UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Informe técnico de investigación
Sistema de análisis, detección y seguimiento de las MiPyMe con potencial exportador en Baja California e identificación de oportunidades de mercado en los subsectores de alimentos y metalmecánica
Responsable del proyecto: Dra. Verónica Gpe. De la O Burrola Investigadores asociados: Dra. Enselmina Marín.V.-Fac. Ciencias Ensenada Dr. Rodolfo Velázquez-FCA Tijuana Dr. Oscar Ramón Sánchez.-FCA Tijuana Dr. Gabriel Ruíz.-Fac. Turismo y Merc. Tijuana Dra. Omaira Martínez.-Fac. Turismo y Merc. Tijuana Dr. Luciano De la Rosa-FEyR M.C. Antonio Maldonado- Fac. Administración Mexicali Dr. Sergio Octavio Vázquez Núñez- FCA Tijuana Lic. Juan Manuel Perrusquía .-FCA Tijuana Becarios: Virginia López.- Fac. Ciencias Ensenada (Estudiante Doctorado Administración) Elizabeth Trujillo Ubaldo.- FEyRI Erika Cruz Alejandre.- FEyRI
Responsable de Edición y Procesamiento de datos: M.C. Reyna I. Roa Rivera
CONTENIDO
1. Protocolo del proyecto…………………………………………….………1
2. Instrumento de recolección de información (cuestionario tipo)……11 3. Reporte del proyecto Etapa I…………………………………………….18
4. Resultados…………………………………………………………………..19
5. Información sobre los investigadores participantes…………………63
“SISTEMA DE ANÁLISIS, DETECCIÓN Y SEGUIMINETO DE LAS MIPYME CON POTENCIALIDAD EXPORTADORA EN BAJA CALIFORNIA, E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO EN LOS SUBSECTORES DE ALIMENTOS Y METALMECÁNICA” RESUMEN DEL PROYECTO
La primera fase del proyecto consiste en la detección de la potencialidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas de los subsectores de alimentos y metalmecánica de Baja California, partiendo de la integración de una base de datos alimentada de manera permanente con información empresarial obtenida de manera directa, y de la identificación de segmentos de mercado específicos para los productos de las empresas que hayan sido identificadas como potencialmente exportadoras, utilizando la metodología propuesta para tal fin. La principal aportación del proyecto, es que en esta etapa incorpora elementos como las expectativas propias del empresario, así como la percepción sobre su empresa con respecto a la posible competencia en mercados externos. La inclusión de estos elementos se considera que van más allá de los aspectos de producción y costos que si bien son considerados fundamentales en las evaluaciones realizadas por las instituciones financieras de apoyo a la exportación, tanto de la banca comercial como de la de segundo piso, pero que no necesariamente son los únicos determinantes para el éxito de la empresa en el exterior. Este proyecto comienza su primera etapa a partir de una base de datos iniciada con apoyo de la Octava Convocatoria Interna de Investigación UABC, la cual reportó un total de 108 empresas visitadas en el Estado; posteriormente se continuó con el trabajo de visita a las empresas como parte del interés del equipo que presenta este proyecto, integrando a la fecha una base de datos de 330 empresas. A partir de los resultados obtenidos se esta en condiciones de iniciar la integración de una propuesta metodológica que permita detectar, analizar y dar seguimiento a las empresas objeto de estudio. La anterior no sólo supera la concepción de la creación de un programa de vinculación entre las MiPyMe y las instituciones de apoyo financiero a la exportación, sino que como institución académica nos permite alimentar una base de análisis de este grupo de empresas incorporando fases que van desde la perspectiva económica hasta la incorporación de elementos por demás importantes como lo referido a la
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administración, expectativas empresariales, condición de competitividad empresarial y la detección de mercados específicos. Otro de los elementos importantes para quienes participamos en este proyecto es la posibilidad real de incorporar cursos de las licenciaturas de la Dependencia de Educación Superior (DES) económico administrativa, o bien, temas específicos en los cursos, lo cual incluye la participación de profesores y alumnos, aplicando una metodología de detección de potencialidad exportadora, con la finalidad de formalizar un programa de vinculación que coordine el trabajo de los profesores de la UABC con las MiPyMe potencialmente exportadoras, para brindarles la asesoría que las acerque a las instituciones que apoyan tal actividad. El proyecto comprende el diseño de un sistema integral de análisis, detección