Vækstudfordring Odense

Regional Udviklingsplan

VÆKSTUDFORDRING ODENSE • Værdiskabelse • Arbejdspladser • Produktivitet • Brancher

VIDEN TIL VÆKST

ÅRLIG VÆKST 2001—2011 — et overblik Samlet set adskiller Odense sig ikke væsentligt fra de andre kommuner mht. vækst i bruttoværditilvækst, produktivitet og beskæftigelse, men væksten i bruttoværditilvækst har været en anelse lavere i de seneste år

Odense

København

- årlig vækst i procent

- årlig vækst i procent

5,0%

5,0%

2,5%

2,5%

0,0%

0,0%

ense -2,5%

-2,5%

vækst i procent -5,0%

-5,0%

-7,5%

-7,5% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2001

2002

Aalborg

Aarhus

- årlig vækst i procent

- årlig vækst i procent

5,0%

5,0%

2,5%

2,5%

0,0%

0,0%

-2,5%

-2,5%

-5,0%

-5,0%

-7,5%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-7,5% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bruttoværditilvækst

2007

2008

2009

2010

Beskæftigelse

2011

2001

2002

Produktivitet

Figuren giver et samlet billede af den årlige vækst i bruttoværditilvækst (søjler), beskæftigelse (kurve) og produktivitet (punkter) i 2001-2011.

2001 2002 2004 2005 Produktivitet måles som2003 bruttoværditilvækst pr. beskæftiget.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ODENSE I MODVIND ...en stærkt presset privat sektor De fire største byer har stigende betydning for landets samlede økonomi. I Odense er væksten dog ikke på niveau med de øvrige store byer. Årsagen er en trængt privat sektor med faldende beskæftigelse, specialisering i brancher med lav produktivitet og lav brancheproduktivitet.

BYERNE TRÆKKER VÆKSTEN De økonomiske vækstrater har gennem mere end 10 år været beskedne i Danmark. I årene op til årtusindskiftet lå den årlige vækst mellem 2 og 4 procent. Siden har væksten været mere beskeden — næsten konstant under 2 procent og med betydelig negativ vækst i kriseårene 2008 og 2009.

I landets største byer er vækstraterne generelt ikke helt så sløje. Den økonomiske aktivitet koncentreres i stigende grad om byerne og tempoet er her et andet end i store dele af resten af landet. Sådan er det også i Odense.

I Odense er beskæftigelsen ikke faldet så meget siden krisens start i sidste halvdel af 2008, som den er i Syddanmark eller i hele landet. Det samme gælder den økonomiske udvikling, der set over en årrække ligger lidt over landsgennemsnittet.

Men i en sammenligning med de øvrige store byer — København, Aalborg og Aarhus — vidner udviklingen om en by i modvind.

BLØDNINGEN FORTSÆTTER Vendepunktet for Odense er krisen, som har været langt hårdere her end i de andre byer og tilsyneladende fortsætter. Frem til 2008 gik det godt med at få skabt arbejdspladser i Odense. I 2009 og 2010 faldt beskæftigelsen i alle fire byer, men i 2011 og 2012 har København og Aal-

Markant fald i industribeskæftigelse, størst vækst i hoteller og restauration. Videnstunge erhverv står i stampe Udbyttet af en stærk og videntung offentlig sektor er begrænset

30%

af den samlede bruttoværditilvækst i Danmark skabes i landets fire største byer. — andelen er stigende I Odense fortsætter krisen i den private sektor

borg indhentet en betydelig del af de tabte private arbejdspladser, mens Aarhus har haft uændret beskæftigelse de seneste 2 år. I Odense fortsætter beskæftigelsen med at falde.

Siden 2004 har Odense næsten tabt halvdelen af alle industriarbejdspladser og transporterhvervet er gået 20 procent tilbage. Hotel og restaurationsbranchen har haft en pæn vækst, mens udviklingen i videnstunge brancher ikke har været så gunstig som i de andre tre kommuner.

LAV PRODUKTIVITET En erhvervsstruktur med en specialisering i brancher med lav produktivitet, og en produktivitet der i de fleste brancher ligger noget under gennemsnitlig brancheproduktivitet, betyder, at produktiviteten i den private sektor i Odense ligger 21 procent under landsgennemsnittet.

Information og kommunikation, operationel service og bygge og anlæg har hver en arbejdsproduktivitet tæt på landsgennemsnittet. Handel og Transport ligger lavest i forhold til landsgennemsnittet.

STYRKER OG SVAGE LYSPUNKTER Odense har med især SDU og OUH en stærk og videnstung offentlig sektor, men udbyttet i forhold til at styrke den private sektor synes begrænset. Den positive udvikling i eksportvirksomhederne kan også være en trækkraft til at vende udviklingen. Endelig skal den markante vækst i hoteller og restauration fremhæves. Det er vigtigt for at tiltrække både borgere, erhvervsliv og turister.

Side 4 ODENSE

ØKONOMISK VÆKST — værdiskabelse, økonomisk betydning og eksport UDVIKLING I VÆRDISKABESLSE 2004-2011 — Krisen har øget de tre andre kommuners forspring, men den negative udvikling er vendt og værdiskabelsen er igen begyndt at vokse i Odense

120

København

115

Aarhus

Figuren viser udvikling i erhvervslivets samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst) 2004-2011.

2004= Indeks 100.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

110

Aalborg

105

Odense

100

95 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BYERNES NATIONALØKONOMISKE BETYDNING VOKSER BVT udvikling

— Alle fire kommuner har øget deres andel af hele landets værdiskabelse fra 2004 til 2011. I Odense er væksten lille, men det går den rigtige vej

Figuren viser kommunernes andel af hele landets samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst) 2004 og 2011.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

København

Odense

Aalborg

6,1%

5,7%

3,6%

3,4%

3,3%

3,2%

2011

16,7%

14,4%

2004

Aarhus

Figuren viser den indekserede udviklingen i eksportvirksomhedernes beskæftigelse i de forskellige regioner fra 2003-2011.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik VIDEN TIL VÆKST

Side 5

VÆKST I EKSPORTVIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSE I ODENSE vækst i Beskæftigede i eksportvirksomheder, opgjort — på BlandtkommUner de syddanske kommuner er Odense en af dem, der2010-2011 har haft den højeste vækst i beskæftigede inden for eksporterhvervene og regioner, et godt stykke over landsgennemsnittet

20% 15% 10% 5%

7, 49 % 4, 18 %

0% -5% -10% -15% -20%

Figuren viser væksten i eksportvirksomhedernes beskæftigelse fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011 fordelt på kommunerne i Region Syddanmark Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 6 ODENSE

ARBEJDSPLADSER — privat, offentlig, udvikling LIDT MINDRE PRIVAT SEKTOR I ODENSE OG AALBORG Odense

København

Aalborg

37,5%

40,4%

40,1%

59,6%

59,9%

62,5%

Odense

Aalborg

København

Århus

Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser

37,0%

63,0%

Figurerne viser andel arbejdspladser i offentlig og privat sektor 2012.

Aarhus

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og e-Statistik.dk

Private arbejdspladser

FORTSAT FALD I PRIVATE ARBEJDSPLADSER I ODENSE...

115

København

110

Figuren viser udvikling i antal arbejdspladser i den prvate sektor 2004-2012.

2004= Indeks 100.

105 Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og

Aarhus 100

Aalborg

95

Odense

90 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

e-Statistik.dk

VIDEN TIL VÆKST

Side 7

Offentlige arbejdspladser ...MEN DEN OFFENTLIGE SEKTOR ER STABIL

115

Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i den offentlige sektor 2004-2012.

110

2004= Indeks 100. Ålborg Århus København Odense

105

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og eStatistik.dk

100

95

90 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

offentligprivat indeksering.xlsx

UDVIKLING I PRIVATE BRANCHER 2004-2012 — Odense har tabt arbejdspladser inden for industri og transport og fået flere arbejdspladser inden for hoteller og restaurationer Aalborg

København

Odense Odense 2004-12

Odense

København 2004-12

København Aalborg 2004-12

-45% Industri

Industri -20%

Bygge og anlæg

-6% Bygge og anlæg

Bygge og anlæg -26%

Handel

Handel

Transport

Transport -20%

Hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter

-19%

Industri

-13%

Bygge og anlæg

Handel 5%

Finansiering og forsikring -7%

-12% Transport

Hoteller og restauranter 20% 21%

Videnservice

Videnservice -6%

Operationel Service

Operationel Service

Finansiering og forsikring

2%

Operationel-8% Service

-11%

23%

13%

-18%

11% Hoteller og restauranter

-1% Information og kommunikation 35%

Videnservice 18%

-28%

4% Handel

Transport -14%

Information og kommunikation 4% Information og kommunikationInformation og kommunikation Finansiering og forsikring

Aarhus

Aarhus 2004-12

Industri

4%

Aarhus

Aalborg

29%

-17%

-1% Finansiering og forsikring

7%

16% Videnservice

Operationel service 8%

43%

-2%

Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i udvalgte private brancher 2004-2012. Videnservice består af rådgivning, forskning og udvikling samt private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx reklame og øvrig erhvervsservice. Operationel service består af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. De udvalgte brancher udgør mere end 90 procent af de beskæftigede.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Side 8 ODENSE

UDVIKLING I PRIVATE BRANCHER - FØR OG EFTER FINANSKRISEN — før finanskrisen oplevede Odense en vækst, der for mange brancher overgik væksten i de tre andre store kommuner. Til gengæld har krisen ramt Odense (og Aalborg) hårdt, mens København og Aarhus stadig har oplevet vækst i nogle brancher på trods af krisen

Odense 2004 Industri

2012

10.679

København

Vækst 20042008

Vækst 20092012

5.830

-18%

-30%

2004

12.194

2012

Vækst 20042008

Vækst 20092012

9.805

-13%

-1%

5.540

5.226

20%

-10%

7.274

5.392

5%

-26%

16.007

16.719

11%

-5%

35.043

36.702

7%

-3%

Transport

3.922

3.152

11%

-21%

20.010

17.236

-4%

-13%

Hoteller og restauranter

2.900

3.517

25%

5%

14.998

18.039

18%

13%

Information og kommunikation

4.006

4.158

10%

-3%

25.433

34.270

23%

2%

Finansiering og forsikring

2.088

1.949

16%

-21%

19.260

23.596

8%

1%

Videnservice

4.783

4.489

10%

-10%

29.163

34.334

17%

2%

Operationel service

5.279

5.398

20%

-3%

19.337

17.826

11%

-10%

Bygge og anlæg Handel

Aalborg 2004 Industri

2012

11.830

Aarhus

Vækst 20042008

Vækst 20092012

9.628

2%

-16%

2004

15.793

2012

Vækst 20042008

Vækst 20092012

11.387

-8%

-13%

6.062

5.288

14%

-15%

8.698

7.756

10%

-13%

15.679

16.305

11%

-7%

26.121

29.519

14%

-6%

Transport

4.501

3.951

-0%

-9%

8.826

7.199

7%

-22%

Hoteller og restauranter

3.427

3.804

19%

11%

4.838

6.221

16%

14%

Information og kommunikation

4.507

4.455

3%

-4%

12.505

10.320

-3%

1%

Finansiering og forsikring

2.579

2.541

9%

-10%

3.749

4.013

21%

-5%

Videnservice

4.432

5.145

12%

5%

10.178

14.584

30%

3%

Operationel service

4.413

4.756

32%

-10%

9.623

9.425

17%

-10%

Bygge og anlæg Handel

Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i udvalgte private brancher 2004-2012. Videnservice består af rådgivning, forskning og udvikling samt reklame og øvrig erhvervsservice. Operationel service består af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

VIDEN TIL VÆKST

PRODUKTIVITET

København

16,2

København

— forklarende faktorer

3,8

16,2

Odense Odense

LAV ARBEJDSPRODUKTIVITET I ODENSE

Side 9

-10,2

-10,2

-11,0

-21,2%

-11,0

Aalborg

-6,3

-9,8

— både erhvervsstruktur og brancheproduktivitet er med til at trække samlet arbejdsproduktivitet under landsgennemsnittet.

-6,3 -9,8 Udfordringen bliver særlig stor når der alene kigges på denAalborg private sektor.

Aarhus

Hele erhvervslivet

20,0%

-2,2

-16,2%

-13,2

Samlet afvigelse

Aarhus København

Odense

Aalborg

Aarhus

-2,2

-4,7

Brancheproduktivitet Erhvervsstruktur

-10,1%

-8,0

-1,4

-15,3%

20,5%

-12,5% Brancheproduktivitet

-7,8

-2,1

-13,2

6,3

14,2

-9,4

-10,8%

Landsgennemsnit Brancheproduktivitet

Erhvervsstruktur

Privat sektor

Samlet afvigelse København

Odense

Aalborg

Aarhus

3,8

16,2

-10,2

-21,2%

-11,0

-6,3

-2,2

20,0%

-16,2%

-9,8

-13,2

-15,3%

Landsgennemsnit Brancheproduktivitet

Erhvervsstruktur

Figurerne viser i hvilken grad produktivitetsforskellene skyldes erhvervsstruktur hhv. relativt produktivitetsniveau i de enkelte brancher, i det samlede erhvervsliv og i den private sektor alene. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Afvigelserne er målt i forhold til landsgennemHøj og lav produktivitet snittet og samlet afvigelse er angivet til højre.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Figuren viser udvalgte branchers produktivitet i forhold til samlet produktivitet på landsplan 2011. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

-44%

-12%

7% -66%

6% -35%

-29%

-9%

— på landsplan trækker især finansiering etc. gennemsnittet op, men produktiviteten inden for transport og information etc. ligger også over gennemsnittet

74%

GENNEMSNITLIG BRANCHEPRODUKTIVITET

Erhverv

Side 10 ODENSE

LAV ARBEJDSPRODUKTIVITET I SPECIALISEREDE BRANCHER

Specialiseret Specialiseret Specialiseret Specialiseret

8,3% 7,1%

1%

29,9%

-34%

Handel

9,2%

Videnservice

Bygge og anlæg

8,2%

Bygge og anlæg

Transport

7,6%

Industri

-17%

Information og kommunikation

Videnservice

Finansiering og forsikring

-3%

Operationel service Hoteller og restauranter

7,3%

Odense

-13% -4% -33%

Transport

4,2% 11,5%

-14%

Finansiering og forsikring

-23%

Industri

København

Information og kommunikation

15,1%

Information og kommunikation

14%

Finansiering og forsikring

10,6%

Finansiering og forsikring

Videnservice

16,0%

Videnservice

15%

Hoteller og restauranter

15%

Hoteller og restauranter Transport Operationel service Handel

8,8% 10,6% 7,6% 5,4%

Industri

105%

Transport

52%

Operationel service

17,0%

Bygge og anlæg

27%

9%

Handel Bygge og anlæg

3,7%

-40% 137%

Industri

Aalborg

Information og kommunikation

8,0%

Operationel service

7,8%

Operationel service

-17%

Hoteller og restauranter

6,5%

Hoteller og restauranter

-17%

Handel Bygge og anlæg Industri Finansiering og forsikring

27,8% 8,1% 15,4% 4,5%

0%

Information og kommunikation

Handel

-8% -1%

Bygge og anlæg

-2%

Industri Finansiering og forsikring

Videnservice

7,4%

Videnservice

Transport

7,6%

Transport

-7% -7% -32% Figur andel Aarhus

Aarhus

Handel

— afvigelse fra branchegennemsnittet

Figur andel Aalborg

Aalborg

Hoteller og restauranter Information og kommunikation

LOKAL PRODUKTIVITET

— andel af samlet beskæftigelse i kommunen

Figur andel KBH

København

Operationel service

BESKÆFTIGELSE

Figur andel Odense

Odense

2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx 2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx 2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx

— Odense, Aalborg og Aarhus er alle præget af lav brancheproduktivitet ­‑ også i de brancher, hvor der er en bekæftigelsesmæssig specialisering. Information og kommunikation skiller sig ud, ved at have et produktivitetsniveau på højde med gennemsnittet, og samtidig være specialiseret

Aarhus

Information og kommunikation

10,0%

Information og kommunikation

Videnservice

13,5%

Videnservice

Operationel service Handel

7,6% 28,0%

Handel

6,0%

Hoteller og restauranter

Transport

9,0%

Transport

Bygge og anlæg

7,3%

Bygge og anlæg

Industri

4,0% 9,9%

0%

Operationel service

Hoteller og restauranter

Finansiering og forsikring

2%

-4%

Finansiering og forsikring Industri

-13% -16% -25% 34% -21% -22%

I figurerne kan udvalgte brancher følges fra venstre mod højre. Den første figur viser branchernes lokale betydning, dvs. hvor stor en andel af kommunens samlede beskæftigelse, der udgøres af den enkelte branche. Er branchen over den orange streg har kommunen en relativ specialisering. Den anden figur viser hvor produktive de lokale brancher er i forhold til branchens gennemsnittlige produktivitet på landsplan. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. I figuren angives afvigelser fra landsgennemsnittet.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)