Стратегия группы "Татнефть" до 2030г.

Стратегия развития Группы «Татнефть» до 2030 года утв. решением Совета директоров 26 сентября 2018 года

Сентябрь 2018 г.

ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОГНОЗАХ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОЖЕТ КОПИРОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЕЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ, РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА («КОМПАНИЯ») ИЛИ ЛЮБЫХ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. НИ ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, НЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЕТ ПРОГНОЗЫ. ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РЯДЕ МЕСТ В ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СЛОВАМИ «ОЖИДАЕТСЯ», «НАМЕРЕВАЕТСЯ», «ПЛАНИРУЕТСЯ», «БУДЕТ», «СТРЕМИТСЯ», «ПРЕДСКАЗЫВАЕТСЯ», «ПРОГНОЗИРУЕТСЯ», «ПРОГНОЗ» И ИНЫМИ ПОХОЖИМИ СЛОВАМИ И ВЫРАЖЕНИЯМИ. ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСУТ В СЕБЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА. НИ МЫ, НИ НАШИ АГЕНТЫ, СОТРУДНИКИ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТЫ НЕ ПЛАНИРУЮТ И НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ОБНОВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕСМОТРУ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ДОСТОВЕРНОЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ. ТЕКУЩИЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ ДАННУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАК РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ ДАННЫХ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СОБЫТИЙ ИЛИ СДЕЛОК, ОПИСАННЫХ В ПРЕЗЕНТАЦИИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТОРА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ. ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ, СОЗДАВАТЬ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕС К КОМПАНИИ ИЛИ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, И ПРОДВИГАТЬ ИХ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ ИЛИ ИНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РОССИЙСКОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИЛИ В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ БЫЛА ПРОВЕРЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМИ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ. НЕСМОТРЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЕЕ СОСТАВЛЕНИИ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЕ-ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИМ ДАННЫМИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ОШИБКИ И ИНЫЕ НЕТОЧНОСТИ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И НЕТОЧНОСТИ И НЕ ОБЯЗАНА КОРРЕКТИРОВАТЬ ИХ. В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ «ПАО «ТАТНЕФТЬ» ОЗНАЧАЕТ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА, А «ТАТНЕФТЬ», «КОМПАНИЯ» ИЛИ «ГРУППА ТАТНЕФТЬ» - ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА ВМЕСТЕ С ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ И КОМПАНИЯМИ.

1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИИ 2030

Базовый прогноз до 2024 года основан на прогнозе Минэкономразвития РФ Прогноз курса рубля

Прогноз цены нефти (Urals, ARA) 80 75 71 70 65 65 65 63

65

60

60 55

58

66

56

68

55

54

50 45

42 42

42

0 2015

2020

43

44

71

74

руб./долл.

82 80 78 76 74

53

51

69

72

75

долл./барр.

78 77

45

46

55

47

56

48

57

49

59

60

61

73

51

52

2030

73 71 68 68

67

66 66 66

64

63 63

62

61

61

64 64 62 62

80

75

69

66

50 2014

75

78

72

70

60

2025

75

77

71

72

68 50

73

74

76

77

79

73

71

70

69

67

65 64 63

58

2016

Факт

Стратегия 2030 - Базовый сценарий

Стратегия 2030 - Сценарий низких цен

Стратегия 2030 - Сценарий высоких цен

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Цели бизнес-направлений (прогнозируемые показатели) Разведка и добыча Рост добычи до 38,4 млн тонн к 2030 году. 100% восполнение запасов

Нефтегазопереработка Переработка до 15,3 млн т нефтяного сырья. Выход светлых нефтепродуктов 89%. Развитие газонефтехимического направления

Корпоративные цели к 2030 году Рост стоимости Компании

Розничная сеть

Увеличение капитализации Компании к 2030 году до 36 млрд долл. в базовом сценарии

Повышение эффективности, клиентоориентированность, улучшение маржинальности, в том числе за счет сопутствующего сервиса

Дивиденды

Шинный бизнес Увеличение рыночной доли до 22% (реализация 18,1 млн шин в год) к 2030 году за счет развития в перспективных сегментах

