20160623 france biométhane sia partners observatoire benchmark europe vf 3

Observatoire du biométhane Benchmark des filières européennes Juin 2016 http://france-biomethane.fr/

Analyse comparée des données pays

Fiches pays

Vos contacts

CONFIDENTIAL © Sia Partners

2

Taux de conversion des unités biogaz en unités biométhane et nombre d’unités biogaz à fin 2014 10 786

2 000 10 000

20%

1 600

15%

1 200

813 10%

736

800

Nb d'unités biogaz

Taux de conversion (Nb unités biométhane / biogaz)

25%

633 436 5%

279

400

252 155

83

0%

0 Allemagne Royaume-Uni

France

Suisse

Autriche

Suède

Pays-Bas

Danemark

Finlande

Source : analyse Sia Partners d'après EBA Mise à jour juin 2016

Avec plus de 10 000 centrales de biogaz et un taux de conversion de 2%, l’Allemagne dispose d’un potentiel rapidement exploitable pour développer son secteur biométhane. La Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande disposent d’un secteur biogaz plus modeste ce qui pourrait limiter le développement du biométhane par simple épuration du biogaz existant.

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3

Evolution du nombre de mécanismes d’aide par pays entre 2012 et 2016

2012

4 mécanismes

2016

3 mécanismes

2 mécanismes

1 mécanisme

Non étudié

Présence de tarifs de rachat du biométhane

Les 4 mécanismes considérés sont les tarifs de rachat du biométhane, la priorité d’injection sur le réseau, les subventions et les garanties d’origine ou quotas de gaz vert.

Source : analyse Sia Partners d'après IEA & Green Gas Grids Mise à jour juin 2016

La France montre sa volonté de développer la filière biométhane en proposant la plus grande variété de mécanismes d’aide.

L’Allemagne est le seul pays a avoir diminué les aides pour le biométhane ces dernières années, signe de la maturité de la filière. A l’exception de la Suisse, de la Suède et de la Finlande, tous les autres pays ont introduit de nouveaux mécanismes d’aide entre 2012 et 2016.

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4

Positionnement des pays en nombre d’unités et en capacité entre 2013 et 2015 250

Capacité de traitement du biogaz (milliers de Nm3/h)

80 2013 70

2014

200

2015

60

150

50

140

160

180

200

40 30 20 La taille des bulles correspond à la puissance moyenne des unités

10 0 0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre d’unités biométhane Source : analyse Sia Partners d'après IEA, EBA & Biogas Partners Mise à jour juin 2016

L’Allemagne représente de loin le premier marché de la filière en Europe avec plus de 180 unités en opération en 2015.

Derrière, le Royaume-Uni a connu la plus forte dynamique avec 51 unités mises en opération en moins de 4 ans, rattrapant la Suède, pays historique de la filière.

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5

100

1 400

75

1 050

50

700

25

350

0

Capacité moyenne de traitement du biogaz par unité (milliers de Nm3/h)

Nombre d'unités

Capacité moyenne et nombre de centrales par type d’entrant à fin 2014

0 Cultures énergétiques

Déchets agricoles

Déchets organiques

Co-digestion

STEP

ISDND

L’analyse porte sur 328 unités de production de biométhane en opération à fin 2014 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Source : analyse Sia Partners d'après IEA, EBA, Malmberg, CBG, SINOE, REA & Biogas Portal Mise à jour juin 2016

Malgré la limitation des cultures énergétiques au sein de plusieurs pays de l’Union européenne, la filière dispose d’un nombre important d’unités, notamment en Allemagne et en Autriche. Aujourd’hui encore peu sollicitées en Europe, les unités de stockage (ISDND) et les unités de traitement des eaux (STEP) représentent un axe de développement important de la filière dans les années à venir.

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6

Répartition des unités nationales par type d’entrant utilisé à fin 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Allemagne

Autriche

Cultures énergétiques

Royaume-Uni

France

Déchets agricoles

Pays-Bas STEP

Suisse

Déchets organiques

Suède ISDND

Finlande Co-digestion

Danemark NC

L’analyse porte sur 346 unités de production de biométhane en opération à fin 2014 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Source : analyse Sia Partners d'après IEA, EBA, Malmberg, CBG & REA Mise à jour juin 2016

On reconnait dans l’ensemble les pays ayant une agriculture forte et utilisant les cultures énergétiques et les déchets agricoles pour produire du biométhane : France, Allemagne et Royaume-Uni (exception des Pays-Bas). Dans les autres pays, les déchets organiques et les eaux usées sont valorisés pour produire du biométhane.

