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2013년 국내 산업 전망

2013. 01. 10.


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I. 2012년 동향 1. 국내외 경기 둔화로 산업활동 전반적 부진 □ 국내 실물경제는 경제성장률 하락에 따른 내수 부진과 글로벌 경기침체에 따른 해외수 요 둔화로 인해 전반적으로 부진 □ 업종별로는

섬유・의류 산업 등 경공업이 중화학공업보다 부진

ㅇ 조선, 자동차, 일반기계, 철강 등의 생산둔화폭이 컸으며, 휴대폰 등 통신장비는 해 외생산 확대로 2011년에 이어 감소 지속 ㅇ 대표적 경공업인 섬유 및 의류산업은 2012년에도 생산 감소 및 높은 재고증가율로 인해 어려움 심화됨

□ 수출은 자동차와 일반기계의 선전에도 불구하고 총수출 비중이 높은 조선과 정보통신기 기가 큰 폭으로 감소 ㅇ 철강, 석유화학, 섬유 등 소재산업군이 1.8% 감소하여 상대적으로 양호한 실적 을 기록하였고, IT산업군은 3.9% 감소했으며, 기계산업군은 5.3% 감소 □ 내수는 디스플레이, 반도체, 가전을 제외한 여타 업종이 실물경기 둔화와 소비심리 위축 으로 2011년 대비 감소세로 전환 ㅇ 디스플레이는 경기회복에 대비한 세트업체의 재고 비축으로 3.2% 증가했고, 반도체 - 1 -


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는 모바일기기 신제품 출시로 1.9% 증가 ㅇ 가전은 디지털방송 전환용 디지털TV 수요 증가로 1.2% 증가한 것으로 추정 ㅇ 그러나 여타 산업은 건설 등 수요산업 부진, 경기 불확실로 인한 투자부진, 소비심리 위축, 기저효과 등으로 인해 3~6% 감소세로 추정

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II. 2013년 국내 산업 전망 1. 2013년 경기 전망 □ 10대 주력산업 수출은 1강(일반기계), 2중(반도체, 디스플레이)이 수출을 견인하 면서 2012년의 감소세에서 4.2% 증가세로 전환될 전망 ㅇ 2012년 26% 급락했던 조선과 14% 감소했던 정보통신기기가 증가세로

돌아

서면서 수출증가 전환에 기여할 전망 - 조선은 해양플랜트 인도 증가 및 연기물량 인도 등으로 4.8% 증가 - 정보통신기기도 스마트폰의 해외생산 안정화, 세계 LTE 서비스 확대, 윈도 8 출 시 효과, 국내 신규 스마트기기 출시 확대, 기저효과 등으로 4.9% 증가 전망 ㅇ 일반기계는 미국과 중국의 신정부 구성에 따른 경기부양 기대로 9.7%의 가장 높은 증가율이 기대 ㅇ 반도체는 스마트기기의 글로벌 수요 확대에 따른 프리미엄 메모리 및 시스템 반도체 수요증가로 6.2% 증가 ㅇ 디스플레이는 패널가격 안정화 및 고부가가치 패널 확대로 5.3% 증가할 전망 ㅇ 그러나 2012년에 4.4%의 양호한 수출실적을 나타낸 자동차는 원화상승, 미국과 서유럽 등의 수요 정체 및 2012년 하반기 신설된 브라질 및 중국 현지공장 본격 가동으로 인한 일부 수출 대체 등으로 1.5%로 증가세가 둔화될 전망 ㅇ 철강, 석유화학, 섬유, 가전 등은 기저효과로 1~5% 증가에 그칠 전망 □ 산업환경에 불안 요인이 있는 가운데 국내 산업은 소폭 호전되더라도 예년 수준까지는 회복되지 못할 것으로 전망

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□ 최근 글로벌 경제 부진으로 글로벌 공급과잉 문제가 더욱 부각되고 있는 가운데, 산업별 수출에 미치는 영향의 양상은 다르게 나타나고 있으며 영향의 정도에 따라 4개 그룹으로 구분 (1) 공급과잉이 심각하여 수출경쟁이 격화되면서 수출이 둔화되고 있는 산업군. - 철강, 석유화학, 섬유 등 소재산업 (2) 공급과잉이 심각하나 프리미엄 제품 등의 제품 고도화/차별화를 통해 수출에 대응하고 있는 산업군. - 반도체, 정보통신기기, 가전 등의 IT산업과 조선 (3) 현재의 공급과잉이 대처 가능한 수준으로서 그 영향이 비교적 미미한 산업군. - 일반기계와 자동차 (4) 공급과잉이 현재 해소단계에 있어서 수출에 긍정적인 영향이 기대되는 산업군. - 디스플레이

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2. 주요 산업별 전망 가. 전통주력산업 □ 2013년에는 일반기계, 철강 등 수요의 경기탄력성이 큰 산업의 성장률이 상대적으로 높은 반면, 자동차는 해외생산 확대로 국내생산이 둔화될 것으로 전망 □ 철강 ㅇ 내수 및 생산이 소폭 호전되고, 그동안 내수부진 극복을 위해 확대되었던 수출은 다소 둔화될 것으로 예상 ㅇ 수요 증가에도 불구하고 중국의 설비능력 증가가 이루어져 국내외적으로 설비과잉 문제가 당분간 지속될 것으로 전망 □ 자동차 ㅇ 세계 자동차 수요 부진에 따른 수출 둔화, 국내 가계부채 문제 등으로 인한 내수 감소 등으로 국내생산이 둔화될 것으로 예상 ㅇ 현대기아차의 해외현지생산이 확대되어 국내 자동차업계의 세계 시장 점유율은 높아질 전망 □ 조선 ㅇ 전세계적으로 수주량 및 수주잔량이 급감하여 향후 수주량이 다소 회복되더라도 조선경기를 호전시키기에는 미흡할 것으로 예상 ㅇ 선종별로는 해양설비, 컨테이너선 및 탱커선의 상대적 호조가 기대되는 반면, 벌크선의 부진은 지속될 것으로 전망 □ 일반기계 ㅇ 미국, 중동 및 아세안지역의 설비・건설투자 증가, 중국의 경기부양효과 등으로 수출여건 개선 전망

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ㅇ 국내 설비투자도 소폭 회복되어 내수가 증가함에 따라 완만한 성장을 시현할 것으로 기대 □ 석유화학 ㅇ 중국 등의 신증설 영향으로 수출이 감소하고 전방산업의 수요부진으로 내수도 부진하여 생산과 수입의 감소 예상 ㅇ 수출비중이 큰 국내 석유화학 산업의 대외경쟁력 약화 가능 ㅇ 셰일가스 사용에 따른 미국 업체의 가격경쟁력 향상, 석탄 가격 하락에 따른 중국 등의 석탄을 원료로 하는 화학산업의 경쟁력 상승 등 영향

□ 섬유.패션 ㅇ 2013년 대한민국 섬유패션산업은 수출에서 회복세, 내수에서도 ‘상저하고(上底下高)’의 회복세를 보일 것으로 전망(한국섬유산업연합회) - 섬유경기는 지난해 세계 경기 침체로 위축 됐으나 최근 미국 등 선진국 경기가 점진적 인 상승세를 나타내고 있는데다 소비 증가와 FTA 효과 가시화, 동남아 신흥 개도국의 성장세 지속 등으로 소폭 회복될 것으로 전망 - 섬유제품 수출 성장세가 지속되고, 섬유사 생산증가로 인한 수출물량 증가와 FTA 효과 로 주력 품목인 섬유직물의 수출도 회복세 예상됨

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나. IT산업 □ 생산설비가 대폭 해외로 이전된 휴대폰을 제외하면 국내외 경기의 소폭 회복과 함께 공급물량 조절, 신제품 수요 증가 등으로 소폭 호전될 것으로 예상 □ 반도체 ㅇ 메모리반도체 수요가 모바일용을 중심으로 증가하고 공급물량 조절로 가격이 회복되는 등 글로벌 수급여건이 개선될 것으로 기대 ㅇ 국내 기업들이 고부가가치 제품 비중을 늘리고 시스템반도체 출하를 확대함에 따라 국내 반도체 생산 및 수출 호전 전망 □ 디스플레이 ㅇ 스마트폰 및 태블릿PC에 대한 고부가가치 LCD 적용 확대 및 국내 아날로그 방송 종료에 따른 LCD TV수요에 힘입어 생산과 수출이 소폭 개선될 전망 ㅇ OLED는 아직 비중이 작지만 향후 지속적인 성장이 예상되며, 국내업체들이 국제 경쟁력을 확보하고 있어 수익성 개선 기대 □ 휴대폰 ㅇ 스마트폰 교체수요로 세계시장이 높은 성장세를 보이고 국내업체들이 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으나 생산이 대부분 해외에서 이루어져서 국내 생산 및 수출은 감소할 전망 ㅇ 반면 내수는 LTE스마트폰 사업 호조 등으로, 수입은 신규출시 해외 유명 스마트폰 유입 등으로 소폭 증가할 전망

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다. 물류산업 □ 국내외 수요증가가 기대되나 해상운송은 선박과잉 지속으로 수급개선이 어려울 것으로 예상됨 □ 해운 ㅇ 선복량 공급과잉이 지속되고 운임회복도 지연될 것으로 전망 - 세계경제의 소폭 회복으로 물동량이 다소 증가하지만, 해운 호황기에 발주한 선박의 인도 등으로 인해 선복량 증가 - 선종별로는 컨테이너선 및 탱커선의 수급상황이 상대적으로 양호한 반면, 벌크선은 수급불균형 정도가 여전히 클 것으로 전망 □ 항공 ㅇ 여객운송은 동남아 관광객 및 중국인 환승수요 증가로 안정적 성장세 예상 ㅇ 전기전자, 기계류 등의 운송 증가로 운송물량 증가율이 소폭 상승하겠지만 여객증가율 보다는 낮을 것으로 전망

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[참조 자료] * 2013년 산업전망, 산은경제연구소 * 2013년 산업전망, 산업연구원 * 국내경제전망, KDI - 9 -


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