Состояние и перспективы развития предпринимательства
г. Омск, 2014 г.
Содержание исследования
Исследование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Омска
июль-август 2014 г.
Выявление приоритетных сфер предпринимательской деятельности для создания нового бизнеса на территории г. Омска
сентябрь-октябрь 2014 г.
1. Состояние и тенденции развития малого предпринимательства в г. Омске 2. Перспективные направления для создания нового бизнеса 3. Приоритетные направления государственной поддержки 2
Состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в г. Омске
Условия ведения бизнеса «Как Вы считаете, в Вашем городе условия для развития малого бизнеса благоприятные или неблагоприятные?»*
ОМСК
По оценке Министерства экономического развития РФ, Омская область замыкает группу регионов со «средним социально-экономическим развитием» * Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
4
Условия ведения бизнеса «Как Вы думаете, сейчас предпринимателям в Вашем городе легче начинать новый бизнес, чем несколько лет назад, сложнее или в этом плане ничего не изменилось?»* Легче
10%
20% Ничего не изменилось
ОМСК
Сложнее Затруднились с ответом
20% 50%
Все законодательные изменения, в основном, «бьют» по микробизнесу, а также по сервисной сфере. Крупный бизнес и «промышленники» чаще отмечают стабильность * Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
5
Условия ведения бизнеса
«Какие из перечисленных ниже проблем являются препятствием для развития Вашего бизнеса сегодня?»* «Какие из перечисленных ниже проблем на сегодняшний момент, по Вашему мнению, являются препятствиями для начинающих бизнесменов на этапе организации своего дела?»* * Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
6
Условия ведения бизнеса «Как за последний год изменилась ситуация в Вашем бизнесе по указанным направлениям?»*
Предприниматели склонны более оптимистично оценивать внутренние, во многом зависящие от них лично факторы ведения бизнеса, и, напротив, давать скорее негативные оценки внешним, независящим от них факторам бизнес-среды * Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.) По шкале от -3 до 3, где «- 3» – ситуация значительно ухудшилась, «0» – ситуация не изменилась, «3» – ситуация значительно улучшилась
7
Наиболее актуальные проблемы СМСП
Падение спроса
Высокий уровень налогообложения
Ужесточение конкуренции
Тарифы и издержки 8
Стратегии омских предпринимателей
Стратегия "обороны", удержания существующей доли рынка
Стратегия "завоевания" и расширения рыночной доли
47%
0%
20%
Стратегия "отступления" с конкретного рынка или ликвидации данного бизнеса
48%
40%
60%
5%
80%
100% 9
Тенденции омского предпринимательства
Ухудшение положения индивидуальных предпринимателей
41 650 чел. (2012 г.)
34 506 чел. (2013 г.)
1 января 2013 г.: повышение фиксированного платежа в Пенсионный Фонд
32 658 чел. (2014 г.)
Количество индивидуальных предпринимателей с 2012 г. по 2014 г. сократилось более чем на 20%
10
Тенденции омского предпринимательства
Сокращение численности внештатного персонала
27% (2012 г.)
21% (2013 г.)
3% (2014 г.)
Внештатные сотрудники в большинстве компаний города (97%) отсутствуют
Из-за сложной экономической ситуации в стране, бизнес экономит на персонале, и нанимает «фрилансеров» лишь при крайней необходимости 11
Тенденции омского предпринимательства
Рост пессимистичных прогнозов относительно объемов выручки
Рост выручки по итогам текущего года
27% 21% 2014 г.
2013 г.
Стабильный объем выручки по итогам текущего года
29% 54%
Снижение выручки по итогам текущего года
34% 17% 12
Тенденции омского предпринимательства
Экономия на корпоративном обучении со стороны СМСП: «Что из нижеперечисленного Вы планируете сделать в ближайший год?»* «С какими из этих изменений Вам уже приходилось сталкиваться в прошлом?»* С учетом роста пессимистичных настроений есть риск экономии на корпоративном обучении со стороны СМСП: по итогам опроса, в текущем году доля предпринимателей, которые планируют обучение, меньше, чем доля тех, кто уже делал это раньше * Опрос проведен в июле-августе 2014 г. (200 респ.)
