Sector en Cifras Edicion 110

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SECTOR EN CIFRAS

Matricula de Vehículos nuevos 2015-2016-2017 La venta de vehículos nuevos para el mes de marzo de 2017 tuvo un registro de 21.022 unidades presentando un aumento de 6,5% en comparación con el mismo periodo del año 2016.

VENTA DE VEHICULOS 2015 - 2016 - 2017 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

21.241

22.870 16.740 17.215

Enero

24.671 20.278 17.931

Febrero 2015

2016

19.737

21.022

Marzo 2017

FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT

Matrículas de vehículos nuevos 2015-2016-2017 El acumulado del año 2017 presenta registro de 56.168 unidades presentando una disminución de 1,03% en comparación con el mismo periodo del año 2016.

Mes Enero Febrero Marzo TOTAL

2015 21.241 22.870 24.671 68.782

2016 16.740 20.278 19.737 56.755

2017 17.215 17.931 21.022 56.168

FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT

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FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT

Matrículas de vehículos nuevos por tipología MARZO 2017 Las tres tipologías que lideran la venta de vehículos nuevos en el mes de Marzo de 2017 son en primer lugar los Automóviles con un total de 11.384 que corresponde a un 54,2%, le siguen los utilitarios con un valor de 6.177 que corresponde a un 29,4% y los Pick Ups con un valor de 839 que corresponde a un 4,0% del total vendido.

Tipología

Total

Automoviles

11.384

Utilitarios

6.177

Pick Ups

839

Taxis

829

Camionetas

716

Camiones

476

Buses

254

Vans

134

Microbuses

129

Busetas

40

Volquetas

30

Tractocamiones

14

TOTAL

Camiones

Buses Vans

Microbuses

Busetas Volquetas

Tractocamiones

Camionetas Pick Ups

Taxis

Automoviles Utilitarios

21.022

MATRICULAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 2017 Durante el mes de marzo de 2017 las tres principales ciudades que representan la mayor venta de vehículos, son en primer lugar Bogotá con un total de 7.519 unidades, le sigue la ciudad de Cali con 2.110 unidades y Medellín con 1.652 unidades.

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SECTOR EN CIFRAS

ene-17

feb-17

mar-17

7.519 6.202 5.765

2.110 1.822 1.652 1.535 1.659 925 1.351 839 843 Bogotá D.C

Cali

Medellín

Envigado

527 440 420 579752 598 354405 380407 420 411 Barranquilla

Funza

Pereira

369 361 353 327378 318

Manizales

Giron

Sabaneta

311297 346 Ibague

FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT

PRINCIPALES MARCAS MARZO 2017 • Chevrolet ocupa el primer lugar con ventas por 4.879 unidades, lo que representa un aumento de 12,4% frente al mismo periodo del año anterior. • La marca Renault ocupa el segundo lugar con ventas por 4.123 unidades lo que significa un aumento de 0,3% en comparación al mismo periodo del año 2016 • Kia ocupa el tercer lugar con ventas por 1.856 unidades lo que representa una disminución 4,4% frente al mismo periodo del año anterior. Chevrolet 4.879 Renault 4.123

Kia Nissan 1.856 1.795

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Mazda 1.460

Ford 1.277 Volswagen 1.041 Toyota Mercedes Hyundai Suzuki Benz 725 647 533 366 BMW 263

JAC 248

Hino 165

Honda 153

Foton 139

Dodge 138

Chery 121

DFSK Subaru 114 105

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15 PRIMERAS LINEAS DE VEHÍCULOS NUEVOS ENERO -MARZO 2017 • Chevrolet Spark ocupa el primer lugar en ventas con 4.193 unidades, lo que representa una disminución de 1,4% frente al mismo periodo del año anterior. • Chevrolet Sail ocupa el segundo lugar con ventas con 3.078 unidades lo que significa una disminución de 12,0% en comparación al mismo periodo del año 2016 • Renault Sandero ocupa el tercer lugar con ventas con 2.615 unidades lo que representa una disminucion de 22,4% frente al mismo periodo del año anterior. Mazda 2

