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sommaire ÉTUDE Des agglomérations sous forte influence.

14

INTERVIEW Maxence Lempereur, Clément Leydet et Camille Guyot incarnent la relève au sein du groupe éponyme dirigé par leur père.

32

REPORTAGE Rousseau cultive l’esprit d’entreprendre en famille.

34

MOUVEMENTS Les principales opérations de croissance externe en 2020.

36

VENTES VN Croissance pour deux groupes sur trois.

38

VENTES VO Nouveaux services et digitalisation accrue.

42

FILIALES DE CONSTRUCTEUR La rationalisation reprend le dessus.

44

RÉSEAUX Des rentabilités encore plus fragilisées.

22

TOP 100 « L’ARGUS » Classement des cent premiers distributeurs automobiles en France.

G. COUSSEAU

ENQUÊTE Retour à la raison ou accélération ?

D. R.

18

G. COUSSEAU

D. R.

D. R.

D. R.

D. R.

06

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Ce numéro est imprimé sur papier RP400 90 g/m2 en provenance de Belgique. Il comporte 0 % de fibres recyclées et est issu de forêts gérées durablement.

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Hors-série - L’argus - septembre 2020

11/09/2020 14:31

ÉTUDE

Des agglomérations sous forte influence La concentration n’est pas réservée qu’aux distributeurs, des villes aussi sont concernées. Par le nombre de marques qu’ils représentent, des acteurs occupent une position dominante dans une agglomération, voire dans un département. Inventaire.

V

Ce que dit l’Autorité de la concurrence Depuis mars 2019, l’Autorité de la concurrence a revu sa méthode d’analyse des opérations de concentration dans la distribution automobile. Elle prend désormais en compte le temps de trajet que les consommateurs sont prêts à parcourir pour acheter un véhicule, et non plus les ventes réalisées par les distributeurs concernés par la concentration.

Ainsi, elle intègre désormais « la densité du réseau […] et leur poids, en nombre de points de vente dans la zone locale de

chalandise, pour juger si un rapprochement soulève des préoccupations de concurrence » : « Cette méthode permet à la fois de prendre en compte la réalité du comportement des consommateurs, puisque le marché local est défini par un temps de trajet et non plus par des limites administratives, et de juger si les consommateurs disposeront, après l’opération, de points de vente alternatifs à ceux des parties au sein de la zone dans laquelle ils procèdent à leurs achats. »

plus de marques, peu importe leur part de marché. Dans les deux cas, les valeurs sont données à titre indicatif.

CHRISTOPHE BOURGEOIS

© RAYMOND PAPANTI

oici comment nous avons procédé pour cette étude. Nous avons retenu dix villes de plus de 50 000 habitants où un groupe distribue au moins sept marques ; nous avons considéré comme marque Abarth (préparateur de sportives Fiat) et Cupra (« marque » sportive de Seat), mais n’avons pas pris en compte la distribution des utilitaires légers.

Pour certaines villes, les volumes VN affichés nous ont été communiqués par le dirigeant ou des responsables du groupe dans le cadre de nos reportages. Pour Limoges, Poitiers, Bordeaux, Caen et Chambéry, qui concentrent le gros des ventes VN de leur département, la part de marché 2019 indiquée correspond à l’addition des immatriculations des marques distribuées par le groupe dans la ville, rapportées à l’ensemble des immatriculations du département. Pour Montpellier, Cholet, Pau, Quimper et Amiens, la part réalisée par les groupes dans « leur » ville a été estimée. À Montpellier, vu la forte présence de Tressol-Chabrier dans l’Hérault, nous nous sommes appuyés sur les immatriculations départementales pour extrapoler la part du groupe dans la ville. Enfin, concernant les concurrents présents dans ces dix villes, nous avons retenu les deux distribuant le

En 2020, le groupe Tressol-Chabrier a renforcé sa position à Montpellier, avec la reprise des concessions Opel, Maserati, Volvo, Seat et Skoda. Cela porte à quinze le nombre de marques qu’il distribue dans la ville.

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ÉTUDE

Tressol-Chabrier Montpellier (34)

Autres groupes

Le territoire

15

(*) Hors Renault et Dacia, distribuées également par RRG.

D986

Hyundai, Suzuki, Ssangyong Le

Volume 2019 non communiqué

Lez

36 %*

D613

Peugeot, Citroën

Montpellier N109

0

Volvo Maserati

Peugeot, Citroën, DS

1 km

Opel Béziers

Nîmes

A9

A709

gu

an

L La

e

nn

cie

o ed

Seat, Skoda Jeep, Mitsubishi

Le groupe Originaire de Perpignan, le groupe Tressol-Chabrier poursuit sa conquête du sud de la France avec l’acquisition toute récente de la distribution des marques Opel, Seat, Skoda, Volvo et Maserati à Montpellier. Sur le département de l’Hérault, le groupe dispose d’une belle hégémonie, car il distribue, en incluant Béziers, dix-neuf marques ! Cette concentration est aussi de mise à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à Carcassonne (Aude). À noter qu’il partage, dans l’agglomération montpelliéraine, la distribution de Renault et de Dacia avec une filiale de RRG, sur le point d’être cédée d’ailleurs.

s

Renault, Dacia

marque

PDM dans la ville

Grim (Ford, Mini, Land Rover, Jaguar) PDM : 8,8 % Koala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth) PDM : 4,8 %

Le département de l’Hérault abrite deux grandes villes : Montpellier (agglomération de 282 000 habitants) et Béziers (120 000). Ces deux pôles ont représenté plus des trois quarts des 34 000 immatriculations de voitures neuves enregistrées l’année dernière.

Poitiers Châteauroux

marque

s

N520

14

Péricaud Limoges (87) Jaguar, Land Rover Audi, Volkswagen

Alfa Romeo, Jeep, Seat, Skoda, Suzuki

D947

Volume 2019

2 000 VN

© RAYMOND PAPANTI

ne en La

Vi

Limoges

Volvo, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Ssangyong, Volkswagen

N520

0

Limoges abrite le siège du groupe Péricaud, fondé en 1990 et fortement implanté dans la Haute-Vienne, mais également en Charente, en Corrèze et, dans une moindre mesure, en Dordogne. Le groupe est installé au nord et au sud de la ville, avec comme particularité d’avoir deux sites Volkswagen, un cas unique à Limoges.

Le territoire

10 %

Angoulême

Le groupe

1 km

Brive-la-Gaillarde

PDM dans le département Autres groupes Midi Automobiles (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 27 % Jean Rouyer Automobiles (Fiat, Kia, Abarth) PDM : 7 %

7 SUPPRO62_006_012_Distrib_BAT.indd 7

La Haute-Vienne est un département très rural, dont l’agglomération de Limoges (210 000 habitants) est la seule grande ville. Elle représente d’ailleurs 80 % du volume VN du département (11 160 immatriculations en 2019). Sans concurrence directe, car Limoges est à plus de 100 km de n’importe qu’elle autre grande ville, la distribution automobile est très fortement concentrée dans cette préfecture.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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ÉTUDE

marque

s

12

Jean Rouyer Automobiles Cholet(49) Renault, Dacia D160

Cholet

Volume 2019

2 900 VN*

Fiat, Alfa Romeo, Jeep Angers, Saumur

D160

A87

Seat, Skoda

PDM dans la ville

ibou

(*) y compris Suzuki et Volvo

Lac

de R

Volvo, Suzuki N249

Nissan Volkswagen, Audi

46 %*

0

1 km

Autres groupes Dubreuil (Peugeot, Opel) PDM : 21 % Guénant (Citroën, DS) PDM : 12 %

Le groupe Douzième groupe de distribution français, Jean Rouyer Automobiles a son siège à Cholet. Il est présent dans les régions Pays de Loire, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. En 2019, Lionel Rouyer, l’un des fils du fondateur, tout en restant actionnaire du groupe, s’en est détaché pour prendre la distribution de Suzuki et Volvo.

Le territoire Le Maine-et-Loire se divise en trois zones : Angers, Cholet et Saumur. De par son implantation géographique, Cholet est à cheval sur quatre départements (LoireAtlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée), soit une zone qui représente 7 500 immatriculations. L’agglomération choletaise, qui compte 115 000 habitants, est au cœur d’une des régions les plus dynamiques de France, avec un taux de chômage inférieur à 5,5 %.

Emil Frey France Poitiers (86) marque

s

11

Tours

D910 A10

Volume 2019

Aéroport de Poitiers-Biard

non communiqué

Poitiers Bordeaux

Audi, D910 Citroën, DS, Peugeot, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Seat, Skoda, Volkswagen

40 % Le

lain

PDM dans le département

C

Autres groupes Brie des Nations (Renault, Dacia, Nissan, Kia, Hyundai, Suzuki, Mazda) - PDM : 33 % D162 0

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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1 km

Le groupe Le premier distributeur de France, le groupe Emil Frey France, ex-PGA, a son siège au Futuroscope. Il a créé, au sudouest de la ville, un village automobile, qui concentre l’ensemble des marques qu’il distribue localement.

Le territoire Agglomération de quelque 135 000 habitants, Poitiers est située au centre d’un département très rural, à faible densité de population (65 habitants/km2). Le volume de quasiment 18 900 VP neufs enregistrés en 2019 ne correspond pas à la réalité du terrain, car beaucoup de loueurs y immatriculent leurs véhicules. C’est un marché également très concentré : trois quarts des immatriculations sont le fait de deux acteurs, Emil Frey et le groupe francilien Brie des Nations, présents à Poitiers et à Châtellerault (31 000 habitants).

Jean Rouyer Automobiles (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth) - PDM : 5 %

8 08/09/2020 15:15

ÉTUDE

Sipa Bordeaux(33) marque

s

A10

9

Paris

A630

Volvo

Honda Fiat, Jeep, Mazda Mérignac

Volume 2019

Fiat, Abarth, Hyundai

Bordeaux

Alfa Romeo, Maserati, Volvo

4 150 VN La

Ga

ro

nn

e

7,4 %

N230

PDM dans le département

A630

Autres groupes A63

Eden Auto (Opel, Nissan, Kia, BMW, Mini) - PDM : 9 %

Fiat, Hyundai

Palau (Ford, Land Rover, Jaguar, Ferrari) PDM : 4 %

Bayonne 0

1 km

Le groupe Originaire de Bordeaux, le groupe familial Sipa est le troisième distributeur privé de Fiat Chrysler Automobiles en France. Il est fortement implanté dans la préfecture de la Gironde, mais également dans tout le Sud-Ouest. À Bordeaux, le groupe est réparti sur les trois zones automobiles.

Sipa est en outre à l’origine de l’enseigne VPN, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion multimarques.

Le territoire Septième métropole du pays, recensant 800 000 habitants, Bordeaux est à la tête du département le plus grand de France, hors Guyane. Cette particularité géographique rend le maillage très difficile pour les distributeurs, d’autant plus qu’en dehors de la métropole bordelaise et, dans une moindre mesure, du bassin d’Arcachon, le territoire est très rural.

D7

marque

s

Volkswagen, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Suzuki, Subaru

9

Polmar Caen (14) Opel

Volume 2019

4 000 VN

17 % PDM dans le département N814

Autres groupes

Bayeux Lisieux

0

500 m

Caen

JFC Normandie (Volvo, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Maserati) PDM : 1,6 % Mary (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 23 %

9 SUPPRO62_006_012_Distrib_BAT.indd 9

Le groupe Dans cette étude, le groupe Polmar a une particularité, outre qu’il ne figure pas dans notre Top 100 au contraire des autres distributeurs : il est le seul à n’être présent que dans un seul département, le Calvados, à Caen, à Bayeux et à Lisieux.

Détenu par Jean-François Evrard, il a commercialisé plus de 4 000 VN en 2019.

Le groupe Polmar a réuni toutes ses concessions au nord de la ville, sur un seul site, loin des autres acteurs.

Le territoire Agglomération de 265 000 habitants, Caen est au centre du Calvados, qui compte près de 700 000 habitants et a représenté, en 2019, quelque 23 500 immatriculations de VP neufs. Portée par le tourisme, la ville se révèle économiquement assez dynamique. Elle compte aussi le plus grand nombre d’étudiants par rapport à sa population. Le département est divisé en deux : au nord, une côte très urbaine, au sud, des territoires plus ruraux.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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ÉTUDE

Bayonne

marque

s

Kia, Nissan, Mitsubishi, Seat, Suzuki

D834

9

Eden Auto Pau(64)

A64

Volume 2019

BMW, Mini

non communiqué Tarbes

Nissan

37 % Pau

Ga

ve

de

PDM dans la ville

Renault, Dacia

Pa

u

Autres groupes Sipa (Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Volvo) - PDM : 25 %

D802

Clim (Mercedes-Benz, Hyundai, Jeep, Honda) - PDM : 8 %

N134 0

1 km

Le groupe Fondé en 1978 à Pau et devenu un géant dans le grand Sud-Ouest, Eden Auto continue son expansion avec la reprise récente des affaires BMW et Mini de Parot à Bordeaux, qui survient un an après l’acquisition du groupe Pigeon (Opel, Nissan, Kia). À Pau, le commerce automobile est regroupé à l’ouest, sur la route de Bayonne, et est concentré entre les mains d’Eden Auto et de Sipa, qui ensemble représentent plus d’une voiture vendue sur deux.

Le territoire Agglomération de 145 000 habitants, Pau est la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, département qui a pour particularité d’être historiquement, culturellement et économiquement scindé en deux : à l’ouest, Bayonne et le Pays basque ; à l’est, Pau et le Béarn. Pau représente environ la moitié des 22 000 immatriculations de voitures neuves annuelles. L’activité économique y est très soutenue, notamment grâce à l’aéronautique.

Cobredia Quimper (29) marque

s

8

Brest

Fiat, Alfa Romeo, Jeep D783 N165

Volume 2019

2 700 VN

Quimper

Volkswagen

L’Odet

Mercedes-Benz

D783A

27 % PDM dans la ville

D765

Toyota

Audi Seat, Skoda

D783

L’O d

et

D34

0

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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1 km

(ouverture fin 2020)

Après avoir repris au groupe Honoré les affaires Volkswagen, Audi et, à l’automne dernier, FCA, puis Toyota à un indépendant, le groupe brestois Cobredia distribuera d’ici à la fi n de l’année, non pas huit, mais dix marques à Quimper, avec les arrivées de Skoda et de Seat. Dans la préfecture finistérienne, il est implanté à l’est, zone qui a déjà dix ans d’existence.

Le territoire

Lorient

Opel

Le groupe

Autres groupes Bodemer (Renault, Dacia) PDM : 25 % Midi Auto (Citroën, DS) PDM : 15 %

Bien que deux fois moins peuplée, Quimper (130 000 habitants) vit en totale indépendance de l’agglomération brestoise, qui se trouve à environ 70 km au nord. Le marché toutes marques représente près de 9 000 VN, soit environ 35 % des immatriculations du département. Le relationnel et la fidélité sont à Quimper des notions très fortes. À noter le présence de deux importants mandataires, Espace Auto et Auto Performance.

10 08/09/2020 15:15

ÉTUDE

Gueudet Amiens (80) Toyota

marque

s

7

N25

Arras

BMW, Mini D1235

Renault, Dacia

D929

Volume 2019

Le territoire

La Somm

e

42 %* PDM dans la ville Autres groupes* VGRF (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) PDM : 6 %

D1001

Tuppin-Mary (Peugeot, Hyundai) - PDM : 13 %

Opel A29 Le Havre

0

Saint-Quentin

1 km

Le groupe picard Gueudet, deuxième groupe de distribution en France en 2019 et dont le siège social est à Amiens, a regroupé ses affaires au nord-est de la ville, à l’exception de la concession Opel qui est à l’opposé.

non communiqué

Nissan

Amiens

Le groupe

(*) Calculé sur une base de 10 000 immatriculations à Amiens

Il est ici très difficile d’établir des statistiques sur les immatriculations de voitures neuves. Amiens, agglomération de 180 000 habitants, représente environ 10 000 unités par an, tandis que la zone côtière (Abbeville), environ 3 500. Pour autant, le département a enregistré près de 37 000 immatriculations en 2019. Cette différence est liée à la forte présence d’acteurs de la location et des activités du groupe Gueudet. Ainsi, en 2018, le contrat à Amiens pour Renault était de 2 100 VN pour 11 000 immatriculations départementales.

Jean Lain Chambéry (73) Genève

Hyundai

Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen

Lyon

7

D1201

marque

s

A41

Toyota D991

A43

N201

Volume 2019 non communiqué

ysse

e La L

28 %

N201 D991

PDM dans le département Autres groupes Maurin (Ford, Nissan, Suzuki, Subaru) PDM : 8 %

0

500 m

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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Chambéry

Bernard (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 23 %

Le groupe Installé à Chambéry, le groupe Jean Lain, avec ses sept marques, représente une part de marché de 28 %, avec des « surperformances » pour celles du groupe Volkswagen. « Une partie de notre performance en Savoie est liée à notre politique d’immatriculer une très importante partie de nos véhicules, excepté Volkswagen, à Chambéry pour l’ensemble du groupe », nous expliquait Jean-Michel Lain lors de notre dernière rencontre.

Le territoire Chambéry, agglomération de 125 000 habitants, et sa voisine Aix-les-Bains représentent les deux tiers des 17 500 immatriculations de VN enregistrées en Savoie.

Cette région très riche, portée par le tourisme et l’industrie, se caractérise par une distribution assez atypique, avec certaines marques, comme Suzuki ou Mitsubishi, bien au-dessus de leur moyenne nationale et, a contrario, des marques françaises qui sont à la peine.

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01/09/2020 16:25

INTERVIEW

« Mon père n’est pas près d Entretien croisé, mais à bonne distance, avec Maxence Lempereur, Clément Leydet et Camille Guyot, qui, chacun, incarnent la relève au sein du groupe dirigé par leur père.

S

i, ces dernières années, certains dirigeants ont dû se résoudre à céder leurs affaires faute de successeurs, de nombreux jeunes dirigeants continuent de rejoindre l’entreprise dirigée par leurs parents, avec l’ambition d’en prendre les commandes pour faire perdurer l’histoire familiale.

Nous avons posé les mêmes questions* à trois « fils de », d’expérience et d’âge différents, pour évoquer leur arrivée, leur vécu au sein du groupe et leurs ambitions.

Clément Leydet. J’ai commencé à travailler dans le groupe en janvier 2010 suite à l’achat d’un nouveau site Volkswagen-Audi à Saint-Victoret. Jeune diplômé, âgé de 25 ans, je me suis retrouvé du jour au lendemain directeur de concession, avec deux marques à gérer et, surtout, 80 personnes à manager. Entre la méfiance des collaborateurs liée à l’arrivée d’une nouvelle direction, le statut de fils du patron, sans l’expérience professionnelle qui justifie un tel poste, j’avais beaucoup à prouver, peut-être trop, vis-à-vis des équipes, de la famille, des autres cadres du groupe, des constructeurs... Il a fallu que je trouve ma place. Cette expérience a été complexe, j’ai fait des erreurs, mais en trois ans, j’ai acquis l’équivalent de dix ans d’expérience. J’étais condamné à réussir et je ne me voyais pas faire machine arrière.

Quels ont été vos premiers pas dans l’entreprise ?

BIO EXPRESS

Maxence Lempereur. J’ai rejoint le groupe dès ma naissance, car l’automobile, c’est dans l’ADN familial.

Dès que j’ai eu 18 ans et mon permis, j’ai travaillé dans l’entreprise l’été, lors de stages, au sein du magasin de pièces, comme assistant commercial... J’ai véritablement intégré le groupe en 2017 lors de ma troisième et dernière année d’étude à Grenoble, dans le cadre d’un contrat en alternance. Je suis arrivé au lancement de la concession Volvo de Liévin, comme chef des ventes. En 2018, j’ai profité d’une opportunité pour prendre le poste de directeur des sites Volvo de Liévin et de Douai.

Maxence Lempereur 26 ans.

Diplômé de l’école de management de Grenoble (GEM).

2018. Directeur des concessions Volvo de Liévin et de Douai (59).

D. R.

2017. Chef des ventes de la concession Volvo de Liévin.

« Je ne me voyais pas évoluer dans un autre secteur que l’automobile. »

Camille Guyot. Sauf à accompagner mon père dans les affaires pendant les vacances d’été, quand j’avais 10-12 ans, je n’avais jamais travaillé dans le groupe avant mon arrivée en mars 2013. Auparavant, j’ai fait mes armes pendant cinq ans chez Brie des Nations, d’abord dans le cadre d’une alternance avec une école de commerce, puis en tant que vendeur secteur et ensuite vendeur magasin. La famille Havard m’a ouvert toutes les portes et a pris le temps de m’accompagner, tout en sachant que je ne resterai pas dans le groupe à terme.

Sans eux, j’aurai perdu beaucoup de temps. Au bout de quelques années, j’ai ressenti le besoin de travailler pour moi, voire pour l’entreprise familiale si une opportunité se présentait. L’élément déclencheur est survenu en 2013, avec le rachat de la succursale Renault de Dijon, dont j’ai suivi les derniers mois de négociation. Avant de rejoindre cette affaire, j’ai pris la direction d’une grosse agence afin de découvrir l’après-vente.

Avez-vous toujours voulu travailler dans l’automobile ?

M. L. Dès le départ, mon père avait affirmé qu’il ne souhaitait pas spécialement que ses enfants travaillent dans l’automobile. D’ailleurs, mon frère et ma sœur, plus âgés, ont choisi une autre voie. Moi, je ne me voyais pas évoluer dans un autre secteur. C’est ma passion depuis toujours. Aujourd’hui, j’apprécie la liberté que l’automobile offre aux clients, mais également le produit en tant que tel, avec ses fonctionnalités, ses technologies.

C. L. Pas spécialement. J’ai fait quelques stages au sein

14 SUPPRO62_014_016_ITW_BAT.indd 14

11/09/2020 09:14

INTERVIEW

s de raccrocher » 36 ans.

Diplômé de l’Esdes Lyon.

2020. Directeur général du groupe PLD, supervise la plaque Audi.

2013. Responsable des sites Audi de SaintVictoret et Aix-enProvence (13).

2010. Directeur de la concession Volkswagen-Audi de Saint-Victoret (13).

D. R.

C. G. Non, cela a muri pendant mon parcours scolaire, mes stages et au gré de mes expériences professionnelles. À l’issue de mon école de commerce, je souhaitais entrer dans la vie active par le biais de l’alternance, mais je n’avais pas la moindre idée du domaine. Après un stage chez Darty, j’ai su que je voulais travailler dans la vente, mais la vente de quoi ? Comme j’aimais le secteur automobile, dans lequel il y avait des débouchés, je me suis orienté dans cette voie. Mon père m’a donné des contacts dans des groupes structurés et j’ai rejoint la concession Brie des Nations, à Noisiel. J’ai toujours apprécié les voitures, aller au salon de l’auto, suivre mon père dans les garages, mais je ne peux pas dire que l’automobile a toujours été une passion. Aujourd’hui, je ressens plus d’attachement aux marques Renault et Dacia qu’aux produits.

Clément Leydet

BIO EXPRESS

de l’entreprise, l’été. Quand j’ai eu ma première voiture, que j’ai abîmée, j’ai passé un mois au service carrosserie pour la réparer et comprendre le temps que ça représentait... Mon arrière-grand-père avait une société de transport, mon grand-père vendait des camions et des autos, mon père dirige désormais le groupe et deux de mes tantes y ont travaillé : je baigne dans ce milieu depuis toujours. Pour autant, ce n’est pas tant la passion de la voiture qui m’a attiré que l’aspect entrepreneurial, la prise de risque et avoir la main sur les décisions.

« Mon père ne nous a jamais poussés, conditionnés, ma sœur et moi, pour rejoindre le groupe. » refusé cette issue. D’une part, j’estimais qu’il fallait aller travailler ailleurs pour acquérir de l’expérience, d’autre part, cette position me paraissait délicate sur le plan de la légitimité par rapport aux collaborateurs en place, à mes parents… Et, surtout, nous n’avions pas la place disponible à l’époque. Il est certain que je n’aurais pas progressé aussi vite ailleurs. On ne passe pas de directeur commercial à directeur général opérationnel d’un groupe en trois ans, même s’il n’était pas prévu que les choses se concrétisent aussi vite [Camille Guyot a deux sœurs, qui ne travaillent pas dans l’automobile].

Rejoindre le groupe familial était une évidence ?

M. L. Oui. Il n’existe pas chez nous ce clivage entre vie professionnelle et vie privée. Les concessions et le groupe font partie de la famille. Par ailleurs, je n’ai pas éprouvé l’envie de me former ou d’évoluer dans une autre entreprise automobile et je ne suis pas convaincu que j’aurais pu avoir autant de responsabilités et d’accompagnements dans un groupe extérieur. J’ai suivi, au sein du groupe Lempereur, des stages très formateurs. On m’a ensuite donné ma chance. Avec mon expérience et mon parcours, je n’aurais jamais pu prétendre ailleurs à ce poste de directeur de concession.

Que retenez-vous de ces premières années dans l’entreprise familiale ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?

M. L. Entre la période des stages et aujourd’hui, je ne peux pas dire que j’ai été surpris par la découverte du métier. Quand j’observe le travail de mon père, la gestion des différentes marques, donc des multiples standards, opérations commerciales, pilotages de fin de mois, est un sujet assez complexe. Les attentes entre certaines marques sont même parfois antagonistes. Enfin, le fait d’être « fils de » ne représente pas une difficulté à l’égard des clients. En qualité de directeur de sites, j’ai la liberté de prendre des décisions.

C. L. Non, pas forcément. C’est un projet qui a mûri au fil de mon parcours universitaire. Je me suis rendu compte que je voulais devenir mon propre patron et que, par rapport à ce que j’ai pu observer du travail de mon père et de mes tantes, entrer dans l’entreprise familiale allait justement pouvoir répondre à mes aspirations. Mon père ne nous a jamais poussés, conditionnés, ma sœur et moi, pour rejoindre le groupe. L’investissement personnel est tel dans ce métier qu’il faut vraiment l’exercer par envie, pas par défaut. Au fond de lui, mon père avait certainement envie que l’on poursuive ce qu’il avait entrepris.

C. L. Au quotidien, j’apprécie de pouvoir passer de la finance au management, du marketing au recrutement.

C’est vraiment ce qui fait la richesse de ce métier. En revanche, j’ai ressenti le besoin au fil des années de dissocier la vie personnelle du travail, même si, dans la réalité, on ne coupe jamais réellement.

C. G. Au départ, en aucun cas, nous ne souhaitions, mes parents et moi, que j’intègre le groupe familial. On s’est

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INTERVIEW

C. G. Au quotidien, il y a cinq métiers en un – VN, VO, pièces, ateliers et location de courte durée –, tous liés les uns aux autres. C’est ce qui est passionnant dans ce secteur et on le voit bien dans la période actuelle, avec une activité VN compliquée, qui nous oblige à renforcer nos positions à l’après-vente et au VO. J’adore toujours autant le commerce et c’est un vrai plaisir, quand je peux, d’accompagner un chef des ventes ou un vendeur société chez un client ou un loueur. La gestion humaine, faire progresser les collaborateurs et apprendre d’eux, est aussi une richesse du métier.

De nouvelles génération pour de nouvelles aventures Il n’est pas rare d’entendre que les jeunes s’intéressent peu à l’automobile. Un constat qui revient avec insistance quand il s’agit de recruter des forces vives dans les concessions. Si la page s’est tournée ces dernières années pour des groupes familiaux historiques, certains se sont développés sous l’impulsion de la dernière génération (Delieuvin, Parot, Michel...), quand d’autres commencent à préparer l’avenir grâce à la présence d’un enfant, d’une nièce ou d’un gendre. Sans subir nécessairement de pression

Y a-t-il des sujets de désaccord avec votre père ou sur lesquels vous n’avez pas la même philosophie ?

M. L. Bien sûr, il existe des désaccords. C’est justement ce qui fait la richesse de nos échanges, d’un côté, l’insouciance de ma jeunesse et, de l’autre, son expérience.

C’est toujours bienveillant et constructif. Sur la stratégie, nous sommes plutôt en ligne. C’est davantage sur l’aspect relationnel avec les collaborateurs que mon père peut être amené à me conseiller.

C. L. Déjà, il m’a fallu un certain temps, peut-être un an, pour faire la part des choses entre, d’un côté, mon père, et donc la sphère personnelle, et de l’autre, mon patron.

Il n’existe pas de manuel pour cela et ça réclame un effort commun. Les points de divergence sont avant tout liés à l’expérience de mon père, à l’âge et aux générations. Le chemin pour atteindre un objectif peut se révéler différent entre lui et moi, mais nous échangeons pour prendre des décisions communes.

C. G. Beaucoup considèrent que travailler en famille est une difficulté, selon moi, c’est une force, car il n’y a pas de filtre. On se dit les choses à notre manière, ça permet de gagner du temps et de désamorcer certaines situations, sans rancœur ou amertume entre nous. Mon père me laisse faire, ce qui n’est pas le cas dans tous les groupes familiaux. Aujourd’hui, il me suit plus que je ne le suis et je ne peux que le remercier pour ça, c’est une chance.

Comment votre rôle sera-t-il amené à évoluer dans les prochaines années ?

M. L. En reprenant les affaires Volvo, mon premier objectif était de les développer et les faire prospérer. La prochaine étape sera-t-elle de gérer davantage de sites, de prendre une autre marque ou d’avoir un rôle transversal multimarque pour le groupe ? Mon évolu« Beaucoup tion dépendra des opportunités qui se présenteconsidèrent que ront. Prendre à terme la direction générale du travailler groupe et succéder à mon père représente forcéen famille est ment une ambition, mais le chemin pour y parveune difficulté, nir n’est pas encore tracé. Et puis mon père n’est selon moi, c’est pas près de raccrocher...

une force. »

C. L. L’idée, à terme, est de succéder à mon père et de poursuivre l’histoire du groupe avec ma sœur, qui a rejoint le groupe en 2019 pour gérer le pôle immobilier et les activités hors automobile.

La transition se fera de manière naturelle dans les prochaines années.

BIO EXPRESS

Camille Guyot

C. G. Nous n’avons pas vocation à céder notre groupe ni à faire entrer des partenaires extérieurs à la famille, donc, oui, la finalité est d’en prendre la présidence à terme. Mais nous n’avons pas de feuille de route écrite pour les prochaines années. Depuis deux ans, je suis titulaire des contrats auprès des constructeurs, ce qui permet d’envisager des développements avec ces marques sans se poser de questions sur les titres des uns ou des autres.

34 ans.

Diplômé de la Burgundy School of Business (ESC Dijon-Bourgogne).

2017. Codirecteur général du groupe Guyot.

2014. Directeur commercial de la concession Renault de Dijon.

des parents, plusieurs dirigeants ont ainsi intégré et parfois gravi les échelons de l’entreprise familiale ces dernières années. On pense aux groupes Thivolle (Edith, Emmanuelle, François-Xavier Thivolle), Fabre (Laurent Fabre), Guyot (Camille Guyot), Raguin (Quentin Raguin), Leydet (Clément Leydet) et récemment Gemy (Pierre-Élie Gerard), Bernard (Cédric Bernard) ou Lempereur (Maxence Lempereur). Des noms devraient rester en bonne place dans le Top 100 pendant encore longtemps...

EAU USS G. CO

2013. Directeur de l’agence Renault Toison d’Or (21.)

2008. Intègre la concession Renault Brie des Nations (groupe Havard).

RECUEILLIS PAR BENOÎT LANDRÉ (*) Les trois entretiens ont été réalisés de manière indépendante.

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ENQUÊTE

Retour à la raison ou accélér

P

our la première fois, en 2020, notre traditionnelle étude consacrée aux 100 principaux groupes de distribution automobile en France est diffusée dans le cadre d’un supplément et ce, afin de donner davantage de relief à ce classement, aux études, aux entretiens et au reportage qui le complètent. L’autre changement majeur cette année réside dans le contexte inédit qui a entouré la réalisation de ce numéro, à savoir la pleine période d’après-confinement. Malgré l’instabilité de la reprise et la gestion des pics d’activité, une grosse partie des groupes contactés ont pris le temps de répondre à notre questionnaire. Nous les en remercions.

Plus de 130 opérateurs ont été ciblés et sollicités et environ 110 nous ont répondu. Les données communiquées dressent un état des lieux de leur activité sur un exercice 2019 dynamique. Nul doute que, dans un an, le tableau sera beaucoup moins reluisant. Certains ont déjà anti-

Sur un marché automobile 2019 porteur, la plupart des opérateurs du top 100 ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires.

Une dynamique chamboulée cette année par la crise sanitaire. La période qui s’ouvre va accélérer la mutation du secteur et pourrait favoriser la concentration, voire les rapprochements.

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élération ?

LE TOP 100 EN QUELQUES CHIFFRES

cipé des baisses de chiffre d’affaires et de volume VN de l’ordre de 15 à 20 % sur l’exercice en cours. Mais les opérations de croissance externe vont reprendre de plus belle et, sans présager des tendances qui se dégageront dans les prochains mois, il y a fort à parier que les plus gros groupes seront encore à la manœuvre.

Part de marché des grands distributeurs*

Emil Frey France

La progression du chiffre d’affaires du top 100

5,3

Dans cette étude 2020, le chiffres d’affaires* cumulé des 100 premiers groupes de distribution en France a augmenté de 10,1 % par rapport à l’exercice 2018, s’élevant à 47,45 Mds€. En 2015, ce CA s’établissait à 32 Mds€. La progression ne cesse de s’amplifier d’année en année, sous l’impulsion de l’ensemble des acteurs. Ainsi, 83 opérateurs du top 100 nous ont communiqué un chiffre d’affaires en progression par rapport à l’exercice précédent.

Pour rappel, en 2019, le marché français neuf s’est conclu sur une progression de 1,9 %, à 2,21 millions d’unités,

47,8 18,2

Autres

52,2

(*) En pourcentage du total des immatriculations VP+VUL en France (soit 2 693 977 unités).

19 SUPPRO62_018_021_Ouverture_BAT.indd 19

© RAYMOND PAPANTI

Troisième opérateur hexagonal en 2019, le groupe By My Car a pour ambition de doubler son chiffre d’affaires en France d’ici à 2025.

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ENQUÊTE

du top 10, qui a atteint 17,5 Mds€, a pesé 37 % de l’ensemble du top 100.

Bien qu’en retrait à l’échelle européenne par rapport à des mastodontes britanniques, allemands ou scandinaves, les opérateurs français s’affirment et se rapprochent du top 20 européen. Car Avenue, RCM et Maurin se sont, ces derniers mois, encore renforcés en Belgique. Trois groupes français ont également un pied en Suisse : Maurin, RCM et By My Car. Ce dernier, renforcé depuis juillet par l’arrivée de Carlos Gomes (ex-PSA) au poste de directeur général, a déjà affirmé ses ambitions : l’internationalisation avec la pénétration de marchés européens et le doublement du chiffre d’affaires sur le territoire français en 2025. Par ailleurs, le groupe GCA (Gaist) devrait également concrétiser prochainement un premier déploiement en dehors de nos frontières.

Parmi les dix premiers groupes hexagonaux, un changement est à noter par rapport à l’an passé : l’entrée de LS Group (10e) et la sortie de Jean Rouyer Automobiles (12e), qui n’intègre plus les données de sa plaque Volvo, désormais chapeautée par l’entité Sofilio. Le podium de l’étude 2019 reste inchangé par rapport à l’étude 2018.

LES VENTES DU TOP 100 EN HAUSSE DE 5,6 % Évolution des ventes de VN (VP + VU) des groupes de distribution 1 270 157

1 202 303 1 105 562 937 192 849 691

1 023 476

878 284

872 137

485 408

436 267 368 630

327 927 293 764

2011

315 094

282 534

2012

358 353

292 978

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Davantage de groupes entre 200 et 600 M€ de chiffre d’affaires

2019

Cette année, 29 opérateurs du top 100 ont engrangé un chiffre d’affaires compris entre 100 et 200 M€, alors qu’ils étaient 39 l’an passé dans cette fourchette. Le groupe Nep-Car ferme la marche cette année avec un chiffre d’affaires de 123 M€. Lors des deux précédentes études, le centième groupe dégageait un CA autour de 115 M€.

Ainsi, de nombreux autres acteurs, tels que Riester (122 M€), Audi Bauer (121 M€), Dallard (120 M€), mais aussi Parascandola, Verbaere ou Scala auraient pu prétendre intégrer le top 100.

soit le meilleur exercice depuis 2010. Quant au marché des véhicules utilitaires légers, il a tout simplement établi un nouveau record, à 479 756 unités.

Un top 10 presque 100 % milliardaire Il convient de relever que neuf groupes de distribution français sont désormais milliardaires en chiffre d’affaires (six l’an passé, un seul en 2015). Cinq membres du top 10 ont enregistré des croissances à deux chiffres de leur CA l’an passé, impulsées le plus souvent par des acquisitions importantes. Le chiffre d’affaires cumulé

Ils sont entrés dans le top 100 Si certains opérateurs ont fait leur retour dans le classement (LG Automobile, Saint-Christophe, Altitude, Guilmault), d’autres y font pour la première fois leur apparition cette année. C’est évidemment le cas de l’entité Synethis, fruit du rapprochement entre les groupes Figest et Delieuvin, mais aussi des groupes Met, CAR, Roger (Valauto) et Alain Guénant & Cie.

BENOÎT LANDRÉ (*) Uniquement le chiffre d’affaires des activités automobiles (concessions VP, véhicules industriels, réparation rapide, location...).

Ils ont quitté le top 100 À l’image de la distribution automobile, le classement des 100 principaux opérateurs évolue d’une année sur l’autre, parfois au gré des réponses retournées, de nos sollicitations, souvent sous l’effet de cessions ou de rapprochements. Ainsi, trois opérateurs historiques n’y figurent plus depuis cette année : Pigeon (repris par Eden Auto), Andreani (Car Avenue) et Gibaud (Faurie). Figest et Delieuvin, qui se sont rapprochés, y apparaissent désormais sous l’entité Synethis (pour les affaires du groupe Renault). Enfin, nous avons pris le parti de ne plus inclure les groupes Priod et Midi Auto (Hory), faute de données récentes les concernant.

Racheté en janvier 2019 par Car Avenue, Andreani ne figure plus parmi les 100 premiers groupes.

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D. R.

973 709

20 07/09/2020 10:17

Lechiffre chiffred'affaires d'affairesdu dutop top100 100aaaugmenté augmentéde de10,1 10,1% % Le

Neufgroupes groupes««milliardaires milliardaires»»en en2019 2019 Neuf

Mds€ d'affaires du top 100 a augmenté de 10,1 % LeEnchiffre 5050 En Mds€

Neuf groupes « milliardaires » endede2019 (-)Nombre Nombre groupes (-) groupes

50 En Mds€

47,5 47,5 43,1 43,1

3030

20

32 32

39,2

35,9

21 (18)

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

2015

2016

2017

2018

(6) 99(6) 15(14) (14) 9 (6) 15

26(23) (23) 26

nntrtere22001155 nnee

32

Moins de 200 M€

de 200 à 300 M€

43,1

de300 300àà de 600M€ M€ 600 de 300 à 600 M€

48,3 48,3 ntre 20 n e % 15 % 48,3 2019 2019 %

(-) Nombre de groupes en 2018

29 (39)

de200 200àà de 300M€ M€ 300

019 et 2

2020

35,9 35,9

29(39) (39) 29

Moinsde de Moins 200M€ M€ 200

019 eett22019

30

39,2 39,2

EEvvoolluut tiioo

40

en2018 2018 en

Répartition des groupes par chiffre d'affaires

21(18) (18) 21

47,5

Evolut io

4040

Répartitiondes desgroupes groupespar parchiffre chiffred'affaires d'affaires Répartition

de600 600M€ M€ de Md€ àà11Md€

26 (23)

15 (14)

++11 Md€ Md€ +1 Md€

de 600 M€ à 1 Md€

2019

38groupes groupesau-dessus au-dessusdes des10 10000 000VN VN 38 Répartitiondes desgroupes groupespar parnombre nombrede deVN VN Répartition

38 groupes au-dessus des 10 000 VN Répartition des groupes par nombre de VN

1 (Ain)

Le département français qui concentre le plus grand nombre de groupes membres du top 10 : Emil Frey France,

By My Car, Bernard, Maurin et Chopard.

2

2

34(29) (29) 34

5

000VN VN ––55000

Le nombre Le nombre Le nombre de d’opérateurs d’opérateurs du groupes français (Emil Frey et top 100 présents qui exploitent Tressol-Chabrier) dans un seul des concessions représentant département : à l’étranger : l’ensemble des Lombardot (Var), Car Avenue, marques qui Manuel (Isère).

Maurin, composent la

By My Car, nouvelle entité RCM Stellantis, née et Pautric. en juillet du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles.

34 (29)

28(35) (35) 28 000àà ++55000 10000 000VN VN 10

28 (35)

+ 5 000 à 10 000 VN

– 5 000 VN

19(20) (20) 19 10000 000àà ++10 20000 000VN VN 20

19 (20)

+ 10 000 à 20 000 VN

(-)Nombre Nombrede degroupes groupes (-) en2018 2018 en (-) Nombre de groupes en 2018

(7) 99(7)

++ 30000 000VN VN 30

(7) 109(9) (9) 10

+ 30 000 VN

10 (9)

20000 000àà ++20 30000 000VN VN 30 + 20 000 à 30 000 VN

Les champions du multimarquisme

29

marques distribuées © GEORGES COUSSEAU

Emil Frey France

23 21 Tressol-Chabrier

Maurin

21 SUPPRO62_018_021_Ouverture_BAT.indd 21

Au sud de Poitiers, Emil Frey France regroupe 11 marques automobiles. Au total, il en distribue 29 en France.

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Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

257

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Ford, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Smart, BMW, Mini, Kia, Fiat, Toyota, Lexus, Suzuki, Mitsubishi, Ssangyong, Maserati, Subaru.

10 régions couvertes, absence en Normandie et en Bretagne.

1

1

Emil Frey France (Hervé Miralles et Vincent Gorce)

2

2

Gueudet (Jean-Claude et Cyril Gueudet)

2 000

=

52 500

50 000

146

Renault, Dacia, Nissan, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Opel, BMW, Mini, Volkswagen, Audi, Toyota, Kia, Renault Trucks.

Hauts-de-France, Îlede-France, Normandie, Haute-Savoie.

3

3

By My Car (Jean-Louis Mosca, Jérôme Gerbier, Carlos Gomes)

1 710

+ 9,1

44 595

38 600

84

Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen, Audi, Ford, BMW, Mini, Mercedes-Benz V.I.

Île-de-France, Grand Est, Bourgogne, Rhône-Alpes, Gard, Vaucluse.

4

5

Car Avenue (Stéphane Bailly)

1 500

+ 36,4

40 000

30 000

104

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, BMW, Mini, Hyundai, Kia, Honda.

Grand Est.

5

4

Bernard (Jean-Patrice Bernard)

1 498

+ 5,2

43 001

37 249

80

Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Nissan, Mercedes-Benz, Smart, Renault Trucks, MercedesBenz V.I.

Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Ardennes, Marne.

6

6

Maurin (Jean-Bernard Maurin et Benoît Catelin)

1 300

+ 25

37 000

22 500

51

Ford, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, Ssangyong, Volkswagen, Skoda, Seat, Jaguar, Lexus, Land Rover, Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Renault, Dacia, Honda, Mercedes-Benz V.I.

Rhône-Alpes, Provence, Côte d’Azur, LanguedocRoussillon, Île-de-France, Puy-de-Dôme.

7

7

Chopard (Erik Chopard Lallier)

1 294

+ 32,2

33 800

33 900

70

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I.

BourgogneFranche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence.

8

9

RCM (Ronan Chabot)

1 160

+ 21,6

24 983

21 792

100

Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Lexus, MercedesBenz V.I.

Pays de la Loire, Hautsde-France, Normandie, Grand Est, NouvelleAquitaine.

9

10

Eden Auto (Éric Stierlen)

1 020

+ 12,1

36 329

34 432

115

Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Opel, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Kia, Seat, Suzuki, Mitsubishi.

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Vendée.

11

LS Group (Édouard Schumacher)

51

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Maserati, Volkswagen, Seat, Skoda, Île-de-France, Bretagne, Audi, Lamborghini, McLaren, Toyota, Suzuki, Bugatti, Normandie.

Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires, Nissan Trucks.

10

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5 100

+2

142 200 131 000

870

=

31 000

22 000

22 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Régions ou départements

Marques

11

38

Faurie (Marc Faurie)

866

+ 100,9

21 005

-

33

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Renault Trucks, Iveco Bus, Piaggio Commercial

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.

12

8

Jean Rouyer Automobiles (Famille Rouyer et Florent Prézelin)

861

– 11,6

25 700

23 500

70

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Nissan, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Subaru, Kia

Pays de la Loire, Centre, Nouvelle-Aquitaine.

13

14

Tressol-Chabrier (Didier Chabrier et Richard Marlier)

840

+ 15,7

28 804

24 683

58

Citroën, DS, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Volvo, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Honda, Occitanie, Var, Corrèze.

Suzuki, Ssangyong, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires.

14

20

Mary et Tuppin-Mary (Holding François Mary)

821

+ 36,8

22 000

25 000

53

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda.

15

13

Hess Automobile (Jacques, Anthony et Jonathan Hess)

811

+ 1,4

25 200

25 000

57

Renault, Dacia, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Grand Est, BourgogneAbarth, Nissan, Toyota, Lexus, Hyundai, BMW, Mini, Franche-Comté, Loire, Volvo, Suzuki, Jaguar, Land Rover, Fiat Professional. Aisne.

16

19

Jean Lain (Jean-Michel Lain)

776

+ 19,4

15 103

18 313

56

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Toyota, Lexus, Hyundai, Honda, Volkswagen Utilitaires.

Rhône-Alpes, Ain.

17

17

Dubreuil (Paul-Henri Dubreuil et Robert-Claude Soria)

759

+ 9,5

22 820

22 158

41

Peugeot, Citroën, Opel, Renault Trucks.

Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine (nord).

18

12

BPM Group (Patrick Bornhauser et Jean-Marie Reiner)

750

+ 44,2

12 250

8 575

76

Mercedes-Benz, Smart, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Mercedes-Benz V.I.

Centre, Pays de la Loire, Normandie, NouvelleAquitaine (nord).

19

16

Neubauer (Éric et Hervé Neubauer, Jacky Doinet)

727

+ 3,4

17 359

10 038

46

Peugeot, Volkswagen, Skoda, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Nissan, Kia, Jaguar, Land Rover, Volkswagen Utilitaires.

Île-de-France, Oise.

20

21

Gemy (Pascal et France Gerard)

700

+ 19,9

22 400

19 100

21

Peugeot, Citroën, DS.

Bretagne, Pays de la Loire, Var.

23 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 23

Normandie, Hauts-deFrance, Eure-et-Loir, Sarthe.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

21

23

Gaist - GCA (David Gaist)

678

+ 19,6

20 308

22 811

56

Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Kia, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Mini, Fiat Professional.

Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Île-deFrance, Gironde.

22

18

Bodemer (Alain Daher)

645

+ 0,8

21 627

10 107 (particuliers)

34

Renault, Dacia, Nissan, Alpine.

Bretagne, Normandie.

23

24

Cobredia (François Picard)

640

+ 14,7

13 724

21 849

57

Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Citroën, DS, Opel, Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires, Mercedes-Benz V.I.

Bretagne, Mayenne.

24

22

Sipa (Hubert Gérardin)

606

+ 5,4

11 975

22 439

28

Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Maserati, Volkswagen, Audi, Citroën, DS, Opel, Honda, Hyundai, BMW, Mini, Subaru, Volvo.

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie (ouest).

25

25

Parot (Alexandre Parot)

558,6

+ 6,9

10 114

17 009

32

Ford, Mazda, BMW, Mini, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Fiat Professional, Iveco, MAN.

Nouvelle-Aquitaine, Indre, Lot, Essonne.

26

31

Pautric (Francis Pautric)

497

+ 23,6

9 518

7 896

25

BMW, Mini, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Bretagne, Normandie, Rhône-Alpes, AlpesMaritimes.

27

26

De Willermin (Rodolphe et Henri de Willermin)

481

+ 0,1

7 314

7 881

19

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Alfa Romeo, Mercedes-Benz V.I.

Paca (ouest), Occitanie (est), Drôme.

28

29

Michel (Stéphane Michel)

460

+9

13 110

10 890

12

Renault, Dacia, Alpine, Citroën, DS, Peugeot.

Nouvelle-Aquitaine (nord), Indre.

29

36

Bernier (Denis Bernier)

455

+ 13,8

13 202

11 965

29

Peugeot, Citroën, Opel, Toyota, Lexus, Kia.

Centre, Eure, Île-de-France.

30

30

Kroely (Paul Kroely)

450

+ 8,7

6 262

4 065

17

Mercedes-Benz, Smart, Porsche, Mercedes-Benz V.I.

Grand Est.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 24

24 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Régions ou départements

Marques

31

32

Sofida (Xavier Dubois)

450

+ 8,4

13 900

12 500

22

Peugeot, Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Hauts-de-France.

32

43

Altaïr (Jérôme et Thomas Daumont)

434

+ 43,7

15 535

8 310

23

Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi.

Île-de-France.

33

39

Thivolle (Jean-Paul et FrançoisXavier Thivolle)

404

+ 22,4

15 223

9 956

21

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Citroën, DS, Ford.

Rhône-Alpes, Saôneet-Loire.

34

35

Sima (Franck Mariscal)

390

+ 8,3

13 496

12 105

17

Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Hyundai.

Hauts-de-France.

35

28

Gerbier David (David Gerbier)

380

– 15,6

14 550

14 000

25

Renault, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Peugeot, Opel, Toyota, Lexus, Kia.

Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Meurthe-etMoselle.

36

34

Grand Est Automobiles (Franck Viallet)

380

+ 2,7

11 300

9 500

21

Peugeot, Citroën, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda.

Alsace.

37

33

Peyrot (Rémi et Robin Peyrot, Dominique Didier)

376

– 2,4

11 030

9 876

29

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Hyundai.

Nouvelle-Aquitaine (est), Occitanie.

38

27

Havard - Sofibrie (Max, Philippe et Cathy Havard)

367

– 1,6

9 080

9 808

18

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Kia, Hyundai, Suzuki, Mazda.

Île-de-France (est), Haute-Vienne.

39

45

JMJ (Jean-Marc et Jacques Dubois)

350

+ 25

11 030

12 000

19

Citroën, DS, Peugeot, Opel, Nissan, Volvo.

Bourgogne-FrancheComté.

40

44

Koala (François et Quentin Raguin)

340

+ 19,8

9 746

11 637

14

Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, BMW, Mini, Fiat Professional.

Occitanie, Paca.

25 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 25

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

41

37

Vauban (Olivier Hossard)

338

+ 1,7

10 590

6 546

18

Peugeot, Citroën, DS, Toyota, Seat.

Île-de-France.

42

40

Vulcain (Vincent Girerd)

335

+ 3,7

10 856

7 322

31

Opel, Citroën, DS, Fiat, Kia, Volvo, Toyota, Land Rover, Honda, Mazda, Mitsubishi.

Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France.

43

41

DBF (François Désarmeaux)

333

+ 9,2

6 676

7 325

12

Volkswagen, Audi.

Gironde, Haute-Garonne, Hérault.

44

42

PLD Auto (Philippe Leydet)

332

+ 9,6

9 209

7 154

22

Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volkswagen Utilitaires.

Paca.

45

47

Jallu-Berthier (Pierre Jallu-Berthier)

330

+ 17,4

9 480

6 340

24

Ford, Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Suzuki.

Picardie, Val-d’Oise

46

49

Maurel (Christophe, Frédéric et Philippe Maurel)

328

+ 25,4

9 300

9 081

29

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi, Skoda, Occitanie.

Toyota, Hyundai.

47

46

GGP Automobiles (Jean-Marie Zodo et Michel Cordier)

310

+ 10,7

9 600

8 500

12

Renault, Dacia.

Nord, Vaucluse.

48

48

Sodefi (Hubert Lombardot)

304

+ 14,7

4 987

3 871

7

Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Alfa Romeo, Mercedes-Benz V.I.

Var.

49

56

Grim (Marc Grégoire et Sébastien Imbert)

301

+ 25,4

7 109

6 881

23

Ford, BMW, Mini, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Languedoc, Provence (ouest), Massif central (sud), Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest).

66

Como (Oussama Kaddoura, Karim Kaddoura et Emmanuel Pereira)

300

+ 57,9

5 200

2 700

20

Mercedes-Benz, Smart, Lexus.

Île-de-France.

50

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 26

26 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

51

51

Rousseau (Michel, Gilles et Hervé Rousseau)

283

+ 12,7

9 384

6 566

20

Renault, Dacia, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, Lotus.

Île-de-France.

52

nc

Synethis (Éric Baconnier, Yann Delieuvin)

280

+ 38,6

11 380

8 891

7

Renault, Dacia, Alpine

Paca.

53

76

Team Colin (Thomas Colin)

280

+ 71,8

9 000

5 000

16

Toyota, Lexus.

Île-de-France, Aube.

54

50

Nomblot (Bernard, Serge et Bruno Nomblot)

270

+ 3,8

8 200

8 300

15

Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Honda.

Bourgogne, Rhône-Alpes.

55

54

L. Warsemann (Laurence Deletang Warsemann)

270

+ 8,9

7 155

2 825

17

Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Toyota, Volkswagen Utilitaires.

Centre.

56

58

Grands Garages du Sud (Olivier Varlez)

270

+ 26,8

8 868

8 319

9

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Suzuki, Isuzu.

Occitanie (est), Provence (ouest).

57

59

Lempereur (Jean-Paul Lempereur)

261

+ 14,5

6 012

8 241

23

Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Hyundai, BMW, Mini, Nissan, Volvo, Mazda.

Hauts-de-France.

58

89

Horizon et Pozzi (Franck Gentin, Mikaël Pete)

256,4

+ 86,6

4 889

1 976

8

BMW, Mini.

Île-de-France, Seine-Maritime.

59

53

DMD (Christian Digoin)

255

+ 12

8 000

6 200

20

Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Suzuki.

Bretagne, Pays de la Loire.

60

52

Fabre (Jean et Laurent Fabre

254

+ 1,6

7 457

6 664

21

Renault, Dacia, Nissan, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Volvo, Suzuki, Volkswagen Utilitaires.

