Vademecum 2015 web fr

Edition 2015

VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCOUVREZ L’APP DE S-GE!

Sommaire LE MOT DU DIRECTEUR

3

SERVICES DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE

4

Export Promotion

4

Import Promotion

4

Invest Promotion

5

RÉSEAU MONDIAL

6

INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE SUISSE

8

INDICATEUR EXPORT DES PME

9

LA SUISSE EN COMPARAISON INTERNATIONALE

9

COMMERCE MONDIAL

10

Évolution des exportations mondiales, par régions Les plus gros exportateurs

Évolution des importations mondiales, par régions Les plus gros importateurs

10

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE Panorama des entreprises en Suisse

10 11 11 12 12

Evolution du commerce extérieur suisse

12

Exportations par destinations

13

Importations selon l’origine

14

Exportations par branches

15

Importations par branches

15

INVESTISSEMENTS DIRECTS

16

Les 10 premiers investisseurs à l’étranger

16

Evolution des investissements directs suisses/étrangers Etats des investissements directs suisses, par régions Exportations de capitaux suisses, par régions

16 17 18

Le mot du directeur Madame, Monsieur, Switzerland Global Enterprise (S-GE) travaille dans le monde entier au rayonnement des entreprises et de la place économique suisse sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO. Centre d’excellence en internationalisation, S-GE a pour mission de promouvoir les exportations, les importations et l’investissement et d’aider ses clients à prospecter de nouveaux débouchés à l’international et de renforcer la place économique suisse.

Dans notre raison sociale, «Switzerland» évoque bien sûr tout ce qui fait la valeur de la place économique suisse.

«Global» renvoie au caractère mondial de nos activités et aux enjeux de l’internationalisation, et «Enterprise» fait ­allusion à l’esprit d’entreprise. Le commerce international est vital pour la Suisse, et le vademecum que vous avez ­entre les mains rend compte de l’étroite imbrication de la Suisse dans l’économie mondiale. Les chiffres sont ­éloquents.

Les entreprises suisses, qui assurent notre bien-être, gagnent un franc sur deux à l’étranger. Dans de nombreuses branches d’activité, elles sont même leaders dans le monde grâce à leur sens de l’innovation. En même temps, beaucoup d’entre elles ont besoin d’importateurs de confiance et d’échanges fructueux avec les entreprises étrangères à forte création de valeur implantées sur notre sol. Nous sommes heureux de contribuer, par nos services, au rayonnement international de la Suisse, l’une des places économiques les plus compétitives.

DANIEL KÜNG CEO Switzerland Global Enterprise

3

Switzerland Global Enterprise EXPORT PROMOTION

Experte en internationalisation, Switzerland Global Enterprise (S-GE) est mandatée par le Secrétariat d’État à l’économie SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d’affaires dans le monde entier. Pour ce faire, S-GE les tient informées de l’évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l’étranger. s-ge.com/export

INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études

CONTACTS

CONSEIL Analyse Strategie Déploiement

Partenaires d’affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons

Reseau Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires

Mise en oevre globale Préparation é l‘export, Analyse pays, Entrée sur le marché, Partenaires commerciaux, Mise en œuvre globale

IMPORT PROMOTION

Sur mandat du SECO, S-GE ouvre l’accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. S-GE aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l’Union européenne et les pays partenaires.

Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier des nouveaux fournisseurs de confiance sélectionnés dans les pays partenaires. s-ge.com/import Services for exporters from partner countries

INFORMATION

TRAINING

MATCHMAKING

Services for importers from focus countries

TRADE FAIRS

DIRECT INQUIRIES

BUYER MISSIONS

Services for Business Support Organizations

PARTNER FOR SYSTEMIC MARKET DEVELOPMENT INTERVENTIONS

COACHING AT TRADE FAIRS AND BUYER MISSIONS

IMPROVING PERFORMANCE OF COUNTRY PAVILIONS

INVESTMENT PROMOTION

S-GE est chargée, sur mandat du SECO et des cantons, d’informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts et des conditions-cadres de la place économique suisse.

S-GE accompagne les entreprises étrangères désirant s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. S-GE soutient l’implantation d’entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec toutes les instances associées à la promotion de la place suisse. s-ge.com/invest

CONTENT MARKETING

IMAGE

TARGETING

CONTACT

PROSPECTS

CONTENT MARKETING Régions et cantons

5

Réseau mondial Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de S-GE à l’étranger. Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, elles sont hébergées dans une chambre de commerce ou une autre organisation.

Après un premier entretien de conseil en Suisse, les clients sont pris en charge par les Swiss Business Hubs sur les marchés cibles. Les hubs s’occupent aussi de promouvoir la place suisse. Comme ils sont étroitement liés au réseau diplomatique officiel, les hubs bénéficient d’un excellent réseau de relations.

SWISS BUSINESS HUBS

21 Amériques Brésil / São Paulo Canada / Montréal Mexique / Mexico Etats-Unis / New York Europe Allemagne / Stuttgart Autriche / Vienne Espagne / Madrid France / Paris Italie / Milan Pologne / Varsovie Royaume-Uni / Londres Russie / Moscou Turquie / Istanbul Afrique Afrique du Sud / Pretoria Asie ASEAN / Singapour Chine / Hongkong Chine / Pékin Corée du Sud / Séoul États du Golfe / Dubaï Inde / Mumbai Japon / Tokyo Des PME accompagnées dans 75 pays (partie gris foncé de la carte)

7

Indicateurs de l’économie suisse CHIFFRES CLÉS ECONOMIE 1

2012

PIB (nominal) en milliards CHF PIB (nominal) par tête en CHF

* *

2013

625

78ʼ105 1,0 %

2014

635

648

*

78ʼ539

*

1,7 %

*

78ʼ671

*

2,0 %

Croissance du PIB (réelle)

*

Taux d’inflation

-0,7 %

-0,2 %

0%

2,9 %

3,2 %

3,2 %

2011

2012

2013

Zurich

1204,0

1217,8

1232,6

Genève

530,7

533,5

541,3

Bâle

500,6

503,9

508,6

Berne

355,6

360,1

364,2

Lausanne

342,2

345,3

351,5

Zurich

377,0

380,8

384,8

Genève

188,2

189,0

191,6

Bâle

164,5

165,6

167,4

Lausanne

129,4

130,4

132,8

Berne

125,7

127,5

128,8

Taux de chômage PAYS 2

*

*

Les principales agglomérations en milliers d’habitants

Les plus grandes villes en milliers d’habitants

POPULATION 3 * Population résidente permanente en milliers d’habitants

2014

8236,6

Par groupes d’âge en % 0 – 19 ans

20,2 %

20 – 39 ans

26,7 %

40 – 64 ans

35,3 %

65 ans et plus

17,8 %

1 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS),SECO 2 Sources: OFS, ESPOP (jusqu’en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: OFS, STATPOP * estimation

Indicateur export des PME

Cet indicateur rend compte du climat ressenti par les PME exportatrices (perspectives export de S-GE) et de la demande étrangère de produits suisses (baromètre des exportations du Credit Suisse). s-ge.com/exportindikator BAROMÈTRE DES EXPORTATIONS DU CREDIT SUISSE Avec écart-type, seuil de croissance = 0

Baromètre Croissance tendancielle des exportations

Exportations (par rapport à l‘année précédente) Baromètre, seuil de croissance

La Suisse en comparaison Internationale CLASSEMENT

Suisse

World Happiness Report 2015

1

Global Competitiveness Report 2015

1

IMD World Competitiveness Yearbook 2015

4

The Human Capital Report 2015

3

Economic Freedom of the World 2014

4

(Sustainable Development Solutions Network) (WEF)

(WEF)

(Fraser Institute)

City Ranking

(Mercer 2015)

2 8 Berne 13

Zurich

Genève

The Global Talent Competitiveness Index 2014

1

Country Brand Index 2014-2015

2

(INSEAD)

(FutureBrand)

Better Life Index 2015 (OECD)

Jobs Life Satisfaction

2 3

Country Reputation Report 2014

1

Global Innovation Index 2014

1

(Reputation Institute)

9

Commerce mondial EXPORTATIONS 2013 1

Europe

36,3 %

2

Asie

34,4 %

3

Amérique du Nord

13,2 %

4

Moyen-Orient

5

Amérique centrale et du Sud 4,0 %

6

Afrique

3,3 %

7

Divers

1,4 %

7,4 %

Sources: OMC, Statistiques 2014

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année

1953

1973

1993

2013

Europe

39,4 %

50,9 %

45,4 %

36,3 %

Asie

13,4 %

14,9 %

26,1 %

34,4 %

Amérique du Nord

24,8 %

17,3 %

18,0 %

13,2 %

Moyen-Orient

2,7 %

4,1 %

3,5 %

7,4 %

Amérique centrale et du Sud

9,7 %

4,3 %

3,0 %

4,0 %

Afrique

6,5 %

4,8 %

2,5 %

3,3 %

Divers

3,5 %

3,7 %

1,5 %

1,4 %

84

579

3’676

18’300

Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2014

LES PLUS GROS EXPORTATEURS 2013

en milliards USD

1. Chine

2’209

2. Etats-Unis

1’580

3. Allemagne

1’453

4. Japon

715

5. Pays-Bas

672

6. France

580

7. Corée du Sud

560

23. Suisse

229

Source: OMC, Statistiques 2014

IMPORTATIONS 2013 1

Europe

35,8 %

2

Asie

34,5 %

3

Amérique du Nord

17,4 %

5

Moyen-Orient

4

Amérique centrale et du Sud 4,2 %

6

Afrique

3,4 %

7

Divers

0,5 %

4,2 %

Source: OMC, Statistiques 2014

EVOLUTION DES IMPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année

1953

1973

1993

2013

Europe

43,7 %

53,3 %

44,6 %

35,8 %

Asie

15,1 %

14,9 %

23,7 %

34,5 %

Amérique du Nord

20,5 %

17,2 %

21,4 %

17,4 %

Moyen-Orient

2,0 %

2,6 %

3,3 %

4,2 %

Amérique centrale et du Sud

8,3 %

4,4 %

3,3 %

4,2 %

Afrique

7,0 %

3,9 %

2,6 %

3,4 %

Divers

3,4 %

3,7 %

1,1 %

0,5 %

85

594

3’786

18’410

Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2014

LES PLUS GROS IMPORTATEURS 2013

en milliards USD

1. Etats-Unis

2’329

2. Chine

1’950

3. Allemagne

1’189

4. Japon

833

5. France

681

6. Royaume-Uni

655

7. Hongkong

622

26. Suisse

201

Source: OMC, Statistiques 2014

11

Commerce extérieur suisse PANORAMA DES ENTREPRISES EN SUISSE

NOMBRE TOTAL D‘ENTREPRISES EN SUISSE

Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs PME de moins de 250 collaborateurs

557 829

100 %

1256

0,2 %

556 573 99,8 %

Source: OFS, statistique structurelle des entreprises (STATENT) 2012

ENTREPRISES EXPORTATRICES

42 732

7,7 %

Source: Direction générale des douanes (DGD) 2013, analyse S-GE 2014

EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE 250’000

en millions CHF

Exportations Importations

200’000 150’000 100’000 50’000 0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportations en milliards CHF 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 200 201 208

Importations 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 176 177 179 Source: Direction générale des douanes (DGD)

1

Europe

58,0 %

2

Asie

21,7 %

3

Amérique

17,3 %

4

Afrique

1,8 %

5

Océanie

1,2 %

Source: Direction générale des douanes (DGD)

EXPORTATIONS PAR DESTINATIONS

en millions CHF

en %

Europe

120’776

58,0

UE

114’041

54,7

38’605

18,5

Allemagne France

14’984

7,2

Italie

13’765

6,6

Royaume-Uni

10’050

4,8

6’209

3,0

Autriche Espagne

5’812

2,8

Belgique

5’616

2,7

Pays-Bas

5’106

2,5

Fédération de Russie

2’786

1,3

Pologne

2’200

1,1

Turquie

1’974

0,9

45’262

21,7

Asie Chine

8’814

4,2

Japon

6’191

3,0

Amérique

36’108

17,3

Etats-Unis

25’878

12,4

Canada

3’293

1,6

Brésil

2’088

1,0 0,8

Mexique

1’741

Afrique

3’687

1,8

Océanie

2’525

1,2

208’358

100,0

Total 2014 Source: Direction générale des douanes (DGD)

13

1

Europe

74,6 %

2

Asie

15,4 %

3

Amérique

8,1 %

4

Afrique

1,7 %

5

Océanie

0,2 %

Source: Direction générale des douanes (DGD)

IMPORTATIONS SELON L’ORIGINE Europe UE Allemagne Italie France Autriche Irlande Royaume-Uni Pays-Bas Espagne Belgique Fédération de Russie Asie Chine Japon Amérique Etats-Unis Brésil Canada Afrique Océanie Total 2014 Source: Direction générale des douanes (DGD)

en millions CHF

en %

133’227 130’614 51’267 17’626 14’410 8’602 7’196 6’429 5’441 4’560 3’455 588 27’592 12’148 3’251 14’479 10’911 875 628 2’996 310 178’604

74,6 73,1 28,7 9,9 8,1 4,8 4,0 3,6 3,0 2,6 1,9 0,3 15,4 6,8 1,8 8,1 6,1 0,5 0,4 1,7 0,2 100

EXPORTATIONS PAR BRANCHES

Variation en % en millions par rapport à CHF 2013

Produits des industries chimiques et connexes

85’323

5,4

Instruments de précision, horlogerie et bijoux

47’076

3,9

Machines, appareils et électronique

33’341

0,1

Métaux

12’481

3,3

Produits agricoles, sylvicoles et pêche *

9’415

2,3

Véhicules

5’682

8,2

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques

4’423

2,0

Textiles, habillement, chaussures

3’173

2,4

Produits énergétiques

3’143

-6,0

Papier et produits des arts graphiques

2’015

-5,8

Articles d’aménagement intérieur, jouets, etc.