1.015 Mazda 1.028 Mazda 1.030 Nissan 1.059 KIA

Mazda CX-5 Nissan Frontier Kia Rio Renault Clio

1.132 Renault 1.185 Ford 1.579 Chevrolet 1.832 Renault 1.909 Mazda

Ford Fiesta Chevrolet Tracker Renault Stepway Mazda 3 Renault Duster Kia Picanto

2.128 Renault 2.451 Kia 2.474 Renault

Renault Logan Renault Sandero Chevrolet Sail Chevrolet Spark

2.615 Renault 3.078 Chevrolet 4.193 Chevrolet

FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT

Venta de Vehículos - Anual (1997 - 2017) 350.000

326.023 324.570 310.464 294.362 283.267

300.000

100.000

253.395

219.498 201.637

200.000 150.000

253.869

253.034

250.000

149.929

185.129

146.567

123.884

114.568 91.83293.893

59.47360.36065.131

56.168

50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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SECTOR EN CIFRAS

El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de febrero del año 2017 fueron de $650 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017.

Histórico Venta de Autopartes (1999 - 2017) 4.200

3.800 3.900 4.000 3.890 3.790 3.900

4.150 4.175

3.970

3.772

4.050 4.100 4.065 3.780

3.817

3.970 3.895

650

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras

Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 respecto a los $627 millones de dólares del año 2016.

presenta un aumento de 3,6% con

Ventas Autopartes (2016 -2017) - Millones USD 2016

2017

343 324 315

326 312

322

325

327

323

326 318

329

334 321

Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras

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Venta Autopartes (2016) - Millones USD 326

324

Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras

Exportaciones Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS

MILES DE DOLARES FOB

1.000.000

861.683

900.000 800.000 700.000 600.000

578.768

567.202

500.000 400.000

284.119

300.000

347.338

550.140

414.045

503.677

552.924

200.000

58.611

100.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Exportaciones – DANE – Gráfico ASOPARTES

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SECTOR EN CIFRAS

Valor Exportado. Cifras en miles de dólares FOB. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

567.202

284.119

347.338

414.045

578.768

861.683

550.140

503.677

552.924

58.611

Acumulado Año Corrido. Cifras en miles de dólares FOB.

ENERO - FEBRERO 2016 67.516

ENERO - FEBRERO DE 2017 58.611

Fuente: Exportaciones DANE – Tabla ASOPARTES

Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a febrero 2017 han disminuido en un 13,1% con respecto al mismo periodo del año 2016.

ACUMULADO AÑO CORRIDO EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS MILES DE DOLARES FOB ENERO - FEBRERO DE 2017

58.611

ENERO - FEBRERO 2016

54.000

67.516

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

Fuente: Exportaciones – DANE – Gráfico ASOPARTES

Exportaciones Mensuales Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. Cifras en miles de dólares FOB. ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

8.961

53.957

56.780

28.612

18.519

107.537

21.881

35.493

29.534

45.523

39.434

57.446

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

32.506

35.010

43.708

38.789

48.584

33.020

15.219

62.504

69.299

68.882

54.698

50.704

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

ago-17

sep-17

oct-17

nov-17

dic-17

17.387

41.224

Fuente: Exportaciones – DANE – Tabla ASOPARTES

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Exportaciones Mensuales Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. Cifras de miles de dólares FOB. Las exportaciones del mes de febrero de 2017 representaron un aumento de 37% con respecto al mes de enero de 2017. EXPORTACIONES MENSUALES 120.000

DOLARES FOB

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES

Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a febrero 2017 han disminuido en un 13,1% con respecto al mismo periodo del año 2016. 2017

2016*

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

308.093

3.773.420 4.220.197 6.192.714 5.403.287 6.576.279 6.527.860 4.079.580 2.643.996

2008

2007

3.648.052 3.994.909

Fuente: Exportaciones DANE – Tabla ASOPARTES

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SECTOR EN CIFRAS

.Importaciones Vehículos Partes y Accesorios

IMPORTACION DE VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 7.000.000

6.192.714

6.000.000

5.403.287

5.000.000

DOLARES CIF

6.576.279 6.527.860

4.220.197 3.773.420

4.000.000

4.079.580

3.994.909 3.648.052

2.643.996

3.000.000 2.000.000 1.000.000

308.093

0 2017

2016*

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fuente: Exportaciones DANE – Gráfico ASOPARTES