Энергетика Повышение операционной эффективности, программа по диверсификации источников сырья

Банковский бизнес Создание высокоэффективного банка с высокой рыночной стоимостью

Прочие бизнесы «Машиностроение»: увеличение объемов реализации к 2030 году в 3,6 раза, рост EBITDA margin на сторону до 16,8%

Ежегодная выплата дивидендов в соответствии с дивидендной политикой Компании Социальная ответственность Обеспечение благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Развитие человеческого капитала Экология Лидерство в отрасли по эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды

3

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Прогнозируемый объем добычи

Ожидаемые ключевые показатели на 2030 г.

млн тонн

Целевое значение

Изменение 2030/2017

38,4

+33%

традиционная нефть РТ

31,4

+16%

СВН**

2,1

в 1,3 раза

вне РТ

1,5

в 5 раз

Показатель 2,2% в год

40

35,5 35

34,2 33,0 31,1

30

28,9

29,2 1.9

1.6

27,0 0 2017

3.1

1,0

3.1

37,7

1.3

1.5

3.1

3.0

37,9 1.5 2.9

38,0 1.5 2.9

38,2

38,3

1.7

2.6

1.4 2.6

3.2

38,4 3.5

1.4 2.3

2.1

3.2

2.4

28,4

0,6

36,6

37,3

30,5

29,5

31,5

32,2

2021

32,7

2024

Традиционная нефть

ТН-Самара

СВН

НАО

33,0

32,9

32,7

32,2

31,4

2027

развитие ГРР и эффект от инноваций

2030

Добыча*, млн тонн в т.ч.

Инвестиции, в т.ч. ГРР (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, млрд руб.

799

Ключевые стратегические инициативы • • • •

100% возмещение извлекаемых запасов Компании Реализация потенциала имеющейся ресурсной базы: за счет роста добычи СВН, разработки ТрИЗ с использованием инноваций Ввод в промышленную разработку месторождений в НАО Снижение удельных операционных затрат на добычу традиционной нефти в РТ на 14% (в ценах 2017 года) к 2025 г., в т.ч. за счет активного внедрения инновационных технологий, оптимизации затрат, автоматизации основных решений в области добычи, геологии и разработки • Реализация IT-проектов, широкое применение технологий повышения КИН * Цели по добыче представлены без учета возможных ограничений, которые в перспективе могут накладываться на Компанию в рамках соглашения ОПЕК+ или аналогичных мер ** Планируемая добыча СВН не учитывает возможные дополнительные проекты в этой области

4

ПЕРЕРАБОТКА Прогнозируемое изменение переработки нефти и корзины ключевых продуктов ТАНЕКО к 2030 г.

87,5

80,8

87,3

86,3

88,7

86,3

11,6 1,4 1,6 0,9

8,2 1,6 0,2 1,4 3,6

1,0

1,2 0,9 3,6

3,5 3,0

1,3

1,9 1,7

2017

2019

2021

1,2

11,5 1,5 1,6 0,9

11,5 1,5 1,6 0,9

2,4

5,8

5,8

6,8

1,2

0,5

2023

1,2

2025

1,1

Целевое значение

Показатель

14,8 2,6 1,7 1,1

1,6 1,0

0,5

Млн т 88,7

13,6 10,4

Ожидаемые ключевые показатели на 2030 г.

Выход светлых на ТАНЕКО, %

89%

Глубина переработки на ТАНЕКО, %

99%

Инвестиции* (2019-2030 гг.), номинальные без НДС,

194

7,4

0,6

1,2

2027

Нафта

Авиакеросин

Иные светлые нефтепродукты

Автобензин

Дизельное топливо

Прочие**

0,7

млрд руб.

