of 15/6/1939, ADRIATIKI, the first fire- insurance company, was established by the Greek Angelos Gianikessis, based in Trieste, published in the Government Gazette of 11.4.1841. The company operated as an agency of the Greek company in Trieste, under K. Eslin & Co until

1851 and subsequently, from 18/6/1851 on. It was regarded as a foreign (Italian) company, as mentioned by Eleftherios Skiadas in the notes to his book “THE ETHNIKI INSURANCE COMPANY” (1998). The second fire-insurance company was PHOENIX (1857). From 1825 to 1900, 69 insurance companies were established: 33 on Syros island, 20 in Patras, 7 in Athens, 2 in Piraeus, 1 on Hydra (1866), 1 in Galaxidi (1860), 1 on Cephalonia (1869), 1 on Zakynthos (1864) and 1 on Ithaca (1866).

Of particular interest is the contact with original documents from the period between 1860-1900. Likewise interesting is the reference in the founding statutes to establishments or renewals, containing the names of all shareholders and operating

The publisher Mr. Evangelos Spyrou, holding in his hand the policy of Eleftherios Venizelos' life insurance, during the exhibition "Insurance Contracts with History and Artistic Value", held at the Art Hall "STOArt KORAI" of ETHNIKI Insurance, on November 11, 2015.

conditions of companies, lying in the drawers of eternity, such as “MIAOULIS” (1860), “THE ARGONAUT” (1860), “THE PELOPONNESE” (1860), “GALAXIDION” (1860), “ACHAIA” (1860), “AMALIA” (1861), “ANATOLI” (1861), “POSEIDON” (1881). Special emotions are created when viewing a premium receipt issued in Izmir in 1879 by an agency of the ROYAL COMPAGNIE D’ASSURANCE, and a fire insurance policy, with high-quality calligraphy. In this section, you can also find fire insurance policies for the house of the Minister of Foreign Affairs, issued by GENERAL INSURANCE IN TRIESTE (1899), of DACIA in Bucharest (1876), of PHOENIX FIRE OFFICE and an interesting Athens phonebook of 1897, containing only one insurance company. In 1890, the Saias family, relatives of Mr. Carolos Saias, CEO of Interasco, started insurance operations in Greece. It was during this period 18601900 that the history of BAYER (1863) began, first selling dye products and after 1883, chemical and pharmaceutical products (Aspirin, 1897), which had both a direct and indirect impact on life insurance. In 1884, Piaggio began building ships, trains and airplanes. In 1886, the Coca-Cola legend was born. In 1896, “crazy” Henry Ford, invented a reliable vehicle. One morning in 1895, King Gillette envisioned the new razor. In November 1898, Frank Seiberling named the new tire industry “Goodyear”, in honor of Charles Goodyear, who discovered vulcanization (rubber reinforcement), and established the trademark Mercury, the wing-footed messenger of the Ancient Greek gods. In the same year, the Bavarian Levi Strauss, who tailored trousers for goldsmiths, launched the Levi Strauss brand in California. In 1863, HEINEKEN went into operation. In 1866, JACK DANIELS became the first distillery in the US. In 1886 JOHNSON & JOHNSON was established, making bandages and plasters. In 1873, KNORR, owned by the German Carl Heinrich Knorr, launched packaged food. In 1894, Karl Benz (MERCEDES-BENZ) manufactured his first automobile. In 1865, the history of NOKIA began; in 1992 mobile telephony was launched, and even then it had many companies...

Private Insurance was always close to new inventions and changes.

E.S.

2nd Period 1900-1930

In the second part of this book, readers and researchers will find interesting information about insurance and the collaboration of the Greeks with foreign insurance companies, which began to expand owing to the changes brought by new inventions, to the growth of the economy and to the industrial revolution. The first successful airplane flight took place (1903), and the first automobiles were driving along the roads from 1903 on. Ford had 88 competitors in the USA

alone. In the early 1920s, half the cars in the world were Fords. At the same time, the insurance industry was also affected. In 1913, BMW began with other products. It built its first automobile in 1928. In 1902, MERCEDES, with the star as its trademark, began the process of conquering land, air and sea; its first automobile in 1910 bore the star alone, without the circle, which was added in 1916. The founders of MERCEDES were Karl Benz and Gottlieb Daimler. Benz built the first

4-wheel vehicle in 1894. Daimler built a 4-wheel carriage in 1886. In 1895, the cinema was born. At that time, George Eastman was experimenting in the USA with the application of discoveries in photography. In 1874, after leaving his job at an insurance company, he revolutionized the field, and in 1900 had a distribution network for KODAK, the company he established, all over the world. In 1914, World War I broke out; in 1917-1918 was the civil war in Russia, with the victory of Lenin and the establishment of the USSR under Stalin. Penicillin was discovered by Fleming and in 1928, Disney created Mickey Mouse.

In 1907, the Hellenic Association of Insurance Companies was founded and the first fatal road accident in Greece occurred, when there were only seven automobiles on the road. In the same year, the socialist farmer and trade unionist Marinos Antypas was murdered, an event that affected social insurance. In 1908 the Union of insurance companies in Greece joined the Fire Office’s Committee (Foreign) in London. In 1911, Eleftherios Venizelos was Prime Minister and Law 1911 was published that established the liability of the car’s owner/ driver to the victim. In 1912 Crete became part of Greece, Thessaloniki was liberated and in 1913 Ioannina and Epirus also joined the Greek State. In 1914, the Union established a common pricelist for industrial risks, expanded to Crete and integrated relations between the government and the National Bank. In 1917, Law 1023/17 was passed regarding private insurance companies. In 1918, the General Confederation of Greek Workers (GSEE) was founded, as was the Socialist Labour party, and in 1919, the Hellenic Shipping Register was established. In 1921, the American Express Bank was the first foreign bank to operate in Greece, while Law 2190/20 concerning limited companies (sociétés anonymes), was already in force. In 1922, there was a consolidation of insurance pricelists with Epirus, and insurers from Asia Minor arrived in Greece. In the same year, the Asia Minor Disaster took place. In 1923, the Treaty of Lausanne was signed, resulting in population exchanges and waves of refugees. Also in

ETHNIKI Hellenic General Insurance Company – Fire Insurance policy in the region of Amaroussion, 1932. (ETHNIKI, a company of 3 centuries (19th20th - 21st century), was founded on June 22, 1891 on the idea of the Governor of the National Bank Pavlos Kalligas that Stefanos Strait realized. Five Banks [Ethniki (Athens), Constantinople (Constantinople), Epirothessalias (Volos), General Credit and Industrial Credit) have worked together to create the National Bank

1923, insurance of pledgee creditors was established. In 1926, the First International Exhibition was held in Thessaloniki. The capitalization sector began its practice, and the Legislative Decree of 13.11.1926 was passed, according to which, insurance could be practiced only by limited companies. In 1927, the magazine INSURANCE REVIEW was published for the first time and a uniform tariff was applied on the islands of Chios, Samos and Mytilene. In 1928, the Bank of Greece was established, as was the Hellenic Bank Association. In 1929, the Association was acknowledged as a union by the Athens First Instance Court. Various proposals were submitted to the Parliament regarding the establishment of a monopoly state Social Security institution and the Agricultural Bank was founded. In 1930, the Association celebrated its 25 years at Cecil Street in Kifissia, while its offices were located at 3 Korai Street and the Life Insurance League was established.

Of particular importance was the great fire in Thessaloniki, which broke out on Saturday, 18 August 1917 at 15.00 in a humble house on Olimpiados street, in the Mevlane district, between the center and the upper town. The fire burned a large section of Thessaloniki, while the insurance market, with its local and foreign insurance companies, undertook to rebuild the city center, with their compensations. The fire raged for three days. It left 72,000 people homeless, out of the city’s total of 160.000 inhabitants at that time; 250 blocks were completely destroyed as were 9.500 buildings, private and public. A significant role in the compensation was generally played by the insurance broker Nikolas Manos, a founding member of Thessaloniki’s Workers’ Union. The fire had taken place in a war zone under a state of war. ETHNIKI Insurance Company paid its clients at that time 1,200,000 drachmas. It was the only Greek Company. In Thessaloniki there were 47 main insurance companies, just 15 of which offered compensations totalling 96,350,000 drachmas. Of these 15 companies, four foreign ones left the city without paying. North British & Merchantile, which had insured most of the trade and industrial risks of Northern Greece at that time, paid compensation in the amount of 1.2 million gold pounds t (30 millions drachmas) o

those insured to cover the damage caused by the fire. The legal representatives of North British & Merchantile in Northern Greece were the families of Isaac and Carolos Saia, and the Morpourgo family. Isaac and Carolos Saias werethe great grandfather and grandfather respectively, of the current CEO of Interasso Insurance Company. Sun paid 12 million drachmas, Generalli 10 million drachmas, Northern 6.25 million drachmas, etc.

This collaboration remained a fine example of the advantages of the insurance market. During the same period, the war between the English-French alliance and the Germans was evolving and influencing the allies. In traumatized Europe and in the weak relations existing between the Greeks and the German Reinsurance market, a solution was found in the collaboration with British, Swiss and French reinsurance and insurance companies without

hindering insurance work.

In the pages of our book, you will find historic contracts, such as that of the company AMIVEA, the first Greek insurance company in the 20th century (founded in 1902), containing information about its establishment and operation, together with a foreword by the Minister. Also interesting are the life insurance and endowment policies issued by the company ANATOLI (1908) in gold and the titles of shares in the company PROTI (1918), fire insurance policies of ALLIANZ (1927), insurance policies of PRUDENTIAL for tobacco products, owned by the Ethniki Trapeza (NATIONAL BANK), a fire insurance policy in both Greek and Turkish of L’ UNION in Izmir, automobile insurance policies of CALEDONIAN Edinburg (1929), GENERALI (1928), EQUITABLE (1902), and GUARDIAN (1905), a shipping policy of the INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA (1905), a LA NATIONALE fire insurance policy dated to 1910 in Istanbul, a marine insurance policy for the steamship “CHIOS” (1918), the insurance policy of a Greek in Africa (1920), a transportation insurance policy of LA BALOISE for various ports (1923-1925), insurance of the ship “NAFKRATOUSA” Chania (1925), an insurance policy of MARITIME (England, 1926), for the transportation of coal from the Black Sea to Piraeus, as well as many other fire insurance policies issed in Drama, Thessaloniki, Athens, Istanbul, Chalkis, Heraklion, Izmir etc. The relationships and creative partnerships are obvious and significant. We propose that the Hellenic Association of Insurance Companies promote them in publications and collaborations with researchers and universities through sponsorships. The Association also functioned as a union during that period. In 1902, a group of foreign fire insurance companies started operating informally in Patras, then moved to Athens in 1906 and a year later became the Union of Insurance and Fire Insurance Companies operating in Greece. Members of the Union were: Adriatic, Allianz, Generalli, Sun Fire Office, Commercial Union, La Baloise, Royal Exchange, Phoenix, Guardian, North British & Merchantile and Phoenix of France. The first President of the Union was G. Vikelas of ETHNIKI Insurance. E.S.

ALLIANZ Anonymous Foreign Insurance Company – Fire insurance policy, for a ground floor silk retail outlet and a residence above the store, in Volos, 1927. (Today Allianz is operating in Greece and is one of the leading players in the World Market).

3rd Period 1931-1960

In 1931, there were 122 insurance companies in Greece, only 12 of which were Greek. Two years earlier, Constantine Karamanlis, later President of the Hellenic Republic, worked as an agent at Generali (1928-1929).