Importaciones Vehículos Partes y Accesorios ene-16

ene-17

275.090

308.093

Acumulado Año Corrido

Fuente: Exportaciones DANE – Gráfico ASOPARTES

ACUMULADO AÑO CORRIDO IMPORTACIONES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS ene.-16

ene.-17

ene.-17

ene.-16

308.093

275.090

DOLARES CIF

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.Importaciones Mensuales Vehículos, Partes y Accesorios Capítulo de arancel

Mes Enero

Vehículos, partes y accesorios

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

308.093

275.090

273.101

411.912

396.167

526.006

412.170

229.019

211.433

289.640

252.387

Febrero

249.731

379.437

395.873

372.556

594.019

433.152

247.657

202.691

334.189

296.914

Marzo

256.477

412.483

428.183

398.844

636.671

599.817

299.833

238.189

313.158

371.564

Abril

309.508

385.510

508.748

459.091

554.505

494.925

273.408

175.319

364.748

362.379

Mayo

299.032

364.189

456.813

515.794

625.753

524.204

274.820

191.078

326.954

384.396

Junio

313.318

335.162

443.488

418.376

585.600

453.751

304.140

226.433

287.890

328.201

Julio

283.404

350.639

540.529

446.581

497.445

582.465

334.974

208.085

284.231

346.220

Agosto

333.308

364.777

506.361

434.169

514.241

607.655

402.673

192.760

263.337

354.278

Septiembre

312.526

335.398

547.325

449.328

520.762

633.233

388.632

197.294

305.715

321.445

Octubre

310.761

328.802

572.604

511.053

511.612

524.313

427.579

258.783

303.636

346.427

Noviembre

423.092

360.506

650.060

481.758

542.554

665.306

444.488

244.971

294.895

313.532

407.173

330.193

730.819

519.570

467.110

596.868

452.357

296.960

279.659

317.164

3.773.420

4.220.197

6.192.714

5.403.287

6.576.279

6.527.860

4.079.580

2.643.996

3.648.052

3.994.909

Diciembre Total

308.093

Fuente: Importaciones DANE – Tabla ASOPARTES

.Importaciones Mensuales Vehículos, Partes y Accesorios

DOLARES CIF

IMPORTACIONES MENSUALES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2015 2016 2017

Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES

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SECTOR EN CIFRAS

Principales destinos de Importación Vehículos partes y accesorios

IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Demas Paises CANADA. INDIA ARGENTINA. ALEMANIA. BRASIL. JAPON. CHINA. COREA (SUR), REP. DE ESTADOS UNIDOS. MEXICO.

70.185 6.638 9.067 12.903 11.364 23.143 43.016 20.769 12.972 19.483 78.553

MILES DE DOLARES CIF Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES

Importaciones según principales países de origen. Cifras en miles de dólares CIF Los países de donde más se importa en primer lugar es México, seguido de Estados Unidos y en tercer lugar Corea del Sur. países de origen

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

MEXICO.

78.553

767.907

867.025

1.526.480

1.158.853

1.837.194

1.845.769

676.281

252.163

464.502

729.738

ESTADOS UNIDOS.

19.483

330.407

419.065

629.508

707.439

601.257

711.581

487.037

396.819

519.983

307.229

COREA (SUR),

12.972

276.800

357.252

507.204

537.859

583.365

606.681

454.127

291.982

322.668

401.401

CHINA.

20.769

326.226

340.233

504.856

411.599

435.291

340.177

184.345

124.997

193.117

184.651

JAPON.

43.016

360.699

325.423

449.333

400.516

444.142

436.414

315.591

162.323

353.023

478.120

BRASIL.

23.143

284.907

184.340

275.443

250.591

227.028

184.303

161.135

101.419

122.663

162.335

ALEMANIA.

11.364

167.361

200.981

247.590

245.794

228.913

213.453

152.614

114.738

157.800

88.683

ARGENTINA.

12.903

111.440

119.614

237.542

238.749

241.937

89.229

50.772

28.270

26.179

45.530

INDIA

9.067

78.221

168.234

158.405

116.027

132.483

100.302

79.349

66.022

72.556

92.431

CANADA.