y seguimiento de las MiPyMe de los subsectores de alimentos y metalmecánica de Baja California. La investigación integra un equipo multidisciplinario de profesores de la DES en la que cada Facultad participa y aporta con una visión propia de su disciplina. Una primera etapa del estudio considera el análisis de la base de datos creada a partir del proyecto aprobado en la octava convocatoria, y al cual se le dio continuidad incrementando el universo de empresas visitadas a través de la participación de nuevos grupos de alumnos, quienes bajo la tutela de un profesor, han realizado el trabajo de la identificación y pre evaluación de las empresas en lo que va del periodo de marzo de 2004 a mayo de 2009. Este proyecto inicia su primera fase con el análisis de las variables trabajadas en el proyecto anterior, para posteriormente proceder a la construcción de índices a partir de los cuales se puede considerar a una empresa bajo la clasificación de “potencialmente exportadora”. Una vez seleccionadas estas empresas, se procederá a entablar contacto con ellas para realizar la fase de seguimiento a partir de la ubicación específica de un mercado potencial para sus productos en el extranjero, o bien a través de la exportación indirecta. Lo anterior cierra el círculo en torno a la detección de la potencialidad exportadora de la empresa al considerar también la dimensión y condición del mercado al que dirigirá sus productos. El diseño de un sistema como el que se propone incluye varios elementos fundamentales en el quehacer de una institución de educación superior como la UABC, al generar material que permita contrastar los fundamentos teóricos de la
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microeconomía con la realidad de un grupo de empresas que aparentemente tienen un amplio abanico de opciones para decidir incursionar en el mercado internacional, pero que en realidad no reflejan tener el impacto que dichos programas se proponen. Lo anterior manifiesta la necesidad de incluir aspectos cuantitativos y cualitativos para llegar a definir un mecanismo que promueva la exportación en empresas de menor tamaño, y sobre todo que provean elementos de actualización y aprendizaje en el tema. Parte fundamental de este proyecto es lo que se refiere a la vinculación, la cual considera no sólo a las empresas objeto de estudio, sino que conlleva la colaboración con instituciones que tienen como objetivo el apoyo a la exportación. Un elemento fundamental en este trabajo y que es el principal logro, es la participación activa y organizada de alumnos, quienes se incorporan al proceso de aprendizaje a partir de experiencias en las que tendrá la posibilidad de contrastar los elementos teóricos obtenidos en el aula con la realidad a la que se enfrentan las empresas, y más aún, colaborando en el desempeño de la empresa a partir de su asesoría.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN En la estructura productiva de la economía mexicana, el sentido de las empresas ha registrado importantes cambios en las últimas décadas, principalmente en lo que se refiere a su expansión y diversificación en la rama industrial, lo cual a su vez ha repercutido en la estructura del comercio exterior (Montoya 2000). En este contexto, las empresas deben en gran medida su expansión a un factor interno que es la aplicación de diferentes técnicas de administración, manifestándose con mayor fuerza en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde cobra gran importancia la iniciativa del empresario, así como el conocimiento de los mercados y aplicación de una adecuada administración que le permitan beneficiarse de los programas de apoyo disponibles. La presencia de las MiPyMe en la vida económica nacional no sólo se aprecia en el 95% que representan del total de empresas (Rodríguez 1999), sino también en la generación de empleos; sin embargo este grupo de empresas ha enfrentado de manera permanente problemas que han tendido a agudizarse provocando el retiro de muchas