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7

Répartition des unités nationales par technologie d’épuration utilisée à fin 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50%

40% 30% 20% 10% 0% Danemark

Suède

PSA

Lavage à l'eau

Allemagne

Suisse

Absorption physique

Autriche

Pays-Bas

Absorption chimique

Royaume-Uni Membrane

France

Cryogénique

Finlande NC

L’analyse porte sur 345 unités de production de biométhane en opération à fin 2014 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Source : analyse Sia Partners d'après IEA, EBA, Malmberg, CBG & REA Mise à jour juin 2016

Dans l’ensemble, les pays ont adopté une ou deux technologies majoritaires en fonction des acteurs présents sur le marché.

Une arbitrage à la maille nationale semble se faire entre la technologie membranaire et le procédé d’absorption chimique pour remplacer les lavages à l’eau et les technologies PSA. CONFIDENTIAL © Sia Partners

8

Evolution de la répartition des centrales biométhane par technologie d’épuration 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PSA (variation de pression) Lavage à l'eau Absorption physique Absorption chimique Membrane Cryogénique L’analyse porte sur 379 unités de production de biométhane en opération à fin 2015 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Biogas Partner, EBA & Biogas Portal Mise à jour juin 2016

Six technologies permettent aujourd’hui de traiter et d’épurer le biogaz en biométhane. Initialement dominatrices du marché, les technologies PSA (Pressure Swing Adsorption) et lavage à l’eau laissent progressivement la place aux procédés d’absorptions chimique et physique ainsi qu’aux technologies membranaires disposant d’une plus grande facilité d’exploitation et réduisant les pertes de méthane.

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9

Analyse comparée des données pays

Fiches pays

Vos contacts

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10

Cultures énergétiques

Déchets agricoles

STEP

Quantité de biométhane injecté dans le réseau de gaz

Accès prioritaire Tarifs de rachat au réseau du biométhane

Certificats ou quotas

Subventions

Mécanismes de soutien

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

10 TWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 200

Nombre de centrales

― 2005 : Le GasNZV (German ordinance of gas network access) définit les conditions d’accès au réseau pour les unités biométhane ― 2006 : 1ère centrale de biométhane ― 2012 : L’EEG 2012 (German Renewable Energy Act) introduit une prime supplémentaire au tarif de rachat de l’électricité si cette dernière est produite à partir du biométhane

227 (e)

250

212 (e)

180 189

160 140

200

146

120

150

111

100

x

80 46

40 20

― 2014 : L’EEG 2014 supprime la prime liée à la production d’électricité via le biométhane

73

60 6

3

0 2006

x

12

100 50

33

53

88

120

156

178

190

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capacité (millier Nm3/h de biogaz)

Présentation des dates clés de la filière biométhane

ISDND

Filières de valorisation existantes

Volumes injectés

Allemagne

Déchets organiques

(estimation)

Grille de lecture des fiches pays

Evolution du nombre d’unités de biométhane et de leur capacité de production (en Nm3/h de biogaz traité)

0 2007

2008

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Biogaspartner

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Présentation des caractéristiques des unités de biogaz et de biométhane

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014) Absorption physique 8%

Valorisation biogaz 98%

10 786 unités

Absorption chimique 38%

178 unités Valorisation biométhane 2%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

Lavage à l'eau 30%

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Membrane 1% NC 2% PSA 21%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner & DBFZ

CONFIDENTIAL © Sia Partners

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Part des unités biogaz valorisant leur production sous forme de biométhane (avec ou sans injection)

Déchets agricoles 20%

Cultures énergétiques 51%

212 000 Nm3/h

NC 7%

STEP 1% Déchets organiques 13% Co-digestion 8%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner & DBFZ * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

Répartition des unités de biométhane selon la technologie d’épuration du biogaz

12

Répartition des capacités de production (en Nm3/h de biogaz traité) des unités de biométhane selon la le type d’entrant