2029

164

в том числе ТАНЕКО

Выход светлых нефтепродуктов, %

Ключевые этапы ввода установок

● ЭЛОУ-АВТ-6 ● Вакуумный блок висбрекинга ● Сульфолан 2019 2018 ● Каталитический риформинг

* с учетом УТНГП и ЕНПУ

2020

● ● ● ●

(прогноз) КПА Изодепарафинизация ДТ ГО средних дистиллятов Производство водорода

2021

● Каталитический крекинг

2022 ● ● ● ●

2023

ГФУ Алкилирование Производство МТБЭ ГО нафты - 2

** Нефтяной кокс, сера, тяжелые газойли, базовые масла

2024

2025

2026 ● Гидроконверсия ● Гидрокрекинг 2

5

ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Газонефтехимическое направление – это новые точки роста с большим потенциалом на долгосрочную перспективу, снижение рыночных рисков Группы, синергии с НПЗ и ГПЗ Компании, повышение стабильности денежных потоков и доходности Ожидаемые экономические показатели 1 этапа развития ГХК

Прогнозируемый объем переработки сырья (1 этап)* тыс. т

50

Н-бутан

250

Пропан

70,6

NPV, млрд руб.**

70,3

IRR, %**

21,5

76

Пропан Аммиак

Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, млрд руб.

Итого сырья:

14

390 тыс. т/год

Ключевые инициативы успешной реализации Проекта

Прогнозируемый объем выпуска продукции (1 этап)* тыс. т

50

Малеиновый ангидрид

►

Фокус на высокомаржинальные продукты, импортозамещение

►

Заблаговременная проработка рынков сбыта, заключение

247

Полипропилен Акрилонитрил

10

Углеволокно

10

*После запуска производства в 2024 г. **В номинальных ценах при действующей налоговой системе

долгосрочных контрактов и наработка трейдинговых компетенций ►

Итого продуктов: 317 тыс. т/год

Жесткий контроль за сроками и бюджетом строительства

6

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Акцент на развитие продаж сопутствующих товаров и услуг (СТиУ), увеличение маржинальности продаж Ожидаемые ключевые АЗС – это центр оказания услуг для автомобилистов показатели на 2030г. Позиционирование бренда – высокое качество топлива и обслуживания по среднерыночным ценам

Современные и привлекательные для целевых клиентов форматы АЗС Развитие направления «Цифровая АЗС» – цифровизация бизнес-процессов и внедрение цифровых технологий

Целевое значение

Изменение 2030/2017

559 / 10

+11 / +2

Продажи 1 АЗС, т./сут.

13,4

в 1,8 раза

Продажи АЗС и м. оптом, млн т.

5,0

в 1,9 раза

Доля продажи автобензинов собств. производства, %

100%

-

Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, млрд руб.

13,8

-

Выручка СТиУ, млрд руб.

11,1

в 3,8 раза

Показатель

Количество действ. АЗС / н/б, шт.

Привлечение потребителей, ориентированных на качество нетопливного предложения Привлекательное расположение АЗС. Региональное покрытие сети, достаточное для привлечения корпоративных клиентов

Предоставление широкого выбора СТиУ и спектра услуг, в том числе питания в дороге (авто-кафе) Эффективные маркетинговые мероприятия, современная система лояльности

7

ШИННЫЙ БИЗНЕС

Заложенные в стратегию инвестиционные проекты позволят повысить объем реализации шин до 18 млн шт. в год и увеличить долю компании на российском рынке до 22% Ожидаемые ключевые Прогноз объема продаж и ценового показатели на 2030 г. позиционирования млн шт.

20

18,1*

18 16 14 12 10

2.7

13,1* 1.2 1.9

4

1.4 3.1

1.6 4.4

1.7 5.5

2.8

Изменение 2030/2017

22

+3 п.п.

18,1

+39%

в т.ч. Viatti

7,6

в 4 раза

55%

55%

7.5

7.6

43%

50%

30%

10.0 10.1

70%

40%

27% 15%

в т.ч. ЦМК*

2,8

в 2,4 раза

EBITDA margin, %

16,3

+5 п.п.

Инвестиции (2019-2030 гг.) номинальные без НДС, млрд руб.

37,5

80%

9.0

8.4

7.6

7.7

20% 10%

2 0

0%

2017 прочие

ЦМК*

2018

2019

2020 2025 Viatti (л+л/г) 15%

Доля рынка, %

60%

36%

8 6

Целевое значение

Показатель

2030

доля продукции сегмента "В"

Объем продаж шин*, млн шт.