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de ellas en la actividad económica. La problemática se ha centrado en factores de baja productividad derivada de la poca calificación de la mano de obra, problemas de mercado, tecnología y financiamiento, además de factores institucionales, dado que este grupo de empresas representa una mínima parte dentro de las decisiones respecto de las políticas y mecanismos de acción dentro de las asociaciones industriales (Luna y Tirado 1997). PROBLEMÁTICA DE LAS MiPyMe En México gran parte de las MiPyMe se enfrentan a muchas limitaciones y complicaciones empresariales presentan ciclos de vida muy cortos y durante su tiempo de vida enfrentan adversidades de distinta índole que las hacen necesitar opciones que representen un respaldo especializado para la toma de decisiones. Existen diferentes instituciones públicas y privadas que tienen como objetivo proporcionar un respaldo a estas empresas en materia de información, financiamiento, asesoría técnica, una promoción adecuada, soporte técnico, y sobre todo, asesoría para que la empresa aspire a ser competitiva dentro del mercado interno como una primera etapa.1 Los apoyos empresariales no tienen como objetivo ser protectores de las empresas, sino al contrario buscan ayudar a que los empresarios conozcan sus potencialidades y se concienticen de los recursos necesarios para obtener mejores resultados en la calidad de sus productos. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos programas, existen todavía empresarios que no tienen acceso a la información necesaria para mejorar su situación, o simplemente no tienen la confianza en las instituciones encargadas de permear los beneficios del apoyo empresarial. “…este tipo de empresarios están expuestos a la disponibilidad imperfecta de la información económica y por tanto a su incorporación imperfecta en la toma de decisiones (…) la única forma en que estas pequeñas empresas pueden construir su función de beneficio es a partir de optimizar sus ingresos, minimizar sus costos y mantenerse hasta construir algún proceso de aprendizaje que les permita alcanzar un grado de especialización” (Mungaray, 2001). Por parte de la Banca de Desarrollo, las instituciones más representativas son NACIONAL FINANCIERA, BANCOMEXT y otros que ofrecen programas o fideicomisos tales como FIDECAP, FIRA, PRONAFIN, etc. 1
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La realidad de las MiPyMes en Baja California guarda en general las mismas dimensiones en términos de su presencia económica, y de igual manera se enfrenta a la misma problemática que las del resto del país; sin embargo su dinámica económica presenta condiciones un tanto ventajosas y ha propiciado el interés por el desarrollo de trabajos que rescaten la potencialidad de su sector empresarial, siendo el sector externo particularmente importante debido a las ventajas derivadas de su ubicación geográfica y su condición de frontera. Lo anterior no sólo refiere a una dinámica económica y de incentivos a la producción de bienes de exportación, sino que el impulso de la dinámica fronteriza, tanto en términos económicos como sociales se observa también en las expectativas de los individuos y de las empresas. No obstante, esto dista mucho de asumirse como el único sustento de la competitividad empresarial, y es necesario considerar una visión integral en la que se incluyan además de la ventaja geográfica, la participación estratégicamente planeada del Estado y por supuesto el fundamental compromiso de las empresas por alcanzar niveles de competitividad y autosuficiencia. Este aspecto no es fácil de alcanzar, particularmente cuando se esta hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a una problemática que va de lo cotidiano a la de falta de información para la adecuada toma de decisiones A pesar del reciente progreso de las PyMe en la escena internacional, su proceso de internacionalización se ha estudiado poco y su comportamiento y evolución se ha tratado de explicar a través de modelos formulados para las empresas de gran tamaño, lo cual no ha permitido generar un acervo suficiente de conocimiento útil para generar propuestas que beneficien a este tipo de empresarios. La participación de estas empresas en el ámbito internacional es todavía marginal si se comparan sus intercambios comerciales, tanto en volumen como en valor con los de las empresas transnacionales. Sin embargo, es importante considerar que aunque no todas las PyMes muestren interés por trascender la frontera nacional, deben planificar su permanencia y crecimiento en un mercado que no cesa de internacionalizarse (J. Paul David 2004). Desde esta perspectiva, cualquier decisión que estas empresas tomen implica riesgos y desafíos proporcionalmente iguales a los de las grandes empresas, sólo que a las
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MiPyMe les resulta más complejo transferir las ventajas que poseen en su actividad en el mercado interno al internacional, razón por la cual requieren atención especial.
OBJETIVO DEL PROYECTO Diseñar un sistema para el análisis, detección y seguimiento de las MiPyMe con potencialidad exportadora en Baja California, e identificación de oportunidades de mercado en los subsectores de alimentos y metalmecánica, que integre las funciones de investigación y difusión con las necesidades de competitividad y crecimiento de un segmento de empresas emergentes con potencial en nuestra región, en congruencia con la dinámica y exigencias del desarrollo económico del Estado.
METAS a.
Analizar el desarrollo de las MiPyMe de los subsectores de alimentos y metalmecánica de Baja California, para generar indicadores que determinen la condición de potencialidad exportadora.
b.
Detectar la potencialidad exportadora de dichas empresas.
c.
Identificar nichos de mercado factibles para los productos de estos subsectores a nivel internacional.
d.
Determinar el nivel de conocimiento y uso de los diferentes apoyos para la exportación.
e.
Determinar las expectativas de exportación de este sector empresarial.
f.
Diseñar un sistema de seguimiento del desempeño de las empresas en la actividad exportadora.
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MÉTODO En su calidad de trabajo descriptivo, este documento parte de un contexto general de la problemática de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestra región, lo cual nos ayuda a identificar de manera inicial las posibles limitantes en la incursión de las empresas en el mercado internacional. Este proyecto se fundamenta en el uso de información de calidad, la cual se obtendrá a través de fuentes primarias de manera directa con las empresas de los subsectores estudiados, poniendo énfasis en aquellos elementos que determinen su capacidad de exportación. Este trabajo presenta algunas condiciones que nos permiten establecer el potencial de exportación de las MiPyME de los subsectores de alimentos y metalmecánica2 de Baja California. La consideración de que el ejercicio se realice en estos subsectores, se debe a la forma en que la actividad económica, social y cultural, ha colocado a los productores de este tipo de bienes en una dinámica en la que ya sea de forma directa o indirecta se encuentran satisfaciendo la demanda de un segmento de la población del Estado de Baja California, y un segmento específico del mercado de California. Particularmente nos referimos a la población de origen latino que por cuestiones familiares se desplaza hasta nuestras ciudades y consume cierto tipo de bienes, particularmente alimentos y ornamentales; o bien los busca en sus mercados. A partir de la revisión de diferentes trabajos, y del enfoque que se da a la exportación por parte del Banco de Comercio Exterior, S.N.C., ahora PROMEXICO como la institución encargada de la promoción de las exportaciones en México, se identificaron una serie de variables consideradas como las que determinan la capacidad exportadora de una empresa, y refieren a la condición financiera de la empresa, la experiencia en la exportación, los apoyos recibidos a la actividad empresarial, la implementación de sistemas de control de calidad, el conocimiento de las normas de calidad a nivel internacional, el manejo del precio como factor de competitividad, el conocimiento sobre
El subsector de alimentos concentra en el caso de este estudio la elaboración y/o comercialización de productos como pan, tortillas, carnes, frutas y verduras, frituras y productos del mar, entre otros. El caso de metalmecánica reporta empresas que producen y/o comercializan estructuras metálicas, herrería artística, partes para bicicletas, láminas y material ortopédico, entre otros. 2
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los programas de apoyo a la exportación, el conocimiento sobre exportación directa e indirecta, y la importancia del mercado de exportación para la empresa. Para ello se utiliza un instrumento de recolección de información diseñado a partir de indicadores que se enfocan a la determinación de la potencialidad de exportación, a partir de la identificación de elementos más cualitativos que cuantitativos que muestran la percepción empresarial con respecto al mercado de exportación y a las expectativas de su participación en éste. El cuestionario se compone de secciones de preguntas presentadas en el siguiente orden3: I.
Información sobre la actividad empresarial
II.
Información sobre el producto
III.
Información sobre producción
IV.
Información sobre proveedores
V.
Información sobre precios
VI.
Conocimientos sobre apoyos a la actividad empresarial
VII.
Información sobre comercialización
VIII.