11

Volumes injectés

Allemagne

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

10 TWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 200

― 2012 : L’EEG 2012 (German Renewable Energy Act) introduit une prime supplémentaire au tarif de rachat de l’électricité si cette dernière est produite à partir du biométhane

180 189

160

250

140

200

146

120

150

111

100

x

80

― 2014 : L’EEG 2014 supprime la prime liée à la production d’électricité via le biométhane

73

60

46

40 20

(estimation)

Nombre de centrales

― 2006 : 1ère centrale de biométhane

227 (e) 212 (e)

6

3

0 2006

x

12

100

50

33

53

88

120

156

178

190

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2005 : Le GasNZV (German ordinance of gas network access) définit les conditions d’accès au réseau pour les unités biométhane

0 2007

2008

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Biogaspartner

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014) Absorption physique 8%

Valorisation biogaz 98%

10 786 unités

178 unités Valorisation biométhane 2%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Absorption chimique 38%

Lavage à l'eau 30%

Membrane 1% NC 2% PSA 21%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner & DBFZ

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014) Déchets agricoles 20%

Cultures énergétiques 51%

212 000 Nm3/h

NC 7%

STEP 1% Déchets organiques 13% Co-digestion 8%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner & DBFZ * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

12

Volumes injectés

Autriche

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

240 GWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 14

― 2006 : Le biométhane carburant apparait en Autriche. Il est composé à 20% de biométhane

x

― 2012 : Le New Green Electricity Act introduit un bonus au tarif de rachat d’électricité pour les cogénérations utilisant du biométhane

6 (e)

12

7 6

5

10 8

5

4

3

4

3

6

(estimation)

Nombre de centrales

― 2005 : 1ère unité de biométhane

6

2

1

4

2

0

0

1

0

2006

x

2

4

5

8

9

11

12

13

13

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 2

1

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2005 : Le Green Electricity Act propose de financer les installations d’épuration de biogaz jusqu’à 25% du capital d’investissement

0

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Austrian Compost & Biogas Association

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014) Absorption physique 15%

Valorisation biogaz 97%

436 unités

Valorisation biométhane 3%

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Membrane 23%

13 unités

Lavage à l'eau 8%

Déchets organiques 52%

6 000 Nm3/h

NC 15% STEP 24%

PSA 39% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Cultures énergétiques 24%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Austrian Compost & Biogas Association * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

13

Volumes injectés

Danemark

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

360 GWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 16

― 2013 : Le gouvernement propose de financer les unités de biométhane (principalement les unités à base de fumier)

x

4

9 8

12

7

10

6

8

5

(estimation)

― 2012 : L’Energy Agreement introduit les tarifs de rachat pour l’injection de biométhane

Nombre de centrales

― 2009 : La Green Growth Initiative se fixe comme objectif d’utiliser 50% du fumier pour produire de l’énergie d’ici 2020

14

10

9

6 2 1

2 0 2006

x

1 3

7

14

2013

2014

2015

4 3

2 1

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2011 : 1ère unité de biométhane

0 2007

2008

2009

2010

2011

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et EBA

2012

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Biogaspartner

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014)

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Absorption chimique 29%

Valorisation biogaz 96%

155 unités

Valorisation biométhane 4%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

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7 unités

NC 14%

Lavage à l'eau 57% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Biogaspartner

Co-digestion 43%

STEP 29%

9 000 Nm3/h Déchets agricoles 28% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Biogaspartner * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

14

Volumes injectés

Finlande

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

76 GWh (2014)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 3

12

― 2011 : 1ère injection de biométhane dans le réseau ― 2015 : Le gouvernement annonce un objectif de 50% de valorisation du fumier et des eaux usées d’ici 2025

3

10

3

8

2 6

1 1

4

x

0

2

― 2016 : Le gouvernement met en place une interdiction de déposer des déchets organiques en décharge. Les déchets doivent être brulés ou méthanisés Source : Analyse Sia Partners d’après IEA

3

0

1 2006

x

1

1

1

1

2007

2008

2009

2010

2

(estimation)

Nombre de centrales

― 2011 : Des aides de financement pour la construction de centrales biogaz (15 à 40% des investissements) sont proposées

4

2

4

5

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

1 1

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2002 : 1ère unité de biométhane