During this third period, developments in Europe – the rise of Hitler and Mussolini and the outbreak of World War II –influenced everything in Greece, including the insurance industry, as well as all other forms of Greek civic life.

In 1930, the General Manager of «ETHNIKI, LIFE AND GOOD CREDIT» Insurance Company, suggested to the owner of the Bank of Athens, John Iliaskos, the establishment of an insurance company without agents! Their role would be undertaken by the directors or the employees of the branches of the Bank of Athens. This would turn insurance much cheaper and at the same time, the employees would receive commission. Mr. Iliaskos accepted the proposal and thus was the company «ASTIR» was founded, which mounted to the first place in Life sector, while in 1956 the National Bank of Greece absorbed both the Bank and the Insurance Company. It was a forerunner of today’s Bancassurance. In 1932, the Venizelos Government established the Social Security Institution IKA in Greece. A year later, the Association of Insurance Companies’ Representatives in Greece was founded and a draft law was filed, concerning the Insurance Fund for Insurance Employees. An Association of Fire Insurance Agents was established in Thessaloniki. In 1934, the Association issued the first Register of Circulating Automobile in Greece. In 1936, the Army Share Fund also began issuing insurance in cooperation with the company NATIONAL INSURANCE FOUNDATION. Between 1930 and 1937, the company HELLENIC ANIMAL INSURANCES, established in 1928 and renamed, in 1930, into PHOENIX, achieved to survive, with car insurances only. In 1937, PHOENIX signed a reconstitution agreement, with three Banks as founders. In 1938, the Union of Professional Insurers in Greece was established, as was

the Reinsurance Institute of Greece a year later (by the ASF). Between 1940 and 1944, some initiatives were taken by insurers to support deprived citizens, such as fundraisers etc. In 1945, British insurance officials visited Greece.

In 1950, the Association joined the International Insurance Union in Paris, and moved its headquarters to 36A Panepistimiou St., from which it moved in 1952 to 10 Sina Street. In 1953, the Association became a member of CEA. In 1957, the General Assembly of the Insurance Committee was held in Athens and in 1959, the employees of all insurance companies joined togetherand created the “Union of Insurance Company Employees in Greece”. The Union’s headquarters later moved to 6 Dragatsaniou St. Finally, the Union organized the Automobile Register. Shortly before World War II, about 100 insurance companies were operating in Greece; after the War, there were 54 Greek and 86 foreign insurance companies.

I would like to point out, for the benefit of historians that, during the German-Italian Occupation, 37 insurance and 5 reinsurance companies were established. It might be of interest to know who the shareholders were and what their financial relations were with the Occupation forces, then and later. In 1945, 54 Greek companies went into operation, as did 86 foreign firms and 3 brokers from LLOYD’S of London (source: K. Makris, “The history of private insurance in Greece”, 1996). The fact is that many insurance companies stood by the Greeks who were starving during the Occupation... The free meals provided by ETHNIKI Insurance will be always remembered with emotion. Its headquarters were requisitioned by the German Occupation authorities and its basements became prisons and torture chambers.

The building on Korai Street was declared a listed Historic Building – “Area of Historical Memory 19411944’, in January 1991, by the Central Council of Modern Monuments of the Ministry of Culture (upon a proposal by composer Mikis Theodorakis, then Deputy Minister of Culture). It’s the only historical site of its kind in the

world. Today, Mr. Christoforos Sardelis, CEO of ETHNIKI Asfalistiki, continues his predecessor’s effort to promote Stoart Korai.

In our book, you will find documentation of the state’s effort (cover pages of cooperative companies, etc.) to penetrate the private insurance field in the 1930s and 1940s, where various problems arose when the regulations of private insurance were not followed. The rules are

distinct and those who violate them generate losses. The phenomenon was observed in many countries including Greece.