Información sobre expectativas empresariales
Nota Metodológica: Es importante comentar que no se aplicó el método de muestreo, dado que la selección de las empresas se decidió en función de una evaluación previa en la que se consideraron aspectos tales como la calidad del producto, la presentación y la identificación de un mercado potencial específico, con lo cual se logró que cada cuestionario fuera considerado como útil en el trabajo. 3
Los apartados del cuestionario están fundamentados en el conocimiento que el empresario tiene (manifiesta) sobre factores fundamentales de la interacción de su empresa con el mercado en el que se desenvuelve y/o en el que pretende ingresar como el mercado de exportación.
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Dado que se trata de un trabajo asociado al desempeño de cursos formales en de la curricula a través de materias como Mercadotecnia Internacional y Análisis de micro y pequeñas empresas, el número de empresas visitadas se incrementa cada semestre a través de la participación de nuevos grupos de alumnos4, que son quienes han realizado la actividad de selección y pre evaluación de las empresas. Parte importante de la investigación se centra en la detección del potencial exportador de las empresas, por ello el enfoque del cuestionario aplicado se concentró en un 90% en el conocimiento, percepción y expectativas de los empresarios sobre el mercado de exportación. La etapa de obtención de información secundaria se complementa de manera permanente mediante la consulta de las bases de datos generadas en proyectos anteriores, además de datos estadísticos nacionales e internacionales publicados por instituciones de apoyo a la exportación como el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (PROMEXICO), la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM) y la Secretaría de Economía (SE), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), entre otros.
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Esta actividad se ha venido realizando de manera sistemática por los alumnos de los grupos de octavo y noveno semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, como parte del curso de Mercadotecnia Internacional bajo la supervisión de la Dra. Verónica De la O, profesora titular de la materia, así como de alumnos de la licenciatura en Administración Campus Mexicali y Ensenada bajo con la colaboración de los profesores Antonio Maldonado y Enselmina Marín.
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LITERATURA CITADA
DAVID, Jean Paul, “Internacionalización de las PyMe. Una Herramienta de análisis”, en Comercio Exterior, Vol. 54, Núm. 2, Febrero de 2004. LUNA, Matilde y Ricardo Tirado, “Organización y representatividad de las micro y pequeñas empresas en México” en Comercio Exterior, Vol. 17, Núm. 2, Febrero 1997. MENDEZ, Morales José, “Economía y la empresa”, Ed. Mc Graw Hill, México 1999. MONTOYA, Mendoza Alejandro, “Formas de organización e innovación tecnológica en las pequeñas empresas”, Biblioteca de la Micro, pequeña y mediana empresa, Primera Edición, Núm. 12, Nacional Financiera. REYES, Díaz L., “La mentalidad exportadora”, Tercera Edición, Bancomext, 1999. RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín, “Como administrar pequeñas y medianas empresas”, Ed. Ecafsa, México 1999.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Cuestionario tipo
Nombre de la empresa:_______________________________________________________ Dirección:_________________________________________________________________ Teléfono: _________________________________________________________________ Giro o actividad: ___________________________________________________________ Número de empleados: ______________________________________________________ Producto(s): _______________________________________________________________ Años de la empresa en el mercado
Información sobre la Actividad Empresarial 1. La empresa realiza o ha realizado en los últimos dos años alguna actividad de exportación. Si (actualmente), si (en los últimos dos años) No 2. En el futuro cercano, ¿le interesaría exportar su producto? Si No 3. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo para realizar sus actividades empresariales? Si No Qué tipo de apoyo ha recibido: Financiamiento Monto aproximado: $___________ Maquinaria y/o equipo Capacitación y/o asesoría Nombre de la institución ___________________________________________