0 Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Gasum

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2015)

Co-digestion 73%

Lavage à l'eau 90%

Valorisation biogaz 90%

86 unités

Valorisation biométhane 10%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)

10 unités

3 200 Nm3/h

Membrane 10%

Déchets organiques 1% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & CBG

Déchets agricoles 3% STEP 23%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & CBG * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

15

Volumes injectés

France

Filières biométhane existantes

82 GWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 7

6

unité de biométhane

― 2011 : Le gouvernement introduit des tarifs de rachat pour l’injection de biométhane ― 2012 : L’ADEME et les régions proposent de financer 25% des centrales de biométhane

x

― 2015 : Création du Comité National Biogaz avec deux groupes de travail sur l’injection de biométhane et le biométhane carburant

6

20

5 15

4

2

10

5 0 2006

x

2007

2008

0 1

0

2009

2010

1

1

1

3

3

5

2011

2012

2013

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

3

(estimation)

Nombre de centrales

― 2011 :

25

9

20

2014

2015

2

1

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2010 : L’injection de biométhane sur le réseau est autorisée et bénéficie d’un accès prioritaire 1ère

Mécanismes d’aide

0 Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et ADEME

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2015)

Valorisation biogaz 97%

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015) STEP 9%

Membrane 65%

736 unités

20 unités

Valorisation biométhane 3% Lavage à l'eau 10%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

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NC 10%

PSA 15%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & ADEME

Déchets agricoles 67%

6 000 Nm3/h

Déchets organiques 19%

ISDND 5% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & ADEME * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

16

Volumes injectés

Pays-Bas

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

900 GWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 17

30

Nombre de centrales

― 2009 : Un système de suivi et de traçabilité du biométhane injecté est mis en place

17

18 16

25

14

11

20

10

15 10

x

12

7 4

4

4

4

5

5

5

6

10

14

21

21

21

25

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

― 2012 : Le plan de développement des énergies renouvelables (SDE+) introduit les tarifs de rachat pour l’injection de biométhane

0 2006

x

8

(estimation)

― 2007 : L’EIA (Energy Investment Allowance) permet aux producteurs de biométhane de déduire 41,5% de leurs coûts d’investissements de leurs taxes

17

6 4 2

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 1987 : 1ère centrale de biométhane

0

Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014) Valorisation biogaz 92%

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014) Absorption chimique 5%

252 unités

Membrane 38%

21 unités

Valorisation Absorption biométhane physique 8% 19%

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Cryogénique 5% PSA 9%

ISDND 13%

Déchets organiques 73%

17 000 Nm3/h

Co-digestion 5% NC 5% STEP 4%

Lavage à l'eau 24% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

17

Volumes injectés

Royaume-Uni

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

2 TWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 60

― 2011 : Des RTFC (Renewable Transport Fuel Certificates) sont attribués aux producteurs de biométhane et peuvent être vendus aux fournisseurs de carburant

67 50

50

37 30

40

20

x 10 2

― 2013 : Des aides de financement sont proposées pour la construction d’unités de biométhane

70 60

40

(estimation)

Nombre de centrales

― 2011 : Le RHI (Renewable Heat Incentive) introduit les tarifs de rachat pour l’électricité produite à partir de biométhane injecté

80

0 2006

x

26

51

2014

2015

30 20 10

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 2010 : 1ère unité de biométhane

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Portal Biogas

Source : Analyse Sia Partners d’après REA et IEA

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2015)

STEP 14%

Membrane 67%

Valorisation biogaz 95%

913 unités

51 unités

Valorisation biométhane 5% Absorption chimique 6%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)

NC 2% Lavage à l'eau 25%

Source : Analyse Sia Partners d’après REA & Portabl Biogas

Déchets organiques 35%

67 000 Nm3/h Déchets agricoles 35%

Cultures énergétiques 16%

Source : Analyse Sia Partners d’après Portal Biogas * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

18

Volumes injectés

Suède

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

290 GWh (2014)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 70

― 2010 - 2015 : De nombreuses incitations sont lancées pour développer le biométhane carburant : exemption de taxe sur les véhicules et le carburant, parking gratuit, projet BiMe de développement de poids lourds au biométhane

x

24

50

27

26

29

30

19 40 13

25

14

20

30 9 20

10

22 0 2006

x

40 35

(estimation)