Occitanie, Cantal.

27 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 27

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

43

Ford, Opel, Kia, Suzuki, Volvo, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover.

Île-de-France, Oise, Bourgogne-FrancheComté, Grand Est (ouest), Centre.

10

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Mercedes-Benz V.I., Fuso.

Occitanie.

61

60

Amplitude (Gérald Richard)

62

nc

LG Automobiles (Ludovic Garcia)

249,5

+ 11,7

3 653

63

55

Clim (Romain Ripert)

247

+ 2,5

4 726 4 965 (particuliers)

22

Mercedes-Benz, Smart, Toyota, Lexus, Hyundai, Jeep, Nouvelle-Aquitaine (sud), Honda, Suzuki, Mercedes-Benz V.I., Fuso.

Hautes-Pyrénées.

64

62

Bruschet (Marc Bruschet)

231

+ 17,9

6 132

5 582

18

Citroën, Opel, BMW, Mini, Fiat.

Paca.

65

nc

Alain Guénant & Cie (Xavier, Bernard et Pierre Guénant)

230

-

4 200

7 600

6

Citroën, DS, BMW, Mini, Maserati,

Pays de la Loire, Deux-Sèvres.

66

57

Jeannin (Yves Jeannin)

218

– 5,2

6 220

4 683

19

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Nissan, Suzuki, Mazda, Volkswagen Utilitaires.

Aube, Seine-et-Marne, Yonne.

67

71

Carwest (Xavier Trujas)

218

+ 24,6

7 220

4 400

16

Peugeot, Citroën, Kia, Fiat, Suzuki.

Île-de-France.

68

nc

Met (Claude Met)

210

+ 16,7

3 320

3 700

8

Mercedes-Benz, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Mitsubishi, Fiat Professional, Mercedes-Benz V.I.

Normandie, Yvelines, Eure-et-Loir.

69

67

Hecquet Continental Holding (Thierry Hecquet)

208,7

+ 11,6

4 435

4 532

7

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Kia, Jeep, Alfa Seine-Maritime, Romeo, Suzuki, Lamborghini, Volkswagen Utilitaires. Nouvelle-Aquitaine

70

65

Vikings (Romain Foucher)

204*

+ 6,3

4 700*

4 600*

15

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

250

+ 22

7 227

7 419

3 941

Normandie.

nc : non classé l’année précédente. (*) Prévisions du groupe communiquées en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 28

28 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

71

69

Bayi (Pascal et Marc Bayi)

200

+ 13

3 313

4 142

20

Peugeot, Renault Trucks.

Pays de la Loire (nord), Orne.

72

64

Invest Espace 3000 (Alain Cassard)

194

=

4 613

4 521

13

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

Franche-Comté, Grand Est.

73

81

Berrezai (Didier Berrezai)

192

+ 22,3

5 108

6 304

21

Citroën, DS, Ford, Suzuki.

Bretagne, Normandie.

74

84

Central Autos (Jean-Patrick et Édouard Coquillat)

192

+ 28

5 200

3 400

10

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Ssangyong.

Rhône-Alpes.

75

nc

Mery (Christian Mery)

176

+ 8,6

2 294

3 551

6

BMW, Mini, Opel.

Centre.

76

82

Ténédor (Jean-Pierre Ténédor)

175

+ 12,5

3 448

3 141

11

Mercedes-Benz, Smart, Toyota, Lexus, Opel Mercedes-Benz VUL et V.I.

Aisne, Marne.

77

77

Hamecher (Didier Sirejol)

174

+ 7,4

2 210

1 539

11

Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I., Fuso.

Haute-Garonne, Lot-et-Garonne.

78

70

Philippe Simonneau Holding (Philippe Simonneau)

170

– 2,9

5 208

4 935

12

Renault, Dacia, Nissan, Volvo, Mazda.

Allier, Cher, Nièvre.

79

78

Passion Automobiles (Yannick Etter)

169

+5

2 700

2 700

20

Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Honda, Mazda, Kia.

Grand Est, BourgogneFranche-Comté, Rhône, Alpes-Maritimes.

80

72

Vincent (André et Rodolphe Vincent)

166

– 2,4

5 469

4 816

18

Citroën, Peugeot, Toyota, Fiat, Alfa Romeo, Jeep.

Centre, Allier, Nièvre.

29 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 29

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

81

83

Bossart (Valérie Bossart)

162

+ 5,2

3 873

5 980

12

Peugeot, Citroën, DS.

Normandie.

82

85

Guyot (Bernard et Camille Guyot)

161,6

+ 8,2

4 078

5 850

6

Renault, Dacia, Alpine, Fiat.

Bourgogne.

83

nc

Altitude (Pierre-Édouard Dieu)

158

+ 21,5

2 500

2 600

6

BMW, Mini.

Auvergne-Rhône-Alpes, Saône-et-Loire.

84

nc

Guilmault (Jean-Louis Guilmault et Patrick Glachant)

157

– 13,3

4 980

3 740

9

Renault, Dacia, Alfa Romeo.

Pays de la Loire, Ille-et-Vilaine.

85

86

Deffeuille (Vincent Deffeuille)

149

+ 0,7

4 520

4 103

4

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Kia, Mitsubishi, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires.

Franche-Comté, Ain.

86

nc

NCB (Philippe Niox Château, Gilles Boscary, Julia Welch)

146,9

+ 3,5

2 394

2 161

8

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Kia.

Rhône-Alpes (est).

87

94

Grand Garage de l’Essonne (Maurice Rozet)

144,2

+ 13,9

2 123

1 776

7

Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I.

Île-de-France.

88

100

Dugardin (Philippe Dugardin)

139,9

+ 21,2

3 848

1 914

6

Ford, Hyundai, Volvo, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi.

Hauts-de-France.

89

90

Nedey Automobiles (Valère Nedey)

139

+ 5,3

3 775

4 805

4

Citroën, DS, Peugeot.

Franche-Comté.

90

nc

CAR Comptoir automobile rochelais (Emmanuel Auffret)

138

-

2 828

3 275

6

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

Charente, CharenteMaritime.

nc : non classé l’année précédente.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 30

30 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol.

2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

VO

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

91

87

Manuel (Alain Manuel)

136,2

– 7,3

4 701

3 476

7

Renault, Dacia, Alpine.

Isère.

92

92

Lagasse (Thierry Lagasse, Henri Lagasse)

135

+ 3,8

4 077

3 867

7

Ford, Seat.

Occitanie (ouest).

93

98

Duffort (Arnaud Duffort)

130

+ 8,3

1 382

1 514

7

Volvo, Land Rover, Jaguar, Maserati.

Île-de-France, Centre (nord).

94

nc

Roger Valauto (Jean-Dominique Roger)

130

+ 18,2

3 538

2 875

8

Volkswagen, Skoda, Seat, Hyundai, Nissan, Volkswagen Utilitaires.

Hauts-de-France.

95

79

Courtois (famille Courtois)

130

– 18,8

4 300

3350

11

Peugeot, Kia, Hyundai, Honda.

Île-de-France, Bretagne.

96

nc

Saint-Christophe (Francis Bartholomé)

128

-

2 900

3 750

8

Ford, Kia, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Lorraine, Marne.

97

98

Péricaud (Jean-Pierre et Pascal Péricaud)

127,4

+ 3,4

3 157

2 500

12

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Jeep, Alfa Romeo, Volvo, Land Rover, Jaguar, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Subaru, Ssangyong, Volkswagen Utilitaires.

Nouvelle-Aquitaine.

98

97

Meignan (Pascal Meignan)

126

+ 0,8

3 773

4 905

4

Renault, Dacia, Nissan.

Auvergne-Rhône-Alpes, Saône-et-Loire.

99

nc

Adap (Christophe Deluc)

124

+ 10,7

3 450

3 280

10

Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Volkswagen Utilitaires.

Nouvelle-Aquitaine (centre).

100

96

Nep-Car (Cyrille Paumier)

123

– 1,6

4 100

1 534

6

Renault, Dacia, Hyundai.

Île-de-France.

31 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 31

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

REPORTAGE

Rousseau cultive l’esprit d’e En 2010, Hervé, Michel et Gilles Rousseau ont pris la direction du groupe familial. Le trio a développé l’entreprise ces dix dernières années, avec cette passion d’entreprendre héritée de leur père et de leur oncle, autrefois marquée par des prises de risque.

E

n 2020, les groupes de notre Top preuves à l’extérieur, pas question de travailler 100 sont multimarques, parfois dans l’entreprise, révèle le dirigeant. Ce dévelop(en 2019) étendus dans plusieurs régions pement avec Renault s’inscrivait dans la persou dans des pays frontaliers. Les pective de développer l’entreprise et non de 9 384 VN vendus. façades des concessions arborent réduire la voilure. Le moment était venu pour 6 566 VO, dont 4 232 trois, voire quatre panneaux de moi de prendre le train en marche, car le projet à des particuliers. marques, qui n’ont pas forcément de liens entre était passionnant. » La transition se révèle 283 M€ de CA. elles. Le paysage de la distribution automobile cependant délicate et, même vingt-sept ans 534 salariés. a muté et les pratiques qui se généralisent plus tard, les dirigeants ne souhaitent pas 20 établissements. aujourd’hui auraient hérissé quelques cheveux s’appesantir sur cet épisode.

7 agences de location il n’y a pas si longtemps. En 1993, en dévissant Salva (Osny, Saint-Ouen« Une grosse remise en cause » le chevron sur ses concessions Citroën de Cerl’Aumône, Beauchamp, « Ça a été une grosse remise en cause et une prise gy-Pontoise, d’Enghien-les-Bains et d’ArgenArgenteuil, Enghien-lesde risque importante, confie Michel. Mes teuil, dans le Val-d’Oise, pour le losange de Bains, Levallois, Mantes parents ont été séduits par le projet d’entreprise Renault, le groupe Rousseau dérogeait quelque Buchelay). exposé par les interlocuteurs de Renault. À peu aux habitudes du moment.

2 centres de véhicules l’époque, les développements répondaient à une Pour l’entreprise familiale, qui distribuait d’occasion multimarques lecture binaire : on représentait une marque ou Citroën depuis 1936, le pari était osé, difficile, Carpole (Saint-Ouenon ne la représentait pas. Cette notion de “multimais assumé. Entré dans le groupe à la fin des l’Aumône, Mantes Buchelay). monomarquisme” n’était pas entrée dans les années 1980, Hervé Rousseau (fils de Pierre) est mœurs. Le personnel des affaires, attaché à la le seul des trois dirigeants actuels représentant fois à mes parents et à Citroën, a suivi le mouvement. Nous la troisième génération à avoir évolué dans l’environneavons vécu une aventure épique, tant sur les plans ment Citroën. Après une première expérience dans le humain, technique que technologique, avec secteur de l’industrie, Michel Rousseau (fils d’Henry), notamment le changement de tous les sysâgé de 27 ans, rejoint son cousin Hervé au sein de l’entèmes informatiques. Nous avons mis treprise familiale en 1993. « Il y a une règle d’or trois ans pour être sur orbite avec dans la maison : si vous n’avez pas fait vos

Les chiffres clés

D. R.

La concession Audi de Pontoise.

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11/09/2020 15:27

REPORTAGE

d’entreprendre en famille

D. R.

HUIT DATES QUI COMPTENT

33 SUPPRO62_032_033_Reportage_BAT.indd 33

G. COUSSEAU

C’est précisément ce niveau de performance et le professionnalisme démontré avec Citroën que les dirigeants de Renault étaient venus chercher. « La marque voulait constituer des plaques. Ce projet correspondait à l’état d’esprit d’entrepreneur qui caractérisait mon père et mon oncle », souligne Michel.

Si cet épisode marque un tournant dans la trajectoire du groupe familial, d’autres étapes ou développements antérieurs se sont révélés fondateurs. À la fin des années 1960, Pierre et Henry, qui ont rejoint leur père Robert, suivent le constructeur et construisent une concession au milieu des champs de la future ville nouvelle de Cergy-Pontoise. « Ils savaient à peine où ça se situait. On leur promettait une ville de 300 000 habitants et ils y sont allés avec le peu d’argent qu’ils avaient alors, raconte Michel.

L’entreprise a grandi avec cette ville et nos parents ont eu à la fois la chance, mais aussi l’intelligence, de contribuer activement à son développement, au niveau des équipements et de la société civile. » Pierre et Henry Rousseau font partie en 1979 des membres fondateurs du syndicat des loueurs de Hervé, Michel longue durée. Les dirigeants persévèrent dans cette et Gilles Rousseau. voie, en créant leur propre entité spécialisée dans la LLD (Salva, déclinée par la suite dans la location de courte durée), qui leur permet de répondre aux besoins des entreprises locales. Déjà moteur dans la construction de Cergy-Pontoise, le groupe sera de nouveau aux avantpostes en 2001, lors de la création de la Cité de l’automobile à Saint-Ouen-l’Aumône. Le nom Rousseau devient connu dans le Val-d’Oise. « En 2010, Audi a mené une enquête auprès des automobilistes du département, leur demandant de citer un concessionnaire, qui a révélé que notre taux de notoriété dépassait 85 %. Il ressortait surtout que notre nom était associé aux mots “confiance”, “sérieux” et “professionnalisme” », se souvient Michel Rousseau. « C’était le fruit de la participation active de notre père, de notre oncle et de nous-mêmes aux vies locale, départementale et régionale, auprès des collectivités et des pouvoirs publics, dans le cadre d’événements sportifs, culturels… », explique son frère Gilles.

Depuis 2018 et la reprise des marques Opel, Kia et Suzuki à Chambourcy, l’influence du groupe s’est élargie au département des Yvelines (avec Buchelay depuis 2020).