1’376

0,2

911

9,2

208’358

3,6

Pierres et terres Total 2014 * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction générale des douanes (DGD)

IMPORTATIONS PAR BRANCHES

Variation en % en millions par rapport à CHF 2013

Produits des industries chimiques et connexes

42’945

2,6

Machines, appareils et électronique

30’347

0,4

Instruments de précision, horlogerie et bijoux

20’072

4,8

Véhicules

16’151

1,9

Métaux

14’395

2,0

Produits agricoles, sylvicoles et pêche *

14’062

0,0

Produits énergétiques

11’991

-16,4

Textiles, habillement, chaussures

9’247

3,9

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques

6’518

2,5

Articles d’aménagement intérieur, jouets, etc.

5’563

2,0

Papier et produits des arts graphiques

4’244

-1,5

3’069

2,2

178’604

0,5

Pierres et terres Total 2014 * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction générale des douanes (DGD)

15

Investissements directs LES 10 PREMIERS INVESTISSEURS À L’ÉTRANGER EN 2013 6’000 5’000

en milliards USD

5’366

4’000 3’000 2’000

1’885

1’648 1’565

1’000

1’259 1’118 1’072

739

643

598

CA

ES

IT

0 US

GB

DE

FR

CH

JP

NL

Source: OCDE

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES / ÉTRANGERS Année

2010

en millions CHF 2011

2012

2013

Investissements directs suisses à l’étranger

978’418 1’044’226 1’093’412 1’072’809

Investissements directs étrangers en Suisse

573’956

650’030

675’246

688’084

Exportations de capitaux à l’étranger

89’378

42’755

40’622

31’508

Importations de capitaux en Suisse

29’978

25’140

14’993

610

En nombre de personnes

Effectif du personnel à l’étranger Effectif du personnel en Suisse

2 819 549 2 818 515 2 907 372 2 966 231 421 071

Source: Banque nationale suisse (BNS)

433 724

443 547

443 795

ETATS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES, PAR RÉGIONS Année

en millions CHF 2012

2013

532ʼ990

522ʼ199

UE

473ʼ142

464ʼ637

Luxembourg

116ʼ505

96ʼ905

Royaume-Uni

82ʼ496

78ʼ720

Pays-Bas

57ʼ854

60ʼ984

Allemagne

53ʼ006

51ʼ420

Centres financiers offshore

34ʼ426

31ʼ575

France

28ʼ812

30ʼ491

Italie

25ʼ698

26ʼ802

Reste de l’Europe

59ʼ847

57ʼ562

Fédération de Russie

14ʼ618

15ʼ025

Europe

Amérique du Nord

238ʼ082

233ʼ042

États-Unis

200ʼ361

189ʼ039

Amérique centrale et du Sud

184ʼ591

174ʼ949

Centres financiers offshore

129ʼ252

121ʼ603

Brésil Asie Singapour Chine Japon Indonésie

22ʼ061

21ʼ182

107ʼ755

110ʼ380

20ʼ259

22ʼ090

14ʼ861 14ʼ399

17ʼ039 11ʼ532

6ʼ918

5ʼ702

Océanie

20ʼ625

21ʼ277

Australie

18ʼ319

18ʼ989

Afrique

9ʼ369

10ʼ964

Afrique du Sud

2ʼ269

2ʼ245

Source: Banque nationale suisse (BNS)

17

EXPORTATIONS DE CAPITAUX SUISSES, PAR RÉGIONS Année

Europe

en millions CHF 2012

2013

10ʼ497

12ʼ395

UE

10ʼ396

12ʼ065

Royaume-Uni

28ʼ153

3ʼ133

France

-4’729

2ʼ641

Pays-Bas

-17ʼ459

2ʼ424

Allemagne

-3ʼ761

645

Reste de l’Europe

101

330

Fédération de Russie

983

442

Ukraine

463

249

Amérique du Nord

13ʼ636

-643

Etats-Unis

10ʼ170

-3ʼ191

Amérique centrale et du Sud

13ʼ743

5ʼ743

Centres financiers offshore

6ʼ290

3ʼ398

Brésil

1ʼ731

1ʼ079

Asie

8ʼ772

11ʼ293

Chine

1ʼ546

1ʼ922

-298

1ʼ397

Inde

770

455

Indonésien

450

199

-4ʼ939

1ʼ455

Australie

-4ʼ886

1ʼ449

Afrique

-1ʼ088

1ʼ266

118

215

Singapour

Océanie

Afrique du Sud Source: Banque nationale suisse (BNS)

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13 19

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