6.638

30.801

20.151

135.879

72.458

101.162

46.913

26.922

66.258

81.846

65.963

Demas Paises

70.185

1.038.650

1.217.878

1.520.476

1.263.402

1.743.507

1.953.037

1.491.406

1.039.004

1.333.714

1.438.828

Total

308.093

3.773.420

4.220.197

6.192.714

5.403.287

6.576.279

6.527.860

4.079.580

2.643.996

3.648.052

3.994.909

32

www.revistaautosypartes.com


FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

El acumulado de hurto automotor del año 2016 fue de 45.461 unidades, mostrando un aumento del 32.7% con respecto al año 2015.

HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 45.461

30.706 31.860 32.134 31.675 18.306 19.637

34.237

21.550 21.442

2.596 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO 2016

ENERO 2017

3.304

2.596

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

El acumulado de hurto automotor de lo que va del año 2017 es de 4.700 unidades, mostrando una disminución del 24,7% con respecto al año 2016. HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 45.461

30.706

18.306

19.637

31.860 32.134 31.675

34.237

21.550 21.442

4.700

2007

2008

2009

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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FEBRERO 2016

FEBRERO 2017

2.194

2.104

33


SECTOR EN CIFRAS

COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2016 - 2017

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El mes de febrero de 2017 reporto 2.104 unidades hurtadas lo que represento una disminución de 4,10% con respecto al año 2016 que fue de 2.194 unidades.

COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2016 - 2017 3.304

2.944 2.596

2.864

3026

3.189

3.011

3.188

3.445

3.223

3.311

2.973 2.596

2.104

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El mes de Diciembre de 2016 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Valle del Cauca con 496 unidades, seguido de Antioquia con 429 unidades hurtadas.

34

Hurto de Vehículos en los principales departamentos del país. Mes de diciembre 2016 VALLE SANTANDER RISARALDA QUINDIO NORTE DE SANTANDER CALDAS BOGOTA ATLANTICO ANTIOQUIA

496 36 26 10 119 9 403 126 429

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FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El acumulado del año 2016 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Antioquia con un total de 6.650 unidades, seguido de Valle del Cauca con 6.253 unidades hurtadas.

Hurto de Vehículos en los principales departamentos del país. VALLE

6.253

SANTANDER RISARALDA QUINDIO

826 346 213

NORTE DE… CALDAS

1.443 134

BOGOTA

5.673

ATLANTICO

1.767

ANTIOQUIA

6.650

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El mes de Diciembre de 2016 reporto que la ciudad donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Bogotá con 403 unidades, seguido de Cali con 379 unidades hurtadas.

Hurto de Vehiculos en las principales ciudades del pais. Diciembre 2016 CALI BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA CUCUTA MANIZALES BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

www.revistaautosypartes.com

379 22 18 6 80 3 403 81 378

35


SECTOR EN CIFRAS

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El acumulado del año 2016 reporto que la ciudad donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Medellín con un total de 5.827 unidades, seguido de Bogota con 5.673 unidades hurtadas.

Hurto de Vehículos en las principales ciudades del país. CALI

4.515

BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA

307 218 114

CUCUTA MANIZALES

1.000 61

BOGOTA

5.673

BARRANQUILLA

1.060

MEDELLIN

5.827

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

GRUPO

DE

El mes de Enero de 2017 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Valle con 138 unidades, seguido de Antioquia con 81 unidades hurtadas.

36

Hurto de Vehiculos en los principales departamentos del pais. Enero 2017 VALLE

138

SANTANDER

3

RISARALDA

6

QUINDIO

3

NORTE DE SANTANDER CALDAS

10 5

BOGOTA ATLANTICO ANTIOQUIA

206 24 81

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FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA

En el mes de Enero de 2017 que la ciudad donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Bogota con un total de 206 unidades, seguido de Cali con 112 unidades hurtadas.

Hurto de Vehiculos en las principales ciudades del pais. Enero 2017

CALI BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA CUCUTA MANIZALES BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

www.revistaautosypartes.com

112 0 4 1 8 2 206 21 63

37


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