S’étendra-elle au-delà dans les prochaines années ? « Francis Bouygues disait que la stratégie est surtout une

D. R.

Une concession au milieu des champs

G. COUSSEAU

Renault. Si nous n’avions pas été soudés, compétents et solides, cela aurait été très compliqué. » « Ça a aussi fonctionné car nous avons rapidement été performants et ce, sur l’ensemble des activités », complète Gilles Rousseau, juriste de formation, qui a rejoint son frère Michel dans l’entreprise en 1998, à 28 ans.

question d’opportunité, répond Michel Rousseau.

Nous sommes solides économiquement, commercialement, sur les plans managérial et opérationnel, et notre priorité est de nous développer avec les marques que nous représentons dans un cercle concentrique. » Des marques au nombre de neuf aujourd’hui (Renault, Dacia, Audi, Hyundai, Mitsubishi, Opel, Kia, Suzuki, Lotus). Quatre d’entre elles ont rejoint le groupe pendant les dix dernières années, période au cours de laquelle le groupe a accéléré sa croissance. « Ces développements avec d’autres marques sont un mélange d’intuition, d’empirisme, de feeling, d’aventure, de chiffres et de relations humaines », résument les deux frères. Entre 2010 et 2019, le chiffre d’affaires du groupe est passé de 130 à 283 M€. « Nous avons attendu le bon moment pour nous développer, affirme Gilles.

Notre état d’esprit a d’abord été d’accomplir un travail de fond, de poser les bases et après, d’accélérer », complète Michel.

Des fondamentaux qui seront posés au tournant 2000, quand le groupe ouvre le comité de direction à des cadres dirigeants et crée, trois ans plus tard, un service RH et un autre consacré au marketing et à la communication. « La création de ces fonctions était une réponse à un métier qui se professionnalisait de plus en plus et qui imposait d’être pointu dans chaque compartiment du jeu », expose Michel. Ces dernières années, le groupe a renforcé sa position sur le marché de la LCD, via Salva, et mise sur son enseigne multimarque Carpole Occasions, créée en 2017, pour surfer sur un marché de la seconde main dynamique.

BENOÎT LANDRÉ

2020 Ouverture des points de vente Carpole Occasions (enseigne multimarque indépendante), Salva Rousseau Automobile et Suzuki, à Buchelay.

2013 Reprise des panneaux Opel et Kia dans le Val-d’Oise et création de 4 points de vente : Opel Argenteuil, Opel CergyPontoise, Kia Cergy-Pontoise et Kia Argenteuil.

2008 Audi déménage à Pontoise. Les panneaux Hyundai et Mitsubishi remplacent celui d’Audi à SaintOuen-l’Aumône.

2001 Création de la Cité de l’automobile à Saint-Ouen-

l’Aumône, où le groupe ouvre une affaire Audi et une carrosserie.

1994 L’entité Robert Rousseau Automobile devient distributeur Renault avec ses concessions de Cergy-Pontoise, Enghien-lesBains et Argenteuil.

1976 Acquisition de la concession Citroën à Enghien-les Bains.

1971 Construction de la concession Citroën de Cergy-Pontoise.

1936 Robert Rousseau quitte l’usine de Citroën pour ouvrir une concession à Neuilly-sur-Seine.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

11/09/2020 15:27

MOUVEMENTS

Les principales opérations de croissance externe en 2020 position à Bordeaux, où il distribue Opel, Nissan, Kia (marques reprises au groupe Pigeon en 2019), BMW et Mini.

C h â lon s - en- C h a mp a g ne, Charleville-Mézières, Reims, Saint-Quentin et Soissons (73 M€ en 2018).

Tressol-Chabrier en force à Montpellier Faurie acquiert 100 % de Gibaud Avec l’acquisition totale du groupe Gibaud (dont il avait pris 20 % en 2017), actée en janvier 2020, Marc Faurie a fait main basse sur les concessions Renault-Dacia de Guéret et de Châteauroux, ainsi que sur neuf affaires Opel. L’ensemble de ces sites représente un chiffre d’affaires de 210 M€.

D’autre part, Faurie s’était porté acquéreur au début de l’année de la concession Renault-Dacia de Sarlat-laCanéda, propriété de Didier Robert.

Avec le rachat, au deuxième trimestre, des concessions Maserati, Volvo, Seat, Skoda au groupe Capel, TressolChabrier a renforcé sa position à Montpellier. Déjà distributeur Peugeot et Citroën dans la ville, le groupe de Didier Chabrier a aussi fait main basse sur la concession Opel de JeanLouis Vergnet, une opération incluant le site de Sète.

RCM et Car Avenue en Belgique

Le groupe RCM s’est renforcé avec Mercedes-Benz en Belgique.

Le groupe dirigé par Éric Stierlen a repris le pôle premium de Parot, composé des sites BMW et Mini de Brive, de Limoges, de Bordeaux (Centre et Brienne), soit 1 434 VN en 2018. Eden Auto, avec ce rachat, conforte sa

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_034_Mouvements_BAT.indd 34

Le site Philippe Emond à Reims.

L’entité dirigée par David Gaist a aussi repris les affaires Toyota à Eaubonne, à Éragny et à L’Isle-Adam et devrait concrétiser des opérations à l’étranger en septembre.

Chopard rachète Étoile 21

souhaité poursuivre l’exploitation de la marque Seat à Givors, qui sera remplacée par Opel. Implantée dans le Rhône, en Auvergne et en Îlede-France, l’entité dirigée par Vincent Girerd serait toutefois en passe de céder les affaires de sa plaque parisienne.

By My Car reprend Welcomcar et affiche ses ambitions

Mercedes-Benz à Besançon.

Eden Auto rachète la plaque BMW de Parot

La concession BMW de Bordeaux-Centre.

Le showroom Ford à Givors.

La filiale RCM Belgique du groupe RCM (Chabot) a repris la concession Mercedes-Benz Sogalux de Charleroi (Belgique) à Sofinpar. Les autres concessions arborant l’étoile de l’opérateur belge, à Namur, à Arlon, à Libramont et à Marche-en-Famenne, ont été acquises au début de l’été par Car Avenue.

GCA s’étend avec BMW Implanté dans l’Ouest et l’Îlede-France, GCA a étendu son périmètre et renforcé sa position avec BMW et Mini, en rachetant les concessions de Philippe Emond, implantées à

Cet été, le groupe Chopard a acté le rachat à Étoile 21 des concessions Mercedes-Benz (VP, VUL, V.I.), Smart et Fuso, soit cinq affaires situées à Belfort, à Besançon, à Vesoul et à Chenôve (deux sites), qui ont vendu 2 300 VN et 1 800 VO en 2019. Un an avant, le groupe dirigé par Jean-Claude Bernard avait dégagé 160 M€ de chiffre d’affaires. Avec cette reprise, Chopard va devenir le plus gros distributeur Mercedes-Benz de France.

Vulcain entre chez Ford Au début de l’été, le groupe Vulcain a fait son entrée dans le réseau de Ford, via la reprise des concessions de Givors et de Vienne appartenant à la famille Rolland (Magris). L’acquéreur n’a pas

TOUTES PHOTOS D. R.

Denis Gibaud et Marc Faurie.

La concession Audi du groupe WelcomCar à Orléans.

Après avoir nommé début juillet Carlos Gomes au poste de directeur général, By My Car a annoncé l’acquisition du groupe Welcomcar, qui distribue Volkswagen (VP et VUL), Audi, Seat, Cupra et Skoda à Orléans (88 M€ de chiffre d’affaires en 2019). Avec cette opération, le troisième opérateur français investit un nouveau territoire. By My Car a également annoncé la reprise de la succursale Renault de Nancy (120 M€ de chiffre d’affaires), ce qui lui permet de consolider sa plaque Renault en Lorraine.

34 10/09/2020 14:40

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02/01/2020 16:03

VENTES VN

Croissance pour deux groupes sur trois

Une progression de 3,3 % pour les 100 Les 100 opérateurs qui composent ce classement ont commercialisé un total de 1 285 326 véhicules neufs, soit une progression de 3,3 % par rapport au cumul du top 100 VN de l’an passé. Pour rappel, les marchés français des VP et VUL neufs avaient grimpé respectivement de 1,9 % et 4,5 % en 2019. La chute en sera donc d’autant plus vertigineuse en 2020, même si, à ce stade, rares sont les dirigeants de groupe à se risquer à des prévisions.

Soixante-huit opérateurs ont enregistré une croissance de leurs ventes de VN l’an passé par rapport à l’exercice

2018. C’est le groupe Passion Automobiles qui ferme la marche de ce classement 2019, avec un total de 2 700 voitures neuves écoulées, une place occupée l’an passé par Verbaere, avec 3 214 unités. Dix-neuf opérateurs ont commercialisé plus de 20 000 VN (ils étaient dix-sept un an avant) et dix-neuf autres se situent dans la fourchette des 10 000 à 20 000 unités (ving et un en 2018). Un tiers des distributeurs recensés affichent un volume inférieur à 5 000 VN. Les groupes Eden Auto (+ 80 %) et Horizon (+ 76 %) sont ceux qui ont signé les bonds les plus spectaculaires d’une année sur l’autre. Au sein du top 20, seuls deux opérateurs ne distribuent aucune des trois marques françaises Renault, Peugeot et Citroën : RCM (Chabot) et GCA (Gaist), qui réalisent le gros de leur volume avec Toyota, dont ils sont les deux principaux distributeurs en France.

Emil Frey France trône largement en tête de ce classement 2019 (142 200 unités, 2,7 fois plus que son dauphin).

Toutefois, les filiales de distribution Renault Retail Group et PSA Retail ont vendu davantage de véhicules neufs en France, respectivement 189 911 et 151 531.

B. L.

Dans la concession Fiat, Alfa Romeo et Jeep du groupe Jean Rouyer à Angoulême (16).

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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© PATRICK BERNARD

C

omme l’an passé, nous avons établi ce classement, annexe à celui des chiffres d’affaires, sur la base du volume de ventes VN en 2019 (VP et VUL). Celui-ci intègre ainsi des opérateurs qui ne figurent pas dans notre classement principal du Top 100. C’est, par exemple, le cas des groupes Polmar, Verbaere, Michel Durand, Riester, Dallard ou Parascandola. Il est à noter que pour certains distributeurs, peu nombreux, ce volume inclut également les ventes de véhicules industriels.

36 07/09/2020 10:58

VENTES VN

© PATRICK BERNARD

Le classement du top 100 selon le volume de ventes VN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GROUPES

VENTES VN 2019

VENTES VN 2018

Emil Frey France Gueudet

By My Car Bernard Car Avenue Maurin Eden Auto Chopard LS Group Tressol-Chabrier Jean Rouyer Automobiles Hess Automobile RCM Dubreuil Gemy Mary et Tuppin-Mary Bodemer Faurie Gaist-GCA Neubauer Altaïr Thivolle Jean Lain Gerbier David Sofida Cobredia Sima Bernier Michel BPM Group Sipa Synethis Grand Est Automobiles Peyrot JMJ Vulcain Vauban Parot Koala GGP Automobiles Pautric Jallu-Berthier Rousseau Maurel PLD Auto Havard-Sofibrie Team Colin Grands Garages du Sud Nomblot DMD

142 200 52 500 44 595 43 001 40 000 37 000 36 329 33 800 31 000 28 804 25 700 25 200 24 983 22 820 22 400 22 000 21 627 21 005 20 308 17 359 15 535 15 223 15 103 14 550 13 900 13 724 13 496 13 202 13 110 12 250 11 975 11 380 11 300 11 030 10 500 10 856 10 590 10 114 9 746 9 600 9 518 9 480 9 384 9 300 9 209 9 080 9 000 8 868 8 200 8 000

142 200 53 000 42 000 42 713 32 000 30 550 20 186 24 939 31 000 27 000 27 435 25 200 20 444 20 994 18 562 21 500 20 593 12 045 18 124 17 952 10 473 12 143 14 559 15 000 13 900 10 525 12 744 12 108 13 201 8 685 13 145 8 891 11 000 12 955 7 608 10 365 10 517 9 829 8 632 8 500 7 227 8 455 8 720 7 136 8 185 10 485 6 963 8 350 7 340 7 000

ÉVOL. (%)

– + + + + + + + – + + + + + + + – + + + – + + + – + – + + – + + + + + + + + + + + – + + + +

GROUPES

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

= 0,9 6,2 0,7 25 21,1 80 35,5 = 6,7 6,3 = 22,2 8,7 20,7 2,3 5 74,4 12,1 3,3 48,3 25,4 3,7 3 = 30,4 5,9 9 0,7 41 8,9 28 2,7 14,9 38 4,7 0,7 2,9 12,9 12,9 31,7 12,1 7,6 30,3 12,5 13,4 29,3 6,2 11,7 14,3

37 SUPPRO62_036_037_AnalyseVN_BAT.indd 37

Fabre De Willermin Amplitude Carwest L. Warsemann Grim DBF Kroely Jeannin Bruschet Lempereur Vincent Philippe Simonneau Como Central Autos Berrezai Sodefi Guilmault Clim Horizon et Pozzi Manuel Vikings Invest Espace 3000 Deffeuille Parascandola Hecquet Courtois Alain Guénant & Cie Nep-Car Guyot Lagasse Riester Dallard Michel Durand Bossart Dugardin Nedey Automobiles Meignan Polmar LG Automobiles Roger (Valauto) Adap Ténédor Met Verbaere Bayi Péricaud Saint-Christophe CAR Passion Automobiles

VENTES VN 2019

VENTES VN 2018

7 457 7 314 7 227 7 220 7 155 7 109 6 676 6 262 6 220 6 132 6 012 5 469 5 208 5 200 5 200 5 108 4 987 4 980 4 965 4 889 4 701 4 700 4 613 4 520 4 511 4 435 4 300 4 200 4 100 4 078 4 077 4 044 3 927 3 886 3 873 3 848 3 775 3 773 3 690 3 653 3 538 3 450 3 448 3 320 3 314 3 313 3 157 2 900 2 828 2 700