Ключевые стратегические инициативы для выполнения поставленных целей ►

Реализация трех крупных инвестиционных проектов: расширение мощностей ЦМК и Viatti, запуск производства крупногабаритных шин

►

Вывод из портфеля брендов KAMA EURO, запуск нового бренда ЦМК шин KAMA PRO

►

Закрепление шин Viatti, ЦМК KAMA (R20+) и KAMA PRO в среднем ценовом сегменте «В»

►

Оптимизация закупочной деятельности

►

Совершенствование системы сбыта: создание филиалов ТД «Кама», развитие розничных и прямых мелкооптовых продаж, в т.ч. создание собственного канала сбыта через Интернет

* с учетом off-take

8

ЭНЕРГЕТИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ Энергетика

Машиностроение

Ожидаемые ключевые показатели на 2030г.

Ожидаемые ключевые показатели на 2030г.

Целевое значение

Изменение 2030/2017

Выработка э/э, млрд. кВт*ч

2,7

+87%

Выработка тепла, млн Гкал

7,4

+83%

6,7

+99%

Показатель

в т.ч. выработка тепла по НкТЭЦ-2, млн Гкал Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, млрд руб.

Показатель

Объем реализации, млрд руб.

EBITDA margin продаж на сторону, %

25,7

Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, млрд руб.

программы по диверсификации источников сырья НкТЭЦ-2 с целью повышения операционной эффективности станции и снижения ее зависимости от рыночной конъюнктуры сырья

► Разработка

комплекса мероприятий, направленных на снижение удельной себестоимости производства э/э и теплоэнергии

Изменение 2030/2017

17,4

в 3,6 раза

16,8%

на +5 п.п.

1,6

Ключевые стратегические инициативы

Ключевые стратегические инициативы ► Реализация

Целевое значение

► Своевременное

обеспечение нужд добычных и перерабатывающих активов Компании качественным оборудованием

► Рост

объемов производства и реализации до 10,5 млрд руб. к 2022 году, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов и расширения номенклатуры

► Рост

EBITDA от реализации на сторону, в том числе за счет освоения новых и фокусировки на наиболее рентабельных видах продукции

9

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС

Стратегия развития банковской группы «Зенит» (БГЗ) предусматривает создание высокоэффективного банка Ожидаемые ключевые показатели на История и география присутствия 2020 г.

23

года на рынке

149

точек обслуживания

51

в 2020 г.

Изм.

2020/ 2017

5,6

+9,6

Активы**, млрд руб.

319,8

+13,4%

Средства клиентов**, млрд руб.

236,9

+38,1%

ROE, %

18%

+29,9 п.п.

Показатель

город присутствия

Чистая прибыль, млрд руб.

Целевые объемные показатели 17

тыс. активных клиентов МСБ*

1,2

тыс. активных корпоративных групп клиентов

500 4

тыс. активных розничных клиентов тыс. сотрудников

Ключевые элементы стратегии банковской группы ►

Вхождение в капитал Банка Зенит позволило «Татнефти» снизить риски, связанные с влиянием кризисных явлений в банковском секторе РФ

►

Стратегия развития БГЗ предусматривает модель универсального банка, которая по соотношению риск/доходность является оптимальным для риск-профиля «Татнефти»

►

Стресс-тесты показывают устойчивость финансового положения БГЗ

►

Реализация инициатив по диджитализации и развитию новых направлений в банке

*МСБ – малый и средний бизнес

**усредненные значения на начало и конец года

10

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)

Структура инвестиций без НДС по направлениям в 2019-2030 гг. Базовый сценарий

млрд руб.

Совокупный объем инвестиций за 2019-2030 гг. составит 1 162 млрд. руб.