13
Тенденции омского предпринимательства
Экономия на корпоративном обучении со стороны СМСП:
Рекомендация: организация бесплатных образовательных мероприятий, семинаров, круглых столов в рамках поддержки и развития предпринимательства по темам: 1. Борьба за потребителя в условиях сокращения платежеспособного спроса. 2. Перспективы ведения бизнеса в ситуации экономической неопределенности. 3. Пути оптимизации издержек предприятия. 4. Тренды и тенденции развития отдельных отраслевых рынков. 5. Стратегический маркетинг в условиях кризиса.
Руководители и специалисты СМСП могут бесплатно пройти обучение в Фонде «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» Преподаватели Фонда и городские «гуру» бизнеса проводят обучение по всем актуальным темам: от тренингов по продажам до мастер-классов по коммерциализации инноваций и управления персоналом
14
Тенденции омского предпринимательства
Рост объема инвестиций в основной капитал компаний*
По данным Всемирного банка: впервые с декабря 2013 г. летом в России был отмечен положительный рост инвестиционного спроса
* Опрос проведен в июле-августе 2014 г. (200 респ.)
15
Перспективные направления для создания нового бизнеса на территории г. Омска
Критерии выделения приоритетных сфер Низкая нормативная обеспеченность (сравнительный анализ базы компаний ДубльГис по городаммиллионникам) Потенциал с точки зрения экспертных оценок (анализ вторичной информации)
Экономический потенциал отрасли (результаты опроса СМСП)
Перспективные сферы
17
Экономически привлекательные отрасли Наиболее перспективными отраслями, по оценкам самих предпринимателей, являются производство и строительство
Высокие оценки показателей выручки по итогам 2013 г. В 2014 г. ожидается стабильность объемов выручки Низкая оценка условий для ведения бизнеса в Омске
Высокие оценки показателей выручки по итогам 2013 г. В 2014 г. ожидается рост объемов выручки Неоднозначность прогнозов: часть игроков, вероятно, уйдут с рынка 18
Недостаточная нормативная обеспеченность «Как Вы считаете, по каким видам услуг наиболее выражен недостаток предложения в г. Омске?» (не более 3 вариантов ответа)* Большинство предпринимателей отмечают недостаток услуг в сфере детских дошкольных образовательных учреждений (42% опрошенных)
* Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
19
Недостаточная нормативная обеспеченность В качестве основного метода анализа нормативной обеспеченности населения г. Омска различными услугами был проведен сравнительный анализ базы организаций, представленной в ДубльГис по таким городаммиллионникам, как Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Красноярск. В результате были выявлены направления, по которым наблюдается недостаток организаций:
Детские дошкольные учреждения
Места общественного питания
Магазины «у дома»
Медицинские и стоматологические центры
20
Оценки экспертов*
Вэндинг
Предметы ручной работы
Бизнес в интернете
Натуральные продукты и косметика
* По результатам анализа открытых источников.
Различные сервисные направления
21
Оценки экспертов
«Несмотря на тяжелый фон, все равно формируются сегменты, где рост заметен. Это не торговля, не строительство, не металлургия, а здравоохранение, пищевая промышленность, рынок пластмасс, химия, инжиниринг и сельское хозяйство» (с) «Эксперт» №26 (905). 23 июня 2014
22
Приоритетные направления государственной поддержки предпринимательства в г. Омске
Какие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса актуальны именно сегодня?
24
Поддержка СМСП Основное направление, по которому предприниматели стремятся получить помощь от органов государственной и муниципальной власти – это финансовая поддержка. Для начинающих предпринимателей финансовая поддержка наряду с консультационной, судя по всему, имеет повышенную важность: «Какие из перечисленных ниже направлений поддержки бизнеса являются для Вас наиболее актуальными?»*
«Какие из перечисленных ниже направлений поддержки бизнеса являются, на Ваш взгляд, наиболее актуальными для начинающих предпринимателей?»*
* Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
25
Поддержка СМСП «О каких программах поддержки предпринимательства Вы знаете / когда-либо слышали?»*
Большинство опрошенных представителей СМСП не осведомлены о программах поддержки
* Опрос проведен в июле-августе 2014 г. (200 респ.)
26
Поддержка СМСП «Принимала ли Ваша организация участие в каких-либо программах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства?»*
Рекомендация: Совершенствование системы информирования предпринимателей о действующих на территории города соответствующих программах и мерах поддержки * Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
27
Направления информирования В числе конкретных мер в области информирования следует отметить:
28
Направления финансовой поддержки
Финансовая поддержка* Какие формы финансовой поддержки, по Вашему мнению, будут наиболее востребованы субъектами малого предпринимательства г. Омска и Омской?
Какие именно статьи расходов Вашего бизнеса нуждаются в дополнительном финансировании?
Какие формы финансовой поддержки являются актуальными для Вашего бизнеса?
* Опрос проведен в сентябре-октябре 2014 г. (200 респ.)
30
Направления консультационной поддержки
Планируемая деятельность «Что из нижеперечисленного Вы планируете сделать в ближайший год?»* «С какими из этих изменений Вам уже приходилось сталкиваться в прошлом?»*
Рекомендация: приоритетные направления для консультационной поддержки – это: 1) Создание новых видов продукции и услуг, развитие новых направлений бизнеса.
2) Выход на новые рынки, в т.ч. зарубежные. 3) Работа с персоналом, в т.ч. в условиях стагнации экономики. * Опрос проведен в июле-августе 2014 г. (200 респ.)
32
Маркетинговые исследования Проведение или софинансирование маркетинговых исследований: Пример: Екатеринбургский центр развития предпринимательства
• Для предпринимателей, которые планируют начать свой бизнес или выпустить на рынок свой продукт, специалисты Фонда бесплатно проводят маркетинговые исследования, аудит существующих маркетинговых планов. • Предприниматели получают бесплатные консультации и рекомендации по продвижению. 33
Патронаж и наставничество
Пример: Фонд «Агат» (г. Екатеринбург), программа «Бизнес-наставничество».
• В течение 2-х лет молодой предприниматель регулярно встречается со своим бизнеснаставником и обсуждает волнующие его вопросы. • Бизнес-наставник дает полезные советы по ведению переговоров, управлению персоналом, разрешению конфликтных ситуаций и морально поддерживает в затруднительных ситуациях. 34
Обмен опытом
Пример: Конференция «Взлеты и падения» МА «Делфи» (г. Омск)
Особенностью мероприятия стало то, что успешные бизнесмены откровенно делились опытом совершенных ими ошибок и постигнувших неудач. Это служит своего рода поддержкой для «стартаперов», которые боятся совершить ошибки на первых этапах своей предпринимательской деятельности 35
Ключевые выводы
Выводы
Состояние омского предпринимательства
• Омские СМСП демонстрируют в целом негативное восприятие текущих условий для ведения бизнеса • Бизнес-среда города характеризуется ростом негативных ожиданий относительно экономических результатов деятельности на ближайшую перспективу • Наиболее уязвимо положение индивидуальных предпринимателей, число которых продолжает сокращаться, а также микробизнеса в целом
37
Выводы
Основные проблемы и ограничения • Основными проблемами, ограничивающими деятельность омских СМСП можно считать усиление конкуренции, снижение потребительского спроса и рост издержек и тарифов • В данных условиях наиболее негативные прогнозы относительно своей деятельности строят представители розничной торговли и сферы услуг. • «Промышленники» демонстрируют относительно более оптимистичные настроения. Положение представителей строительной сферы является неоднозначным: с одной стороны, позитивные оценки экономических показателей, с другой стороны угроза ухода ряда предприятий с рынка 38
Выводы
Приоритетные сферы развития бизнеса • Наиболее востребованы в г. Омске с точки зрения нормативной обеспеченности такие типы предприятий, как детские сады и другие дошкольные учреждения, магазины в формате «у дома», многопрофильные медицинские и стоматологические центры, разного рода кафе (в т.ч. с оригинальным, уникальным форматом) • Анализ данных открытых источников также позволяет говорить о потенциале таких направлений, как вендинг, здравоохранение, экологические чистые продукты питания и косметика, предметы ручной работы, онлайн-бизнес.
39
Выводы
Направления поддержки • Финансовая и консультационная поддержка. Учитывая направления планируемой деятельности большинства опрошенных представителей бизнеса, можно выделить приоритетные сферы поддержки: выход на новые рынки, работа с персоналом, разработка новых продуктов или услуг, смена сферы деятельности предприятия • Возможные формы консультационной поддержки – маркетинговые исследования, патронаж, обмен опытом, конференции и круглые столы • Другим важным направлением деятельности Центра поддержки предпринимательства должно стать информирование омских предпринимателей о действующих программах поддержки и в целом своей деятельности 40
Спасибо По всем возникшим вопросам обращайтесь:
Исследовательская компания «Делфи» Адрес: г.Омск, пр. К. Маркса, дом 18/22, 6 этаж Телефон: (3812) 481-005, 394-915
E-Mail: research@delfi2000.ru Директор: Евгения Климанова