7 041 7 831 6 094 6 150 7 097 7 202 6 390 6 171 6 014 5 533 5 497 5 077 5 856 4 060 4 630 4 728 4 508 nc 4 464 2 769 5 222 4 300 4 336 4 478 4 021 4 037 4 714 nc 4 350 4 200 3 500 3 730 4 195 3 887 4 124 3 305 3 860 3 944 nc nc 3 444 3 270 3 316 3 000 3 103 3 171 3 311 nc nc 2 517

ÉVOL. (%)

+ – + + + – + + + + + + – + + + + + + – + + + + + – – – + + – – + – –

+ + + + + + –

+

5,9 6,6 18,6 17,4 0,8 1,3 4,5 1,5 3,4 10,8 9,4 7,7 11,1 28,1 12,3 8 10,6 nc 11,2 76,6 10 9,3 6,4 0,9 12,2 9,9 8,8 nc 5,7 2,9 16,5 8,4 6,4 = 6,1 16,4 2,2 4,3 nc nc 2,7 5,5 4 10,7 6,8 4,5 4,7 nc nc 7,3

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:58

VENTES VO

Nouveaux services et digitalisation accrue

E

n 2019, les immatriculations de voitures d’occasion ont établi un nouveau record en France, avec un total de 5,79 millions d’unités. Les groupes qui composent notre top 100 en ont allègrement profité, puisque 79 d’entre eux ont enregistré une hausse de leur volume par rapport à 2018, dont 47 qui ont affiché un taux de croissance à deux chiffres (également poussés par des acquisitions). Au total, le volume VO cumulé par les 100 membres qui composent notre classement 2020 a atteint 1,11 million d’unités, soit une progression de 9,9 % par rapport au volume cumulé par ceux de l’an passé. En 2019, en moyenne, notre top 100 a commercialisé 0,87 VO pour 1 VN. Comme tous les ans, nous avons réalisé un autre classement (ci-dessous), qui positionne les 100 principaux opérateurs sur la base du volume de voitures d’occasion commercialisées (particuliers et marchands). Une grosse fourchette se situe

42 (41)

(4)

de 5 000 VO

28 (28)

Groupes

+ 30 000 VO

11 (8) 12 (19)

de 5 000 à 10 000 VO

de 20 000 à 30 000 VO

de 10 000 à 20 000 VO

(-) Nombre de groupes en 2018

D. R.

(*) Graphique réalisé sur la base du classement ci-contre.

Le groupe Amplitude a vendu 84 % de ses occasions à des particuliers en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_038_040_AnalyseVO_BAT.indd 38

La livraison à domicile Si les activités des concessionnaires penchent encore en faveur de la vente de voitures neuves, vingt-neuf groupes de distribution ont commercialisé davantage de VO que de VN en 2019, contre dix-neuf il y a un an. C’est parfois le fruit d’un important business avec les marchands, par exemple, chez Sipa (avec VPN), Parot (VO 3000), de partenariats étendus avec des acteurs du remarketing, mais aussi du développement d’enseignes multimarques pour toucher une autre cible de clients particuliers (Amplitude, avec Easy VO) ou de projets digitaux plus matures et mieux structurés. Le groupe breton Cobredia a ainsi lancé en juin sa vitrine, cobredia-carcenter.fr, qui rassemble l’offre d’occasions de ses 60 concessions. Il offre

Le classement des groupes au nombre de véhicules

Trente groupes au-dessus de la barre des 10 000 VO*

7

sous la barre des 5 000 VO annuels commercialisés et trente groupes en ont écoulé plus de 10 000.

Ventes

Groupes

Ventes

1

Emil Frey France

131 000

26

Bernier

11 965

2

Gueudet

50 000

27

Koala

11 637

3

By My Car

38 600

28

Michel

10 890

4

Bernard

37 249

29

Bodemer

10 107*

5

Eden Auto

34 432

30

Neubauer

10 038

6

Chopard

33 900

31

Thivolle

9 956

7

Car Avenue

30 000

32

Peyrot

9 876

8

Mary et Tuppin-Mary

25 000

33

Havard-Sofibrie

9 808

9

Hess Automobile

25 000

34

Grand Est Automobiles

9 500

10

Tressol-Chabrier

24 683

35

Maurel

9 081

11

Jean Rouyer Automobiles

23 500

36

Synethis

8 891

12

Gaist-GCA

22 811

37

BPM Group

8 575

13

Maurin

22 500

38

GGP Automobiles

8 500

Grands Garages du Sud

8 319

14

Sipa

22 439

39

15

Dubreuil

22 158

40

Altaïr

8 310

16

LS Group

22 000

41

Nomblot

8 300

17

Cobredia

21 849

42

Lempereur

8 241

18

RCM

21 792

43

Pautric

7 896

19

Gemy

19 100

44

De Willermin

7 881

20

Jean Lain

18 313

45

Alain Guénant & Cie

7 600

21

Parot

17 009

46

Amplitude

7 419

22

David

14 000

47

DBF

7 325

23

Sofida

12 500

48

Vulcain

7 322

24

Sima

12 105

49

PLD Auto

7 154

25

JMJ

12 000

50

Fabre

6 664

(*) Volume réalisé auprès de particuliers.

38 07/09/2020 10:59

VENTES VO Les meilleurs ratios VO/VN

Nombre d’occasions vendues pour 100 VN

© GEORGES COUSSEAU

Groupes

Le groupe Guyot (ici, la concession de Dijon) a vendu 1,4 VO pour 1 VN, l’année dernière.

pour particularité la livraison gratuite, dans la limite de 50 km. En juillet, PSA Retail a annoncé qu’il allait renforcer et optimiser le parcours client en ligne pour la vente de VO, en développant tout un écosystème digital de services et d’offres (photo 360°, vidéo de présentation du véhicule, reprise 100 % en ligne…). La crise sanitaire a ouvert de nouvelles perspectives, qui devraient contribuer à booster la vente à distance et offrir de nouveaux services, comme la livraison, mais aussi la reprise ou l’expertise d’un véhicule d’occasion au domicile des B. L. clients.

hicules d’occasion vendus en 2019 Groupes

Ventes

Groupes

Ventes

Ratio (%)

1

Sipa

187

2

Alain Guénant & Cie

181

3

Parot

168

4

Cobredia

159

5

Mery

155

6

Bossart

154

7

Guyot

143

8

Lempereur

137

9

Scala

135

10

Meignan

130

11

Saint-Christophe

129

12

Nedey Automobiles

127

13

Bayi

125

14

Berrezai

123

15

Jean Lain

121

16

Koala

119

17

JMJ

114

17

Mary et Tuppin-Mary

114

18

Gaist-GCA

112

19

Met

111

20

DBF

110

20

Duffort

110

21

Havard-Sofibrie

108

21

LG Automobiles

108

21

De Willermin

108

22

Altitude

104

23

Amplitude

103

24

Hecquet Continental Holding

102

25

Nomblot

101

26

Chopard

100

26

Passion Automobiles

100

27

Hess Automobile

99

51

Rousseau

6 566

76

Riester

3 817

52

Vauban

6 546

77

Saint-Christophe

3 750

53

Jallu-Berthier

6 340

78

Guilmault

3 740

54

Berrezai

6 304

79

Met

3 700

55

DMD

6 200

80

Dallard

3 638

56

Bossart

5 980

81

Mery

3 551

57

Guyot

5 850

82

Polmar

3 533

58

Bruschet

5 582

83

Manuel

3 476

28

Invest Espace 3000

98

59

Philippe Simonneau

4 935

84

Central Autos

3 400

29

Maurel

98

60

Meignan

4 905

85

Courtois

3 350

30

Dubreuil

97

61

Vincent

4 816

86

Adap

3 280

30

Grim

97

62

Nedey Automobiles

4 805

87

CAR

3 275

31

Gerbier David

96

63

Clim

4 726 (VOP)

88

Scala

3 229

31

Polmar

96

64

Jeannin

4 683

89

Ténédor

3 141

32

Gueudet

95

65

Vikings

4 600*

90

Michel Durand

2 932

32

Adap

95

66

Hecquet Continental Holding

4 532

91

Roger (Valauto)

2 875

32

Lagasse

95

67

Invest Espace 3000

4 521

92

Verbaere

2 850

32

Eden Auto

95

68

Carwest

4 400

93

L. Warsemann

2 825

32

Philippe Simonneau holding

95

69

Bayi

4 142

94

Como

2 700

32

Degenève

95

70

Deffeuille

4 103

95

Passion Automobiles

2 700

33

Riester

94

71

Kroely

4 065

96

Altitude

2 600

33

Grands Garages du Sud

94

72

LG Automobiles

3 941

97

Péricaud

2 500

34

Dallard

93

73

Parascandola

3 885

98

Degenève

2 375

33

Emil Frey France

92

74

Sodefi

3 871

99

NCB

2 161

34

Jean Rouyer Automobiles

91

75

Lagasse

3 867

100

Horizon et Pozzi

1 976

34

Ténédor

91

39 SUPPRO62_038_040_AnalyseVO_BAT.indd 39

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:59

VENTES VO Les meilleurs taux de ventes aux clients particuliers Ratio VO à particulier/VO en 2019 Groupes

Ratio VO à particulier/VN en 2019

VO à des particuliers

VO total

Ratio (%)

Groupes

VO à des particuliers

VN total

Ratio (%)

1

Amplitude

6 222

7 419

84

1

Parot

9 507

8 351*

114

2

CAR

2 435

3 275

74

2

Lempereur

5 525

6 012

92

3

Audi Bauer

772

1 066

72

3

Cobredia

11 925

13 724

87

4

Hamecher

1 069

1 539

69

4

CAR

2 435

2 828

86

5

Met

2 400

3 500

69

5

Amplitude

6 222

7 227

86

6

Nep-Car

990

1 450

68

6

Scala

1 892

2 396

79

7

Carwest

3 000

4 400

68

7

Sipa

9 374

11 975

78

8

Lempereur

5 525

8 241

67

8

Nedey Automobiles

2 810

3 775

74

9

DBF

4 811

7 325

66

9

Berrezai

3 725

5 108

73

10

Baldassari

1 099

1 676

66

10

Met

2 400

3 320

72

11

Rousseau

4 232

6 566

64

11

DBF

4 811

6 676

72

12

Péricaud

1 606

2 500

64

12

Gaist-GCA

14 611

20 308

72

64

13

Duffort

924

1 382

67

JMJ

7 000

10 500

66

13

Gaist-GCA

14 611

22 811

14

PLD Auto

4 530

7 154

63

14

15

Tressol-Chabrier

15 600

24 683

63

15

Koala

6 361

9 746

65

Bayi

1 946

2 989

65

16

Grand Est Automobiles

6 000

9 500

63

16

17

WelcomCar

940

1 500

63

17

Mary et Tuppin-Mary

14 000

22 000

63

62

18

Jean Lain

9 302

15 103

61

62

19

Hess Automobile

15 000

25 200

59

20

Hamecher

1 069

1 801*

59 57

18 19

Thivolle Vincent

6 173 2 976

9 956 4 816

20

By My Car

23 800

38 600

62

21

GGE

1 090

1 776

61

21

Adap

1 980

3 450

61

22

Altitude

1 400

2 500

56

23

Havard-Sofibrie

4 965

9 080

55

22

Duffort

924

1 514

23

Altaïr

5 039

8 310

61

24

Adap

1 980

3 280

60

24

Vincent

2 976

5 469

54

60

25

Tressol-Chabrier

15 600

28 804

54

By My Car

23 800

44 500*

53

25

Hess Automobile

15 000

25 000

26

Maurin

13 500

22 500

60

26

27

Berrezai

3 725

6 304

59

27

Grand Est Automobiles

6 000

11 300

53

28

Verbaere

1 682

2 850

59

28

LG Automobiles

1 894

3 582*

53

29

GGP Automobiles

5 000

8 500

59

29

Chopard

17 747

33 700*

52

30

Scala

1 892

3 229

59

30

GGP Automobiles

5 000

9 600

52

31

Nedey Automobiles

2 810

4 805

58

31

Maurel

4 785

9 300

51

32

JMJ

7 000

12 000

58

32

Gueudet

27 000

52 500

51

33

BPM Group

4 719

8 100

58

33

GGE

1 090

2 123

51

34

Synethis

5 092

8 891

57

34

Bernard

20 724

40 600*

51

35

LS Group

12 500

22 000

57

35

Péricaud

1 606

3 157

51

36

Courtois

1 900

3 350

57

36

Verbaere

1 682

3 314

50

37

Peyrot

5 594

9 876

57

37

Peyrot

5 594

11 030

50

38

Vulcain

4 106

7 322

56

38

Philippe Simonneau

2 632

5 208

50

39

Mary et Tuppin-Mary

14 000

25 000

56

39

Bruschet

3 074

6 132

50

40

Parot

9 507

17 009

56

40

Sofida

6 950

13 900

50

41

Bernard

20 724

37 249

56

41

Passion Automobiles

1 350

2 700

50

42

Sofida

6 950

12 500

56

42

PLD Auto

4 530

9 209

49

43

Como

1 500

2 700

56

43

Sima

6 562

13 496

48

44

Bruschet

3 074

5 582

55

44

Baldassari

1 099

2 365

46

45

Koala

6 361

11 637

55

45

Bernier

6 003

13 202

45

46

Cobredia

11 925

21 849

55

46

Rousseau

4 232

9 384

45

47

Central Autos

1 850

3 400

54

47

Michel

5 910

13 110

45

48

Michel

5 910

10 890

54

48

Dubreuil

10 227

22 820

45

49

Sima

6 562

12 105

54

49

Synethis

5 092

11 380

45

50

Bossart

3 237

5 980

54

50

Courtois

1 900

4 300

44

(*) VP seulement, hors V.I.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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11/03/2020 12:14

FILIALES

La rationalisation reprend le dessus

L

’

année 2020 marque de manière assez nette une seconde vague de « défilialisation ». Après avoir cédé nombre de filiales à des opérateurs privés entre 2010 et 2014, les groupes Renault et PSA ont annoncé, au premier semestre, la cession ou la fermeture de plusieurs de leurs concessions (lire les encadrés ci-dessous et ci-contre). Au sein de la marque au losange, le mouvement était déjà enclenché avant le confinement, puisque la restructuration avait été annoncée le 27 février. En revanche, la crise sanitaire

semble avoir accéléré la recomposition du maillage de la filiale de distribution de PSA en Île-de-France, annoncée fin juin. Hormis quelques acquisitions ces dernières années, sporadiques et dictées par des opportunités, Renault Retail Group et PSA Retail semblent donc reparties sur une dynamique de « dégraissage ». Peu actifs ces derniers mois, les constructeurs Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen et FCA continuent de s’arc-bouter sur quelques sites ou plaques stratégiques dans les grandes villes françaises.

