Boletín de Inteligencia Julio 2011

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CASOS DE EMPRESAS En Indonesia, Nike enfrenta nuevas acusaciones de abuso laboral. Trabajadores que fabrican calzado Converse en Indonesia dijeron que sus supervisores les arrojan zapatos, los abofetean y los llaman perros y cerdos. Nike, el dueño de la marca, admitió que esos abusos han ocurrido entre sus contratistas, pero añadió que no podía hacer mucho para detenerlos. Decenas de trabajadores entrevistados por The Associated Press y un documento publicado por Nike

demuestran que el gigante del calzado y la ropa deportiva tiene mucho camino por recorrer para cumplir con los parámetros que se fijó hace una década para acabar con su dependencia de la explotación laboral. Nike dijo que casi dos terceras partes de las fábricas que hacen productos Converse no cumplen con sus normas para fabricantes contratados, pero insiste en que no puede resolver muchos de esos problemas porque muchas fábricas operan bajo contratos que se establecieron antes de que Nike comprara Converse en 2003. Esto no parece explicar los abusos que los trabajadores alegan en la fábrica del Pou Chen Group, en Sukabumi, a unos 100 kilómetros (60 millas) de Yakarta, que no comenzó a fabricar productos Converse sino cuatro años después de que Nike compró la marca. Un trabajador allí dijo que fue pateado por un supervisor el año pasado después de cometer un error mientras cortaba caucho para suelas. Los 10.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, en la planta Pou Chen ganan unos 50 centavos de dólar por hora. Eso es suficiente para comida y alojamien-


to en barracas, pero no para mucho más. Algunos trabajadores entrevistados por la AP en marzo y abril describieron ser golpeados o arañados en el brazo, en el caso de un hombre hasta sangrar. Otros dijeron que los despidieron después de presentar quejas. Nike, que fue objeto de duras críticas hace una década por usar fábricas extranjeras donde había explotación laboral y trabajo infantil, ha tomado medidas desde entonces para mejorar las condiciones de sus 1.000 fábricas en el extranjero. Pero el progreso que ha logrado en las industrias que producen ropa con su principal logotipo no se refleja plenamente en aquellas que hacen productos Converse.. http://mx.noticias.yahoo.com/exclusiva-ap-nike-enfrenta-acusaciones-abuso-laboral-233901021.html

Sugerencias e Interpretaciones: Impunidad.

Inditex generará entre 300 y 500 e m pleos en su nuevo centro

logístico de Elche (Alicante) La empresa Tempe -división de calzado y complementos del Grupo Inditex- ha presentado su nueva plataforma logística en Elche, que situará su potencial de distribución por encima de los cien millones de pares de zapatos al año, según fuentes de la firma. El nuevo centro logístico de Tempe se pondrá en marcha con una plantilla inicial de 300 empleados, que se irá incrementando en función del crecimiento previsto de la actividad hasta superar los 500 puestos de trabajo a plena capacidad. La nueva plataforma, ubicada en el complejo Elche Parque Empresarial, reúne la última tecnología en el área logística, con sistemas de almacenamiento y distribución automáticos que permitirán a Tempe adecuar su capacidad logística al aumento de la actividad comercial de las cadenas de moda del Grupo Inditex. La inversión en la plataforma -un centro logístico de 63.000 metros cuadrados de planta y una superficie


construida total de 105.000 metros cuadrados- supera los cien millones de euros. El nuevo centro logístico de Tempe se pondrá en marcha con una plantilla inicial de 300 empleados, que se irá incrementando en función del crecimiento previsto de la actividad hasta superar los 500 puestos de trabajo a plena capacidad. Los centros logísticos de Tempe reciben de sus proveedores en España y el resto del mundo toda la producción de calzado y son los encargados de su organización, almacenaje y distribución a las tiendas del grupo en todo el mundo. Tempe es la sociedad del Grupo Inditex que diseña, fabrica, distribuye el calzado y los complementos para todas sus cadenas de moda: Zara, Publl & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterque. http://www.portalparados.es/actualidad/19713/Inditex-generaraentre-300-y-500-empleos-en-su-nuevo-centro-logistico-de-Elche(Alicante)

Sugerencias e Interpretaciones: Fortaleza, expansión.


ECONOMÍA Guinea Ecuatorial invita a las empresas españolas a participar en sus proyectos de energía e infraestructuras

Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del continente africano. Ubicado en el golfo de Guinea, un enclave geográfico que alberga el 4,3% de las reservas mundiales de crudo, ha generado que el territorio sea el tercer productor de petróleo en África Subsahariana -tras Nigeria y Angola, y por delante de Gabón y Camerún, productores tradicionales-. Ex colonia africana de España y donde el castellano es una de las lenguas oficiales, Guinea produce, estadísticamente hablando, más barriles de petróleo per cápita que Arabia Saudí. En 1992, el Gobierno ecuatoguineano comenzó la explotación de sus recursos petroleros y, cuatro años después comienza a recolectar sus frutos. Desde entonces, su PIB ha crecido por encima del 30% anual, aunque en los últimos tres años se ha ido moderando. En 2007 Guinea puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, denominado Horizonte 2020, con el fin de transformar la aceleración del crecimiento del territorio para que se convierta en un país emergente en 2020. Por ello, a día de hoy, Guinea es uno de los enclaves de referencia en materia de captación de Inversión Extranjera Directa (IED). A través del plan Horizonte 2020 el Gobierno ha identificado los sectores potenciales a desarrollar, haciendo especial hincapié a la relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, la cohesión social, el desarrollo de la producción como


valor añadido y la mejora de las infraestructuras en el país. Este aperturismo gradual de su política de desarrollo económico constituye un argumento de peso para intensificar las relaciones y los intercambios comerciales. Por qué invertir en Guinea Ecuatorial El pasado mes de marzo, durante la Conferencia Internacional de Alianzas Comerciales con África, Guinea Ecuatorial invitó a las empresas europeas a participar los proyectos de extracción de crudo del país. Por ello, con objeto de hacer el mercado más accesible a los inversores extranjeros y ofrecer garantías de negocio, el Gobierno ha actualizado sus leyes fiscales. Consecuentemente, España puede emerger como un importante escaparate para la búsqueda de inversores capaces de acometer proyectos en determinados sectores de su estructura económica y productiva. Nuestra oferta puede satisfacer la exponencial demanda ecuatoguineana en campos de infraestructuras (transporte, energía y agua), maquinaria y productos industriales (química, cerámica), servicios de diseño y arquitectura, transporte y logística o turismo (diseño, construcción y gestión hotelera), y en aquellas actividades que, tradicionalmente, han ido decayendo y que necesitan modernizarse: agroalimentación, calzado y confección textil.

Guinea quiere expandir su negocio a través del refinamiento del crudo, su procesamiento y la distribución de gas natural licuado, así como el desarrollo de la producción de energía hidroeléctrica a bajo coste. Actualmente, el sector de hidrocarburos supone alrededor del 73,4% del PIB real (57,7% extracción y 15,7% transformación), un 98,7% de las exportaciones y un 80,6% de los ingresos del Gobierno. Sin embargo, la falta de un sector industrial y tecnológico desarrollado le obliga a tener que mirar fuera de sus fronteras para adquirir la maquinaria y los equipos necesarios para los procesos de extracción, procesamiento y tratamiento del crudo. A día de hoy, el país se encuentra inmerso en un proceso de expansión de su red gasística. En abril de este año, Unión Fenosa Gas se ha convertido en el segundo socio principal del consorcio 3G, cuyo objetivo es la construcción y gestión de una red de gasoductos en Guinea. La multinacional española posee el 20% de este consorcio, frente al 15% que la portuguesa Galp y el 50% de la Sociedad Nacional de Gas del país africano. Esta entidad se encarga de desarrollar el proyecto denominado Tren II, destinado al transporte de gas licuado, para operadores como Noble Energy, GEPetrol, Glencore o Atlas Petroleum. La construcción, un sector en auge

En el campo energético, la exportación de crudo representa solo un segmento de este sector, ya que

Las oportunidades de negocio en Guinea Ecuatorial


se centran, fundamentalmente, en el sector de la construcción, que se encuentra en pleno desarrollo y donde las empresas españolas tienen oportunidad de hacerse un hueco entre los competidores ya establecidos en el país. Actualmente hay en marcha numerosos proyectos, que abarcan obras civiles e infraestructuras básicas, así como la edificación pública y privada. Pero el país también demanda el desarrollo de una industria básica de materiales de construcción (ladrillos, cemento, etc.) de la cual carece prácticamente en su totalidad. No obstante, las firmas españolas interesadas en instalarse en la zona deben tener en consideración el alto coste de entrada y la competencia con las grandes firmas de origen francés, libanés y chino, ya emplazadas desde hace unos años. La demanda del sector, derivada también por la carencia de formación especializada, reclama la necesidad de profesionales experimentados en el desarrollo de planes de canalización de aguas o recogida de basuras y que son de urgente necesidad, puesto que el agua corriente no llega a la mayoría de los hogares de los más de 500.000 habitantes de la capital, ni existe una red de recogida de líquidos residuales. Se han creado nuevos aeropuertos en Malabo, Bata y en la isla de Annobón. Además, existen varias carreteras en construcción, tanto en la isla como en el continente con sus acondicionamientos, iluminación, señales viarias y mantenimiento. Entre la actual demanda privada, Guinea Ecuatorial necesita la construcción de sedes empresariales; viviendas sociales, apartamentos, urbanización de nuevas “ciudades” y áreas turísticas en lugares actualmente de nueva edificación. De hecho, de cara a suplir estas necesidades se han erigido en zonas de la selva tropical las

ciudades de Malabo II y Malabo III, con todos sus servicios. Cómo invertir en Guinea Para exportar y, sobre todo, para invertir en el país hay que llevar a cabo ciertos procesos de incursión en el mismo que, aunque en un principio pueden ralentizar la entrada, ésta se tornará firme y próspera a largo plazo. Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Malabo se recomienda que, debido a las diferentes prácticas aduaneras entre nuestro país y Guinea Ecuatorial, su complejidad, las firmas españolas utilicen los servicios de las agencias transitarias locales. Guinea forma parte de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) y debe aplicar el mismo régimen arancelario que el resto de los socios. Encuentro Empresarial España-Guinea La evolución económica de Guinea en las últimas décadas y el aumento de las transacciones comerciales con España son los principales motivos por los que el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), junto con la colaboración de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Malabo, y con los miembros del Grupo de Trabajo de África Subsahariana (GTAS) -elInstituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)- han organizado un Encuentro Empresarial España-Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio en la capital ecuatoguineana.


La delegación española que viaja a Malabo está formada por 29 empresas españolas de Canarias, Valencia, Madrid, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. Se contará con la presencia de altas autoridades del Gobierno ecuatoguineano y con D. Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior de España. El encuentro contará con una inauguración oficial por parte de las autoridades, dos sesiones de reuniones bilaterales entre empresas locales y españolas, y una mesa redonda sobre las principales oportunidades de inversión en el país. La posición de España en el mercado guineano, que se caracteriza primordialmente por su proximidad cultural, hace que nuestro país haya evolucionado positivamente en el comercio bilateral. En 2010 España exportó, según ESTACOM, al país africano por valor de 222,9 millones de euros, un 14% más que en el año anterior. El encuentro pretende reforzar la imagen de España como país con un potente y sólido entramado industrial cada vez más internacionalizado. La participación en el mismo permite, por un lado, consolidar la presencia de aquellas empresas establecidas en este mercado con el respaldo de las instituciones estatales; y, por otro, impulsar las actividades de las compañías que inician su trayectoria internacional a través de este programa. Los sectores y subsectores que han sido elegidos como prioritarios en este encuentro empresarial son: hidrocarburos y su transformación -incluyendo industria petroquímica y química-; industria auxiliar y de materiales de construcción; educación; sanidad; hostelería; telecomunicaciones; medio ambiente y tratamiento de residuos; agricultura y agroindustria.

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_ 5519005_6366453_4503327,00.html

Sugerencias e Interpretaciones: Oportunidades, expansión.

Ecuador registra una inflación del 0,04 % en junio Ecuador cerró junio con una inflación del 0,04 %, debido en gran parte a la subida de precios de las prendas de vestir y el calzado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra del 0,04 % representa una desaceleración de los precios al consumidor con respeto al 0,35 % registrado en mayo. La inflación acumulada desde enero alcanzó el 2,81 %, en tanto que la anual llegó al 4,28 %. En junio de 2010 se registró una deflación del 0,01 %, mientras que la subida de precios acumulada era del 1,87 % y la anual se situaba en el 3,3 %. El aumento de precios en la partida de prendas de vestir y calzado el mes pasado se situó en el 0,67 % y según el INEC son “los artículos que han contribuido en mayor medida a que el índice general de precios aumente”. El estudio también determina que la división de “Restaurantes y Hoteles” y la de “Recreación y Cultura”


son determinantes para la inflación de junio. Por el contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas, que en los últimos meses fueron decisivos para el alza de precios, en junio registraron una deflación del 0,75 %. El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 556,93 dólares, mientras que el ingreso familiar medio fue de 492,80 dólares, con lo que se evidencia una brecha de casi 65 dólares. http://mx.noticias.yahoo.com/ecuador-registra-inflaci%C3%B3n-004-junio-161800611.html/

Sugerencias e Interpretaciones: Contracción del mercado.

Este es pacio DISPON está IBLE


MERCADO Zapatos argentinos llegaran al mercado japonés La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió hoy con empresarios de los sectores de calzado y de marroquinería, quienes le anunciaron que harán la primera exportación de zapatos argentinos a Japón. La funcionaria dialogó con los empresarios durante su visita a las muestras conjuntas de EFICA (Feria internacional del calzado argentino), CEMCA (Exposición de la moda, las manufacturas del cuero y accesorios de moda) y MABYN (Salón de indumentaria de bebes, niños y adolescentes), informó el ministerio a través de un comunicado de prensa. “El modelo productivo se ve reflejado claramente en la industria del calzado, que pudo recuperarse pese a haber sido devastado en la década del ´90 y hoy no solo abastece al mercado interno sino que también conquista a otros países”, destacó Giorgi. Los industriales del calzado le anunciaron a Giorgi que en pocos días más se concretará la primera ven-

ta de zapatos de argentinos a Japón -En enero pasado ya habían realizado una venta a China de 10.000 zapatillas- y que la producción del sector crecerá 7% este año en relación con 2010, alcanzando los 115 millones de pares. El cuero argentino “es una marca internacional y esta acción encarada desde la creación de un consorcio para exportar es parte de lo que se inició en 2003”, señaló Giorgi al recorrer las muestras en el predio de Costa Salguero. En la exposición se inauguró también el primer consorcio de exportación de calzado “Walk Argentina”, mediante el cual empresas productoras nacionales buscarán en forma conjunta promocionar productos de cuero y calzado en el mundo. Este consorcio tiene el respaldo de Proargentina -programa de promoción de las exportaciones dependiente de la Secretaría de Industria-, la UIA, la Cámara de la Industria del Calzado y el programa All Invest de la Unión Europea. Está formado por las empresas Unpar, Orado, New Classic, Dieu Donné, Voguee y Gaelle. (Télam).. http://mx.noticias.yahoo.com/zapatos-argentinos-llegaran-mercado-japones-211202865.html

Sugerencias e Interpretaciones: Expansión, oportunidades de mercado..


IMPORTACIONES China crece en ventas de calzado a la Argentina

Las importaciones de calzado totalizaron u$s 193 millones en los primeros cinco meses de 2011, y aumentó la participación de China y del resto de los países asiáticos al tiempo que Brasil reduce participación, según un estudio privado. La consultora IES informó que las importaciones subieron 50,5% en valores, y que en el total “Brasil sigue perdiendo participación al pasar del 53% al 45,8%, mientras que China creció del 22% al 29%”. “Las importaciones de calzado en los primeros cinco meses de 2011, se expandieron desde u$s 128 millones hasta u$s 193 millones, una suba del 50,5%

respecto de igual período de 2010”, detalló el informe. Agregó que “en volúmenes las importaciones crecieron desde 6.771 hasta 7.592 miles de pares, con un ascenso del 12,1%, que también revirtió la caída del 5,5% del total de 2010”

http://mx.noticias.yahoo.com/china-crece-ventas-calzadoargentina-163101950.html

Sugerencias e Interpretaciones: Disminución del mercado local..


EXPORTACIONES Las exportaciones del calzado español crecen apoyadas en la calidad La estrategia con la que las empresas españolas del calzado están plantando cara a la crisis comienza a dar sus frutos, según explica el secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Javier García Trillo, quien precisa que esta consiste en lograr un posicionamiento fuerte en los mercados internacionales. Los datos avalan esta tesis. En el primer trimestre de este año las exportaciones de calzado realizadas por las empresas españolas crecieron un 10,5% en valor respecto al mismo periodo del año precedente, hasta situarse en los 600 millones de euros.

En volumen las ventas al extranjero subieron un 15% respecto al año anterior hasta los 36 millones de pares. El secretario general de FICE explica que estas cifras representan una continuidad respecto a la evolución del sector en 2010, cuando la demanda internacional también tiró de las ventas. Entre los principales mercados que absorbieron las compras de producto español destacan los pertenecientes a la Unión Europea y, en particular, Francia, Reino Unido y Portugal. Fuera del continente, Estados Unidos es el principal socio comercial en el ámbito del calzado y el país que más rápidamente está escalando en el ranking de compradores de calzado es China, que actualmente ocupa la decimotercera posición. En cuanto al gigante asiático, las relaciones comerciales presentan ciertas particularidades. Según Javier García, de FICE, el valor de las compras realizadas por los chinos resulta muy superior al volumen de pares de zapatos adquirido, lo que apunta que las ventas a estos clientes se corresponden con los productos más caros de la oferta española. Este hecho también da cuenta de la potencia del consumo chino.


Respecto a la estrategia que han seguido las empresas españolas del sector, el secretario general de FICE aseguró que apostar por la internacionalización le ha servido a las empresas españolas para evitar la situación de riesgo que supone depender exclusivamente del mercado nacional. Indica, además, que las compañías que triunfan en los mercados internacionales son las que han creado una marca fuerte, así como por el trabajo en innovación y comunicación. En este sentido, García afirmó que la evolución que ha sufrido la Feria Internacional de Calzado y Artículos de Piel (Modacalzado + Iberpiel) en los últimos años pone de manifiesto la transformación que ha sufrido el mercado del calzado en España. “Modacalzado es una feria nacional, pero tiene una clara vocación internacional. En las últimas convocatorias el número de visitantes extranjeros que acude a la muestra se ha mantenido estable en el 20%”, asegura. Modacalzado + Iberpiel se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre en el recinto ferial de Ifema. La edición anterior de la muestra contó con la presencia de 650 empresas y para la presente edición la contratación avanza a buen ritmo. Según Ifema, el 85% de la superficie ya había sido contratado. Entre las firmas que han confirmado su presencia, destacan Hispanitas, Pons Quintana, Mustang, Wonders, Pura López, Mascaró y Pedro Miralles. h t t p : / / w w w. c i n c o d i a s . c o m / a r t i c u l o / e m p r e sas/exportaciones-calzado-crecen-apoyadascalidad/20110727cdscdiemp_20/

Sugerencias e Interpretaciones: Fortaleza, expansión..


CUERO En Alemania, Puma pretende eliminar las sustancias químicas para el año 2020

Puma, el tercer mayor productor de ropa deportiva, ha respondido a un desafío de Greenpeace de “desintoxicación”, al comprometerse públicamente a la eliminación de todas las emisiones de sustancias químicas peligrosas en el ciclo de vida de sus productos, a través de su cadena de suministro global para el año 2020, posicionándose firmemente delante de sus competidores Nike y Adidas en la carrera por un futuro libre de tóxicos de Greenpeace. El Movimiento de Puma se produce a menos de dos semanas después de que Greenpeace lanzó su informe “Dirty Laundry”, que identifica los vínculos comerciales entre las marcas de ropa más importantes, como Nike, Adidas y Puma, y los proveedores responsables de desechar productos químicos en los

ríos de China. El informe de Greenpeace se centra en el comercio de textiles y no de cuero. Sin embargo, las marcas identificadas en el informe de Greenpeace son los principales usuarios de cuero en sus gamas de producto.

“No es suficiente para Nike y Adidas a seguir el ejemplo de Puma - Greenpeace pide a las tres compañías mostrar su liderazgo al ser más transparentes sobre los peligrosos productos químicos que actualmente se liberan durante la fabricación de sus productos “, dijo Martin Hojsik, coordinador de la campaña de aguas tóxicas de Greenpeace Internacional. En el comunicado Puma incorpora muchos elementos determinados por Greenpeace como cruciales para lograr un cambio sistemático en la industria textil: un enfoque de precaución a los productos químicos en gestión, un calendario claro para llegar a la descarga cero, y la eliminación de todas las descargas de productos químicos peligrosos a lo largo de su cadena de suministro y del ciclo de vida del producto - incluyendo aquellos provenientes de las actividades de producción contaminantes, como el lavado húmedo. Puma también ha declarado que publicará un plan de acción dentro de las próximas ocho semanas, en el cual se tenga a detalle cómo se propone cumplir su compromiso. http://www.leathermag.com/news/fullstory.php/aid/14799/ Puma_to_eliminate_hazardous_chemicals_by_2020.html

Sugerencias e Interpretaciones: Salud, tendencia..


ESCAPARATE Air Jordan 5 Retro “USA”

http://styleengine. com/2011/07/01/air-jordan-5-retro-usa-release-reminder/


PF Flyers

http://styleengine. com/2011/07/01/pf-flyers-fourth-of-july-pack/


Grenson

http://styleengine.com/2011/07/03/grenson-two-tone-archie-brogue/


Adidas

http://styleengine.com/2011/07/05/adidas-originals-x-jeremy-scott-js-panda-bear-pre-order/


Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Blvd. Adolfo López Mateos No.3401 Ote., Fracc. Julián de Obregón Tel.(477)152 9000 Fax (477)152 9005 info@ciceg.org

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