Presentación: Gas Energy Latin America

MasificaciĂłn del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en el PerĂş Preparada para:

7 de Setiembre , 2017

GAS ENERGY LATIN AMERICA Consultora independiente y especializada en gas, petróleo, electricidad y energías renovables con actuación en toda América Latina y El Caribe.

CLIENTES

2

LA EMPRESA

Oficinas Principales y Técnicas

Oficinas Permanentes Oficina Comercial Oficina Asociada

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 3

GELA

y

El gas natural en el Perú Gas seco vs gas húmedo  Yacimientos de gas seco  Mas de 95% de metano. Sin líquidos asociados  Yacimientos de gas rico  Líquidos de gas natural entre 10% y 15%.

• Yacimientos con gas rico en líquidos facilitan el desarrollo de los proyectos de masificación.

• Ejemplo de Camisea

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Desarrollo de la industria del gas natural

ÂżEl huevo o la gallina?

Los mercados abiertos hacen que funcione el circuito exploratorio 5

MasificaciĂłn del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en PerĂş

Situación de reservas y producción acumulada 236

236

16

8

100

16.09

14.63

14.09

136

3.34

33 0.49

2.85

0.46

32 0.44

32

2.41

35

1.95

37 1.52

1.1

0.4

0.7

0.26

0.44

0.12

0.32

0.12

0.2

0.09

0.11

0.06

0.05

0.05

32

0.42

48

0.43

86

4

0

186

100

6

2

12.70

12.50

131

12.00

11.80

11.70

10

11.80

TCF

12

12.00

14

15.05

15.38

195

Años

18

36 -14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Reserva

Producción Fiscalizada

Producción Fiscalizada Acumulada

R/P

Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM al 31 de Diciembre del 2016

6

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Reservas – infraestructura - mercado Con las ampliaciones finalizadas, se puede transportar al centro del país: • 1540 MMPCD totales.

• 920 MMPCD para el mercado interno.

Volumen real transportado promedio 2017: • 670 MMPCD – MI • 635 MMPCD - ME

City Gate Lurín Loop Costa I y II -Ampliación-

MelchoritaPLNG Planta de fraccionamiento de Pisco

Campos Productores Planta Malvinas

Planta Compresora de Ducto de Chiquintirca derivación a -AmpliadaAyacucho

Planta Compresora Kamani -Nueva-

LEYENDA Gasoducto-TGP Gasoducto-PLNG Poliducto-TGP Loop Costa-II

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Las concesiones de distribución en el Perú

TUMBES Con solicitud de Concesión Gasnorp

Concesión con buena PRO

OBJETIVO DEL PAIS: CONCESIONAR Y MASIFICAR EL GAS 8

CONCESIÓN SIERRA NORTE Y SELVA Licitación en evaluación en el MINEM

CONCESIÓN REGIÓN ALTOANDINA Licitación a ser convocada por Proinversión

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Cadena de comercialización de gas natural Lima – Ica Transporte de Hidrocarburos

Distribución por ductos

Ciudades del Norte y Sur

Exploración y Producción LOTE 88

Distribución por ductos Planta de Licuefacción Transporte Virtual GNL

Todo la cadena comercial tiene regulación por parte del Estado y es gas del Lote 88 9 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 10

GELA

y

Aspectos conceptuales - Actores Actores que participan en la masificación de gas Encargado de la exploración y producción de gas natural.

Estado Productor

Desarrolla infraestructura de transporte.

Transportador

Distribuidor

Construye la infraestructura para llevar el gas a los consumidores finales.

• Ciudadanía demanda masificación • Estado debe establecer el marco legal para masificar el gas.

• Estado debe ser promotor, supervisor y fiscalizador.

11 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales – CAPEX y OPEX La distribución de gas natural requiere altas inversiones y elevados costos de operación: INVERSIONES  City gate  Estaciones de compresión  Ductos de acero  Tubería de polietileno  Equipos de medición

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COSTOS DE OPERACIÓN  Mantenimiento  Facturación - Medición  Operación

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

OTROS  Seguridad  Ambiente  Fiscalización

Aspectos Conceptuales: Tarifa de transporte de gas natural Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de transporte (Eléctricos, GNL, industriales).

DEMANDA ANCLA

Generación Eléctrica

Exportación

Tarifa (US$/m3) 13

=

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales: Tarifa de distribución Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de distribución (Eléctricos, industriales, vehicular).

Industrias

DEMANDA ANCLA DEMANDA ANCLA

Tarifa (US$/m3) 14

=

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales – Servicio público Servicio público son monopolios naturales y requieren una concesión exclusiva

El gas es un servicio público

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales – Subsidios cruzados Los subsidios cruzados entre grandes consumidores y usuarios residenciales apoyan la masificación.

Pocos usuarios Altos volúmenes

Muchos usuarios Bajos volúmenes

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 17

GELA

y

Experiencias internacionales de masificación: Colombia  “Programa de Masificación del Consumo de Gas” -> DECISION DEL ESTADO

 Contratos BOMT con garantías ECOPETROL. Construcción de ductos

de

Sistema integrado de gasoductos

 Se otorgan concesiones de distribución con áreas de exclusividad.  Se garantizan volúmenes de grandes clientes (Clientes ancla de transporte y distribución)  Se gravan impuestos a combustibles líquidos para desarrollos de infraestructura de gas natural.  Se dan incentivos domiciliarias.