B. L.

RENAULT RETAIL GROUP La filiale de distribution de Renault reste le plus gros distributeur automobile en France, en termes de volume VN-VO comme de chiffre d’affaires. Présent dans quatorze pays, Renault Retail Group a commercialisé en Europe 340 000 voitures neuves et 210 000 occasions en 2019, via 190 points de vente, et affiché un chiffre d’affaires de 10 Mds€. En février 2020, la filiale a annoncé le redimensionnement de ses activités en France, à travers la cession de dix concessions et de son siège de Grenelle, à Paris. Les points de vente concernés sont situés dans les villes suivantes : Toulouse (trois sites), Montpellier, Nîmes, Orléans, Nancy,

Strasbourg, Mulhouse et Montbéliard.

Le groupe By My Car a déjà fait savoir qu’il allait se porter acquéreur du site de Nancy et les noms d’Eden Auto (pour Montpellier) et de Hess (Strasbourg) ont été avancés. Cette restructuration, qui ne concerne à ce jour que la France, a pour but « d’assurer une croissance et une profitabilité durables » et doit permettre de « préparer l’avenir en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation, notamment la digitalisation du parcours client, de concentrer les investissements, d’accompagner la croissance des activités et, in fine, de préserver les emplois et la représentativité des marques du groupe Renault sur le territoire français ».

D. R.

Nom de la filiale : Renault Retail Group (RRG) Dirigeant : Olivier Baraille Marques distribuées : Renault, Dacia, Nissan, Alpine Volume VN en 2019 : 189 911 (+ 3,5 %) Volume VO : 143 847 (– 2,7 %) Nombre d’établissements : 103 (principaux + sites relais) Salariés : 8 500 Chiffre d’affaires : 6,1 Mds€

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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FILIALES

PSA RETAIL Retail Saint Didier, Peugeot Garches, Citroën Boulogne République et, en 2021, Gare de l’Est, Peugeot Italie, Peugeot Citroën Alésia et Citroën Bagneux. Les raisons ? « Un marché parisien qui se contracte, associé à des coûts immobiliers élevés », justifie le groupe, qui souhaite concentrer ses activités « sur des sites à fort potentiel ». Début août, PSA Retail a annoncé la création d’une concession bimarque à Bondy (93), afin de couvrir l’Est parisien. Le panneau Opel y a rejoint celui de Peugeot.

© STÉPHANE MAHÉ

Deuxième plus gros distributeur de voitures neuves en France, la filiale de distribution de PSA figure au 3e rang sur la base du chiffre d’affaires (derrière RRG et Emil Frey France). Fin juin 2020, elle a annoncé le redéploiement des activités sur ses 25 sites en périphérie de Paris et la fermeture progressive de 11 sites : en 2020, Citroën Nation, Peugeot Bobigny, Citroën République, Peugeot Neuilly, PSA

Nom de la filiale : PSA Retail France Dirigeants : Anne Abboud, directrice PSA Retail (global), Éric Basset, directeur PSA Retail France, William Demure, responsable plaques de pièces de rechange Marques distribuées : Peugeot, Citroën, DS, Opel Volume VN : 151 531 (– 5,5 %) Volume VO : 87 055 (– 10,6 %), dont 44 292 à des particuliers (– 5,8 %) Nombre d’établissements : 104 adresses commerciales en France, dont 88 dédiées aux activités VN, VO et après-vente (sites monomarques, bimarques ou trimarques), 11 dédiées aux PR, 1 à l’activité pièces racing et 4 à l’activité Spoticar (points de vente VO uniquement) Salariés : 5 000 (dont 603 personnes au sein des plateformes PR) Chiffre d’affaires : 4,21 Mds€ (– 2,1 %) Rentabilité (avant impôts) : 0,5 % du chiffre d’affaires (– 0,3 point)

BMW Distribution

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE* Le groupe allemand dispose en France de 16 sites en propre qui distribuent les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Utilitaires. La filiale est implantée dans les villes de VillersCotterêts (02), Paris (75), Villemomble (93), Pavillons-sous-Bois (93), Nice, Mougins, Antibes, Mandelieu et Cagnes-sur-Mer (06), soit deux plaques géographiques. (*) Données non communiquées pour l’entité Volkswagen Group Retail France (VGRF), qui dépend de Porsche Holding.

Mercedes-Benz France

ET AUSSI…

Nom de la filiale : Volkswagen Group France Dirigeant : Thierry Lespiaucq Marques distribuées : Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen VU Volume VN : 10 385 (+ 4,4 %) Volume VO : 6 628 + 18,9 %), dont 3 938 à des particuliers (+ 4,3 %) Nombre d’établissements : 16 Salariés : 533 Chiffres d’affaires : nc

Nom de la filiale : BMW Distribution Dirigeants : Vincent Salimon et Pascal Mitsch Marques distribuées : BMW, BMW i (Paris 15e), BMW, BMW i, Mini (Vélizy), Mini (Paris 6e) Volume VN : 3 650 BMW (+ 25,9 %) et 1 360 Mini (+ 8,8 %) Volume VO : 750 (+ 4,2 %) Nombre d’établissements : 3 Salariés : 145 Chiffre d’affaires : nc

Nom des filiales : Mercedes-Benz Bordeaux et Mercedes-Benz Paris Dirigeant : Marc Frank Volumes VN et VO : nc Nombre d’établissements : 12 sites de vente et d’après-vente Salariés : 616 Chiffre d’affaires : nc

FCA Motor Village

D. R.

Nom de la filiale : Motor Village France Marques distribuées : Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional Volume VN : 5 685 (2e distributeur FCA en France, après le groupe Hess) Nombre d’établissements : BoulogneBillancourt (92), Englos (59), Villeneuve-d’Ascq (59), Le Cannet (06), Lyon et Vénissieux (69) Salariés : nc Chiffre d’affaires : nc

43 SUPPRO62_042_043_Filiales_BAT.indd 42

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 11:00

RÉSEAUX

Des rentabilités encore plus Des constructeurs nous ont communiqué les chiffres clés de leurs réseaux pour 2019. Déjà peu élevée, la rentabilité des concessionnaires risque de flirter avec le zéro en 2020. ◆ Groupes de distribution Dans le cadre de notre Top 100, sur la question de la rentabilité avant impôts en 2019, 46 groupes de distribution (dont 3 du top 10), sur les plus de 110 opérateurs sollicités, nous ont répondu (ils étaient 47 l’an passé). Sur la base de leurs réponses, la rentabilité moyenne des affaires représentait 1,58 % du chiffre d’affaires. Une moyenne certainement assez haute, car nombre d’opérateurs distribuant des marques premiums ont communiqué un tel chiffre. Au total, 13 groupes ont annoncé une rentabilité égale ou supérieure à 2 %. Le groupe De Willermin (Mercedes-Benz) sort du lot avec un taux de 4,1 %. Neuf ont affiché une rentabilité inférieure à 1 % (0,2 % pour le taux le plus bas), la majorité se situant entre 1 et 2 %.

◆ Réseaux À la suite d’un questionnaire envoyé à tous les constructeurs au premier semestre de 2020, seize nous ont communiqué la rentabilité moyenne de leur réseau en 2019.

Seuls quatre réseaux de marque ont enregistré un résul-

tat en hausse par rapport à l’exercice 2018 (voir tableau page 46). Cinq ont affiché une rentabilité moyenne inférieure à 1 %. Par ailleurs, à la question, « combien de vos concessionnaires n’ont pas atteint l’équilibre en 2019 ? », seuls cinq constructeurs ont répondu. Au sein du groupe FCA, un tiers des distributeurs n’étaient pas à l’équilibre (contre 26 % en 2018), une proportion sensiblement identique chez Jaguar Land Rover (32 %). Pour le réseau Opel, 39 concessionnaires (sur 231 sites) affichaient des résultats négatifs l’an passé (33 en 2018). Ils étaient 22 chez Mazda sur 107 concessions (21 en 2018) et 3 seulement au sein du réseau Suzuki, sur 207 sites.

◆ Perspectives Les concessionnaires ne cessent de la rappeler depuis des années : les marges et les rentabilités sont faibles dans la distribution automobile. L’exercice 2020 va forcément laisser des traces dans les comptes de résultat. Au Royaume-Uni, les groupes Pendragon et Lookers ont déjà annoncé des fermetures de sites, ainsi qu’un impor

Ventilation du chiffre d’affaires des concessions par activité en 2019 En %

4,5 26,6

5,7

10,1

10,9

26,3

0,9

9

25

11,4

57,9

45,7

FCA

61

Honda 5

Jaguar Land Rover 4

12

37

5

8,1

11

30

23,4

2 46

Nissan Véhicules neufs

Véhicules d’occasion

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_044_046Rentabilité ok.indd 44

Atelier

0,2

53

57,4

Opel

Renault

Pièces de rechange

10,9

Autres

44 11/09/2020 16:37

RÉSEAUX

STÉPHANE MAHÉ

lus fragilisées

En 2019, l’activité VN représentait en moyenne 64,2 % du chiffre d’affaires d’une concession Volvo.

24

3

6

4,1

5 22,3

8,1

34

8 1

68

Lexus

65,5

51

Mazda

Mercedes-Benz

19

8

4,3

4

4 26

9

23,5

1 69

Suzuki

7,8 0,2

60

64,2

Toyota

Volvo

NOTE : ne figurent ici que les marques qui ont répondu à notre questionnaire.

45 SUPPRO62_044_046Rentabilité ok.indd 45

Hors-série - L’argus - septembre 2020

11/09/2020 16:37

RÉSEAUX Les rentabilités moyennes des réseaux en 2019 Marques

Citroën FCA Honda Jaguar Land Rover Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Renault-Dacia Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Résultat sur chiffre d’affaires (en %) 2019

2018

1,13 0,7 1 1,3 1,2 0,9 1,3 1,8 0,2 0,3 0,94 0,7 1,87 1,6 1 1,6

0,92 0,9 1,1 1 1,2 1,4 1,3 2,2 0,8 0,6 1,3 0,7 1,7 2 0,9 1,7

tant plan de licenciement. En France, les opérateurs font le dos rond, espérant limiter la casse dans les prochains mois. Selon Christophe Maurel, président des concessionnaires VP au CNPA, un nouveau coup de pouce serait le bienvenu : « Entre le 11 mai et le 31 juillet, nous sommes passés du pire à l’espoir, grâce aux prêts garantis par l’État, au chômage partiel et au plan de soutien, qui était absolument vital pour nous. En août, le marché s’est tendu, car nous n’avions plus le vent dans les voiles. Il faudra un plan de relance de l’État pour favoriser la consommation et nous permettre de finir l’année correctement [entretien réalisé avant la présentation du plan de relance, le 3 septembre]. Le vrai sujet va concerner les fonds propres des entreprises au 31 décembre 2020 et, plus largement, leur structure financière. » Début juillet, Lionel French-Keogh, directeur général de Hyundai France, se montrait plutôt confiant. « Sur la base d’un marché automobile estimé en baisse de 20 % par rapport à 2019, notre réseau devrait être profitable en 2020, évidemment moins que l’an passé. Cela reste une bonne performance sachant que les concessionnaires ont fermé leurs portes pendant deux mois. Il s’agit d’un sujet que nous pilotons avec le réseau de manière assez précise et régulière. Fin juin, nous avons même des distributeurs qui avaient vendu davantage de voitures que l’an passé. Maintenant, l’interrogation demeure pour les derniers mois de 2020. Les voitures vendues grâce à la prime à la conversion vont-elles être un vrai soutien au marché ou sont-elles simplement une anticipation aux achats de fin d’année ? »

Tendance

+ – – + = – = – – – – = + – + –

BENOÎT LANDRÉ

Les chiffres clés des réseaux en 2019

La rentabilité moyenne du réseau Mercedes-Benz en France s’est élevée à 1,8 % en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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STÉPHANE MAHÉ

Marques

Citroën DS FCA Ford Honda Jaguar Land Rover Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Renault-Dacia Seat Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

CA moyen/ concession (en M€)

Ventes VN moyennes/ concession (nombre de VP-VUL)

Taux des couvertures des frais fixes par le SAV (en %)

nc nc 20,34 nc 5,32 16,4 14,7 12,1 4,49 32,2 12,8 14,2 nc 49,6 nc nc 5 23,5 nc 20,6

810 150 639 500 89 171 244 217 118 395 265 485 1 110 1 120 220 210 152 418 354 258

nc nc 45,1 nc 62,4 45 40,7 51 52 65 45,2 53 nc 53 nc nc 41 63 nc 47,6

46 11/09/2020 16:25

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