Información sobre el Producto
4. ¿Considera que existe alguna diferencia entre sus productos y el (los) de los competidores? Si No 5. ¿Cómo considera la calidad de su producto respecto al de sus competidores en el mercado nacional? Superior igual inferior 6. ¿Su producto ha sufrido cambios en los últimos dos años en lo referente a diseño? Si No 7. ¿Ha comprado maquinaria y/o equipo en los últimos dos años? Sí No (Si contesto afirmativamente Considera que la calidad de su producto mejoró en el mercado). Si No
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8. ¿Su proceso productivo ha sufrido cambios en los últimos dos años? Si No 9. ¿Cuenta con algún sistema de control de calidad? Si No 10. ¿Su proceso de producción es lo suficientemente flexible para realizar modificaciones al producto exigidas por el mercado y como para adaptarse a los cambios exigidos por la demanda? Sí No En el corto plazo (días-semanas) En el mediano plazo (meses) En el largo plazo (un año o más) 11. ¿Conoce las normas de calidad exigidas por el mercado nacional para su producto? Si No 12. ¿Conoce las normas de calidad exigidas por el mercado internacional para su producto Si No 13. ¿Cuenta su producto con marca registrada Si No Está en proceso 14. ¿Cuenta con folletos o catálogos con información de sus productos? Si No
Información sobre Producción 15. ¿Su capacidad de producción le permite responder a la dimensión de su mercado actual? Si No 16. En caso de haber incrementos en la demanda, ¿su empresa cuenta con la capacidad suficiente para responder? Si No
Información sobre Proveedores 17. ¿Con cuántos proveedores cuenta su empresa?_____________ 18. ¿Su(s) proveedor(es) le entrega(n) los productos a tiempo para cumplir con los requisitos de sus clientes: Siempre Algunas veces Nunca 19. ¿Su(s) proveedor(es) le da(n) la calidad necesaria para cumplir con los requisitos de sus clientes? Si No
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20. ¿Su(s) proveedor(es) le da(n) la cantidad necesaria para cumplir con su nivel de producción? Si No 21. En caso de que se incremente la demanda, ¿cree que su(s) proveedor(es) le puede(n) proporcionar la cantidad de materia prima necesaria para cubrir este aumento? Todos Algunos Ninguno
Información sobre Precios 22. ¿Cómo se fija el precio de sus productos? En base a costos de producción En base a la demanda existe alguna regulación al precio En base a la competencia Otra Especifique ______________________________ 23. ¿Puede usted hacer variaciones al precio de sus productos sin que esto afecte a su demanda? Si No 24. ¿El precio de sus competidores afecta el precio de sus productos? Si No 25. ¿Considera que el precio de sus productos es un elemento que le da competitividad a su empresa? Si No 26. ¿Cuál de los siguientes factores considera que le da competitividad a su producto? Precio calidad presentación diseño otro Especifique________________________________ 27. ¿De que dependen la variación en el precio de su producto? Del costo de su materia prima De la demanda De la competencia De la regulación al precio Otro Especifique___________________________________ 28. ¿Cómo considera su margen de utilidad? Excelente Bueno Regular Malo
29. ¿Se ha fijado metas con respecto a incrementar su margen de utilidad? Sí No
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Conocimiento sobre apoyos a la actividad empresarial 30. ¿Conoce la existencia de programas de apoyo a la actividad empresarial? Si No ¿Cuáles? _______________________________ 31. ¿Conoce cuales son los apoyos que le ofrecen estos programas? Si No 32. ¿Se ha beneficiado de alguno de esos programas? Si No ¿Cuál? __________ 33. ¿Considera que cumple con los requisitos establecidos para recibir apoyo de estos programas? Si No ¿Porqué?