147

16

131

9

3

43

25 10 8

150 6 6

24

50

21

76

2019

138 1 1

88 4 2

1 12

103 6 3

65

24 2

71 2

71

1 1

3

1 2

64 3

68 1 1

1

1 1

62 1

69 1 1

1

1 1

68

63

69

69

68

71

65

59

65

59

67

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

РиД (с учетом ГРР)

Нефтепереработка

ГХК

Шинный бизнес

Прочие бизнесы*

* Прочие бизнесы включают розничный бизнес, энергетику, композиционные материалы, банковский бизнес, прочую деятельность ДЗО

11

ТЕКУЩАЯ И ПРОГНОЗНАЯ СТРУКТУРА EBITDA ГРУППЫ

Оценка EBITDA Группы к 2030 году по бизнес-направлениям* Базовый сценарий

млрд руб.

+179% 519 18

18

38 94

186 19

5

351

161

2017 * С учетом пропорционального разнесения общекорпоративных затрат по бизнес-направлениям ** Включая розничный бизнес, энергетику, банковский бизнес, трейдинг, прочую деятельность ДЗО

2030

РиД Нефтепереработка ГХК Шинный бизнес Прочие бизнесы**

12

ПРОГНОЗ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

Ежегодный чистый денежный поток* млрд руб.

Базовый сценарий 600

450 346

0

420

430

2029

2030

292

300

150

377

397

148

179

243

232

2022

2023

249

159

112

2018

2019

2020

2021

2024

2025

2026

2027

2028

* Ежегодный чистый денежный поток = Консолидированный операционный денежный поток – Инвестиции – Погашение текущих займов

13

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГРУППЫ

Целевая стоимость Компании к 2030 г. в Базовом сценарии – 36 млрд долл. млрд долл.

Ожидаемый рост стоимости (капитализации) Компании к 2030 году

+49% 50 36 31 24 16

2017

*Средняя за 8 месяцев 2018 г.

2018*

Сценарий Низких цен

2030 Базовый

Сценарий Высоких цен

14

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030 Корпоративная культура

1 Развитие персонала ! Собственный Корпоративный университет ! Программа бизнес-образования для топменеджмента ! Развитие кадрового резерва (топ-100/300/1000)

! Сотрудники разделяют ценности Компании ! Мышление собственника (нацеленность на рост стоимости)

1

2 Система КПЭ и мотивация ! Завершение внедрения системы КПЭ в Группе ! Привязка вознаграждения к результатам деятельности и персональному вкладу ! Нацеленность топ-менеджмента на стратегические цели, в т.ч. за счет общекомандных КПЭ (EBITDA, ROACE Группы)

3 Наука и инновации ! Вклад инноваций в прирост добычи (до 20% к 2030 г.) и рост эффективности переработки ! Единый центр компетенций и ответственности за развитие инноваций – создание Центра технологического развития ! Подход «от задачи», ежегодная актуализация приоритетных бизнес-вызовов ! Объединение научного потенциала с другими игроками отрасли

4

Развитие персонала

ИТ

5

Стратегия 2030

3 Наука и инновации

! Чистый эффект ИТ-проектов ~ 10 млрд руб. за ближайшие 5 лет ! Автоматизация бизнес-процессов ! Оптимизационные модели ! Big data и предиктивная аналитика ! Цифровые двойники

2 КПЭ и мотивация

4 Информационные технологии

Оптимизация процессов

6

Управление проектами

5 Постоянные улучшения,

оптимизация бизнес-процессов

! В планах всех уровней заложены мероприятия по оптимизации затрат ! Формирование центров компетенций ! Организационное развитие: совершенствование системы управления бизнес-направлений, оптимизация ДЗО

6 Управление проектами Промышленная безопасность и экология ! Лидерство в отрасли по эффективности мероприятий в области охраны труда и экологии ! Ответственная политика, создание безопасной и привлекательной среды обитания, развитие городов и населенных пунктов, улучшение экологии региона

! Мероприятия дорожных карт реализуются в рамках проектного подхода ! Совершенствование проектного управления, в т.ч. ‒ Обучение проектных менеджеров ‒ ИТ-системы управления проектами, система мониторинга

Сайт: www.tatneft.ru Контакты: Головной офис: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 Для инвесторов: Телефон: +7-495-9805226 E-mail: info@tatneft.net