Nombre de centrales

― 2009 : Le Swedish Rural Development Programme finance à 30% les unités de biométhane à base de fumier

60

35 (e)

15 10 5

29

32

39

45

48

51

54

59

60

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 1999 : 1ère unité de biométhane

34

0

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Biogasportalen

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014)

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Lavage à l'eau 70%

279 unités

Valorisation biométhane 18%

Valorisation biogaz 82%

Co-digestion 47%

59 unités

Absorption chimique 20%

PSA 10%

ISDND 5%

35 000 Nm3/h

Déchets organiques 9% STEP 29%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Biogasportalen

NC 3% Déchets agricoles 7%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Biogasportalen * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

19

Volumes injectés

Suisse

Filières biométhane existantes

Mécanismes d’aide

130 GWh (2015)

Historique de la filière

Evolution des unités de biométhane 30

― 2014 : Le Swiss Positive List est rédigé par le Federal Office of Agriculture donnant des recommandations sur la production de biométhane

25

8 (e)

7

9 8 7

20

6 5

4

15 10

2

x

2

3

3

4

0

5

5

0 2006

x

4

(estimation)

― 2011 : La Swiss Gas Association lance un programme de financement avec pour objectif d’atteindre 300 GWh de volume injecté en 2017

Nombre de centrales

― 2009 : Le plan de développement KEV Scheme exempte le biométhane de taxe sur les carburants

8

3 2 1

7

10

13

14

15

17

21

25

25

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)

― 1995 : 1ère unité de biométhane

0

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Green Gas Grids

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Gaz Naturel ch

Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2014)

Unités biométhane par technologie d’épuration (2014) Absorption chimique 32%

Valorisation biogaz 96%

633 unités

Absorption physique 8% Valorisation biométhane 4%

Déchets organiques 34%

25 unités

PSA 44% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Gaz naturel ch

CONFIDENTIAL © Sia Partners

Capacité de biogaz par type d’entrant* (2014)

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA

NC 16%

Co-digestion 22%

8 000 Nm3/h STEP 43%

Déchets agricoles 1%

Source : Analyse Sia Partners d’après IEA * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité

20

Analyse comparée des données pays

Fiches pays

Vos contacts

CONFIDENTIAL © Sia Partners

21

A propos de France Biométhane, le think tank dédié au biométhane Objectifs et fonctionnement Mot du président Cédric de Saint Jouan : « A l’aube des élections présidentielles, le think tank France Biométhane vise à envoyer des messages pour faire prendre conscience des enjeux liés au biométhane par les moyens suivants, apporter des éléments de décryptage pour rendre accessible aux pouvoirs publics, aux médias et au grand public les problématiques sociétales liées au biométhane, présenter les nouvelles applications du biométhane, notamment dans la mobilité, mettre en exergue les enjeux économiques liés au biométhane que sont la création d’une filière d’excellence créatrice d’emplois et de savoir-faire, le soutien à la filière agricole pour lui permettre de trouver un nouvel équilibre financier ».

Objectifs : Ce think tank doté d’ambitions fortes se positionne sur une approche sociétale didactique montrant comment le biométhane va jouer un rôle important dans la transition énergétique de demain. L’approche n’est pas la défense des intérêts directs des acteurs de la filière (comme peuvent le faire les syndicats professionnels, comme le SER - Syndicat des Energies Renouvelables - ou le Club Biogaz ATEE).

Il offre une approche pédagogique des enjeux du biométhane et interviendra dans le débat public et politique. Il a pour objet de promouvoir cette énergie comme énergie verte auprès des décideurs nationaux, de capitaliser le savoir-faire des pays précurseurs et de réunir des partenaires d’affaires.

Fonctionnement : Ce think tank, France Biométhane, à présidence tournante d’une durée de 2 ans, vise à accélérer l'acceptation sociétale et l'image du biométhane. Cédric de Saint Jouan en assurera la présidence pour ce premier mandat, Simon Clodic (Cryo Pur) a été nommé Secrétaire du think tank et Frédéric Flipo (Evergaz), trésorier.