_______________________________________ 34. ¿Cómo se enteró de la existencia de esos programas? A través de la cámara a la que pertenezco Visitaron mi empresa Pedí información en la dependencia correspondiente otro Especifique__________________________________________ 35. ¿Conoce la existencia de programas específicos para el apoyo a las actividades de exportación? Si Especifique___________________________________ No 36. ¿Cómo considera esos programas de apoyo a la exportación? Excelentes Buenos Regulares Malos 37. ¿Conoce la existencia del Bancomext y de las actividades que realiza? Si No 38. ¿Alguna vez lo han visitado del Bancomext o enviado alguna documentación para informarle del apoyo que pueden proporcionarle con respecto a la exportación? Si No 39. ¿Le interesaría tener información completa acerca de los programas de apoyo a las actividades de exportación? Si No 40. ¿Conoce de otras instituciones que apoyan las actividades empresariales de exportación? Si No ¿Cuáles? _____________________________________________ 41. ¿Conoce los apoyos a la actividad empresarial o programas que ofrece la banca comercial? Si No 42. ¿Cuál es su opinión con respecto a las tasas de interés y los términos de pago de los créditos ofrecidos para apoyar a la actividad empresarial? Alcanzables para la empresa Fuera del alcance de la empresa Los desconoce
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43. Si ha obtenido apoyo para la exportación, ¿cuál ha sido el resultado en el mercado? Excelentes Buenos Regulares Malos 44. ¿Su empresa se ha asociado con otra(s) para realizar algunas de sus actividades Si No 45. ¿De ser posible le interesaría asociarse o integrarse con otras empresas para mejorar su competitividad o incrementar su participación en el mercado? Si No 46. ¿Le interesaría obtener mayor información acerca de cómo puede asociarse con otras empresas para aprovechar más las oportunidades del mercado? Si No 47. ¿Estaría dispuesto a realizar adaptaciones a su producto para poder competir en el mercado internacional? Si No 48. ¿Conoce los beneficios y/o oportunidades que presentan para la actividad empresarial los acuerdos comerciales firmados por México con otros países? Si No 49. ¿Conoce las fuentes de información disponibles acerca del mercado internacional para sus productos? Si No 50. ¿Ha consultado/utilizado alguna fuente de información acerca del mercado internacional para su producto? Sí No ¿Cuál de los siguientes medios ha utilizado para consulta? Impresos Electrónico (discos, programas) Páginas electrónicas (Internet) Directa (persona a persona) 51. ¿Fue fácil en términos el manejo de los medios para la ubicación y selección de la información que la empresa necesitaba? Si No 52. ¿Ha incurrido en algún costo al utilizar las fuentes de información? Si No 53. ¿Conoce los trámites y documentos necesarios para exportar su producto? Si No 54. ¿Sabe a qué mercado externo van los productos similares al suyo? Si No 55. ¿Conoce la fracción arancelaria de su(s) producto(s)? Si No
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56. ¿Tiene idea de algún posible mercado para exportar sus productos? Si ¿Cuál?_________________________ No 57. ¿Conoce las barreras no arancelarias que tiene su producto? Si No 58. ¿Sabe si su producto tiene demanda en el mercado internacional? Si No 59. ¿Conoce el precio de su producto en el mercado internacional? Si No 60. ¿Conoce los gastos y trámites que implicaría exportar su producto? Si No
Información sobre Comercialización 61. ¿Sabe que información sería necesaria para desarrollar un plan de comercialización internacional? Si No 62. ¿Conoce los canales de distribución internacional que se utilizan para productos como el suyo? Si No 63. ¿Sabe como contactar a agentes de venta para su producto en el mercado internacional? Si No 64. ¿Conoce la logística de exportación necesaria para sus productos en cuanto a empaque, embalaje, envase, transportes y sus condiciones? Si No 65. ¿Sabe lo que es un contrato internacional y su importancia? Si No 66. ¿Conoce las cartas de crédito como mecanismo para garantizar el pago en una operación de exportación? Si No 67. ¿Sabe lo que es exportación directa y exportación indirecta? Si No 68. ¿Sabe cómo se resuelven los conflictos en operaciones comerciales internacionales? Sí No 69. ¿Sabe cómo se realiza la promoción para el mercado de exportación? Si No 70. ¿Conoce algún foro en el que se promuevan productos de exportación como el suyo? Si No 71. ¿Ha asistido a alguna feria de productos de exportación? Si No