In 1939, the Hellenic Reinsurance Institute was established under Greek public law (and was abolished two years later). The dictator ioannis Metaxas believed that the mandatory assignment of work to this Institute would stop insurance revenues from going abroad. The profits were to go to

LA BALOISE – Transport safety contract for various ports of the Mediterranean, of the trader of Constantinople, P. Sakalak, 1923-1925 (Baloise is one of the main shareholders of the ATLANTIC UNION)

the armed forces.

This view had begun with the Navy Pension Fund and all sectoral funds, agricultural, the Currant Organization, the Agricultural Bank, the Social Insurance Institution IKA, etc. But private insurance regulations required different specifications, which is why they did not survive.

But, through these interventions, the free professional initiative of private insurance agents was replaced. Dduring this period, the War Risks Insurance Organization was established to cover merchant fleet crews, vessels and cargos, together with State Insurance.

Here we cite, for researchers, a notebook of the Central Insurance Hail and Frost Fund (KTAX, 1930), the articles of association of a ship-owners’ cooperative (1941), an announcement by the Marine Workers Insurance Organization against War Risks, a captain’s certification of the lossof a ship in the Seine river, books of animal insurance cooperatives (1932), and rural insurance (1932) etc.

ASPIDA was started in 1944.In the company many personalities such as M. Chatziandreou, G. Daskalakis, D. Kontominas, P. Psomiadis, J. Gourash, A. Tabouras and others were involved in ASPIDA. An operating license was requested in 1943, when Minister Tsironikos refused.

An enemy of the founding, as it was said, was Kostis Iliakos of ASTIR. Founding shareholders were the MTC and the insurance companies of the era NATIONAL, IONIAN, GREEK and EMPORIKI. He concluded the first group life insurance policy in Greece for the shareholders of the MTF. In 1956 he merged with Patris. In 1957 he insured the Olympic Airways that had just been established. In 1967 he collaborated with the Insurance Company of North America, which founded INTERAMERICAN (first name International Life) in 1971. In 1969 the first astropolicy was released. In 1974 collaborated with Transamerica Accidental. In 1989, Dutch AEGON entered the shareholding structure of ASPIDA. In 1992, ASPIS BANK was established. In 1999, ASPIDA bought GOTHAER HELLAS,

NORDSTERN COLONIA HELLAS and COMMERCIAL UNION, in 2000 SCOPE LIFE, in 2001 D. Athinaios. In 2002, was expanding to Germany and Sweden and 2006 to Cyprus. In 2009, state supervision removed its operating license.

During the period between 1931 and 1960, the institution of liability insurance for automobiles appeared. In 1961, compulsory insurance was ratified but was not implemented until 1976. It is interesting that, during the war and the German Occupation, many people insured their properties, homes and life through the Insurance policies of TITAN (1943), VICTORIA OF BERLIN (1940), ADRIATIC (1940), EAGLE STAR (1941), etc.

In 1934 the Piaggio scooter was launched. In 1945 the BIC (ballpoint pens) company was established. In 1950 DINERS was founded. In 1948 Soikiro Honda manufactured his first motorcycle and named it Honda Dream. In 1943, Ingvar Kabrand, at the age of 17, established IKEA. To 1933, René Lacoste, for the first time in the history of fashion, made his logo visibe on a garment. In 1932 the history of LEGO began in Denmark. In 1957, Readers Digest reported that smoking causes lung cancer, a fact that this magazine had claimed as early as 1942. In 1954, the first McDonalds opened with Rey Cork as a key partner, who sold blenders to restaurants and collaborated with the McDonalds brothers, who had wanted to become actors but failed, so they opened a drivethrough hot-dog stand, the first of its kind. Their success made all three of them purveyors of hamburgers, French fries and Coca-Cola!

The world of insurance always played a key role for all pioneers! E.S.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Assicurazioni Generali General Insurance in Trieste – Fire Insurance policy for a residence and a sore in Zakynthos Island, 1935