Experts, professeurs, chercheurs, universitaires, industriels, techniciens et financiers, à l’instar de Philippe Chalmin, professeur à Dauphine, économiste et spécialiste des matières premières, de Denis Clodic, co-lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007, feront partie de ce think tank voulu par Cédric de Saint Jouan, expert en énergie renouvelable et président du groupe Vol-V. Sia Partners, représenté par Charlotte de Lorgeril, Associate Partner Energy, Utilities & Environment, et Thomas Samson, Consultant, assurera l’observatoire du biométhane. La Banque Populaire d’Atlantique, experte dans ce secteur, fera également partie de ses membres fondateurs, ainsi qu’Alain Planchot, président d’Evergaz, Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d’Evergaz, Pierre De Froidefond et Hervé Lucas, co-fondateurs de Cap Vert Energie, Jacques-Pierre Quaak, représentant l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), Julien Schmit, Responsable du projet biométhane de GRTgaz, Bertrand de Singly, Délégué stratégie de GRDF et Simon Clodic (Cryo Pur). © Sia Partners

22

L’observatoire du biométhane Objectifs et méthode Mot de Sia Partners, représenté par Charlotte de Lorgeril, Associate Partner Energy, Utilities & Environment, et Thomas Samson, Consultant : « Cet observatoire s'inscrit tout d'abord dans une volonté de mettre à disposition des données fiables et des décryptages de références sur une filière peu connue et jugée souvent trop technique. Il s'adresse tant au grand public qu'aux populations d'experts. Outil faisant partie intégrante de la démarche du think tank, il a pour vocation de faire la promotion du biométhane dans un contexte de développement d'une filière d'excellence génératrice d'emplois. Sia Partners cabinet de conseil indépendant proposera ainsi des données brutes sur l'état de la filière, des indicateurs calculés permettant des comparaisons simples avec des mécanismes ou usages connus ainsi que des éléments de tendance. Des focus technologiques et réglementaires pourront être traités ainsi que des comparaisons pays. Au lancement de l'observatoire, nous proposerons près d'une quinzaine d'indicateurs qui seront enrichis quasi en temps réel. L'ensemble sera disponible et accessible gratuitement sur le site internet France Biométhane et le blog énergie de Sia Partners » Objectifs : La 1ère édition de l’observatoire a été lancée en mars 2016, à travers le site internet http://france-biomethane.fr/.

Il a pour objectif de fournir des décryptages et des indicateurs sur la filière biométhane afin d’éclairer le débat public, notamment sur les aspects suivants : 1.

Eléments de langage 2.

Tarifs et pouvoir méthanogène 3.

Etats de la filière en France et en Europe 4.

Perspectives de développement 5.

Mobilité & biométhane carburant Méthode : La méthode poursuivie se fonde sur des données publiques émanant des acteurs du secteur, des organisations professionnelles et des pouvoirs publics, complétées de l’expertise du think tank et de Sia Partners. Les indicateurs sont calculés, estimés et analysés par Sia Partners en toute indépendance. En cas d’estimation, les hypothèses seront toutes présentées.

L’ensemble des données et indicateurs sont actualisées au fil de l’actualité et téléchargeables gratuitement sur le site de France Biométhane (http://france-biomethane.fr/) et le Blog Energie de Sia Partners (http://www.energie.sia-partners.com/). © Sia Partners

23

Vos contacts

Charlotte de LORGERIL Sia Partners Associate Partner Energy Tel:

+33 6 24 73 18 34

Mail: charlotte.delorgeril@sia-partners.com @cdelorgeril

Cédric de SAINT JOUAN France Biométhane Président Tel: +33 6 80 92 98 68 Mail: france.biomethane@gmail.com @FrBiomethane

Thomas SAMSON Sia Partners Consultant

Martine LAUSSEURE AGM communications Relations presse et institutionnelles

Mail: thomas.samson@sia-partners.com

Tel: +33 6 15 02 82 60 / +33 6 80 86 84 24

@thsam_s

Antoine Fontaine Sia Partners Consultant

Mail: media@agmpresse.com / martine@lausseure.com

Le magazine Energies et Environnement de Sia Partners http://www.energie.sia-partners.com @SiaEnergie Participez aux discussions sur le Groupe LinkedIn : Sia Partners – Energies & Environnement

© Sia Partners

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Sia Partners, un cabinet de conseil en management disposant d’une présence globale

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