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72. ¿Sabe cuál es el costo de realizar promoción internacional? Si No
Información sobre Expectativas Empresariales 73. ¿Considera importante para su empresa el mercado de exportación? Si No ¿Porqué?_____________________________________ 74. ¿Considera estar preparado para iniciar operaciones de exportación? Si No 75. ¿Considera que su personal de producción está capacitado para producir bienes de exportación? Si No 76. ¿Considera que su personal administrativo esta preparado para realizar trámites y procedimientos de exportación? Si No 77. ¿Considera que las instituciones existentes para el apoyo a la exportación realmente cumplen la función para la que fueron creadas? Si No No se 78. ¿Considera que su visión como empresario es suficiente para iniciar un proceso de exportación? Si No 79. ¿Considera importante para las expectativas de la empresa incurrir en el riesgo de realizar operaciones de exportación Si No ¿porqué? ______________________________________________
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REPORTE DE BASE DE DATOS
Giro o actividad
Municipio
Ensenada
Mi croe mpre s a Ta ma ño Pe queña
7
15
22
32%
Porcentaje TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL % Metalmecanica MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA
68%
100%
8
5
13
62%
38%
100%
4
10
60%
40%
100%
Tota l
21
24
45
47%
53%
100%
Mi croe mpre s a Ta ma ño Pe queña
60
65
125
48%
52%
100%
30
34
64
47%
53%
100%
Me di a na
5
8
13
38%
62%
100%
95
107
202
47%
53%
100%
Mi croe mpre s a
15
42
57
26%
74%
100%
7
14
21
33%
67%
100%
Tota l Mexicali
Me ta l me ca ni ca
Porcentaje Alimentos
6
Me di a na
Tijuana
Al i me ntos
Tota l
Ta ma ño Pe queña Me di a na
2
3
5
40%
60%
100%
24
59
83
29%
71%
100%
TOTALES
140
190
330
% TOTALES
42%
58%
100%
Tota l
TOTALES DE EMPRESAS VISITADAS
TOTALES
TOTAL
22 13 10 125 64 13 57 21 5
204
98
28
330
62%
30%
8%
100%
TOTALES DE EMPRESAS VISITADAS POR TAMAÑO
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RESULTADOS
Informaci贸n sobre la Actividad Empresarial
19
20
Informaci贸n sobre el Producto
21
22
23
24
25
26
27
Informaci贸n sobre Producci贸n
28
Informaci贸n sobre Proveedores
29
30
31
Informaci贸n sobre Precios
32
33
34
35
36
Informaci贸n sobre Apoyos a la Actividad Empresarial
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Informaci贸n sobre Comercializaci贸n
54
55
56
57
58
59
Informaci贸n sobre Expectativas Empresariales
60
61
62
63
INFORMACIÓN SOBRE LOS INVESTIGADORES PARTICIPANTES
INVESTIGADOR
ESPECIALIDAD
Verónica Gpe. De la O Burrola Análisis de mercados Luciano De la Rosa Gutiérrez
Competitividad empresarial
Rodolfo Velázquez Tostado
Desarrollo organizacional
Oscar Ramón Sánchez López
Sistemas de información gerencial
Sergio O. Vázquez Núñez
Internacionalización de empresas
Juan Manuel Perusquía V.
Análisis de PyMEs Exportadoras
Gabriel Ruíz Andrade
Administración estratégica y responsabilidad social Administración estratégica y responsabilidad social Responsabilidad social empresarial
Omaira Cecilia Martínez
Enselmina Marín Vargas Antonio Maldonado Peredo
Análisis de PyMEs
Reyna I. Roa Rivera
Administración de Bases de Batos
ADSCRIPCIÓN
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, UABC, Tijuana. Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, UABC, Tijuana. Facultad de Ciencias Administrativas, UABC, Campus Tijuana. Facultad de Ciencias Administrativas, UABC, Campus Tijuana. Facultad de Ciencias Administrativas, UABC, Campus Tijuana. Facultad de Ciencias Administrativas, UABC, Campus Tijuana. Facultad de Turismo y Mercadotecnia, UABC Tijuana.
E MAIL
veronicadelao@uabc.mx Delao_uabc@hotmail.com lucianorosamx@gmail.com rodolfovelazquez@uabc.mx oscarsanchez@uabc.mx sergi@uabc.mx perusquia@uabc.mx licgabrielruiz@yahoo.com
Facultad de Turismo y Mercadotecnia, UABC Tijuana.
omairam@uabc.mx
Facultad de Ciencias, Campus Ensenada.
emarin@uabc.mx
Facultad de Administración, UABC Mexicali. Facultad de Pedagogía, Campus Mexicali
Maldonado@uabc.mx rorr@uabc.mx holatitos@gmail.com
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