Fuente.- Industria del gas natural CEPAL

18

para

conexiones

Aproximadamente 8 millones de usuarios (50 Millones habitantes)

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Experiencias internacionales de masificación: México SE DEJA EL DESARROLLO DEL GAS NATURAL A LA LIBRE COMPETENCIA Reglamento Gas Natural 1995 - 2014  Exclusividad a privados por licitación  Sin metas de conexiones domiciliarias  Sin regulación del Estado.  Subsidios a combustibles alternativos

RESULTADO: • Aproximadamente 2 millones de usuarios (130 Millones habitantes) • Distribuidoras concentradas en grandes consumidores 19

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Experiencia nacional de masificación: Perú - Camisea  Descubierto buscando líquidos.  Reservas sin mercado -> Intervención del Estado a través de un sistema de Garantía de Red Principal – GRP.  Demanda ancla:  Clientes iniciales industriales (6)  Cliente inicial eléctrico (1).

PROYECTO INTEGRAL

 Mecanismos:      

Servicio público Área exclusiva Regulación en boca de pozo Tarifas reguladas.

Ingresos garantizados Complemento con GNC donde no existen redes.

DISTRIBUCION : CALIDDA

20 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

CONSORCIO CAMISEA

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 21

GELA

y

Evolución de marco legal para distribución

1999

Reglamento de distribución por red de ductos DS. 042-99-EM

2005

2008

Normas para Promover el Consumo Masivo de Gas Natural

Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL)

DS. 063-2005-EM

DS. 057-2008-EM 22

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Evolución de marco legal para distribución 

Las empresas concesionarias de distribución de gas natural tienen exclusividad respecto de sus áreas de concesión.



Las actividades de comercialización de GNC y GNL tienen su foco de desarrollo en las zonas donde aún no se han instalado las redes de ductos.



Las actividades de comercialización de GNC y GNL por camiones y de distribución por red de ductos son complementarias a las concesiones de distribución.



Como actividades complementarias que son, es importante que se rijan por reglas claras que permitan su desarrollo conforme a sus objetivos.



Todo escenario de controversia en el desarrollo de ambas actividades, requiere de una solución integral por parte del Estado, que permita su progreso de manera ordenada y haga económicamente sostenible la masificación por parte de los concesionarios en beneficio de la población.

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 24

GELA

y

Beneficio al usuario y al país: Tarifa eléctrica competitiva y estable

Fuente: OEE-Osinergmin

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Beneficio al usuario y al país: Reemplazo por combustibles Líquidos

Ahorros por sustitución: Millones US$ anuales Residencial

GLP

63

Vehicular

Gasolinas

300

Industrial

Residuales, Carbón, Diésel

553

GG.EE

Diésel

248 0

100

200

300

400

500

600

Ahorro Total: 1164 MM US$ anuales Fuente: Osinergmin / Cálculos estimados por GELA

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Beneficio al usuario y al país: Evolución del parque vehicular a GNV

Evolución de Conversiones Vehiculares 250,000

236,693 219,659 199,398

200,000

173,318 153,868 150,000

128,167 104,861

100,000

81,831

2013

2014

17,034

2012

20,261

2011

26,080

Coonversiones/año

2010

19,450

2009

25,701

2008

23,306

2007

23,030

2006

24,207

2005

34,457

62

5,376

62 0

17,729

50,000

57,624

2015

Conversiones Acumuladas

• Ahorro de divisa al país por menor importación de gasolina.

Fuente: Infogas

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

2016

Beneficios: Ahorros, confort y otros • Industrias • Vehículos • MINAM: Compromisos COP 21

• Residencias y Comercios • Industrias • Vehículos

Ahorro, Confort y Seguridad

Beneficios Económicos

• • •

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Demanda de especialistas Generación de empleos directos e indirectos Ahorros por sustitución

Menos Contaminante

Fácil Supervisión y Fiscalización • MINEM • OSINERGMIN • OEFA

Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Beneficio al país: Generación de empleos Empleos estimados:

Demanda de profesionales especializados

Concesiones

(según Osinergmin) •

Más de 10,000 empleos directos e indirectos: • Funcionarios • Empleados • Contratistas • Subcontratistas Movimiento económico por instalación de gas natural

Empresas Instaladoras: 144

• Especialistas IG1: 734 • Especialistas IG2: 86 • Especialistas IG3: 289

Demanda de Supervisores •

Osinergmin

•

MINEM

•

OEFA

Otros derivados •

Alimentos

•

Transporte

•

Servicios

Fuente: Concesionarias de Gas Natural, Osinergmin

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Beneficio ambiental: Reducción de emisiones Resultados:

42.7 millones de toneladas de CO2 por generación 7 millones de toneladas de CO2 por consumo industrial 4 millones de toneladas de CO2 por consumo vehicular.

Se ha dejado de emitir 54 millones de ton. De CO2 entre 2004-2013

Fuente: OEE-Osinergmin

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido  La industria del gas natural en Perú  Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación  Experiencias de procesos de masificación de gas natural  Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú  Avances y beneficios del gas natural en Perú  Comentarios finales 31

GELA

y

Comentarios finales 

La masificación siempre fue una política de Estado en Perú.



La masificación sólo se logra a través de un mercado regulado por el Estado.



Si el Estado peruano desea impulsar la masificación, bajo el modelo vigente de inversiones privadas, puede utilizar el mecanismo de exclusividad de comercialización en las áreas de concesión, con el fin de contar con clientes ancla que permitan el subsidio cruzado y tarifas de distribución competitivas.



La comercialización de gas natural por sistemas virtuales, son actividades complementarias a las concesiones.



El gobierno de turno, como promotor de la demanda social por masificar el gas natural, puede ajustar la normatividad vigente, buscando una solución integral que impulse la masificación en beneficio del Perú y sus ciudadanos.

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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú