Мониторинг внешней торговли Минэкономразвития. Январь 2017

Мониторинг внешней торговли России Сводный департамент макроэкономического прогнозирования Департамент тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности январь 2017 г.

Оглавление • • • • •

Индекс физического объема мировой торговли Стоимостные объемы экспорта и импорта товаров Индексы физического объема экспорта товаров Индексы физического объема импорта товаров Вклады в прирост экспорта и импорта товаров

(слайд 5) (слайд 6) (слайд 7) (слайд 8) (слайд 9)

Экспорт товаров • • • • • •

Топливно-энергетические товары Металлы и изделия из них Продукция химической промышленности Машины, оборудование и транспортные средства Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Товарная структура экспорта

(слайд 11-15) (слайд 16-18) (слайд 19-20) (слайд 21-23) (слайд 24-25) (слайд 26)

Импорт товаров • • • • • •

Машины, оборудование и транспортные средства Продукция химической промышленности Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Металлы и изделия из них Товарная структура импорта Импорт потребительских и инвестиционных товаров

(слайд 28-31) (слайд 32-33 (слайд 34-37) (слайд 38-40) (слайд 41) (слайд 42) 2

Мировая торговля • В III квартале 2016 г. снижение мировой торговли оказалось наиболее существенным с IV кв. 2009 г. По данным ВТО, в III квартале 2016 г. индекс физического объема мировой торговли сократился на -0.7% г/г, с устранением сезонности вырос на 0.2% кв/кв.

Внешняя торговля России • Экспорт товаров • По данным ФТС России, в ноябре 2016 г. физический объем экспорта товаров вырос на 9.0% г/г (17.5% м/м). Отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме топливно-энергетических товаров (-2.5% г/г) и текстиля, текстильных изделий и обуви (-2.7% г/г). По предварительным данным Росстата, экспорт товаров в 2016 году вырос на 3.2% в реальном выражении (6.3% в 2015 г.).

• Впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 4.9% г/г, в декабре было вновь отмечено сокращение (-0.8% г/г). По итогам 2016 года экспорт в стоимостном выражении снизился на 18.2% до $279.2 млрд.

• Относительно несырьевого экспорта в ноябре отмечается рост индексов физического объема экспорта машин, оборудования и транспортных средств (76.1% г/г), продукции химической промышленности (31.1% г/г), продовольственных товаров (28.2% г/г), металлов и изделий из них (9.3% г/г), древесины (6.7% г/г).

• В ноябре наблюдается увеличение поставок в физическом выражении радиолокационной аппаратуры, твэлов и турбореактивных двигателей. При этом поставки легковых и грузовых автомобилей продолжают сокращаться.

• В части несырьевого экспорта также наблюдается улучшение динамики экспорта удобрений. Резкое увеличение физических объемов в ноябре на 26.8% г/г (-3.4% г/г в январе-ноябре 2016 г.). При этом сохраняется тенденция роста поставок азотных и комплексных удобрений, экспорт калийных продолжает сокращаться.

• Отмечается резкое увеличение поставок пшеницы на 44.4% г/г в ноябре (25.8 % г/г в январе-ноябре 2016 г.).

3

• Импорт товаров • По данным ФТС России, в ноябре 2016 г. физический объем импорта товаров вырос на 11.2% г/г, что обусловлено, в первую очередь, ростом закупок машин, оборудования и транспортных средств (21.5% г/г). Сокращение закупок отмечается только по металлам и изделиям из них (-0.4% г/г) и текстилю, текстильным изделиям и обуви (-2.6% г/г). По предварительным данным Росстата, импорт товаров в 2016 году вырос на 0.9% в реальном выражении (-25.8% в 2015 г).

• В ноябре индекс физического объема продовольственных товаров вырос на 5.7% г/г. Рост поставок был зафиксирован в отношении свинины, мяса птицы, сливочного масла, цитрусовых плодов, бананов, мандаринов. Резко сократились поставки сыров.

• В ноябре импорт товаров в стоимостном выражении продолжил восстанавливаться, замедлившись до 6.4% г/г после 8.2% г/г в октябре. В декабре вновь ускорился до 10.6% г/г. По итогам 2016 года импорт товаров в стоимостном выражении снизился на 0.8% до $191.4 млрд.

• В ноябре 2016 г. отмечается рост закупок (г/г) в стоимостном выражении электрических телефонных аппаратов, кузовов и частей легковых автомобилей, морских судов и тракторов. Вместе с тем наблюдалось сокращение импорта самолетов, промышленного и лабораторного оборудования, печей промышленных и лабораторных, турбодвигателей.

• Импорт санкционных товаров в ноябре в стоимостном выражении снизился на -9.2% г/г (-10.3% г/г в янв.-ноябре 2016 г).

• В ноябре отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных товаров, импорт потребительских товаров продолжает сокращаться.

• Торговый баланс • Положительное сальдо торгового баланса в декабре снизилось до $9.2 млрд. По итогам 2016 года торговый баланс сократился до $ 87.8 млрд.

4

Индекс физического объема мировой торговли с устранением сезонности, 100 – 2005

период

% г/г

% кв/кв*

II кв. 15

2.5

-1.3

III кв. 15

1.9

0.6

IV кв. 15

1.5

1.1

I кв. 16

-0.4

-1.4

II кв. 16

1.4

0.2

III кв. 16

-0.7

0.2 Источник: ВТО *- с устранением сезонности

% г/г

• В III квартале 2016 г. снижение мировой торговли оказалось наиболее существенным с IV кв. 2009 г.

• По данным ВТО, в III квартале 2016 г. индекс физического объема мировой торговли сократился на -0.7% г/г, с устранением сезонности вырос на 0.2% кв/кв.

5

Внешняя торговля России Стоимостной объем экспорта товаров 12м накопл.

Стоимостной объем импорта товаров 12м накопл.

Источник: ЦБ РФ

Стоимостной объем (долл. США) окт. 16

ноя. 16

дек. 16

2016

Экспорт

-7.6

4.9

-0.8

-18.2

Импорт

8.2

6.4

10.6

-0.8

% г/г

Источник: ЦБ РФ

• По предварительным данным ЦБ РФ, в 2016 г. отмечается замедление темпов снижения экспорта товаров (-18.2% г/г) в условиях восстановления мировых цен на сырье при стабилизации импорта товаров (-0.8 % г/г).

• Впервые с июля 2014 г. , в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 4.9% г/г (в декабре вновь отмечается сокращение на -0.8% г/г).

• В ноябре импорт товаров продолжил восстанавливаться, замедлившись до 6.4% г/г после 8.2% г/г в октябре. В декабре отмечается ускорение до 10.6% г/г.

6

Индексы физического объема экспорта товаров Товарная группа

Экспорт (индекс физ. объема*), % г/г

2015

I п. 16

авг. 16

сент.16

IIIкв. 16

9 мес. 16

окт. 16

ноя. 16

ВСЕГО

6.9

-0.5

6.7

9.3

8.0

2.7

4.9

9.0

Топливно-энергетические товары

8.0

2.4

7.3

29.5

2.7

2.7

2.1

-2.5

Металлы и изделия из них

3.0

0.6

15.3

-3.3

7.9

2.5

13.5

9.3

Продукция химической промышленности, каучук

5.8

0.0

5.7

31.0

13.2

4.4

-4.6

31.1

Машины, оборудование и транспортные средства

8.4

-16.5

-5.5

7.0

29.5

-2.1

-10.9

76.1

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)

-5.8

2.7

23.3

35.7

31.5

8.3

36.9

28.2

Древесина и целл.-бумажные изделия

9.5

13.2

17.2

23.4

12.3

13.1

2.2

6.7

Другие товары

68.0

-60.6

19.5

252.6

50.5

-29.7

-45.2

43.0

Источник: ФТС России *-в среднегодовых ценах 2015 г.

В ноябре 2016 г. физический объем экспорта товаров вырос на 9.0% г/г. Отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме топливно-энергетических товаров (-2.5% г/г). По предварительным данным Росстата, экспорт товаров в 2016 вырос на 3.2% в реальном выражении.

7

Индексы физического объема импорта товаров Товарная группа

Импорт (индекс физ. объема*), % г/г

2015

I п. 16

сент.16

IIIкв. 16

9 мес. 16

окт. 16

ноя. 16

ВСЕГО

-25.0

-2.4

11.9

9.9

3.0

-0.2

3.7

11.2

Машины, оборудование и транспортные средства

-32.1

1.2

30.2

38.9

15.8

6.8

9.3

21.5

Продукция химической промышленности, каучук

-10.7

4.0

2.3

-8.2

-5.2

0.6

0.9

3.2

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)

-16.4

-5.6

-5.4

6.2

-4.8

-4.7

5.9

5.7

Текстиль, текстильные изделия и обувь

-25.8

0.0

10.9

0.1

0.4

0.4

-15.0

-2.6

Металлы и изделия из них

-29.2

1.0

2.4

1.5

-3.9

-0.9

6.3

-0.4

Минеральные продукты

-1.7

-41.6

-33.9

-36.3

-39.4

-40.7

-2.8

10.2

Другие товары

-31.3

-20.7

-14.3

-48.6

-15.9

-18.8

-0.4

12.3

авг. 16

Источник: ФТС России *-в среднегодовых ценах 2015 г.

В ноябре 2016 г. индекс физического объема импорта товаров вырос на 11.2% г/г. Отмечается рост закупок по всем товарным группам в структуре импорта кроме текстиля, текстильных изделий и обуви (-2.6% г/г) и металлов и изделий из их (-0.4% г/г). По предварительным данным Росстата, импорт товаров в 2016 г. вырос на 0.9% в реальном выражении.

8

Вклады в прирост экспорта и январь импорта товаров, п.п Погрузка РЖД, Экспорт товаров ноя. 2016

Импорт товаров ноя. 2016

9

Экспорт товаров

10

Топливно-энергетические товары Товарная группа (наименование товаров)

Экспорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

-2.5*

-

Сырая нефть

-2.4

4.9

Нефтепродукты

-20.7

-10.6

Дизельное топливо

-20.9

-7.1

Мазут

-23.8

-18.9

Бензин автомобильный

16.4

13.0

Газ природный

19.3

6.5

Уголь каменный

8.6

8.4

Топливно-энергетические товары

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема экспорта топливно-энергетических товаров сократился на 2.5% г/г. Сократились поставки сырой нефти на 2.4% г/г, нефтепродуктов – 20.7% г/г При этом отмечаются положительные темпы прироста поставок природного газа (19.3% г/г) и каменного угля (8.6% г/г) после отрицательных значений в октябре.

11

Экспорт сырой Погрузка РЖД, нефти январь

Стоимостной объем 12м накопл.

Физический объем 12м накопл.

период

млн. тонн

% г/г

июнь 16

21.9

13.0

июль 16

20.7

3.3

авг. 16

21.6

11.8

сент. 16

19.7

-1.4

окт. 16

22.8

7.1

ноя. 16

20.6

-2.4

11м 16/11м 15

4.9

•

•

В январе-ноябре 2016 г. продолжился рост экспорта сырой нефти и составил 233.2 млн. т.

(4.9% г/г), после роста в октябре, в ноябре отмечается спад (-2.4% г/г). Стоимостной объем сократился до $66.4 млрд. (-20.4% г/г), в ноябре продолжил рост на 2.0% г/г.

12

Экспорт нефтепродуктов Погрузка РЖД, январь

Стоимостной объем 12м накопл.

Физический объем 12м накопл.

период

млн. тонн

% г/г

июнь 16

13.7

-11.3

июль 16

11.6

-8.1

авг. 16

12.1

2.4

сент. 16

14.9

6.3

окт. 16

11.2

-13.9

ноя. 16

11.0

-20.7

11м 16/11м 15

-10.6

•

•

В январе-ноябре 2016 г. ускорилось сокращение поставок нефтепродуктов до 141.1 млн. т. (-10.6% г/г), в том числе дизельного топлива – на 7.1% г/г. В ноябре двухзначные отрицательные темпы прироста сохранились, при этом отмечается ускорение (-20.7% г/г). Стоимостной объем экспорта нефтепродуктов сократился до $40.9 млрд. (- 35.3% г/г). 13

Экспорт газа Погрузка РЖД, январь

Физический объем 12м накопл.

период

млрд. м3

% г/г

июнь 16

14.3

2.0

июль 16

13.8

-5.1

авг. 16

14.5

4.7

сент. 16

15.9

14.1

окт. 16

18.5

-2.6

ноя. 16

20.0

19.3

11м 16/11м 15

6.5

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. ускорился рост экспорта газа и составил 178.0 млрд. м3 (6.5% г/г), после сокращения в октябре, в ноябре отмечается рост на 19.3%г/г. Стоимостной объем сократился до $27.9 млрд.

(-27.3% г/г).

14

Экспорт каменного угля Погрузка РЖД, январь

Физический объем, 12м накопл.

период

млн. тонн

% г/г

июнь 16

19.5

29.6

июль 16

9.4

6.8

авг. 16

17.0

28.1

сент. 16

16.7

-0.7

окт. 16

9.5

-1.6

ноя. 16

14.2

8.6

11м 16/11м 15

8.4

Стоимостной объем 12м, накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. продолжился рост экспорта каменного угля и составил 147.3 млн. т. (8.4% г/г), в ноябре восстановился рост поставок (8.6% г/г). Стоимостной объем сократился до $7.7 млрд.

(-10.2% г/г).

15

Металлы и изделия из них Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Экспорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

9.3*

-

1.3

3.0

Полуфабрикаты из железа

10.8

4.1

Прокат плоский из железа и нелегированной стали

-4.0

9.3

Чугун передельный

-29.6

-1.2

Алюминий необработанный

14.4

6.4

Медь рафинированная

11.7

-7.4

Никель необработанный

-23.5

-14.8

Металлы и изделия из них Черные металлы

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема экспорта металлов и изделий из них вырос на 9.3% г/г. Выросли поставки необработанного алюминия на 14.4% г/г, рафинированной меди – 11.7% г/г и черных металлов – 1.3% г/г . При этом отмечается сокращение поставок необработанного никеля на 23.5% г/г.

16

Экспорт черных металлов Физический объем 12м накопл.

период

млн. тонн

% г/г

июнь 16

4.3

20.6

июль 16

3.5

-1.9

авг. 16

3.7

9.8

сент. 16

3.4

-5.0

окт. 16

3.5

8.4

ноя. 16

3.7

1.3

11м 16/11м 15

3.0

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. продолжился рост экспорта черных металлов и составил 39.3 млн. т. (3.0% г/г), в ноябре рост поставок резко замедлился до 1.3% г/г. Стоимостной объем сократился до $12.6 млрд. (- 10.3% г/г).

17

Экспорт алюминия и изделий из него Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

372

20.8

июль 16

298

12.7

авг. 16

387

12.4

сент. 16

353

33.1

окт. 16

346

31.9

ноя. 16

361

12.9

11м 16/11м 15

8.0

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. экспорт алюминия и изделий из него увеличился до 3588 тыс. т.

(8.0% г/г), в ноябре сохраняются двухзначные темпы прироста, однако отмечается замедление до 12.9% г/г. Стоимостной объем сократился до $5.5 млрд. (- 12.9% г/г).

18

Продукция химической промышленности, каучук Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Экспорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

31.1*

-

26.8

-3.4

46.6

4.7

88.9

-23.8

-0.2

11.5

Каучук синтетический

17.2

3.4

Аммиак безводный

26.7

9.5

Продукция химической промышленности, каучук Удобрения Удобрения минеральные смешанные Удобрения минеральные калийные Удобрения минеральные азотные

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

Восстановив рост, после спада в октябре 2016 г., индекс физического объема экспорта продукции химической промышленности увеличился на 31.1% г/г. Наблюдается рост поставок по основным товарам: удобрения на 26.8% г/г (калийные на 88.9% г/г, смешанные на 46.6% г/г), аммиак безводный – 26.7% г/г, каучук – 17.2% г/г.

19

Экспорт удобрений Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

3773

10.7

июль 16

1966

-12.1

авг. 16

2196

20.9

сент. 16

3183

-1.5

окт. 16

1708

-30.6

ноя. 16

2370

26.8

11м 16/11м 15

-3.4

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. экспорт удобрений уменьшился до 27855 тыс. т. (-3.4% г/г), в ноябре резко увеличились поставки (26.8% г/г). В стоимостном выражении экспорт удобрений уменьшился до $6.0 млрд.

(-26.4% г/г).

20

Машины, оборудование и транспортные средства Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Экспорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г окт. 16

янв.- окт. 16

76.1*

-

-12.2

-30.1

24.0

3.7

25.1

8.7

Аппаратура радиолокационная

129.0

-37.7

Грузовые автомобили

-31.2

-27.2

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей

-6.8

-3.2

Машины, оборудование и транспортные средства

Автомобили легковые Двигатели турбореактивные тягой более 25 кн Тепловыделяющие элементы (твэлы)

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

После сокращения в октябре 2016 г., в ноябре индекс физического объема экспорта машин, оборудования и транспортных средств вырос на 76.1% г/г. Существенно выросли поставки радиолокационной аппаратуры на 129.0% г/г, тепловыделяющих элементов – 25.1% г/г и турбореактивных двигателей – 24.0% г/г.

21

Экспорт легковых автомобилей Физический объем 12м накопл.

период

тыс. шт

% г/г

июнь 16

6.9

-22.6

июль 16

4.0

-51.5

авг. 16

5.2

-14.9

сент. 16

5.7

-23.3

окт. 16

5.6

-25.3

ноя. 16

6.5

-12.2

11м 16/11м 15

-30.1

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. продолжилось сокращение поставок легковых автомобилей до 60.9 тыс. шт. (-30.1% г/г), в ноябре двухзначные отрицательные темпы прироста замедляются (-12.2% г/г). В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей увеличился до $993.0 млн.

(1.6% г/г).

22

Экспорт грузовых автомобилей Физический объем 12м накопл.

период

тыс. шт

% г/г

июнь 16

1.1

-40.4

июль 16

0.9

-40.2

авг. 16

0.9

-37.4

сент. 16

1.3

-4.8

окт. 16

1.7

-1.5

ноя. 16

1.7

-31.2

11м 16/11м 15

-27.2

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. продолжилось сокращение поставок грузовых автомобилей до 12.3 тыс. шт. (-27.2% г/г), в ноябре резко ускорилось сокращение поставок (-31.2% г/г). В стоимостном выражении экспорт грузовых автомобилей сократился до $300.9млн.

(-24.6% г/г).

23

Продовольственные товары РЖД, и сельскохозяйственное сырье Погрузка январь (кроме текстильного) Товарная группа (наименование товаров)

Экспорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

28.2*

-

38.3

15.3

Пшеница и меслин

44.4

25.8

Ячмень

-36.8

-42.9

Рыба свежая и мороженая

52.6

12.2

Масло подсолнечное, хлопковое

59.8

22.9

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) Злаки

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема экспорта продовольственных товаров вырос на 28.2% г/г. Увеличились поставки масла подсолнечного на 59.8% г/г, свежей и мороженой рыбы – 52.6% г/г, пшеницы и меслина – 44.4% г/г. В то же время наблюдается существенное сокращение поставок ячменя (-36.8%).

24

Экспорт РЖД, пшеницы Погрузка январь Физический объем 12м накопл.

Стоимостной объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

968

-17.1

июль 16

1580

22.6

авг. 16

3085

7.3

сент. 16

3797

2.9

окт. 16

2153

-22.1

ноя. 16

2932

44.4

11м 16/11м 15

25.8

•

•

В январе-ноябре 2016 г. экспорт пшеницы увеличился до 22851 тыс. т. (25.8% г/г), в ноябре положительный прирост ( 44.4% г/г), после сокращения в октябре. В стоимостном выражении экспорт пшеницы вырос до $3.8 млрд. (11.3% г/г).

25

Товарная структура экспорта

В структуре экспорта России в январе-ноябре 2016 г. увеличился удельный вес продовольственных товаров и с/х сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, снизилась доля топливно-энергетических товаров.

26

Импорт товаров

27

Машины, оборудование и транспортные средства Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Импорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

Машины, оборудование и транспортные средства

21.5*

-

Аппаратура телефонной и телеграфной связи

-15.4

1.4

Автомобили легковые

-10.9

-22.6

24.7

7.8

4.7

в 2.1 р

-15.5

-0.7

-14.0

5.8

Грузовые автомобили

-30.2

-9.2

Тракторы

-25.1

-4.7

Части и принадлежности к автомобилям Оборудование промышленное или лабораторное Вычислительные машины и их блоки Машины и механические устройства с индивидуальными функциями

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема импорта машин, оборудования и транспортных средств продолжил рост и составил 21.5% г/г. Увеличились закупки частей и принадлежностей к автомобилям на 24.7% г/г, промышленного и лабораторного оборудования – 4.7% г/г. Наблюдается сокращение закупок грузовых автомобилей (-30.2% г/г), тракторов (-25.1% г/г) и аппаратуры телефонной и телеграфной связи (-15.4% г/г).

28

Импорт аппаратуры телефонной и телеграфной связи Погрузка РЖД, январь Физический объем 12м накопл.

Стоимостной объем 12м накопл.

период

тыс. штук

% г/г

июнь 16

6034

20.9

июль 16

6086

-17.4

авг. 16

8049

12.0

сент. 16

6483

-27.2

окт. 16

8700

-8.9

ноя. 16

9415

-15.4

11м 16/11м 15

1.4

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки аппаратуры телефонной связи выросли до 71835 тыс. шт.

(1.4% г/г), в ноябре сокращение ускорилось (-15.4% г/г). В стоимостном выражении – выросли до $6.0 млрд. (4.8% г/г ).

29

Импорт легковых автомобилей Физический объем 12м накопл.

период

тыс. штук

% г/г

июнь 16

19.7

-24.8

июль 16

25.1

-4.5

авг. 16

23.5

-0.6

сент. 16

26.3

-10.0

окт. 16

22.1

-24.4

ноя. 16

24.3

-10.9

11м 16/11м 15

-22.6

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки легковых автомобилей снизились до 244.0 тыс. шт.

(-22.6% г/г ), в ноябре отрицательные темпы прироста замедлились (-10.9% г/г). В стоимостном выражении импорт легковых автомобилей снизился до $5.5 млрд.

(-7.2% г/г).

30

Импорт частей и принадлежностей к автомобилям Физический объем 12м накопл.

Стоимостной объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

82.8

3.8

июль 16

72.5

4.4

авг. 16

89.1

28.5

сент. 16

94.5

14.1

окт. 16

92.4

16.9

ноя. 16

91.7

24.7

11м 16/11м 15

7.8

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки частей и принадлежностей к автомобилям выросли до 866.3 тыс. шт. (7.8% г/г), в ноябре ускорились двухзначные темпы прироста (24.7% г/г). В стоимостном выражении импорт частей и принадлежностей к автомобилям увеличился до $5.2 млрд. (3.9% г/г ).

31

Продукция химической промышленности, каучук Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Импорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

3.2*

-

4.1

-0.3

Шины и покрышки

-21.0

-8.0

Полимеры этилена

-15.2

-6.4

Химические средства защиты растений

17.0

20.9

Эфиры и смолы

24.8

12.7

Каучук натуральный и синтетический

-6.1

9.3

Продукция химической промышленности, каучук Лекарственные средства

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема импорта продукции химической промышленности вырос на 3.2% г/г. Увеличились закупки эфиров и смол на 24.8% г/г, химических средств защиты растений – 17.0% г/г и лекарственных средств – 4.1% г/г . При этом продолжилось сокращение закупок шин и покрышек на 21.0% г/г, полимеров этилена – 15.2% г/г. После роста закупок каучука в октябре, в ноябре отмечается сокращение на 6.1% г/г.

32

Импорт лекарственных средств Погрузка РЖД, январь Стоимостной объем 12м накопл.

Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

11.9

2.8

июль 16

11.0

-4.5

авг. 16

12.5

15.1

сент. 16

11.6

-4.2

окт. 16

13.3

4.8

ноя. 16

13.6

4.1

11м 16/11м 15

-0.3

• •

В январе-ноябре 2016 г. закупки лекарственных средств снизились до 128.8 тыс. т. (-0.3% г/г ). В стоимостном выражении импорт лекарственных средств вырос до $6.3 млрд.

(0.7% г/г).

33

Продовольственные товары РЖД, и сельскохозяйственное сырье Погрузка январь (кроме текстильного) Товарная группа (наименование товаров)

Импорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

5.7*

-

-7.9

-15.9

17.4

-13.4

Мясо домашней птицы

11.1

-13.1

Бананы

2.5

11.4

Цитрусовые плоды

53.0

3.2

Рыба свежая и мороженая

-14.3

-10.8

Сыры и творог

-37.4

5.5

Масло пальмовое

-28.0

0.8

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) Мясо свежее и мороженное Свинина

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре индекс физического объема импорта продовольственных товаров вырос на 5.7% г/г. Отмечается рост закупок цитрусовых плодов на 53.0% г/г, мяса домашней птицы – 11.1% г/г, свинины – 17.4% г/г. Существенное сокращение импорта по следующим позициям: сыры и творог (-37.4% г/г), пальмовое масло (-28.0% г/г), мороженой и свежей рыбы (-14.3% г/г).

34

Импорт мяса свежего мороженного Погрузка РЖД,и январь Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

50.5

-20.3

июль 16

53.3

-36.8

авг. 16

56.6

-28.6

сент. 16

54.4

-32.1

окт. 16

53.3

-25.3

ноя. 16

55.9

-7.9

11м 16/11м 15

-15.9

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки мяса свежего и мороженного сократились до 557.7 тыс. т.

(-15.9% г/г), в ноябре наблюдается замедление отрицательных темпов прироста (-7.9% г/г). В стоимостном выражении импорт сократился до $1.5 млрд. (-30.5% г/г ).

35

Импорт мяса домашней птицы Погрузка РЖД, январь Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

21.2

7.1

июль 16

21.5

-20.2

авг. 16

21.0

-36.4

сент. 16

21.3

-23.3

окт. 16

20.6

3.4

ноя. 16

20.8

11.1

11м 16/11м 15

-13.1

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки мяса домашней птицы сократились до 201.5 тыс. т.

(-13.1% г/г), в ноябре отмечено ускорение положительного темпа прироста (11.1% г/г). В стоимостном выражении импорт сократился до $281.3 млн. (-15.6% г/г).

36

Импорт сыров и творога Погрузка РЖД, январь Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

18.9

-8.9

июль 16

21.3

17.9

авг. 16

18.9

-11.2

сент. 16

18.1

-9.3

окт. 16

18.9

2.7

ноя. 16

13.9

-37.4

11м 16/11м 15

5.5

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. закупки сыров и творога увеличились до 200.3 тыс. т.

(5.5% г/г ), в ноябре закупки резко сократились (-37.4% г/г). В стоимостном выражении импорт сократился до $664.9 млн. (-2.6% г/г ).

37

Металлы и изделия из них Погрузка РЖД, январь Товарная группа (наименование товаров)

Импорт (темпы прироста в физическом выражении), % г/г ноя. 16

янв.- ноя. 16

-0.4*

-

Прокат плоский из железа и нелегированной стали

-3.8

4.4

Трубы из черных металлов

103.3

15.3

Арматура крепежная

13.2

-1.4

Металлоконструкции из черных металлов

-5.9

4.1

Металлы и изделия из них

Источник: ФТС России *- Индекс физического объема ФТС (в среднегодовых ценах 2015 г.)

В ноябре 2016 г. индекс физического объема импорта металлов и изделий из них сократился на 0.4% г/г. Резко увеличились закупки труб из чёрных металлов на 103.3% г/г. Выросли закупки крепежной арматуры на 13.2% г/г. При этом наблюдается сокращение импорта плоского проката из железа и нелегированной стали (-3.8% г/г) и металлоконструкций из чёрных металлов (-5.9% г/г) после их роста в октябре.

38

Импорт труб из РЖД, черных металлов Погрузка январь Физический объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

34.3

-6.3

июль 16

40.9

6.8

авг. 16

39.6

24.0

сент. 16

36.1

-34.2

окт. 16

43.0

1.4

ноя. 16

49.2

103.3

11м 16/11м 15

15.3

Стоимостной объем 12м накопл.

•

•

В январе-ноябре 2016 г. импорт труб из черных металлов вырос до 425.5 тыс. т.

(15.3% г/г), в ноябре резкое увеличение закупок на 103.3% г/г. В стоимостном выражении - увеличился до $663.0 млн. (8.6% г/г ).

39

Импорт проката плоского из железа и нелегированной стали Погрузка РЖД, январь Физический объем 12м накопл.

Стоимостной объем 12м накопл.

период

тыс. тонн

% г/г

июнь 16

208.2

-5.8

июль 16

192.9

-17.4

авг. 16

283.5

10.7

сент. 16

262.6

2.9

окт. 16

232.2

7.8

ноя. 16

174.5

-3.8

11м 16/11м 15

4.4

•

•

В январе-ноябре 2016 г. импорт проката плоского из железа и нелегированной стали вырос до 2129.8 тыс. т. (4.4% г/г ), в ноябре резко сократился (-3.8% г/г). В стоимостном выражении - уменьшился до $1.3 млрд. (-3.6% г/г ).

40

Товарная структура импорта

В товарной структуре российского импорта в январе-ноябре 2016 г. увеличился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, уменьшилась доля продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья, металлов и изделий из них и минеральных продуктов.

41

Импорт потребительских и инвестиционных товаров Погрузка РЖД, январь Импорт инвестиционных товаров*, % г/г

окт. 16

ноя. 16

янв.-ноя. 16

-4.6

-15.5

-0.7

1.7

14.9

4.1

9.8

8.7

12.7

Электрогенераторные установки

16.7

-12.4

-4.7

Лабораторное и промышленное оборудование для термической обработки

22.1

50.8

-3.0

Лифты, эскалаторы, конвейеры

в 35 р.

в 2 р.

в 22 р.

Грузовые автомобили

1.0

-30.2

-9.2

Трубы из черных металлов

1.4

в 2 р.

15.3

Вычислительные машины и их блоки Плиты, листы, пленка из полимерных материалов Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров

Импорт потребительских товаров*, % г/г

окт. 16

ноя. 16

янв.-ноя. 16

4.8

4.1

-0.3

Автомобили легковые

-24.4

-10.9

-22.6

Обувь кожаная

-6.1

-11.3

-7.0

Бананы

24.8

2.5

11.4

Цитрусовые плоды

-0.7

53.0

3.2

Рыба свежая и мороженая

13.7

-14.3

-10.8

Сыры и творог

-10.3

-37.4

5.5

Лекарственные средства

Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития *-темпы прироста в физическом выражении

В ноябре отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных товаров. Ускорение сокращения импорта в физическом выражении вычислительных машин и их блоков (-15.5% г/г), резкое сокращение импорта грузовых автомобилей (-30.2% г/г) и электрогенераторных установок (-12.4% г/г) после их роста в октябре. Значительное замедление роста закупок лифтов, эскалаторов, конвейеров (в 2 р.) При этом наблюдается ускорение импорта плит, листов из полимерных материалов (14.9% г/г), лабораторного и промышленного оборудования для термической обработки (50.8% г/г), труб из черных металлов (в 2 р.). Потребительские товары продолжают сокращаться. В ноябре 2016 г. отмечается ускорение сокращения импорта сыров (-37.4% г/г), обуви кожаной (-11.3% г/г), а также резкое сокращение закупок рыбы свежей и мороженной до -14.3% г/г после роста в октябре на 13.7% г/г. Продолжается рост закупок лекарственных средств (4.1% г/г) и бананов (2.5% г/г), однако темпы прироста замедлились. Значительно вырос импорт цитрусовых плодов до 53.0% г/г после сокращения в октябре.

42

Группа анализа внешней торговли (Д 03) Елена Захарченко – руководитель группы Артем Севоян

43